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TREINAMENTO DE ORDER MANAGEMENT

GERENCIAMENTO DE PEDIDOS DE VENDA


CONSULTORA MARLI ANDRADE

AGENDA
1.

VISO GERAL;

2.

INTEGRAES COM OUTROS MDULOS;

3.

CICLO DE PEDIDO (WORKFLOW);

4.

CLIENTES;

5.

ENTRADA DE PEDIDOS;

6.

GERENCIANDO PEDIDOS;

7.

EXPEDIO;

8.

PERGUNTAS E RESPOSTAR;

AGENDA
1.

VISO GERAL;

2.

INTEGRAES COM OUTROS MDULOS;

3.

CICLO DE PEDIDO (WORKFLOW);

4.

CLIENTES;

5.

ENTRADA DE PEDIDOS;

6.

GERENCIANDO PEDIDOS;

7.

EXPEDIO;

8.

PERGUNTAS E RESPOSTAR;

Viso Geral de Integrao

Viso Geral
A Soluo de Gerenciamento de Pedidos da Oracle
compreende:

Oracle Order Management:


Order Management

Shipping Execution
Basic Pricing

Oracle Configurator;

Oracle Advanced Pricing;

Oracle Release Management;

Oracle Transportation;

O escopo desse treinamento envolve o Oracle Order

Management.

Viso Geral do Processo de Emisso da Ordem ao


Pagamento

Viso Geral do Processo de Emisso da Ordem ao


Pagamento
Ordem (1, 2 e 3): Cadastramento da ordem,
precificao da ordem, registro da ordem, reviso
de crdito caso a ordem exceda o limite de
crdito, programao (que pode incluir checagem
de ATP, colocao da demanda e reserva do
estoque disponvel), execuo da liberao para
separao e entrega da ordem.
Cobrana (4, 5 e 6): Execuo do AutoInvoice,
gerao de NFFs, atividades de cobrana e
recebimento de pagamentos.
Contabilidade

(7

8):

Recebimento

de

informaes disponveis para uso pelo Cash


Management a fim de reconciliar o demonstrativo
bancrio,

bem

como

transferncia

informaes contbeis para o General Ledger.

de

Viso Geral do Order Management no Processo de


Emisso da Ordem at o Pagamento

PRINCIPAIS RECURSOS DO OM
Gerenciamento de informaes sobre clientes;
Gerenciamento de informaes sobre pedidos e devolues,
bem como efetuar cpias, aprovar, definir retenes padres,

reter diretamente, liberar reteno, cancelar pedidos ou linhas;


Regras de preenchimento automtico na entrada de pedidos;
Verificao de crdito para liberao de pedidos;
Gerenciamento de informaes sobre programaes e entregas;
Verificao e reserva de ATP ("Available-To-Promise" :
Disponvel para promessa) na cadeia de suprimento;

PRINCIPAIS RECURSOS DO OM
Integrao da demanda com o setor de fabricao;
Workflow para aprovaes e para visualizao do
andamento dos pedidos.;
Restries de alteraes de dados, conforme a
responsabilidade;
Referncia cruzada de itens como opo de entrada;
Integrao completa com Contas a Receber, gerando as
informaes para emisso da Nota Fiscal;

Principais Recursos da Precificao Bsica

Configurar listas de preos e listas secundrias;

Criar frmulas estticas;

Descontar por percentual ou quantia;

Aplicar despesas e aumentos com fretes;

Configurar acordos de precificao de clientes;

Principais Recursos da Entrega


Alguns Recursos sobre Entregas

Planejamentos de entregas, incluindo excesso e falta;

Permite informar despesas especiais e de frete;

Suporta vrios modelos de execuo de Ordem de Venda

Processo do Estoque da Entrega

Processo de Produo sob Encomenda

Processo de Ordem Interna

Processo de Configurao sob encomenda

Processo de Ordens Casadas

Processo de Entrega Direta

A entrega direta um mtodo de execuo de ordens de venda que funciona por meio da
venda de produtos sem o manuseio, a estocagem ou a entrega desses produtos pelo
funcionrio que recebe a ordem. O vendedor compra um produto e o fornecedor entrega
esse produto diretamente ao cliente do vendedor. Os motivos para as entregas diretas so
estes:

O cliente solicita um item que normalmente no estocado;


O cliente solicita o item em uma grande quantidade que voc no mantm disponvel;
A entrega direta do fornecedor ao cliente mais econmica;

TRIBUTAO

Conjuntos de Linhas
possvel agrupar linhas com necessidades semelhantes,
ou que tenham que ser entregues juntas.
Os trs tipos de agrupamentos de linhas so:
Conjuntos de entregas
Conjuntos de chegadas
Conjuntos de fulfillment
O OM pode colocar linhas em conjuntos automaticamente;
Os usurios podem alterar os atributos de conjunto na tela
de Ordens de Venda;
Pode-se mudar conjuntos conforme necessrio para
atender s necessidades de entrega;

Regras Default preenchimentos automticos


Usar flexfields descritivos como origens de informao
Podem usar frmulas (hoje + 7)
API de PL/SQL para casos mais complexos

Clientes

Itens de
Inventrio

Pedidos

Listas de
Preos

Checagem de Crdito do Cliente


Cliente

Incluir
Pedido

Reservar
Pedido

Reserva

Cliente
Entrega

Checagem de Crdito

Reteno

Conceitos
Ordem de Venda
o pedido de venda
Pode ser de 3 tipos:
1.

