La Manufactura Mexicana

Distr.
LIMITADA
LC/MEX/L.1084
26 de noviembre de 2012
ORIGINAL: ESPAOL
LA MANUFACTURA MEXICANA, DIAGNSTICO DE SU

ESTRUCTURA Y PROGRAMAS LOCALES DE APOYO:
PRCTICAS, LOGROS Y PENDIENTES HACIA UNA
POLTICA INDUSTRIAL NACIONAL
Carlos Guerrero de Lizardi
Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL)
Este documento fue preparado por Carlos Guerrero de Lizardi, Consultor de la Unidad de Comercio Internacional e Industria, de
la Sede Subregional de la CEPAL en Mxico.
Las opiniones expresadas en este documento, que no ha sido sometido a revisin editorial, son de exclusiva responsabilidad del
autor y pueden no coincidir con las de la Organizacin.
LC/MEX/L.1084
Copyright 2012, Naciones Unidas. Todos los derechos reservados
Impreso en Naciones Unidas Mxico, D. F. Noviembre de 2012 2012-040
NDICE
RESUMEN
.................................................................................................................................................... 5
INTRODUCCIN............................................................................................................................................... 9
I.
ALGUNOS HECHOS ESTILIZADOS DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA............................... 9

A.
B.
C.
D.
LA INDUSTRIA MANUFACTURERA MEXICANA: PERSPECTIVA NACIONAL ................... 9

CRECIMIENTO POTENCIAL DE LA ECONOMA MEXICANA EN 2003-2008 CON BASE
EN UN MODELO SENCILLO DE SIMULACIN.......................................................................... 18
ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS "HACIA ATRS" ......................................................... 19
PERSPECTIVA LOCAL.................................................................................................................... 25
1.
2.
3.
II.
Entidades federativas.................................................................................................................. 25
Municipios.................................................................................................................................. 28
Azcapotzalco .............................................................................................................................. 30
GOBIERNOS LOCALES ........................................................................................................................... 33

A.
POLTICAS INDUSTRIALES EN LOS PLANES DE GOBIERNO Y

SUS INFORMES................................................................................................................................ 33
1.
2.
3.
4.
5.
B.
C.
Distrito Federal........................................................................................................................... 33
Estado de Mxico ....................................................................................................................... 33
Guanajuato ................................................................................................................................. 34
Jalisco......................................................................................................................................... 34
Quertaro.................................................................................................................................... 34
REFLEXIONES EN TORNO A LA POLTICA INDUSTRIAL LOCAL Y NACIONAL............... 36

RECOMENDACIONES..................................................................................................................... 40
BIBLIOGRAFA ................................................................................................................................................. 43
ANEXOS
I: ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS HACIA ATRS......................................................... 45
II: MXICO: RANKING DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS SEGN ALGUNAS
VARIABLES...................................................................................................................................... 65
NDICE DE CUADROS
1
2
3
4
5
6
7
8
VARIABLES SELECCIONADAS DE LA ESTRUCTURA DE LA ECONOMA

MEXICANA Y DE SU INDUSTRIA MANUFACTURERA, 2003-2008................................ 10
MXICO: CARACTERSTICAS SELECCIONADAS DE LA INDUSTRIA
MANUFACTURERA, 2003-2008............................................................................................. 11
VALOR AGREGADO Y FORMACIN BRUTA DE CAPITAL FIJO EN LA
ECONOMA MEXICANA Y EN LA INDUSTRIA MANUFACTURERA, 2003-2010 ......... 13
MXICO: ESTADSTICOS BSICOS DE ALGUNAS VARIABLES A NIVEL DEL
SECTOR MANUFACTURERO, 2008...................................................................................... 16
MXICO: PERSONAL OCUPADO Y ACERVO DE CAPITAL POR UNIDAD
ECONMICA, 116 SECTORES MANUFACTUREROS SEGN ESTRATO, 2008 ............. 16
MXICO: TASAS DE CRECIMIENTO POTENCIAL DE LA INDUSTRIA
MANUFACTURERA, 2003-2008............................................................................................. 18
MXICO: TASAS DE CRECIMIENTO POTENCIAL DE LA ECONOMA
MEXICANA, 2003-2008 ........................................................................................................... 19
REPRESENTACIN DE LA MATRIZ DE INSUMO-PRODUCTO ...................................... 20
9
10
11
12
13
14
15
16
17
MXICO: ESTADSTICOS BSICOS DE LOS ENCADENAMIENTOS DIRECTOS

HACIA ATRS, 750 CLASES DE ACTIVIDAD ECONMICA, 2003 ................................. 22
MXICO: ESTADSTICOS BSICOS DE LOS ENCADENAMIENTOS TOTALES
HACIA ATRS, 750 CLASES DE ACTIVIDAD ECONMICA, 2003 ................................. 23
TABULADO DE LOS VALORES DE LOS ENCADENAMIENTOS DIRECTO Y TOTAL
HACIA ATRS, ECONOMA MEXICANA, 2003 ................................................................. 24
MXICO: LDERES SEGN LOS ENCADENAMIENTOS DIRECTO Y TOTAL
HACIA ATRS, 2003 ............................................................................................................... 24
MXICO: ESTADSTICOS BSICOS DE LAS PARTICIPACIONES EN EL PIB,
VALOR DE LA PRODUCCIN Y EMPLEO MANUFACTUREROS DE LAS
ENTIDADES FEDERATIVAS, 2010 ....................................................................................... 27
MXICO: TABULADO DE LAS PARTICIPACIONES DE LOS MUNICIPIOS EN LA
INDUSTRIA MANUFACTURERA NACIONAL, 2008.......................................................... 29
MXICO: MUNICIPIOS CON UNA PARTICIPACIN EN LA INDUSTRIA
MANUFACTURERA NACIONAL DE UN PUNTO PORCENTUAL O MS, 2008 ............ 30
MXICO: 20 PRIMERAS CLASES ECONMICAS SEGN SU VALOR AGREGADO
EN AZCAPOTZALCO, 2008.................................................................................................... 31
MXICO: TABULADO DEL CAPITAL POR PERSONA OCUPADA, UNIDADES
ECONMICAS MANUFACTURERAS EN AZCAPOTZALCO, 2008.................................. 32
NDICE DE GRFICOS
1
2
3
4
5
6
7
8
10
MXICO: HISTIOGRAMA DE LAS UNIDADES ECONMICAS (UE) VALOR

AGREGADO (VA), PERSONAS OCUPADAS (PO), CAPITAL POR UNIDAD
ECONMICA (KUE) Y POR PERSONA (KPO), PRODUCTIVIDAD Y
REMUNERACIN (REM) POR PERSONA, 116 SECTORES
MANUFACTUREROS, 2008.................................................................................................... 15
MXICO: PERSONAS OCUPADAS Y ACERVO DE CAPITAL POR UNIDAD
ECONMICA, 114 SECTORES MANUFACTUREROS, 2008 .............................................. 17
MXICO: GRADO DE USO DEL CAPITAL, 238 CLASES MANUFACTURERAS,
VALORES MXIMOS OBSERVADOS ENTRE ENERO DE 2007 Y AGOSTO DE 2011 .. 17
MXICO: ENCADENAMIENTOS DIRECTOS HACIA ATRS, 750 CLASES DE
ACTIVIDAD ECONMICA, 2003........................................................................................... 21
MXICO: ENCADENAMIENTO TOTAL HACIA ATRS, 750 CLASES DE
ACTIVIDAD ECONMICA, 2003........................................................................................... 22
MXICO: PARTICIPACIONES PORCENTUALES EN EL PIB MANUFACTURERO
Y EN EL VALOR DE LA PRODUCCIN MANUFACTURERA POR ENTIDAD
FEDERATIVA, 2010................................................................................................................. 26
MXICO: PARTICIPACIONES PORCENTUALES EN EL PERSONAL OCUPADO
MANUFACTURERO NACIONAL POR ENTIDAD FEDERATIVA, 2010 ........................... 26
MXICO: HISTIOGRAMA Y ESTADSTICOS BSICOS DE LA PARTICIPACIN
MEDIA DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA POR ENTIDAD FEDERATIVA EN
LA NACIONAL, 2003-2010 ..................................................................................................... 27
MXICO: HISTIOGRAMA Y ESTADSTICOS BSICOS DE LA DIFERENCIA
ENTRE LOS VALORES MXIMO Y MNIMO DE LAS PARTICIPACIONES DE LA
INDUSTRIA MANUFACTURERA POR ENTIDAD FEDERATIVA EN LA NACIONAL
ENTRE 2003 Y 2010 ................................................................................................................. 28
MXICO: HISTIOGRAMA Y ESTADSTICOS BSICOS DE LAS PARTICIPACIONES
DE LOS MUNICIPIOS EN LA INDUSTRIA MANUFACTURERA NACIONAL, 2008 ...... 29
NDICE DE MAPAS
1
MXICO POR ENTIDAD FEDERATIVA............................................................................... 25
RESUMEN
El estudio tiene como objetivo identificar las polticas de promocin industrial que las entidades federativas
en la prctica llevan a cabo en Mxico, con base en una revisin de las experiencias recientes
instrumentadas en el Estado de Mxico, Guanajuato, Jalisco, Quertaro, el Distrito Federal y la Delegacin
Poltica de Azcapotzalco. Dicha identificacin de polticas locales se complementa con un anlisis
pormenorizado de la evolucin del sector industrial en Mxico basado en la medicin de sus
encadenamientos hacia atrs con el resto de la economa segn la Matriz de Insumo-Producto 2003, y las
tasas de uso de la capacidad productiva instalada, tomando en cuenta la informacin de los Censos
Econmicos correspondientes a 2003 y 2008. Los resultados de estos distintos niveles de anlisis sirven de
base para apuntar una serie de lineamientos y recomendaciones que pueden sirven de insumo para el diseo
e instrumentacin de una poltica industrial que impulse un cambio de la estructura productiva y un
desarrollo econmico robusto y sostenido.
INTRODUCCIN
Modern societies can amass large amounts of productive knowledge because they distribute bits and
pieces of it among its many members. But to make use of it, this knowledge has to be put back together
through organizations and markets economic development [i]s a social learning process, but one that is
rife with pitfalls and dangers. Countries accumulate productive knowledge by developing the capacity to
make a larger variety of products of increasing complexity. This process involves trial and error. It is a
risky journey in search of the possible. Entrepreneurs, investors and policymakers play a fundamental role
in this economic exploration. Ricardo Hausmann y Csar A. Hidalgo.
La Ley Orgnica de la Administracin Pblica Federal en Mxico seala que a la Secretara de
Economa le corresponde formular y conducir las polticas generales de industria, comercio exterior,
interior, abasto y precios del pas Especficamente en el glosario de esta Secretara se define a la
poltica industrial como las acciones encaminadas a promover la industrializacin de pas. Para fines
del presente estudio, se adopta, por lo pronto, una definicin un tanto ms amplia del propsito de la
poltica industrial, que expresa lo siguiente: ayudar al desarrollo industrial, lo que permitir alcanzar
tres objetivos, mejorar el desempeo del conjunto de la economa, encarar a la competencia internacional,
y ayudar a las empresas y a los trabajadores a ajustarse a la nueva realidad econmica (CBO, 1983, The
Industrial Policy Debate, pg. xiii).
Desde hace tiempo se habla en Mxico de la necesidad de una nueva poltica industrial. Ahora
bien, en un pasado reciente el consenso en cuanto al requerimiento de su renovacin se interrumpi y se
convirti, hasta el da de hoy, en intenso debate en cuanto se entra a definir las caractersticas que debe
tener dicha poltica industrial. Para unos, y sobre todo en fecha reciente, la nueva poltica necesita una
intervencin ms fuerte y firme del Estado, con carcter discrecional y selectivo. 1 Para otros, es
justamente lo contrario; dicha poltica presupone intervencin del sector pblico slo de naturaleza
general y cualitativa en la asignacin de recursos en la esfera econmica, incluyendo la industrial.
El propsito del documento es examinar diversos planes y programas estatales y municipales de
apoyo al proceso de industrializacin en Mxico. Dicho anlisis sirve de insumo para elaborar una serie
de recomendaciones puntuales orientadas al diseo de una poltica industrial a cualquier nivel de gobierno
que, efectivamente, logre transformar a la economa en un tiempo razonable. El trabajo se desarrolla en
dos captulos. En el primero se analiza el estado actual de la industria manufacturera, echando mano del
grueso de la informacin estadstica disponible (Censos Econmicos, Matriz de Insumo-Producto, y
Sistema de Cuentas Nacionales). En el segundo se examina, inicialmente, el quehacer de los gobiernos
locales en la materia que nos ocupa. Posteriormente se reflexiona sobre las polticas industriales y sus
programas a nivel federal y local. El documento concluye con algunas recomendaciones de poltica.
Ejemplos de la primera perspectiva se encuentran en los trabajos recientes del Grupo Central de la UNAM, entre
otros, Moreno Brid y Ros (2010), y de Snchez-Jurez (2011). Abundan ilustraciones de la segunda; entre otras
se destacan aqu el del Centro de Investigacin para el Desarrollo (1988, pg. 5). Sus autores sealan la
propuesta de adopcin de una nueva poltica industrial no consiste en la introduccin de cambios cuantitativos o
de modificaciones del tipo de sectores o reas industriales que deban ser promovidos, sino de un nuevo concepto
de la misma que acepte, de entrada, la necesidad y bondad de la competencia nacional e internacional en el
desarrollo de la industria.
I. ALGUNOS HECHOS ESTILIZADOS DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA

En el presente captulo se presentan hechos estilizados de la industria manufacturera mexicana, a nivel
nacional. Con ese objetivo, se determina el crecimiento potencial de la economa mexicana y se calculan los
encadenamientos directos y totales hacia atrs de la manufactura. El anlisis tambin se realiza desde una
perspectiva local, es decir, desde las entidades federativas y los municipios.
A. LA INDUSTRIA MANUFACTURERA MEXICANA: PERSPECTIVA NACIONAL
Como punto de partida, las capacidades productivas de una empresa, o de la economa en su conjunto,
pueden asociarse, bsicamente, a dos coeficientes tcnicos, la relacin capital-trabajo (K/L) y la relacin
capital-producto (K/Y), donde el acervo de capital es el resultado de las inversiones pasadas y presentes, y
de la depreciacin del mismo. En una economa semiindustrializada, como la mexicana, es de esperar que
ambos coeficientes tcnicos se incrementen con el tiempo, especialmente en la industria manufacturera, y se
observe un incremento de la productividad aparente del trabajo (Y/L) y un mejor posicionamiento de los
productos manufacturados, tanto en los mercados locales como internacionales.
En Mxico la mejor fuente estadstica con respecto al acervo de capital de las empresas radica en
los Censos Econmicos. Baste decir que para el INEGI (2010, pg. VI), los Censos Econmicos, que se
realizan con una periodicidad quinquenal, son el acervo estadstico ms rico y completo que da cuenta del
estado que guarda la economa mexicana en un momento determinado. Los siguientes cuadros
presentan informacin sobre la economa mexicana y su industria manufacturera con base en los dos
ltimos, correspondientes a los aos 2003 y 2008. Para cada variable se calcul la tasa de crecimiento
media anual (TCMA). Previamente conviene recordar tres definiciones (INEGI, 2009, pgs. 5-6):
Activos fijos a valor presente o costo de reposicin. Es el valor actualizado de todos aquellos
bienes propiedad de la unidad econmica cuya vida til es superior a un ao, que tienen la capacidad
de producir o proporcionar las condiciones necesarias para la generacin de bienes y servicios. Incluye:
los activos fijos propiedad de la unidad econmica alquilados a terceros; los que utiliza normalmente la
unidad econmica, aun cuando sean asignados temporalmente a otras unidades econmicas de la misma
empresa; los que produce la unidad econmica para uso propio y los activos fijos que obtuvo en
arrendamiento financiero. Excluye los activos fijos que utilizan normalmente otras unidades econmicas
de la misma empresa; los activos fijos en arrendamiento puro; las reparaciones menores de los activos
fijos; los gastos por reparacin y mantenimiento corriente.
Valoracin de los activos fijos. Se reporta a valor actual o costo de reposicin de los activos
fijos, tomando en consideracin las condiciones en las que se encontraban al 31 de diciembre del ao de
referencia, es decir, tomando en cuenta la prdida de valor por su uso u obsolescencia, as como los
cambios por variaciones en los precios y el tipo de cambio.
Depreciacin de activos fijos. Comprende la prdida de valor por el uso u obsolescencia de los
activos fijos propiedad de la unidad econmica.
10
CUADRO 1
VARIABLES SELECCIONADAS DE LA ESTRUCTURA DE LA ECONOMA MEXICANA
Y DE SU INDUSTRIA MANUFACTURERA, 2003 Y 2008
Variables
2003
Economa en su conjunto
Unidades econmicas
3 005 157
Valor agregado censal bruto b
3 217 290
Personal ocupado total
14 840 272
Formacin bruta de capital fijo b
268 468
Depreciacin total de activos fijos b
289 157
b
Acervo total de activos fijos
3 615 275
Acervo total de activos fijos ms su depreciacin b
3 904 432
a
2008
TCMA
3 724 019
5 050 481
20 116 834
429 350
499 437
5 927 200
6 426 638
4,38
9,44
6,27
9,85
11,55
10,39
10,48
436 851
1 480 821
4 661 062
90 416
126 950
1 586 991
1 713 941
5,85
9,80
2,11
5,65
4,12
4,75
4,70
Industria manufacturera
Unidades econmicas
Valor agregado censal bruto b
Formacin bruta de capital fijo b
Depreciacin total de activos fijos b
Acervo total de activos fijos b
Acervo total de activos fijos ms su depreciacin b
328 718
927 987
4 198 579
68 684
103 735
1 258 435
1 362 170
Industria manufacturera/economa en su conjunto c

