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ISIN: BRUSIMDBS039
R$500.000.000,00
INFORMAES SOBRE A EMISSORA E A DISTRIBUIO DAS DEBNTURES
1. RAZO E SEDE SOCIAL
Usinas Siderrgicas de Minas Gerais S.A. - Usiminas (Emissora), sociedade por aes de
capital aberto com sede na Rua Prof. Jos Vieira de Mendona, 3.011, na Cidade de
Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, inscrita no CNPJ sob o n 60.894.730/0001-05, com
seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais,
sob NIRE n 31300013600.
2. DELIBERAO E ESCRITURA DE EMISSO
2.1. Em Assemblia Geral de Acionistas da Emissora (AGE), realizada em 27 de dezembro
de 2007, foi deliberada a 4 emisso (Emisso), para oferta pblica das Debntures
(a Oferta). A AGE foi arquivada na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais sob o
n 3867252, em 28 de dezembro de 2007 e publicada no jornal Gazeta Mercantil, edio
nacional e no jornal Dirio Oficial do Estado de Minas Gerais e no jornal Gazeta Mercantil,
em 04 de janeiro de 2008.
2.2. Os termos e condies das Debntures constam da Escritura Particular da 4 Emisso de
Debntures Simples, no Conversveis em Aes, em Srie nica, da Espcie Subordinada da
Usinas Siderrgicas de Minas Gerais S.A. - Usiminas, celebrada em 28 de janeiro de 2008 e
arquivada na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais em 12 de fevereiro de 2008, sob o
n ED000047-7/000 (Escritura de Emisso).
3. PROGRAMA DE DISTRIBUIO DE VALORES MOBILIRIOS
A presente Oferta realizada no mbito do 2 Programa de Distribuio de Valores Mobilirios
da Emissora, no valor mximo de at R$2.000.000.000,00 (dois bilhes de reais)
(Programa), aprovado em Assemblia Geral de Acionistas da Emissora realizada em
27 de dezembro de 2007, cuja ata foi publicada nos jornais Gazeta Mercantil, edio
nacional e Dirio Oficial do Estado de Minas Gerais, em 04 de janeiro de 2008. O Programa
foi arquivado na Comisso de Valores Mobilirios (CVM) sob o n CVM/SRE/PRO/2008/004,
em 29 de fevereiro de 2008.
4. CARACTERSTICAS DAS DEBNTURES
4.1. Valor da Emisso: at R$500.000.000,00 (quinhentos milhes de reais), na Data de
Emisso.
4.2. Quantidade de Debntures: 5.000 (cinco mil) Debntures.
4.3. Forma: As Debntures so nominativas e escriturais, sem emisso de cautelas ou
certificados.
4.4. Conversibilidade: As Debntures so simples, ou seja, no conversveis em aes.
4.5. Espcie: As Debntures so da espcie subordinada.
4.6. Valor Nominal Unitrio: R$100.000,00 (cem mil reais), na Data de Emisso.
4.7. Nmero de Sries: A Emisso realizada em srie nica.
4.8. Nmero de Emisso: A presente emisso a Quarta Emisso Pblica de Debntures da
Companhia, sendo a 1 emisso no mbito do Programa.
4.9. Vencimento: O prazo de vencimento das Debntures de 5 (cinco) anos a contar da
Data de Emisso, com vencimento final previsto para 1 de fevereiro de 2013 (Data de
Vencimento). Por ocasio da Data de Vencimento, a Emissora se obriga a proceder ao
pagamento das Debntures que ainda estejam em circulao, pelo Valor Nominal Unitrio,
acrescido da Remunerao devida.
