You are on page 1of 17

MANUAL DE USUARIO PARA LA

APLICACIN DE CLIENTES
JUAN BAUTISTA DE DIOS HERNNDEZ
GSG PETROLEUM | MAYO DE 2015

Manual de Usuario

Contenido
Clientes GSG....................................................................................................... 3
Pantalla de Inicio o Login................................................................................. 3
Roles............................................................................................................. 3
Otras opciones de la pantalla principal.........................................................4
Pantalla Principal o Pantalla de Clientes.......................................................5
Tabla de Clientes-Contactos............................................................................. 6
Edicin de Datos Cliente............................................................................... 7
Eliminar Datos Clientes................................................................................. 8
Tabla Detalles de Contacto.............................................................................. 9
Agregar Nuevo Contacto............................................................................... 9
Editar Contacto........................................................................................... 10
Eliminar Contacto....................................................................................... 10
Pantalla de Usuarios...................................................................................... 11
Agregar nuevo usuario............................................................................... 11
Editar Usuario............................................................................................. 12
Eliminar Usuario.......................................................................................... 12
Exportar Datos............................................................................................... 13
Exportar Informacin a Excel......................................................................14
Cuadro de Bsqueda...................................................................................... 15
Como Realizar Bsquedas..........................................................................15

Manual de Usuario para la aplicacin Clientes GSG

El siguiente manual hace referencia al uso y funciones de la aplicacin de Clientes GSG, misma que ser
usada dentro de la empresa. En este documento listaremos las opciones y acciones por parte del usuario,
para que pueda manipular adecuadamente la aplicacin. Cualquier duda que surja en la lectura, por favor
contacte al administrador del sistema para dar seguimiento y dar pronta respuesta a sus dudas.

Clientes GSG
Pantalla de Inicio o Login

La pantalla de Inicio o comnmente conocida como pantalla de Login, es la puerta de acceso al sistema, aqu
el usuario con acceso, colocar sus credenciales (usuario y password) para entrar al sistema y poder
consultarlo y/o manipularlo.

Roles
Internamente el sistema maneja 2 roles principales:

Administrador Admin. Este tipo de usuario podr acceder al sistema en modo edicin; es decir,
podr hacer usos de las herramientas para agregar nuevos clientes, editar clientes agregados, eliminar
clientes, Agregar contactos, editar contactos, eliminar contacto, as como tambin podr consultar el catlogo
de usuarios del sistema, Ingresar nuevos usuarios, editar usuarios o eliminar usuarios dados de alta en
sesiones pasadas, as como cambiar su rol (en caso de ser necesario).

Consulta. Este tipo de usuario como su nombre lo indica podr acceder al sistema pero en modo de solo
lectura, no tendr permitido ninguna opcin que no sea consulta. No podr agregar, editar y/o Eliminar
Clientes ni contactos, tampoco tendr acceso al catlogo de usuarios del sistema. En caso de requerir
permisos adicionales para un usuario con rol de Consulta, es necesario contacte al administrador (admin)
para que proporcione los permisos adecuados (validando si dicho usuario puede tener o no permisos para
administrar dichos contactos).

Permisos
Usuario Clientes

Contactos

Usuarios

Administrador CRUD
Consulta C

CRUD
C

CRUD
C

C Create.
R Read
U Update
D Delete

Otras opciones de la pantalla principal


La pantalla de Login, despliega mensajes informativos al usuario, en caso de contrasea incorrecta, usuario incorrecto,
sesin no iniciada, o bien que el usuario tratar de acceder a contenido sin antes haber colocado sus credenciales.

