Ax2012 Eses Cadena Suministro

CURSO: 80510
BASE DE LA CADENA DE SUMINISTROS

DE MICROSOFT DYNAMICS AX 2012
Materiales de formacin para Microsoft Dynamics

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ltima revisin: febrero de 2012

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y son ficticios. No se pretende ni se debe inferir ninguna asociacin ni conexin con la realidad.
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Microsoft, Microsoft Dynamics, Microsoft PowerPoint el software de gestin de datos de Microsoft
SQL Server y Microsoft Dynamics AX son marcas comerciales del grupo de compaas Microsoft. El resto
de marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.
El contenido de este curso se ha diseado para Microsoft Dynamics AX 2012.

Contenido
Introduccin
0-1
Bienvenido..........................................................................................................0-1
Contenidos del material de los cursos de Microsoft Dynamics ..........................0-2
Convenciones de los documentos .....................................................................0-3
Objetivos del alumno ..........................................................................................0-4
Captulo 1: Visin general
1-1
Objetivos ............................................................................................................1-1
Introduccin........................................................................................................1-1
Cadena de suministro ........................................................................................1-2
Gestin de informacin de productos.................................................................1-3
Gestin del inventario.........................................................................................1-3
Gestin de almacenes........................................................................................1-4
Administracin de calidad ..................................................................................1-4
Resumen ............................................................................................................1-5
Interaccin rpida: Lecciones aprendidas ..........................................................1-6
Captulo 2: Gestin de informacin de productos
2-1
Objetivos ............................................................................................................2-1
Introduccin........................................................................................................2-1
Definicin de productos ......................................................................................2-2
Modelado de productos configurables .............................................................2-15
Grupos de dimensiones de inventario ..............................................................2-20
Autorizacin de configuracin de productos en una entidad jurdica ...............2-26
Prctica 2.1: Crear y emitir productos maestros ..............................................2-29
Finalizacin de productos emitidos ..................................................................2-32
Prctica 2.2: Crear y aplicar una plantilla de producto a varios productos.......2-36
Configuracin predeterminada de pedido y sitio ..............................................2-38
Precios de artculos ..........................................................................................2-44
Unidad de medida ............................................................................................2-53
Definir productos como No mantenidos en existencias....................................2-56
Resumen ..........................................................................................................2-58
Evaluacin de conocimientos ...........................................................................2-59
Interaccin rpida: Lecciones aprendidas ........................................................2-61
Soluciones........................................................................................................2-62
Captulo 3: Configuracin de gestin de inventario
3-1
Objetivos ............................................................................................................3-1
Introduccin........................................................................................................3-1
Grupos de artculos ............................................................................................3-2
Grupos de modelos de artculo ..........................................................................3-7
Prctica 3.1: Crear un grupo de modelos de artculo y aplicarlo
a un producto emitido .......................................................................................3-19
Gestin de almacenes......................................................................................3-21
Resumen ..........................................................................................................3-26
Soluciones........................................................................................................3-29

Base de la cadena de suministros de Microsoft Dynamics AX 2012

Captulo 4: Pedidos de compra
4-1
Objetivos ............................................................................................................4-1
Introduccin........................................................................................................4-1
Trabajo con pedidos de compra .........................................................................4-2
Configurar parmetros de compra....................................................................4-10
Crear pedidos de compra .................................................................................4-18
Procesar pedidos de compras..........................................................................4-29
Prctica 4.1: Crear pedidos de compra ............................................................4-33
Generar documentos de pedido de compra .....................................................4-35
Gestin de cambios..........................................................................................4-44
Prctica 4.2: Gestin de cambios.....................................................................4-50
Tareas del pedido de compra...........................................................................4-52
Consultas de pedidos de compra y Pginas de lista........................................4-58
Resumen ..........................................................................................................4-61
Soluciones........................................................................................................4-65
Captulo 5: Nmeros de serie y de lote
5-1
Objetivos ............................................................................................................5-1
Introduccin........................................................................................................5-1
Grupo de dimensiones: Dimensiones de seguimiento .......................................5-2
Asignacin manual .............................................................................................5-5
Prctica 5.1: Configurar un artculo con nmero de serie asignado
de forma manual ..............................................................................................5-13
Asignacin automtica .....................................................................................5-16
Prctica 5.2: Configurar un producto con nmero de serie asignado
de forma automtica.........................................................................................5-22
Seguimiento .....................................................................................................5-25
Prctica 5.3: Seguimiento de artculos .............................................................5-30
Resumen ..........................................................................................................5-32
Soluciones........................................................................................................5-35
ii

Contenido
Captulo 6: Pedidos de ventas
6-1
Objetivos ............................................................................................................6-1
Introduccin........................................................................................................6-1
Trabajo con pedidos de ventas ..........................................................................6-2
Tipos de pedidos de ventas ...............................................................................6-8
Configurar Parmetros de ventas.....................................................................6-10
Creacin de un pedido de ventas.....................................................................6-25
Prctica 6.1: Crear un pedido de ventas ..........................................................6-32
Envo a varias direcciones ...............................................................................6-33
Programacin de entregas ...............................................................................6-35
Control de fecha de entrega mejorado .............................................................6-37
Prctica 6.2: Configurar tiempos de transporte ................................................6-48
Fechas de envo y de recepcin disponibles....................................................6-50
Fechas lmite del pedido ..................................................................................6-52
Entrega directa .................................................................................................6-58
Prctica 6.3: Entrega directa ............................................................................6-64
Procesamiento de un pedido de ventas ...........................................................6-66
Generar una confirmacin de pedido de ventas...............................................6-66
Generar una lista de seleccin de pedido de ventas........................................6-71
Procesar un registro de lista de seleccin........................................................6-73
Generar un albarn de pedido de ventas .........................................................6-74
Interfaz del transportista ...................................................................................6-78
Resumen ..........................................................................................................6-80
Soluciones........................................................................................................6-84
Captulo 7: Administracin de calidad
7-1
Objetivos ............................................................................................................7-1
Introduccin........................................................................................................7-1
Conceptos bsicos de la configuracin de la administracin de calidad............7-2
Prctica 7.1: Conceptos bsicos de la configuracin de la administracin
de calidad .........................................................................................................7-18
Configurar la generacin automtica de pedidos de calidad............................7-26
Prctica 7.2: Configurar la generacin automtica de pedidos de calidad.......7-29
Creacin de un pedido de calidad manual .......................................................7-31
Prctica 7.3: Crear un pedido de calidad manual.............................................7-32
Trabajar con una No conformidad ....................................................................7-35
Certificados e informes de calidad ...................................................................7-44
Resumen ..........................................................................................................7-47
Soluciones........................................................................................................7-51

iii

Captulo 8: Diarios de inventario
8-1
Objetivos ............................................................................................................8-1
Introduccin........................................................................................................8-1
Configuracin de los diarios de inventario..........................................................8-2
Diarios de ajustes y de movimientos de inventario ............................................8-9
Prctica 8.1: Creacin de un diario de movimientos ........................................8-12
Prctica 8.2: Crear un diario de ajustes de inventario......................................8-14
Diarios de transferencias..................................................................................8-15
Prctica 8.3: Crear un diario de transferencias ................................................8-17
Diarios de listas de materiales .........................................................................8-19
Prctica 8.4: Crear un diario de lista de materiales..........................................8-21
Diarios de recuento ..........................................................................................8-22
Configuracin del diario de recuento................................................................8-22
Creacin y procesamiento de diarios de recuento ...........................................8-26
Prctica 8.5: Crear un diario de recuento.........................................................8-31
Diarios de recuento de etiquetas......................................................................8-33
Bloqueo del inventario ......................................................................................8-35
Resumen ..........................................................................................................8-40
Soluciones........................................................................................................8-44
iv

Introduccin
INTRODUCCIN
Bienvenido
Somos conscientes de que el aprendizaje es un factor fundamental para conservar
el valor de su inversin en Microsoft Dynamics AX 2012. Nuestros cursos de
calidad de expertos del sector le mantienen al da en lo que respecta a su solucin
y le ayudan a desarrollar las aptitudes necesarias para sacar el mayor provecho
posible del valor de la solucin. Independientemente de si elige el aprendizaje
en lnea, los cursos en el aula o los materiales de aprendizaje, hay una opcin
adecuada para las necesidades particulares de cada persona. Elija el tipo de
aprendizaje que ms le convenga para estar un paso por delante de sus
competidores.
Aprendizaje en lnea
El aprendizaje en lnea le ofrece cursos prcticos y exhaustivos en la comodidad
de su hogar u oficina. Le brinda acceso inmediato a cursos disponibles las
24 horas del da. Es ideal para los clientes que no disponen de tiempo o dinero
para viajar. Nuestra opcin de aprendizaje ms reciente, los cursos en lnea,
combinan la eficiencia del aprendizaje en lnea con el nivel de detalle con que
los cursos en el aula explican el uso de los productos, y requieren de un tiempo
mnimo de dos semanas para completar cada uno de los cursos.
Cursos en el aula
Con los cursos en el aula, obtendr conocimientos de forma exhaustiva y seria
mediante la interaccin prctica. Desde demostraciones hasta presentaciones
y actividades en el aula, podr obtener experiencia prctica mediante las
enseanzas que le proporcionar nuestro equipo certificado de expertos.
Los cursos se celebran con regularidad, por lo que, sin duda, encontrar
un curso que le resulte cmodo.
Materiales de aprendizaje
Los completos manuales de aprendizaje incluidos en los materiales de
aprendizaje le permiten aprender a su propio ritmo y en el horario que desee.
Nuestra gran variedad de manuales de aprendizaje cuenta con una multitud de
consejos, trucos y observaciones que puede consultar una y otra vez:
Material de los cursos de Microsoft Dynamics

El material de los cursos de Microsoft Dynamics contiene manuales
de aprendizaje detallados, que han sido diseados desde el punto de vista
del aprendizaje. Estos manuales incluyen temas avanzados y objetivos de
aprendizaje, ejercicios, interacciones y pruebas.
Visite el sitio web de Microsoft Dynamics para obtener una lista completa
de los manuales disponibles que puede comprar:
www.microsoft.com/dynamics/es/es/default.aspx.

0-1
Contenidos del material de los cursos

de Microsoft Dynamics
Compruebe lo que sabe
Entre los materiales de aprendizaje de Microsoft Dynamics, encontrar diversos
ejercicios variados. Estos ejercicios se presentan en tres niveles para abarcar la
variedad de conocimientos y experiencia de cada alumno. Le sugerimos que
comience con los ejercicios del nivel tres y, si necesita ayuda para realizarlos,
consulte la informacin de los ejercicios del nivel dos. Si necesita ms asistencia,
encontrar todos los pasos de cada tarea en los ejercicios del nivel uno.
Ejercicios de nivel avanzado

Los ejercicios del nivel 3 son los que representan el mayor desafo. Estos
ejercicios se han diseado para alumnos experimentados, que necesitan las
mnimas instrucciones para llevar a cabo la tarea solicitada.
Ejercicios de nivel intermedio

Los ejercicios del nivel 2 se han diseado para desafiar a los alumnos pero,
al mismo tiempo, proporcionan algo de ayuda. Aunque estos ejercicios
no incluyen instrucciones paso a paso, proporcionan sugerencias tiles
e informacin adicional para llevarlos a cabo.
Paso a paso
Los ejercicios del nivel 1 estn orientados a los usuarios nuevos, que necesitan
instrucciones detalladas y mayores explicaciones para realizar el ejercicio.
En estos ejercicios se gua al usuario en toda la tarea, paso a paso, con
informacin sobre la navegacin.
Interaccin rpida: lecciones aprendidas

Al final de cada captulo del material de aprendizaje de Microsoft Dynamics,
encontrar la pgina Interaccin rpida: lecciones aprendidas. Esta interaccin
se ha diseado con la intencin de proporcionarle al alumno un momento para
reflexionar sobre los conceptos aprendidos. Al destacar tres puntos clave del
captulo, el alumno maximiza la retencin de conocimientos y consigue un
excelente recurso para revisar los puntos clave despus de cada clase.
0-2

Introduccin
Convenciones de los documentos

Las siguientes convenciones e iconos se usan en la documentacin para ayudarle
a navegar por la informacin de manera rpida y eficaz.
PRECAUCIN: a lo largo del manual de aprendizaje, encontrar mensajes de
precaucin precedidos por la palabra PRECAUCIN en negrita. Los mensajes de
precaucin se utilizan para recordar que una accin especfica puede tener un
resultado concreto que quizs no sea deseable.
SUGERENCIA: las sugerencias se encuentran a lo largo del manual de aprendizaje y
estn precedidas por la palabra SUGERENCIA en negrita. Las sugerencias se utilizan
para sugerir caractersticas que permiten ahorrar tiempo o mtodos alternativos para
realizar una tarea concreta.
NOTA: a lo largo del manual de aprendizaje, encontrar notas precedidas por la
palabra NOTA en negrita. Las notas se utilizan para proporcionar informacin que,
a pesar de no ser crtica, puede ser valiosa para el usuario final.
CONCEPTOS AVANZADOS: la informacin avanzada que se encuentra en el manual
de aprendizaje est precedida por las palabras CONCEPTOS AVANZADOS en negrita.
En los conceptos avanzados, se incluyen detalles adicionales, ajenos a las funciones
estndar, que pueden ayudarle a usar la aplicacin de manera ms conveniente.
EJEMPLO: los ejemplos se encuentran a lo largo del manual de aprendizaje
precedidos por la palabra EJEMPLO en negrita. Los ejemplos dan a conocer
escenarios de negocios que pueden ayudar a entender cmo se puede utilizar
una aplicacin para solucionar un problema de negocios.

0-3
Objetivos del alumno

Qu espera aprender en el curso?
Enumere tres objetivos principales a continuacin.
1.
2.
3.
0-4

CAPTULO 1: VISIN GENERAL

Objetivos
Los objetivos son
Explicar los conceptos de cadena de suministro en Microsoft

Dynamics AX 2012.
Describir el concepto de gestin de informacin de productos.
Hablar del concepto de gestin del inventario.
Explicar el concepto de gestin de almacenes.
Describir el concepto de administracin de calidad.
Introduccin
En el mdulo Visin general se proporciona una introduccin a las caractersticas
de cadena de suministro y logstica en Microsoft Dynamics AX 2012.

1-1
Cadena de suministro
La gestin de la cadena de suministro es la gestin de una red de actividades
interconectadas para la provisin definitiva del paquete de productos y servicios
requeridos por el consumidor final. Existen muchos procesos en la cadena
de suministro.
La figura Procesamiento de pedidos de ventas muestra el flujo de un pedido
de ventas en Microsoft Dynamics AX 2012.
ILUSTRACIN 1.1 PROCESAMIENTO DE PEDIDOS DE VENTAS
La figura Procesamiento de pedidos de compra muestra el flujo de un pedido

de compra a travs de Microsoft Dynamics AX 2012
ILUSTRACIN 1.2 PROCESAMIENTO DE PEDIDOS DE COMPRA
1-2

Gestin de informacin de productos

La gestin de informacin de productos es el proceso de gestionar la informacin
sobre productos. Esta informacin o estos datos son necesarios para comprar,
vender y gestionar el producto.
La informacin de productos se gestiona centralmente en Microsoft
Dynamics AX 2012. Esto permite que sea coherente y precisa y que pueda
ser utilizada por ms de un canal de distribucin.
Los productos pueden ser artculos o servicios, y los productos registrados
en el almacn pasan al inventario.
El inventario incluye el material y los suministros que se administran en un
negocio, ya sea para la venta o para proporcionar informacin en el proceso
de produccin. El inventario est formado por muchos productos dentro
de una empresa, lo que puede incluir:
Materias primas y suministros
Productos en fase de produccin
Productos semiterminados
Productos terminados y listos para la venta
Gestin del inventario

La gestin de inventario trata sobre la planificacin y el control del inventario,
desde la fase de materias primas hasta que llega al cliente. Las empresas deben
tener en cuenta el inventario en todos los niveles de planificacin.
Las empresas pueden gestionar el inventario en el nivel de agregado y en el nivel
de producto. La direccin de una empresa debe establecer reglas decisivas sobre
los productos de inventario, lo que incluye tener en cuenta lo siguiente:
Los productos ms importantes que se deben mantener

en el inventario
El control de productos en toda la empresa
La cantidad de inventario para pedidos
El momento en el que debe pedirse un producto
Microsoft Dynamics AX 2012 gestiona el coste y las cantidades de los productos

que se compran y se venden. Ya se trate de un minorista con inventario de
mercancas o de una empresa de fabricacin con materias primas, productos
terminados, materiales y trabajo en proceso, el sistema proporciona el inventario
desde dos puntos de vista: fsico y financiero.

1-3
Gestin de almacenes
La gestin de almacenes es una parte fundamental de la cadena de suministro
y controla el movimiento y el almacenamiento del inventario. Las transacciones
de almacn incluyen la recepcin de productos de los proveedores, el
almacenamiento del inventario en el almacn, la seleccin de productos para
pedidos de ventas, produccin o transferencia y el envo de los productos.
El seguimiento del inventario puede ser simple o complejo, en funcin de los
requisitos del negocio. A continuacin se indican las dimensiones por las que
puede realizarse el seguimiento del inventario:
Sitio
Almacn
Ubicacin
Id de pallet
Nmero de lote
Nmero de serie
Administracin de calidad
La administracin de calidad garantiza que todos los productos tengan una
calidad constante imponiendo criterios estrictos al control del producto y
utilizando controles y comprobaciones rutinarios. Microsoft Dynamics AX 2012
le permite realizar esas comprobaciones y controles.
1-4

Resumen
En el mdulo Visin general se proporciona una introduccin a la cadena
de suministro y la logstica y se presentan las reas de caractersticas de
Microsoft Dynamics AX 2012 dedicadas a ellas.

1-5
Interaccin rpida: Lecciones aprendidas

Dedique unos momentos a escribir tres conceptos principales que haya aprendido
en este captulo
1.
2.
3.
1-6

CAPTULO 2: GESTIN DE INFORMACIN

DE PRODUCTOS
Objetivos
Los objetivos son
Describir el concepto de productos.
Describir el concepto de productos maestros y sus variantes.
Describir los tipos de tecnologas de configuracin de variantes.
Hablar de los grupos de dimensiones de inventario.
Crear y emitir productos para una empresa.
Hablar sobre cmo finalizar un producto emitido.
Establecer la configuracin predeterminada de pedido.
Configurar precios de artculos, actualizaciones automticas

de precios de artculos y versiones de gestin de costes.
Configurar unidades de medida y conversin de unidades.
Describir cmo crear un producto no mantenido en existencias.
Introduccin
La gestin de informacin de productos de Microsoft Dynamics AX 2012
se utiliza para la creacin y el mantenimiento de un repositorio de productos
empresariales. Permite a grandes organizaciones crear y mantener, de
forma centralizada y estructurada, datos maestros bsicos como, por ejemplo,
definiciones de productos. Las organizaciones ms pequeas que requieren
un enfoque ms descentralizado pueden, con algunas restricciones, crear
y mantener sus correspondientes productos al tiempo que estos se incorporan
automticamente al repositorio de productos compartido.

2-1
Definicin de productos
Para permitir un proceso ms centralizado entre entidades jurdicas,
Microsoft Dynamics AX 2012 presenta el concepto de productos o, ms
concretamente, de definiciones de productos. Las definiciones de productos
se crean independientemente de las entidades jurdicas. Por tanto, los valores
bsicos como, por ejemplo, nmero, tipo y nombre de producto se comparten.
Algunos valores bsicos como, por ejemplo, el nombre de bsqueda, pueden
ser anulados por una entidad jurdica, mientras que otros valores se mantienen
como atributos de definicin esenciales y, por tanto, no pueden modificarse
salvo en la propia definicin del producto.
El proceso de gestin de informacin de productos comporta varios trminos
y conceptos. La siguiente tabla nos presenta dichos trminos y conceptos.
2-2
Trmino
Definicin
Producto
Producto identificable de forma exclusiva. Sirve como producto bsico

que no vara. Por tanto, no pueden asociarse dimensiones de producto
a la definicin.
Producto
maestro
Representacin estndar o funcional del producto que es la base para

configurar las variantes del producto. Las variaciones se configuran
mediante la seleccin de una tecnologa de configuracin. Puede ser un
conjunto de dimensiones de producto predefinidas o pueden utilizarse
configuraciones de producto en escenarios de venta.
Variante
de producto
Configuracin de un producto maestro. Segn la tecnologa

de configuracin elegida, la variante puede predefinirse usando
las dimensiones del producto maestro o configurarse mediante
una herramienta de configuracin.


Gestin de informacin de productos
Un producto de Microsoft Dynamics AX 2012 consiste en la definicin de un
producto bsico. La definicin es independiente de la organizacin en la que se
utiliza. Cuando se autoriza el producto para su uso con una entidad jurdica, los
detalles adicionales que dependen de la organizacin, como la gestin de costes,
los planes de cobertura, la informacin fiscal, los proveedores preferidos para
suministrar el producto y muchos otros, se determinan en las correspondientes
entidades jurdicas.
El proceso de autorizacin est vinculado a una funcin de emisin. Esto permite
a los usuarios seleccionar productos que incluyan variaciones y hacer que estn
disponibles con una o ms entidades jurdicas.
En los procesos descentralizados, se pueden crear y mantener productos
directamente desde la pgina de lista Productos emitidos del mdulo Gestin
de informacin de productos, siempre que el usuario tenga el rol de seguridad
necesario para seguir esos pasos. Estos cometidos estn incluidos en los roles
Diseador de productos y Director de diseo de productos. Al habilitar estas
tareas, el sistema garantiza que cuando se creen productos en una entidad jurdica
se emita automticamente una definicin de producto bsico para el repositorio
de productos empresariales.
ILUSTRACIN 2.1 PGINA DE LISTA PRODUCTOS EMITIDOS

2-3

Tipos de productos
A continuacin se indican dos tipos de productos que pueden definirse
manualmente en Microsoft Dynamics AX 2012:
Productos
o
Productos maestros
o
2-4
Existen productos claramente identificables que no tienen

variaciones asociadas. Pueden considerarse como productos
estndar o bsicos.
Utilice la pgina de lista Productos en el mdulo Gestin de
informacin de productos para ver y gestionar productos.
Productos que sirven como plantillas o modelos para variantes.

Las variantes de un producto maestro se pueden predefinir
o crear en escenarios de ventas mediante un configurador
del producto. Un producto maestro est asociado a una
o ms dimensiones de producto o, en el caso de algunos
configuradores, a atributos del producto.
Utilice la pgina de lista Productos maestros del mdulo
Gestin de informacin de productos para ver y gestionar
productos maestros.


Utilice la siguiente ruta para ver productos y productos maestros en la pgina
de lista Todos los productos y productos maestros:
Gestin de informacin de productos > Comn > Productos >
Todos los productos y productos maestros
ILUSTRACIN 2.2 PGINA DE LISTA TODOS LOS PRODUCTOS

Y PRODUCTOS MAESTROS
Proceso de creacin de productos

La creacin de un nuevo producto implica el siguiente proceso de cuatro pasos:
1.
2.
3.
4.
Crear y definir el producto.

Emitir a entidades jurdicas.
Definir datos especficos de entidad jurdica.
Utilizar el producto.

2-5

Cuando se crea una nueva definicin de producto, el tipo y el subtipo son
los atributos esenciales que deben especificarse. Determinan las funciones
adicionales y la configuracin requerida.
El tipo de producto clasifica un producto como tangible o intangible (artculo
o servicio), mientras que el subtipo es una subclasificacin del producto.
La figura Atributos compartidos de definicin de productos presenta en forma
de lista todos los atributos compartidos de la definicin de productos.
ILUSTRACIN 2.3 ATRIBUTOS COMPARTIDOS DE DEFINICIN

DE PRODUCTOS
2-6


Traduccin de productos
El formulario Traduccin del texto le permite tener traducciones de productos.
Puede especificar descripciones y nombres de productos para varios idiomas.
No obstante, el nombre y la descripcin del producto son opcionales; solo
se requiere el nmero del producto. La traduccin de productos se utiliza
principalmente para la visualizacin de documentos externos, mientras que los
valores de datos se mostrarn siempre en el idioma del sistema, por ejemplo,
cuando se abren y se ven pginas de lista y formularios relacionados con
los productos.
En los documentos externos, el nombre del producto se mostrar en el idioma
de la empresa o el idioma preferido por el cliente o el proveedor.
Para abrir el formulario Traduccin del texto, haga clic en el botn
Traducciones en el Panel de acciones de todos los formularios y pginas
de lista de productos.
ILUSTRACIN 2.4 FORMULARIO DE TRADUCCIN DEL TEXTO
Categoras y jerarquas de categoras

Las jerarquas de categoras se utilizan para clasificar productos,
proveedores, clientes o transacciones para fines de generacin de informes
y anlisis. Cada jerarqua de categoras tiene una estructura de subcategoras.
Una organizacin puede crear ms de una jerarqua de categoras. Por ejemplo,
su organizacin puede crear una jerarqua de categoras para clasificar productos
comprados y otra jerarqua para clasificar proveedores.

2-7

El nmero de jerarquas de categoras utilizadas por su organizacin
y la estructura y el nmero de cdigos de cada jerarqua de categoras
dependen de lo siguiente:
Procesos de la organizacin
Los productos y servicios comprados o vendidos
Los estndares aplicables del sector
Los requisitos de elaboracin de informes de la organizacin
Abra Gestin de informacin de productos > Configurar > Categoras >

Jerarquas de categoras para crear jerarquas de categoras.
ILUSTRACIN 2.5 FORMULARIO JERARQUA DE CATEGORA
Pueden asociarse categoras a un producto desde el botn Categoras

de productos en todas las pginas de lista de Productos.
NOTA: para obtener ms informacin acerca de las jerarquas de categoras,
consulte el curso Gestin de compras en Microsoft Dynamics AX 2012.
2-8


Procedimiento: Categorizar productos
Pueden asignarse categoras de productos a productos que se utilizan para
crear catlogos de compras. Este paso es necesario antes de poder agregar
un producto a un catlogo de compras. Para asignar categoras de productos
a un producto, siga estos pasos:
1. Abra Gestin de informacin de productos > Comn >
Productos > Todos los productos y productos maestros.
2. Seleccione el producto que desee en la lista para agregarle categoras
de producto y, a continuacin, haga clic en Editar en el grupo
Mantener del Panel de acciones.
3. Haga clic en Categoras de productos en el grupo Configurar
del Panel de acciones y se abrir el formulario Categoras
de productos.
ILUSTRACIN 2.6 FORMULARIO DE CATEGORAS DE PRODUCTOS
4.
5.
6.
7.
Haga clic en Nuevo para crear una nueva categora de productos.

Seleccione la Jerarqua de categora.
Seleccione la Categora.
Cierre el formulario Categoras de productos.

2-9

Definir atributos de productos
Los atributos de productos identifican los detalles de los productos que se desean
mantener como, por ejemplo, la referencia de almacn, la versin del producto,
etc., y ofrecen informacin adicional que la organizacin puede querer registrar
para un producto o una categora particular. Puede asociar atributos de productos
a un producto a travs de la categora a la que pertenece el producto. Cuando
agrega una categora y los productos asociados a su catlogo de compras, los
atributos asignados a la categora de adquisicin se importan en el catlogo
y pueden mostrarse en el sitio de adquisicin.
Cuando se definen atributos de productos, primero debe definirse el tipo
de atributo y luego asignar el tipo al atributo. El tipo de atributo identifica
el tipo de datos que pueden especificarse para un atributo especfico y una lista
o intervalo de valores vlidos que pueden utilizarse para el atributo. El atributo
es el valor que se muestra con el producto para ofrecer al solicitante informacin
adicional sobre el producto.
NOTA: para obtener ms informacin acerca de atributos de productos,
consulte el curso Gestin de compras en Microsoft Dynamics AX 2012.
Procedimiento: Definir tipos de atributos

Para crear un nuevo tipo de atributo, siga estos pasos:
1. Abra Gestin de informacin de productos > Configurar >
Atributos > Tipos de atributos.
ILUSTRACIN 2.7 FORMULARIO TIPOS DE ATRIBUTO
2-10


2. En el formulario Tipos de atributo, haga clic en Nuevo para agregar
un nuevo tipo de atributo.
3. En la ficha General, escriba un nombre para el tipo de atributo
y seleccione el tipo de datos que pueden especificarse para
los atributos que estn asignados a este tipo de datos dentro
del campo Tipo.
4. Seleccione una unidad de medida para tipos de atributos de Decimal
o Entero.
5. Para definir una lista fija de valores para el tipo de atributo, active
la casilla Lista fija. A continuacin, seleccione la ficha Valores
y agregue la lista de valores.
NOTA: la casilla Lista fija solo es aplicable a tipos de atributo de texto.
6. Para definir un intervalo de valores vlidos para el tipo de atributo,
active la casilla Rango de valor. A continuacin, seleccione la ficha
Intervalo y escriba el rango vlido de valores.
NOTA: la casilla Rango de valor solo es aplicable a los tipos de atributo Divisa,
Fecha/hora, Decimal y Entero.
Procedimiento: Definir atributos de productos

Para definir atributos para un producto, siga estos pasos:
1. Abra Gestin de informacin de productos > Configurar >
Atributos > Atributos.
ILUSTRACIN 2.8 FORMULARIO ATRIBUTOS

2-11

2. En el formulario Atributos, haga clic en Nuevo para agregar
un nuevo atributo.
3. Escriba el nombre del atributo, la descripcin y cualquier texto
de ayuda que desee mostrar al usuario relativo al atributo.
4. En el campo Tipo de atributo, seleccione el tipo de atributo
que desee asignar al atributo.
5. Especifique el valor o el intervalo de valores que se mostrarn
de forma predeterminada cuando este atributo est asociado a un
producto o a una categora en el campo Valor predeterminado.
NOTA: en funcin del tipo de atributo que se seleccione, el campo Valor
predeterminado podra mostrarse como una casilla o un campo desplegable,
o bien podra requerir datos adicionales como, por ejemplo, una unidad
de medida o una divisa.
6. Haga clic en Traducir para escribir el nombre del atributo y el texto
de ayuda en diferentes idiomas.
7. Repita los pasos 2 a 6 para agregar ms atributos.
Procedimiento: Asignar valores de atributos

a un producto
Despus de crear tipos y atributos de productos, deben asignarse los atributos
de productos a categoras. Para obtener ms informacin sobre cmo asignar
atributos de productos a categoras de productos, consulte el captulo Catlogos
del curso Gestin de compras en Microsoft Dynamics AX 2012. A continuacin,
deber asignar la categora al producto y, a continuacin, podr definir valores
para los atributos de productos. Para asignar una categora y especificar valores
de atributos de productos, siga estos pasos:
Productos > Todos los productos y productos maestros.
2. Seleccione el producto que desee en la lista para agregarle categoras
de producto y, a continuacin, haga clic en Editar, en el grupo
3. Haga clic en Categoras de productos en el grupo Configurar
del Panel de acciones y se abrir el formulario Categoras
de productos.
4. Haga clic en Nuevo para crear una nueva categora de productos.
5. Seleccione la Jerarqua de categora.
2-12


6. Seleccione la Categora.
7. Cierre el formulario Categoras de productos.
8. Haga clic en Atributos del producto en el Panel de acciones.
ILUSTRACIN 2.9 FORMULARIO VALORES DE ATRIBUTO
9.
10.
11.
12.
Seleccione el atributo en la lista.

Escriba o seleccione un valor para el atributo.
Repita los pasos 9 y 10 para cada atributo.
Cierre el formulario Valores de atributos.
Dimensiones de producto
Como una clara diferencia respecto a los atributos de producto, las dimensiones
de producto permiten realizar un seguimiento de sus valores en todos los
procesos principales para, por ejemplo, fines de fijacin de costes, inventario
y anlisis.
Siempre que puedan asociarse atributos de producto a productos y productos
maestros, las dimensiones de producto solo pueden utilizarse con productos
maestros (excepto para productos maestros que estn configurados utilizando
la configuracin de opciones basada en restricciones). Esto se debe a que
constituyen la singularidad de las variaciones de un producto maestro.

2-13

Puede determinar las dimensiones que son obligatorias para un producto maestro
dado seleccionando el grupo apropiado de dimensiones al crear el producto
maestro.
El grupo de dimensiones de producto se configura desde Gestin de
informacin de productos > Configurar > Grupos de dimensiones >
Grupos de dimensiones de productos.
Microsoft Dynamics AX 2012 ofrece tres dimensiones de productos.
Estas se muestran en la siguiente tabla.
Dimensin
Definicin
Tamao
Caractersticas de tamao de un producto.
Color
Caractersticas de color de un producto.
Configuracin
Una tercera caracterstica identificativa de un artculo

de inventario.
NOTA: las dimensiones de color y tamao de producto se indican de forma

predeterminada. No obstante, si las etiquetas de dimensin no tienen sentido
para su organizacin, puede cambiarse el nombre de esas dos dimensiones.
La nica excepcin es la dimensin de producto Configuracin, cuyo nombre
no puede modificarse.
Dado que las dimensiones de producto ofrecen la singularidad de una variacin,
son vlidas las siguientes reglas:
Se debe especificar la dimensin al crear transacciones de

productos, por ejemplo, cuando se crea una lnea de pedido
de ventas o de compra.
La dimensin especificada se aplica nicamente a la transaccin de

productos. No podr cambiar, ni por completo ni de forma parcial, el
valor de dimensin para las transacciones de inventario relacionadas
en la emisin o la recepcin fsicas.
Los productos siempre se reservan para cada dimensin. No se

pueden reservar los productos para valores de dimensin que no
sean los especificados en la transaccin de productos de la accin.
Para el procedimiento de crear dimensiones para un producto, consulte

el procedimiento Asignar dimensiones de productos.
2-14

Modelado de productos configurables

La configuracin de productos permite al usuario modelar fcilmente productos
configurables.
Cuando trabaje con productos maestros, es importante definir cmo se crean
las variaciones de un producto maestro. Con frecuencia, deben especificarse
muchos atributos obligatorios para crear una nueva variacin.
El modo en que dicha variante se modela es controlado por la tecnologa
de configuracin que est establecida en su producto maestro.
Tipos de tecnologas de configuracin

La siguiente tabla muestra los tres tipos de configuracin que admite Microsoft
Dynamics AX 2012.
Tecnologa de
configuracin
Definicin
Variante predefinida
Este tipo permite modelar el producto en funcin de las

dimensiones de producto color, configuracin y tamao.
Es la nica opcin que puede determinarse directamente
con variantes de productos. Se permite cualquier
combinacin de dimensiones del producto.
Configuracin
basada en
dimensiones
Tecnologa de configuracin que se utiliza para crear

variantes de productos seleccionando valores para
las dimensiones de producto. Se permite cualquier
combinacin de dimensiones del producto. La ventaja de
la configuracin de dimensiones es que solo se requiere
un producto para una lista de materiales.
Configuracin
basada en
restricciones
Este tipo permite utilizar productos en el configurador

del producto. Para seleccionar este tipo, el grupo de
dimensiones del producto debe tener la configuracin
habilitada y no pueden habilitarse otras dimensiones
del producto.
NOTA: la caracterstica Configurador de productos sigue estando disponible

en Microsoft Dynamics AX 2012. No obstante, se dejar de ofrecer en
una versin futura. Si estableci previamente configuraciones utilizando
Configurador de productos, puede seguir utilizndolo. La tecnologa de
configuracin para Configurador de productos es la configuracin basada
en reglas. Si establece nuevas configuraciones, le recomendamos que use
la caracterstica Configurador del producto. Para obtener ms informacin
acerca del Configurador del producto, consulte el curso Configuracin
de productos en Microsoft Dynamics AX 2012.

2-15

Definicin de variantes de productos maestros
y productos predefinidos
Cuando se utiliza la tecnologa de configuracin de variantes predefinidas,
la singularidad de las variantes se basa en las combinaciones de una o varias
de las dimensiones de productos aplicadas.
Por ejemplo, Contoso tiene diferentes colores de televisores. Cada color es
una variante de producto que contiene los detalles sobre el producto. El producto
maestro contiene valores predeterminados para todos los modelos del televisor.
El grupo de dimensiones que se asocia al producto maestro determina las
dimensiones del producto que son obligatorias cuando se definen las variantes
del producto. Cuando se selecciona un grupo de dimensiones de producto
y se crea la primera variante de producto o se asignan valores de dimensin,
no puede modificarse.
Escenario: Creacin de productos maestros y variantes

predefinidas
Kevin, el Director de ventas, evalu las ltimas cifras de previsin de ventas
para los nuevos televisores LCD de 60 pulgadas y recibi diversos comentarios.
Kevin determin que los televisores LCD deban estar disponibles en mltiples
colores. Junto con Emil, el Diseador de productos, y Tony, el Director de
produccin, acuerdan que los nuevos colores sern negro y plateado. Tambin
acuerdan que el coste para el televisor negro y plateado ser el mismo.
Emil quiere asegurarse de que ese color sea una caracterstica de producto
obligatoria cuando el representante de ventas venda el producto. Al mismo
tiempo, la oferta de colores debe limitarse a la lista acordada.
2-16


Procedimiento: Crear un producto maestro
Para crear un nuevo producto, siga estos pasos:
1. Abra la pgina de lista Gestin de informacin de productos >
Comn > Productos > Productos maestros.
2. Haga clic en Nuevo producto en el Panel de acciones.
ILUSTRACIN 2.10 FORMULARIO NUEVO PRODUCTO
3. Seleccione Artculo en el campo Tipo de producto.

4. Escriba un Nmero de producto nico si la secuencia de nmeros
no tiene fijada la opcin de generacin automtica.
5. De manera opcional, puede escribir una descripcin en el campo
Nombre del producto.
6. Tambin puede escribir, si lo desea, una descripcin de bsqueda
en el campo Nombre de bsqueda.
7. Seleccione un grupo que tenga el color habilitado en el campo
Grupo de dimensiones del producto.
8. Asegrese de que el campo Tecnologa de configuracin est fijado
en Variante predefinida.
9. Haga clic en Aceptar.

2-17

Procedimiento: Asignar dimensiones de productos
Para asignar dimensiones de productos, siga estos pasos:
Productos maestros.
ILUSTRACIN 2.11 PGINA DE LISTA PRODUCTOS MAESTROS
2. Resalte el producto maestro que acaba de crear en el procedimiento

Crear producto maestro.
3. Haga clic en Dimensiones de producto.
4. Haga clic en Nuevo. Se crear un nuevo registro en la ficha
desplegable Colores.
5. En el campo Color, escriba la abreviatura del color deseado.
6. En el campo Nombre, escriba una breve descripcin del color.
7. Repita los pasos del 3 al 5 para cada color deseado.
8. Si es necesario, repita el procedimiento para las dimensiones
de tamao y configuracin.
9. Haga clic en Cerrar.
SUGERENCIA: para asignar un coste de inventario diferente a cada
combinacin de dimensiones de productos, active la casilla Utilizar precio
de coste por variante, situada en la ficha desplegable Gestionar coste
del formulario Detalles de productos emitidos.
2-18


Procedimiento: Crear variantes de productos
Para crear variantes de productos para los colores, siga estos pasos:
Productos maestros.
2. Resalte el producto maestro que acaba de crear en el procedimiento
Crear producto maestro.
3. Haga clic en Variantes del producto para abrir el formulario
Variantes del producto.
ILUSTRACIN 2.12 FORMULARIO VARIANTES DEL PRODUCTO
4. Haga clic en Sugerencias de variantes para abrir el formulario

Obtener sugerencias de variantes.
5. Haga clic en Seleccionar todo. Esta accin selecciona todas
las combinaciones posibles de variantes.
6. Haga clic en Aceptar y, a continuacin, haga clic en Cerrar.
Producto maestro y variantes del producto

con configuracin basada en dimensiones
Al igual que la tecnologa de configuracin de variantes predefinidas, la opcin
de configuracin basada en dimensiones exige utilizar una o ms dimensiones
de producto. La diferencia es el momento en que se especifica la dimensin
del producto.
Para productos con configuracin basada en dimensiones, la seleccin
y la creacin de la variante de un producto maestro viene determinada
por la eleccin que registra el receptor del pedido de ventas.

2-19

Escenario: Configuracin basada en dimensiones
La empresa Contoso Entertainment Systems tiene muchos sistemas de cine
en casa que se producen de la misma forma. Estos sistemas ofrecen varias
caractersticas que son intercambiables, por ejemplo, modelos de subwoofer
y reproductores de DVD de distinto color y tamao. Cuando los procesadores
de pedidos usan configuraciones de dimensiones, solo tienen que configurar
un producto para el reproductor de DVD y aun as podrn proporcionar a los
clientes las combinaciones disponibles de reproductores de DVD y subwoofers
que estos deseen.
Producto maestro y variantes del producto

con configuracin basada en restricciones
La tecnologa de configuracin basada en restricciones utiliza principalmente
atributos de producto y ofrece un amplio intervalo de valores de entrada para
crear una variante. No obstante, esta opcin de configuracin sigue exigiendo
la aplicacin de un grupo de dimensiones de producto a un producto maestro
utilizando configuraciones basadas en restricciones.
La nica dimensin de produccin activa permitida es la configuracin,
ya que todas las variantes se crean con un identificador de configuracin.
Escenario: Configuracin basada en restricciones

La empresa Contoso Entertainment Systems crea sistemas de cine en casa
personalizados. Estos sistemas de cine en casa permiten muchas configuraciones,
como color del sistema, tamao de televisor, tipo de sistema de sonido y nmero
de altavoces.
Emil, el Diseador de productos, est configurando el sistema de cine en casa
en Microsoft Dynamics AX. Tendr varias configuraciones distintas en funcin
del tamao de la sala y desea reutilizar la configuracin de un tamao de sala
en el siguiente. Debido al nmero de opciones para crear el sistema de cine en
casa y la capacidad de reutilizacin de componentes, dominios y restricciones
de tablas, Emil debe investigar, utilizando el Configurador del producto de
Microsoft Dynamics AX 2012.
Grupos de dimensiones de inventario

Independientemente de que el producto sea un subtipo de producto o un producto
maestro, algo comn para todos es la necesidad de aplicar informacin sobre
cmo se almacena y se retira de inventario el producto, as como permitir
la gestin del inventario en un nivel detallado. Las dimensiones de inventario
se dividen en dimensiones de almacenamiento y seguimiento.
Ambos grupos se configuran desde Gestin de informacin de productos >
Configurar > Grupos de dimensiones.
2-20


Los grupos de dimensiones de inventario pueden configurarse en un nivel
independiente de la organizacin o en un nivel de la entidad jurdica. Los grupos
de dimensiones que se configuran en un nivel independiente de la organizacin
pueden sobrescribirse en un nivel de la entidad jurdica. Las dimensiones de
inventario se configuran desde formularios en las siguientes ubicaciones:
Gestin de informacin de productos > Comn >

Productos > Todos los productos y productos maestros >
Grupos de dimensiones
Gestin de informacin de productos > Comn > Productos >

Productos > Grupos de dimensiones
Gestin de inventario y almacn > Comn >

Productos emitidos > Grupos de dimensiones
ILUSTRACIN 2.13 FORMULARIO ASIGNAR GRUPOS DE DIMENSIONES
NOTA: para productos del tipo Servicio o productos que estn fuera
de existencias tambin deben especificarse los grupos de almacenamiento
y de seguimiento. Normalmente, los grupos asignados tendrn la configuracin
bsica aplicada que no tiene ubicacin, Id. de pallet, etc.
Grupos de dimensiones de almacenamiento

El sitio, el almacn, la ubicacin y el identificador de pallet son dimensiones
de existencias de inventario y solo pueden asignarse a productos cuando lo
permita el grupo de dimensiones de existencias del producto. Una dimensin
de almacenamiento determina dnde y cmo se almacena un producto.
Dimensin
Definicin
Sitio
Superficie en la que se construye un edificio o un grupo

de edificios.
Almacn
Ubicacin de almacenamiento, como un edificio.
Ubicacin
Ubicacin detallada del almacenamiento de los artculos, como

estantera-pasillo-balda-hueco. Por lo general, esta dimensin
se utiliza cuando se trabaja con Gestin de almacenes.
Id de pallet
Identificador de un grupo de productos del mismo pallet.

Solo se utiliza al trabajar con Gestin de almacenes.

2-21

Aunque es difcil definir una configuracin de dimensiones de inventario
estndar, hay que tener en cuenta varios principios bsicos a la hora
de configurar las dimensiones de inventario:
Determine si las dimensiones son relevantes para el negocio.
Tenga en cuenta la relevancia de cada dimensin para los diversos

grupos de productos antes de configurar los grupos de dimensiones;
Configure nicamente el nmero de dimensiones que se utilizar

realmente para cada artculo. Si algunos productos estn
almacenados y otros no, cree varios grupos de dimensiones.
El formulario Grupo de dimensiones de seguimiento es similar al formulario

Grupo de dimensiones de almacenamiento. Muchas de las reas aqu
explicadas son vlidas para ambos formularios.
El panel Id. de grupo de dimensiones ofrece una visin general de todos
los grupos de dimensiones que estn establecidos en el sistema. Puede agregar
tantos grupos de dimensiones de almacenamiento como quiera. La parte derecha
del formulario muestra los detalles del grupo de dimensiones de almacenamiento
seleccionado.
ILUSTRACIN 2.14 FORMULARIO GRUPOS DE DIMENSIONES

DE ALMACENAMIENTO
Obligatorio
Si la casilla Obligatorio est activada, la dimensin Almacn ser obligatoria
para los productos asociados al grupo de dimensiones.
2-22


Existencias principales
Si se activa la casilla Existencias principales, es obligatorio especificar la
dimensin antes de realizar cualquier actualizacin fsica. Si est desactivada,
esta dimensin se considera como existencia secundaria. Las existencias
principales tambin son importantes para el modo en que se reserva nuevamente
el inventario.
Activo
Si la casilla Activo est activada, la dimensin est habilitada para todos
los productos que estn asociados al grupo de dimensiones.
Recepcin en blanco permitida

Si la casilla Recepcin en blanco permitida est activada, Microsoft
Dynamics AX 2012 acepta un valor en blanco para la dimensin en
la actualizacin fsica de una recepcin.
Ejemplo: Recepcin en blanco permitida

La empresa Contoso Entertainment Systems adquiere focos de gran valor de un
proveedor. Aunque estos focos se entregan con entidad jurdica, la empresa no
los registra cuando recibe los productos. Sin embargo, debe asegurarse de que
los productos tengan vinculado un nmero de serie en la emisin. El grupo de
dimensiones que est vinculado a estos productos debe permitir recepciones
en blanco para los nmeros de serie, pero no permitir emisiones en blanco
para productos que estn vinculados al grupo de dimensiones cuando los
productos se venden o se consumen en un pedido de produccin.
Emisin en blanco permitida

Si la casilla Emisin en blanco permitida est activada, Microsoft
Dynamics AX 2012 acepta un valor en blanco para la dimensin en
la actualizacin fsica de una emisin.
Inventario fsico
Si la casilla Inventario fsico est activada, la dimensin se incluir en
el inventario fsico. Microsoft Dynamics AX 2012 comprueba el nivel fsico
disponible en funcin del valor de dimensin cuando se crea el albarn para
los productos emitidos.
Si la casilla Inventario fsico est desactivada, la dimensin no se tiene en
cuenta cuando se realiza una emisin de un producto vinculado a un grupo
de dimensiones.

2-23

Ejemplo: Inventario fsico activado
No se permite un inventario fsico negativo y existen 30 unidades en el
almacn 21 de inventario disponible para un producto. Se venden 50 unidades
del producto desde el almacn 21 y no hay inventario disponible en otros
almacenes. Como la configuracin de las dimensiones requiere tener en cuenta
el inventario fsico, se genera un error.
Ejemplo: Inventario fsico desactivado

Los almacenes estn prximos entre s, o el coste de trasladar las mercancas
al lugar de distribucin es bajo. Por tanto, no hace falta ser preciso respecto
al lugar desde el cual estn emitidos los productos. Si el inventario disponible
en un almacn no es suficiente, el resto del inventario disponible necesario
se puede obtener desde otro lugar.
Inventario financiero
Active la casilla Inventario financiero si desea incluir la dimensin en el clculo
del coste financiero de un producto vendido. Este indicador garantiza que puede
controlar y realizar el seguimiento de diferentes precios de coste de un producto
para la dimensin de almacenamiento, como diferentes precios en diferentes
almacenes, o para otros tipos de dimensiones.
Si la casilla Inventario financiero est desactivada, el coste medio del producto
se distribuye entre todas las dimensiones implicadas.
Plan de cobertura por dimensin

Active la casilla Plan de cobertura por dimensin si desea incluir esta
dimensin en los planes de cobertura creados mediante planificacin maestra.
Su seleccin le permite definir criterios como, por ejemplo, mnimo y mximo,
plazos y grupos de cobertura para cada dimensin.
Ejemplo: Plan de cobertura por dimensin

Muchas empresas quieren ejecutar la planificacin maestra por almacn.
Sin embargo, en algunos casos, resulta til realizar la planificacin maestra
(MRP) con un mayor nivel de detalle. Esto ocurre con frecuencia en empresas
con un movimiento lento o con un inventario costoso. Al activar esta casilla
se calcular la MRP con el mayor nivel de detalle.
2-24


Para precio de compra
Active la casilla Para precio de compra si desea incluir la dimensin como
criterio para determinar el precio de compra de un producto. En el formulario
Lneas de diario, acuerdo de precio/descuento, puede crear un acuerdo
comercial cuando asocie un precio de compra con una dimensin especfica
que est determinada para un producto.
Para precio de venta

Active la casilla Para precio de venta si desea incluir la dimensin como
criterio para determinar el precio de venta de un producto. En el formulario
Lneas de diario, acuerdo de precio/descuento puede crear un acuerdo
comercial en el que pueda asociar un precio de venta con una dimensin
establecida para un producto.
Grupos de dimensiones de seguimiento

Los nmeros de serie y de lote son dimensiones de seguimiento de inventario
y solo se pueden asignar a productos si lo permite el grupo de dimensiones
de seguimiento de productos.

DE SEGUIMIENTO
La figura Formulario Grupos de dimensiones de seguimiento muestra

el formulario Grupos de dimensiones de seguimiento, que se encuentra
en Gestin de informacin de productos > Configurar > Grupos de
dimensiones > Grupos de dimensiones de seguimiento. Tenga en cuenta que
las dimensiones Nmero de lote y Nmero de serie estn establecidas en Activo
en la cuadrcula. Si estos grupos de dimensiones de inventario estn asignados
a productos, se pueden asignar nmeros de lote y de serie a dichos productos.

2-25

Si no quiere utilizar nmeros de lotes o nmeros de serie, seleccione un grupo
de dimensiones de seguimiento cuando las dimensiones Nmero de lote
y Nmero de serie no estn establecidas en Activo.
NOTA: los nmeros de lote y de serie no son dimensiones financieramente
activas.
NOTA: para obtener ms informacin sobre grupos de dimensiones de

seguimiento, consulte Nmeros de Serie y Lote en el curso Base de la cadena
de suministros de Microsoft Dynamics AX 2012.
Autorizacin de configuracin de productos en una

entidad jurdica
El proceso de emisin de productos permite a los usuarios de una empresa
especificar definiciones de productos para diversas unidades de la organizacin.
Cuando se emite un producto o un producto maestro, se asocia con una entidad
jurdica y se autoriza el uso de la definicin del producto en la entidad jurdica.
Antes de poder utilizar un producto maestro en una transaccin, como un
pedido de ventas o un pedido de compra, debe emitirse el producto maestro y una
o ms de sus variantes para cada entidad jurdica, es decir, se establece que la
tecnologa de configuracin sea la de las variantes predefinidas. Cuando se
emiten productos, pueden emitirse muchas combinaciones de productos,
productos maestros, variantes de productos y entidades jurdicas:
Productos nicos o productos mltiples
Variantes de productos nicas o variantes de productos mltiples
Entidad jurdica nica o entidades jurdicas mltiples
Los productos pueden emitirse desde las siguientes ubicaciones:
2-26
Pgina de lista Gestin de informacin de productos >

Producto y luego haga clic en Emitir productos.
Pgina de lista Gestin de informacin de productos >

Productos maestros y luego haga clic en Emitir productos.
Pgina de lista Gestin de informacin de productos > Producto

y luego haga clic en Emitir productos.
Desde el formulario Detalles de producto, haga clic en Emitir

productos. El formulario Detalles de producto se abre haciendo
doble clic en un producto en cualquiera de las pginas de lista
Gestin de informacin de productos.


Escenario: Emisin de un producto para entidades
jurdicas mltiples
Emil, el diseador de productos, ha completado la configuracin para
los nuevos objetos grficos. Despus de hablar con Kevin, el Director de Ventas,
han decidido emitir los nuevos productos en Contoso Entertainment USA West
(CEU) y Contoso Entertainment USA East (CEUE).
Emil quiere asegurarse de que cada variante del producto est disponible
en las dos entidades jurdicas que han acordado.
Procedimiento: Emitir un producto para entidades

jurdicas mltiples
Para emitir los productos para las entidades jurdicas CEU y CEUE,
siga estos pasos:
Producto > Productos maestros.
2. En la pgina de lista Productos maestros, seleccione el producto
maestro deseado.
3. Haga clic en Emitir producto.
ILUSTRACIN 2.16 FORMULARIO EMITIR PRODUCTOS

2-27

4. En la cuadrcula Variantes del producto, a la derecha, haga clic
en Seleccionar todas.
5. Haga clic en la ficha Seleccionar empresas.
6. Seleccione ceu y ceue.
8. En el formulario Lote de sesin de emisin de productos, haga clic
en Aceptar.
Emisiones de productos abiertas

Si hay un error durante el proceso de productos emitidos, el producto
se mostrar en el formulario Informacin de gestin de productos >
Emisiones de productos abiertas. Por ejemplo, recibir un error si emite
una variante de producto que ya existe en la entidad jurdica.
Desde el formulario Emisiones de productos abiertas puede ver todas
las sesiones de emisin de productos abiertas, ver el error, cambiar la sesin
e iniciar la emisin. Una sesin se elimina si no existen ms errores.
ILUSTRACIN 2.17 FORMULARIO EMISIONES DE PRODUCTOS ABIERTAS
2-28

Prctica 2.1: Crear y emitir productos maestros

Con esta prctica, se propone crear y emitir productos maestros.
Escenario
Emil, el Diseador de productos, ha diseado un nuevo televisor LED 3D.
El televisor est disponible en dos colores y en tres tamaos. Su tarea es
ayudar a Emil a configurar el producto maestro, crear todas las variantes
del producto y luego emitir nicamente el tamao de 55 pulgadas para
las empresas CEU y CEE.
Utilice la siguiente informacin para configurar el producto.
Color
Nombre
Neg
Negro
Plat
Plateado
Tamao
Nombre
46
46 pulgadas
55
55 pulgadas
60
60 pulgadas

Utilice la informacin proporcionada para crear el producto maestro,
crear variaciones del producto y luego emitir el producto.
Cree un nuevo producto maestro para el televisor LED 3D.
Asigne dimensiones de producto para tamaos y colores.
Cree variantes de producto para las combinaciones de tamaos

y colores.
Emita los productos para las empresas CEU y CEE.

2-29

Paso a paso
Para crear un nuevo producto maestro, siga estos pasos:
1. Abra Gestin de informacin de productos > Productos >
Todos los productos y productos maestros.
2. En la pgina de lista Todos los productos y productos maestros,
haga clic en Producto.
3. En el campo Tipo de producto, seleccione Artculo y,
a continuacin, en el campo Subtipo de producto seleccione
Producto maestro.
4. Si no se especifica automticamente un nmero en el campo
Nmero de producto, escriba un nmero de producto nico
(por ejemplo, 123).
5. En el campo Nombre del producto, escriba Televisor LED 3D.
6. En el campo Grupo de dimensiones de producto, seleccione
el grupo de dimensiones de producto PG_10.
7. En el campo Tecnologa de configuracin, seleccione Variante
predefinida.
8. Haga clic en Aceptar para finalizar el proceso de creacin
de un producto maestro.
Para asignar dimensiones de productos, siga estos pasos:
resalte el producto maestro que acaba de crear.
2. Haga clic en Dimensiones de producto.
3. Haga clic en Nuevo. En la ficha desplegable Tamaos se crear
un nuevo registro.
4. En el campo Tamao escriba 46 y en el campo Nombre escriba
46 pulgadas.
5. Repita los pasos 3 y 4 para los tamaos 55 y 60 pulgadas.
6. Haga clic en la ficha desplegable Colores y a continuacin haga
clic en Nuevo. Se crear un nuevo registro. En el campo Color,
escriba Neg y en el campo Nombre, escriba Negro.
7. Repita el paso 6 para el color Plateado y escriba Plat.
Para crear variantes de producto para las combinaciones de tamaos y colores,
siga estos pasos:
resalte el producto maestro correspondiente al televisor LED 3D.
2. Haga clic en Variantes del producto para abrir el formulario
Variantes del producto.
2-30


3. Haga clic enSugerencias de variantes para abrir el formulario
Sugerencias de variantes.
4. Haga clic en Seleccionar todo. Esta accin selecciona todas
las variantes posibles.
5. Haga clic en Crear y a continuacin en Cerrar.
Para emitir los productos para las empresas CEU y CEE, siga estos pasos:
resalte el producto maestro correspondiente al televisor LED 3D.
2. Haga clic en Emitir productos.
3. En la cuadrcula Variantes del producto, en la parte derecha,
haga clic en Anular la seleccin de todos los registros.
4. Seleccione todas las variantes con Tamao 55.
5. Haga clic en la ficha Seleccionar empresas.
6. Seleccione Id. de empresa ceu y cee.
8. En el formulario Lote de sesin de liberacin de producto,
haga clic en Aceptar.

2-31
Finalizacin de productos emitidos

Despus de la emisin de un producto para una entidad jurdica, el producto debe
estar finalizado antes de que pueda usarse en una transaccin como, por ejemplo,
un pedido de ventas o un pedido de compra.
Visin general de finalizacin de productos emitidos

Un producto debe estar finalizado en cada entidad jurdica en la que se
emiti. En Microsoft Dynamics AX 2012 hay cuatro campos que deben
configurarse en el formulario Productos emitidos (abra Gestin de informacin
de productos > Producto emitido) antes de que el producto pueda utilizarse
en una transaccin.
Los siguientes campos pueden escribirse manualmente o utilizando una plantilla:
Grupo de modelos de artculo
Grupo de artculos
Grupo de dimensiones de almacenamiento (solo si no est

especificado en la definicin del producto)
Grupo de dimensiones de seguimiento (solo si no est especificado

en la definicin del producto)
Entrada manual de datos de referencia

En el formulario Detalles de productos emitidos puede escribir manualmente
datos de referencia para el producto. Este formulario est organizado por fichas
desplegables que clasificaron los datos para el producto. La siguiente tabla
describe qu datos pueden encontrarse en cada ficha desplegable.
Ficha
desplegable
2-32
Descripcin
General
Especificar o ver informacin adicional acerca del producto

seleccionado. Incluye informacin sobre la configuracin
del producto y el configurador de productos.
Comprar
Especificar o ver informacin sobre pedidos de compra

predeterminados, precios de pedidos de compra
y descuentos.
Vender
Especificar o ver informacin sobre pedidos de ventas

predeterminados, precios de pedidos de ventas y descuentos.
Comercio
exterior
Especificar o ver informacin sobre comercio exterior

Incluye Intrastat y origen del producto.
Gestionar
inventario
Especificar o ver informacin sobre medidas de producto,

dimensiones fsicas, tratamiento y embalaje.


Ficha
desplegable
Descripcin
Ingeniero
Especificar o ver informacin en lista de materiales,

produccin y configurador de productos.
Plan
Especificar o ver informacin sobre el grupo de cobertura

del plan.
Gestionar
proyectos
Especificar o ver informacin sobre la categora del

proyecto.
Gestionar
coste
Especificar o ver informacin sobre la gestin de costes

del producto como, por ejemplo, el precio de coste
y el grupo de coste.
Dimensiones
financieras
Dimensiones financieras predeterminadas para la cuenta

principal. Cuando se selecciona un valor de dimensin
financiera, el grupo de campos La dimensin se usa
muestra si la dimensin se utiliza en estructuras contables
y estructuras de reglas avanzadas.
Escenario: Finalizacin de un producto emitido

para una entidad jurdica
Emil, el Diseador de productos, debe finalizar la configuracin para los
nuevos objetos grficos que ha emitido en Contoso Entertainment USA (West).
Quiere asegurarse de que los objetos grficos tienen toda la configuracin
obligatoria para el producto que se utilizar en una transaccin. Cuando finaliza
la configuracin, Emil hace clic en Validar en el formulario Productos emitidos
para asegurarse de que la configuracin sea correcta.
Procedimiento: Finalizacin de un producto emitido

para una entidad jurdica
Para finalizar manualmente un producto para una entidad jurdica, siga
estos pasos:
1. Abra la cuenta de la entidad jurdica para la cual se finalizarn
productos.
Productos emitidos y a continuacin seleccione el producto maestro
deseado.
3. Haga clic en Editar para abrir el formulario Detalles de productos
emitidos.
4. Seleccione el Grupo de modelos de artculo para el producto.
5. En la ficha desplegable Gestionar coste seleccione el Grupo
de artculos para el producto.

