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Anlisis
13
y, con ello, en el interior de la propia actividad manufacturera. El quiebre del proceso sustitutivo, que hasta
mediados del decenio de 1970 y al cabo de ms de cuatro dcadas haba tenido al sector fabril como eje ordenador y dinamizador de la economa en su conjunto,
devino en una prolongada fase de hegemona de la
valorizacin financiera y el ajuste estructural, como
rgimen econmico dominante en el que la industria
asisti a una profunda y muy heterognea reestructuracin tecnoproductiva, organizativa y en las formas de
articulacin del tejido fabril. En otras palabras, a un
complejo y generalizado redimensionamiento de la
actividad inscripto en un intenso proceso de desindustrializacin y reestructuracin regresiva sectorial. A
partir del abandono de la convertibilidad se ingres en
una etapa diferente, sin que por ello pueda afirmarse
que se est en presencia de un nuevo modelo de acumulacin. En ese marco, es indudable que 2003 todava
expresa los coletazos de la aguda crisis socioeconmica con la que la Argentina ingres al siglo XXI y los
legados crticos del perodo 1976-2001, antes que ser
un ao plenamente representativo de la nueva fase,
aunque s el primero de una importante reactivacin
econmica e industrial1.
1
Son numerosos los trabajos que han abordado la trayectoria del sector manufacturero durante esas etapas.
Para el perodo sustitutivo se pueden consultar, entre muchos otros, los estudios de Braun y Joy (1981),
CONADE (1973), Diamand (1973), Dorfman (1983), Katz y Kosacoff (1989) y Sourrouille y Lucngeli (1980).
Para la fase 1976-2001 se recomiendan, a simple ttulo ilustrativo, las investigaciones de Azpiazu, Basualdo
y Khavisse (2004), Basualdo (2006), Bisang y Kosacoff (1995), Gonzlez (2005), Peralta Ramos (2007) y
Schorr (2004). Finalmente, un anlisis de la dinmica fabril en la posconvertibilidad se puede encontrar en
Azpiazu y Schorr (2010), CENDA (2010), Fernndez Bugna y Porta (2008) y Kosacoff (2008).
14
I. Introduccin
Por la variedad de temticas que
se suelen indagar en un relevamiento censal, el estudio de la
industria desde un enfoque estructural puede realizarse mediante mltiples dimensiones. En este
trabajo se integran cuatro de esas
posibles perspectivas. En la Seccin II se pasa revista a las
caractersticas ms salientes del
acentuado redimensionamiento
del sector fabril acaecido entre
1973 y 2003. En la Seccin III se
aborda el proceso de reestructuracin sectorial que se manifest
entre esos aos. La Seccin IV se
aboca al anlisis de la dinmica
de la concentracin de la produccin, mientras que en la V la perspectiva se focaliza en la evolucin
de su distribucin provincial y
regional. Cierran el artculo algunas reflexiones finales.
II. El redimensionamiento
del sector industrial entre
1973 y 2003: achicamiento
del tejido productivo y
acentuada cada en la
ocupacin
Una primera aproximacin al
anlisis intercensal pasa por la
identificacin de algunas de las
principales alteraciones que se
registraron en la configuracin del
2
A los fines del estudio se asimilan los conceptos de establecimiento (unidad censal
utilizada en los censos de 1974 y 1985) y de local (criterio empleado en los dos ltimos relevamientos). Ello, en el reconocimiento de que tal simplificacin analtica no
conlleva mayores distorsiones (Azpiazu, 1998).
15
1984
%
Cant.
1993
%
Cant.
2003
%
Cant.
Variacin (%)
%
Establecimientos / locales
Total
-23,0
-19,8
+ de 300 ocup.
105.642 100,0
562
0,5
101.474 100,0
512
0,5
0,4
360
0,4
-35,9
-29,7
-9,7
-3,0
1.424
1,3
1.527
1,5
1.103
1,2
1.234
1,5
-13,3
-19,2
11,9
51/100 ocup.
