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Painel Crdito e Consumo

Marcelo Noronha
Diretor-Presidente

Crdito e consumo
Inadimplncia recursos livres
9,5%
8,9%

9,0%

8,7%

8,5%

8,5%
8,0%

8,0%

8,0%

7,5%

7,5%

7,4%

7,6%

7,0%

7,3%

7,2%

6,9%

6,7%
6,7%

6,7%

6,5%

8,0%

6,3%

6,0%

6,7%
6,5%

6,6%

5,5%
5,0%
jun/11 set/11 dez/11 mar/12 jun/12 set/12 dez/12 mar/13 jun/13 set/13 dez/13 mar/14 jun/14 set/14
Inadimplncia Cartes PF

Inadimplncia Pessoa Fisica

01/11

Fonte: Bacen

Crdito e consumo
Comprometimento de renda das famlias X Endividamento
Comprometimento de renda das famlias continua controlado, com pequena queda
nos ltimos meses. Crescimento do endividamento segue com expanso de crdito
habitacional e de veculos.
24
23

45

22

40

21
20

35

19

30
ago/10

Comprometimento (%)

Endividamento (%)

50

18
ago/11

Endividamento

ago/12

ago/13

ago/14

Comprometimento
02/11

Fonte: Bacen

Crdito e consumo
Composio da carteira de crdito PF (%)

Carto de crdito a 4 maior modalidade na composio da carteira de crdito.


Total: R$ 1.360,5 bilhes (Set/14)

R$ bi
407

Imobilirio

348

Crdito pessoal

184

Veculos

149

Carto de crdito

134

Rural

97

Outros

41

BNDES
3,2%

jan/07

27,4%

29,9%

10,6%

25,6%
13,5%

-4,7%
vista: 7,9%
Carto parcelado*: 0,9%
Carto rotativo: 2,1%

10,9%

13,1%

9,9%

26,7%

7,2%

-4,0%

3,0%
3,1%

jan/08

19,4%
3,3%

jan/09

3,0%

jan/10

2,8%

2,5%

2,2%

2,1%

jan/11

jan/12

jan/13

jan/14

* outros: cheque especial, arrend. mercantil, desconto de cheque, crd. renegociado, microcrdito e outros

direcionados.
03/11

Fonte: Bacen

%
YoY

Crdito e consumo

Carteira de carto de crdito PF (R$ milhes)


O crescimento da carteira de crdito de cartes se d principalmente nas transaes
com pagamento vista ou parcelado sem juros.
12,9%

12.040
10.663
9.567
8.440
6.834
6.045

44.261

30.372

set-08

26.098

24.586

22.145

set-09

57.384

set-10

Cartes no financiados *

Fonte: Bacen
* vista e parcelado sem juros

29.172

26.402

13,9%

19.590

4.990
16.171

10,5%

70.935

set-11

81.112

set-12

Crdito Rotativo

94.372

set-13

107.449

set-14

Crdito Parcelado
04/11

Pesquisa Datafolha: pagamento da ltima fatura


Outubro/2014
OUTRO VALOR
VALOR MNIMO
PARCELAMENTO
DA FATURA

9%

2% 1%

NO
PAGOU

3%

85%

VALOR INTEGRAL
05/13

Tquete Mdio Crdito vista


A incluso financeira se refletiu no maior uso do carto crdito e, por consequncia, na
queda do tquete mdio.
59
57

55

56

56

56

55

56

55

54

54

53
51

52
50

51
49
47
1S/09

2S/09

1S/10

2S/10

1S/11

2S/11

1S/12

2S/12

1S/13

2S/13

1S/14

vista
Fonte: Abecs Monitor Semestral (1 Semestre 2014)

06/11

Tiquete Mdio Crdito Parcelado sem juros


O tquete mdio do parcelado sem juros mostra tendncia de alta influenciado pelas
compras de produtos de maior valor agregado somado a prazos mais longos.
229

230
228

228
226

227

224
222

222

225

224

224
222

221

221
219

220
218
216
214
1S/09

2S/09

1S/10

2S/10

1S/11

2S/11

1S/12

2S/12

1S/13

2S/13

1S/14

parcelado
Fonte: Abecs Monitor Semestral (1 Semestre 2014)

07/11

Evoluo das compras parceladas sem juros no total transacionado


O maior ganho de participao se d nas transaes entre 7 a 12 parcelas.
35,0%

60,4%

65,0%

59,3%

57,4%

30,0%

55,0%
25,1%

25,0%
20,0%

22,8%

22,5%
17,9%

17,1%

45,0%
35,0%

17,5%

15,0%

25,0%

10,0%

15,0%

5,0%

5,0%
I

II

2011
2 parc.

II

2012
7 a 12 parc.

II
2013

3 a 6 parc.

I
2014

Linear (7 a 12 parc.)

08/11

Fonte: Abecs Monitor Semestral (1 Semestre 2014)

Utilizao de parcelamento da loja com carto de crdito

09/11

Participao das compras parceladas sem juros no total transacionado

7 a 12
parcelas
25,1%

2 parcelas
17,5%

3 a 6 parcelas
57,4%

A maior parte do
parcelamento
ocorre entre 3 a 6
parcelas...

10/11

Fonte: Abecs Monitor Semestral (1 Semestre 2014)

Crdito e consumo (Concesso)


Composio da carteira de crdito PF recursos livres
Os cartes de crdito, nas modalidades de parcelamento com e sem juros, respondem
por 53,1% do volume de crdito liberado para financiamento de produtos e servios
3 trimestre de 2014
R$ bi
94,4

Carto de Crdito

36,3

Consignado

24,1

Veculos

13,5%

Outros

13,0%

23,1

53,1%

20,4%

Na modalidade sem
juros, os cartes de
crdito respondem
por 51,1% do volume
de
crdito
para
financiamento.

Fonte: Abecs e Bacen


Obs: excludos da base cheque especial, crdito rotativo e crdito renegociado. Outros: no consignados, aquisio
de outros bens e arrendamento mercantil

11/11

OBRIGADO
Marcelo Noronha
Diretor-Presidente

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