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TESIS
QUE PARA OBTENER EL GRADO DE:
MAESTRA EN POLTICA Y GESTIN DEL CAMBIO TECNOLGICO
PRESENTA:
TALA SANTANA QUINTERO
DIRECTORAS DE TESIS
DRA. MARA DEL PILAR LONGAR BLANCO
DRA. HORTENSIA GMEZ VIQUEZ
Agradecimientos
Gracias a mis padres (Luis Vicente y Guadalupe), hermanos (Luis, Kary y Aglae), a mi prima
Samara y seres queridos por su apoyo incondicional durante el desarrollo de esta tesis.
Gracias a mis asesoras, Dra. Mara del Pilar Longar Blanco y Dra. Hortensia Gmez Vquez por
bien aconsejarme en todo momento, adems de transmitirme valiosos conocimientos que aseguro
me sern tiles por el resto de mi vida.
Gracias a ti, Marco por tu cario y apoyo, eres muy especial para mi, y espero tenerte a mi lado
por mucho tiempo para apoyarnos en todo.
Agradezco a mis compaeros, por hacer de mi estancia en el CIECAS un lugar ms ameno y
alegre, tanto que llegase a disfrutarlo. En orden alfabtico: Alex, Arturo, Kristian, Martin, Nevid,
Oscar, Paty, Sandra, entre otros.
Agradezco a todos los profesores de la Maestra en Poltica y Gestin del Cambio Tecnolgico
por sus enseanzas y paciencia al impartir sus clases.
Gracias al CIECAS por su apoyo al permitirme cursar todos los cursos necesarios para lograr
este trabajo de tesis y facilitarme las instalaciones en las que se desarroll el mismo.
Contenido
ndice
de
Grficas
.................................................................................................................................
6
ndice
de
Figuras
..................................................................................................................................
7
ndice
de
Cuadros
................................................................................................................................
8
Resumen
.................................................................................................................................................
9
Abstract
.................................................................................................................................................
10
Siglas
y
Acrnimos
.............................................................................................................................
11
Glosario
.................................................................................................................................................
12
Introduccin
........................................................................................................................................
15
Capitulo
1
Marco
Terico
................................................................................................................
18
1.1
Importancia
de
la
competitividad
en
la
industria
azucarera
.............................................
18
1.1.1 El papel de la innovacin en la competitividad ................................................................................ 22
1.2
La
importancia
de
la
innovacin
en
la
industria
azucarera
....................................................
25
ndice de Grficas
Grfica 1. Volumen de produccin mundial de caa de azcar. 32
Grfica 2. Principales exportadores de azcar en el mundo... 34
Grfica 3. Principales importadores de azcar en el mundo... 35
Grfica 4. Precios Internacionales del Azcar 36
Grfica 5. Superficie Sembrada y Cosechada en Mxico, 1990-2002 39
Grfica 6. Rendimiento de la caa de azcar.. 40
Grfica 7. Produccin y Demanda Interna de Azcar en Mxico.. 40
Grfica 8. Precios del Azcar Nacional- Mundial.. 41
Grfica 9. Balanza Comercial del Azcar de Mxico. 41
Grfica 10. Relacin Ventas-Produccin clase 311311.. 47
Grfica 11. Relacin Volumen de Produccin-Nmero de Empleados clase 311311 48
Grfica 12. Relacin Remuneraciones-Nmero de Empleados clase 311311 49
Grfica 13. Evolucin de la Balanza Comercial del producto 170158
Grfica 14. Especializacin con respecto a las Exportaciones....60
Grfica 15. Especializacin con respecto a las Importaciones62
Grfica 16. Flujo de patentes otorgadas en USPTO e IMPI de la clase C13K64
Grfica 17. Flujo de Patentes Solicitadas a la WIPO de la clase C13K..64
Grfica 18. Patentes otorgadas de acuerdo a la clasificacin C13K en el IMPI.67
Grfica 19. Patentes otorgadas de acuerdo a la clasificacin C13K en UPTO...68
Grfica 20. Tasa de Autosuficiencia de 1968 -2009 de Estados Unidos.68
ndice de Figuras
Figura 1. Interaccin de la Innovacin-Competitividad ..23
Figura 2. Relacin de Innovacin-Competitividad...24
Figura 3. Principales pases consumidores de azcar en el mundo..33
Figura 4. Cadena productiva de la Industria Azucarera45
Figura 5. Matriz de Competitividad..55
Figura 6. Matriz de Competitividad de exportaciones..60
Figura 7. Matriz de Competitividad con respecto a las importaciones.62
Figura 8. Patentes de la clasificacin C13K de la WIPO..65
Figura 9. reas Tecnolgicas66
ndice de Cuadros
Cuadro I. Alcances y limites de las patentes como indicadores de innovacin tecnolgica 29
Cuadro II. Plazo de desgravacin de la Fructosa. 38
Cuadro III. Participacin Nacional de Ingenios en el pas 42
Cuadro IV. Base de patentes. 56
Cuadro V Balanza Comercial del producto 1701...
57
Resumen
El
objetivo
del
presente
trabajo
es
analizar
la
relacin
entre
innovacin
y
competitividad
de
la
industria
azucarera
mexicana
en
relacin
al
mercado
de
Estados
Unidos.
La
innovacin
es
medida
con
el
anlisis
de
patentes
en
la
clasificacin
internacional
C13K,
dentro
del
rea
tecnolgica
de
la
Industria
Azucarera.
La
competitividad
es
medida
utilizando
el
programa
Magic
creado
por
la
CEPAL
(Comisin
Econmica
para
Amrica
Latina).
El
inters
de
este
trabajo
obedece
a
identificar
las
tendencias
en
innovacin
en
cuando
a
usos
de
la
caa
de
azcar,
as
como
tambin
el
conocer
la
situacin
actual
de
la
competitividad
de
la
industria
azucarera
nacional
con
respecto
al
mercado
en
los
Estados
Unidos.
Finalmente,
el
anlisis
de
las
variables
se
enriquece
con
una
evaluacin
de
la
causalidad
de
las
variables:
Innovacin
y
Competitividad
utilizando
el
modelo
de
Granger.
Los
resultados
muestran
que
en
Mxico
existen
ventajas
comparativas
reveladas,
lo
que
significa
que
se
tiene
un
nivel
relativamente
alto
de
especializacin
exportadora,
se
tiene
una
tendencia
baja
a
patentar
y
se
mantiene
una
alta
dependencia
tecnolgica
y
de
mercado
con
Estados
Unidos.
Con
base
en
los
resultados
obtenidos,
se
sugiere
promover
la
generacin
de
nuevas
tecnologas
para
el
uso
alternativo
de
la
caa
de
azcar
y
de
esta
forma
aumentar
la
competitividad
nacional.
Abstract
The main objective of this work is to analyze the relationship between Mexican sugar indstrys
innovation and competitiveness, related to the United States of America market. Innovation is
measured by patent analysis in the international patent classification C13K, in the technological
area of the sugar industry. Competitiveness is measured using the Magic software provided and
created by CEPAL (The Economic Commission for Latin America for its acronym in Spanish).
The interest of this work relates to identify innovation trends in terms of new usages of sugar
cane, as well as to know the current competitiveness of the domestic sugar industry respect to the
United States market. Finally, the variable analysis is enriched using bivariate Granger causality
test between Innovation and Competitiveness. The results show a Mexican comparative
advantages respect to the rest of the world in the United States market, which means a high level
of export specialization, but both a low tendency to patent products and a high dependence of
market and technology. Based on these results, we suggested promoting the generation of new
technologies for alternative uses of sugar cane and thus enhancing the national competitiveness.
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Siglas y Acrnimos
C13K: Clasificacin internacional de patentes correspondiente al producto: glucosa; azcar
invertido; lactosa; maltosa; sintesis de azucares por hidrolisis de di- o polisacaridos.
CEPAL: La Comisin Econmica para Amrica Latina (CEPAL) fue establecida del 25 de
febrero de 1948.
CIP: Clasificacin Internacional de Patentes.
CMAP: Clasificacin Mexicana de Actividades y Productos
DCS: Cambios de Participacin del Mercado.
DPS: Cambios de Participacin del Producto.
FAO: Organizacin de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentacin
FBCF: Formacin bruta de capital fijo
FEDEAGRO: La Confederacin Nacional de Asociaciones de Productores Agropecuarios
IMPI: Siglas del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial
MAGIC: El Mdulo para Analizar el Crecimiento del Comercio Internacional
OCDE: Fundada en 1961 es la Organizacin para la Cooperacin y el Desarrollo Econmicos
agrupa a 33 pases miembros.
RICYT: La Red de Indicadores de Ciencia y Tecnologa -Iberoamericana e Interamericana-,
naci en 1994.
SCIAN: Sistema de Clasificacin Industrial de Amrica del Norte
SIAP: Servicio de Informacin Agroalimentaria y Pesquera
TLCAN: Tratado de Libre Comercio de Amrica del Norte
USDA: Departamento de Agricultura de los Estados Unidos.