Unidades econmicas
10,94
Valor agregado censal bruto
28,84
28,29
Formacin bruta de capital fijo
25,58
Depreciacin total de activos fijos
35,87
Acervo total de activos fijos
34,81
Acervo total de activos fijos ms su depreciacin
34,89
11,73
29,32
23,17
21,06
25,42
26,77
26,67
Fuente: Elaboracin propia con base en los Censos Econmicos de 2004 y 2009, INEGI.
a
Nmero.
b
En millones de pesos corrientes.
c
En porcentajes.
La industria manufacturera es relevante desde cualquier ngulo. Sin embargo, en el contenido del
cuadro 1 se observa un balance negativo, ya que sus participaciones en la formacin bruta de capital fijo y
el acervo de capital disminuyeron entre 2003 y 2008. A propsito, lo anterior se sostiene si se revisan las
mismas participaciones para el ao 1998, a saber, 0.45 y 0.36, respectivamente. Cabe concluir, por lo
menos en trminos agregados, que entre 1998 y 2008 las capacidades productivas del sector
manufacturero se han achicado respecto de la economa toda.
11
CUADRO 2
MXICO: CARACTERSTICAS SELECCIONADAS DE LA INDUSTRIA
MANUFACTURERA, 2003 Y 2008
Variables
Valor agregado censal bruto a
Total de remuneraciones b
Remuneracin media diaria c
ndice nacional de precios al consumidor (2da q. de dic. de 2010)
Remuneracin media diaria d
Salario mnimo general promedio e
Salario mnimo general promedio f
Relacin capital-producto c
Relacin capital-trabajo g
Relacin (capital+depreciacin)/producto c
Relacin (capital+depreciacin)/trabajo g
Productividad aparente del trabajo g
Productividad aparente del trabajo h
ndice de precios implcitos de la FBCF
Formacin bruta de capital fijo (FBCF) a
Acervo total de activos fijos a
Acervo total de activos fijos ms su depreciacin a
Relacin capital-producto d
Relacin capital-trabajo h
Relacin (capital+depreciacin)/producto d
Relacin (capital+depreciacin)/trabajo h
2003
927 987
292 769
191,0
73,78
258,9
41,5
56,2
1,36
299 729
1,47
324 436
221 024
221 024
100,0
68 684
1 258 435
1 362 170
1,36
299 729
1,47
324 436
2008
1 086 443
367 793
216,2
92,24
234,4
50,8
55,1
1,07
340 478
1,16
367 715
317 700
233 089
130,45
69 310
1 216 545
1 313 862
1,12
261 002
1,21
281 880
TCMA
3,20
4,67
2,50
4,57
-1,97
4,13
-0,42
-4,60
2,58
-4,64
2,54
7,53
1,07
5,46
0,18
-0,67
-0,72
-3,76
-2,73
-3,80
-2,77
Escenario alternativo
ndice de precios implcitos de la FBCF (maquinaria y equipo)
Formacin bruta de capital fijo a
Acervo total de activos fijos a
Acervo total de activos fijos ms su depreciacin a
Relacin capital-producto d
Relacin capital-trabajo h
Relacin (capital+depreciacin)/producto d
Relacin (capital+depreciacin)/trabajo h
99,9
68 753
1 259 695
1 363 534
1,36
300 029
1,47
324 761
108,05
83 683
1 468 816
1 586 313
1,35
315 125
1,46
340 333
1,58
4,01
3,12
3,07
-0,08
0,99
-0,13
0,94
Fuente: Elaboracin propia con base en los Censos Econmicos de 2004 y 2009, INEGI.
a
En millones de pesos constantes.
b
En millones de pesos corrientes.
c
En pesos corrientes.
d
En pesos constantes.
e
En pesos corrientes diarios.
f
En pesos constantes diarios.
g
En pesos corrientes por persona.
h
En pesos constantes por persona.
12
El acervo de capital neto tuvo una contraccin en estos aos, ya que el crecimiento real de la
formacin bruta de capital fijo fue insuficiente para compensar la depreciacin del capital. 2 Por su parte,
el producto real registr un aumento mayor que el trabajo, 3,20% y 2,11% respectivamente, con lo que la
tasa media de crecimiento anual de la productividad aparente del trabajo fue de 1,07% durante el perodo
analizado. Lo anterior es, evidentemente, un resultado espurio, en tanto que el acervo de capital
disponible por persona ocupada se redujo.
Algunas de las razones que pueden explicar la cada de los coeficientes tcnicos son las
siguientes:
1)
La escala de produccin del grueso de las unidades econmicas se satisface utilizando sus
capacidades productivas actuales, dado el tamao de mercado al que estn enfocadas.
2)
Existen capacidades productivas ociosas.
3)
La rentabilidad del capital no es suficiente para motivar su expansin y, simultneamente,
la mano de obra es relativamente barata.
4)
Las unidades econmicas no han contado con los recursos deseados, ya sean propios o
externos, para financiar una mayor formacin de capital. De acuerdo con los Censos Econmicos de
2009, al 60,3% de las unidades econmicas no les hizo falta disponer de una cuenta bancaria, el 33,8%
afirm que las comisiones bancarias eran altas, y el 11,9% seal desconocer el procedimiento para
solicitar crdito. Slo el 27,9% de las unidades econmicas obtuvieron crditos, prstamos y
financiamiento, de las cuales 10% fueron manufactureras, cuyo destino fue diverso, y slo 26,2% de
dichos fondos se us para comprar capital fsico. Respecto de sus fuentes, 54,8% se origin en los
propietarios y socios de las unidades econmicas, 14,7% en los bancos, 7% en los proveedores, y 2,1% en
el gobierno. Finalmente, con relacin a las causas por las que no contaron con un crdito bancario, 53,6%
de las unidades econmicas afirmaron que no lo necesitaron y 40,7% adujo que los altos intereses
obstaculizaron la toma de deuda.
Cabe matizar algunas de las conclusiones del anlisis anterior. En primer lugar, la evolucin del
acervo bruto de capital no se alter significativamente, es decir, sin descontar la depreciacin. De hecho,
dada su estimacin de manera meramente contable, su inclusin al anlisis puede introducir algn sesgo.
En segundo lugar, si se aplica un deflactor alternativo, que a priori parece ms adecuado y que se definir
ms adelante, el caso del acervo de capital muestra un aumento en trminos reales en el perodo
considerado. En tercer lugar, los niveles, las variaciones porcentuales, y las participaciones del producto y
de la formacin bruta de capital fijo de la economa en su conjunto y de la industria manufacturera no
coinciden con la informacin proporcionada por el Sistema de Cuentas Nacionales. El cuadro 2 permite
abundar al respecto.
Ante la falta de un deflactor especfico del acervo de capital, se utiliz el correspondiente a la formacin bruta de
capital fijo. El mtodo de inventarios perpetuos sugerido por la OECD (2001) para aproximar una serie de acervo
de capital est basado en el apilamiento de la formacin bruta de capital fijo y la fijacin de una tasa de
depreciacin.
13
CUADRO 3
VALOR AGREGADO Y FORMACIN BRUTA DE CAPITAL FIJO EN LA ECONOMA
MEXICANA Y EN LA INDUSTRIA MANUFACTURERA, 2003-2010
(En millones de pesos corrientes base 2003 y porcentajes)
Ao
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
TCMA 2003-8
Total
(1)
7 162 773
8 171 095
8 825 085
9 943 093
10 854 384
11 837 772
11 380 649
12 504 744
10,57
Valor agregado
Manufactura Porcentaje
(2)
(2)/(1)
1 345 383
18,78
1 529 708
18,72
1 629 679
18,47
1 864 045
18,75
2 004 410
18,47
2 111 791
17,84
2 032 045
17,86
2 244 097
17,95
9,44
Total
(3)
1 430 894
1 688 919
1 868 319
2 168 978
2 392 887
2 688 855
2 537 750
2 704 741
13,45
FBCF
Manufactura Porcentaje
(4)
(4)/(3)
474 441
33,16
562 592
33,31
623 300
33,36
723 069
33,34
812 410
33,95
892 477
33,19
833 206
32,83
944 854
34,93
13,47
Fuente: Elaboracin propia con base en el Sistema de Cuentas Nacionales, INEGI.

Nota: Informacin preliminar a partir de 2004.
La informacin contenida en el cuadro anterior, originada en el Sistema de Cuentas Nacionales,

contradice la reportada en los Censos Econmicos. La industria manufacturera represent menos de
20 puntos porcentuales respecto de la economa en su conjunto, pero su participacin en la formacin
bruta de capital fijo total fue del doble. Ntese que las comparaciones se hacen utilizando los valores
corrientes, para no introducir el tema de los nmeros ndices, y como coeficientes para obviar las
diferencias de niveles.
Caben dos puntualizaciones ms. La primera se relaciona con la forma de compilacin de las
cifras econmicas, es decir, con el reconocimiento del papel de cada fuente de informacin. Sobre la
Matriz de Insumo-Producto el INEGI (2003, pgs. 1-2), subraya que:
representa un instrumento indispensable en los clculos y proyectos que el Instituto (Nacional
de Estadstica y Geografa), desarrolla a travs del Sistema de Cuentas Nacionales Su elaboracin se
bas en informacin censal, complementada con datos de cmaras, asociaciones y empresas pblicas y
privadas.
Sobre los cuestionarios que se utilizaron en los Censos Econmicos 2009, INEGI (2010, pg. 10),
apunt:
A algunas unidades econmicas, predominantemente grandes se les aplic un cuestionario
ampliado, el cual contena una desagregacin muy detallada en el apartado de Gastos por consumo de
bienes y servicios, con el propsito de obtener informacin para la Matriz de Insumo-Producto que se
elabora como parte de las Cuentas Nacionales.
En la metodologa de Censos Econmicos 2009, INEGI (2010, pg. 3) destaca que:
otra de sus grandes utilidades es la de proporcionar datos estadsticos econmicos bsicos al
Sistema de Cuentas Nacionales, permitiendo el cambio de ao base de las mismas y proporcionando,
14
adems, informacin necesaria e indispensable para elaborar la Matriz de Insumo-Producto del pas. En
general, establecen la infraestructura estadstica indispensable para la generacin de indicadores tan
importantes como el Producto Interno Bruto (PIB) de Mxico.
La segunda puntualizacin valora el grado de comparabilidad entre el Sistema de Cuentas
Nacionales y los Censos Econmicos, considerando sus unidades de observacin, las coberturas, y las
definiciones en juego.
Con respecto a la unidad de observacin de los Censos Econmicos, el INEGI (2010, pg. 7)
explica que:
se tomaron en cuenta slo unidades econmicas fijas o semifijas (de los sectores privado y
paraestatal), no se consideraron las unidades econmicas que llevan a cabo su actividad de manera
ambulante (como carritos o vendedores ambulantes) o con instalaciones que no estn de alguna manera
sujetas permanentemente al suelo (puestos que diariamente son armados y desarmados), ni las casashabitacin donde se efecta una actividad productiva con fines de autoconsumo o se ofrecen servicios que
se realizan en otro sitio
Y sobre su cobertura, el INEGI (2010, pg. 17) precisa:
Por un lado, se tienen las actividades para las cuales se recopila informacin en todo el territorio
nacional: Pesca y acuicultura; Minera; Electricidad, agua y gas; Construccin; Transportes, correos y
almacenamiento, as como Servicios financieros y de seguros. Por otro lado, se cubren las actividades de
Manufacturas, de Comercio y de Servicios no financieros, cuya informacin se recaba mediante recorrido
total en las reas geogrficas econmicamente ms grandes y ms importantes del pas y, por medio de
una muestra, en las reas rurales, ya que en estas ltimas la extensin geogrfica es muy amplia y la
actividad econmica es realmente pequea.
Por su parte, el Sistema de Cuentas Nacionales ofrece informacin de la economa formal,
informal e ilegal. A propsito, con respecto a las dos ltimas, el INEGI (2006, pg. 16) reconoce que la
medicin estadstica de ambas es muy compleja. Y sobre las definiciones resalta que la correspondiente
a la formacin bruta de capital fijo en ambas fuentes coincide naturalmente, y la relativa al valor agregado
se distingue, ya que la valuacin est en un caso a precios del productor, y en otro a precios bsicos.
Aun si se consideran las puntualizaciones realizadas, no parece razonable suponer que las brechas
entre ambas fuentes de informacin sean consecuencia de, en primer lugar, la exclusin de las actividades
gubernamentales, y en segundo, del proceso de formacin bruta de capital fijo generado en las economas
informal e ilegal.
En el Censo Econmico 2009 se gener informacin de la industria manufacturera a nivel de
sectores (seis dgitos). Sin embargo, por la confidencialidad de la informacin, el INEGI incluy
informacin de 116, y no de 121 sectores. Cabe advertir que la presentacin de la informacin, basada en
los valores medios de las variables, supone tratar a cada sector como si fuese una unidad representativa.
En el grfico 1 y el cuadro 4 se detalla informacin sobre el nmero de unidades econmicas (UE), valor
agregado censal bruto (VA, millones de pesos por unidad econmica), personas ocupadas (PO por unidad
econmica), acervo de capital (KUE, millones de pesos por unidad econmica), acervo de capital por
persona ocupada (KPO, pesos por persona), valor agregado censal bruto por persona ocupada
(PRODUCTIVIDAD, pesos por persona), y la remuneracin media por persona ocupada (REM, pesos por
persona). La intencin es exhibir la heterogeneidad productiva de la industria manufacturera a nivel de
sectores.
15
GRFICO 1
MXICO: HISTOGRAMA DE LAS UNIDADES ECONMICAS (UE), VALOR AGREGADO (VA),
PERSONAS OCUPADAS (PO), CAPITAL POR UNIDAD ECONMICA (KUE) Y POR
PERSONA (KPO), PRODUCTIVIDAD Y REMUNERACIN (REM) POR PERSONA,
116 SECTORES MANUFACTUREROS, 2008
VA
100
100
100
80
80
80
60
Frequency
120
60
60
40
40
40
20
20
20
0
0
20,000
40,000
60,000
80,000
0
0
400
800
KUE
1,200 1,600 2,000 2,400 2,800
KP O
120
70
100
60
40
3,000
4,000
60
40
30
20
20
2,000
80
Frequency
Frequency
60
1,000
P RODUCTIVIDAD
50
80
Frequency
PO
120
Frequency
Frequency
UE
120
40
20
10
0
0
4,000
8,000
12,000
16,000
0
0
2,000,000
4,000,000
6,000,000
8,000,000
2,000,000
6,000,000
10,000,000
REM
50
Frequency
40
30
20
10
0
0
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
Fuente: Elaboracin propia con base en el Censo Econmico 2009, INEGI.
Si bien en promedio, el nmero de unidades econmicas por sector fue de 2,417 en 2008, la
mediana indica que el 50% de los sectores manufactureros agrupa a menos de 237 unidades econmicas.
Su alta dispersin ocasiona que la desviacin estndar sea casi cuatro veces el valor del promedio. O
puesto en otros trminos, se observa cualquier escala de concentracin empresarial por sector
manufacturero y, consecuentemente, de competencia econmica. En efecto, la distancia entre los valores
mximo y mnimo es la siguiente: un sector, elaboracin de tortillas de maz y molienda de nixtamal
agrup a 78,852 unidades econmicas, y otros dos, obtencin de alcohol etlico potable y fabricacin
de papel en plantas integradas apenas a tres. De hecho, la fuente omiti a cinco sectores por su nmero
de unidades econmicas, dos o menos. Puesto en trminos generales, la desviacin estndar y sobre todo
las brechas, tanto entre el promedio y la mediana como entre los valores mximos y mnimos de cada
variable seleccionada, deben alertar al lector con respecto al alto grado de heterogeneidad sectorial de la
industria manufacturera.
16
CUADRO 4
MXICO: ESTADSTICOS BSICOS DE ALGUNAS VARIABLES A NIVEL DEL SECTOR
MANUFACTURERO, 2008
2 417
237
78 852
3
Valor
agregado
censal
bruto por
unidad
econmica
(Millones
de pesos)
77,58
5,05
2 708,31
0,01
8 615
Unidades
econmicas
(Unidades)
Promedio
Mediana
Mximo
Mnimo
Desviacin
estndar
JarqueBera
Probabilidad
Personal
ocupado por
unidad
econmica
(Personas)
Capital
fsico por
unidad
econmica
(Millones de
pesos)
Capital
fsico por
persona
ocupada
(Pesos)
Valor
agregado
censal bruto
por persona
ocupada
(Pesos)
Remuneracin
media por
persona
ocupada
(Pesos)
80
26
3586
2
148,64
3,76
12 314,86
0,01
400 341
186 185
6 264 441
2 615
428 424
176 106
9 968 010
5 593
65 345
49 371
448 627
543
339,47
336
1 148,84
770 346
1 007 411
58 123
15518
10737
51767
57761
5116
23429
1354
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
Conviene observar con detalle dos variables tcnicas: el nmero de personas ocupadas y el acervo
de capital, que incluye edificios, maquinaria y equipo de transporte, ambas por unidad econmica. El
siguiente cuadro las ordena utilizando la clasificacin basada en el nmero de trabajadores por empresa:
micro (menos de cinco), pequea (de 5 a 19), mediana (de 20 a 99), y grande (ms de 100 trabajadores).
Casi la mitad de los sectores contienen, tpicamente, micros y pequeas unidades econmicas,
esto es, funcionan con una cantidad de capital mnima y con unos pocos trabajadores. Particularmente, las
micro, pequeas y medianas unidades econmicas no se distinguen si se observa su acervo de capital
mnimo. Dos sectores constituyen valores extremos, elaboracin de cerveza y refinacin de
petrleo. En el grfico 2 se capta la dispersin conjunta de los sectores manufactureros.
CUADRO 5
MXICO: PERSONAL OCUPADO Y ACERVO DE CAPITAL POR UNIDAD ECONMICA,
116 SECTORES MANUFACTUREROS SEGN ESTRATO, 2008
(Personas y millones de pesos corrientes)
Micro
Pequea
Mediana
Grande
Elaboracin de cerveza
Refinacin de petrleo
Personal ocupado
Sectores Promedio Mximo Mnimo
19
3
4
2
33
11
19
5
49
48
99
20
13
194
295
115
1
413
1
3 586
Acervo de capital
Promedio
Mximo Mnimo
0,24
1,48
0,01
1,51
5,18
0,15
30,44
612,87
1,02
157,57
374,29
32,41
1 333,12
12 314,86
17
GRFICO 2
MXICO: PERSONAS OCUPADAS Y ACERVO DE CAPITAL POR UNIDAD
ECONMICA, 114 SECTORES MANUFACTUREROS, 2008
(Personas en el eje vertical y millones de pesos corrientes en el eje horizontal)
En total, 107 sectores quedaron del lado izquierdo de la vertical correspondiente a un capital por
unidad de menos de 100 millones de pesos. Considerando el umbral propuesto, los sectores
manufactureros intensivos en capital son los siguientes: 1) elaboracin de malta, 2) elaboracin de
fculas y otros almidones y sus derivados, 3) elaboracin de azcar de caa, 4) elaboracin de leche en
polvo, condensada y evaporada, 5) elaboracin de refrescos y otras bebidas no alcohlicas, 6) elaboracin
de cerveza, 7) elaboracin de sidra y otras bebidas fermentadas, 8) fabricacin de paales desechables y
productos sanitarios, y 9) refinacin de petrleo. Otra variable que vale la pena introducir es el grado de
uso del capital. Desafortunadamente los Censos Econmicos no la proporcionan. De hecho, la nica
fuente estadstica oficial que lo hace es la Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera. Aqu se
dispone de informacin relativa a 238 clases.
GRFICO 3
MXICO: GRADO DE USO DEL CAPITAL, 238 CLASES MANUFACTURERAS, VALORES
MXIMOS OBSERVADOS ENTRE ENERO DE 2007 Y AGOSTO DE 2011
(Porcentaje en el eje vertical y clases manufactureras en el eje horizontal)
Fuente: Elaboracin propia con base en la Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera, INEGI.
18
En el grfico 3 se revela la capacidad productiva ociosa a lo largo y ancho de las clases. En la

medida en que sta desincentiva la formacin bruta de capital, se genera as un crculo vicioso
macroeconmico entre baja inversin, bajo crecimiento del PIB y baja utilizacin del acervo de capital
que induce de nuevo poca inversin. La industria manufacturera report en el perodo analizado un grado
de uso del capital promedio, mnimo y mximo de 78,3%, 74,3%, y 80,9%. Cabe suponer que el
grueso de la capacidad productiva no utilizada sea involuntario. Con base en esta informacin, en el
siguiente apartado se presenta un ejercicio de simulacin del potencial de crecimiento de las manufacturas
y de la economa en su conjunto.
B. CRECIMIENTO POTENCIAL DE LA ECONOMA MEXICANA EN 2003-2008
CON BASE EN UN MODELO SENCILLO DE SIMULACIN
El siguiente par de ecuaciones descompone la variacin del valor agregado y su tasa de crecimiento con
base en el acervo de capital y la depreciacin:
1
Y = I + uY dY

(1)
Donde:
Y = valor agregado.
= relacin capital-producto.
u = crecimiento por una ms elevada y mejor utilizacin de las capacidades productivas.
d = depreciacin, definida como el ratio de la depreciacin y el producto.
(2)
i
Y
= r = + u d
Donde:
i = coeficiente de inversin, definido como el ratio de la inversin y el producto.
Del cuadro 2 se conocen las tasas de crecimiento promedio anual entre 2003 y 2008 de las
siguientes variables de la industria manufacturera: valor agregado (3,20%), formacin bruta de capital
(0,18%), acervo de capital (0,67%) y su depreciacin (1,27%). En los cuadros 6 y 7 se reportan los
resultados del clculo de las tasas de crecimiento potenciales de la industria manufacturera y de la
economa en su conjunto con base en las ecuaciones anteriores.
CUADRO 6
MXICO: TASAS DE CRECIMIENTO POTENCIAL DE LA INDUSTRIA
MANUFACTURERA, 2003-2008
Aos
2003
2008
2003-2008
I
0,074
0,064
0,069
1,356
1,120
1,229
u
0,269
0,269
0,269
d
0,112
0,090
0,100
r
21,14%
23,60%
22,46%
Fuente: Elaboracin propia con base en los Censos Econmicos de 2004 y 2009, y la Encuesta Mensual
Industria Manufacturera, INEGI.
19
CUADRO 7
MXICO: TASAS DE CRECIMIENTO POTENCIAL DE LA ECONOMA MEXICANA, 2003-2008
Aos
2003
2008
2003-2008
Potencial
PIB
7 555 803
8 915 030
3,36%
6,81%
PIB-IM
1 345 383
1 549 082
2,86%
PIB-Resto
6 210 420
7 365 948
3,47%
Participacin
de la IM
0,178
0,174
0,176
Participacin
del resto
0,822
0,826
0,824
PIB potencial
de la IM
1 345 383
3 705 248
22,46%
Fuente: Elaboracin propia con base en los Censos Econmicos de 2004 y 2009, la Encuesta Mensual de la Industria
Manufacturera, y el Sistema de Cuentas Nacionales, INEGI.
De acuerdo con este ejercicio de simulacin, el uso de las capacidades productivas ociosas
permitira a la industria manufacturera multiplicar casi por ocho su tasa de crecimiento promedio anual
observada lo que, dada su participacin en la economa en su conjunto, representara duplicar la
correspondiente al PIB de Mxico.
Entre otros dos comentarios destacan los siguientes. En primer lugar es visible el potencial
arrastre de la economa toda por la industria manufacturera, y en segundo, la magnitud de las capacidades
ociosas arrojan luz respecto de otro problema estructural de la economa en general y de las manufacturas
en particular, puesto de la manera ms clsica posible, la insuficiencia de la demanda efectiva.
C. ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS HACIA ATRS
La medicin de los encadenamientos productivos hacia atrs representa una poderosa herramienta para el
ejercicio de la poltica industrial. Al respecto cabe recordar los siguientes puntos:
Las capacidades productivas de una economa radican no slo en su dotacin de capital y trabajo,
sino en su articulacin, es decir, del grado de densidad del tejido productivo. Los encadenamientos hacia
atrs miden dicha densidad, en tanto cuantifican el arrastre de cada uno de los sectores constituyentes de
una economa hacia al resto.
Los encadenamientos directos hacia atrs, y directos e indirectos o totales hacia atrs, indican por
qu la industria manufacturera es clave en la economa mexicana como en cualquier otra, desarrollada o
emergente. Desde esta perspectiva, el ejercicio de una poltica industrial se justifica plenamente como
parte de una estrategia para acelerar el crecimiento del sector manufacturero y, consecuentemente, de la
economa en su conjunto. Especficamente, cabe destacar que un proceso de cambio estructural puede ser
detonado por un nmero relativamente reducido de sectores, tomando en cuenta, precisamente, su
capacidad de estimular al resto de la economa.
Los mecanismos para seleccionar a los sectores clave industriales para apalancar al resto de la
economa son diversos. En el presente estudio se los identifica con base en los encadenamientos hacia
atrs.
El punto de partida es el la matriz de insumo-producto:
20
CUADRO 8
REPRESENTACIN DE LA MATRIZ DE INSUMO-PRODUCTO
Clase de actividad
VA
VBP
Clase de actividad
W
VA
X
Demanda final
F
Valor bruto de la produccin

X
Fuente: Elaboracin propia.