1.856
1,8
2.194
2,2
1.708
1,9
1.666
2,0
-10,2
-24,1
-2,5
11/50 ocup.
12.515 11,8
16.431 16,2
14,0
-8,7
-30,5
-1,6
- de 10 ocup.
89.286 84,5
80.810 79,6
81,9
-25,4
-17,5
-11,2
-28,0
-30,4
-5,2
-12,6
Personal ocupado
Total
+ de 300 ocup.
434.203 32,7
21,2
-53,4
-43,9
237.078 17,9
20,4
-17,8
-23,8
6,4
51/100 ocup.
129.032
9,7
11,9
-12,0
-25,3
-5,4
11/50 ocup.
259.827 19,6
24,8
-8,9
-30,2
-4,5
- de 10 ocup.
266.997 20,1
21,8
-21,9
-21,6
-7,5
-24,0
-26,5
0,3
-12,2
Asalariados
Total
+ de 300 ocup.
431.682 38,1
23,5
-53,1
-42,5
234.523 20,7
22,7
-16,9
-22,8
7,7
51/100 ocup.
124.383 11,0
13,1
-9,6
-23,3
-3,5
11/50 ocup.
227.435 20,1
26,1
-1,2
-23,7
0,1
- de 10 ocup.
114.458 10,1
14,7
10,2
0,3
19,4
12,6
13,5
11,2
11,8
-6,4
-13,2
5,0
+ de 300 ocup.
772,6
703,9
624,2
561,9
-27,3
-20,2
-10,0
166,5
167,6
166,2
158,0
-5,1
-5,8
-4,9
51/100 ocup.
69,5
69,3
70,3
68,2
-2,0
-1,6
-3,0
11/50 ocup.
20,8
20,6
21,3
20,7
-0,2
0,5
-2,9
- de 10 ocup.
3,0
3,3
3,0
3,1
4,6
-5,0
4,1
16
17
18
1984
%
mill. $
arg.
1993
%
mill. de
$.
2003
%
mill. de
$.
Variacin en la
participacin (puntos porcentuales)
2003/ 2003/ 2003/
73
84
93
Valor de produccin
Total
+ 300 ocup.
103.951
101/300 ocup.
51/100 ocup.
-4,3
-3,9
3,6
45,9 1.934.914
45,5 34.341
38,0
85.199
41,5
45.970
20,3
960.493
22,6 19.044
21,1
50.973
24,9
4,6
2,3
3,8
23.200
10,2
438.381
10,3 11.628
12,9
20.730
10,1
-0,1
-0,2
-2,7
11/50 ocup.
33.536
14,8
634.771
14,9 16.458
18,2
32.652
15,9
1,1
1,0
-2,3
- 10 ocup.
19.966
8,8
284.655
9,7
15.532
7,6
-1,2
0,9
-2,2
6,7
8.802
Valor agregado
Total
65.772 100,0
+ 300 ocup.
32.592
46,0
768.137
44,6 11.424
38,4
22.240
-4,5
101/300 ocup.
14.057
19,8
414.291
24,0
5.604
18,8
15.335
23,3
3,5
-0,7
4,5
51/100 ocup.
6.852
9,7
175.917
10,2
3.379
11,3
7.331
11,1
1,5
0,9
-0,2
11/50 ocup.
10.473
14,8
252.149
14,6
5.963
20,0
13.528
20,6
5,8
5,9
0,5
6.935
9,8
113.575
6,6
3.207
10,8
7.338
11,2
1,4
4,6
0,4
- 10 ocup.
1,2555
0,0688
+ 300 ocup.
ndice
100
0,0751 140,5
101/300 ocup.
0,0593 111,0
0,0787 114,3
51/100 ocup.
0,0531
99,4
1,1570
92,2 0,0281
95,2
0,0646
93,8
11/50 ocup.
- 10 ocup.