USPTO: Es el nombre del la Oficina de Patentes de Estados Unidos, United States Patent and
Trademark Ofiice.
VCR: Ventaja Comparativa Revelada.
WIPO: Organizacin mundial de la propiedad intelectual, World Intellectual Property
Organization, esta organizacin tiene como objetivo fomentar la creatividad y la innovacin.
11
Glosario
Causalidad de Granger.- La causalidad de Granger es una prueba que consiste en determinar si
las observaciones pasadas de una variable permiten pronosticar a otra variable. Esta prueba
constituye un instrumento de utilidad para probar la interrelacin de las diferentes variables.
Clase: Conjunto de elementos con caractersticas comunes que resultan de una clasificacin
basada en criterios como la calidad, cantidad, etc.
Clasificacin Internacional de Patentes.- La Clasificacin Internacional de Patentes (CIP),
establecida por el Arreglo de Estrasburgo de 1971, prev un sistema jerrquico de smbolos
independientes del idioma para clasificar las patentes y los modelos de utilidad con arreglo a los
distintos sectores de la tecnologa a los que pertenecen
Competitividad: La competitividad consiste en la capacidad de un pas para sostener y expandir
su participacin en los mercados internacionales y simultneamente elevar el nivel de vida de su
poblacin.
Crisis: Situacin de inestabilidad en el desarrollo de determinado proceso. Fenmeno
econmico consistente en la existencia de desequilibrios entre la produccin y el consumo.
Desenvolvimiento econmico: es un fenmeno caracterstico, o en la tendencia al equilibrio
[crecimiento econmico], es un cambio espontneo y discontinuo en los cauces de la corriente,
alteraciones del equilibrio, que desplazan siempre el estado de equilibrio existente.
Estabilizacin: Proceso mediante el cual la poltica econmica de un pas pretende evitar las
oscilaciones monetarias y las relaciones con otras monedas extranjeras.
Estancamiento: Fase del ciclo econmico tambin llamada depresin, en la cual prcticamente
hay un detenimiento general de las actividades econmicas.
12
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14
Introduccin
La caa de azcar (Saccharum officinarum L) es una gramnea tropical que se utiliza como
alimento desde hace mas de 2,500 aos, caracterizada por ser pasto gigante emparentado con el
sorgo y el maz en cuyo tallo se forma y acumula un jugo rico en sacarosa, compuesto que al ser
extrado y cristalizado en el ingenio forma el azcar.
En Amrica fue introducida por Cristbal Colon, en su segundo viaje. En el ao 1.600 la
produccin de azcar en Amrica estaba considerada como la mayor industria del mundo.
El azcar es uno de los productos bsicos de consumo en Mxico y en el mundo, su produccin
se realiza en los ingenious a partir de los jugos de caa de azcar y de remolacha, dando origen a
una agroindustria generando empleos, participando directamente en la economa nacional. La
caa de azcar es un cultivo ampliamente difundido en Mxico, existen ms de 15 regiones
caeras distribudas en la costa del Pacfico, Area Central, Golfo de Mxico y Area del Caribe en
la Pennsula de Yucatn.
Mxico ha pasado durante los ltimos aos por diferentes etapas, ya que de ser un pas
tradicionalmente exportador, se convirti en la dcada de los 70 en importador aunque tiene
volumenes de produccin que cubren el Mercado interno no podr ser exportador debido a la
baja internacional de los precios del azcar, por lo que se deben buscar estrategias para el
excedente del producto. La caa de azcar ha sido utilizada desde la poca de la colonia como
materia prima para la produccin de azcar.
La industria azucarera es de mucha importancia para el pas pues tiene muchos aos de
experiencia en la produccin de azcar, cuenta con muchas regiones distribuidas en la republica
mexicana dedicadas a su siembra y es un bien de consumo aun demandado por la sociedad.
Actualmente se vive en una poca de apertura comercial donde existe mayor competencia y
donde las industrias deben tener ventajas para resaltar en el mundo.
15
16
17
18
Aglietta (1981), Orlean (1981) y Oudiz (1981), logran observar que el factor explicativo de la
competitividad es en el grado de especializacin, y en las forma de regulacin salarial puesto
que definen el grado de especializacin del capital humano.
Cuando la especializacin genera nuevos productos y nuevo conocimiento, sta deriva en
procesos de innovacin. En esta brecha el anlisis de la competitividad incorpora la variable
tecnologa, la cual enfatiza la contribucin de los conocimientos generados en la competitividad.
En este enfoque de la competitividad existen autores del paradigma evolucionista como Nelson
(1992), Dossi, Pavitt y Soette (1990) que afirman que la innovacin de procesos productivos y de
productos est en funcin de la naturaleza de los paradigmas tecnolgicos y estrategias
especificas, y que son stos los que explican la competitividad y los diferenciales entre pases.
En esta perspectiva, la participacin en los mercados internacionales est determinada por la
competitividad tecnolgica del pas, la ventaja comparativa es la que explica el flujo de comercio
entre pases, y la especializacin se da por las capacidades tecnolgicas presentes en el pas o en
el sector.
Por su lado Pavitt (1984) afirm que la distribucin del conocimiento depende del tiempo y la
informacin que se tenga y que estos elementos impactan en la innovacin ya sea de producto o
de proceso. Asimismo, seal que la innovacin se genera tanto por el empuje de la tecnologa
como por el impulso de la demanda. Porter (2003) identific al empuje de la demanda como la
principal fuerza para la innovacin, y fue uno de los pioneros en hablar de la competitividad
sistmica, al plantear que sta depende la articulacin de la actividad empresarial y las polticas
institucionales, as como de un conjunto de agentes que interactan en el mercado en diferentes
niveles de agregacin (pas, sectores y empresas). Esta discusin da origen al enfoque de la
competitividad tecnolgica. En el cual la principal aportacin es la ventaja comparativa, se
obtiene por generar productos o tener procesos innovadores que brinden valor agregado, ya sea
por ofertar bienes al consumidor de manera ms eficiente que los competidores (bajo costo) u
ofrecer bienes de una forma nica justificando el precio (diferenciacin) (Porter, 2003).
Por su parte, en el enfoque de competitividad estructural, cuyo principal exponente es Krugman
(1994), tambin se aborda el tema de la ventaja comparativa, pero se afirma que el comercio
inter-industrial refleja la ventaja comparativa y el comercio intra-industrial refleja las economas
de escala, la homogeneidad del producto y la diferenciacin en modelos de competencia
imperfecta.
19
As pues, existen diferentes enfoques tericos para abordar el tema de la competitividad. Para
efectos de sta tesis, el estudio de competitividad se sustentar en los principios de las ventajas
comparativas, por ende, en la especializacin y desempeo del comercio exterior. Mismos que
sustentan al programa MAGIC, que es la herramienta que se aplica en el captulo tres. As pues,
se tomar como referencia a la competitividad tecnolgica, explicada por el enfoque
evolucionista y el modelo de Porter. No obstante, la especializacin se estudiar por la evidencia
en ventajas comparativas, y no por las capacidades tecnolgicas que explican por qu se genero
ese tipo de especializacin. Adicionalmente, es importante sealar que la especializacin, para
esta tesis, se concibe como la importancia de un sector o pas con respecto a su posicin
competitiva global o en relacin a una estructura de mercado, que refleja su ventaja comparativa
revelada, conforme a la definicin de Porter (2003).
Asimismo, existen diferentes concepciones de competitividad acorde al nivel de agregacin. De
acuerdo con Hernndez (2009) se pueden definir de la siguiente manera:
Para sta tesis el anlisis es a nivel industria, en especfico de la industria azucarera tomando en
cuenta la ventaja comparativa revelada y la participacin en el mercado de Estados Unidos. No
obstante, no se estudia a todo el sector, nicamente se toma la participacin de un producto: el
azcar.
Finalmente, en el enfoque cepalino, Fajnzylber (1988) explica que la competitividad consiste en
la capacidad de un pas para sostener y expandir su participacin
en los mercados
20
21
La competitividad de una nacin depende de la capacidad de su industria para innovar y
mejorar (Porter, 2009:163).
La innovacin est ligada con los permanentes cambios en la tecnologa y a su vez con la
competitividad. La generacin de nuevas ideas aplicadas a la industria e introducidas de manera
exitosa al mercado, suelen incrementar la productividad de la industria. Se considera que el
impacto de la innovacin sobre la competitividad es positivo, siempre y cuando la innovacin a
realizar haya sido resultado de un estudio previo de gestin tecnolgica, tal como explicaron
Costa et. al. (2000) e Hidalgo (2002).
De acuerdo con Costa et al. (2000) la capacidad de innovacin basada en nuevos conocimientos
econmicos y entendida en sentido amplio, es una variable crucial para la competitividad de una
actividad tecnolgicamente madura y que afronta una fuerte presin de la competencia exterior.