Nota: Contenido de la matriz
W: Es la matriz de transacciones. Registra las ventas de la clase i-sima a la clase j-sima, p.e. w5,4
representa la cantidad que la clase 4 compra a la clase 5, o al revs, lo que 5 vende a 4.
F: Es la matriz de demanda final; incluye los consumos finales, la inversin y las exportaciones e importaciones.
X: Es la matriz de valor bruto de la produccin, obtenida sumando ya sea por columnas (compras) o por
filas (ventas), las demandas intermedias y finales.
VA: Es la matriz de valor agregado; incluye remuneraciones, impuestos y subsidios, y el excedente bruto de
operacin.
Los coeficientes tcnicos miden la proporcin en la que los insumos son demandados para
generar una unidad de producto. La matriz A se obtiene dividiendo cada columna de la matriz W entre la
matriz X, p.e. la entrada ai,j es resultado de la siguiente operacin:
w
ai , j = i , j
x
j
(3)
El encadenamiento directo hacia atrs se obtiene sumando todos los elementos por columna de la
matriz A. Evidentemente su valor est entre cero y uno. Con base en la matriz A, es correcto representar
al sistema de ecuaciones implcito en la matriz de insumo-producto, as:
X = AX + F
(I - A )X = F
(4)
X = (I - A ) F
1
La matriz de Leontief est representada por (I-A). Su inversa, dgase por brevedad la matriz Z,
proporciona los requerimientos directos e indirectos de la produccin, o puesto con otras palabras,
muestra el impacto total de un sector sobre el resto de sectores. El Manual de las Naciones Unidas ilustra
el meollo del asunto que estamos tratando (2000, 1.15):
...el efecto de la produccin de un vehculo automotor no ces en el acero, los neumticos y
otros componentes que se requieren. Genera una larga cadena de interaccin en los procesos de
produccin, puesto que hay que producir cada uno de los productos usados como insumo y stos a su vez
requerirn varios insumos. La produccin de los neumticos, por ejemplo, requiere caucho, acero y tela,
entre otros, que a su vez necesitan varios productos como insumos, incluido el servicio de transporte
prestado por los vehculos automotores que hace necesaria la produccin de estos vehculos en primer
lugar. Un ciclo de necesidades de insumos requiero otro ciclo de insumos, que a su vez necesita otro ciclo
ms. Esta cadena de interacciones sigue hasta el infinito. La suma de todas estas reacciones en cadena se
determina a partir de la inversa de Leontief.
21
La suma de todos los elementos por columna de la matriz Z proporciona el encadenamiento total
hacia atrs de cada una de las clases de actividad. Evidentemente sus elementos diagonales deben ser
mayores o iguales a uno ya que, para producir una unidad monetaria adicional a fin de satisfacer la
demanda final neta de importaciones, es necesario aumentar la produccin al menos en una unidad.
1. Resultados para Mxico
A continuacin se presentan los resultados generados a partir del uso de la matriz de insumo-producto de
Mxico, correspondiente al ao 2003 al mximo nivel de desagregacin posible, 750 actividades
econmicas. En primer lugar, los resultados correspondientes a los encadenamientos directos, y en segundo,
a los totales. Cabe recordar que el rango de valores de los encadenamientos directos es de cero centavos a un
peso. En este sentido, un valor prximo a cero implica un nulo encadenamiento hacia atrs, y un
encadenamiento de un peso lo contrario. En los grficos 4 y 5 se distingue a la industria manufacturera
utilizando lneas adicionales negritas verticales, poco antes de la clase nmero 100 (clase 82) y poco antes
de la clase nmero 400 (clase 369).
GRFICO 4
MXICO: ENCADENAMIENTOS DIRECTOS HACIA ATRS,
750 CLASES DE ACTIVIDAD ECONMICA, 2003
(Pesos y centavos en el eje vertical, y clases en el eje horizontal)
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
100
200
300
400
500
600
700
22
CUADRO 9
MXICO: ESTADSTICOS BSICOS DE LOS ENCADENAMIENTOS DIRECTOS HACIA ATRS,
750 CLASES DE ACTIVIDAD ECONMICA, 2003
Total de la economa
Promedio
Mediana
Mximo
Mnimo
Desv. estndar
Asimetra
Curtosis
Jarque-Bera
Probabilidad
Observaciones
0,48
0,50
0,99
0,00
0,20
-0,30
2,45
20,61
0,00
750
Primario
0,42
0,45
0,80
0,01
0,18
-0,30
2,42
2,37
0,31
81
Manufacturas
0,62
0,64
0,98
0,00
0,14
-1,18
6,41
206,69
0,00
288
Resto
0,38
0,38
0,99
0,00
0,18
0,22
2,97
3,16
0,21
381
GRFICO 5
MXICO: ENCADENAMIENTO TOTAL HACIA ATRS, 750 CLASES DE
ACTIVIDAD ECONMICA, 2003
(Pesos y centavos en el eje vertical y clases en el eje horizontal)
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
100
200
300
400
500
600
700
23
CUADRO 10
MXICO: ESTADSTICOS BSICOS DE LOS ENCADENAMIENTOS TOTALES
HACIA ATRS, 750 CLASES DE ACTIVIDAD ECONMICA, 2003
Total de la economa
Primario
Manufacturas
Resto
1,94
1,93
3,80
1,00
0,47
0,46
3,50
34,65
0,00
750
1,77
1,82
2,43
1,02
0,32
-0,37
2,52
2,59
0,27
81
2,31
2,33
3,80
1,01
0,40
0,45
5,21
68,17
0,00
288
1,70
1,68
3,15
1,00
0,35
0,52
3,66
23,80
0,00
381
Promedio
Mediana
Mximo
Mnimo
Desv. estndar
Asimetra
Curtosis
Jarque-Bera
Probabilidad
Observaciones
Cabe recordar que el rango de los valores en el caso de los encadenamientos totales hacia atrs es,
como mnimo, un peso, y sin cota superior. Algunos comentarios generales de los resultados de ambos
grficos: 1) los valores promedio y de la mediana coincidieron; 2) los valores mnimos observados, ceros
en el primer caso y unos en el segundo, alertan con respecto a la existencia de sectores completamente
desvinculados del resto de la economa y/o que dependen completamente de sus importaciones; 3) los
valores mximos observados, uno y 3.8, ambos destacados segn la literatura emprica, son tiles para
identificar algunos de los sectores clave de la economa, y 4) slo las distribuciones correspondientes al
sector primario resultaron normales, especficamente para el caso de las manufacturas; en ambos casos se
rechaz la hiptesis nula de normalidad. Ello evidencia la heterogeneidad de las manufacturas mexicanas.
Para aproximar el grado de articulacin productiva entre las 750 clases de actividad econmica se
presenta el cuadro 11.
De acuerdo con los encadenamientos directos, 10,4% de las clases apenas se vincula con el resto,
esto es, en 78 clases un peso de valor de la produccin demanda insumos directos por 20 centavos o
menos. Si se miran los encadenamientos totales, el porcentaje de clases con poca vinculacin productiva
asciende a 56,5%, es decir, en 424 clases un peso de valor de la produccin demanda insumos directos e
indirectos por dos pesos o menos.
Sin lugar a dudas el sector clave de la economa mexicana es la manufactura. Su capacidad de
arrastre directa y total fue 1.63 y 1.36 veces la observada para el caso del sector terciario,
respectivamente, y 1.48 y 1.31 veces la observada en las actividades primarias. Es decir, la evolucin de
la economa mexicana depende significativamente del desempeo de su industria manufacturera.
En el cuadro 12 se presentan los 10 sectores lderes, segn los valores tomados en los
encadenamientos directos y totales. 3
3
Vase el anexo I.
24
CUADRO 11
TABULADO DE LOS VALORES DE LOS ENCADENAMIENTOS DIRECTO
Y TOTAL HACIA ATRS, ECONOMA MEXICANA, 2003
Valor
[0, 0.2)
[0.2, 0.4)
[0.4, 0.6)
[0.6, 0.8)
[0.8, 1)
Total
Valor
[1, 2)
[2, 3)
[3, 4)
Total
Encadenamiento directo hacia atrs

Acumulado
Observaciones
Porcentajes
Observaciones
Porcentajes
78
10,40
78
10,40
173
23,07
251
33,47
257
34,27
508
67,73
216
28,80
724
96,53
26
3,47
750
100,00
750
100,00
750
100,00
Encadenamiento total hacia atrs
Acumulado
Observaciones
Porcentajes
Observaciones
Porcentajes
424
56,53
424
56,53
312
41,60
736
98,13
14
1,87
750
100,00
750
100,00
750
100,00
CUADRO 12
MXICO: LDERES SEGN LOS ENCADENAMIENTOS DIRECTO Y TOTAL HACIA ATRS, 2003
Clase de actividad
Servicios veterinarios para mascotas prestados por el sector pblico
Elaboracin de otros azcares
Uniones de crdito
Fabricacin de mquinas fotocopiadoras
Fabricacin de productos petroqumicos
Otros servicios de orientacin y trabajo social prestados por el sector pblico
Fabricacin de aparatos telefnicos
Fabricacin de equipo de audio y de video
Compaas afianzadoras
Clase de actividad
Fabricacin de equipo de transmisin y recepcin de seales de radio, televisin y cable
Fabricacin de otros equipos de comunicacin
Fabricacin de componentes electrnicos
Fabricacin de computadoras y equipo perifrico
Fabricacin de enchufes, contactos, fusibles y otros accesorios para instalaciones elctricas
Reparacin y mantenimiento de aparatos elctricos para el hogar y personales
Fabricacin de equipo elctrico y electrnico para vehculos automotores
Directos
0,99
0,98
0,95
0,93
0,92
0,90
0,89
0,88
0,87
0,86
Totales
3,80
3,76
3,67
3,57
3,52
3,47
3,42
3,23
3,15
3,12
25
D. PERSPECTIVA LOCAL
A continuacin se presenta informacin con relacin a la industria manufacturera por entidad federativa, por
municipio, y de un municipio localizado en el Distrito Federal, la delegacin poltica de Azcapotzalco.
Previamente se presenta un mapa de la divisin poltica de Mxico.
1. Entidades federativas
La distribucin por entidad federativa de la industria manufacturera es muy desigual. En el grfico 6 se
muestran las participaciones en el PIB manufacturero nacional a precios corrientes, base 2003, y en el
valor de la produccin (VP) de la manufactura nacional a precios corrientes, de los 31 estados y el distrito
federal correspondientes a 2010. Cabe advertir que el hecho de que el registro en el censo econmico
2009 se haya realizado por unidad econmica, y que una empresa puede estar bien conformada por una
oficina matriz y sucursales, puede implicar un sesgo al imputar los valores de las variables censadas por
entidad federativa y por municipio.
Si bien tpicamente se habla de las actividades econmicas que aaden ms valor, esto es, se hace
un anlisis en trminos de PIB, en el presente ejercicio se utiliza el concepto de valor de la produccin
pues capta mejor la dimensin asociada al arrastre econmico. Puesto estadsticamente, la correlacin entre
ambas variables es de 0.94. Otra variable para entender las caractersticas de la distribucin de las
manufacturas en el pas es el personal ocupado, como muestra el grfico 7.
Las correlaciones entre el PIB y el personal ocupado, y el valor de la produccin y el personal
ocupado, ascendieron a 0,85 y 0,76 respectivamente. El siguiente cuadro contiene los estadsticos bsicos
de las tres participaciones anteriormente graficadas.
MAPA 1
MXICO POR ENTIDAD FEDERATIVA
Fuente: INEGI.
26
GRFICO 6
MXICO: PARTICIPACIONES PORCENTUALES EN EL PIB MANUFACTURERO Y EN EL
VALOR DE LA PRODUCCIN MANUFACTURERA POR ENTIDAD FEDERATIVA, 2010
Fuente: Elaboracin propia con base en la Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera y el Sistema de Cuentas
Nacionales, INEGI.
GRFICO 7
MXICO: PARTICIPACIONES PORCENTUALES EN EL PERSONAL OCUPADO
MANUFACTURERO NACIONAL POR ENTIDAD FEDERATIVA, 2010
Fuente: Elaboracin propia con base en la Encuesta Nacional de la Industria Manufacturera, INEGI.
Las medianas, las desviaciones estndar, y las brechas entre los valores mximos y mnimos de
cada variable seleccionada, verifican la heterognea distribucin geogrfica de la industria manufacturera.
En materia de generacin de trabajo destacan Mxico, Nuevo Len, Chihuahua, Baja California, Jalisco y
Distrito Federal. 4 En materia estrictamente industrial, vale la pena nombrar a Mxico, Nuevo Len,
Distrito Federal, Jalisco, Guanajuato y Coahuila; del resto puede decirse que funcionan como economas
primarias y terciarias.
Vase el anexo 2.
27
CUADRO 13
MXICO: ESTADSTICOS BSICOS DE LAS PARTICIPACIONES EN EL PIB,
VALOR DE LA PRODUCCIN Y EMPLEO MANUFACTUREROS
DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, 2010
En el PIB
En el VP
En el PO
Promedio
Mediana
3,12
1,81
3,12
1,55
3,13
1,53
Mximo
14,59
13,28
11,16
Mnimo
0,10
0,03
0,05
Desviacin estndar
Asimetra
3,54
1,71
3,42
1,45
3,44
1,03
Curtosis
5,38
4,50
2,75
Jarque-Bera
23,05
14,20
5,76
Probabilidad
0,00
0,00
0,06
Fuente: Elaboracin propia con base en la Encuesta Mensual de la Industria

Manufacturera, y el Sistema de Cuentas Nacionales, INEGI.
La industria manufacturera no slo est localizada en unas pocas entidades federativas, sino que
su distribucin geogrfica es rgida en el tiempo. En los grficos 8 y 9 se presenta la participacin media
en el PIB manufacturero, y la diferencia entre sus valores mximo y mnimo entre 2003 y 2010.
GRFICO 8
MXICO: HISTOGRAMA Y ESTADSTICOS BSICOS DE LA PARTICIPACIN MEDIA DE LA
INDUSTRIA MANUFACTURERA POR ENTIDAD FEDERATIVA EN LA NACIONAL, 2003-2010
12
Series : MEDIA
Samp le 1 32
Ob servations 32
10
Mean
Median
Maximum
Minimum
Std. Dev.
Skewness
Kurtosis
3.125000
1.827486
13.52035
0.105653
3.428880
1.572020
4.724441
Jarque-Bera
Probability
17.14491
0.000189
0
0
10
11
12
13
14
Once estados registraron una participacin media de menos de un punto porcentual, y otras seis
de entre uno y dos puntos porcentuales, entre 2003 y 2010. Cabe resaltar que los estadsticos bsicos de
las participaciones medias y los anteriormente presentados correspondientes al ao 2010 resultaron casi
idnticos.
28
Segn se observa en el grfico 9, nicamente cinco entidades federativas registraron un cambio

de su participacin de ms de un punto porcentual, a saber, Nuevo Len (1,79), Coahuila (1,78), Mxico
(1,56), Jalisco (1,26), y Distrito Federal (1,06).
GRFICO 9
MXICO: HISTOGRAMA Y ESTADSTICOS BSICOS DE LA DIFERENCIA ENTRE LOS VALORES
MXIMO Y MNIMO DE LAS PARTICIPACIONES DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA POR
ENTIDAD FEDERATIVA EN LA NACIONAL ENTRE 2003 Y 2010
14
Series : DIF ER ENC IA
Samp le 1 32
Ob servations 32
12
10
Mean
Median
Maximum
Minimum
Std. Dev.
Skewness
Kurtosis
0.523750
0.340000
1.790000
0.020000
0.510804
1.167203
3.478062
Jarque-Bera
Probability
7.570663
0.022701
0
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
1.25
1.50
1.75
2.00
2. Municipios
El Censo Econmico 2009 contiene informacin respecto de 2,399 municipios. El grfico 10 muestra las
participaciones de los municipios en la industria manufacturera nacional, y su cuadro 14 asociado
contiene el tabulado bsico. Cabe advertir que, por las siguientes razones, el valor agregado censal bruto
puede aparecer como una cantidad negativa (INEGI, 2009, pg. 28):
1. Unidades auxiliares. Apoyan a los establecimientos productores en actividades de
contabilidad, administracin, transporte (de su personal o sus productos y mercancas), almacenamiento,
promocin de ventas, limpieza, reparacin, mantenimiento, seguridad, entre otros. Se caracterizan por no
tener trato directo con terceros; tienen la misma razn social que el establecimiento al que apoyan y no
generan ingresos por la prestacin de servicios, la comercializacin o la manufactura de productos. Por
esta ltima razn, en el momento de obtener el VACB para los establecimientos auxiliares, el valor es
negativo.
2. Unidades econmicas dedicadas a las actividades no lucrativas (asistencia social o cultural).
Estos establecimientos comnmente no generan ingresos producto de la actividad que realizan, ya que sus
recursos los obtienen mediante donaciones, subsidios u otro tipo de apoyos, sean en moneda o en especie.
El hecho de no generar ingresos ocasiona que el VACB que se obtiene sea negativo.
3. Unidades econmicas que reciben subsidios. Existen establecimientos que son parte de
algunos de los niveles de gobierno y reciben subsidios o partidas presupuestales que se reportan en los
Ingresos no Derivados de la Actividad. De esta forma, en los casos en que los ingresos generados por el
establecimiento son menores al Consumo Intermedio, el VACB es negativo.
29
4. Unidades econmicas en proceso de quiebra. Otra razn que puede explicar un VACB
negativo son las unidades econmicas en proceso de liquidacin o quiebra, en las cuales el Consumo
Intermedio es superior a los ingresos generados.
GRFICO 10
MXICO: HISTOGRAMA Y ESTADSTICOS BSICOS DE LAS PARTICIPACIONES DE LOS
MUNICIPIOS EN LA INDUSTRIA MANUFACTURERA NACIONAL, 2008
2400
Series: PARTICIPACION
Sample 1 2399
Observations 2399
2000
1600
1200
800
Mean
Median
Maximum
Minimum
Std. Dev.
Skewness
Kurtosis
0.041684
0.000230
4.008813
-0.429061
0.233629
9.342944
110.2844
Jarque-Bera
Probability
1185416.
0.000000
400
CUADRO 14
MXICO: TABULADO DE LAS PARTICIPACIONES DE LOS MUNICIPIOS
EN LA INDUSTRIA MANUFACTURERA NACIONAL, 2008
Valor
[-1, 0)
[0, 1)
[1, 2)
[2, 3)
[3, 4)
[4, 5)
Total
Observaciones
6
2 365
18
7
2
1
2 399
Porcentajes
0,25
98,59
0,75
0,29
0,08
0,04
100
Acumulado
Observaciones Porcentajes
6
0,25
2 371
98,83
2 389
99,58
2 396
99,87
2 398
99,95
2 399
100
2 399
100
Segn el ltimo Censo Econmico, solamente 28 municipios, de 2,399, registraron una