2-33

6. Haga clic en el Grupo de dimensiones para abrir el cuadro
de dilogo Asignar grupos de dimensiones.
7. Seleccione el Grupo de dimensiones de almacenamiento
para el producto.
8. Seleccione el Grupo de dimensiones de seguimiento
para el producto.
9. Haga clic en Aceptar y a continuacin haga clic en Cerrar.
Plantillas de productos
La mayora de las empresas exigen la configuracin adicional de un producto
antes de su finalizacin. Si existen muchas similitudes entre las configuraciones
de productos de entidades jurdicas mltiples recomendamos utilizar una
plantilla.
Las plantillas de productos se utilizan para copiar informacin de un producto
emitido a otros productos emitidos seleccionados. Las plantillas de productos
contribuyen a agilizar el proceso de configuracin de datos especficos de
entidades jurdicas para productos cuando existen muchos valores que son
iguales de un producto a otro.
Existen dos tipos de plantillas que pueden crearse: plantillas personales
y plantillas compartidas. Una plantilla personal est disponible nicamente
para el usuario que cre la plantilla, mientras que una plantilla compartida
la puede utilizar cualquier usuario del sistema.
Procedimiento: Crear una plantilla de producto

Para crear una plantilla de producto personal o compartida, siga estos pasos:
Productos emitidos.
2. En la pgina de lista Emitir productos, seleccione el producto
que se utilizar como plantilla y haga clic en Editar, en el grupo
3. En el grupo Nuevo del Panel de acciones, haga clic en Plantilla.
A continuacin, seleccione la opcin Crear una plantilla personal
o Crear plantilla compartida.
4. En el cuadro de dilogo Crear plantilla, escriba un Nombre nico
y una Descripcin para la plantilla.
5. Haga clic en Aceptar para crear la plantilla.
6. Haga clic en Cerrar para salir del formulario Detalles de productos
emitidos.
2-34


Procedimiento: Aplicar una plantilla de producto
Para aplicar una plantilla de producto a uno o ms productos, siga estos pasos:
Productos emitidos.
2. En la pgina de lista Emitir productos, seleccione cada producto
al que desea aplicar una plantilla activando la casilla en la cuadrcula
junto a cada producto.
3. En el grupo Mantener del Panel de acciones, haga clic en Aplicar
plantilla.
4. En el cuadro de dilogo Seleccionar una plantilla para artculos,
active la casilla situada en el lado derecho de la plantilla deseada y,
a continuacin, haga clic en Aceptar.
Validacin de la configuracin de productos

Puede realizar una comprobacin de validacin sobre el producto en
la correspondiente entidad jurdica para garantizar que los siguientes
cuatro campos obligatorios estn configurados.
Grupo de modelos de artculo
Grupo de artculos
Grupo de dimensiones de almacenamiento (solo si no est

especificado en la definicin del producto)
Grupo de dimensiones de seguimiento (solo si no est especificado

en la definicin del producto)
Realice la comprobacin de validacin seleccionando Validar en el grupo

Mantener del Panel de acciones. El sistema comprobar los atributos
y generar un error si no existen valores. No obstante, el sistema no bloquear
el producto que se desea utilizar. Se trata nicamente de una comprobacin
de la configuracin.

2-35
Prctica 2.2: Crear y aplicar una plantilla de producto

a varios productos
Con esta prctica, se propone crear y aplicar plantillas de productos.
Escenario
Emil, el Diseador de productos, acaba de finalizar la creacin de cuatro nuevos
productos de televisor. Cada televisor tiene muchas propiedades similares.
Por tanto, ha decidido utilizar una plantilla para copiar los valores de un televisor
a los otros tres televisores.

Utilice la informacin proporcionada para crear una nueva plantilla personal
para el producto 10001: Monitor LCD Modelo 2. A continuacin, aplique
la nueva plantilla personal a los siguientes artculos:
10003: Monitor LCD Modelo 3
Utilice el formulario Detalles de productos emitidos para crear

una nueva plantilla personal para el Nmero de artculo 10001.
En la pgina de lista Productos emitidos, seleccione

los elementos 10003, 10004 y 10005.
Haga clic en el botn Aplicar plantilla para aplicar la nueva

plantilla.
Paso a paso
Para crear una nueva plantilla de productos y aplicarla a varios productos,
siga estos pasos:
Productos emitidos.
2. En la pgina de lista Emitir productos, seleccione el nmero
de artculo 10001 y, a continuacin, haga clic en Editar en el grupo
3. En el grupo Nuevo del Panel de acciones, haga clic en Plantilla.
Posteriormente, haga clic en Crear una plantilla personal.
2-36


4. En el cuadro de dilogo Crear plantilla, especifique un Nombre
nico como, por ejemplo, Televisor y una Descripcin para
la plantilla como, por ejemplo, Plantilla de televisor.
5. Haga clic en Aceptar para crear la plantilla.
6. Haga clic en Cerrar para salir del formulario Detalles de productos
emitidos.
7. En la pgina de lista Emitir productos, active la casilla de la
cuadrcula que se encuentra junto a Nmeros de artculos 10003,
10004 y 10005.
8. En el grupo Mantener del Panel de acciones, haga clic en Aplicar
plantilla.
9. En el cuadro de dilogo Seleccionar una plantilla para artculos,
active la casilla de la parte derecha de la plantilla que se cre
en el paso 5 y haga clic en Aceptar.

2-37
Configuracin predeterminada de pedido y sitio

Microsoft Dynamics AX 2012 usa la configuracin predeterminada de pedido
cuando la planificacin maestra genera pedidos de ventas, pedidos de compra
y pedidos de inventario. La configuracin principal implica definir lo siguiente:
Un almacn para cada mdulo cuando se crean los pedidos.
La configuracin que modifica las cantidades de pedido

para cada mdulo cuando se crean pedidos.
Formularios de configuracin predeterminada de pedido

y sitio
Existen dos versiones del formulario Configuracin predeterminada
de pedido.
Formulario Configuracin predeterminada de pedido. Utilice

este formulario para definir la configuracin predeterminada
de pedido para un producto.
Abra Gestin de informacin de productos > Comn >

Productos emitidos. Seleccione un producto y, a continuacin, haga
clic en Planificar > Configuracin predeterminada de pedido o
Gestionar inventario > Configuracin predeterminada de pedido.
Utilice este formulario para definir la configuracin predeterminada
de pedido para un producto.
ILUSTRACIN 2.18 FORMULARIO CONFIGURACIN PREDETERMINADA

DE PEDIDO
2-38

Formulario Configuracin de pedido especfica del sitio.

Utilice este formulario para definir una configuracin que difiera
de la configuracin predeterminada de pedido para un producto de
un sitio diferente.
Productos emitidos. Seleccione un producto y luego haga clic
en Planificar > Configuracin de pedido especfica del sitio
o Gestionar inventario > Configuracin de pedido especfica
del sitio. Utilice este formulario para definir una configuracin
que difiera de la configuracin predeterminada de pedido para
un producto de un sitio diferente.
Configuracin predeterminada de pedido - Ficha General

Utilice la ficha General para configurar sitios predeterminados para compra,
inventario y ventas, as como el campo Tipo de pedido predeterminado.
El campo Tipo de pedido predeterminado determina el tipo de pedido
planificado que se utilizar durante la planificacin de pedidos: pedido de
compra, produccin o kanban.
Gestin de informacin de productos > Comn > Productos emitidos.
Seleccione un producto y, a continuacin, haga clic en Planificar >
Configuracin predeterminada de pedido o Gestionar inventario >
Configuracin predeterminada de pedido > Ficha General.
ILUSTRACIN 2.19 CONFIGURACIN PREDETERMINADA DE PEDIDO FICHA GENERAL

2-39

Compra, Inventario y Ventas: Campos Unidad y Sitio
Los campos Unidad de compra, Unidad de inventario y Unidad de venta
muestran las referencias de almacn para compra, inventario (diarios de
inventario y produccin) y ventas. Los productos, por ejemplo, pueden
comprarse en toneladas, producirse en libras y venderse en unidades.
En los campos Sitio de compra, Sitio de inventario y Sitio de ventas
puede escribirse el sitio predeterminado para los pedidos que se creen
para el producto. El sitio puede modificarse siempre y cuando la casilla
Sitio obligatorio no est activada.
Modificadores de cantidad de pedido para compras

La caracterstica Clculos de planificacin sugerir una cantidad de pedido
comprada planificada que est sujeta a los modificadores de cantidad de pedido
mnimo, mximo y mltiple. Estas cantidades reflejan la unidad de medida
predeterminada del producto para la compra. El sistema tambin genera una
advertencia suave durante la entrada del pedido de compra cuando se escribe una
cantidad que no satisface estos criterios. Con una poltica de periodo o requisito
de nueva realizacin de pedido, los clculos de planificacin sugieren pedidos
planificados que tienen en cuenta los modificadores de cantidad de pedido.
Mnimo: representa la cantidad de pedido sugerida ms baja.
Mltiple: la cantidad de pedido sugerida reflejar siempre

el mltiplo, incluso aunque supere el mximo.
Mximo: representa la cantidad de pedido ms alta, de modo que los

clculos de planificacin sugieren pedidos mltiples planificados
para cubrir solicitudes que superan el mximo.
Algunos escenarios exigen una cantidad de pedido fija, que refleja tal vez
consideraciones sobre el seguimiento de lotes, el transporte, la produccin
o algn otro factor. Utilizar los mismos valores para mximo y mltiple implica
que los clculos de planificacin pueden generar pedidos mltiples planificados
para la cantidad fijada.
La cantidad de pedido estndar para un producto (expresada en la unidad
de medida de compra predeterminada del artculo) servir como valor
predeterminado al crear manualmente un pedido de compra.
2-40


Modificadores de cantidad de pedido para inventario
Los clculos de planificacin sugerirn una cantidad para un pedido de
produccin planificado o un pedido de transferencia planificado. Esto est sujeto
a los modificadores de cantidad de pedido mnimo, mximo y mltiple en la ficha
Inventario. Estas cantidades reflejan la unidad de medida del inventario del
producto. El sistema tambin genera una advertencia durante la creacin manual
de un pedido de produccin o un pedido de transferencia cuando se especifica
una cantidad que no satisface estos criterios.
Con una poltica de periodo o requisito de nueva realizacin de pedido, los
clculos de planificacin sugerirn pedidos planificados que tienen en cuenta
estos modificadores de cantidad de pedido.
La cantidad de pedido estndar para un producto, expresada en la unidad de
medida de inventario del producto, servir como valor predeterminado al crear
manualmente un pedido de produccin o un pedido de transferencia. Sirve
adems para calcular el coste de un producto fabricado, ya que los costes fijos
se amortizarn en funcin de la cantidad de pedido estndar del producto.
NOTA: cuando se utiliza la funcionalidad de fabricacin en proceso y pedidos
por lotes, la lgica para los modificadores de cantidad de pedido vara
significativamente.
Modificadores de cantidad de pedido para ventas

La cantidad de pedido de ventas estndar del producto y la unidad de medida de
venta predeterminada sirven como valores predeterminados cuando se especifica
un artculo de lnea de pedido de ventas. El sistema genera una advertencia si la
cantidad indicada no se ajusta a los modificadores de cantidad de pedido mnimo,
mximo y mltiple del producto.

2-41

Otros campos en configuracin predeterminada
de pedido
En el formulario de configuracin predeterminada de pedido aparecen tambin
los campos que se indican a continuacin.
Compra, Inventario y Plazo de ventas
Los campos Plazo de compra, Plazo de inventario y Plazo de ventas muestran
los plazos estndar de entrega, desarrollo o adquisicin para productos.
NOTA : si utiliza la funcin Control de fecha de entrega para pedidos de
ventas o transferencia, el valor que est en el campo Plazo de la ficha Pedido
de ventas reemplaza el valor que especific en Clientes > Configurar >
Parmetros de Clientes > Ficha Envos > Plazo de ventas.
Das laborables
Active la casilla Das laborables si desea que los das se especifiquen como
das laborables. Los das laborables excluyen, por ejemplo, los fines de semana,
los cierres temporales de la empresa, los das festivos y otros das no laborables.
Los das laborables se definen en calendarios que estn vinculados a la empresa,
los almacenes, los recursos, etc.
Bloqueado
Active la casilla Bloqueado si el producto est bloqueado. Si un producto est
bloqueado y escribe una lnea de compra, aparece una advertencia. Si el producto
est bloqueado, las transacciones de inventario relacionadas con la lnea de
pedido de compra no se podrn modificar, por ejemplo, al registrar un albarn
o una factura. Al mismo tiempo, puede bloquear un producto comprado y
venderlo. En este caso, el campo Bloqueado est seleccionado en Comprar.
Sin embargo, est en blanco en Inventario y en Ventas.
Un nmero de artculo puede bloquearse para la venta, por ejemplo, si se produce
lo siguiente:
El producto contina en desarrollo o en fabricacin y no desea

que se venda o se reserve.
Ha recibido muchos productos defectuosos. Se deben corregir

los defectos para poder vender el producto. Por consiguiente,
puede bloquear el producto mientras tanto.
No es posible bloquear una serie o un lote del producto. Si desea bloquear

partes del producto, puede hacerlo moviendo el inventario o bloqueando
todas las existencias del producto durante ese perodo.
2-42


Configuracin de pedido especfica del sitio
El formulario Configuracin de pedido especfica del sitio tiene una ficha
adicional en la que puede determinarse la configuracin predeterminada
del almacn para cada sitio.
ILUSTRACIN 2.20 CONFIGURACIN DE PEDIDO ESPECFICA DEL SITIO FICHA VISIN GENERAL
Especifique el almacn predeterminado o la ubicacin predeterminada

del artculo para los grupos de campos Pedido de compra, Inventario
y Pedido de ventas. A continuacin, se propone el almacn para
las transacciones del producto.
Si selecciona el campo Obligatorio, el almacn especificado como tal se
utilizar para el producto del grupo de ventas, el inventario y el pedido de
compra. nicamente se aceptarn transacciones de inventario en el almacn
que estn especificadas en el Almacn.

2-43
Precios de artculos
Puede establecer el precio de un producto utilizando Versiones de gestin
de costes o especificando manualmente precios base en las fichas Comprar,
Vender y Gestionar coste del formulario Productos emitidos.
Precio de compra del producto

El precio de compra de un producto puede predefinirse de varias formas
distintas. Los enfoques bsicos incluyen un precio de compra estndar que
puede especificarse manualmente o actualizarse automticamente, en funcin
de las facturas. En el contexto de las compras se cubrirn enfoques adicionales
sobre el precio de compra de un producto como, por ejemplo, la utilizacin
de acuerdos comerciales de precios de compra y acuerdos de compra.
El enfoque ms sencillo es definir el precio de compra estndar de un producto
en trminos de su unidad de medida de compra predeterminada. Representa un
precio de compra para toda la compaa que sirve como valor predeterminado
en una lnea de compra cuando no existan otras fuentes de informacin de precio.
Este precio de compra estndar puede especificarse manualmente o actualizarse
automticamente con la ltima factura de compra.
Precio de venta del producto

El precio de venta de un producto puede predefinirse de varias formas.
Los enfoques bsicos incluyen un precio de venta estndar que puede
especificarse manualmente o calcularse automticamente. En el contexto
del pedido de ventas se cubrirn enfoques adicionales sobre el precio de venta
de un producto como, por ejemplo, la utilizacin de acuerdos comerciales de
precios de venta y acuerdos de venta.
El enfoque ms sencillo es definir el precio de venta estndar de un producto en
trminos de su unidad de medida de venta predeterminada. Representa un precio
de venta para toda la compaa que sirve como valor predeterminado en una lnea
de venta cuando no existan otras fuentes de informacin de precio. Este precio
de venta estndar puede especificarse manualmente o calcularse, y los clculos
difieren segn se trate de un producto comprado o de un producto fabricado.
Con un producto comprado, puede utilizarse el precio de compra estndar del
producto y un porcentaje de margen de beneficio especificado (o coeficiente
de contribucin) para calcular su precio de venta estndar. Este se recalcula
de forma continua en funcin de los cambios en el precio de compra estndar
del producto que proviene de la ltima factura del proveedor.
Con un producto fabricado, el precio de venta estndar puede actualizarse
activando el registro de precios de venta de un producto; en este caso, el precio
de venta se calcula con un enfoque de coste ms margen para sus componentes
comprados, operaciones de ruta y frmulas de gastos generales.
2-44


Versiones de gestin de costos
Si no utiliza la especificacin manual de precios base puede configurar
versiones de gestin de costes. Esto le permite crear distintos entornos definidos
por el usuario, para mantener y calcular los costes planificados de los productos.
El formulario Configuracin de versiones de gestin de costes se encuentra
en Gestin del inventario y almacenes > Configurar > Versiones de gestin
de costes.
Los usuarios pueden especificar y mantener costes de productos planificados,
tarifas de categora de coste, tarifas de costes indirectos y coeficientes en las
versiones de costes. El clculo de L. MAT. que est implementado en la versin
de gestin de costes calcula los costes planificados del producto fabricado y
los anexa a este. Esto tambin es aplicable a productos comprados si los costes
generales de compra estn configurados para calcularse en la hoja de gestin
de costes.
Los costes creados con el estado de Pendiente se pueden activar, de forma
independiente o masiva, para hacerlos efectivos y que se apliquen al coste
de inventario y a la gestin de costes de produccin.
Los atributos de la versin de gestin de costes permiten limitaciones de
contenido y clculos de costes en esa versin. Los costes de los productos de una
versin de gestin de costes se pueden analizar y mantener de forma individual
o para cada versin de gestin de costes. Se mantiene un historial de costes
activo, con detalles completos.
Puede crear y configurar versiones de gestin de costes en Gestin de inventario
y almacenes > Configurar > Versiones de gestin de costes.
ILUSTRACIN 2.21 FORMULARIO CONFIGURACIN DE VERSIN

DE GESTIN DE COSTES

2-45

Puede mantener versiones de gestin de costes en Gestin del inventario y
almacenes > Peridico > Lista de materiales > Versiones de gestin de costes.
Puede mantener y configurar versiones de gestin de costes para productos
individuales en Gestin de informacin de productos > Comn >
Productos emitidos > Ficha Gestionar coste > Precio de artculo.
NOTA: la caracterstica Versin de gestin de costes est disponible en todos
los tipos de mtodos de gestin de costes. Sin embargo, cuando est habilitado
el coste estndar, existen principios en el formulario Configuracin de versin
de gestin de costes que estn restringidos y no pueden modificarse.
Escenario: Versin de gestin de costes

Vince, el Director de Operaciones, desea aumentar los costes estndar
del prximo ejercicio.
Vince crea una nueva versin de gestin de costes especfica para los costes
estndar. Diversos colaboradores rellenan la versin de gestin de costes con
los costes de los productos adquiridos, la tarifa de categora de costes y los
coeficientes de costes indirectos del prximo ao.
Un clculo de L. MAT, implementado en la versin de gestin de costes, calcula
e incluye los costes estndar de un producto fabricado en la versin. El clculo
se basa en el conjunto de costes de la versin de gestin de costes. Vince revisa
el contenido de la versin de gestin de costes, lo corrige si es necesario y
bloquea la versin de gestin de costes cuando est satisfecho con su contenido.
Al comienzo del siguiente ao, Vince activa de forma masiva los costes
de la versin de gestin de costes. De esta manera, los hace efectivos y los
aplica a la valoracin del inventario y la gestin de costes de produccin
del siguiente ao.
2-46


Tipos de versiones de gestin de costes
Los tres tipos de versiones de gestin de costes son:
Coste planificado: utilice esta versin de gestin de costes para

productos que utilizan un supuesto de flujo de costes por debajo
del coste real (FIFO, media ponderada, o LIFO).
Coste estndar: use esta versin de gestin de costes para aquellos

productos que usan el mtodo de gestin de costes Coste estndar
y todos los otros productos que se acumulan directamente en
una L. MAT. basada en un coste estndar.
Conversin: utilice esta versin de gestin de costes cuando

convierta un producto desde un mtodo no estndar de gestin
de costes al mtodo estndar de gestin de costes.
Puede seleccionar los tipos Coste planificado y Versin de gestin de costes

estndar en el formulario Configuracin de versiones de gestin de costes.
Puede crear la versin de gestin de costes de conversin en el formulario
Conversin de coste estndar.
Tipos de versiones de gestin de costes - Clculo

de L. MAT.
Una versin de gestin de costes tambin puede contener datos acerca
de los precios de venta o de compra del producto para el clculo de las L. MAT.
Mediante el clculo de las L. MAT., se puede calcular el precio

de venta de los productos fabricados, y tambin se puede generar
un registro del precio de venta asociado en la versin de gestin
de costes.
El clculo de una L. MAT. con costes planificados puede estar

basado en los registros del precio de compra del producto en la
versin de gestin de costes, en lugar de los registros de costes
del producto. Los registros del precio de compra del producto
deben escribirse manualmente.
Los registros de precios de venta y precios de compra de productos

se usan nicamente para el clculo de las L. MAT.

2-47

Formulario Precio de artculo
Gestin de informacin de productos > Productos emitidos >
Gestionar coste > Precio de artculo
El formulario Precio de artculo se utiliza para ver el historial de costes y
mantener registros de costes de un producto nico. Por lo general, el formulario
Precio de artculo se usa para crear precios de coste para un nuevo producto
y el formulario Versiones de gestin de costes, por su parte, se usa para crear
precios de coste para productos existentes.
El mantenimiento de datos comprende la inclusin de costes pendientes para un
producto adquirido, el clculo de costes pendientes para un producto fabricado
y la activacin de registros de costes pendientes. Al activar un registro de costes
pendientes, se cambiar su estado de Pendiente a Activo. Adems, su fecha
de vigencia se cambiar a la fecha de activacin. En el formulario Precio de
artculo se muestran registros de costes pendientes y activos en diferentes fichas.
Los diferentes registros de costes de un producto pueden reflejar una versin
de gestin de costes, un sitio, una fecha de vigencia o un estado diferentes.
ILUSTRACIN 2.22 FORMULARIO PRECIO DE ARTCULO
El formulario tambin se puede usar para ver y mantener informacin acerca

de los registros de precios de venta de productos y los registros de precios de
compra de productos en una versin de gestin de costes. Para generar un
registro del precio de venta de un producto, use el formulario Clculo
de L. MAT. para calcular el precio de venta de un producto.
2-48


Detalles del formulario Precio de artculo
En la siguiente tabla de describen los campos de la ficha Precios pendientes
del formulario Precio de artculo.
Campo
Descripcin
Tipo de
precio
Muestra si la informacin se aplica al registro de costes de

un producto, al registro del precio de venta de un producto
o al registro del precio de compra de un producto.
Versin
Versin de gestin de costes del registro.
Nombre
Nombre de la versin de gestin de costes del registro.
Sitio
Aqu se muestra el sitio aplicable para el registro. Los registros

de costes de productos deben mantenerse por sitio.
Precio
Permite escribir el coste pendiente, muestra el coste pendiente

calculado para un producto fabricado o el coste activo para
un registro de coste.
Unidad de
precio
Aqu se muestra la cantidad relacionada con el registro de

costes del producto. El coste de un producto suele expresarse
en una cantidad unitaria. Sin embargo, se puede expresar por
cada 100 o 1000 si se requiere precisin decimal.
Precio de
gastos
Aqu se especifican los costes pendientes para gastos para un

producto comprado, se calculan los gastos para un producto
fabricado (tomando como base la amortizacin de costes
constantes) o se muestran los gastos para un registro de costes
activos.
Cantidad de
precio
Aqu se muestra la cantidad relacionada con los gastos varios

del producto. Los gastos varios se amortizarn sobre la
cantidad especificada.
Incl. en
precio
unitario
Aqu se muestra si se incluirn los gastos varios en el coste

unitario del producto. Los gastos varios se deben incluir si la
versin de gestin de costes refleja un tipo de coste estndar.
Unidad
Aqu se muestra la unidad de medida del registro del coste.

Un registro de coste de producto debe expresarse en la unidad
de medida de inventario del producto.
Desde fecha
Aqu se muestra la fecha de vigencia que se desea para un

registro de coste pendiente. La fecha se establece de manera
predeterminada desde la versin de gestin de costes.

2-49

Campo
Descripcin
Bloqueado
Indicador asignado por el sistema que seala que no se puede

mantener un registro de costes activos o que el indicador de
bloqueo para la versin de gestin de costes ha bloqueado
los cambios a registros de costes pendientes.
Calculado
Un indicador asignado por el sistema que indica que el registro

de costes contiene un coste calculado para un producto
fabricado.
Registro
Un indicador asignado por el sistema que indica que existe un

registro de informacin para el registro de costes. Puede verlo
haciendo clic en el botn Registro. El registro de informacin
contiene advertencias generadas por el clculo de la L. MAT.
para el registro de costes.
Activacin de precios pendientes

Para activar un precio pendiente para un producto, haga clic en Activar.
La ficha Precios activos tiene un campo adicional llamado Fecha de activacin,
en el que se muestra la fecha en la que se activ el precio.
Para activar los precios pendientes de muchos productos, use el formulario
Versin de gestin de costes.
Procedimiento: Crear una versin de gestin de costes

Para crear una versin de gestin de costes, siga estos pasos:
1. Abra Gestin de inventario y almacenes > Configurar >
Gestin de costes > Versiones de gestin de costes.
2. Haga clic en Nuevo para crear una lnea nueva.
3. Seleccione un tipo de coste.
4. Inserte texto en el campo Versin.
5. Inserte texto en el campo Nombre.
6. Seleccione S o No en el campo Bloquear (en funcin de si el uso
de la versin debe o no bloquearse).
7. Elija S en Bloquear activacin.
8. Cierre el formulario Configuracin de versin de gestin de costes.
2-50


Procedimiento: Agregar un producto en una versin
de gestin de costes
Para agregar costes de un producto a una versin de gestin de costes,
siga estos pasos:
1. Abra Gestin de inventario y almacenes > Peridico > Listas
de materiales > Versiones de gestin de costes.
2. Seleccione un registro en el formulario Mantenimiento
de la versin de gestin de costes.
3. Haga clic en el botn Precio > Precio de artculo.
4. Haga clic en Nuevo.
5. En el men desplegable Nmero de artculo, seleccione el nmero
de artculo que desea agregar a la versin de gestin de costes.
6. Seleccione el Tipo de precio del men desplegable.
7. Escriba el Sitio y el Precio en los campos correctos.
8. Complete los otros campos segn lo requerido por su proceso
empresarial en la ficha Precios pendientes > Visin general.
9. Cierre el formulario Precio de artculo.
Procedimiento: Activar precio de coste desde una versin

de gestin de costes
Para activar precios de coste desde un formulario Configuracin de versin
de gestin de costes, siga estos pasos:
Versiones de gestin de costes.
2. Seleccione un registro en el formulario Configuracin de la versin
de gestin de costes.
3. Asegrese de que el campo Bloquear est establecido en No.
De lo contrario, estar bloqueado para la entrada.
4. Seleccione No en el campo Bloquear activacin para garantizar
que la activacin pueda realizarse.
5. Haga clic en el botn Activar.
6. Active nicamente la casilla Precio de coste para habilitar
solo el precio de coste.

2-51

Procedimiento: Especificar precios manualmente
en el formulario Productos emitidos
Para especificar precios manualmente para un producto, siga estos pasos:
Productos emitidos.
2. Seleccione el producto cuyos precios desea especificar y haga clic
en Editar, en el Panel de acciones.
3. Haga clic en la ficha desplegable Comprar y escriba el valor
en el campo de precio para el precio de compra base.
4. Haga clic en la ficha desplegable Vender y escriba el valor
en el campo de precio para el precio de venta base.
5. Haga clic en la ficha desplegable Gestionar coste y escriba el valor
en el campo de precio para el precio de coste base.
NOTA: si se selecciona el campo Precio de recepcin fijo en la ficha
Configurar del formulario Grupos de modelos de artculos, las recepciones
de productos siempre se realizan al precio especificado en el campo Precio,
bajo el encabezado Precio de coste base, y las emisiones de artculos se realizan
con el valor de inventario actual. Cuando se utiliza el mtodo de gestin de
costes estndar, no se puede seleccionar Precio de recepcin fijo.
El precio de un determinado producto est basado en el nmero de unidades que
se especifican en el campo Unidad de precio. Si el valor es 1 o est en blanco,
el coste se aplica a una unidad del artculo. Sin embargo, si especifica un valor
superior a uno o cero, el precio se aplica a esta cantidad mltiple del producto.
Ejemplo: Especificar precios manualmente en el formulario Productos
emitidos
Se compra una caja con 50 productos en la que la unidad de precio es 50. El coste
se aplica a las 50 unidades del producto. Al escribir lneas de pedido de compra,
lneas de pedido de ventas o lneas de diario de inventario, el precio unitario
se convierte automticamente segn la cantidad dada en la lnea.
2-52


Procedimiento: Actualizar precio automticamente
en el formulario Productos emitidos
Como se ha mencionado anteriormente, tambin puede configurar Microsoft
Dynamics AX 2012 para que actualice automticamente los precios. Para
actualizar precios automticamente, siga estos pasos:
Productos emitidos.
2. Seleccione el producto cuyos precios desea especificar y haga clic
en Editar, en el Panel de acciones.
3. Haga clic en la ficha desplegable Comprar.
4. Active o desactive la casilla ltimo precio de compra. Al activar
esta casilla, puede actualizar el precio del pedido de compra en
el formulario Productos emitidos con el ltimo precio de pedido
de compra, excluidos descuentos y gastos varios.
5. En la ficha desplegable Gestionar coste, seleccione o borre el
campo Precio de coste para que se actualice siempre para la ltima
recepcin del diario de inventario o de una produccin notificada
como terminada en la que la lnea de L. MAT. se ha devuelto al
inventario. Si deja esta casilla desactivada, los costes de produccin
solo se podrn actualizar manualmente.
6. En la ficha desplegable Vender, seleccione el modo en que debe
actualizarse el precio de venta.
Unidad de medida
En Microsoft Dynamics AX 2012, un producto no se puede comprar ni vender
si no tiene asociada una unidad de medida. Debe especificar todas las unidades
que usa una empresa en el formulario Unidades.
En el formulario Productos emitidos puede especificar las unidades de medida
para pedidos de compra, inventario y pedidos de ventas. Por ejemplo, un
producto se puede adquirir en libras, almacenarse en litros y venderse en pintas.

2-53

Los siguientes procedimientos muestran cmo crear unidades de medida
y conversiones de unidades.
ILUSTRACIN 2.23 FORMULARIO UNIDADES
Procedimiento: Establecer unidades de medida

Para establecer unidades de medida para la empresa, siga estos pasos:
1. Abra Administracin de la organizacin > Configurar >
Unidades > Unidades.
2. Haga clic en Nuevo para crear una nueva unidad de medida.
3. Escriba un nombre y una descripcin de la unidad.
4. Seleccione una unidad existente o cree una nueva.
5. Especifique el nmero de decimales para la unidad de mantenimiento
de existencias que desee mostrar.
Ahora puede continuar y especificar una frmula de conversin de unidades
para la unidad.
Procedimiento: Especifique una unidad de conversin

para la unidad
Para establecer una unidad de conversin para la unidad, siga estos pasos:
1. Abra Administracin de la organizacin > Configurar >
Unidades > Unidades.
2. Seleccione la unidad de origen para la conversin de unidades.
2-54


3. Haga clic en Conversin de unidades.
4. Haga clic en Nuevo para crear una nueva conversin de unidades.
Cree la lnea de conversin de unidades utilizando el formulario
Unidades desde el que abri el formulario.
5. Especifique el factor por el que se debe multiplicar la unidad para
que sea igual a Hasta unidad. Por ejemplo, si hay cinco unidades
en un paquete y el formulario Conversiones de unidades se abre
desde unidades, escriba 5 en el campo Factor.
6. En el campo Hasta unidad, especifique la unidad a la que desea
realizar la conversin.
7. Especifique todas las cantidades adicionales que deba indicar
para la unidad en la conversin.
Por ejemplo, cree una conversin para un rollo de cable de
Power Cable/ 3 a 200 metros. Especifique un metro en el campo
Adicional porque, cuando recibe un rollo de cable, en realidad
recibe 201 metros de hojas metlicas, pero un metro se descarta.
Esto ocurre porque cuando corta el metal en piezas de un metro,
se descartan 0,5 centmetros.
8. Haga clic en la ficha Ejemplo para comprobar que la conversin
est configurada correctamente.
NOTA: si es necesario, puede especificar la conversin con un producto
determinado. Esto significa que la conversin de unidades solo es vlida para el
producto seleccionado. La especificacin del producto es importante, dado que
un paquete de un tipo de producto podra contener cinco unidades, mientras que
un paquete de otro tipo podra contener diez. Por tanto, la unidad Paquete se
puede utilizar para diferentes cantidades de unidades, en funcin del producto.
Asistente para la creacin de unidades

Administracin de la organizacin > Configurar > Unidades >
Conversin de unidades
Realice una conversin automtica entre las unidades mediante las reglas
de conversin especificadas en el formulario Conversiones de unidades.
Si hace clic en el botn Asistente para la creacin de unidades en el formulario
Unidades, puede utilizar un asistente en el que Microsoft Dynamics AX 2012
crear conversiones de unidades generales como, por ejemplo, igualar 100
centmetros (cm) con 1 metro (m).
NOTA: cuando se realiza una conversin, el sistema comprueba, en primer
lugar, si se ha creado una conversin especfica para el producto. Si no es as,
se utiliza la conversin general sin cdigo de artculo. Cuando se configura
una conversin de una unidad en otra, tambin se debe crear la conversin
en el sentido inverso. Por ejemplo: 1 m = 100 cm y 1 cm = 0,01 m.

2-55
Definir productos como No mantenidos en existencias

En Microsoft Dynamics AX 2012, pueden definirse productos como mantenidos
en existencias o no mantenidos en existencias. Si un producto se mantiene en
existencias, se administra en el inventario fsico y se mantiene disponible en l.
Si un producto no se mantiene en existencias, no estarn disponibles funciones
relacionadas con el inventario como, por ejemplo, diarios de transferencias
o recuento, ni se realizar un seguimiento del inventario disponible.
Los productos no mantenidos en existencias se definen en el formulario
Grupo de modelos de artculos. Si la casilla Producto mantenido en
existencias est desactivada, los productos que estn asociados a este grupo
de modelos de artculo no se mantendrn en existencias.
Un producto no mantenido en existencias es un producto del tipo artculo
o servicio del que no puede realizarse un seguimiento en el inventario, pero que
puede controlarse mediante el proceso de recepcin y envo. En consecuencia,
la planificacin maestra incluir productos no mantenidos en existencias.
Un producto no mantenido en existencias se registra solo como ingreso o gasto.
ILUSTRACIN 2.24 FORMULARIO GRUPOS DE MODELOS DE ARTCULO
2-56


Ejemplo: Artculo no mantenido en existencias
Contoso Entertainment vende servicios de consultora para ayudar a instalar
un sistema de cine en casa. La consultora est configurada como un producto
de servicios y no se mantiene en existencias en el almacn. Esto permite a
Contoso vender consultora sin tener que realizar un seguimiento del inventario.
NOTA: para obtener ms informacin sobre la configuracin de productos
no mantenidos en existencias en el grupo de modelos de artculo, consulte
el mdulo Configuracin de gestin de inventario.

2-57
Resumen
La estructura de productos en Microsoft Dynamics AX 2012 dispone
de la opcin de un proceso de control de datos maestros ms centralizado
y la posibilidad de tener una visin general integral de todos los productos
en una empresa. Al mismo tiempo, estructura claramente los datos con
las definiciones de productos y sus caractersticas.
La gestin de informacin de productos permite hacer lo siguiente:
2-58
Crear productos en el nivel de empresa
Utilizar productos, productos maestros y variantes de productos
Emitir productos para una entidad jurdica
Finalizar productos en una entidad jurdica
Crear productos no mantenidos en existencias
Crear una unidad de medida para los productos
Determinar configuraciones predeterminadas de pedido y sitio

Evaluacin de conocimientos
Realice una evaluacin de conocimientos mediante las preguntas siguientes.
1. Cul o cules de los siguientes tipos son tipos vlidos de plantillas
de productos? (Seleccione todas las respuestas vlidas)
( ) Plantilla personal
( ) Plantilla de cliente
( ) Plantilla de proveedor
( ) Plantilla compartida
2. Indique tres tipos de grupos de dimensiones de producto y dimensiones
de cada grupo de dimensiones de producto.
3. Clasifique los siguientes elementos:

_____ 1. Variante
predefinida
_____ 2. Configuracin
basada en dimensiones
_____ 3. Configuracin
basada en restricciones
a. Este tipo permite utilizar productos

en el mdulo Configurador del producto
b. Tecnologa de configuracin que se
utiliza para crear variantes de productos
seleccionando valores para las dimensiones
de producto
c. Es la nica opcin que puede determinarse
directamente con variantes de productos
4. Verdadero o falso: Un producto solo puede emitirse para una empresa

cada vez.
( ) Verdadero
( ) Falso

2-59

5. Qu campos deben configurarse para finalizar un producto emitido?
(Seleccione todas las respuestas vlidas)
( ) Grupo de modelos de artculo
( ) Grupo de recuento
( ) Grupo de dimensiones de almacenamiento
( ) Grupo de costes
2-60


en este captulo
1.
2.
3.

2-61
Soluciones
1. Cul o cules de los siguientes tipos son tipos vlidos de plantillas
de productos? (Seleccione todas las respuestas vlidas)
() Plantilla personal
( ) Plantilla de cliente
( ) Plantilla de proveedor
() Plantilla compartida
2. Indique tres tipos de grupos de dimensiones de producto y dimensiones
de cada grupo de dimensiones de producto.
RESPUESTA MODELO: 1. Grupos de dimensiones de almacenamiento:
Sitio, Almacn, Ubicacin, Pallet 2. Grupos de dimensiones de seguimiento:
Nmero de serie, Nmero de lote 3. 3. Grupos de dimensiones de producto:
Tamao, Color, Configuracin
__a__ 1. Variante
predefinida
__b__ 2. Configuracin
basada en dimensiones
__c__ 3. Configuracin
basada en restricciones
a. Este tipo permite utilizar productos

en el mdulo Configurador del producto
b. Tecnologa de configuracin que se
utiliza para crear variantes de productos
seleccionando valores para las dimensiones
de producto
c. Es la nica opcin que puede determinarse
directamente con variantes de productos
4. Verdadero o falso: Un producto solo puede emitirse para una empresa

cada vez.
( ) Verdadero
() Falso
5. Qu campos deben configurarse para finalizar un producto emitido?
(Seleccione todas las respuestas vlidas)
() Grupo de modelos de artculo
( ) Grupo de recuento
() Grupo de dimensiones de almacenamiento
( ) Grupo de costes
2-62

CAPTULO 3: CONFIGURACIN DE GESTIN

DE INVENTARIO
Objetivos
Los objetivos son
Configurar un grupo de artculos.
Determinar los tipos de registros que estn asociados a grupos

de artculos e investigar para qu se usan.
Configurar un grupo de modelos de inventario e identificar el efecto

de las diferentes configuraciones de parmetros en los grupos
sobre los artculos.
Configurar un sitio y un almacn y vincularlos a un producto.
Introduccin
Configuracin de gestin de inventario en Microsoft Dynamics AX 2012
trata del elemento de configuracin necesario para los grupos de artculos y los
grupos de modelos de artculos para productos. Identifica cmo las diferentes
configuraciones afectan a la contabilidad del producto, adems de cubrir un
elemento de configuracin no requerido y la configuracin de almacn que
es importante para la creacin de productos.

3-1
Grupos de artculos
En cada entidad jurdica de Microsoft Dynamics AX 2012, debe configurarse
al menos un grupo de artculos, ya que esto es un requisito previo que se utilizar
en el procesamiento del inventario.
Los grupos de artculos tienen tres fines principales en Microsoft
Dynamics AX 2012:
Definir conjuntos de cuentas contables para entradas contables de

una coleccin de productos que estn clasificados en el grupo
de artculos.
Usar los grupos de artculos para comunicar informacin financiera

detallada y consultas.
Crear otros informes que guardan relacin con productos.
Para crear un grupo de artculos, haga clic en Gestin de inventario

y almacenes > Configurar > Inventario > Grupos de artculos. En el plan
contable, especifique las cuentas que se utilizarn para los distintos tipos
de cuenta en cada rea.
ILUSTRACIN 3.1 FORMULARIO GRUPOS DE ARTCULOS
Tenga en cuenta que algunas fichas desplegables no aparecen en esta leccin,

ya que se aplican a otras reas del sistema que se tratarn en otros cursos.
NOTA: para obtener ms informacin acerca de Grupos de artculos,
consulte el curso Gestin de costes y valoracin de inventario en Microsoft
Dynamics AX 2012.
3-2


Cuadrcula Grupo de artculos
La siguiente tabla explica los campos que aparecen en la cuadrcula Grupo
de artculos.
Nombre del campo
Descripcin
Grupo de artculos
Cdigo de identificacin del grupo de artculos.
Nombre
Nombre descriptivo del grupo de artculos.

Por ejemplo, el nombre utilizado en los informes.
ILUSTRACIN 3.2 CUADRCULA DE GRUPO DE ARTCULOS

3-3

Ficha desplegable Pedido de ventas
La ficha desplegable Pedido de ventas muestra las cuentas principales
que estn configuradas para el grupo de artculos, adems de la contabilidad que
est relacionada con el documento del pedido de ventas en el ciclo de ingresos

FICHA DESPLEGABLE PEDIDO DE VENTAS
Para productos que estn configurados como productos mantenidos

en existencias se registra una transaccin de inventario junto a la lnea
del pedido de ventas, para la cantidad pedida.
Por ejemplo, cuando se entrega un producto mantenido en existencias para un
pedido de ventas, se generan entradas contables en la cuenta principal Pedido,
albarn (emisin) y la cuenta principal Ventas, contrapartida de albarn
(consumo), si la casilla Registrar inventario fsico del formulario Grupos de
modelos de artculo y la casilla Registrar el albarn de los Parmetros
de clientes estn activadas.
NOTA: para obtener ms informacin acerca de tipos de cuentas especficos,
consulte el sistema de ayuda haciendo clic en F1 o consulte el curso Gestin
de costes y valoracin de inventario en Microsoft Dynamics AX 2012.
3-4


Ficha desplegable Pedido de compra
La ficha desplegable Pedido de compra muestra las principales cuentas
configuradas para el grupo de artculos, adems de la contabilidad relacionada
con el documento del pedido de compra en el ciclo de compras.

FICHA DESPLEGABLE PEDIDO DE COMPRA
Cuando un producto est configurado como un producto mantenido en

existencias, las transacciones de inventario se generan junto a la lnea
del pedido de compra para la cantidad pedida.
Ficha desplegable Inventario

La ficha desplegable Inventario muestra las cuentas que se utilizan para
registros relacionados con el inventario para el grupo de artculos.
ILUSTRACIN 3.5 FORMULARIO GRUPOS DE ARTCULOS - FICHA

DESPLEGABLE INVENTARIO

3-5

Por ejemplo, el sistema utiliza los tipos de cuentas Inventario, ganancias del
precio de recepcin fijo e Inventario, prdidas del precio de recepcin fijo
para registrar ganancias o prdidas por desviacin respecto al precio de recepcin
fijo de productos que estn configurados con un modelo de inventario de
precio de recepcin fijo en el grupo de modelos de inventario. Tambin utiliza
Recepcin y Emisin para registrar movimientos de inventario de recepciones
y emisiones para el producto mantenido en existencias.
Ficha desplegable Configuracin

La ficha desplegable Configuracin le permite configurar previsiones y grupos
de impuestos predeterminados.
Los grupos Previsin contienen la Clave de asignacin por artculos
predeterminada. Seleccione la clave de asignacin definida por el usuario para
que sirva como la clave estndar propuesta al crear previsiones para el grupo de
artculos. Las Claves de asignacin por artculos se crean en la configuracin
de las claves de asignacin por artculos del mdulo Planificacin maestra.
El grupo Impuesto de compra contiene el campo Grupo de impuestos
de artculos. Aqu se especifica un grupo de impuestos de artculos
predeterminado para artculos en el grupo de artculos seleccionado.
El grupo Impuesto de ventas contiene el campo Grupo de impuestos
de artculos. Aqu se especifica un grupo de impuestos de artculos
predeterminado para artculos en el grupo de artculos seleccionado.

FICHA DESPLEGABLE CONFIGURACIN
3-6


Botones de Grupo de artculos
Los siguientes botones estn disponibles en el formulario Grupos de artculos:
Nuevo: haga clic aqu para crear un nuevo grupo de artculos
Eliminar: haga clic aqu para quitar un grupo de artculos. Un grupo

de artculos solo puede eliminarse si no hay registradas transacciones
en el grupo de artculos.
Registro: haga clic aqu para ver el formulario Registro

del inventario en el grupo de artculos seleccionado.
Previsin: permite el acceso a los formularios Demanda,

Suministro o Previsin del inventario en el grupo de artculos
seleccionado.
Grupos de modelos de artculo

Los grupos de modelos de artculo son una parte importante de la configuracin
de productos para existencias, gestin de inventario y contabilidad. Contienen
parmetros que determinan cmo se controlan y se administran los artculos
en la recepcin y emisin.
Los grupos de modelos de artculo determinan la siguiente poltica de existencias
e inventario:
Si el producto se mantiene o no en existencias.
El supuesto de flujo de coste y el mtodo de medicin de costes

para valorar inventario de productos mantenidos en existencias.
Si se permite el inventario fsico y financiero negativo.
Si deben registrarse transacciones de inventario en la Contabilidad

general.
El flujo de trabajo que se utiliza al enviar o recibir artculos.
Las reglas de reserva.

3-7

Una configuracin del grupo de modelos de artculo es importante a la hora de
determinar cmo se integrar el artculo en otras reas del sistema de Microsoft
Dynamics AX 2012. No todos los campos se cubren en esta leccin ya que se
aplican a otras reas del sistema que se cubrirn en otros cursos.
Gestin de inventario y almacenes > Configurar > Inventario >
Grupos de modelos de artculo
ILUSTRACIN 3.7 FORMULARIO GRUPOS DE MODELOS DE ARTCULO
3-8


Ficha desplegable Configuracin
La ficha desplegable Configurar del formulario Grupos de modelos de artculo
tiene seis grupos de campos.
Poltica de inventario
Inventario negativo
Gestin de almacenes
Integracin contable
Actualizacin fsica
Reserva
ILUSTRACIN 3.8 GRUPOS DE MODELOS DE ARTCULO - FICHA

DESPLEGABLE CONFIGURACIN - PRODUCTOS MANTENIDOS
EN EXISTENCIAS

3-9

Grupo de campos Poltica de inventario
El grupo de campos Poltica de inventario determina si se realiza un
seguimiento de productos en existencias. Contiene el parmetro Producto
mantenido en existencias.
Si la casilla Producto mantenido en existencias est activada, se mantendrn
transacciones de inventario para el producto. Si la casilla Producto mantenido
en existencias est desactivada, no se mantienen transacciones de inventario
para el producto. Por tanto, el producto no puede utilizarse para funciones de
produccin o funciones relacionadas con el inventario. Esto incluye las diarios
de inventario que se basan en transacciones de inventario. El producto no
mantenido en existencias puede utilizarse en pedidos de ventas y compra.
A continuacin se indican transacciones que son nicamente para productos
mantenidos en existencias:
rdenes de produccin
Pedidos de transferencia
Diarios de inventario
rdenes de cuarentena
Pedidos de calidad
Bloqueo del inventario
Previsin del inventario
ILUSTRACIN 3.9 GRUPO DE MODELOS DE ARTCULO - PRODUCTOS

NO MANTENIDOS EN EXISTENCIAS
3-10


Si se configura un grupo de modelos de artculo para un producto no mantenido
en existencias, muchos de los parmetros son irrelevantes. La siguiente tabla
muestra los parmetros que son relevantes para un producto que se mantiene
en existencias frente a productos que no se mantienen en existencias.
Casilla
Mantenido en existencias
No mantenido
en existencias
Inventario negativo fsico
Relevante
Irrelevante
Inventario negativo
financiero
Relevante
Relevante
Gestin de cuarentena
Relevante
Irrelevante
Mtodo de seleccin
consolidado
Relevante
Irrelevante
Registrar inventario fsico
Relevante
Irrelevante
Registrar inventario
financiero
Relevante
Irrelevante
Registrar en cuenta de
ingresos diferidos segn
entrada de ventas
Relevante
Relevante
Acumular pasivo en la
recepcin del producto
Relevante
NOTA: la casilla est activa
cuando Registrar inventario
fsico est activo.
Relevante
Requisitos de registro
Relevante
Irrelevante
Requisitos de recepcin
Relevante
Relevante
Requisitos de seleccin
Relevante
Irrelevante
Requisitos de deduccin
Relevante
Relevante
Controlada por fecha
Relevante
Irrelevante
Fechas de envo en orden

inverso
Relevante
Irrelevante
Grupo de campos Inventario negativo

El grupo de campos Inventario negativo determina si se permite un inventario
negativo financiero o fsico. Contiene los siguientes dos parmetros:
Inventario negativo financiero

3-11

Active la casilla Inventario negativo fsico para permitir que el sistema
emita un artculo desde el inventario aunque los niveles de existencias sean
insuficientes. Este parmetro es muy importante para el clculo del valor de
inventario. La decisin sobre si activar o desactivar este parmetro se debe tomar
con el mximo cuidado para impedir el uso incorrecto de la funcionalidad.
Ejemplo: Inventario negativo fsico

Por lo general, existe un retraso entre la llegada de los artculos al almacn
y la actualizacin de las recepciones de producto del artculo recibido por
parte del departamento de compras. Cuando visite el almacn, observar
que han llegado los artculos de su pedido de compra, aunque no forma parte
de su almacn en el sistema. Si el grupo de modelos de artculo tiene activado
Inventario negativo fsico, puede entregar el artculo aunque an no se
haya registrado como fsicamente presente en el inventario.
Inventario negativo financiero

Cuando la casilla Inventario negativo financiero est desactivada, tiene
prohibido emitir cantidades desde las existencias, aunque estn fsicamente
disponibles, si no hay cantidades suficientes y un inventario disponible que
haya sido actualizado financieramente para el artculo.
Cuando este campo est activado, se habilita el inventario negativo financiero
y el usuario puede emitir cantidades desde las existencias y el inventario sin
conocer el precio de coste real. La factura de estos artculos podra registrarse
una vez vendidos los artculos y, posteriormente, el cierre de inventario debera
ajustar el coste con el coste real.
NOTA: si la casilla Inventario negativo financiero est activada y utiliza un
enfoque de gestin de costes real, tambin debe indicar un coste para el artculo,
que ser el valor temporal de la emisin, hasta que pueda realizarse un ajuste en
el coste real. Indique el precio de coste en el campo Precio de coste en la ficha
desplegable Administrar coste en el formulario Productos emitidos.
Grupos de campos Gestin de almacenes

El grupo de campos Gestin de almacenes se utiliza para configurar y mantener
los parmetros para la gestin de almacenes del grupo de modelos de artculo
seleccionado. Contiene dos parmetros:
3-12
Mtodo de seleccin consolidado


Active la casilla Gestin de cuarentena para indicar que los artculos
vinculados a este grupo se encuentran bajo las reglas y los requisitos de
la gestin de cuarentena. Se utiliza para artculos que estn apartados y a la
espera de aprobacin para la recepcin en el inventario fsico. Si la casilla est
desactivada, los artculos no estn bajo gestin de cuarentena, a menos que se
cree una orden de cuarentena manualmente. Cuando el artculo se actualiza
fsicamente, se genera una orden de cuarentena con el estado Iniciado.
Mtodo de seleccin consolidado

Con la casilla Mtodo de seleccin consolidado puede seleccionar mltiples
pedidos y utilizar reas de seleccin y la funcionalidad de envo que estn
asociadas a la funcionalidad Gestin de almacenes avanzada. Esto tambin
puede determinarse por almacn.
NOTA: para obtener ms informacin acerca de la seleccin consolidada,
consulte el curso Gestin de almacenes en Microsoft Dynamics AX 2012
(Warehouse Management in Microsoft Dynamics AX 2012, en ingls).
Grupos de campos Integracin contable

El grupo de campos Integracin contable determina si las transacciones
de inventario se registrarn desde el punto de vista fsico o financiero en
Contabilidad general y cundo se deben registrar. Los campos de este grupo
son los siguientes:
Registrar inventario financiero
Registrar en cuenta de ingresos diferidos segn entrada de ventas
Acumular pasivo en la recepcin del producto

3-13

En la siguiente tabla se explica el efecto del parmetro Registrar inventario
fsico cuando est activado o desactivado.
Estado de
seleccin
Seleccionado
Implicacin
Si este campo est activado, el movimiento fsico de productos
mantenidos en existencias se registra en la contabilidad en los
siguientes casos:
En entrada de ventas, cuando el parmetro Registrar
el albarn est activado en el formulario Parmetros
de clientes.
En recepcin de producto cuando el parmetro Registrar

recepcin de producto en libro mayor est activado
en el formulario Parmetros de proveedores.
En informe de produccin como terminado, cuando

Registrar informe como terminado est activado en
el formulario Parmetros de control de produccin.
NOTA: si activa este parmetro, las listas de embalaje de

las compras o ventas se registran en la contabilidad con el
coste. Esto significa que el valor de los artculos recibidos
o entregados fsicamente, o artculos flotantes, no solo se
refleja en el inventario sino tambin en la contabilidad.
Cuando se actualiza la misma factura de compra o de venta,
las transacciones se invierten desde la actualizacin del
albarn.
Desactivado
3-14
El movimiento fsico de productos mantenidos en existencias

no se registra en contabilidad, independientemente de si las
opciones de configuracin Registrar el albarn, Registrar
recepcin de producto en libro mayor y Registrar informe
como terminado estn activadas en clientes, proveedores
o parmetros de control de produccin.


Registrar inventario financiero
En la siguiente tabla se explican los efectos del parmetro Registrar inventario
financiero cuando est activado o desactivado.
Estado de
seleccin
Seleccionado
Implicacin
Si este campo est activado, el valor financiero actualizado
de los artculos se registra en la contabilidad cuando:
Se actualiza un pedido de compra en la factura. El gasto
del producto se registra en la cuenta de recepcin de
inventario.
Desactivado
Se actualiza un pedido de ventas en la factura. El coste

del producto se registra en las cuentas de emisin
del inventario y de consumo.
Las compras se registran en la cuenta Gasto de compra

para gasto del artculo cuando la compra coincide con
la factura de un proveedor.
Registrar en cuenta Ingresos diferidos segn entrada de

ventas y Acumular pasivo en la recepcin del producto
Activar el parmetro Registrar en cuenta de ingresos diferidos segn entrada
de ventas para registrar los ingresos previstos en la entrada de ventas. Esto se
utiliza habitualmente cuando una empresa reconoce ingresos en el momento
del envo, en lugar de hacerlo en el momento de facturar al cliente. Cuando se
factura el pedido, las entradas contables para ingresos diferidos se liberan.
Active el parmetro Acumular pasivo en la recepcin del producto para
registrar el gasto y el pasivo para compra previstos para las actualizaciones
de albaranes en la contabilidad general. Cuando la recepcin del producto
coincide con la factura de un proveedor se liberan las entradas contables
para Pasivo acumulado.

3-15

Grupo de campos Actualizacin fsica
Los campos del grupo de campos Actualizacin fsica determinan el flujo
de trabajo que se utiliza al enviar o recibir artculos. Adems, se usan para
establecer reglas sobre el tratamiento de un pedido, tanto para la recepcin
como para el envo.
El grupo de campos Actualizacin fsica contiene los siguientes
cuatro parmetros:
Requisitos de seleccin
Requisitos de deduccin
Al activar la casilla Requisitos de registro, el usuario debe registrar la
recepcin antes de la actualizacin del inventario por medio de la recepcin
de productos en un pedido de compra. Registre un producto para constatar la
presencia fsica en la empresa. Estos productos son parte del almacn fsico
disponible. No obstante, el coste no se actualizar hasta que estn actualizados
fsicamente con una actualizacin de recepcin de producto. Por lo general,
esta opcin se utiliza junto con la funcionalidad Gestin de almacenes.
Ejemplo: Requisitos de registro

Active el parmetro Requisitos de registro para supervisar el rendimiento
de proveedores o la recepcin de mercancas en la empresa. En este caso,
debe supervisar las mercancas cuando llegan a la empresa.
Cuando se activa la casilla Requisitos de recepcin, las recepciones de artculos
se deben actualizar fsicamente antes de actualizarlas desde el punto de vista
financiero.
Se debe indicar y registrar una recepcin de producto antes de registrar la factura
de proveedor correspondiente. Si existe una diferencia entre la cantidad recibida
que figura en la recepcin de producto y la cantidad facturada que figura
en la factura, se mostrar un icono en el campo Cantidad de recepciones
de producto para asignar en el formulario Factura del proveedor.
NOTA: para obtener ms informacin acerca de la triple conciliacin, consulte
los cursos Operaciones financieras de Microsoft Dynamics AX 2012.
3-16


Requisitos de seleccin y Requisitos de deduccin
Cuando se activa el parmetro Requisitos de seleccin, las emisiones de
artculos deben tener el estado Seleccionado antes de que el inventario se
actualice fsicamente. Las transacciones de inventario de emisin de artculos
deben tener el estado Seleccionado antes de que pueda actualizarse el albarn.
NOTA: active el parmetro Requisitos de seleccin con la funcionalidad
de gestin de almacenes cuando use gestin de ubicaciones del artculo
y cuando los envos se recojan mediante rutas de picking.
Cuando active la casilla Requisitos de deduccin, las deducciones de artculos
deben actualizarse fsicamente antes de poder ser actualizadas financieramente
para entrante y saliente.
Entrante
Se debe indicar y registrar una recepcin de producto antes de registrar la factura
de proveedor correspondiente. Si existe una diferencia entre la cantidad deducida
que figura en la recepcin de producto y la cantidad facturada negativa que figura
en la factura, se mostrar un icono en el campo Cantidad de recepciones
de producto para asignar en el formulario Factura del proveedor.
Saliente
Se debe indicar y registrar un albarn antes de registrar la factura del cliente
correspondiente. Si existe una diferencia entre la cantidad deducida del albarn
y la cantidad facturada negativa de la factura, se mostrar un icono en el campo
Cantidad de recepciones de producto para asignar en el formulario Factura
del cliente.
Grupo de campos Reserva

El grupo de campos Reserva contiene dos parmetros:
Controlada por fecha
Fechas de envo en orden inverso

3-17

Al activar estos parmetros para el grupo de modelos de artculo, se determina el
modo en que Microsoft Dynamics AX 2012 realiza reservas de tipo Automtico,
donde no hay inventario disponible ni recepciones de artculos con el estado
Recibido o Facturado para el artculo. No obstante, existen recepciones
con el estado Pedido para el artculo.
Adems, para que estos parmetros tengan efecto, se debe activar la casilla
Reservar artculos en estado Pedido en Gestin de inventario y almacenes >
Configurar > Parmetros > ficha General.
NOTA: para obtener ms informacin acerca de reservas de artculos,
consulte Reservas de artculos en el curso Distribucin y comercio
de Microsoft Dynamics AX 2012.
Ficha Modelo de inventario

La ficha Modelo de inventario determina el mtodo de medicin de coste
(gestin de costes estndar o gestin de costes real) y el supuesto de flujo de
costes bajo gestin de costes real para valorar el inventario. Bajo Gestin
de costes real, la funcin de cierre de inventario ajustar el coste estimado
segn las reglas del Modelo de inventario seleccionado. Las opciones son:
FIFO
LIFO
Fecha LIFO
Peso medio
Coste medio a fecha
Coste estndar
Obtenga ms informacin sobre los modelos de inventario en el curso Gestin

de costes y valoracin de inventario en Microsoft Dynamics AX 2012.
Procedimiento: Aplicacin del Grupo de modelos

de artculo a un producto
Para aplicar el grupo de modelos de artculo a un producto, siga estos pasos:
Productos emitidos.
2. Seleccione un producto y haga clic en Editar en el grupo Mantener
del Panel de acciones.
3. En la ficha desplegable General, haga clic en la lista desplegable
Grupo de modelos de artculo y seleccione el grupo de modelos
de artculo.
4. Cierre el formulario Detalles de producto emitido.
3-18

Prctica 3.1: Crear un grupo de modelos de artculo

y aplicarlo a un producto emitido
Contoso Entertainment Systems, empresa CEU
Escenario
Le han pedido que cree un grupo de modelos de artculo para un artculo 1750,
Reproductor DVD para 50 discos que su empresa vender antes de finalizar el
mes. Las restricciones para este grupo de modelos de artculo son las siguientes:
Solo puede vender las cantidades del artculo que estn actualizadas
completamente desde el punto de vista financiero.
Asegrese de que las actualizaciones fsicas (actualizacin

del albarn) del pedido de ventas se registran en la contabilidad.
Los artculos se deben registrar en la recepcin y seleccionar

en la emisin.
Acepte todas las dems configuraciones predeterminadas del grupo

de modelos de artculo.
Despus de la creacin del grupo de modelos de artculo, este debe aplicarse

al artculo 1750.
Cree el grupo de modelos de artculo DVD. Debe presentar

las siguientes caractersticas:
o
o
o
o
Solo puede vender las cantidades del artculo que estn

actualizadas completamente desde el punto de vista financiero.
Asegrese de que las actualizaciones fsicas (actualizacin del
albarn) del pedido de ventas se registran en la contabilidad.
Los artculos se deben registrar en la recepcin y seleccionar
en la emisin.
Acepte las configuraciones predeterminadas del grupo
de modelos de artculo.
Aplique el grupo de modelos de artculo DVD al producto 1750,

Reproductor DVD para 50 discos
Abra Gestin del inventario y almacenes > Configurar >

Inventario > Grupos de modelos de artculo para crear el grupo
de modelos de artculo tal y como se especifica en el ejemplo.

Productos emitidos para aplicar el grupo de modelos a un producto.

3-19

Paso a paso
Para crear un grupo de modelos de artculo, siga estos pasos:
Inventario > Grupos de modelos de artculo.
2. Haga clic en Nuevo para crear un nuevo grupo de modelos
de artculo.
3. Escriba DVD en el campo Grupo de modelos de artculo
y el campo Nombre.
4. Haga clic en la ficha desplegable Modelo de inventario.
5. Asegrese de seleccionar FIFO como el campo Modelo
de inventario.
6. Desactive la casilla Inventario negativo financiero en la ficha
desplegable Configuracin.
7. Asegrese de que las casillas Registrar inventario fsico
y Registrar inventario financiero estn activadas.
8. Active la casilla Requisitos de registro.
9. Active la casilla Requisitos de seleccin.
10. Haga clic en Cerrar para cerrar el formulario Grupos de modelos
de artculo.
Para aplicar el grupo de modelos de artculo a un producto emitido, siga
estos pasos:
Productos emitidos.
2. Seleccione Nmero de artculo 1750 y haga clic en Editar
en el grupo Mantener del Panel de acciones.
3. En la ficha desplegable General, haga clic en la lista desplegable
Grupo de modelos de artculo y seleccione DVD.
4. Haga clic en Cerrar para cerrar el formulario Detalles
de productos emitidos.
3-20

Gestin de almacenes
La gestin de almacenes es la administracin y la gestin del flujo de productos
y del inventario en los almacenes y las instalaciones de almacenamiento de una
empresa.
NOTA: para obtener ms informacin acerca de sitios y almacenes,
consulte el curso Gestin de almacenes en Microsoft Dynamics AX 2012
(Warehouse Management in Microsoft Dynamics AX 2012, en ingls).
Sitio
Un sitio es una agrupacin de recursos empresariales, como almacenes
y unidades de produccin. Estos comparten transacciones relacionadas entre
s, se encuentran en una ubicacin geogrfica determinada y pertenecen
a una entidad jurdica individual. Un sitio individual no puede ser compartido
por mltiples entidades jurdicas.
Gestin de inventario y almacenes > Configurar > Desglose del inventario >
Sitios
ILUSTRACIN 3.10 FORMULARIO SITIOS
Una empresa puede establecer operaciones logsticas en distintos sitios por

muchas razones. Entre estas razones, se incluyen la creacin de centros de
distribucin que permitan abastecer a diferentes mercados geogrficos, o la
creacin de instalaciones de produccin en determinados lugares con el fin
de beneficiarse de la reduccin en los costes de produccin, la proximidad
a materias primas o una red de transportes adecuada.