4.10. Remunerao: A partir da Data de Emisso, as Debntures faro jus seguinte
remunerao: 4.10.1. Atualizao: O Valor Nominal no ser atualizado. 4.10.2. Juros
Remuneratrios: 4.10.2.1 A partir da Data de Emisso, as Debntures rendero juros
correspondentes variao acumulada das taxas mdias dirias dos Depsitos
Interfinanceiros de um dia, over extra grupo, calculadas e divulgadas diariamente pela
CETIP, no informativo dirio disponvel em sua pgina na Internet
(http://www.cetip.com.br) (Taxa DI), acrescida de um spread de 0,42% (quarenta e
dois centsimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinqenta e dois) dias teis,
incidente sobre o Valor Nominal Unitrio ainda no amortizado nos termos da Escritura de
Emisso, a partir da Data de Emisso e a ltima data de pagamento da remunerao
coincidindo com a Data de Vencimento, e pagos ao final de cada Perodo de Capitalizao
(conforme definido a seguir) (Remunerao). 4.10.2.2 Define-se Perodo de
Capitalizao como sendo o intervalo de tempo que se inicia na Data de Emisso, no caso do
primeiro Perodo de Capitalizao, ou na data prevista do pagamento dos juros
imediatamente anterior, no caso dos demais Perodos de Capitalizao, e termina na data
prevista do pagamento de juros correspondente ao perodo em questo, exclusive (Perodo
de Capitalizao). 4.10.2.3 Cada Perodo de Capitalizao sucede o anterior sem soluo
de continuidade, at a Data de Vencimento. Os juros correspondentes aos Perodos de
Capitalizao sero devidos semestralmente, sendo o primeiro vencimento em 1 de agosto
de 2008 e o ltimo em 1 de fevereiro de 2013 (Datas de Pagamento da
Remunerao). 4.10.2.4 As taxas mdias dirias so acumuladas de forma exponencial
utilizando-se o critrio pro rata temporis, at a data do efetivo pagamento dos juros, de
forma a cobrir todo o Perodo de Capitalizao. 4.10.2.5 O clculo dos juros obedecer
seguinte frmula:
TDIk
= Taxa DI, expressa ao dia, calculada com 8 (oito) casas decimais com
arredondamento, da seguinte forma:
dk
252
TDIk = DIk + 1
1, onde: k = 1, 2, , n
100
DIk
dk
FatorSpread =
[(
Spread
+1
100
n
N
DP
DT
, onde:
Spread
nDI
FatorDI =
[ 1 + TDIk ] ,
onde:
k=1
nDI
5. DIREITO DE PREFERNCIA
No haver preferncia para subscrio das Debntures pelos atuais acionistas da Emissora.
6. CONDIES DE SUBSCRIO E INTEGRALIZAO E CONDIES DE PAGAMENTO
6.1. Preo de Subscrio e Forma de Integralizao: O preo de subscrio das
Debntures ser o seu Valor Nominal Unitrio acrescido da Remunerao, calculado pro rata
temporis desde a Data de Emisso at a data de integralizao, de acordo com o item
4.10 acima, ajustado por gio ou desgio, conforme for o caso, com base em preo apurado
em leilo ou coleta de intenes de investimento (Bookbuilding). As Debntures sero
integralizadas vista, em moeda corrente nacional, de acordo com as normas de liquidao
aplicveis CETIP e CBLC.
6.2. Local de Pagamento: Os pagamentos a que fizerem jus os titulares das Debntures
sero efetuados no mesmo dia de seu vencimento utilizando-se os procedimentos adotados
pela CBLC e/ou CETIP, conforme o caso, ou por meio da instituio responsvel pela
escriturao das Debntures para os titulares das Debntures que no estejam depositadas
em custdia vinculada ao BOVESPAFIX e/ou SND.
6.3. Prorrogao dos Prazos: Considerar-se-o automaticamente prorrogados os prazos
para pagamento de qualquer obrigao prevista ou decorrente da Escritura de Emisso,
inclusive pelos Debenturistas, no que se refere ao pagamento do preo de subscrio, at o
primeiro dia til subseqente, sem acrscimo de juros ou de qualquer outro encargo
moratrio aos valores a serem pagos, quando a data de pagamento coincidir com feriado
nacional, sbado ou domingo ou dia em que no houver expediente comercial ou bancrio
nas Cidades de So Paulo e/ou Belo Horizonte, ressalvados os casos cujos pagamentos
devam ser realizados pela CETIP ou pela CBLC, hiptese em que somente haver
prorrogao quando a data de pagamento coincidir com feriado nacional.