participacin en la industria manufacturera de un punto porcentual o ms. A propsito, en el Censo
Econmico 1999 el nmero de municipios en la misma situacin ascendi a 31 de 2,361. En este sentido,
parece que la realidad econmica no se modific sustancialmente en 10 aos. El cuadro 15 contiene
alguna informacin al respecto.
30
CUADRO 15
MXICO: MUNICIPIOS CON UNA PARTICIPACIN EN LA INDUSTRIA MANUFACTURERA
NACIONAL DE UN PUNTO PORCENTUAL O MS, 2008
Progresivo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Entidad federativa
30 Veracruz
09 Distrito Federal
15 Mxico
08 Chihuahua
19 Nuevo Len
02 Baja California
28 Tamaulipas
14 Jalisco
21 Puebla
24 San Luis Potos
05 Coahuila
22 Quertaro
19 Nuevo Len
05 Coahuila
14 Jalisco
08 Chihuahua
19 Nuevo Len
15 Mxico
26 Sonora
15 Mxico
02 Baja California
01 Aguascalientes
15 Mxico
19 Nuevo Len
16 Michoacn
30 Veracruz
27 Tabasco
21 Puebla
Municipio
039 Coatzacoalcos
002 Azcapotzalco
106 Toluca
037 Jurez
039 Monterrey
004 Tijuana
032 Reynosa
120 Zapopan
041 Cuautlancingo
028 San Luis Potos
027 Ramos Arizpe
014 Quertaro
006 Apodaca
035 Torren
039 Guadalajara
019 Chihuahua
046 San Nicols de los Garza
033 Ecatepec de Morelos
030 Hermosillo
104 Tlalnepantla de Baz
002 Mexicali
001 Aguascalientes
057 Naucalpan de Jurez
048 Santa Catarina
052 Lzaro Crdenas
193 Veracruz
004 Centro
114 Puebla
2008
4,01
3,50
3,14
2,92
2,75
2,26
2,20
2,09
2,06
2,03
1,98
1,70
1,70
1,65
1,65
1,61
1,54
1,45
1,44
1,39
1,32
1,31
1,27
1,24
1,19
1,08
1,00
1,00
3. Azcapotzalco
Los Censos Econmicos 2009 incluyen informacin de 286 clases de actividad manufacturera asentadas en
Azcapotzalco de, cabe recordar, 288 posibles, segn el clasificador SCIAN. Se trata, en este sentido, de una
delegacin con una significativa diversidad productiva. Considerando su valor agregado censal bruto, el
cuadro 16 presenta a los 20 primeros lugares. Evidentemente, cada clase listada representa potencialmente
un blanco de la poltica industrial local.
31
CUADRO 16
MXICO: 20 PRIMERAS CLASES ECONMICAS SEGN SU VALOR AGREGADO
EN AZCAPOTZALCO, 2008
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
312221 elaboracin de cigarros *

311930 elaboracin de concentrados, polvos, jarabes y esencias de sabor para bebidas
331420 laminacin secundaria de cobre *
325412 fabricacin de preparaciones farmacuticas
311811 panificacin industrial
325610 fabricacin de jabones, limpiadores y dentfricos
311910 elaboracin de botanas
311511 elaboracin de leche lquida *
324191 fabricacin de aceites y grasas lubricantes
311820 elaboracin de galletas y pastas para sopa
325620 fabricacin de cosmticos, perfumes y otras preparaciones de tocador
311330 elaboracin de productos de chocolate a partir de chocolate *
335920 fabricacin de cables de conduccin elctrica *
323119 impresin de formas continuas y otros impresos *
332910 fabricacin de vlvulas metlicas *
336320 fabricacin de equipo elctrico y electrnico y sus partes para vehculos automotores *
311212 elaboracin de harina de trigo *
332212 fabricacin de utensilios de cocina metlicos
325120 fabricacin de gases industriales *
311230 elaboracin de cereales para el desayuno *
Fuente: Elaboracin propia con base en e1 Censo Econmico 2009, INEGI.
Destaca fabricacin de equipo elctrico y electrnico y sus partes para vehculos automotores,
ya que representa una de las 10 clases con mayor arrastre econmico segn el ejercicio de
encadenamiento total realizado. Si bien se trat de una medicin nacional, pues no existen matrices de
insumo-producto locales, utilizando un criterio de rentabilidad que incluya a la distancia, es posible
suponer que, potencialmente hablando, el arrastre econmico bien puede concentrarse geogrficamente,
en alguna medida y con el transcurrir del tiempo. La poltica industrial local, entre otras, tendra un papel
relevante para lograrlo. En el cuadro 16, 11 clases presentan un asterisco (*) ya que la autoridad
estadstica omiti el nmero de unidades econmicas que las componen; se deben suponer una o dos. De
las nueve restantes, slo una se etiqueta como mediana, debido a que report 97 personas ocupadas en
promedio, y las otras ocho como grandes, ya que registraron de 121 hasta 586 personas ocupadas por
unidad econmica. Otra consideracin que no puede omitirse es el valor del capital fsico. El siguiente
tabulado sirve para clasificar a las clases segn el requerimiento de capital fsico por persona ocupada.
Puesto escuetamente, el contenido del cuadro 17 proporciona una idea de la cantidad de dinero
que se requiere para generar un puesto de trabajo en las clases econmicas que ms valor agregado
generan en el municipio, en el caso que nos ocupa, la delegacin poltica ms relevante del pas.
32
CUADRO 17
MXICO: TABULADO DEL CAPITAL POR PERSONA OCUPADA, UNIDADES
ECONMICAS MANUFACTURERAS EN AZCAPOTZALCO, 2008
(Pesos corrientes por persona ocupada)
Valor
Observaciones
Porcentajes
[0, 500,000)
[500,000, 1,000,000)
[1,000,000, 1,500,000)
[2,000,000, 2,500,000)
Total
9
7
2
2
20
45,00
35,00
10,00
10,00
100,00
Acumulado
Observaciones Porcentajes
9
45,00
16
80,00
18
90,00
20
100,00
20
100,00
Otra fuerte candidata es la elaboracin de galletas y pastas para sopa, compuesta por cinco
unidades econmicas en la delegacin Azcapotzalco. Es la primera clase en nmero de personas ocupadas
por unidad econmica, y su requerimiento de capital por trabajador se ubica convenientemente en el
primer rango del tabulado, a saber, 232,932 pesos por persona ocupada. Obtuvo la posicin 259 de 750
clases en el encadenamiento total hacia atrs con un valor de 2.10. Sus compras estn dirigidas a 250
clases, principalmente a las siguientes: elaboracin de harina de trigo y azcar de caa, fabricacin de
envases de cartn y de otros productos qumicos bsicos orgnicos, comercio genrico, y autotransporte
local de productos agropecuarios sin refrigeracin. Cabe destacar la composicin de su demanda final
segn la Matriz de Insumo-Producto 2003, consumo privado 90,3%, exportaciones 6,7% e
importaciones 4,7%.
Si bien los Censos Econmicos no proporcionan informacin por unidad econmica, es claro que
los apoyos pblicos recibidos pueden condicionarse a metas fijadas en comn acuerdo por el conjunto de
agentes involucrados, entre otras las sujetadas a la evolucin del valor agregado y de las exportaciones, a
la generacin de puestos de trabajo, y a la sustitucin de proveedores extranjeros por nacionales.
33
II. GOBIERNOS LOCALES

En el caso de Mxico, en 2011, en los Programas de Gobierno de algunas entidades federativas y de algunos
municipios, sus Informes correspondientes a 2011 reflejan una genuina preocupacin por el desarrollo de las
manufactureras locales. Para aportar insumos al diseo y anlisis de la poltica industrial a nivel nacional, se
consider conveniente hacer un estudio de casos, y para ello se eligieron dos entidades federativas, que en
trminos industriales tienen una presencia fundamental en el pas: el Distrito Federal y Mxico son clave.
Adicionalmente se incluyen en el estudio de caso los estados de Guanajuato, Jalisco y Quertaro. En la
primera seccin se examina informacin relevante de sus Planes o Programas de Gobierno, y de sus
Informes se detalla en la primera seccin. En la segunda seccin se hacen diversas reflexiones en torno al
ejercicio de la poltica industrial a nivel local y, necesariamente, nacional. La tercera contiene el conjunto de
recomendaciones para la elaboracin de programas de apoyo al proceso de industrializacin local.
A. POLTICAS INDUSTRIALES EN LOS PLANES DE GOBIERNO Y SUS INFORMES
1. Distrito Federal
En el eje Una economa competitiva e integral del Programa General de Desarrollo 2007-2012 del
Gobierno del Distrito Federal se encuentra un diagnstico y una relacin de estrategias, objetivos y lneas de
poltica. En el diagnstico se hace mencin del proceso de desindustrializacin de la capital y la falta de
nuevos motores del desarrollo econmico sostenido. Se reconoce que una estrategia est asociada a la
construccin de encadenamientos productivos, y entre sus objetivos est el de buscar incrementar la
presencia de las pequeas y medianas empresas, aumentar su competitividad, su ciclo de vida promedio y
sus capacidades tecnolgicas; y tres lneas de poltica que destacan especialmente tienen que ver con la
articulacin de cadenas productivas, mediante la generacin de datos. Se seala tambin la construccin de
espacios de coparticipacin, deliberacin y consulta empresarial para explorar ventanas de oportunidad y
propiciar el desarrollo econmico, y la fundacin del Instituto de Ciencia y Tecnologa como espacio
para la generacin de polticas y financiamiento de proyectos.
En el Programa de Gobierno Delegacional 2009-2012 de Azcapotzalco (2010, pg. 49) se plantea
el siguiente objetivo especfico:
Fomentar y propiciar la creacin de empleos, apoyando a la micro, pequea y mediana empresa,
as como la consolidacin y desarrollo de las zonas industriales, como elemento potencial de los mercados
local, regional y nacional de bienes de produccin, consumo y servicios, y que contribuyan en la
generacin de ingresos a los estratos sociales ms desprotegidos de la economa.
Avanzando un paso adelante, el Gobierno de Azcapotzalco presenta un programa de Defensa de
la economa popular, basado en tres ejes de accin, a saber, a) oportunidades a inversionistas para la
instalacin de industrias, empresas, comercios y servicios; b) fomento al empleo capacitado, y
c) reactivacin de la economa social con la modernizacin de mercados pblicos y la organizacin de
cooperativas de consumo.
2. Estado de Mxico
El desarrollo econmico constituye una vertiente del Plan de Desarrollo del Estado de Mxico 2005-2011,
que incluye no slo un diagnstico sino un ejercicio de prospectiva, as como algunos objetivos,
estrategias y lneas de accin. Como en el caso del Gobierno del Distrito Federal, y dicho sea de paso para
34
el resto de gobiernos locales que se revisaron, se descubren acciones de poltica industrial sin etiqueta.
Por ejemplo, dos lneas de accin sobresalientes buscan propiciar el encadenamiento productivo entre la
micro, pequea y mediana empresa con la gran industria, para generar exportacin indirecta y modernizar
la actividad productiva, y promover la integracin de cadenas de proveedores mexiquenses ligadas a las
empresas exportadoras de los sectores automotrices, qumicos, textiles y de alimentos industrializados.
Cabe subrayar que, en este caso, el gobierno mexiquense explicit sus manufacturas clave.
3. Guanajuato
Si bien el Plan de Gobierno 2006-2012 presenta un formato comnmente utilizado por los documentos
que se estn comentando, destacan dos caractersticas: su brevedad y el establecimiento de metas
cuantitativas. En el captulo titulado Empresa, empleo y competitividad se asocian seis diagnsticos a
igual nmero de objetivos temticos, y se precisan seis grupos de metas, la mayora cuantitativas y slo
unas pocas cualitativas. Un ejemplo, en el objetivo Impulsar a Guanajuato como un estado innovador y
competitivo se seala como meta que el estado pase del lugar nmero 15 a ocupar uno de los ocho
primeros lugares, segn el ndice de competitividad elaborado por el Instituto Mexicano para la
Competitividad (IMCO). Otro ejemplo, en el objetivo Impulsar a Guanajuato como un estado de
vanguardia en infraestructura comercial, industrial y de servicios para el desarrollo se menciona en el
diagnstico que la entidad tiene una ubicacin estratgica, ya que en un radio de 400 kilmetros se tiene
acceso a ms de 60% de la poblacin del pas, y se establecen, entre otras, dos metas, que el Puerto
Interior funcione a un 60% de su capacidad en la primera etapa, y facilitar la creacin de 5 desarrollos
industriales y comerciales en el estado.
4. Jalisco
El gobierno del estado de Jalisco estructur novedosamente la documentacin referente a la
administracin 2007-2013. En primer lugar, el Plan General del Ejecutivo tiene como marco de referencia
un documento de largo aliento, el Plan Estatal de Desarrollo Jalisco 2030, elaborado en 2007 y
actualizado en 2010. En segundo lugar, el Plan representa una matriz de informacin articulada que
contiene un diagnstico, el anlisis de los problemas, la presentacin de objetivos centrales y de metas
cuantitativas por objetivo y por estrategia, y las lneas de trabajo por dependencia. Sus metas estn
asociadas tanto al desempeo local como nacional. Algunos ejemplos. Se mencionan metas cuantitativas
por ao del gasto pblico estatal destinado a ciencia y tecnologa como porcentaje del PIB local, y del
monto de inversin tanto extranjera como privada nacional, que captara el estado; asimismo, se
establecieron metas ambiciosas en trminos de, entre otros, el ndice de Desarrollo Humano y el
Coeficiente de Gini; el primero pasara de 0,80 a 0,86, y el segundo de 0,62 a 0,44, del ao de arranque al
ao de cierre de la administracin.
5. Quertaro
En el Plan Quertaro 2010-2015 se explicita que el fortalecimiento de la economa pasa por el
fortalecimiento de la industria. En el diagnstico se destaca que la desigualdad entre entidades
federativas se replica al interior del propio Quertaro (2010, pg. 38):
El 95,4% de la produccin manufacturera est concentrado en los municipios de Quertaro, San
Juan del Ro, El Marqus y Corregidora. Este dato evidencia el desarrollo desigual entre las regiones del
estado, lo que obliga a garantizar la vinculacin entre el sector productivo, las instituciones educativas y
el gobierno para generar estrategias integrales que impulsen la competitividad del estado y sus regiones.
35
Del diagnstico se desprende un nico objetivo correctamente escrito (2010, pg. 38), a saber:
Fortalecer la industria para que mejore su calidad y productividad, y propiciar una mayor
competitividad que favorezca su incursin en nuevos mercados nacionales e internacionales.
El documento contiene estrategias y lneas de accin; entre otras, se habla de recuperar la
proveedura local para fortalecer las exportaciones, el fortalecimiento de las cadenas productivas de las
PyMEs para su incorporacin a mercados nacionales e internacionales, la creacin de un parque
tecnolgico que integre y vincule a las empresas con las grandes industrias y los centros de investigacin
e innovacin tecnolgica, y el desarrollo de sectores estratgicos, en especial, de aquellos de alto valor
agregado como el aeronutico, el de tecnologas de informacin, ciencias de la vida, biotecnologa y
nanotecnologa.
En verdad, algunos logros de los gobiernos locales en materia de desarrollo industrial son
sobresalientes. En el Distrito Federal el proyecto de inversin apoyado con el presupuesto ms abultado
es el Parque Tecnolgico de Ciencias de la Vida, con participacin del Gobierno Federal y el
Tecnolgico de Monterrey, Campus Ciudad de Mxico. En el Estado de Mxico destaca el conjunto de
acciones, entre otras, las enajenaciones y arrendamientos, la instalacin de nuevas empresas, las tareas de
mantenimiento, las reuniones de trabajo con potenciales inversionistas, los trmites de gestin ante
Comisiones Estatales y Federales, y la construcciones de vialidades, llevado a cabo por el fideicomiso
para el Desarrollo de Parques y Zonas Industriales (FIDEPAR).
El ms reciente informe presentado por la administracin de Guanajuato (pg. 167) destaca
lo siguiente:
Gracias a la suma de esfuerzos entre la iniciativa privada y el Gobierno del Estado, Guanajuato
Puerto Interior ha logrado concretar el desarrollo del Parque Industrial Santa Fe I. Las primeras 500
hectreas del proyecto global cuentan con la infraestructura necesaria para la comercializacin de los
terrenos. Operan actualmente 11 empresas, una institucin educativa y la Aduana ms grande del Pas.
Siete empresas ms estn en proceso de construccin y nueve iniciarn obra a partir del 2011, entre las
que destacan VW y Pirelli. Con ello alcanzamos 68% en la operacin en la primera etapa, superando la
meta establecida al inicio del sexenio.
De los logros de la presente administracin de Jalisco destacan, entre otros, la presentacin de la
Agenda Digital Jalisco 2013 y, como primera accin, el lanzamiento de la Primera Fase de la Red
Estatal de Jalisco. Este proyecto ya identific 8,343 sitios dispersos para ser vinculados en 125
municipios dentro de las 12 regiones del Estado. La red entrega servicios de Internet con Banda Ancha a
escuelas, centros de salud y oficinas de gobierno, a travs de dos principales vas de conectividad:
operadores e infraestructura WiMAX. Otro ms. Se conform el Comit Aeroespacial de Jalisco,
integrado por 25 compaas especializadas, 10 Universidades, CANIETI, CADELEC y el Gobierno del
Estado. De la mano se organiz el Aerospace Meetings Guadalajara, con la asistencia de empresas
nacionales e internacionales del sector, y se integr el Programa de Formacin Espacial Jalisco, con un
fondo de 10 millones de pesos en becas de posgrados en ingeniera especializada, funcionales en
cualquier universidad del mundo.
El propio gobierno de Quertaro resalt las siguientes acciones para apoyar la consolidacin del
cluster aeroespacial (2011, pg. 22):
36
Asistimos al evento Aeromart 2010 en Toulouse, Francia, que reuni a 1,100 empresas y 2,200
participantes de 40 pases, concretndose 23 reuniones de trabajo y 185 citas de negocios.
En Barcelona, Espaa, acudimos al World Mobile Congress que constituye el evento ms
importante a nivel mundial en materia de telecomunicaciones.
Participamos en la Feria Anual de Hannover, Alemania, el principal mercado de tecnologas de
punta, materiales e ideas innovadoras.
En la ciudad de Wichita, Estados Unidos se concret la instalacin en Quertaro de una de las
empresas ms representativas del sector aeroespacial.
Fuimos expositores en el Air Show de Pars, el evento internacional ms grande de la industria
aeroespacial.
El presente apartado cierra con dos reflexiones generales. La primera: eliminando algunas
insuficiencias de forma y contenido, entre otras, la calidad de los Planes de Gobierno, algunas
inconsistencias entre el contenido de los Planes y de los Informes de Gobierno, y las caractersticas de los
programas, entre otros problemas la falta de claridad con respecto a los resultados esperados, los
mecanismos de autoevaluacin y las reglas de operacin de los mismos. Es evidente que los gobiernos
buscan participar en el proceso de industrializacin local.
La segunda: se descubri en los Planes e Informes de Gobierno la existencia de toda una variedad
de programas de apoyo a emprendedores y empresarios, en especial a las unidades econmicas micros,
pequeas y medianas, encaminados hacia la regularizacin y/o la formalizacin de las mismas; la
simplificacin de los trmites y en general la modificacin del marco regulatorio; el otorgamiento de
subsidios y de capital semilla; la asesora, cabe subrayar integral, y capacitacin especializada en casi
cualquier tema econmico; el apoyo financiero, p.e. el otorgamiento de crditos; la organizacin y la
participacin pblica y privada en Ferias y Exposiciones nacionales e internacionales, entre otros.
Asimismo, se encontr un conjunto numeroso de programas de apoyo hacia los trabajadores. Todo lo
anterior expresa no slo las serias preocupaciones de los gobiernos por atender los hechos estilizados de
la industria manufacturera comentados en el primer captulo del documento, sino tambin el
reconocimiento de que la poltica industrial es transversal a muchas otras polticas pblicas, y que forma
parte de un paquete, que en su conjunto busca promover el desarrollo econmico local.
B. REFLEXIONES EN TORNO A LA POLTICA INDUSTRIAL LOCAL Y NACIONAL
El trabajo de campo revel que los gobiernos locales realizan mucha poltica industrial, siguiendo algunas
mecnicas particulares. La primera es de inspiracin netamente local, como los esfuerzos de los gobiernos
de Quertaro, Jalisco y capitalino relativos al desarrollo de su industria aeroespacial, a la fundacin del
Silicon Valley mexicano, y al Instituto de Ciencia y Tecnologa, respectivamente. Otra mecnica se
desprende de la operacin conjunta de programas. Entre otros muchos ejemplos el programa Fondo PyME
de la Secretara de Economa forma parte de la cartera de programas ofrecido por los gobiernos estatales y
municipales. En general, en esta segunda mecnica se replican los programas en dos sentidos, del nivel
federal a un nivel estatal, y del nivel estatal a un nivel municipal. La tercera mecnica, tanto o ms sugerente
que las anteriores, est constituida por la participacin de la Asociacin de Secretaras de Desarrollo
Econmico en el rgano regulador, o Comit Tcnico, del fideicomiso ProMxico.
37
El conjunto de programas que en algn sentido constituye la poltica industrial federal, y que se
replica parcialmente a nivel local, es numeroso. Por ejemplo, en el Catlogo de Programas para el
Fomento Empresarial y la Vinculacin 2010 del Foro Consultivo Cientfico y Tecnolgico (FCCyT) se
identificaron alrededor de 100 programas de apoyo. El propsito de este esfuerzo es compartir un
anlisis de las opciones que tienen las empresas, las instituciones acadmicas y de investigacin y los
gobiernos locales para financiar proyectos productivos, o para crear condiciones que favorezcan el
desarrollo de la ciencia, la tecnologa, la innovacin y la vinculacin. Cabe recordar que en su portal se
lee que el FCCyT tiene tres funciones. La primera es la de fungir como organismo asesor autnomo y
permanente del Poder Ejecutivo, en relacin directa con el CONACYT, varias secretaras de Estado y el
Consejo General de Investigacin Cientfica y Desarrollo Tecnolgico, pero tambin atender al Poder
Legislativo. La segunda es la de ser un rgano de expresin y comunicacin de los usuarios del sistema
de ciencia, tecnologa e innovacin (CTI). Su objetivo es propiciar el dilogo entre los integrantes del
Sistema Nacional de Investigacin y los legisladores, las autoridades federales y estatales y los
empresarios, con el propsito de estrechar lazos de colaboracin entre los actores de la triple hlice:
academia-gobierno-empresa. Es de resaltar el trabajo continuo y permanente con legisladores de los
estados de la Repblica, particularmente con los miembros de las comisiones que revisan los asuntos de
educacin y CTI en sus entidades federativas. Esta relativa cercana posiciona al FCCyT como un actor
pertinente para contribuir, junto con otros, al avance de la federalizacin y del financiamiento de la CTI.
En este sentido, se puede contribuir al trabajo del propio CONACyT, de las secretaras de desarrollo
econmico y de los consejos estatales de ciencia y tecnologa para conseguir la actualizacin de las leyes
locales, en trminos que aumenten su coherencia con la Ley Federal de Ciencia Tecnologa e Innovacin.
El FCCyT tambin se ha dado a la bsqueda de mecanismos para la vinculacin internacional a travs de
diversas agencias multilaterales. Todo ello, orientado a una bsqueda permanente de consensos alrededor
de acciones y planes que se proponen en el Programa Especial de Ciencia, Tecnologa e Innovacin. En
cuanto a la tercera funcin sustantiva, comunicacin y difusin de la CTI, baste sealar que el Foro hace
uso de distintos medios, desde la comunicacin directa por medio de foros, talleres y otro tipo de
reuniones de trabajo, hasta el uso de los medios de comunicacin masiva y de Internet.
Resulta pertinente explicitar algunos programas federales, a saber:
Secretara de Economa. El ya mencionado Fondo PyME, que es un fondo consistente en
apoyos, subsidios, crditos, entre otros, inicialmente a las micros, pequeas y medianas empresas. 5 Su
objetivo general es promover el desarrollo econmico nacional a travs del otorgamiento de apoyos de
carcter temporal a proyectos que fomenten la creacin, desarrollo, consolidacin, viabilidad,
productividad, competitividad y sustentabilidad de las micro, pequeas y medianas empresas, y las
iniciativas de los emprendedores, as como a aquellos que promuevan la inversin productiva que permita
generar ms y mejores empleos, ms y mejores micro, pequeas y medianas empresas, y ms y mejores
emprendedores. Segn las reglas de operacin originales, las categoras de apoyo son siete: Formacin
5
Cabe recordar que apenas en 2001 se constituy la Subsecretara para la Pequea y Mediana Empresa. Su
origen est asociado al siguiente diagnstico: las micro, pequeas y medianas empresas constituyen el 99% del
total de las unidades econmicas, representan alrededor del 60% del producto interno bruto, y contribuyen a
generar ms del 70% de los empleos (Sojo, 2006, pg. 176). En los seis aos de la administracin del presidente
Fox, entre 2001 y 2006, en apoyo a las PyMEs se ejercicio un presupuesto de 8.162,3 millones de pesos, se
atendieron a 1.208.398 PyMEs y emprendedores, y se impulsaron 445.422 empleos formales (Sojo, 2006,
pg. 181). El origen del Fondo PyME de la presente administracin no ha cambiado, se estima que las
MIPyMEs constituyen ms del 99% del total de unidades econmicas del pas, generan ms del 50% del PIB y
contribuyen con 7 de cada 10 de los empleos formales que se crean en Mxico (DOF, 29 de diciembre de 2010).
Considerando la informacin del ltimo Censo Econmico 2009 (el prximo corresponder al 2013), el Plan
Nacional de Desarrollo de la prxima administracin 2013-2018 argumentar de manera similar.
38
de emprendedores y creacin de empresas, Innovacin tecnolgica, Gestin empresarial, Fortalecimiento

