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FORMULACION Y EVALUACION DE
PROYECTOS.
Aspecto Mercado.
Carne Seca.
INCLUDEPICTURE "https://scontent-sjc2-1.xx.fbcdn.net/hphotosxpa1/v/t34.0-12/12071535_10206706861622086_1476159476_n.jpg?
oh=bee85fc76897566fc5256f6bcdec7860&oe=56197950" \*
MERGEFORMATINET
11060670.
11060844.
11060976.
11060716.
11060386.
11141501.
Ingeniera Industrial.
Ing. Enrique Alonso Talamas Robles.
Instituto Tecnolgico de
Chihuahua
26/08/2013
INDICE
2.- ASPECTO MERCADO
2.1.- Objetivos de el estudio de mercado.
2.1.1 Cantidad de el producto a producir y vender.
2.1.2 Caractersticas del producto..
2.1.3 Caractersticas de el consumidor final y consumidor intermedio
2.1.4 Precios..
2.1.5 Competencia
2.2.-Encuestas..
2.2.1 Tamao de muestra
2.2.2 Cuestionario consumidor final..
2.2.3 Cuestionario consumidor intermedio
2.2.4 Cuestionario de la competencia
2.3.-Caractersticas de el producto, consumidor intermedio y consumidor final
2.3.1 Caractersticas fsico-qumicas, normatividad y etiqueta
2.3.2 Caractersticas del consumidor final
2.3.3 Caractersticas del consumidor intermedio
2.3.4 Competencia
2.4.- Anlisis de la Oferta..
2.5.- Anlisis de la Demanda
2.6.- Mercado Potencial.
2.7.- Precios..
2.8.- Comercializacin
CONSUMIDOR
INTERMEDIO
CONSUMIDOR
FINAL
Consumidor Intermedio
Los principales consumidores intermedio de la carne seca son abarrotes, franquicias
(oxxos,extras, etc), supermercados, expendios (six, modelorama, etc.).
Se caracterizan, por tener variedad de productos, fcil acceso para el consumidor final, no existe
mucha variacin en precios, pequeo margen de ganancia, publicidad al producto , etc
Consumidor Final
Los principales consumidores de la carne seca son desde adolecentes hasta adultos mayores
usndose como botana principalmente o en ocasiones como acompaante de alguna comida.
Tienen como caracterstica:
-
2.1.4 Precios.
Mediante estudios realizados a los precios de las competencias a la venta para el consumidor
final, llegamos a que el precio para la presentacin de 100 gr. esta entre el rango de $70.00 y
$90.00 y para una presentacin de 175 gr. El rango se encuentra entre $130.00 y $150.00, por lo
que se decidi tomar un precio promedio para estas presentaciones de carne seca natural de:
100 gr. $79.00
175 gr. $139.00
Utilizando estos datos, en conjunto con el presupuesto para costos de produccin para deducir el
precio de cada una de nuestras presentaciones.
2.1.5 Competencia.
En chihuahua existen actualmente 19 productoras de carne seca y un estimado de 50 fabricantes
caseros entre estos se encuentran algunas marcas de carne seca en el mercado, como:
Datos generales:
Matriz:
Procesadora Agroindustrial del norte S. DE P.R. DE R.L. DE C.V.
Carne Seca Chihuahua Country
Calle cuarta #3207 Col. Santa Rosa
Tels (614)415-42-54, 415-93-22 y 415-33-89
Lada sin costo 01 800 715 4150
Longhorn.
Presentaciones:
Machaca 20, 45, 100, 200, 500 y 1000 gramos.
Chihuahua Country.
Presentaciones:
Bolsa trozo y machaca 25, 35, 45, 75, 100, 175, 250, 500, 1000 gramos.
Caja de cartn trozo y machaca 200 y 250 gramos.
Caja de madera trozo, machaca o combinada 350, 500, 700, 1000 gramos.
