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ESTUDIO 1.EG.33.7
ESTUDIOS AGROALIMENTARIOS
MARZO 2003
* Las opiniones expresadas en los Informes son de exclusiva responsabilidad de los autores y pueden no
coincidir con las de las organizaciones.
DOCUMENTO 15
Contenido
I. Identificacin del producto
II. Situacin internacional y nacional de la papa prefrita congelada
III. Factores estimulantes y limitantes a la expansin de la produccin y
las exportaciones
IV. Sntesis y recomendaciones
V. Bibliografa y especialistas consultados
VI. Anexo
Mnica Mateos (IICA); Papa prefrita congelada (Doc.A-15); Estudio 1.EG.33.7, Componente A; Prstamo BID 925/OC-AR. Pre
II. Coordinacin del Estudio: Oficina de la CEPAL-ONU en Bs. As., a solicitud de la Secretara de Poltica Econmica, Ministerio
de Economa de la Nacin.
En EE.UU., principal pas productor, el tipo french frie abarca aproximadamente el 85% de la produccin de papas congeladas, USDA.
Este enfoque plantea el cambio tcnico como una variable endgena a la economa y desarrollan los conceptos de paradigma,
trayectoria y aprendizaje tecnolgico entre ellos se pueden citar a Rosenberg, N. 1982, Dosi,G., 1984, 1988, Freeman y Perez, 1988.
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Fundador de la firma de su mismo nombre luego adquirida con sus patentes por General Foods una de las multinacionales ms
importante del sector alimentario.
4
JR Simplot, un importante productor y comerciante de papas abasteca el 20% de papa en fresco a Mc Donalds. Era, adems, el primer
productor de papa deshidratada que abasteci el primer mercado importante (el ejrcito de EE.UU. en la 2da guerra mundial).
Posteriormente, para continuar en el negocio industrial incursiona en el procesamiento de papa congelada. Asimismo, se constituye en
propietario de una importante mina de fosfatos y fue uno de los primeros en utilizar fertilizantes para mejorar el rendimiento de papa, que
cultivaba en gran escala para abastecer a sus fbricas, (Love, J.1987). En tal sentido, este empresario coincida con el denominado
empresario innovador schumpeteriano y su desarrollo est ligado al seguimiento de trayectoria tecnolgica en la cual haba ido
acumulando conocimientos y experiencia..
5
Lamb patenta el cuchillo con pistola de agua, las papas en un sistema de alta presin se disparan a gran velocidad a travs de una rejilla
de hojas de acero afiladas logrando cortar las papas de manera uniforme (sitio web Lamb Weston).
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La inversin es de US$ 3,5 millones con una capacidad de 11 tn/hora.
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II. Coordinacin del Estudio: Oficina de la CEPAL-ONU en Bs. As., a solicitud de la Secretara de Poltica Econmica, Ministerio
de Economa de la Nacin.
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ltima, bastante semejante al desarrollado por l. Esta firma de fast-food desde sus inicios dedicaba
importantes esfuerzos de investigacin7 para mejorar la calidad de las papas fritas en su negocio. La
fbrica de papa congelada en principio se destinara a abastecer los locales en verano, que constitua
un problema de envergadura a solucionar, debido a la escasez de papa de calidad en esa poca del
ao.
El xito alcanzado con el producto congelado- no se distingua en sabor del fresco- hace que en
1972 el uso de la papa prefrita congelada se generalizara en esta cadena y rpidamente en las dems
existentes en el mercado. Es decir, esta industria se desarrolla cuando empresarios innovadores
situados en la produccin y el consumo logran obtener un producto de calidad, uniforme, capaz de
garantizar el abastecimiento en tiempo y forma. A la vez que logran bajar los costos en la
produccin industrial y del cliente principal (en particular, en mano de obra en los locales y en el
abastecimiento8) que por s solo constitua ya en esa poca un mercado importante y estaba en
rpida expansin.
La industria de papa prefrita congelada en forma de bastones necesita aproximadamente de 2
kg de papa en fresco para obtener 1 kg de producto. La obtencin de un producto de calidad y el
logro de una mayor eficiencia en el proceso requiere determinadas especificidades de la materia
prima como: color, textura, slidos, longitud y defectos.
Este proceso requiere entonces, de variedades de papa de forma alargada y chata en los
extremos. Con alto contenido de materia seca o slidos (mayor a 20%) para mayor rendimiento y
una menor absorcin de aceite. La proporcin de materia seca es una caracterstica que si bien es
propia de la variedad utilizada es tambin influenciada por las condiciones ambientales de
desarrollo del cultivo. Adems, la papa debe tener bajo tenor de azcares reductores porque sino
puede decolorar durante el fritado y disminuir la calidad del producto final. Para que no aumente el
contenido de azcares, la papa luego de cosechada debe ser conservada a una temperatura entre 13
y 18 C y a una humedad relativa de 90-95%, a la vez que ser tratada con antibrotes si se prev un
almacenamiento de varios meses.
El proceso industrial de la papa prefrita congelada se esquematiza en el cuadro N 1, la
elaboracin es automatizada a excepcin de los puntos de inspeccin y seleccin de papas
defectuosas.
La normativa Codex Alimentarius (FAO/OMS) de prcticas para la Elaboracin y
Manipulacin de los Alimentos Congelados Rpidamente es del ao 1976 con revisiones en 1978,
1983 y 2001 esta ltima incorpora el enfoque de Anlisis de Riesgos y de Puntos Crticos de
Control (HACCP).
Se estima que la firma invirti en sus primeros diez aos alrededor de 3 millones de US$ en investigacin del proceso. Sus logros
fueron mejorar el producto por ajustes en tiempo y temperatura de fritado, fijar el requerimiento de contenido de slidos de papa en un
mnimo de 21%, como tambin realizar desarrollos tecnolgicos en produccin, almacenamiento y curado de la materia prima, etc.
(Love, J.1987.)
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En esa poca Mc Donalds contaba con alrededor de 700 negocios y se articulaba con 200 proveedores de papa, lo cual rpidamente se
poda convertir en una gran dificultad para la expansin de la cadena.
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Proceso
Recepcin, pesada
y muestreo
Limpieza
Las papas descargan sobre cintas transportadoras y luego van por canales con
circulacin de agua donde se extrae la mayor cantidad de tierra y terrones y
mediante osciladores se van desechando papas pequeas.
Lavado y pelado
Seleccin manual
Pasan por un canal donde se recortan defectos (puntos negros, partes podridas o
defectuosas de las papas), as como se retiran papas deterioradas en gran parte
de su superficie.
Lavado y cortado
Son lavadas nuevamente en tanques y luego son vertidas a una pistola de agua
que fuerza las papas a gran velocidad a pasar por una trama de cuchillas de
forma cuadriculada. Luego de cortada en bastones en la lnea se desechan las
piezas muy finas, cortas o daadas.
Seleccin
automtica
Blanqueado y
secado
Fritado
Congelado
Las papas son congeladas a travs de un aire con gas criognico a 39C
durante veinte minutos
Envasado y
almacenamiento
Si bien la tecnologa y los mtodos de congelacin IQF (congelacin rpida individual) han
sido relativamente estables, los desarrollos tecnolgicos ms actuales y que constituyen un
importante progreso en esta industria son: equipamiento para la deteccin automtica de bastones
con defectos y el corte de los mismos antes de pasar al fritado y la incorporacin de cobertura a la
papa en el proceso de fritado (mezcla lquida de almidn de papa, almidn de trigo y protenas
lcteas). Esta ltima tcnica, da dos resultados, por un lado aumenta la duracin de la consistencia
luego de la coccin del producto congelado de 5 a 20 minutos, de importancia crucial en la
restauracin rpida al mantener ms tiempo la calidad del producto. Y por otra parte, permite
incorporar diversos sabores a la papa frita de mayor relevancia en la obtencin de nuevos productos
de venta a consumidor final.
Mnica Mateos (IICA); Papa prefrita congelada (Doc.A-15); Estudio 1.EG.33.7, Componente A; Prstamo BID 925/OC-AR. Pre
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Esta ltima tecnologa no era an generalizada a fines de los aos noventa, ya que si bien en la
instalacin de una nueva planta ella no representa un costo importante si es caro reformar una vieja
planta. Los fast-food hacen presin por la incorporacin de este desarrollo, pero an no pueden
abastecer todos sus locales por la falta de capacidad de transformacin.
Fresca
36.7
28.0
23.2
21.2
21.4
Conserva
0.6
0.9
0.9
0.8
0.8
Congelada
3.4
12.9
16.1
21.1
26.2
Deshidratada
2.2
5.4
4.4
5.7
7.2
Fritas aperitivo
5.2
7.9
7.5
7.4
7.3
Total
48.1
55.1
52.1
56.2
62.9
Fuente: USDA/ESR
Entre la dcada del 60 y 70 se observa un incremento del consumo de papa para pur
(deshidratada) y de papas fritas para aperitivo (snacks) que luego se estabiliza, en alrededor del 20%
del total. La papa en conserva no sufre variaciones importantes. En cambio, el consumo de papa
congelada se multiplica varias veces y pasa de representar el 7% de la papa en los 60 y sobrepasa
el 40% en la actualidad, con un consumo por habitante de aproximadamente 13 kg/ ao en peso del
producto.
Ello se vincula con la incorporacin de la mujer al mundo del trabajo, la jornada continua, la
baja de la proporcin del gasto de los hogares destinado a alimentos, y el continuo crecimiento de
gastos en alimentos fuera del hogar en EE.UU. Estos ltimas, en los 70 representaba un 33% del
total de gastos en alimentos y en 1999 alcanzaba al 47,5%, (Lin, B. Et al, 2001).
La estrecha relacin entre el volumen de mercado de papa prefrita congelada y el destino a los
servicios de comida en EE.UU. se puede notar en el Cuadro N 3. Este aumento es de
aproximadamente el 60% del total, a mediados de la dcada de los sesenta pasa al 90%, a fines del
de los aos noventa. En este pas un estudio de consumo indica que, en 1994-96, el 98% de papa en
fresco se consuma en el hogar, mientras el 88% de papas fritas precongeladas se realizaba fuera del
hogar. De este total el consumo en servicios tipo fast-foods alcanzaba el 67%, en restaurantes
tradicionales el 13% y en escuelas el 6% (Lin, B. Et al 2001).
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de Economa de la Nacin.
Total
Tasa de
crecimiento anual
47.875
221.445
485.398
951.793
1.443483
2.491.408
3.383.226
29
14
11.9
3.9
5.1
3.1
% Destinado al Servicio de
comidas
*----63
72
81
86
91
Volumen de mercado
1995
2001
651800
952700
420000
424000
92850
102200
27630
31500
322450
362110
36000
40600
92050
112800
79410
94200
Consumo / persona
Alimentos congelados
1995
2001
1995
2001
11.3
16
44.2
48.9
7.2
7.2
33.5
34.6
6.0
6.4
18.8
21.9
5.3
5.3
50.2
48.8
3.9
4.4
23.8
34.3
3.4
4.1
sd
19.5
2.3
2.9
21.1
22.7
1.4
1.6
9.9
12.4
Fuente: Elaboracin propia sobre la base de datos de Quick Frozen Review Interational (2002), FAS (2001)
La proporcin del gasto alimentario con destino a comidas fuera del hogar en Europa es,
respecto a EE.UU., bastante menor pero s tienen un elevado gasto en productos de conveniencia.
En tal sentido la venta de papa prefrita congelada travs de supermercados es mayor que en EE.UU.
o Japn. En efecto, en el cuadro N 5, se observa que la venta a travs del canal minorista alcanza
en Inglaterra y Alemania cifras cercanas al 40%. Mientras Grecia constituye un caso particular, ya
que tiene mayor consumo que otros pases mediterrneos, pero este crecimiento en conjunto con la
venta casi exclusiva a servicios de comida es atribuido directamente al turismo.
Mnica Mateos (IICA); Papa prefrita congelada (Doc.A-15); Estudio 1.EG.33.7, Componente A; Prstamo BID 925/OC-AR. Pre
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En tal sentido, la importancia del fast-food en el consumo de papa prefrita congelada tipo bastn
puede observarse indirectamente a travs del nmero de habitantes estimado por local de la cadena
McDonalds (multinacional ms importante de comidas rpidas9). En el cuadro N 6 se observa que
esta alcanza su mxima expresin en EE.UU., Canad y Japn, con un rango de 22 a 33 mil
personas por local.. As los dos primeros pases que adoptaron esta forma de consumo, constituyen
mercados ya maduros y con signos de decaimiento ya que existen varias cadenas ms de
importancia. En segundo lugar, le sigue en importancia Europa, si bien este bloque cuenta bastantes
pases de altos ingresos, est lejos de imponerse este hbito de consumo proveniente de EE.UU..
CUADRO N 6: CANTIDAD ESTIMADA DE HABITANTES
POR LOCAL DE MCDONALDS en 2001.
Pas o Regin
EE.UU.
CANADA
JAPON
EUROPA
LATINOAMERICA
ASIA -PACIFICO
Cantidad de habitantes /
local de McDonalds
22.000
25.000
33.000
125.000
332.000
500.000
Por ltimo, las regiones de Latinoamrica y Asia Pacfico de bajos ingresos per capita muestran
el menor nmero de locales por persona y stos constituyen el principal canal de venta de la papa
prefrita congelada. A diferencia de los pases desarrollados, donde este consumo es una opcin de
servicio de comida rpido y barata y no existen diferencias de consumo por estrato social, en los
pases en desarrollo este es un hbito que pueden adoptar slo los sectores de medios y altos
ingresos. Por ejemplo, en Latinoamrica se encuentra que las tasas de crecimiento de locales de la
firma McDonalds superaron el 20% entre 1995-1999 para luego caer al 0.3% para el perodo 19992001, Cuadro N 7. El crecimiento de locales est fuertemente vinculado al desempeo de las
economas y la distribucin del ingreso. En Asia Pacfico el importante incremento se relaciona
tambin con la existencia de grandes mercados como China e India con muy baja tasa de
penetracin de los fast-food. En cambio, la cada en los ltimos aos es menos drstica en los pases
europeos que incluyen, adems, el rpido crecimiento de los pases orientales no pertenecientes a la
UE. Por ltimo, se observa la notable saturacin de mercado de EE.UU., donde incluso actualmente
este hbito alimentario comienza a ser seriamente cuestionado por las consecuencias en la salud
enfrentando las firmas los primeros grandes juicios, iniciados por los mismos estudios que
promovieron la defensa de los consumidores frente a los perjuicios de las compaas de tabaco.
