Professional Documents
Culture Documents
marzo de 2015
marzo de 2015
ESTE MANUAL ES PROPORCIONADO GRATUITAMENTE
INDICE
1.
INTRODUCCION ......................................................................................................................................... 6
2.
ANTECEDENTES ......................................................................................................................................... 6
3.
4.
ENTREGA DEL DICTAMEN FISCAL, LA DECLARACIN INFORMATIVA SOBRE SU
SITUACIN FISCAL Y LA INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN AL SAT ........................ 7
PRODUCTO A ENVIAR POR INTERNET PARA SIPRED ............................................................................... 7
PRODUCTO A ENVIAR POR INTERNET PARA DISIF (32H-CFF) ................................................................ 7
PRODUCTO A ENVIAR POR INTERNET PARA SIPIAD ................................................................................ 7
5.
6.
7.
8.
VALIDAR ............................................................................................................................................................. 60
VALIDAR INF. DE LA HT ................................................................................................................................... 61
FIRMA DIGITAL ................................................................................................................................................... 63
ENVIAR ................................................................................................................................................................ 64
PREPARAR Y FIRMAR ........................................................................................................................................... 66
INICIAR SESIN.................................................................................................................................................... 67
ACERCA DE SIPIAD ............................................................................................................................................ 69
REGRESAR AL MEN SAT ..................................................................................................................................... 70
10.
NUEVO .............................................................................................................................................................. 71
ABRIR .................................................................................................................................................................. 75
GUARDAR ............................................................................................................................................................ 76
VISTA PREVIA ...................................................................................................................................................... 78
PEGAR COLUMNA / RENGLN.............................................................................................................................. 80
REALIZAR TRANSFERENCIA ................................................................................................................................. 81
DATOS DEL CONTRIBUYENTE .............................................................................................................................. 82
Descargar Archivo .sipredx ......................................................................................................................................... 82
Cargar Archivo .sipredx .............................................................................................................................................. 83
VALIDAR ............................................................................................................................................................. 87
VALIDAR INF. DE LA HT ................................................................................................................................... 88
FIRMA DIGITAL ................................................................................................................................................... 91
ENVIAR ................................................................................................................................................................ 92
PREPARAR Y FIRMAR ........................................................................................................................................... 93
INICIAR SESIN.................................................................................................................................................... 95
ACERCA DE DISIF (32H-CFF) ............................................................................................................................ 97
REGRESAR AL MEN SAT ..................................................................................................................................... 97
11.
NUEVO................................................................................................................................................................... 98
ABRIR ................................................................................................................................................................ 102
GUARDAR .......................................................................................................................................................... 103
TRANSFERIR ...................................................................................................................................................... 104
CONVERTIR DICTAMEN (DICTAMEN 2011 EN ADELANTE) ......................................................................... 105
EXPORTAR HT A EXCEL ..................................................................................................................................... 108
CONCENTRAR HTS ............................................................................................................................................ 109
INICIAR SESIN.................................................................................................................................................. 110
ACERCA DE HOJA DE TRABAJO ........................................................................................................................... 112
REGRESAR AL MEN SAT ................................................................................................................................... 112
12.
1.
INTRODUCCION
El presente manual de usuario resume las caractersticas generales de operacin del Sistema de Presentacin del
Dictamen (SIPRED), el Sistema de Presentacin de la Declaracin Informativa Sobre su Situacin Fiscal DISIF
(32H-CFF) relacionadas con la captura, edicin y presentacin de los documentos por Internet para el ejercicio
fiscal de 2014, as como el Sistema de Presentacin de la Informacin Alternativa al Dictamen (SIPIAD) para la
presentacin de los ejercicios de 2010 a 2013.
Al distribuir este sistema a todos los contribuyentes que dictaminan sus estados financieros, la Secretara de
Hacienda y Crdito Pblico (SHCP) pretende que exista una reciprocidad de beneficios al permitirles, por una
parte, simplificar el manejo y administracin de la informacin de carcter fiscal y, por la otra, obtener con
oportunidad y calidad la informacin requerida para ejercer su funcin.
Hoy el Servicio de Administracin Tributaria y en especial las Administraciones Generales de Grandes
Contribuyentes (AGGC) y la de Auditora Fiscal Federal (AGAFF) buscan coordinar de manera eficaz el uso de
sus recursos informticos para optimizar sus procedimientos y establecer los lineamientos y mecanismos para
simplificar la funcin de fiscalizacin; SIPRED, DISIF (32H-CFF) y SIPIAD forman parte de esta estrategia, as
como de las nuevas tecnologas utilizando el Internet como opcin de envo.
2.
ANTECEDENTES
En el entorno de operacin del SAT siempre ha sido de suma importancia la recepcin del dictamen fiscal, ya que
esta informacin se convierte en una herramienta que permite a la autoridad supervisar y conocer mejor a las
empresas que se sujetan a este rgimen. Es relevante tambin la importancia que tiene el contador pblico inscrito
(CPI) como responsable del dictamen fiscal por lo que estas tres partes (Contribuyente, Dictamen Fiscal y CPI) se
integran ante el SAT como una sola entidad.
Como es del conocimiento de todos los contribuyentes sujetos a este rgimen, el da 15 de marzo de 1991 la
Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico emiti un decreto que autorizaba la presentacin del dictamen fiscal en
dispositivo magntico, para los efectos establecidos en el artculo 52 del Cdigo Fiscal de la Federacin.
A partir de 1992, esta opcin adquiere el carcter de obligatoria.
Hasta 1996 el dictamen se present apoyndose en hojas electrnicas de clculo, ocasionando que la integracin
de informacin presentara algunas deficiencias al convertir la informacin del formato de hoja de clculo a un
formato de base de datos para su explotacin interna en la SHCP.
En 1997 se propone el uso de un sistema para capturar, editar y presentar el dictamen fiscal a la SHCP en una base
de datos, simplificando y cambiando por completo el entorno operativo de la hoja electrnica de clculo que
tradicionalmente manejaban los contribuyentes.
Dado la familiarizacin de los contadores y contribuyentes con la hoja electrnica Excel, en 2002 se genera el
Sipred Excel, el cual, apoyndose en plantillas generadas para esta herramienta, permite capturar el dictamen
fiscal de una manera ms gil, eficiente y simple, y sin perder las principales ventajas que una hoja de clculo
puede dar, como por ejemplo, el manejo de frmulas.
En esta nueva versin del SIPRED, se agregan los cambios generados por la normatividad aplicables para la
presentacin del dictamen del ejercicio fiscal 2014; asimismo, se hace un rediseo de la interface visual pero sin
afectar la funcionalidad que tradicionalmente ha mostrado el sistema.
Tambin se conserva el uso de la FIEL (Firma Electrnica Avanzada) para el ensobretado de la informacin,
cumpliendo en este punto con la seguridad requerida para el manejo de este tipo de informacin
3.
4.
Reducir al mnimo, el rechazo y/o aclaracin de la informacin de los documentos que presenta el
contribuyente ante el SAT, por errores en la captura o su incorrecta elaboracin.
Hacer ms eficiente y oportuna la forma de llevar a cabo la entrega de los documentos a la autoridad.
Contribuyente o empresa.
Representante Legal de la empresa.
Datos generales de la empresa.
Apartados.
Notas que contiene la informacin adicional y lista de Notas de ndices.
Firma Electrnica Avanzada (FIEL) del contribuyente.
Archivo con extensin SB2X, el cual deber ser generado por el SIPIAD, el cual contiene informacin de los
siguientes rubros:
5.
Contribuyente o empresa.
Representante Legal de la empresa.
Datos generales de la empresa.
Apartados.
Notas que contiene la informacin adicional y lista de Notas de ndices.
Firma Electrnica Avanzada (FIEL) del contribuyente.
REQUERIMIENTOS
Equipo mnimo:
NOTA: Si el equipo tiene instalado Microsoft Office 2013, ver el Apndice D paraqu pueda operar SIPRED
Cliente correctamente.
Conocimientos del usuario:
Contribuyente
Contador Pblico Inscrito
Fuente de informacin
La informacin proporcionada contempla los siguientes rubros:
Para el Dictamen fiscal:
Datos del contribuyente.
Datos del contador.
8
PRESENTACIN DE LA INFORMACIN
En los anexos apartados se pueden adicionar ndices, conforme a las notas tcnicas.
Para efectos de estandarizar la informacin de identificacin de entidades federativas donde se ubica el domicilio
fiscal del contribuyente, se incluye el catlogo correspondiente.
Para estandarizar la informacin de identificacin en actividades para efectos fiscales del contribuyente, se deber
registrar el nmero conforme al catlogo de Grupos Econmicos que se incluye en el sistema (Catlogo de claves).
La informacin no podr ser presentada bajo ningn otro formato que no sea el correspondiente archivo SB2X
para el dictamen fiscal, la Declaracin Informativa Sobre su Situacin Fiscal y la informacin alternativa al
dictamen y el archivo SBPT para los papeles de trabajo, generado por el sistema.
9
LAS FECHAS
Los campos de fecha necesariamente debern ser capturados conforme el siguiente formato, dd/mm/aaaa
La operacin del sistema se ver afectada si el dato no es capturado con este formato.