Restaurante:
20, 25, 30, 40, 45, 50, 250, 500, 1000, 5000 gramos. La presentacion para restaurante va
empacada en bolsa transparente con la marca de chihuahua country y su venta es unica y
exclusivamente para restaurantes.
Little Bulls.
Presentaciones:
Trozo o machaca 100 gr.
Lagunitas
Presentaciones:
20, 45 y 75 gr.
Carne Seca la Estampida es una empresa que se form, a finales del siglo pasado, hace ya 10
aos (1998) como un negocio familiar, para satisfacer necesidades personalesy posteriormente
del gusto de las amistades y, como consecuencia del xito por el sabor y calidad, del mercado
local con una carne seca de muy alta calidad. En el ao 2002 se formalizo comercialmente y se
convirti en Sociedad de Responsabilidad Limitada Micro Industria (S. de R.L. M.I. )
La Estampida se ha ido consolidando en el gusto del consumidor y ha extendido sus ventas a casi
todo el estado de Chihuahua, y en algunas ciudades en Puebla, Coahuila y Durango, Jalisco y
Distrito Federal, y a muchos de nuestros paisano que viven en los Estados Unidos y vienen a
Chihuahua y se llevan el sabor de su tierra de regreso.
Productos:
La Estampida produce: carne seca o deshidratada de res (vaca) en trozo y machaca o molida en
diferentes presentaciones.
La carne seca de La Estampida se hace principalmente con pulpa negra (de la pierna trasera), en
ocasiones con lomo, que son las partes de la res que menos grasa tienen y mejor sabor y textura
al deshidratar, esto, nos distingue de otros productores de carne seca, ya sea en Chihuahua o en
otros estados de nuestro Mxico.
El consumo normal de la carne en trozo es como botana o entrada, aunque tambin se pueden
preparar platillos con ella, normalmente se consume sola o con limn y salsa picante.. La carne
en machaca es ms usada para preparar guisos (el tradicional machacado entre otros) y tambin
se prepara como botana o entrada.
Para los deportistas, excursionistas y montaistas es un alimento muy completo y fcil de llevar y
almacenar por su duracin y el poco peso y espacio que ocupa.
Presentaciones.
Las presentaciones que tenemos son las siguientes:
Trozo: 20, 50 y 100 grs para venta al detalle; 250 gr., 500 gr. y 1 kg. para venta de medio
mayoreo o mayoreo (en tienda propia y distribuidores).
Machaca: 20, 50 y 100 grs para venta al detalle; 250 gr., 500 gr. Y 1 kg. para venta de medio
mayoreo o mayoreo (en tienda propia y restaurantes y hoteles).
Proceso.
La carne seca se produce en La Estampida de la siguiente manera:
Se selecciona la carne a utilizar, que se adquiere con los proveedores locales TIF, se limpian las
piezas del excedente de grasa y se rebana, se sala para despus irse acomodando en charolas
para ser deshidratada a una temperatura uniforme en un proceso de muchas horas hasta que
queda con la consistencia y sabor adecuados. Posteriormente se deja reposar la carne y se
recortan las partes para de ah pasar al empacado en las diferentes presentaciones.
Se realizan controles de calidad peridicos para asegurar un correcto manejo sanitario.
La caducidad de la carne seca es de un ao o ms, mantenindola en un lugar fresco y seco,
aunque por control de calidad la caducidad en las bolsas es de 6 meses. Normalmente el tiempo
mximo de vida en anaquel o exhibicin es de quince das, ya que se vende facilmente por su
delicioso sabor.
Datos generales.
Pagina web: http://www.carnesecalaestampida.com.mx/
Correo electrnico: carnesecalaestampida@prodigy.net.mx
Direccion: Deza y Ulloa 1316, San Felipe, Chihuahua, Chih. C.P 31260
Telefono/Fax: 6144143022.
2.2.-Encuestas.