De acuerdo con Hidalgo (2002) para comprender la relacin entre innovacin y competitividad
debemos entender el ciclo de innovacin y conocimiento que tiene como inicio una relacin
causal donde se sabe que los problemas que se generan o presentan en la organizacin tienen una
solucin y de ah se deriva en aprendizaje.
En la figura 1 se observa el ciclo de interaccin de la innovacin-competitividad, a partir de la
deteccin de problemas, al buscarles la resolucin se buscan mejoras y genera conocimiento.
Este cuadro tiene dos ciclos, el ciclo interno es la capacidad que se tiene para asimilar nuevos
conocimientos. Para relacionar la innovacin con la competitividad se relaciona este ciclo
interno con un ciclo externo. De acuerdo con Hidalgo (2002) la competitividad se incrementa
cuando la solucin a los problemas conduce a mejoras en la estructura operativa. Esta relacin
pone de manifiesto que las empresas ms competitivas deben ser las ms innovadoras si quieren
conservar su ventaja competitiva Hidalgo (2002).
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Resolucin de
problemas
Mejora del
servicios
Ciclo
externo
Aprendizaje
Problemas
Ciclo
interno
Ventaja
Competitiva
Incremento de
la base de
conocimientos
Innovacin
Generacin de
nuevas ideas
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Innovacin
Competitividad
Exportacin
Importacin
Eficacia de los
inputs
(productividad)
Crecimiento
de la
produccin
Crecimiento
de la renta
Inversin
En este tenor de ideas durante el tercer encuentro del Foro de Competitividad de las Amricas
celebrado en Santiago Chile en el 2009 se mencion acerca de la necesidad de innovar para
generar nuevos espacios competitivos.
En el mismo sentido Brcena (2009) sealo que las economas que han logrado dar un salto
significativo hacia adelante en su desarrollo lo han hecho diversificando su estructura productiva
y su perfil exportador, a travs de la innovacin y el aprendizaje. La expositora enfatiz que ante
la magnitud de los desafos actuales es necesario mantener y expandir la competitividad
autntica, es decir, aquella basada en la tecnologa e innovacin y que garantiza un crecimiento
compatible con una mejor distribucin del ingreso y con la proteccin del medio ambiente
En este sentido para el caso de la industria azucarera, Bravo (2006) seal que sta ha tenido en
los ltimos 50 aos un atraso tecnolgico que ha impactado en la competitividad de la industria.
En este tenor de ideas, para efectos de esta tesis, conforme a la literatura analizada, se parte de
que la competitividad de una industria est estrechamente relacionada con la actividad de
innovacin. En el siguiente apartado nos apegaremos a explicar qu es la innovacin y como se
mide.
24
Con este tenor de ideas Schumpeter (1942) estableca que las innovaciones radicaban en la
destruccin creativa, donde la escencia del dinamismo sera la creacin de innovaciones
radicales, generacin de ideas nuevas como se observa en los tipos de innovacin que define
Con el tiempo estas transformaciones no slo fueron innovaciones radicales, sino tambin
innovaciones incrementales.
En esta misma lnea el Manual de Oslo (2005), fue creado por el Comit de Poltica Cientfica y
Tecnolgica de la Organizacin para la Cooperacin y el Desarrollo Econmico (OCDE), define
a la innovacin en cuatro tipos:
25
Porter (1990) considera que la innovacin incluye tecnologas, mtodos y formas de hacer las
cosas. La innovacin se puede dar en cualquier actividad de la cadena de valor y la empresa
consigue ventajas competitivas mediante las innovaciones. Las empresas o industrias
consiguen ventajas competitivas mediante las innovaciones. Las innovaciones crean ventajas
competitivas porque captan una oportunidad de mercado totalmente nueva y sirven a un sector
de mercado del que otros han hecho caso omiso (Porter, 2003: 171).
De acuerdo con Costa et al (2000) la innovacin se ha vinculado al cambio tecnolgico, pero
recientemente los procesos de innovacin
Para sta tesis se entiende por innovacin la creacin de productos y procesos vinculados al
cambio tecnolgico para lograr ventajas competitivas en el mercado. En especfico para la
industria azucarera nos vamos a enfocar al producto glucosa; azcar invertido, lactosa, maltosa,
sntesis de azucares por hidrlosis de dio polisacrido, para tal efecto se requiere proponer un
aproximado de la actividad de innovacin del producto.
1.2.1 Medicin de la innovacin
Se mide la innovacin para conocer el comportamiento de la variable, para saber acerca de sus
trayectorias y para compararlas con el resto de los pases,
26
Esta red realiza trabajos con la Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL).
En este mismo sentido se ha desarrollado el Manual de Bogot en el ao 2001 el cual normaliza
los indicadores de innovacin tecnolgica en Amrica Latina y el Caribe, en la bsqueda de que
los indicadores de innovacin respondan a criterios y procedimientos para su comparabilidad
entre los pases latinoamericanos.
indicadores para Amrica Latina naci a mediados de la dcada de los noventa, pues la mayor
parte de los pases de Amrica Latina carecan de informacin cientfica y tecnolgica confiable
e internacionalmente comparable lo cual representaba un retroceso Albornoz (2010). De igual
manera el autor menciona de que la evidencia de la inversin en ciencia, tecnologa e innovacin
aceleraba los procesos de desarrollo en otras regiones del mundo e hizo que en Amrica Latina
existiera el inters por la poltica cientfica y tecnolgica.
Mxico, como miembro de la OCDE, se apega a los criterios establecidos por este organismo el
cual contiene 5 manuales, en particular para esta tesis es de inters el Manual de Oslo y Manual
de Patentes:
27
El Manual de Patentes (2009), creado en junio de 1994 por la OCDE, establece que una patente
es una va prometedora para mejorar el conocimiento cuantitativo de las actividades de ciencia y
tecnologa, en un contexto econmico y de polticas cambiantes que evoluciona con gran
rapidez. Una patente puede ser concedida por una oficina de patentes a una empresa, a un
individuo o a una entidad pblica. Una solicitud de patente tiene que cumplir con ciertos
requisitos: la invencin debe ser una novedad, ser el resultado de una actividad inventiva (de
carcter no obvio) y ser aplicable industrialmente. Una patente es vlida en un pas determinado
y durante un periodo de tiempo limitado (20 aos).
El Manual de Patentes (2009) establece que los indicadores basados en patentes proporcionan
una medida de la produccin de la actividad innovadora de un pas: sus invenciones. La literatura
cientfica dedicada a los determinantes y al impacto de la actividad innovadora utiliza cada vez
ms informacin suministrada por las patentes a nivel de agregacin (a escala nacional) o a nivel
de empresa, debido a la reconocida estrecha relacin entre las patentes y el output de la
innovacin. Los datos sobre patentes permiten, asimismo, identificar los cambios en la estructura
y en la evolucin de la actividad inventiva de los pases, industrias, empresas y tecnologas,
mediante el mapeo de los cambios en la dependencia, la difusin y la penetracin de la
tecnologa. Para fines de esta tesis se utilizar la clasificacin de patente C13K Glucosa; Azcar
invertido, lactosa, maltoda, sntesis de azucares por hidrlosis de dio polisacrido. El uso de las
patentes como indicador de innovacin tiene ventajas pues el indicador es significativo, tiene
largas series de tiempo y las bases de datos son alimentadas de forma permanente.
La patente como indicador tiene ventajas y desventajas y de acuerdo al Manual de Patentes
(2009) sus desventajas son:
En el cuadro I se muestran los alcances y limitaciones de las patentes como indicadores de la
actividad inventiva. Siendo los alcances los que sustentan el uso de las patentes como
indicadores de innovacin tecnolgica en esta tesis. En el mismo cuadro se menciona que el
anlisis de patentes logra ser una estrategia para competir en el mercado por la visin de
desarrollos tecnolgicos a nivel mundial. Un factor importante para la utilizacin del anlisis de
patentes como indicadores de innovacin es que existen bases de datos de acceso pblico, de la
misma manera existe un nivel de desagregacin que permite realizar anlisis ms especficos de
las reas tecnolgicas.
Cuadro I Alcances y lmites de las patentes como indicadores de innovacin tecnolgica
Concepto
Definicin
Contienen informacin y
conociemitno de la tecnologa
patentada
Nivel de desagregacin de la
informacin
Alcance
Las patentes representan derechos de propiedad
intelectual sobre una determinada novedad
tecnolgica que es ingeniosa y de aplicacin
industrial. Confieren temporalemente el derecho
monoplico de explotacin en el mercado de la
tecnologa.
Reflejan actividad inventiva e innovativa.
Representan un producto del proceso de
investigacin y desarrollo tecnolgicos. Son un
elemento de la estrategia tecnolgica para
competir en el mercado
Pueden construirse largas series en el tiempo para
realizar anlisis histricos de las tendencias de
largo plazo del cambio tenolgico. Pueden
realizarse comparaciones por campo tecnolgico
entre industrias y empresas de diferentes pases.