3-21

Mediante la funcionalidad de multisitio, un cliente puede configurar diferentes
sitios que reflejen el modelo empresarial especfico de su organizacin y puedan
utilizarse como instrumentos de anlisis del flujo de operaciones y procesos de
su empresa. Algunos ejemplos de entornos empresariales que utilizan sitios son:
Un sitio de produccin individual que utiliza un almacn nico
Un sitio de produccin individual que utiliza mltiples almacenes
Mltiples sitios de produccin que utilizan un centro de distribucin

compartido
Mltiples sitios de produccin locales que utilizan un sitio

de produccin compartido
Procedimiento: Crear un sitio

Para crear un nuevo sitio, siga estos pasos:
Desglose del inventario > Sitios.
2. Haga clic en Nuevo para crear una nueva entrada.
3. En el campo Sitio, escriba un identificador nico y escriba
una descripcin para el campo Nombre
4. En la ficha desplegable General, seleccione una zona horaria en
el campo Zona horaria. Si no especifica una zona horaria,
se utilizar de manera predeterminada la zona horaria que est
especificada en el formulario Informacin de la empresa.
5. Cierre el formulario Sitios.
Cuando haya creado un sitio solo podr eliminarlo si:
No se hace referencia al sitio desde almacenes, recursos

de produccin u otros datos maestros.
No hay ningn inventario disponible abierto asociado al sitio.
Si alguna de esas condiciones es verdadera, el programa muestra un mensaje

de error y no podr eliminar el sitio.
3-22


Almacn
Si tiene varios almacenes, puede dividir el inventario disponible total entre ellos.
Todas las transacciones de artculos se pueden marcar con los almacenes que
siguen las transacciones a travs del sistema.
Gestin de inventario y almacenes > Configurar > Desglose del inventario >
Almacenes
ILUSTRACIN 3.11 FORMULARIO ALMACENES
Un almacn del tipo predeterminado puede ser una direccin o un edificio en

una determinada direccin. Los almacenes son unidades fsicamente separadas.
Cuando se indica un almacn para una transaccin se debe especificar el sitio
en el que se quiere colocar o seleccionar un artculo geogrficamente. En otras
palabras, pueden utilizarse almacenes para inventario en ms de una ubicacin
geogrfica.
NOTA: un almacn no debe utilizarse como una dimensin de inventario
financiero; en su lugar, deben crearse sitios separados.

3-23

Tipos de almacn
Al crear un almacn, debe especificar un tipo de almacn. Se incluyen
los siguientes tipos:
Predeterminado: un almacn principal.
Cuarentena: permite vincular almacenes del tipo Cuarentena

a almacenes regulares del tipo Predeterminado. Cuando se adquieren
artculos que estn controlados por cuarentena para un almacn,
se colocan automticamente en el almacn de tipo Cuarentena
vinculado al almacn de recepcin. Cuando se termina el almacn
de cuarentena, los artculos se transfieren al almacn de recepcin
especificado.
Trnsito: se utiliza para pedidos de transferencia y la funcin de

control de fecha de entrega. Los almacenes de trnsito son almacenes
intermediarios tcnicos del sistema entre los almacenes de origen
y destino, o la ubicacin de almacn y entrega con la funcionalidad
de control de fecha de entrega.
Procedimiento: Crear un almacn

Para crear un nuevo almacn, siga estos pasos:
Desglose del inventario > Almacenes.
2. Haga clic en Nuevo para crear un nuevo almacn.
3. En el campo Almacn, escriba un identificador nico de almacn.
4. En el campo Nombre, escriba el nombre del almacn.
5. Seleccione el sitio en el campo Sitio.
6. Seleccione el tipo de almacn dentro del campo Tipo.
7. Seleccione un almacn de cuarentena si desea utilizar gestin
de cuarentena.
8. Seleccione un almacn de trnsito que se utilice para pedidos
de transferencia,
9. Cierre el formulario Almacenes.
SUGERENCIA: puede especificar tiempos de transporte para el almacn
seleccionado haciendo clic en el botn Transporte. Los tiempos de transporte se
utilizan en el clculo de la fecha de entrega cuando se utiliza el control de fecha
de entrega con pedidos de transferencia.
Para obtener ms informacin acerca de pedidos de transferencia, consulte
Pedidos de transferencia en el curso Distribucin y comercio de Microsoft
Dynamics AX 2012.
3-24


Procedimiento: Configurar un almacn en un producto
Para configurar un almacn en un producto, siga estos pasos:
Productos emitidos.
2. Seleccione un producto.
3. Haga clic en la ficha Administrar inventario en el Panel de
acciones y luego haga clic en Configuracin de pedido especfica
del sitio en el grupo Configuracin de pedido.
4. Seleccione el sitio para el cual configura el producto.
5. En los campos Almacn de compra, Almacn de inventario
y Almacn de ventas, seleccione el almacn que propondr como
predeterminado para la compra, el almacenamiento o la venta
del producto.
6. Active las casillas Almacn obligatorio en las fichas Pedido
de compra, Inventario y Pedido de ventas. Solo se aceptan
transacciones de inventario en el almacn que estn especificadas
en el campo Almacn.
Para obtener ms informacin acerca de configuracin predeterminada de pedido,
consulte el mdulo Gestin de informacin de productos.
NOTA: si no especifica un almacn en el producto, puede especificar el almacn
desde el que se vendern o comprarn los productos de la cabecera de pedidos
de venta y de compra, as como de las lneas individuales.
El almacn que est especificado en la cabecera se aplica a todas las lneas,
a menos que se especifique lo contrario de forma individual, ya sea en
el producto o manualmente en una lnea de pedido.

3-25
Resumen
En Configuracin de gestin de inventario se revis cmo configurar varios
elementos de configuracin de productos en el mdulo Gestin de inventario
y almacenes en Microsoft Dynamics AX 2012. Se cubrieron las siguientes reas:
Configuracin de grupos de artculos y anlisis de los tipos

de registros.
Configuracin de grupos de modelos de artculo y grupos de

dimensiones de inventario y revisin del modo en que afectan
a la forma en que se gestionan las transacciones de artculos.
Configuracin de Sitio y Almacn para control de inventario.
Comprender cmo funciona el inventario en Microsoft Dynamics AX 2012

le ayuda a gestionar lo siguiente:
3-26
Cmo se hace el registro y si es necesario.
Control de recepcin y emisin de artculos.

1. Qu parmetro permite que los artculos vinculados al grupo de modelos
de artculo se vendan a pesar de que no se hayan actualizado fsicamente
las cantidades de artculos disponibles?
( ) Inventario negativo financiero
( ) Inventario negativo fsico
( ) Registrar inventario fsico
( ) Gestin de cuarentena
2. Cul es el nombre del parmetro del grupo de modelos de artculo que,
junto con el parmetro Registrar el albarn en Clientes/Proveedores,
permite registros contables en la actualizacin fsica?
( ) Registrar inventario financiero
( ) Registrar albarn
3. En el grupo de modelos de artculo, cmo se asegura de que
las recepciones de todos los artculos vinculados a este grupo estn
registradas en la empresa?
( ) Seleccionando Requisitos de seleccin
( ) Seleccionando Registrar compra fsica
( ) Seleccionando Requisitos de registro
( ) Seleccionando Gestin de cuarentena

3-27

en este captulo
1.
2.
3.
3-28

Soluciones
1. Qu parmetro permite que los artculos vinculados al grupo de modelos
de artculo se vendan a pesar de que no se hayan actualizado fsicamente
las cantidades de artculos disponibles?
( ) Inventario negativo financiero
() Inventario negativo fsico
( ) Gestin de cuarentena
2. Cul es el nombre del parmetro del grupo de modelos de artculo que,
junto con el parmetro Registrar el albarn en Clientes/Proveedores,
permite registros contables en la actualizacin fsica?
( ) Registrar inventario financiero
() Registrar inventario fsico
( ) Registrar albarn
3. En el grupo de modelos de artculo, cmo se asegura de que
las recepciones de todos los artculos vinculados a este grupo estn
registradas en la empresa?
( ) Seleccionando Requisitos de seleccin
( ) Seleccionando Registrar compra fsica
() Seleccionando Requisitos de registro
( ) Seleccionando Gestin de cuarentena

3-29
3-30

CAPTULO 4: PEDIDOS DE COMPRA

Objetivos
Los objetivos son
Revisar los distintos formularios y pginas de lista para trabajar

con pedidos de compra.
Configurar parmetros de compra.
Crear un pedido de compra y agregarle lneas.
Procesar un pedido de compra.
Generar una lista de recepciones de pedido de compra

y una recepcin de producto.
Revisar el proceso de gestin de cambios y configurar el sistema

para la gestin de cambios.
Revisar tareas adicionales que puedan realizarse para un pedido

de compra.
Revise las pginas de lista y las consultas que estn disponibles

para pedidos de compra.
Introduccin
En Microsoft Dynamics AX 2012, los pedidos de compra se utilizan en todo
el proceso de compras para registrar informacin sobre las mercancas y los
servicios que una empresa compra a diversos proveedores.
Los pedidos de compra permiten a personas con diferentes roles actualizar los
estados de los pedidos y realizar un seguimiento de los mismos. Por ejemplo,
el agente de compras utiliza pedidos de compra para crear una lista de los
productos que se deben comprar a un proveedor especfico. En el pedido de
compra se registra informacin diversa, como el precio, los datos de la entrega
y los artculos. Adems, el agente de compras generar un documento de
confirmacin de pedido de compra. Este es un documento externo que se enva
al proveedor para avisarle de la compra.
Un trabajador del almacn tambin puede utilizar el pedido de compra para
realizar un seguimiento del sistema y actualizarlo cuando se reciben mercancas
o productos del proveedor. A su vez, el contable puede utilizar el pedido de
compra para obtener los datos necesarios y generar la factura correspondiente,
de modo que pueda realizarse el pago al proveedor por los productos
suministrados.
Para obtener ms informacin acerca de la generacin de facturas para pedidos
de compra, consulte el curso Operaciones financieras I de Microsoft
Dynamics AX 2012.

4-1
Trabajo con pedidos de compra

Existen diversos formularios y pginas de lista para crear, revisar y actualizar
pedidos de compra. En los siguientes temas se revisa la funcionalidad de
formulario Pedido de compra y pgina de lista Pedido de compra.
Pgina de lista Todos los pedidos de compra

La pgina de lista Todos los pedidos de compra se encuentra en Adquisicin
y abastecimiento > Comn > Pedidos de compra > Todos los pedidos
de compra. La pgina de lista muestra todos los pedidos de compra para
la empresa actual. La pgina de lista puede utilizarse para crear, modificar
o revisar cualquier pedido de compra en el sistema para la empresa a la que
est conectado.
ILUSTRACIN 4.1 PGINA DE LISTA TODOS LOS PEDIDOS DE COMPRA
4-2


La pgina de lista Todos los pedidos de compra contiene dos cuadros
informativos que muestran informacin adicional sobre el pedido de compra
seleccionado.
ltimos pedidos de compra: muestra una lista de pedidos de

compra recientes para el mismo proveedor que el pedido de compra
seleccionado en la cuadrcula. El usuario puede buscar un pedido de
compra relacionado haciendo clic en el vnculo Pedido de compra
dentro del cuadro informativo.
Informacin relacionada: muestra el nmero de facturas abiertas

para el mismo proveedor indicado en el pedido de compra
seleccionado en la cuadrcula. Si hace clic en el vnculo Facturas,
la pgina de lista se actualizar con la pgina de lista Facturas de
proveedor abiertas para el proveedor seleccionado.
Los botones del Panel de acciones se utilizan para completar diversas tareas
que estn relacionadas con los pedidos de compra seleccionados. No todos
los botones estn disponibles al seleccionar ms de un pedido de compra.
El panel de vista previa en la pgina de lista Todos los pedidos de compra
muestra una lista de cada lnea en el pedido de compra seleccionado.
Formulario Pedido de compra

El formulario Pedido de compra se utiliza para indicar y ver los detalles sobre
un pedido de compra especfico. Existen varias formas de abrir el formulario
de pedido de compra:
Abra Adquisicin y abastecimiento > Comn > Pedidos

de compra > Todos los pedidos de compra. A continuacin,
haga clic en el botn Pedido de compra en el grupo Nuevo

seleccione el pedido de compra deseado y haga clic en Editar

haga doble clic en el pedido de compra deseado.

4-3

El formulario Pedido de compra tiene tres vistas disponibles: encabezado,
lnea y editar en cuadrcula.
El formulario Pedido de compra siempre se abre en la Vista de lnea.
ILUSTRACIN 4.2 FORMULARIO PEDIDO DE COMPRA - VISTA DE LNEA
La versin de vista de lnea del formulario tiene tres fichas desplegables:
Encabezado de pedido de compra: esta ficha muestra informacin

bsica del encabezado del pedido de compra. Se aplica a todas las
lneas del pedido de compra. No obstante, algunos campos pueden
reemplazarse en el nivel de lnea. Para ampliar la ficha desplegable
Encabezado de pedido de compra, presione CTRL + 1.
NOTA: est prevista una personalizacin de la ficha desplegable Encabezado

de pedido de compra, ya que estos campos sern especficos para cada empresa
que instala Microsoft Dynamics AX 2012.
4-4
Lneas del pedido de compra: muestra una lista de cada artculo

o servicio para el pedido de compra. Esta ficha desplegable estar
siempre expandida.
Detalles de lnea: muestra informacin adicional para la lnea
que est seleccionada en la ficha Lneas del pedido de compra.
La informacin adicional en la ficha Detalles de lnea est dividida
en varias fichas en la parte inferior de la pgina de fichas que divide
los campos adicionales en grupos o reas lgicos. Para ampliar
la ficha desplegable Encabezado de pedido de compra,
presione CTRL + 3.


Para indicar informacin detallada sobre un pedido de compra en el encabezado
y, opcionalmente, hacer que la informacin se copie en todas las lneas del
pedido de compra, debe abrir la Vista de encabezado. Para abrir la Vista
de encabezado, haga clic en Vista de encabezado en el grupo Mostrar
del Panel de acciones en el formulario Pedido de compra, o presione F10.
ILUSTRACIN 4.3 FORMULARIO PEDIDO DE COMPRA - VISTA

DE ENCABEZADO
Cuando est en la Vista de encabezado del formulario Pedido de compra,

el botn Vista de encabezado en el Panel de acciones se resaltar para
ofrecerle una indicacin visual de la vista actual.

4-5

La vista de encabezado est dividida en varias fichas. Estas se describen
en la siguiente tabla:
4-6
Ficha
Descripcin
General
Ver y editar la informacin sobre el pedido de compra

seleccionado.
El acceso directo para expandir esta ficha desplegable
es CTRL + 1.
Configuracin
Ver y cambiar la informacin del grupo de compradores,

el pedido, el grupo y el idioma para el pedido de compra
seleccionado.
El acceso directo para expandir y contraer esta ficha
desplegable es CTRL + 2.
Direccin
Ver o seleccionar informacin sobre la direccin de entrega

para el pedido de compra seleccionado.
Entrega
Configurar la informacin de entrega del pedido.

Precio y
descuento
Especificar los precios e informacin de descuento

del pedido.
Comercio
exterior
Especificar informacin sobre comercio exterior

para el pedido.
Dimensiones
financieras
Ver una dimensin financiera predeterminada para el

encabezado del pedido de compra. Realizar un seguimiento
del uso de cada dimensin financiera en las estructuras
contables y las estructuras de reglas contables.


Para modificar o actualizar informacin en el pedido de compra en una vista de
cuadrcula, haga clic en el icono Cuadrcula en el panel de estado del formulario
Pedido de compra. Esto le permite modificar informacin sobre los campos ms
comunes del pedido de compra. Tambin le permite seleccionar varios pedidos
de compra para su actualizacin.
ILUSTRACIN 4.4 FORMULARIO PEDIDO DE COMPRA - VISTA EDITAR

EN CUADRCULA
Tipos de pedidos de compra

Cuando cree un pedido de compra debe indicar qu tipo de pedido es.
Puede seleccionar uno de los siguientes tipos de pedido:
Diario: se utiliza como borrador. Este tipo no afecta a las cantidades

de existencias ni genera transacciones de artculos. Las lneas de
diario del pedido de compra no se incluyen en la programacin
maestra.
Pedido de compra: se utiliza cuando el proveedor confirma

un pedido.
Pedido devuelto: se utiliza cuando se devuelven mercancas

al proveedor. El nmero del artculo devuelto (el nmero RMA)
que el proveedor le proporciona debe indicarse en la ficha Otro.
SUGERENCIA: puede establecer un tipo de pedido de compra determinado

dentro del formulario Parmetros de adquisicin y abastecimiento en el campo
Tipo de compra.

4-7

Estados de pedido de compra
Un pedido de compra puede tener varios estados que indican el progreso
del pedido seleccionado en el proceso del pedido de compra. Como parte de la
gestin del flujo de trabajo y de cambios que facilita el pedido de compra, se ha
implementado un estado de aprobacin en el encabezado del pedido de compra.
Pedido abierto
Recibido
Facturado
Cancelado
Como parte de la gestin del flujo de trabajo y de cambios que facilita el pedido
de compra, se ha implementado un estado de aprobacin en el encabezado del
pedido de compra. Para obtener ms informacin, consulte el tema Estados
de aprobacin en este mdulo.
Borrador
En Revisin
Rechazado
Aprobado
Confirmado
Finalizado
NOTA: para obtener ms informacin acerca del flujo de trabajo, consulte

el curso Gestin de compras en Microsoft Dynamics AX 2012.
Adems del Estado en el encabezado del pedido de compra, cada lnea
del pedido tambin puede tener un estado.
4-8
Pedido abierto
Recibido
Facturado
Cancelado


Estados de documentos del pedido de compra
Adems del estado del pedido de compra, cada pedido de compra tiene un
estado de documentos que indica los documentos que se generan para un pedido
de compra seleccionado.
Ninguno: no se generan documentos para el pedido.
Recepcin de producto: se genera como mnimo una recepcin

de producto para el pedido.
Factura: se genera como mnimo una recepcin de producto

para el pedido.
Dado que el estado y el estado del documento se calculan de forma separada,

diferentes combinaciones de estados y estado del documento pueden contribuir
adicionalmente a identificar el estado de un pedido. Por ejemplo, si el estado
de un pedido es Pedido abierto y el estado del documento es Factura, puede
deducirse que el pedido est parcialmente recibido y facturado.
Proveedor plantilla
Utilice la funcin Proveedor plantilla al trabajar con un proveedor que no
existe en el formulario Proveedores. Antes de utilizar esta funcin, asegrese
de que se configure una secuencia numrica para proveedores plantilla en
Adquisicin y abastecimiento > Configuracin > Parmetros de adquisicin
y abastecimiento > Secuencias numricas.
Grupo de campos Administracin

El grupo de campos Administracin contiene los siguientes campos:
Grupo de compradores: escriba o seleccione un grupo de

compradores que se encuentre en el formulario Grupos
de compradores.
Comprador: seleccione el nombre del empleado que hizo

el pedido de compra. El empleado debe estar configurado
en la tabla de empleados.
Grupo: agrupe sus pedidos de compra con fines de filtrado y

seleccin.
Idioma: se imprime al imprimir los documentos del pedido de

compra que se utilizan para la comunicacin con el proveedor.
Solicitante: indica el usuario que solicit los artculos, si el pedido

de compra se cre desde una solicitud de compra. El campo estar
en blanco si varios usuarios han solicitado artculos incluidos en
el mismo pedido de compra.
Activar administracin de cambios: indica si la gestin de cambios

est activada para el pedido de compra.

4-9
Configurar parmetros de compra

Utilice el formulario Parmetros de adquisicin y abastecimiento para
configurar parmetros de compra. Se pueden llevar a cabo las siguientes tareas:
Definir parmetros que se apliquen a todas las transacciones

de compra.
Especificar informacin predeterminada que se utilizar

si no se ha especificado la informacin en un nivel inferior.
Seleccionar secuencias numricas para compras.
Ficha General
Utilice la ficha General en el formulario Parmetros de adquisicin
y abastecimiento para definir parmetros generales de pedido de compra.
Las opciones se describen en la siguiente tabla.
4-10
Parmetro
Descripcin
Tipo de compra
Seleccione el tipo de pedido de compra que se crea

de forma predeterminada al crear un pedido en
el formulario Pedido de compra. Un pedido de
compra puede tener uno de los siguientes tipos:
Diario, Pedido de compra o Pedido devuelto.
Accin de devolucin
estndar
Seleccione la accin de devolucin que est

predeterminada para devolver lneas de pedido
de compra.
Grupo de compras
Seleccione el grupo de compras que quiere que

aparezca de manera predeterminada en un pedido
de compra cuando se crea en el formulario
Pedido de compra.
Los grupos de compras se utilizan para agrupar
pedidos de compra y para fines de filtrado y
seleccin.
Solicitar al
especificar la cuenta
del proveedor y de
facturacin
Active esta casilla para mostrar un mensaje al

seleccionar o modificar la cuenta del proveedor
para un pedido de compra. Este mensaje indica que
la informacin del proveedor como, por ejemplo,
condiciones de pago, del formulario Proveedores
se copiar en el pedido de compra. Si no activa esta
casilla, se copiar la informacin y no se mostrar
ningn mensaje.
La informacin bsica que est especificada para el
nmero de cuenta del proveedor como, por ejemplo,
el nombre y la direccin, se copia en un pedido
de compra, est o no activada esta casilla.


Parmetro
Descripcin
Solicitar valor del

campo de cantidad al
registrar documentos
Active esta casilla para recomendar automticamente

un valor para el campo Cantidad al generar un
documento.
Los valores recomendados para los pedidos
de compra son los siguientes:
Pedido de compra - Todos
Lista de recepciones - Todas
Recepcin de producto - Todas
Factura - Recepcin de producto
Si anteriormente gener los documentos del pedido

de compra utilizando valores diferentes a los
recomendados y ha activado esta casilla, recibir
un mensaje que recomienda modificar el valor actual
por el valor recomendado la prxima vez que genere
un documento.
Precios/importes de
pedido de compra
Indica si los precios y los importes del pedido

de compra deben imprimirse en el documento
del pedido de compra.
Activar
administracin
de cambios
Indica si la empresa actual utiliza la gestin

de cambios para pedidos de compra.
Permitir anular
la configuracin
por proveedor
Indica si es posible anular los parmetros de gestin

de cambios para cada proveedor y pedido de compra.
Cuando esta casilla est activada tambin puede
anularse la configuracin predeterminada del
proveedor cuando se cre el pedido de compra.

4-11

Adquisicin y abastecimiento > Configurar > Parmetros de adquisicin
y abastecimiento > Ficha General
ILUSTRACIN 4.5 PARMETROS DE ADQUISICIN Y ABASTECIMIENTO FICHA GENERAL
Ficha Actualizaciones
Utilice la ficha Actualizaciones en el formulario Parmetros de adquisicin
y abastecimiento para especificar o ver parmetros en las secciones General y
Recepcin de producto. Aqu se incluyen reglas para aceptaciones de entrega
y recepciones de producto.
Los parmetros de actualizacin se describen en la siguiente tabla.
4-12
Parmetro
Descripcin
Aceptar entrega
en exceso
Active esta casilla para permitir que se acepten

entregas incompletas como entrega final.
Aceptar entrega
incompleta
Active esta casilla para habilitar la recepcin de ms

artculos de los que solicit en la lnea de compra, a
travs de la actualizacin de recepcin de producto.
Nivel de seguridad de
pedidos facturados
Especifique si se deben permitir cambios en

un pedido de compra completamente facturado.
Compruebe el nmero
de recepcin de
producto utilizado
Seleccione el modo de tratar nmeros duplicados

de recepcin de producto para cada proveedor.


Para ver o editar parmetros para la actualizacin automtica de las lneas
de pedido al modificar el encabezado del pedido de compra, haga clic
en Actualizar lneas de pedido.
Haga clic en el botn Actualizar lneas de pedido para abrir el formulario en el
que puede especificar cmo se actualizan automticamente las lneas del pedido
de compra cuando se realizan cambios en el encabezado del pedido de compra.
En cada campo puede seleccionar uno de los siguientes valores.
Siempre: las lneas de pedido se actualizan automticamente cuando

se actualiza el encabezado del pedido, a menos que esto comprometa
la lgica de negocios que se aplica en un determinado punto del ciclo
de vida de la lnea del pedido de compra.
Nunca: las lneas del pedido no se actualizan cuando se actualiza

el encabezado del pedido.
Preguntar: el usuario elige si desea actualizar o no las lneas

del pedido, a menos que esto comprometa la lgica de negocios
que se aplica en un determinado punto del ciclo de vida de la lnea
del pedido de compra.

y abastecimiento > Ficha Actualizaciones
ILUSTRACIN 4.6 PARMETROS DE ADQUISICIN Y ABASTECIMIENTO FICHA ACTUALIZACIONES

4-13

Ficha Precios
Utilice la ficha Precios para especificar cmo se calculan los descuentos (si se
aplican diversos descuentos) y si se agregan automticamente los gastos a las
lneas o pedidos de compras. Las opciones se describen en la siguiente tabla.
4-14
Parmetro
Descripcin
Descuento
Determina cmo se calcula el descuento, si el descuento de

lnea y el descuento multilnea se encuentran en la misma
lnea del pedido de compra.
Buscar gastos
principales
Active esta casilla para asignar automticamente los gastos

principales cuando cree un pedido de compra. Si no se han
definido gastos automticos, desactive esta casilla para
aumentar el rendimiento.
Buscar gastos
para lnea
Active esta casilla para asignar automticamente gastos de

lnea que estn configurados para el artculo pedido cuando
cree una lnea de pedido de compra. Si no se han definido
gastos automticos, desactive esta casilla para aumentar
el rendimiento.
Tipo de fecha
Especifique la fecha utilizada al buscar acuerdos

comerciales.
Calcular
el descuento
total al realizar
el registro
Active esta casilla para calcular automticamente el

descuento total al generar pedidos de compra. El campo
descuento total estar cerrado para la edicin manual
si esta casilla est activada.
Evaluacin
del acuerdo
comercial
Si modifica las condiciones de precios y descuentos,

los precios y los descuentos podran recalcularse y
sobrescribirse. Tambin podra activar un cuadro de dilogo.
El cuadro de dilogo le ayuda a decidir si mantener el precio
actual o descontarlo si el precio se ha heredado de un origen
externo. Agregue los tipos de orgenes externos que deben
desencadenar este dilogo activando la casilla.


y abastecimiento > Ficha Precios
ILUSTRACIN 4.7 PARMETROS DE ADQUISICIN Y ABASTECIMIENTO FICHA PRECIOS

4-15

Parmetros de dimensiones de inventario
Utilice los parmetros en la ficha Dimensin de inventario para seleccionar
las dimensiones de inventario que se muestran en lneas de pedido de compra.
y abastecimiento > Ficha Dimensiones de inventario
ILUSTRACIN 4.8 PARMETROS DE ADQUISICIN Y ABASTECIMIENTO FICHA DIMENSIONES DE INVENTARIO
4-16


Secuencias numricas
En la ficha Secuencias numricas puede seleccionar una secuencia numrica
que est asociada a cada referencia. Las secuencias numricas se utilizan para
asignar nmeros lgicos o secuenciales a un documento o registro. Por ejemplo,
el cdigo de secuencia numrica que est asociado a la Referencia de pedido
de compra se utiliza para generar un nuevo nmero nico para cada pedido de
compra que se crea.
La secuencia numrica puede configurarse para que tenga un formato especfico
como, por ejemplo, PO#####. Esto significa que el nmero de pedido de compra
se generar utilizando el siguiente nmero disponible en ese formato.
Por ejemplo, si el siguiente nmero en la secuencia es 11156, cuando se
cree un nuevo pedido de compra, el sistema generar el pedido de compra
como PO11156.
ILUSTRACIN 4.9 PARMETROS DE ADQUISICIN Y ABASTECIMIENTO FICHA SECUENCIAS NUMRICAS
Cada secuencia numrica debe tener especificado un cdigo de secuencia

numrica antes de que se pueda crear un documento de ese tipo.

4-17
Crear pedidos de compra

Existen varias formas de crear un pedido de compra. En los siguientes temas
se describen detalladamente los pasos para crear un pedido de compra y agregar
lneas al mismo.
Procedimiento: Crear un pedido de compra

Para crear un nuevo pedido de compra, siga estos pasos:
1. Abra Adquisicin y abastecimiento > Comn > Pedidos
de compra > Todos los pedidos de compra.
2. Haga clic en Pedido de compra en el grupo Nuevo del Panel
de acciones para crear un nuevo pedido de compra.
3. En el formulario Crear pedido de compra, seleccione un proveedor.
ILUSTRACIN 4.10 FORMULARIO CREAR PEDIDO DE COMPRA
4-18


4. Si se le solicita, haga clic en S para copiar la direccin, la direccin
de entrega, la divisa, el nmero de cuenta de facturacin y el idioma
en el pedido de compra.
5. En la lista Tipo de compra, seleccione el tipo de pedido de compra
que desea crear.
6. Especifique o modifique la informacin en el formulario Crear
pedido de compra, segn sea necesario, y haga clic en Aceptar.
Agregar lneas a un pedido de compra

Existen varias formas de agregar lneas a un pedido de compra.
Agregue manualmente una lnea cada vez mediante el botn

Agregar lnea en la ficha Lneas de pedido de compra y luego
seleccione una de las siguientes opciones:
o
Cdigo de artculo: utilice la lista desplegable Cdigo de

artculo para seleccionar un producto que est definido en
el sistema. Estos productos pueden estar o no mantenidos
en existencias en funcin de la configuracin que est definida
para el producto.
Categora de compras: utilice el cuadro desplegable Categora
de compras a fin de seleccionar una categora para adquirir
un producto de compra indirecta.

4-19
Agregue varias lneas utilizando el botn Agregar lneas en la

ficha Lneas de pedido de compra. En el formulario Crear lneas,
utilice el botn Filtro > Ordenacin/filtro avanzado para buscar
los productos deseados. A continuacin, indique la cantidad deseada
junto a cada cdigo de artculo en el campo Cantidad de compra.
Utilice el botn Crear para aceptar los importes y cerrar el
formulario, o utilice el botn Aplicar para agregar los cdigos de
artculos seleccionados al pedido de compra y continuar la bsqueda.
ILUSTRACIN 4.11 FORMULARIO CREAR LNEAS
4-20
Copie lneas de otro pedido de compra utilizando el botn De todos

o Desde diario en el grupo Copiar del Panel de acciones en el
formulario Pedido de compra.


Procedimiento: Agregar una lnea a un pedido de compra
Para agregar una lnea a un pedido de compra, siga estos pasos:
1. Desde el formulario Pedido de compra, haga clic en el botn
Vista de lnea en el grupo Mostrar del Panel de acciones.
2. Haga clic en Agregar lnea en la ficha Lneas de pedido
de compra.
3. Seleccione el Cdigo de artculo o la Categora de compras.
4. Si se requiere, especifique el Tamao, el Color, la Configuracin
y otras dimensiones de inventario.
5. Especifique la cantidad de compra en el campo Cantidad.
6. Seleccione la unidad de medida para comprar la cantidad que est
especificada en el campo Unidad.
7. Indique el Precio unitario para la lnea.
8. De manera opcional, especifique informacin de descuento y repita
los pasos 2 a 8 para cada lnea adicional.
Procedimiento: Especificar detalles del encabezado

del pedido de compra
Para un pedido de compra se puede especificar o ver informacin detallada
mediante la Vista de encabezado en el formulario Pedido de compra.
Para especificar detalles sobre un pedido de compra, siga estos pasos:
1. Haga clic en Adquisicin y abastecimiento > Comn >
Pedidos de compra > Todos los pedidos de compra.
2. Seleccione el pedido de compra deseado y haga clic en Edita
en el grupo Mantener del Panel de acciones para abrir el pedido
de compra o haga clic en Pedido de compra en el grupo Nuevo
para crear un nuevo pedido de compra.

4-21

3. Haga clic en Vista de encabezado en el grupo Mostrar
del formulario Pedido de compra.
ILUSTRACIN 4.12 FORMULARIO PEDIDO DE COMPRA - VISTA

DE ENCABEZADO
4. Haga clic en cada ficha e indique la informacin requerida.

NOTA: para obtener ms informacin sobre la Vista de encabezado del
formulario Pedido de compra, consulte Trabajar en la Vista de encabezado,
o consulte la Ayuda para este formulario.
Envo a varias direcciones

La funcin Envos mltiples permite que el usuario especifique direcciones
de entrega correspondientes a cada lnea de pedido.
Utilice la funcionalidad Envos mltiples en Pedidos de compra para especificar
varias direcciones de recepcin.
Utilice la funcionalidad Seleccin de direccin para especificar otra direccin
para las lneas de pedido de compra, por ejemplo, cuando le solicite a un
proveedor que realice la entrega directamente a un cliente, cuando no utiliza
la funcin Entrega directa en pedidos de ventas. En la creacin, la direccin
de entrega predeterminada de la lnea de pedido de compra es la direccin de
entrega del encabezado del pedido de compra.
4-22


Procedimiento: Especificar detalles de lnea de pedido
de compra
Para una lnea de pedido de compra se puede especificar o ver informacin
detallada en la ficha Detalles de lnea mediante Vista de lnea en el formulario
Pedido de compra. Para especificar detalles sobre una lnea de pedido de
compra, siga estos pasos:
1. Haga clic en Adquisicin y abastecimiento > Comn > Pedidos
2. Seleccione el pedido de compra deseado y haga clic en Editar en
el grupo Mantener del Panel de acciones, o cree un nuevo pedido
de compra.
3. Haga clic en Vista de lnea en el grupo Mostrar del formulario
Pedido de compra.
4. Seleccione la lnea deseada en la ficha Lneas de pedido de compra
o cree una nueva lnea.
5. Haga clic en la ficha Detalles de lnea.
ILUSTRACIN 4.13 FORMULARIO PEDIDO DE COMPRA - VISTA DE LNEA

4-23

Por ejemplo, para modificar la direccin de entrega en una lnea,
siga estos pasos:
a. Haga clic en la ficha Direcciones.
b. Utilice la lista desplegable Direccin de entrega para
seleccionar una direccin de entrega disponible para este
proveedor.
c. Haga clic en el icono Libreta de direcciones global
para seleccionar una direccin diferente de la libreta
de direcciones global.
d. Haga clic en el icono Agregar para crear una nueva direccin.
Programacin de entregas
La programacin de entregas consiste en una lnea de pedido con varias entregas
y lneas de programacin de entregas. Cada lnea de programacin de entregas se
muestra en el pedido de compra debajo de la lnea de pedido con varias entregas.
Un icono distingue entre la lnea de pedido con varias entregas y las lneas de
programacin de entregas. La lnea de pedido con varias entregas sirve como
plantilla para las lneas de programacin de entregas. Esto significa que cuando
se crean lneas de programacin de entregas, los valores se copian desde la
lnea de pedido con varias entregas a las lneas de programacin de entregas.
Por ejemplo, los precios y las condiciones de acuerdos comerciales se aplicarn
a la lnea de pedido con varias entregas y se copiarn en las lneas de
programacin de entregas.
La cantidad de la lnea de pedido con varias entregas y la suma de la cantidad de
las lneas de programacin de entregas siempre estarn sincronizadas. Tras la
creacin de una lnea de programacin de entregas la mayora de los atributos
de la lnea de entrega pueden editarse como en una lnea de pedido normal.
Solo se mostrarn lneas de programacin de entregas en la confirmacin del
pedido de compra o listas de seleccin, no la lnea de pedido con varias entregas.
NOTA: puede eliminar una programacin de entregas desde el formulario
Programacin de entregas. Si elimina la lnea de pedido, la programacin
de entregas tambin se eliminar.
4-24


Adquisicin y abastecimiento > Comn > Pedidos de compra > Todos
los pedidos de compra > Vista de lnea > Lnea de periodo de compra >
ILUSTRACIN 4.14 FORMULARIO PROGRAMACIN DE ENTREGAS
Escenario: Crear un pedido de compra

con una programacin de entregas
Alicia, agente de compras, necesita 200 unidades de un artculo cada mes durante
los prximos cinco meses. Debido a los acuerdos comerciales con el proveedor,
obtiene un mejor precio si pide como mnimo 1000 unidades. Crea un pedido de
compra de 1000 artculos y utiliza la programacin de entregas para programar
entregas de 200 unidades para los prximos cinco meses.
Procedimiento: Agregar una programacin de entregas

a una lnea de pedido de compra
Para una lnea de pedido de compra se puede especificar o ver informacin
detallada en la ficha Detalles de lnea mediante Vista de lnea en el formulario
Pedido de compra. Para especificar detalles sobre una lnea de pedido de
compra, siga estos pasos:
2. Seleccione el pedido de compra deseado y haga clic en Editar
en el grupo Mantener del Panel de acciones, o cree un nuevo pedido
de compra.
Pedido de compra.
4. Seleccione la lnea deseada en la ficha desplegable Lneas
de pedido de compra o cree una nueva lnea. La cantidad
para la lnea debe ser mayor que uno.

4-25

5. Haga clic en Lnea de pedido de compra > Programacin
de entregas.
6. Haga clic en Nueva en el formulario Programacin de entregas
para crear una nueva lnea para la programacin, especifique la
cantidad y la fecha de entrega. Repita este paso para cada entrega.
7. Tenga en cuenta que el grupo de campos Programacin de entregas
le mostrar el total de todas las lneas y la cantidad restante.
8. Haga clic en Aceptar en el formulario Programacin de entregas.
Gastos en pedidos de compra

Los gastos que quiera agregar a pedidos de compra como, por ejemplo,
tasa de factura, flete y seguro, pueden agregarse al encabezado o a cada lnea
de un pedido de compra. Puede agregar gastos manualmente o Microsoft
Dynamics AX puede generarlos automticamente.
El valor total de los gastos se muestra en el formulario Totales y se incluye
en el clculo del importe total.
Procedimiento: Agregar gastos a un pedido de compra

Para agregar gastos al encabezado de un pedido de compra, siga estos pasos:
1. Abra Proveedores > Comn > Pedidos de compra >
Todos los pedidos de compra.
2. Seleccione el pedido de compra para el que se van a definir
los gastos.
3. Haga clic en Editar en el grupo Mantener del Panel de acciones.
4. Haga clic en la ficha Compra en el Panel de acciones y
a continuacin haga clic en Mantener gastos.
ILUSTRACIN 4.15 FORMULARIO TRANSACCIONES DE GASTOS
4-26


5. En el formulario Transacciones de gastos, seleccione el cdigo
para el gasto en el campo Cdigo de gastos.
6. La descripcin se carga de forma automtica en funcin
de la definicin del gasto en el formulario Cdigo de gastos.
7. Como opcin, puede editar el texto en el campo Descripcin.
8. Especifique cmo calcular el gasto en el campo Categora
y especifique un valor en el campo Valor de gastos.
9. Tambin puede especificar un grupo de impuestos en el campo
Grupo de impuestos.
10. Cierre el formulario Transacciones de gastos.
Asignar gastos a lneas de pedido de compra

Cuando haya completado la configuracin de los gastos varios para un pedido de
compra, el siguiente paso consiste en asignar gastos a lneas de pedido de compra
antes de procesar el pedido.
Haga clic en Proveedores > Comn > Pedidos de compra > Todos los pedidos
de compra. En la ficha Compra, haga clic en Asignar gastos.
ILUSTRACIN 4.16 FORMULARIO ASIGNAR GASTOS
Utilice el formulario Asignar gastos para asignar gastos desde el encabezado

del pedido de compra a las lneas del pedido de compra.

4-27

Los gastos se pueden agregar al encabezado del pedido de compra o a las
lneas del pedido de compra. En ocasiones, los gastos que estn asignados
al encabezado del pedido de compra deben asignarse tambin a las lneas.
Por ejemplo, si el coste del transporte debe agregarse a la lnea precio de coste
del artculo, el coste de transporte deber asignarse a las lneas utilizando
uno de los siguientes mtodos:
El importe total de gastos se asigna a las diversas lneas de compra

en funcin de lo siguiente:
o
o
o
La magnitud del importe de lnea en relacin con el importe neto

total de las lneas.
El nmero de unidades en relacin con el nmero total
de unidades de las lneas.
De forma equitativa, segn el nmero total de lneas.
Se pueden especificar los tipos de lneas de compra a los que se

van a asignar los gastos. As, es posible asignar a todas las lneas,
positivas o negativas. De esta manera, se podra evitar la asignacin
de gastos a artculos devueltos.
Tambin pueden determinarse manualmente las lneas exactas

a las que se asignar el gasto.
Procedimiento: Agregar gastos a una lnea de pedido

de compra
Para agregar gastos a la lnea de un pedido de compra, siga estos pasos:
1. Abra Proveedores > Comn > Pedidos de compra >
Todos los pedidos de compra.
2. Seleccione el pedido de compra para el que se van a definir
los gastos.
4. Seleccione la lnea deseada en la ficha Lneas de pedido
de compra.
5. Haga clic en Operaciones financieras > Mantener gastos para abrir
el formulario Transacciones de gastos.
6. Seleccione el cdigo para el gasto en el campo Cdigo de gastos.
7. Como opcin, puede editar el texto en el campo Descripcin.
8. Especifique cmo calcular el gasto en el campo Categora
(Fijo, Cantidad y Porcentaje) y especifique un valor en el campo
Valor de gastos.
9. Tambin puede especificar un grupo de impuestos en el campo
Grupo de impuestos.
10. Cierre el formulario Transacciones de gastos.
4-28

Procesar pedidos de compras

Cuando haya acabado de especificar los detalles sobre un pedido de compra,
el pedido de compra debe confirmarse y enviarse al proveedor para avisarle
de la intencin de comprar las mercancas.
Cuando la gestin de cambios est habilitada para pedidos de compra, el pedido
de compra debe enviarse a travs de flujo de trabajo y aprobarse antes de que
el pedido de compra pueda ser aprobado. Para obtener ms informacin acerca
de la gestin de cambios, consulte el tema Gestin de cambios.
Los pedidos de compra pueden confirmarse de forma individual o masiva.
Tambin existen opciones para imprimir un pedido de compra proforma.
Esto le permite ver los detalles antes de confirmarlo y enviarlo al proveedor.
Procedimiento: Confirmar un pedido de compra

Para confirmar un pedido de compra, siga estos pasos:
2. Seleccione el pedido de compra deseado y, a continuacin, haga clic
en la ficha Compra.
3. Hacer clic en Confirmar.
NOTA: la confirmacin del pedido de compra se imprimir de acuerdo
con las opciones de impresin que estn seleccionadas en el formulario
Confirmar pedido de compra. Si se utiliza gestin de impresin, la confirmacin
se imprimir de acuerdo con la configuracin de la gestin de impresin.
IMPORTANTE: cuando se genera la confirmacin de compra, si el proceso

de reserva de gasto del pedido de compra est habilitado, el sistema registrar
las reservas de gasto del pedido de compra.
Procedimiento: Generar e imprimir un pedido de compra

El formulario Confirmar pedido de compra se utiliza para configurar opciones
para confirmar e imprimir un pedido de compra. El formulario tambin puede
utilizarse para confirmar ms de un pedido de compra a la vez. Para generar
e imprimir una confirmacin de pedido de compra, siga estos pasos:
en la ficha Compra.

4-29

3. Haga clic en Pedido de compra en el grupo Generar del Panel
de acciones.
ILUSTRACIN 4.17 FORMULARIO CONFIRMAR PEDIDO DE COMPRA
4. Haga clic en Seleccionar para modificar la consulta y seleccionar

ms de un pedido de compra. Haga clic en Aceptar para aceptar
la consulta y volver al formulario Confirmar pedido de compra.
5. Active la casilla Imprimir pedido de compra para imprimir
la confirmacin.
6. De manera opcional, active la casilla Utilizar destino de gestin
de impresin para utilizar la configuracin de gestin de impresin
que est definida en el proveedor o en el formulario Configuracin
de formulario.
7. Haga clic en Configurar impresora > Pedido de compra
para seleccionar la salida.
8. Elija las opciones que desea en la ventana Parmetros de destino
de impresin, seleccione las especificaciones y, a continuacin,
haga clic en Aceptar.
9. Haga clic en Aceptar para procesar e imprimir la confirmacin.
SUGERENCIA: puede procesar la confirmacin de pedido de compra de forma
masiva utilizando el procesador por lotes. Obtenga acceso al trabajo peridico
desde Adquisicin y abastecimiento > Peridico > Pedidos de compra >
Confirmar pedidos de compra.
Asegrese de activar la casilla Seleccin posterior para volver a ejecutar la
consulta de seleccin cada vez que se ejecuta el trabajo por lotes. Haga clic
en Lote para definir la periodicidad y opciones de alerta.
4-30


Procedimiento: Pedidos de compra proforma
La confirmacin de pedido de compra proforma le permite simular la
confirmacin de pedido de compra sin actualizar el estado del pedido de compra.
Adems, si el proceso de reserva de gasto del pedido de compra est habilitado,
la confirmacin de pedido de compra proforma no crear las reservas de gasto
de pedido de compra. Para procesar una confirmacin de pedido de compra
proforma, siga estos pasos:
en la ficha Compra.
3. Haga clic en Pedido de compra proforma en el grupo Generar
4. Active la casilla Imprimir pedido de compra y, a continuacin,
haga clic en Configurar impresora > Pedido de compra para
seleccionar la opcin de salida.
La confirmacin de pedido de compra se imprimir con Pedido
de compra proforma impreso en la seccin superior del documento.
ILUSTRACIN 4.18 EJEMPLO: CONFIRMACIN DE PEDIDO

DE COMPRA PROFORMA

4-31

Procedimiento: Finalizar un pedido de compra
Cuando el proceso de reserva de gasto de pedido de compra est habilitado
o si utiliza comprobacin presupuestaria en pedidos de compra, podra tener
que invertir reservas de gasto o liberar la reserva de fondos presupuestarios
cuando se cancela un pedido de compra o en pedido en espera y los productos
no van a recibirse. Cuando finaliza un pedido de compra y lneas de pedido de
compra, el sistema liquida las cantidades y los importes restantes que estn
presupuestados y con reserva de gasto.
Para finalizar un pedido de compra, siga estos pasos:
en la ficha Compra.
3. Haga clic en Finalizar en el grupo Generar del Panel de acciones.
Para finalizar una lnea de pedido de compra, siga estos pasos:
en la ficha Lneas de pedido de compra.
3. Seleccione la lnea de pedido de compra deseada.
4. Haga clic en Actualizar lnea > Finalizar.
NOTA: una reserva de gasto es una reserva de fondos presupuestarios que
se apartan en el balance para garantizar que los gastos reales no superen el
presupuesto disponible. Si el procesamiento de reserva de gasto est habilitado,
se crean reservas de gasto para un pedido de compra cuando el pedido de
compra se confirma.
4-32

Prctica 4.1: Crear pedidos de compra

Contoso Entertainments System, empresa CEU
Escenario
Usted es un nuevo agente de compras en Contoso Entertainment Systems.
Ha estado en curso todo el da y su preparador le ha encargado la tarea de crear
el siguiente pedido de compra.
Un pedido de compra de para Fog Projectors con entrega en la fecha

de hoy.
o
o
20 unidades del cdigo de artculo 1507 a entregar

en el almacn 2
Una unidad del cdigo de artculo 1707 a entregar en
el Centro de Control de Calidad. Este se encuentra
en 123 S. Main Street, New York, NY 10006

Cree los pedidos de compra con arreglo a las especificaciones del escenario
y asegrese de confirmar el pedido de compra.
Utilice el proveedor 1103 Fog Projectors
Actualice la direccin de entrega en la Vista de encabezado.
Agregue dos lneas al pedido de compra
Cree una nueva direccin para el Centro de Control de Calidad

que se encuentra en 123 S. Main Street, New York, NY 10006
Paso a paso
Para crear un pedido de compra, siga estos pasos:
de acciones.
3. Seleccione 1103: Fog Projectors para la Cuenta de proveedor.
4. Haga clic en S para transferir la informacin del proveedor.
5. Haga clic en Aceptar para crear el pedido.

4-33

6. Haga clic en Vista de encabezado en el grupo Mostrar del Panel
de acciones.
7. Haga clic en la ficha Entrega.
8. Escriba la fecha de hoy en el campo Fecha de entrega.
9. Haga clic en Vista de lnea en el grupo Mostrar del Panel
de acciones.
10. Haga clic en Agregar lnea.
11. Seleccione el Cdigo de artculo 1507.
13. Seleccione el Cdigo de artculo 1707.
14. Escriba 1 en el campo Cantidad y presione la tecla Tabulador.
15. Haga clic en No para aceptar la cantidad de 1 especificada.
17. Haga clic en la ficha Direcciones.
18. Haga clic en el icono Agregar una nueva direccin.
19. Escriba Centro de Control de Calidad en el campo Nombre
o descripcin del formulario Nueva direccin.
20. Seleccione USA en el campo Pas/Regin.
21. Escriba 10006 en el campo Cdigo postal.
22. Escriba 123 S. Main Street en el campo Calle.
24. Haga clic en la lista desplegable Direccin de entrega y seleccione
la direccin del Centro de Control de Calidad que acaba de crear.
25. Haga clic en la ficha Compra en el Panel de acciones
y a continuacin haga clic en Confirmar.
26. Si la confirmacin se muestra en su pantalla, revise y cierre
los formularios.
4-34

Generar documentos de pedido de compra

Microsoft Dynamics AX 2012 ofrece muchos documentos que puede aplicar
cuando trabaja con pedidos de compra. Cuando se genera un documento para un
pedido de compra, Microsoft Dynamics AX 2012, actualiza el pedido de acuerdo
con la etapa a la que haya llegado el ciclo del pedido.
Esta leccin trata de la generacin de dos documentos: la lista de recepciones
y la recepcin de producto.
Generar una lista de recepciones

La generacin de una lista de recepciones a partir de un pedido de compra no
cambia el estado del mismo ni crea transacciones de inventario. nicamente
proporciona un medio de comprobar y validar los envos antes de aceptar el
pedido. El uso de esta funcin est determinado por una exigencia empresarial y
puede que no se trate de un proceso necesario.
NOTA: se puede obtener un proceso ms avanzado para generar listas
de recepciones en la funcionalidad WMS. Consulte el curso Gestin de
almacenes de Microsoft Dynamics AX 2012 (Warehouse Management
in Microsoft Dynamics AX 2012, en ingls) para obtener ms informacin.
Escenario
Durante las ltimas seis semanas, todos los envos que recibi Contoso
Entertainment Systems de uno de sus proveedores no han sido correctos: o bien
faltaban artculos o se haban agregado artculos adicionales. Para resolver esta
situacin, el personal de recepcin ha decidido imprimir una lista de recepciones
con todas las compras de este proveedor y comparar el envo con la lista antes
de aceptarlo.
Procedimiento: Generar una lista de recepciones

Para generar una lista de recepciones, siga estos pasos:
2. Seleccione el pedido de compra para generar los documentos.
3. En la ficha Recibir en el Panel de acciones, haga clic en Lista
de recepciones en el grupo Generar.
4. En el campo Cantidad, seleccione la cantidad pedida.
5. Active la casilla Imprimir la lista de recepciones para imprimir
dicha lista.

4-35

6. Haga clic en Aceptar en el formulario Registro de lista
de recepciones.
7. Si activ la casilla Imprimir la lista de recepciones, se imprimir
una lista de recepciones que contiene todos los artculos pedidos.
ILUSTRACIN 4.19 MOSTRAR INFORME DE LISTA DE RECEPCIONES
NOTA: el pedido de compra debe estar confirmado antes de que se genere

la lista de recepciones.
Generar recepcin de producto

El siguiente paso en la actualizacin de pedidos de compra es recibir el
artculo o los servicios y luego especificar la lista de recepciones en el sistema.
Esto crea una transaccin de inventario fsico y hace que los artculos estn
disponibles si son productos mantenidos en existencias. Para productos
mantenidos en existencias y no mantenidos en existencias, si el parmetro
Registrar en contabilidad en el formulario Parmetros de proveedores
est activado, la recepcin de producto actualizar la contabilidad secundaria.
Registre esta transaccin en el sistema generando la recepcin de producto.
4-36


Si todos los artculos de un pedido de compra dado estn recibidos, el campo
Estado del pedido de compra cambia a Recibido.
Ejemplo:
Usted solicita 60 unidades de un artculo. Recibe y registra 40 unidades y
actualiza la recepcin de producto en el pedido. El estado en el campo Estado
es Pedido abierto. Recibe los 20 artculos que faltaban y actualiza la recepcin
de producto en el pedido con los 20 artculos restantes. El estado del pedido de
compra cambia ahora a Recibido.
ILUSTRACIN 4.20 MOSTRAR INFORME RECEPCIN DE PRODUCTO
Procedimiento: Generar una recepcin de producto

Para generar una recepcin de producto, siga estos pasos:

4-37

3. En la ficha Recibir en el Panel de acciones, haga clic en Recepcin
de producto en el grupo Generar.
5. Asegrese de que la casilla Registrar est activada para actualizar
la contabilidad secundaria.
6. Active la casilla Imprimir recepciones de producto para imprimir
la recepcin de producto.
7. Escriba el nmero de recepcin de producto en el campo Recepcin
de producto.
8. Haga clic en Aceptar en el formulario Registro de recepciones
de productos.
9. Si activ la casilla Imprimir recepciones de producto, se imprimir
una recepcin de producto que contiene todos los artculos pedidos
que se recibieron.
ILUSTRACIN 4.21 INFORME RECEPCIN DE PRODUCTO
4-38


Formulario Recepcin de producto - Ficha Otros
Existen otros campos importantes en el formulario Registro de recepcin
de producto.
En la ficha Otros en el parmetro Lmite de comprobacin de crdito,
especifique si debe realizarse una comprobacin de lmite de crdito.
Seleccione una de las siguientes opciones.
Ninguna
Saldo
Saldo + albarn o recepcin de producto
Saldo + Todo
Puede utilizar la actualizacin conjunta para minimizar los trmites

administrativos combinando varios pedidos de compra en un documento.
Por ejemplo, si tiene tres pedidos de compra con entrega el da de hoy y son
todos del mismo proveedor, puede combinar los tres pedidos en una recepcin
de producto.
Los valores que puede seleccionar en el campo Actualizacin conjunta
para son:
Ninguna
Cuenta de facturacin
Pedido
Actualizacin conjunta automtica
Formulario Recepcin de producto: Cuadrcula inferior

En la cuadrcula inferior hay varias fichas.
Ficha Visin general

En la ficha Visin general, puede revisar los detalles del pedido de compra
para asegurarse de que est procesando el pedido de compra correcto.
Cuando realice la actualizacin de una recepcin de producto, especifique
el nmero de recepcin de producto del proveedor en esta ficha, en el campo
Recepcin de producto.
Ficha Configurar
Si la fecha difiere de la fecha de hoy, especifquela en los campos Fecha
de recepcin de producto y Fecha del documento en la ficha Configurar.

4-39

Ficha Lneas
Seleccione la ficha Lneas para asegurarse de que los artculos y las cantidades
que se van a recibir son correctos. Tambin puede especificar si una lnea de
pedido de compra se debe cerrar para actualizaciones adicionales mediante
el parmetro Cerrar. Solo puede cerrar una lnea si el porcentaje de entrega
incompleta de la lnea permite el cierre.
Ficha Detalles de lnea

Si hace clic en la ficha Detalles de lnea, puede ver detalles adicionales,
por ejemplo, gasto, configuracin de descuentos y otros detalles acerca
de cada artculo.
Cuando las cantidades recibidas en la actualizacin de la recepcin de producto
son iguales a las cantidades que se han pedido, el estado del pedido de compra
cambia a Recibido. Si hay un pedido en espera para uno o ms artculos, el valor
del campo Estado del pedido de compra permanece en Pedido abierto.
Ficha Compras
En la ficha Compras puede ver el nombre del pedido de compra.
Ficha Activo fijo

La ficha Activo fijo indica si la compra es para un activo fijo existente
o un activo fijo nuevo.
Formulario Recepcin de producto: Botones

Los siguientes botones estn disponibles en el formulario Recepcin
de producto:
4-40
Seleccionar: permite definir una consulta para limitar y ordenar

los datos que se van a registrar.
Organizar: permite reunir varios pedidos en, por ejemplo, una

recepcin de producto. Para activar el botn Organizar en la ficha
Otros, seleccione un valor para el campo Actualizacin conjunta
para. Si el campo Actualizacin conjunta para est fijado en
Ninguna, el botn Organizar no estar disponible.
Totales: permite ver los totales de todos los pedidos del formulario
Registro. Puede modificar el total en los formularios de
contabilizacin de compras, pero no en los formularios
de contabilizacin de ventas.
Configurar impresora: permite imprimir el documento. Para

especificar la impresora que desea usar, haga clic en Configurar
impresora, seleccione el tipo de documento que desee imprimir
y seleccione una impresora.


Procedimiento: Generar una recepcin de producto
parcial
Para generar una recepcin de producto parcial, siga estos pasos:
de producto en el grupo Generar.
5. Asegrese de que la casilla Registrar est activada para actualizar
la contabilidad secundaria.
6. Active la casilla Imprimir recepciones de producto para imprimir
la recepcin de producto.
7. Escriba el nmero de recepcin de producto en el campo Recepcin
de producto.
8. Haga clic en la ficha Lneas.
9. Especifique la cantidad que se recibe en el campo Cantidad para
cada lnea.
10. Haga clic en Aceptar en el formulario Registro de recepciones
de productos.
11. Si activ la casilla Imprimir recepciones de producto, se imprimir
una recepcin de producto que contiene todos los artculos pedidos
que se recibieron.
Procedimiento: Cancelar una recepcin de producto

El formulario Diarios de recepcin de producto muestra todas las recepciones
de producto generadas. Desde este formulario puede corregirse o cancelarse
la recepcin de producto si esta fue generada incorrectamente o por error.
La cancelacin de la recepcin de producto invierte todo el registros
de la recepcin de producto y elimina el producto del inventario.
NOTA: una recepcin de producto no puede cancelarse ni corregirse
si el pedido de compra est facturado.

4-41

Para cancelar una recepcin de producto, siga estos pasos:
2. Seleccione el pedido de compra cuya recepcin de producto quiera
cancelar.
de producto en el grupo Diarios.
ILUSTRACIN 4.22 FORMULARIO DIARIO DE RECEPCIONES

DE PRODUCTO
4. Seleccione la recepcin de producto que quiere cancelar y haga clic

en Cancelar.
5. Haga clic en Aceptar en el formulario de dilogo.
6. Cierre el registro de informacin.
7. Cierre el formulario Diario de recepciones de producto.
Procedimiento: Corregir una recepcin de producto

Para corregir una recepcin de producto, siga estos pasos:
2. Seleccione el pedido de compra cuya recepcin de producto
quiera cancelar.
de producto en el grupo Diarios.
4-42


4. Seleccione la recepcin de producto que quiere cancelar y haga clic
en Corregir.
5. En el formulario Correccin de recepcin de producto, realice
todas las correcciones o cambios necesarios en la recepcin
de producto.
ILUSTRACIN 4.23 FORMULARIO CORRECCIN DE RECEPCIN

DE PRODUCTO

7. Cierre el formulario Diario de recepciones de producto.
Ver cambios entre versiones de recepcin de producto

Se realiza un seguimiento de todos los cambios en cada versin de recepcin
de producto En el formulario Comparar versiones de recepcin de producto
puede ver todos los cambios para una recepcin de producto dada.
Para obtener acceso a este formulario, abra el Diario de recepciones
de producto desde el formulario Pedido de compra o Adquisicin y
abastecimiento > Consultas > Diarios > Recepcin de producto. Haga clic
en Historial para abrir el formulario Historial de recepcin de producto
para ver las diversas versiones y luego haga clic en Comparar versiones.
Desde el formulario Comparar versiones de recepcin de producto puede ver
y comparar las diferencias de cada versin de recepcin de producto.

4-43
Gestin de cambios
Las empresas a menudo tienen que gestionar detenidamente las compras para
asegurarse de no realizar compras innecesarias, que las compras entren dentro
de los presupuestos o para garantizar que se empleen los proveedores adecuados
y se obtenga el mejor precio.
El proceso de gestin de cambios le permite crear procesos de aprobacin
y revisin para sus pedidos de compra. Cuando la gestin de cambios est
habilitada, se crean pedidos de compra que tienen un estado de Aprobacin.
Los pedidos de compra que tienen un estado de Borrador no tienen transacciones
de inventario, como tampoco las tiene un pedido de compra de tipo Diario.
La gestin de cambios en Microsoft Dynamics AX 2012 le permite realizar
un seguimiento de los cambios para aprobacin en todos o en algunos pedidos
de compra. La funcin de gestin de cambios permite una versin de borrador de
un pedido de compra nico a la vez. No obstante, el solicitante de una solicitud
de cambio puede recuperar la solicitud de cambio, realizar cambios adicionales
y luego reenviar el pedido de compra.
Cuando utilice la gestin de cambios seguir requirindose una confirmacin
del pedido de compra antes de que el pedido de compra pueda procesarse
sucesivamente (recepcin de producto y factura). Adems, debe definirse
un flujo de trabajo para pedidos de compra para utilizar la funcin de gestin
de cambios. De manera predeterminada, la gestin de cambios no est activada.
Por tanto, debe activarse.
Existen varias funciones que no son compatibles con la gestin de cambios:
Pedidos de empresas vinculadas
Planificacin maestra
Pedidos de compra creados desde pedidos de produccin
Recomendamos utilizar la configuracin de invalidacin para definir las

transacciones que no deben utilizar la gestin de cambios. Por ejemplo,
los proveedores de empresas vinculadas no deben tener activada la casillas
Activar administracin de cambios.
NOTA: si no utiliza la gestin de cambios, podr seguir realizando un
seguimiento de todos los cambios que se realicen entre confirmaciones
de pedidos de compra.
4-44


Estados de aprobacin
Varios estados de aprobacin en un pedido de compra ayudan a indicar el punto
en el que se encuentra el pedido en el proceso de gestin de cambios. Algunos
estados son solo vlidos cuando la gestin de cambios est activada.
Existen
transacciones
de inventario
Utilizado
sin gestin
de cambios
Utilizado
con gestin
de cambios
Estado
Descripcin
Borrador
Estado del pedido

mientras se crea el
pedido de compra
antes de hacer clic
en el botn Enviar.
No
No
En proceso
Estado del pedido

despus de hacer clic
en Enviar.
No
No
Aprobado
Estado del pedido

despus de la
aprobacin del flujo
de trabajo Cuando
no se utiliza la
gestin de cambios,
este ser el estado
predeterminado
para el pedido.
Las transacciones de
inventario se crean
cuando el pedido
alcanza este estado.
Confirmado
Estado del pedido

despus de la
confirmacin del
pedido de compra.