empresarial, Proyectos productivos, Acceso al financiamiento, y Realizacin de eventos PyME, as como
otras actividades e instrumentos de promocin. En 2009 las reglas de operacin se enfocaron a categoras
alineadas a los cinco segmentos empresariales establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012
y el Programa Sectorial de Economa 2007-2012 (Nuevos Emprendedores, Microempresas, Pequeas y
Medianas Empresas, Empresas Gacela, Empresas Tractoras, y Realizacin de eventos PyME y otras
actividades e instrumentos de promocin). A cada segmento empresarial le corresponde un programa. En
su portal el Fondo PyME afirma que en 2010 se lograron apoyos para la generacin de ms de un
milln de empleos que beneficiaron a ms de 293.000 empresas. En el mismo ao el fondo ejerci poco
ms de $5.000 millones. Las conclusiones de dos evaluaciones externas del fondo fueron las siguientes:
Los resultados encontrados muestran que en general el Fondo PyME no tiene efecto sobre
empleo o remuneraciones al trabajo. Este resultado es robusto a diferentes mtodos de aparejamiento y
modelos de puntajes de propensin. Por otro lado, los resultados sobre ventas son mixtos. Para algunos
modelos, el resultado es estadsticamente significativo, mientras que para otros modelos el resultado no es
significativo. Sin embargo, para el modelo con mejores pruebas de balanceo s se encuentran resultados
estadsticamente significativos (Centro de Estudios Econmicos, 2011, pg. 144).
la presencia del aumento en productividad, ventas y pago al trabajo llevan a considerar que el
efecto real sobre el empleo en las empresas apoyadas tiene que medirse en un horizonte temporal mayor y
concebirse por lo tanto su aumento como un objetivo de mediano y largo plazo (Centro de Estudios
Estratgicos, 2009, pg. 71).
Otra iniciativa de la misma Secretara que se desea destacar es el Programa para impulsar la
competitividad de sectores industriales, que es un programa para promover el desarrollo econmico
nacional a travs del otorgamiento de subsidios de carcter temporal a proyectos para mantener o
promover la produccin de los sectores en actividades econmicas estratgicas que fomenten la creacin,
desarrollo, consolidacin, viabilidad, productividad, competitividad y sustentabilidad de sectores
industriales en Mxico.
Del Banco Nacional de Comercio Exterior, su producto Crdito para proyectos de inversin,
que consiste en el otorgamiento de crditos mayores a 2 millones de dlares destinados a apoyar
proyectos de inversin para la implantacin, adecuacin, ampliacin o modernizacin de instalaciones
productivas y bodegas de almacenamiento, incluyendo la adquisicin de maquinaria y equipo.
De Nacional Financiera, los siguientes tres programas. El Programa de compras del Gobierno
Federal es un programa integral para el desarrollo de la micro, pequea y mediana empresas, a travs del
cual se promueve la participacin de un mayor nmero de empresas en las compras gubernamentales, las
cuales puedan tener acceso a financiamiento, informacin, capacitacin y asistencia tcnica, que les
permita ser ms competitivo su negocio. El Programa de crdito PyME, constituido por crditos que
representan una opcin de financiamiento viable y de fcil acceso para la pequea y mediana empresa,
mismos que pueden ser utilizados para capital de trabajo o para adquirir activo fijo. El Programa de
cadenas productivas, que es un programa integral para el desarrollo de proveedores de grandes empresas,
dependencias o entidades del gobierno federal, gobiernos estatales y municipales, a travs del cual
obtienen liquidez sobre sus cuentas por cobrar, al contar con la posibilidad de operarlos en factoraje sin
necesidad de esperar la fecha de vencimiento de los mismos, permitindoles obtener mayor liquidez para
la operacin de su negocio. Adems, tienen acceso a herramientas que les permiten incrementar su
competitividad a travs de cursos de capacitacin y asistencia tcnica.
39
Del CONACyT, dos programas destinados a las empresas. El programa Nuevos negocios, que
otorga subsidios para apoyar los desarrollos cientficos y/o tecnolgicos probados en escala piloto o en
etapa precomercial para que puedan convertirse en negocios de alto valor agregado o en nuevas lneas de
negocio. Y el programa Innovacin tecnolgica para la competitividad de las empresas, que otorga
subsidios y provee asesora a las empresas que buscan articular sus cadenas productivas en actividades de
investigacin, desarrollo tecnolgico o innovacin, que impulsen la competitividad de las empresas y
articulen cadenas productivas en actividades de investigacin, desarrollo tecnolgico e innovacin, que
deseen realizar inversin en infraestructura (fsica y de recursos humanos) de investigacin y desarrollo
de tecnologa, as como tambin consideren la creacin de nuevos empleos de alto valor.
ProMxico es una entidad paraestatal sectorizada en la Secretara de Economa. Est
constituida bajo la figura legal de fideicomiso. Su misin es promover la atraccin de inversin
extranjera directa y las exportaciones de productos y servicios, as como la internacionalizacin de las
empresas mexicanas para contribuir al desarrollo econmico y social del pas y al fortalecimiento de la
imagen de Mxico como socio estratgico para hacer negocios. ProMxico hace poltica industrial, ya
que ofrece servicios a las empresas y las apoya econmicamente. Parcialmente, con base en sus mapas
de ruta, decidi apoyar a nueve sectores maduros de alto impacto, a saber, el sector aeroespacial, los
agronegocios, la industria automotriz, de ciencias de la vida, elctrico-electrnico, de energas renovables,
las industrias creativas, la minera y las tecnologas de la informacin. A propsito, depende de las
Secretaras de Desarrollo Econmico qu tanto provecho obtienen de la cartera de servicios y apoyos
econmicos de ProMxico.
A pesar de la disposicin de los tres niveles de gobierno por instrumentar coordinadamente
programas de apoyo a la industria, cabe resaltar el desfase temporal entre los mismos. Mientras que unos
gobiernos son sexenales otros son trianuales, y las fechas de entrada y salida no coinciden
necesariamente. A propsito, tres aos de duracin de los gobiernos municipales parece poco en trminos
de la visin de largo plazo implcita en los programas de apoyo al proceso de industrializacin.
Es ineludible realizar un balance de la efectividad macroeconmica de la poltica industrial local
y nacional. Al respecto se proponen dos valoraciones; a) hay casos de xito en la industria manufacturera,
entre otros la electrnica y la automotriz, la cual, cabe recordar, ha sido apoyada desde los aos setenta
con programas especiales de desarrollo (Moreno-Brid, 1999, pg. 8). En la misma direccin, el Mapa de
Complejidad Econmica elaborado recientemente por la Universidad de Harvard y el MIT (Hausmann y
otros, 2011) sita a Mxico en un decoroso lugar 20, por encima de, entre otros pases, Espaa (lugar 28),
China (29), Canad (41), Costa Rica (49), y el Brasil (52); 6 b) en Mxico, como en la gran mayora de
pases, el reto que enfrentan las polticas pblicas, incluida la industrial, es formidable. Los hechos
estilizados dan cabal cuenta del estado de mera supervivencia del grueso de las clulas productivas de la
economa del pas, incluidas las manufactureras. Otras dos caractersticas de la estructura de la economa
mexicana son las siguientes. En 2003 los niveles de empleo formal y empleo no estructurado en la
economa y en la industria manufacturera fueron 14.840.272, 10.878.601, 4.198.579, y 2.425.370
personas respectivamente, esto es, el empleo no estructurado represent 73% del empleo formal en la
6
Los autores definen a la complejidad econmica as (Hausmann y otros, 2011, What do we mean by Economic
Complexity? negritas originales): Ultimately, the complexity of an economy is related to the multiplicity of
useful knowledge embedded in it. For a complex society to exist, and to sustain itself, people who know about
design, marketing, finance, technology, human resource management, operations and trade law must be able to
interact and combine their knowledge to make products. These same products cannot be made in societies that
are missing parts of this capability set. Economic complexity, therefore, is expressed in the composition of a
countrys productive output and reflects the structures that emerge to hold and combine knowledge.
40
economa toda, y 58% en la manufactura (INEGI, 2004). 7 Segn el CONEVAL, en 2002 el porcentaje de
mexicanos en pobreza alimentaria ascendi a 20% de la poblacin total, en pobreza de capacidades 27%,
y en pobreza patrimonial 50%.
C. RECOMENDACIONES
Se requiere una poltica industrial que logre transformar la estructura productiva de la economa en un
tiempo razonable. En primer lugar, hay que re-escalar la poltica industrial instrumentada actualmente, con
ms apoyos a ms campeones, promoviendo fuertemente su integracin productiva con el resto de la
economa. Como se document, si bien existen numerosos programas de apoyo a las micros, pequeas y
medianas empresas, parece que tanto su instrumentacin es inadecuada como su escala es visiblemente
insuficiente. Es inevitable reconocer que para la mayora de las unidades econmicas, tanto formales como
informales, el mercado relevante es el interno. Consecuentemente, para que las unidades econmicas salgan
del estado de mera supervivencia en que se encuentran se requiere de una poltica industrial que deje de
operar como un mero servicio de ventanilla y se acte de manera selectiva. Por as decirlo, es necesario
que el servicio se transforme en un combate casa por casa, en el caso que nos ocupa unidad econmica
por unidad econmica. 8 Su resultado ser el fortalecimiento de las micros, pequeas y medianas empresas
manufactureras enfocadas al mercado interno, y mayores encadenamientos con el sector vinculado con el
resto del mundo mediante la provisin de insumos a las empresas exportadoras. Un beneficio colateral no
ser menor, la economa mexicana ya no depender primordialmente del mercado mundial, sino se
constituir en su propio motor de crecimiento econmico.
Una poltica industrial dirigida a las dos dimensiones propuestas requiere, como punto de partida,
su reconocimiento, en el discurso y en los hechos, como eje del conjunto de polticas pblicas. De la
mano, es necesario un redimensionamiento de las secretaras federales y locales, y en general de las
instituciones pblicas, responsables de los programas de apoyo al proceso de industrializacin. Su misin
sera organizar el conocimiento productivo disponible en la sociedad mexicana. Evidentemente,
muchos ms recursos econmicos cuyo origen radicara bsicamente en los impuestos, entre otros a la
riqueza. 9 El Sistema de Coordinacin Fiscal establece que el impuesto sobre la renta (ISR), al consumo
(IVA), los impuestos especiales sobre la produccin y servicios (IEPS) y los que aplican al comercio
exterior los recauda el gobierno federal. Por su parte, la tenencia, el impuesto sobre automviles nuevos
(ISAN), el impuesto al hospedaje, y el impuesto sobre nmina los recaudan las autoridades estatales; y los
municipios se encargan de cobrar el impuesto predial y otros derechos y aprovechamientos. Los
En este sentido parece exagerado el efecto sobre el nivel de empleo total que se dice tendra una reforma laboral
etiquetada como estructural, que abaratara los costos de la contratacin y el despido de los trabajadores.
Como se indic, las capacidades efectivas del grueso de las unidades econmicas segn el Censo Econmico
2009, 60,3% de las unidades econmicas afirm que no le hizo falta disponer de una cuenta bancaria, 11,9%
seal que desconoca el procedimiento para solicitarla; otra parte de evidencia segn el mismo Censo, 12,4% de
las unidades econmicas emplearon equipo de cmputo en procesos administrativos; nicamente 8,2%
establecieron comunicacin va Internet con clientes y proveedores; 6,2% lo utilizaron para procesos tcnicos o
de diseo y slo 4,6% desarrollaron programas para mejorar sus procesos.
En 2009 la riqueza neta familiar como porcentaje del ingreso disponible nominal ascendi a 550, 746, 877, 704,
801, y 486 en Canad, Francia, Italia, el Japn, el Reino Unido y los Estados Unidos, respectivamente (OECD,
Economic Outlook No. 89). Segn Davies y otros (2006), en el ao 2000 el Gini de riqueza para los mismos
pases en el mismo orden fue de 0.663, 0.730, 0.609, 0.547, 0.697, y 0.801. Desafortunadamente, en Mxico no
se cuenta con informacin similar con respecto al nivel de riqueza y su distribucin. Una aproximacin se
encuentra en Guerrero (2012). Tello e Ibarra (2012) abordan el tema.
41
gobiernos locales tienen mucho por hacer dado que, en Mxico, slo recaudan alrededor de 4% de los
ingresos tributarios.
Un ingrediente ms para que la poltica industrial cumpla sus cometidos, entre otros abatir las
desigualdades locales y desarrollar ms industrias que se beneficien de la globalizacin, es el desarrollo
de mayor y mejor infraestructura. Una comparacin internacional a partir de datos de 212 pases
publicados por el Banco Mundial muestra a Mxico ocupando el lugar nmero 69 por el tamao de la red
carretera relativo a la superficie del pas. En trminos de calidad, el problema se agudiza ya que slo 13%
de la red corresponde a corredores troncales federales, 22% son carreteras alimentadoras estatales, 45%
son caminos rurales, y 20% son apenas brechas mejoradas. nicamente 38% de la red est pavimentada,
40% est revestida y el restante 22% son terraceras y brechas mejoradas. A nivel internacional, Mxico
se ubica en el lugar nmero 57 en el ndice de Calidad de la Infraestructura Carretera publicado por el
World Economic Forum.
Puesto brevemente, la poltica industrial ideal debera tener, entre otras, las siguientes
caractersticas. De entrada, su establecimiento como el eje del resto de polticas pblicas. Histricamente
se ha demostrado que una poltica que no reconoce la realidad sobre la que opera simplemente no est en
condiciones de cambiarla en la direccin deseada. Se requiere una poltica industrial a la medida. El
estado en el que se encuentra la economa mexicana, incluidas sus manufacturas, demanda otra
instrumentacin, no de ventanilla sino un combate unidad econmica por unidad econmica. Los
hacedores de las polticas industriales, tanto a nivel federal como local, deben entender que la
cooperacin es un juego de ganar-ganar, ya que los retos son compartidos. Las propias mecnicas de la
instrumentacin de los programas as lo revelaron. Para reescalar la poltica industrial se requieren
muchos ms recursos, econmicos y humanos. Sobra decir que la infraestructura es una condicin
necesaria pero no suficiente. Cualquier gobierno debe estar dispuesto a incrementar sustancialmente sus
ingresos tributarios y no tributarios. Finalmente, tanto o ms relevante, por el destino de los recursos
pblicos, cualquier programa de apoyo a la industria tiene que funcionar de manera impecable.
43
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44
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Rubio, Luis y otros (1988), Hacia una nueva poltica industrial: Alternativas para el futuro, Diana-IBAFIN, Centro
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Snchez Jurez, Isaac Leobardo (2011), Insuficiencia dinmica manufacturera y estancamiento econmico en
Mxico 1982-2010: Anlisis y recomendaciones de poltica, Coleccin INCISO, vol. 7, Universidad Autnoma
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Sojo Garza-Aldape, Eduardo (2006), Polticas pblicas en democracia, Fondo de Cultura Econmica, Mxico,
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Tello, Carlos y Jorge Ibarra (2012), La revolucin de los ricos, Facultad de Economa, UNAM, Mxico, D.F.
45
ANEXOS
ANEXO I
ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS HACIA ATRS
A continuacin se presentan los valores de los encadenamientos totales (ET) y directos (ED) para las 750
clases de actividad econmica, segn la matriz de insumo-producto de Mxico 2003.
CUADRO AI-1
MXICO: ENCADENAMIENTOS TOTAL Y DIRECTO HACIA ATRS, 2003
Clase
Agricultura. Incluye al subsector 111
Explotacin de bovinos para carne. Incluye a las clases 112120 y 112130
Explotacin de porcinos en granja
Explotacin de gallinas ponedoras de huevo frtil. Incluye a la rama 1123
Explotacin de ovinos. Incluye a la clase 112420
Camaronicultura
Acuicultura animal, excepto camaronicultura
Apicultura
Explotacin de quidos
Cunicultura y explotacin de animales de piel con pelaje fino. Incluye a la clase 112990
Viveros forestales. Incluye a la clase 113110
Recoleccin de productos forestales
Tala de rboles
Pesca de camarn
Pesca de tnidos
Pesca de sardina y anchoveta
Pesca de otras especies
Caza y captura
Servicios de fumigacin agrcola
Despepite de algodn
Beneficio de productos agrcolas
Otros servicios relacionados con la agricultura. Incluye a la clase 115210
Extraccin de petrleo y gas
Minera de carbn mineral
Minera de hierro
Minera de oro
Minera de plata
Minera de cobre y nquel
Minera de plomo y zinc
Minera de manganeso. Incluye a las clases 212292 y 212293
Minera de otros minerales metlicos
Minera de piedra de cal
Minera de mrmol
ET
1,41
1,93
2,43
2,06
2,03
1,91
1,95
1,28
2,05
1,56
2,19
1,02
1,35
1,82
1,90
1,79
1,68
1,63
2,10
1,97
2,03
2,07
1,25
1,77
2,39
1,62
1,59
2,04
1,86
1,48
1,27
1,63
1,27
ED
0,21
0,59
0,80
0,59
0,66
0,49
0,51
0,17
0,71
0,31
0,71
0,01
0,19
0,42
0,45
0,40
0,34
0,34
0,69
0,66
0,72
0,59
0,13
0,43
0,68
0,31
0,30
0,52
0,44
0,24
0,13
0,33
0,15
(contina)
46
CUADRO A-1 (continuacin)