Contienen conocimiento tecnolgico, comercial, y
jurdico codificado de libre consulta por
especialistas y pblico en general. Actualmente,
existen bases de datos de acceso pblico va
Internet, gratuitas y con sofisticadas herramientas
de bsqueda de informacin (USPTO).
Los niveles de la desagregacin que posibilitan las
patentes dependen del tipo y profundidad del
estudio que se prentenda realizar. Un documento
de patente tipico contiene: una descripcin
detallada de la tecnologa, sus antecedentes,
informacin sobre sus propietarios e inventores,
clase internacional a la que pertenece, las
citaciones de otras patentes y bibliografa
especializada, as como las novedades tcnicas
que la definen como tal.
Limitaciones
29
30
31
En la economa mundial el azcar mexicano ocupa el sexto lugar con un volumen de produccin
de 520 millones de hectreas que equivale al 3. 54% de produccin mundial. En la grafica 1 se
observa el comportamiento de volumen de produccin de la caa de azcar; all se observa que
entre Amrica Latina y Asia se producen 10,981 millones de hectreas. El comportamiento de la
produccin mundial de azcar ha mostrado variaciones de un ao a otro, debido a las
condiciones climatolgicas y a los cambios en las polticas azucareras impuestas al interior de las
mismas.
Grfica 1 Volumen de produccin mundial de caa de azcar
Millones de Hectreas
1997-2007
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Fuente: Elaboracin propia con datos del Servicio de Informacin Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), 2008.
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Fuente: Servicio de Informacin Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), 2008. Cmara Nacional de la Industria
Azucarera, 2008.
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Fuente: Elaboracin propia con datos de USDA, 2010.
Para conocer el comportamiento del mercado no slo hay que saber acerca de las exportaciones
sino tambin las importaciones mundiales.
importadores de azcar en el mundo son Rusia, Estados Unidos, Unin Europea, Japn y China
(Grfica 3) estos pases controlan el mercado internacional pues son los principales compradores.
Estos pases importan de pases con los cuales tienen acuerdos comerciales. El total de
importaciones realizadas en el mundo en el periodo 2006-2010 es de 237,929 miles de toneladas
de las cuales Mxico importa 0.85%.
34
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Otra variable importante para entender el comportamiento del mercado mundial de azcar son
los precios.
35
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36
En Mxico con la firma del Tratado de Libre Comercio de Amrica del Norte (TLCAN) en 1994
se estableci que la exportacin de azcar no requiere de pago de impuesto.
Para la importacin no se realiza pago de arancel cuando la mercanca procede de pases con los
cuales Mxico tenga firmado un Tratado de Libre Comercio o un acuerdo comercial. El arancel
que pagan los pases con los que no se tenga firmado un acuerdo comercial es del 36%.
Los sustitutos de un bien cambian el comportamiento de la alimentacin y de la economa, en
este caso los sustitutos del azcar impactara directamente con la disminucin de la demanda.
El principal sustituto del azcar es la fructosa, que es un edulcorante lquido derivado del maz.
Se importa de EUA por medio de la asociacin de refinadores de maz de Estados Unidos (CRA,
por sus siglas en ingles). Este rubro se firm con el Tratado de Libre Comercio de Amrica del
Norte (TLCAN).
37
1994
13.5
1995
12
1996
10.5
13.5
12
10.5
7.5
4.5
2001
2002
1.5
2003
Libre
1.5
Libre
A pesar de que el sustituto del azcar es la fructuosa y que est libre de arancel desde el 2003, no
hay que dejar a un lado que los proveedores de la industria azucarera son los ingenios del pas y
los compradores son todos aquellos que consumen azcar, los ingenios tienen bien definidos a
sus consumidores pero son pocos los ingenios que han agregado valor a su producto, y estos
ingenios estn dentro del sector privado.
Fue a inicios de los aos sesenta cuando la industria azucarera mexicana es considerada
mundialmente, despus de que Estados Unidos decidi sustituir las importaciones del azcar
cubano por la de otros pases.
La industria azucarera genera ms de 4,500 millones de empleos directos o indirectos. Genera
una derrama econmica para 12 millones de habitantes. De acuerdo con informacin de la
Cmara Nacional de la Industria Azucarera, Mxico ocupa el sexto lugar mundial en produccin
de azcar con 5.5 millones de toneladas producidas en el ciclo 2007/2008 y 4.96 millones de
toneladas producidas en el ciclo 2008/2009. Siendo el sexto consumidor mundial de azcar con
45 kg anuales per cpita.
38
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39
de mantener calidad en el azcar mexicano debe ser de inters para todos los que laboran en la
industria considerando que Mxico es pas exportador de azcar.
Grfica 6 Comportamiento del rendimiento de la caa de azcar
(Ton/Ha)
!
Fuente: Elaboracin propia con datos del SIAP, 2009.
!
Fuente: elaboracin propia con datos del SIAP, 2009.
40
Mxico, de acuerdo a los datos del SIAP, cubre la demanda interna del pas y, paradjicamente,
tambin es un pas importador, fenmeno explicado por el diferencial de precios nacionales,
significativamente superiores a los mundiales, segn se observa en la Grfica 8. Esto es una
desventaja para Mxico y se deriva de que los costos de produccin de la industria son altos.
Grfica 8. Evolucin de precios del azcar nacional- mundial
Pesos/Tonelada
!
Fuente: elaboracin propia con datos del SIAP y FEDEAGRO, 2009.
En Mxico la balanza comercial del azcar tiene variaciones que en algunos casos son negativos
para Mxico. De acuerdo con la Grfica 9, Mxico tiene dficits los cuales implican una mayor
importacin que exportacin de azcar. La explicacin radica en que la calidad o rendimiento
del azcar, como se vio anteriormente, no sea suficiente para el consumo mundial, y que el
precio del azcar mexicano es ms alto que el mundial.
Grfica 9 Balanza Comercial del Azcar de Mxico
!
Fuente: Elaboracin propia con datos de USDA, 2010.
41
Como se vio en el punto 1.1, la forma de alcanzar competitividad ya no es por el bajo costo de
la mano de obra, sino mediante la especializacin y generacin de innovaciones. Como se
observa en este anlisis, en la industria azucarera se generan altos volmenes, es poca la
superficie siniestrada, pero los precios altos del azcar son un problema para su competitividad.
Como ya se haba mencionado la industria azucarera consta de 57 ingenios distribuidos en 15
estados. Estos ingenios tienen participacin de ingenios privados, independientes y pblicos.
Como se puede observar en el cuadro III la participacin de ingenios privados es del 62.62% y
de los Pblicos del 25.70%, en el mismo cuadro se muestra la distribucin de estos ingenios
entre los estados.
Veracruz
Jalisco
San Luis Potosi
Chiapas
Oaxaca
Tamaulipas
Puebla
Nayarit
Morelos
Sinaloa
Tabasco
Michocan
Quintana Roo
Colima
Campeche
Total de Ingenios
Azcar producida Zafra
2007/2008 (toneladas)
Participacin en la Zafra
2007/2008 (%)
10
5
3
2
4
2
1
Independientes Pblicos
5
1
Total
6
2
1
1
35
1
13
21
6
4
2
4
2
2
2
2
3
3
3
1
1
1
57
3456679
641559
1422446
5520684
62.62%
11.62%
25.78%
100%
1
2
2
1
3
1
1
Fuente: elaboracin propia con datos de la Cmara Nacional de las Industrias Azucarera y Alcoholera, 2009.
42
La participacin del 62. 62% que pertenece a los ingenios privados estn distribuidos en Grupos
Industriales como, Beta San Miguel, Azucarero Mexicano, Motzorongo, Porres, Piasa, Saenz,
Gargonz, La Margarita, Santos y Zucarmex. Estos grupos desarrollan propias marcas y mercados
verticales desde la produccion, refinacin y empaque. Los clientes de las diferentes empresas se
sitan en la industria refresquera, dulcera, panificadora y repostera, jarabes etc. Entre los
clientes de estos ingenios se encuentran IMSS, Soriana, Chedraui, Sedena, Wall Mart, ISSSTE,
COSCTO, Comercial Mexicana, entre otros. Se puede observar que hay empresas como el
Grupo Gargonz que han encontrado clientes con la fabricacin y reparacin de equipos
industriales pertenecientes al sector.
Para los ingenios pertenecientes al sector gobierno, Atencingo, Casano La Abeja, El Modelo, El
Potrero, Emiliano Zapata, Jose Maria Morelos, La Joya, La Providencia, Plan de San Luis, San
Cristbal, San Miguelito, San Predro, Santa Rosalia, con una participacin nacional del 25.78%,
las cosas son distinta, pues no tienen productos variados, slo producen azcar estndar y lo
venden de esa forma a comercializadoras, refresqueras, etc. Los ingenios pblicos tienen como
clientes principales a Bacard, Pepsi, Procoimex, Amercop de Mxico y a comercializadoras de
productos bsicos.
La diferencia entre los ingenios privados y pblicos radica en que los privados han agregado
valor a sus productos, han generado marcas o productos derivados del azcar y en los ingenios
de fideicomiso slo se produce caa estndar o refinada. A pesar de esta diferencia ambos
compiten por el mercado.