2.2.1 Tamao de muestra.
N= 1979523 (de acuerdo con INEGI; mujeres y hombres de 15 a 55 aos)
p= 0.5
q= 0.5
E= 0.5
Z=95% =1.96
n=
1979523 (0.5)(0.5)
= 384 encuestas
20-35 _____
40-60 _____
ms de 70 _____
color ______
Sabor _____
calidad _____
Presentacin _____
durabilidad _____
Informacin obtenida:
-CON SAZONADOR
( ) Contado
( ) Crdito
11. Quien compra la carne seca con mayor frecuencia? enumere del 1 al 5 siendo 1 los que
mas compran.
( ) Amas de casa
( ) Jvenes
( ) Ancianos
( ) Hombres adultos
( ) Nios
Resultados obtenidos:
2. Cuales son las razones por las que no vende carne seca?
Las principales razones fueron:
El precio elevado.
La baja demanda.
) 1 - 10
) 11 - 30
) 31 50
) Otro. Cuntos__________________.
) Vinatera
) Tienda de abarrotes
) Otro.
Presentacin
50 grs
Precio
100 grs
250 grs
500 grs
Otro (
) Radio
) Peridico
) Seccin Amarilla
) Otro.
) Automvil
) Moto
) Camin
) Otro. Cul___________________.
6.- De los siguientes aspectos cul cree usted que es de mayor importancia en su producto?
Numerando del 1 al 5, tomando al 5 el de mayor importancia y el 1 como menor importancia.
( ) Calidad ( ) Precio
Cul_______________.
) Presentacin
) Sabor
Maq. / Herramientas
Marca
) Otro.
Horno
Refrigerador
Empacadora
Licuadora
Otro (
)
Otro (
)
Otro (
)
8.- Quines son sus principales proveedores?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Nombre de la Empresa:__________________________________________________________
Ubicacin:_____________________________________________________________________
Telfono:______________________________________________________________________
Correo:_______________________________________________________________________
Resultados de la competencia
Empresas encuestadas
Empresa: guila Real.
Chihuahua Country
La estampida
1 empleado
Ms de 50 empleados en la
matriz de Chihuahua
46 empleados
Chihuahua - Country
-Quesos y ms.
-Vinateras.
- Supermercados.
- Restaurantes.
- Rodeos.
La estampida
- Supermercado.
- Vinateras.
- Tiendas de abarrotes.
- Puebla, Coahuila, Durango y
Jalisco.
guila Real
Chihuahua - Country
La estampida
Presentacin
Precio
Presentacin
Precio
Presentacin
Precio
50 grs.
75 grs.
$66.90
50 grs.
100 grs.
100 grs.
$89.90
100 grs.
$ 55
250 grs.
$ 160
175 grs.
$146.90
250 grs.
$ 125
500 grs.
500 grs.
$350.90
500 grs.
$ 250
Otro
Otro
Otro
1kg / $ 490
Chihuahua - Country
- Internet.
- Rodeos.
- Seccin Amarilla.
La estampida
- Internet.
- Radio.
Chihuahua - Country
- Automvil.
La estampida
- Automvil.
6.- De los siguientes aspectos Cul cree usted que es de mayor importancia en su producto?
Numerando del 1 al 4, tomando al 4 el de mayor importancia y el 1 como menor importancia.
guila Real
4 Calidad
3 Presentacin
2 Sabor
1 Precio
Chihuahua - Country
4 Calidad
3 Otro: Variedad en los
productos
2 Sabor
1 Presentacin
La estampida
4 Calidad.
3 Sabor.
2 Otro: Sin grasa. Carnes:
Pulpa negra y lomo.
1 Precio.
Chihuahua - Country
La estampida
Rey
8.- Quines son sus principales proveedores?
guila Real
- Carnes de Chihuahua
Chihuahua - Country
- Empacadora Ganadera de
Chihuahua.
- Carne importada.
La estampida
- Empacadora Ganadera de
Chihuahua.
- Carne importada
Chihuahua - Country
La estampida
- La estampida.