0,0403
0,0260
75,4
48,6
0,7445
0,4270
59,3 0,0241
34,0 0,0142
81,5
48,2
0,0572
0,0352
83,1
51,2
Total
ndice
ndice
0,0296
100
100
2,1312 169,8 0,0493 166,9
ndice
100
0,1099 159,8
estructural, mientras que las plantas que ocupaban entre 101 y 300
personas la aumentaron en 4,5
puntos porcentuales y las de la
gran industria la disminuyeron
en idntica proporcin.
Sobre esto ltimo, las evidencias
disponibles permiten concluir que
19
la pronunciada discrepancia en la
participacin de los locales de
ms de 300 ocupados en el valor
de produccin (41,5%) y en el
valor agregado (33,8%) obedece
al papel que desempean algunas
ramas fabriles de suma importancia por su peso en la produccin
industrial y por contar con varias
plantas con ms de 300 ocupados. As, por ejemplo, en 2003 la
relacin valor agregado/valor de
produccin, un indicador proxy del
grado de integracin nacional, fue
por dems escasa en actividades
como la industria aceitera
(12,5%), los frigorficos crnicos
(15,9%), la industria automotriz
(17,2%), curtiembres (19,1%),
moliendas de trigo (20,2%) y refineras de petrleo (20,6%).
III. La reestructuracin
sectorial de la industria en
las ltimas dcadas: la
acelerada reprimarizacin
del tejido manufacturero
En definitiva, esta primera aproximacin a los datos censales permite concluir que en las ltimas
En la bsqueda de avanzar en la
caracterizacin de las principales
mutaciones estructurales verificadas en la industria argentina entre
1973 y 2003, en el cuadro N 3
consta la evolucin de la participacin porcentual de las distintas
ramas de actividad en el total de
la produccin, la ocupacin y las
unidades fabriles.
Desde esta perspectiva se corrobora:
- el fenomenal proceso de reprimarizacin que tuvo lugar en el
perodo analizado, el cual se
20
Valor de produccin
Total
1973
1984
1993
2003
Variacin en la participacin
(puntos porcentuales)
2003/73 2003/84 2003/93
100,0
100,0
100,0
100,0
27,6
24,3
29,0
32,2
4,6
7,9
3,2
13,5
12,6
8,6
7,1
-6,4
-5,5
-1,5
4,0
4,7
6,5
5,8
1,8
1,1
-0,7
16,7
26,7
22,8
29,3
12,6
2,6
6,5
-0,7
3,2
3,1
3,0
2,3
-0,9
-0,8
12,5
9,6
8,2
9,1
-3,4
-0,5
0,9
Maquinaria y equipos
9,0
8,3
9,5
5,5
-3,5
-2,8
-4,0
Equipo de transporte
10,9
8,6
9,9
6,0
-4,9
-2,6
-3,9
Otras manufacturas
2,6
2,1
2,5
2,7
0,1
0,6
0,2
100,0
100,0
100,0
100,0
21,0
26,1
27,3
30,7
9,7
4,6
3,4
16,1
15,3
13,9
12,0
-4,1
-3,3
-1,9
4,7
5,4
7,0
7,8
3,1
2,4
0,8
9,7
10,6
11,3
14,0
4,3
3,4
2,7
6,8
6,3
4,6
3,5
-3,3
-2,8
-1,1
11,8
10,8
10,7
10,5
-1,3
-0,3
-0,2
Maquinaria y equipos
11,9
10,5
11,1
7,9
-4,0
-2,6
-3,2
Equipo de transporte
11,3
8,5
7,6
5,6
-5,7
-2,9
-2,0
Otras manufacturas
6,7
6,5
6,4
8,0
1,3
1,5
1,6
100,0
100,0
100,0
100,0
21,7
26,1
23,9
25,6
3,9
-0,5
1,7
14,5
11,3
11,5
10,3
-4,2
-1,0
-1,2
4,3
4,8
8,3
8,9
4,6
4,1
0,6
4,9
6,0
6,0
7,3
2,4
1,3
1,3
11,2
10,0
4,6
4,0
-7,2
-6,0
-0,6
13,5
13,1
16,1
15,6
2,1
2,5
-0,5
Maquinaria y equipos
8,4
8,7
12,8
7,2
-1,2
-1,5
-5,6
Equipo de transporte
3,5
3,8
3,5
3,5
0,0
-0,3
-0,0
Otras manufacturas
17,9
16,3
13,3
17,6
-0,3
1,3
4,3
Establecimientos/locales
Total
21
22
De acuerdo con datos del INDEC, en el perodo 1991-1997 la produccin de vehculos automotores se expandi el 239,6%, la de carroceras para automviles el 98,8%
y la de autopartes el 86,1%. Por su parte, entre 1997 y 2003 los tres subsectores
experimentaron cadas de consideracin: del 60,2%, el 51,3% y apenas el 21,2%,
respectivamente.