Clase
Minera de otras piedras dimensionadas
Minera de arena y grava para la construccin
Minera de tezontle y tepetate
Minera de feldespato
Minera de slice
Minera de caoln
Minera de otras arcillas y otros minerales refractarios
Minera de sal
Minera de piedra de yeso
Minera de barita
Minera de roca fosfrica
Minera de fluorita
Minera de grafito. Incluye a la clase 212397
Minera de minerales no metlicos para productos qumicos
Minera de otros minerales no metlicos
Perforacin de pozos petroleros y de gas
Otros servicios relacionados con la minera
Generacin y transmisin de energa elctrica. Incluye a la clase 221120
Captacin, tratamiento y suministro de agua realizados por el sector pblico. Incluye a la
clase 222112
Suministro de gas por ductos al consumidor final
Edificacin de vivienda unifamiliar
Edificacin de vivienda multifamiliar
Administracin y supervisin de edificacin residencial
Edificacin de naves y plantas industriales, excepto su administracin y supervisin
Administracin y supervisin de edificacin de naves y plantas industriales
Edificacin de inmuebles comerciales, institucionales y de servicios, excepto su
administracin y supervisin
Administracin y supervisin de edificacin de inmuebles comerciales, institucionales y de
servicios
Construccin de obras para el tratamiento, distribucin y suministro de agua y drenaje
Construccin de sistemas de riego agrcola
Administracin y supervisin de construccin de obras para el tratamiento, distribucin y
suministro de agua, drenaje y riego
Construccin de sistemas de distribucin de petrleo y gas
Construccin de plantas de refinera y petroqumica
Administracin y supervisin de construccin de obras para petrleo y gas
Construccin de obras de generacin y conduccin de energa elctrica
Construccin de obras para telecomunicaciones
Administracin y supervisin de construccin de obras de generacin y conduccin de
energa elctrica y telecomunicaciones
Divisin de terrenos
Construccin de obras de urbanizacin
ET
1,73
1,53
1,69
1,28
1,21
1,74
1,84
1,54
1,41
1,19
2,07
1,42
1,12
1,05
1,73
2,05
1,90
2,30
ED
0,37
0,29
0,34
0,15
0,11
0,41
0,46
0,29
0,21
0,10
0,55
0,22
0,07
0,02
0,41
0,59
0,50
0,63
1,61
1,78
2,02
1,99
1,93
2,14
1,71
0,31
0,46
0,51
0,48
0,59
0,57
0,44
2,05
0,53
1,86
2,03
2,13
0,51
0,51
0,58
1,76
2,02
1,84
1,36
2,00
2,10
0,48
0,56
0,45
0,23
0,51
0,54
1,46
2,00
2,00
0,29
0,54
0,52
(contina)
47

Clase
Administracin y supervisin de divisin de terrenos y de construccin de obras de
urbanizacin
Instalacin de sealamientos y protecciones de obras viales
Construccin de carreteras, puentes y similares
Administracin y supervisin de construccin de vas de comunicacin
Construccin de presas y represas
Construccin de obras martimas, fluviales y subacuticas
Construccin de obras para transporte elctrico y ferroviario
Administracin y supervisin de construccin de otras obras de ingeniera civil u obra pesada
Otras construcciones de ingeniera civil u obra pesada
Trabajos de cimentaciones. Incluye al subsector 238
Elaboracin de alimentos para animales
Beneficio del arroz
Elaboracin de harina de trigo
Elaboracin de harina de maz
Elaboracin de harina de otros productos agrcolas
Elaboracin de malta
Elaboracin de fculas y otros almidones
Elaboracin de aceites y grasas vegetales comestibles
Elaboracin de cereales para el desayuno
Elaboracin de azcar de caa
Elaboracin de otros azcares
Elaboracin de chocolate y productos de chocolate a partir de cacao
Elaboracin de productos de chocolate a partir de chocolate
Elaboracin de dulces, chicles y productos de confitera que no sean de chocolate
Congelacin de frutas y verduras
Congelacin de guisos
Deshidratacin de frutas y verduras
Conservacin de frutas y verduras por procesos distintos a la congelacin y la deshidratacin
Conservacin de guisos por procesos distintos a la congelacin
Tratamiento y envasado de leche lquida
Elaboracin de leche en polvo, condensada y evaporada
Elaboracin de derivados y fermentos lcteos
Elaboracin de helados y paletas
Matanza de ganado y aves
Corte y empacado de carne de ganado y aves
Preparacin de embutidos y otras conservas de carne de ganado y aves
Elaboracin de manteca y otras grasas animales comestibles
Preparacin y envasado de pescados y mariscos
Panificacin industrial
Panificacin tradicional
Elaboracin de galletas y pastas para sopa
ET
ED
1,81
1,63
1,96
1,45
2,35
1,88
1,90
1,52
1,83
1,82
2,00
2,10
2,01
1,96
1,94
2,06
2,18
1,89
1,78
2,03
2,45
2,08
2,15
2,12
2,26
1,66
2,38
2,39
2,07
2,33
2,29
2,17
2,10
2,32
2,39
2,50
2,40
2,18
1,92
2,10
2,10
0,52
0,34
0,52
0,29
0,70
0,50
0,46
0,30
0,53
0,43
0,62
0,75
0,67
0,62
0,61
0,70
0,76
0,54
0,46
0,67
0,98
0,61
0,63
0,59
0,78
0,33
0,81
0,77
0,58
0,71
0,67
0,61
0,58
0,69
0,71
0,70
0,70
0,65
0,48
0,56
0,56
(contina)
48

Clase
Elaboracin de tortillas de maz y molienda de nixtamal
Elaboracin de botanas
Beneficio del caf
Tostado y molienda de caf
Elaboracin de caf soluble
Preparacin y envasado de t
Elaboracin de concentrados, polvos, jarabes y esencias de sabor para refrescos
Elaboracin de condimentos y aderezos
Elaboracin de postres en polvo
Elaboracin de levadura
Elaboracin de alimentos frescos para consumo inmediato
Elaboracin de otros alimentos
Elaboracin de refrescos
Purificacin de agua
Elaboracin de hielo
Elaboracin de cerveza
Elaboracin de bebidas alcohlicas a base de uva
Elaboracin de aguamiel y pulque
Elaboracin de sidra y otras bebidas fermentadas
Elaboracin de ron y otras bebidas destiladas de caa
Elaboracin de bebidas destiladas de agave
Obtencin de alcohol etlico potable
Elaboracin de otras bebidas destiladas
Beneficio del tabaco
Elaboracin de cigarros
Elaboracin de puros y otros productos de tabaco
Preparacin e hilado de fibras duras naturales
Preparacin e hilado de fibras blandas
Fabricacin de hilos para coser y bordar
Fabricacin de telas anchas de trama
Fabricacin de telas angostas de trama y pasamanera
Fabricacin de telas no tejidas
Fabricacin de telas de punto
Acabado de fibras, hilados, hilos y telas
Recubrimiento de telas
Tejido y confeccin de alfombras y tapetes
Confeccin de cortinas, blancos y similares
Confeccin de costales
Confeccin de productos de textiles recubiertos y de materiales sucedneos
Confeccin de productos bordados y deshilados
Fabricacin de redes y otros productos de cordelera
Fabricacin de productos textiles reciclados
ET
1,93
2,00
1,98
2,25
1,97
2,50
1,83
2,23
2,37
2,43
2,59
2,49
2,17
1,91
1,90
2,16
2,00
1,73
1,90
2,01
1,94
1,01
2,14
1,79
1,69
1,92
1,86
2,38
2,23
2,37
2,42
2,34
2,34
2,47
2,87
2,11
2,66
2,66
3,05
1,81
2,07
2,31
ED
0,53
0,56
0,67
0,65
0,56
0,74
0,48
0,66
0,68
0,75
0,78
0,84
0,60
0,47
0,47
0,61
0,56
0,35
0,51
0,55
0,63
0,00
0,64
0,52
0,39
0,57
0,51
0,71
0,63
0,68
0,65
0,66
0,68
0,67
0,84
0,55
0,72
0,75
0,85
0,41
0,52
0,65
(contina)
49

Clase
Fabricacin de banderas y otros productos confeccionados
Tejido de calcetines y medias
Tejido de ropa interior de punto
Tejido de ropa exterior de punto
Confeccin de ropa de cuero, piel y materiales sucedneos
Confeccin en serie de ropa interior y de dormir
Confeccin en serie de camisas
Confeccin en serie de uniformes
Confeccin en serie de ropa especial
Confeccin de ropa sobre medida
Confeccin de otra ropa de materiales textiles
Fabricacin de sombreros y gorras
Confeccin de otros accesorios de vestir
Curtido y acabado de cuero y piel
Fabricacin de calzado con corte de piel y cuero
Fabricacin de calzado con corte de tela
Fabricacin de calzado de plstico
Fabricacin de calzado de hule
Fabricacin de huaraches y calzado de otro tipo de materiales
Fabricacin de bolsos de mano, maletas y similares
Fabricacin de artculos de talabartera
Aserraderos integrados. Incluye a las clases 321112 y 321113
Fabricacin de laminados y aglutinados de madera
Fabricacin de productos de madera para la construccin
Fabricacin de productos para embalaje y envases de madera
Fabricacin de productos de materiales trenzables, excepto palma
Fabricacin de artculos y utensilios de madera para el hogar
Fabricacin de productos de madera de uso industrial
Fabricacin de otros productos de madera
Fabricacin de celulosa. Incluye a la clase 322121
Fabricacin de papel a partir de celulosa. Incluye a la clase 322131
Fabricacin de cartn y cartoncillo a partir de celulosa
Fabricacin de envases de cartn
Fabricacin de bolsas de papel y productos celulsicos recubiertos y tratados
Fabricacin de productos de papelera
Fabricacin de paales desechables y productos sanitarios
Fabricacin de otros productos de papel y cartn
Impresin de libros, peridicos y revistas
Impresin de formas continuas y otros impresos
Industrias conexas a la impresin
Fabricacin de productos de asfalto
ET
2,62
2,20
1,85
2,55
2,45
2,58
2,35
2,66
2,61
2,21
2,47
2,35
2,50
2,50
2,43
2,67
2,31
2,18
2,05
2,51
2,41
1,84
2,40
2,10
1,96
1,79
1,90
2,07
2,41
1,78
2,46
2,66
2,30
2,42
2,54
2,38
2,30
2,26
2,26
2,14
2,27
2,04
ED
0,67
0,59
0,40
0,70
0,66
0,71
0,61
0,72
0,64
0,53
0,67
0,59
0,65
0,68
0,62
0,74
0,65
0,56
0,49
0,63
0,62
0,56
0,79
0,55
0,51
0,44
0,45
0,57
0,65
0,36
0,74
0,76
0,63
0,68
0,71
0,64
0,59
0,62
0,62
0,57
0,92
0,60
(contina)
50

Clase
Fabricacin de aceites y grasas lubricantes
Fabricacin de coque y otros productos derivados del petrleo y del carbn
Fabricacin de productos petroqumicos
Fabricacin de gases industriales
Fabricacin de pigmentos y colorantes sintticos
Fabricacin de otros productos qumicos bsicos inorgnicos
Fabricacin de otros productos qumicos bsicos orgnicos
Fabricacin de resinas sintticas
Fabricacin de hules sintticos
Fabricacin de fibras qumicas
Fabricacin de fertilizantes
Fabricacin de pesticidas y agroqumicos, excepto fertilizantes
Fabricacin de materias primas para la industria farmacutica
Fabricacin de preparaciones farmacuticas
Fabricacin de pinturas y recubrimientos
Fabricacin de adhesivos y selladores
Fabricacin de jabones, limpiadores y dentfricos
Fabricacin de cosmticos, perfumes y otras preparaciones de tocador
Fabricacin de tintas para impresin
Fabricacin de explosivos
Fabricacin de cerillos
Fabricacin de pelculas, placas y papel fotosensible para fotografa
Fabricacin de resinas plsticas recicladas
Fabricacin de otros productos qumicos
Fabricacin de bolsas y pelculas de plstico flexible sin soporte
Fabricacin de perfiles, tubera y conexiones de plstico rgido sin soporte
Fabricacin de laminados rgidos de plstico sin soporte
Fabricacin de espumas y productos de poliestireno
Fabricacin de espumas y productos de uretano
Fabricacin de botellas de plstico
Fabricacin de artculos de plstico para el hogar
Fabricacin de autopartes de plstico
Fabricacin de envases y contenedores de plstico
Fabricacin de otros artculos de plstico de uso industrial sin reforzamiento
Fabricacin de otros artculos de plstico reforzado
Fabricacin de otros productos de plstico
Fabricacin de llantas y cmaras
Revitalizacin de llantas
Fabricacin de bandas y mangueras de hule y de plstico
Fabricacin de otros productos de hule
Fabricacin de artculos de alfarera, porcelana y loza
Fabricacin de muebles de bao
ET
1,61
2,13
2,28
1,81
2,19
2,35
2,38
2,48
2,66
2,33
2,38
2,27
1,88
1,86
2,33
2,39
2,33
2,05
2,46
2,24
2,11
1,99
2,68
2,44
2,70
2,47
2,54
2,35
2,93
2,22
2,27
2,46
2,42
2,58
2,41
2,43
2,45
2,35
2,58
2,40
1,46
2,13
ED
0,36
0,56
0,90
0,44
0,60
0,69
0,70
0,75
0,82
0,66
0,73
0,63
0,48
0,48
0,67
0,68
0,65
0,55
0,72
0,61
0,53
0,54
0,74
0,72
0,76
0,67
0,70
0,64
0,79
0,60
0,61
0,69
0,66
0,71
0,65
0,64
0,69
0,63
0,71
0,66
0,28
0,58
(contina)
51

Clase
Fabricacin de ladrillos no refractarios
Fabricacin de azulejos y losetas no refractarias
Fabricacin de productos refractarios
Fabricacin de vidrio
Fabricacin de espejos
Fabricacin de envases y ampolletas de vidrio
Fabricacin de fibra de vidrio
Fabricacin de artculos de vidrio de uso domstico
Fabricacin de artculos de vidrio de uso industrial y comercial
Fabricacin de otros productos de vidrio
Fabricacin de cemento para la construccin
Fabricacin de concreto
Fabricacin de tubos y bloques de cemento y concreto
Fabricacin de productos preesforzados
Fabricacin de otros productos de cemento y concreto
Fabricacin de cal
Fabricacin de yeso y productos de yeso
Fabricacin de productos abrasivos
Corte, pulido y laminado de mrmol
Corte y pulido de piedras de cantera, excepto mrmol
Fabricacin de otros productos a base de minerales no metlicos
Complejos siderrgicos. Incluye a la clase 331112
Fabricacin de tubos y postes de hierro y acero de material comprado
Fabricacin de otros productos de hierro y acero de material comprado
Industria del aluminio
Refinacin de cobre
Refinacin de otros metales no ferrosos
Laminacin secundaria de cobre
Laminacin secundaria de otros metales no ferrosos
Moldeo por fundicin de piezas de hierro y acero
Moldeo por fundicin de piezas metlicas no ferrosas
Fabricacin de productos metlicos forjados y troquelados
Fabricacin de herramientas de mano metlicas sin motor
Fabricacin de utensilios de cocina metlicos
Fabricacin de estructuras metlicas
Fabricacin de productos de herrera
Fabricacin de calderas industriales
Fabricacin de tanques metlicos de calibre grueso
Fabricacin de envases metlicos de calibre ligero
Fabricacin de herrajes y cerraduras
Fabricacin de alambre, productos de alambre y resortes
Maquinado de piezas metlicas para maquinaria y equipo en general
ET
1,98
2,04
1,99
2,49
2,45
2,05
2,34
1,90
2,46
2,49
1,57
2,03
2,06
2,01
1,78
2,09
2,12
2,57
1,94
1,85
2,00
2,33
2,38
2,43
2,39
2,41
2,36
2,37
1,11
2,27
2,27
2,25
2,39
2,35
2,34
2,23
2,34
2,27
2,42
2,88
2,51
1,92
ED
0,57
0,56
0,55
0,77
0,74
0,56
0,59
0,46
0,66
0,65
0,30
0,64
0,61
0,55
0,48
0,56
0,58
0,69
0,58
0,43
0,54
0,64
0,65
0,67
0,65
0,65
0,74
0,64
0,05
0,58
0,61
0,60
0,63
0,66
0,64
0,58
0,61
0,60
0,69
0,75
0,68
0,45
(contina)
52