Para hacer un anlisis ms especfico de la industria azucarera en esta tesis se eligi un eslabn
de la cadena productiva del azcar. En el siguiente apartado se explicar la cadena productiva.
2.2.1 Cadena Productiva de la Industria Azucarera
El objetivo de esta tesis es medir la competitividad de la industria azucarera (en el eslabn
elegido de la cadena de productiva) en el mercado de Estados Unidos, aplicando el programa
MAGIC, el cual ser explicado en el captulo 3, que permite el estudio a un gran nivel de
desagregacin en las industrias.
La cadena de valor definida por Porter (1998) refiere la identificacin de los procesos y
operaciones que aportan un valor a la industria, negocio etctera, desde su creacin hasta su
entrega como producto final. La cadena de valor es la herramienta en que se diagnostica la
43
44
Eslabones
principales de la
cadena productiva
Actividades
/Productos de
apoyo
311311
Elaboracin de azcar de
caa
Caa de Azcar
353000
Combustleo
382104
Maquinaria y Equipo
para la industria
alimentaria
Bagazo de
caa
(Combustible)
614010
Melaza
(Combustible)
410002
Suministro de Energa
Elctrica
420000
Distribucin y
suministro de agua
614013
Comercio al por
mayor de alcohol
621014
Comercio al por menos de
materias primas para
productos alimenticios
622001
321210
Sacos de tea
Comercio de productos
alimenticios al por menor en
supermercados y tiendas de
autoservicios
356001
Comercio de productos
alimenticios al por menos en
almacenes y tiendas no
especializadas
Pelculas y bolsas de
polietileno
622002
384121
Carroceras y
remolques para
camiones
45
la correspondiente a la fraccin
46
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Fuente:
Elaboracin
propia
con
datos
de
la
Encuesta
Industrial
Anual,
2009.
Como se ha analizado hasta ahora, Mxico tiene una ventaja en el volumen de produccin y
desventaja en el precio y en el poco crecimiento en la FBCF que se puede traducir en generacin
de tecnologa para la industria. En el siguiente subcaptulo se plasman las innovaciones creadas
para la industria.
2.3
49
precio, vida de la tecnologa y eficiencia, pues el objetivo de esta tesis es conocer la situacin de
la industria azucarera en valores comerciales..
De acuerdo con el SIAP hace falta desarrollar sistemas eficientes de diagnstico y control de
plagas y enfermedades (roedores, mosca pinta, gusano barrenador; mancha de ojo, raya roja,
mosaico, roya, carbn, escaldadura y amarillamiento de la hoja), ya que el uso excesivo de
agroqumicos en el campo caero ha trado como consecuencia un deterioro ambiental,
desequilibrio ecolgico y residuos en la caa.
El uso de tecnologa dentro del proceso productivo es fundamental para generar altos
rendimientos sobre el producto y el proceso, como se observa en la Grfica 6 Mxico tiene
variaciones en el rendimiento del producto.
Para la caa de azcar es necesario explotar y aprovechar la totalidad del producto y para ello se
deben impulsar normas que restrinjan la quema y establecer sistemas de limpieza en seco.
El Servicio de Informacin Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) asegura que en Europa la
industria caera a partir de la remolacha presenta importantes avances en lo que respecta al
ahorro y uso eficiente de la energa; lo cual es ya un estmulo para los ingenios que procesan
caa (proceso industrial).
De acuerdo con el (SIAP) se establecer para la Industria Azucarera el programa: Tcnicas de
produccin ms limpias que incluye rebalances de materia y energa para lograr autosuficiencia
termoenergtica y de agua; reduccin dramtica del impacto de los residuales al medio ambiente
(agua y energa) y biorremediacin de reas contaminadas (suelo y vasos receptores).
La innovacin tecnolgica debe superar el obstculo de falta de financiamiento, los grupos
azucareros deben hacer un esfuerzo para aumentar la capacidad de produccin. La gran mayora
de la maquinaria es obsoleta o con un alto costo en el mantenimiento para un adecuado
funcionamiento.
La industria azucarera en Mxico se encuentra entre los primeros 13 pases con mayores
volmenes de produccin y de superficie cosechada, segn se observ en cuadros anteriores, as
que tiene posibilidades de tener un crecimiento sostenido y de transformar sus proceso
productivos y diversificar a sus productos.
50
comparativa revelada de los pases elegidos en esta tesis: Mxico, Argentina, Brasil y Colombia.
Se considerar el patentamiento en la clasificacin C13K (Glucosa; Azcar Invertido; Lactosa;
Maltosa; Sntesis de azucares por hidrlosis de di-o polisacridos) para la innovacin, se
identificar a los principales agentes patentadores y a los desarrolladores de tecnologa en esta
rea.
3.1 Metodologa
Las variables a medir son competitividad e innovacin. Para el anlisis de competitividad se
toma el periodo de estudio de 1990 a 2008, periodo para el que el MAGIC permite estudiar la
competitividad. Se realizar una comparacin de Argentina, Brasil y Colombia con Mxico, en
relacin al mercado de Estados Unidos.
Colombiana eleccin de pases para la comparacin radica en que son exportadores importantes
de este producto al mercado de Estados Unidos. Adems se consider la informacin
proporcionada por la Cmara Nacional de la Industria Azucarera, la cual reconoce a estos pases
como principales productores de caa de azcar de Amrica Latina. Este comparativo permite
dimensionar la participacin de Mxico.
Para el anlisis de patentes se toma el mercado de Estados Unidos, Mxico y WIPO en el
periodo de 1968-2009. El periodo de estudio se remite a 1968 porque es cuando se inicia a
patentar la tecnologa relacionada con el azcar.
En el anlisis de patentes nos interesa conocer el posicionamiento de Mxico en relacin al
mercado de Estados Unidos y conocer el flujo de patentes en Mxico, se utiliza la base de
patentes de la WIPO slo para conocer la perspectiva internacional en relacin a la tecnologa
C13K. El estudio de patentes en Mxico permite conocer la situacin al interior del pas. Dado
que la variable de competitividad es respecto a Estados Unidos, es indispensable el anlisis de
patentes en ese mercado tecnolgico. Finalmente, a fin de conocer las tendencias mundiales se
analizar la base de la WIPO que concentra todas las solicitudes internacionales de los pases
firmantes de los PCT.
51
Para el anlisis de la competitividad en esta investigacin se utiliza como herramienta el
anteriormente mencionado programa de Anlisis del Crecimiento del Comercio Internacional
(MAGIC, por sus siglas en ingls), un software de la Comisin Econmica para Amrica Latina
y el Caribe (CEPAL), diseado especficamente para analizar la competitividad de las
exportaciones de los pases en el mercado de los Estados Unidos.
Este software consta de 3 mdulos para consultar la estadstica de importaciones
exportaciones de Estados Unidos y de todos sus socios comerciales. Estos mdulos son:
Especializacin
Participacin en volumen
Volumen
Valor unitario
Arancel Implcito
52
Lo que se busca con este programa es entender la tendencia de los mercados y medir el grado de
competitividad de los productos o sectores. Este programa permite profundizar en el anlisis de
la competitividad exportadora por su gran desagregacin y que Estados Unidos sea su pas de
referencia, permite homogenizar los datos.
Se muestra en esta investigacin el anlisis de competitividad desde la partida 1701 Azcar de
caa o remolacha y sacarosa qumicamente pura en estado slido contiene 4 subpartidas:
170111.- de caa
170112.- de remolacha
Se utiliza esta fraccin arancelaria porque es de inters de esta tesis conocer el comportamiento
de la caa de azcar en el mercado, en este caso con la utilizacin del MAGIC se estudiar el
comportamiento de este arancel con el mercado de Estados Unidos.
En la metodologa utilizada por el MAGIC el anlisis de competitividad se asocia a la situacin
ex post de las exportaciones. Los aspectos conceptuales de competitividad, especializacin y
crecimiento de mercado son abordados por Mandeng (1991).
De acuerdo con Mandeng (1991) la naturaleza de la competencia y la fijacin de los precios son
variables exgenas al modelo, por lo tanto el MAGIC considera que la eficiencia global de la
competencia depende de la interaccin entre los participantes del mercado y la atraccin del
mismo.
La literatura sobre competitividad y especializacin es extensa y excede los objetivos de esta
tesis pero cabe mencionar que en este programa las ventajas asociadas a la especializacin
pueden racionalizarse desde diferentes aristas.
