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DATOS BSICOS
Nmero de radicacin:
Fecha de radicacin:
Fecha de solicitud de aclaracin:
Fecha de aclaracin:
Fecha de solicitud de publicacin:
Fecha de publicacin pgina web:
Fecha de vencimiento:
2
12-090768
31 de mayo de 2012
1 y 5 de junio de 2012
13 de junio de 2012
19 de junio de 2012
14 de junio de 2012
27 de julio de 2012
SOCIEDADES PARTICIPANTES
50.00
INCAUCA S.A.
24.85
23.53
0.0583
EL PAIS S.A.
0.0323
0.0312
0.0120
COMPAA DE ELECTRICIDAD DE
TULUA S.A.
0.0102
PARTICIPACIN (%)
0.0015
ACCIONISTAS
RODOLFO SALCEDO Y ASOCIADOS
LTDA
PARTICIPACIN (%)
0.0009
RODRIGUEZ HUMBERTO
0.0008
PEREZ DONALDO
0.0002
TOTAL
100%
PARTICIPACIN (%)
29,83
19,69
15,08
14,32
12,09
OTROS
8,99
TOTAL
100
Informacin aportada por las intervinientes, folio 2. Sobre el particular sealan las intervinientes:
El direccionamiento de la operacin de SUCROMILES en Colombia, y en particular el direccionamiento de la
gestin de ventas de los productos que ofrece SUCROMILES en Colombia, ha sido adelantada y controlada
por la Organizacin que controla el doctor Ardila Lulle. En este sentido, es la Organizacin la que determina la
poltica de distribucin y venta de los productos en el territorio colombiano. Por su parte, T & L, tena bajo su
direccin la distribucin y venta de los productos de SUCROMILES por fuera del territorio colombiano.
4
Oficio 220-15430 del 13 de abril de 1998. Ref: Enumeracin de Presunciones de Subordinacin no tiene
carcter taxativo. Control sin participacin. Citado en el libro: Grupos Empresariales y control de sociedades
en Colombia. Andrs Gaitn Rozo, 2011. Superintendencia de Sociedades, pg. 388.
5
Ibdem, pgina 68.
DESCRIPCIN DE LA OPERACIN
T&L
Operacin
proyectada
INCAUCA S.A.
48.38%
51.87%
24.85%
PROVIDENCIA S.A.
50%
23.53%
SUCROMIL
ES S.A.
Fuente: Informacin aportada por las intervinientes, folio 2 y 3.
4. MERCADO RELEVANTE
Con el fin de establecer si la operacin proyectada tiende a producir una indebida
restriccin de la libre competencia, es preciso delimitar el mercado que se ver afectado
por la operacin. Este mercado, que se denomina mercado relevante, comprende dos
dimensiones: el mercado producto y el mercado geogrfico.
4.1.
MERCADO DE PRODUCTO
SUCROMILES7:
cido Ctrico
Citrato de Sodio
Citrato de Calcio
Citrato de Zinc.
INCAUCA S.A8:
Azcar Refinada
Azcar Blanco
Azcar Crudo Industrial
Azcar Moreno Empaquetado
Mezclas de azcar y Steve
Endulzantes a base de stevia
Alcohol Carburante
Energa Elctrica
Grfico No. 1
Proceso de produccin del azcar
Preparacin de
la caa de
azcar
Molienda
Calentamiento
Filtracin
Secado
Refinacin
Cristalizacin
Evaporacin
Como se observa en el grfico anterior, este proceso industrial del azcar consta de ocho
(8) etapas que se describen a continuacin:
El proceso inicia con la preparacin de la caa, donde los tallos de caa son roturados
o desfibrados con mquinas de preparacin antes de la molienda.
La molienda, es la etapa del proceso en la que se extrae o separa el jugo contenido en
la fibra de la caa, en una serie de molinos donde se exprime y se lava el colchn de
bagazo. Este jugo, tambin denominado miel virgen, adems de emplearse en la
elaboracin de azcar, se puede utilizar para producir alcoholes.
El calentamiento, consiste en elevar la temperatura del jugo diluido hasta un nivel
cercano a su punto de ebullicin (105C). Luego de un primer calentamiento se le
agrega cal al jugo antes de bombearlo a un segundo equipo calentador. La cal ayuda a
que la sacarosa se convierta en miel y ayuda a la clarificacin. De la clarificacin
depende en gran parte la calidad del azcar resultante.
Filtracin, en esta etapa se separa el jugo de la cachaza contenida en el lodo gracias a
la accin de filtros rotatorios de vaco. Estos filtros retienen cachaza y dejan pasar lo
que ahora se llama el jugo filtrado.
Evaporacin, en esta etapa se busca eliminar el agua para alcanzar una meladura,
tambin llamada jarabe, cuya composicin mantenga alrededor de 58% a 62% de
slidos.
Cristalizacin de la sacarosa del jarabe. Esta etapa del proceso se realiza en tachos al
vaco. Este proceso produce, de acuerdo a su pureza, azcar crudo o azcar blanco.