Clase
Fabricacin de tornillos, tuercas, remaches y similares
Recubrimientos y terminados metlicos
Fabricacin de vlvulas metlicas
Fabricacin de baleros y rodamientos
Fabricacin de otros productos metlicos
Fabricacin de maquinaria y equipo agrcola
Fabricacin de maquinaria y equipo pecuario
Fabricacin de maquinaria y equipo para la construccin
Fabricacin de maquinaria y equipo para la industria extractiva
Fabricacin de maquinaria y equipo para la industria de la madera
Fabricacin de maquinaria y equipo para la industria del hule y del plstico
Fabricacin de maquinaria y equipo para la industria alimentaria y de las bebidas
Fabricacin de maquinaria y equipo para la industria textil
Fabricacin de maquinaria y equipo para la impresin
Fabricacin de maquinaria y equipo para la industria del vidrio y otros minerales no metlicos
Fabricacin de maquinaria y equipo para otras industrias manufactureras
Fabricacin de aparatos fotogrficos
Fabricacin de otra maquinaria y equipo para el comercio y los servicios
Fabricacin de sistemas de aire acondicionado y calefaccin
Fabricacin de sistemas de refrigeracin industrial y comercial
Fabricacin de maquinaria y equipo para la industria metalmecnica
Fabricacin de motores de combustin interna, turbinas y transmisiones
Fabricacin de bombas
Fabricacin de sistemas de bombeo
Fabricacin de maquinaria y equipo para levantar y trasladar
Fabricacin de equipo para soldar y soldaduras
Fabricacin de maquinaria y equipo para envasar y empacar
Fabricacin de aparatos e instrumentos para pesar
Fabricacin de otra maquinaria y equipo para la industria en general
Fabricacin de computadoras y equipo perifrico
Fabricacin de equipo de transmisin y recepcin de seales de radio, televisin y cable
Fabricacin de otros equipos de comunicacin
Fabricacin de componentes electrnicos
Fabricacin de relojes
Fabricacin de otros instrumentos de navegacin, medicin, mdicos y de control
Fabricacin y reproduccin de medios magnticos y pticos
Fabricacin de focos
Fabricacin de lmparas ornamentales
ET
2,39
2,35
2,76
2,53
2,49
2,44
2,17
2,20
2,18
2,67
1,89
1,99
1,41
2,05
2,03
2,13
2,45
3,80
2,70
2,58
2,29
2,14
2,18
2,40
2,13
2,42
2,25
2,28
2,50
2,44
3,42
3,57
3,67
3,52
3,76
3,47
2,37
2,73
2,96
2,81
2,97
ED
0,64
0,64
0,74
0,71
0,69
0,65
0,55
0,61
0,57
0,69
0,44
0,48
0,19
0,53
0,50
0,54
0,69
0,93
0,70
0,69
0,61
0,56
0,58
0,63
0,54
0,66
0,60
0,59
0,65
0,62
0,80
0,88
0,85
0,84
0,87
0,84
0,57
0,69
0,71
0,72
0,82
(contina)
53

Clase
Fabricacin de enseres electrodomsticos menores
Fabricacin de aparatos de lnea blanca
Fabricacin de motores y generadores elctricos
Fabricacin de equipo y aparatos de distribucin de energa elctrica
Fabricacin de acumuladores y pilas
Fabricacin de cables de conduccin elctrica
Fabricacin de enchufes, contactos, fusibles y otros accesorios para instalaciones elctricas
Fabricacin de productos elctricos de carbn y grafito
Fabricacin de otros productos elctricos
Fabricacin de automviles y camionetas
Fabricacin de camiones y tractocamiones
Fabricacin de carroceras y remolques
Fabricacin de motores de gasolina y sus partes para vehculos automotrices
Fabricacin de equipo elctrico y electrnico para vehculos automotores
Fabricacin de partes de sistemas de direccin y de suspensin para vehculos automotrices
Fabricacin de partes de sistemas de frenos para vehculos automotrices
Fabricacin de partes de sistemas de transmisin
Fabricacin de asientos para vehculos automotores
Fabricacin de piezas metlicas troqueladas para vehculos automotrices
Fabricacin de otras partes para vehculos automotrices
Fabricacin de equipo aeroespacial
Fabricacin de equipo ferroviario
Fabricacin de embarcaciones
Fabricacin de motocicletas
Fabricacin de bicicletas y triciclos
Fabricacin de otro equipo de transporte
Fabricacin de cocinas
Fabricacin de muebles, excepto cocinas y muebles de oficina y estantera
Fabricacin de muebles de oficina y estantera
Fabricacin de colchones
Fabricacin de persianas y cortineros
Fabricacin de equipo y aparatos para uso mdico, dental y para laboratorio
Fabricacin de material de curacin
Fabricacin de instrumentos y aparatos pticos de uso oftlmico
Acuacin e impresin de monedas
Orfebrera y joyera de metales y piedras preciosos
Joyera de metales y piedras no preciosos y de otros materiales
Metalistera de metales no preciosos
Fabricacin de artculos deportivos
Fabricacin de juguetes
Fabricacin de artculos y accesorios para escritura, pintura, dibujo y actividades de oficina
Fabricacin de anuncios
ET
3,06
2,70
2,60
2,87
2,89
3,03
3,23
2,11
3,00
2,51
2,50
1,40
2,31
3,12
2,61
2,59
2,52
2,79
2,35
2,94
2,19
2,30
1,54
2,39
2,22
1,29
2,71
2,08
2,36
2,53
2,95
2,97
2,70
2,21
1,21
1,84
1,67
1,68
2,66
2,75
2,63
2,42
ED
0,81
0,75
0,64
0,73
0,75
0,80
0,84
0,56
0,79
0,68
0,70
0,19
0,64
0,77
0,71
0,69
0,70
0,75
0,66
0,78
0,49
0,62
0,26
0,61
0,62
0,14
0,73
0,51
0,63
0,71
0,83
0,77
0,71
0,54
0,11
0,52
0,34
0,33
0,72
0,71
0,72
0,65
(contina)
54

Clase
Fabricacin y ensamble de instrumentos musicales
Fabricacin de cierres, botones y agujas
Fabricacin de escobas, cepillos y similares
Fabricacin de velas y veladoras
Fabricacin de atades
Otras industrias manufactureras
Comercio genrico
Transporte areo regular en aeronaves con matrcula nacional
Transporte areo regular en aeronaves con matrcula extranjera
Transporte areo no regular
Transporte por ferrocarril
Transporte martimo de altura, excepto de petrleo y gas natural
Transporte martimo de cabotaje, excepto de petrleo y gas natural
Transporte martimo de petrleo y gas natural
Transporte por aguas interiores
Autotransporte local de productos agropecuarios sin refrigeracin. Incluye al subsector 484
Transporte de pasajeros urbano y suburbano en autobuses
Transporte de pasajeros urbano y suburbano en automviles colectivos de ruta fija
Transporte de pasajeros urbano y suburbano en trolebuses y trenes ligeros
Transporte de pasajeros urbano y suburbano en metro
Transporte de pasajeros interurbano y rural
Transporte de pasajeros en taxis de sitio
Transporte de pasajeros en taxis de ruleteo
Transporte escolar y de personal
Alquiler de autobuses con chofer
Alquiler de automviles con chofer
Otro transporte terrestre de pasajeros
Transporte de gas natural por ductos
Transporte por ductos de productos refinados del petrleo
Transporte turstico por tierra
Transporte turstico por agua
Otro transporte turstico
Servicios a la navegacin area
Administracin de aeropuertos y helipuertos
Otros servicios relacionados con el transporte areo
Servicios relacionados con el transporte por ferrocarril
Administracin de puertos y muelles
Servicios de carga y descarga para el transporte por agua
Servicios para la navegacin por agua
Otros servicios relacionados con el transporte por agua
Remolque de vehculos de motor
Servicios de administracin de centrales camioneras
ET
2,59
2,16
2,55
2,19
2,01
2,56
1,48
2,29
2,36
2,39
1,95
1,81
1,60
2,31
1,95
1,63
1,48
1,41
2,43
2,40
1,72
1,45
1,49
1,90
1,99
1,75
2,12
1,45
1,40
1,96
2,02
1,13
1,08
1,61
1,91
2,06
1,45
1,87
1,78
2,04
1,99
1,64
ED
0,62
0,55
0,69
0,59
0,49
0,67
0,26
0,70
0,72
0,79
0,51
0,46
0,33
0,71
0,48
0,33
0,25
0,20
0,67
0,69
0,38
0,22
0,24
0,46
0,52
0,39
0,55
0,24
0,24
0,50
0,59
0,07
0,04
0,36
0,56
0,54
0,25
0,41
0,52
0,58
0,49
0,33
(contina)
55

Clase
Servicios de administracin de carreteras, puentes y servicios auxiliares
Servicios de bscula para el transporte
Servicios de agencias aduanales
Otros servicios de intermediacin para el transporte de carga
Otros servicios relacionados con el transporte
Servicios postales
Servicios de mensajera y paquetera fornea. Incluye a la clase 492210
Almacenes generales de depsito
Otros servicios de almacenamiento general sin instalaciones especializadas
Almacenamiento con refrigeracin
Almacenamiento de productos agropecuarios que no requieren refrigeracin
Otros servicios de almacenamiento con instalaciones especializadas
Edicin de peridicos no integrada con la impresin, excepto a travs de Internet
Edicin de peridicos integrada con la impresin
Edicin de revistas y otras publicaciones peridicas no integrada con la impresin,
excepto a travs de Internet
Edicin de revistas y otras publicaciones peridicas integrada con la impresin
Edicin de libros no integrada con la impresin, excepto a travs de Internet
Edicin de libros integrada con la impresin
Edicin de directorios y de listas de correo no integrada con la impresin, excepto
a travs de Internet
Edicin de directorios y de listas de correo integrada con la impresin
Edicin de otros materiales no integrada con la impresin, excepto a travs de Internet
Edicin de otros materiales integrada con la impresin
Edicin de software, excepto a travs de Internet
Produccin de pelculas cinematogrficas y videos
Produccin de programas para la televisin
Produccin de videoclips, comerciales y otros materiales audiovisuales
Distribucin de pelculas cinematogrficas, videos y otros materiales audiovisuales
Exhibicin de pelculas cinematogrficas, videos y otros materiales audiovisuales
Servicios de postproduccin y otros servicios para la industria flmica y del video
Produccin y distribucin de discos y cintas magnetofnicas. Incluye a la clase 512210
Editoras de msica
Grabacin de discos y cintas magnetofnicas
Otros servicios de grabacin del sonido
Transmisin de programas de radio, excepto a travs de Internet
Transmisin de programas de televisin, excepto a travs de Internet
Produccin de programacin de canales para sistemas de televisin por cable o satelitales,
excepto a travs de Internet
Creacin y difusin de contenido exclusivamente a travs de Internet
Telefona tradicional
Telegrafa y otras telecomunicaciones almbricas
ET
1,17
1,96
1,39
1,49
1,69
1,32
2,09
2,27
2,07
2,48
2,56
1,80
1,70
1,83
ED
0,10
0,48
0,21
0,30
0,36
0,17
0,56
0,72
0,60
0,73
0,76
0,51
0,39
0,45
1,86
1,17
1,43
1,81
0,49
0,09
0,26
0,52
1,47
2,41
2,85
1,03
1,52
2,02
1,45
2,12
2,42
2,34
2,05
1,63
1,79
1,62
1,92
1,89
1,68
0,24
0,66
0,85
0,02
0,37
0,57
0,27
0,68
0,74
0,74
0,62
0,37
0,44
0,34
0,53
0,49
0,38
2,10
1,11
1,48
1,52
0,62
0,05
0,26
0,28
(contina)
56

Clase
Telefona celular
Otras telecomunicaciones inalmbricas, excepto los servicios de satlites
Reventa de servicios de telecomunicaciones
Servicios de satlites
Distribucin por suscripcin de programas de televisin, excepto a travs de Internet
Otros servicios de telecomunicaciones
Proveedores de acceso a Internet y servicios de bsqueda en la red
Procesamiento electrnico de informacin, hospedaje de pginas web y otros servicios relacionados
Agencias noticiosas
Bibliotecas y archivos del sector privado
Otros servicios de suministro de informacin
Banca central
Banca mltiple
Banca de desarrollo
Fondos y fideicomisos financieros para el desarrollo
Uniones de crdito
Cajas de ahorro popular
Otras instituciones de ahorro y prstamo
Arrendadoras financieras
Compaas de factoraje financiero
Sociedades financieras de objeto limitado
Compaas de autofinanciamiento
Montepos
Otras instituciones de intermediacin crediticia y financiera no burstil
Servicios relacionados con la intermediacin crediticia
Casas de bolsa
Casas de cambio
Centros cambiarios
Bolsa de valores
Asesora en inversiones
Otros servicios relacionados con la intermediacin burstil
Compaas especializadas en seguros de vida. Incluye a la clase 524120
Fondos de aseguramiento campesino
Compaas afianzadoras
Agentes, ajustadores y gestores de seguros y fianzas
Administracin de cajas de pensin y de seguros independientes
Alquiler sin intermediacin de viviendas amuebladas
Alquiler sin intermediacin de viviendas no amuebladas
Alquiler sin intermediacin de salones para fiestas y convenciones
Alquiler sin intermediacin de oficinas y locales comerciales
Alquiler sin intermediacin de teatros, estadios, auditorios y similares
ET
2,25
2,04
2,17
2,08
1,94
1,92
1,89
1,62
1,65
1,84
2,02
1,23
1,49
1,43
1,30
2,55
1,73
1,62
1,44
1,53
1,51
1,95
1,55
1,98
1,81
1,53
1,58
1,79
1,91
1,65
1,83
2,10
2,17
2,33
1,36
1,57
1,05
1,28
1,45
1,31
1,63
ED
0,64
0,68
0,56
0,59
0,51
0,42
0,50
0,40
0,37
0,60
0,58
0,16
0,31
0,27
0,20
0,95
0,37
0,36
0,31
0,38
0,34
0,58
0,33
0,68
0,47
0,32
0,38
0,47
0,59
0,41
0,63
0,70
0,77
0,86
0,22
0,39
0,03
0,17
0,25
0,18
0,35
(contina)
57

Clase
Alquiler sin intermediacin de otros inmuebles
Inmobiliarias y corredores de bienes races
Servicios de administracin de inmuebles
Otros servicios relacionados con los servicios inmobiliarios
Alquiler de automviles sin chofer
Alquiler de camiones de carga sin chofer
Alquiler de autobuses, minibuses y remolques sin chofer
Alquiler de aparatos elctricos y electrnicos para el hogar
Alquiler de ropa
Alquiler de videocasetes y discos
Alquiler de mesas, sillas, vajillas y similares
Alquiler de instrumentos musicales
Alquiler de otros artculos para el hogar
Centros generales de alquiler
Alquiler de maquinaria para construccin, minera y actividades forestales
Alquiler de equipo de transporte, excepto terrestre
Alquiler de equipo de cmputo y de otras mquinas y mobiliario de oficina
Alquiler de maquinaria y equipo agropecuario, pesquero y para la industria de
la transformacin
Alquiler de equipo para levantar, mover y acomodar materiales
Alquiler de equipo para el comercio y los servicios
Servicios de alquiler de marcas registradas, patentes y franquicias
Bufetes jurdicos
Notaras pblicas
Servicios de apoyo para efectuar trmites legales
Servicios de contabilidad y auditora
Otros servicios relacionados con la contabilidad
Servicios de arquitectura
Servicios de arquitectura de paisaje y urbanismo
Servicios de ingeniera
Servicios de dibujo
Servicios de inspeccin de edificios
Servicios de levantamiento geofsico
Servicios de elaboracin de mapas
Laboratorios de pruebas
Diseo y decoracin de interiores
Diseo industrial
Diseo grfico
Diseo de modas y otros diseos especializados
Servicios de consultora en computacin
Servicios de consultora en administracin
Servicios de consultora en medio ambiente
ET
1,37
1,51
1,65
1,63
1,77
1,12
1,03
1,75
1,83
2,13
1,98
2,14
1,84
2,30
1,44
1,79
1,98
ED
0,20
0,28
0,37
0,35
0,43
0,07
0,02
0,38
0,45
0,64
0,52
0,61
0,44
0,66
0,23
0,43
0,51
1,90
1,26
1,85
1,05
1,46
1,50
1,59
1,47
1,36
1,62
1,80
1,56
1,73
1,76
1,73
1,72
1,63
2,07
1,65
1,89
2,12
1,94
1,36
1,84
0,50
0,14
0,42
0,03
0,26
0,31
0,35
0,25
0,19
0,31
0,44
0,30
0,41
0,40
0,46
0,40
0,36
0,54
0,32
0,47
0,61
0,53
0,20
0,37
(contina)
58

Clase
Otros servicios de consultora cientfica y tcnica
Servicios de investigacin y desarrollo en ciencias fsicas, de la vida e ingeniera prestados por
el sector privado
Servicios de investigacin y desarrollo en ciencias fsicas, de la vida e ingeniera prestados por
el sector pblico
Servicios de investigacin y desarrollo en ciencias sociales y humanidades prestados por el
sector privado
Servicios de investigacin y desarrollo en ciencias sociales y humanidades prestados por el
sector pblico
Agencias de publicidad
Agencias de relaciones pblicas
Agencias de compra de medios a peticin del cliente
Agencias de representacin de medios
Agencias de anuncios publicitarios
Agencias de publicidad que operan por correo directo
Distribucin de material publicitario
Otros servicios de publicidad
Servicios de investigacin de mercados y encuestas de opinin pblica
Servicios de fotografa
Servicios de traduccin e interpretacin
Servicios veterinarios para mascotas prestados por el sector privado
Servicios veterinarios para mascotas prestados por el sector pblico
Servicios veterinarios para la ganadera prestados por el sector privado. Incluye a
la clase 541944
Otros servicios profesionales, cientficos y tcnicos
Direccin de corporativos y empresas financieras
Direccin de corporativos y empresas no financieras
Servicios de administracin de negocios
Servicios combinados de apoyo en instalaciones
Agencias de colocacin
Agencias de empleo temporal
Suministro de personal permanente
Servicios de preparacin de documentos
Servicios de casetas telefnicas
Servicios de recepcin de llamadas telefnicas y promocin por telfono
Servicios de fotocopiado, fax y afines
Agencias de cobranza
Despachos de investigacin de solvencia financiera
Otros servicios de apoyo secretarial y similares
Agencias de viajes
Organizacin de excursiones y paquetes tursticos para agencias de viajes
Otros servicios de reservaciones
ET
1,51
ED
0,32
1,93
0,52
1,47
0,26
1,83
0,53
1,21
1,90
1,71
1,73
1,69
1,59
1,86
1,57
2,07
1,78
1,74
1,60
1,98
2,86
0,11
0,48
0,42
0,39
0,42
0,34
0,47
0,29
0,57
0,50
0,43
0,41
0,56
0,99
1,13
1,13
2,14
1,76
1,61
2,03
1,24
1,04
1,27
1,43
2,03
1,75
2,08
1,62
1,55
1,53
1,86
1,75
1,79
0,07
0,07
0,68
0,46
0,35
0,54
0,14
0,02
0,14
0,24
0,55
0,46
0,55
0,37
0,35
0,35
0,48
0,46
0,50
(contina)
59