De acuerdo con Hernndez (2009) estas aristas son cinco (citado en el Manual MAGIC, 2009;
14):
Primero desde la perspectiva de la teora neoclsica del crecimiento, que enfatiza la dotacin de
factores como un elemento clave de la ventaja comparativa de un pas; Segundo, desde la nueva
teora del comercio que otorga a las ventajas comparativas y a las economas de escala la misma
53
importancia como explicaciones del comercio entre pases; tercero, desde la literatura postKeynesiana que seala que la especializacin en algunos segmentos de demanda internacional
provee una mejor explicacin del crecimiento debido a una mayor elasticidad ingreso, que puede
ser interpretada como un reflejo de la calidad y la intensidad tecnolgica; cuarto, desde el
estructuralismo latinoamericano en los que la especializacin de un grupo reducido de productos
de exportacin puede aumentar la inestabilidad de los ingresos de exportaciones cuando stos
estn sujetos a un deterioro secular de los trminos del intercambio; y por ltimo, desde la
perspectiva evolucionista y neo-schumpeteriana, que coloca a las capacidades tecnolgicas como
un reflejo de la especializacin de un pas y como un factor que influye en la competitividad
exportadora de las empresas en ste. La especializacin se refiere a la importancia de un sector o
categora individual de producto con respecto a su posicin competitiva global o en relacin con
una estructura de mercado, que refleja su ventaja comparativa revelada.
En el MAGIC la especializacin del mercado representa la evolucin de la importancia relativa
de un grupo de productos de un pas en la evolucin de la estructura de las importaciones de
Estados Unidos y se calcula de la siguiente manera:
k ij =
cij
Si
Donde:
kij Especializacin
cij Estructura de comercio de un pas
Si Estructura del mercado
El anlisis de la especializacin se determina de la siguiente manera:
kij 1 para los grupos en que se especializa el pas.
El incremento de k representa la interaccin entre los cambios en la estructura comercial de un
pas y la competitividad sectorial en relacin con los resultados totales obtenidos por el pas.
El Magic define una matriz de competitividad para cada producto. Esta matriz viene de un
anlisis de tipologas de producto derivado de un anlisis de competitividad basado en la
metodologa del sistema CAN. Este anlisis consiste en clasificar los productos importados por
el pas informante.
54
Matriz de Competitividad
Sectores Estancados
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-./)0%112/(%"#'*.'3/4(
Sectores dinmicos
Sectores
Competitivos
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-./)0%112/(36*8)6./4(
Participacin
de mercado
9%1$'3'"(
-*/(./)0%112/(7(%"#'*.'3/4(
Sectores No
Competitivos
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-*/(./)0%112/(7(36*8)6./4(
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!$#
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Participacin producto
3.1.2
Innovacin
Para el anlisis de la innovacin en esta tesis se utiliza el anlisis de patentes. Las patentes son
reconocidas por la OCDE como uno de los principales indicadores de innovacin (OCDE,
1994).
55
Base de Datos
IMPI
SIGA es la base de
patentes de Mxico,
utilizamos esta base para
conocer el flujo de
patentes que exite en
Mxico.
Periodo
Otorgamiento de patentes
Duracin de la patente
Area cubierta
Si
Mxico
USPTO
USPTO es la base de
patentes de Estados
Unidos, esta base es de
importancia porque la
comparacin que
realizamos es con Estados
Unidos
1968-2009
Si
20 aos
Estado Unidos
WIPO
PatentScope es el portal de la WIPO
para el servicio de patentes.
Utilizamos esta base porque nos
refleja una visin internacional del
flujo de patentes.
Las bases de datos comprenden del ao 1968 al 2009 en virtud de que el patentamiento de la
clasificacin C13K se inicio a finales de los aos sesentas. Con un total de 1244 patentes
otorgadas.
56
BALANZA COMERCIAL
MXICO
ARGENTINA BRASIL
COLOMBIA
-96847542.00 100370385.00
-2357505.00
41338482.00
93452481.00
53445546.00
8230407.00
15255281.00
58156381.00
26782426.00
80347361.00
20757633.00 34561769.00
306876100.00
19200597.00
95491022.00
15293434.00
57
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345678073&
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943:0;&
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12;2-903&
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58
Donde:
xij,
Son
las
exportaciones
del
sector
o
producto
i
provenientes
del
pas
j
xrj,
Son
las
exportaciones
del
producto
j
del
pas
o
mercado
de
referencia
Xi,
Es
el
total
de
exportaciones
del
pas
i
Xj,
Es
el
total
de
exportaciones
del
pas
o
mercado
de
referencia
Y el numerador representa la estructura de exportacin de un pas, mientras que el
denominador representa la estructura de exportaciones de un mercado.
A partir de los datos del anexo 2, se calcula la ventaja comparativa revelada, la cual se muestra
en el Cuadro VI.
Cuadro VI. Ventaja Comparativa Revelada con respecto a las exportaciones
VCR
Mxico
Argentina
Brasil
colombia
Exportaciones
1.3
282.08
1496.86
94.92
En el cuadro VII se refleja el resultado de la ventaja comparativa revelada con respecto a las
exportaciones. Cuando el valor es mayor a uno significa que el pas est especializado en el
producto 1701.
azcar de caa o remolacha y sacarosa qumicamente pura en estado slido, lo cual significa que
mantienen una demanda del producto en el mercado de Estados Unidos.
En la grafica 14 se observa la especializacin de los pases con respecto a las exportaciones de
Estados Unidos. Mxico es el pas que mantiene mayores ventajas comparativas reveladas en la
especializacin.
59
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9.8.:;,5"
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60
Continuando con ese anlisis la ventaja comparativa revelada, con respecto a las importaciones
est definida por dos cocientes donde el numerador representa la participacin de un producto o
sector en las importaciones totales del pas y el denominador la participacin del producto o
sector del pas de referencia en las importaciones totales de ese mercado de referencia.
donde:
mij,
son
las
importaciones
del
sector
o
producto
i
provenientes
del
pas
j
mrj,
son
las
importaciones
del
producto
j
del
pas
o
mercado
de
referencia
Mi,
es
el
total
de
importaciones
del
pas
i
Mj,
es
el
total
de
importaciones
del
pas
o
mercado
de
referencia
El cuadro VII ilustra la ventaja comparativa con respecto a las importaciones
Cuadro VII. Ventaja Comparativa revelada con respecto a las importaciones
VCR
Mxico
Argentina
Brasil
colombia
Importaciones
0.7661
0.0035
0.0006
0.0105
El cuadro VII muestra que los cuatro pases manifiestan ventajas comparativas en el producto
1701, es decir, cuando las importaciones de su producto en el mercado de referencia son menores
que las esperadas sobre las importaciones totales del pas de referencia. En la Grfica 15 se
refleja el comportamiento de estos pases en el periodo 1990-2008. Se observa que Mxico
mantiene sus ventajas comparativas a travs del tiempo y en cambio Argentina es un pas de
mayor especializacin con respecto a las importaciones.
61
Grafica 15
!
Fuente. Elaboracin propia con informacin del Magic, 2010.
62
Con respecto a los pases comparados Mxico tiene ventajas comparativas en la especializacin
de producto, en la produccin y en las exportaciones. Con este anlisis nace la necesidad de
conocer la posibilidad de Mxico en trminos de aprovechar su posicin derivada de las matrices
de competitividad, en relacin con el desarrollo de innovaciones y, en esa medida, inicie con la
generacin de estrategias para abarcar nuevos nichos de mercado. Se esperara que la generacin
de innovaciones sea la variable que impulsa la competitividad de producto de la industria
azucarera en los trminos expuestos en el punto 1.1.3.
Para medir la innovacin se utilizo a la patentes como indicadores. Con la informacin obtenida
de las patentes otorgadas se construy la frecuencia por ao, las principales empresas que
patentan en el rea, la nacionalidad de los solicitantes y de los inventores.
La bsqueda se realiz para la clasificacin C13K, es importante sealar que en el SIGA y en
USPTO se realiz la bsqueda por patentes otorgadas, sin embargo, en WIPO la bsqueda es por
patentes solicitadas y se observa que es en la Oficina de Patentes de Estados Unidos (USPTO)
donde existe el mayor nmero de patentes en estas clasificacin y que es un mercado de inters
para patentar. En Mxico existen 12 patentes de las cuales slo una patente es nacional (Cuadro
VIII).
Cuadro VIII. Total de Patentes por oficina de las clase C13K
C13K
IMPI
USPTO
WIPO
12
910
322
63
Grfica 16.
!
Fuente: Elaboracin propia con datos de USPTO e IMPI. 2010
Grfica 17
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Dentro de la WIPO (Figura 8) de las 322 patentes encontradas, el 28.57% de stas pertenecen a
Estados Unidos seguido por Japn 12.42 %, Finlandia 9.93%, Dinamarca 6.83% y Gran Bretaa
6.83%.
64
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De la misma forma este anlisis nos lleva a conocer las reas tecnolgicas en las cuales se esta
patentando la clasificacin C13K, esto significa que existe inters en el rea de qumica para
desarrollar nuevas innovaciones, estas reas tecnolgicas pertenecen a las siguientes
clasificaciones:
C12P.- Procesos de Fermentacin o procesos que utilizan enzimas para la sntesis de un
compuesto qumico dado o de una composicin dada, o para la separacin de ismeros pticos a
partir de una mezcla racmica.