Los cristales de azcar pasan a las centrfugas donde se separa la miel de los cristales
de azcar. Las centrifugas trabajan a altas velocidades y en varios ciclos, dependiendo
del azcar que estn purgando, estos ciclos incluyen lavados con agua y/o vapor en
intervalos de tiempo determinados de acuerdo a la clase y calidad de la templa. El
azcar all separado puede ser ya el producto final o por el contrario puede devolverse
al proceso como semilla o foco de un grano de azcar ms grande.
La refinacin es la etapa en la cual se eliminan o reducen las materias coloidales,
colorantes e inorgnicas que el licor pueda contener. El azcar disuelto se trata con
cido fosfrico y sacarato de calcio para formar un compuesto floculante que arrastra
las impurezas, las cuales pueden ser retiradas en el clarificador. El material clarificado
pasa a cisternas de carbn que remueven, por absorcin, la mayor parte de los
materiales colorantes que estn presentes en el licor.
El secado es la etapa final, donde a travs de aire caliente, se busca retirar la mayor
cantidad de humedad posible del azcar para enviarla a refinera.
4.1.1. CARACTERSTICAS GENERALES Y USOS:
Las intervinientes sealan que se entiende por azcar crudo:
El azcar obtenido en nuestro caso de la caa de azcar, mediante la
evaporacin del jugo de caa clarificado y est constituido esencialmente por
cristales sueltos de sacarosa cubiertos por una pelcula de su miel, razn por la
cual su color es marrn. Su Pol debe ser mnimo del 96% y sus unidades de color
ICUMSA de mximo 4.00011.
Este tipo de azcar tiene como uso y aplicacin principal la elaboracin de cido ctrico,
alcoholes y produccin y elaboracin de alimentos concentrados.
La totalidad de las ventas de azcar crudo por parte del Ingenio INCAUCA se realiza al
segmento de clientes industiales, para el ao 2011 Sucromiles fue el nico cliente de
azcar crudo industrial de INCAUCA12.
De otra parte, las intervinientes describen las caractersticas de cada uno de los productos
afectados por la operacin por parte de la sociedad SUCROMILES:
cido Ctrico: Este producto es producido por una fermentacin sumergida que
utiliza la glucosa como fuente de carbohidratos para una cepa seleccionada de
Aspergillus niger. Se ofrece en forma de cristales traslucidos, granular y fino,
tambin en polvo. El cido Ctrico, Anhibrido es inoloro, tiene un sabor fuertemente
cido y es ligeramente delicuescente en un ambiente hmedo.
Citrato de Sodio: El citrato de Sodio es la sal trisdica del cido ctrico, y contiene
dos molculas de agua de cristalizacin. Est disponible en cristales traslcidos. El
Citrato de Sodio Dihidratado es inoloro y tiene un sabor fresco y salino.
Citrato de Calcio: El citrato de Calcio Tetrahidratado es la sal del cido Ctrico y
contiene cuatro molculas de agua de cristalizacin. Est disponible en forma de
polvo blanco. El Citrato de Calcio es inoloro y sin sabor.
Citrato de Zinc: El citrato de zinc trihidratado es la sal de zinc del cido ctrico, y
contiene tres molculas de agua de cristalizacin. Est disponible como polvo
cristalino blanco. El citrato de zinc trihidratado es inoloro y tiene un sabor neutro.13
La Tabla No. 3 describe los principales usos y aplicaciones de cada uno de los productos
mencionados anteriormente:
11
Tabla No. 3
Usos y aplicaciones productos afectados SUCROMILES.
Producto
Usos y aplicaciones
cido Ctrico
Citrato de Sodio
Citrato de Calcio
Citrato de Zinc
Dentro de los principales clientes del cido Ctrico y sus sales se encuentran los sectores
de bebidas, farmacuticos, industrias de alimentos, parte industrial, entre otros. Estos
productos son utilizados como insumos en diferentes procesos productivos.
A continuacin, se describe el proceso de produccin del cido Ctrico y cada una de sus
sales.
Grfico No.2
Proceso de produccin de cido ctrico
xxxxx
14
15
10
16
11
17
12
Con respecto al proceso de produccin del Citrato de Zinc, el grfico No. 5 resume el
proceso:
Grfico No.5
Proceso de produccin de Citrato de Zinc
Xxxxx
Para la produccin de Citrato de Zinc es necesario preparar una solucin de cido Ctrico
y una suspensin de hidrxido de zinc proveniente de la hidratacin del Oxido de Zinc.
Posteriormente, una vez preparado las materias primas, se adicionan a un Reactor en
donde se produce una reaccin exotrmica, luego se centrifuga el producto obteniendo
una torta la cual es posteriormente sometida a un proceso de Secado y Clasificacin18.