Pantalla Principal o Pantalla de Clientes


El sistema de Clientes GSG, es un sistema muy intuitivo y modesto en cuando a opciones y capacidades, aunque esto
no merma, su utilidad cuando se le requiere, cuenta con dos pantallas principales (en caso de ser Administrador
Clientes-Contactos y Usuarios). Una de ellas la Pantalla Principal o pantalla de Clientes-Contacto.
Dicha pantalla muestra una barra principal donde se muestra el logo de la empresa, nombre del sistema, nombre del
usuario con sesin activa. Tambin cuenta con un botn para mostrar opciones adicionales y el botn de salir.
Logo / Aplicacin

El men de opciones adicionales vara segn el usuario activo

Administrador

Consulta

Fecha / U

Tabla de Clientes-Contactos
El elemento principal de la pantalla de clientes, es la tabla para manejar informacin de los Clientes-Contactos, a
continuacin se muestra una vista general de la tabla.
Tabla Clientes

Tabla Clientes
- Contactos

La tabla de clientes muestra la informacin principal del cliente; Nombre Cliente, RFC, Direccin Fsica, Direccin Fiscal,
as como una columna para manipular los datos (agregar, actualizar y eliminar datos) para cuando el usuario es tipo
administrador. Cuenta tambin con botones para acceder a la informacin de contactos (accin disponible para cualquier
usuario).
Cuadro de
Bsqueda

Exportar y
Desplegar
detalles

Datos
Clientes

Comando
s
para

Agregar Datos Cliente


La modalidad de edicin de Datos est disponible nicamente para los usuario/s administrador/es.
Para agregar nuevos clientes es necesario dar clic sobre el icono
que se encuentra en la columna de comandos de
edicin, esta accin mostrar una ventana emergente donde el usuario podr ingresar los datos necesarios para el
clientes.

Se ingresa los datos necesarios para el cliente, Nombre del cliente y RFC son campos requeridos 1, Direccin Fsica y
Direccin Fiscal. Una vez ingresada la informacin requerida, damos clic en guardar
cliente se da clic en cancelar

. Para cancelar el ingreso de un

Edicin de Datos Cliente


Para editar datos de Cliente, se le da clic sobre el cono
desplegar un cuadro como el siguiente:

Se editan los datos necesarios y a continuacin dar clic


edicin de un cliente clic en cancelar

1 Campos Validados.

, de la fila a la cual se necesita editar los datos. Se

, para guardar los cambios necesarios. Para cancelar la

Eliminar Datos Clientes


Para eliminar datos del cliente simplemente se da clic sobre el cono

, del registro o fila a eliminar.

Al dar clic sobre eliminar, aparecer un cuadro de confirmacin para eliminar datos (imagen 1), dar clic sobre aceptar, en
caso de que si confirme la eliminacin de la informacin o bien seleccione cancelar para cancelar la eliminacin de
datos.

Imagen 1

Tabla Detalles de Contacto


La tabla de Contactos se encuentra entre de los registros de los clientes (dentro), para acceder a la informacin de
Contacto de los clientes es necesario dar clic sobre el cono
, del elemento que se
requiera consultar la informacin de detalle. Este cono se encuentra en la parte izquierda
de la tabla Clientes (Imagen 2). Est accin desplegar una segunda tabla que contendr
informacin relacionada con los contactos del cliente en particular. Cada Tabla de
elementos es nica para cada cliente (Imagen 3).

Imagen 2

Imagen 3

Agregar Nuevo Contacto


La modalidad para agregar Contacto est
disponible
para
usuarios
tipo
Administrador.
Para agregar un Nuevo contacto, una vez
desplegada la tabla de Detalles de
contacto dar clic sobre el cono , a
continuacin se mostrar un cuadro como
el siguiente (Imagen 4).
A continuacin se agrega la informacin
requerida, para despus guardar al dar
clic en el cono , o bien clic , para
cancelar el ingreso de un nuevo contacto.

Imagen 4

10

Editar Contacto
La modalidad de Editar contacto est disponible para usuarios tipo Administrador.
Para editar la informacin de un contacto, de clic en el cono de edicin
, de la fila que requiera modificar, accin
siguiente se desplegar un cuadro de dialogo donde se mostrar la informacin a editar (imagen 5), una vez finalizada la
edicin de los datos, de clic en el cono de guardar

Imagen 5

Eliminar Contacto
La modalidad de Eliminar contacto est disponible para usuarios tipo Administrador.
Para eliminar contacto de clic sobre el cono de eliminar contacto

, de la fila la cual quiere eliminar (Imagen 6)

Imagen 6

Al dar clic sobre eliminar, aparecer un cuadro de confirmacin para eliminar datos (imagen 7), dar clic sobre aceptar, en
caso de que si confirme la eliminacin de la informacin o bien seleccione cancelar para cancelar la accin.