7.
ACCESO AL SISTEMA
Una vez instalado, para tener acceso al sistema, haga clic en el botn Inicio de la barra de tareas, seleccione la
opcin todos los programas y posteriormente el grupo Microsoft Office, y elija Microsoft Office Excel 2007
como se muestra en la figura.
Para el caso de Windows Vista se debe de proceder de la misma manera, a continuacin se muestra en la figura la
forma como se ver la pantalla.
10
Una vez que se haya terminado de abrir la aplicacin de Excel se tendr el siguiente men, en donde se encuentra
integrado el sistema con la leyenda SAT
Seleccione la pestaa SAT para que se muestren las opciones que podr utilizar como parte del sistema.
8.
Para entrar al Sistema de presentacin del dictamen fiscal, seleccione la opcin SIPRED
11
A continuacin se mostrar el siguiente men con las opciones que podr utilizar como parte del sistema
NUEVO
Para capturar un nuevo dictamen seleccione la opcin Nuevo del men principal, como se muestra en la figura:
12
RFC: Es el Registro Federal de Contribuyentes del usuario (Contribuyente o Contador) que desea
capturar el Dictamen.
Clave Privada: Es el archivo con extensin *.key asociada al usuario que se est proporcionando
d) Certificado: Es el archivo con extensin *.cer que est asociado al usuario que se est firmando.
13
Si no desea volver a ver los mensajes (los mensajes nuevos si aparecern), seleccione la casilla No volver a
mostrar estos mensajes y luego de clic en Aceptar.
A continuacin se desplegara la siguiente pantalla solicitando nueva informacin:
d) Tipo: Seleccione de la lista el tipo de Dictamen Fiscal (Bancos, Casa de bolsa, etc.) o Enajenacin
de Acciones.
e)
Crear: Dar clic en el botn crear, para generar el nuevo dictamen, el sistema mostrara la siguiente
pantalla.
Despus de Aceptar se mostrara el Dictamen Generado con sus datos y anexos correspondientes, como se muestra
en la figura siguiente.
15
ABRIR
Esta opcin le permite corregir o modificar los datos de un dictamen.
Para modificar un dictamen debe hacer clic en la opcin Abrir como se muestra en la pantalla siguiente:
El sistema le mostrar una pantalla como la de la figura siguiente, donde tendr la opcin de abrir un Documento
(*.xspr) o un Documento Anterior (*.xlsm)
En esta ventana se establece el directorio del cual se quiere tomar el archivo de dictamen a abrir y se selecciona
haciendo clic sobre l. El sistema abrir el archivo mostrando los datos del dictamen.
Si es un Documento Anterior (*.xlsm), mostrara un mensaje de sugerencia:
16
Realice las modificaciones necesarias y al terminar presione el botn de Guardar de la barra de herramientas.
GUARDAR
Con esta opcin usted podr almacenar el dictamen creado o las modificaciones realizadas a un dictamen que se
ha abierto.
Para guardar un dictamen haga clic en la opcin Guardar como se muestra en la figura:
Si el documento que se encuentra abierto es de tipo *.xlsm, el sistema mostrara el mensaje de actualizar el
documento al nuevo Dictamen, dar Si.
Enseguida el sistema mostrara la pantalla para guardar el dictamen en una ruta y nombre especifico pero con la
extensin *.xspr.
17
Si el archivo ya ha sido guardado anteriormente, enseguida el sistema guardara el dictamen en la ruta que se
estableci al momento de crear el Dictamen.
En caso de que se desee cambiar la ruta o el nombre del archivo se podr seleccionar la opcin de Guardar
como la cual se encuentra dentro de la opcin Guardar como se muestra en la figura.
Enseguida el sistema mostrar una pantalla donde se podr establecer la ruta y nombre que se desean, pero con la
extensin *.xspr, como se muestra en la siguiente figura:
Al presionar el botn de Guardar, el dictamen ser almacenado en la nueva ruta con el nombre establecido.
VISTA PREVIA
Con esta opcin usted podr visualizar la informacin tal y como se imprimira el anexo en el que se encuentra.
Para obtener la vista previa de un Anexo haga clic en la opcin Vista Previa Anexo como se muestra en la
siguiente pantalla:
18
Enseguida tiene la opcin de Vista Previa Todo, Vista Previa por Rango y Explicaciones por Anexo
Si selecciona Vista Previa Todo, enseguida el sistema mostrara un mensaje de advertencia sobre el tiempo que
tardara esta operacin y despus la vista previa del Anexo seleccionado como se muestra en la figura.
Si selecciona Vista Previa por Rango, el sistema mostrara un apantalla donde se pueden seleccionar los
diferentes anexos y pestaas que se tiene para su vista previa.
19
Si selecciona Explicaciones por Anexos, el sistema mostrar una apantalla donde se pueden seleccionar los
diferentes anexos y pestaas que cuentan con explicaciones para su vista previa.
Al dar Aceptar el sistema mostrara la vista previa de las explicaciones de los anexos seleccionados desplegados
en el block de notas (Notepad) como se muestra en la figura.
20
Para los dos primeros casos dependiendo de la pestaa que se encuentre seleccionada en el Dictamen es la vista
previa que se estar desplegando, en caso de ser un anexo tipo nota, el sistema solo generara un desplegado en el
block de notas (Notepad) como se muestra en la figura.
Generacin de archivo en Block de Notas para la impresin de Anexo tipo Nota (Fig. 35)
Para imprimir, despus de seleccionar la vista previa que se desea, dar clic en la opcin de Imprimir.
Una vez presionado, el sistema enviara inmediatamente a la impresora preseleccionada la pestaas actual del
Dictamen, a excepcin de la tipo Nota (si est en ella), en cuyo caso solo la desplegara su informacin en un block
de notas (Notepad)
21
Despus se selecciona la o las celdas donde se desea copiar y se da clic en el botn de Pegar Columna /
Rengln. Hay que tener en consideracin estas reglas:
En caso de que exista informacin capturada en las celdas destino, estas se deben remplazar por la informacin
que se est copiando.
Si la o las columnas destino tiene celdas de tipo IAS (solo el padre), formulas (celda resultado), replicas (celda
destino) y celdas bloqueadas, no se deber pegar los valores en este tipo de celdas.
CONVERTIR DICTAMEN
Esta opcin permite convertir un Dictamen del ejercicio seleccionado al ejercicio siguiente siempre y cuando
cuente con los archivos de conversin correspondientes.
Los pasos a seguir para convertir un dictamen son los siguientes:
Abrir el dictamen del ejercicio actual.
Se debe dar clic en la opcin "Convertir Dictamen" como se muestra en la figura siguiente:
22
En caso de que no se encuentre iniciada una sesin, el sistema desplegara la pantalla de autenticar al usuario
solicitando las credenciales para poder comunicarse al servidor.
Una vez seleccionada la opcin, ser desplegada la siguiente ventana.
En esta ventana aparece por default el ejercicio fiscal, tipo de dictamen del archivo que se encuentra actualmente
abierto y los anexos que se pueden convertir.
Presiona el botn que se encuentra delante de la leyenda Ubicacin del archivo donde se van a tomar los datos.
Este botn despliega un browser para que se busque dentro de sus unidades locales el dictamen del ejercicio
anterior.
Una vez seleccionado el archivo dar clic en el botn abrir. Y la pantalla siguiente desplegara la ruta y el archivo
seleccionado.
23
Si desea cancelar el proceso, al presionar el botn de Cancelar Conversin nos mostrar el siguiente mensaje.
La cual una vez terminada abrir una sesin de Excel mostrando el Dictamen Fiscal con los datos del ejercicio
anterior convertido al formato siguiente, como lo ejemplifica la figura:
24
REALIZAR TRANSFERENCIA
Con esta opcin usted podr transferir informacin desde una hoja de trabajo hacia su dictamen fiscal, ya sea por
anexo o una seleccin de datos.
Los pasos a seguir para transferir informacin desde una hoja de trabajo hacia su dictamen son los siguientes:
Tener abierto en otra instancia de Excel el mdulo de Hoja de Trabajo (vea operacin de Hoja de Trabajo en este
manual).
Desde el mdulo de Hoja de Trabajo seleccionar la opcin deseada de Transferencia (vea operacin de Hoja de
Trabajo en este manual).
Regresar a la instancia de Excel donde se tiene su dictamen fiscal.
Haga clic en la opcin Realizar Transferencia como se muestra en la figura:
El sistema mostrara un mensaje de confirmacin con la accin a realizar, dependiendo de la opcin elegida en el
mdulo de Hoja de Trabajo.
Una vez terminada la transferencia el sistema valida los datos transferidos, en caso de que algn dato sea
incorrecto, el sistema mostrara un mensaje y restaurar la informacin previa.
25
Si no se encuentra una sesin activa el sistema desplegara la pantalla donde solicita las credenciales para poder
conectarse al servidor. Aqu es importante proporcionar las credenciales del Contribuyente.
A continuacin el sistema despliega una pantalla donde se deber establecer la ruta y el nombre del archivo
.sipredx que contiene los datos del contribuyente, como se muestra en la figura siguiente.