4-45

Funciones de la gestin de cambios
A continuacin, se indican varias funciones en el proceso de gestin de cambios:
Solicitante
o
o
o
Crear solicitudes de cambio

Enviar solicitudes de cambio
Recuperar solicitudes de cambio
Aprobador
o
o
o
o
Aprobar
Editar y aprobar
Rechazar
Solicitar cambios
Usuario de la tarea (opcional), quien completa una tarea
Administrador, quien configura el flujo de trabajo
Proceso de gestin de cambios

Cada proceso empresarial puede requerir diferentes pasos en el flujo de trabajo.
Con la configuracin del flujo de trabajo pueden definirse varias aprobaciones
o diferentes niveles de aprobacin. Al mismo tiempo, pueden configurarse tareas
para que usuarios revisen o comprueben informacin sobre el pedido de compra
antes de la aprobacin de este.
Tambin pueden determinarse flujos de trabajo de nivel de lnea para que,
por ejemplo, cada lnea sea aprobada por los pertinentes gestores de categoras
o departamentos.
Cada proceso empresarial ser diferente. Un proceso modelo comprende
los siguientes pasos:
1. El solicitante crea un pedido de compra.
2. El solicitante enva el pedido de compra para su aprobacin.
3. El usuario de la tarea revisa y actualiza las distribuciones contables
para el pedido de compra, si ello es necesario.
4. El aprobador revisa, modifica o compara versiones de pedidos
de compra.
5. El aprobador aprueba, rechaza o solicita cambios en el pedido
de compra.
NOTA: para obtener ms informacin sobre cmo configurar el flujo
de trabajo, consulte Flujo de trabajo en el curso Gestin de compras
en Microsoft Dynamics AX 2012.
4-46


Habilitar la gestin de cambios
Varios parmetros le permiten habilitar la gestin de cambios en el sistema.
Para utilizar la gestin de cambios en cualquier parte del sistema, esta debe
activarse primero en la ficha General del formulario Parmetros de
adquisicin y abastecimiento.
Activar administracin de cambios: activa la gestin de cambios

para la empresa actual.
Permitir anular la configuracin por proveedor: le permite

habilitar o deshabilitar la activacin de la gestin de cambios
en cada proveedor.
Si la casilla Permitir anular la configuracin por proveedor est activada en

el formulario Parmetros de adquisicin y abastecimiento, hay disponibles
opciones adicionales en la ficha Valores predeterminados del pedido
de compra en el formulario Proveedores.
Anular configuracin: le permite seleccionar una o las dos opciones

siguientes.
o
o
Activar administracin de cambios: activa la gestin

de cambios para el proveedor seleccionado.
Permitir anular la configuracin por pedido de compra:
le permite anular la activacin de la gestin de cambios
en un pedido de compra por orden de pedido.
Si la casilla Permitir anular la configuracin por pedido de compra est

activada en el formulario Proveedor, la casilla Activar administracin
de cambios se vuelve disponible en la ficha Administracin del formulario
Crear pedido de compra, lo que le permite activar o desactivar manualmente
la gestin de cambios para un pedido de compra individual.

4-47

Procedimiento: Habilitar la gestin de cambios
Para activar la gestin de cambios, siga estos pasos:
1. Abra Adquisicin y abastecimiento > Configurar >
Parmetros de adquisicin y abastecimiento.
2. En la ficha General, compruebe que la casilla Activar
administracin de cambios est desactivada y que la casilla
Permitir anular la configuracin por proveedor est activada.
3. Cierre el formulario.
NOTA: este procedimiento solo debe seguirse si la gestin de cambios
nicamente est activada para unos pocos proveedores.
Si la gestin de cambios est activada para la mayora de proveedores, entonces
debe seleccionarse Activar administracin de cambios y Permitir anular
la configuracin por proveedor.
Si la gestin de cambios est activada para todos los proveedores, entonces
debe seleccionarse Activar administracin de cambios y no debe seleccionarse
Permitir anular la configuracin por proveedor.
Procedimiento: Crear una solicitud de cambio

con aprobacin del flujo de trabajo
Para procesar una solicitud de cambio, siga estos pasos:
2. Seleccione y edite un pedido de compra existente.
3. Agregue lneas o modifique lneas existentes en el pedido de compra.
4. Haga clic en Enviar.
5. De manera opcional, escriba un comentario y haga clic en Enviar.
NOTA: la gestin de cambios debe estar activada y un flujo de trabajo debe
estar configurado para que el botn Enviar aparezca y est funcional.
4-48


Procedimiento: Procesar una solicitud de cambio
Las notificaciones de flujo de trabajo pueden abrirse utilizando el icono de
notificaciones en la barra de estado. A su vez, puede abrir la pgina de lista
Elementos de trabajo asignados a m para ver una lista de todas las tareas
de flujo de trabajo que estn asignadas actualmente a usted. Tambin puede
procesar una solicitud de cambio desde el formulario Pedido de compra
haciendo clic en Acciones y seleccionando luego una opcin en la lista.
Para procesar una solicitud de cambio, siga estos pasos:
2. Seleccione el pedido de compra deseado.
3. Agregue lneas o modifique lneas existentes en el pedido de compra.
NOTA: esto exige que la tarea del flujo de trabajo o la tarea de aprobacin
del flujo de trabajo permita al usuario asignado realizar cambios en el pedido
de compra.
4. Haga clic en Acciones y seleccione a continuacin una
de las siguientes opciones:
a. Aprobar
b. Rechazar
c. Solicitar cambio
5. De manera opcional, escriba un comentario y haga clic en Enviar.

4-49
Prctica 4.2: Gestin de cambios

Con esta prctica se propone activar la gestin de cambios y crear un pedido
de compra para su envo a travs del flujo de trabajo.
Escenario
Phyllis, la Administradora de Contabilidad en Contoso, ha decidido que todos
los pedidos de compra de material de oficina deben aprobarse antes de ser
confirmados. No obstante, no quiere que la gestin de cambios sea efectiva
para otros proveedores en este momento.

Active gestin de cambios para proveedores 8006: Office Supplies y 9002:
Entorno de oficina. Cuando haya acabado, cree un pedido de compra para el
proveedor 8006 con categora de compras Muebles de oficina para asegurarse
de que la gestin de cambios est activada y funcione correctamente. Enve
el pedido cuando haya finalizado.
Valide los parmetros de Adquisicin y abastecimiento.
Anule la configuracin de gestin de cambios para

los proveedores 8006 y 9002.
Cree un pedido de compra para el proveedor 8006 y agregue

la categora de compras Muebles de oficina.
Enve el pedido.
Paso a paso
Para activar la gestin de cambios, siga estos pasos:
1. Abra Adquisicin y abastecimiento > Configurar >
Parmetros de adquisicin y abastecimiento.
2. En la ficha General, compruebe que la casilla Activar
administracin de cambios est desactivada y que la casilla
Permitir anular la configuracin por proveedor est activada.
Para anular la configuracin de gestin de cambios para los proveedores,
siga estos pasos:
1. Abra Adquisicin y abastecimiento > Comn > Proveedores >
Todos los proveedores.
2. Escriba Office en el campo Criterios de bsqueda, cambie
el campo Bsqueda por Nombre y haga clic en la flecha.
4-50


3. Seleccione el proveedor 8006: Office Supplies y haga clic en Editar
4. Haga clic en la ficha Valores predeterminados del pedido
de compra.
5. Active la casilla Anular configuracin y active la casilla Activar
administracin de cambios.
6. Cierre el formulario y seleccione el proveedor 9002 en la lista.
La ficha Valores predeterminados del pedido de compra
est abierta.
8. Active la casilla Anular configuracin y active la casilla Activar
administracin de cambios.
Para generar e imprimir una confirmacin de pedido de compra, siga estos pasos:
de acciones.
3. En el campo Cuenta de proveedor, escriba 8006 y presione
a continuacin la tecla Tabulador.
5. Haga clic en la ficha Administracin y compruebe que la casilla
Activar administracin de cambios est activada y que no pueda
modificarse.
7. En la ficha Lneas de pedido de compra, seleccione Muebles
de oficina en el campo Categora de compras.
8. Haga clic en Enviar.
9. Escriba un breve comentario como Aprubese y haga clic
en Enviar.
10. Cierre el formulario Pedido de compra.

4-51
Tareas del pedido de compra

A travs del ciclo de compras pueden completarse muchas tareas para un pedido
de compra. Los siguientes temas describen algunas de esas tareas:
Copiar un pedido de compra
Ver totales para un pedido de compra
Cancelar una lnea del pedido
Ver y comparar versiones de pedidos de compra
Crear un pedido de compra desde un pedido de ventas
Crear un pedido de compra de entrega directa
Crear casos o actividades que estn relacionados con pedidos

de compra
Crear copiando de todo

Cuando se crea un pedido de compra, la funcin Crear copiando de todo
le permite ver todos los pedidos de compra, confirmaciones, recepciones
de producto y lneas de facturas para seleccionar un documento o las lneas
que ms se asemejen a lo que se est creando. Estos datos se pueden copiar
y utilizar como punto de partida para un nuevo pedido de compra.
Esto sirve de ayuda cuando crea un nuevo pedido de compra que recuerda
a uno previamente creado para un proveedor distinto o incluso para el mismo
proveedor pero para un artculo o cantidad diferente. Dentro de esta opcin, los
usuarios pueden configurar la copia de estas variables en los grupos de campos
Cantidad y Configurar:
Factor de cantidad
Invertir el signo
Copiar gastos
Volver a calcular el precio
Copiar con exactitud
Eliminar las lneas de compra
Copiar la cabecera de pedido
Puede abrir el formulario Crear copiando de todo haciendo clic en Crear

copiando de todo en el grupo Copiar del Panel de acciones o en la ficha Lneas
de pedido de compra de la Vista de lneas y haciendo clic en Lnea de pedido
de compra y seleccionando la opcin para copiar informacin.
4-52


Crear copiando de diario
Tambin puede crear lneas de pedido de compra copiando lneas desde otros
diarios de pedidos de compra utilizando el formulario Crear copiando de diario.
Con la opcin Crear copiando de diario, los usuarios pueden configurar
la copia de las mismas variables en los grupos de campos Cantidad
y Configurar como lo hacen para la funcin Crear copiando de todo.
Procedimiento: Copiar un pedido de compra

Para crear un nuevo pedido de compra y copiar las lneas desde otro pedido
de compra, siga estos pasos:
de acciones para crear un nuevo pedido de compra.
3. En el formulario Crear pedido de compra, seleccione un proveedor.
5. Si se le solicita, haga clic en No para crear el nuevo pedido de
compra sin copiar la informacin de compra del proveedor anterior.
pedido de compra, segn sea necesario, y haga clic en Aceptar.
7. Haga clic en De todo en el grupo Copiar del Panel de acciones.
8. Seleccione el o los pedidos de compra desde los cuales copiar.
9. Haga clic en Aceptar para copiar el o los pedidos de compra
seleccionado y la o las lneas del pedido de compra.

4-53

Procedimiento: Ver totales para un pedido de compra
Puede ver los totales para un pedido de compra abriendo el formulario Totales.
2. Seleccione el pedido de compra para el cual ver los totales.
3. Haga clic en Totales en el grupo Ver del Panel de acciones para ver
los totales.
ILUSTRACIN 4.24 FORMULARIO TOTALES
4. En el campo Actualizacin, especifique cmo desea generar

los totales.
5. Haga clic en Aceptar para cerrar el formulario cuando
haya finalizado.
Procedimiento: Cancelar una lnea de pedido

Para cancelar un pedido, debe borrar cualquier cantidad de pedido pendiente
y finalizar la lnea de pedido sin eliminarla. Para cancelar una lnea de pedido,
siga estos pasos:
2. Seleccione el pedido de compra deseado y haga clic en Editar
4-54


3. Haga clic en Vista de lnea en el Panel de acciones y seleccione la
lnea que desee cancelar en la ficha Lneas de pedido de compra.
4. Haga clic en Actualizar lnea > Pendiente de entrega.
5. Especifique la nueva cantidad de pedido pendiente en el campo
Pendiente de entrega. La cantidad de compra es el nmero
de unidades de compra que an no se han recibido.
6. Haga clic en Aceptar para actualizar con la cantidad especificada
la lnea del pedido de compra cantidad pendiente de entrega.
7. Haga clic en Cancelar cantidad para poner a cero Pendiente
de entrega y para cambiar el Estado de lnea a Cancelado.
Procedimiento: Ver versiones de pedidos de compra

Microsoft Dynamics AX mantiene una traza de auditora de todos los cambios
que se realizan en un pedido de compra. Cuando un pedido de compra se
modifica, pueden verse esos cambios. El historial de un pedido de compra
se registra cada vez que se aprueba o confirma el pedido de compra.
Para ver versiones de pedidos de compra, siga estos pasos:
3. Haga clic en la ficha Gestionar y a continuacin en Ver versiones
de pedidos de compra en el grupo Historial del Panel de acciones.
4. Cada versin del pedido de compra se mostrar como un registro
en el formulario Versiones de pedidos de compra.
Procedimiento: Comparar versiones de pedidos

de compra
Cuando existe ms de una versin de un pedido de compra, puede compararlas
para ver las diferencias. Para comparar versiones de pedidos de compra, siga
estos pasos:
3. Haga clic en la ficha Gestionar y a continuacin en Comparar
versiones de pedidos de compra en el grupo Historial del Panel
de acciones.
4. Se abrir el formulario Comparar versiones de pedidos de compra
y se mostrarn todas las diferencias. Cada campo que tenga
una diferencia se mostrar en la cuadrcula Campos cambiados
con los valores antiguos y nuevos.

4-55

Procedimiento: Crear un pedido de compra
desde un pedido de ventas
Microsoft Dynamics AX permite crear un vnculo directo entre un pedido
de compra y un pedido de ventas. Por ejemplo, el agente de compras quiere
crear un pedido de compra total para todos los pedidos de ventas de un artculo
determinado.
2. Haga clic en Desde un pedido de ventas en el grupo Nuevo
del panel de acciones.
en la ficha Lneas de pedido de compra.
4. Active la casilla Incluir todo para seleccionar todos los pedidos
de ventas que se muestran de la consulta, o active la casilla Incluir
junto a cada lnea deseada del pedido de ventas.
5. De manera opcional, active la casilla Ajustar cantidad al intervalo
permitido o la casilla Buscar acuerdos de compra.
6. Haga clic en Aceptar para crear un pedido de compra para cubrir
todos los requisitos del pedido de ventas.
De esta manera se crea un pedido de compra con las lneas necesarias para
abarcar todos los requisitos de pedido de ventas. Cuando se crea el pedido
de compra, cada lnea hace referencia al requisito del pedido de ventas.
Adems, el pedido de compra y el pedido de ventas estn ahora marcados
uno con respecto al otro.
Entregas directas
Se pueden crear entregas para enviar artculos directamente del proveedor
al cliente. Este tipo de entrega reduce el tiempo de entrega y la rotacin de
inventario, puesto que no se tienen las mercancas en el almacn antes
de enviarlas al cliente.
Para crear entregas directas desde el formulario Pedido de ventas, cree
un pedido de ventas y lneas del pedido y, a continuacin, seleccione Crear
entrega directa del grupo Nuevo del Panel de acciones, especificando las lneas
que desea tratar como entrega directa. Cuando el pedido de compra est creado,
se establece un vnculo entre las lneas del pedido de ventas de entrega directa
y sus lneas correspondientes del pedido de compra.
4-56


Una vez creado el vnculo de entrega directa entre las lneas del pedido de ventas
y el pedido de compra, puede generar una recepcin de producto para el pedido
de ventas generando una recepcin de producto o factura desde el pedido de
compra. Debe actualizar el pedido de ventas en la factura desde el formulario
de pedido de ventas. El pedido de ventas no puede actualizarse en la factura
con una cantidad superior a la registrada como recibida.
Por ejemplo, si solo se ha actualizado la recepcin de producto de cinco unidades
de una lnea del pedido de ventas de diez unidades y selecciona Todo en la lista
Cantidad al actualizar la factura, solo se actualizar la factura de aquellos
artculos recibidos fsicamente (recepcin de producto actualizada) y no toda
la lnea del pedido de ventas.
Ejemplo: Nmeros de referencia

El pedido de ventas 00033_036 tiene tres lneas. Cuando se crean
entregas directas para las tres lneas, su pedido de compra correspondiente
recibe 00033_036 como referencia. El pedido de compra 00030_049 tambin
se vincula con el mismo pedido de ventas y, en ese caso, el pedido de ventas
recibe 00030_049 como nmero de referencia.
Fecha de entrega
Cuando se actualiza el campo Fecha de recepcin solicitada de la lnea del
pedido de ventas, tambin se actualiza el campo Fecha de entrega de la lnea
del pedido de compra correspondiente. No obstante, cuando se actualiza el
campo Confirmado de la lnea del pedido de compra, se actualizan los campos
Fecha de recepcin confirmada y Fecha de envo confirmada de la lnea
del pedido de ventas correspondiente.
Direccin de entrega
Cuando se crea una entrega directa se indica automticamente la direccin del
cliente como direccin de entrega. Si se modifica la direccin de entrega para una
lnea del pedido de compra con entrega de tipo Entrega directa, la direccin de
entrega de la lnea del pedido de ventas correspondiente tambin se actualiza.
Del mismo modo, si se modifica la direccin de entrega de la lnea del pedido
de ventas, se actualizar la direccin de entrega de la lnea del pedido de compra
con esta nueva direccin.
Eliminacin de lneas del pedido

Si desea eliminar una lnea del pedido de ventas con entrega de tipo Entrega
directa, aparecer un mensaje de advertencia avisando de que hay lneas del
pedido de compras vinculadas a la lnea. Si la lnea del pedido de ventas se ha
entregado parcialmente, no se puede eliminar la lnea del pedido de ventas ni
sus lneas asociadas del pedido de compra.

4-57

Almacn
Cuando se crea una entrega directa, los artculos que se venden no llegan nunca
fsicamente al propio almacn. No obstante, sigue siendo necesario especificar
un almacn en la lnea del pedido de ventas. Asimismo, aunque los requisitos de
seleccin puedan estar especificados en el grupo de modelos de artculo, porque
los artculos nunca llegan fsicamente al propio almacn, estos requisitos se pasan
por alto cuando el pedido de ventas es una entrega directa.
Procedimiento: Crear un pedido de compra de entrega

directa
Para crear un pedido de compra para una entrega directa, siga estos pasos:
1. Abra Ventas y marketing > Comn > Pedidos de ventas >
Todos los pedidos de venta.
2. Seleccione el pedido de ventas deseado para el cual crear el pedido
de compra de entrega directa.
3. Haga clic en Entrega directa en el grupo Nuevo del Panel
de acciones.
4. En el cuadro de dilogo Crear entrega directa se muestra una lista
de todas las lneas de pedido de ventas y se incluyen los proveedores
preferidos.
5. En caso necesario, se puede modificar el nmero de cuenta
de proveedor en el campo Cuenta del proveedor.
6. Active la casilla Incluir todos si desea crear entregas directas
para todas las lneas del pedido de ventas en el formulario.
7. Seleccione o borre los parmetros de la parte superior del formulario
y haga clic en Aceptar. Un pedido de compra se crea
automticamente en el formulario Pedido de compra.
Todas las actualizaciones en las lneas seleccionadas del pedido de ventas se
realizan ahora utilizando el formulario Pedido de compra, salvo para
facturacin. Se tendr que seguir facturando al cliente manualmente.
Consultas de pedidos de compra y Pginas de lista

Microsoft Dynamics AX 2012 incluye varias pginas de lista y formularios de
consulta adicionales que pueden ayudarle a ver y gestionar su informacin
de pedidos de compra.
Pginas de lista adicionales

Las pginas de lista permiten reducir el tiempo para completar algunas de las
tareas diarias en Microsoft Dynamics AX. Puede utilizar pginas de lista para
ver una lista de registros similares, seleccionar un registro y ejecutar acciones
en el mismo.
4-58


Existen varias pginas de lista que son especficas para pedidos de compra,
Puede tener acceso a ellas desde Adquisicin y abastecimiento > Comn >
Pedidos de compra.
Pgina de lista
Descripcin
Pedidos de compra
no enviados
Muestra una lista de pedidos de compra que no

se enviaron al proveedor.
Pedidos de compra
sin confirmar
Muestra una lista de pedidos de compra que no

confirmados.
Pedidos de compra
de tipo de diario
Muestra una lista de pedidos de compra en los que

el campo Tipo es Diario.
Pedidos de compra
planificados
Muestra una lista de pedidos de compra planificados no

firmados que son generados por Planificacin maestra.
Pedidos de compra
retrasados
Muestra una lista de pedidos de compra planificados

que estn retrasados.
Lneas de pedidos
de compra
pendientes
Muestra una lista de lneas de pedidos de compra que

estn pendientes. La fecha de pedido pendiente est
predeterminada por la fecha actual del sistema, pero
puede actualizarse en la vista.
Consultas
Los formularios de consulta se utilizan para ver datos. Tambin puede utilizar
formularios de consulta para explorar datos en profundidad, filtrar o exportar los
datos a Microsoft Office Excel para crear sus propios informes personalizados
con los datos. En Microsoft Dynamics AX hay disponibles varias consultas
relacionadas con pedidos de compra. Los siguientes formularios de consulta
pueden encontrarse en Adquisicin y abastecimiento > Consultas.
Formulario
de consulta
Descripcin
Lneas de pedido
de compra
abiertas
Utilice este formulario para obtener una visin general de

las lneas del pedido de compra que no se ejecutaron y
que tienen el estado de pedido abierto. Un estado de
pedido abierto implica que las lneas de pedido de
compra no se recibieron ni facturaron.
Detalles de
lneas de pedidos
de compra
pendientes
Utilice este formulario para obtener una visin general de

las lneas de pedidos de compra pendientes o para realizar
un seguimiento de entregas pendientes y ver las fechas
esperadas de las entregas.

4-59

Formulario
de consulta
4-60
Descripcin
Transacciones
de material de
embalaje
Utilice este formulario para mostrar las transacciones de

material de embalaje de las lneas de pedido de compra.
Puede editar las transacciones existentes y crear nuevas
transacciones.
Puede modificar la informacin en los campos Pedido
de compra, Cdigo, Peso, Unidad de embalaje,
Cantidad de la unidad de embalaje y Peso de
la unidad de embalaje. Todos los dems campos
nicamente se muestran, pero no se pueden cambiar.
Confirmacin
Utilice este formulario para ver el resultado de cada

confirmacin de pedido de compra. Para comprobar
los resultados generados, revise siempre el historial de
actualizacin despus de una actualizacin de trabajo por
lotes de los documentos de pedido de compra. Para cada
confirmacin, el formulario le muestra el resultado en el
campo Estado del trabajo. Si la generacin se realiza
correctamente, el estado del trabajo ser Ejecutado.
Si se selecciona un documento para realizar su
generacin en un trabajo por lotes y an no se ha
registrado, el estado del trabajo se establece en En espera.
Si se producen errores en el registro, el estado del trabajo
se establece en Errores detectados.
Lista de
recepciones
Utilice este formulario para ver el resultado de cada lista

de recepciones de pedido de compra.
Recepcin de
producto
Utilice este formulario para ver el resultado del registro

de cada recepcin de producto de pedido de compra.

Resumen
En este captulo se analiz cmo utilizar la funcionalidad bsica de pedido de
compra, cmo confirmar pedidos de compra y generar documentos de pedido
de compra.
Se trataron los siguientes temas:
Creacin de pedidos de compra.
Configuracin de parmetros para pedidos de compra.
Confirmacin de pedido de compra.
Generacin de documentos de pedido de compra.
Creacin de pedidos de compra de entrega directa.
Asimismo, se analiz el proceso de gestin de cambios. La gestin de cambios

le permite crear flujos de proceso de aprobacin y tareas para su organizacin
de compras.

4-61
Realice una evaluacin de conocimientos mediante las preguntas siguientes:
1. Con qu no es compatible la gestin de cambios? (Seleccione todas
las respuestas vlidas)
( ) Pedido de compra de empresas vinculadas
( ) Pedidos de compra creados desde solicitudes de compra
( ) Pedido de compra creado desde demanda de produccin
( ) Planificacin maestra
2. Con qu estado de Aprobacin se crean transacciones de inventario
cuando la gestin de cambios est activada?
( ) Borrador
( ) En proceso
( ) Aprobado
( ) Confirmado
3. Cul o cules de las siguientes vistas son vistas vlidas del formulario
Pedido de compra? (Seleccione todas las respuestas vlidas)
( ) Vista sencilla
( ) Vista avanzada
( ) Vista de encabezado
( ) Vista de lnea
_____ 1. Se utiliza como borrador
_____ 2. Se utiliza cuando el proveedor
confirma un pedido
_____ 3. Se utiliza cuando se devuelven
mercancas al proveedor
a. Pedido de
devolucin
b. Pedido de compra
c. Diario
5. En qu estado de aprobacin se encuentra un pedido de compra al crear

un pedido de compra cuando la gestin de cambios no est activada?
( ) Borrador
( ) En proceso
( ) Aprobado
( ) Confirmado
4-62


6. Para qu puede habilitarse la gestin de cambios? (Seleccione todas
( ) Todos los proveedores
( ) Proveedores concretos
( ) Artculos determinados
( ) Pedidos de compra concretos

4-63

en este captulo
1.
2.
3.
4-64

Soluciones
1. Con qu no es compatible la gestin de cambios? (Seleccione todas
() Pedido de compra de empresas vinculadas
( ) Pedidos de compra creados desde solicitudes de compra
() Pedido de compra creado desde demanda de produccin
() Planificacin maestra
2. Con qu estado de Aprobacin se crean transacciones de inventario
cuando la gestin de cambios est activada?
( ) Borrador
( ) En proceso
() Aprobado
( ) Confirmado
3. Cul o cules de las siguientes vistas son vistas vlidas del formulario
Pedido de compra? (Seleccione todas las respuestas vlidas)
( ) Vista sencilla
( ) Vista avanzada
() Vista de encabezado
() Vista de lnea
__c__ 1. Se utiliza como borrador
__b__ 2. Se utiliza cuando el proveedor
confirma un pedido
__a__ 3. Se utiliza cuando se devuelven
mercancas al proveedor
a. Pedido de
devolucin
b. Pedido de compra
c. Diario
5. En qu estado de aprobacin se encuentra un pedido de compra al crear

un pedido de compra cuando la gestin de cambios no est activada?
( ) Borrador
( ) En proceso
() Aprobado
( ) Confirmado

4-65

6. Para qu puede habilitarse la gestin de cambios? (Seleccione todas
() Todos los proveedores
() Proveedores concretos
( ) Artculos determinados
() Pedidos de compra concretos
4-66

CAPTULO 5: NMEROS DE SERIE Y DE LOTE

Objetivos
Los objetivos son
Configurar un grupo de dimensiones de seguimiento para permitir

la asignacin de nmeros de serie y de lote.
Asignar manualmente nmeros de serie y de lote a un producto.
Configurar un producto para que se le asignen automticamente

los nmeros de serie y de lote.
Usar un pedido de transferencia para editar nmeros de serie

y de lote.
Usar la funcin de seguimiento de las dimensiones de inventario

para efectuar un seguimiento del inventario de un producto.
Introduccin
Los nmeros de serie y de lote permiten a las empresas realizar un seguimiento
de los productos en Microsoft Dynamics AX 2012.
Los nmeros se usan para:
Fines de seguimiento
Control de calidad
Garantas

5-1

La capacidad de seguimiento es til para el control de calidad y la gestin de
las garantas de los productos. Esta funcin tiene una importancia especial para
productos con cierto factor de riesgo, como medicinas y productos qumicos,
donde un defecto de fabricacin puede provocar la retirada de los productos.
Es igualmente importante para los artculos con garanta, ya que permite
determinar su fecha de fabricacin o de venta. Los nmeros de lote y de serie
permiten esta clase de funcionalidad.
Se pueden asignar nmeros de serie o de lote, o ambos, a los productos de
inventario. Los nmeros de serie se asignan a artculos individuales, mientras
que los nmeros de lote se asignan a un conjunto de productos.
NOTA: Id. de lote es un trmino que hace referencia a una transaccin, y no
a una dimensin de producto, como los nmeros de serie y de lote. A cada lnea
de ventas o de compra se le asigna un Id. de lote durante su creacin. El nmero
se obtiene de la secuencia numrica que est asociada al nmero de lote de
referencia de la secuencia numrica en los parmetros de inventario. No puede
realizar transacciones sin asignar un Id. de lote, a diferencia de los nmeros
de lote, que puede optar por usarlos o no.
Grupo de dimensiones: Dimensiones de seguimiento

Los nmeros de serie y de lote son dimensiones de seguimiento de inventario
y solo se pueden asignar a productos si lo permite el grupo de dimensiones
de seguimiento de productos.
La figura Dimensiones de seguimiento de inventario muestra el formulario
Grupos de dimensiones de seguimiento que se encuentra en Gestin
de informacin de productos > Configurar > Grupos de dimensiones >
Grupos de dimensiones de seguimiento. Observe que las dimensiones
Nmero de lote y Nmero de serie tienen el valor Activo en la cuadrcula.
Si estos grupos de dimensiones de inventario estn asignados a productos,
se pueden asignar nmeros de lote y de serie a dichos productos.
5-2


Todos los productos deben tener asignado un grupo de dimensiones
de seguimiento. Si no desea que el grupo de seguimiento siga el producto,
no active la casilla Activo en el nmero de lote y el nmero de serie.
Para indicar que no es necesario especificar la dimensin al actualizar
las recepciones fsicas, active la casilla Recepcin en blanco permitida.
Esta funcin es de utilidad, por ejemplo, si no desea especificar el nmero
de serie o de lote durante la entrada sino para la seleccin y la salida.
Para indicar que no es necesario especificar la dimensin al actualizar
las emisiones fsicas, active la casilla Emisin en blanco permitida.
NOTA: Emisin en blanco y Recepcin en blanco permitida solo se aplican
si no est activada la casilla Existencias principales.
ILUSTRACIN 5.1 DIMENSIONES DE SEGUIMIENTO DE INVENTARIO

5-3

Control de duplicados de nmeros de serie
En Microsoft Dynamics AX, los nmeros de serie no son necesariamente nicos.
Esto significa que puede usar el mismo nmero de serie en dos productos de
inventario idnticos.
Para asegurarse de que solo se pueda asignar un artculo de inventario a un
nmero de serie concreto, se debe activar la casilla Control de duplicados de
nmeros de serie en el grupo de dimensiones de seguimiento. No se recomienda
usar la asignacin manual si se trabaja con un artculo controlado que requiere
el control de duplicados de nmeros de serie.
ILUSTRACIN 5.2 PARMETRO DE CONTROL DE DUPLICADOS

DE NMEROS DE SERIE
Procedimiento: Configuracin de nmeros de serie

nicos
Para asegurarse de que los nmeros de serie sean nicos, siga estos pasos:
1. Haga clic en Gestin de informacin de productos > Configurar >
Grupos de dimensiones > Grupos de dimensiones de seguimiento.
2. Haga clic en Nuevo en la barra del panel de acciones para crear un
nuevo grupo de dimensiones en el que desee controlar los nmeros
de serie.
3. En la cuadrcula Dimensiones de seguimiento, active la casilla
Nmero de serie y las casillas Activo y Existencias principales.
4. Cuando la lnea est resaltada, active la casilla Control
de duplicados de nmeros de serie.
5. Cierre el formulario Grupos de dimensiones de seguimiento.
NOTA: solo puede modificar la definicin de un grupo de dimensiones si no
se han confirmado transacciones de inventario para los artculos asociados
al grupo de dimensiones.
5-4

Asignacin manual
Los nmeros de serie se pueden asignar manual o automticamente
a los productos en el momento de su recepcin.
Use la asignacin manual de nmeros de serie o de lote si desea realizar un
seguimiento de los artculos hasta el proveedor. Por ejemplo, cuando se reciben
artculos qumicos o mdicos, es necesario seguir usando los nmeros de serie y
de lote indicados por el proveedor para poder efectuar un seguimiento completo y
recuperar los artculos defectuosos en cualquier punto de la cadena de suministro.
Nmeros de serie
Cuando se trabaja con nmeros de serie asignados manualmente, tambin se
pueden especificar los nmeros de serie disponibles por adelantado mediante
el formulario Nmeros de serie.
La asignacin manual de nmeros de serie requiere que se configure el grupo
de dimensiones de inventario y un nmero de serie para el artculo especfico
en el formulario Nmero de serie.
Abra el formulario Nmeros de serie desde Gestin de inventario
y almacenes > Consultas > Dimensiones > Nmeros de serie.
ILUSTRACIN 5.3 FORMULARIO NMEROS DE SERIE

5-5

Asignacin de nmeros de serie
Puede asignarse manualmente un nmero de serie a un producto cuando
se realizan las tareas siguientes:
trabajar directamente en un producto de una lnea de pedido

de compra o de ventas, o bien
registrar los productos en el momento de su llegada.
Para los nmeros de serie, se puede escribir cualquier nmero directamente en

la lnea del campo Nmero de serie. Sin embargo, para tener un mejor control
de los nmeros de serie usados para cada artculo, los nmeros de serie para
un nmero de producto se crearn en el formulario Nmeros de serie.
Esto se muestra en el procedimiento Creacin de nmeros de serie y asignacin
a un producto.
SUGERENCIA: si los nmeros de serie se asignan automticamente,
los nmeros de serie que se escriban en las lneas de pedido de compra
o de produccin no se agregarn al formulario Nmeros de serie.
Si los nmeros de serie se asignan manualmente a transacciones de artculos
y se ha seleccionado Control de duplicados de nmeros de serie en el grupo
de dimensiones de seguimiento, los nmeros de serie asignados manualmente
se agregarn al formulario Nmeros de serie.
Procedimiento: Creacin de nmeros de serie

y asignacin a un producto
Este procedimiento describe cmo crear y asignar nmeros de serie
a un producto.
1. Abra el formulario Nmeros de serie desde Gestin de inventario
y almacenes > Consultas > Dimensiones > Nmeros de serie.
3. En el campo Cdigo de artculo, seleccione un artculo.
4. En el campo Nmero de serie, escriba un nmero de serie. El uso
del campo Fecha de fabricacin es opcional, si desea anotar
la fecha de fabricacin del nmero de serie.
5. Puede proporcionar informacin adicional para el nmero de serie
en la ficha Descripcin.
6. Cierre el formulario Nmeros de serie.
5-6


Ya se han creado los nmeros de serie para el artculo y puede seleccionarlos
para el producto de la lnea de pedido de compra.
NOTA: el nmero de serie especificado en el campo Nmero de serie de
la lnea de pedido de compra se asigna a todos los artculos de la lnea. Si se
ha seleccionado Control de duplicados de nmeros de serie para el grupo
de dimensiones de seguimiento, los nmeros de serie deben ser nicos para
cada artculo, y no se puede asignar un nmero de serie a una lnea de pedido
si la cantidad es superior a uno.
Una vez asignados los nmeros de serie, se podrn ver los nmeros
correspondientes a las transacciones individuales de inventario en el campo
Nmero de serie de las lneas de pedido.
Procedimiento: Visualizacin del formulario

Transacciones de inventario
Para visualizar las transacciones de inventario y el nmero de serie asignado
a la transaccin, siga estos pasos:
Abra el formulario Pedido de compra desde Adquisicin

y abastecimiento > Comn > Todos los pedidos de compra.
Haga doble clic en un pedido de compra, haga clic en Lnea,
seleccione una lnea y, a continuacin, haga clic en Inventario >
Transacciones (en el grupo Ver).
Abra el formulario Productos emitidos de Gestin de informacin

de productos > Comn > Productos emitidos, y haga clic en
Transacciones en el grupo Administrar inventario del panel
de acciones.
NOTA: para incluir los nmeros de serie y de lote en documentos impresos,

debe especificar la configuracin del documento en los formularios de
Configuracin de formulario.
Para controlar lo que se imprime en los documentos de rdenes de compra,
haga clic en Adquisicin y abastecimiento > Configurar > Formularios >
Configuracin de formulario.
Para controlar lo que se imprime en una factura de compra, haga clic en
Proveedores > Configurar > Formularios > Configuracin de formulario.
Para controlar lo que se imprime en los documentos del proceso de ventas, haga
clic en Clientes > Configurar > Formularios > Configuracin de formulario.

5-7

Procedimiento: Asignacin manual de nmeros de serie
en el registro
En este procedimiento, se muestra cmo asignar nmeros de serie manualmente
mediante el registro en el momento de la recepcin.
1. En el formulario Pedido de compra, haga clic en Actualizar lnea >
Registro. Quizs tenga que hacer clic en la flecha del panel de
Lneas de pedido de compra para ver el botn de Actualizar lnea.
2. En el panel Transacciones, seleccione un almacn en la lnea y
active la casilla Crear automticamente. Observar que ahora la
transaccin aparece en el panel Registrar ahora.
3. Haga clic en Crear nmeros de serie e inserte el formato deseado
para el nmero de serie (por ejemplo, Serie##) en el formulario
Crear nmeros de serie.
NOTA: cuando especifique el nmero de serie en el formulario, use el signo #
para indicar cuntos dgitos desea que aparezcan en el nmero de serie.
La cantidad mnima de signos # en un nmero de serie depender
del nmero de dgitos que haya en la cantidad del artculo.
4. Haga clic en Aceptar y observar que los nmeros de serie se
asignan a cada lnea del panel Registrar ahora con el formato
seleccionado en el formulario Crear nmeros de serie.
5. Haga clic en Registrar todo. El Estado de la recepcin de las
transacciones cambia a Registrado en el panel Transacciones.
6. Cierre el formulario Registro.
Para comprobar que cada artculo de lnea tenga un nmero de serie nico
despus de registrar el pedido de compra, haga clic en Transacciones, en el
grupo de Inventario de la barra del panel de acciones del formulario Pedido
de compra, para ver las transacciones.
NOTA: el botn Crear nmeros de serie siempre crea nmeros de serie nicos.
Si desea que se asignen nmeros de serie con una cantidad distinta de uno,
escriba manualmente los nmeros de serie en el panel Transacciones/Registrar
ahora y use la funcionalidad Dividir; tambin puede usar un grupo de nmeros
para crear automticamente nmeros de serie con una cantidad fija distinta
de una unidad.
5-8


Escenario: Asignacin manual de nmeros de serie
en el registro con la funcionalidad Dividir
La empresa Contoso Entertainment Systems fabrica altavoces. Uno de los
componentes de sus diez altavoces ms populares es el artculo nmero ABC.
Dado que en Contoso Entertainment Systems se usan muchas unidades del
artculo ABC, realiza pedidos en cantidades de 1.000 piezas y, en el registro, se
dividen en cinco secciones de 200 productos asignando cinco filas de nmeros.
A cada artculo se le asignan nmeros de serie con varios formatos. Esto incluye
la identificacin del fabricante, para permitir la trazabilidad completa.
Procedimiento: Asignacin manual de nmeros de serie

en el registro con la funcionalidad Dividir
Para asignar manualmente nmeros de serie en el registro con la funcionalidad
Dividir en el escenario descrito anteriormente, siga estos pasos:
1. En el formulario Pedido de compra, haga clic en Actualizar lnea >
Registro. Quizs tenga que hacer clic en la flecha del panel Lneas
de pedido de compra para ver el botn Actualizar lnea.
2. En el formulario Registro, haga clic en Dividir.
3. Especifique la cantidad que desea dividir en el campo Cantidad
dividida y, a continuacin, haga clic en Aceptar.
4. Active la casilla Crear automticamente en cada lnea. Observar
que ahora las transacciones aparecen en el panel Registrar ahora.
5. Resalte una lnea y, a continuacin, haga clic en Crear nmeros
de serie. Especifique el formato Serie1### y haga clic en Aceptar.
Haga lo mismo para las otras lneas, pero con diferentes formatos.
6. Haga clic en Registrar todo y cierre el formulario Registro.
8. En el formulario Pedido de compra, contine el registro del pedido
de la forma habitual.
9. Para comprobar que cada artculo de lnea tenga el nmero de serie
adecuado, abra el formulario Transacciones desde Inventario >
Transacciones.

5-9

Nmeros de lote
Para poder asignar un nmero de lote a un producto, debe crear el nmero
correspondiente. A diferencia de la asignacin de nmeros de serie, los nmeros
de lote no se pueden especificar directamente en el campo Nmero de lote de
la lnea de pedido. El nmero de lote se debe crear en el formulario Nmero
de lote y, a continuacin, se debe seleccionar en la lnea de pedido de compra
o ventas.
ILUSTRACIN 5.4 FORMULARIO LOTE
Abra el formulario Lote desde Gestin de inventario y almacenes >

Consultas > Dimensiones > Lotes.
Escenario: Creacin manual de nmeros de lote

para un producto
La empresa Contoso Entertainment Systems ha recibido un envo de
diez transformadores. La empresa desea efectuar el seguimiento de estos
transformadores como lote, para poder as comparar sus requisitos de
mantenimiento con los de otros transformadores comprados a otro fabricante.
5-10


Procedimiento: Creacin manual de nmeros de lote
para un producto
Para crear manualmente los nmeros de lote de un producto, siga estos pasos:
1. Haga clic en Gestin de inventario y almacenes > Consultas >
Dimensiones > Lotes.
2. Haga clic en el botn Nuevo del panel de acciones para crear
una lnea nueva.
3. En el campo Nmero de lote, especifique el nmero de lote que
desee, por ejemplo Lote01. Los campos Fecha de fabricacin y
Fecha de vencimiento son opcionales. Repita este paso por cada
nmero de lote que desee crear.
4. En el campo Cdigo de artculo, seleccione un artculo.
5. Cierre el formulario Lotes.
Procedimiento: Asignacin manual de nmeros de lote

en la lnea
Una vez creado el nmero de serie para un producto, puede seleccionarlo
en la lnea de pedido de compra. Para ello, siga estos pasos:
1. Cree un pedido de compra para un artculo que tenga un nmero
de lote.
2. Seleccione un sitio y un almacn y, a continuacin, especifique
un nmero en el campo Cantidad.
3. Seleccione un nmero de lote en el campo Nmero de lote
de la lnea.
4. Registre el pedido de la forma habitual.
NOTA: puede abrir el formulario Nmero de lote haciendo clic con el botn
secundario en el campo Nmero de lote en la lnea de pedido y seleccionando
Ver detalles.
Escenario: Asignacin manual de nmeros de lote

en el registro
La empresa Contoso Entertainment Systems ha recibido un pedido
de 100 transformadores, que se usarn para crear cinco tipos distintos de
artculos. Cuando se reciba el pedido, el sistema lo dividir en cinco lotes
de 20, cada uno con un nmero de lote distinto.

5-11

Demostracin: Asignacin manual de nmeros de lote
en el registro
Para realizar la tarea en el escenario anterior, siga estos pasos:
1. Abra el formulario Pedido de compra y cree un nuevo pedido
de compra de 100 unidades del producto 1706.
2. Haga clic en Actualizar lnea > Registro. Quizs tenga que hacer
clic en la flecha del panel Lneas de pedido de compra para ver
el botn Actualizar lnea.
3. En el formulario Registro, divida el pedido haciendo clic en Dividir,
en el panel Transacciones.
4. Especifique 20 como cantidad para la divisin en el campo
Cantidad dividida y, a continuacin, haga clic en Aceptar.
Contine dividiendo hasta que haya cinco transacciones,
cada una con 20 productos, en el panel Transacciones.
5. Active la casilla Crear automticamente en cada lnea. Se crearn
nuevas entradas en el panel Registrar ahora.
6. Para cada lnea del panel Registrar ahora, abra la lista desplegable
del campo Nmero de lote y seleccione uno de los nmeros de lote
definidos previamente.
7. Haga clic en Registrar todo en el panel Registrar ahora
y el Estado de la recepcin cambiar a Registrado en el panel
Transacciones.
8. Cierre el formulario Registro y, en el formulario Pedido de compra,
contine con el registro del pedido de la forma habitual.
9. Para comprobar que todos los lotes tengan los nmeros de lote
correctos, haga clic en Inventario > Transacciones para ver
la transaccin de este pedido.
5-12

Prctica 5.1: Configurar un artculo con nmero de serie

asignado de forma manual
Escenario
Usted es agente de compras de la empresa Contoso Entertainment Systems.
La empresa ha comprado 10 unidades del artculo nmero 160320,
proyector Lab DLP, a Rain Projectors. Estos productos se deben serializar
manualmente en el momento de la recepcin con nmeros de serie nicos.
Como agente de compras, debe definir los nmeros a medida que se registren
los productos. El nmero tendr este formato: DLPP###.
Cree el cdigo de artculo 160320 y configrelo de acuerdo

con las especificaciones indicadas en el escenario.
Use el grupo de artculos Proyectores, el grupo de modelos de

inventario FIFO, el grupo de dimensiones de almacenamiento PG_65
y el grupo de dimensiones de seguimiento PG_63.
Tras su recepcin, registre los productos con nmeros de serie

nicos.
Una vez recibidos los productos del proveedor, podr verlos

en el inventario.
Cree el producto desde Gestin de informacin de productos >

Comn > Productos emitidos.
Cree el pedido de compra desde Adquisicin y abastecimiento >

Comn > Pedidos de compra > Todos los pedidos de compra.
Una vez especificada la cantidad, haga clic en Actualizar lnea >

Registro para crear y asignar los nmeros de serie.
Recuerde que debe usar el botn Crear automticamente.
Despus del registro, podr ver los productos y los nmeros de serie
en Inventario > Transacciones.

5-13

Paso a paso
Creacin de un producto en el formulario Productos emitidos:
1. Haga clic en Gestin de informacin de productos > Comn >
Productos emitidos.
2. Haga clic en Producto en el grupo Nuevo del panel de acciones
para crear un producto nuevo.
3. Escriba 160320 como Nmero de producto y
Proyector Lab DLP como Nombre del producto.
4. Haga clic en Mostrar ms campos, si est disponible.
5. Seleccione FIFO en el campo Grupo de modelos del artculo.
6. Seleccione Proyectores en el campo Grupo de artculos.
7. Seleccione PG_65 en el campo Grupo de dimensiones
de almacenamiento.
8. Seleccione PG_63 en el campo Grupo de dimensiones
de seguimiento.
Crear un pedido de compra, registrar los productos recibidos y actualizar
la factura del pedido:
2. Haga clic en Pedido de compra en el grupo Nuevo del panel
de acciones.
3. En el campo Cuenta del proveedor, seleccione 1101
(Rain Projectors).
4. Haga clic en S en respuesta a la pregunta acerca de la transferencia
de informacin del proveedor.
6. Seleccione 160320 en el campo Cdigo de artculo.
7. En el campo Almacn, seleccione 21.
8. En el campo Cantidad, escriba 10.
9. En el formulario Pedido de compra, haga clic en Confirmar en
el grupo Generar de la ficha Compradel panel de acciones.
10. Haga clic en Actualizar lnea > Registro. Quizs tenga que hacer
clic en la flecha del panel Lneas de pedido de compra para ver
el botn Actualizar lnea.
5-14


11. En el formulario Registro, active la casilla Crear automticamente
para la lnea.
12. Haga clic en Crear los nmeros de serie en el panel Registrar
ahora. Aparecer el cuadro de dilogo Crear los nmeros de serie.
13. En el campo Formato, escriba DLP###.
15. Haga clic en Registrar todo y cierre el formulario Registro.
16. En el formulario Pedido de compra, haga clic en Factura, en
el grupo Generar de la ficha Factura del panel de acciones.
17. En el campo Cantidad predeterminada para lneas, seleccione
Cantidad pedida.
18. En el campo Nmero, en la seccin Identificacin de la factura,
escriba 15 como nmero de factura.
19. Haga clic en Registrar en el grupo Acciones del panel de acciones.
20. Haga clic en Registrar.
Consulte las transacciones de inventario:
1. En el formulario Pedido de compra, haga clic en Inventario >
Transacciones (en la seccin Ver).
2. Cierre el formulario Transacciones de inventario.

5-15
Asignacin automtica
Use la asignacin automtica cuando, por ejemplo, la empresa mantiene
la produccin y no hay proveedores involucrados.
En este caso, se pueden generar nmeros de serie y asignarlos automticamente
a los productos.
Para asignar automticamente nmeros de serie o de lote, se debe crear
un grupo de nmeros y asignarlo al artculo. Los nmeros de serie y de lote
se pueden asignar a varios productos de forma secuencial desde el mismo grupo
de nmeros.
Procedimiento: Creacin de un grupo de nmeros

Para crear un grupo de nmeros, siga estos pasos:
1. Haga clic en Gestin de inventario y almacenes > Configurar >
Dimensiones > Grupos de nmeros.
3. Especifique el grupo de nmeros y un nombre descriptivo.
4. Presione CTRL+S para guardar los datos.
Se aplica una configuracin predeterminada a cada nuevo grupo de nmeros.
Sin embargo, se pueden realizar modificaciones en las fichas desplegables
General y Activacin. En estas fichas desplegables, se puede definir cmo
y cundo se debe producir la asignacin automtica de nmeros.
5-16


Formulario Grupos de nmeros - Ficha desplegable
General
La ficha desplegable General del formulario Grupos de nmeros consta
de dos grupos de campos que se deben configurar antes de usar el grupo de
nmeros.
Estructura
Asignacin
ILUSTRACIN 5.5 FORMULARIO GRUPOS DE NMEROS
Grupo de campos Estructura

La estructura de los nmeros automticos de serie y de lote se controla desde
las especificaciones que se muestran en la siguiente tabla.
Campo
Descripcin
Fecha
Seleccione este campo para incluir la fecha (ao/mes/da)

en el nmero de serie o de lote.
N de
referencia
Seleccione esta opcin si desea que el nmero de referencia

(por ejemplo, el nmero del pedido de compra o de
produccin) aparezca en el nmero de serie o de lote.
Id. de lote
interno
Seleccione esta opcin si desea incluir el nmero de lote de

inventario (Id. de lote) en el nmero de serie o de lote.
El nmero de lote de inventario se usa para efectuar
automticamente un seguimiento de todas las transacciones
de inventario.

5-17

Campo
Descripcin
N de
secuencia
numrica
Seleccione esta opcin si desea incluir la secuencia numrica

especificada en el siguiente campo en el nmero de serie
o de lote.
Secuencia
numrica
Seleccione la secuencia numrica que desee usar.
NOTA: los campos Nmero de lote y Nmero de serie solo pueden contener
20 caracteres. Si necesita usar todas las opciones de esta tabla, es posible
que tenga que modificar los campos Nmero de serie y Nmero de lote
para que admitan ms caracteres.
Grupo de campos Asignacin

En el grupo de campos Asignacin, especifique cmo y cundo se deben asignar
nmeros de forma automtica. Los parmetros se muestran en la siguiente tabla.
5-18
Campo
Descripcin
Manual
Seleccione esta opcin si desea asignar manualmente

nmeros de serie y de lote a los productos asociados
con este grupo de nmeros.
En
Transacciones
de Inventario
Seleccione esta opcin si desea asignar los nmeros

generados a la transaccin en lugar de, por ejemplo, a la
lnea de pedido de compra. Los nmeros de serie y de lote
se generan y se asignan cuando se crea un pedido de
compra. Los nmeros no se pueden ver desde la lnea de
pedido de compra. Sin embargo, aparece una transaccin
en el formulario Transacciones, con un nmero de serie
o de lote.
Con
Actualizacin
fsica
Seleccione esta opcin si desea asignar el nmero generado

cuando se realiza una transaccin de productos. Esto
significa que los nmeros de serie y de lote no se generan
hasta que no se registran un albarn y un registro de lista
de seleccin. Los nmeros de serie no se pueden ver desde
la lnea de pedido de compra. Sin embargo, aparece una
transaccin en el formulario Transacciones, con un
nmero de serie.
Por cantidad
Especifique la cantidad de productos que desea asignar al

nmero generado. Para asignar nmeros de serie y de lote,
especifique 1 en el campo Por cantidad. Para que este
campo est activo, la casilla En Transacciones de
Inventario debe estar activada.


Ejemplo: Configuracin de la asignacin
Si est activada la casilla En Transacciones de Inventario, se especifica 25
en el campo Por cantidad y se realiza un pedido de compra de sesenta
productos; cuando se crea el pedido de compra, se generan tres nmeros de lote
o de serie. Se asignan veinticinco artculos al primer nmero de lote o de serie,
otros veinticinco artculos se asignan al segundo nmero de lote o de serie y
diez artculos se asignan al tercer nmero de serie.
Observar que si se activa la casilla Control de duplicados de nmeros de serie
en el grupo de dimensiones de un producto, aparecer un error al intentar
registrar el albarn con un producto cuando, por ejemplo, se especifica 2
en el campo Por cantidad para el grupo de nmeros de serie.
NOTA: si no selecciona ninguno de estos campos, se asigna un nmero de serie
o de lote a la lnea del pedido de compra cuando se crea y se guarda un nuevo
pedido.
Grupos de nmeros Ficha desplegable Activacin

Para finalizar la configuracin del grupo de nmeros, especifique en qu mdulos
ser automtica la asignacin de nmeros. Esto se realiza en la ficha desplegable
Activacin.
ILUSTRACIN 5.6 FORMULARIO GRUPOS DE NMEROS - FICHA

DESPLEGABLE ACTIVACIN

5-19

Existen cinco opciones de activacin en la ficha desplegable Activacin, como
se muestra en la siguiente tabla.
Campo
Descripcin
Activacin
del pedido
Seleccione esta opcin si desea habilitar la asignacin

automtica de nmeros en los mdulos Clientes y Ventas
y marketing. Esto genera tambin nuevos nmeros cuando
se devuelven productos por notas de abono.
Activacin
en compra

automtica de nmeros en los mdulos Clientes y
Adquisicin y abastecimiento.
Activacin
en inventario

automtica de nmeros en el mdulo Gestin de
inventario y almacenes. Por ejemplo, se descubren
cinco productos en el almacn que no se encuentran en
el inventario. Para agregar los productos al inventario,
se debe crear un diario de Prdidas y ganancias para los
cinco productos. Una vez registrado el diario de Prdidas
y ganancias, se asignan nmeros de serie a los productos
segn la configuracin de la ficha General del formulario
Grupos de nmeros.
Activacin
en produccin

automtica de nmeros en el mdulo Control de
produccin.
Activacin
de kanban

automtica de nmeros en Lean manufacturing (produccin
ajustada).
SUGERENCIA: la configuracin normal es seleccionar todo excepto Activacin

del pedido, ya que no se desea permitir el cambio de nmeros de serie cuando
se realice una accin de devolucin.
5-20


Procedimiento: Asignacin de un grupo de nmeros
a un producto
Para asignar un grupo de nmeros a un producto, siga estos pasos:
1. Abra el formulario Productos emitidos desde Gestin de
informacin de productos > Comn > Productos emitidos.
2. Haga doble clic en el producto para el que desea asignar un grupo
de nmeros y, a continuacin, haga clic en Editar.
3. Seleccione la ficha desplegable Administrar inventario.
4. En el grupo de campos Seguimiento, seleccione los grupos de
nmeros para los nmeros de serie o de lote en los campos Grupo
de nmeros de serie o Grupo de nmeros de lote. Puede usar
el mismo grupo de nmeros para los nmeros de serie y de lote.
Actualizacin de nmeros de serie y de lote

Si es necesario, puede actualizar los nmeros de serie y de lote. Cuando
se especifica una dimensin del inventario en una transaccin de recepcin,
puede cambiarse el valor usando un diario de Transferencias. Un cambio de
dimensiones de inventario produce un movimiento del inventario disponible
desde una dimensin hasta otra.

5-21
Prctica 5.2: Configurar un producto con nmero de serie

asignado de forma automtica
Escenario
Como agente de compras de la empresa Contoso Entertainment Systems, usted es
responsable de la configuracin de los nmeros de serie. Al revisar el programa
de compras de la semana, observa que uno de sus compaeros realizar un
pedido grande de un nuevo artculo de inventario, 160325: proyector automtico
con nmero de serie. Es necesaria la serializacin.

1. Cree el grupo de nmeros. Los nmeros de serie se deben asignar
automticamente a los productos en el momento de la actualizacin
fsica. Adems, deben ser nmeros de serie nicos para cada artculo
y se deben generar desde la secuencia numrica Acco_19.
2. Cree y configure el cdigo de artculo 160325.
3. Para comprobar su trabajo, cree un pedido de compra para el
proveedor 1101 (Rain Projectors) por 5 piezas del nuevo artculo,
desde el almacn 21 y con el nmero de albarn 12.
Los detalles se resumen en la siguiente tabla.
5-22
Campo
Valor
Grupo de nmeros
Serienic
Nombre (nmero)
Nmeros de serie nicos
Tipo de producto
Artculo
Subtipo de producto
Producto
Cdigo de artculo
160325
Nombre del artculo
Proyector automtico con nmero

de serie
Grupo de artculos
Proyectores
Grupo de modelos de inventario
FIFO
Grupo de dimensiones
de almacenamiento
PG-12
Grupos de dimensiones
de seguimiento
PG-58


Los grupos de nmeros se deben configurar para que se pueda

producir su asignacin automtica.
Los grupos de nmeros se configuran en Gestin del inventario >

Configurar > Dimensiones > Grupos de nmeros.
Los artculos se crean y configuran en Gestin de informacin

de productos > Comn > Productos emitidos.
El pedido de compra se crea en Adquisicin y abastecimiento >

Comn > Pedidos de compra > Todos los pedidos de compra.
Paso a paso
Crear un grupo de nmeros:
Dimensiones > Grupos de nmeros.
2. Haga clic en Nuevo para crear un nuevo grupo de nmeros.
3. En el campo Grupo de nmeros, escriba Serienic.
4. En el campo Nombre, escriba Nmeros de serie nicos.
5. En la ficha desplegable General, active la casilla N de secuencia
numrica.
6. Desactive las casillas Fecha, N de referencia e Id. de lote interno.
7. En el campo Cdigo de secuencia numrica, especifique
Inve_1004.
8. Active la casilla En Transacciones de Inventario.
9. Active la casilla Con Actualizacin fsica.
10. Escriba 1 en el campo Por cantidad.
11. Cierre el formulario Grupos de nmeros.
Crear y configurar el artculo en el formulario Productos emitidos:
Productos emitidos.
2. Haga clic en Producto en el grupo Nuevo del panel de acciones
para crear un producto nuevo.
3. Escriba 160325 en el campo de Nmero de producto y
Proyector automtico con nmero de serie en el campo Nombre
del producto.
4. Si es necesario, haga clic en Mostrar ms campos.
5. En el campo Grupo de modelos de artculo, seleccione FIFO.

5-23

6. Seleccione Proyectores en el campo Grupo de artculos.
7. Seleccione PG-12 en el campo Grupo de dimensiones
de almacenamiento.
8. Seleccione PG-58 en el campo Grupo de dimensiones
de seguimiento.
10. Haga clic en Editar en el grupo Mantener del panel de acciones.
11. En la ficha desplegable Administrar inventario, seleccione
Serienic en el campo Grupo de nmeros de serie.
Crear un pedido de compra:
2. Haga clic en Pedido de compra en el grupo Nuevo del panel
de acciones.
3. En el campo Cuenta del proveedor, seleccione 1101
(Rain Projectors).
4. Haga clic en S en respuesta a la pregunta acerca de la transferencia
de informacin del proveedor.
6. Escriba 160325 en el campo Cdigo de artculo.
7. Escriba 21 en el campo Almacn.
8. Escriba 5 en el campo Cantidad.
9. Haga clic en la ficha Compra del panel de acciones.
10. Haga clic en Confirmar en el grupo Generar del panel de acciones.
11. Haga clic en la ficha Recibir del panel de acciones.
12. Haga clic en Recepcin de producto en el grupo Generar del panel
de acciones.
13. Escriba 12 en el campo Recepcin de producto.
Consulte las transacciones de inventario:
1. En el formulario Pedido de compra, haga clic en Inventario >
Transacciones (en el grupo Ver). Preste atencin a los nmeros
de serie.
2. Cierre el formulario Transacciones de inventario.
3. Cierre el formulario Pedido de compra.
5-24

Seguimiento
Muchas empresas necesitan la capacidad de seguimiento para el control de
calidad y la gestin de las garantas de los productos. Esta funcin tiene una
importancia especial para productos con cierto factor de riesgo, como productos
farmacuticos o qumicos, donde un error de fabricacin puede provocar la
retirada de los productos. Es igualmente importante para las empresas, ya que
permite realizar un seguimiento de los productos con garanta con el fin de
determinar la fecha en que se vendieron.
Seguimiento de las dimensiones de inventario

La funcin de seguimiento est disponible en todo el sistema de
Microsoft Dynamics AX 2012.
Esta caracterstica se usa para realizar un seguimiento de las dimensiones
de inventario en toda la aplicacin en una ventana y muestra las emisiones y
recepciones relacionadas de una transaccin con un grfico en forma de rbol.
La funcin de seguimiento de las dimensiones de inventario no solo realiza un
seguimiento de los nmeros de serie y de lote, sino que tambin proporciona
detalles del resto de los valores de dimensin asociados con un artculo.
El seguimiento de las dimensiones del inventario se puede realizar desde
las siguientes ubicaciones:
La lnea de pedido de compra: haga clic en el botn Inventario

y seleccione Dimensiones en el grupo Seguimiento.
La lnea de pedido de ventas: haga clic en el botn Inventario

y seleccione Dimensiones en el grupo Seguimiento.
En el formulario Detalles de producto emitido: haga clic en el

botn Transacciones, en el grupo Ver de la ficha Administrar
inventario del panel de acciones y, a continuacin, en el formulario
Transacciones de inventario, haga clic en Inventario y seleccione
Seguimiento.
En el formulario Nmero de serie o Nmero de lote: haga clic en

Seguimiento.