9
Esta multinacional en 1999 supera el 50% de las ventas fuera de EE.UU.. La segunda firma en importancia Burger King en ese mismo
ao slo alcanzaba de las ventas en el exterior (Mateos, M.; Capezio, S., 2000).
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Nmeros de locales
1995
1999
2001
11368
12629 13099
2597
4943
5794
2735
6260
7321
584
1568
1581
Tasa de crecimiento
1995-99
1999-01
1995-01
2.1
1.2
1.8
13.7
5.4
10.6
18
5.4
13.1
21.8
0.3
13.3
Pases
EE.UU.
Holanda
Canada
Blgica
Capacidad de Produccin
Mnima estimada
4.4
1.6
1.4
1
En Canad las primeras plantas se ubicaron en el este, mientras en los aos noventa las nuevas
plantas tendieron a ubicarse ms hacia el Oeste (estados de Alberta y Manitoba) ms cercanas hacia
la salida al Pacfico. En este pas en 1996 la capacidad de produccin se increment en un 25%
alcanzando 1 milln de toneladas, y vuelve a aumentar entre fines de los 90 e inicios de 2000 con
la construccin de dos plantas (Lamb Weston y Mc Cain) y la ampliacin de otras.
En la industria mundial se destacan 5 firmas lderes : Simplot y Lamb Weston originarias de
EE.UU.; Mc Cain de Canad y Aviko y Farm Frites de Holanda , Cuadro N9.
CUADRO N9: FIRMAS LDERES EN EL MUNDO, NMERO Y UBICACIN DE LAS PLANTAS, 2002
Firma
Simplot (1950)
LambWeston (1950)
Adquirida en 1988 por Conagra
McCain (1956)
Aviko (1962)
Farm Frites (1970)
Fuente; Elaboracin propia en base a diversos estudios y sitios web de las empresas.
*UTE unin temporal de empresas
En EE.UU., principal pas productor, se observa en las ltimas dcadas una importante
profundizacin de la concentracin de la industria. En 1982 el nmero de establecimientos
dedicados a la produccin de papas prefritas congeladas en forma de bastn (french frie) era de 21,
en 1992 disminuyeron a 13. En 1996, 4 firmas absorban el 80% mercado de EE.UU. Simplot,
Lamb Weston, Ore-IdA y Nestl- Carnation, (USTIC, 1997). Pero la compra de Ore Ida (subsidiaria
de H.J. Heinz ) por Mc Cain en 1997 y la compra del negocio de papas congeladas de Nestl
EE.UU. por Simplot, hace que la concentracin se haya reforzado en slo 3 empresas,
incorporndose a las existentes McCain.
La firma LambWeston, cuyo fundador fue un importante productor hortcola, se caracterizaba
por su especializacin en productos de papa congelada y su carcter fuertemente innovador en la
industria10. En 1988, cuando es adquirida por Conagra inicia un importante proceso de expansin en
EE.UU. a travs de adquisiciones de plantas. Mientras su internacionalizacin comienza a mediados
de los noventa hacia Europa ingresando en Holanda con la compra de dos usinas y la realizacin de
un joint-venture con una firma especializada en la investigacin y distribucin en papas (con
agencias comerciales en 9 pases), luego en Turqua y a fines de los noventa construye una planta en
Alberta, Canad.
La empresa Simplot cuyo fundador como se mencionara tiene origen en la produccin,
comercializacin y la industria de deshidratadora de papa, constituye una empresa bastante ms
diversificada que la anterior. En lo alimentario participa en vegetales, frutas congeladas y el negocio
de la palta, asimismo en la industria de la carne y comidas preparadas congeladas. Por otro lado, es
importante en el negocio de fertilizantes, la agricultura y otros negocios relacionados. Su
internacionalizacin en la papa congelada se inicia en los noventa hacia Canad, Australia y China.
Y en el ao 2000 realiza una alianza de colaboracin estratgica con Farm Frites Holanda, con el
objetivo de garantizar el suministro a clientes en el mbito internacional dada su
complementariedad geogrfica. Y, adems, para la penetracin de nuevos mercados y el
10
Entre los desarrollos tecnolgicos, adems del cuchillo a vapor para corte en bastn de los aos 50 se destacan: en 1983 el sistema de
corte automtico de defectos y papas cortadas en espiral, en 1989 desarrolla papas cortadas con cscara incorporando un gusto
tradicional, en 1995 el pur congelado en porciones controladas y en 1996 las papas saborizadas.
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II. Coordinacin del Estudio: Oficina de la CEPAL-ONU en Bs. As., a solicitud de la Secretara de Poltica Econmica, Ministerio
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intercambio de informacin en los temas que hacen al desarrollo de esta industria (sitio web
farmfrites.com).
En Canad, la industria tambin es concentrada, el nmero de establecimientos fue estimado en
12 para 1996. Tres firmas dominan el mercado Mc Cain (5 plantas), Cavendish Farms (2 plantas) y
Simplot (1 planta). Mc Cain es fundada por una familia de importancia en la produccin y comercio
de papa. Esta firma es la que ms rpidamente se internacionaliza, contando ya en los 60 con
filiales comerciales. A inicios del 70, a travs de adquisiciones de empresas ingresa en Inglaterra,
Australia, Holanda y EE.UU.. A mediados de los 80 ingresa en Blgica y Francia y en los noventa
Nueva Zelanda, Argentina, Colombia, Polonia y Sudfrica e instala nuevas plantas en Francia e
Inglaterra.
Segn informacin de Mc Cain, su participacin en el mercado mundial de papas prefritas
congeladas en 2001 alcanza el 31%, seguida por Lambweston con el 22%, Simplot 17% y el resto
30%. La firma produce una amplia gama de productos congelados, destacndose tambin las pizzas
congeladas que introduce en el mercado a mediados de los aos 70 y en los 80 cuando ingresa en el
negocio de los jugos.
Finalmente, en Holanda se encuentran las dos firmas lderes europeas Farm-Frites y Aviko
especializadas en papas preparadas congeladas, que surgen casi una dcada despus que en EE.UU.
y Canad. Si bien estas firmas aumentaron constantemente su capacidad de produccin, la misma es
algo menos de la mitad de las tres firmas anteriores. Su expansin se realiz fundamentalmente en
Europa en los principales pases productores de papa (Blgica, Francia y Alemania) para satisfacer
el mercado de la UE. Recin en los noventa instalan plantas en Polonia, Turqua y fuera de Europa
en Egipto y Argentina. Si bien Aviko instala una nueva planta en EE.UU. a mediados de la dcada
del 90 la misma es vendida a fines de 2001 a la segunda lder del mercado canadiense Cavendish
Farms. Mientras Farm Frites como ya se mencionara realiza una alianza estratgica con Simplot de
EE.UU.. En tal sentido estas firmas compiten en el mercado europeo con las filiales de Mc Cain y
ms recientemente se agrega LambWeston.
En suma, durante la dcada de los 90 se verific un importante proceso de reestructuracin
industrial con crecimiento de la capacidad instalada, adquisiciones y joint-ventures, con una
tendencia hacia una mayor concentracin de la produccin e internacionalizacin de las firmas
fundamentalmente de EE.UU. y Canad en varios casos siguiendo el desarrollo de sus clientes, las
cadenas de fast-food que incursionan en Europa a partir de los aos 70. Esta modalidad de
inversin extranjera directa como seala Dunning, C (1992) adquiere importancia en las ltimas
dcadas y este constituye uno de los casos ms claros en la industria alimentaria.
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En 2001 China, principal productor mundial, alcanza 66 millones de tn y los 5 primeros pases
productores superan un volumen de produccin anual de 20 millones de toneladas y abarcan el 50%
de la produccin mundial, y un conjunto de 25 pases representa el 85% del total.
Los pases en desarrollo con un consumo promedio de papa por habitante y por ao de 14 kg en
Asia, 8 kg en frica y 24 kg en Amrica Latina han dedicado el incremento de la produccin al
aumentado el consumo de papa en fresco en la alimentacin de la poblacin. A diferencia de los
pases desarrollados que alcanzan a 86 kg en Europa y 63 kg Amrica del Norte (CIP, FAO).
La produccin de papa mundial con destino industrial pas de 4% en 1960 a 7% en 1994, es
decir, un volumen de aproximadamente 19 millones de toneladas (Muchnik, E.; Tejo, P. 1997). La
produccin industrial se concentra en los pases desarrollados, donde el volumen dedicado
actualmente a ella supera el 50% en EE.UU., Holanda, Blgica y Canad. Dentro de ste el destino
a papa prefrita congelada representa alrededor del 60 % en EE.UU. y ms del 80% en Holanda,
Blgica y Canad. Estas cifras son menores en otros pases desarrollados aunque importantes
productores de papa, por ejemplo en Francia el volumen destinado a industria alcanza el 18% y de
ste el 55% se dirige a papa congelada (estimaciones con datos de USDA, van Vaals, M.,
Vanderberg, J.; Burafuta, E, Mrio Agricultura Blgica y Francia). Por otra parte, es preciso destacar
que Holanda, principal productor europeo de papa congelada, importa aproximadamente 30% de
papa fresca para abastecer a la industria de pases vecinos (Alemania, Blgica y en menor medida
Francia) y que en aos de problemas excepcionales en la produccin como 1999 alcanz el 40%,
(van Vaals, M., 2001)
En el cuadro N 10 se observa que los pases citados en el prrafo anterior (resaltados en
negrita) figuran entre los 20 primeros productores, siendo los nicos que ms que doblan el
rendimiento promedio mundial alcanzando entre 38.6 y 45 tn /ha a excepcin de Canad (1,5). Y la
industria de papas prefritas congeladas en los pases desarrollados se abastece de productores con
un rendimiento promedio de 60 tn/ ha (informacin de firmas procesadoras).
La diversidad de rendimientos es una expresin indirecta de la diversidad de recursos naturales
y tecnologa utilizada. En tal sentido, en los pases desarrollados la tecnologa aplicada al cultivo se
puede considerar en el estado del arte, las prcticas incluyen laboreo y cosecha mecnica,
utilizacin masiva de semillas certificadas (libre de enfermedades), riego, utilizacin intensiva de
fertilizantes y pesticidas as como tratamiento poscosecha a la vez que poseen infraestructura
adecuada de almacenamiento.
En tal sentido, un cultivo de alta productividad se caracteriza por costos de produccin
relativamente elevados frente a otros cultivos extensivos. Adems, por la utilizacin de maquinarias
que no pueden ser empleadas en otros cultivos y un conocimiento importante ya que una de las
limitantes al rendimiento y calidad del cultivo depende de un buen manejo del riego y la aplicacin
de agroqumicos. Estas condiciones son an ms importantes en el caso de la papa destinada a papa
prefrita congelada con requerimientos especficos de materia prima y susceptibilidad de las
variedades utilizadas a dficit o exceso de agua. En efecto, como se mencionara al inicio un aspecto
clave en este cultivo es la disponibilidad de agua de riego.
12
13
pblicos para garantizar el respeto de las reglas de juego, preservar los intereses de las PyMES y
conservar el dinamismo y flexibilidad que aportan al sistema, Avarmaete, U, Cook, R., Greer, G.
Valseschini, E. (1997). En tal sentido, estos autores citando a Deakin,, S. y Wilkinson, F. sealan
que se debera acordar un rol crucial a los mecanismos de coordinacin que permitan reglamentar el
poder comercial limitando la competencia destructiva y contribuir a favorecer la confianza entre
las partes y mejorar el bienestar general.
3500000
3500000
3000000
3000000
2500000
2500000
2000000
2000000
1500000
1500000
1000000
1000000
500000
500000
0
1
Toneladas
Miles de US$
0
0
99
1
99
2
99
3
99
4
99
5
99
6
99
7
99
8
99
9
99
Volumen
0
00
1
00
Valor
11
Los pases que integran la base de datos DIALOG-TRADSTAT son: Argentina, Australia, Austria, Blgica-Luxemburgo, Brasil,
Canad, China, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Hong Kong, Indonesia, Irlanda, Italia, Japn, Holanda, Nueva Zelanda,
Noruega, Portugal, Sudfrica, Corea del Sur, Espaa, Suecia, Suiza, Taiwn, Inglaterra y EEUU.
Mnica Mateos (IICA); Papa prefrita congelada (Doc.A-15); Estudio 1.EG.33.7, Componente A; Prstamo BID 925/OC-AR. Pre 14
II. Coordinacin del Estudio: Oficina de la CEPAL-ONU en Bs. As., a solicitud de la Secretara de Poltica Econmica, Ministerio
de Economa de la Nacin.
