ROYAUME

DU MAROC
MINISTERE DE LENERGIE, DES MINES, DE LEAU ET DE LENVIRONNEMENT

Les Energies Renouvelables au Maroc:

Stratgie et plan d'ac:on
Atelier Mission Maroc

Casablanca, 20 novembre 2012

Contexte nerg:que Na:onal - 2011

Consommation nergie primaire

: 17 millions de TEP

Dpendance nergtique

: 95,5%

Facture nergtique

: 86 milliards de Dh

Croissance nergie primaire

: 5% par an

Consommation domestique

: 0,5 TEP/habitant/an

Chires Cls du secteur de llectricit - 2011

nergie Appele
:
Importation
:
Puissance installe
:
Dont Renouvelables : 2 050 MW
Pointe maximale appele:

28 752 GWh
4 607 GWh
6 405 MW
4 890 MW

Population bnficiant du PERG 12 000 000 habitants.

3

DEFIS DU SECTEUR ELECTRIQUE

q Demande en croissance soutenue (doublement fin 2020 et quadruplement fin 2030);

q Forte dpendance de ltranger (importation de plus de 95% des besoins nergtiques du pays);

q Trend haussier et accentuation de la volatilit des cours mondiaux des combustibles ;

q Impratifs de protection de lenvironnement;

q Souci de prservation du pouvoir dachat du citoyen et du renforcement de la comptitivit des

oprateurs conomiques nationaux.

A. Stratgie Energtique Nationale :

une place de choix pour les nergies renouvelables

La nouvelle stratgie nergtique nationale vise quatre objectifs

fondamentaux et dfinit quatre orientations stratgiques
QUATRE OBJECTIFS FONDAMENTAUX

QUATRE ORIENTATIONS STRATGIQUES

La scurit d'approvisionnement
Et la disponibilit de l'nergie

Un mix diversifi et optimis autour de choix

technologiques fiables et comptitifs

L'accs gnralis l'nergie des prix

raisonnables

La mobilisation des ressources nationales par la

monte en puissance des nergies renouvelables

La maitrise de la demande

Lefficacit nergtique rige en priorit nationale

La prservation de l'environnement

Lintgration rgionale

La stratgie nergtique nationale se traduit par la mise en uvre

de plans d'action court, moyen et long terme
Vision court terme 2009-2012 - Plan National des Actions Prioritaires
PNAP : Equilibre offre-demande lectrique
>Renforcement de la capacit de production lectrique
>Efficacit nergtique

Vision moyen terme 2013-2019 - Mix nergtique bas sur des

technologies robustes et conomiques (charbon, monte en puissance
des renouvelables et dveloppement du Gaz naturel)

Vision long terme 2020-2030 : options ouvertes sur les nergies

alternatives

Le Maroc souhaite tirer profit de ses atouts pour augmenter la part des nergies renouvelables et
rduire sa consommation nergtique

ATOUTS DU MAROC POUR LE DVELOPPEMENT

DES NERGIES RENOUVELABLES
1> Potentiel "nergie renouvelable"

considrable

OBJECTIFS
Part des nergies renouvelables dans la puissance installe totale
42%

2> Infrastructure nergtique de transit trs

dveloppe

3> Capacit raliser les grands projets

4> Cadre lgislatif et institutionnel attractif
5> Important potentiel de croissance de la

demande

en %

2020

Hydraulique

14%

Solaire

14%

Eolien

14%

Rduction de 12% de la consommation nergtique dici 2020, et 15% dici 2030

POTENTIEL ENERGIE RENOUVELABLE

Le Maroc dispose de gisements nergies renouvelables

considrables
I
n
GISEMENT
c>
o
n56
nu46m
-/
d35m
s
o-/
n<4m
s
t/
s
3m
/
pm
s
o/
ts
e
n
t
i
a
l
o
f
f
s
h
o
r
e

EOLIEN : 25 000 MW ON SHORE

GISEMENT SOLAIRE : 5,5 Kwh/m/j

5>
,
53
,
405
,
75k
,W
<5h
,/
453km

,W
50kh
/
W
khm
/
W
hm
/
m

LE MAROC AU CUR DUN CARREFOUR

NERGTIQUE RGIONAL
Le Maroc est devenu une plateforme rgionale pour les changes dlectricit entre lEurope et
le Maghreb
Maroc-Algerie