Venda

2.

Devoluo

3.
Reteno

Misto

Trava que impede o pedido de continuar no seu fluxo


normal
Linhas de Entrega
Cpia das linhas do pedido para o processo de expedio

Conceitos
Distribuio
Agrupamento de linhas de entrega para compor a nota
fiscal;
Percurso
Entrega a ser feita; normalmente associada a um
caminho/roteiro;

Parada do Percurso
Pontos de entrega de mercadorias;

Conceitos
Container
Qualquer unidade utilizada para embalar itens; deve
ser cadastrado como um item no cadastro de itens;
pode indicar os itens que o compe para o
embalamento automtico ou pode ser criado
manualmente no momento da entrega, a partir de um
item cadastrado;
Slip de Separao
Relatrio com as quantidades a separar;
Backorder
Status da linha de entrega que indica que o item no
possui estoque suficiente para atender o que foi solicitado;

AGENDA
1.

VISO GERAL;

2.

INTEGRAES COM OUTROS MDULOS,


SEQUENCIA DE SETUP E OPCOES DE PERFIL;

3.

CICLO DE PEDIDO (WORKFLOW);

4.

CLIENTES;

5.

ENTRADA DE PEDIDOS;

6.

GERENCIANDO PEDIDOS;

7.

EXPEDIO;

8.

PERGUNTAS E RESPOSTAR;

INTEGRAES COM OUTROS MDULOS


APIs (Interface de Programas Aplicativos) com vrios
mdulos: Grava/l diretamente;

Oracle Order Management Sequncia de Setup


Passo 1: Mltiplas Organizaes
Definir mltiplas organizaes no Oracle Inventrio. Este passo requerido.
Passo 2: Multi-Org Access Control (MOAC)
O Multi-Org Controle de Acesso (MOAC) a funcionalidade que habilita o usurio acessar
uma ou mais Unidades Operacionais com uma nica responsabilidade.
Passo 3: Flexfields

Definir flexfields chaves e descritivos para capturar informaes adicionais sobre ordens e
transaes. Este Passo requerido para Flexfields chave, e opcional, se voc planeja usar a
funcionalidade de Flexfields descritivas. Vrios valores de padres so fornecidos. for Key
Flexfields;
Passo 4: Organizao de Inventrio
Definir organizaes de inventrio, parmetros, subinventrios, e regras de separao no
Oracle Inventario. Voc deve definir pelo menos uma organizao de validao do item e
pelo menos uma organizao que atua como uma fonte de inventrio para as ordens
atendidas internamente. Se voc pretende fazer o drop ship de algumas ordens, voc tambm
deve definir pelo menos uma organizao lgica para fins de recebimento. Sua organizao
validao item pode ser o mesmo que a sua origem de inventrio ou de sua organizao de
recebimento, mas voc no pode usar uma organizao para as trs finalidades. Veja Passo 5
para configurar sua organizao validao item. Este Passo requerido.

Oracle Order Management Sequncia de Setup


Passo 5: Opes de Perfil
Definir opes de perfil para especificar determinados parmetros de implementao, as
opes de tratamento e as opes do sistema. Este passo requerido.
Passo 6: Parmetros
Defina seu Order Management os Parmetros do Sistema para validar os itens, permitem
relacionamentos com clientes e Unidade Operacionais padres. Este passo requerido.
Passo 7: Faturamento
Definir informaes de faturamento, incluindo termos de pagamento, faturamento e regras
de contbeis, parmetros de auto accounting, territrios, e Origens de Fatura. Este passo
requerido se voc planeja transferir informao de faturamento para o AR/Billing.
Passo 8: Representantes de Vendas
Definir informao dos representantes de Vendas. Este passo Opcional.

Passo 9: Impostos
Definir Impostos, Cdigos de Impostos, taxas, excees, e isenes. Este passo requerido.
Passo 10: QuickCodes
Definir QuickCodes que forneam valores customizados para as mltiplas LOVs do Order
Management. Este Passo requerido se voc planeja se voc est pensando em criar cdigos
definidos pelo usurio para utilizao dentro de Order Management. Valores padro so
fornecidos.