Una vez establecida la ruta y el nombre, se presiona el botn de Guardar, quedando almacenado el archivo para
su posterior utilizacin.
Si se encuentra en la pestaa de Contribuyente en el dictamen, automticamente llenar los campos con la
informacin contenida en el archivo.
26
El sistema desplegara una ventana para que se le indique la ruta y el archivo a usar, como se muestra en la figura
siguiente.
Despus de presionar el botn de Abrir el sistema integra los datos en la hoja del Contribuyentes.
En caso de que no se encuentre en la hoja de Contribuyente se mostrara la siguiente alerta
27
Si no se encuentra una sesin activa el sistema desplegara la pantalla donde solicita las credenciales para poder
conectarse al servidor. Aqu es importante proporcionar las credenciales del Contador Pblico Inscrito.
A continuacin el sistema despliega una pantalla donde se deber establecer la ruta y el nombre del archivo
.sipredx que contiene los datos del Contador Pblico Inscrito, como se muestra en la figura siguiente.
Una vez establecida la ruta y el nombre, se presiona el botn de Guardar, quedando almacenado el archivo para
su posterior utilizacin.
Si se encuentra en la pestaa de Contador en el dictamen, automticamente llenar los campos con la informacin
contenida en el archivo.
Cargar Archivo .sipredx
Para cargar los datos del Contador Pblico Inscrito desde el archivo .sipredx haga clic en la opcin Cargar desde
archivo .sipredx como se muestra en la figura:
28
El sistema desplegara una ventana para que se le indique la ruta y el archivo a usar, como se muestra en la figura
siguiente.
Despus de presionar el botn de Abrir el sistema integra los datos en la hoja del Contador.
En caso de que no se encuentre en la hoja de Contador se mostrara la siguiente alerta
Si no se encuentra una sesin activa el sistema desplegara la pantalla donde solicita las credenciales para poder
conectarse al servidor. Aqu es importante proporcionar las credenciales de un representante legal.
29
A continuacin el sistema despliega una pantalla donde se deber establecer la ruta y el nombre del archivo
.sipredx que contiene los datos del representante legal, como se muestra en la figura siguiente.
Una vez establecida la ruta y el nombre, se presiona el botn de Guardar, quedando almacenado el archivo para
su posterior utilizacin.
Si se encuentra en la pestaa de Representante en el dictamen, automticamente llenar los campos con la
informacin contenida en el archivo.
Cargar Archivo .sipredx
Para cargar los datos del Representante Legal desde el archivo .sipredx haga clic en la opcin Cargar desde
archivo .sipredx como se muestra en la figura:
El sistema desplegara una ventana para que se le indique la ruta y el archivo a usar, como se muestra en la figura
siguiente.
30
Despus de presionar el botn de Abrir el sistema integra los datos en la hoja del representante legal.
En caso de que no se encuentre en la hoja de representante legal se mostrara la siguiente alerta
En caso de que no se encuentre iniciada una sesin, el sistema desplegara la siguiente pantalla solicitando las
credenciales para poder comunicarse al servidor.
31
Una vez que se captura la informacin correspondiente al dictamen, se procede a validar los datos mnimos por
cada Anexo que contenga el dictamen.
32
Al finalizar la validacin, el sistema desplegara un archivo con los campos requeridos segn las reglas de cada
anexo.
Si no se encontr algn faltante en el Dictamen el sistema desplegara una imagen como la siguiente figura
indicando que la validacin ha finalizado satisfactoriamente.
VALIDAR INF. DE LA HT
Esta opcin permite verificar si la informacin que se ha proporcionado al dictamen est conforme a la
informacin de una Hoja de Trabajo.
Se debe dar clic en la opcin "Validar Inf, de la HT" como se muestra en la figura siguiente:
El sistema desplegara una pantalla con el tipo de documento actual, la ubicacin del archivo HT con el cual se
validar y la lista de los anexos que se deseen validar.
33
Una vez seleccionado el archivo HT y los anexos a validar, dar clic en OK, y se presentara la siguiente pantalla.
En caso de que la validacin no sea exitosa, se generara un archivo de texto detallando las inconsistencias entre
documentos, como se muestra en la siguiente figura.
34
VISUALIZAR DICTAMEN
Esta opcin permite abrir un archivo con extensin .SB1X, lo que indicara que ya ha sido firmado digitalmente la
primera vez.
Se debe dar clic en la opcin Visualizar Dictamen, como se muestra en la figura siguiente.
El sistema desplegara una pantalla donde solicitara la ruta y el archivo con extensin .SB1X para abrir, como se
muestra en la siguiente figura.
35
Despus de presionar el botn de Abrir se desplegara la informacin del documento siendo este de solo lectura.
FIRMA DIGITAL
Esta opcin permite firmar digitalmente el Dictamen, dando como resultado un archivo con extensin .SB1X, el
cual solo podr ser abierto desde otra opcin dentro del sistema SIPRED llamado Visualizar Dictamen.
Se debe dar clic en la opcin Firma Digital, como se muestra en la figura siguiente.
Inmediatamente el sistema lanza la validacin del dictamen realizando los pasos antes mencionados (ver seccin
Validar Dictamen).
Si no se encontr ningn detalle en el dictamen el sistema desplegara la siguiente pantalla.
Solicitud de datos para la 1ra Firma digital del archivo (Fig. 83)
a) Llave Privada: Es el archivo con extensin *.key asociada al usuario (Contribuyente o CPI).
b) Garanta/Certificado: Es el archivo con extensin *.cer que se encuentra asociado al usuario que
est proporcionando la llave privada.
c)
Al finalizar este proceso, el archivo con extensin .SB1X podr ser tomada por la siguiente persona
(Contribuyente o CPI) que pondr la segunda firma.
2 FIRMA DIGITAL
Esta opcin permite firmar digitalmente el Dictamen por segunda vez, dando como resultado un archivo con
extensin .SB2X, este ser el paquete que podr ser enviado al SAT.
Se debe dar clic en la opcin 2da Firma Digital, como se muestra en la figura siguiente.
Solicitud de datos para la 2da Firma digital del archivo (fig. 86)
a) Llave Privada: Es el archivo con extensin *.key asociada al usuario (Contribuyente o CPI).
b) Garanta/Certificado: Es el archivo con extensin *.cer que se encuentra asociado al usuario que
est proporcionando la llave privada.
c)
Al finalizar este proceso, el archivo con extensin .SB2X podr ser tomado para ser enviado por internet.
ENVIAR
Esta opcin del SIPRED le permite enviar el archivo con extensin .SB2X, que es el que cuenta con las 2 firmas
digitales.
Para acceder a esta opcin seleccione del men principal Enviar como lo muestra la siguiente figura:
En caso de que no se encuentre iniciada una sesin, el sistema desplegara la siguiente pantalla solicitando las
credenciales para poder comunicarse al servidor.
38
Enviar: Dar clic para poder enviar el dictamen, el sistema presenta la siguiente pantalla.
Una vez presionado el botn de Enviar el sistema procesara la peticin y desplegara una pantalla de acuse de
recibido, como el que se muestra en la siguiente figura.
39
PREPARAR Y FIRMAR.
Esta opcin del SIPRED le permite realizar de forma continua el proceso de: 1 Firma Digital, 2 Firma Digital
permitiendo acelerar el proceso si se cuenta con los archivos del contribuyente y del contador.
Para acceder a esta opcin seleccione del men principal Preparar y Firmar como lo muestra la siguiente
figura:
En caso de que no se encuentre iniciada una sesin, el sistema desplegara la siguiente pantalla solicitando las
credenciales para poder comunicarse al servidor.
Una vez iniciada la sesin el sistema empieza con la validacin de la informacin del Dictamen.
40
Posteriormente se despliega la siguiente ventana donde se solicita la informacin tanto del Contribuyente como
del Contador.
Despus de presionar el botn de Firmar el sistema procede a efectuar las firmas y realizar la transmisin del
archivo con extensin .SB2X, desplegando una pantalla como se muestra en la siguiente figura.
INICIAR SESIN
Esta opcin del SIPRED le permite proporcionar las credenciales con las cuales se podr autenticar y contar con
los permisos de acceso a los servidores para poder realizar varios de los procesos del sistema.
Para acceder a esta opcin seleccione del men principal Iniciar Sesin como lo muestra la siguiente figura:
41
Si no desea volver a ver los mensajes (los mensajes nuevos si aparecern), seleccione la casilla No volver a
mostrar estos mensajes y luego de clic en Aceptar.
A continuacin el men principal se desplegara el identificador del usuario que se firm, como se muestra en la
siguiente pantalla:
ACERCA DE SIPRED
Esta opcin del SIPRED le permite desplegar la informacin referente al sistema SIPRED, con informacin como:
Nombre del sistema, versin, y advertencia.
Para acceder a esta opcin seleccione del men principal Acerca de SIPRED como lo muestra la siguiente
figura:
43
En este caso, debe de guardar (si as se desea) los documentos abiertos y cerrarlos para poder regresar al men
SAT
A continuacin vuelva a seleccionar la opcin Regresar al men SAT. El sistema regresar al men de
Aplicaciones SAT
9.