Apports techniques des interconnexions :

Raction de faon solidaire des systmes

lectriques interconnects face aux
vnements imprvisibles
Amlioration de la qualit de service des clients
(stabilit de la frquence, continuit de service
par lappui mutuel des rseaux interconnects,
etc.)
Apports conomiques des interconnexions :

Maroc-Espagne

Opportunits pour les changes dnergie

Optimisation de lutilisation des moyens de
production (partage de la rserve tournante, etc)
Optimisation des investissements (dcalage des
investissements et introduction des units plus
puissantes)
Valorisation des ER travers lexport
Mise en service en 1988
400 kV en 2008

Espagne

Capacit dEchange: 2400 MW

Echanges de secours

400 kV

220 KV
225 KV

Maroc

Algrie

150 KV

Tunisie

90 KV
2x400 kV

400 kV

10

B. Bilan des ralisations 2009-2012

11

Depuis ladoption de la stratgie nergtique nationale en 2009, les

actions inities ont abouti des premiers rsultats concrets
Synthse des principales ralisations

1
ELECTRICITE

Renforcement des
capacits

3
Maitrise de la
demande

Nouveau cadre
lgislatif et
institutionnel

4
Offre Energie pour
lIntgration
Industrielle

5
Recherche et
Dveloppement

12

RENFORCEMENT DES CAPACITES

Le Maroc a install prs de 1400 MW depuis 2009, pour un

investissement de 14 milliards de dirhams
Projets raliss 2009-2012
140 MW (Eolien)
Tanger
Kenitra
Mohammdia

2x300 MW (TAG1)

Khnifra

Ain Beni Mathar

472 MW (Thermosolaire)
Tan Tan

116 MW (Diesel)

40 MW (Hydraulique)

16,5 MW (Diesel)

Dakla

1) TAG : Turbine Gaz

13

GESTION DE LA DEMANDE

Pour faciliter lquilibre offre demande sur le court terme, des

mesures de rationalisation de lutilisation de lnergie ont t mises
en uvre
Principales actions relatives au renforcement de la gestion de la demande
LAMPES BASSES CONSOMMATION

TARIF -20-20"

TARIF SUPER POINTE

> 4,6 millions de LBC mises en place

> 10 millions en cours de distribution

> Mise en place d'une tarification sociale et

incitative de type "-20 -20" (Rabais de 20% en
cas de baisse de la consommation de 20%)

> Tarif optionnel pour les industriels THT HT,

incitant les clients THT s'effacer pendant les
appels de puissance

> Impacts :
Economie : 172 MW (crtement de la
pointe)
Economie dnergie cumule 591 GWH

> Impacts :
Economie: 1.474 GWH

> Impact :
Economie: 76 MW deffacement pendant
la pointe

BATTERIE DE CONDENSATEURS

EFFICACIT NERGTIQUE

GMT+1

> Batteries installes (MVAR) 248 MVAR

> Programme national d'efficacit nergtique :

plusieurs actions engages avec les
dpartements ministriels (habitat, industrie,
transport) et les rgions

> Passage GMT +1

Adopt l'essai depuis le 1er juin 2008

> Impact :
Gain en puissance : 30 MW

> Impact :
Economie escompte : 12% en 2020,

> Impact :
Economie : 80 MW deffacement pendant
la pointe

14

GESTION DE LA DEMANDE

Le Programme National dEfficacit Energtique cible trois secteurs

pour atteindre une rduction de la consommation nergtique de
15% d'ici 2030
TERTIAIRE ET RSIDENTIEL

INDUSTRIE

TRANSPORT

> Mise en place du Code defficacit

nergtique dans le btiment

> Gnralisation des audits industriels

> Rajeunissement du parc automobile

> Utilisation des variateurs de vitesse et de

frquence

> Organisation du transport urbain

(circulation, transport collectif)

> Optimisation du stockage du froid et du

chaud

> Application de la rglementation

defficacit nergtique relative aux
vhicules

> Gnralisation des lampes basse

consommation
> Utilisation des matriaux disolation
> Utilisation du double vitrage
> Installation des solaires thermiques
basse temprature (1 360 000 m dici
2020)