Oracle Order Management Sequncia de Setup


Passo 11: Workflow
Definir cabealho e os fluxos de processamento de linha para atender diferentes necessidades
de tipo de linha e cabealho. Este passo requerido.
Passo 12: Sequencia de Documento (Order Numbering)
Definir Sequencia de documento para definir numerao automtica ou manual das ordens.
Este passo requerido.
Passo 13: Origem de Importao da Ordem
Definir origens para importao da Ordem para o Order Management. Este passo requerido
se voc planeja importar as ordens ou retornos para o Order Management.
Passo 14: Unidades de Medida

Definir as unidades de medida que foram definidas nos itens. Este passo requerido.
Passo 15: Informao do Item
Definir informao do item, incluindo atributo de controles do item, categorias, e status. Este
passo requerido.
Passo 16: Itens

Define os itens que voc vender, bem como os itens que sero embarcados. Este passo
requerido.

Oracle Order Management Sequncia de Setup


Passo 17: Configuraes
Definir as configuraes venda. Este passo requerido se voc planeja a gerao de ordens
ou retornos para configurar os itens. Vrios valores default so fornecidos.
Passo 18: Precificao
Definir lista de preo para cada combinao de item e unidade de medida que ser vendido.
Opcionalmente, voc poder definir regras e parmetros para adicionar flexibilidade. Este
passo requerido.
Passo 19: Classes de Cliente
Definir classes de perfil de cliente.
Passo 20: Cliente
Definir informaes dos clientes. Este passo requerido.
Passo 21: Item referencia cruzada

Definir item de referencia cruzada para encomendar por nmero de cliente parte, UPC, ou
qualquer nmero de item genrico.
Passo 22: Cotao
Definir regras de cotao para programar a cadeia de suprimentos funo ATP(Avaiable to
promisse). Este passo opcional.

Oracle Order Management Sequncia de Setup


Passo 23: Tipos de transao do Order Management (documentos de vendas)
Definir tipos de transaes no Order Management para classificar documentos de venda.
Para cada tipo de ordem, possvel indicar uma lista de preo default, regras default,
linhas de Ordens, linhas de retorno, tipos de linhas, atribuir workflow, termos de
pagamento e termos de frete.
Passo 24: Custo de Mercadoria Vendida (CMV)
Configurar a combinao contbil de Custo de Mercadoria Vendida (CMV Account) no
Oracle Inventrio. Este passo requirido se planeja utilizar essa funcionalidade e apurar o
CMV.

Passo 25: Restries de Processamento


Definir restries de processamento para prevenir que usurios adicionem updates,
deletes, altere linhas, e cancele documentos de vendas. Use as restries do Order
Management para fornecer, a integridade de violaes de dados, ou criar o seu
prprio. Este passo opcional. Vrios valores default para processamento de restries j
vem definido.
Passo 26: Regras Default
Definir regras default para determinara origem e priorizao da informao da ordem
default para reduzir a informao de quantia voc deve entrar manualmente na janela de
ordens de venda. Este passo Opcional. Vrias regras default e valores correspondentes j
foram definidos.

Oracle Order Management Sequncia de Setup


Passo 27: Checagem de Crdito
Definir regras de checagem de crdito. Este passo requerido se voc planeja a realizao de
qualquer tipo de verificao de crdito da ordem.
Passo 28: Retenes
Definir Retenes automticas para aplicar aos pedidos e retornos. Este Passo necessrio se
voc est pensando em realizar a reteno automtica de ordens ou devolues.
Passo 29: Anexos
Definir documentos padro para anexar automaticamente para documentos de vendas. Este
passo opcional.
Passo 30: Encargos de Fretes e Transportadoras
Definir encargos de frete e frete de transportadoras para especificar em ordens. Este passo
necessrio se voc est pensando em cobrar os clientes o frete ou encargos de frete de ordem
adicionais.
Passo 31: Entrega
Definir parmetros de entrega no Oracle Shipping Execution. Este passo Requerido.

Order Management Setups Opes de Perfil


. Durante

a implementao, necessrio configurar os valores para


cada perfil de usurio para cada opo de perfil especifico no Order
Management para controlar acesso para o processamento de dados.
Na R12, possui perfis especficos, de modo que eles podem ser
facilmente classificados ou agrupados. A lista a seguir mostra as
categorias de perfil e as opes de perfil que pertencem a cada um.
Configurao
OM: Allow model fulfillment without configuration;
OM: Configuration Quick Save;
OM: Copy Model DFF to child lines;
OM: Included Item Freeze Method;
OM: Party Totals Currency;
OM: Use Configurator;

Order Management Setups Opes de Perfil


. Uso de Cliente

OM: Add Customer;


OM: Add Customer (Order Import);
OM: Create Account Information;

OM: E-Mail Required on New Customers;


OM: Party Totals Currency;
OM: Sales Order Form: Restrict Customers
Debug

OM: Debug Log Directory;


OM: Debug Level;
OM: Generate Diagnostics for Error Activities;

Order Management Setups Opes de Perfil


Desenvolvimento

OM: DBI Installation;

OM: Orders Purge Per Commit;

OM: New EDI Acknowledgment Framework;

OM: Printed Document Extension Class Name;

OM: Use Configurator;

Mensageria Eletronica

OM: Change SO Response Required;

OM: Electronic Message Integration Event Sources

OM: New EDI Acknowledgment Framework;

OM: Order Accept State for XML;

OM: Run Order Import for XML;

OM: Send Acknowledgment for Change PO Response;

Order Management Setups Opes de Perfil


.