1000
900
US$/ton
800
700
600
500
400
19
90
19
91
19
92
19
93
19
94
19
95
19
96
19
97
19
98
19
99
20
00
20
01
Los principales pases exportadores son Holanda, Canad, Blgica y Estados Unidos que
coinciden con los primeros productores y abarcan el 87% de las exportaciones en 2001. En el
Grfico N 3 y N 4 se observa que si bien Holanda mantiene el primer puesto como pas
exportador, con alrededor del 30% del valor de las exportaciones, es a su vez el que registra menor
crecimiento de las exportaciones en volumen y valor en el perodo 1990-2001 con tasas de 3% y 6%
respectivamente. En tal sentido, se destaca Canad que registra una tasa de crecimiento anual de
alrededor de 18% en volumen y valor, seguido de lejos por Blgica que crece a una tasa de 7% en
valor y 11% en volumen. Mientras EE.UU. crece a una tasa del 8% en valor y volumen. Es decir,
que frente al aumento de las exportaciones a tasas de 9% y 7% en volumen y valor Canad es el
nico pas que gana mercados, Blgica y EE.UU. se mantienen y Holanda pierde posiciones.
GRFICO N3: PRINCIPALES PASES EXPORTADORES DE PAPA PREFRITA
CONGELADA. EVOLUCIN DE LAS EXPORTACIONES, EN VALOR, 1990-2001.
900000
800000
Miles de dlares
700000
600000
500000
400000
300000
200000
100000
0
1990
1991
1992
1993
Holanda
1994
1995
Canada
1996
1997
U.S.A.
1998
1999
2000
2001
Belgica -Lux
Mnica Mateos (IICA); Papa prefrita congelada (Doc.A-15); Estudio 1.EG.33.7, Componente A; Prstamo BID 925/OC-AR. Pre
II. Coordinacin del Estudio: Oficina de la CEPAL-ONU en Bs. As., a solicitud de la Secretara de Poltica Econmica, Ministerio
de Economa de la Nacin.
15
1000000
Toneladas
800000
600000
400000
200000
0
1990
1991
1992
1993
1994
Holanda
1995
1996
Canada
1997
1998
Belgica -Lux
1999
2000
2001
U.S.A.
600000
Miles de dlares
500000
400000
300000
200000
100000
0
1990
Italia
1991
1992
Japon
1993
1994
Inglaterra
1995
1996
Alemania
1997
1998
1999
Francia
2000
2001
U.S.A.
Fuente: Elaboracin propia con datos base Tradstat. *De Alemania se cuenta con informacin desde 1997.
Mnica Mateos (IICA); Papa prefrita congelada (Doc.A-15); Estudio 1.EG.33.7, Componente A; Prstamo BID 925/OC-AR. Pre
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de Economa de la Nacin.
16
600000
Toneladas
500000
400000
300000
200000
100000
0
1990
U.S.A.
1991
1992
Francia
1993
1994
Alemania
1995
1996
1997
Inglaterra
1998
1999
Japan
2000
2001
Italia
Fuente: Elaboracin propia con datos base Tradstat..*De Alemania se cuenta con informacin de 1997.
Mnica Mateos (IICA); Papa prefrita congelada (Doc.A-15); Estudio 1.EG.33.7, Componente A; Prstamo BID 925/OC-AR. Pre
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de Economa de la Nacin.
17
UE
EE.UU.
JAPON
87
6
47
SUDESTE
ASIATICO
AMERICA
LATINA
5
33
10
86
En sntesis, los pases desarrollados del NAFTA conforman el primer bloque exportador neto
que dirige sus ventas hacia los pases asiticos y Mxico que forma parte del acuerdo de libre
comercio. Le sigue con mucha menor importancia la UE que vende hacia Amrica Latina. Mientras
los pases importadores netos se sitan en los pases asiticos y Amrica Latina. Dentro de los
pases asiticos, Japn ha estabilizado sus compras en los ltimos aos y las mayores expectativas
de crecimiento se colocan en China12 e India con un incipiente desarrollo de las cadenas de fastfood, y un aumento menor en los dems del sudeste asitico. En tanto en Amrica Latina, la
expansin del mercado de los fast-food como se mostr, va a depender de: el crecimiento de sus
economas; la baja en el desempleo; el aumento del nivel de ingresos de la poblacin, su
distribucin y, el descenso de la proporcin del gasto destinado a alimentacin. Esto a su vez puede
potenciar el crecimiento de estos productos de conveniencia en el hogar.
Locales McDonalds
1996
2001
88
204
15
1
25
-2
211
588
32
11
76
8
17
Segn datos proporcionados por la industria, el consumo actual del mercado interno gira en
torno 700 gramos /por persona/ ao (con una cada importante estos dos ltimos aos), mientras en
Brasil alcanza 585gr y en Chile 959 gr, pas que presenta un mayor hbito de consumo de hortalizas
congeladas en general. La magnitud de Brasil se hace ms importante teniendo en cuenta que slo
consumen alrededor de 15 kg de papa en fresco, frente a ms de 60 kg en los otros dos pases. Es
preciso mencionar que la informacin sobre consumo no es muy precisa debido a que no existen
relevamientos peridicos sobre el mercado institucional a diferencia del canal de supermercados,
que constituye en este caso una parte menor del consumo total14.
Hasta mediados de los 90 los locales de fast-food de la Argentina se abastecan de papa en
fresco y papa congelada. La primera comprada directamente a los productores y en el segundo caso
la mayor parte importada. Pero el gran crecimiento de estas cadenas en el MERCOSUR atrae la
inversin en el procesamiento de papa destinada a este sector.
fresco. En tal sentido, la calidad y los costos de produccin fueron ms determinantes para definir el
lugar de abastecimiento que el costo de transporte del producto final al mercado principal.
Si bien existe una diferencia de capacidad de elaboracin de casi 10:1 las dos empresas
mostraron un proceso de crecimiento notable y prevn mejoras en la eficiencia. Mc Cain luego de
su instalacin aument la capacidad de elaboracin de 5 a 7 tn/hora y luego a 12 tn/hora a inicios de
2000. A fines de 1999 comenzaron la ampliacin de la planta y alcanzando a 27 tn/hora en 2001
con una capacidad de elaboracin de aproximadamente a 400 mil tn de papa en fresco. En tal
sentido, esta planta est en el estado del arte en el mbito internacional en cuanto a equipamiento y
capacidad instalada. En ambas firmas se aplican sistemas de control de calidad en un caso cuenta
con certificacin ISO 9001 y en ambas se aplica el mtodo de control de puntos crticos (HACCP).
Las empresas tambin invirtieron en capacidad de almacenamiento de materia prima,
aproximadamente para 150 mil tn. La importancia de la misma est ligada a la exigencia de calidad
de la papa y la inexistencia de infraestructura adecuada de los productores agrcolas o de empresas
prestadoras de servicio a stos. Esta es una diferencia importante respecto a los pases desarrollados
donde los productores tienen a cargo el almacenamiento (propio o por alquiler del servicio) y
reciben un diferencial de precio segn la poca de entrada a la planta. En tal sentido, esto es un
problema para las firmas industriales en la medida que la calidad de la materia prima almacenada
depende de las condiciones que tuvo el cultivo y su cosecha. As, los productores locales no tienen
el mismo incentivo para modificar las condiciones de produccin si ellos no toman a cargo esta
etapa.
Asimismo las firmas invirtieron en capacidad de almacenamiento de producto final manejando
un stock que les permite atender de manera eficiente los clientes, una de las firmas tiene en cmaras
frigorficas el equivalente a un mes de produccin. Adems de instalaciones en los pases de destino
de las exportaciones.
En cuanto a su vinculacin con los clientes, los acuerdos que tienen las firmas industriales para
abastecer los fast-food locales o del MERCOSUR son el eje a travs del cual se organiza la
produccin de la planta. Las exportaciones constituyen alrededor del 60% de las ventas de las
empresas, cuadro N 13. En dichos acuerdos, se fijan las condiciones de calidad, cantidad, forma y
momento de entrega de los productos. Los fast-food exigen un bastn de papa determinado (en
color, forma, largo, contenido de materia seca, rendimiento en la fritura, cantidad de bastones por
embalaje, temperatura de entrega) con tolerancias mximas en defectos. En el caso en que la entrega
no cumpla las condiciones exigidas el pedido es rechazado. Adems, estas firmas realizan
inspecciones en la planta y en zonas de cultivo. En uno de los casos, se trabaja con costos abiertos,
es decir, la empresa industrial le presenta a la firma de fast-food sus costos de produccin ms un
margen. De esta manera, esta ltima puede cuestionar o colaborar para una disminucin de
costos, por ejemplo en 1998 se opinaba que el costo de aprovisionamiento de papa poda ser
disminuido por la industria (entrevistas a fast-food).
Los otros clientes son el resto del sector institucional (fundamentalmente los restaurantes), en
menor medida las cadenas de super e hipermercados y produccin para terceros (otras industrias o
cadenas minoristas). Entonces, con base principal en los acuerdos con los fast-food se realiza la
planificacin de la produccin de las plantas, con una estimacin anual que sirve para determinar el
volumen de papa fresca necesario, y luego planificaciones mensuales y semanales que permiten
ajustar la produccin a los pedidos.
La distribucin y el transporte de los productos pueden ser propias o tercerizadas, con una
organizacin diferente segn el tipo de cliente, las firmas industriales y el destino local o regional.
Mnica Mateos (IICA); Papa prefrita congelada (Doc.A-15); Estudio 1.EG.33.7, Componente A; Prstamo BID 925/OC-AR. Pre
II. Coordinacin del Estudio: Oficina de la CEPAL-ONU en Bs. As., a solicitud de la Secretara de Poltica Econmica, Ministerio
de Economa de la Nacin.
20
En tal sentido, existen acuerdos con empresas industriales o de servicios que transportan o
almacenan otros productos congelados por ejemplo carne, pescado o helados. En efecto, las firmas
procesadoras de papa sealan que se encuentra en el mercado local un exceso de capacidad, para
distribuir o almacenar productos. Respecto al transporte internacional si bien en el caso del destino
Brasil est dominado por una firma no se verifican problemas logsticos15.
En sntesis, la industria instalada en la Argentina con una estrategia regional, cuenta con
plantas modernas, una capacidad de produccin ampliada recientemente y no registran problemas
de infraestructura logstica. Actualmente existe una capacidad ociosa importante. Esto es producto
de la conjuncin de un crecimiento del consumo menor al esperado en los ltimos aos y,
dificultades en el abastecimiento de materia prima, por precio y calidad, frente a la competencia de
la UE por sobreproduccin (y que son las mismas firmas que arbitran la produccin y el destino en
el mercado internacional). De todos modos, sta es una industria que se caracteriza por ciclos ya
que cuando la capacidad existente comienza a tener restricciones para atender la demanda se
construyen nuevas plantas que por caractersticas tecnolgicas y de eficiencia econmica son de
gran escala, por lo cual generalmente tienen un perodo con capacidad ociosa. A su vez se presentan
coyunturas que tienden a bajar los precios cuando se combinan situaciones de exceso de capacidad
de produccin industrial y sobreproduccin de materia prima como ocurri en el ao 2000 en los
principales pases productores del NAFTA y la UE.
140
4200
120
3600
100
3000
80
2400
60
1800
40
1200
20
600
Superficie
00/01
99/00
98/99
97/98
96/97
95/96
94/95
93/94
92/93
91/92
90/91
89/90
88/89
87/88
86/87
85/86
84/85
83/84
82/83
81/82
0
80/81
Miles de tn
Miles de ha
Produccin
Fuente: Mosciaro, M. 2002, con informacin de la SAGPyA (1980-1996/97) y FAO (campaas 1997/98 2000/01)
15
Para una de las empresas el costo del flete para un producto puesto en Brasil es de alrededor del 10% de su costo total, y seala que tal
vez con mayor competencia este podra disminuir.
Mnica Mateos (IICA); Papa prefrita congelada (Doc.A-15); Estudio 1.EG.33.7, Componente A; Prstamo BID 925/OC-AR. Pre 21
II. Coordinacin del Estudio: Oficina de la CEPAL-ONU en Bs. As., a solicitud de la Secretara de Poltica Econmica, Ministerio
de Economa de la Nacin.
Aos
1970
1980
1994/95- 1996/97
Santa F
Superficie Produccin
11
6
7
4
5
2
Buenos Aires
Superficie
Produccin
62
75
62
71
38
55
Superficie
8
13
45
Crdoba
Produccin
6
11
33
Fuente: Mosciaro, M.(2002), con informacin de la SAGPyA, Secr. Provinciales y Asociaciones de Productores de papa.
De todos modos, es preciso sealar que se produce papa en 15 provincias y que stas tienen diferente calendario de oferta vinculado a
la poca de plantacin y comercializacin. De acuerdo, a esta clasificacin las principales provincias oferentes son: Tucumn;
semitemprana, Crdoba; semitarda, Buenos Aires y tarda, Crdoba.
17
En 1988/89 se registr una cada abrupta de los precios de la papa y un aumento de los precios de cereales y oleaginosas que contrajo
inmediatamente la superficie destinada, que posteriormente continuara.
18
Los precios registrados en el mercado central entre 1997 y 2001, muestran que el precio recibido por mercadera con algn tipo de
proceso fue en promedio un 38% superior a la papa sin tratar de la misma variedad y origen, pero ste fluctuaba entre el 10% y 70%.
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II. Coordinacin del Estudio: Oficina de la CEPAL-ONU en Bs. As., a solicitud de la Secretara de Poltica Econmica, Ministerio
de Economa de la Nacin.
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
Fuente: Mosciaro, M.