5-25

Formulario Seguimiento de las dimensiones
del inventario
Si se especifican los parmetros para el seguimiento en el formulario
Seguimiento de las dimensiones del inventario, puede cambiar los campos
Cdigo de artculo, Id. de registro, Id. de lote interno y Nmero de
dimensin haciendo clic en el botn Seleccionar.
Una vez ejecutado el informe, el resultado se muestra en un grfico en forma
de rbol. En el campo Formato, se muestra el formato de las transacciones.
ILUSTRACIN 5.7 FORMULARIO SEGUIMIENTO DE LAS DIMENSIONES

DEL INVENTARIO - FICHA RBOL
5-26


Formulario Seguimiento de las dimensiones
del inventario - Ficha Configurar
En la ficha Configurar, puede establecer los parmetros para los datos
que se muestran en la ficha rbol.
ILUSTRACIN 5.8 FORMULARIO SEGUIMIENTO DE LAS DIMENSIONES

DEL INVENTARIO - FICHA CONFIGURAR
Active las casillas de acuerdo con las descripciones de la siguiente tabla.

Grupo
de campos
Descripcin
Opciones de
presentacin
Seleccione los parmetros que desea que se muestren para

cada transaccin en la ficha rbol.
Lnea
Realice una seleccin en el campo Adelante o Atrs para ver

dnde se han usado los productos (Adelante) o para efectuar
un seguimiento del suministro de los productos (Atrs).
Active la casilla Comprobacin de fecha para obtener
una lista de las dimensiones de inventario por fecha.
Seguimiento
realizado por
Seleccione los parmetros por los que se efectuar

el seguimiento.
NOTA: para obtener ms informacin acerca de cmo usar los nmeros de

lote con la fabricacin en procesos, consulte el curso Produccin y logstica
de fabricacin en procesos de Microsoft Dynamics AX 2012.

5-27

Procedimiento: Seguimiento de un nmero de serie
o de lote
Desde los formularios Nmero de serie o Nmero de lote, puede efectuar
el seguimiento de un nmero especfico. Esto puede ser til si, por ejemplo,
recibe una queja de un cliente en relacin con un producto y desea efectuar
un seguimiento de ese artculo especfico con el nmero de serie o de lote
y determinar qu proveedor lo suministr y cundo.
1. Abra Gestin de inventario y almacenes > Consultas >
Dimensiones.
2. Seleccione Nmeros de lote o Nmeros de serie en funcin
de los nmeros para los que desea efectuar el seguimiento.
3. Busque el nmero para el que desea realizar el seguimiento y,
a continuacin, haga clic en Seguimiento.
4. En el formulario Seguimiento de las dimensiones del inventario,
especifique las opciones por las que desea efectuar el seguimiento
y haga clic en Aceptar.
5. Haga doble clic en una recepcin o emisin de la lista de resultados
para ver las transacciones del artculo especfico.
6. Haga clic con el botn secundario en el campo Nmero del
formulario Transacciones y seleccione Ver detalles para ver el
formulario original del pedido de ventas o de compra del artculo
o de la transaccin en concreto.
Escenario: Uso de la funcin de seguimiento

La empresa Contoso Entertainment Systems ha adquirido 100 reproductores
de DVD de alta definicin, con el cdigo de artculo 1707, del proveedor
Fabrikam Electronics. Cuando la empresa recibe los productos, se asigna
a cada uno de ellos un nmero de serie nico.
Despus de varios das, se venden 70 de los reproductores de DVD.
Un mes despus, Fabrikam Electronics se comunica con la empresa
Contoso Entertainment Systems para informarle de que retirarn del mercado
el artculo 1707 porque es defectuoso.
La empresa Contoso Entertainment Systems usa la funcin de seguimiento
para determinar quin les ha comprado el artculo 1707 con el fin de retirar los
reproductores de DVD defectuosos y que Fabrikam Electronics los sustituya.
5-28


Procedimiento: Uso de la funcin de seguimiento
Para usar la funcin de seguimiento, siga estos pasos:
2. Busque el pedido de compra cuyo seguimiento desea realizar y haga
doble clic para abrir el formulario Pedido de compra. A
continuacin, haga clic en Inventario > Dimensiones.
3. En el formulario Seguimiento de las dimensiones del inventario,
seleccione los criterios Sitio, Almacn y Nmero de serie en
el grupo de campos Efectuar seguimiento por. Esto significa
que estas dimensiones aparecern en el informe Seguimiento.
4. Haga clic en Aceptar y cada artculo con nmero de serie aparecer
junto con el pedido de compra correspondiente y el pedido de ventas
futuro al que est vinculado.
5. Haga doble clic en un producto para ver las transacciones
de ese artculo especfico.
6. En el formulario Transacciones, recupere el pedido de compra o de
ventas especfico haciendo clic con el botn secundario en el campo
Nmero, donde se especifica el pedido de compra o de ventas, y
seleccionando la opcin Ver detalles.
Tenga en cuenta que los pasos para realizar un seguimiento desde el pedido
de ventas con la intencin de determinar con qu pedido de compra estn
relacionados los productos son idnticos.
Adems, puede usar la funcin de seguimiento para determinar qu productos
con nmero de serie o qu lotes de productos se han usado en la produccin.
Esto es fundamental en el control de calidad y en caso de que la empresa deba
retirar un producto por una pieza defectuosa.

5-29
Prctica 5.3: Seguimiento de artculos

Escenario
La empresa Contoso Entertainment Systems ha comprado artculos con el
cdigo 1706 a Fabrikam Electronics. Posteriormente, el departamento de garanta
de calidad de Fabrikam Electronics detecta un defecto en uno de sus proyectores
de vdeo LCD modelo 1, y ordena que se retiren del mercado todos los productos
con el nmero de lote 000080 del nmero de pedido de compra 000035.
La empresa Contoso Entertainment Systems ya ha vendido los productos
a otros clientes. Por tanto, debe determinar quines compraron los productos
para proceder a su retirada.

Su tarea es iniciar la funcin de seguimiento y responder a las siguientes
preguntas para poder retirar los productos:
En qu pedidos de ventas se han vendido los productos?
A qu cliente se le ha vendido el artculo 1706 del pedido

de compra 000035 del primer pedido de ventas?
Para esta prctica, la funcin de seguimiento se debe iniciar desde

el pedido de compra.
Ejecute un seguimiento de las lneas de pedido de compra para

el artculo 1706 del pedido de compra 000035.
Haga doble clic en una transaccin del formulario Seguimiento de

las dimensiones del inventario para obtener acceso a la informacin
que necesita.
Haga clic con el botn secundario en el nmero del pedido de ventas

y, a continuacin, en Ver detalles para tener acceso al pedido
de ventas original.
Paso a paso
2. Busque el pedido de compra 000035 y, a continuacin, haga
doble clic en l para abrirlo.
5-30


3. Seleccione la segunda lnea del pedido de compra, con el cdigo
de artculo 1706, activando la casilla de la izquierda.
4. Haga clic en Inventario > Dimensiones en el grupo Seguimiento.
5. Haga clic en Aceptar para abrir el rbol Seguimiento
de las dimensiones del inventario.
6. Expanda una transaccin con el nmero de lote 000080 y haga doble
clic en la transaccin de emisin.
7. Anote el nmero del pedido de ventas en el campo Nmero.
8. Haga clic con el botn secundario en el campo Nmero, donde
se especifica el pedido de ventas, y seleccione Ver detalles.
9. En el formulario Pedido de ventas, preste atencin al Nmero
de cuenta de cliente.
10. Cierre el formulario Pedido de ventas y el formulario
Transacciones de inventario.
11. En el rbol Seguimiento de las dimensiones del inventario,
busque el otro pedido de ventas con el nmero de lote 00080 y haga
doble clic en l.
12. Haga clic con el botn secundario en el campo Nmero, donde
se especifica el pedido de ventas, y seleccione Ver detalles.
13. En el formulario Pedido de ventas, preste atencin al Nmero
de cuenta de cliente.

5-31
Resumen
Los nmeros de serie y de lote permiten a las empresas realizar un seguimiento
de los productos en Microsoft Dynamics AX 2012.
Se pueden asignar nmeros de serie o de lote, o ambos, a los artculos
de inventario. Los nmeros de serie se asignan a productos individuales,
mientras que los nmeros de lote se asignan a un conjunto de productos.
En Nmeros de serie y de lote, se revis cmo configurar y trabajar con
nmeros de serie y de lote, y cmo realizar el seguimiento de las dimensiones
de inventario.
5-32

1. Cul de los siguientes parmetros permite usar un nmero de serie
una sola vez para un producto?
( ) Nmero de serie restringido
( ) Recepcin en blanco permitida
( ) Emisin en blanco permitida
( ) Control de duplicados de nmeros de serie
2. Cul de los siguientes parmetros permite establecer que no es necesario
especificar la dimensin al actualizar las emisiones fsicas?

5-33

en este captulo
1.
2.
3.
5-34

Soluciones
1. Cul de los siguientes parmetros permite usar un nmero de serie
una sola vez para un producto?
() Control de duplicados de nmeros de serie
2. Cul de los siguientes parmetros permite establecer que no es necesario
especificar la dimensin al actualizar las emisiones fsicas?
() Emisin en blanco permitida

5-35
5-36

CAPTULO 6: PEDIDOS DE VENTAS

Objetivos
Los objetivos son
Revisar los distintos formularios y pginas de lista para trabajar

con pedidos de ventas.
Determinar y aplicar diferentes tipos de pedidos de ventas.
Configurar parmetros de pedido de clientes.
Crear un pedido de ventas y agregarle lneas.
Especificar varias direcciones de entrega para lneas de pedido

de ventas.
Describir cmo configurar una programacin de entrega

en un pedido de ventas.
Configure la funcin Fechas de entrega para especificar y actualizar

las fechas solicitadas.
Usar la funcin Fechas disponibles para especificar y actualizar

las fechas de solicitud.
Crear fechas lmite de pedido y grupos de fechas lmite de pedido

para sitios.
Crear un pedido del tipo Entrega directa y actualizar el pedido.
Revisar el estado y los perfiles de registro de pedidos de ventas.
Analizar cmo generar una confirmacin de pedido de ventas.
Analizar cmo generar una lista de seleccin de pedido de ventas.
Revisar el proceso de registro de lista de seleccin.
Analizar cmo generar un albarn para un pedido de ventas.
Explorar la funcin de interfaz del transportista.
Introduccin
En Pedidos de ventas se revisa el proceso de crear y gestionar pedidos de
ventas en Microsoft Dynamics AX 2012. Los pedidos de ventas se utilizan en
todo el proceso de ventas para registrar informacin sobre los bienes y servicios
que una empresa vende a diversos clientes.

6-1
Trabajo con pedidos de ventas

Existen diversos formularios y pginas de lista para crear, revisar y actualizar
pedidos de ventas. En los siguientes temas se revisa la funcionalidad formulario
Pedido de ventas y pgina de lista Pedido de ventas.
Pgina de lista Todos los pedidos de venta

La pgina de lista Todos los pedidos de venta se encuentra en Ventas y
marketing > Comn > Pedidos de ventas > Todos los pedidos de venta.
La pgina de lista muestra todos los pedidos de ventas para la empresa actual.
Puede utilizarse para crear, modificar o revisar cualquier pedido de ventas
en el sistema para la empresa a la que est conectado.
ILUSTRACIN 6.1 PGINA DE LISTA TODOS LOS PEDIDOS DE VENTA
6-2


La pgina de lista Todos los pedidos de venta contiene dos cuadros informativos
que muestran informacin adicional sobre el pedido de ventas seleccionado.
ltimos pedidos de ventas: muestra una lista de pedidos de ventas

recientes para el mismo cliente del pedido de ventas que est
seleccionado en la cuadrcula. El usuario puede buscar un pedido
de ventas relacionado haciendo clic en el vnculo Pedido de ventas
dentro del cuadro informativo.
Informacin relacionada: muestra el nmero de presupuestos

abiertos, pedidos de ventas abiertos, facturas no pagadas, pedidos
de devolucin y casos abiertos para el mismo cliente del pedido de
ventas seleccionado en la cuadrcula.
Los botones en el Panel de acciones se utilizan para completar diversas tareas

que estn relacionadas con los pedidos de ventas seleccionados. No todos los
botones estn disponibles al seleccionar ms de un pedido de ventas.
El panel de vista previa en la pgina de lista Todos los pedidos de venta muestra
una lista de cada lnea del pedido de ventas seleccionado.
Formulario Pedido de ventas

El formulario Pedido de ventas se utiliza para indicar y ver los detalles sobre
un pedido de ventas especfico. Existen varios mtodos para abrir el formulario
Pedido de ventas:
Abra Ventas y marketing > Comn > Pedidos de ventas >

Todos los pedidos de venta. Haga clic en Pedido de ventas
en el grupo Nuevo del Panel de acciones.
Abra Ventas y marketing > Comn > Clientes > Todos

los clientes. A continuacin, haga clic en Pedido de ventas
en el grupo Nuevo en la ficha Vender del Panel de acciones.

Todos los pedidos de venta. A continuacin, seleccione el pedido
de ventas deseado y haga clic en Editar en el grupo Mantener

Todos los pedidos de venta. A continuacin, haga doble clic
en el pedido de ventas deseado.
El formulario Pedido de ventas tiene dos vistas disponibles: vista de

encabezado, vista de lneas, y vista editar en cuadrcula.

6-3

Trabajar en la Vista de lnea
El formulario Pedido de ventas siempre se abre en la Vista de lnea. La versin
de vista de lneas del formulario tiene tres fichas desplegables:
Encabezado de pedido de ventas: muestra informacin bsica del

encabezado del pedido de ventas que se aplica a todas las lneas
del pedido de ventas. No obstante, algunos campos pueden
reemplazarse en el nivel de lnea. Para extender la ficha desplegable
Encabezado de pedido de ventas, presione CTRL + 1.
Lneas del pedido de ventas: muestra una lista de cada artculo

o servicio para el pedido de ventas. Esta ficha desplegable estar
siempre expandida
Detalles de lnea: muestra informacin adicional para la lnea

que est seleccionada en la ficha Lneas del pedido de ventas.
La informacin adicional en la ficha Detalles de lnea est
dividida en varias fichas en la parte inferior de la pgina de fichas
que divide los campos adicionales en grupos o reas lgicos. Para
extender la ficha desplegable Encabezado de pedido de ventas,
presione CTRL + 3.
ILUSTRACIN 6.2 FORMULARIO PEDIDO DE VENTAS - VISTA DE LNEA
6-4


Trabajar en la Vista de encabezado
Para indicar informacin detallada sobre un pedido de ventas en el encabezado y,
opcionalmente, hacer que la informacin se copie en todas las lneas del pedido
de ventas, debe abrir la vista de encabezado. Para tener acceso a la vista de
encabezado, haga clic en Vista de encabezado en el grupo Mostrar del Panel
de acciones en el formulario Pedido de ventas o presione F12.
ILUSTRACIN 6.3 FORMULARIO PEDIDO DE VENTAS - VISTA

DE ENCABEZADO
Cuando est en la vista de encabezado del formulario Pedido de ventas, el botn

Vista de encabezado en el Panel de acciones se resaltar para ofrecerle una
indicacin visual de la vista actual.
La vista de encabezado se divide en varias fichas que se describen en la
siguiente tabla.
Ficha
Descripcin
General
Ver y editar la informacin sobre el pedido de ventas

seleccionado.
es CTRL + 1.
Configuracin
Ver y cambiar la informacin del grupo de

compradores, el pedido, el grupo y el idioma para
el pedido de ventas seleccionado.
es CTRL + 2.

6-5
6-6
Ficha
Descripcin
Direccin
Ver o seleccionar informacin sobre el proveedor

para el pedido de ventas seleccionado.
es CTRL + 3.
Entrega
Configurar la informacin de entrega del pedido.

es CTRL + 4.
Precio y descuento
Especificar los precios e informacin de descuento

del pedido.
es CTRL + 5.
Embalaje
Especificar informacin de etiquetado RFID para

el pedido.
es CTRL + 6.
Parmetros
de empresas
vinculadas
Especificar parmetros de empresas vinculadas para

el pedido.
es CTRL + 7.
Comercio exterior
Especificar informacin sobre comercio exterior para

el pedido.
es CTRL + 8.
Dimensiones
financieras
Ver informacin acerca de dimensiones financieras,

como las dimensiones predeterminadas y dnde se
utilizan las dimensiones en estructuras contables
y estructuras de la regla contable.
es CTRL + 9.


Trabajar en la Vista Editar en Cuadrcula
Para abrir el formulario Pedido de ventas en la vista Editar en cuadrcula,
haga clic en Editar en cuadrcula en el grupo Mantener del Panel de acciones.
Para cambiar a la vista de cuadrcula cuando el formulario Pedido de ventas est
abierto, haga clic en el icono Cuadrcula en el panel de estado.
La vista Editar en cuadrcula le permite modificar informacin en los campos
ms comunes del pedido de ventas. Tambin le permite seleccionar varios
pedidos de ventas para su actualizacin.
ILUSTRACIN 6.4 FORMULARIO PEDIDO DE VENTAS - VISTA EDITAR

EN CUADRCULA
Estados del pedido de ventas

Un pedido de ventas puede tener varios estados que indican el progreso
del pedido seleccionado en el proceso del pedido de ventas.
Pedido abierto
Recibido
Facturado
Cancelado

6-7

Adems del estado en el encabezado del pedido de ventas, cada lnea del pedido
tambin puede tener uno de los siguientes estados:
Pedido abierto
Recibido
Facturado
Cancelado
Estados de documentos del pedido de ventas

Adems del estado del pedido de ventas, cada pedido de ventas tiene un estado
de documentos que indica los documentos que se generan para un pedido de
ventas seleccionado.
Ninguno: no se generan documentos para el pedido.
Confirmacin: se genera una confirmacin para el pedido.
Lista de seleccin: se genera como mnimo una lista de seleccin

para el pedido.
Albarn - se genera como mnimo un albarn para el pedido.
Factura: se genera como mnimo una factura para el pedido.
Dado que el estado y el estado del documento se calculan de forma separada,

diferentes combinaciones de estados y estado del documento pueden contribuir
adicionalmente a identificar el estado de un pedido. Por ejemplo, si el estado
de un pedido es Pedido abierto y el estado del documento es Factura, puede
deducirse que el pedido est parcialmente recibido y facturado.
Cliente plantilla
Utilice la funcin Cliente plantilla al trabajar con un cliente que no existe en
el formulario Cliente. Antes de utilizar esta funcin, asegrese de que haya
establecida una secuencia numrica para clientes plantilla en Clientes >
Configurar > Parmetros de clientes > Secuencias numricas.
Tipos de pedidos de ventas

Al crear un pedido de ventas en Microsoft Dynamics AX 2012, puede
seleccionar entre varios tipos de pedidos de ventas:
6-8
Diario
Suscripcin
Pedido de ventas


No puede seleccionar los siguientes tipos de pedidos de ventas de forma manual,
debido a que se crean mediante la funcin Gestin de devoluciones o el mdulo
Gestin de proyectos y contabilidad.
Pedido devuelto
Requisitos de artculos
Pedido de ventas
El pedido de ventas de tipo Pedido de ventas se usa cuando el cliente confirma
que desea el pedido. Puede determinar que el tipo predeterminado sea Pedido de
ventas dentro del formulario Parmetros de clientes, en funcin del proceso
de negocio del cliente.
Diario
Los pedidos de ventas de tipo Diario son parecidos a los pedidos de compra de
este mismo tipo, ya que tambin se utilizan como pedido de ventas borrador.
Los diarios sirven de ayuda cuando se registran datos en el sistema que podran
no cumplir con los estndares de calidad o de cualquier otro tipo. Esto puede
ocurrir con cargas de datos o datos que ingresa un empleado nuevo o temporal.
Un pedido de ventas del tipo Diario no afecta a las cantidades de existencias
y la cantidad en la lnea del pedido no se tendrn en consideracin en la
Planificacin maestra.
Suscripcin
El pedido de ventas de tipo Suscripcin se utiliza para ventas reiteradas del
mismo artculo o servicio al mismo cliente. Cuando se actualiza un albarn,
Microsoft Dynamics AX 2012 genera uno nuevo. Cuando se actualiza la factura,
es posible actualizar un nuevo albarn o una entrada de factura para la misma
lnea de ventas. El pedido nunca tiene un estado Facturado, solo Abierto
o Entregado.
Ejemplo: Tipo de suscripcin

Cave Wholesale tiene un pedido permanente para
comprar 100 televisores LCD HD negros de 42 pulgadas de
Contoso Entertainment Systems. El procesador de pedidos crea un pedido
de ventas de tipo Suscripcin para Light and Design y crea una lnea de
100 unidades de Televisores LCD HD negros de 42 pulgadas.
Cada mes, se actualiza la suscripcin en la factura y se envan las mercancas
al cliente y posteriormente se factura al cliente la cantidad estndar de
100 unidades. El pedido de ventas permanece con el estado Abierto, pero
se crean transacciones para la lnea de pedido de ventas.

6-9

Pedido devuelto
El pedido de ventas de tipo Pedido devuelto se usa cuando el cliente devuelve
mercancas.
El tipo de pedido Devuelto en Microsoft Dynamics AX 2012 no se puede
seleccionar manualmente. Se crea mediante el formulario Pedidos de
devolucin en Ventas y marketing > Comn > Pedidos de devolucin >
Todos los pedidos de devolucin.
Para obtener ms informacin sobre Devoluciones de clientes, consulte
Devoluciones de clientes en el curso Base de la cadena de suministros
de Microsoft Dynamics AX 2012.
Requisitos de artculos
El tipo de pedido de ventas Requisitos de artculos est conectado con el
mdulo Gestin de proyectos y contabilidad de Microsoft Dynamics AX 2012.
Cuando se crean los requisitos de artculos en el mdulo Gestin de proyectos
y contabilidad, el sistema crea automticamente un pedido de ventas de tipo
Requisitos de artculos.
Configurar Parmetros de ventas

Utilice el formulario Parmetros de clientes para configurar parmetros
de ventas y para realizar las tareas siguientes:
6-10
Definir parmetros que se apliquen a todas las transacciones

de ventas.
Especificar informacin predeterminada que se utilizar si

no se ha especificado la informacin en un nivel inferior.
Seleccionar el parmetro Solicitar informacin del cliente si se

debe solicitar al usuario la transferencia de datos maestros del cliente
al pedido de ventas cuando se crea o modifica un pedido de ventas.
Seleccionar el cliente plantilla que se debe utilizar para los clientes

plantilla que se creen
Seleccionar secuencias numricas para transacciones de ventas.


Ficha General
Utilizacin de la ficha General en el formulario Parmetros de clientes para
establecer los valores predeterminados que aparecen en nuevos pedidos de ventas
o presupuestos. Se pueden cambiar los valores de pedidos de ventas individuales
o presupuestos, si procede. Tambin pueden especificarse requisitos para cdigos
de motivos.
En la siguiente tabla, se ofrece una visin general de los parmetros en la ficha
General.
Parmetro
Descripcin
Grupo de impuestos
obligatorio
Activar esta casilla para requerir que se defina un

grupo de impuestos para cada cuenta de cliente nueva
o modificada.
Requisito de NIF
Seleccionar el grupo de pas/regin que se aplica a su

entidad jurdica y que determina si es obligatorio un
nmero de identificacin fiscal para los clientes que
tengan exencin de impuestos.
Reembolso mnimo
Si un cliente tiene un importe de crdito debido

a un sobrepago o a una nota de abono, el importe se
transfiere como reembolso a la cuenta del proveedor.
Especificar el importe mnimo para procesar un
reembolso. Si el valor del campo es 0,00, no se
requiere un pago mnimo.
Cuenta del cliente

plantilla
Seleccionar una cuenta de cliente como plantilla

predeterminada para clientes plantilla. Es la cuenta del
cliente que servir como plantilla para especificar la
informacin de un pedido de ventas de un cliente del
que no se esperaban otros pedidos.
Tipo de pedido
Seleccionar el tipo de pedido que se propondr cuando

cree un pedido en el formulario Pedido de ventas.
Periodo de validez
Especificar el nmero de das para la fecha lmite de

pedido de ventas. Cuando se crea un pedido de ventas,
la fecha lmite se calcula automticamente como la
fecha de hoy ms el nmero de das especificado en
este campo.
Puede eliminar todos los pedidos de ventas que tienen
una fecha lmite anterior a la fecha especificada
mediante el formulario Eliminar pedidos. (Haga clic
en Ventas y marketing > Peridico > Limpiar >
Eliminar pedido.)

6-11
6-12
Parmetro
Descripcin
Grupo de pedidos de
ventas
Seleccionar el grupo de pedidos de ventas

predeterminado que se agregar automticamente a
un pedido al crear el pedido en el formulario Pedido
de ventas. Si no se desea utilizar el grupo de pedidos
de ventas predeterminado, puede cambiarlo para un
cliente especfico o en un pedido de ventas especfico.
Reserva
Seleccionar el mtodo de reserva predeterminado que

se desee utilizar al crear un pedido en el formulario
Pedido de ventas.
Origen de venta
Seleccionar el origen de venta predeterminado de un

pedido. El origen de venta que se especifique aqu se
aplicar automticamente al crear un pedido de ventas.
Origen de venta
desde Enterprise
Portal
Seleccionar el origen predeterminado para pedidos de

ventas que se especifican a travs de Enterprise Portal.
Solicitar
informacin
del cliente
Activar esta casilla para recibir una advertencia al crear

o modificar un pedido de ventas en el formulario
Crear pedido de ventas. La advertencia explicar que
la informacin de condiciones del cliente como, por
ejemplo, condiciones de pago, se copiar desde el
formulario Clientes a un pedido de ventas.
Marcar el pedido
como nulo
Activar esta casilla si quiere que los pedidos de ventas

se anulen nicamente en lugar de eliminarse al
eliminar un pedido de ventas.
Solicitar valor del

campo de cantidad
al registrar
documentos
Activar esta casilla para recomendar automticamente

un valor para el campo Cantidad al registrar un
documento.
Periodo de validez
Especificar el nmero de das para los cuales es vlida

una Autorizacin para la devolucin de materiales
(RMA) para clientes. La fecha estimada de llegada
se calcula en funcin de la fecha del sistema ms
el nmero de das especificado.
Requerir cdigo
de motivo para
cancelaciones
de pago
Activar esta casilla de para requerir que se seleccione

un cdigo de motivo al cancelar pagos.


Parmetro
Descripcin
Requerir cdigo
de motivo para
pedidos de
devolucin
Activar esta casilla de para requerir que se seleccione

un cdigo de motivo antes de registrar un pedido de
devolucin.
Requerir cdigo
de motivo para
inversiones de
transaccin
Activar esta casilla para requerir que se seleccione un

cdigo de motivo al invertir transacciones de clientes.
Clientes > Configurar > Parmetros de clientes > Ficha General
ILUSTRACIN 6.5 PARMETROS DE CLIENTES - FICHA GENERAL

6-13

Ficha Actualizaciones
Utilice la ficha Actualizaciones en el formulario Parmetros de clientes para
indicar o ver parmetros en las secciones General, Lista de seleccin, Albarn,
Factura y lote. Aqu se incluyen reglas para las aceptaciones de entrega y la
actualizacin de facturas y listas de seleccin.
En este tema no se tratarn los parmetros de facturacin. Para obtener
ms informacin acerca de la generacin de facturas para pedidos de ventas,
consulte el curso Operaciones financieras I de Microsoft Dynamics AX 2012.
Para ver o editar parmetros para la actualizacin automtica de las lneas de
pedido al modificar el encabezado del pedido de compra, haga clic en Actualizar
lneas de pedido. Las opciones se describen en la siguiente tabla.
6-14
Parmetro
Descripcin
Aceptar entrega
en exceso
Activar esta casilla si los clientes estn dispuestos,

mediante la actualizacin del albarn, a recibir ms
artculos que la cantidad que se ha pedido en la lnea
del pedido de ventas.
Aceptar entrega
incompleta
Activar esta casilla si los clientes estn dispuestos

a aceptar una entrega incompleta como entrega final.
Nivel de
seguridad de
pedidos
facturados
Especificar si se desea permitir cambios a un pedido

de ventas completamente facturado.
Utilizar idioma
predeterminado
Activar esta casilla para imprimir la lista de seleccin

en el idioma predeterminado que est especificado en
el formulario Entidades jurdicas.
Si se desactiva esta casilla, la lista de seleccin se
imprimir en el idioma que est definido como parte
de las propiedades del informe de lista de seleccin.
Reduccin
automtica, lista
de seleccin
Activar esta casilla para reducir la cantidad que se enva

para seleccionar a la cantidad disponible.


Parmetro
Descripcin
Estado de la ruta
de picking
Seleccionar el estado de ruta de picking que se utilizar

cuando se actualiza la lista de seleccin.
Completado: cuando se emite la lista de seleccin, se
realiza una seleccin y el sistema actualiza la cantidad
que se va a seleccionar.
Activado: el pedido se genera con el estado de

seleccin Activado. El proceso de seleccin debe
activarse manualmente y ms tarde se debe completar
manualmente para modificar el estado a Completado.
Registrar el
albarn
Activar esta casilla para registrar el valor de existencias de

las transacciones de inventario fsico en la contabilidad
cuando actualice un albarn.
Reduccin
automtica,
albarn
Activar esta casilla para reducir a la cantidad disponible

la cantidad que se enva en el albarn.
Nmero de
documento en
tarea por lotes
Especificar el nmero mximo de documentos que se

deben procesar en paralelo en cada tarea por lotes en el
trabajo por lotes. El trabajo por lotes se ejecuta al registrar
pedidos de venta.
Actualizar lneas
de pedido
Utilizar este botn para abrir un formulario en el que

puede especificar cmo se actualizan automticamente
las lneas del pedido de ventas cuando se realizan
modificaciones en el encabezado del pedido de ventas.
En cada campo puede seleccionar uno de los siguientes
valores.
Siempre: las lneas del pedido se actualizan
automticamente cuando se actualiza el encabezado
del pedido.
Nunca: las lneas del pedido no se actualizan cuando

se actualiza el encabezado del pedido.
Preguntar: el usuario selecciona si se deben actualizar

las lneas del pedido.

6-15

Clientes > Configurar > Parmetros de clientes > Ficha Actualizaciones
ILUSTRACIN 6.6 PARMETROS DE CLIENTES - FICHA

ACTUALIZACIONES
Ficha Actualizacin conjunta

Utilice la ficha Actualizacin conjunta para especificar valores predeterminados
y la tolerancia de errores en la opcin Pedido para actualizaciones conjuntas
de pedidos de ventas.
Para configurar los parmetros de recopilacin de datos para una actualizacin
conjunta, haga clic en Parmetros de actualizacin conjunta y luego haga
selecciones en las reas Presupuesto, Confirmacin, Lista de seleccin,
Albarn y Factura.
6-16


Clientes > Configurar > Parmetros de clientes > Ficha Actualizacin
conjunta
ILUSTRACIN 6.7 PARMETROS DE CLIENTES - FICHA ACTUALIZACIN

CONJUNTA
El grupo Dividir segn le permite dividir las confirmaciones de pedidos de

ventas, listas de seleccin, albaranes y facturas en funcin de las casillas Sitio
o Informacin de entrega.
Por ejemplo, si activa la casilla Informacin de entrega para la confirmacin, la
confirmacin de ventas generar una confirmacin para cada lnea del pedido de
ventas direccin de entrega en el registro. Si desactiva la casilla, la confirmacin
utilizar la direccin de cabecera en el formulario Pedido de ventas como la
direccin de entrega al generar la confirmacin del pedido de ventas.

6-17

Ficha Envos
Utilice la configuracin de la ficha Envos para especificar si incluir informacin
de envo en facturas y recepciones de producto. Tambin puede especificar si
crear conocimientos de embarque y la informacin que incluir.
6-18
Parmetro
Descripcin
Especificacin
de envo
Especificar si y cundo se indicarn automticamente

especificaciones de envo. Las especificaciones de
envo incluyen los parmetros de volumen, peso neto,
cajas de cartn, peso bruto, zona de envo e impresin
de la etiqueta de envo.
Se puede especificar la informacin de envo cuando
al realizar una actualizacin de albarn, facturar
el pedido o ambas cosas. Active Ninguno si desea
indicar manualmente todas las especificaciones
de envo.
NNC incluidos
los pedidos
planificados
Activar esta casilla para incluir pedidos planificados

en clculos de neto no comprometido (NNC) si
selecciona el mtodo de clculo NNC en el campo
Control de fecha de entrega.
Control de fecha
de entrega
Seleccionar el mtodo que se debe usar para el clculo

de posibles fechas de envo y recepcin. Si selecciona
NNC + Das de emisin, fecha de envo es la misma
que la fecha de NNC ms los das de emisin del
artculo. Los das de emisin son el tiempo necesario
para preparar los artculos para enviar.
Si selecciona el CTP, se calcula (CTP) una expansin
del tipo capaz de comprometer (CTP). La fecha de
envo confirmada se actualiza con una fecha de envo
sugerida.
Plazo de ventas
Especificar el nmero de das para el plazo

predeterminado.
Lmite de tiempo
de NNC
Especificar el perodo, en das, que se debe usar

para calcular NNC, si se ha seleccionado el mtodo
de clculo NNC en el campo Control de fecha de
entrega.


Parmetro
Descripcin
Lmite de tiempo
para demanda
regresiva de NNC
Especificar el nmero de das, hacia atrs desde hoy,

en que la demanda vencida se considerar al calcular
fechas de disponibilidad para el inventario. La
demanda vencida, tambin conocida como emisiones
de inventario, afecta a las fechas de entrega ms
tempranas disponibles para el inventario.
Por ejemplo, si escribe 0, no se considerar ninguna
demanda vencida. Si escribe 1, la demanda de ayer se
considerar, si no se ha cubierto ya.
Lmite de tiempo
para suministro
regresivo de NNC
Especificar el nmero de das, hacia atrs desde

hoy, en que el suministro vencido se considerar al
calcular fechas de disponibilidad para el inventario.
El suministro vencido, tambin conocido como
recepciones de inventario, afecta a las fechas de
entrega ms tempranas disponibles para el inventario.
Por ejemplo, si escribe 0, no se considerar ningn
suministro vencido. Si escribe 1, el suministro de ayer
se considerar, si no se ha cubierto ya.
Tiempo
compensacin de la
demanda de retraso
de NNC
Especificar el nmero de das, hacia delante desde

hoy, considerado como la fecha de entrega para
demanda vencida en emisiones de inventario.
Por ejemplo, si especifica 0, los artculos con una
fecha de entrega vencida se considerarn como
entregados hoy. Si especifica 1, los artculos con
una fecha de entrega vencida se considerarn como
entregados maana.
Tiempo
compensacin de la
suministro de
retraso de NNC
Especificar el nmero de das, hacia adelante desde

hoy, que se considera como la fecha de recepcin para
artculos en recepciones de inventario vencidas.
Por ejemplo, si especifica 0, el artculo se considerar
como recibido hoy. Si especifica 1, el artculo se
considerar como recibido maana.

6-19

Parmetro
Descripcin
Diseo del informe

de envo
Seleccione un diseo de informe de envo:

Etiquetas de envo: permite imprimir una o ms
etiquetas de envo para cada embalaje
especificado cuando se indican las descripciones
de envo.
6-20
Lista de envo: imprimir una lista de distribucin

que contenga informacin sobre todos los
paquetes.
Conocimiento de
embarque
Especificar si se debe y cundo se debe crear un

conocimiento de embarque al distribuir el envo.
Se puede crear el conocimiento de embarque cuando
se actualiza el albarn, cuando se registra la factura,
o en ambos momentos.
Idioma
Seleccionar el idioma en el que se imprime

el conocimiento de embarque.
Nombre del
transportista
Especificar el nombre de la empresa que administra

el transporte de los artculos.
Esta informacin se transfiere a los campos
correspondientes en los formularios Conocimiento
de embarque y Registro de factura. Puede definir
los nombres de transportistas en el formulario
Transportista.
Fletado por
Especificar la persona que administra el transporte

de los artculos especificados en los formularios
Conocimiento de embarque y Registro de factura.
Condiciones de
pago del flete
Especificar la persona que va a pagar el flete.

Esta informacin se transfiere a los campos
correspondientes en los formularios Conocimiento
de embarque y Registro de factura.
Mercanca cargada
Especificar la persona que ha cargado los artculos.
Flete contado
Especificar la persona que ha contado los artculos.


Clientes > Configurar > Parmetros de clientes > Ficha Envos
ILUSTRACIN 6.8 PARMETROS DE CLIENTES - FICHA ENVOS
Ficha Precios
Utilice la ficha Precios para especificar cmo calcular el descuento total si define
descuentos de lnea y descuentos multilnea para un pedido de ventas. Tambin
puede especificar las opciones de divisa genrica, redondeo psicolgico y de
evaluacin de acuerdo comercial. Las opciones se describen en la siguiente tabla.
Parmetro
Descripcin
Buscar gastos
principales
Activar esta casilla para buscar y aplicar

automticamente gastos principales cuando se crea
un pedido de ventas. Si no se han definido gastos
automticos, desactive esta casilla para aumentar
el rendimiento.
Buscar gastos
para lnea
Activar esta casilla para buscar y aplicar

automticamente gastos de lnea que estn configurados
para el artculo pedido cuando cree una lnea de pedido
de ventas. Si no se han definido gastos automticos,
desactive esta casilla para aumentar el rendimiento.
Descuento
Seleccionar el mtodo para determinar cmo se calcula

el descuento combinado si un descuento de lnea y un
descuento multilnea se aplican para una determinada
lnea de pedido de ventas.
Tipo de fecha
Especificar si los precios se buscar utilizando la fecha

de hoy o la fecha de entrega.

6-21

Parmetro
Descripcin
Divisa genrica
Seleccionar la divisa genrica que se va a usar para

la lista de precios base. Los precios base en la divisa
genrica se transfieren a otras divisas utilizando el tipo
de cambio seleccionado en el campo Tipo de cambio.
Tipo de cambio
Seleccionar el tipo de cambio que se va a utilizar con la

divisa genrica.
Aplicar el
redondeo
psicolgico
despus de la
conversin de
divisas
Activar esta casilla para aplicar automticamente el

redondeo psicolgico a las terminaciones de precio
despus de haber convertido la divisa desde la divisa
genrica.
Calcular el
descuento total
al realizar el
registro
Activar esta casilla para calcular automticamente el

descuento total al hacer alguna de las siguientes tareas:
Registrar pedidos de ventas
Evaluacin
del acuerdo
comercial
6-22
Actualizar pedidos de ventas utilizando un

servicio AIF
Hacer clic en los siguientes botones del Panel

de acciones en el formulario Pedido de ventas
o en la pgina de lista Todos los pedidos de venta:
Vender > Impuesto > Impuesto sobre las ventas
Vender > Calcular > Descuento multilnea
Gestionar > Cliente > Comprobar lmite de crdito
Factura > Facturar > Multivencimientos
Factura > Facturar > Previsin de flujo de efectivo
Hacer clic en alguno de los siguientes botones

en la cuadrcula Lneas de pedido de ventas en
el formulario Pedido de ventas:
Operaciones financieras > Impuesto > Impuesto

sobre las ventas
Lnea de pedido de ventas > Calcular > Artculos

adicionales
Si modifica las condiciones de precios y descuentos,

los precios y los descuentos podran recalcularse y
sobrescribirse. Tambin podra activar un cuadro de
dilogo. El cuadro de dilogo le ayuda a decidir si
mantener el precio o el descuento actual si el precio est
heredado de un origen externo. Agregue los tipos de
orgenes externos que deben activar este cuadro de
dilogo seleccionando la casilla.


Clientes > Configurar > Parmetros de clientes > Ficha Precios
ILUSTRACIN 6.9 PARMETROS DE CLIENTES - FICHA PRECIOS
Ficha Dimensiones de inventario

Utilice los parmetros en la ficha Dimensin de inventario para seleccionar
las dimensiones de inventario que se muestran en lneas de pedido de ventas
y de presupuesto.
Clientes > Configurar > Parmetros de clientes > Ficha Dimensiones
de inventario

6-23

Ficha Secuencias numricas
En la ficha Secuencias numricas puede seleccionar una secuencia numrica
que est asociada a cada referencia. Las secuencias numricas se utilizan para
asignar nmeros lgicos o secuenciales a un documento o registro. Por ejemplo,
el cdigo de secuencia numrica que est asociado a la Referencia de pedido de
ventas se utiliza para generar un nuevo nmero nico para cada pedido de ventas
que se crea.
La secuencia numrica puede configurarse para que tenga un formato
especfico como, por ejemplo, SO#####. Esto significa que el nmero de pedido
de ventas se generar utilizando el siguiente nmero disponible en ese formato.
Por ejemplo, si el siguiente nmero en la secuencia es 22187, cuando se crea un
nuevo pedido de ventas, el sistema generar el pedido de ventas como SO22187.
ILUSTRACIN 6.10 PARMETROS DE CLIENTES - FICHA SECUENCIAS

NUMRICAS
Cada secuencia numrica debe tener especificado un cdigo de secuencia

numrica antes de que se pueda crear un documento de ese tipo.
Clientes > Configurar > Parmetros de clientes > Ficha Secuencias
numricas
6-24

Creacin de un pedido de ventas

Existen varias formas de crear un pedido de ventas, En los siguientes temas
se describen detalladamente los pasos para crear un pedido de ventas y
agregarle lneas.
En Microsoft Dynamics AX 2012, cuando los usuarios crean el pedido de ventas
desde la pgina de lista de clientes se omite el formulario crear y todos los
valores predeterminados de clientes solo se transfieren automticamente.
Valore si esto debe utilizarse para crear el pedido de ventas.
Procedimiento: Crear un pedido de ventas desde

la pgina de lista Todos los pedidos de venta
Para crear un nuevo pedido de ventas desde la pgina de lista Todos los pedidos
de venta, siga estos pasos:
2. Haga clic en Pedido de ventas en el grupo Nuevo del panel
de acciones para crear un nuevo pedido de ventas.
3. En el formulario Crear pedido de ventas, seleccione un cliente.
ILUSTRACIN 6.11 FORMULARIO CREAR PEDIDO DE VENTAS

6-25

en el pedido de ventas.
5. Si se le solicita, haga clic en No para crear el nuevo pedido de ventas
sin copiar la informacin de compra del cliente anterior.
6. En la lista Tipo de pedido, seleccione el tipo de pedido de ventas
que desea crear.
pedido de ventas, segn sea necesario, y haga clic en Aceptar.
Procedimiento: Crear un pedido de ventas

desde la pgina de lista Todos los clientes
Para crear un nuevo pedido de ventas desde la pgina de lista Todos los clientes,
siga estos pasos:
1. Abra Ventas y marketing > Comn > Clientes > Todos
los clientes.
2. Seleccione el cliente que desee.
3. Haga clic en la ficha Vender en el Panel de acciones.
4. Haga clic en Pedido de ventas en el grupo Nuevo.
NOTA: crear un pedido de ventas desde el formulario Cliente omite el
formulario Creacin de pedido de ventas y todos los valores predeterminados
del cliente se transfieren automticamente.
Procedimiento: Especificar detalles del encabezado

del pedido de ventas
Para un pedido de ventas se puede especificar o ver informacin detallada
utilizando la Vista de encabezado en el formulario Pedido de ventas.
Para especificar detalles sobre un pedido de ventas, siga estos pasos:
2. Seleccione el pedido de ventas deseado y haga clic en Editar
en el grupo Mantener del Panel de acciones, o cree un nuevo pedido
de ventas.
6-26


del formulario Pedido de ventas o haga clic en F12.
NOTA: para obtener ms informacin sobre la Vista de encabezado del
formulario Pedido de ventas, consulte el tema Trabajar en la Vista de
encabezado, o consulte la Ayuda para este formulario.
Agregar lneas a un pedido de ventas

Existen varias formas de agregar lneas a un pedido de ventas.
Agregue manualmente cada vez una lnea mediante el botn

Agregar lnea en la ficha Lneas de pedido de ventas,
o presione Ctrl +N cuando est centrado en una lnea,
y seleccione una de las siguientes opciones:
o
Cdigo de artculo: utilice la lista desplegable Nmero

de artculo para seleccionar un producto que est definido
en el sistema. Estos productos pueden ser servicios o artculos
y pueden estar o no mantenidos en existencias en funcin
de la configuracin que est definida para el producto.
Categora de ventas: seleccione la categora desde la jerarqua
de categoras de ventas. Para lneas con nmeros de producto
definidos internamente, la categora se deriva de la configuracin
en el catlogo de productos. Para las lneas sin nmeros de
producto, la categora se selecciona en la lnea del pedido.

6-27
Agregue varias lneas utilizando el botn Agregar lneas en la

ficha Lneas de pedido de ventas. En el formulario Crear lneas,
utilice el botn Filtro > Ordenacin/filtro avanzado para buscar
los productos deseados. A continuacin, indique la cantidad deseada
junto a cada cdigo de artculo en el campo Cantidad de ventas.
Utilice el botn Crear para aceptar los importes y cerrar el
formulario, o utilice el botn Aplicar para agregar los cdigos de
artculos seleccionados al pedido de ventas y continuar la bsqueda.
ILUSTRACIN 6.12 FORMULARIO CREAR LNEAS
6-28
Copie lneas de otro pedido de ventas utilizando el botn De todos

o Desde diario en el grupo Copiar del Panel de acciones en el
formulario Pedido de ventas.


Hay varias diferencias en lneas de un pedido de ventas cuando el producto es
producto mantenido en existencias, un producto no mantenidos en existencias,
o lnea base de categora de ventas.
Lnea base de categora de ventas: el sitio es obligatorio y el

almacn es opcional. En la lnea de pedido solo puede especificarse
el sitio y el almacn.
Productos no mantenidos en existencias: el sitio es obligatorio,

las dems dimensiones de almacenamiento y de seguimiento
estn activas segn la configuracin del grupo de dimensiones.
No obstante, son opcionales.
Productos mantenidos en existencias: el sitio es obligatorio y las

dems dimensiones de almacenamiento y de seguimiento estn
activas y pueden ser obligatorias, segn la configuracin del grupo
de dimensiones.
NOTA: si un artculo de lnea se basa en categoras de venta, entonces debe

especificarse manualmente la informacin de comercio exterior para la lnea
del pedido.
Procedimiento: Agregar una lnea a un pedido de ventas

Para agregar una lnea a un pedido de ventas, siga estos pasos:
1. Desde el formulario Pedido de ventas, haga clic en Vista de lneas
o F11 en el grupo Mostrar del Panel de acciones.
2. Haga clic en Agregar lnea en la ficha Lneas del pedido de ventas.
3. Seleccione el Cdigo de artculo o la Categora de ventas.
4. Si se requiere, especifique el Tamao, el Color, la Configuracin y
otras dimensiones de inventario.
5. Especifique la cantidad que se vender en el campo Cantidad.
6. Seleccione la unidad de medida para vender la cantidad que est
especificada en el campo Unidad.
7. En caso necesario, especifique el Precio unitario para la lnea.

6-29

Procedimiento: Agregar una lnea de categora de ventas
a un pedido de ventas
Para agregar una categora de ventas a un pedido de ventas, siga estos pasos:
1. Desde el formulario Pedido de ventas, haga clic en el botn Vista
de lneas o en F11 en el grupo Mostrar del Panel de acciones.
2. Haga clic en Agregar lnea en la ficha Lneas del pedido de ventas.
3. Seleccione la Categora de ventas.
4. Especifique la cantidad que se vender en el campo Cantidad.
5. Seleccione la unidad de medida del producto en el campo Unidad.
6. Seleccione el sitio de la lista desplegable Sitio.
7. Opcionalmente, seleccione el almacn de la lista desplegable
Almacn.
8. Indique el Precio unitario para la lnea.
Crear copiando de todo

Cuando se crea un pedido de ventas, la funcin Crear copiando de todo le
permite ver todos los pedidos de ventas, confirmaciones, albaranes y lneas
de facturas para seleccionar un documento o las lneas que ms se asemejen
a lo que se est creando. Estos datos se pueden copiar y utilizar como punto
de partida para un nuevo pedido de ventas.
Esto sirve de ayuda cuando crea un nuevo pedido de ventas que recuerda a uno
que se cre para un cliente diferente o incluso para el mismo cliente pero
para un artculo o una cantidad diferentes. Dentro de esta opcin, los usuarios
pueden configurar la copia de estas variables en los grupos de campos Cantidad
y Configurar:
Factor de cantidad
Invertir el signo
Copiar gastos
Volver a calcular el precio
Copiar con exactitud
Eliminacin de lneas del pedido
Copiar la cabecera de pedido
Puede abrir el formulario Crear copiando de todo haciendo clic en Crear

copiando de todo en el grupo Copiar del Panel de acciones o en la ficha
Lneas de pedido de ventas de la Vista de lneas y haciendo clic en Lnea
de pedido de ventas y seleccionando la opcin para copiar informacin.
6-30


Procedimiento: Copiar desde pedido de ventas
Para crear un nuevo pedido de ventas y copiar las lneas desde otro pedido
de ventas, siga estos pasos:
2. Haga clic en Pedido de ventas en el grupo Nuevo del Panel
pedido de ventas, segn sea necesario, y haga clic en Aceptar.
6. Haga clic en De todos en el grupo Copiar del Panel de acciones.
7. Seleccione el o los pedidos de ventas desde los cuales realizar
la copia.
8. Haga clic en Aceptar para copiar el o los pedidos de ventas
y la o las lneas del pedido de ventas.

6-31
Prctica 6.1: Crear un pedido de ventas

Escenario
El cliente, Sparrow Wholesales, llama y pide diez unidades del cdigo
de artculo 1701, reproductor de DVD estndar negro y pagar
300 dlares estadounidenses (USD) para que los reproductores de DVD
se instalen. Esto se especificar como comisin de instalacin de un da
Como empleado de ventas en Contoso Entertainment Systems, crear el pedido
de ventas para el cdigo de artculo 1701 y una lnea de ventas para la categora
de ventas Instalacin.

Cree el pedido de ventas desde el formulario Cliente con dos lneas de venta.
El formulario Cliente se abre a travs de Ventas y marketing >

Comn > Cliente > Todos los clientes.
Paso a paso
los clientes.
2. Seleccione el cliente 1201.
3. Haga clic en la ficha Vender en el Panel de acciones.
4. Haga clic en Pedido de ventas en el grupo Nuevo para crear
un nuevo pedido de ventas.
5. En la lista desplegable Cdigo de artculo, seleccione 1701.
8. En la lista desplegable Categora de ventas, seleccione Services >
Installation.
10. En la lista desplegable Unidad, seleccione day.
11. En la lista desplegable Sitio, seleccione 2.
12. Escriba 300 en el campo Precio unitario.
6-32

Envo a varias direcciones

La funcionalidad Envos mltiples permite a los usuarios especificar direcciones
de entrega para cada lnea de pedido, en lugar de solo especificarlas segn
el encabezado del pedido.
Use la funcionalidad Envos mltiples en Pedidos de ventas para realizar
las siguientes acciones:
Especificar varias direcciones de entrega al cliente para lneas

de pedido de ventas.
Copiar direcciones que se escriben manualmente en el pedido de

ventas en la tabla Direcciones para volver a usarlas posteriormente.
Seleccionar si los documentos de pedido de ventas se van a imprimir

para cada direccin de entrega o para cada pedido.
Escenario: Especificar y guardar una direccin de entrega

alternativa para un encabezado de pedido de ventas
Se informa al procesador de pedidos de que, como consecuencia de la
reubicacin temporal de un cliente, el pedido de ventas debe enviarse
a otra direccin de entrega.
Esta direccin no es la misma que la direccin principal del cliente que est
especificada en el formulario Clientes. Por tanto, el procesador de pedidos debe
actualizar el pedido de ventas con la nueva direccin de entrega del cliente.
Para ello, el procesador de pedidos actualiza la direccin de entrega en el
encabezado de pedido de ventas y, a continuacin, copia la nueva direccin
en Direccin de entrega alternativa del cliente para su uso posterior.
Procedimiento: Especificar una direccin alternativa

para un encabezado de pedido de ventas
Para especificar una direccin alternativa en un encabezado de pedido de ventas,
siga estos pasos:
2. Seleccione el pedido de ventas deseado y haga clic en Editar en
de ventas.

6-33

del formulario Pedido de ventas.
4. Haga clic la ficha desplegable Direcciones y utilice una
de las siguientes opciones para cambiar la direccin:
a. Utilice la lista desplegable Direccin de entrega para
seleccionar una direccin de entrega disponible.
b. Haga clic en el icono Libreta de direcciones global para
seleccionar una direccin diferente de la libreta de direcciones
global.
c. Haga clic en el icono Agregar para crear una nueva direccin.
5. Haga clic en S en el Registro de informacin para actualizar
la direccin donde las lneas de pedido de ventas se correspondan
con la antigua direccin de cabecera. Haga clic en S a todo para
actualizar todas las lneas del pedido de ventas o en No para no
actualizar las lneas del pedido de ventas.
Escenario: Especificar una direccin de entrega

alternativa para lneas de pedido de ventas
Se informa al procesador de pedidos de que un pedido de ventas, con tres lneas
de pedido de ventas para un cliente, se debe entregar en tres direcciones de
entrega para tres de sus establecimientos minoristas.
El cliente comunica al procesador de pedidos que necesita un albarn para cada
direccin de entrega.
El procesador de pedidos actualiza la direccin de entrega en cada lnea de
pedido de ventas y, cuando los artculos estn listos para su entrega, el albarn
del procesador de pedidos actualiza el pedido de ventas. Como el parmetro
Albarn est seleccionado en el grupo de campos Divisin basada en la
informacin de entrega, se imprime un albarn para cada lnea de pedido
de ventas para cada uno de los establecimientos minoristas.
Procedimiento: Modificar una direccin para una lnea

de pedido de ventas
Para una lnea de pedido de ventas se puede especificar o ver informacin
detallada en la ficha Detalles de lnea utilizando Vista de lnea en el formulario
Pedido de ventas.
Para modificar una direccin para un pedido de ventas, siga estos pasos:
de ventas.
6-34


Pedido de ventas.
4. Seleccione la lnea deseada en la ficha Lneas de pedido de ventas
o cree una nueva lnea.
6. Haga clic la ficha desplegable Direccin y utilice una de las
siguientes opciones para cambiar la direccin.
a. Utilice la lista desplegable Direccin de entrega para
seleccionar una direccin de entrega disponible.
b. Haga clic en el icono Libreta de direcciones global para
seleccionar una direccin diferente de la libreta de direcciones
global.
c. Haga clic en el icono Agregar para crear una nueva direccin.
SUGERENCIA: la ficha desplegable Direccin puede permanecer abierta
al explorar la siguiente lnea cuando se requiere un cambio de direccin.
Esto elimina la necesidad de presionar teclas cuando varias lneas necesitan
informacin detallada de lnea desde la misma ficha desplegable.
En Microsoft Dynamics AX 2012, las programaciones de entrega se utilizan en
el pedido de ventas y el presupuesto de ventas. Esto permite al usuario dividir
una lnea de pedido en varias entregas.
Programaciones de entrega
La programacin de entrega consiste en una lnea de pedido con varias entregas
que se manifiestan como lneas de programacin de entrega. Cada lnea de
programacin de entrega se muestra en el pedido de ventas debajo de la lnea
de pedido con varias entregas. Un icono distingue entre la lnea de pedido
con varias entregas y las lneas de programacin de entregas.
La lnea de pedido con varias entregas sirve como plantilla para las lneas
de programacin de entregas. Esto significa que cuando se crean lneas de
programacin de entregas, los valores se copian desde la lnea de pedido
con varias entregas a las lneas de programacin de entregas.
Por ejemplo, los precios y las condiciones de acuerdos comerciales se
aplicarn a la lnea de pedido con varias entregas y se copiarn en las lneas
de programacin de entregas.

6-35

La cantidad de la lnea de pedido con varias entregas y la suma de la cantidad
de las lneas de programacin de entregas siempre estarn sincronizadas. Tras
la creacin de una lnea de programacin de entregas la mayora de los atributos
de la lnea de entrega pueden editarse como en una lnea de pedido normal.
Solo se mostrarn lneas de programacin de entregas en la confirmacin del
pedido de ventas o listas de seleccin, no la lnea de pedido con varias entregas.
NOTA: puede eliminar una programacin de entregas desde el formulario
Programacin de entregas. Si elimina la lnea de pedido, la programacin
de entregas tambin se eliminar.
Ventas y marketing > Comn > Pedidos de venta > Todos los
pedidos de venta > Vista de lnea > Lnea de pedido de ventas >
Programacin de entrega
ILUSTRACIN 6.13 FORMULARIO PROGRAMACIN DE ENTREGAS
Escenario: Crear un pedido de ventas

con una programacin de entrega
Susan, procesadora de pedidos, recibe una llamada de Desert Wholesales.
El cliente desea 200 unidades de proyectores de vdeo LCD 1507 cada mes para
los prximos cinco meses. Debido al acuerdo comercial con Desert Wholesales,
el cliente logra un mejor precio si el pedido es de 1000 unidades. Susan crea
el pedido por 1000 unidades y utiliza entregas de programacin de entrega
de 200 unidades para los siguientes cinco meses.
6-36


Procedimiento: Crear un pedido de ventas
con una programacin de entrega
Para crear un pedido de ventas con una programacin de entrega, siga
estos pasos:
Si se le solicita, haga clic en S para copiar la direccin, la direccin
4. Si se le solicita, haga clic en No para crear el nuevo pedido de ventas
sin copiar la informacin de compra del cliente anterior y luego haga
clic en Aceptar en el formulario Crear pedido de ventas.
5. Seleccione el artculo desde la lista desplegable Cdigo de artculo.
6. Escriba la cantidad en el campo Cantidad.
7. Para abrir la programacin de entrega, haga clic en Lnea de pedido
de ventas > Programaciones de entrega.
8. En la programacin de entrega, haga clic en Nuevo para crear
una lnea de programacin de entrega.
9. Especifique la Cantidad y la Fecha de recepcin solicitada
para la lnea.
10. Repita los pasos 8 y 9 para cada entrega programada.
Control de fecha de entrega mejorado

La funcin Control de fecha de entrega mejorado consiste principalmente en
hacer previsiones de entrega realistas y completas a los clientes en el momento
de la entrada del pedido de ventas, para reducir as significativamente el
tiempo de entrada de pedidos.
El control de fecha de entrega mejorado ayuda al usuario en su trabajo diario
y hace que sea ms fcil ofrecer fechas de entrega realistas. El procesador
de pedidos crea pedidos de ventas y Microsoft Dynamics AX 2012 comprueba
si la fecha de entrega solicitada por el cliente se puede cumplir desde la
perspectiva del envo. Si no se puede cumplir con la fecha de entrega solicitada,
el procesador de pedidos cuenta con una simulacin fcil que enumera las
opciones para ayudarle a encontrar una solucin para el problema de la fecha
de entrega solicitada.

6-37

Use la funcin de control de fecha de entrega junto con los pedidos de
transferencia, donde el control de fecha de entrega se usa para calcular las fechas
de envo y de recepcin ms prximas posibles para el pedido de transferencia
o las lneas de pedido de transferencia.
Con la funcin Control de fecha de entrega mejorado, se examinan:
Los distintos niveles en los que se puede habilitar el control de fecha

de entrega
El intervalo de factores que se puede incluir en el clculo de la fecha

de entrega para obtener la fecha de entrega ms precisa
El uso de la funcionalidad Fechas disponibles para simular diferentes

escenarios de entrega y aceptar o rechazar las fechas de entrega
calculadas
Habilitacin de la funcin Control de fecha de entrega

Para habilitar el control de entrega de fecha predeterminado en el encabezado
de pedido de ventas, debe habilitar la funcin. Para ello, seleccione Plazo de
ventas en el parmetro Control de fecha de entrega en Clientes > Configurar >
Parmetros de clientes > Ficha Envos.
La habilitacin de la funcin de control de fecha de entrega le garantiza que
el control de fecha de entrega se configure de forma predeterminada cada vez
que se cree un encabezado de pedido de ventas.
Puede configurar el control de fecha de entrega para cada artculo en el
formulario Configuracin predeterminada de pedido y esto se establecer
de forma predeterminada para las lneas de pedido de ventas, incluso si
el parmetro Control de fecha de entrega est configurado en Ninguno.
La configuracin del control de fecha de entrega en el artculo sobrescribe
la configuracin del parmetro.
Adems, puede habilitar la funcin Control de fecha de entrega en varios puntos
en el proceso de creacin de pedidos de ventas.
6-38


Habilite el control en cualquiera de las siguientes ubicaciones:
Crear pedido de ventas
Encabezado de pedido de ventas
Lneas de pedido de ventas
Crear pedido parcial
NOTA: si selecciona NNC, CTP o NNC + Das de emisin en el parmetro

Control de fecha de entrega, funcionar con los parmetros Lmite de tiempo
Neto no comprometido (NNC) y NNC incluidos los pedidos planificados para
la funcin NNC.
Neto no comprometido
El parmetro Neto no comprometido (NNC) est disponible en el campo
Control de fecha de entrega de los parmetros de clientes y en el formulario
Configuracin predeterminada de pedido de la configuracin de artculos.
La lgica de neto no comprometido (NNC) se aplica a los artculos que se
mantiene en existencias y da automticamente lugar a la asignacin de una fecha
de entrega a un artculo de lnea de un pedido de ventas. La lgica de NNC
supone que el reaprovisionamiento de artculo est guiado por la adquisicin y
la produccin de demanda. Por tanto, las previsiones de entrega se pueden basar
en recepciones programadas dentro del horizonte definido por el lmite de tiempo
de NNC. La consideracin opcional de pedidos planificados como recepciones
programadas sera aplicable cuando la mayora de pedidos planificados se
utilizan para crear pedidos de suministro reales.
El lmite de tiempo de NNC para un artculo suele representar el plazo de entrega
acumulado, aunque en ocasiones representa el plazo de para producir un artculo
manufacturado desde componentes mantenidos en existencias. La fecha de
entrega prometida se fijar automticamente al final del horizonte temporal
definido por el lmite de tiempo de NNC cuando hay recepciones programadas
suficientes.
La lgica de NNC tambin puede considerar la oferta y el suministro vencidos.
Estas fechas se deben actualizar con la fecha actual o una fecha futura para
coordinar correctamente actividades de la cadena de suministro, cambiando
manualmente la fecha o mediante cambios automticos basados en la fecha
de futuros calculada. Cuando las fechas no se actualizan, las directivas
opcionales de NNC se deben utilizar para ver las fechas ya vencidas.
Por ejemplo, la demanda y los suministros vencidos pueden considerarse
para que los ltimos tres das cubran aquellas situaciones en las que todava
no ha actualizado las fechas.
Puede obtener ms informacin sobre Neto no comprometido (NNC) en la serie
Fabricacin discreta de Microsoft Dynamics AX 2012.