Forms User Implementation


OM: Add Customer;
OM: Administer Public Queries;
OM: Automatically Open Related Items Window;

OM: Contact Center Actions Menu Name;


OM: Cust Item Shows Matches;
OM: Display Actions Button vs. Poplist;
OM: Display Current Selections in Pricing/Availability;

OM: Enable Related Items and Manual Substitutions;


OM: Item View Method;
OM: Quick Sales Order Form: Auto Refresh;
OM: Quick Sales Order Form: Defer Pricing;

OM: Sales Order Form: Cascade Header Changes to Line;


OM: Sales Order Form: Refresh Method (Query Coordination);
OM: Sales Order Form: Restrict Customers;

Order Management Setups Opes de Perfil


. Forms User Implementation

OM: Sales Order navigation from Pricing/Availability form;

OM: Sales Orders Form preference;

OM: Scheduling Role;

OM: Show Line Details;

OM: Show Process Messages Flag;

OM: Use Configurator;

OM: View Cancel Lines;

OM: View Closed Lines;

OM: View Pricing & Availability Information in Related Items;

Order Management Setups Opes de Perfil


. Execuo

OM: Allow model fulfillment without configuration;


OM: Included Item Freeze Method;
OM: Over Return Tolerance;

OM: Over Shipment Tolerance;


OM: Population Of Buyer Code For Dropship Lines;
OM: Source Code;
OM: Under Return Tolerance;

OM: Under Shipment Tolerance;


Holds
OM: Modify Seeded Holds;
OM: Prevent Booking for Line Generic Holds;

Order Management Setups Opes de Perfil


. Faturamento

OM: Interface freight tax code from line;


OM: Invoice Numbering Method;
OM: Set Receivables Transaction Date as Current Date for NonShippable Lines;
Usabilidade do Item
OM: Customer Item Shows Matches;
OM: Enable Related Items and Manual Substitutions;

OM: Item Flexfield;


OM: Restrict Customer Items for Line Level Ship To Address;
Logistica
OM: Sequence for TP Ship/Deliver Deadline;

OM: Source for TP Early Ship/Deliver Date;

Order Management Setups Opes de Perfil


. Importao da Ordem

OM: Add Customer (Order Import);

OM: Import Multiple Shipments;

OM: Unique Order Source, Orig Sys Document Ref Combination For
Each Customer;

Pagamentos

OM: Commitment Sequencing;

OM: Credit Card Privileges;

OM: Preserve External Credit Balances

Portal Use Implementation

OM: Customer Service Feedback;

OM: Customer Service Report Defect;

OM: Records On Summary Page For External Users;

Order Management Setups Opes de Perfil


. Precificao

OM: Charges For Backorders;

OM: Charges for included item;

OM: Charging Privilege;

OM: Discounting Privileges;

OM: Enable Group pricing for DSP lines;

OM: Item Change Honors Frozen Price;

OM: List Price Override Privilege;

OM: Negative Pricing;

OM: Promotion Limit Violation Action;

OM: Send Changed Lines to Pricing;

OM: Unit Price Precision Type;

OM: UOM Class for Charge Periodicity;

Order Management Setups Opes de Perfil


.

Retornos

OM: Customer Service Feedback;

OM: Customer Service Report Defect;

OM: Over Return Tolerance;

OM: Notification Approver;

OM: Return Item Mismatch Action;

OM: Return Unfulfilled Referenced Line Action;

OM: Under Return Tolerance;

Programao

OM: Assign New Set For Each Line;

OM: Authorized To Override ATP;

OM: Auto Push Group Date;

OM: AutoSchedule;

OM: Enforce Shipping Method for Ship Sets;

OM: Schedule ATO Item Without BOM;

OM: Scheduling Role;

Order Management Setups Opes de Perfil


.

Segurana
OM: Add Customer;
OM: Add Customer (Order Import);
OM: Administer Public Queries;
OM: Authorized To Override ATP;

OM: Cascade Service;


OM: Charging Privilege;
OM: Create Account Information;
OM: Credit Card Privileges;
OM: Discounting Privileges;
OM: List Price Override Privilege;
OM: Modify Seeded Holds;
OM: Scheduling Role;
OM: Authorized To Override ATP;

Servio
OM: Cascade Service;

Order Management Setups Opes de Perfil


.

Entrada de Transao
OM: Apply Automatic Attachments;
OM: Cascade Service;
OM: Configuration Quick Save;
OM: Copy Model dff to child lines;

OM: Default Blanket Agreement Type;


OM: Default Blanket Transaction Phase;
OM: Default Sales Transaction Phase;
OM: Default Salesrep;
OM: Enforce check for duplicate Purchase Orders;
OM: Generic Update Constraints Apply to DFF?;
OM: Prevent Booking for Line Generic Holds;
OM: Return Item Mismatch Action;
OM: Return Unfulfilled Referenced Line Action;

Upgrade
OM: Context Responsibility for Upgraded Orders;
OM: Notification Approver;

Order Management Setups Opes de Perfil


.