6.4. Multa e Encargos Moratrios: Sem prejuzo do disposto na Clusula V da Escritura de
Emisso, ocorrendo atraso imputvel Emissora no pagamento de qualquer quantia devida
aos Debenturistas, os dbitos em atraso ficaro sujeitos a multa moratria de 2% (dois por
cento) e juros de mora de 1% (um por cento) ao ms, sendo (i) a multa calculada sobre o
valor inadimplido; e (ii) os juros calculados sobre os valores em atraso desde a data de
inadimplemento at a data do efetivo pagamento, independentemente de aviso,
notificao ou interpelao judicial ou extrajudicial.
6.5. Decadncia dos Direitos aos Acrscimos: Sem prejuzo do disposto no item
precedente, o no comparecimento do Debenturista para receber o valor correspondente a
quaisquer das obrigaes pecunirias da Emissora nas datas previstas na Escritura de
Emisso, ou em comunicado publicado pela Emissora, no lhe dar direito ao recebimento
de qualquer rendimento, acrscimos ou encargos moratrios no perodo correspondente
data em que os recursos forem colocados disposio para pagamento e a data efetiva de
comparecimento do Debenturista para recebimento desses recursos, sendo-lhe, todavia,
assegurados os direitos adquiridos at a data do respectivo vencimento.
6.6. Imunidade de Debenturistas: Caso qualquer Debenturista goze de algum tipo de
imunidade ou iseno tributria, este dever encaminhar ao Banco Mandatrio e
Escriturador, no prazo mnimo de 10 (dez) dias teis antes da data prevista para recebimento
de valores relativos s Debntures, documentao comprobatria dessa imunidade ou
iseno tributria.
6.7. Pagamento da Remunerao: A Remunerao ser paga semestralmente a partir da
Data de Emisso, sendo o primeiro pagamento realizado em 1 de agosto de 2008 e o ltimo
na Data de Vencimento.
6.8. Amortizao Programada: As Debntures sero objeto de amortizao programada
de modo que o Valor Nominal Unitrio das Debntures ser amortizado nas seguintes datas
1 de fevereiro de 2012 e 1 de fevereiro de 2013 e na proporo de 50% (cinqenta por
cento) do principal em cada uma de tais datas, comprometendo-se a Emissora a liquidar,
juntamente com a ltima prestao, todas as obrigaes decorrentes da Escritura.
7. COLOCAO E PROCEDIMENTO DE DISTRIBUIO
7.1. As Debntures sero objeto de distribuio pblica, sob regime de garantia firme de
distribuio, com intermediao de instituies financeiras integrantes do sistema de
distribuio de valores mobilirios, por meio do Sistema de Distribuio de Ttulos (SDT),
administrado pela Associao Nacional das Instituies do Mercado Financeiro (ANDIMA)
e operacionalizado pela CETIP - Cmara de Custdia e Liquidao (CETIP) ou por meio do
Sistema de Negociao BOVESPAFIX, da Bolsa de Valores de So Paulo - BOVESPA
(BOVESPAFIX), sendo neste caso custodiadas na Companhia Brasileira de Liquidao e
Custdia (CBLC), utilizando-se o plano de distribuio previsto no Suplemento (conforme
abaixo definido).