23
especializacin y de insercin en
la divisin internacional del trabajo a partir de ventajas comparativas, mayoritariamente estticas.
A raz de ello, a comienzos del
siglo XXI en la estructura industrial de la Argentina tena un peso
determinante un conjunto de actividades ligadas con el procesamiento de recursos naturales que,
en su mayora, se caracterizaban
por ser capitalintensivas, con un
escaso valor agregado y dbiles
eslabonamientos internos, asociadas con una insercin pasiva y
subordinada en el mercado mundial, para las que los salarios
pesan mucho ms como costo
empresario que como factor de la
demanda, y por mercados altamente concentrados (en forma
creciente por parte de capitales
extranjeros).
IV. La dinmica de la
concentracin industrial
en el perodo 1973-2003: la
creciente incidencia de los
mercados oligoplicos
Lo antedicho invita a reflexionar
acerca de las modalidades del
proceso de concentracin de la
produccin industrial durante los
aos de referencia y a vincular
dicha trayectoria con las sealadas tendencias al redimensionamiento y la reprimarizacin del
aparato fabril domstico.
La declinacin acaecida en el ltimo censo se asocia con el hecho de que la dinmica estructural de este sector est muy influida por la de la actividad de la construccin,
un sector que en la fase de crisis y salida de la convertibilidad atraves una recesin
aguda (entre 1998 y 2002 el PIB declin el 50,8%).
24
25
1984
1993
2003
Cant.
ramas
%
Prod.
Cant.
ramas
%
Prod.
Cant.
ramas
%
Prod.
Cant.
ramas
%
Prod.
RAC
92
47,2
94
51,8
85
48,8
95
59,2
RMC
55
32,2
58
30,0
61
34,2
52
25,3
REC
25
20,6
20
18,1
20
16,9
18
15,5
Total
172
100,0
172
100,0
166
100,0
165
100,0
* Definidos a partir de la participacin en la produccin de cada rama de las ocho plantas fabriles de mayor valor de produccin.
RAC: ramas altamente concentradas; RMC: ramas medianamente concentradas;
REC: ramas escasamente concentradas.
Fuente: Elaboracin propia sobre informacin del INDEC, Censos Nacionales
Econmicos, 1974, 1985, 1994 y 2004/05.
26
Por su parte, la contribucin relativa de las ramas en las que prevalecen formas competitivas de
mercado es la que revel un sesgo tendencial ms ntido: prdida
de 1,4 puntos porcentuales en el
decenio 1993-2003 y de 5,1 puntos si se la compara con los niveles correspondientes al relevamiento realizado en 1974. En
suma, un sostenido y generalizado desplazamiento hacia superiores grados de concentracin de la
produccin.