Mosciaro, M.(2000, 2002) en un estudio sobre las perspectivas a medio y largo plazo de la
oferta de papa en fresco con relacin a la demanda, con distintos escenarios, demuestra que
considerando la produccin bajo las caractersticas actuales (composicin varietal y formas de
presentacin) los precios continuaran con una tendencia a la baja. Si bien el tipo de cambio
favorece la exportacin, en tanto la calidad no se adecue a los requerimientos externos, las ventas
dependern fundamentalmente de que los pases vecinos, no puedan responder a su demanda. Y
considerando una estabilizacin con los aos de mayor exportacin, sta difcilmente provoque
aumentos de precios en el mercado interno superiores al 10%. En tal sentido, la autora seala que si
bien una disminucin de costos unitarios por incorporacin de tecnologa es una estrategia bsica
para aumentar la ventaja competitiva en la regin, esta situacin tambin puede estar lejos de
revertir la tendencia a la baja ya que, aunque la superficie disminuya como lo hace en menor
proporcin que la productividad, los precios pueden volver a descender. Entonces, los esfuerzos
tendientes a incrementar los rendimientos exigen paralelamente una mayor coordinacin de los
distintos actores de la cadena de tal manera de poder ampliar el mercado interno y externo.
En cuanto al destino de la produccin hasta los aos noventa el consumo en fresco alcanzaba
aproximadamente el 90%, el porcentaje restante era destinado a la produccin de semilla y una
proporcin mnima a la exportacin y a la industria, Della Vedova, O. Et al (1980) y Penna, et al
(1993).En el cuadro N 14 se puede observar el crecimiento del destino industria durante los
noventa, de menos de 1% a 10% a finales de la dcada, debido en su mayor parte a la demanda de
las firmas productoras de papa prefrita congelada.
23
Mercado Interno
Produccin
Consumo
Exportaciones
Total
Semillas
1991
1749890
1486252
85%
250225
14%
3413
0.2%
1995
2427740
2070500
85%
240220
1998
3412395
2778000
81%
282500
10%
47020
9%
128974
1999
2700000
2114890
78%
192500
10%
22610
Industria
10000
0.6%
1.9%
70000
2.9%
3.8%
215000
6.3%
0.8%
280000
10.4%
Adems, las fbricas adquieren un ritmo paulatinamente se trata de no incrementar o bajar abruptamente la produccin.
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de Economa de la Nacin.
24
PRODUCCIN DE PAPA
EXPORTACIN
(PAPA EN
FRESCO Y
SEMILLA)
2.050.000 tn
16 700 tn
1%
CONSUMO EN
FRESCO
1.580.800 tn
CONSUMO INDUSTRIA
270.000 tn
13%
77%
CONSUMO
SEMILLA
182.500 tn
9%
215.000 tn
80%
DESHIDRATADO,
SNACKS
55.000 tn
20%
3.400 tn
MERCADO
INTERNO
MERCADO
EXTERNO
26.000 tn (Producto)
60.000 tn
(Producto)
(Producto)
59%
15%
26%
STOCK
15.700 tn
Respecto a esta coyuntura de aumento de los precios para el producto en fresco, continua
dentro de una tendencia a la baja, Grfico N 8. La cada en la produccin es resultado de la
disminucin de la superficie, por falta de capacidad financiera o salida directamente de empresarios
paperos tradicionales del mercado. Y a esto se suma que el incremento de precios afecta
Mnica Mateos (IICA); Papa prefrita congelada (Doc.A-15); Estudio 1.EG.33.7, Componente A; Prstamo BID 925/OC-AR. Pre
II. Coordinacin del Estudio: Oficina de la CEPAL-ONU en Bs. As., a solicitud de la Secretara de Poltica Econmica, Ministerio
de Economa de la Nacin.
25
primordialmente a los sectores de menores ingresos de la sociedad para los cuales la papa es un
consumo bsico de la mayor importancia.
Por tanto, como se mencionara, se debe disminuir los costos unitarios de produccin y ampliar
el mercado (demanda interna /externa, en fresco o transformado) profundizando las posibilidades de
diferenciar el producto hacia arriba y hacia abajo. Es decir, creando nuevos productos teniendo
en cuenta que es un consumo bsico de la poblacin de bajos ingresos y en menor medida de
medios y altos ingresos en la Argentina, situacin diferente a la de Brasil que es consumido por los
estratos altos. En tal sentido, como seala Sauve, L. (1997) en la papa el contraste entre el
producto bsico estandarizado y los ms diferenciados se da por el desarrollo de nuevas variedades
o reintroduccin de aquellas con utilizaciones especficas y/o formas de produccin que responden
mejor a las necesidades del consumidor. Acompaada por el desarrollo de distintos tipos de
acondicionamientos. Actualmente, la importancia de los supermercados como canal de distribucin
facilitara la entrada de nuevos productos pero tambin va a depender de sus polticas de
aprovisionamiento.
En cuanto a la comercializacin de la papa, el mercado de referencia es el Mercado Central de
Buenos Aires (MCBA) por donde pasa un aproximadamente el 10% volumen del total de la
produccin20. La ausencia de mercados de origen, de continuidad en las reglamentaciones, la falta
de control de las operaciones, la no aplicacin de normas de clasificacin a pesar de su existencia
(grados de calidad y clase de tamao) hace que en el MCBA persista la venta al odo y a bolsa
cerrada, hacindose referencia a clase 2 y tamao mediano. La diferencia de precios se hace por
variedad (pero el 90% es Spunta), zona de origen y tratamiento post-cosecha de la papa, pero el
mismo tipo de venta pueden tambin determinar la existencia de diferentes precios para productos
iguales.
Los costos elevados de comercializacin en el mercado, los problemas de no pago de la
mercadera, han conducido a un crecimiento de las ventas directas a un nuevo tipo de actores,
distribuidores con depsitos y/o lavaderos de papa y las grandes cadenas de supermercados que,
junto con las ventas en chacra son dominantes en los aos 90. La movilidad y la precariedad del
control fiscal dificulta obtener informacin acerca de las cantidades vendidas en cada canal y no hay
informacin o estudios actualizados sobre los mismos.
En tal sentido, los cambios necesarios en los aspectos productivos para ampliar el mercado
deben ser asociados a la instauracin y respeto de normas de clasificacin, de la calidad de los
productos y de la eliminacin de barreras no tarifarias a la exportacin.
El cultivo de papa como se mencionara se caracteriza por su relativa complejidad y alto costo
de produccin en relacin a los granos y a la ganadera (actividades predominantes en la regin
sudeste). En tal sentido, los productores paperos se caracterizan por poseer un saber hacer el
cultivo; maquinarias y equipos especficos; arrendar la superficie a cultivar; integrar parte del
proceso de comercializacin y tener una actitud de mayor propensin al riesgo. Mosciaro, M.
(1996) concluy que la forma predominante de organizacin social de la produccin en papa es
empresarial, teniendo en cuenta la dotacin de capital y la utilizacin de mano de obra asalariada. Si
bien es importante la heterogeneidad en niveles de capitalizacin, estrategias productivas y
comerciales, el modelo principal est representado por el tipo papero grande que cultiva ms de 60
ha, (62% de los encuestados).
Los principales indicadores de la vinculacin de la industria con los productores primarios se
sealan en el cuadro N 15. En ste se observa que el crecimiento en el nmero de contratos fue muy
significativo, de 35 contratos firmados en la campaa 94/95 pasaron a 85 en la siguiente y
aproximadamente a 120 en 1997/98. Hasta esos aos el abastecimiento bajo contrato alcanza un poco
ms del 80% del aprovisionamiento de las fbricas. En 1998 la produccin dedicada a industria
abarcaba aproximadamente el 20% de la superficie plantada del sudeste bonaerense y el 30% de los
productores.
CUADRO N 15: LA VINCULACIN EMPRESAS INDUSTRIALES /PRODUCTORES DE PAPA (1997/98)
INDICADORES
Realiza contratos
Abastecimiento con contrato
Sup. estimada bajo contrato
Cantidad de contratos
Toneladas por contrato
Zonas de abastecimiento y meses de
entrega
EMPRESA X1
EMPRESA X2
Desde 1994/95
Desde 1996/97
80-85%
70-80%
4500 ha
900 ha
110
10-12
Entre 250 y 7000ton.
Entre 250 y 5000 ton.
Villa Dolores (Dic.), Belgrano y Tucumn (Nov.), Villa Dolores
Saladillo (Ene.) Sudeste Bs As22 (Feb.- (Dic.), Belgrano y Saladillo (Ene.)
May-Jun.)
Sudeste Bs As (Feb.-May.-Jun)
El estudio realizado en 1999 sobre los productores vinculados con la industria23, encontr que
el 80% de los mismos son empresarios, y el resto son familiares empresariales24. Dada la
complejidad del cultivo ste es llevado a cabo por sociedades, en su mayora de carcter familiar.
Este tipo de organizacin simplifica el trabajo al dividir las tareas por chacras o por funciones
(produccin y comercializacin).
El 90% de los productores realizaban el cultivo bajo la forma de arrendamiento, slo el 10% lo
haca en superficie propia, ocupando algo menos del 10% de la superficie operada.
Aproximadamente para el 50% de los productores, la papa era la actividad principal (cultivaban
entre el 60 y 100% de la superficie operada). Para realizacin de las labores no recurran a los
servicios de contratistas, a excepcin de dos casos, que en la campaa 97/98 utilizaron un nuevo
sistema de plantacin-cosecha propuesto por una empresa, de todos modos lo hacen en un
porcentaje mnimo de la superficie plantada.
22
Se considera sudeste bonaerense los partidos de Balcarce, Tandil, Mar Chiquita, Gral Pueyrredn, Gral Alvarado, Lobera y Necochea.
El estudio fue realizado sobre la base de entrevistas a productores, ejecutivos de la industria y cadenas de fast-food e informantes
calificados desde 1995, los resultados que se presentan sobre los productores son sobre una muestra de 100 en el ao 1998, estratificados
por volumen de papa bajo contrato.
24
el cultivo de papa no es la actividad principal y slo contratan mano de obra asalariada temporaria para las labores de riego y cosecha
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II. Coordinacin del Estudio: Oficina de la CEPAL-ONU en Bs. As., a solicitud de la Secretara de Poltica Econmica, Ministerio
de Economa de la Nacin.
23
En la campaa 97/98, ms del 50% de los productores hizo contratos con la industria por un
volumen de 250- 750 tn y algo menos del 15% realiz contratos mayores a 2000 tn. Del volumen
contratado por la industria, esto representaba el 30% y el 50% respectivamente.
En el estudio, la muestra fue seleccionada de una poblacin estratificada por volmenes bajo
contrato con la industria. Pero, teniendo en cuenta que para la mayora de los productores el destino
industrial es complementario a la venta en fresco, para el anlisis de la informacin estos fueron
reagrupados por superficie operada con papa, ya que discriminando por toneladas contratadas no
reflejara las distintas estrategias de vinculacin con la industria. En tal sentido, se identificaron
cuatro grandes tipos de productores segn la superficie operada con papa: A, ms de 700 ha ; B,
entre 400 y 700 ha; C, entre 150 y 400 ha y D, menos de 150 ha. Este anlisis es una primera
aproximacin a una tipologa de productores que entregan a la industria teniendo en cuenta que el
crecimiento del destino industrial es muy reciente.
El importante impacto de la industria se manifiesta en la evolucin de la superficie cultivada
con papa por estos productores en el perodo 1995/99. Las hectreas destinadas a industria se
duplicaron en dos aos, mientras que la superficie total se increment en un 20%. Sin embargo, la
participacin de los distintos tipos de productores en el volumen entregado a la industria muestra
una importante variabilidad, cuadro N 16.
CUADRO N 16 : PARTICIPACIN DE LOS TIPOS DE PRODUCTORES EN EL VOLUMEN
ENTREGADO A INDUSTRIA EN %.
Campaa
Total en ha
1995/96
42
22
31
948
1996/97
35
22
37
1638
1997/98
34
18
39
2086
1998/99
39
52
1831
28
arrastraban una situacin de descapitalizacin y fuerte endeudamiento que, sumado a los bajos
precios registrados en el mercado en los ltimos aos, han disminuido la superficie o abandonado la
produccin. Este es uno de los problemas sealados por la industria para lograr una red estable de
abastecedores
El tipo C (entre 250 y 400 ha de papa) destinan entre el 40 y 100 % de la superficie de papa
a industria. Aquellos productores que dedicaron el 100% son quienes ms incrementaron la
superficie total, siendo este grupo donde la industria tiene ms posibilidades de conformar su red de
abastecedores (aumentaron su participacin del 30 al 50% del volumen entregado). A su vez para
estos productores, representa una posibilidad de crecimiento con menor riesgo.
El tipo D (menos de 150 ha), son productores diversificados, que la alternativa de industria
les permite financiar en parte la superficie para fresco. En tal sentido, se asemejan al tipo A, pero la
industria tiene menor inters en vincularse a los productores que cultivan menos de 50 ha con
destino industrial. En todos los casos los productores mencionan como la mayor desventaja de la
industria las exigencias en calidad y la dificultad para producir las nuevas variedades
En resumen, hasta 1999 segn el tipo de productor se observan distintas estrategias de
vinculacin, ms all de considerar en general la venta a la industria ventajosa por seguridad en el
precio y en el pago, el acceso directo e indirecto al financiamiento. La posicin socioeconmica, la
superficie operada, el grado de diversificacin, su insercin en el sistema de comercializacin de
papa en fresco, las mayores o menores dificultades para cumplir los acuerdos o contratos (que
tienden a mayores exigencias con menor precio) son factores de importancia en la estrategia
elegida.
2.2.3.2. Caractersticas y evolucin de los contratos
Las principales condiciones de los contratos, innovacin organizacional fundamental y forma de
coordinacin dominante, se pueden observar en el cuadro N 17. Una forma de analizarlos y entender la
multiplicidad de componentes utilizados en la relacin entre agentes consiste en identificar en los
acuerdos los mecanismos esenciales destinados a organizar la coordinacin tcnica, incentivar el
esfuerzo, compartirlo a la vez que, garantizar la realizacin de promesas (Brousseau, 1993). En tal
sentido, se presenta una primera aproximacin a un anlisis dinmico (1994-1998) a travs de la
descomposicin de los contratos en mecanismos de coordinacin operativa, coordinacin tcnica y
organizacional, incentivos a la calidad y financieros.