Para entrar al Sistema de presentacin de informacin alternativa al dictamen, seleccione la opcin SIPIAD
A continuacin se mostrara el siguiente men con las opciones que podr utilizar como parte del sistema
44
NUEVO
Para capturar la informacin alternativa al dictamen seleccione la opcin Nuevo del men principal, como se
muestra en la figura:
d) Certificado: Es el archivo con extensin .cer que est asociado al usuario que se est
firmando.
Si no desea volver a ver los mensajes (los mensajes nuevos si aparecern), seleccione la casilla No volver a
mostrar estos mensajes y luego de clic en Aceptar.
A continuacin se desplegara la siguiente pantalla solicitando nueva informacin:
46
Nombre de la nueva
Informacin Alternativa al Dictamen (Fig. 116)
d) Crear: Dar clic para iniciar con la generacin de la informacin alternativa al dictamen. El sistema
mostrar la siguiente pantalla.
47
Creando la Informacin
Alternativa al Dictamen (Fig. 117)
Al terminar la generacin se mostrar en la pantalla la Informacin Alternativa al Dictamen generada con sus
datos y apartados correspondientes, como se muestra en la figura siguiente.
ABRIR
Esta opcin le permite corregir o modificar los datos de la informacin alternativa al dictamen.
Para modificar la informacin alternativa al dictamen debe hacer clic en la opcin Abrir como se muestra en la
figura siguiente:
48
El sistema le mostrar una pantalla como la de la figura siguiente, donde tendr la opcin de abrir un Documento
(*.xspr) o un Documento Anterior (*.xlsm)
En esta ventana se establece el directorio del cual se quiere tomar el archivo de la informacin alternativa al
dictamen a abrir y se selecciona haciendo clic sobre l. El sistema abrir el archivo mostrando los datos de la
informacin alternativa al dictamen.
Si es un Documento Anterior (*.xlsm), mostrara un mensaje de sugerencia:
Realice las modificaciones necesarias y al terminar presione el botn de Guardar de la barra de herramientas.
49
GUARDAR
Con esta opcin usted podr almacenar la informacin alternativa al dictamen creada o las modificaciones
realizadas a la informacin alternativa previamente abierta.
Para guardar la informacin alternativa al dictamen haga clic en la opcin Guardar como se muestra en la
figura:
Si el documento que se encuentra abierto es de tipo *.xlsm, el sistema mostrara el mensaje de actualizar el
documento al nuevo documento, dar Si
Enseguida el sistema mostrara la pantalla para guardar el documento en una ruta y nombre especifico pero con la
extensin *.xspr.
Si el archivo ya ha sido guardado anteriormente, enseguida el sistema guardara el documento en la ruta que se
estableci al momento de crearlo.
En caso de que se desee cambiar la ruta o el nombre del archivo se podr seleccionar la opcin de Guardar
como la cual se encuentra dentro de la opcin Guardar como se muestra en la figura.
50
Enseguida el sistema mostrar una pantalla donde se podr establecer la ruta y nombre que se desean, pero con la
extensin *.xspr, como se muestra en la siguiente figura:
Al presionar el botn de Guardar, el documento ser almacenado en la nueva ruta con el nombre establecido.
VISTA PREVIA
Con esta opcin usted podr visualizar la informacin tal y como se imprimira el apartado en el que se encuentra.
Para obtener la vista previa de un apartado haga clic en la opcin Vista Previa como se muestra en la figura:
Enseguida tiene la opcin de Vista Previa Todo, Vista Previa por Rango y Explicaciones por anexo
Si selecciona Vista Previa Todo, enseguida el sistema mostrara un mensaje de advertencia sobre el tiempo que
tardara esta operacin y despus la vista previa del Apartado seleccionado como se muestra en la figura.
51
Si selecciona Vista Previa por Rango, el sistema mostrara una pantalla donde se pueden seleccionar los
diferentes apartados y pestaas que se tiene para su vista previa.
52
Para ambos casos dependiendo de la pestaa que se encuentre seleccionada en el Documento es la vista previa que
se estar desplegando, en caso de ser un apartado tipo nota, el sistema solo generara un desplegado en el block de
notas (Notepad) como se muestra en la figura.
Generacin de archivo en Block de Notas para la impresin de Apartado tipo Nota (Fig. 134)
Para imprimir, despus de seleccionar la vista previa que se desea, dar clic en la opcin de Imprimir.
53
Una vez presionado, el sistema enviara inmediatamente a la impresora preseleccionada la pestaas actual del
Documento, a excepcin de la tipo Nota (si est en ella), en cuyo caso solo la desplegara su informacin en un
block de notas (Notepad).
Despus se selecciona la o las celdas donde se desea copiar y se da clic en el botn de Pegar Columna /
Rengln. Hay que tener en consideracin estas reglas:
En caso de que exista informacin capturada en las celdas destino, estas se deben remplazar por la
informacin que se est copiando.
Si la o las columnas destino tiene celdas de tipo IAS (solo el padre), formulas (celda resultado), replicas
(celda destino) y celdas bloqueadas, no se deber pegar los valores en este tipo de celdas.
54
REALIZAR TRANSFERENCIA
Con esta opcin usted podr transferir informacin desde una hoja de trabajo hacia su Informacin Alternativa al
Dictamen, ya sea por apartado o una seleccin de datos.
Los pasos a seguir para transferir informacin desde una hoja de trabajo hacia su documento son los siguientes:
Tener abierto en otra instancia de Excel el mdulo de Hoja de Trabajo (vea operacin de Hoja de Trabajo en este
manual).
Desde el mdulo de Hoja de Trabajo seleccionar la opcin deseada de Transferencia (vea operacin de Hoja de
Trabajo en este manual).
Regresar a la instancia de Excel donde se tiene su documento.
Haga clic en la opcin Realizar Transferencia como se muestra en la figura:
El sistema mostrara un mensaje de confirmacin con la accin a realizar, dependiendo de la opcin elegida en el
mdulo de Hoja de Trabajo.
Una vez terminada la transferencia el sistema valida los datos transferidos, en caso de que algn dato sea
incorrecto, el sistema mostrara un mensaje y restaurar la informacin previa.
DATOS DEL CONTRIBUYENTE
Con esta opcin usted podr obtener o utilizar el archivo con extensin .sipredx, el cual contiene datos referentes a
la hoja del Contribuyente. Para poder obtener est informacin se requiere que al momento de que se soliciten las
credenciales de autenticacin para conectarse al servidor los datos sean de un usuario Contribuyente.
Descargar Archivo .sipredx
Para descargar los datos del contribuyente desde el SAT haga clic en la opcin Descarga desde el SAT como se
muestra en la figura:
55
Si no se encuentra una sesin activa el sistema desplegara la pantalla donde solicita las credenciales para poder
conectarse al servidor.
A continuacin el sistema despliega una pantalla donde se deber de establecer la ruta y el nombre del archivo
.sipredx que contiene los datos del contribuyente, como se muestra en la figura siguiente.
Una vez establecida la ruta y el nombre, se presiona el botn de Guardar, quedando almacenado el archivo para
su posterior utilizacin.
Si se encuentra en la pestaa de Contribuyente en el documento, automticamente llenar los campos con la
informacin contenida en el archivo.
Cargar Archivo .sipredx
Para cargar los datos del contribuyente desde el archivo .sipredx haga clic en la opcin Cargar desde archivo
.sipredx como se muestra en la figura:
56
El sistema desplegara una ventana para que se le indique la ruta y el archivo a usar, como se muestra en la figura
siguiente.
Despus de presionar el botn de Abrir el sistema integra los datos en la hoja del Contribuyente.
En caso de que no se encuentre en la hoja de Contribuyente se mostrara la siguiente alerta
57
Si no se encuentra una sesin activa el sistema desplegara la pantalla donde solicita las credenciales para poder
conectarse al servidor. Aqu es importante proporcionar las credenciales de un usuario tipo Representante.
En caso de estar en una sesin y que los datos de usuario no correspondan a los de un usuario tipo Representante,
el sistema desplegara una pantalla como la que se muestra en la figura.
Si se responde SI el sistema desplegara la pantalla donde se solicitan las credenciales del usuario para iniciar
una nueva sesin, aqu se debern proporcionar los datos de un usuario tipo Representante. En caso de responder
NO el sistema cerrar el mensaje y regresar a la pantalla de Excel que se tena hasta el momento.
A continuacin el sistema despliega una pantalla donde se deber establecer la ruta y el nombre del archivo
.sipredx que contiene los datos del representante legal, como se muestra en la figura siguiente.
58
Una vez establecida la ruta y el nombre, se presiona el botn de Guardar, quedando almacenado el archivo para
su posterior utilizacin.
Si se encuentra en la pestaa de Representante en la informacin alternativa al dictamen, automticamente llenar
los campos con la informacin contenida en el archivo.
Cargar Archivo .sipredx
Para cargar los datos del Representante Legal desde el archivo .sipredx haga clic en la opcin Cargar desde
archivo .sipredx como se muestra en la figura:
El sistema desplegara una ventana para que se le indique la ruta y el archivo a usar, como se muestra en la figura
siguiente.
59
Despus de presionar el botn de Abrir el sistema integra los datos en la hoja del representante.