> Utilisation des lampes basse

consommation

> Installation des kits PV et pompes

solaires

Rduction de 12% de la consommation nergtique dici 2020, et 15% dici 2030

15

ADAPTATION DU CADRE LEGISLATIF ET INSTITUTIONNEL

La mise en uvre de la nouvelle stratgie nergtique s'appuie sur

3 axes d'accompagnement d'ordre institutionnel et juridique
1

Rglementaire et
lgislatif

Appui financier

Structures de mise
en uvre

Elaboration de textes de loi pour

Cration du fonds de
doter le secteur d'une
dveloppement nergtique
gouvernance ad hoc,
(FDE) de 1 milliards de USD
rorganiser le secteur lectrique
mettre en place un schma
national de rgulation

Cration d'organismes pour

accompagner la mise en uvre de
la stratgie
MASEN
SIE

Ce dispositif est paul par des mesures de promotion du secteur, campagnes de communication et
politique de proximit concernant : la formation, le dveloppement de la Recherche et Dveloppement, la
sensibilisation des professionnels et du grand public aux enjeux nergtiques
16

ADAPTATION DU CADRE LEGISLATIF ET INSTITUTIONNEL

REGLEMENTAIRE ET LEGISLATIF
1

Depuis 2009, un corpus de textes lgislatifs et rglementaires a t tabli pour

servir de socle la mise en uvre de la nouvelle stratgie nergtique

Loi 13-09 relative aux nergies

renouvelables1

Loi 16-09 relative l'Agence Nationale

pour le Dveloppement des Energies
Renouvelables et de l'Efficacit
Energtique1

>
>
>
>

>
>
>
>

Ouverture de la production la concurrence

Accs au rseau lectrique
Exportation dlectricit verte
Construction de ligne directe pour lexport

Loi de finances 40-08 instituant le Fonds

de Dveloppement Energtique
> Cration de la Socit dInvestissements
Energtiques

Promotion des projets dnergies renouvelables

Renforcement de lefficacit nergtique
Atlas olien et solaire
Dmonstrateurs pour la recherche applique

Loi 57-09 relative la cration de la

"Moroccan Agency for Solar Energy"1
> Etude et conception des projets
> Promotion, placement, financement et ralisation
de projets
> Contribution au dveloppement de lexpertise, la
recherche et lindustrie solaire
> Pilotage et suivi de la mise en uvre du
programme solaire

Lois sur l'efficacit nergtique

Loi ONEE

> Loi 47-09 relative l'Efficacit Energtique

> Loi portant abrogation du Dahir du 13 dcembre
1954 relatif au prix de l'lectricit
> Arrt n528-09 relatif la tarification
-20%,-20%

> Loi 40-09 relative l'ONEE

17

ADAPTATION DU CADRE LEGISLATIF ET INSTITUTIONNEL

APPUI FINANCIER
2

Pour soutenir la stratgie nergtique nationale, un fonds ddi,

dot de 1 milliard de USD a t cr
SOURCES DE FINANCEMENT

FONDS DE DEVELOPPEMENT ENERGETIQUE

> La grande majorit des investissements du secteur sera ralise

dans le cadre de la production concessionnelle par
le secteur public
les investisseurs privs locaux
les investisseurs trangers

Dotation

> 1 milliards de USD

Sources

> Arabie Saoudite (500 M$)

> Emirats Arabes Unis (300 M$)
> Fonds Hassan II pour le Dveloppement
Economique et Social (200 M$)

Objectifs

> Renforcer et de prserver les capacits de

production partir des sources nergtiques
locales et notamment renouvelables,
> Apporter un appui financier aux projets defficacit
nergtique
> Soutenir les entreprises de services nergtiques.

> Le secteur bancaire national, qui contribue dj largement au

financement des projets nergtiques, a manifest sa ferme
volont de participer la ralisation des projets programmes

18

ADAPTATION DU CADRE LEGISLATIF ET INSTITUTIONNEL

STRUCTURES DE MISE EN UVRE
3

Deux organismes ont t crs en 2010 pour faciliter la mise en

uvre de la stratgie nergtique nationale
SIE : Socit d'Investissements Energtiques

MASEN : Moroccan Agency for Solar Energy

Type : Socit Anonyme

Date de cration : Fvrier 2010

Type : Socit Anonyme

Date de cration : Janvier 2010

CARACTRISTIQUES

CARACTRISTIQUES

> Est dote de 1 Md Dh provenant du Fonds de Dveloppement Energtique

(FDE)