- Otras marcas registradas
- Chihuahua Country
- Cuatreros
- Los Ramos.
- La Pradera
- De la Sierra.
Chihuahua - Country
NORMA Oficial
Mexicana NOM-122-SSA11994, Bienes y servicios.
Productos de la carne.
Productos crnicos curados y
cocidos, y curados
emulsionados y cocidos.
La estampida
NORMA Oficial
Mexicana NOM-122-SSA11994, Bienes y servicios.
Productos de la carne.
Productos crnicos curados y
cocidos, y curados
emulsionados y cocidos.
Chihuahua - Country
- Aprox. 750 kgs vara.
La estampida
- Aprox. 600 kgs.
Chihuahua - Country
No obtuvimos informacin
La estampida
3000 kgs mensuales
Chihuahua - Country
La estampida
No obtuvimos informacin
Chihuahua - Country
No obtuvimos informacin
La estampida
Se selecciona la carne a
utilizar, que se adquiere con
los proveedores locales TIF,
se limpian las piezas del
excedente de grasa y se
rebana, se sala para despus
irse acomodando en charolas
para ser deshidratada a una
temperatura uniforme en un
proceso de muchas horas
hasta que queda con la
consistencia y sabor
adecuados. Posteriormente se
deja reposar la carne y se
recortan las partes para de ah
pasar al empacado en las
diferentes presentaciones.
Se realizan controles de
calidad peridicos para
asegurar un correcto manejo
sanitario.
Especificaciones de calidad
Los consumidores a nivel mundial, exigen cada vez ms, productos procesados bajo estrictas
normas de higiene.
Los mercados tienden hacia el consumo de productos sanos bajos en grasa y con
conservadores naturales.
El consumo tiende hacia productos de rpida preparacin, fcil conservacin y desde luego,
fciles de adquirir (congelados, deshidratados y pre cocidos de rpida preparacin).
Las preferencias del consumidor se inclinan hacia bebidas elaboradas con pulpas naturales bajas
en caloras, as como hacia las bebidas relacionadas con la salud, conocidas como funcionales.
NORMAS OFICIALES MEXICANAS.
- NORMA Oficial Mexicana NOM-120-SSA1-1994, Bienes y servicios.
prcticas de higiene y sanidad para el proceso de alimentos, bebidas no alcohlicas y
alcohlicas.
- NORMA Oficial Mexicana NOM-122-SSA1-1994, Bienes y servicios.
Productos de la carne. Productos crnicos curados y cocidos, y curados emulsionados y
cocidos.
- NORMA Oficial Mexicana NOM-130-SSA1-1995, Bienes y servicios.
Alimentos envasados en recipientes de cierre hermtico y sometido a tratamiento trmico.
Disposiciones y especificaciones sanitarias.
- NORMA Oficial Mexicana NOM-145-SSA1-1995, productos crnicos troceados y curados.
productos crnicos curados y madurados. Disposiciones y especificaciones sanitarias.
- NORMA Oficial Mexicana NOM-051-SCFI-1994, especificaciones generales de etiquetado
para alimentos y bebidas no alcohlicas pre envasados.
Este consumidor nos ayudara para recaudar informacin acerca de lo que el quiere y as
saber en que enfocarnos ms en el producto ejemplos de estas caractersticas serian:
-Tamao: Esto lo sabremos por las encuestas y darnos cuenta cuantos gramos contiene el
paquete de carne seca de preferencia de el cliente.
- Productos sustitutos: En este caso hablamos de aquellos productos que son nuestra
competencia, que se tienen el mismo que en este caso seria las diferentes botanas que
existen.
-Frecuencia de uso: Nos define con que frecuencia se compra este producto, para asi
obtener un aproximado de ventas.
-Tipo de envase: En que empaque les parece mejor la presentacin de el producto y porque
es que lo prefieren as.