En caso de que no se encuentre en la hoja de representante se mostrara la siguiente alerta
VALIDAR
Esta opcin permite verificar si la informacin que se ha proporcionado a la informacin Alternativa al Dictamen
est completa o se requiere ingresar ms informacin.
Una vez que toda esta informacin se encuentre correctamente proporcionada, el sistema procede a validar los
datos mnimos por cada Apartado que contenga el archivo de informacin Alternativa al Dictamen, desplegando
una pantalla como la que se muestra en la figura.
60
Al finalizar la verificacin, el sistema desplegara un archivo con los campos requeridos segn las reglas de cada
Apartado.
1.
.
Si no se encontr algn faltante en la informacin alternativa al dictamen el sistema desplegara una imagen como
la siguiente figura indicando que la validacin ha finalizado satisfactoriamente.
VALIDAR INF. DE LA HT
Esta opcin permite verificar si la informacin que se ha proporcionado en el documento de informacin
alternativa al dictamen, est conforme a la informacin de una Hoja de Trabajo.
Se debe dar clic en la opcin "Validar Inf, de la HT" como se muestra en la figura siguiente:
El sistema desplegara una pantalla con el tipo de documento actual, la ubicacin del archivo HT con el cual se
validar y la lista de los apartados que se deseen validar.
61
Una vez seleccionado el archivo HT y los apartados a validar, dar clic en OK, y se presentar la siguiente pantalla.
62
En caso de que la validacin no sea exitosa, se generara un archivo de texto detallando las inconsistencias entre
documentos, como se muestra en la siguiente figura.
FIRMA DIGITAL
Esta opcin permite firmar digitalmente la Informacin Alternativa al Dictamen, dando como resultado un archivo
con extensin .SB1X y otro con extensin .SB2X, este ltimo ser el paquete que podr ser enviado al SAT.
Se debe dar clic en la opcin Firma Digital, como se muestra en la figura siguiente.
Inmediatamente el sistema lanza la validacin de la Informacin Alternativa al Dictamen realizando los pasos
antes mencionados (ver seccin Validar).
63
Al finalizar este proceso, el archivo con extensin .SB2X podr ser tomado para ser enviado por internet.
ENVIAR
Esta opcin del SIPIAD le permite transmitir el archivo con extensin .SB2X, que es el que cuenta con la firma
digital.
Para acceder a esta opcin seleccione del men principal Enviar como lo muestra la siguiente figura:
64
En caso de que no se encuentre iniciada una sesin, el sistema desplegara la siguiente pantalla solicitando las
credenciales para poder comunicarse al servidor.
Enviar: Dar clic para poder enva el archivo, el sistema presenta la siguiente pantalla.
65
PREPARAR Y FIRMAR
Esta opcin del SIPIAD le permite realizar de forma continua el proceso de: Firmar la Informacin Alternativa al
Dictamen, permitiendo acelerar el Proceso.
Para acceder a esta opcin seleccione del men principal Preparar y Firmar como lo muestra la siguiente
figura:
En caso de que no se encuentre iniciada una sesin, el sistema desplegara la siguiente pantalla solicitando las
credenciales para poder comunicarse al servidor.
66
Una vez iniciada la sesin el sistema empieza con la validacin de la Informacin Alternativa al Dictamen.
Despus de presionar el botn de Firmar el sistema procede a efectuar las firmas y realizar la transmisin del
archivo con extensin .SB2X, desplegando una pantalla como se muestra en la siguiente figura.
INICIAR SESIN
Esta opcin del SIPIAD le permite proporcionar las credenciales con las cuales se podr autenticar y contar con
los permisos de acceso a los servidores para poder realizar varios de los procesos del sistema.
Para acceder a esta opcin seleccione del men principal Iniciar Sesin como lo muestra la siguiente figura:
67
Si no desea volver a ver los mensajes (los mensajes nuevos si aparecern), seleccione la casilla No
volver a mostrar estos mensajes y luego de clic en Aceptar.
A continuacin el men principal se desplegar el identificador del usuario que se firm, como se
muestra en la siguiente pantalla:
ACERCA DE SIPIAD
Esta opcin del SIPIAD le permite desplegar la informacin referente al sistema SIPIAD, con informacin como:
Nombre del sistema, versin, y advertencia.
Para acceder a esta opcin seleccione del men principal Acerca de SIPIAD como lo muestra la siguiente
figura:
69
En este caso, debe de guardar (si as se desea) los documentos abiertos y cerrarlos para poder regresar al men
SAT
A continuacin vuelva a seleccionar la opcin Regresar al men SAT. El sistema regresar al men de
Aplicaciones SAT
70
A continuacin se mostrar el siguiente men con las opciones que podr utilizar como parte del sistema.
NUEVO
Para capturar la Declaracin Informativa Sobre su Situacin Fiscal seleccione la opcin Nuevo del men
principal, como se muestra en la figura:
71
72
Si no desea volver a ver los mensajes (los mensajes nuevos si aparecern), seleccione la casilla No
volver a mostrar estos mensajes y luego de clic en Aceptar.
73
Al terminar la generacin se mostrar en la pantalla el documento generado con sus datos y apartados
correspondientes, como se muestra en la figura siguiente.
74
ABRIR
Esta opcin le permite corregir o modificar los datos de la Declaracin Informativa Sobre su Situacin Fiscal.
Para modificar la Declaracin Informativa Sobre su Situacin Fiscal debe hacer clic en la opcin Abrir como se
muestra en la figura siguiente:
El sistema le mostrar una pantalla como la de la figura siguiente, donde tendr la opcin de abrir un Documento
(*.xspr) o un Documento Anterior (*.xlsm)
75
En esta ventana se establece el directorio del cual se quiere tomar el archivo de la Declaracin Informativa Sobre
su Situacin Fiscal a abrir y se selecciona haciendo clic sobre l. El sistema abrir el archivo mostrando los datos
de la Declaracin Informativa Sobre su Situacin Fiscal.
Si es un Documento Anterior (*.xlsm), mostrara un mensaje de sugerencia:
Realice las modificaciones necesarias y al terminar presione el botn de Guardar de la barra de herramientas.
GUARDAR
Con esta opcin usted podr almacenar la Declaracin Informativa Sobre su Situacin Fiscal creada o las
modificaciones realizadas al documento previamente abierto.
Para guardar la Declaracin Informativa Sobre su Situacin Fiscal haga clic en la opcin Guardar como se
muestra en la figura:
Si el documento que se encuentra abierto es de tipo *.xlsm, el sistema mostrara el mensaje de actualizar el
documento al nuevo documento, dar SI
76
Enseguida el sistema mostrara la pantalla para guardar el documento en una ruta y nombre especifico pero con la
extensin *.xspr.
Si el archivo ya ha sido guardado anteriormente, enseguida el sistema guardara el documento en la ruta que se
estableci al momento de crearlo.
En caso de que se desee cambiar la ruta o el nombre del archivo se podr seleccionar la opcin de Guardar
como la cual se encuentra dentro de la opcin Guardar como se muestra en la figura.
Enseguida el sistema mostrar una pantalla donde se podr establecer la ruta y nombre que se desea, pero con la
extensin *.xspr, como se muestra en la siguiente figura:
77
Al presionar el botn de Guardar, el documento ser almacenado en la nueva ruta con el nombre establecido.
VISTA PREVIA
Con esta opcin usted podr visualizar la informacin tal y como se imprimira el apartado en el que se encuentra.
Para
obtener la vista previa de un apartado haga clic en la opcin Vista Previa como se muestra en la
figura:
Enseguida tiene la opcin de Vista Previa Todo, Vista Previa por Rango y Vista Previa por Anexo.
Si selecciona Vista Previa Todo, enseguida el sistema mostrara un mensaje de advertencia sobre el tiempo que
tardar esta operacin y despus la vista previa del Apartado seleccionado como se muestra en la figura.
78
Si selecciona Vista Previa por Rango, el sistema mostrara un apantalla donde se pueden seleccionar los
diferentes apartados y pestaas que se tiene para su vista previa.
79
Para ambos casos dependiendo de la pestaa que se encuentre seleccionada en el Documento es la vista previa que
se estar desplegando, en caso de ser un apartado tipo nota, el sistema solo generar un desplegado en el block de
notas (Notepad) como se muestra en la figura.
Generacin de archivo en Block de Notas para la impresin de Apartado tipo Nota. (Fig. 212)
Para imprimir, despus de seleccionar la vista previa que se desea, dar clic en la opcin de Imprimir.
Una vez presionado, el sistema enviara inmediatamente a la impresora preseleccionada la pestaas actual del
Documento, a excepcin de la tipo Nota (si est en ella), en cuyo caso solo la desplegara su informacin en un
block de notas (Notepad).
Despus se selecciona la o las celdas donde se desea copiar y se da clic en el botn de Pegar Columna /
Rengln. Hay que tener en consideracin estas reglas:
* En caso de que exista informacin capturada en las celdas destino, estas se deben remplazar por la
informacin que se est copiando.
* Si la o las columnas destino tiene celdas de tipo IAS (solo el padre), formulas (celda resultado), replicas
(celda destino) y celdas bloqueadas, no se deber pegar los valores en este tipo de celdas.