C13D.- Produccin o purificacin de jugos azucarados.
C08B.- Polisacridos; Sus derivados.
C07H.- Azucares; Sus derivados; Nuclesidos; Nucletidos; cidos Nucleicos.
A23L.- Alimentos, productos alimenticios o bebidas no alcohlicas, su preparacin , coccin,
modificacin de las cualidades nutricionales.
65
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Con respecto a Mxico la situacin de patentes otorgadas mostrada en la Grafica 18 seala que
se tiene slo una patente otorgada a un residente en el ao 1984. Para Mxico la tasa de
autosuficiencia es del 0.0833 y se obtiene de la siguiente manera:
Tasa de autosuficiencia= patentes otorgadas a residentes (1)
total de patentes otorgadas (12)
El resultado de este indicador nos muestra que Mxico es un pas dependiente para la tecnologa
C13K. Este indicador crece en la medida que la participacin de las patentes por residentes es
mayor y como se observa en la grafica de las 12 patentes obtenidas de muestra 11 pertenecen a
no residentes.
66
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La tasa de dependencia de Mxico es del 91.66% considerando que slo obtuvimos una patente
de residentes, mientras que las patentes externas son seis, de las cuales cinco aun estn vigentes.
La tasa de dependencia se obtiene de la siguiente forma:
Tasa de dependencia= total de patentes extranjeras otorgadas (11)
patentes nacionales otorgadas (1)
La relacin de la tasa de dependencia es de 11, y si se considera que se tienen 12 patentes
otorgadas y que nacional es una, la tasa de dependencia es del 91.66%, Mxico es dependiente
tecnolgicamente en la clasificacin C13K.
La tasa de difusin muestra los rasgos y caractersticas de la informacin sobre patentes
mexicanas, y es de 0.083. La tasa de difusin de obtiene de la siguiente manera:
Tasa de difusin= nmero de patentes otorgadas hechas por mexicanos en el extranjero (6)
nmero de patentes otorgadas nacionales en el extranjero (72)
Para Estados Unidos la situacin es distinta. Como ya mencionamos, este pas es el mercado ms
importante para esta tecnologa, pues tiene el mayor porcentaje de patentes internacionales en el
rea. En la grafica 19 se muestra el flujo de patentes entre los residentes y no residentes, los
67
residentes de Estados Unidos son dueos del 47 % de las patentes otorgadas en el periodo 19672010. Fue durante los aos ochenta cuando esta tecnologa muestra un gran crecimiento y en los
ltimos diez aos son no residentes los que han entrado a patentar al mercado de Estados
Unidos.
Grafica 19. Patentes otorgadas de acuerdo a la clasificacin C13K, USPTO
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Para esta clasificacin las principales empresas que patentan son las presentadas en el cuadro X
las cuales en su mayora se dedican a la agroindustria de la cual obtienen fertilizantes, y una
empresa dedicada a los biocombustibles, el conocer las empresas patentadoras se visualiza a las
ramas productivas en las cuales se esta desarrollando esta clasificacin.
Cuadro X. Principales Empresas de la clasificacin C13K
C13K
Cesionarios
Nacionalidad
Roquette Freres
Francia
Grain Proccesing Corporation
Estados Unidos
UOP Inc
Estados Unidos
Diversified CPC Internacional
Estados Unidos
KEIKKILA
Finlandia
A.E. Staley Manufacturing Company
Estados Unidos
Battelle Memorial Institute
Estados Unidos
Kabushiki Kaisha Hayashibara Seibutsu Kagaku Japn
Danisco Sweeteners Oy
Finlandia
Novo Nordisk
Dinamarca
Rama
Agroindustria
Agroindustria
Biocombustibles
Agroindustria
Agroindustria
Agroindustria
Innovaciones
-
69
xij
PPij =
y rj
Xi
Yr
Donde:
xij .-Patentes Industria Azucarera de Mxico en USPTO clasificacin C13K
Xi .-Total de Patentes de Mxico en USPTO
yrj .- Patentes Industria Azucarera de Estados Unidos en USPTO clasificacin C13K
Yr .- Total de Patentes de Estados Unidos en USPTO
La propensin a patentar de Mxico en Estados Unidos es de 23. 32 lo que significa que Mxico
es un pas que tiene inters en esta rea tecnolgica. Entre este valor se acerca ms a 100
significa que el pas tiene una muy alta propensin a patentar.
Se utiliz la ventaja
comparativa revelada de las exportaciones pues visto desde la perspectiva de Estados Unidos son
las importaciones que realiza de Mxico, y la propensin a patentar esta calculada desde la
perspectiva de la Oficina de Patentes de Estados Unidos.
70
1991
1994
1996
2003
2007
Propensin a
Ventaja comparativa
patentar
revelada
82.97641509
24.78813438
113.4740741
77.5671858
137.7474227
0.779976928
127.6628378
2.054021851
189.7382075
1.885048492
Causalidad de Granger (1969) es una tcnica para determinar si una serie de tiempo es causal en
el pronstico de otro.
Este modelo tiene una serie de tiempo X y se dice que es causal a la serie de tiempo Y y se
demuestra con la prueba F y el p-valor. Si puede ser demostrado, generalmente con una serie de
F-pruebas en valores de diferencias de X (y con valores diferencias de Y), los valores de X
proporcionan estadsticamente la informacin significativa sobre los valores futuros de Y.
Los trabajos de prueba primero hacen una regresin de Y con sus diferencias. El intervalo
apropiado de la diferencia para Y es significativo del p-valor, las regresiones subsecuentes para
las diferencias de X se realiza y se agrega a la regresin a condicin de que:
1) son significativos en Y de s mismos
Esto se puede repetir para X (con cada X que es probado independientemente de otros X,
pero conjuntamente con el nivel probado de las diferencias
de Y). Ms de 1 nivel de
diferencia de una variable se puede incluir en el modelo final de la regresin, con tal que sea
estadsticamente significativo y proporcione informacin explicativa.
Se utiliz un programa estadstico ,e- views, para obtener el valor de Granger el cual realiza una
prueba F de la hiptesis nula.
Para este anlisis se agreg a la variable innovacin como la variable X y a la variable
competitividad como la variable Y, se obtienen dos modelos donde se espera que una de las
variables sea causal de la otra.
71
innovacin
competitividad
p-value
29.67261106
0.115582828
La prueba F da como resultado 29.67261106 que nos indica que este resultado tiene 0.0043% de
probabilidad acumulada considerando 17 grados de libertad. Lo que significa que se rechaza la
hiptesis nula.
72
Y el valor de P es de 0.11558283 que es igual a 11% y se encuentra por arriba del 5% que
establece valor p para definir una prueba significativa, por lo tanto se puede aceptar la hiptesis
nula. En este caso se rechaza porque con la prueba F se rechaza.
Con este modelo se concluye que el crecimiento de la innovacin es una causal en el sentido de
Granger que cambia la competitividad.
De acuerdo a los ndices de ventaja comparativa revelada de 0.766 y de la propensin a patentar
de 23.32 de Mxico con respecto a Estado Unidos encontramos que en Mxico existe inters por
contrarrestar la desventaja en la participacin del producto. Con el anlisis de patentes podemos
verificar en qu reas tecnolgicas se pueden desarrollar productos tomando en cuenta que
Mxico se encuentra entre los principales productores de caa de azcar y, como se analiza en el
captulo 2, tiene deficiencias en la venta de su producto para el consumo nacional por los altos
precios.
De igual manera la matriz de competitividad con respecto a las importaciones ubica a Mxico en
la estrella menguante, en esta posicin se busca la generacin de estrategias para superar al
mercado.
Con respecto a la teora de la relacin de innovacin y competitividad, nos dice que cuando
existen problemas y se buscan nuevas estrategias es porque se estn generando innovaciones que
se deben ver reflejadas en el incremento de la competitividad.
En la misma cadena de valor presentada en el punto 2.2.3 en la figura 4, la elaboracin de
azcar y productos residuales de la caa lleva al eslabn principal de la cadena
para la
73
Conclusiones y Recomendaciones
En este trabajo de tesis se realizo con la inquietud de conocer la relacin que existe entre la
innovacin y competitividad en la industria azucarera. En estos trminos en el primer capitulo se
dio un marco terico donde se defini que si existe una relacin entre la innovacin y
competitividad que impacta en el mercado. Este ciclo de interaccin nace de la necesidad de
tener ventajas sobre los competidores, de la misma manera se entiende que la innovacin es la
creacin de productos y procesos para lograr ventajas competitivas en el mercado. Con el tiempo
estas innovaciones se vinculan al cambio tecnolgico. Para conocer el grado de impacto de las
innovaciones sobre el mercado se utilizan indicadores, en el caso de este trabajo se utilizan a las
patentes como indicadores.