-Precio Dispuesto: La cantidad mxima, o el rango que estuvieran dispuestos a pagar por el
producto y que caractersticas debe tener para que prefieran esta marca.
Tambin nos provee algunos de sus datos para que as la informacin recabada sea mas
concisa y exacta.
Carnes
secas
Carnes
enlatadas
Carnes
preparadas
Salchichas
carne roja
Carnes
ahumadas
Jamones
de carne
roja
Embutidos
de aves
Otras
carnes
fras
Otros
productos
0.6%
0.6%
1%
15%
3%
26%
40%
13%
2%
2005 2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
3364
3555
3501
3721
3905
4104
4311
4569
2005 2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
96.4
82.9
92.1
70.7
72.6
74.6
73.7
79.3
75.6
85.3
2005
Prod.
(1x10)
77120 68240 70520 79680 59560 58080 59688 58960 63940 65480
Produccin
de carne roja
en el estado
de
chihuahua
96.4
(miles de
toneladas)
2006
85.3
2007
82.9
2008
92.1
2009
70.7
2010
72.6
2011
74.6
2012
73.7
2013
79.3
2014
75.6
R= .9502
Y=-1491.6+ 841.86x
Suponiendo que la produccin de carne mantenga el mismo patrn que en los ltimos aos la oferta de
carne seca ser la siguiente:
ao
2015
Prod. 57943
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
59795
63836
60974
66109
63668
62742
65436
59290
62237
Competencia
LA ESTAMPIDA
Clientes
Trozo: 20, 50 y 100 grs para venta al detalle; 250 gr., 500 gr. y 1 kg. Para venta de medio
mayoreo o mayoreo (en tienda propia y distribuidores).
Machaca: 20, 50 y 100 grs para venta al detalle; 250 gr., 500 gr. Y 1 kg. Para venta de medio
mayoreo o mayoreo (en tienda propia y restaurantes y hoteles).
Proceso
Ubicacin
Carne Seca el Ganadero, S. de R.L. M.I. es una empresa privada dentro de Fbricas de
envasado de carne fundada en el 1997. Con 10 empleados, la empresa es del mismo tamao que
el promedio de Fbricas de envasado de carne.
COUNTRY
Bolsa
- Trozo y Machaca.
- 20, 35, 45, 75, 100, 175, 250, 500, 1000 gramos
Caja de cartn:
- Trozo y Machaca.
- 200 y 250 gramos.
Caja de madera
- Trozo, Machaca o Combinada.
- 350, 500, 700 y 1000 gramos.
Restaurante:
- 20, 25, 30, 40, 45, 50, 250, 500, 1000 o 5000 gramos
* La presentacin para restaurante va empacada en bolsa transparente con la marca de
chihuahua country y su venta es nica y exclusivamente para restaurantes. No sale para venta al
pblico.
Procesadora Agroindustrial del norte S. DE P.R. DE R.L. DE C.V.
Carne Seca Chihuahua Country
Calle cuarta #3207 Col. Santa Rosa
Tels (614)415-42-54, 415-93-22 y 415-33-89
Lada sin costo 01 800 715 4150
Chihuahua Chih. Mex. C.P. 31050
info@chihuahuacountry.com
TIA LENCHA
La empresa Ta Lencha, una de las ms reconocidas en la produccin de carne seca en Nuevo
Len, se declara lista para exportar a nuevos mercados, entre ellos Colombia, Japn y Corea.
Tiene una produccin anual de 360 toneladas de carne seca en diversas presentaciones, con 170
empleados y con oficinas de distribucin en la ciudad de Mxico.
Un kilogramo del producto puede costar desde 200 y hasta 400 pesos, dependiendo cada
empresa y la presentacin.
2015
Demanda 42140
(1x10)
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
43600
47715
44892
48919
47283
45377
41189
49829
47287
En los resultados obtenidos podemos observar que tanto la oferta como la demanda tiene una tendencia
estable, mientras que en algunos aos incrementa en otros disminuye conforme la produccin de carne
roja en el estado.