REALIZAR TRANSFERENCIA
Con esta opcin usted podr transferir informacin desde una hoja de trabajo hacia su Declaracin Informativa
Sobre su Situacin Fiscal, ya sea por apartado o una seleccin de datos.
Los pasos a seguir para transferir informacin desde una hoja de trabajo hacia su documento son los siguientes:
Tener abierto en otra instancia de Excel el mdulo de Hoja de Trabajo (vea operacin de Hoja de Trabajo en este
manual).
81
Desde el mdulo de Hoja de Trabajo seleccionar la opcin deseada de Transferencia (vea operacin de Hoja de
Trabajo en este manual).
Regresar a la instancia de Excel donde se tiene su documento.
Haga clic en la opcin Realizar Transferencia como se muestra en la figura:
El sistema mostrara un mensaje de confirmacin con la accin a realizar, dependiendo de la opcin elegida en el
mdulo de Hoja de Trabajo.
Una vez terminada la transferencia el sistema valida los datos transferidos, en caso de que algn dato sea
incorrecto, el sistema mostrara un mensaje y restaurar la informacin previa.
DATOS DEL CONTRIBUYENTE
Con esta opcin usted podr obtener o utilizar el archivo con extensin .sipredx, el cual contiene datos referentes a
la hoja del Contribuyente. Para poder obtener est informacin se requiere que al momento de que se soliciten las
credenciales de autenticacin para conectarse al servidor los datos sean de un usuario Contribuyente.
Descargar Archivo .sipredx
Para descargar los datos del contribuyente desde el SAT haga clic en la opcin Descarga desde el SAT como se
muestra en la figura:
Si no se encuentra una sesin activa el sistema desplegara la pantalla donde solicita las credenciales para poder
conectarse al servidor.
82
A continuacin el sistema despliega una pantalla donde se deber de establecer la ruta y el nombre del archivo
.sipredx que contiene los datos del contribuyente, como se muestra en la figura siguiente.
Una vez establecida la ruta y el nombre, se presiona el botn de Guardar, quedando almacenado el archivo para
su posterior utilizacin.
Si se encuentra en la pestaa de Contribuyente en el documento, automticamente llenar los campos con la
informacin contenida en el archivo.
Cargar Archivo .sipredx
Para cargar los datos del contribuyente desde el archivo .sipredx haga clic en la opcin Cargar desde archivo
.sipredx como se muestra en la figura:
83
El sistema desplegara una ventana para que se le indique la ruta y el archivo a usar, como se muestra en la figura
siguiente.
Despus de presionar el botn de Abrir el sistema integra los datos en la hoja del Contribuyente.
En caso de que no se encuentre en la hoja de Contribuyente se mostrara la siguiente alerta
84
Si no se encuentra una sesin activa el sistema desplegara la pantalla donde solicita las credenciales para poder
conectarse al servidor. Aqu es importante proporcionar las credenciales de un usuario tipo Representante.
En caso de estar en una sesin y que los datos de usuario no correspondan a los de un usuario tipo Representante,
el sistema desplegara una pantalla como la que se muestra en la figura.
Si se responde SI el sistema desplegara la pantalla donde se solicitan las credenciales del usuario para iniciar
una nueva sesin, aqu se debern proporcionar los datos de un usuario tipo Representante. En caso de responder
NO el sistema cerrar el mensaje y regresar a la pantalla de Excel que se tena hasta el momento.
A continuacin el sistema despliega una pantalla donde se deber establecer la ruta y el nombre del archivo
.sipredx que contiene los datos del representante legal, como se muestra en la figura siguiente.
85
Una vez establecida la ruta y el nombre, se presiona el botn de Guardar, quedando almacenado el archivo para
su posterior utilizacin.
Si se encuentra en la pestaa de Representante en la Declaracin Informativa Sobre su Situacin Fiscal,
automticamente llenar los campos con la informacin contenida en el archivo.
Cargar Archivo .sipredx
Para cargar los datos del Representante Legal desde el archivo .sipredx haga clic en la opcin Cargar desde
archivo .sipredx como se muestra en la figura:
El sistema desplegar una ventana para que se le indique la ruta y el archivo a usar, como se muestra en la figura
siguiente.
86
Despus de presionar el botn de Abrir el sistema integra los datos en la hoja del representante.
En caso de que no se encuentre en la hoja de representante se mostrara la siguiente alerta
VALIDAR
Esta opcin permite verificar si la informacin que se ha proporcionado a la Declaracin Informativa Sobre su
Situacin Fiscal est completa o se requiere ingresar ms informacin.
Una vez que toda esta informacin se encuentre correctamente proporcionada, el sistema proceder a validar los
datos mnimos por cada Apartado que contenga el archivo de declaracin informativa, desplegando una pantalla
como la que se muestra en la figura.
87
Al finalizar la verificacin, el sistema desplegara un archivo con los campos requeridos segn las reglas de cada
Apartado.
.
Si no se encontr algn faltante en la Declaracin Informativa Sobre su Situacin Fiscal el sistema desplegara una
imagen como la siguiente figura indicando que la validacin ha finalizado satisfactoriamente.
VALIDAR INF. DE LA HT
Esta opcin permite verificar si la informacin que se ha proporcionado de la Declaracin Informativa Sobre su
Situacin Fiscal est conforme a la informacin de una Hoja de Trabajo.
Se debe dar clic en la opcin "Validar Inf, de la HT" como se muestra en la figura siguiente:
88
El sistema desplegara una pantalla con el tipo de documento actual, la ubicacin del archivo HT con el cual se
validar y la lista de los apartados que se deseen validar.
Una vez seleccionado el archivo HT y los apartados a validar, dar clic en OK, y se presentar la siguiente pantalla.
89
En caso de que la validacin no sea exitosa, se generara un archivo de texto detallando las inconsistencias entre
documentos, como se muestra en la siguiente figura.
90
FIRMA DIGITAL
Esta opcin permite firmar digitalmente la Declaracin Informativa Sobre su Situacin Fiscal, dando como
resultado un archivo con extensin .SB1X y otro con extensin .SB2X, este ltimo ser el paquete que podr ser
enviado al SAT.
Se debe dar clic en la opcin Firma Digital, como se muestra en la figura siguiente.
Inmediatamente el sistema lanza la validacin de la Declaracin Informativa Sobre su Situacin Fiscal realizando
los pasos antes mencionados (ver seccin Validar).
Si no se encontr ningn detalle en la Declaracin Informativa Sobre su Situacin Fiscal el sistema desplegara la
siguiente pantalla.
91
Al finalizar este proceso, el archivo con extensin .SB2X podr ser tomado para ser enviado por internet.
ENVIAR
Esta opcin del DISIF le permite transmitir el archivo con extensin .SB2X, que es el que cuenta con la firma
digital.
Para acceder a esta opcin seleccione del men principal Enviar como lo muestra la siguiente figura:
En caso de que no se encuentre iniciada una sesin, el sistema desplegara la siguiente pantalla solicitando las
credenciales para poder comunicarse al servidor.
92
Enviar: Dar clic para poder enviar el archivo, el sistema presenta la siguiente pantalla
PREPARAR Y FIRMAR
Esta opcin del DISIF le permite realizar de forma continua el proceso de: Firmar la Declaracin Informativa
Sobre su Situacin Fiscal, permitiendo acelerar el Proceso.
Para acceder a esta opcin seleccione del men principal Preparar y Firmar como lo muestra la siguiente
figura:
93
En caso de que no se encuentre iniciada una sesin, el sistema desplegara la siguiente pantalla solicitando las
credenciales para poder comunicarse al servidor.
Una vez iniciada la sesin el sistema empieza con la validacin de la Declaracin Informativa Sobre su Situacin
Fiscal.
94
Despus de presionar el botn de Firmar el sistema procede a efectuar las firmas y realizar la transmisin del
archivo con extensin .SB2X, desplegando una pantalla como se muestra en la siguiente figura.
INICIAR SESIN
Esta opcin del DISIF (32H-CFF) le permite realizar proporcionar las credenciales con las cuales se podr
autenticar y contar con los permisos de acceso a los servidores para poder realizar varios de los procesos del
sistema.
Para acceder a esta opcin seleccione del men principal Iniciar Sesin como lo muestra la siguiente figura:
Si no desea volver a ver los mensajes (los mensajes nuevos si aparecern), seleccione la casilla No volver a
mostrar estos mensajes y luego de clic en Aceptar.
A continuacin el men principal se desplegara el identificador del usuario que se firm, como se muestra en la
siguiente pantalla:
96
97
En este caso, debe de guardar (si as se desea) los documentos abiertos y cerrarlos para poder regresar al men
SAT
A continuacin vuelva a seleccionar la opcin Regresar al men SAT. El sistema regresar al men de
Aplicaciones SAT
A continuacin se mostrar el siguiente men con las opciones que podr utilizar como parte del sistema
La Hoja de Trabajo son plantillas de Dictmenes, Informacin alternativa o Declaracin Informativa Sobre su
Situacin Fiscal generadas a partir de las plantillas originales y vigentes para el SIPRED cliente, con la excepcin
de que no tienen las reglas de operaciones/validaciones y si tienen la funcionalidad de insertar ndices agregados y
notas, donde as est configurado en el original.