La coordinacin operativa, corresponde a la cantidad y perodo de entrega del producto. Este
ltimo vinculado al precio base se modific de tres a ocho perodos, permitiendo una coordinacin ms
ajustada a la demanda final.
La coordinacin tcnica y organizacional incluye las condiciones de calidad y entrega de
insumos bsicos. En materia de calidad se fueron agregando tems que fueron resultado de la
evaluacin de cada campaa tanto en las condiciones mnimas como en las tolerancias. En insumos
bsicos se entrega semilla de las variedades introducidas (Russet y Shepody) y se comenz a exigir el
uso de semilla provista por la empresa, tambin en la variedad tradicional (Kennebec). En este ltimo
caso, para gran parte de los productores constituye una desventaja, por el mayor costo frente a su propia
produccin de semilla, mientras que para los dems (no productores de semilla) es una fuente de
financiamiento.
En los incentivos a la calidad se consideran las bonificaciones y descuentos, segn calidad. Es en
este rubro donde la industria fue fijando cada vez parmetros ms exigentes tomando como referencia
el seguimiento tecnolgico que realiza de los mejores productores y estndares internacionales.
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29
Recepcin
Precio base
Condiciones de
Calidad
Motivos de rechazo
Bonificaciones
- materia seca superior a 20%, se paga una suma fija por ton, tiene 5 clases y tamao mayor a
90mm en la variedad Kennebec.
-Compensacin en el transporte por papa entregada y aceptada
Descuentos
Plazo de pago
Entrega de semilla
Financiamiento
Fuente: Elaboracin propia sobre la base de contratos suministrados por los productores.
De 1994 a la actualidad las condiciones de los contratos han ido cambiando paulatinamente,
siempre hacia el aumento de las exigencias en calidad y la baja relativa en el precio. Por ejemplo, en el
inicio el contrato para variedades nuevas se realizaba en hectreas y no en volumen; los perodos de
entrega aumentaron; la exigencia en contenido de materia seca se fue aumentando; asimismo los tems
referentes a defectos y tolerancias.
El precio hasta 1999 estuvo generalmente situado por encima del precio de mercado. A partir de
all, entre la firma del contrato a la entrega del producto se produjeron aumentos de precio en el
mercado en fresco que profundizaron los conflictos (estos existan por rechazo de mercaderas o
problemas de calidad segn la campaa) entre parte de los productores y las industrias. Estos alcanzan
su punto mximo en la entrega de 2002 (febrero a junio) cuando una parte importante de la produccin
bajo contrato no se entrega a las fbricas y se quiebran los contratos, pero que no es caso particular en
el contexto general de la economa de este perodo.
Esta crisis hizo que en la presente campaa la cantidad de contratos ascienda aproximadamente
a 60-70, con una superficie que gira en torno a las 7000 7500 ha. A la vez que a la forma tradicional
de contratos se agregan nuevas formas de acuerdo o joint-ventures que incluyen mayor financiamiento
25
30
operativo y aumenta la integracin vertical ya sea en campos propios o arrendados por la industria y la
utilizacin de prestadores de servicio que son productores que disminuyeron su superficie propia o ya
ex productores.
2.2.3.3. Innovaciones tecnolgicas introducidas por la industria de papa prefrita
congelada
En una primera etapa la industria de papa prefrita introdujo en el cultivo innovaciones
tecnolgicas como nuevas variedades, el riego por pivote central (que permite mayor eficiencia en
el riego), la cosecha mecanizada y la entrega a granel del producto.
En cuanto a las variedades, la demanda de los fast-food exiga cultivares de mayor tamao,
forma alargada y mayor contenido de materia seca (mayor rendimiento industrial). La variedad
Kennebec cultivada tradicionalmente en la zona si bien se adapta a las condiciones de fritado, no
tiene la forma alargada, y es de menor contenido de materia seca, esto hizo que se introdujeran dos
nuevas variedades Russet Burbank y Shepody. Una diferencia significativa para los productores es
que mientras la variedad tradicional puede destinarse aunque a menor precio en el mercado, la
variedad Russet no es bien aceptada en el mercado por el tipo piel rugosa. En tal sentido,
constituyen un activo especfico que caracteriza la vinculacin productor industria. En el estudio se
obtuvo que la proporcin plantada en 1998/99 era 60% de Kennebec y 40% en las introducidas,
Cuadro N 18. El grupo C sobresale porque disminuy Kennebec de 85% a 60%, tambin se destaca
el grupo D que casi no cultiva la variedad Shepody, siendo el grupo A quien la hace en mayor
proporcin.
CUADRO N 18: PORCENTAJES DE VARIEDADES PLANTADAS POR LOS DISTINTOS GRUPOS, 95/96 Y
98/99
Shepody
Russet Burbank
Kennebec
Aos
A
B
C
D
A
B
C
D
A
B
C
D
95/96
63.2
44.4
85.4
60.0
17.5
29.6
2.0
20.0
19.3
25.9
12.6
20.0
98/99
61.4
59.7
60.7
57.8
21.5
17.2
17.7
3.8
17.2
23.1
21.5
38.4
Con respecto al tipo de riego la industria inicialmente propuso el pivote central, pero por ser de
instalacin fija, no se adaptaba a un sistema de produccin basado en el arrendamiento26. En la
campaa 96/97, teniendo en cuenta las condiciones de produccin proponen equipos de avance
lateral (side roll). Estos presentan ventajas respecto al sistema convencional en, la uniformidad de
distribucin del agua en la lnea de riego, no se necesita un tractor para su traslado y requiere poca
mano de obra. Se agrega, adems, que tiene una capacidad de 25 ha y es de costo relativamente
bajo, lo que facilita el acceso. Las empresas lo han entregado en forma de leasing, a ser pagados en
producto en un perodo de 6 aos con una tasa inters inferior a la de mercado. Su adopcin ha sido
generalizada en los grupos A, B y C y solo el 30% del grupo D, en todos los casos fueron
adquiridos en forma de leasing.
En cuanto a la cosecha mecanizada si bien se realiza en parte de la produccin, la forma
predominante es la combinacin manual / mecnica (76%) adems el parque de cosechadoras es
antiguo y golpea mucho la papa, y esta puede ser rechazada por la industria, porque trae problemas
en el almacenamiento. La recomendacin de cosecha mecnica tiene dos objetivos, disminuir los
costos de produccin por cosecha y reducir los costos en fbrica por el manejo de producto a granel.
26
En el SE bonaerense los sistemas que se emplean para regar el cultivo de papa son de traslado manual y aspersores mltiples
(convencional) y el caon de aspersor nico (de traslado manual o autopropulsado). Por estas caractersticas los productores pueden
trasladarlos entre chacras
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Pero, los productores con la tendencia a la baja de los precios se han ido descapitalizando como
para realizar grandes inversiones no suficientemente probadas, adems de requerir una superficie
importante a trabajar para amortizar el equipamiento. Recin en la campaa 1997/98 se entregaron
en leasing dos cosechadoras y todo el equipamiento para preparacin de suelo y plantacin, a dos
contratistas-productores, es decir, que prestan el servicio fundamentalmente, disminuyendo el
riesgo de amortizacin del equipo. El proceso de adopcin es menor a lo previsto por las empresas,
que tuvieron en cuenta las ventajas en cuanto a disminucin de costos de la propuesta pero no la
situacin socioeconmica de los productores. En la muestra slo dos productores del grupo C
contrataron el servicio de plantacin a cosecha y entrega a granel para una pequea parte de la
produccin. Actualmente, si se sustituy en gran parte la entrega en bolsa por la entrega a granel.
En Manejo del cultivo no se registraron diferencias importantes en cuanto al manejo de la
produccin con destino fresco o industria, a excepcin de la clasificacin del cultivo poscosecha.
Por otra parte, no se observan en el manejo de cultivo variabilidad entre los distintos grupos, como
as tambin en los resultados de la produccin expresados en rendimiento. Pero si se observaron en
manejo entre productores.
En la plantacin interesa la densidad y el tamao de los cortes porque afecta
fundamentalmente el tamao de los tubrculos producidos y el rendimiento. Segn la variedad es
diferente la recomendacin en estos parmetros, de todos modos, estas todava estn en etapa de
experimentacin. Se observ que aproximadamente el 50% de los productores entrevistados,
diferencia las distancias de plantacin de las distintas variedades. De estos, el 78% plantan a la
distancia recomendada para Russet Burbank, y el 44% para Shepody pero solo el 22% para
Kennebec (el resto plantan ms cortes que los recomendados, pero de todos modos no tienen una
diferencia significativa). La mayora de los productores utilizan el mismo tamao de corte para
todas las variedades27, solamente dos productores diferencia tanto la distancia como el tamao de
los cortes de las variedades y pertenecen al grupo C y hacen el 100% de la superficie para industria.
Desarrollo del cultivo, en cuanto a la aplicacin de fungicidas (control de Phytophthora) se
ha observado que no hacen diferencias entre variedades, o por lo menos no distinguen el manejo
diferencial de la variedad Russet debido a su ciclo ms largo de produccin a excepcin de dos
productores. Por otra parte, se registra diferencias en la frecuencia de aplicacin de los fungicidas, y
en algunos casos aplican ms de lo recomendado. Respecto al uso de fertilizante se observ que
aplican en promedio 300 kg/ha de fosfato diamnico a la plantacin, independientemente de la
variedad. Si bien se recomienda fertilizar segn anlisis de suelo y de pecolo y con dosis distintas
para cada variedad, los productores, a pesar de realizar anlisis de suelo, generalmente aplican una
dosis mayor. Estos estiman que pueden obtener ms rendimiento, no considerando los problemas
que puede ocasionar en contenido de materia seca, defectos externos e internos del tubrculo, que
son causa de descarte o rechazo para el destino industria.
Manejo del riego, si bien se aconseja utilizar sondas para saber las necesidades de riego del
cultivo, los productores lo manejan en funcin de la capacidad del equipo que poseen. Mantener el
cultivo en condiciones ptimas de humedad, es aconsejable para evitar fundamentalmente las
enfermedades fisiolgicas (defectos internos y externos) y sarna comn. Un buen manejo de
agroqumicos y del riego es fundamental para el destino a industria, ya que los defectos y la sanidad
de los tubrculos, pueden pasar desapercibidos para la venta en fresco, destino principal de la
produccin.
27
En Russet Burbank variedad ms importante para la industria se aconseja utilizar cortes ms pequeos debido a que esta variedad posee
un gran nmero de ojos distribuidos en todo el tubrculo.
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Proceso de clasificacin para entrega del producto este es diferencial para la industria. Los
principales defectos son tamao, verdeado y sarna comn. Esto hace que en promedio el descarte para
industria oscile entre 15 y 25% mientras que para el fresco es del 5% en papa sucia y del 15% en papa
procesada. En los ltimos aos se ha modificado la forma de clasificacin por las exigencias de la
industria, como por los bajos precios de la papa en fresco. En este ltimo caso tratan de clasificar,
cepillar, lavar y "maquillar" la papa, para obtener mejores precios.
En sntesis, si bien no se registran diferencias notables entre el manejo del cultivo en fresco y para
industria a excepcin del proceso de clasificacin, el continuo aumento de las exigencias por parte de la
industria puede llevar a un manejo ms ajustado a este destino.
2.2.3.4. Situacin actual y cuestiones que plantea la interfase productor agrcola/
industria
En 1998-99, no era clara la red de abastecedores que se conformara alrededor de la industria,
ms an teniendo en cuenta el posterior incremento de capacidad de procesamiento. En efecto, si se
toman en cuenta las caractersticas especficas de la regin con relacin al predominio de
productores empresariales que producen bajo la forma de arrendamiento, el alto endeudamiento y /o
descapitalizacin de gran parte de los tradicionales productores paperos. Agregando a ello una
probable expansin de los prestadores de servicios, la combinacin de estas condiciones podan
resultar en una modificacin profunda de los tipos de productores que se vinculan con la industria.
En tal sentido, estas condiciones podan favorecer la entrada de grandes propietarios de tierra que se
incorporen a la produccin de papa bajo la lgica industrial, de menor riesgo que el destino
mercado en fresco y mayor rentabilidad que los cultivos tradicionales agrcolas.
Las entrevistas realizadas a informantes calificados de la industria y de la produccin agrcola
permiten sealar que las tendencias mencionadas anteriormente en parte se han confirmado. A partir de
2000 se observa una importancia creciente de los grandes propietarios de tierra con produccin mixta
(que cuentan con equipos de riego tipo pivote) incorporar superficie dedicada a papa con destino
industria. Si bien los prestadores de servicio no aumentaron en gran magnitud debido al alto costo del
equipamiento, algunos productores de papa tradicionales comenzaron a prestar servicios de contratista.,
y que se profundiza en la presente campaa. Ello fue favorecido por: el aumento de la capacidad de
produccin de la industria, la continua descapitalizacin y endeudamiento de una parte de los
productores paperos tradicionales y la competencia del mercado en fresco que, a pesar de una tendencia
de mediano plazo declinante en los precios, la baja en la produccin a partir de 1999 produjo una suba
de los mismos a partir de fines de 1998. A ello se debe sumar que la crisis de 2000/1 impact de lleno
como fue mencionado con el quiebre de una parte importante de los contratos y la incorporacin de
nuevas modalidades de acuerdos (ya presentes aunque en escasa magnitud en otros pases como se
sealara en la situacin internacional).