Por la intensidad que lo caracteriz, vale la pena detenerse con
mayor detalle en el proceso de
concentracin que se verific
entre los dos ltimos censos. Para
ello se ha optado por circunscribir
el anlisis comparativo a aquellos
sectores industriales que no resultaron afectados por las modificaciones metodolgicas introducidas en el relevamiento de 2004/05
vis vis el de 199410. Se trata de
la conformacin de universos
homogneos a partir de considerar slo a aquellas producciones
que en ambos censos fueron
incluidas en una misma rama de
actividad. Tal condicin la cumplen 116 manufacturas (poco ms
del 70% de los respectivos totales), cuyo aporte a la produccin
total en ambos censos fue superior al 70% (77,5% en 1994 y
71,5% en 2003). La agrupacin de
las mismas en distintos estratos
segn el respectivo ndice de con10
27
2003
% Prod.
Total
Ramas
indushomog.
tria
54,7
42,4
Cant.
ramas
67
% Prod.
Total
ramas
indushomog.
tria
60,4
43,2
RAC
60
RMC
41
29,7
23,0
39
28,7
20,5
REC
15
15,7
12,2
10
10,9
7,8
Total
116
100,0
77,5
116
100,0
71,5
* Definidos a partir de la participacin en la produccin de cada rama de las ocho plantas fabriles de mayor valor de produccin.
RAC: ramas altamente concentradas; RMC: ramas medianamente concentradas;
REC: ramas escasamente concentradas.
Fuente: Elaboracin propia sobre informacin del INDEC, Censos Nacionales
Econmicos, 1974, 1985, 1994 y 2004/05 y Azpiazu (2011).
28
A su mayor nivel de desagregacin sectorial (5 dgitos), la informacin censal disponible pone en evidencia que en numerosas ramas vinculadas con el procesamiento de
recursos bsicos se manifiestan elevados niveles de concentracin tcnica de la produccin. Al respecto, vale traer a colacin los ejemplos que ofrecen las siguientes
manufacturas (todas altamente concentradas en 2003 y con ndices de concentracin
tcnica superiores a los de 1993): fabricacin de gases comprimidos y licuados, curtido y terminado de cueros, elaboracin de plsticos en formas primarias y caucho sinttico, de pastas alimenticias secas, de bebidas gaseosas, de medicamentos de uso
veterinario, de carnes de aves, de bebidas espirituosas, de productos de hornos de
coque, de pasta de madera, papel y cartn, de galletitas y bizcochos, de arroz, de
jabones y preparados de limpieza, de hojas de t, de productos de la refinacin de
petrleo, de hojas de tabaco, de abonos y de compuestos de nitrgeno.
13
14
29
30
17
18
19
31
32
20
Esta descripcin por dems estilizada de los avatares de los regmenes de promocin orientados,
en general o en especial, a alentar
emplazamientos manufactureros
en algunas de las reas geogrficas del pas de menor desarrollo
relativo, sirve como marco de
referencia insoslayable para interpretar gran parte de los cambios
registrados en el perfil territorial
de la industria argentina al cabo
de las tres dcadas comprendidas
en los cuatro ltimos relevamientos censales.
Se trata del decreto 479/95 por el que se instaur la figura de la sustitucin de productos o, en otras palabras, que para incorporar un bien nuevo al rgimen la demanda nacional debera estar relativamente insatisfecha (la produccin nacional debe ser
inferior al 50% de la demanda aparente). Asimismo, dicha norma extendi la vigencia
del rgimen hasta el ao 2003 (con posterioridad el decreto 490/03 lo extendi hasta
el ao 2013 y el 1.234/07 hasta 2023).
Sobre estos temas se recomienda consultar los estudios de Azpiazu (1988), Gutman
y otros (1988), Cimillo, Gutman y Yoguel (1987), Yoguel, Gatto y Gutman (1987) y
Yoguel, Gutman y Mourelle (1987).