Pueden exportar datos hacia plantillas SIPRED, SIPIAD y DISIF(32H-CFF), validando que la informacin
corresponda a los ndices en cuestin: Copiado y Pegado con validacin de ndices/Notas.
Las hojas de trabajo son prcticamente libros de Excel al que se le pueden agregar nuevas hojas de Excel sin
restricciones a la hoja de trabajo que pueden contener frmulas, macros y funcionalidades de Excel avanzadas sin
restricciones.
Se permitir agregar y eliminar ndices agregados y notas de un documento SIPRED, SIPIAD o DISIF(32H-CFF)
destino con base en un documento origen.
Para transferir informacin de una Hoja de trabajo a un documento SIPRED, SIPIAD o DISIF(32H-CFF), es
necesario abrirlo en otra instancia de Excel.
NUEVO
Para capturar la informacin en la hoja de trabajo seleccione la opcin Nuevo del men principal, como se
muestra en la figura:
d) Certificado: Es el archivo con extensin .cer que est asociado al usuario que se est
firmando.
Si no desea volver a ver los mensajes (los mensajes nuevos si aparecern), seleccione la casilla No volver a
mostrar estos mensajes y luego de clic en Aceptar.
A continuacin se desplegara la siguiente pantalla solicitando nueva informacin:
100
Crear: Dar clic para iniciar con la generacin del documento. El sistema mostrar la siguiente
pantalla.
101
Al terminar la generacin se mostrar en la pantalla la hoja de trabajo generada con sus datos y anexos
correspondientes exceptuando los anexos referentes a Contribuyente, Contador, Representante, Generales,
Cuestionarios y Notas (en caso de aplicar), es decir solo los Anexos Numricos como se muestra en la figura
siguiente.
ABRIR
Esta opcin le permite corregir o modificar los datos de la hoja de trabajo.
Para modificar la hoja de trabajo debe hacer clic en la opcin Abrir como se muestra en la figura siguiente:
El sistema le mostrar una pantalla como la de la figura siguiente, donde tendr la opcin de abrir una Hoja de
Trabajo (*.xsht).
102
En esta ventana se establece el directorio de cual se quiere tomar el archivo de dictamen a abrir y se selecciona
haciendo clic sobre l. El sistema abrir el archivo mostrando los datos de la hoja de trabajo.
Realice las modificaciones necesarias y al terminar presione el botn de Guardar de la barra de herramientas.
GUARDAR
Con esta opcin usted podr almacenar la hoja de trabajo creada o las modificaciones realizadas a previamente
abierta.
Para guardar la hoja de trabajo haga clic en la opcin Guardar como se muestra en la figura:
103
Enseguida el sistema mostrar una pantalla donde se podr establecer la ruta y nombre que se desean, pero con la
extensin *.xsht, como se muestra en la siguiente figura:
Al presionar el botn de Guardar, el documento ser almacenado en la nueva ruta con el nombre establecido.
TRANSFERIR
Con esta opcin usted podr transferir informacin de la hoja de trabajo a su Dictamen Fiscal, Informacin
Alternativa al Dictamen o Declaracin Informativa Sobre su Situacin Fiscal.
Existen los siguientes tipos de transferencia de informacin
Estructura del Anexo: Solo transfiere la estructura y no los datos del anexo, es decir, si en la hoja
de trabajo se insertaron ndices Agregados o Notas, estos se crearan tambin en su documento al que
le realizara la transferencia.
Datos de Anexo: Solo transfiere los datos de todo el anexo, pero no la estructura, en caso de que la
estructura no sea igual, los datos no se transferirn, por lo que primero deber de transferir la
estructura o insertar manualmente los ndices y notas a su documento.
Estructura y Datos del Anexo: Trasfiere tanto la estructura como los datos de todo el anexo.
Datos de la Seleccin: Transfiere solo los datos de las celdas seleccionadas, la estructura del anexo
deber coincidir con su documento.
Transferir. (Fig.281)
104
Deber estar posicionado en el mismo anexo y tipo de documento desde el cual se realiz la transferencia.
El sistema realizara las validaciones de los datos, en caso de que un tipo de dato no corresponda con el destino, se
mostrara el error y restablecer la informacin anterior.
En caso de que no se encuentre iniciada una sesin, el sistema desplegara la pantalla de autenticar al usuario
solicitando las credenciales para poder comunicarse al servidor.
Una vez seleccionada la opcin, ser desplegada la siguiente ventana.
105
En esta ventana aparece por default el ejercicio fiscal, tipo de dictamen del archivo que se encuentra actualmente
abierto y los anexos que se pueden convertir.
Presiona el botn que se encuentra delante de la leyenda Ubicacin del archivo donde se van a tomar los datos.
Este botn despliega un browser para que se busque dentro de sus unidades locales el dictamen del ejercicio
anterior.
Una vez seleccionado el archivo dar clic en el botn abrir. Y la pantalla siguiente desplegara la ruta y el archivo
seleccionado.
106
La cual una vez terminada abrir una sesin de Excel mostrando la hoja de trabajo con los datos del ejercicio
anterior convertido al formato siguiente, como lo ejemplifica la figura:
107
EXPORTAR HT A EXCEL
Esta opcin permite exportar a una hoja de trabajo a Excel, es decir convierte la hoja de trabajo a un Excel puro,
sin restricciones.
Los pasos a seguir para exportar una hoja de trabajo a Excel son los siguientes:
Se debe dar clic en la opcin "Exportar HT a Excel" como se muestra en la figura siguiente:
Enseguida el sistema mostrar una pantalla donde se podr establecer la ruta y nombre que se desean, como se
muestra en la siguiente figura
Al presionar el botn de Guardar, el documento ser almacenado en la nueva ruta con el nombre establecido ya
como un Excel sin restricciones.
108
CONCENTRAR HTS
Con esta opcin usted podr transferir informacin desde una hoja de trabajo (preexistente) hacia su hoja de
trabajo actual, ya sea por anexo o una seleccin de datos.
Los pasos a seguir para transferir informacin desde una hoja de trabajo hacia su dictamen son los siguientes:
Tener abierto en otra instancia de Excel el mdulo de Hoja de Trabajo origen (vea operacin de Hoja de Trabajo
en este manual).
Desde el mdulo de Hoja de Trabajo seleccionar la opcin deseada de Transferencia (vea operacin de Hoja de
Trabajo en este manual).
Regresar a la instancia de Excel donde se tiene su documento destino.
Haga clic en la opcin Realizar Transferencia como se muestra en la figura:
El sistema mostrara un mensaje de confirmacin con la accin a realizar, dependiendo de la opcin elegida en el
mdulo de Hoja de Trabajo.
109
Una vez terminada la transferencia el sistema valida los datos transferidos, en caso de que algn dato sea
incorrecto, el sistema mostrara un mensaje y restaurar la informacin previa.
INICIAR SESIN
Esta opcin de la hoja de trabajo le permite realizar proporcionar las credenciales con las cuales se podr
autenticar y contar con los permisos de acceso a los servidores para poder realizar varios de los procesos del
sistema.
Para acceder a esta opcin seleccione del men principal Iniciar Sesin como lo muestra la siguiente figura:
que desea
110
Si no desea volver a ver los mensajes (los mensajes nuevos si aparecern), seleccione la casilla No volver a
mostrar estos mensajes y luego de clic en Aceptar.
A continuacin el men principal se desplegara el identificador del usuario que se firm, como se muestra en la
siguiente pantalla:
111
112
En este caso, debe de guardar (si as se desea) los documentos abiertos y cerrarlos para poder regresar al men
SAT
A continuacin vuelva a seleccionar la opcin Regresar al men SAT. El sistema regresar al men de
Aplicaciones SAT
A continuacin se mostrar el siguiente men con las opciones que podr utilizar como parte del sistema
113
114
Se pude filtrar por: Contribuyente, CPI, Folio, Ejercicio, RFC Representante Legal, Nombre del Representante
Legal, Tipo de Documento y Papeles de Trabajo. Una vez elegidos los filtros, se da clic en el botn de consultar a
lo cual si hay informacin, mostrara una pantalla como la siguiente:
Para ver el estado dar clic sobre el rengln deseado en la columna Ultimo Estado, a lo cual se ver una pantalla
como la siguiente:
INICIAR SESIN
Esta opcin del Monitor Externo le permite proporcionar las credenciales con las cuales se podr autenticar y
contar con los permisos de acceso a los servidores para poder realizar varios de los procesos del sistema.
Para acceder a esta opcin seleccione del men principal Iniciar Sesin como lo muestra la siguiente figura:
117
Para acceder a esta opcin seleccione del men principal Acerca de Monitor Externo como lo muestra la
siguiente figura:
118
En este caso, debe de guardar (si as se desea) los documentos abiertos y cerrarlos para poder regresar al men
SAT
A continuacin vuelva a seleccionar la opcin Regresar al men SAT. El sistema regresar al men de
Aplicaciones SAT
A continuacin se mostrara el siguiente men con las opciones que podr utilizar como parte del sistema
Abrir.
Convertir Excel a P.T.
Enviar.