HR:Tipo de Usurio

JG: Aplicativo

JG: Produto

JG: Retificao - Incluir Recebimentos em Risco no Saldo do


Cliente

JG: Territrio

JG: Unidade Operacional da Empresa

MO: Perfil de Segurana

MO: Unidade Operacional Default

MO: Unidade Operacional

Nome do Calendrio do JLBR

Numerao Sequencial

Pas Default

AGENDA
1.

VISO GERAL;

2.

INTEGRAES COM OUTROS MDULOS;

3.

CICLO DE PEDIDO (WORKFLOW);

4.

CLIENTES;

5.

ENTRADA DE PEDIDOS;

6.

GERENCIANDO PEDIDOS;

7.

EXPEDIO;

8.

PERGUNTAS E RESPOSTAS;

CICLO DE PEDIDOS

CICLO DE PEDIDOS
Entrada especificao de informaes da ordem;
Registro verificao de crdito e incio do processo de
workflow;
Liberao para separao reserva, gerao da ordem de
movimentao e transferncia para rea intermediria;
Confirmao da entrega embarque da mercadoria, baixa
fsica do estoque, envio da NFF para interface do
Receivables;
Auto Invoice importao da NFF pelo Receivables;
Cash Management informaes de recebimentos e
conciliao com extratos bancrios.

Tipo de Transao

Tipo de Transao
Define o workflow que a ordem seguir;
O workflow deve ser definido para o cabealho da
ordem e para as linhas;
Workflows personalizados podem ser associados aos
tipos de transao;
Controla a sequncia de numerao da ordem;

Define regra de verificao de crdito;


Define o tipo da ordem Entrada, Devoluo ou
Mista;

3. CICLO DE PEDIDOS Tipo de Transao

CICLO DE PEDIDOS Tipo de Transao

CICLO DE PEDIDOS Tipo de Transao

CICLO DE PEDIDOS Tipo de Transao

CICLO DE PEDIDOS - WORKFLOW


Notificaes:
Alertam os indivduos para uma situao ou
solicitam que eles executem uma ao, como uma
aprovao.
O workflow envia notificaes para indivduos
internos e externos
Ao acessar as notificaes ser possvel:
Pesquis-las por vrios critrios tais como: status,
tipo, assunto, enviada, vencida, prioridade
Verificar os detalhes de cada uma
Executar uma ao quando a notificao assim o
solicitar.

CICLO DE PEDIDOS - WORKFLOW


Respondendo a Notificaes
Ordem Informada

Notificao Enviada:
A Ordem pode continuar no Fluxo ?

Rejeitar

Ordem fica retida

Aprovar

A ordem continua a ser processada

AGENDA
1.

VISO GERAL;

2.

INTEGRAES COM OUTROS MDULOS;

3.

CICLO DE PEDIDO (WORKFLOW);

4.

CLIENTES;

5.

ENTRADA DE PEDIDOS;

6.

GERENCIANDO PEDIDOS;

7.

EXPEDIO;

8.

PERGUNTAS E RESPOSTAS;

4. CLIENTES

4. CLIENTES

4. CLIENTES
Parte: qualquer indivduo ou empresa que entrou em
contato com a organizao
Cliente: qualquer parte que realizou uma transao com a
organizao
Conceito de parte estendido a todo EBS
Gerao do cliente a partir da parte
nico registro para parte e cliente auxiliando manuteno
de dados
Diferentes utilizaes das partes nos mdulos
CRM utiliza informaes como relacionamentos, contatos
Receivables e Order Management utiliza informaes sobre
contas de clientes, como condies de pagamento,
informaes de entrega e faturamento

4. CLIENTES Classes de Perfil

4. CLIENTES Classes de Perfil

Utilizadas para agrupar clientes com valor de


crdito, volume de negcios e ciclos de
pagamento semelhantes
Definio de informaes como: classificaes
de
crdito,
condies
de
pagamento,
faturamento e desconto
Ex: Clientes pagantes pontuais; pagantes
atrasados com altas taxas de encargos
financeiros; pagantes em dia com incentivo de
desconto para pagamento antecipado
Toda conta de cliente deve ter uma classe de
perfil associada

4. CLIENTES Relacionamentos

4. CLIENTES Relacionamentos

Relacionamentos no transitivos: se A se
relaciona com B e B se relaciona com C, A no
se relaciona com C.
Permite pagamento de NFFs relacionadas
Compartilhamento de acordos de precificao

Consolidao de endereos comerciais


(seleo do endereo de entrega de um cliente
relacionado durante a entrada da ordem)