En lneas generales, hasta 1999 las ventajas de vinculacin con la industria de los productores eran
visualizadas en la seguridad del precio y la garanta del pago en forma y tiempo, mientras las
desventajas las referan a la relacin precio -exigencias de calidad-. Adems, observaban una falta de
flexibilidad de la industria en modificar los parmetros de calidad cuando los problemas eran
atribuibles a condiciones ambientales y no de manejo. Lo mismo sucede con relacin a la evolucin de
los precios en el mercado en fresco. Asimismo, ellos estimaban que exista un aumento de las
exigencias de calidad en condiciones de sobreoferta de produccin y tambin la situacin inversa. Estos
problemas se magnifican por la negociacin individual y la no consolidacin de una organizacin de
productores, que cuente con informacin y funcione como canal de representacin de los intereses de
los productores, para discutir las condiciones de los contratos.
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33
La industria por su parte remarca la dificultad de gran parte de los productores de lograr cultivos
de mayor productividad y calidad, por no realizar un manejo ms ajustado del cultivo que se destina a
la produccin industrial. A lo que agrega que los productores realizan una continua comparacin de
precios con el mercado de fresco y no comprenden la lgica industrial que trabaja considerando los
costos de produccin ms un margen. Sin embargo, un estudio realizado en Canad seala que la
empresa principal segn la evolucin de precios maneja el volumen de contratos a realizar. En tal
sentido, ante una expectativa de bajos precios de la papa contrata menor volumen y compra ms en el
mercado y hace lo contrario en caso de altos precios; a lo largo de varios aos pocas veces estuvieron el
precio del contrato estuvo por encima del mercado (Irving, K. (1990)). De todos modos, esta situacin
en la Argentina puede no ser tan clara porque las variedades destinadas a industria no dominan en la
produccin.
Mas all de las divergencias entre las posiciones de los actores de la cadena se verifica que las
innovaciones propuestas por la industria tienen an problemas de adaptacin a las condiciones
locales, tanto ambientales -como el caso de las variedades- y socioeconmicas -en las propuestas
del equipamiento-. Por ejemplo, la variedad Russet Burbank (hegemnica en EE.UU. y Canad y
con una experiencia de ms de cincuenta aos), en la Provincia de Buenos Aires presenta serias
dificultades. stas estn dadas por la susceptibilidad de la forma del tubrculo de esta variedad, a
condiciones de exceso o dficit de agua, en tal sentido es afectada no slo por el manejo del riego
sino por las precipitaciones de la regin. Por otra parte, el contenido de materia seca de importancia
crucial en el rendimiento industrial es menor en la zona que en los pases desarrollados, por que en
stos se cultiva en regiones de mayor latitud.
Es por ello que las empresas tienen localmente departamentos importantes de campo que
realizan pruebas de nuevos cultivares, a la vez que se contina evaluando una variedad producida
por el INTA. Esta variedad denominada Frital si bien es ms adaptada a la regin no es tan alargada
como la Russet y necesita ajustes para el proceso industrial. Hace unos aos hubo un intento de
compra de sta al INTA pero los productores se opusieron a que fuera vendida a una firma. Por otra
parte, la industria realiza peridicamente demostraciones de cultivo a campo.
En conclusin, es evidente la necesidad de una mayor coordinacin de la cadena. Ello requiere
un intercambio mayor de informacin que permita lograr acuerdos que en la negociacin resulten
ms convenientes para ambas partes. En el caso de los productores agrcolas, en particular, es ms
notable la necesidad de organizacin de manera de hacer visible sus intereses y disminuir las
asimetras de informacin, ya que la velocidad que imprime la industria en la transformacin de los
actores de la produccin puede excluir a gran parte de ellos.
34
Es preciso mencionar que de todos modos los precios de exportacin obtenidos por la Argentina en
el perodo 1996-01 superan en poco ms de 40% los precios medios de exportacin de los pases
Tradstat, Grfico N 11.
70000
70000
60000
60000
50000
50000
40000
40000
30000
30000
20000
20000
10000
10000
Toneladas
Miles de US$
5
99
6
99
7
99
8
99
9
99
Volumen
0
00
1
00
Valor
1200
1100
1000
900
800
700
600
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002*
Sd.
40.3
Fuente: Elaborado con datos de la Revista Mercados, Ranking de exportaciones, varios aos. * estimacin de la revista
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II. Coordinacin del Estudio: Oficina de la CEPAL-ONU en Bs. As., a solicitud de la Secretara de Poltica Econmica, Ministerio
de Economa de la Nacin.
35
Los importadores de la Argentina son los pases del MERCOSUR ms Chile, el conjunto de
otros pases no ha superado el 0.17% (80 mil US$) en el ao que registran mayores compras. En el
Grficos N 12 y 13 se puede distinguir el papel clave de Brasil, en el ao 2001 sus importaciones
representan el 82% en valor y el 84% en volumen. Dicha diferencia es atribuible a los precios
pagados por Chile, el segundo importador con una participacin cercana al 11% en valor y 9% en
volumen, este pas ha comprado a precios por debajo del promedio entre 1996 y 1998 y por encima
de ste entre 1999 y 2001.
Grfico N 12: Principales pases importadores de
Papa prefrita congelada de Argentina. En valor,
1995-2001.
60000
60000
50000
50000
40000
40000
30000
30000
20000
20000
10000
10000
1995
1996
1997
Brasil
1998
Chile
Uruguay
1999
Paraguay
2000
2001
1995
1996
1997
Brasil
1998
Chile
Uruguay
1999
2000
2001
Paraguay
Brasil ocupa la 8 posicin en valor y 9 en volumen de pases importadores (base Tradstat) que
se corresponde en parte con su 7 lugar como mercado de McDonalds. El crecimiento de las
importaciones de Brasil se observa en el grfico N 14. Estas presentan un incremento anual del
16,3% entre 1995 y 1998, que es mayor al crecimiento de las importaciones mundiales de 9.2%, y
menor en el perodo 1999-2001 cuando Brasil crece a una tasa de 4,4% y en el mundo lo hacen al
5.2%. En tal sentido, su participacin en las importaciones mundiales pasa del 3,2% en 1998 al
2,6% en 2001 (Faostat).
100000
100000
80000
80000
60000
60000
40000
40000
Toneladas
Miles de US$
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de Economa de la Nacin.
20000
20000
0
36
Importaciones en
miles de US$ CIF
1997
2001
47477
59451
3358
5426
-974
8351
9109
-395
2463
2219
61649
77574
Participacin de
Argentina en %
1997
2001
63.5
74
8.2
52.4
72
97.6
6.2
70.8
----51
70
Luego de la Argentina, los pases del MERCOSUR importan a los principales pases
exportadores de la Unin Europea, Holanda y Blgica. Mientras Per reparte las compras entre
Holanda y los pases exportadores del NAFTA (EE.UU. y Canad), Bolivia las concentra con
EE.UU..
Como proyeccin si la Argentina -tomando el ao 2001 como referencia-, alcanzara una
penetracin del 90% en el conjunto de estos pases, sus exportaciones tendran un incremento de
alrededor de 30%. Por otra parte, se podra especular que si Brasil mantiene el ritmo de crecimiento
bajo del perodo 1998-01 y se aumenta la participacin al 90%, en tres aos ms se podra
incrementar el valor de las exportaciones un poco ms de 50% hacia ese pas, mientras en un
escenario similar al de 1996-98 podran ampliarse cerca de un 80% en 2003 con relacin a 2001. De
todos modos, obtener una aproximacin de distintos escenarios requiere construir un modelo de
demanda que tenga en cuenta el crecimiento y la vinculacin de un conjunto de variables que al
28
En este caso se utilizan la informacin Faostat dado que la base Tradstat incorpora Brasil a partir de 1997. Es preciso aclarar que se
estima que el valor estimado por FAO en valor de las importaciones de Brasil para 1995 es errneo, el precio es menos de la mitad del
precio internacional tomado de la misma fuente.
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II. Coordinacin del Estudio: Oficina de la CEPAL-ONU en Bs. As., a solicitud de la Secretara de Poltica Econmica, Ministerio
de Economa de la Nacin.
6000
6000
5000
5000
4000
4000
3000
3000
2000
2000
1000
1000
Toneladas
Miles de US$
0
19
92
19
93
19
94
19
95
19
96
19
97
19
98
Volumen
19
99
20
00
20
01
Valor
Por otra parte, la notable baja en valor de las importaciones en 2000 /01 se vincula a una
importante cada en los precios de importacin, Grfico N 16.
GRFICO N 16: EVOLUCIN DEL PRECIO DE IMPORTACIN
DE ARGENTINA EN US$ /TN , 1996-2001.
1200
1100
1000
Mnica Mateos (IICA); Papa
prefrita congelada (Doc.A-15); Estudio 1.EG.33.7, Componente A; Prstamo BID 925/OC-AR. Pre
II. Coordinacin del Estudio: Oficina de la CEPAL-ONU en Bs. As., a solicitud de la Secretara de Poltica Econmica, Ministerio
900
de Economa de la Nacin.
800
700
38
Los precios de importacin fueron en promedio aproximadamente un 30% menores que los
precios de exportacin de la Argentina, hasta ese entonces en los aos que hubo diferencias la
brecha no haba superado el 11%.
En cuanto al origen de las importaciones en los grficos N 17 y 18 se observa un importante
cambio en la estructura, hasta 1997 Canad y EE.UU. dominaban el mercado para cambiar
posteriormente hacia los tradicionales exportadores de la UE que alcanzan el 98% en 200. Las
importaciones fuera de estos cuatro pases no ha superado el 2-3%. Adems, se observa en los
ltimos aos una mayor participacin relativa de Blgica en volumen que en valor; a excepcin de
1999, este pas registra precios de importacin ms bajos que Holanda. En 2001 la diferencia
alcanza el 20%.
Grfico N 17: Principales pases de origen de las
importaciones de Argentina de papa prefrita
congelada. En miles de US$ 1992-2001.
5000
5000
4000
4000
3000
3000
2000
2000
1000
1000
0
1992
1993
1994
1995
Blgica
1996
Holanda
1997
1998
Canad
1999
U.S.A.
2000
2001
1992
1993
1994
1995
Blgica
1996
Holanda
1997
1998
Canad
1999
2000
2001
U.S.A.
En sntesis, la Argentina hasta 1995 fue un importador neto de papa prefrita congelada,
situacin que se revierte por la creciente produccin local, de todos modos existe hasta 2001 un piso
de importacin de productos (por variedad y precio) situado alrededor de las 3000 toneladas. Este
volumen representa alrededor del 6% de las exportaciones argentinas, mientras en 1997 eran
alrededor del 15%. De todos modos, en 2003 es esperable una baja de las importaciones dado el
tipo de cambio actual y la disminucin del consumo del producto, en particular en la venta a travs
de supermercados. Es menos probable una baja en el consumo institucional ya que las firmas
industriales continan mejorando su estructura distribucin hacia el conjunto de este mercado, que
no incluye los fast-foods.
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de Economa de la Nacin.
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mercados pueden ser arbitrados por las mismas firmas industriales que, ante problemas de
abastecimiento local de materia prima por precio o calidad, modifican la direccin de los flujos de
comercio desde otros pases.
Por otro lado, mientras que las amenazas de cada o estancamiento en la demanda pueden
modificarse por factores exgenos, en la etapa agrcola se presentan algunas restricciones no fciles
de resolver y que podran ser limitantes en el caso de una expansin de la demanda:
! Problemas de sobreproduccin frente a un mercado saturado y una tendencia declinante de los
precios desde los aos setenta.
! Parte importante de los empresarios agrcolas con problemas de descapitalizacin y
endeudamiento, heterogeneidad en disponibilidad de capital y en estrategias tanto productivas como
comerciales.
! Escaso acceso a mecanizacin de los procesos de plantacin, laboreo y cosecha debido a sus
altos costos (superaba en 1998 los US$ 300 mil por equipo) resultando entonces en una barrera de
entrada a la actividad. Tambin son necesarios equipos de riego, aunque en stos la inversin es
variable segn el tipo.
! Un sistema de comercializacin poco transparente, que no utiliza normas de calificacin del
producto estrictas y por tanto, que no incentiva la diferenciacin del producto.
! Un mercado en fresco dominado por la variedad Spunta de alto rendimiento a campo pero de
muy baja calidad culinaria.
! Casi nula experiencia de produccin en fresco o con destino industrial con requerimientos
estrictos de calidad.
! Baja proporcin de la produccin destinada al consumo industrial, aunque creciente hasta llegar
al 10% en 1999.
! Subsisten problemas de adaptacin agroecolgica de las variedades que cumplen mejor con los
requerimientos industriales (principal activo vinculante ya que stas tienen menor valor en el
mercado en fresco)
! Si bien se han modernizado la tecnologa utilizada en la produccin, la adopcin an es muy
incipiente. Esto hace que la brecha de productividad por hectrea y los costos por unidad de
producto de la regin comparada con los pases desarrollados continen siendo muy grandes para la
industria, cuyo objetivo es obtener materia prima al menor precio posible.
! En los pases desarrollados el aumento del consumo de papa prefrita congelada es el principal
cambio que se registra en la cadena de papa en los ltimos cuarenta aos, en detrimento del uso en
fresco. El congelado es un alimento de gran consumo en los servicios de comida a la vez que
tambin se incorpora como producto de conveniencia en los hogares. Ello se vincula a
incorporacin de la mujer al mundo del trabajo, la jornada continua; la baja de la proporcin del
gasto de los hogares destinado a alimentos, y el continuo crecimiento de gastos en comidas fuera
del hogar.
! En EE.UU., Canad y Japn el consumo dominante es a travs de las cadenas de fast-food
(70%) y slo 10% como producto de conveniencia en la gran distribucin. En cambio, en los
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principales pases europeos ste ltimo alcanza el 35-40% del mercado. Los fast-food en los pases
desarrollados se abastecen a travs de acuerdos con 3 o 4 proveedores industriales, de manera tal de
mantener la competencia en el mercado.