En el capitulo dos se realizo un anlisis de la situacin de la industria azucarera a nivel mundial
y nacional, donde se observo que Mxico es un pas con un nivel de produccin alto, el
rendimiento de su azcar se encuentra por arriba del promedio mundial y es uno de los
principales consumidores de azcar. Durante el anlisis de la industria nos encontramos con la
cadena productiva de la cual elegimos un eslabn para el anlisis de la industria, con este
eslabn correspondiente a la clase 311311 obtuvimos indicadores los cuales muestran que existe
un grado alto de especializacin reflejado en el alto volumen de produccin.
La evidencia emprica mostrada en esta investigacin sugiere que la industria azucarera de
Mxico tiene un rezago tecnolgico muy alto. La tasa de crecimiento de la formacin bruta del
capital fijo, en un periodo de 8 aos, es del 7.8% siendo muy baja para una industria con un
impacto productivo tan alto, del mismo modo que los precios altos del azcar nacional reflejan
los altos costos de produccin.
Este rezago tecnolgico ha generado que la situacin en Mxico para la industria sea muy
difcil, a pesar de tener volmenes de produccin muy altos, un rendimiento de azcar por arriba
del mundial, tiene precios muy altos en comparacin a los precios mundiales.
74
En relacin al anlisis realizado con el Magic se encontr este mismo comportamiento. Se tienen
ventajas comparativas reveladas en la especializacin de produccin y exportaciones mientras
que se tienen desventajas en la participacin del producto. La balanza comercial muestra que
existen periodos deficitarios, pero que en los ltimos cinco aos se muestran exportaciones
considerables en comparacin a los pases que se utilizaron para la comparacin.
En cuestiones de desarrollos tecnolgicos se tiene una muy baja propensin a patentar en
relacin al lder de la tecnologa, Estado Unidos. Pases como Estados Unidos, Japn, Canad,
Alemania estn patentando tecnologas con el uso de la caa de azcar en las reas de
biotecnologa, alimentos, farmacutica, qumica. Como se desprende del capitulo uno la
innovacin impacta a la competitividad, no obstante, en el caso de la industria azucarera
mexicana, el circulo que se establece no es virtuoso, es decir, se espera que a mayor innovacin
haya mayor competitividad, pero a la inversa tambin se espera a menor innovacin menor
competitividad, que es justamente lo que sucede en Mxico. La relacin entre competitividad e
innovacin es positiva, si uno aumenta el otro tambin, pero si uno reduce el otro tambin.
Entonces s se establece el circulo de reatroalimentacin, pero en Mxico dada la escasa
innovacin que se observo en el capitulo tres la competitividad tambin es magra, como tamben
se observa en los capitulos dos y tres.
En Mxico, los bajos precios del azcar en el mercado mundial deben ser un aliciente para
buscar soluciones en la diversificacin de la industria , produciendo subproductos y derivados,
como en la diversificacin del cultivo, programas de intercalacin de cultivos con la caa, lo que
resulta en rentabilidad del uso del suelo. La baja eficiencia de los ingenios mexicanos se debe en
gran medida al rezago tecnolgico que presentan los ingenios, Mxico es un pas competitivo en
relacin a su especializacin en produccin, rendimiento y exportaciones, pero se muestra que el
rezago tecnolgico ha generado que el valor de las ventas sea menor que el valor de la
produccin.
Es importante para todo el personal, que de una u otra manera se relacionan con la caa de
azcar, conocer las especificaciones de suelos, clima, aguas y plantas, as como los rendimientos
propiamente de la caa de azcar, sus enfermedades y plagas sin olvidar sus resultados
comerciales y las actividades crediticias. Otra relacin colateral es aprovechar el bagazo de la
caa para elaborar papel, o actualmente en la elaboracin de
75
Para que la industria azucarera en Mxico tenga un mejor aprovechamiento deben existir
polticas que la beneficien, tambin tiene que lograr que la industria tenga un mayor tamao, que
genere rendimientos productivos crecientes a menores costos de mano de obra (innovacin
tecnolgica) y organizacin integrada entre los productores. La importancia de que una industria
sea competitiva y deba ser comparada con la industria de otro pas, parte de que el mercado que
nos rige es un mercado abierto y existe una competencia constante con los extranjeros.
La industria azucarera ha sobrevivido durante siglos y en situaciones mas duras. Ahora es
necesario reorganizarla para que su produccin se eleve y los costos de produccin disminuyan a
efecto de lograr ser competitiva.
Tal como se menciona en el capitulo 1.1.2, la innovacin es una variable que logra causar un
efecto en la variable competitividad, es decir, si se generan innovaciones para la industria, se
podr lograr subsanar la desventaja mostrada en la matriz de competitividad en cuanto a las
participaciones del producto.
Para que la industria azucarera logre ser competitiva requiere de investigacin, reformas
polticas y de la organizacin de la cadena productiva. Buscando generar ventajas competitivas
con el exterior y ganarle la competencia a sus sustitutos, los actores de la agroindustria deben
generar estrategias en comn para lograr mayos eficiencia en el campo, los ingenios y sobretodo
reducir el precio del azcar.
76
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28
de
Diciembre,
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el
20
de
Diciembre
del
2009,
de
80
Anexos
Anexo 1. Maquinaria, equipo e insumos que impactan en la cadena de caa de azcar
Sector Primario
Fases de Produccin
Demanda
Oferta
Maquinaria y Equipo
Siembra
Maquinaria
Tractores de diferentes
capacidades
- Subsoleadoras
- Arado de discos
- Despedreadoras
- Rastras de discos
- Cultivadoras
- Sembradores mecnicos
Fertilizacin
Fertilizantes Qumicos
Amoniaco anhdrico
Vinasa, Composta,
Cachaza
Composteadora
Plaguicidas Biodegradables
Plaguicidas a partir de
bacterias, hongos, virus o
nematodos
Tractores de diferentes
capacidades
Mochilas aspersoras
Sistema de informacin
geogrfica
Mejorador de suelo
Maquinaria y Equipo
-
-
-
Disponibilidad de agua
Tecnologa para riego y
drenaje
Cosecha
Sistemas de cosecha
mecanizada y
semimecanizada
-
-
Pozos artesanlaes
Sistemas porttiles
Cosechadora combinada
de uno y de dos surcos
Cargadoras
Contenedores porttiles
-
-
Sector Secundario
rea de la Industria
Azucarera
Demanda
Oferta
81
Batey
Automatizacin de la
operacin de pesaje de la
caa.
Equipo para mejorar la
recepcin y preparacin de la
caa de azcar.
Equipo para separar objetos
metlicos en la caa.
Molinos
Eficiencia en la extraccin de
sacarosa.
Automatizacin de la
operacin de molinos.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Sistema de muestreo de
caa
Cargadores frontales
Volcadores de hilo
Araas mecnicas e
hidrulicas
Mesas lavadoras y
despedradoras de caa
Transportadoras de caa
Separadores magnticos
Difusor
Transmisiones
hidrostticas
Tandem de molinos
Molinos de 6 masas
Chute Donelly
Conductores intermedios
de banda de hule
Automatizacin de
conductores intermedios.
Calderas
-
-
-
Instrumentacin y
automatizacin de la
operacin de las calderas.
Aprovechamiento eficiente
del combustleo
Almacn de bagazo
Secador de bagazo
Planta desmineralizadota
para el agua de
alimentacin de las
calderas
Lavadoras y separadores
ciclnicos de gases de
combustin
Quemadores ecolgicos
Separadores de partculas de
los gases de combustin
Clarificacin
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Basculas duplex
Transportadores para
manejo de cal
Silos para cal a granel
Tanques de alcalinizacin
Sistemas para control
semiautomtico y
automtico de pH
Clarificadores rpidos
Clarificadores de jugo
filtrado
Calentadores de placa
Hidrolavadoras
82
Evaporacin
Automatizacin de los
evaporadores con un control
distribuido.
Automatizacin de
condensadores
-
-
-
-
Evaporador de placas
Clarificadores de
meladura
Hidrolavadoras
Evaporadores de mltiple
efecto
Equipos de limpieza
mecnica
-
-
-
Tachos continuos
Cristalizadores continuos
Hidrolavadoras
Automatizacin de bateras
de centrfugas.
Centrfugas ms eficientes
con ahorro de energa.
Equipos para agotar mieles
finales.
Centrfugas de alta
capacidad
Centrfugas continuas de
alto grado
Centrfugas con sistema
regenerativo
Secado y Envasado
-
-
Servicios Generales
Tratamiento de aguas
residuales para uso como
riego, agrcola.
Equipos para enfriar el agua
de proceso (condensadores)
Cristalizacin
Centrfugas
-
-
Electroman
Secadores de lecho
fluidizado
Sector Terciario
Demanda
Oferta
Mayor Capacidad y
acondicionamiento en reas
de almacn
- Constructoras y
Arrendadoras
83
Anexo 2
84
Anexo 3
Mxicoo C13K
0
1
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
1
Propensin a patentar
USA C13K
total Mexico en USA
4
10
9
8
9
8
8
7
16
7
10
12
4
8
6
4
7
6
76
106
105
82
105
99
97
110
141
147
190
196
157
185
179
180
213
212
85