CLIENTES Objetivos Comerciais

4. CLIENTES Objetivos Comerciais


Definio do objetivo comercial do endereo: Local
para faturamento, Local para entrega, Cobrana, Local
Legal, Demonstrativos e Marketing

Somente um local pode ser designado como principal


para cada objetivo comercial
A designao de um local principal para faturamento
ou entrega, faz com que ele seja apresentado como
default em uma transao ao selecionar o cliente
Para poder informar Pedidos ou Transaes no
Contas a Receber e no OM para um cliente, pelo menos
2 objetivos comerciais devem estar definidos: Local
para entrega e Local para faturamento

4. CLIENTES
Atributos do OM no cadastro de clientes
Defaults de Ordem
- Tipo de Ordem , Lista de Preos/GSA,
- Tipo de Identificador de Item,
- Tipo de Data de Solicitao, Por Linhas em
Conjuntos
Defaults de Programao
- Limite da Programao Mais Antiga
- ltimo Limite de Programao

- Adiar Data de Programao do Grupo


Defaults de Entrega
- Almoxarifado, Condies de Frete, FOB
- Mtodo de Entrega

- Preferncias de Entrega Excedente/Insuficiente

AGENDA
1.

VISO GERAL;

2.

INTEGRAES COM OUTROS MDULOS;

3.

CICLO DE PEDIDO (WORKFLOW);

4.

CLIENTES;

5.

ENTRADA DE PEDIDOS;

6.

GERENCIANDO PEDIDOS;

7.

EXPEDIO;

8.

PERGUNTAS E RESPOSTAR;

ENTRADA DE PEDIDOS Configurao Inicial

ENTRADA DE PEDIDOS Configurao Inicial

ENTRADA DE PEDIDOS Configurao Inicial

ENTRADA DE PEDIDOS Configurao Inicial

ENTRADA DE PEDIDOS Configurao Inicial

ENTRADA DE PEDIDOS Configurao Inicial

ENTRADA DE PEDIDOS Configurao Inicial

ENTRADA DE PEDIDOS Configurao Inicial

ENTRADA DE PEDIDOS

ENTRADA DE PEDIDOS Informar Cabealho

ENTRADA DE PEDIDOS Informar Cabealho

ENTRADA DE PEDIDOS Informar Cabealho


Toda ordem deve ter uma lista de preos vlida
As combinaes de itens/unidades de medida
informadas no pedido devem estar cadastradas na lista de
preos
A moeda da ordem e da lista de preos devem ser iguais
S permitida uma moeda por ordem de venda

A NFF utiliza a mesma moeda da ordem de venda


Se a moeda for diferente da moeda funcional do
conjunto de livros, o sistema converte no momento do
envio de informaes para o General Ledger
O vendedor informado recebe inicialmente 100% do
crdito de venda

ENTRADA DE PEDIDOS Informar Cabealho

ENTRADA DE PEDIDOS Informar Linha

ENTRADA DE PEDIDOS Informar Linha

ENTRADA DE PEDIDOS Informar Linha

ENTRADA DE PEDIDOS Informar Linha

ENTRADA DE PEDIDOS Programao

ENTRADA DE PEDIDOS Programao

ENTRADA DE PEDIDOS Programao

ENTRADA DE PEDIDOS Programao

ENTRADA DE PEDIDOS Ordens Internas

AGENDA
1.

VISO GERAL;

2.

INTEGRAES COM OUTROS MDULOS;

3.

CICLO DE PEDIDO (WORKFLOW);

4.

CLIENTES;

5.

ENTRADA DE PEDIDOS;

6.

GERENCIANDO PEDIDOS;

7.

EXPEDIO;

8.

PERGUNTAS E RESPOSTAS;

GERENCIANDO PEDIDOS Organizador da Ordem


Localizar Pedidos, Devolues e Linhas, utilizando a janela
Localizar Ordens. Possui as seguintes guias:
Informaes sobre Ordem, para se informar os filtros
referentes ao cabealho do Pedido/Devoluo
Informaes da Linha, para informar filtros para pesquisas
nas linhas dos Pedidos
Avanado, para optar filtros sobre Linhas ou Pedidos com
status cancelados ou fechados
Informaes das Retenes, para informar filtros sobre
Retenes
Aps localizar os Pedidos, vrias aes podem ser efetuadas
sobre os mesmos, tais como: alterar, cancelar, reter, liberar, incluir
nova, registrar, copiar

GERENCIANDO PEDIDOS Organizador da Ordem


uma tela de pastas, que permite mover, ocultar, renomear e
reorganizar os campos
possvel ativar a maioria dos campos com o boto direito do
mouse para obter acesso s aes que pode realizar
O lado esquerdo da tela exibe a rvore do navegador. Ele
contm um conjunto de pastas pr-implantadas e definidas pelo
usurio, que incluem consultas usadas com frequncia sobre os
Pedidos, Devolues ou Linhas
possvel acessar uma lista sumariada de Pedidos na guia
Sumrio
possvel consultar linhas do Pedido na guia Linhas