2015
2016
demanda
62140
Oferta
57943
Oportunidad 4197
de mercado
Cantidad a
producir
(1x10)
2018
2019
65600 71715
68892
59795 63836
5705
1678.8 2282
2017
2023
2024
63829
70287
60974
59290
62237
7918
5810
1615
5635
4753
4539
8050
4246
2254
7879
2020
2021
2022
En la tabla y en la grfica podemos observar que existe dficit en la oferta. Segn nuestras estimaciones
nuestro producto puede satisfacer la oportunidad de mercado en un 40%
2.7.- Precios.
Competencia
Gramos
Tipo empaque
Precio
Lopez Pion
50 gr.
Aluminio
$59.00
Chihuahua Country
75 gr.
Aluminio
$67.00
Rodeo
75 gr.
Bolsa plstico
$51.00
Norawa
75 gr.
Bolsa plstico
$52.00
Lilian
100 gr.
Bolsa plstico
$70.00
Ta Lencha
100 gr.
Bolsa plstico
$82.50
Norawa
150 gr.
Bolsa plstico
$105.00
Rodeo
150 gr.
Bolsa plstico
$102.00
Ta Lencha
175 gr.
Bolsa plstico
$139.00
Chihuahua Country
175 gr.
Aluminio
$147.00
Lilian
250 gr.
Bolsa plstico
$175.00
Para calcular el precio unitario de nuestro producto nos basamos en los precios de la
competencia y el tipo de empaque que ofrecen.
Nuestro producto ser en dos presentaciones 100 y 175 gramos con empaque de plstico, por lo
cual calculamos precio unitario de cada uno de ellos y se muestran a continuacin:
Carne seca 100 gramos: $79.00
Carne seca 175 gramos: $139.00
2.8.- Comercializacin.
Es el conjunto de circuitos a travs de los cuales se establece la relacin entre produccin y
consumo, a efectos de hacer disponibles los bienes para los consumidores, mediante la
articulacin de los distintos flujos de comercializacin: de bienes, informativos, financieros.
Un canal tiene uno o varios circuitos. El circuito es el recorrido que realiza la mercanca para ir
desde el lugar de produccin hasta el lugar de consumo. Las razones fundamentales que
justifican la existencia del canal de comercializacin son: La bsqueda de eficiencia:
Se disminuye el esfuerzo para llegar al mercado. Para reducir el riesgo inherente al proceso de
comercializacin (riesgo de rotura, de deterioros, de obsolencia).
Razones de orden estratgico. Ejemplo: si soy fabricante en Chihuahua Chih. Es posible que sin
intermediarios no llegue a Delicias.
Para que exista un canal de comercializacin deben existir:
Una mercanca, objeto de intercambio.
Un espacio fsico de intercambio.
El servicio: de transporte, de almacenamiento, de acabado de producto, de informacin, de
financiacin y asuncin de riesgo.
Los agentes de la distribucin, que son:
Comerciantes: cuando adquiere la titularidad sobre la mercanca, y la compra para su posterior
reventa. Suelen ser:
Mayoristas.
Minoristas.
No comerciantes: los que no adquieren la titularidad sobre la mercanca, y por tanto, intervienen
facilitando el intercambio de la mercanca, pero no asume riesgo.
Instituciones pblicas.
Otros distribuidores no comerciales (comisionistas, fuerza de ventas...).
Estos diversos elementos se pueden organizar de diversas formas: Canales directos: cuando no
hay agentes de la distribucin. El fabricante vende directamente al consumidor.
Canales indirectos: cuando intervienen agentes de la distribucin. Este tipo puede ser:
Corto: cuando interviene slo un agente de la distribucin. Ejemplos: Produccin Mayorista
Consumidor; Produccin Minorista Consumidor.
Largo: cuando intervienen ms de un agente de la distribucin. Ejemplo: Produccin Mayorista
Minorista Consumidor.