8. FORMA DE COLOCAO
Observadas as disposies da regulamentao aplicvel, o Coordenador Lder dever
realizar a distribuio pblica das Debntures conforme plano de distribuio adotado em
consonncia com o disposto no 3 do artigo 33 da Instruo CVM 400, de forma a
assegurar: (i) que o tratamento conferido aos investidores seja justo e eqitativo, (ii) a
adequao do investimento ao perfil de risco de seus clientes, e (iii) que os representantes de
venda do Coordenador Lder recebam previamente o exemplar do Prospecto e do
Suplemento para leitura obrigatria e que suas dvidas possam ser esclarecidas por pessoa
designada pelo Coordenador Lder. O plano de distribuio foi fixado nos seguintes termos:
(i) aps o protocolo do pedido de registro da Oferta na CVM, mas anteriormente ao registro
da distribuio das Debntures, foi realizada apresentao para potenciais investidores (o
Road Show), conforme determinado pelo Coordenador Lder de comum acordo com a
Emissora, durante o qual foram distribudas verses do Prospecto Preliminar e do
Suplemento Preliminar; (ii) aps a realizao do Road Show, e conforme determinado pelo
Coordenador Lder de comum acordo com a Emissora, o Coordenador Lder deu incio ao
procedimento de Bookbuilding; (iii) encerrado o procedimento de Bookbuilding, o
Coordenador Lder consolidou as propostas dos investidores para subscrio das
Debntures; (iv) aps a obteno do registro da Oferta na CVM, procedeu-se com a
publicao deste Anncio de Incio de Distribuio; (v) no haver preferncia para
subscrio das Debntures pelos atuais acionistas da Emissora; (vi) disposio sobre lotes
mnimos ou mximos de subscrio das Debntures; e (vii) disposio sobre atendimento
dos investidores com relao inteno de subscrio das Debntures.
8.2. O pblico alvo da presente Oferta so investidores institucionais ou qualificados,
conforme definido no artigo 109 da Instruo CVM n. 409, de 18 de agosto de 2004,
conforme alterada, podendo, entretanto, ser atendidos outros investidores no
qualificados, fundos de investimentos, pessoas fsicas ou jurdicas, clientes ou no do
Coordenador Lder, conforme definidas no contrato de distribuio a ser celebrado pela
Emissora e o Coordenador Lder.
8.3. O prazo mximo para colocao pblica das Debntures ser de 6 (seis) meses, a contar
da data da publicao do Anncio de Incio de Distribuio Pblica das Debntures.
9. RESTITUIO DOS RECURSOS
Caso a Emisso no seja finalizada, por qualquer motivo, os recursos entregues pelos
investidores com relao s Debntures, devero ser devolvidos aos respectivos investidores,
por intermdio do STD, BOVESPAFIX e/ou Banco Mandatrio, no prazo de 5 (cinco) dias
teis, ficando, porm, desde j estabelecido que esses recursos sero devolvidos aos
investidores sem incidncia de juros ou correo monetria. O aqui disposto se aplica
tambm, se for o caso, aos investidores que condicionarem sua adeso Oferta quando da
assinatura dos respectivos boletins de subscrio, caso a referida condio no seja
satisfeita. Caso esse procedimento de restituio de valores seja utilizado, o investidor
dever fornecer um recibo de quitao Emissora, bem como dever efetuar a devoluo do
Boletim de Subscrio, caso tenha havido a subscrio de Debntures.
10. REPACTUAO
As Debntures desta Emisso no estaro sujeitas repactuao programada.
11. RESGATE ANTECIPADO FACULTATIVO
As Debntures desta Emisso no estaro sujeitas ao resgate antecipado facultativo pela
Emissora.
A(O) presente oferta pblica/programa foi elaborada(o) de acordo com as disposies do Cdigo de Auto-Regulao da ANBID para as Ofertas Pblicas de Distribuio e
Aquisio de Valores Mobilirios, o qual se encontra registrado no 4 Ofcio de Registro de Ttulos e Documentos da Comarca de So Paulo, Estado de So Paulo,
sob o n 4890254, atendendo, assim, a(o) presente oferta pblica/programa, aos padres mnimos de informao contidos no cdigo, no cabendo ANBID qualquer
responsabilidade pelas referidas informaes, pela qualidade da emissora e/ou ofertantes, das instituies participantes e dos valores mobilirios objeto da(o) oferta
pblica/programa.
COORDENADOR LDER
COORDENADOR CONTRATADO
(11) 3231-3003
winnerpublicidade.com
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I.