33
Cuadro N 6. Industria manufacturera argentina. Cambios en la participacin relativa de las provincias en la produccin fabril, 1973-2003 (puntos porcentuales)
Aumentaron
Estancadas
Disminuyeron
Santa Fe (+3,8)
Corrientes (-0,1)
Chaco (-0,4)
Formosa (-0,1)
Mendoza (-0,8)
Ro Negro (-0,1)
Tucumn (-1,2)
Crdoba (+1,1)
Jujuy (-1,2)
La Rioja (+1,0)
Salta (0,0)
Chubut (+0,8)
La Pampa (0,0)
Neuqun (+0,6)
34
restricciones o la morigeracin de
incentivos e, incluso, con la relocalizacin de muchas de las plantas promocionadas una vez cumplido el plazo de concesin de los
consiguientes beneficios)21, las
provincias que contaron con esos
atpicos nichos de privilegio vieron incrementar su gravitacin en
el sector manufacturero argentino
como, claro est, en la creciente
presencia de actividades de ensamblaje que caracteriza al perfil
fabril de principios del presente
siglo.
Ello invita a analizar los distintos
perodos intercensales a partir de
una reagrupacin ad hoc de las
provincias del pas. Como queda
reflejado en el cuadro N 7, la
regin central muestra un leve
sesgo decreciente (a pesar de la
importante prdida de participacin de la CABA) que adquiere
mayor intensidad en lo que se
refiere al personal ocupado en el
sector. Igualmente, a pesar de
ello, el elevado grado de concentracin territorial fabril contina
siendo uno de los rasgos estructurales ms slidos del sector (en
2003 las provincias centrales concentraron el 77,4% de los locales,
el 78,8% de la ocupacin y el
82,1% de la produccin fabril
total); ello, pese a los ingentes
recursos asignados a intentar
revertir los profundos desequilibrios territoriales.
Situacin que denota la fragilidad de muchos asentamientos que teniendo como factor locacional excluyente o casi nico a los diversos mecanismos de elusin fiscal, una
vez vencidos los plazos de concesin de tales incentivos, relocalizaron sus instalaciones o discontinuaron la produccin.
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1984
1993
2003
Variacin en la participacin
(puntos porcentuales)
2003/73
2003/84 2003/93
Valor de produccin
Total
100,0
84,9
83,0
82,0
82,1
-2,8
-0,9
0,1
Patagonia**
1,5
2,5
1,9
2,8
1,3
0,3
0,9
7,0
7,6
4,6
4,3
-2,7
-3,3
-0,3
1,2
3,0
7,0
6,2
5,0
3,2
-0,8
Mendoza
5,4
3,9
4,5
4,6
-0,8
0,7
0,1
100,0
Centro*
Personal ocupado
Total
Centro*
87,0
81,1
81,0
78,8
-8,2
-2,3
-2,2
Patagonia**
1,5
2,5
2,5
3,2
1,7
0,7
0,7
7,6
9,2
7,4
8,1
0,5
-1,1
0,7
1,1
2,9
5,3
5,7
4,6
2,8
0,4
Mendoza
2,8
4,3
3,8
4,2
1,4
-0,1
0,4
100,0
77,4
-5,1
-0,2
-2,6
Establecimientos/locales
Total
Centro*
82,5
77,6
80,0
Patagonia**
1,8
2,5
3,0
3,3
1,5
0,8
0,3
9,4
12,0
9,1
10,7
1,3
-1,3
1,6
2,2
3,1
3,3
3,7
1,5
0,6
0,4
Mendoza
4,1
4,8
4,6
4,9
0,8
0,1
0,3
* Incluye Ciudad Autnoma de Buenos Aires, Buenos Aires, Crdoba, Santa Fe, Entre
Ros y La Pampa.
** Incluye Neuqun, Ro Negro, Chubut y Santa Cruz.
*** Incluye Jujuy, Salta, Tucumn, Santiago del Estero, Misiones, Formosa, Corrientes
y Chaco.
**** Incluye Tierra del Fuego, Catamarca, La Rioja, San Luis y San Juan.
Fuente: Elaboracin propia sobre informacin del INDEC, Censos Nacionales
Econmicos, 1974, 1985, 1994 y 2004/05.
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Bibliografa
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