6-39

Capaz de comprometer
La lgica de capaz de comprometer (CTP) se aplica generalmente a los artculos
de fabricacin bajo pedido y da automticamente lugar a la asignacin de una
fecha de entrega a un artculo de lnea de un pedido de ventas. La lgica de CTP
considera los inventarios disponibles de componentes y los plazos para sugerir
una fecha de entrega prometida. Por ejemplo, cuando no existe inventario del
componente, la fecha de entrega prometida refleja el plazo de fabricacin
acumulado del artculo.
La lgica de CTP es conceptualmente similar a la lgica de expansin de una
lnea de ventas. La lgica de expansin se debe invocar manualmente para un
artculo de lnea e implica varios pasos para calcular y actualizar correctamente
la fecha de entrega prometida en una lnea de ventas.
Puede obtener ms informacin sobre Capaz de comprometer (CTP) en la serie
Fabricacin discreta de Microsoft Dynamics AX 2012.
Factores para la fecha de entrega ms prxima posible

Existen varios factores que ayudan determinan la fecha de entrega ms prxima
posible para un cliente cuando se utiliza la funcin de control de fecha de
entrega. Microsoft Dynamics AX 2012 usa determinados factores para basar
su clculo de la fecha de entrega ms prxima posible para un pedido de ventas.
Considere los siguientes factores al calcular la fecha de entrega
ms prxima posible:
6-40
Mtodo de control de fecha de entrega: Ninguno, Plazo de ventas,

NNC, NNC + Das de emisin o CTP
Calendario de cobertura
Fechas lmite de pedido
Tiempo de transporte
Calendarios de transporte
Calendarios de recepcin de cliente


Plazo de ventas
El plazo de ventas es el nmero de das que usted emplea en todas las actividades
comprendidas entre la recepcin del pedido de ventas y el envo. Dichas
actividades pueden ser:
Tareas de administracin de las ventas
Realizacin de comprobaciones en los artculos antes del envo
Administracin de almacenes
El plazo de ventas es un valor predeterminado para todos los artculos que vende
una empresa. Sin embargo, tenga en cuenta que el plazo de ventas de los artculos
individuales invalida el plazo de ventas de los parmetros de clientes. Defina el
plazo de pedido de ventas en la ficha Clientes > Configurar > Parmetros
de clientes > ficha Envos.
Teniendo en cuenta el plazo de ventas, si intenta especificar una fecha de envo
solicitada anterior a la primera fecha posible, el sistema genera una advertencia y
le solicitar que busque otra fecha disponible para la entrega.
Las fechas de envo y de recepcin propuestas por el sistema se pueden
sobrescribir al hacer clic en el botn Deshabilitar control de fecha de entrega.
En este caso, el sistema acepta las fechas propuestas originalmente, aunque
no se puede obligar al sistema a aceptar una fecha cerrada en el calendario
ni una fecha pasada.
Calendario de cobertura
El calendario de cobertura del almacn se configura por almacn. Aqu, puede
configurar das abiertos y cerrados para el almacn. Si la fecha de envo
solicitada coincide con un da cerrado, se utilizar el siguiente da abierto como
fecha de envo solicitada. Si no configura un calendario de cobertura, los das
abiertos y cerrados para la empresa se definirn en el formulario Informacin
de la empresa en el calendario de envo.
Procedimiento: Configuracin de un calendario

de cobertura para un almacn
Para configurar un calendario de cobertura para un almacn, siga estos pasos:
1. Abra Gestin de inventario y almacenes > Configura >
Desglose del inventario > Almacenes.
2. Seleccione un almacn.
3. Haga clic en la ficha Planificacin maestra.
4. En el campo Calendario, especifique el calendario que se utilizar
como calendario de cobertura.

6-41

Tiempo de transporte
Especifique el tiempo de transporte entre un almacn de la empresa y la direccin
de un cliente en el formulario Transporte. Para abrir este formulario, haga clic
en Gestin de inventario y almacenes > Configurar > Distribucin >
Transporte.
ILUSTRACIN 6.14 FORMULARIO TRANSPORTE
NOTA: asegrese de que todos los almacenes de reserva estn asociados a

los sitios. El almacn de reserva se usa para calcular el tiempo de transporte
si un sitio, no un almacn, se ha especificado en la lnea de pedido de ventas.
6-42


Procedimiento: Configuracin de tiempos de transporte
Para especificar el punto de envo de transporte, el punto de recepcin
y la duracin del transporte, siga estos pasos.
1. Abra Inventario y gestin > Configurar> Distribucin >
Transporte.
2. Haga clic en Nuevo para crear un nuevo transporte.
3. En la seccin Punto de recepcin en la lista Tipo, seleccione
Direccin o Almacn.
4. Deje en blanco los campos restantes en el panel superior del
formulario. Esto le permitir ver todas las posibilidades de transporte
actuales.
5. En el panel central, cree una lnea nueva y seleccione el almacn
de envo relevante.
6. Segn la configuracin del paso 2, en la ficha General, seleccione
el almacn de recepcin o la direccin de punto de recepcin
seleccionando, por ejemplo, Cdigo postal.
7. Puede especificar el nmero de das de transporte que se utilizarn
en la planificacin maestra al crear pedidos de transferencia
planificados.
8. Para agregar nuevos puntos de envo o de recepcin, repita
el procedimiento desde el paso 2.
9. En el panel inferior, cree una lnea nueva y seleccione un modo
de entrega.
10. Indique el nmero de das de transporte.
11. Repita el procedimiento desde el paso 8 para todos los modos
de entrega deseados.
12. Active la casilla Predeterminado para el modo preferido de entrega
que se utilizar en la planificacin maestra al crear pedidos de
transferencia planificados. Esto anula la configuracin de Das
de transporte del paso 6.
13. Para agregar nuevos puntos de envo o de recepcin, repita
el procedimiento desde el paso 2.

6-43

Almacn de reserva
El formulario Transporte se controla en funcin del almacn y no el sitio.
Esto significa que si solo se especifica el sitio en la lnea de pedido de ventas,
el formulario Transporte no recibe la informacin necesaria para calcular
y obtener el tiempo de transporte correcto.
El formulario Almacn de reserva para el sitio es donde puede especificar un
almacn de reserva para un sitio. Esto significa que si solo se especifica el sitio
en una lnea de pedido de ventas, la informacin necesaria para el formulario
Transporte proceder del almacn de reserva para ese sitio especfico. Por tanto,
el formulario Transporte an calcula el tiempo de transporte en funcin de la
configuracin del almacn individual.
NOTA: la configuracin del almacn de reserva tambin se aplica si solo
se ha configurado el transporte en el almacn A en un sitio y el almacn B
est seleccionado en la lnea de pedido de ventas.
Para configurar almacenes de reserva, abra el formulario Almacn de reserva
para el sitio desde Gestin de inventario y almacenes > Configuracin >
Distribucin >Almacn de reserva para el sitio.
ILUSTRACIN 6.15 FORMULARIO ALMACN DE RESERVA PARA EL SITIO
6-44


Calendario de transporte
Un calendario de transporte se puede vincular a un modo de entrega abriendo
el calendario de transporte desde el formulario Modos de entrega en Ventas
y marketing > Configurar >Distribucin.
El calendario de transporte le permite operar con dos niveles de detalle:
Modo de entrega
Especfico para almacn
El calendario de transporte es un calendario de horas de trabajo y permite

tres estados en las horas de trabajo, como se muestra en la tabla siguiente.
Estado
Descripcin
Abierto
El modo de entrega es abierto para la recogida y entrega.
Cerrado
El modo de entrega es cerrado para la recogida y entrega.
Cerrado para
recogida
Esto significa que el transportista puede trabajar en un da

abierto pero no hace recogidas de los almacenes ese da.
Es una funcin importante, ya que muchos transportistas
operan los siete das de la semana pero puede que solo
recojan artculos de entrega ciertos das de la semana.
Procedimiento: Vinculacin de un calendario a un modo

de entrega
Para vincular un calendario a un modo de entrega para un almacn, siga
estos pasos.
1. Abra Ventas y marketing > Configurar > Distribucin >
Modos de entrega.
2. Seleccione el modo de entrega.
3. Haga clic en Calendario de transporte.
4. Especifique el almacn para el que es vlido el calendario, en caso
de que desee crear una relacin con el almacn. De lo contrario,
deje el campo en blanco.
5. Seleccione el calendario.

6-45

Procedimiento: Calendario de recepcin de cliente
Especifique los das abiertos para el cliente en el calendario de recepcin de
cliente. No puede especificar una fecha de recepcin en un da cerrado en
este calendario. Si no se especifica un calendario de recepcin para el cliente,
todos los das se considerarn abiertos para ese cliente.
Para especificar un calendario de recepcin de cliente, siga estos pasos:
los clientes.
2. Seleccione el cliente y haga clic en Editar en el grupo Mantener
3. Haga clic en la ficha desplegable Factura y entrega.
4. Especifique un calendario de recepcin en el campo Calendario
de recepcin.
Visin general de suministros

La finalidad del formulario Visin general de suministros de
Microsoft Dynamics AX 2012 es ofrecer una visin general del suministro
disponible, adems de la opcin de suministro predeterminada, y permitir que
el usuario pueda ver y comparar las alternativas para el suministro de artculos
que el cliente necesita en el momento que especific.
Otras ubicaciones incluyen lo siguiente:
Otros sitios aparte del que realiza la entrega
Proveedores que se usa con muy poca frecuencia
Formas alternativas de fabricar el artculo
Para satisfacer la demanda de un artculo de un cliente, es posible que el artculo

se distribuya frecuentemente de muchas maneras, por ejemplo:
6-46
mediante la creacin de un pedido de produccin en el sitio

desde el que el pedido se enviar al cliente;
mediante la utilizacin de artculos disponibles en inventario

o pedidos de compra o de produccin existentes
mediante la creacin de un nuevo pedido de compra transfiriendo

de otros almacenes.


Para algunos artculos, todas esas opciones estn disponibles; para otros solo
se puede utilizar un subconjunto.
El formulario Visin general de suministros se abre con el botn Producto
y suministro > Visin general de suministros desde lneas de pedido de ventas
en el formulario Pedidos de ventas.
ILUSTRACIN 6.16 FORMULARIO VISIN GENERAL DE SUMINISTROS
Escenario: Formulario Visin general de suministros

Mientras consulta el formulario Visin general de suministros, Susan,
procesadora de pedidos, observa que hay una cantidad de un artculo en
existencias en otro sitio. Se pone en contacto con Eduardo, planificador
de ese sitio, para comprobar si puede disponer de esos artculos.
Actualmente, Eduardo tiene un excedente del artculo en cuestin debido a que
un cliente ha cambiado recientemente un pedido. Por tanto, est de acuerdo en
que Susan use la cantidad necesaria. Susan crea un pedido de transferencia para
los artculos de su sitio actual al sitio desde donde se distribuirn. Ingresa las
fechas de recepcin y de envo en la lnea de pedido de ventas basndose en
esta planificacin.
Susan, procesadora de pedidos, tambin puede cambiar el sitio y el almacn para
la lnea de pedido de ventas. Puede distribuir los artculos directamente desde
el sitio donde estn en existencias, si los procesos empresariales as lo permiten.

6-47
Prctica 6.2: Configurar tiempos de transporte

Escenario
Como director de ventas de Contoso Entertainment Systems, usted es
responsable de configurar la funcionalidad Control de fecha de entrega y los
tiempos de transporte para un cliente existente en el cdigo postal 07010.
El tiempo de transporte estndar mediante Modo de entrega 50,

Parcel entre el almacn 21 de Contoso Entertainment Systems y
el cliente es de cinco das laborables. Este es el tiempo de transporte
predeterminado.
Indique que cuando 11, UPS por tierra sea el modo de entrega desde
el almacn 21, el tiempo de transporte sea de tres das laborables.
Indique que cuando 01, UPS areo da siguiente sea el modo

de entrega desde el almacn 21, el tiempo de transporte sea solo
un da laborable.

Configure los tiempos de transporte del cliente para diferentes modos de entrega
segn las especificaciones en la descripcin de la prctica.
Configure los tiempos de transporte en Gestin de inventario

y almacenes > Configurar > Distribucin > Transporte.
Configure un tiempo de transporte estndar mediante el uso

de un valor predeterminado.
Paso a paso
Distribucin > Transporte.
3. En la cuadrcula de Visin general , seleccione 21 en el campo
de Almacn de envo.
4. Escriba EE. UU. en el campo Pas/regin.
5. En la cuadrcula Visin general, escriba 01199 en el campo
Cdigo postal.
6-48


6. En el panel inferior, cree una nueva lnea haciendo clic en Agregar
y luego seleccione 50 en el campo Modo de entrega y un tiempo
de transporte de cinco das. Active la casilla Predeterminado.
7. Haga clic en agregar y seleccione 11 para el campo de Modo
de entrega y un tiempo de transporte de tres das.
8. Haga clic en agregar y seleccione 01 para el campo de Modo
de entrega y un tiempo de transporte de un da.
9. Cierre el formulario Transporte.

6-49
Fechas de envo y de recepcin disponibles

El cuadro de dilogo Fechas de envo y recepcin disponibles aparece si no
se puede entregar un pedido de ventas en la fecha solicitada, teniendo en cuenta
todos los calendarios y fechas que se han configurado previamente.
Cuadro de dilogo Fechas de envo y recepcin

disponibles
El formulario Fechas de envo y recepcin disponibles proporciona una
advertencia clara e inmediata sobre si se puede entregar un pedido de ventas
a tiempo para satisfacer las necesidades del cliente.
ILUSTRACIN 6.17 FORMULARIO FECHAS DE ENVO Y RECEPCIN

DISPONIBLES
En el formulario Fechas de envo y recepcin disponibles puede realizar

lo siguiente:
Consultar las fechas en las que puede o no enviar un pedido

de ventas en la parte superior del formulario y el motivo por
el que la fecha no est disponible. Por ejemplo, la fecha de envo
cae una fecha cerrada en el calendario de transporte.
Resolver el problema. Por ejemplo, cambie el modo de entrega

del pedido.
El requisito previo ms importante para utilizar la funcin Fechas disponibles

es que est seleccionado el parmetro Control de fecha de entrega.
6-50


Especificacin y actualizacin de las fechas de solicitud
mediante la funcin Fechas disponibles
Cuando crea un pedido de ventas, Microsoft Dynamics AX 2012 calcula las
fechas de envo y de recepcin ms prximas posibles. Estas fechas dependen
de la configuracin creada para todos los factores a los que se hizo referencia
previamente en la leccin Control de fecha de entrega mejorado.
Si intenta seleccionar una fecha de envo o de recepcin solicitada anterior
a la fecha de envo o de recepcin calculada, aparecer el cuadro de dilogo
Fechas de envo y recepcin disponibles.
El formulario Fechas de envo y recepcin disponibles tiene dos recuadros:
Recuadro superior: indica el problema que hay con la fecha de

envo o recepcin solicitada del pedido de ventas seleccionado.
Recuadro inferior: las fechas no disponibles se indican con

un icono de precaucin. Estas son probablemente das cerrados
en el calendario. El resto de las fechas est disponible.
Fechas de envo y recepcin disponibles - Parmetros

Use los parmetros y la informacin del formulario Fechas de envo y recepcin
disponibles para intentar encontrar la fecha de entrega solicitada y resolver
el problema. Estos parmetros se describen en la siguiente tabla.
Parmetro
Descripcin
Modo de
entrega
Cambiar el modo de entrega para reducir el tiempo de

transporte. Por ejemplo, la entrega area es normalmente
ms rpida que la entrega por furgoneta. Por este motivo,
para adelantar la fecha de recepcin solicitada, puede
cambiar el modo de entrega a Area y simular el resultado
que se obtendra para fechas de envo y de recepcin
disponibles.
Sitio
Cambiar el sitio.
Almacn
Cambiar el almacn y el nmero de das de transporte

para que sea menor o mayor, Esto le permite cumplir/no
cumplir la fecha de envo/recepcin solicitada.
Control
de fecha de
entrega
Muestra el control de fecha de entrega que se utiliza

para el pedido de ventas.

6-51

Parmetro
Descripcin
Plazo
En el encabezado del pedido de ventas, el plazo se obtiene

del plazo de ventas predeterminado que est especificado
en el formulario Parmetros de clientes. En las lneas del
pedido de ventas, el plazo se obtiene del plazo de ventas
del artculo o de los acuerdos comerciales especificados
para el artculo. Si el mtodo de Control de fecha de
entrega es NNC o CTP, entonces estos determinan el
plazo.
Das de
transporte
Muestra el nmero de das que se tarda en transportar

los artculos desde el punto de envo hasta el punto
de recepcin en el modo de entrega dado. Los das de
transporte se pueden configurar en el formulario
Transporte.
Mi hora
Muestra la fecha lmite entrada de pedido en la ubicacin

de envo. Esta se convierte en su zona horaria.
Hora de
ubicacin
de envo
Muestra la fecha lmite del pedido en la ubicacin de envo

en la zona horaria de la ubicacin de envo.
Fecha de envo
disponible
Fecha de envo disponible en el punto de envo.
Fecha de
recepcin
disponible
Fecha de recepcin disponible en el punto de recepcin.
Fechas lmite del pedido

La funcin de control de fecha de entrega le permite especificar fechas lmite de
pedido para cada sitio y considerar sitios que pueden estar ubicados en diferentes
zonas horarias.
Esta fecha lmite en Microsoft Dynamics AX 2012 est definida como la fecha
lmite del pedido.
La fecha lmite del pedido se define para cada sitio en funcin de la zona horaria
en la que se encuentra el sitio y no de la zona horaria en la que se han creado los
pedidos de ventas. Adems, puede permitir que ciertos clientes importantes
tengan fechas lmite de pedido posteriores a las de otros clientes.
En muchas empresas, es necesario recibir un pedido de ventas antes de una
determinada hora del da para que se trate como recibido dicho da. Si el pedido
se recibe despus de esta fecha lmite, la empresa tratar el pedido como si se
hubiera recibido el siguiente da laboral.
6-52


Escenario: Fechas lmite del pedido
Susan, procesadora de pedidos, configura horas de fecha lmite del pedido para
todos los das de la semana en el formulario Fechas lmite del pedido. Si se
recibe un pedido despus de esta hora, se tratar como si se hubiera recibido el
da siguiente. De forma predeterminada, estas horas se establecen a las 23:59;
es decir, un minuto antes de la medianoche al final del da relevante. Susan
puede cambiar las horas predeterminadas para que coincidan con las horas reales
de la fecha lmite de envo.
Susan, procesadora de pedidos, tambin puede definir fechas lmite de pedido
para un grupo especfico de clientes; por ejemplo, si desea que un grupo de
clientes especficos tenga fechas lmite de pedido posteriores a las fechas
de la mayora de los clientes. En primer lugar, Susan define grupos de
fechas lmite de pedido en el formulario Grupos de fechas lmite de pedido.
A continuacin, asigna los grupos de fechas lmite de pedido a clientes en el
formulario Clientes y posteriormente establece la fecha lmite de pedido para
el grupo.
Si los sitios de una empresa se encuentran en zonas horarias diferentes, la fecha
lmite del pedido se establece en la zona horaria del sitio. Sin embargo, con
presupuestos de ventas y pedidos de ventas, la fecha lmite del pedido se
convierte a la zona horaria del usuario en el cuadro de dilogo Fechas de envo
y recepcin disponibles.
Las combinaciones permitidas de sitio y grupos de fechas lmite de pedido se
definen en el formulario Activar combinaciones de fechas lmite de pedido.
Ejemplo: Fechas lmite del pedido

Suponga que hoy es martes y son las 17:00. Si Susan, procesadora de pedidos,
establece la fecha lmite de pedido a las 16:00 del martes e intenta configurar
la fecha de envo como la fecha de hoy (asumiendo que no hay plazo), recibir
un mensaje de advertencia de que la fecha no es vlida si se selecciona Plazo
de ventas, NNC + Das de emisin o CTP en el campo Control de fecha de
entrega. Esta advertencia aparecer en el cuadro de dilogo Fechas de envo
y recepcin disponibles, en el que se pueden elegir fechas alternativas.
Ejemplo: Distinta fecha lmite del pedido para cada sitio

Una empresa consta de dos sitios. Los sitios se ubican en dos zonas horarias.
Este es un ejemplo en el que dos sitios tienen diferentes fechas lmite de pedido.
Sitio A
Sitio B
California
Florida
Hora estndar del Pacfico (PST) Hora estndar del este (EST)

6-53

Los sitios A y B han definido las siguientes fechas lmite de pedido.
Fechas lmite
del pedido
PST
Fechas lmite
del pedido
EST
Lunes
13:00
Lunes
14:00
Martes
13:00
Martes
14:00
Mircoles
13:00
Mircoles
14:00
Jueves
13:00
Jueves
14:00
Viernes
13:00
Viernes
14:00
Susan, procesadora de pedidos, se encuentra en Utah, donde la zona horaria

es Hora estndar de la montaa (MST).
Esto significa que si Susan crea pedidos con el sitio A antes de las 14:00 MST
y con el sitio B antes de las 12:00 MST, cumple con las fechas lmite de pedido
para ambos sitios.
En la tabla siguiente, se muestran las fechas lmite de pedido para los sitios A y B
convertidas a hora MST.
Sitio A (PST)
MST
Sitio B (EST)
MST
13:00
14:00
14:00
12:00
Ejemplo: Misma fecha lmite del pedido para cada sitio

Una empresa consta de dos sitios. Los sitios se ubican en dos zonas horarias.
Este es un ejemplo en el que dos sitios tienen la misma fecha lmite del pedido.
Sitio A
Sitio B
California
Florida
Hora estndar del Pacfico (PST)
Hora estndar del este (EST)
Los sitios A y B han definido las siguientes fechas lmite de pedido.
6-54
Fechas lmite del pedido
PST y EST
Lunes
13:00
Martes
13:00
Mircoles
13:00
Jueves
13:00
Viernes
13:00


Susan, procesadora de pedidos, se encuentra en Utah, donde la zona horaria es
Hora estndar de la montaa (MST).
Esto significa que si Susan crea pedidos con el sitio A antes de las 14:00 MST
y con el sitio B antes de las 11:00 MST, cumple con las fechas lmite de pedido
para ambos sitios.
En la tabla siguiente, se muestran las fechas lmite de pedido para los sitios
A y B convertidas a hora MST.
Sitio A (PST)
Sitio A (MST)
Sitio B (EST)
Sitio B (MST)
13:00
14:00
13:00
11:00
NOTA: si est activado el ajuste de horario de verano, las fechas lmite

de pedido se ajustarn en consecuencia.
Procedimiento: Configurar fechas lmite de pedido

Para especificar las fechas lmite de pedido para cada sitio y los grupos de fechas
lmite de pedido, siga estos pasos:
1. Abra Gestin de inventario y almacenes >Configurar >
Distribucin > Fechas lmite del pedido.
ILUSTRACIN 6.18 FORMULARIO FECHAS LMITE DEL PEDIDO
2. En el campo Sitio, especifique si desea que las fechas lmite

de pedido se apliquen a un sitio especfico o a todos los sitios.
3. Seleccione un sitio en el campo Seleccionar si ha seleccionado
Especfico en el campo Sitio.

6-55

4. En el campo Grupos de fechas lmite de pedido, especifique
si desea que las fechas lmite de pedido se apliquen a un grupo
de fechas lmite de pedido especfico o a todos estos grupos.
5. Seleccione un grupo de fechas lmite de pedido en el campo
Seleccionar si ha seleccionado Especfico en el campo Grupos
de fechas lmite de pedido.
6. Escriba las horas de fechas lmite de pedido en los campos
de cada da de la semana.
NOTA: si aparece un icono de error junto a la lnea, la combinacin de fechas
lmite de pedido no est activada.
Procedimiento: Creacin de grupos de fechas lmite

de pedido
Para definir fechas lmite de pedido para sitios o grupos de clientes, siga
estos pasos.
Primero, cree grupos de fechas lmite de pedido y, a continuacin, asocie
los que tengan sitios o clientes.
Distribucin > Grupos de fechas lmite de pedido.
ILUSTRACIN 6.19 GRUPOS DE FECHAS LMITE DE PEDIDO
2. Haga clic en Nuevo para crear un nuevo grupo de fechas lmite

de pedido.
3. Escriba un nombre de grupo en el campo Grupo de fechas lmite
de pedido y una descripcin del grupo en el campo Descripcin.
6-56


Procedimiento: Asignacin de grupos de fechas lmite
de pedido a un cliente
Para asignar grupos de fechas lmite de pedido a un cliente, siga estos pasos.
los clientes.
2. Seleccione el cliente para el cual desea asignar un grupo de fechas
lmite de pedido y haga clic en Editar en el Panel de acciones.
3. Haga clic en la ficha desplegable Valores predeterminados del
pedido de ventas y seleccione un grupo de fechas lmite de pedido
en el campo Fecha lmite de entrada de pedido.
Procedimiento: Activar combinaciones de grupos

de fechas lmite de pedido y sitios
Para activar combinaciones de grupos de fechas lmite de pedido y sitios, siga
estos pasos:
Distribucin > Activar combinaciones de fechas lmite de pedido.
2. Active las casillas que correspondan a las combinaciones
que desee activar.
Grupo de pedidos
Todos los grupos de pedidos
Sitio
Seleccione esta combinacin si

desea que las fechas lmite de
pedido se apliquen a un sitio
especfico y a un grupo de
fechas lmite de pedido
especfico.
Seleccione esta combinacin

si desea que las fechas lmite
de pedido se apliquen a un
sitio especfico y a todos los
grupos de pedidos.
Todos
los sitios
Seleccione esta combinacin si

desea que las fechas lmite de
pedido se apliquen a todos los
sitios y a un grupo de fechas
lmite de pedido especfico.
La combinacin Todos los

sitios y Todos los grupos de
fechas lmite del pedido est
siempre activada y no puede
desactivarse.
Las combinaciones seleccionadas estarn disponibles en el formulario Fechas

lmite del pedido.

6-57
Entrega directa
Microsoft Dynamics AX 2012 admite la entrega directa a los clientes. Con la
entrega directa, los pedidos de ventas se entregan directamente del proveedor
al cliente sin entrar fsicamente en el inventario de la empresa.
La funcionalidad de entrega directa en Microsoft Dynamics AX 2012 tiene las
siguientes ventajas sobre la cadena de suministro de distribucin de entregas no
directas tradicional:
Menos tiempo desde la creacin de los pedidos de ventas hasta

la entrega al cliente
Inexistencia de costes de mano de obra o por mantener inventario,

ya que los artculos no entran fsicamente en este.
Menos costes de transporte, ya que los artculos van directamente

del proveedor al cliente
Menos tiempo de administracin y menor posibilidad de error en

la entrada de pedidos, debido a que los pedidos de compra se crean
directamente a partir del pedido de ventas y hay un nico lugar para
actualizar la entrega o recepcin de pedidos
Escenario: Creacin y procesamiento de un pedido

de entrega directa
Un cliente ha pedido artculos para recibirlos en una semana desde el prximo
mircoles. El procesador de pedidos de Contoso Entertainment Systems consulta
si actualmente tiene suficientes unidades de estos artculos en existencias, pero
descubre que no es as.
El proveedor de estos artculos est ubicado en la misma ciudad que el cliente.
Por este motivo, el procesador de pedidos decide crear una entrega directa
desde el proveedor al cliente para ahorrar costes de flete innecesarios y acortar
el tiempo de entrega.
6-58


Procedimiento: Creacin de un pedido de compra
para un pedido de ventas de entrega directa
La creacin de un pedido de ventas de tipo entrega directa funciona exactamente
igual que la funcin de Crear pedido de compra, con la salvedad de que la
direccin de entrega del cliente se transfiere al pedido de compra, en lugar de
utilizar la direccin de la empresa. Para crear un pedido de compra de entrega
directa desde un pedido de ventas, siga estos pasos:
de ventas.
3. Cree una lnea de pedido de ventas y especifique el artculo
y la cantidad.
de acciones.
5. Seleccione las lneas de pedido de ventas que se deben entregar
directamente. Para seleccionar e incluir todas las lneas, active
la casilla Incluir todo.
6. Seleccione un proveedor para cada lnea de entrega directa.
7. Haga clic en Aceptar. Se crea un pedido de compra y la direccin
de entrega se transfiere al pedido de compra.
Actualizacin de un pedido de ventas o de compra de tipo

Entrega directa
Cuando se crea un pedido de ventas para entrega directa, no se podr realizar
ninguna actualizacin de documentos desde el pedido de ventas, excepto la
confirmacin y la factura. La factura solo est disponible cuando el pedido
ha alcanzado un estado de entregado.
Todas las actualizaciones de registro relacionadas con la entrega de artculos
al cliente, excepto la confirmacin, se realizan desde el pedido de compra.
Esto garantiza que las actualizaciones de recepciones de productos para el pedido
de compra y su pedido de ventas vinculado estn sincronizadas.

6-59

La sincronizacin de los pedidos reduce la probabilidad de:
que los procesadores de pedidos actualicen el pedido en el albarn

del pedido de compra pero no en el albarn del pedido de ventas;
retrasos entre las actualizaciones de los pedidos de compra

y de ventas;
que se actualice el pedido de compra con el pedido de ventas

equivocado; y
que se actualicen cantidades equivocadas entre el pedido de compra

y el pedido de ventas.
Al utilizar este proceso de actualizacin sincronizada, se asegura de que las

actualizaciones del albarn de los pedidos de compra se reflejarn en la
actualizacin del pedido de ventas vinculado.
Otras actualizaciones de pedidos de compra y de ventas

En la siguiente tabla, se proporciona una visin general de otros tipos de registros
y cmo se sincronizan entre el pedido de compra y el pedido de ventas en un
escenario de entrega directa.
6-60
Actualizar
Nota
Actualizaciones de
registros de pedidos
de compra para
actualizaciones de pedidos
de compra y de listas de
recepciones
Realcelas como lo hara para un pedido de

compra estndar; estas actualizaciones no
afectan el estado de un pedido de ventas
vinculado.
Actualizaciones de listas
de seleccin
Con las entregas directas, no se crean listas de

seleccin, ya que los artculos vendidos al
cliente no entran fsicamente en el inventario y,
por tanto, no se seleccionan all.
Pedidos de ventas con

lneas de tipo entrega
directa y entrega no directa
Las opciones de registro estn disponibles para

realizar actualizaciones para lneas de pedido
del tipo entrega no directa. Sin embargo, estas
opciones no estn disponibles para lneas del
tipo entrega directa.


Flujo de proceso - Entrega directa
En la figura Flujo de proceso en un pedido de ventas de entrega directa se
muestra el flujo correspondiente desde la llamada inicial del cliente hasta
la facturacin final del pedido de ventas.
ILUSTRACIN 6.20 FLUJO DE PROCESO EN UN PEDIDO DE VENTAS

DE ENTREGA DIRECTA
Actualizacin de los pedidos de ventas

Si actualiza un pedido de ventas o las lneas de pedido de ventas, las
correspondientes actualizaciones aparecern en el pedido de compra
o las lneas de pedido de compra vinculadas.
Si actualiza un pedido de compra o las lneas de pedido de compra, las
correspondientes actualizaciones aparecern en el pedido de ventas
o en las lneas de pedido de ventas vinculado.
Escenario
Un da despus de que un cliente haya pedido un artculo, este llama para decir
que desea que el artculo se entregue en otra direccin.
El procesador de pedidos especifica la nueva direccin en la lnea de pedido
de ventas y se actualiza la correspondiente lnea de pedido de compra. Adems,
el cliente solicita que la fecha de entrega se retrase una semana y que la cantidad
se aumente de 100 a 1.100 unidades de cada artculo. Estos cambios se actualizan

6-61

Finalmente, el cliente pide 200 unidades de otro artculo y se crea esta lnea de
pedido como entrega directa en el mismo pedido de ventas. Sin embargo, esta
vez, no se agrega la lnea de pedido de compra correspondiente al pedido de
compra existente del tipo Entrega directa, sino que se crea como nuevo pedido
de compra con su lnea de pedido de compra.
Ms tarde ese mismo da, el empleado informa al proveedor sobre la direccin
de entrega actualizada, el cambio de la fecha de entrega, la cantidad del pedido
y el pedido de artculos adicionales.
Actualizacin de los pedidos de venta - Reaccin

en un pedido de compra
En la siguiente tabla, se muestra la accin realizada en el pedido de ventas
y la reaccin resultante en el pedido de compra correspondiente.
Accin en la lnea de pedido
de ventas del tipo Entrega
directa
Reaccin en la lnea de pedido de compra

correspondiente del tipo Entrega directa
Actualizacin de la direccin
Direccin actualizada en la correspondiente

lnea de pedido de compra.
Actualizacin de la fecha de
envo solicitada
Fecha de entrega actualizada en la

correspondiente lnea de pedido de compra.
Actualizacin de la cantidad
Cantidad actualizada en la correspondiente

lnea de pedido de compra.
Eliminacin de una lnea de

pedido de ventas
Se debe seleccionar si se eliminar o no la

correspondiente lnea de pedido de compra.
Creacin de una nueva lnea

de pedido de ventas del tipo
Entrega directa
Se crea un nuevo pedido de compra del tipo

Entrega directa en el formulario Pedidos
de compra.
Actualizacin del pedido de compra - Reacciones

en el pedido de ventas
En la siguiente tabla, se muestra la accin realizada en un pedido de compra
y la reaccin resultante en el pedido de ventas correspondiente:
6-62
Accin en la lnea de pedido de

compra del tipo Entrega directa
Reaccin en la lnea
correspondiente del pedido
de ventas
Actualizacin de la entrega parcial

de una lnea de pedido de compra
La cantidad entregada se actualiza

en la lnea de pedido de ventas
Actualizacin de la Fecha de entrega

confirmada en la lnea de pedido
de compra
Se actualiza la Fecha de envo

confirmada en la lnea de pedido
de ventas


Ver pedidos relacionados
Existen varias maneras de identificar y realizar un seguimiento de pedidos de
compra y de lneas de pedido de compra relacionadas con un pedido de ventas.
En la ficha General del formulario Pedido de ventas hay dos botones en el
grupo Informacin relacionada: Referencias y Pedidos de compra.
Botn Referencias
El botn de Referencias abre el formulario Referencias. Este muestra todos
los pedidos de compra relacionados.
ILUSTRACIN 6.21 FORMULARIO REFERENCIAS
Botn Pedido de compra

El botn Pedido de compra abre el formulario Pedido de compra, mostrando
el pedido de compra que est relacionado con el pedido de ventas. Este botn
solo est disponible cuando un pedido de ventas est relacionado con un pedido
de compra.

6-63
Prctica 6.3: Entrega directa

Escenario
Da 1: El cliente, Forest Wholesales, llama y pide 1.200 unidades del cdigo
de artculo 1507. El procesador de pedidos en Contoso Entertainment Systems
observa que no hay cantidad suficiente del nmero de artculo 1507 en
existencias y decide, dada la proximidad geogrfica del proveedor con el cliente
y la urgencia del pedido, crear un pedido de ventas de entrega directa.
Da 2: Forest Wholesales llama y cambia de direccin de entrega del pedido
de ventas con su direccin Forest Wholesales (fuera de horas de trabajo).
Da 6: El proveedor le notifica que 500 de las 1.200 unidades de 1507 estn
entregadas. Por tanto, usted registra el albarn del pedido de compra.

1. Cree el pedido de ventas como se especifica en el da 1 del ejemplo.
2. Actualice la direccin de entrega como se especifica en el da 2
del ejemplo.
3. Actualice el pedido de compra segn la entrega especificada en
el da 6 y, a continuacin, registre el albarn de pedido de compra.
Para crear un pedido de tipo Entrega directa a partir del encabezado

del pedido de ventas, haga clic en Entrega directaen el grupo
Nuevo del Panel de acciones.
Para la actualizacin del da 2, siga estos pasos:

o
o
Para la actualizacin del da 6, siga estos pasos:

o
o
o
o
o
6-64
Actualice la direccin de entrega en el pedido de ventas.

Abra el pedido de compra vinculado y asegrese de que
la direccin de entrega est actualizada.
En la lnea de pedido de compra, en el campo Recibir ahora,

especifique la cantidad que se recibir.
Haga clic en Confirmar en la ficha Compra del panel
de acciones.
Haga clic en Recepcin de producto en el grupo Generar
de la ficha Recibir en el Panel de acciones.
En la lista Cantidad, seleccione Recibir ahora e indique
la Recepcin de producto.
Haga clic en Aceptar y cierre el pedido de compra.


Paso a paso
3. En el formulario Crear pedido de ventas, seleccione la Cuenta
de cliente 1101 y haga clic en Aceptar.
4. En la lista desplegable Cdigo de artculo, seleccione 1507.
de acciones. Se crea automticamente la lnea que tiene el
proveedor preferido. Active la casilla Incluir junto a la cuenta
del proveedor = 1102.
7. Haga clic en Aceptar. Se crea el pedido de compra de entrega
directa. Cierre el registro de informacin.
8. Haga clic en Vista de encabezado en el grupo Mostrar del Panel
de acciones y haga clic en la ficha desplegable Direccin.
9. En la lista desplegable Direccin de entrega, seleccione
Forest Wholesales (fuera de horas de trabajo).
10. Haga clic en Pedido de compraen la ficha General del Panel
de acciones.
11. Haga clic en S a todo para actualizar la direccin de entrega.
12. Haga clic en Vista de encabezado en el formulario Pedido
de compra.
13. Haga clic en la ficha desplegable Direccin para ver la direccin
actualizada en el pedido de compra.
14. Haga clic en Vista de lneas y luego en Editar.
15. En el campo Recibir ahora de la lnea del pedido de compra,
escriba 500.
16. En la ficha Comprar del Panel de acciones, haga clic en Confirmar.
17. En la ficha Recibir del Panel de acciones, haga clic en Recepcin
de producto.
18. Seleccione Cantidad que se recibe ahora en el campo Cantidad.
19. Escriba un nmero en el campo Recepcin de producto y haga clic
en Aceptar.
20. Cierre el formulario Pedido de compra y el formulario Pedido
de ventas.

6-65
Procesamiento de un pedido de ventas

Puede aplicar varias tcnicas para procesar un pedido de ventas al trabajar
con pedidos de ventas en Microsoft Dynamics AX 2012.
Los temas siguientes presentan el proceso de actualizar pedidos de ventas
a travs de cuatro de los cinco documentos que estn disponibles en Microsoft
Dynamics AX 2012 en un pedido de ventas. Las opciones de generacin de
documentos son:
Confirmacin
Lista de seleccin
Registro de lista de seleccin
Albarn
NOTA: para obtener ms informacin acerca de la generacin de facturas

para pedidos de ventas, consulte el curso Operaciones financieras I de Microsoft
Dynamics AX 2012.
La capacidad de usar todos los registros de pedidos depende de las necesidades
particulares de cada empresa.
NOTA: en Microsoft Dynamics AX 2012, tambin tiene la posibilidad de utilizar
los documentos proforma desde el pedido de ventas. Esto significa que la casilla
Registro est desactivada de forma predeterminada y los documentos proforma
se pueden imprimir.
Generar una confirmacin de pedido de ventas

Una vez creado un pedido de ventas, genere la confirmacin del pedido
de ventas con el fin de confirmar los detalles del pedido y enviar al cliente
una confirmacin del pedido de ventas.
Este paso no cambia el estado del pedido. El Estado del documento se actualiza
a Confirmado y el sistema crea un diario de confirmaciones.
Los pedidos de ventas se pueden confirmar individualmente o en masa. Tambin
tiene la opcin de imprimir un pedido de ventas proforma. Esto le permite ver
los detalles antes de confirmarlo y enviarlo al cliente.
6-66


Procedimiento: Generar una confirmacin de pedido
de ventas
Para generar una confirmacin de un pedido de ventas, siga estos pasos.
2. Seleccione el pedido de ventas para confirmarlo.
3. En la ficha Vender del Panel de acciones, haga clic en
Confirmacin de pedido de ventas en el grupo Generar.
4. En el campo Cantidad, seleccione la configuracin adecuada.
5. Haga clic en Aceptar para generar la confirmacin del pedido.
Formulario Confirmar pedido de ventas - Opciones

de impresin
En el grupo de campos Opciones de impresin, seleccione las opciones de
impresin para la confirmacin. Especifique si desea imprimir la confirmacin
y utilizar el sistema de gestin de impresin. El sistema de gestin de impresin
en los pedidos de ventas funciona igual que en los pedidos de compra.
Formulario Confirmar pedido de ventas - Parmetros

En el grupo de campos Parmetros hay tres casillas que controlan qu
se registrar y cundo.
Cantidad
Registro
Seleccin posterior
ILUSTRACIN 6.22 FORMULARIO CONFIRMAR PEDIDO DE VENTAS

6-67

Especifique la configuracin de la siguiente tabla en el grupo de campos
Parmetros.
Parmetro
Descripcin
Cantidad
Este parmetro le permite especificar la cantidad con la que

desea actualizar el pedido. La nica opcin disponible para
el formulario de Confirmar pedido de ventas es Todo.
Registro
Seleccione este campo para registrar la confirmacin. No lo

seleccione para crear una confirmacin proforma. La creacin
de una confirmacin proforma resulta de utilidad si desea ver
y revisar la confirmacin antes de enviarla al cliente.
Seleccin
posterior
No seleccione este parmetro a menos que tenga pensado

procesar el pedido en una fecha posterior mediante un lote.
Formulario Confirmar pedido de ventas - Ficha Otros

La ficha Otros tiene dos grupos de campos:
Configuracin
Actualizacin conjunta
En el grupo de campos Configurar, se puede iniciar una comprobacin de

crdito para el cliente y definir una fecha lmite que delimite la transaccin.
ILUSTRACIN 6.23 FORMULARIO CONFIRMAR PEDIDO DE VENTAS FICHA OTROS
Procedimiento: Realizar una comprobacin de crdito

de un pedido de ventas
Para realizar una comprobacin de crdito de un pedido de ventas, siga
estos pasos:
2. Seleccione el pedido de ventas que desea confirmar.
6-68


3. En la ficha Vender del Panel de acciones, haga clic en
Confirmacin en el grupo Generar.
4. Haga clic en la ficha Otros y especifique el tipo de comprobacin
que desea ejecutar. La configuracin predeterminada para este
campo proviene del campo Tipo de lmite de crdito en Clientes >
Configurar > Parmetros de clientes. Sin embargo, esta
configuracin se puede anular en la actualizacin.
Opciones de comprobacin de lmite de crdito

La siguiente tabla muestra las opciones disponibles cuando se ejecuta la
comprobacin de lmite de crdito al registrar un pedido de ventas.
Tipo de lmite
de crdito
Descripcin
Ninguna
No se realiza ninguna comprobacin de lmite

de crdito a menos que est seleccionada una
configuracin en Clientes > Configurar >Parmetros
de clientes> Comprobar lmite de crdito para un
pedido de ventas. Si este es el caso, se realiza una
comprobacin de lmite de crdito cuando se crea
el pedido.
Saldo
Se realiza una comprobacin de lmite de crdito

con respecto al saldo de un cliente.
Saldo +
Albarn
La comprobacin de lmite de crdito se realiza con

respecto al saldo de un cliente y el valor de los pedidos
actualizados en el albarn.
Saldo + Todo
Se realiza una comprobacin de lmite de crdito

en el saldo de un cliente, el valor de cualquier pedido
actualizado en el albarn y en cualquier pedido abierto.
NOTA: si realiza una comprobacin de lmite de crdito en el pedido y el lmite

de crdito se excede, se genera una advertencia o un error, donde se le advierte
que an puede continuar con la actualizacin.
Para especificar si debe generarse una advertencia o un error, haga clic
en Clientes > Configurar > Parmetros de clientes y seleccione Advertencia
o Error.

6-69

Formulario Confirmar pedido de ventas - Actualizacin
conjunta
La actualizacin conjunta en pedido de ventas funciona de manera similar a los
pedidos de compra. En la siguiente tabla, observe cmo funciona la actualizacin
conjunta para pedidos de ventas con respecto a diferentes configuraciones.
Parmetro
Descripcin
Ninguna
No se realizar ninguna actualizacin conjunta.

Esto significa que solo se permite un pedido y una
confirmacin.
Cuenta de
facturacin
La actualizacin conjunta se realizar para los pedidos

de venta seleccionados por su cuenta de facturacin.
Ejemplo
Usted selecciona cuatro pedidos de ventas y, de estos
cuatro, dos tienen especificada una cuenta de facturacin
distinta a la de los otros dos. Si realiza una actualizacin
conjunta de los pedidos por cuenta de facturacin, se crean
dos actualizaciones, una para cada cuenta de facturacin.
Pedido
Un conjunto seleccionado de pedidos se consolida en

una confirmacin. Si se selecciona el pedido, se debe
establecer tambin la Tolerancia de errores en la opcin
Pedido en la misma pgina.
Actualizacin
conjunta
automtica
Se resumen todos los pedidos seleccionados conforme

a los criterios que estn determinados en el formulario
Parmetros de actualizacin conjunta, pero solo si la
actualizacin conjunta est especificada en el formulario
Actualizacin conjunta. En caso contrario, el pedido
se registrar por separado.
Formulario Confirmar pedido de ventas: Panel inferior

En el panel inferior del formulario Confirmacin de registro, hay cinco fichas:
6-70
Visin general
Configuracin
Lneas
Detalles de lnea
Pedidos de ventas


Formulario Confirmar pedido de ventas - Ficha Visin
general
En el panel inferior del formulario Confirmacin de pedido de ventas, puede
revisar los detalles de la ficha Visin general para asegurarse de que se est
procesando el pedido de ventas correcto. El tringulo de precaucin de color
amarillo o la marca indica si es posible actualizar un pedido.
Tenga en cuenta que esta es una validacin de nivel alto y solo indica si el pedido
se va a registrar o no.
Formulario Confirmar pedido de ventas - Ficha

Configuracin
En la ficha Configurar del formulario Confirmar pedido de ventas, puede
indicar la Fecha de confirmacin si esta es diferente a la fecha de hoy.
Formulario Confirmar pedido de ventas - Ficha Lneas

y detalles de lnea
Cuando se selecciona la ficha Lneas, se puede comprobar que los artculos y las
cantidades sean correctos. Haga clic en el botn Inventario para tener acceso
a funciones como seleccin y reserva desde la actualizacin de la lnea.
Para ver detalles adicionales en cada lnea, seleccione la ficha Detalles de lnea.
Una vez que est seguro de que todos los pedidos de ventas, los criterios de
los artculos y las cantidades sean los correctos, haga clic en el botn Aceptar
para generar la confirmacin del pedido.
Generar una lista de seleccin de pedido de ventas

El segundo paso para actualizar los pedidos de ventas es generar la lista
de seleccin de pedido de ventas.
Cuando ejecute una actualizacin de la lista de seleccin, esta tarea ser
voluntaria u obligatoria, segn el modelo de artculo vinculado al artculo
que se vende. Si se activa el parmetro Requisito de seleccin en Gestin
de inventario y almacenes > Configurar > Inventario > Grupos de modelos
de artculo, la lnea de pedido de ventas debe tener el estado Seleccionado antes
de poder continuar con la actualizacin de la lnea en el albarn.
Generacin de lista de seleccin y parmetros

La capacidad de usar la funcin Requisito de seleccin depende de si se usa la
funcionalidad Gestin de almacenes (WMS). Cuando la WMS no se utiliza,
el proceso de seleccin depende de la configuracin del campo Estado de
la ruta de picking en Clientes > Configurar > Parmetros de clientes.

6-71

Procedimiento: Generacin rpida de una lista
de seleccin
Para generar rpidamente una lista de seleccin, siga estos pasos:
1. Abra Ventas y marketing > Comn > Pedidos de venta >
2. Seleccione el pedido de ventas para generar el albarn.
3. En la ficha Seleccionar y empaquetar del panel de acciones,
haga clic en Lista de seleccin en el grupo Generar. Se abrir
el formulario Registrar lista de seleccin.
4. En el campo Cantidad, seleccione la opcin Todo.
5. Haga clic en Aceptar para registrar la lista de seleccin.
Formulario Registro de lista de seleccin - Campo

Cantidad
En el campo Cantidad, especifique la cantidad con la que desea que se actualice
el pedido. La manera en que funciona la actualizacin de las cantidades es similar
a la configuracin Cantidad en las actualizaciones de pedidos de compra,
excepto que las cantidades de los pedidos de ventas estn relacionadas
con la emisin de los artculos, en lugar de con su recepcin.
Formulario Registro de lista de seleccin - Ficha

Parmetros
Las opciones de registro e impresin para una lista de seleccin son casi las
mismas que para una confirmacin. Adems, en la ficha Parmetros puede
activar o desactivar la casilla Reducir cantidad.
Estado de seleccin
de Reducir cantidad
6-72
Efecto
Seleccionado
Puede activar la casilla Reducir cantidad para

reducir la cantidad que se seleccionar a la
cantidad del artculo disponible en el inventario.
De esta manera, se resuelve el problema de
imprimir listas de seleccin para lneas de pedido
en las que no hay existencias de las cantidades
del artculo. En su lugar, las listas de seleccin
solo se generan para las cantidades disponibles
del artculo.
Desactivado
La lista de seleccin se crear para toda la

cantidad solicitada, no solo para el inventario
disponible.


Formulario Registro de lista de seleccin - Ficha Otros
Adems de las configuraciones disponibles en la actualizacin de confirmacin,
en la ficha Otros del formulario Registrar lista de seleccin, encontrar el
parmetro Reserva.
Estado del
parmetro Reserva
Efecto
Seleccionado
Al ejecutar una actualizacin de la lista

de seleccin, los artculos se reservan
automticamente.
Desactivado
Al ejecutar una actualizacin de la lista de

seleccin, los artculos no se reservan. Este
estado tiene implicaciones con respecto a
las cantidades de artculos que se pueden
seleccionar para otras lneas de pedido
de ventas.
Procesar un registro de lista de seleccin

Cuando el campo Estado de la ruta de picking se establece como Activado
en Clientes > Configurar > Parmetros de clientes en la ficha actualizaciones,
puede realizar un registro de lista de seleccin despus de registrar la lista de
seleccin para contabilizar la seleccin fsica del pedido de ventas y tener un
control ms exhaustivo de la ubicacin del pedido de ventas dentro del proceso
de pedido.
Procedimiento: Realizar un registro de lista de seleccin

Para realizar un registro de lista de seleccin, siga estos pasos:
2. Seleccione un pedido de ventas para el que se genera una lista
de seleccin.
3. En la ficha Seleccionar y empaquetar del Panel de acciones,
haga clic en Registro de lista de seleccin en el grupo Generar.
Se abre el formulario Registro de lista de seleccin.
4. Active la casilla Seleccionar en la lnea de pedido de ventas para
la cual desea registrar la seleccin.

6-73

5. Actualice el campo Seleccionar cantidad, si no registrar
la cantidad completa de la lnea de pedido de ventas.
6. Haga clic en Actualizaciones y seleccione Actualizar seleccionado
o Actualizar todo.
7. Cierre el formulario Registro de lista de seleccin.
Ahora est listo para continuar con el siguiente paso en el flujo de registro
de pedidos de ventas. Esta es la generacin del albarn.
En Picking de pedido de ventas del curso Distribucin y comercio de
Microsoft Dynamics AX 2012 se explica ms detalladamente el registro
de lista de seleccin.
Generar un albarn de pedido de ventas

Cuando el artculo est preparado para ser enviado al cliente, se registrar un
albarn. Una vez registrado el albarn, el sistema reconocer que se ha cumplido
con la demanda de pedido de ventas y reducir el inventario fsico disponible,
si no se ha realizado el registro de lista de seleccin.
Si se realiza el registro de lista de seleccin, en ese momento el sistema reduce
el inventario fsico disponible.
Procedimiento: Generacin rpida de un albarn

de pedido de ventas
Para generar un albarn de pedido de ventas, siga estos pasos:
haga clic en Diario del albarn en el grupo Generar. Se abre
el formulario Registro del albarn.
4. En el formulario Registro del albarn, en el campo Cantidad,
seleccione la opcin Todo.
5. Active la casilla Imprimir albarn para imprimirlo.
6. Haga clic en Aceptar en el cuadro de dilogo Registro.
Cuando las cantidades en la actualizacin del albarn son iguales a las cantidades
pedidas, el valor en el campo Estado del pedido de ventas cambia a Entregado.
Si el pedido de uno o ms artculos est pendiente, el estado del pedido de ventas
seguir siendo Pedido abierto.
6-74


Formulario Registro de albarn - Ficha Parmetros
La configuracin de la ficha Parmetros de la actualizacin del albarn es
bsicamente la misma que la que se utiliza para las opciones de actualizacin de
confirmacin, salvo algunas excepciones que se muestran en la siguiente tabla.
Campo
Descripcin
Cantidad
Al seleccionar la opcin Seleccionado en la lista, las cantidades

de las lneas de pedido de ventas que se han seleccionado
se convierten en la cantidad propuesta para la actualizacin
del albarn.
Reducir
cantidad
Seleccione este parmetro para reducir la cantidad que se

actualizar a la cantidad disponible en el albarn. Funciona
de igual forma que el parmetro Reducir cantidad en la
actualizacin de la lista de seleccin, salvo que el parmetro
se aplica a las cantidades de la actualizacin del albarn.
Formulario Registro de albarn: Panel inferior

Las configuraciones en el panel inferior del formulario Registro de albarn
son similares a otras actualizaciones de pedido de ventas. Sin embargo, en
la ficha Configurar, puede especificar la Fecha de albarn si esta difiere
de la fecha de hoy.
Procedimiento: Generar un albarn parcial

Para generar un albarn parcial, siga estos pasos:
haga clic en Diario del albarn en el grupo Generar. Se abre
el formulario Registro del albarn.
4. En el formulario Registro del albarn, en el campo Cantidad,
seleccione la opcin Todo.
5. Active la casilla Imprimir albarn para imprimirlo.
6. Haga clic en la ficha Lneas.
7. Especifique la cantidad que se recibe en el campo Cantidad
para cada lnea.
8. Haga clic en Aceptar en el cuadro de dilogo Registro.
9. Si activ la casilla Imprimir albarn, se imprimir un albarn que
contiene todos los artculos pedidos que se enviaron al cliente.

6-75

Procedimiento: Cancelar un albarn
El formulario Diarios de albaranes muestra todos los albaranes generados.
Desde este formulario puede corregirse o cancelarse el albarn si este fue
generado incorrectamente o por error.
La cancelacin del albarn invierte todos los registros de albaranes y devuelve
el producto al inventario, si este es un producto mantenido en existencias.
NOTA: un albarn no puede cancelarse ni corregirse si el pedido de ventas
est facturado.
2. Seleccione el pedido de ventas para el que se va a cancelar
el albarn.
3. En la ficha Seleccionar y empaquetar del Panel de acciones, haga
clic en Diario del albarn en el grupo Diarios.
ILUSTRACIN 6.24 FORMULARIO DIARIO DEL ALBARN
4.
5.
6.
7.
6-76
Seleccione el albarn que quiere cancelar y haga clic en Cancelar.

Haga clic en Aceptar en el cuadro de dilogo.
Cierre el registro de informacin.
Cierre el formulario Diario del albarn.


Procedimiento: Corregir un albarn
Para corregir un albarn, siga estos pasos:
2. Seleccione el pedido de ventas para el que se va a cancelar
el albarn.
haga clic en Diario del albarn en el grupo Diarios.
4. Seleccione el albarn que quiere corregir y haga clic en Corregir.
5. En el formulario Corregir albarn, realice todas las correcciones
o cambios necesarios en el albarn.
ILUSTRACIN 6.25 FORMULARIO CORREGIR ALBARN

7. Cierre el formulario Diario del albarn.
Ver cambios entre versiones de albarn

Se realiza un seguimiento de todos los cambios en cada versin de albarn.
En el formulario Comparar versiones de albarn puede ver todos los cambios
de un albarn dado.

6-77

Para tener acceso a este formulario, siga estos pasos:
1. Abra Diario del albarn desde el formulario Pedido de ventas,
o abra Ventas y marketing > Consultas > Diarios > Albarn.
2. Haga clic en Historial para abrir el formulario Historial
del albarn para mostrar las diversas versiones.
3. Haga clic en Comparar versiones.
Desde el formulario Comparar versiones de albarn puede ver y comparar
las diferencias de cada versin de albarn.
Interfaz del transportista

Las empresas utilizan muchos transportistas para entregar sus productos
a los clientes.
La interfaz del transportista proporciona la integracin con el software del
transportista para ayudar a eliminar la entrada manual y mejorar la visibilidad
de seguimiento.
Integracin con transportistas

La integracin traslada automticamente la informacin recibida desde los
transportistas, como gastos de flete y nmeros de seguimiento, hasta las facturas
y los pedidos de ventas de Microsoft Dynamics AX 2012.
Un usuario puede realizar las siguientes tareas:
calcular los gastos de flete y agregarlos a facturas como gastos

diversos.
facilitar una solicitud de llamada mediante el formulario Recogida

de ventas.
NOTA: una llamada de servicios especiales es una situacin en que los clientes
compran un artculo por adelantado y lo recogen ellos mismos. El formulario
Recogida de ventas se utiliza para tramitar este tipo de solicitud.
6-78
Solicitar y gestionar nmeros de seguimiento generndolos

en el software del transportista y copindolos en Microsoft
Dynamics AX 2012.
Imprimir etiquetas con el software del transportista mediante la
informacin de direccin de Microsoft Dynamics AX 2012.


Se puede obtener acceso a la interfaz del transportista mediante Gestin de
inventario y almacenes > Configurar > Transportista de envo > Interfaz
del transportista.
ILUSTRACIN 6.26 FORMULARIO INTERFAZ DEL TRANSPORTISTA
Escenario: Interfaz del transportista

Sammy, responsable de envos y recepciones, genera un albarn. La informacin
de dicho albarn se almacena modo que permite que el software del transportista
la lea.
Sammy utiliza el software del transportista para obtener la informacin del
albarn desde Microsoft Dynamics AX 2012 y, a continuacin, imprime etiquetas
y solicita una recogida del paquete al transportista seleccionado.
Arnie, administrador de clientes, factura el pedido de ventas y Microsoft
Dynamics AX 2012 actualiza el pedido con gastos de envo e informacin
del albarn antes de crear la factura.

6-79
Resumen
Obtener un mayor conocimiento sobre los pedidos de ventas y su procesamiento
le ayudar a crear pedidos de ventas bsicos en Microsoft Dynamics AX 2012.
Adems, las funciones ms avanzadas de ventas le ayudan a:
6-80
Crear y trabajar con pedidos de venta.
Copiar la funcionalidad de pedido de ventas.
Mejorar los niveles del servicio al cliente con la configuracin

del sistema de control de fechas de entrega que permite calcular
la fecha de entrega ms prxima para los clientes.
Crear programaciones de entrega que le permiten tener varias

entregas desde un pedido de ventas.
Crear entregas directamente de proveedores a clientes, lo que reduce

el tiempo de entrega y la administracin de los pedidos.
Usar el formulario Visin general de suministros para obtener

una visin general de los suministros en los sitios.
Mejorar la integracin entre Microsoft Dynamics AX 2012

y el software de transportista.

1. Qu combinacin de fechas lmite de pedido debe seleccionarse si se desea
que las fechas lmite de pedido se apliquen a un sitio especfico y a todos
los grupos de pedidos?
( ) Sitio y Grupo de pedidos
( ) Sitio y Todos los grupos de pedidos
( ) Todos los sitios y Todos los grupos de pedidos
( ) Todos los sitios y Grupo de pedidos
2. Verdadero o falso: Los acuerdos comerciales no se aplicarn a lneas
de pedido con varias entregas.
( ) Verdadero
( ) Falso
3. La opcin Divisin basada en parmetros le permite dividir un albarn
en funcin de...? (Seleccione todas las respuestas vlidas)
( ) Almacn
( ) Sitio
( ) Contacto
( ) Informacin de entrega
4. Un cliente no recibe entregas los viernes. Dnde puede especificarse
esto para no realizarle entregas los viernes?
( ) En el campo Calendario de recepcin del formulario Pedido
de ventas
( ) En el campo Calendario de recepcin del formulario Cliente
( ) Debe especificarse manualmente en el campo Fecha de recepcin
del pedido
( ) No pueden especificarse fechas de entrega
5. En el formulario Pedido de ventas qu vista se debe utilizar para editar
informacin en una lnea de pedido de ventas?
( ) Vista de lneas
( ) Vista Editar en cuadrcula

6-81

6. Qu tipos de pedido puede seleccionar al crear manualmente un pedido
de ventas en el formulario Pedido de ventas? (Seleccione todas las
respuestas vlidas)
( ) Pedido de ventas
( ) Suscripcin
( ) Diario
( ) Pedido de devolucin
6-82


en este captulo
1.
2.
3.