> A pour objet la ralisation d'un programme de dveloppement de projets

intgrs de production d'lectricit partir de l'nergie solaire, d'une capacit
totale minimale de 2000 MW

MISSIONS

MISSIONS

> Accompagnement du plan national de dveloppement des nergies

renouvelables
> Investir dans des projets
Capacits de production nergtique
Valorisation des ressources nergtiques renouvelables
Renforcement de l'efficacit nergtique

> Conception de projets de dveloppement solaire intgrs,

> Elaboration des tudes techniques, conomiques et financires pour la
qualification des sites, la conception la ralisation et lexploitation des projets
solaires
> Recherche et Mobilisation des financements ncessaires la ralisation et
lexploitation des projets solaires ;
> Maitrise douvrage de la ralisation des projets solaires
> Ralisation des infrastructures de raccordement des centrales
> Promotion du programme auprs des investisseurs nationaux et trangers

EXEMPLES D'INVESTISSEMENTS CIBLES

ACTIONS INITIES

> Programme Energie Eolienne

> Programme Energie Solaire

> Etudes techniques et financires

> Appel d'Offres pour le projet solaire de Ouarzazate (1re centrale de 125 MW)

19

OFFRE ENERGIE POUR L'INTEGRATION INDUSTRIELLE

Le Maroc met la disposition des investisseurs et oprateurs une

palette d'outils facilitant leur intgration industrielle
L'offre intgration industrielle s'articule autour de 3 volets complmentaires
INFRASTRUCTURE

CAPITAL HUMAIN

> Disponibilit du foncier

2 000 ha dj mobiliss
> Cot attractif
Garantie de prix par les amnageurs
> P2I (Plateformes Industrielles Intgres)
P2I gnralistes et sectorielles: offre
immobilire diversifie, offre logistique
complte, offre de service sur site,
statut de zone franche, sites idalement
positionns, offres de formation sur site,
guichet administratif unique
Premire zone identifie : Clean Tech
Oujda ddie aux industries de
dveloppement durable

> Ecoles et Instituts spcialiss

Mise en place dun module de formation
ddi lENIM ds 2010
Mise en place de formations ddies
lcole Pratique des Mines de Touissit
Oujda et l'Institut Marocain des Mines
de Marrakech
Elaboration en cours d'un plan de
formation en Energies Renouvelables
Partenariats internationaux en cours de
constitution pour le campus de la Clean
Tech dOujda

INCITATIONS

> Zones Franches

Statut attribu en fonction des zones
(exonration des diffrents impts et
taxes)
Mise la consommation locale : plafond
fix 30%
> Avantages lis au droit commun
Application de larticle 17 de la charte
d'investissement1
> Aide l'investissement
10% de linvestissement en biens
dquipements neufs2
Prise de participation de la SIE et
contribution du FDE en fonction du
projet
> Aide la formation
Contribution aux frais de formation des
employs selon les profils l'embauche
(15,5 40 Kdhs/personne par an) et
continue (5-20 Kdhs/personne/an)
1 : Loi Cadre 18-95 portant Charte d'Investissement (Participation 20% des dpenses, 5% des investissements, 20% des frais de formation)
2 : Aide l'investissement en biens d'quipement neufs plafonne 20 MDH
Source : DEER Bilan des ralisations mars 2011

20

RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT

Compte tenu du caractre stratgique de la R&D en nergies

renouvelables, une structure ddie, l'IRESEN, a t mise en place
Ambition du Maroc : devenir un champion dans le domaine des nergies renouvelables et de l'efficacit nergtique

2011 : Cration de l'IRESEN - Institut de Recherche en Energie Solaire et Energies Nouvelles

OBJECTIFS

MISSIONS

> Consolider les besoins des diffrents acteurs du secteur

> Veiller la ralisation et la valorisation des diffrents projets de recherche

> Identifier et dfinir des thmatiques et des projets de R&D dans le domaine
des nergies renouvelables et de lEfficacit nergtique
> Raliser les projets de R&D dfinis et/ou slectionner des acteurs nationaux
et / ou internationaux en mesure de les raliser
> Contribuer au financement des projets de R&D
> Assurer la gestion proactive des partenariats (recherche, suivi)
> Assurer le suivi et le pilotage des projets de R&D lancs
> Valoriser les rsultats
> Assurer le transfert des rsultats des recherches, des expriences et du
savoir au secteur industriel et au secteur des services pour leur valorisation
conomique