Iniciar Sesin
Acerca de Papeles de Trabajo
Regresar al Men SAT
Los Papeles de Trabajo son documentos sin una estructura definida generados a partir un documento de Excel del
cliente.
Los papeles de trabajo son prcticamente libros de Excel al que se le pueden agregar nuevas hojas de Excel con
restricciones. No se permiten Imgenes, archivos incrustados, etc.
119
ABRIR
Esta opcin le permite abrir el libro de Excel que se utilizar para convertirlo en Papel de Trabajo.
Para abrir el Papel de trabajo debe hacer clic en la opcin Abrir como se muestra en la figura siguiente:
El sistema le mostrar una pantalla como la de la figura siguiente, donde tendr la opcin de abrir un Libro de
Excel.
120
En caso de que no se encuentre iniciada una sesin, el sistema desplegara la pantalla de autenticar al usuario
solicitando las credenciales para poder comunicarse al servidor.
Una vez seleccionada la opcin, ser desplegada la siguiente ventana.
En esta ventana nos permite filtrar por Contribuyente Dictaminado, Ejercicio Fiscal y Folio.
Presiona el botn Consultar para mostrar los dictmenes aceptados para papeles de trabajo.
Para seleccionar un Folio debe dar clic en Folio de color Azul. Esta liga despliega una pantalla como la siguiente
para seleccionar los documentos con los que se firmara el Papel de Trabajo.
121
Una vez seleccionado el archivo dar clic en el botn ok. Y la pantalla siguiente desplegara la ruta y el archivo
seleccionado.
122
Una vez presionado el botn de Yes el sistema procede con la firma del libro de Excel, para poder enviarlo.
ENVIAR
Esta opcin de Papeles de Trabajo le permite transmitir el archivo con extensin .SBPT, que es el que cuenta con
la firma digital.
Para acceder a esta opcin seleccione del men principal Enviar como lo muestra la siguiente figura:
En caso de que no se encuentre iniciada una sesin, el sistema desplegara la siguiente pantalla solicitando las
credenciales para poder comunicarse al servidor.
123
Enviar: Dar clic para poder enviar el archivo, el sistema presenta la siguiente pantalla.
124
INICIAR SESIN
Esta opcin de la hoja de trabajo le permite proporcionar las credenciales con las cuales se podr autenticar y
contar con los permisos de acceso a los servidores para poder realizar varios de los procesos del sistema.
Para acceder a esta opcin seleccione del men principal Iniciar Sesin como lo muestra la siguiente figura:
125
126
127
En este caso, debe de guardar (si as se desea) los documentos abiertos y cerrarlos para poder regresar al men
SAT
A continuacin vuelva a seleccionar la opcin Regresar al men SAT. El sistema regresar al men de
Aplicaciones SAT
128
Para desplazarse por los campos puede usar las flechas del teclado (
celda deseada.
Longitud
Mxima
Comentarios
RFC
13
caracteres
Nombre (Apellido
Paterno, Apellido
Materno,
Nombre(s)),
Denominacin o
Razn Social.
200
caracteres
CURP
18
caracteres
Domicilio Fiscal:
Entidad Federativa
Delegacin o
Municipio
Colonia o Localidad
Cdigo Postal
Calle, nmero
exterior e Interior
Ciudad o Poblacin
Telfono
Correo Electrnico
Clave de Actividad
para Efectos
Fiscales
Grupo econmico al
que pertenece
100
caracteres
150
caracteres
5 caracteres
150
caracteres
100
caracteres
20caracteres
80
caracteres
Seleccin
129
Para desplazarse por los campos puede usar las flechas del teclado (
celda deseada.
Longitud Mxima
Comentarios
RFC
13 caracteres
200 caracteres
CURP
18 caracteres
Dato obligatorio.
Nmero de Registro
5 caracteres
Domicilio Fiscal:
Campo No Editable
Entidad federativa
Delegacin o Municipio
100 caracteres
Colonia o Localidad
150 caracteres
130
Cdigo Postal
5 caracteres
150 caracteres
Ciudad o Poblacin
100 caracteres
20 caracteres
Correo Electrnico
80 Caracteres
200 caracteres
200 caracteres
13 caracteres
5 Caracteres
Para desplazarse por los campos puede usar las flechas del teclado (
celda deseada.
Longitud
Mxima
13 caracteres
Comentarios
Se debe capturar el RFC
131
Nombre: Apellido
Paterno, Apellido
Materno, Nombre(s)
Nacional
200
caracteres
Extranjero
CURP
Dato opcional
Domicilio Fiscal:
Campo No Editable
Entidad Federativa
Delegacin o
Municipio
Colonia o localidad
100
caracteres
150
caracteres
5 caracteres
Calle, nmero
exterior e Interior
Ciudad o Poblacin
150 caracteres
100 caracteres
Telfono
20 caracteres
Correo electrnico
80 caracteres
Nmero de Escritura
15 caracteres
Nmero de Notara
que certifico el Poder
10 caracteres
Cdigo Postal
Entidad en la que se
ubica la notaria
Fecha de
certificacin del
poder
Fecha de
Designacin
10 caracteres
132
Nota: Es importante que considere que el nmero de campos de esta ventana vara segn el tipo de
dictamen, Declaracin Informativa Sobre su Situacin Fiscal o informacin alternativa al dictamen.
133
Cuestionarios
Los cuestionarios son aquellas hojas de Excel que el contador utilizara para llenar la informacin requerida por el
SAT.
Los datos que conforman los cuestionarios variarn dependiendo el tipo de dictamen, y asimismo el nombre que
contiene, de acuerdo a lo publicado en el Diario Oficial.
134
Mens Flotantes
SIPRED, DISIF(32H-CFF) y SIPIAD cuenta con mens flotantes o emergentes que se activan al hacer clic con el
botn derecho del ratn. Dependiendo de la celda que se seleccione se desplegara alguno de los mens flotantes
siguientes:
a) Cuando el cursor este posicionado sobre alguna celda que no permite insertar ndices y notas, se desplegar
un men como el de la siguiente figura:
b) Cuando el cursor se encuentre ubicado en aquellas celdas que permiten insertar notas, aparecer un men
flotante como el que se muestra a continuacin:
c) Cuando el cursor se encuentre ubicado en aquellas celdas que permiten insertar ndices, aparecer un men
flotante como el que se muestra a continuacin:
136
ndices Agregados
Una de las caractersticas que presenta el SIPRED, DISIF(32H-CFF) y SIPIAD para organizar la informacin, es
la insercin de ndices, conocidos como ndices agregados.
Se pueden agregar ndices, editarlos y borrarlos en cada uno de los anexos o apartados de todos los tipos de
documentos. SIPRED, DISIF(32H-CFF) y SIPIAD se encarga de habilitar o deshabilitar la insercin de ndices
por medio de los mens flotantes.
Para insertar un ndice haga lo siguiente:
a) Coloque el cursor sobre un ndice al que se le pueda agregar ndices despus del cual desea agregar uno
nuevo.
b) Haga clic con el botn derecho del ratn para desplegar el men flotante correspondiente.
c) Seleccione la opcin Insertar ndice Agregado. El sistema agregar un nuevo rengln con el nuevo
ndice asignndole una numeracin progresiva.
d) Capture el concepto del ndice agregado.
Los ndices agregados tienen las siguientes caractersticas:
Su nombre puede ser de hasta 255 caracteres alfanumricos.
El nombre es alineado a la izquierda en uno o varios renglones de la celda.
Pueden ser eliminados haciendo clic con el botn derecho del ratn y seleccionando la opcin
Eliminar ndice Agregado.
El nmero de ndices consecutivos a insertar estar determinado por los ndices extremos; solamente
podrn insertar 999 ndices.
Insercin Masiva de ndices
Este proceso consiste en insertar en un solo paso varios renglones con sus respectivas columnas al archivo de
Excel del dictamen y que sean generados como ndices Agregados.
Para insertar ndices haga lo siguiente:
137
a) Posicinese en un ndice base que admita ndices agregados; teniendo presionada la techa shift
seleccione el nmero de celdas que quiere agregar como lo muestra la siguiente figura:
b) Presione el botn derecho del mouse y seleccione la opcin Insertar ndice Agregado
c) El sistema agregar la cantidad de ndices que se indic quedando como la siguiente imagen.
138
139
140
141
142
143
Haga doble clic sobre el icono de configuracin regional y de idioma. Windows presentar ahora la ventana
que se muestra a continuacin:
144
145
146
Nota: Para la correcta operacin del Sistema es muy importante que el Formato de Fecha contemple cuatro
dgitos para el ao.
147
148
A continuacin se presentara el men que contiene el panel de control, en la opcin de Reloj, Lenguaje y
Regin de clic en Cambiar Lenguaje de Visualizacin, como se muestra en la siguiente figura:
149
Se mostrar la siguiente pantalla donde podr cambiar o agregar el idioma que necesite.
150
ingls,
buscar
la
siguiente
ruta:
siguiente
ruta:
donde username es el nombre del usuario con el que ingresa al sistema operativo
Si
el
sistema
operativo
est
en
C:\usuarios\usuario\AppData\Local\Temp\Excel8.0
espaol,
buscar
la
Donde usuario es el nombre del usuario con el que ingresa al sistema operativo
3.
4.
151