! El consumo per capita/ao registra el mximo volumen en los pases anglosajones con 13-16 kg.
Los europeos consumen segn los pases entre 4 y 7 kg, por debajo se encuentran slo Espaa e
Italia (3 y 1,6 kg respectivamente), y entre los asiticos de mayor consumo se destaca Japn con
2,5kg.
! Vinculado al nivel y distribucin del ingreso en la Argentina se consumen aproximadamente
700 g/persona/ao, en Brasil cerca de 600 gramos y en Chile, el mayor consumidor, alcanza
aproximadamente 1 kg. La mayor proporcin del consumo se realiza fundamentalmente en los fastfood. Los locales de fast-food en la Argentina y Brasil aumentaron de 117 en 1993 a 800 en 2001,
siendo Brasil el sptimo mercado mundial.
! El mercado de papa congelada tiene un importante potencial de crecimiento en los pases en
desarrollo y se relaciona estrechamente con la expansin internacional de los fast-food, y su
incorporacin luego como producto de conveniencia que sustituye a la papa en fresco en el
consumo institucional (fundamentalmente restaurantes) y en el hogar. En ambos casos, va a estar
relacionado adems de los hbitos alimentarios, al conjunto de la poblacin que destina una baja
proporcin del ingreso al gasto en alimentos y dentro de ste una magnitud importante la dedica al
consumo fuera del hogar y productos de conveniencia.
Produccin industrial
! La industria se desarrolla en EE.UU. para atender a los fast-food en los aos 60. Actualmente la
produccin es altamente automatizada, la escala de planta es de aproximadamente de 200 250 mil
tn de producto/ ao, a un ritmo de 25 tn/hora. El rendimiento industrial es de 2 kg de papa para 1 kg
de producto congelado.
! La capacidad de produccin mundial de papa frita congelada es estimada en alrededor de 9,6
millones de toneladas. Algo ms del 85% se concentra en EE.UU., Canad, Holanda y Blgica.
! En la industria mundial se destacan 5 firmas lderes: Simplot y Lamb Weston originarias de
EE.UU.; Mc Cain de Canad y Aviko y Farm Frites de Holanda
! Durante la dcada del 90 se verific un importante proceso de reestructuracin industrial con
crecimiento de la capacidad instalada, adquisiciones y joint-ventures, con una tendencia hacia una
mayor concentracin de la produccin e internacionalizacin de las firmas. Este ltimo fue guiado
en varios casos por sus principales clientes, las cadenas de fast-food que incursionaron en Europa a
partir de los aos 70.
! En la Argentina la industria est constituida fundamentalmente por una filial de McCain y una
de Farm Frites con una capacidad de produccin que creci de 5000 tn en 1994, a 72000 tn en 1998
y a un poco ms de 200 mil tn actualmente, y representa el 0.2% de la produccin mundial. Estas
firmas poseen filiales comerciales en varios pases de Amrica del Sur que son abastecidos
principalmente con produccin local.
Produccin agrcola
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transformacin rpida del sector excluye aceleradamente a los actores ms vulnerables de sistema
en trminos de acceso al capital e informacin. Ello dificulta en gran medida la consolidacin.
! Tanto en EE.UU., Canad como en la UE existen organizaciones que vinculan a todos los
actores de la cadena del cultivo con diferentes tipos de financiacin. A travs de ellas se procura
disminuir las asimetras de informacin y aumentar el poder de negociacin de los productores
agrcolas. Participan del desarrollo del mercado, investigacin, fijacin de estndares,
representacin del sector, entre otras actividades. Adems los productores se benefician de distintos
programas de asistencia (crditos, seguros, obras de riego, programas de promocin de mercados,
etc.). De todos modos, es un objeto de inters principal mejorar el funcionamiento de las
instituciones de manera lograr ajustes eficaces y equitativos a la evolucin del mercado.
! En la Argentina no existen organizaciones de este tipo y ms an no logran consolidarse las
asociaciones de productores. Por otra parte, no se han implementado polticas activas de apoyo a la
produccin agrcola, y los ajustes son guiados por el mercado.
Posicin de la Argentina
! La Argentina pas de importador neto a exportador neto en 1995, actualmente se ubica la 7
posicin en volumen y valor de las exportaciones mundiales y participa con el 1,7% del total. stas
ascienden a aproximadamente 50 millones de US$.
! Las exportaciones se dirigen hacia el MERCOSUR, Brasil representa el 82 % en valor y es el
octavo importador mundial. Sigue Chile con el 11 % y luego a Uruguay y Paraguay.
! El crecimiento anual de las exportaciones de Brasil fue de 16.3% en el perodo 1995-98 para
disminuir al 4,4% entre 1999-2001, por las condiciones de bajo crecimiento de la economa. Este
pas ha recibido tambin importaciones de Holanda y Blgica en 2001.
! Los precios de exportacin superan en poco ms de 40% los precios medios mundiales
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Factores determinantes
! El factor estimulante principal al desarrollo de esta industria en la Argentina fue la expansin de
las cadenas multinacionales de comidas rpidas en el MERCOSUR en la dcada de los noventa. La
ubicacin en la Argentina responde a las mejores condiciones naturales para el cultivo de papa y
una menor variabilidad de precios de sta, respecto al mercado de mayor relevancia que es Brasil.
! Este mercado tiene un importante potencial de crecimiento pero est estrechamente vinculado al
dinamismo de la economa y en particular al nivel y distribucin de ingresos de la poblacin.
! La industria instalada en la Argentina con una estrategia regional, cuenta con plantas modernas,
una capacidad de produccin ampliada recientemente y no registran problemas de infraestructura
logstica. Actualmente existe una capacidad ociosa importante. Esto es producto de la conjuncin de
un crecimiento del consumo menor al esperado en los ltimos aos y, dificultades en el
abastecimiento de materia prima, en precio y calidad, frente a la competencia de la UE por
sobreproduccin (y que son las mismas firmas que arbitran la produccin y el destino en el mercado
internacional).
! La conformacin de una red de abastecedores de materia prima en cantidad, calidad y precio es
uno de los ejes donde se asienta la competitividad de la industria. Las condiciones favorables de la
regin para la industria se encuentran en la cantidad de productores y su productividad mayor que
en otras regiones tradicionales del pas, a lo que se agrega en general la tendencia declinante de los
precios. En cuanto a condiciones desfavorables, se pueden mencionar entre las ms importantes, la
casi nula experiencia anterior de produccin con destino industrial y producto en fresco con
requerimientos estrictos de calidad y el grado de descapitalizacin y endeudamiento de gran parte
de los productores.
! Despus de ms de 6 aos esta red an no logra consolidarse por motivos econmicos
financieros y de la produccin misma del cultivo con destino a industria. Entre los primeros, en
particular se debe resaltar que hasta 1999 los productores destacaban como ventaja de la venta a la
industria la seguridad de precio, venta y pago del producto y entre las dificultades los problemas de
cumplir con las exigencias de calidad de la industria. A partir de ese ao la modificacin de la
tendencia de precios en el mercado en fresco, aumento de precios por cada en la produccin total
de papa, va disminuyendo el inters de los productores tradicionales que quedaron en el sistema. Y
esto se exacerba con la crisis de diciembre de 2001, cuando las partes no arriban a un acuerdo frente
al gran aumento del precio de mercado en fresco y se registra un incumplimiento masivo de
contratos. Entonces la industria est operando con una importante capacidad ociosa y se produce
aceleradamente una reconfiguracin de los actores de la produccin agrcola.
! Pero los problemas mencionados anteriormente no estn desligados de las dificultades en las
condiciones de produccin del cultivo para industria, que mantiene una brecha importante respecto
a los pases desarrollados.
Polticas
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Frente al potencial de crecimiento de esta actividad se hacen necesarias una serie de polticas
activas para consolidar una red de abastecimiento que logre aumentar el mercado de destino a la
industria y que sea a la vez incluyente de la mayor parte de los productores, ya que en la medida
que se desarrolle ms la produccin para industria bajo requerimientos estrictos de calidad, ser
importante como diversificacin y mayor estabilidad de su actividad tradicional, y a la vez puede
ser un detonante de la creacin / ampliacin de otros mercados como la diferenciacin en fresco
para mercado interno y exportacin.
Entre las polticas activas que deberan ser promovidas -y articuladas entre s- se destacan
las siguientes:
Polticas crediticias: orientadas a incentivar la produccin para industria y desde la banca
pblica pueden ser dirigidas a los empresarios PyMES agrcolas con mayores dificultades de orden
financiero para continuar en el sistema. Paralelamente, otorgar lneas de crdito encaminadas a
grupos de productores, para ampliacin de mercados por diferenciacin de producto para el
mercado interno y exportacin. En estos ltimos casos ligados a organismos especficos de
promocin de exportaciones y en el caso del mercado interno se puede promover junto con
organizaciones de la gran distribucin minorista para ampliar y mejora la oferta de producto.
Polticas de seguro agrcola: en una actividad de alto riesgo econmico como el cultivo de
papa no se encuentra difundida la utilizacin de seguros, en gran parte debido a la situacin
socioeconmica de los productores. Un detonador de la difusin podra obtenerse ligando sta a la
poltica crediticia.
Polticas de investigacin y difusin tecnolgica: incentivar la conformacin de redes tcnico
econmicas en las que participen todos los actores de la cadena. Desde los servicios de comida, la
distribucin minorista, los organismos tcnicos y las organizaciones de productores. Articulando el
sector pblico y privado en el financiamiento y la definicin de los programas de investigacin y
difusin. De tal manera de aprovechar el acervo de conocimiento de cada uno de los actores y
mejorar y garantizar un mejor acceso a la informacin en una actividad que se ha desarrollado
rpidamente.
Apoyo a la mejora en la coordinacin industria / productores: el crecimiento espectacular
de esta actividad no ha tenido un correlato en un mejor dilogo entre los actores, por ello es
imprescindible la conformacin de espacios de intercambio de informacin y puntos de vista de las
necesidades y problemas de cada uno de los actores, superando la vinculacin individual de
negociar el contrato. En tal sentido, el estado debera promover acciones directa o indirectamente a
travs de la poltica de crditos y /o investigacin. Estas actividades deberan ser llevadas a cabo
por profesionales del sector pblico / privado a travs de la presentacin de proyectos de fondos
competitivos.
En cuanto a la industria se debera: garantizar la difusin pblica de los trminos de los
contratos; establecer las normas de calidad industrial; promover la formacin de los productores en
temas tcnicos y econmicos, a travs de sus asociaciones; organizar la recoleccin de informacin
sistemtica de costos de produccin, condiciones del cultivo y resultados logrados, de manera tal de
contar con informacin objetiva relevante para la negociacin de los trminos de los acuerdos.
Regulacin y control de los mercados promover, con la participacin de los actores
involucrados, la revisin de las normas de calidad en el mercado fresco e industria de papa, a la vez
que aumentar el control en ese sentido, como ha ocurrido con otros productos frutihortcolas
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ESPECIALISTAS CONSULTADOS
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VI. Anexo
Comercio internacional de papa prefrita congelada
CUADRO ANEXO 1: COMERCIO INTERNACIONAL DE PAPA PREFRITA CONGELADA
(Posicin 200410)
EXPORTACIONES (en miles de US$)
Holanda
Canad
1990
408329
52365
1991
445905
60206
1992
482684
70720
1993
396101
95608
1994
532169
113149
1995
816964
153489
1996
600183
178223
1997
596291
253843
1998
660210
311435
1999
681993
382196
U.S.A.
Blgica.
137629
117925
135200
131115
146282
150625
163490
125213
207720
185609
273384
251097
284704
187369
322855
148503
346360
242252
354892
305706
Francia
Alemania
22140
--
33380
--
21142
--
25846
--
34775
--
50627
--
58684
--
57407
37776
73362
32697
81723
43528
Argentina
Inglaterra
0
13332
0
12371
3
15171
0
13860
2
19032
1127
22730
21042
27388
29698
40404
40668
33446
51556
33211
-644
-1594
-1179
-1557
-2232
-5455
-4607
-7888
-5072
-5986
---
---
---
---
---
---
-794
-595
-1289
-1349
546
468
1120
778
1491
1219
3526
5558
2497
1375
2393
3109
3318
3318
4012
3635
1953
4857
3377
4471
Suiza
Italia
2
2849
1
1851
4
2383
46
1130
102
962
90
1335
131
1724
370
1886
1075
1559
1424
1508
Suecia
Grecia
421
8
493
45
750
19
697
32
601
82
2468
529
2805
164
1552
119
1550
1068
1323
592
Japn
Sudfrica
22
--
38
--
36
--
91
--
175
--
235
--
209
--
392
--
316
--
295
--
Finlandia
Noruega
17
0
19
35
8
29
68
18
126
13
149
35
178
43
145
61
92
0
209
11
126
756825
147
824298
356
894100
704
833546
256
1100876
163
1585378
129
1375014
87
1507520
55
1759317
141
1955491
Nueva Zelanda
Dinamarca
Australia
China
Espaa
Irlanda
Otros
Total
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de Economa de la Nacin.
50
1990
535649
1991
619694
1992
644973
1993
647240
1994
763114
1995
807492
1996
804352
1997
989053
1998
1033060
1999
895909
Canad
Blgica
82900
147916
101137
178877
116925
207995
160431
218765
184529
283270
233308
265393
272703
285274
401068
281539
483977
393275
575334
423498
U.S.A.