4.1.2. PRODUCTOS SUSTITUTOS:
En cuanto a los productos que pueden sustituir el azcar crudo industrial por tener usos,
aplicaciones y precios similares, las intervinientes sealan que estos pueden ser
reemplazados por el Jarabe de Dextrosa debido a que el microorganismo con que se
realiza la produccin metaboliza tanto azucares de maz como caa de azcar, por lo que
el uso de cualquiera de estos se encuentra determinado por el precio del commodity, los
cuales son bastantes voltiles19.
Por otra parte, con relacin a los productos que pueden sustituir por tener usos,
aplicaciones y precios similares de los productos de la Planta de cido Ctrico, se
observan en la Tabla No. 4.
18
19
13
Tabla No. 4
Productos sustitutos
Producto
Productos Sustitutos
cido Mlico
cido Ctrico
cido Fumarico
cido Fosfrico
Citrato de Sodio
Citrato de Calcio
Acetato de Sodio
Citrato de Zinc
Oxido de Zinc
4.2.
MERCADO GEOGRFICO
En el presente anlisis, este Despacho considera que los mercados relevantes afectados
por la operacin objeto de estudio son los siguientes:
En cuanto al mercado geogrfico, se considera que es de carcter nacional dado que los
proveedores pueden suministrarlos en todo el territorio nacional y las condiciones de
oferta, calidad y precio son homogneas.
5.
14
Tabla No.5
Participacin del Mercado de cido Ctrico, Citrato de Sodio,
Citrato de Calcio y Citrato de Zinc. 2011
Producto
Importaciones
cido Ctrico
Cant
%TM
7731
74%
Citrato de Sodio
Cant
%TM
661
70%
Citrato de Calcio
Cant
%TM
14
23%
Citrato de Zinc
Cant %TM
0
0%
20
Sucromiles
2711
26%
287
30%
47
77%
0,025
100%21
TOTAL
10442
100%
948
100%
61
100%
0,025
100%
20
15
Tabla No. 6
Participacin de las ventas de Azcar Crudo-201125
Empresa
2009
Cant
2010
%TM
Cant
2011
%TM
Cant
%TM
Incauca
15.480
31%
15.937
31%
19.219
46%
Otros
33.972
69%
34.949
69%
23.010
54%
Total
49.452
100%
50.886
100%
Fuente: FEPA, Informacin aportada por las intervinientes, folio 66.
42.229
100%
Como se observa en la tabla anterior, para el ao 2011 INCAUCA participa con una cuota
de participacin del 46% en el mercado de azcar crudo, conformando el 54% restante por
otros participantes en dicho mercado.
Para el ao 2011, PROVIDENCIA produjo 25.417 toneladas de azcar crudo. De esas
25.417 toneladas, 24.151 fueron destinadas a exportaciones por lo que 1.276 toneladas
fueron vendidas para consumo final en Colombia y su nico comprador fue C.I. Super
Alimentos, que a partir de septiembre de 2011 no volvi a comprar a PROVIDENCIA azcar
crudo 26.
La totalidad de las ventas de INCAUCA son a SUCROMILES y la mayora de las ventas de
PROVIDENCIA son igualmente a SUCROMILES27.
As, se observa que los otros consumidores de azcar crudo adquieren el producto de otros
proveedores, los cuales conformaron el ao 2011 el 54% del mercado.
6.
BARRERAS DE ENTRADA:
25
A 30 de junio de 2012, Providencia ha producido 13.749 toneladas de Azcar Crudo Industrial, que se ha
destinado todo a exportaciones conjuntas y no se ha vendido para consumo en el mercado colombiano.
Informacin aportada por las intervinientes, mediante radicado 12-090768-11.
26
Informacin aportada por las intervinientes mediante radicado 12-090768-11.
27
Ibd.
16
EFECTOS DE LA OPERACIN:
28
17
Grfico No. 6.
Efectos de la operacin
Incauca +
Providencia
Otros proveedores de
azcar-mp
Aguas arriba
Sucromiles
Oferta: Existen
ingenios que
suministran el 64%
del azcar crudo
(promedio 3 ltimos
aos) en similares
condiciones, de
requerirse porun
nuevo entrante.
41
de
Aguas abajo
8.
CONCLUSIONES
Que la operacin informada dara lugar a una integracin de tipo vertical en los
productos de cido Ctrico, Citrato de Sodio, Citrato de Calcio y Citrato de Zinc por
una parte y por otro lado el mercado de azcar crudo a nivel nacional.
18
A partir del anlisis de la integracin presentada en este estudio, la operacin tal y como
est proyectada y dadas las condiciones actuales de este mercado, sta
Superintendencia concluye que no existe evidencia de efectos restrictivos a la
competencia en el mercado donde participan las intervinientes.
Por lo tanto, bajo los supuestos contenidos en la Ley 1340 de 2009, la Circular nica de
esta entidad y dems normas concordantes, la operacin proyectada no amerita ninguna
objecin.
Atentamente,
DIANA MARCELA RESTREPO GMEZ
Profesional Grupo de Integraciones Empresariales
19