6-83
Soluciones
1. Qu combinacin de fechas lmite de pedido debe seleccionarse si se desea
que las fechas lmite de pedido se apliquen a un sitio especfico y a todos
los grupos de pedidos?
( ) Sitio y Grupo de pedidos
( ) Sitio y Todos los grupos de pedidos
() Todos los sitios y Todos los grupos de pedidos
( ) Todos los sitios y Grupo de pedidos
2. Verdadero o falso: Los acuerdos comerciales no se aplicarn a lneas
de pedido con varias entregas.
( ) Verdadero
() Falso
3. La opcin Divisin basada en parmetros le permite dividir un albarn
en funcin de...? (Seleccione todas las respuestas vlidas)
( ) Almacn
() Sitio
( ) Contacto
() Informacin de entrega
4. Un cliente no recibe entregas los viernes. Dnde puede especificarse
esto para no realizarle entregas los viernes?
() En el campo Calendario de recepcin del formulario Pedido
de ventas
( ) En el campo Calendario de recepcin del formulario Cliente
( ) Debe especificarse manualmente en el campo Fecha de recepcin
del pedido
( ) No pueden especificarse fechas de entrega
5. En el formulario Pedido de ventas qu vista se debe utilizar para editar
informacin en una lnea de pedido de ventas?
() Vista de lneas
( ) Vista Editar en cuadrcula
6-84


6. Qu tipos de pedido puede seleccionar al crear manualmente un pedido
de ventas en el formulario Pedido de ventas? (Seleccione todas las
respuestas vlidas)
() Pedido de ventas
() Suscripcin
() Diario
( ) Pedido de devolucin

6-85
6-86

CAPTULO 7: ADMINISTRACIN DE CALIDAD

Objetivos
Los objetivos son
Describir la configuracin del componente de control de calidad

de la funcin de administracin de calidad.
Configuracin de la generacin automtica de pedidos de calidad.
Explicar cmo crear y utilizar pedidos de calidad manuales.
Revisar la funcionalidad informes de calidad y certificado de

anlisis.
Introduccin
Con la nueva funcionalidad Administracin de calidad, se ofrece una integracin
completa para gestionar procesos de calidad y no conformidades. Esta funcin
ayuda a gestionar, realizar el seguimiento y manipular los procesos y problemas
de calidad en toda la empresa.
La figura Configuracin de administracin de calidad ofrece una visin general
de la configuracin del sistema de administracin de calidad.
ILUSTRACIN 7.1 CONFIGURACIN DE LA ADMINISTRACIN DE CALIDAD

7-1

La nueva funcionalidad de administracin de calidad consta de dos componentes
principales:
Control de calidad
Administracin de calidad
El componente de control de calidad se utiliza para configurar y gestionar los

requisitos de comprobacin de calidad de una empresa. Entre ellos se incluyen
los siguientes:
Especificacin de los instrumentos de prueba que se usan para

realizar las pruebas
Identificacin de ubicaciones de prueba donde se realizan las pruebas
Definicin de las especificaciones de prueba que determinan

si los artculos de prueba cumplen los estndares de calidad
Creacin del pedido de calidad
El control de calidad tambin puede utilizarse para registrar los resultados de

prueba asociados a un pedido de calidad y para crear un certificado de anlisis
(C.O.A.) que est vinculado a la informacin del pedido de calidad.
El componente de administracin de calidad se usa para gestionar las no
conformidades de artculos y productos, como mercanca daada o defectuosa,
y realizar un seguimiento y resolver problemas de los clientes y proveedores,
como las quejas sobre artculos o problemas relacionados con el rendimiento.
La administracin de calidad tambin puede utilizarse para etiquetar las no
conformidades de artculos para cuarentena.
Conceptos bsicos de la configuracin de la administracin

de calidad
El componente de control de calidad de la administracin de calidad permite
obtener acceso a la informacin necesaria para configurar y gestionar los
requisitos de prueba de calidad de una empresa.
Prueba y pedidos de calidad

Un pedido de calidad (Gestin del inventario y almacenes > Peridico >
Administracin de calidad > Pedidos de calidad) define un conjunto de
varias pruebas que se deben realizar para un determinado artculo y una cantidad
de prueba de su pedido relacionado (como un pedido de compra, de ventas
o de produccin) o una cantidad de prueba de su inventario.
Para cada prueba, el pedido de calidad define las especificaciones de calidad,
un Nivel de calidad aceptable (AQL), el instrumento de prueba correspondiente,
los documentos que describen la prueba y algunos otros factores.
7-2


Las pruebas pueden ser cuantitativas (con especificaciones y resultados de
prueba expresados como valores para una unidad de medida especificada)
o cualitativas (con especificaciones y resultados de prueba expresados como
resultados definidos por el usuario que reflejen su aprobacin o desaprobacin).
Las pruebas se pueden agregar, cambiar o eliminar del pedido de calidad.
Para el conjunto de pruebas, el pedido de calidad define el AQL global,
el plan de muestreo y la cantidad de prueba asociada, la necesidad de pruebas
destructivas y la secuencia de pruebas.
Proceso de validacin
Despus del informe de los resultados de cada prueba dentro de un pedido
de calidad, inicie un proceso de validacin que asigne un estado de aprobacin
o desaprobacin (segn si cumple o no con el nivel de calidad aceptable global)
y cierre el pedido de calidad.
Puede definir los procesos empresariales permitidos durante y despus de la
validacin del pedido de calidad. Por ejemplo, puede bloquear la actualizacin de
factura de una orden de compra que tiene inventario relacionado en el proceso
de inspeccin.
Tambin se puede crear una no conformidad cuando un pedido de calidad
identifica material defectuoso. La no conformidad sienta las bases para una
investigacin adicional tras la programacin de las tareas de correccin, y para
registro de las acciones de correccin.
Requisitos previos del pedido de calidad

Un pedido de calidad se basa en la informacin definida por varios pasos
que son requisitos previos. Estos pasos incluyen la definicin de lo siguiente:
Pruebas cuantitativas y la unidad de medida asociada
Pruebas cualitativas y las variables de prueba y los resultados

asociados
Instrumentos de prueba y las reas de prueba asociadas (opcional)
Grupos de pruebas
Otros pasos incluyen la definicin de planes de muestreo y la asignacin

de pruebas a un grupo de pruebas, junto con las especificaciones de calidad,
secuencia de prueba y fechas de validez para cada prueba del grupo de pruebas.
Para generar automticamente pedidos de calidad tambin deben definirse
las asociaciones de calidad acerca de los eventos y las condiciones dentro
de cada proceso empresarial que activarn un pedido de calidad.

7-3

Configuracin de los parmetros
Para habilitar la funcionalidad Administracin de calidad, haga clic en
Gestin de inventario y almacenes > Configurar > Parmetros de gestin
de inventario y almacenes, haga clic en la ficha Administracin de calidad y
seleccione una opcin para los parmetros que se muestran en la siguiente tabla.
Parmetro
Descripcin
Utilizar
administracin
de calidad
Esta opcin habilita la administracin de calidad

en una empresa.
ndice por hora
El ndice por hora para calcular el tiempo de

un empleado dedicado a actividades relacionadas
con una no conformidad
ILUSTRACIN 7.2 PARMETROS DE INVENTARIO Y ALMACN - FICHA

ADMINISTRACIN DE CALIDAD
7-4


Haga clic en Configuracin del informe para abrir el formulario Configuracin
de informes para administracin de calidad. Esto se utiliza para controlar
y configurar notas en los informes de calidad.
ILUSTRACIN 7.3 FORMULARIO CONFIGURACIN DE INFORMES

PARA ADMINISTRACIN DE CALIDAD
NOTA: cuando el parmetro Utilizar administracin de calidad est

deshabilitado, los campos relacionados con la administracin de calidad no
aparecen en formularios del sistema, y no podrn crearse pedidos de calidad.
Configuracin de reas de almacenamiento

Las ubicaciones en las que se realizarn fsicamente las pruebas se configuran en
el formulario reas de almacenamiento (Gestin de inventario y almacenes >
Configuracin > Desglose de inventario > reas de almacenamiento). El rea
de almacenamiento debe tener Tipo de rea fijado en Entrada.
Ejemplo: reas de almacenamiento fsicas

Una empresa manufacturera produce monitores de equipos. Cuando los pedidos
de produccin han finalizado, los monitores se someten a una comprobacin de
calidad. Cada monitor se pone a prueba en diferentes reas como son la pantalla,
el exterior del monitor, el cable, el enchufe y los puertos de entrada y salida.

7-5

Procedimiento: Crear un rea de almacenamiento
Siga este procedimiento para crear un rea de prueba:
Desglose de inventario > reas de almacenamiento.
2. Haga clic en Nuevo para crear una nueva rea de almacenamiento.
3. En el campo rea de almacenamiento, escriba el identificador.
4. En el campo Nombre, escriba el nombre del rea.
5. Seleccione rea de entrada desde la lista desplegable Tipo de rea.
6. Cierre el formulario rea de almacenamiento.
Configuracin de los instrumentos de prueba

Los instrumentos que se van a utilizar para realizar pruebas se configuran en
el formulario Instrumentos de prueba (Gestin de inventario y almacenes >
Configurar > Control de calidad > Instrumentos de prueba).
ILUSTRACIN 7.4 FORMULARIO INSTRUMENTOS DE PRUEBA
7-6


Utilice el formulario Instrumentos de prueba para definir y ver el equipo
que se va a usar para realizar las pruebas de calidad. Al instrumento de prueba
se le debe asignar una unidad de medida que refleje la medicin asociada y su
precisin decimal. Dichas unidades de medida son centmetros y una precisin
decimal de cuatro. Tambin puede asignar un instrumento de prueba a un rea
de prueba.
Ejemplo: Trabajar con los instrumentos de prueba
Un fabricante usa distintos instrumentos de prueba para realizar pruebas
en materiales y cada uno de ellos tiene una unidad de medida aplicable.
Por ejemplo, un instrumento de balanza tiene una unidad de medida en kilos
para calcular el peso de materiales, y un micrmetro tiene una unidad de medida
en milmetros para la medicin del espesor. Una precisin decimal se asocia
a una unidad de medida.
Configuracin de las pruebas

Abra Gestin de inventario y almacenes > Configurar > Control de calidad >
Pruebas para configurar, editar y ver pruebas. Las pruebas se utilizan para
determinar si los procesos de calidad cumplen con las especificaciones
y los estndares predefinidos.
ILUSTRACIN 7.5 FORMULARIO PRUEBAS

7-7

En el campo Tipo, se pueden configurar tres tipos de medidas de prueba
durante la configuracin, como se muestra en la tabla siguiente.
Tipo
Ejemplo de resultado de prueba
Fraccin
0.1
0.2
Entero
1
2
Opcin
Demasiado oscuro
Demasiado claro
Procedimiento: Crear una prueba

Siga este procedimiento para crear una prueba:
Control de calidad > Pruebas.
2. Haga clic en Nuevo para crear una nueva prueba.
3. En el campo Probar, escriba el nombre o identificador.
4. En el campo Descripcin, escriba opcionalmente una descripcin.
5. Seleccione Fraccin, Entero u Opcin en el campo Tipo.
6. En el campo Unidad, seleccione la unidad de medida.
7. Como opcin, especifique o cambie la informacin restante.
NOTA: un tipo de prueba no puede modificarse si est siendo utilizado
por uno o ms grupos de pruebas.
7-8


Configuracin de las variables de prueba
El formulario Variables de prueba (Gestin de inventario y almacenes>
Configurar > Control de calidad > Variables de prueba) se utiliza para definir
y ver las variables que estn asociadas a una prueba cualitativa. Las variables de
prueba describen resultados de prueba aceptables e inaceptables cuando el tipo
de medida de prueba es Opcin.
Los tipos de medidas de prueba se definen en el formulario Pruebas. Cuando
se configuran nuevas variables se definen los resultados posibles de una prueba.
Esto incluye si un resultado es aceptable o no.
ILUSTRACIN 7.6 FORMULARIO VARIABLES DE PRUEBA
NOTA: las variables de prueba deben configurarse antes de poder agregarlas

a una prueba con el tipo de resultado.

7-9

Ejemplo: Configuracin de variables de prueba
El equipo de calidad de una empresa desea probar visualmente el papel durante
la fabricacin para asegurarse de que el color de cada rollo sea consistente antes
de distribuir el producto.
La variable Color se agrega al formulario Variables de prueba.
A continuacin, se utiliza el botn Resultados para localizar el formulario
Resultados de la variable de prueba, que permite indicar las variaciones
de color que se podran originar durante la fabricacin, y si una variacin de
color es aceptable. Utilice el formulario Resultados de la variable de prueba
para indicar las variaciones de color posibles (demasiado claro, demasiado
oscuro y correcto) y el estado del resultado (correcto o error).
ILUSTRACIN 7.7 FORMULARIO RESULTADOS DE LA VARIABLE

DE PRUEBA
Procedimiento: Crear una variable de prueba

Siga este procedimiento para crear una variable de prueba:
1. Abra Gestin de inventario y almacenes> Configurar >
Control de calidad > Variables de prueba.
2. Haga clic en Nuevo para crear una nueva variable.
3. En el campo Variable, escriba el nombre o identificador.
4. Como opcin, escriba una descripcin en el campo Descripcin.
7-10


Procedimiento: Crear un resultado para una variable
de prueba
Para crear un resultado para una variable de prueba, siga estos pasos:
2. Seleccione una variable.
3. Haga clic en Resultados.
4. En el formulario Resultados de la variable de prueba, haga
clic en Nuevo para crear un nuevo resultado.
5. En el campo Resultado, escriba el nombre o identificador.
7. En el campo Estado del resultado, seleccione Error o Correcto.
8. De forma predeterminada, la variable activa aparecer en el campo
Variable. No obstante, esto se puede modificar.
Configuracin del muestreo de artculos

La cantidad de artculos de muestra que se deben probar durante una prueba
de calidad se configura en el formulario Muestreo de artculos (Gestin
de inventario y almacenes > Configurar > Control de calidad >
Muestreo de artculos).
ILUSTRACIN 7.8 FORMULARIO MUESTREO DE ARTCULOS
La cantidad especificada puede ser una cantidad fija o un porcentaje.

Los muestreos de artculos se utilizan con grupos de pruebas.

7-11

Ejemplo 1: Comprobacin de la cantidad de artculos
muestreados
Las directrices de una empresa requieren realizar una comprobacin aleatoria
de al menos 50 unidades en todos los envos recibidos de un nuevo proveedor
durante los primeros 90 das de relacin.
Se configura un muestreo de artculos con un valor de cantidad fijo de 50.
Ejemplo 2: Comprobacin de la cantidad de artculos

muestreados
Una empresa planea desarrollar una nueva lnea de productos y cada artculo
que se fabrica se prueba antes de su lanzamiento para la distribucin.
Se configura un muestreo de artculos con un valor de porcentaje de 100.
Procedimiento: Crear un muestreo de artculos

Para crear un muestreo de artculos, siga estos pasos:
Control de calidad > Muestreo de artculos.
2. Haga clic en Nuevo para crear un nuevo muestreo de artculos.
3. En el campo Muestreo de artculos, escriba el nombre
o identificador.
5. En el campo Especificacin de cantidad, seleccione Cantidad fija
o Porcentaje.
6. En el campo Valor, especifique el valor asociado a la Especificacin
de cantidad.
7. En el grupo Generacin del pedido de calidad, active la casilla
Bloqueo completo si este muestreo debe bloquear la lnea completa
del pedido y no solo la cantidad de muestreo.
8. Opcionalmente, active la casilla Por cantidad de actualizacin
si el nuevo pedido de cantidad debe crearse cuando se actualiza la
cantidad del artculo.
9. En el grupo Por dimensin de almacenamiento active las casillas
Almacn, Ubicacin o Id de pallet para crear pedidos de calidad
para cada combinacin nica de dimensiones de almacenamiento.
10. En el grupo Por dimensin de seguimiento, active las casillas
Nmero de lote o Nmero de serie para crear pedidos de calidad
para cada combinacin nica de dimensiones de seguimiento.
NOTA: para obtener ms informacin acerca del bloqueo de inventario,
consulte Diarios de inventario.
7-12


Configuracin de grupos de pruebas
El formulario Grupos de pruebas (Gestin de inventario y almacenes >
Configurar > Control de calidad > Grupos de pruebas) se utiliza para
configurar, editar y ver grupos de pruebas y las pruebas individuales que estn
asignadas a un grupo de pruebas. El grupo de pruebas en el pedido de calidad
determina las pruebas que se asignarn. Estos prueban, cuando se administran,
determinan si un artculo pasar o no pasar el control de calidad.
Ejemplo: Configuracin de grupos de pruebas
Una compaa fabrica pasteles para minoristas de alimentacin. En la
fabricacin, se comprueba el sabor, color y tamao de los productos.
Cada una de estas pruebas individuales se configura como parte
del mismo grupo de pruebas.
Procedimiento: Creacin de un grupo de pruebas

Para crear un grupo de pruebas, siga estos pasos:
Control de calidad > Grupos de prueba.
2. Haga clic en Nuevo para crear un nuevo grupo de pruebas.
3. En el campo Grupo de pruebas, escriba el nombre o identificador.
5. En el campo Nivel de calidad aceptable, escriba el porcentaje
que es aceptable.
6. Realice una seleccin en el campo Muestreo de artculos.
7. Active la casilla Prueba destructiva si la prueba va a destruir
la muestra utilizada.
Pruebas destructivas
Es posible que sea necesario realizar pruebas destructivas cuando hay que
desmontar o destruir un artculo para comprobar la calidad de su contenido.
Estos tipos de pruebas se configuran en el formulario Grupos de pruebas
activando la casilla Prueba destructiva en un grupo de pruebas.
Dado que los artculos implicados en una prueba destructiva no se pueden
volver a utilizar, se eliminan del inventario con una nueva referencia de
transaccin Pedido de calidad. Esto se produce cuando se crea un pedido
de calidad para ese artculo.

7-13

Ejemplo: Transacciones de inventario
de prueba destructiva
Este es un ejemplo de las transacciones de inventario de una prueba destructiva
para un pedido de compra de 100 artculos con una prueba destructiva del
1 por ciento.
Despus de la recepcin del producto del pedido de compra se crean
las siguientes transacciones de inventario.
Referencia
Valor
Transaccin
Pedido de
compra
+100
Recibido
Pedido de
calidad
-1
En pedido (o Reserva fsica, Seleccionado

o lo que se lleve a cabo)
Despus de la validacin de un pedido de calidad se crean las siguientes

transacciones de inventario.
Referencia
Valor
Transaccin
Pedido de compra
+ 100
Recibido
Pedido de calidad
-1
Vendido
Despus de la actualizacin financiera de un pedido de compra se crean

las siguientes transacciones de inventario.
7-14
Referencia
Valor
Transaccin
Pedido de compra
+ 100
Comprado
Pedido de calidad
-1
Vendido


Configuracin de los grupos de calidad
El formulario Grupos de calidad (Gestin del inventario y almacenes >
Configurar > Control de calidad > Grupos de calidad) se utiliza para agrupar
artculos que comparten las mismas o similares caractersticas para las pruebas.
ILUSTRACIN 7.9 FORMULARIO GRUPOS DE CALIDAD
Una vez configurado un grupo de calidad, los artculos individuales se agregan

al grupo.
Los dos mtodos para asignar artculos a un grupo de calidad son:
De uno en uno mediante el formulario Grupos de calidad

de artculos. (Configurar > Grupo de calidad de artculos).
Mediante una consulta (Configurar > Agregar artculos).

El formulario Consulta le permite especificar los criterios para
seleccionar los artculos que se agregan al grupo de calidad.
Los resultados se mostrarn en el formulario Agregar artculos.
Esto permite al usuario aceptar los resultados.

7-15

Ejemplo: Asignacin de productos a un grupo de calidad
Una compaa tiene un grupo de productos de pintura que comparten un tono
de amarillo similar. Se requiere la misma serie de pruebas de calidad para todos
los productos. Por tanto, se crea un grupo de calidad y cada producto de pintura
se asigna al nuevo grupo.
Procedimiento: Crear un grupo de calidad

Para crear un grupo de calidad, siga estos pasos:
Control de calidad > Grupos de calidad.
2. Haga clic en Nuevo para crear un nuevo grupo de calidad.
3. En el campo Grupo de calidad, escriba el nombre o identificador.
Configuracin de los artculos en los grupos de calidad

El formulario Grupos de calidad de artculos se utiliza para definir los artculos
individuales que componen un grupo de calidad.
ILUSTRACIN 7.10 FORMULARIO GRUPOS DE CALIDAD DE ARTCULOS
Los grupos de calidad permiten a los usuarios colocar conjuntamente para

una prueba artculos que comparten las mismas caractersticas o similares.
7-16


Procedimiento: Agregar artculos a un grupo de calidad
Para agregar artculos a un grupo de calidad, siga estos pasos:
2. Seleccione el grupo de calidad al que se va a agregar el artculo.
3. Haga clic en Configurar.
4. Seleccione Grupos de calidad de artculos. Se muestra
el formulario Grupos de calidad de artculos.
6. Seleccione el cdigo de artculo que desee agregar al grupo
de calidad.
7. Repita los pasos 5 y 6 para el resto de artculos.

7-17
Prctica 7.1: Conceptos bsicos de la configuracin

de la administracin de calidad
Escenario
La Empresa Contoso vende televisores. Recientemente, recibi varias quejas de
sus clientes sobre la calidad de estos televisores. Tony, director de produccin
de Contoso, solicit a Ricardo, especialista en control de calidad, que
comprobara la calidad de todos los televisores vendidos por la empresa.
Ricardo planea utilizar la funcionalidad de administracin de calidad
de Microsoft Dynamics AX para iniciar y supervisar las pruebas. En
primer lugar, Ricardo actualiza toda la configuracin necesaria en
Microsoft Dynamics AX 2012 para crear pedidos de calidad.
Ricardo planea probar las funciones bsicas de los televisores como, por
ejemplo, la calidad de la imagen en pantalla, el sonido y el funcionamiento
del sintonizador. Para ello, crea configuraciones con las siguientes caractersticas
indicadas en las tablas que se indican a continuacin:
reas de prueba
Nombre
Descripcin
Pantalla
rea de la pantalla
Sintonizador
rea del sintonizador
Sistema de
sonido
rea del sistema de

sonido
Instrumentos de prueba
7-18
Nombre
rea de prueba
Descripcin
Unidad
Patrn de
prueba
Pantalla
Patrn de prueba para

probar la calidad de la
imagen
Option


Pruebas
Prueba
Descripcin
Tipo
Imagen en
pantalla
Prueba de calidad de
la imagen en pantalla
Opcin
Funcionamiento
del sintonizador
Prueba del funcionamiento

del sintonizador
Opcin
Calidad del sonido
Prueba de la calidad del

sonido
Opcin
Instrumento
de prueba
Patrn de
prueba
Grupos de pruebas
Grupo de
pruebas
Descripcin
Televisor
Televisores
LCD
Nivel de
calidad
aceptable
Muestreo de
artculos
Prueba
destructiva
95
1 unidad
Desactivada
Variables de prueba
Nombre
Descripcin
Resultados
Nitidez
Nitidez de la imagen
Imagen ntida: correcto

Imagen borrosa: error
Bsqueda de
canales
Caracterstica del
funcionamiento del
sintonizador
Todos los canales

disponibles: correcto
Faltan algunos canales: error
Sonido
Pureza del sonido
Sin ruido acstico: correcto

Ruido acstico: error
Por contrato, el ndice por hora para las operaciones de prueba es de 20,00 USD.
La empresa Contoso utiliza los siguientes informes internos:
Certificado de anlisis
Informe de correcciones
Etiqueta de no conformidad
Informe de no conformidad

7-19

1. Habilite la funcionalidad Administracin de calidad
para la empresa CEU.
2. Determine un ndice por hora para las operaciones de prueba.
3. Configure los informes de administracin de calidad
con la restriccin correspondiente.
4. Cree nuevas reas de almacenamiento.
5. Cree nuevos instrumentos de prueba y vinclelos a las reas
de prueba correspondientes.
6. Cree nuevas pruebas.
7. Cree variables de prueba con resultados aceptables e inaceptables.
8. Cree un nuevo grupo de pruebas.
9. Cree un nuevo grupo de calidad.
10. Cree un nuevo grupo de calidad de artculos y defina los artculos
para este grupo.
11. Designe a Ricardo Acosta como persona responsable de la calidad.
7-20
Utilice el formulario Gestin de inventario y almacenes

para habilitar la funcionalidad de administracin de calidad.
Determine el ndice por hora.
Haga clic en Configuracin de informes para agregar informes

con el tipo de documento correspondiente, si es necesario.
Para crear nuevas reas de prueba, busque el formulario reas

de prueba.
Utilice el formulario Instrumentos de prueba para crear nuevos

instrumentos de prueba y vincularlos a las reas de prueba
correspondientes.
Configure, edite y vea las pruebas.
Cree nuevas variables de prueba y establezca resultados de prueba

aceptables e inaceptables.
Configure, edite y vea los grupos de pruebas y las pruebas

individuales asignadas a un grupo de pruebas.
Agrupe los artculos que comparten las mismas o similares

caractersticas para las pruebas.
Configure, edite y vea los artculos asignados a un grupo de calidad

o a los grupos de calidad asignados a un artculo.
Designe al empleado responsable de la calidad.


Paso a paso
Para configurar parmetros, siga estos pasos:
Parmetros de gestin de inventario y almacenes.
2. Haga clic en la ficha Administracin de calidad.
3. Active la casilla Utilizar administracin de calidad.
4. Establezca el ndice por hora en 20.00.
5. Haga clic en Configuracin de informe.
6. Compruebe si la tabla est completa de la siguiente forma.
Informe
Tipo de
documento
Restriccin
CertOfAna
Interno
Correccin
Interno
NCtag
Interno
NCreport
Interno
1. Cierre el formulario Configuracin de informes para

administracin de calidad.
2. Cierre el formulario Parmetros de gestin de inventario
yalmacenes.
Para configurar reas de prueba, siga estos pasos:
Desglose de inventario > reas de almacenamiento.
2. Haga clic en Nuevo para crear nuevas lneas con los siguientes datos.
rea de
almacenamiento
Nombre
Tipo de rea
Pantalla
rea de la pantalla
rea de entrada
Sintonizador
rea del sintonizador
rea de entrada
SoundSys
rea del sistema de sonido
rea de entrada
3. Cierre el formulario reas de almacenamiento.

7-21

Para configurar instrumentos de prueba, siga estos pasos:
Control de calidad > Instrumentos de prueba.
2. Haga clic en Nuevo para crear nuevas lneas con los siguientes datos.
Nombre del campo
Descripcin
Instrumento de prueba
Patrn de prueba
rea de prueba
Pantalla
Descripcin
Patrn de prueba para probar la calidad

de la imagen
Unidad
Opcin
3. Cierre el formulario Instrumentos de prueba.

Para configurar pruebas, siga estos pasos:
Control de calidad >Pruebas.
2. Haga clic en Nuevo para crear una nueva lnea con las siguientes
especificaciones.
Nombre del campo
Descripcin
Prueba
Imagen en pantalla
Descripcin
Prueba de calidad de la imagen

en pantalla
Tipo
Opcin
Patrn de prueba
3. Haga clic en Nuevo para crear una nueva lnea y rellene los campos
utilizando los siguientes datos.
Nombre del campo
Descripcin
Prueba
Funcionamiento del sintonizador
Descripcin
Prueba del funcionamiento del sintonizador
Tipo
Opcin
Instrumento de prueba en blanco
7-22


4. Haga clic en Nuevo para crear otra lnea con los siguientes datos:
Nombre del campo
Descripcin
Prueba
Calidad del sonido
Descripcin
Prueba de la calidad del sonido
Tipo
Opcin
en blanco
5. Cierre el formulario Pruebas.

Para configurar variables de prueba, siga estos pasos:
3. En el campo Variable, escriba Nitidez.
4. En el campo Descripcin, escriba Nitidez de la imagen.
5. Haga clic en Resultados para crear los resultados y luego haga clic
en Nuevo.
6. En el campo Resultados, escriba Imagen ntida y en el campo
Estado del resultado, seleccione Correcto.
8. En el campo Resultado, escriba Imagen borrosa.
9. En el campo Estado del resultado, seleccione Error.
10. Cierre el formulario Resultados de variable de prueba.
11. En el formulario Variables de prueba, cree una nueva lnea
haciendo clic en Nuevo.
12. En el campo Variable, escriba Bsqueda de canales y en el campo
Descripcin, escriba Caracterstica del funcionamiento del
sintonizador.
14. Haga clic en Nuevo para crear un nuevo resultado.
15. En el campo Resultados, escriba Todos los canales disponibles
y en el campo Estado del resultado, seleccione Correcto.
16. Haga clic en Nuevo para crear otra nueva lnea.
17. En el campo Resultados, escriba Faltan algunos canales
y en el campo Estado del resultado, seleccione Error.
19. En el formulario Variables de prueba, cree una nueva lnea.
20. En el campo Variable, escriba Sonido y en el tipo de campo
Descripcin, escriba Pureza del sonido.

7-23

23. En el campo Resultado, escriba Sin ruido acstico y en el campo
Estado del resultado, seleccione Correcto.
25. En el campo Resultado, escriba Ruido acstico y en el campo
Estado del resultado, seleccione Error.
27. Cierre el formulario Variables de prueba.
Para configurar grupos de pruebas, siga estos pasos:
Control de calidad > Grupos de pruebas.
2. En el panel superior, cree una nueva lnea haciendo clic en Nuevo.
Utilice las siguientes especificaciones.
Nombre del campo
Descripcin
Grupo de pruebas
Televisor
Descripcin
Televisores LCD
Nivel de calidad aceptable
95.00
Muestreo de artculos
1 unidad
Prueba destructiva
desactivada
3. En el panel inferior, cree una nueva lnea haciendo clic en Agregar.

4. En el campo Nmero de secuencia, escriba 10 y en el campo
Prueba, seleccione Imagen en pantalla.
5. Haga clic en la ficha Prueba.
6. En el campo Variable, seleccione Nitidez, en el campo Resultado
predeterminado, seleccione Imagen ntida y en el campo
Instrumento de prueba, seleccione Patrn de prueba.
7. En la ficha Visin general, cree una nueva lnea haciendo clic
en Agregar.
Prueba, seleccione Funcionamiento del sintonizador.
10. En el campo Variable, seleccione Bsqueda de canales y en el
campo Resultado predeterminado, seleccione Todos los canales
disponibles.
7-24


11. Haga clic en Agregar en la ficha Visin general para crear
otra nueva lnea.
Prueba, escriba Calidad del sonido.
14. En el campo Variable, seleccione Sonido y en el campo Resultado
predeterminado, seleccione Sin ruido acstico.
15. Cierre el formulario Grupos de pruebas.
Para configurar grupos de calidad, siga estos pasos:
3. En el campo Grupo de calidad, escriba Televisores y en el campo
Descripcin, escriba Televisores.
4. Cierre el formulario Grupos de calidad.
Para configurar artculos en grupos de calidad, siga estos pasos:
Control de calidad > Grupos de calidad de artculos.
2. Cree una nueva lnea haciendo clic en Nuevo y en el campo Nmero
de artculo, seleccione 1000. En el campo Grupo de calidad,
seleccione Televisores.
3. Haga clic en Nuevo para crear otra nueva lnea nueva con Nmero
de artculo 1001 y Grupo de calidad = Televisores.
4. Haga clic en Nuevo para crear una nueva lnea con Nmero
de artculo 1003, Grupo de calidad = Televisores.
5. Cierre el formulario Grupos de calidad de artculos.

7-25
Configurar la generacin automtica de pedidos de calidad

Los pedidos de calidad se pueden generar automticamente segn las reglas
definidas en el formulario Asociaciones de calidad como, por ejemplo, generar
un pedido de calidad despus de registrar una recepcin de producto de pedido
de compra para un producto.
La siguiente tabla muestra que los pedidos de calidad se pueden generar
automticamente desde muchos documentos de origen.
Proceso empresarial
Generacin de pedidos de calidad desde tipo

de documento
Ventas
Lista de seleccin o albarn
Compra
Lista de recepciones, Recepcin de producto

o Registro
Pedido de
produccin/de lote
Registro, o Notificar como terminado
Operacin de ruta
Notificar como terminado
Cuarentena
Notificar como terminado o Fin
Configuracin de las asociaciones de calidad

El formulario Asociaciones de calidad (Gestin de inventario y almacenes>
Configurar > Control de calidad > Asociaciones de calidad) se utiliza para
crear asociaciones de calidad a fin de generar automticamente pedidos de
calidad y realizar su seguimiento. Esta informacin se utiliza para generar
automticamente pedidos de calidad, adems de para realizar pruebas y validar
resultados de prueba.
El formulario Asociaciones de calidad es compatible con la funcin multisitio.
Si se ha especificado un sitio, el desencadenador para la creacin automtica
de pedidos de calidad se limita solo a ese sitio.
Ejemplo: Configuracin de asociaciones de calidad

Una empresa tiene un nuevo grupo de proveedores y debe supervisar la calidad
de sus envos. Despus de asignar los proveedores a un grupo de proveedores
especfico, se configura una asociacin de calidad para que el grupo defina
los requisitos de prueba cuando se reciban los pedidos de compra desde uno
de los proveedores del grupo.
Segn las selecciones que se realicen durante la configuracin,, el sistema
generar un pedido de calidad despus de la recepcin del producto.
A continuacin, se utiliza el pedido de calidad para realizar la prueba.
7-26


Procedimiento: Crear una asociacin de calidad
Para crear una asociacin de calidad, siga estos pasos:
Control de calidad > Asociaciones de calidad.
2. Haga clic en Nuevo para crear una nueva asociacin de calidad.
3. En el campo Sitio, seleccione un sitio o djelo en blanco si este
desencadenador tiene en cuenta todos los sitios.
4. En el campo Tipo de referencia, seleccione el lugar desde el cual
desea iniciar el pedido de calidad, por ejemplo, Compra.
5. Seleccione un valor en los campos Cdigo de artculo y Artculo.
6. Haga clic en la ficha desplegable Generacin del pedido de calidad
para ver o indicar un Tipo de documento.
Este campo se ve o se selecciona si la transaccin aplicable en el
proceso empresarial (junto con la directiva de tiempos de ejecucin),
activa un pedido de calidad.
Las transacciones aplicables reflejan el tipo de referencia del proceso
empresarial. Por ejemplo, la transaccin aplicable de un pedido
de ventas incluye la lista de seleccin y el albarn.
7. En el campo Ejecucin, seleccione o vea Antes o Despus, segn
cundo desee que se cree el pedido de calidad, de acuerdo con
su seleccin en el campo Tipo de documento.
8. Haga clic en la ficha desplegable Proceso de pedido de calidad y
seleccione Bloqueo de documentos. Si se selecciona un documento,
el pedido de calidad debe completarse antes de que el documento
seleccionado se pueda generar.
9. Opcionalmente, seleccione Cuarentena ante error en la validacin
para poner en cuarentena automticamente todos los pedidos de
calidad errneos y bloquear su uso.
10. Haga clic en la ficha desplegable Especificaciones.
11. En el campo Grupo de pruebas, seleccione el grupo de pruebas
para esta asociacin de calidad.
12. Especifique las fechas y horas de Vigencia y de Vencimiento para
esta asociacin de calidad.

7-27

13. Seleccione el Muestreo de artculos para determinar qu cantidad
se debe someter a una prueba calidad
14. En el campo Nivel de calidad aceptable, escriba el porcentaje
de artculos que debe aprobarse para la aprobacin del pedido
de calidad.
ILUSTRACIN 7.11 FORMULARIO ASOCIACIONES DE CALIDAD
7-28

Prctica 7.2: Configurar la generacin automtica de pedidos

de calidad
Escenario
Segn los resultados de una investigacin oficial, se descubri que el motivo de
las numerosas quejas de clientes era que el producto 1000, televisor LCD negro
de alta definicin y 42 pulgadas presentaba en ocasiones una baja calidad.
Por tanto, la empresa decidi aplicar requisitos ms estrictos en la supervisin
de calidad de los proveedores. Para optimizar el trabajo de supervisin de la
calidad, la empresa decidi utilizar la funcionalidad que permite la generacin
automtica de pedidos de calidad para realizar pruebas o validar los resultados de
las pruebas. El pedido de calidad se debe generar en la recepcin de producto.
Su tarea consiste en realizar la configuracin necesaria para la creacin
automtica de pedidos de calidad a travs del pedido de compra para
el proveedor 1001 y el artculo 1000.

1. Cree las reglas necesarias para generar el pedido de calidad
automtico.
2. Genere el pedido de calidad automtico a partir del pedido
de compra para el proveedor 1001 y el artculo 1000.
NOTA: la prctica 7.1 : Aspectos bsicos de la configuracin de la
administracin de calidad debe realizarse primero antes de comenzar
esta prctica.
Utilice el formulario Asociaciones de calidad para configurar

todos los parmetros necesarios.
Cree y registre un nuevo pedido de compra. Abra Adquisicin
y abastecimiento > Comn > Pedidos de compra > Todos
los pedidos de compra.
Haga clic en la ficha Compra y luego en Confirmar.
Haga clic en la ficha Recibir y luego en Recepcin de producto

para confirmar una recepcin de producto.

7-29

Paso a paso
Control de calidad > Asociaciones de calidad.
2. Cree una nueva lnea haciendo clic en Nuevo e indique luego
los siguientes datos.
Nombre del campo
Valor
Sitio
Tipo de referencia
Compra
Cdigo de artculo
Tabla
Artculo
1000
Grupo de pruebas
Televisor
Tipo de documento
Recepcin
de producto
Ejecucin
Antes
Muestreo de
artculos
1 unidad
3. Cierre el formulario Asociaciones de calidad.

5. Haga clic en Pedido de compra para crear un nuevo pedido
de compra.
6. Establezca Cuenta del proveedor = 1001.
9. Fije el Nmero de artculo en 1000, Cantidad en 20,00
y Precio unitario en1000,00.
10. Haga clic en la ficha Compra en el panel de acciones y
a continuacin haga clic en Confirmar.
11. Haga clic en la ficha Recibir y, a continuacin, haga clic
en Recepcin de producto.
12. Seleccione Cantidad pedida en el campo Cantidad.
13. Escriba PR-10001 en el campo Recepcin de producto.
15. Se crear el pedido de calidad.
16. Cierre el registro de informacin y el formulario Pedido de compra.
7-30

Creacin de un pedido de calidad manual

El formulario Pedidos de calidad (Gestin de inventario y almacenes>
Peridico > Administracin de calidad > Pedidos de calidad) se utiliza
para crear manualmente un pedido de calidad para el inventario de un artculo
especificado y una cantidad de prueba y para realizar las pruebas dentro del
grupo de pruebas especificado.
El formulario tambin se puede usar para crear manualmente el pedido de calidad
de un pedido especificado (por ejemplo, un pedido de compra, un pedido de
produccin o inventario fsico disponible), una cantidad de prueba y un grupo
de pruebas. Es posible crear manualmente uno o ms pedidos de calidad para
un pedido especificado.
Un pedido de calidad se debe generar manualmente para la cantidad de inventario
de un artculo y el registro de asociacin de calidad ofrece un valor
predeterminado para el AQL.
Ejemplo: Creacin de un pedido de calidad manual

El personal que descarga las cajas del camin del proveedor en el almacn
de entrada observa que una de las cajas puede estar daada. La directiva de la
empresa estipula que los artculos potencialmente daados deben someterse
a una prueba de calidad. Por tanto, crea manualmente un pedido de calidad
para que se inspeccionen los productos de la caja.
Procedimiento: Crear un pedido de calidad manual

Para crear un pedido de calidad de forma manual, siga estos pasos:
1. Abra Gestin de inventario y almacenes > Peridico >
Administracin de calidad > Pedidos de calidad.
2. Haga clic en Nuevo. Se abre el formulario Pedidos de calidad.
3. En el campo Tipo de referencia, seleccione la opcin en la que se
debe basar el pedido de calidad; por ejemplo, Pedido de compra.
4. En el campo Nmero de referencia, seleccione la referencia
de origen; por ejemplo, Nmero de pedido de compra.
5. Realice una seleccin en el campo Lote de referencia.
6. Seleccione un Nmero de artculo.
7. En el campo Grupo de pruebas, seleccione el grupo de pruebas
al que se debe asignar esta prueba.
8. En el campo Cantidad, escriba el nmero de artculos que
se deben probar.

7-31
Prctica 7.3: Crear un pedido de calidad manual

Escenario
Para garantizar que los productos enviados presenten una buena calidad, Pedro
Gutierrez decide hacer una seleccin adicional de los siguientes artculos para
someterlos a pruebas de calidad de la imagen en pantalla.
Nmero de
artculo
Grupo de
pruebas
Cantidad
Configuracin
Tamao
Color
1001
Televisor
15.00
Alta definicin
42
01
1003
Televisor
5.00
Sin alta
definicin
50
01
Los resultados de las pruebas para el nmero de artculo 1001 han sido
satisfactorios. Para el nmero de artculo 1003, el resultado de la prueba de la
imagen en pantalla ha sido de imagen borrosa.

Cree un pedido de calidad manual con los correspondientes resultados de prueba
segn el ejemplo.
NOTA: la prctica 7.1 : Aspectos bsicos de la configuracin de la
administracin de calidad debe realizarse primero antes de comenzar
esta prctica.
Utilice el formulario Pedidos de calidad para crear los pedidos

de calidad necesarios con la prueba correspondiente.
Utilice el formulario Resultados de lnea de pedido de calidad para

indicar el resultado de prueba y la cantidad asociada.
Valide los resultados de prueba del pedido de calidad seleccionado.
Paso a paso
7-32


3. Cree un nuevo pedido de calidad con las siguientes especificaciones:
a. Seleccione Inventario como Tipo de referencia.
b. Seleccione el Nmero de artculo 1001
c. Seleccione Televisor como Grupo de pruebas
d. Escriba 15,00 en el campo Cantidad.
e. Seleccione Alta definicin como Configuracin
f. Seleccione 42 como Tamao
g. Seleccione 01 como Color
5. En el panel inferior, seleccione la lnea donde Probar = Pantalla,
y a continuacin, haga clic en Resultados.
6. En el campo Cantidad de resultados, escriba 15,00.
7. Cierre el formulario Resultados de lnea de pedido de calidad.
8. En el panel inferior, seleccione la lnea donde Probar =
Funcionamiento del sintonizador y, a continuacin, haga clic
en Resultados.
11. En el panel inferior, seleccione la lnea donde Probar = Prueba
de calidad de sonido y, a continuacin, haga clic en Resultados.
14. En el formulario Pedidos de calidad, haga clic en Validar.
15. En el campo Validado por, seleccione Pedro Gutierrez y haga clic
en Seleccionar.
17. Haga clic en Nuevo para crear un nuevo pedido de calidad.
18. Seleccione Inventario como Tipo de referencia.
19. En el grupo de campos Identificacin, especifique la siguiente
informacin en los campos correspondientes:
a. Seleccione el Cdigo de artculo 1003
b. Seleccione Televisor como Grupo de pruebas
c. Escriba 5,00 en el campo Cantidad
d. Seleccione Sin alta definicin como Configuracin
e. Seleccione 50 como Tamao
f. Seleccione 01 como Color

7-33

20. Seleccione 2 en el campo Sitio y 21 en el campo Almacn y haga
clic en Aceptar.
21. En el panel inferior, seleccione la lnea donde Probar = Pantalla,
y a continuacin, haga clic en Resultados.
22. En el campo Cantidad de resultados, escriba 5,00 y en la lista
desplegable Resultado seleccione Imagen borrosa.
24. En el panel inferior, seleccione la lnea donde Probar =
Funcionamiento del sintonizador y, a continuacin, haga clic
en Resultados.
27. En el panel inferior, seleccione la lnea donde Probar = Calidad
de sonido y, a continuacin, haga clic en Resultados.
30. En el formulario Pedidos de calidad, haga clic en Validar.
31. En el campo Validado por, seleccione Pedro Gutierrez.
Observe cmo el campo Estado para el primer pedido de calidad
es Correcto y el estado para el segundo pedido de calidad es Error.
33. Cierre el formulario Pedidos de calidad.
7-34

Trabajar con una No conformidad

Una no conformidad describe productos y artculos que no cumplen con los
estndares predefinidos de calidad o rendimiento. Tambin podra aplicarse
al servicio al cliente o a problemas internos como, por ejemplo, quejas de
clientes o problemas de fabricacin.
El origen del problema se denomina tipo de no conformidad. Asigne un tipo
de no conformidad, su informacin de origen detallada y el tipo de problema
asociado cuando crea una no conformidad. Hay cinco tipos de no conformidades
y la informacin de origen detallada vara por tipo, segn se describe en la tabla
siguiente.
La informacin de origen detallada es opcional y se puede crear una
no conformidad sin esta informacin.
Tipo de no
conformidad
Informacin de origen detallada
Cliente
Nmero de cuenta de cliente, nmero de pedido de

ventas o un nmero de lote de una transaccin de pedido
de ventas.
Por ejemplo, la no conformidad puede estar relacionada
con un envo de pedido de ventas especfico o con los
comentarios del cliente respecto a la calidad del
producto.
Interno
Nmero de pedido de calidad o nmero de lote de una

transaccin de pedido de calidad.
con las pruebas efectuadas como parte del pedido de
calidad o con la preocupacin del empleado por la
calidad del producto.
Produccin
Nmero de pedido de produccin o nmero de lote

de una transaccin de pedido de produccin.
con un lote especfico fabricado.

7-35

Tipo de no
conformidad
Informacin de origen detallada
Solicitud de
servicio
Nmero de cuenta de cliente, nmero de pedido de

ventas o nmero de lote de una transaccin de pedido
de ventas.
con un envo de pedido de ventas especfico o con las
quejas del cliente respecto a la calidad de un artculo.
Proveedor
Nmero de cuenta de proveedor, nmero de pedido de

compra o nmero de lote de una transaccin de pedido
de compra.
con una recepcin de pedido de compra o con las
preocupaciones de un proveedor respecto a una pieza
que ellos suministran.
Se crea una no conformidad que tiene un estado de aprobacin Nuevo. Esto

representa una solicitud de accin. Una disconformidad se puede aprobar
o rechazar (lo que cambia el estado de aprobacin a Aprobado o Rechazado)
para indicar que se tomar o no una medida con respecto a esta.
Puede cerrar una no conformidad (lo cual se indica mediante una casilla
independiente) para indicar que est terminada, o reabrir una no conformidad
para indicar que se requieren consideraciones adicionales.
Una no conformidad se crea a travs del formulario de referencia de
No conformidades. Se puede tener acceso a este desde las siguientes
ubicaciones:
Gestin de inventario y almacenes > Peridico >

Administracin de calidad > No conformidades
Gestin de inventario y almacenes > Peridico > Administracin

de calidad > Pedidos de calidad > Consultas > No conformidades
El formulario No conformidades tambin se puede utilizar para realizar

operaciones y funciones relacionadas con un registro especfico, como generar
gastos varios para costes de operaciones relacionadas o etiquetar una no
conformidad para cuarentena.
7-36


Procedimiento: Crear un tipo de problema
Para crear un tipo de problema, siga estos pasos:
Administracin de calidad > Tipos de problemas.
2. Haga clic en Nuevo para crear un nuevo tipo de problema.
3. En el campo Tipo de problema, escriba el nombre correspondiente.
4. Escriba una descripcin en el campo Descripcin.
ILUSTRACIN 7.12 ASOCIACIN DE TIPO DE PROBLEMA CON UN TIPO

DE NO CONFORMIDAD
Procedimiento: Vincular un tipo de problema a un tipo

de no conformidad
Para vincular un tipo de problema a un tipo de no conformidad, siga estos pasos:
Administracin de calidad > Tipos de problemas.
2. Seleccione o cree un nuevo tipo de problema.

7-37

3. Haga clic en Tipos de no conformidad. Se abre el formulario
Validacin de tipos de problemas/no conformidades.
4. Seleccione un tipo de no conformidad dentro del campo Tipo
de no conformidad.
5. Haga clic en Nuevo para vincular el tipo de problema a ms
de un tipo de no conformidad.
Procedimiento: Crear una no conformidad

Para crear una no conformidad, siga estos pasos:
Administracin de calidad > No conformidades.
2. Haga clic en Nuevo para crear una no conformidad. Se abre
el formulario Crear no conformidad.
3. En el campo Tipo de no conformidad, seleccione el tipo de
no conformidad. Los tipos incluyen cliente, interno, produccin,
solicitud de servicio y proveedor.
4. En el campo Notificado por, seleccione el nombre del empleado
que notific la no conformidad.
5. En el campo Cdigo de artculo, seleccione el nombre del artculo
con la no conformidad.
6. En el campo Trabajador responsable, seleccione el supervisor
o director que es responsable del trabajador que identific y cre
el registro de no conformidad.
7. En el archivo Tipo de problema, seleccione el problema que est
provocando la no conformidad. Los tipos de problema se filtran
por el Tipo de no conformidad.
8. En el grupo Referencias, indique o modifique la informacin
restante, dependiendo del tipo de no conformidad. Por ejemplo,
si se seleccion proveedor como tipo de No conformidad, se debe
seleccionar el proveedor, el pedido de compra y la cantidad
defectuosa para la cual se descubri la no conformidad.
9. Haga clic en Aceptar para guardar el nuevo registro.
7-38


Tipos de diagnstico
El formulario Tipos de diagnstico (Gestin de inventario y almacenes >
Configurar > Administracin de calidad > Tipos de diagnstico) se utiliza
para configurar, editar y visualizar los tipos de acciones de diagnstico que
se planean utilizar en el proceso y la correccin de las no conformidades.
ILUSTRACIN 7.13 FORMULARIO TIPOS DE DIAGNSTICO
Procedimiento: Crear un tipo de diagnstico

Para crear un tipo de diagnstico, siga estos pasos:
Administracin de calidad > Tipos de diagnstico.
2. Haga clic en Nuevo para crear un nuevo tipo de diagnstico.
3. En el campo Diagnstico, escriba el nombre o identificador.

7-39

Operaciones
El formulario Operaciones (Gestin del inventario y almacenes >
Configurar > Administracin de calidad > Operaciones) se utiliza para
configurar, editar y visualizar diversas operaciones o actividades que una
empresa podra utilizar para procesar o resolver no conformidades. Este
formulario tambin se puede utilizar para asignar una operacin a una
no conformidad especfica.
Ejemplo: Trabajar con el formulario Operaciones

Una empresa produce lmparas para distribucin a minoristas. Durante una
prueba de calidad, se descubre que una lmpara tiene el cableado averiado.
Se utiliza el formulario Operaciones a fin de configurar una operacin para
arreglar el cableado.
Procedimiento: Crear una operacin

Para crear una operacin, siga estos pasos:
Administracin de calidad > Operaciones.
2. Haga clic en Nuevo para crear una nueva operacin.
3. En el campo Operacin, escriba el nombre o identificador.
4. En el campo Descripcin, escriba informacin si lo desea.
5. En el campo Tipo, seleccione Pedido de compra o Pedido de venta.
Procedimiento: Agregar una operacin a una

no conformidad
Para agregar una operacin a una no conformidad, siga estos pasos:
Administracin de calidad > No conformidad.
2. Seleccione la no conformidad a la que se va a agregar una operacin
relacionada.
3. Haga clic en Operaciones relacionadas. Aparecer el formulario
Operaciones relacionadas.
7-40


4. Seleccione una opcin en el campo Operacin.
5. Escriba un motivo para la operacin relacionada en el campo
Motivo.
6. Seleccione un pedido de ventas o pedido de compra en los campos
Pedido de ventas o Pedido de compra respectivamente, segn
el Tipo aplicable a la operacin.
NOTA: para agregar una operacin relacionada a una no conformidad, esta
ltima debe estar aprobada. De lo contrario, el botn Operaciones relacionadas
no estar disponible.
Operaciones relacionadas
Opcionalmente, se pueden definir una o ms operaciones relacionadas
para una no conformidad aprobada.
Una operacin relacionada describe el trabajo que se debe realizar, expresado
como operacin seleccionada (a partir de una lista predefinida de operaciones
de calidad definida por el usuario) y una descripcin del motivo del trabajo.
Una vez definida una operacin, se pueden definir opcionalmente los gastos,
los artculos y las horas de trabajo de la hoja de horas que se requieren para
realizar el trabajo.
Se muestran los costes calculados para la operacin relacionada y los costes
totales calculados para la no conformidad. Los costes calculados y el detalle
subyacente (referente a artculos, horas de trabajo y gastos) representan
una informacin de referencia y solo se utilizan dentro de la funcin de
administracin de calidad.
Gastos de calidad
El formulario Gastos de calidad (Gestin de inventario y almacenes >
Configurar > Administracin de calidad > Gastos de calidad) se utiliza
para configurar, editar y visualizar los distintos tipos de gastos que pueden
producirse cuando un usuario lleva a cabo actividades u operaciones relacionadas
con no conformidades.
Ejemplo: Crear un gasto de calidad

Una empresa debe enviar una pieza daada a un proveedor para su reparacin.
Se utiliza el formulario Gastos de calidad para agregar el coste del envo
a la no conformidad.

7-41

Procedimiento: Crear un gasto de calidad
Para crear un gasto de calidad, siga estos pasos:
Administracin de calidad > Gastos de calidad.
2. Haga clic en Nuevo para crear un nuevo gasto de calidad.
3. En el campo Cdigo de gastos, escriba el nombre o identificador.
Procedimiento: Crear un gasto de calidad

para una no conformidad
Para crear un gasto de calidad para una no conformidad, siga estos pasos:
SUGERENCIA: para agregar un gasto de calidad, primero se debe agregar
la actividad relacionada a la que se aplicarn los gastos.
Administracin de calidad > No conformidad.
2. Seleccione la no conformidad (consulte la sugerencia anterior).
3. Haga clic en Operaciones relacionadas. Se abre el formulario
Operaciones relacionadas.
4. Haga clic Gastos de calidad. Se abre el formulario Gastos
de calidad.
5. En el campo Cdigo de calidad, seleccione el tipo de gasto.
6. En el campo Valor de gastos, escriba el gasto.
7. Como opcin, escriba una descripcin o un comentario en el campo
Texto de transaccin.
Zonas de cuarentena
El formulario Zona de cuarentena (Gestin de inventario y almacenes >
Configurar > Administracin de calidad > Zonas de cuarentena) se utiliza
para configurar, editar y ver zonas de cuarentena de una empresa.
Las zonas de cuarentena se utilizan para determinar y etiquetar artculos que
no cumplen con los estndares de conformidad para evitar el uso o lanzamiento
de dichos artculos.
7-42


Correcciones de no conformidades
Tambin puede utilizar la funcionalidad de administracin de calidad para definir
opcionalmente una o ms correcciones para una no conformidad aprobada.
Las correcciones identifican el tipo de accin de diagnstico que se debe llevar
a cabo, quin debe realizarla y una fecha solicitada y prevista para completar
dicha accin de diagnstico. Debe predefinir los tipos de diagnstico y asignar
uno a una accin correctiva. Al mismo tiempo, debe indicar que ha finalizado
el paso de diagnstico al modificar el estado de correccin a Fin. El estado
se puede reabrir.
Tambin pueden escribirse comentarios para una correccin mediante
las capacidades de tratamiento de documentos.
Se puede obtener acceso a las correcciones directamente desde Gestin
de inventario y almacenes > Peridico > Administracin de calidad >
Correcciones o desde el formulario No conformidades (seleccione un registro
de no conformidad aprobada y, a continuacin, haga clic en Correccin).
NOTA: las correcciones solo se pueden hacer en no conformidades aprobadas.
ILUSTRACIN 7.14 CORRECCIONES DE NO CONFORMIDADES

7-43
Certificados e informes de calidad

Se proporcionan tres informes para la nueva funcionalidad de administracin
de calidad. Se pueden encontrar en Gestin de inventario y almacenes >
Informes > Administracin de calidad.
El informe de no conformidad muestra informacin de identificacin, como el
nmero de no conformidad, el artculo y el tipo de problema. En este informe, se
proporcionan las notas relacionadas en funcin de las directivas de configuracin
de informes. Los informes se pueden generar selectivamente segn criterios de
seleccin, como el nmero de no conformidad, el artculo, el cliente, el proveedor
o el estado asociados a una no conformidad.
Gestin de inventario y almacenes > Informes > Administracin de calidad >
La etiqueta de no conformidad muestra informacin de identificacin, como
el nmero de no conformidad y el artculo. En esta etiqueta, se proporcionan
las notas relacionadas en funcin de las directivas de configuracin de informes.
La etiqueta tambin muestra el tipo y la zona de cuarentena (como uso limitado
frente a no utilizable) que se ha asignado a la no conformidad para determinar
qu hacer con el material defectuoso.
7-44


ILUSTRACIN 7.15 ETIQUETA DE NO CONFORMIDAD
El informe de correcciones muestra informacin de identificacin sobre la
no conformidad y las notas de disconformidad relacionadas, adems de la
informacin de correccin (como el diagnstico) y las notas de correccin
relacionadas. En este informe, se proporcionan las notas de correccin
relacionadas en funcin de las directivas de configuracin de informes.
Correcciones
ILUSTRACIN 7.16 INFORME DE CORRECCIONES

7-45

El formulario Certificado de anlisis se utiliza para preparar manualmente
un certificado de anlisis para un pedido de calidad. Un certificado de anlisis
certifica que los materiales o productos estn probados y cumplen las
especificaciones o los estndares predefinidos.
Se puede obtener acceso al formulario Certificado de anlisis desde
las siguientes ubicaciones:
Gestin de inventario y almacenes > Consultas >

Administracin de calidad > Certificado de anlisis.
Gestin de inventario y almacenes > Peridico >

Administracin de calidad > Pedidos de calidad. Haga clic
en Consultas y seleccione Certificado de anlisis.
El formulario Certificado de anlisis es compatible con la funcin multisitio.
Procedimiento: Crear e imprimir un certificado de anlisis

Para crear e imprimir un certificado de anlisis, siga estos pasos:
2. Seleccione el pedido de calidad para el que se necesita un certificado
de anlisis.
3. Haga clic en Consultas.
4. Seleccione Crear certificado de anlisis. Se muestra el formulario
Certificado de anlisis.
5. Haga clic en Nuevo para crear un nuevo registro e indicar la
informacin.
6. Si se requiere una vista o impresin del certificado de anlisis, haga
clic en Imprimir. A continuacin, acepte o cambie los parmetros
de impresin predeterminados y haga clic en Aceptar. Se mostrar
el certificado de anlisis para su consulta.
7. Para imprimirlo, haga clic en el icono Imprimir. A continuacin,
acepte o cambie las especificaciones de impresin predeterminadas
y haga clic en Aceptar.
7-46

Resumen
Con la nueva funcionalidad Administracin de calidad, se ofrece una integracin
completa para gestionar procesos de calidad y no conformidades de una empresa.
Ayudar a gestionar, realizar el seguimiento y manipular los procesos
y problemas de calidad.
La funcionalidad de administracin de calidad consta de dos componentes
principales:
Control de calidad: incluye lo siguiente:

o
o
o
o
Especificacin de los instrumentos de prueba que se usan

para realizar las pruebas
Identificacin de ubicaciones de prueba donde se realizan
las pruebas
Definicin de las especificaciones de prueba que determinan
si los artculos de prueba cumplen los estndares de calidad
Creacin de pedido de calidad y certificados de anlisis
Administracin de calidad: gestin de productos y artculos no

conformes, adems de seguimiento y resolucin de problemas
de clientes, de proveedores y problemas internos.
En Administracin de calidad se describan las ventajas de la funcionalidad

bsica de administracin de calidad.

7-47
1. Dnde se habilita la funcin de administracin de calidad?
( ) Formulario Parmetros de produccin
( ) Formulario Parmetros de clientes
( ) Formulario Parmetros de gestin de inventario y almacenes
( ) Formulario Parmetros de proveedores
2. Qu clase de tipo de medida de prueba se describe en el siguiente ejemplo?
Se debe realizar una prueba de un pastel para contar el nmero de pasas
enteras que incluye.
( ) Fraccin
( ) Opcin
( ) Entero
( ) Cualquiera de estas opciones
3. Las directrices de una empresa requieren realizar una comprobacin aleatoria
durante los primeros 90 das de relacin. Con qu formulario se debe
configurar esta tarea?
( ) Variables
( ) Muestreo de artculos
( ) Grupos de pruebas
( ) Instrumentos de prueba
4. Se lleva a cabo una prueba destructiva del 2% para un pedido de compra
de 100 artculos. Qu apariencia tendr la transaccin de inventario despus
de la validacin del pedido de calidad?
( ) Pedido de compra + 100 recibidos, pedido de calidad - 2 vendidos
( ) Pedido de compra + 100 recibidos, pedido de calidad - 2 en pedido
(o reserva fsica, seleccionado o lo que se lleve a cabo)
( ) Pedido de compra + 100 comprados, pedido de calidad - 2 vendidos
5. Con qu formulario se configura la creacin automtica de pedidos
de calidad?
( ) Pedidos de calidad
( ) Grupos de calidad
( ) Operaciones
( ) Asociacin de calidad
7-48


6. Qu tipo de no conformidad se describe aqu: nmero de pedido de calidad
o nmero de lote de una transaccin de pedido de calidad? Por ejemplo, la no
conformidad puede estar relacionada con las pruebas efectuadas como parte
del pedido de calidad o con la preocupacin del empleado por la calidad
del producto.
( ) Cliente
( ) Interno
( ) Solicitud de servicio
( ) Proveedor

7-49

en este captulo
1.
2.
3.
7-50

Soluciones
1. Dnde se habilita la funcin de administracin de calidad?
( ) Formulario Parmetros de produccin
( ) Formulario Parmetros de clientes
() Formulario Parmetros de gestin de inventario y almacenes
( ) Formulario Parmetros de proveedores
2. Qu clase de tipo de medida de prueba se describe en el siguiente ejemplo?
Se debe realizar una prueba de un pastel para contar el nmero de pasas
enteras que incluye.
( ) Fraccin
( ) Opcin
() Entero
( ) Cualquiera de estas opciones
3. Las directrices de una empresa requieren realizar una comprobacin aleatoria
durante los primeros 90 das de relacin. Con qu formulario se debe
configurar esta tarea?
( ) Variables
() Muestreo de artculos
( ) Grupos de pruebas
( ) Instrumentos de prueba
4. Se lleva a cabo una prueba destructiva del 2% para un pedido de compra de
100 artculos. Qu apariencia tendr la transaccin de inventario despus
de la validacin del pedido de calidad?
() Pedido de compra + 100 recibidos, pedido de calidad - 2 vendidos
( ) Pedido de compra + 100 recibidos, pedido de calidad - 2 en pedido
(o reserva fsica, seleccionado o lo que se lleve a cabo)
5. Con qu formulario se configura la creacin automtica de pedidos
de calidad?
( ) Pedidos de calidad
( ) Grupos de calidad
( ) Operaciones
() Asociacin de calidad

7-51

6. Qu tipo de no conformidad se describe aqu: nmero de pedido de calidad
o nmero de lote de una transaccin de pedido de calidad? Por ejemplo, la no
conformidad puede estar relacionada con las pruebas efectuadas como parte
del pedido de calidad o con la preocupacin del empleado por la calidad del
producto.
( ) Cliente
() Interno
( ) Solicitud de servicio
( ) Proveedor
7-52

CAPTULO 8: DIARIOS DE INVENTARIO

Objetivos
Los objetivos son:
Crear nombres para diarios de inventario.
Configurar grupos de dimensiones y dimensiones de inventario

para diarios.
Configurar el registro para diarios de inventario.
Crear y procesar diarios de ajustes de inventario y de movimientos

de inventario.
Crear y procesar un diario de transferencias.
Crear y procesar un diario de listas de materiales (L. MAT.).
Explicar los diarios de recuento.
Configurar artculos por almacn y grupos de recuento.
Crear y procesar un diario de recuento.
Crear y procesar un diario de recuento de etiquetas.
Bloquear un artculo inventariado.
Introduccin
Los diarios de inventario se utilizan para el registro de transacciones
de inventario financiero y fsico, incluyendo el registro de emisiones y
recepciones, los movimientos de inventario, la creacin de listas de materiales
y la conciliacin del inventario fsico. En este captulo se explican los diarios de
inventario mediante la revisin de la configuracin inicial adems de cada diario.