Utilize o atalho Exibir >> Localizar para localizar efetuar


novas pesquisas

GERENCIANDO PEDIDOS

GERENCIANDO PEDIDOS

GERENCIANDO PEDIDOS

GERENCIANDO PEDIDOS

GERENCIANDO PEDIDOS

GERENCIANDO PEDIDOS

GERENCIANDO PEDIDOS

GERENCIANDO PEDIDOS

GERENCIANDO PEDIDOS

GERENCIANDO PEDIDOS

GERENCIANDO PEDIDOS
Alteraes de Pedidos
possvel controlar as alteraes de Pedidos,
configurando-se restries de processamento e as
atribuindo s responsabilidades
O OM contm restries de processamento primplantadas. Para aumentar a segurana das telas,
possvel criar restries adicionais
Para alterar, localizar os Pedidos no Organizador de
Ordens ou diretamente na tela de Ordens de Venda e
efetuar as alteraes necessrias para cada Pedido.

Alteraes de Pedidos e Linhas em Alto Volume


Alterar informaes no nvel de Pedido ou Linha
Cancelar Pedidos e Linhas
Atribuir crditos de vendas ou descontos para o Pedido e
para a Linha
Aplicar e liberar retenes

Alteraes de Pedidos e Linhas em Alto Volume

Comparando Notificaes e Retenes


Notificaes
Colocadas em cabealhos e linhas de pedidos pela
criao de processos que interrompem e enviam
notificaes solicitando aes em determinados pontos
Removidas quando a pessoa notificada as responde
Retenes

Colocadas em cabealhos e linhas de pedidos, clientes,


locais de cliente e itens
Interrompem um pedido em qualquer ponto do seu
fluxo
Removidas manualmente em qualquer momento ou
automaticamente quando o controle for por data e a
mesma expirar

Retenes
Sistema
Reteno de GSA (General Services Administration):
Quando o cliente for do tipo GSA, interrompe
automaticamente linhas do pedido para as quais no foi
aplicado o menor preo dentre todas as listas. No Brasil,
pode ser utilizado como controle de preo mnimo
Reteno de Crdito: interrompe automaticamente os
pedidos que ultrapassarem os limites de crdito
Definidas pelo usurio
Item

Cliente
Local do cliente
Combinao

Vizualizando o workflow de um Pedido

Vizualizando o workflow de um Pedido

Como interromper o ciclo de um Pedido ou Linha


No respondendo a uma notificao de workflow
Aplicando retenes: pode interromper um grupo
de Pedidos um Pedido individual ou Linhas de
Pedidos individuais. Pode-se aplicar ou remover
retenes automticas ou manuais
Cancelando Pedido ou Linha. Operao irreversvel.

Cancelando Pedidos
Pode-se configurar restries para controlar quando os
cancelamentos so permitidos
Os cancelamentos podem ocorrer aps a liberao para
separao

Pode-se cancelar Pedidos, Devolues ou apenas Linhas


Pode-se cancelar on-line ou por interface
Cancelamentos em alto volume, utilizando o Organizador
da Ordem

AGENDA
1.

VISO GERAL;

2.

INTEGRAES COM OUTROS MDULOS;

3.

CICLO DE PEDIDO (WORKFLOW);

4.

CLIENTES;

5.

ENTRADA DE PEDIDOS;

6.

GERENCIANDO PEDIDOS;

7.

EXPEDIO;

8.

PERGUNTAS E RESPOSTAS;

antes de comear Informaes sobre Entregas


no Pedido
Na tela Ordens de Vendas guia Outros, possvel
informar o seguinte:
Instrues de entrega (aparece no Slip)
Instrues de embalagem
Condies de frete
Prioridade de entrega
Depsito
Conjunto de Linhas
Mtodo de Entrega
FOB
Condies de Frete
Algumas destas informaes serviro apenas como sugesto
para montagem da cargas

EXPEDIO (Shipping)
Controlar informaes de transporte tais como percursos,
paradas, distribuies, linhas de distribuio, containers de
transporte, e custos do frete.
Planejar Percursos e Distribuies
Criar um percurso ou uma distribuio
Atribuir linhas de distribuio a uma distribuio ou a
um container
Programar coletores e transportadores
Estimar o nmero dos container requeridos para
atendimento de Distribuies

Oracle Order Management Gerenciamento de Pedidos

7. EXPEDIO (Shipping)

Criar Percursos Automticos


Se o processo de transporte no requerer planejamento avanado,
pode-se criar automaticamente os Percursos:

Criar automaticamente um Percurso para uma Distribuio:


Pode-se localizar a Distribuio a transportar, e criar
automaticamente um Percurso e Paradas relacionadas ao Percurso;
Criar automaticamente um Percurso para Containers e Linhas:
Pode-se localizar as Linhas e Containers a transportar e criar
automaticamente um Percurso, Distribuies relacionadas, e
Paradas.
Uma vez atribudas as Distribuies e as Linhas da Distribuio
a um Percurso, possvel congel-lo.