Francia
186835
30327
180896
47416
204335
27290
229787
41308
280542
52733
370967
53468
385936
77739
436420
95232
472634
113049
481447
108654
-0
-0
-1
-0
-1
-1060
-21013
53831
29476
47564
43864
52393
57222
-11895
-10284
-11545
-14229
-17821
-19827
-19594
-28486
-27981
-28910
Dinamarca
Australia
440
--
1058
--
1137
--
1657
--
2966
--
4499
--
4484
--
6604
--
5982
--
7260
--
Espaa
China
596
--
1127
--
1248
--
5536
--
3643
--
2293
--
3222
814
4339
840
2572
1490
3955
1435
Irlanda
Suiza
190
1
495
0
628
2
3765
11
1373
26
2537
19
2546
49
3047
385
3593
1015
3497
1449
Grecia
Italia
3
3505
9
1179
23
1576
61
1149
121
696
555
948
212
1237
231
1337
1501
1026
1689
902
Suecia
Japn
329
15
405
6
482
8
384
19
434
37
1931
42
1655
47
967
124
1159
97
995
86
Sudfrica
Finlandia
-6
-22
-3
-59
-77
-72
-138
-109
-78
-114
Portugal
Noruega
42
0
15
14
55
10
475
45
13
7
92
11
107
16
80
24
19
0
67
4
Otros pases
30
98
185
187
214
99
22
56
1000677
1142732
1218421
1325107
1591615
1764612
1881140
2333192
2633958
2644874
Alemania
Argentina
Nueva Zelanda
Inglaterra
Total
Mnica Mateos (IICA); Papa prefrita congelada (Doc.A-15); Estudio 1.EG.33.7, Componente A; Prstamo BID 925/OC-AR. Pre
II. Coordinacin del Estudio: Oficina de la CEPAL-ONU en Bs. As., a solicitud de la Secretara de Poltica Econmica, Ministerio
de Economa de la Nacin.
51
1993
626
572
612
--
1994
659
655
697
--
1995
947
946
1012
--
1996
755
657
746
--
813
1121
2463
1465
2692
1633
917
8200
1279
2864
3721
--
1570
1203
1573
1507
4848
3131
994
2568
1217
872
2143
--
1512
1314
1941
1037
818
2195
1194
3008
1556
3005
1843
--
984
974
1476
940
533
858
637
394
1814
1147
4215
--
1382
1068
1001
752
679
1992
685
1932
1385
1648
3845
--
1409
1146
1225
1212
954
670
1044
3315
1278
2061
4749
--
1394
1398
1303
1027
773
1149
1030
2688
1695
1296
2689
--
1997
603
527
603
702
1411
1418
1193
1194
516
1076
925
2605
1605
1332
960
--
1998
649
616
639
687
1519
1195
1352
848
712
1215
759
0
1338
1181
1059
--
1999
752
722
761
831
1672
1149
1279
824
350
1314
854
2701
1330
1834
983
--
737
632
0
1522
---
747
595
0
6258
---
716
605
2339
4400
---
711
596
0
4698
---
740
613
3216
4715
---
737
658
1063
5607
---
738
654
1001
4420
---
740
633
1008
3150
---
733
643
927
3274
---
737
664
901
3428
---
756
721
734
629
692
898
731
646
668
739
Mnica Mateos (IICA); Papa prefrita congelada (Doc.A-15); Estudio 1.EG.33.7, Componente A; Prstamo BID 925/OC-AR. Pre
II. Coordinacin del Estudio: Oficina de la CEPAL-ONU en Bs. As., a solicitud de la Secretara de Poltica Econmica, Ministerio
de Economa de la Nacin.
52
1992
50440
160067
--
1993
75602
157611
--
1994
82315
181647
--
1995
104460
211618
--
1996
136479
237191
--
107736
115943
81192
43521
26
56517
14960
40446
--
80736
65722
65613
47028
--
132293
110419
81942
62802
--
212605
158468
110215
71625
--
168748
127504
87918
61360
--
41356
28337
27534
--
56369
36866
34778
--
77254
49253
60828
--
61369
46631
38526
--
1997
200370
240434
129604
137091
137467
77954
38800
--
1998
262401
262339
120644
171745
155564
98700
42864
57016
53582
50924
30297
1335
20635
31799
30857
22472
26735
10055
20134
9897
8612
----
1999
314629
267392
217730
195159
201041
107577
51503
57989
58744
58633
36561
3491
25059
29878
31338
23057
32723
8067
15018
12379
13627
----
200
380
248
157
175
177
86
70
53
42
45
27
16
33
23
25
24
25
10
12
8
8
7
3
3
3
1
0
7996
13821
4773
7736
0
21577
2159
33
----
9301
9976
18443
6000
10498
0
5448
2105
33
----
13596
12754
19413
6353
13392
0
5007
2005
22
----
12781
12252
19370
8188
11989
206
5934
1999
4
----
16239
14927
27438
10144
20286
800
6487
2821
216
----
19985
21653
31604
13484
25506
121
6494
8834
15955
----
25609
19240
23490
17548
26097
8195
10401
10144
7578
----
59862
42746
27528
538
27621
28436
23803
21540
21605
11751
15635
8559
8009
----
0
272
259
--
0
177
189
--
273
382
423
--
1529
382
311
--
3560
369
411
--
4377
2994
461
--
2746
639
417
--
4254
973
460
--
4514
1477
469
--
3468
1406
661
--
3818
7416
10823
9265
14212
20218
14607
13206
18864
23207
19
663969
715321
755290
673749
897341
1228009
1133422
1278246
1513931
1790337
1692
Mnica Mateos (IICA); Papa prefrita congelada (Doc.A-15); Estudio 1.EG.33.7, Componente A; Prstamo BID 925/OC-AR. Pre
II. Coordinacin del Estudio: Oficina de la CEPAL-ONU en Bs. As., a solicitud de la Secretara de Poltica Econmica, Ministerio
de Economa de la Nacin.
53
1993
131266
139586
--
1994
140155
186390
--
1995
160608
203944
--
1996
212097
207286
--
117776
154354
91040
56254
71048
--
164373
172713
102098
72168
85453
--
171196
194968
99415
69991
100600
--
169152
221497
103145
70433
88806
--
1997
325198
212707
170533
221709
234632
111329
56827
111621
--
33103
50774
41920
--
42186
54342
47673
-17962
18379
24372
20328
11557
282
7459
3046
--
31698
62056
48126
-19208
21904
22050
19236
15468
104
7647
7295
-12763
--4452
2193
342
-1275262
30204
49950
54359
2188
19995
27116
29458
18525
19998
9396
13141
9633
--
8660
-8711
4316
5441
-31201
1960
--
12267
10236
11927
9120
6705
--
14634
15433
15176
13195
6942
--
5419
2022
--
5336
1800
--
16749
14763
15792
13840
9120
112
6732
2208
--
9
---
9
---
7
---
2
---
104
---
0
205
195
--
0
114
157
--
313
226
273
--
1974
270
223
--
3398
288
294
--
795602
892140
948152
968908
1175020
40188
45341
57578
1115
38165
29794
30962
22164
25201
14089
18367
10388
--
1998
412642
246429
145770
231992
259543
127616
59629
90033
74375
44130
46730
63952
2901
40001
23911
35296
28181
27213
12338
25158
10929
--
1999
470919
253738
246859
243378
273908
123201
72016
83587
74835
50043
51310
65771
6494
33802
29713
39449
31123
28610
9914
18383
13311
--
7740
---
10182
---
10482
---
14048
---
2918
609
347
--
4762
701
417
--
4945
1255
436
--
3608
1162
570
--
1367991
1793969
2025884
2239751
Mnica Mateos (IICA); Papa prefrita congelada (Doc.A-15); Estudio 1.EG.33.7, Componente A; Prstamo BID 925/OC-AR. Pre
II. Coordinacin del Estudio: Oficina de la CEPAL-ONU en Bs. As., a solicitud de la Secretara de Poltica Econmica, Ministerio
de Economa de la Nacin.
54
200
54
30
25
31
26
14
14
8
7
5
5
6
2
3
3
4
3
3
1
1
1
1
1
259
1993
578
542
836
--
1994
710
640
870
--
1995
1042
980
1023
--
1996
814
771
871
--
915
802
951
923
791
885
777
1328
888
1101
1327
3831
--
866
780
881
813
762
813
736
1202
880
1041
1554
3584
--
856
730
801
872
776
820
759
1550
882
1114
1694
3170
--
721
558
676
731
585
669
582
1396
759
905
1415
1833
--
803
672
773
831
650
699
660
1396
832
926
1282
2082
--
1109
926
1023
1127
997
1051
768
1349
1157
1211
1366
1250
--
852
754
858
962
778
789
691
1203
886
1053
1049
979
--
1997
645
607
683
760
700
620
742
745
592
596
536
1103
698
824
1388
787
--
1998
697
648
719
828
773
671
796
795
699
669
595
1076
757
906
1177
822
--
1999
769
713
715
882
873
826
891
884
626
746
703
1159
829
930
1210
970
--
626
692
-0
---
568
1005
4023
0
---
569
938
765
871
---
576
881
--
587
870
--
650
849
--
643
792
--
616
851
--
774
---
1048
---
983
---
941
--
893
--
636
800
767
913
--
0
1052
877
----
909
1034
895
----
881
1014
915
----
866
1021
898
1828
---
884
1052
878
2836
---
912
1085
872
1168
---
450
944
1071
877
872
---
483
927
1025
855
834
---
460
863
1011
826
815
---
668
817
775
961
-538
843
976
806
814
---
835
802
797
695
764
963
829
713
747
799
Mnica Mateos (IICA); Papa prefrita congelada (Doc.A-15); Estudio 1.EG.33.7, Componente A; Prstamo BID 925/OC-AR. Pre
II. Coordinacin del Estudio: Oficina de la CEPAL-ONU en Bs. As., a solicitud de la Secretara de Poltica Econmica, Ministerio
de Economa de la Nacin.
55
1992
Brasil
Chile
Uruguay
Paraguay
Otros pases
Total
1993
0
0
3
0
0
3
1994
0
0
0
0
0
0
1995
0
0
2
0
0
2
1033
38
52
4
0
1127
1996
1997
1998
1999
2000
2001
20150
581
165
117
27
21042
28360
472
460
397
9
29698
37665
898
1335
690
80
40668
44104
4480
2172
794
6
51556
43749
5631
2603
902
52
52937
42532
5605
2623
897
1
51657
1992
1993
0
0
0
240
33
273
1994
0
41
37
1406
0
1529
1995
0
298
2715
531
16
3560
0
143
2903
1308
22
4377
1996
45
502
681
1474
43
2746
1997
359
593
1797
1111
59
3919
1998
1742
656
529
1200
118
4245
1999
2024
488
43
768
84
3406
2000
1655
1052
139
154
109
3109
2001
1658
380
14
0
38
2091
1992
Brasil
Chile
Uruguay
Paraguay
Otros pases
Total
1993
0
0
1
0
0
1
Blgica
Holanda
Canad
U.S.A.
Otros pases
Total
1992
0
0
0
282
31
313
1994
0
0
0
0
0
0
1995
0
0
1
0
0
1
967
34
55
3
0
1060
1996
19804
781
211
109
108
21013
1997
27979
566
518
391
22
29476
1998
40287
1091
1647
714
125
43864
1999
49584
4447
2353
832
5
57222
2000
42649
3847
2732
971
59
50258
2001
50532
5441
2851
1044
0
59868
1992
11084
52297
Promedio Promedio
1992-93 2000/01
0
1656
20
716
19
77
823
77
17
74
901
2600
B
Promedio Promedio
1995-96 2000/01
10386
46591
408
4644
133
2791
56
1007
54
30
11036
55063
1993
0
69
36
1842
27
1974
1994
0
298
2592
497
10
3398
1995
0
137
3005
1300
9
4452
1996
44
597
771
1492
14
2918
1997
462
651
2188
1121
61
4484
1998
2169
778
636
1003
113
4700
1999
2150
569
40
702
83
3544
2000
2497
1368
109
161
161
4296
2001
2817
517
13
0
46
3393
Promedio Promedio
1995-96 2000/01
10591
43140
310
5618
109
2613
61
899
1993
1994
Promedio Promedio
1992-93 2000/01
0
2657
34
942
18
61
1062
81
29
104
1144
3844
A
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
Promedio Promedio
Mnica Mateos (IICA); Papa prefrita congelada (Doc.A-15); Estudio 1.EG.33.7, Componente A; Prstamo BID 925/OC-AR. Pre
II. Coordinacin del Estudio: Oficina de la CEPAL-ONU en Bs. As., a solicitud de la Secretara de Poltica Econmica, Ministerio
de Economa de la Nacin.
56
Variac
(B/A
en %
Variac
(B/A
en %
Variac
(B/A
en %
Variac
(B/A
en %
Variac
(B/A
Chile
Uruguay
Paraguay
Brasil
Promedio
0
2339
0
0
2339
0
0
0
0
0
0
3216
0
0
3216
1114
934
1232
1068
1063
745
782
1079
1017
1001
834
888
1015
1014
1008
823
810
967
935
927
1008
923
954
889
901
1464
953
929
1026
1053
1030
920
859
842
863
1992
852
0
0
0
871
1993
763
1044
591
0
774
1994
1068
1047
997
0
1048
1992-93 2000/01
930
1247
858
937
1156
894
1043
934
1032
958
A
1995
1006
966
1044
0
983
1996
988
884
841
1029
941
1997
991
821
910
778
893
1998
1197
831
843
803
913
1999
1094
1071
857
941
961
2000
959
1272
769
663
724
2001
3029
1119
736
589
617
Promedio Promedio
1992/93 2000/01
808
1994
522
1196
296
753
0
626
823
671
Mnica Mateos (IICA); Papa prefrita congelada (Doc.A-15); Estudio 1.EG.33.7, Componente A; Prstamo BID 925/OC-AR. Pre
II. Coordinacin del Estudio: Oficina de la CEPAL-ONU en Bs. As., a solicitud de la Secretara de Poltica Econmica, Ministerio
de Economa de la Nacin.
57
en %
Variac
(B/A
en %