PRIMTRE
> Dans un premier temps
Filire nergie solaire (thermique et photovoltaque)
Filire nergie olienne
Filire efficacit nergtique
> Dans second temps, largissement d'autres domaines (nergie du sol,
nergie chimique, schistes bitumeux, nergie des mers, nergie hydraulique,
bionergie)
Source : DEER Bilan des ralisations mars 2011

21

C. En marche vers une conomie verte 2012-2020

22

Le Maroc a lanc un ambitieux programme nergies renouvelables

et souhaite en dcliner le dveloppement selon quatre axes

Industrialisation

Intgration Rgionale

Programme
Energies Renouvelables

R&D et Dveloppement des

Comptences

Dveloppement local

23

SOLAIRE ET EOLIEN

Le Maroc a lanc 2 ambitieux programmes d'nergie renouvelable :

2000 MW d'nergie solaire et 2000 MW d'nergie olienne pour un
investissement de prs de 100 Md DH
1 PROGRAMME ENERGIE SOLAIRE

2 PROGRAMME ENERGIE EOLIENNE

> 2 000 MW

> 2 000 MW (dont 1 000 MW dj en fonction ou en

dveloppement)

Production annuelle

> 4 500 GWh

> 6 600 GWh

Investissement

> 9 milliards de USD

> 3,5 milliards de USD

Sites

> 5 sites identifis (Ain Beni Mathar, Ouarzazate,

Sebkhate Tah, Foum Al Ouad, Boujdour, ~10 000 ha)

> 5 nouveaux sites (Taza, Koudia Al Baida, Seudouk,

Tiskrad, Boujdour)

Calendrier

> 1re centrale solaire: 2015

> Finalisation du programme : 2019

> 1re centrale solaire: 2014

> Finalisation du programme : 2020

Economie

> 1 million de tep/an

> 3,7 millions d'mission de tonnes CO2/an

> 1,5 million de tep/an

> 5,6 millions d'mission de tonnes CO2/an

Capacit

Lancement de ces programmes avec une vision dintgration :

dveloppement industriel, formation des comptences, recherche-innovation, dveloppement local
24

SOLAIRE ET EOLIEN
PROGRAMME ENERGIE SOLAIRE
1

Le programme marocain intgr dnergie solaire a t lanc le 2

novembre 2009 et la mise en uvre confie MASEN
Programme Energie Solaire [2014 2020]
Ain Beni Mathar
400 MW
Ouarzazate
500 MW

Appel d'Offres lanc en 2011

Sebkhate Tah
500 MW
Foum Al Ouad
500 MW
Boujdour
100 MW

25

1RE PHASE EN BONNE MARCHE, DANS UN CONTEXTE DIFFICILE

160 MW,
pour une nergie utile, rpondant
la demande
en heure de pointe

Centrale CSP
concentrateurs cylindroparaboliques

Bonne matrise du site

Structuration financire
plusieurs niveaux,
avec un fort soutien de lEtat

Allocation des risques optimise

Optimisation des cots
tous les niveaux

Intgration industrielle
de min. de 30%

Processus dappel doffres, trs comptitif

Forte prsence dacteurs de renom, avec des rsultats

trs encourageants

26

STRUCTURATION FINANCIRE
Double PPA: MASEN/SPS et ONE/MASEN
Soutien

MASEN

Royaume du
Maroc
PPA2

()

ONE

Accord
dinterconnexion

PPA1

Socit
de Project
Solaire

() Diffrence entre le tarif de lONE et le tarif de la SPS financer par MASEN

27

PROGRAMME MAROCAIN DE LNERGIE OLIENNE

Vitesse moyenne de vent entre 7 et 11 m/

s avec un potentiel dpassant 6000 MW

Capacit
installe en
2020

2000 MW
Taza : Le premier parc
olien- mise en
service en 2014

Produc:on

6600 Gwh par an

Inves:ssem
ent

3.5 Milliards de US
$

Economie
1,5 million T1.5
EP par
de
an
combus:ble
Emissions de
CO2 vites

5,6 millions Tonnes

par an
28 28

SCHEMA DE DEVELOPPEMENT DU
PLAN EOLIEN MAROCAIN

Partenariat Public
Priv

Participation marocaine de lONE, SIE (FDE) et du

Fonds Hassan II au capital des socits de Projets
Participation majoritaire des investisseurs privs au
capital des socits de Projets