Imagen 7

Pantalla de Usuarios
La pantalla de Usuarios est disponible solo para los usuarios tipo Administrador
La pantalla de usuarios proporciona informacin de las cuentas de usuario que existen para entrar al sistema
(Imagen 8), est pantalla solo puede ser accedida por los administradores, lo que permite la Creacin,
Edicin, Actualizacin y Eliminacin de la informacin de los usuarios. A continuacin se mostrar la forma
adecuada para el ingreso de nuevos usuarios.

Cuadro de Bsqueda
11

Imagen 8

Agregar nuevo usuario


Para agregar nuevo usuario damos clic en el cono de agregar nuevo usuario
, a continuacin se mostrar en
pantalla un cuadro como el de la imagen siguiente (imagen 9). Una vez ingresada la informacin requerida dar clic en el
cono de guardar

. Los nuevos datos se vern reflejados en la tabla automticamente.

Imagen 9

Editar Usuario
Para editar un usuario previamente agregado es necesario dar clic sobre el cono de editar
, de la fila o
registro que se requieren modificar datos, a continuacin se desplegar un cuadro con la informacin
disponible para editar (Imagen 10). Una vez editada la informacin requerida, damos clic en el cono de
guardar
, para que los cambios se reflejen. Automticamente los cambios realizados estarn en la tabla
de usuarios.

Imagen 10

12

Eliminar Usuario
Para eliminar Usuario clic sobre el cono de
eliminar usuario
, de la fila la cual
quiere eliminar (Imagen 11)

Imagen 11

Al dar clic sobre eliminar, aparecer un cuadro de confirmacin para eliminar datos (imagen 7), dar clic sobre aceptar, en
caso de que si confirme la eliminacin de la informacin o bien seleccione cancelar para cancelar la accin.

Imagen 12

13

Exportar Datos
La aplicacin Clientes GSG, cuenta con la opcin de exportar datos a Excel, para que la informacin pueda ser
manipulada de una manera ms adecuada y fcil para el usuario. (Es necesario que el usuario ya cuente con la
paquetera de Microsoft Office o bien de cualquier otro Manejador de hojas de Clculo). Esta opcin est disponible para
cualquier usuario, ya sea tipo Administrador o Consulta
Cuenta con 3 modos para exportar:
Exportacin General: Esta opcin exportar todos la informacin de los clientes y toda la informacin relacionada de sus
contactos.
Exportacin Solo Cliente: Esta opcin nicamente exporta los datos para un cliente determinado y los contactos
relacionados para este.
Exportacin Solo Contacto: Esta opcin exporta los datos para un Contacto determinado.
Exportar Modo
General

Exportar Modo
Cliente

Exportar Modo
Contacto

14

Exportar Informacin a Excel.


Para Exportar Informacin a Excel el usuario solo dar clic sobre el icono de exportar (
), el sistema
automticamente descargar el archivo relacionado con la opcin que se haya seleccionado previamente (Exportacin
General, Exportacin Cliente, Exportacin Contacto), o bien seleccionar la ruta donde se desea guardar el archivo que se
va a descargar (est accin est preestablece segn el navegador el cual estemos usando para desplegar la aplicacin
de Clientes.

15

Cuadro de Bsqueda
La aplicacin de Clientes cuenta con un apartado para buscar informacin, est bsqueda se realiza de forma intuitiva y
es llevada a cabo sobre cada una de las tablas de datos.

Bsqued

Bsqued

Como Realizar Bsquedas.


Para realizar bsquedas, el usuario tendr que colocar la informacin a buscar sobre el cuadro de texto del panel
Bsqueda el sistema Clientes GSG realizar una bsqueda por carcter (en caso de que no recuerde exactamente el
dato a buscar) o bien puede colocar la palabra completa y a continuacin dar clic sobre el botn de bsqueda

16

El sistema automticamente realiza el filtro de los datos que correspondan a lo que se requiere buscar.

Para eliminar los datos de bsqueda o bien el usuario requiere los datos originales de tabla, se da clic sobre el cono de
eliminar datos (

) o bien en el botn de vaciar (

).