Percurso

Distribuies
Conjunto de Linhas que foram programadas para entrega a
algum cliente em determinada data.
Podem ser criadas manual ou automaticamente.

Distribuies
Embalando Linhas de Distribuies
Pode ser feito manual ou automaticamente
Quando embala automaticamente um distribuio, as
linhas de distribuio so agrupadas por atributos
compartilhados tais como o endereo de entrega, e embaladas
em Containers (LPNs) baseado no agrupamento e no tipo de
LPN.
Uma vez que uma distribuio embalada, no possvel
alterar as informaes da linha de distribuio at que se
desembale a distribuio. Para desembalar, a distribuio no
pode ter sido congelada, muito menos confirmada .
Calculando pesos e volumes de Distribuies
Pode ser Manual ou Automtico, dependendo da
configurao inicial do sistema. Se for automtico, calculado
na confirmao, baseado em informaes do cadastro do item
e do cadastro de embalagem.

Linhas de Distribuies
So linhas de pedidos registrados (confirmados), elegveis para
carregamento.
Linhas de distribuio de diferentes pedidos, mas com atributos
em comum, tais como endereo de entrega, podem ser
agrupados numa mesma distribuio.
As linhas de distribuies podem ter os vrios status, porm,
apenas Linhas com status Elegveis p/Separao podero
continuar o processo de shipping.
Dividindo Linhas de Distribuio:
possvel dividir uma linha de distribuio em mais de
uma. Isto seria interessante para se fazer entregas da mesma
linha ao cliente em datas ou locais diferentes.

Linhas de Distribuies
Tratamento de Alteraes de Pedidos
Alteraes nos pedidos confirmados obviamente afetam o
carregamento. Por isso, o sistema atualiza os detalhes de
Distribuies sempre que houverem alteraes como:
dividir linhas, alteraes de quantidades, programaes,
datas de programao, opes de entrega e grupos de
distribuies.
Alteraes em linhas pedidos cujas linhas de distribuio j
tenham sido carregadas ou confirmadas no tero efeito.

Containers (LPNs-Licence Plate Number-> Placas)


Nas tela de Transaes Entrega, possvel criar e controlar
Containers (LPNs) em qualquer ponto no processo de
transporte.
Se estiver usando a caracterstica da auto-embalagem, os
containers podem ser automaticamente embalados usando a
configurao que relaciona container X item. Este
relacionamento define o container que usado para embalar
as linhas de distribuio.
Pode-se criar containers sem atribu-los a uma entrega. Isto
til para se criar containers mltiplos do mesmo tipo e os
embalar com linhas de distribuio no atribudas.

Liberao para Separao


Liberar as linhas de distribuio elegveis que preencham os
critrios da liberao, e fazer a requisio de movimentao
(Move Order). possvel liberar por pedido, percurso, parada,
container, distribuio, inventrio, cliente, programado, ou
por datas, pela prioridade de carregamento ou combinaes
dos critrios acima.
O Move Order efetua a reserva, determina a origem, e
transfere o inventrio s reas de estgio. As liberaes
podem ser criados depois que o processo de detalhamento
termina, e a quantidade e a origem podem manualmente ser
verificadas na confirmao da entrega. O detalhamento e a
confirmao da entrega podem ser feitos manual ou
automaticamente na liberao para separao.

Liberao para Separao


possvel rodar uma ou mais liberaes e parametrizar
critrios da liberao para atender s suas exigncias. Pode-se
definir:
Regras de liberao para especificar seus critrios de
liberao para separao
Regras de seqncia liberao para especificar a ordem em
que as linhas de distribuio elegveis so liberadas durante a
liberao para separao
Regras de Agrupamento para liberao para determinar
como as linhas liberadas no Move Order so agrupadas na
liberao para separao

EXPEDIO (Shipping)
Liberao p/Separao
Processos de separao
Liberao para separao
Alocao de linha

Confirmao de separao
Confirmao de entrega
Retenes
Devem ser removidas antes do processo de
liberao para separao.
possvel parar o ciclo de entrega a qualquer
momento, pela aplicao de uma reteno na
linha da ordem.

EXPEDIO (Shipping)
Confimar entregas significa dizer que os itens relacionados a
distribuio foram entregues.
Durante a confirmao, pode-se tambm criar automaticamente
percursos e paradas relacionados a uma distribuio que no esteja
atribuda a um percurso.
Algumas Caractersticas:
Retornar Pedidos (BackOrder)
Quando o pedido retornado na confirmao de entrega, o
estoque fica no estgio intermedirio (staging). Se os produtos
retornados precisarem ser movimentados, executar a
transferncia de subinventrios liberando, assim, os produtos.
Itens no-reservveis
Requerem que se especifique o subinventrio e localizao do
estoque para separar itens na confirmao de entrega.

EXPEDIO (Shipping)
Relatrios
Pode-se personalizar os relatrios por organizao,
configurando o conjunto de documentos.

Dvidas
Perguntas
Sugestes

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