Clase
Servicios de investigacin y de proteccin y custodia, excepto mediante monitoreo
Servicios de proteccin y custodia mediante el monitoreo de sistemas de seguridad
Servicios de control y exterminacin de plagas
Servicios de limpieza de inmuebles
Servicios de instalacin y mantenimiento de reas verdes
Servicios de limpieza de tapicera, alfombras y muebles
Otros servicios de limpieza
Servicios de empacado y etiquetado
Organizadores de convenciones y ferias comerciales e industriales
Otros servicios de apoyo a los negocios
Manejo de desechos peligrosos y servicios de remediacin a zonas daadas por
desechos peligrosos
Manejo de desechos no peligrosos y servicios de remediacin a zonas daadas por
desechos no peligrosos
Escuelas de educacin preescolar pertenecientes al sector privado
Escuelas de educacin preescolar pertenecientes al sector pblico
Escuelas de educacin primaria pertenecientes al sector privado
Escuelas de educacin primaria pertenecientes al sector pblico
Escuelas de educacin secundaria general pertenecientes al sector privado
Escuelas de educacin secundaria general pertenecientes al sector pblico
Escuelas de educacin secundaria tcnica pertenecientes al sector privado
Escuelas de educacin secundaria tcnica pertenecientes al sector pblico
Escuelas de educacin media tcnica terminal pertenecientes al sector privado
Escuelas de educacin media superior pertenecientes al sector privado
Escuelas de educacin media superior pertenecientes al sector pblico
Escuelas del sector pblico que combinan diversos niveles de educacin
Escuelas de educacin especial pertenecientes al sector privado
Escuelas de educacin posbachillerato no universitaria pertenecientes al sector privado
Escuelas de educacin superior pertenecientes al sector privado
Escuelas de educacin superior pertenecientes al sector pblico
Escuelas comerciales y secretariales del sector privado. Incluye a la clase 611412
Escuelas de computacin pertenecientes al sector privado. Incluye a la clase 611422
Escuelas del sector privado para la capacitacin de ejecutivos. Incluye a la clase 611432
Escuelas del sector privado dedicadas a la enseanza de oficios
Escuelas de arte pertenecientes al sector privado
Escuelas de deporte pertenecientes al sector privado
Escuelas del sector privado dedicadas a la enseanza de idiomas
Servicios de profesores particulares
Otros servicios educativos proporcionados por el sector privado. Incluye a la clase 611699
Servicios de apoyo a la educacin
Consultorios de medicina general pertenecientes al sector privado
Consultorios de medicina general pertenecientes al sector pblico
ET
1,56
1,29
1,79
1,24
2,08
1,49
1,53
2,08
1,76
2,43
ED
0,29
0,14
0,40
0,13
0,52
0,25
0,26
0,50
0,41
0,59
1,78
0,43
2,07
1,35
1,12
1,22
1,07
1,16
1,08
1,13
2,61
1,45
1,40
1,09
2,06
1,54
1,41
1,28
1,17
1,49
1,65
1,10
1,63
1,64
1,73
1,59
1,12
1,55
1,63
1,34
1,48
0,53
0,21
0,06
0,13
0,04
0,09
0,04
0,07
0,80
0,27
0,24
0,05
0,63
0,29
0,26
0,16
0,09
0,28
0,40
0,06
0,39
0,42
0,43
0,38
0,07
0,33
0,41
0,19
0,26
(contina)
60

Clase
Consultorios de medicina especializada pertenecientes al sector privado
Consultorios de medicina especializada pertenecientes al sector pblico
Consultorios dentales del sector privado
Consultorios dentales del sector pblico
Consultorios de quiroprctica pertenecientes al sector privado
Consultorios de optometra
Consultorios de psicologa pertenecientes al sector privado
Consultorios de psicologa pertenecientes al sector pblico
Consultorios de audiologa y de terapia ocupacional, fsica y del lenguaje pertenecientes
al sector privado
Consultorios de audiologa y de terapia ocupacional, fsica y del lenguaje pertenecientes
al sector pblico
Consultorios del sector privado de nutrilogos y dietistas
Otros consultorios del sector privado para el cuidado de la salud. Incluye a la clase 621399
Centros de planificacin familiar pertenecientes al sector privado
Centros del sector privado dedicados a la atencin mdica externa de enfermos mentales y
adictos
Otros centros del sector privado para la atencin de pacientes que no requieren hospitalizacin
Laboratorios mdicos y de diagnstico pertenecientes al sector privado. Incluye a la clase
621512
Servicios de enfermera a domicilio
Servicios de ambulancias
Servicios de bancos de rganos, de bancos de sangre y otros servicios auxiliares al tratamiento
mdico prestados por el sector privado
Servicios de bancos de rganos, de bancos de sangre y otros servicios auxiliares al tratamiento
mdico prestados por el sector pblico
Hospitales generales del sector privado
Hospitales generales del sector pblico
Hospitales del sector privado psiquitricos y para el tratamiento por abuso de substancias.
Incluye a la clase 622212
Hospitales del sector privado dedicados a otras especialidades mdicas
Hospitales del sector pblico dedicados a otras especialidades mdicas
Residencias del sector privado con cuidados de enfermeras para enfermos convalecientes, en
rehabilitacin, incurables y terminales
Residencias del sector privado para el cuidado de personas con problemas de retardo mental
Residencias del sector pblico para el cuidado de personas con problemas de retardo mental
Residencias del sector privado para el cuidado de personas con problemas de salud mental y
abuso de sustancias
Asilos y otras residencias del sector privado para el cuidado de ancianos y discapacitados
Orfanatos y otras residencias de asistencia social pertenecientes al sector privado
Servicios de orientacin y trabajo social para la niez y la juventud prestados por el sector
privado
ET
1,32
1,45
1,32
1,43
1,59
1,78
1,55
1,58
ED
0,19
0,24
0,16
0,23
0,35
0,45
0,36
0,41
1,56
0,34
1,40
1,74
1,61
1,31
0,26
0,45
0,33
0,19
1,59
1,39
0,33
0,22
1,77
1,78
1,64
0,42
0,39
0,35
1,45
0,25
1,58
1,53
1,48
0,31
0,30
0,25
1,69
1,44
1,51
0,38
0,26
0,27
1,45
1,49
1,40
0,28
0,28
0,21
1,54
1,50
1,43
0,33
0,29
0,23
1,82
0,43
(contina)
61

Clase
Servicios de orientacin y trabajo social para la niez y la juventud prestados por el sector pblico
Centros del sector privado dedicados a la atencin y cuidado diurno de ancianos y
discapacitados
Asistencia social de ayuda mutua
Otros servicios de orientacin y trabajo social prestados por el sector privado
Otros servicios de orientacin y trabajo social prestados por el sector pblico
Servicios de alimentacin comunitarios prestados por el sector privado
Refugios temporales comunitarios pertenecientes al sector privado
Servicios de emergencia comunitarios prestados por el sector privado
Servicios de capacitacin para el trabajo prestados por el sector privado a personas
desempleadas, subempleadas o discapacitadas
Guarderas del sector privado
Compaas de teatro del sector privado. Incluye a la clase 711112
Compaas de danza del sector privado
Cantantes y grupos musicales del sector privado
Otras compaas y grupos de espectculos artsticos del sector privado
Deportistas profesionales y semiprofesionales
Equipos deportivos profesionales y semiprofesionales
Promotores del sector privado con instalaciones para la presentacin de espectculos artsticos,
deportivos y similares
Promotores del sector pblico con instalaciones para la presentacin de espectculos artsticos,
deportivos y similares
Promotores de espectculos artsticos, deportivos y similares que no cuentan con instalaciones
para presentarlos
Agentes y representantes de artistas, deportistas y similares
Artistas y tcnicos independientes
Museos del sector privado
Sitios histricos
Jardines botnicos y zoolgicos del sector privado
Parques del sector privado con instalaciones recreativas. Incluye a la clase 713112
Casas de juegos electrnicos. Incluye a la clase 713210
Venta de billetes de lotera
Otros juegos de azar
Campos de golf
Marinas tursticas
Clubes deportivos del sector privado. Incluye a la clase 713942
Balnearios del sector privado
Centros de acondicionamiento fsico pertenecientes al sector privado
Centros de acondicionamiento fsico pertenecientes al sector pblico
Boliches
Billares
Otros servicios recreativos prestados por el sector privado. Incluye a la clase 713999
ET
2,05
ED
0,47
1,85
2,01
1,83
2,74
1,47
1,47
2,12
0,43
0,58
0,47
0,89
0,27
0,26
0,59
1,14
1,39
2,34
1,68
1,61
2,20
2,44
1,67
0,08
0,21
0,73
0,36
0,32
0,68
0,65
0,44
1,86
0,47
1,21
0,11
1,83
1,91
1,03
2,03
1,33
1,35
1,97
1,89
1,53
1,94
1,90
2,03
1,98
2,17
1,93
1,16
1,65
1,93
1,68
0,47
0,62
0,02
0,61
0,19
0,22
0,56
0,49
0,29
0,45
0,50
0,57
0,53
0,64
0,54
0,09
0,39
0,50
0,41
(contina)
62

Clase
Hoteles con otros servicios integrados
Hoteles sin otros servicios integrados
Moteles. Incluye a la clase 721120
Cabaas, villas y similares
Campamentos y albergues recreativos
Pensiones y casas de huspedes
Departamentos y casas amueblados con servicios de hotelera
Restaurantes-bar con servicio de meseros
Restaurantes sin bar y con servicio de meseros
Restaurantes de autoservicio
Restaurantes de comida para llevar
Servicios de comedor para empresas e instituciones
Servicios de preparacin de alimentos para ocasiones especiales
Servicios de preparacin de alimentos en unidades mviles
Centros nocturnos, discotecas y similares
Bares y cantinas
Cerveceras
Pulqueras
Reparacin mecnica en general de automviles y camiones
Reparacin del sistema elctrico de automviles y camiones
Rectificacin de motores de automviles y camiones
Reparacin de transmisiones de automviles y camiones
Reparacin de suspensiones de automviles y camiones
Alineacin y balanceo de automviles y camiones
Otras reparaciones mecnicas y elctricas de automviles y camiones
Hojalatera y pintura de automviles y camiones
Tapicera de automviles y camiones
Instalacin de cristales y otras reparaciones a la carrocera de automviles y camiones
Reparacin menor de llantas
Lavado y lubricado de automviles y camiones
Otros servicios de reparacin y mantenimiento de automviles y camiones
Reparacin y mantenimiento de equipo electrnico de uso domstico
Reparacin y mantenimiento de otro equipo electrnico y de equipo de precisin
Reparacin y mantenimiento de maquinaria y equipo agropecuario y forestal
Reparacin y mantenimiento de maquinaria y equipo industrial
Reparacin y mantenimiento de maquinaria y equipo para mover, acomodar y levantar
materiales
Reparacin y mantenimiento de maquinaria y equipo comercial y de servicios
Reparacin y mantenimiento de aparatos elctricos para el hogar y personales
Reparacin de tapicera de muebles para el hogar
Reparacin de calzado y otros artculos de piel y cuero
Cerrajeras
ET
1,52
1,69
1,67
2,05
2,72
1,63
2,00
1,50
1,45
1,45
1,32
1,98
1,91
1,25
1,22
1,65
1,76
1,89
1,95
2,17
1,97
1,96
1,96
2,10
1,83
1,85
1,13
1,98
1,76
1,71
2,03
2,01
1,20
1,32
1,82
ED
0,29
0,34
0,33
0,55
0,82
0,35
0,55
0,31
0,27
0,26
0,17
0,47
0,48
0,13
0,12
0,35
0,39
0,45
0,45
0,50
0,46
0,45
0,45
0,51
0,40
0,40
0,07
0,48
0,36
0,37
0,50
0,48
0,10
0,16
0,42
1,86
1,78
3,15
1,87
1,68
1,38
0,44
0,37
0,69
0,45
0,34
0,20
(contina)
63
CUADRO A-1 (conclusin)

Clase
Reparacin y mantenimiento de motocicletas
Reparacin y mantenimiento de bicicletas
Reparacin y mantenimiento de otros artculos para el hogar y personales
Salones y clnicas de belleza y peluqueras
Baos pblicos
Sanitarios pblicos y boleras
Lavanderas y tintoreras
Servicios funerarios
Administracin de cementerios
Estacionamientos y pensiones para automviles
Servicios de revelado de fotografas
Otros servicios personales
Asociaciones, organizaciones y cmaras de productores, comerciantes y prestadores
de servicios
Asociaciones y organizaciones laborales y sindicales
Asociaciones y organizaciones de profesionistas
Federaciones y otras asociaciones regulatorias de actividades recreativas
Asociaciones y organizaciones religiosas
Asociaciones y organizaciones polticas
Asociaciones y organizaciones civiles
Hogares con empleados domsticos
rganos legislativos
Administracin pblica federal en general
Administracin pblica estatal en general
Administracin pblica municipal en general
Regulacin y fomento federal del desarrollo econmico
Regulacin y fomento estatal del desarrollo econmico
Regulacin y fomento municipal del desarrollo econmico
Imparticin de justicia y mantenimiento de la seguridad y el orden pblico en
el nivel federal
el nivel estatal
el nivel municipal
Regulacin y fomento federal de actividades para mejorar y preservar el medio ambiente
Regulacin y fomento estatal de actividades para mejorar y preservar el medio ambiente
Actividades administrativas federales de instituciones de bienestar social
Actividades administrativas estatales de instituciones de bienestar social
Actividades administrativas municipales de instituciones de bienestar social
Relaciones exteriores
Actividades de seguridad nacional
ET
1,31
1,88
1,85
1,72
1,95
1,49
1,81
2,02
1,80
1,76
2,07
1,04
ED
0,16
0,46
0,43
0,40
0,47
0,24
0,41
0,59
0,48
0,47
0,59
0,02
1,79
1,74
1,74
1,96
1,32
2,17
1,98
1,00
1,40
1,54
1,53
1,62
1,45
1,59
1,56
0,44
0,41
0,43
0,51
0,16
0,72
0,56
0,00
0,22
0,35
0,30
0,34
0,27
0,35
0,31
1,45
0,26
1,29
0,16
1,59
1,25
1,47
1,62
1,13
1,17
1,63
1,26
0,33
0,15
0,29
0,36
0,07
0,09
0,38
0,13
65
ANEXO II
MXICO: RANKING DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS SEGN ALGUNAS VARIABLES
CUADRO AII-1
MXICO: RANKING DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS SEGN ALGUNAS VARIABLES
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
PIBIMEF/PIBIMNac
Mxico
14,59
Nuevo Len
11,31
Distrito Federal
9,99
Jalisco
7,52
Guanajuato
6,74
Coahuila
6,24
Puebla
5,03
Chihuahua
3,90
Veracruz
3,57
Baja California
3,30
Sonora
2,89
Tamaulipas
2,72
San Luis Potos
2,71
Hidalgo
2,67
Quertaro
2,58
Aguascalientes
1,86
Oaxaca
1,75
Michoacn
1,73
Morelos
1,52
Durango
1,40
Yucatn
1,11
Sinaloa
0,96
Tlaxcala
0,78
Chiapas
0,62
Guerrero
0,61
Zacatecas
0,61
Tabasco
0,41
Colima
0,27
Nayarit
0,20
Quintana Roo
0,19
Campeche
0,15
BC Sur
0,10
VPIMEF/VBIMNac
Mxico
13,28
Nuevo Len
11,80
Coahuila
8,30
Guanajuato
7,39
Distrito Federal
6,77
Jalisco
6,21
Veracruz
6,13
Puebla
5,24
Tamaulipas
3,70
Hidalgo
3,55
Quertaro
3,45
Sonora
3,35
San Luis Potos
2,93
Oaxaca
2,68
Aguascalientes
2,41
Baja California
1,61
Morelos
1,49
Michoacn
1,44
Tabasco
1,40
Chihuahua
1,39
Chiapas
1,03
Durango
0,97
Tlaxcala
0,90
Yucatn
0,69
Sinaloa
0,65
Zacatecas
0,65
Colima
0,17
Quintana Roo
0,14
Nayarit
0,13
Guerrero
0,06
BC Sur
0,04
Campeche
0,03
POIMET/POIMNac
Mxico
11,16
Nuevo Len
10,50
Chihuahua
9,63
Baja California
8,65
Jalisco
7,34
Distrito Federal
6,96
Coahuila
6,54
Tamaulipas
6,37
Guanajuato
5,21
Puebla
3,85
Sonora
3,57
Quertaro
3,03
San Luis Potos
2,43
Veracruz
2,43
Aguascalientes
1,96
Hidalgo
1,77
Durango
1,29
Yucatn
1,28
Tlaxcala
0,93
Morelos
0,92
Sinaloa
0,90
Michoacn
0,87
Zacatecas
0,55
Oaxaca
0,38
Chiapas
0,36
Tabasco
0,32
Campeche
0,26
Colima
0,20
Nayarit
0,11
Quintana Roo
0,09
BC Sur
0,07
Guerrero
0,05
Fuente: Elaboracin propia con base a la Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera, y el Sistema de
Cuentas Nacionales, INEGI.
Nota: PIB = Producto interno bruto, IM = Industria manufacturera, EF = Entidad federativa, VP = Valor
de la produccin, PO = Poblacin ocupada.

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LA MANUFACTURA MEXICANA, DIAGNSTICO DE SU

Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL)

ALGUNOS HECHOS ESTILIZADOS DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA............................... 9

LA INDUSTRIA MANUFACTURERA MEXICANA: PERSPECTIVA NACIONAL ................... 9

GOBIERNOS LOCALES ........................................................................................................................... 33

POLTICAS INDUSTRIALES EN LOS PLANES DE GOBIERNO Y

REFLEXIONES EN TORNO A LA POLTICA INDUSTRIAL LOCAL Y NACIONAL............... 36

VARIABLES SELECCIONADAS DE LA ESTRUCTURA DE LA ECONOMA

MXICO: ESTADSTICOS BSICOS DE LOS ENCADENAMIENTOS DIRECTOS

MXICO: HISTIOGRAMA DE LAS UNIDADES ECONMICAS (UE) VALOR

MXICO POR ENTIDAD FEDERATIVA............................................................................... 25

I. ALGUNOS HECHOS ESTILIZADOS DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA

Industria manufacturera/economa en su conjunto c

Existen capacidades productivas ociosas.

Fuente: Elaboracin propia con base en el Sistema de Cuentas Nacionales, INEGI.

La informacin contenida en el cuadro anterior, originada en el Sistema de Cuentas Nacionales,

1,200 1,600 2,000 2,400 2,800

Fuente: Elaboracin propia con base en el Censo Econmico 2009, INEGI.

Fuente: Elaboracin propia con base en el Censo Econmico 2009, INEGI.

Fuente: Elaboracin propia con base en el Censo Econmico 2009, INEGI.

Fuente: Elaboracin propia con base en el Censo Econmico 2009, INEGI.

En el grfico 3 se revela la capacidad productiva ociosa a lo largo y ancho de las clases. En la

Valor bruto de la produccin

Fuente: Elaboracin propia.

Fuente: Elaboracin propia.

Fuente: Elaboracin propia.

Fuente: Elaboracin propia.

Encadenamiento directo hacia atrs

Fuente: Elaboracin propia.

Fuente: Elaboracin propia con base en la Encuesta Mensual de la Industria

Fuente: Elaboracin propia con base en el Sistema de Cuentas Nacionales, INEGI.

Segn se observa en el grfico 9, nicamente cinco entidades federativas registraron un cambio

Fuente: Elaboracin propia con base en el Sistema de Cuentas Nacionales, INEGI.

Fuente: Elaboracin propia con base en el Censo Econmico 2009, INEGI.

Fuente: Elaboracin propia con base en el Censo Econmico 2009, INEGI.

Segn el ltimo Censo Econmico, solamente 28 municipios, de 2,399, registraron una

Fuente: Elaboracin propia con base en el Censo Econmico 2009, INEGI.

312221 elaboracin de cigarros *

Fuente: Elaboracin propia con base en e1 Censo Econmico 2009, INEGI.

Fuente: Elaboracin propia con base en el Censo Econmico 2009, INEGI.

II. GOBIERNOS LOCALES

de emprendedores y creacin de empresas, Innovacin tecnolgica, Gestin empresarial, Fortalecimiento

CUADRO A-1 (continuacin)

CUADRO A-1 (continuacin)

CUADRO A-1 (continuacin)

CUADRO A-1 (continuacin)

CUADRO A-1 (continuacin)

CUADRO A-1 (continuacin)

CUADRO A-1 (continuacin)

CUADRO A-1 (continuacin)

CUADRO A-1 (continuacin)

CUADRO A-1 (continuacin)

CUADRO A-1 (continuacin)

CUADRO A-1 (continuacin)

CUADRO A-1 (continuacin)

CUADRO A-1 (continuacin)

CUADRO A-1 (continuacin)

CUADRO A-1 (continuacin)

CUADRO A-1 (continuacin)

CUADRO A-1 (conclusin)

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