8-1
Configuracin de los diarios de inventario

Cuando se crea un diario de inventario nuevo, debe rellenarse el campo Nombre.
Los nombres de diario seleccionados en este campo se crean en el formulario
Nombres de diario.
Procedimiento: Crear un nombre de diario

Para determinar nombres de diario que posteriormente se utilizarn para crear
diarios, siga estos pasos:
1. Abra Gestin de inventario y almacenes > Configurar > Diarios >
Nombres de diario, Inventario.
ILUSTRACIN 8.1 NOMBRES DE DIARIO, INVENTARIO
2. En el formulario Nombres de diario, Inventario que se abre, cree

un nuevo registro y escriba el nombre de diario y su descripcin.
3. Seleccione el Tipo de diario que determina para qu se usa.
4. Seleccione una Serie de asientos de la lista.
8-2


5. En la ficha desplegable General en Seleccin por, especifique si
la lnea recibir un nmero de asiento al ingresarla o registrarla.
Por ejemplo, el campo Seleccin por le ayuda a asignar nmeros de
asiento en el momento del registro al iniciar un diario al principio
del da y diversas personas pueden realizar varias entradas en
distintas horas a lo largo del da.
Si la opcin Seleccin por, todas las lneas de entrada tendrn
un nmero de asiento distinto. Esto dificulta la realizacin del
seguimiento. Con esta opcin de registro, los nmeros de asiento
se asignan en el momento de su registro y, por tanto, guardan ms
coherencia en el diario.
6. En el campo Nuevo asiento al, especifique cundo se va a asignar
un asiento nuevo, con una de las siguientes opciones:
o Modificar fecha (permite realizar el seguimiento por fecha)
o Modificar fecha o artculo.
Esta funcin es parecida a la opcin Seleccin por, que permite realizar
el seguimiento mediante un nmero de asiento, adems de todas las entradas
que se registran en el mismo diario para la misma fecha y el mismo artculo.
Esta opcin ayuda a simplificar el seguimiento.
7. Seleccione un valor en el campo Nivel de detalle para el diario.
La opcin Resumen del campo Nivel de detalle es una buena
eleccin si se generan muchas entradas mediante los diarios para la
misma fecha, el mismo nmero de cuenta, las mismas dimensiones
y el mismo cdigo de divisa. De esta manera, la Contabilidad general
solo se rellena con una transaccin de resumen para cada valor
idntico. Por tanto, se reduce el nmero de transacciones. No
obstante, esto no resume estas entradas en las transacciones de
inventario.
8. Active o desactive la casilla Eliminar lneas tras registrar.
Normalmente, despus del registro, las lneas solo tienen valor
histrico y, en consecuencia, se pueden eliminar. Sin embargo,
en algunos casos, es posible que se deseen conservar las lneas
en calidad de referencia.
9. En Cuenta de contrapartida, especifique una cuenta de
contrapartida si el nombre de diario corresponde al tipo de diario
de movimientos.

8-3

10. Seleccione el mtodo de inventario Reserva para el diario
de inventario.
o Manual - El inventario para pedidos se reserva manualmente.
o Automtico - El inventario se reserva cuando se crean lneas
de pedido, en el mismo pedido en el que se crean las lneas.
Para las listas de materiales (L. MAT.), las reservas se realizan
para el cdigo de artculo de L. MAT., no para los elementos
individuales de la L. MAT.
o Expansin - El inventario se reserva cuando se crean lneas
de pedido, en el pedido en el que se crean las lneas de
pedido. Para las L. MAT., las reservas se realizan para los
elementos individuales de la L. MAT., no para el cdigo
de artculo de la L. MAT.
11. Seleccione si desea restringir el acceso al diario a determinados
grupos de usuarios, utilizando el campo Privado para grupo
de usuarios.
Por ejemplo, puede configurar diarios individuales para permitir
el acceso a:
o Solo trabajadores de almacn que realizan recuentos fsicos
o Solo usuarios que documentan movimientos desde el almacn
principal al almacn del proveedor
o Usuarios que documentan movimientos desde el almacn
del proveedor al almacn principal
Procedimiento: Configurar el nombre de diario

como valor predeterminado
Una vez creados los nombres de diario, se pueden configurar como valores
predeterminados para el tipo de diario seleccionado en el formulario Parmetros
del inventario en la seccin Diarios. Para ello, siga estos pasos:
Parmetros de gestin de inventario y almacenes > Diarios.
2. En el campo adecuado, seleccione un nombre de diario como valor
predeterminado al crear diarios de inventario de un tipo determinado.
Por ejemplo, al crear un tipo de diario Ajuste de inventario se propone el nombre
del diario que est especificado como nombre de inventario predeterminado.
NOTA: en caso necesario, anule esta configuracin con cualquier otro nombre
de diario que est configurado para el tipo de diario.
Despus de crear un diario y asignarle un nombre, solo un usuario a la vez podr
tener acceso a una lnea de diario. Resulta prctico dividir los diarios con el fin
de que cada rutina de registro se especifique en su diario de inventario exclusivo.
8-4


Ejemplo: Configuracin de nombres predeterminados
de inventario
si se asocian las rutinas de registro con las transacciones de inventario, se puede
crear un diario para los ajustes de inventario peridicos y otro para los recuentos
de inventario.
En una situacin en la que varios departamentos de una planta de fabricacin
utilizan el mismo diario de inventario para especificar el uso de suministros
de tienda, esto ayuda a crear varios nombres de diarios, por ejemplo, uno para
cada departamento. De este modo, cada departamento puede abrir su diario
para los ajustes de suministros de tienda al inicio del da y dejarlo abierto para
el acceso a lo largo del da.
Dimensiones de inventario y diarios de inventario

Al igual que con otros tipos de transacciones de emisiones y recepciones,
las dimensiones de inventario se deben especificar para todas las transacciones
que se realizan en una lnea de diario.
La capacidad de editar las dimensiones de producto para una lnea de diario se
determina mediante la configuracin del grupo de dimensiones del producto.
Configuracin de las dimensiones de inventario

que se editan en los Tipos de diarios especficos
Las transacciones relacionadas con el inventario de un artculo deben especificar
la informacin de los grupos de dimensiones asignados al artculo, como la
base para identificar el artculo (dimensiones de producto), las dimensiones
de almacenamiento, y las dimensiones de seguimiento. En consecuencia, debe
crearse un grupo de dimensiones y agregar las dimensiones de inventario segn
sea necesario. A continuacin, se indican tipos de dimensiones de inventario:
Dimensiones de producto
Dimensiones de almacenamiento
Dimensiones de seguimiento
No existen pautas prefijadas para seleccionar dimensiones. Sin embargo,

recomendamos utilizar solo el nmero de dimensiones que se utilizarn
realmente para cada producto. Si se realiza un seguimiento de algunos
productos y de otros no, cree varios grupos de dimensiones. Tenga
en especial consideracin cmo debe funcionar el inventario antes de
configurar las dimensiones de inventario y los grupos de dimensin.

8-5

Para configurar las dimensiones de inventario que se pueden editar en los tipos
de diarios especficos, abra Gestin de informacin de productos >
Configurar > Grupos de dimensiones > Grupos de dimensiones de producto.

DE PRODUCTO
Procedimiento: Seleccionar las dimensiones

que aparecen en los diarios de inventario
Para seleccionar dimensiones que aparecen en los diarios de inventario,
siga estos pasos:
Parmetros de gestin de inventario y almacenes.
2. Haga clic en Dimensiones de inventario en el panel de navegacin
y, a continuacin, haga clic en la dimensin de seguimiento,
por ejemplo, Nmero de lote.
3. Seleccione los diarios en los que se muestra Nmero de lote,
por ejemplo Movimiento o Transferir pedidos.
NOTA: estas configuraciones solo son vlidas para el diario si no se anul
la configuracin en el diario guardando las selecciones en el cuadro de dilogo
Inventario > Presentacin de dimensiones. En este caso, si Nmero de lote est
desactivado, esta configuracin anula la configuracin especificada en Gestin
de inventario y almacenes > Configurar > Parmetros de gestin de inventario
y almacenes.
8-6


Registro
Al registrar transacciones de inventario, por ejemplo, en un diario de ajuste
de inventario, puede generar las transacciones para prdidas y ganancias
de inventario.
Utilice el formulario Registro para configurar nmeros de cuentas contables
para las transacciones contables automticas que se generan para transacciones
de recepcin y emisin en el inventario.
Configure nmeros de cuentas segn sea necesario en una o varias
de las siguientes fichas:
Pedido de ventas
Pedido de compra
Inventario
Produccin
Desviacin de coste estndar
Cada ficha contiene varios tipos de cuenta y, para cada tipo de cuenta, el usuario
debe especificar la cuenta de su propio plan contable que se usar. Si cre un
grupo de artculos en el formulario Grupos de artculos con el correspondiente
registro, aparecer automticamente ese registro en el formulario con el grupo
de artculos como referencia.
Puede utilizar perfiles de contabilizacin o definiciones de contabilizacin
para configurar los nmeros de cuenta para las cuentas de contrapartida.
Cada perfil de contabilizacin est asociado a una sola cuenta de contrapartida.
Las definiciones de contabilizacin pueden asociarse a varias cuentas
de contrapartida

8-7

Procedimiento: Configurar el registro del inventario
Para configurar el registro del inventario, siga estos pasos:
Registro > Registro > ficha Inventario.
2. Seleccione el tipo de registro que desea configurar para el registro
de contabilidad general.
ILUSTRACIN 8.3 REGISTRO DEL INVENTARIO PARA DIARIOS

DE INVENTARIO
3. Cree un registro de inventario haciendo clic en Agregar.

4. Para cada tipo de cuenta Principal, especifique qu cuenta principal
del plan contable se utilizar. Utilice los campos Relacin
de artculos y Cdigo de artculo para especificar si la cuenta
debe utilizarse para una de las siguientes opciones:
o Un artculo determinado - utilice esta opcin para realizar
el seguimiento, por ejemplo, de las prdidas y ganancias
de un artculo especfico.
o Un grupo de artculos - utilice esta opcin para realizar
el seguimiento, por ejemplo, de la emisin o el consumo
de un grupo de artculos concreto. Los grupos de artculos
se configuran en Gestin de inventario y almacenes >
Configurar >Inventario > Grupos de artculos.
o Todos los artculos
8-8

Diarios de ajustes y de movimientos de inventario

A primera vista, los diarios de movimiento y de ajuste de inventario parecen
iguales. La diferencia principal entre ambos es que la cuenta de contrapartida de
contabilidad general se puede seleccionar en el diario de movimientos. Dado que
no puede especificarse una cuenta contable en el diario de ajustes de inventario,
todas las transacciones se registran de acuerdo con los perfiles de registro para
el inventario. Esto se analizar en Configuracin de diarios inventario.
Los diarios de ajustes y movimientos de inventario permiten crear lneas de
diario donde se emiten artculos desde el inventario o donde se reciben en
el inventario. Al registrar los diarios, se registra una emisin o recepcin de
inventario, se cambian tanto el valor como el nivel de inventario y se generan
transacciones contables. Para los diarios debe especificarse lo siguiente:
Fecha de la transaccin
Cdigo de artculo
Cantidad
Precio de coste
Cuando se especifica una cantidad positiva en los diarios, se registra una

recepcin y una ganancia. No obstante, cuando se especifica una cantidad
negativa en una lnea de diario, se registra una emisin y una prdida.
Diario de movimientos
El diario de movimientos se puede utilizar para implementar la apertura
de los saldos de inventario durante la configuracin del sistema y compensar
estos ajustes en cuentas contables especficas. Otros ejemplos de cmo se puede
usar el diario de movimientos incluyen:
Cargar un artculo a un departamento diferente, por ejemplo,

de Diseo de prototipos a Ingeniera.
Retirar artculos del inventario para una exposicin de ventas.

El valor de inventario se debe reducir y tener en cuenta como gastos
del departamento de ventas.
Demostracin: Uso del diario de movimientos

En esta demostracin, se carga un artculo de inventario al departamento de
ventas para la cuenta de contrapartida de contabilidad general para Gastos
de ventas mediante un diario de movimientos.
1. Abra Gestin de inventario y almacenes > Diarios >
Transacciones de artculo > Movimiento.
2. Cree un nuevo diario haciendo clic en Nuevo y seleccione IMov
para el nombre del diario. Haga clic en Crear nuevo; se crea
un diario y se abre automticamente el formulario Lneas.

8-9

3. Abra el formulario Lneas haciendo clic en Lneas. Las lneas
de diario se muestran con la fecha actual en el campo Fecha.
4. Escriba artculo 1201 en el campo Cdigo de artculoy,
en el campo Configuracin, seleccione 01 (negro) y escriba
la cantidad -1.
5. Dado que la cantidad es negativa, esto significa que el artculo se
retira del inventario para ser utilizado por el Departamento de ventas.
El Importe de coste se completa desde la tabla de costes de artculos
y no se puede modificar. Seleccione la cuenta de contrapartida para
gastos de ventas en el campo Cuenta de contrapartida. En este
ejemplo, esta es la cuenta COGS del proyecto 540100 - Horas
de proyecto.
NOTA: si la cantidad es positiva, lo que significa que el artculo se ha incluido
en el inventario desde un origen externo, por ejemplo, un vendedor que trae
muestras al inventario, el campo Importe de coste se puede utilizar para
especificar el valor del artculo.
6. En la ficha Dimensiones financieras, seleccione OU_4624,
Campaa de marketing (Reino Unido) en el grupo CostCenter.
7. Registre el diario haciendo clic en Registrar y a continuacin
en Aceptar. Cuando registra el diario, aparece un cuadro de mensaje
para informarlo.
Una vez registrado el diario, consulte las transacciones que se crearon
desde el registro. Para ello, siga estos pasos:
1. Desde la lnea de diario registrada, seleccione Inventario >
Transacciones.
2. Haga clic en Contabilidad > Asiento financiero en el formulario
3. Haga clic en la ficha Visin general para ver la actividad de registro
de la cuenta de contabilidad general mediante la cual se abona
la cuenta de emisiones 140450 HTS y se carga la cuenta COGS
del proyecto 540100 - horas de proyecto.
4. Cierre el formulario Transacciones de asiento.
5. En la ficha Dimensiones financieras, consulte la asignacin
al departamento Campaa de Marketing (Reino Unido) en
el campo CostCenter.
8-10


Diario de ajustes de inventario
Utilice el formulario Ajuste de inventario para especificar dnde se seleccionan
artculos desde el inventario (una prdida) o dnde se reciben en el inventario
(una ganancia). Al registrar esta clase de diario, se registra una recepcin o
emisin del inventario, se modifican el valor y el nivel del inventario y se
generan transacciones contables.
Procedimiento: Crear un diario de ajustes de inventario

Para crear un diario de ajustes de inventario, siga estos pasos.
1. Haga clic en Gestin de inventario y almacenes > Diarios >
Transacciones de artculos > Ajuste de inventario.
2. Cree un nuevo diario haciendo clic en Nuevo y especifique
un nombre.
3. Haga clic en Crear nuevo; se crea un diario y el formulario
Lneas se abre automticamente. Las lneas del diario se
muestran con la fecha actual en el campo Fecha.
4. Especifique un Cdigo de artculo y la Cantidad del ajuste.
5. Especifique informacin en los campos Tamao, Sitio y Almacn
segn corresponda.
6. Para ver informacin sobre las transacciones, inventario disponible,
reservas, registro y pedidos de salida, haga clic en el botn
Inventario.
7. Haga clic en Registrar para registrar el diario.
Procedimiento: Visualizacin de una transaccin

registrada
Para ver la transaccin registrada una vez registrado el diario, siga estos pasos:
2. Seleccione Registrado en el campo Mostrar para ver transacciones
registradas.
3. Para comprobar la cuenta de contrapartida de cargo, abra el perfil
de contabilizacin. Para obtener acceso a este, abra Gestin de
inventario y almacenes > Configurar > Registro > Registro >
ficha Inventario. Seleccione Prdida en el lado izquierdo
del formulario y compruebe que los Cdigos de grupos estn
configurados.

8-11
Prctica 8.1: Creacin de un diario de movimientos

Escenario
El nuevo vendedor de la empresa Contoso, Kevin, debe obtener una muestra
del reproductor de DVD 1701 que vende la empresa para poder mostrrselo
a clientes potenciales.
Para mantener la precisin del inventario, se utilizar un diario de movimientos
para sacar los reproductores de DVD del inventario fsico del almacn 21.
El diario tambin confirma el valor de esta transferencia a una cuenta
de contabilidad general especfica que se utiliza para los gastos de ventas
(540100). La tarea consiste en crear estas transacciones.

1. Cree un diario de movimientos.
2. Seleccione los artculos.
3. Realice el registro desde el formulario Cabecera de diario.
Abra Gestin de inventario y almacenes > Diarios >

Transacciones de artculos > Movimiento para crear un diario
de movimientos.
Especifique las cantidades como nmeros negativos.
Haga clic en Inventario > Seleccionar para seleccionar los artculos.
Realice el registro desde el formulario Cabecera de diario.
Paso a paso
Transacciones de artculo > Movimiento.
3. Seleccione IMov en el campo Nombre y haga clic en Lneas.
4. Haga clic en la flecha Cdigo de artculo y, a continuacin,
seleccione 1701.
5. Confirme que el almacn sea el 21.
6. En el campo Cantidad, escriba -1.
7. En el campo Cuenta de contrapartida, escriba 540100.
8. Haga clic en Inventario > Seleccionar y, a continuacin, haga clic
en Agregar actualizacin de la lista de seleccin.
8-12


9. Haga clic en Registrar todo y cierre el formulario Seleccionar.
10. Haga clic en Nuevo en el formulario Lneas de diario para crear
una nueva lnea.
seleccione 1706.
14. En el campo Cuenta de contrapartida, escriba 540100.
15. Haga clic en Inventario > Seleccionar y, a continuacin, haga clic
en Agregar actualizacin de la lista de seleccin.
16. Seleccione un Nmero de lote y haga clic en Registrar todo.
17. Cierre el formulario Seleccionar.
18. Cierre el formulario Lneas de diario.
19. En el formulario Diario de movimientos, haga clic en el diario
creado y, a continuacin, en Registrar.
21. Haga clic en Cerrar para cerrar el cuadro de mensaje.
22. Cierre todos los formularios.

8-13
Prctica 8.2: Crear un diario de ajustes de inventario

Escenario
El director de almacn de la empresa Contoso ha reorganizado dos secciones del
almacn 11, de modo que los artculos se han trasladado fsicamente de un rea
a otra. Durante el proceso, ha cado al suelo una caja, por lo que se han roto diez
altavoces satlite (artculo 1163). Su tarea consiste en crear un diario de prdidas
y ganancias para registrar el ajuste del inventario.

1. Cree un diario de ajustes de inventario.
2. Registre el diario.
Cree un diario de ajustes de inventario abriendo Gestin de

inventario y almacenes > Diarios > Transacciones de artculos >
Ajuste de inventario.
Registre los artculos que se ajustarn como nmeros negativos.
Registre el diario.
Paso a paso
1. Haga clic en Gestin de inventario y almacenes > Diarios >
2. Cree un nuevo diario haciendo clic en Nuevo y seleccione IPL
en el campo Nombre.
3. Haga clic en Crear nuevo. Se crea un diario y el formulario
Lneas de diario se abre automticamente.
4. Seleccione Artculo 1163 en el campo Cdigo de artculo.
7. Haga clic en Registrar para registrar el diario y ha clic en Aceptar.
8. Haga clic en Cerrar para cerrar el registro de informacin.
8-14

Diarios de transferencias
Las transferencias de inventario entre ubicaciones de almacenamiento pueden
registrarse en un diario de transferencias de inventario. Cada transferencia
identifica como mnimo un artculo, la cantidad y las ubicaciones de
almacenamiento antigua y nueva. Un diario de transferencias de inventario
tambin admite la transferencia de una variante de un artculo a otra, adems
de la transferencia de un nmero de lote a otro nmero de lote, como si se
transfiriera el inventario de un almacn a otro.
Las transferencias de inventario reflejan el movimiento inmediato de material,
sin necesidad de realizar un seguimiento del inventario en trnsito. Por ejemplo,
un diario de transferencia se puede utilizar para mover material entre dos
almacenes adyacentes. Los pedidos de transferencia deben emplearse cuando hay
que realizar un seguimiento del inventario en trnsito. Adems, las transferencias
planificadas entre ubicaciones en una empresa pueden modelarse con pedidos
de transferencia planificados, mientras que un diario de transferencias refleja
normalmente una transferencia no planificada.
Definicin de diarios de transferencias

Utilice los diarios de transferencias para mover o transferir un artculo
en una dimensin de inventario.
En el formulario Transferencia (Gestin de inventario y almacenes >
Peridico > Transferir pedidos) se crean pedidos de transferencia tanto
automticos como manuales y se procesan entre almacenes.
Utilice el formulario Transferencia para mover un artculo en una dimensin
de inventario. Por ejemplo, cuando se mueve un artculo desde un almacn a otro
o se cambia el nmero de lote.
Cuando se registra un Diario de transferencias para una lnea de diario, se crean
dos transacciones de inventario para una lnea de diario. Las dos transacciones
son un recibo del inventario y una emisin de inventario. Se cambiarn los
inventarios disponibles en los dos almacenes.

8-15

Los registros en la contabilidad se producen en los siguientes casos:
Los artculos se mueven a otra dimensin, por ejemplo

si originalmente se haban registrado con color=negro y se mueven
a color=rojo. Los registros se producen tanto si esto se produce
en el mismo sitio, como si la transferencia es entre sitios.
Los artculos se mueven a otro sitio, aunque las dimensiones

de artculos de inventario sean idnticas. Esto permite que los sitios
tengan costes diferentes para los mismos artculos.
La los diarios de transferencias de emisin y recepcin usan identificadores

de lote diferentes.
Procedimiento: Crear un diario de transferencias

Para crear un diario de transferencias, siga estos pasos.
1. Desde el Panel de navegacin, abra Gestin de inventario
y almacenes > Diarios > Transacciones de artculos > Transferir.
2. Haga clic en Crear nuevo.
3. Seleccione un Cdigo de artculo.
4. Seleccione un Sitio de origen y un Sitio de destino al que transferir
el artculo.
5. En el campo Desde almacn, seleccione la ubicacin desde la cual
debe transferirse el artculo.
6. En el campo A almacn, seleccione la ubicacin a la que
se transfiere el artculo.
7. Utilice los campos Desde nmero de lote y Hasta nmero de lote
para especificar lotes.
8. En el campo Cantidad, especifique la cantidad que se transferir.
10. Haga clic en Aceptar para cerrar el registro de informacin.
8-16

Prctica 8.3: Crear un diario de transferencias

Escenario
La empresa Contoso recibe diez unidades de reproductores de DVD
de alta definicin de su proveedor Litware Electronics. Cada una de
estas unidades tiene un nmero de lote diferente. Sin embargo, despus
de comprobarlas, la empresa Contoso descubre que las ltimas dos unidades
deberan tener un nmero de lote distinto. Para garantizar que el nmero de lote
de la dimensin de almacn de seguimiento del inventario es correcto, la empresa
Contoso debe corregir la situacin.
Su tarea consiste en corregir estas unidades incorrectamente numeradas y luego
consultar las transacciones.
El cdigo de artculo es 1706 y el almacn en el que se recibieron los artculos es
el 21. La transaccin que se registr con el nmero de lote 00009 est registrada
con el nmero de lote 000008. La transaccin que se registr con el nmero
de lote 000010 est registrada con el nmero de lote 000008.

1. Cree un diario de transferencias.
2. Transfiera el nmero de lote para el artculo 1706.
Abra Gestin de inventario y almacenes > Diarios >

Transacciones de artculos > Transferir para crear un diario
de transferencias.
Cree un diario de transferencias.
Especifique los parmetros Desde almacn y Hasta almacn.
Especifique los parmetros Desde nmero de lote y Hasta nmero

de lote.
Especifique el nmero como nmero negativo.
Revise las transacciones desde el formulario Artculo.
Paso a paso
Transacciones de artculo > Transferir.
seleccione 1706.
4. En el campo Desde el almacn, escriba 21.
5. En el campo A almacn, escriba 21.

8-17

6. Haga clic en la flecha Desde nmero de lote y seleccione 000009.
7. Haga clic en la flecha Hasta nmero de lote y, a continuacin,
seleccione 000008.
seleccione 1706.
11. Seleccione 2 en el campo Sitio de destino.
12. Haga clic en la flecha Desde nmero de lote y seleccione 000010.
13. Haga clic en la flecha Hasta nmero de lote y, a continuacin,
seleccione 000008.
15. Haga clic en Registrar y, a continuacin, en Aceptar.
17. Abra Gestin de inventario y almacenes > Comn > Inventario
disponible y, a continuacin, seleccione el artculo 1706. Haga clic
en Aceptar.
18. Haga clic en Transacciones. Seleccione la lnea de transferencia
y haga clic en Inventario > Transacciones del asiento del
inventario fsico.
8-18

Diarios de listas de materiales

Al registrar un diario de listas de materiales (L. MAT.) se genera una recepcin
de inventario del producto con una L. MAT, asociada y una emisin de
inventario de los productos incluidos en ella.
Las empresas que utilizan el diario de L. MAT. tienen un proceso de
produccin de gran volumen muy sencillo en el que no se especifican las rutas
de produccin. Asimismo, los artculos notificados como terminados de esta
manera probablemente tengan un coste de material alto en relacin con los costes
de mano de obra.
Procedimiento: Notificar una L. MAT. como terminada

con un diario de inventario
Para notificar una L. MAT. como terminada mediante un diario de inventario,
siga estos pasos:
Transacciones de artculos > Lista de materiales.
2. Cree un nuevo diario.
3. En el formulario Lneas, no cree lneas nuevas manualmente;
en su lugar, haga clic en L. MAT. > Notificar como terminado.
4. En el formulario Notificar como terminado, haga clic en
Seleccionar y seleccione el artculo del tipo L. MAT. que desea
notificar como terminada. Haga clic en Aceptar.
5. Seleccione cualquier dimensin de artculo que desee notificar
como terminada.
6. Especifique la cantidad de la L. MAT. que desea notificar como
terminada.
7. Seleccione la versin de L. MAT. La versin predeterminada de
la L. MAT es la versin activa. Sin embargo, el usuario puede
seleccionar una versin diferente que est aprobada para el artculo.
8. Seleccione una directiva de Expansin. La directiva de expansin
determina la base de los componentes que se utilizan al producir
el producto principal, del siguiente modo:
o Nunca - Las L. MAT. subyacentes para componentes fabricados
nunca se expanden de modo que los componentes reflejan la lista
de materiales de un solo nivel. Sin embargo, el sistema an
expande requisitos a travs de componentes fantasma.
o Siempre - Las L. MAT. subyacentes para componentes
fabricados se expanden siempre independientemente de la
disponibilidad del inventario, de modo que los componentes
solo reflejan artculos adquiridos.
o Escasez - Expandir solo cuando existe escasez. La expansin
de las L. MAT. subyacentes para componentes fabricados refleja
el inventario disponible de cada componente.

8-19

9. Active o desactive la casilla Registrar ahora en funcin de si desea
registrar la transaccin ahora o ms adelante desde el formulario
Lneas.
NOTA: para actualizar el consumo de artculos al notificar una L. MAT. como
terminada, por ejemplo, puede que tenga que especificar cantidades de artculos
adicionales, debido a algunos artculos de componente de L. MAT. defectuosos;
podra ser conveniente dejar desactivado el parmetro Registrar ahora. De esta
forma, podr comprobar y actualizar las cantidades de artculos de componente
de L. MAT. antes de su registro.
10. Haga clic en Aceptar y volver al formulario Lneas en el que se
ha expandido la lista de materiales en sus artculos componentes.
11. Cuando el diario se haya registrado, podr consultar las
transacciones que se crearon desde el registro. Para hacerlo,
desde la lnea del diario registrada, haga clic en Transacciones >
Contabilidad > Asiento del inventario fsico desde el formulario
Procedimiento: Generar un diario de L. MAT. y lneas

desde el formulario Detalles de productos emitidos
Tambin puede generar un diario de L. MAT. y lneas si un producto que est
asociado a una L. MAT. se notifica como terminado directamente desde la pgina
de lista Artculos emitidos.
1. Abra Gestin de informacin de productos> Comn >
Productos > Productos emitidos.
2. Seleccione un producto que est asociado a una L. MAT.
3. Haga clic en la ficha Ingeniero > Notificar como terminado
4. Especifique las dimensiones y la cantidad que se va a notificar
como terminada.
Transacciones de artculos > Listas de materiales y podr
comprobar el diario para la L. MAT.
8-20

Prctica 8.4: Crear un diario de lista de materiales

Escenario
Para satisfacer las necesidades de un cliente importante, la empresa Contoso
ha creado cuatro altavoces especiales de alta gama, de color ceniza,
de 36 cm (1102). El cliente solicit altavoces especiales sin rejillas.
Su tarea consiste en registrar los cambios del inventario con un diario
de L. MAT.

1. Notifique una L. MAT. como terminada.
2. Elimine la rejilla.
Utilice Diario de listas de materiales > Notificar como terminado.
Elimine las rejillas de la L. MAT. antes de registrar el diario.
Paso a paso
Transacciones de artculos > Lista de materiales.
3. En el formulario Lneas de diario, haga clic en L. MAT. >
Notificar como terminado.
4. En el formulario Notificar como terminado, haga clic en
Seleccionar y, a continuacin, seleccione Cdigo de artculo 1102.
6. En el campo Sitio, escriba 1 y en el campo Almacn escriba 11.
7. En el campo Cantidad, cambie el valor a 4.
8. Desactive la casilla Contabilizar ahora.
9. Haga clic en Aceptar y cierre el registro de informacin.
10. En el formulario Lneas de diario, haga clic en el componente
(5001 Rejilla) y, a continuacin, en Eliminar.
11. Haga clic en S para confirmar la eliminacin.
12. Haga clic en Registrar.
14. Haga clic en Cerrar para cerrar el registro de informacin.

8-21
Diarios de recuento
Los diarios de recuento le permiten calcular el nivel de inventario actual
disponible que est registrado para un grupo de artculos y, a continuacin,
registrar la cuenta fsica real para realizar los ajustes necesarios y conciliar
sus diferencias.
Escenario: Configuracin del diario de recuento

La empresa Contoso realiza dos tipos de inventario fsico:
Recuento por ciclos que vara en la frecuencia por artculo.
Recuento de etiquetas que se realiza para el inventario de fin de ao.
El director de almacn de la empresa Contoso ha determinado qu artculos

se deben contar por ciclos y cundo.
Por ejemplo, todos los artculos que tienen un valor superior a 1.000 USD
se cuentan por ciclo mensual, los artculos con un valor que oscila entre los
500 USD y 1.000 USD se cuentan por ciclo bimestral y los artculos con un valor
que oscila entre los 250 USD y 500 USD se cuentan por ciclo trimestral.
Los artculos con un valor inferior a los USD 250 no se cuentan por ciclos, sino
que se crea para ellos un inventario una vez al ao durante el inventario de fin
de ao. La empresa Contoso utiliza el diario Recuento por ciclo para admitir
este proceso.
Comparativamente, a finales de ao, el almacn se cierra durante tres das para
el recuento de etiquetas. Durante este proceso, todo el equipo cuenta los artculos
en el almacn mediante el diario de recuento de etiquetas.
Configuracin del diario de recuento

Los artculos de almacn le permiten registrar varias configuraciones de
dimensiones de producto para los artculos por almacn. Son complementarios
de los artculos de inventario y no los sustituyen, aunque estn relacionados.
Al realizar un recuento por ciclos en varios almacenes, se debe configurar
un artculo de almacn para cada configuracin de artculo de dicho
almacn. De forma predeterminada, al seleccionar Grupo de recuento en
la ficha desplegable General del formulario Productos emitidos, se crea
automticamente un artculo de almacn sin un almacn especfico. Para definir
el recuento por ciclos de los artculos para los que existen varios almacenes,
el formulario Artculos de almacn permite la identificacin del grupo
de recuento que se debe utilizar para cada almacn.
Cada artculo de almacn tiene su propio grupo de recuento, gestin de almacn
y configuracin de dimensiones de producto.
8-22


Ejemplo 1: Artculos de almacn
El director de almacn compr un artculo con dos combinaciones de
dimensiones. Para comprobar que se cuenten ambas combinaciones
de dimensiones de producto, el director de almacn configura las
combinaciones en el formulario Artculos de almacn (Gestin de
informacin de productos > Comn > Productos > Productos emitidos >
Administrar inventario > Artculos de inventario), junto con el grupo de
recuento para asegurarse de que se cuenten durante el recuento por ciclos.
Ejemplo 2: Artculos de almacn

Una empresa solo tiene un almacn y vende un televisor LCD que est
disponible en tres tamaos y dos colores. Esta empresa utiliza la configuracin
de dimensiones de producto para minimizar el mantenimiento de los productos
y el nmero de artculos de inventario.
Para esta situacin, solo se crea un cdigo de producto: televisor LCD
modelo 01.
Las siguientes variaciones respecto al producto maestro son:
Negro: 37 pulgadas
Negro: 42 pulgadas
Negro: 50 pulgadas
Plateado: 37 pulgadas
Los artculos de almacn se utilizarn para asignar un grupo de recuento

especfico a cada variante. Por tanto, el diario de recuento proporcionar
una solicitud de recuento para cada combinacin, en lugar de una solicitud
global para todos los tamaos y colores en conjunto.
Procedimiento: Crear un artculo de almacn

Para crear un artculo de almacn, siga estos pasos:
Productos > Productos emitidos > Administrar inventario.
2. Seleccione el artculo que desee configurar y, a continuacin,
haga clic en Artculos por almacn.

8-23

3. Haga clic en Nuevo para crear una nueva configuracin de
artculos de almacn. Cree el nmero de lneas correspondiente
a los almacenes y configuraciones que utiliza el artculo.
NOTA: al abrir el formulario Artculos de almacn y si no se ha definido
anteriormente ningn almacn ni combinacin de dimensiones de producto,
aparece una lnea predeterminada con un solo grupo de recuento desde
el propio artculo del inventario.
Para crear variantes de dimensiones de almacn y producto para el artculo
debe crearse un nuevo registro en el diario de recuento.
4. Asigne un grupo de recuento a cada lnea.
Grupos de recuento
Los grupos de recuento le permiten crear agrupaciones lgicas de artculos
en funcin del modo en que desee contarlos. Normalmente, los grupos lgicos
se basan en el valor del artculo, la seccin del almacn, el cdigo ABC,
la facturacin de inventario y factores similares.
Procedimiento: Crear un grupo de recuento

Para crear un grupo de recuento, siga estos pasos:
Inventario > Grupos de recuento.
2. Haga clic en Nuevo para crear un grupo de recuento nuevo.
3. Especifique una identificacin y descripcin del grupo.
4. Seleccione un cdigo de recuento:
o Manual: el artculo se incluye cada vez que se ejecuta el trabajo.
En otras palabras, es el usuario quin determina el intervalo
de recuento para el grupo de recuento al iniciar el trabajo de
recuento.
o Perodo: especifique el nmero de das que conforma el perodo
en el campo Periodo.
8-24


Ejemplo: Creacin de un grupo de recuento
La Empresa Wind Televisions compra algunos productos de un proveedor
extranjero cuyo plazo de ventas es prolongado. Mantener un estrecho control
de la cantidad disponible de estos productos es importante para evitar la escasez
de existencias. La empresa crea un grupo de recuento con un cdigo de periodo
que precede al programa de compras en una semana y asigna este grupo de
recuento a todos los artculos que provienen del proveedor. Por tanto, la Empresa
Wind Televisions puede obtener recuentos de inventario precisos inmediatamente
antes de realizar el pedido de compra.
Sin existencias: si el inventario disponible es igual a cero para un

artculo de este grupo de recuento, se incluir en el trabajo por lotes
de recuento. Si el inventario disponible alcanza cero despus de
un recuento, el artculo se incluir la prxima vez que se inicie un
recuento.
Mnimo: los artculos de este grupo de recuento se incluyen en un

trabajo por lotes de recuento si la cantidad disponible del artculo
es igual o inferior a la cantidad especificada en el campo Lmite
de reabastecimiento del artculo de almacn.
Ejemplo: Comprobacin de que los artculos estn

fsicamente disponibles
Para los artculos que se utilizan frecuentemente en los pedidos de produccin,
debe comprobar que el artculo est siempre fsicamente disponible para su
consumo. Si estos artculos se utilizan de forma coherente, se pueden mantener
niveles de inventario bastante estticos. Sin embargo, pueden producirse
desviaciones. Para facilitar las desviaciones del inventario al minimizar el
recuento, estos artculos se pueden asignar a un grupo de recuento con la opcin
Mnimo seleccionada para que nicamente se agreguen al diario de recuento
cuando la cantidad sea inferior al nivel especificado.
Una vez que haya creado el grupo de recuento, deber vincularlo a un artculo.
Este valor es el predeterminado del artculo de almacn, aunque se puede
sobrescribir en las lneas de artculo de almacn.
Procedimiento: Vincular un grupo de recuento

a un producto/artculo de almacn
Para vincular un grupo de recuento con un producto/artculo de almacn, siga
estos pasos:
Productos > Productos emitidos > Administrar inventario.
2. Especifique el producto al que desea asignar el grupo de recuento y,
a continuacin, haga clic en Artculos por almacn.
3. Haga clic en la ficha General y seleccione un grupo de recuento para
vincularlo al artculo en el campo Grupo de recuento.

8-25
Creacin y procesamiento de diarios de recuento

Cuando se realiza el recuento de un inventario fsico, se ejecuta un lote de
recuento y se generan lneas en el diario de recuento para los artculos incluidos
en el recuento. El diario de recuento muestra la cantidad disponible que est
registrada actualmente en el campo Disponible y proporciona el campo Contado
para que el usuario especifique de forma manual el recuento fsico real de los
artculos de lnea.
Cuando el usuario haya completado el campo Contado, se completar
automticamente el campo Cantidad con la cantidad de ajuste correspondiente.
Cualquier diferencia entre la cantidad registrada y el recuento fsico constituye
una ganancia o una prdida y se registra como tal.
A cada recuento se le asigna un Nmero de diario y una Fecha. Esto permite
ver y diferenciar los datos de los recuentos anteriores, especficamente
los diarios de recuento y el asiento en que se registr el recuento, as como
la fecha del mismo.
Crear lneas de diario

El diario de recuento contiene una funcin que permite crear lneas de diario con
cdigos de artculo individuales e inventario disponible para cada dimensin.
Al hacer clic en Crear en el formulario Lneas de diario de recuento, se puede
seleccionar uno de los tres mtodos de creacin de lneas. Estos se muestran
en la siguiente tabla.
Mtodo
Descripcin
Disponible
Si se selecciona esta opcin, se crea un diario solo para aquellos

artculos cuyo inventario disponible se haya registrado; es decir,
el inventario disponible no es igual a cero.
Artculos
Si se selecciona esta opcin, se crea un diario con todos los

artculos y, a lo largo del proceso de recuento, el personal del
almacn identificar aquellos que estn disponibles (anotando
el nmero contado) o no disponibles (cero).
Lotes
caducados
Si se selecciona esta opcin, se crea un diario con solo

los artculos con una fecha de lote caducada. Esto permite
al personal del almacn contar nicamente los artculos de lotes
caducados para que dichos artculos se puedan quitar del
inventario o se traten de una forma especial.
Gestin de inventario y almacenes > Diarios > Recuento de artculos >

Recuento > Crear nuevo > Lneas de diario, Inventario
8-26


En el formulario Productos emitidos puede determinar si un artculo est
contado haciendo clic en Configurar > Artculos de almacn. Si existen
transacciones para un cdigo de artculo en un diario de inventario, se selecciona
el campo Recuento iniciado.
El sistema crea lneas de diario para artculos en funcin de los criterios
especificados en el cuadro de dilogo de cada uno de estos mtodos.
Estn disponibles los siguientes criterios:
Transacciones fsicas: solo se incluyen artculos para los que existen

transacciones fsicas tras el ltimo recuento.
Sin contar desde: solo se incluyen los artculos que no estn

contados desde la fecha especificada.
Grupo de recuento: solo se incluyen los artculos que pertenecen

al grupo de recuento especificado.
Activar cdigo de recuento: se deben crear lneas nicamente para

los artculos que cumplen con los criterios de recuento especificados
en el grupo de recuento de artculos.
Dimensin: si se selecciona un valor de dimensin en la seccin

Recuento por, se crean lneas de diario para cada valor de dimensin.
Por ejemplo, se crean lneas por almacn o por nmero de lote para
cada almacn u otras dimensiones de inventario.
Incluir artculos con nada disponible: disponible nicamente al

crear lneas con el mtodo Disponible, este criterio incluye lneas
de diario para artculos sin existencias disponibles.
Por ejemplo, en un grupo de recuento concreto, se puede generar
un diario independiente solo para los artculos no disponibles
para una comprobacin especial. Esto se hace creando un diario para
el grupo sin seleccionar esta opcin y, a continuacin, creando un
segundo diario con las mismas opciones junto con esta seleccionada.
Bloqueo de artculos durante el recuento

Se pueden bloquear artculos de los que se est realizando un recuento para
que no se registren transacciones fsicas para el artculo mientras se realiza
el recuento.
Ejemplo: Bloqueo de un artculo durante el recuento
Se crea una lnea de diario de recuento para el artculo 1001,
configuracin Negro, en el almacn 21. El parmetro Bloquear artculos
durante el recuento est activado. A continuacin, se puede crear un pedido
de ventas para este artculo en su configuracin desde el almacn 21. No puede
actualizar fsicamente el pedido de ventas, ya que el artculo est bloqueado
para esta variante. No obstante, se puede crear y actualizar fsicamente las
transacciones del artculo en otros almacenes, puesto que el artculo no se
ha contabilizado en ellos.

8-27

Procedimiento: Bloquear artculos durante el recuento
Para bloquear artculos durante el recuento, siga estos pasos:
Parmetros de gestin de inventario y almacenes > General.
2. Seleccione el parmetro Bloquear artculos durante el recuento.
Ahora, intente vender una unidad de un artculo para el valor de dimensin que
se est contando. El cuadro de mensaje le informar que el artculo est siendo
contado y que no se puede actualizar porque est bloqueado. La actualizacin
se cancelar.
PRCTICA RECOMENDADA: la seleccin Bloquear durante el recuento
no es adecuada para las empresas que, por ejemplo, ejecutan una produccin
continua, ya que impide la actualizacin de los artculos que se recuentan.
Adems, aun cuando las empresas detengan la produccin durante el fin
de semana, podran tener que entregar mercancas y el parmetro no
les permitira continuar actualizando pedidos.
Procesamiento de diarios de recuento

Una vez que haya seleccionado la forma de generar las lneas de diario
de recuento, se crearn las lneas. A continuacin, podr imprimir una lista
de recuento desde la cabecera de diario.
Procedimiento: Impresin de una lista de recuento

Para imprimir una lista de recuento, siga estos pasos:
Recuento de artculos > Recuento.
2. Seleccione el diario para el que cre lneas.
8-28


3. Haga clic en Imprimir > Lista de recuento.
4. Active la casilla Imprimir disponibles para incluir las cantidades
disponibles en el informe. Es posible que no desee que las cantidades
disponibles se impriman en el informe, si desea comprobar que
se realice el recuento de las cantidades del artculo en lugar
de comprobar simplemente que sea la misma cantidad que
la del informe de lista de recuento.
ILUSTRACIN 8.4 FORMULARIO LISTA DE RECUENTO
Una vez finalizado el recuento, debe especificar lo que se ha contado

en el sistema.
Procedimiento: Finalizacin y registro de las lneas

de diario
Para finalizar y registrar lneas de diario, siga estos pasos:
1. Abra Gestin de inventario y almacenes > Diarios > Recuento
de artculos > Recuento.
2. Seleccione el diario para el que est ejecutando el registro.
3. Haga clic en Lneas.
4. En el campo Contado, especifique la cantidad fsica real de los
artculos contados.
La diferencia entre el inventario disponible y la cantidad contada
se calcula automticamente y aparece en el campo Cantidad. Tenga
en cuenta que debe especificar una cantidad, aun cuando esta sea
cero, para cada lnea que aparezca en el diario de recuento.

8-29

5. Especifique las lneas adicionales para artculos que no se hayan
generado al crear las lneas de diario de recuento. Pueden ser, por
ejemplo, artculos adicionales que haya encontrado en el almacn
y que desee incluir en el recuento.
6. Haga clic en Registrar para registrar las diferencias entre la cantidad
contada por el sistema y la cantidad fsicamente contada.
Despus del registro, el sistema crea transacciones, ganancias o prdidas
para cada artculo contado. Las entradas de contabilidad general que se crean
mediante el registro del diario de recuento se basan en las cuentas seleccionadas
en Gestin de inventario y almacenes > Configurar > Registro > Registro.
Procedimiento: Ver transacciones

Para ver las transacciones asociadas al registro de un diario de recuento, siga
estos pasos:
2. En el campo Mostrar, seleccione Registrado.
3. Seleccione el diario.
4. Haga clic en Lneas.
5. Para ver informacin de transacciones asociada a una lnea de
artculo, haga clic en Inventario > Transacciones > Contabilidad >
Asiento del Inventario financiero.
ILUSTRACIN 8.5 FORMULARIO TRANSACCIONES DE ASIENTO
8-30

Prctica 8.5: Crear un diario de recuento

Escenario
El director de almacn de Contoso desea comprobar semanalmente la precisin
de inventario del producto Monitor LCD Modelo 1 (artculo 10000) en el
almacn 21, en el sitio 2. Desea realizar un recuento por ciclos de este producto
con o sin inventario disponible en el momento del recuento. Este nuevo grupo
de recuento ser 40, Monitor LCD 1000.
Su tarea consiste en crear el nuevo grupo de recuento, vincularlo al monitor LCD
y, a continuacin, especificar y registrar el resultado de 200 del recuento por
ciclos. Asegrese de que la transaccin de inventario sea visible para el artculo.

1. Cree un nuevo grupo de recuento.
2. Asigne el grupo de recuento al cdigo de artculo 10000.
3. Cree un nuevo diario de recuento con los resultados.
Abra Gestin de inventario y almacenes > Configurar >

Inventario > Grupo de recuento para crear un nuevo grupo
de recuento.
Vincule el nuevo grupo de recuento al producto.
Cree un nuevo diario de recuento y cree un registro en el nuevo

grupo en el almacn 21.
Escriba los resultados y regstrelos.
Paso a paso
Inventario > Grupos de recuento.
2. Haga clic en Nuevo para crear un nuevo grupo.
3. En el campo Grupo de recuento, escriba 40.
4. En el campo Nombre, escriba Monitor LCD 1000.
5. Haga clic en la flecha Cdigo de recuento y, a continuacin,
seleccione Perodo.
6. En el campo Periodo de recuento, escriba 7.
7. Para guardar el registro, haga clic en Cerrar.
Productos emitidos.
9. Seleccione Cdigo de artculo 10000 y haga clic en Editar
en el grupo Mantener.

8-31

10. En la ficha desplegable Administrar inventario, seleccione 40 en
el campo Grupo de recuento.
14. Active la casilla de la dimensin Almacn.
16. Haga clic en Crear > Artculos.
17. Haga clic en la flecha desplegable Grupo de recuento
y seleccione 40.
18. En el campo Sitio, seleccione 2.
19. Haga clic en la flecha desplegable Almacn y seleccione 21.
21. En el campo Contado, escriba 200, para la lnea con Cdigo
de artculo 10000.
22. Haga clic en Registrar y luego en Aceptar.
24. Haga clic en Inventario > Transacciones para ver la transaccin
de inventario generada.
8-32

Diarios de recuento de etiquetas

El recuento de etiquetas es un mtodo que simplifica el recuento de inventario
manual. Se puede utilizar junto con el recuento normal, en el que se generan
lneas de recuento automticas, o se puede utilizar en lugar de este.
Algunas empresas utilizan etiquetas (con nmeros preasignados) para realizar
un inventario fsico, normalmente con informacin de recuento escrita a mano
sobre la cantidad y la ubicacin. Puede emplearse un diario de recuento de
etiquetas separado para registrar los nmeros de etiquetas, el estado de etiqueta
(utilizada, anulada o faltante) y la informacin de recuento. Posteriormente,
puede analizar los nmeros de etiquetas faltantes. Esta diario de recuento de
etiquetas representa un enfoque para el control de etiquetas. El registro crea
un diario de recuento (con lneas de diario para etiquetas utilizadas). Este debe
registrarse para actualizar saldos de inventario.
La idea del recuento de etiquetas consiste en contar las etiquetas de los lotes con
una etiqueta numerada. En la etiqueta, se debe registrar la siguiente informacin:
Nmero de etiqueta
Cdigo de artculo
Cantidad de artculos
Cada cdigo de artculo tiene su propia pila de etiquetas con su propia secuencia
numrica para garantizar que solo se utilice una etiqueta una vez y que se utilicen
todas. Por tanto, una etiqueta puede tener uno de estos tres valores de estado:
Utilizado: nmero de artculo contado para esta etiqueta
Anulado: nmero de artculo anulado para esta etiqueta
Falta: nmero de artculo que falta para esta etiqueta
Esto garantiza que la empresa est siempre actualizada en cuanto al uso de las
etiquetas y que pueda contabilizarlas. Adems, dado que el proceso de recuento
de etiquetas habitualmente est muy vinculado a las comprobaciones y revisiones
del auditor financiero, cada etiqueta debe tener un estado para probar que todas
las etiquetas generadas se hayan contabilizado, recuperado y anulado, de ser
necesario. Por lo general, las etiquetas que faltan no se aceptan.
Cuando todos los lotes estn contados, las etiquetas utilizadas se deben registrar
en el diario de recuento de etiquetas. Seleccione Gestin de inventario y
almacenes > Diarios > Recuento de artculos > Recuento de etiquetas.
El diario de recuento de etiquetas registra las entradas de un diario de recuento,
desde el que se registra cualquier diferencia entre el inventario fsico disponible
y el previsto.

8-33

Procesamiento de un diario de recuento de etiquetas
Al registrar las etiquetas ingresadas, se puede ejecutar una simulacin que
muestre los efectos de las entradas. Por ejemplo, en una simulacin se indicara
cuntos artculos se cuentan, cuntos artculos estn disponibles y la diferencia
entre ambos valores. Esto le permite comprobar el recuento antes del registro
final en el diario de recuento.
Para simular el registro, haga clic en Registrar en el diario de recuento de
etiquetas. A continuacin, active la casilla Simulacin. Observe que existen
las opciones Lneas cero y Transferir errores a un nuevo diario. Si se ha
seleccionado Lneas cero, el sistema dejar en cero todo el inventario disponible
si estos artculos no se han contado en el recuento de etiquetas. La opcin
Transferir errores a un nuevo diario permite registrar el diario y transferir
cualquier artculo con errores a otro diario para su procesamiento posterior.
Tambin se pueden utilizar los resultados de una simulacin para indicar
las cantidades contadas en los diarios de recuento si el recuento de etiquetas
se contempla nicamente como ayuda para el inventario fsico.
En el diario de recuento de etiquetas, se puede comprobar qu nmeros
de etiquetas se han utilizado en el diario con la intencin de corregir cualquier
descuido o error Para ello, haga clic en el botn Funciones > Comprobar
ausente.
Se puede utilizar el recuento de etiquetas para contar productos por dimensin.
Por ejemplo, se pueden contar los productos por almacn. Si realiza un recuento
y crea por consiguiente lneas para cada almacn, esto se debe indicar en el diario
de recuento de etiquetas en la ficha Configurar.
Si el recuento se realiza por nmero de serie, recomendamos utilizar la opcin
Crear lneas cero. Las lneas se crearn para los nmeros de serie que no estn
contados. Al registrar dicha transaccin, seleccione los nmeros de artculo para
los que se van a crear lneas.
Una vez finalizada la simulacin, puede registrar el diario de etiquetas. Tenga
en cuenta que esto solo se registra en el diario de recuento. Aparece un cuadro de
mensaje que muestra el nmero de diario del diario de recuento. A continuacin,
abra el diario de recuento para registrar el recuento. Las diferencias entre el
inventario fsico disponible y el previsto solo se registran finalmente en el diario
de recuento.
Si decide bloquear artculos durante el recuento, cada artculo se bloquear
despus de las transacciones de inventario con la referencia de recuento. Esto
no ocurrir hasta que se creen las lneas en el diario de recuento, no en el diario
de recuento de etiquetas. El bloqueo se libera despus del registro en el diario
de recuento.
8-34


Procedimiento: Creacin y procesamiento de un diario
de recuento de etiquetas
Para crear y procesar un diario de recuento de etiquetas, siga estos pasos:
1. Desde el panel de navegacin, abra Gestin de inventario
y almacenes > Diarios > Recuento de artculos > Recuento
de etiquetas.
2. Haga clic en Crear nuevo para crear un nuevo diario.
3. Haga clic en Aceptar para cerrar el cuadro de dilogo Dimensin.
4. Haga clic en el botn Lneas.
5. En el campo Etiqueta, escriba un identificador de recuento
de etiquetas de un mximo de 10 caracteres.
6. En el campo Cdigo de artculo, escriba el cdigo de artculo.
7. En el campo Cantidad, especifique la cantidad contada que
se registrar y transferir al diario de recuento.
Cuando se registra el diario de recuento de etiquetas, se crea un diario
de recuento nuevo basado en las lneas de diario de recuento de etiquetas.
Cuando se acepta, el proceso finaliza con el registro del diario de recuento.
Puede simular el registro para comprobar el resultado en el diario de recuento
antes de realizar el registro real del diario de recuento de etiquetas. Si utiliza
configuraciones del artculo, tambin debe especificarlas.
1. Haga clic en Registrar y active la casilla Simulacin si desea
comprobar el resultado antes del registro real.
Bloqueo del inventario

El bloqueo de inventario es parte del proceso de inspeccin de calidad. Durante
la inspeccin de calidad, se bloquea automticamente el consumo o la emisin
de artculos. Adems, puede bloquear manualmente artculos cuya emisin
o cuyo consumo desee evitar.
Puede bloquear artculos de inventario de tres maneras:
Manualmente
Creando un pedido de calidad
Utilizando un proceso que genera un pedido de calidad

8-35

Bloquear artculos manualmente
Puede bloquear una cantidad de un artculo creando una transaccin en el
formulario Bloqueo del inventario. Solo pueden bloquearse artculos que
estn disponibles como inventario disponible.
Para las cantidades bloqueadas manualmente, hay que considerar si las
recepciones previstas deben incluirse en actividades planificadas como cantidad
disponible prevista. Las recepciones previstas son artculos bloqueados que
se espera que estn disponibles como inventario disponible tras la inspeccin.
Para los artculos que estn bloqueados a travs de un pedido de calidad,
la casilla Recepciones previstas est activada de manera predeterminada.
Puede cancelar el bloqueo de una cantidad bloqueada manualmente eliminando
la transaccin en el formulario Bloqueo del inventario.
Procedimiento: Bloquear artculos manualmente

Para bloquear manualmente artculos, siga estos pasos:
1. Haga clic en Gestin de inventario y almacenes > Peridico >
Bloqueo del inventario.
ILUSTRACIN 8.6 FORMULARIO BLOQUEO DEL INVENTARIO
2. Haga clic en Nuevo para crear una nueva transaccin de bloqueo.

3. En el campo Cdigo de artculo, seleccione el artculo que desea
bloquear.
8-36


4. En el campo Cantidad, especifique la cantidad que desea bloquear.
5. Si desea incluir la cantidad bloqueada en actividades de planificacin
como una cantidad disponible prevista, active la casilla Recepciones
previstas.
NOTA: si el artculo que desea bloquear tiene un nmero de serie especfico
como se indica en la ficha desplegable Dimensiones de inventario, solo puede
bloquear con la cantidad de 1.
Para desbloquear manualmente artculos de inventario, siga estos pasos:
2. Seleccione la transaccin de bloqueo para los artculos de inventario
que desea desbloquear y haga clic en Eliminar.
Bloquear elementos creando un pedido de calidad

Puede especificar artculos para inspeccin creando un pedido de calidad en
el formulario de Pedidos de calidad. Al crear un pedido de calidad, se bloquea
la cantidad de un artculo especificado.
NOTA: el plan de muestreo asociado a un pedido de calidad controla
la cantidad de un artculo que debe inspeccionarse. La cantidad de
artculos bloqueados, adems, no es controlada por el plan de muestreo.
Independientemente de la cantidad que se enva para inspeccin, segn lo
especificado por el plan de muestreo, la cantidad del artculo que se indica
en el pedido de calidad es la cantidad que est bloqueada.
Bloquear artculos mediante un proceso que genera

un pedido de calidad
Se bloquea automticamente una cantidad de un artculo que se especifica
para inspeccin a travs de un proceso de calidad. Por tanto, cuando se genera
automticamente un pedido de calidad, el plan de muestreo del artculo que
est asociado al pedido de calidad controla la cantidad de artculos que estn
bloqueados y no solo la cantidad de artculos que se van a inspeccionar.
NOTA: si la casilla Bloqueo completo en el formulario Muestreo de artculos
est activada, se bloquea la cantidad total de una lnea de pedido de compra
durante la inspeccin, independientemente de la cantidad de muestreo
del artculo.

8-37

Ejemplo: Bloqueo del inventario
En el ejemplo siguiente, se genera un pedido de calidad cuando se registra
un albarn de pedido de compra. En el formulario Asociaciones de calidad,
el registro de un albarn de pedido de compra se especifica como el proceso
que activa el pedido de calidad.
Configuracin
Accin
del usuario
Resultado
Una asociacin de calidad especifica que,

tras el registro de un albarn de pedido
de compra, debe generarse un pedido de
calidad.
El albarn se
registra.
Se genera
un pedido
de calidad.
La configuracin del muestreo de

artculos del pedido de calidad especifica
que debe inspeccionarse el 10% de la
cantidad de lnea del pedido de compra.
El albarn se
registra.
El 10% de la
cantidad del
pedido de compra
del artculo se
enva para la
inspeccin.
Cuando la casilla bloqueo completo est

activada, la configuracin de muestreo del
artculo indica que la cantidad completa
de la lnea del pedido de compra debe
bloquearse durante la inspeccin,
independientemente de la cantidad que se
enva para la inspeccin.
El albarn se
registra.
Se bloquea
la cantidad
completa de la
lnea de pedido
de compra.
Procedimiento: Configuracin automtica del bloqueo

Cuando trabaje con el bloqueo del inventario, debe tener en cuenta las siguientes
opciones de configuracin.
Determine si desea bloquear la cantidad completa de artculos

en transacciones que estn cubiertas por un plan de muestreo.
Considere si desea tener en cuenta recepciones previstas para

artculos bloqueados manualmente.
Para configurar un plan de muestreo, siga estos pasos:

1. Haga clic en Gestin de inventario y almacenes > Configurar >
Control de calidad > Muestreo de artculos.
2. Haga clic en Nuevo para crear un nuevo plan de muestreo y rellene
la informacin relativa al plan de muestreo.
3. Active la casilla Bloqueo completo si desea bloquear la cantidad
completa de artculos en transacciones que estn cubiertas por el plan
de muestreo.
8-38


Considere recepciones previstas para artculos bloqueados manualmente.
2. Haga clic en Nuevo para crear una nueva transaccin del bloqueo,
complete la informacin sobre la transaccin y active la casilla
Recepciones previstas.

8-39
Resumen
En Diarios de inventario se ha revisado el modo de utilizar diarios de inventario.
Esto incluye lo siguiente:
Diarios de transacciones: que se utilizan para mover inventario,

registrar prdidas y ganancias, transferir artculos entre las
distintas dimensiones y notificar como terminadas las transacciones
de L. MAT.
El uso de los diarios de recuento y de recuento de etiquetas para

la conciliacin del inventario fsico.
La utilizacin de estas funciones ayuda a administrar y gestionar el inventario.

Adems, estas funciones le ayudan a realizar un seguimiento y controlar
diferencias entre el inventario registrado por el sistema y el inventario real
fsicamente presente en la empresa.
8-40

1. Para qu se utilizan los diarios de inventario?
2. Dnde se configuran los diarios de inventario?

( ) Gestin de inventario y almacenes > Configurar > Registro >
Registro, ficha Inventario
( ) Gestin de inventario y almacenes > Configurar > Parmetros
( ) Gestin de inventario y almacenes > Configurar > Diarios >
Nombres de diario, Inventario
Nombres de diario, gestin de almacenes
3. Cul es la diferencia principal entre un diario de ajustes de inventario
y un diario de movimientos de inventario?

8-41

4. Cules son las dos transacciones de inventario que se crean para cada lnea
de diario al registrar un diario de transferencias?
5. Qu cosas le permiten hacer los artculos de almacn?

( ) Disponer siempre del artculo
( ) Convertir el artculo en predeterminado para el diario de recuento
( ) Registrar varias configuraciones de dimensiones de artculo
para los artculos de cada almacn
( ) Bloquear artculos para cualquier actualizacin
8-42


en este captulo
1.
2.
3.

8-43
Soluciones
1. Para qu se utilizan los diarios de inventario?
RESPUESTA MODELO: Para el registro del inventario tanto fsico
como financiero
2. Dnde se configuran los diarios de inventario?
() Gestin de inventario y almacenes > Configurar > Registro >
Registro, ficha Inventario
( ) Gestin de inventario y almacenes > Configurar > Parmetros
Nombres de diario, Inventario
Nombres de diario, gestin de almacenes
3. Cul es la diferencia principal entre un diario de ajustes de inventario
y un diario de movimientos de inventario?
RESPUESTA MODELO: La cuenta de contrapartida de contabilidad
general se puede seleccionar solo en el diario de movimientos
4. Cules son las dos transacciones de inventario que se crean para cada lnea
de diario al registrar un diario de transferencias?
RESPUESTA MODELO: Recepcin y emisin de inventario
5. Qu cosas le permiten hacer los artculos de almacn?
( ) Disponer siempre del artculo
( ) Convertir el artculo en predeterminado para el diario de recuento
() Registrar varias configuraciones de dimensiones de artculo
para los artculos de cada almacn
( ) Bloquear artculos para cualquier actualizacin
8-44


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