Contrats PPA

Contrats dAchats dlectricit (Socits de Projets

ONE

Intgration industrielle

Rduction du cot de la production olienne future

Valorisation des comptences qualifies
Scurisation des activits O&M
Dveloppement rgional

LONE en troite collabora:on avec ses partenaires marocains (Fonds Hassan II, SIE) :

Assure le pilotage du programme (concep:on, tudes, suivi de la ralisa:on, )
Supervise et coordonne lensemble des ac:vits lies au plan olien marocain

Cot du
kWh
op:mis

29

SCHMA INSTITUTIONNEL DE DVELOPPEMENT DU PROGRAMME EOLIEN INTEGRE

Partenariat public-priv : Prise de participation dans les Socits de Projets
Rduction du cot du KWh : Ratio dette/capital optimis, Mobilisation de financements concessionnels
Intgration Industrielle

Financements concessionnels

ONE

Accord Direct

PPA

PRTEURS

ETAT

Leares de support

Contrat de
Construc:on

CONSTRUCTEUR

SOCIT DE
PROJET (SPV)

SPONSORS
Capital

-ONE
-Fonds Hassan II
-SIE
-Partenaire Stratgique Priv

Contrat O&M

OPERATEUR

30

PROJETS HYDROELECTRIQUES
PARC EN SERVICE

Lhydraulique est lorigine de la production lectrique

au Maroc;

Pi (MW)
Bine el Ouidane

135

Renforcement du parc hydrolectrique dans le cadre de la

politique des grands barrages lance depuis les annes
1960;

Afourer

94

Tanafnit El Borj

40

Al wahda

240

Introduction des STEP pour la rgulation du

fonctionnement du parc de production, notamment base
dER;

Allal el Fassi

240

Al Massira

128

Ahmed el Hansali

92

Regain dintrt de lhydraulique avec la nouvelle

stratgie nergtique, notamment les microcentrales
hydrauliques.

STEP Afourer

464

Diverses usines

337

Total

1770

PROJETS PROGRAMMES
Pi (MW) Prod (GWh)

Cot Estim
(en MEUR)

Mdez-El Menzel

170

300

225

Projets totalisant 580 MW de capacit

installe dvelopper en Contrats EPC

StTEP Abdelmoumen

350

612

227

Objectif 2020:

Autres projets*

60

180

60

580

1092

512

Total

(*) principalement des microcentrales hydrauliques

Puissance Installe: 2280 MW

Part ~ 14%
31

HYDRAULIQUE

Les futurs projets hydrauliques reprsentent un portefeuille

d'investissement de 5 milliards de dirhams
Projets hydraulique en cours de dveloppement [2012-2020]

M'dez El Menzel

170 MW (Hydrolectrique)

Abdelmoumen

350 MW (STEP)

32

D. Plan dquipement 2012-2016

33

nergies renouvelables: Plan dquipement 2012-2016

Projets Eoliens
Parc Akhfenir

Capacit
(MW)
100
100

Investissement (million
Dhs)

cadre

3200

Loi 13-09

Date de mise en
service
2012
2014

Parc Houma

50

800

Loi 13-09

2012

Parc Foum el Oued

50

800

Loi 13-09

2014

Parc Tarfaya

300

5600

PCE

2013

Jbel Khalladi

120

1900

Loi 13-09

2013

Taza

150

3000

PCE

2014

Koudia al Baida I

100

1870

PCE

2014

Tanger 2

150

3000

PCE

2015

Koudia al Baida 2

200

3700

PCE

2016

TOTAL

1320

23870

34

nergies renouvelables: Plan dquipement 2012-2016

Projets Solaires

Capacit
(MW)

Investissement (million
Dhs)

cadre

Date de mise en
service

Ouarzazate

500

17500

PCE

2015

Ain Bani Mathar

400

14000

PCE

2016

TOTAL

900

31500

Projets Hydrolectriques

Capacit
(MW)

Investissement (million
Dhs)

cadre

Date de mise en
service

STEP Abdelmoumen

350

2400

PCE

2015

Complexe Mdez Manzel

170

2870

PCE

2016

TOTAL

520

5270

35

Merci de votre attention

www.mem.gov.ma

36