Impacto econmico de la produccin mundial, nacional

y regional de productos crnicos, avcolas y marinos.

a. Crnicos
Produccin Mundial
El mercado mundial de carnes presenci importantes cambios en la ltima
dcada, algunos de ellos se deben a las distintas situaciones que modificaron los
hbitos de consumo de la poblacin, a la expansin o retraccin de la produccin
mundial y al aumento del nivel de ingreso 1 conjuntamente con el crecimiento de la
poblacin (1,15% anual).
Tal como podemos ver en el grfico N1, entre 1993-2013 la produccin de carnes
a nivel mundial aument ms de 100 millones toneladas, pasando de 149,45
millones de toneladas a ms de 252 millones de toneladas. Cabe destacar que la
composicin porcentual se modific; la carne de vaca fue perdiendo espacio
dando lugar a la carne de pollo, permaneciendo en los mismos niveles (43%) la de
cerdo.

Este mercado para el ao 2013 alcanz una produccin total de 252,14 millones
de toneladas res con hueso y mostr un crecimiento total del 24% con respecto al
periodo anterior. De ese total el 43,41% correspondi a la carne de cerdo, el
33,34% a la carne de pollo y el 23,25% a la carne vacuna. Cada uno de estos submercados tiene sus particularidades y su funcionamiento:
a. Carne de Cerdo con un total de 109,45 millones de toneladas producidas en
2013, est explicado por China, UE y EEUU con el 70 % de la produccin
mundial.

b. Carne de Pollo con una produccin 84,07 millones de toneladas en 2013, es

liderada por China, EU, Brasil. Ambos tipos explican su crecimiento acelerado
en el bajo costo de produccin influenciado por los avances tecnolgicos,
sanidad, espacios reducidos de crianza y precios de venta bajos.
c. Carne Vacuna para el ao 2013 alcanz unas 58,62 millones de toneladas; lo
que represent un crecimiento promedio anual del 1,07%. Del total producido el
4,72% se exporta, siendo los principales jugadores de este mercado EEUU,
Brasil, India, China y la Unin Europea.
d.
Dentro del mercado de carne vacuna EE.UU. explica el 20% del total mundial
(grfico N2); del total producido en 2013 (11,32 millones de toneladas) y como
consecuencia a su bajo crecimiento de la produccin, ubicado por debajo del
dgito, destina 1% a la exportacin siendo el resto para abastecer el consumo
local. Brasil con un 16% de participacin mundial (grfico N2) y un crecimiento
promedio del 3,66% es uno de los pases que ms variaciones experiment en
este rubro.
La Unin Europea conformada por 28 pases tiene una participacin en la
produccin mundial de la carne vacuna del 13% (grfico N 2) y su evolucin no
fue positiva; la produccin en general se caracteriza por ser de carnes duras y
avejentadas, la cual proviene del ganado lechero.

Por su parte China, con el 10% de participacin mundial y un crecimiento

promedio del 5,86%; reflej su progresin en una constante expansin de los
hatos, prcticas genticas y alimentarias mejoradas. India mostr un crecimiento
mucho menor del 0,57% promedio anual, pero sostenido a partir de 2004, tuvo una
participacin mundial del 6% (grfico N 2).
Argentina con una participacin en la produccin mundial del 5% (grfico N2) no
tuvo un gran desempeo, este rubro siempre tuvo competencia directa con la
agricultura. La alta productividad y rentabilidad de esta actividad en comparacin
con la produccin de carne vacuna; propicia la reduccin de campos para cra de
ganado, destinndose para el cultivo de soja.

Comparativamente con la produccin, el Comercio Mundial de carne vacuna

experiment un mayor crecimiento. Los cambios en las ltimas cinco dcadas se
centraron en el crecimiento vegetativo constante y lineal; como as tambin en el
incremento de los ingresos conjuntamente con la evolucin del precio. Se trata de
un negocio concentrado en seis pases que aportan el 70% de la produccin
mundial. Por el lado de la demanda se encuentran EEUU, Canad, UE y Rusia,
mientras que por el lado de la oferta estn India, Brasil, Australia, EEUU y Nueva
Zelanda. Argentina tambin es un pas oferente dentro del comercio internacional,
pero por cuestiones de reglamentacin y sanidad poco a poco va perdiendo
espacio.
La carne roja de mayor consumo mundial es la de cerdo con 109 millones de
toneladas anuales, le sigue la de pollo con un total de 83 millones de toneladas
anuales. En un tercer lugar se encuentra la carne vacuna con un total de 57
millones de toneladas anuales. Segn los estudios relevados, la carne vacuna en
los pases desarrollados representa un 15% del total de la poblacin mundial y se
consume alrededor 38% del total de su produccin, con casi 86 kg anuales percpita versus 23 kg anuales per cpita de pases en vas de desarrollo (grfico N
5).
El aumento acelerado de la renta per cpita en pases emergentes, hace que el
consumo de alimentos con mayor valor agregado aumente de forma importante. La
Organizacin de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentacin (FAO) prev
que el consumo mundial de carne continuar en ascenso hasta 2021 y el mayor
incremento se dar en pases en desarrollo, quienes fraccionarn el crecimiento
global.

En definitiva, la creciente demanda de los consumidores, combinada con los altos

precios internos de la carne vacuna, hace probable un escenario en el cual la
oferta para el 2015 sea de aproximadamente 58,78 millones de toneladas res con
hueso. Estas proyecciones segn United Stateds Department of Agriculture
(USDA) no son muy alentadoras, ya que solo aumentaran un 1% ms que en
2014. Asociado a ello, tenemos la saturacin de consumo de los pases
desarrollados sumada a la baja tasa de crecimiento demogrfico, que se
encuentra desplazando el aumento del consumo de carne vacuna a los pases en
vas de desarrollo.

Por lo descripto, consideramos que existe un potencial de mercado de carne

vacuna a nivel mundial. Es por ello que en el presente trabajo realizaremos un
perfil del mismo; desarrollando para tal fin aspectos como el contexto mundial, la
situacin Argentina, barreras comerciales y formacin de precios. Por ltimo
efectuaremos
las
respectivas
conclusiones
y
recomendaciones.

Produccin nacional
En Mxico, la carne de bovino es el producto pecuario de mayor importancia
econmica, social y poltica. Esto debido a que en su produccin, procesamiento y
comercializacin se involucra ms de la mitad de la superficie del territorio
nacional, miles de productores, particularmente medianos y pequeos,
proveedores de insumos, prestadores de servicios profesionales y empresarios.

En el contexto nacional el Estado de Veracruz es el ms importante en relacin a

la cadena productiva de carne bovina. Este estado aporta el 15% del total de la
carne que se produce en Mxico. La importancia de la produccin de carne de
bovino significa el 38.5% del valor de la produccin pecuaria estatal y la
generacin de 350 mil empleos directos e indirectos distribuidos en todo el Estado.
Entre 2000 y 2008 la produccin nacional de carne de bovino en Mxico creci a
un ritmo anual de 2.1% para ubicarse en 3.2 millones de toneladas. Lo anterior,

fundamentado en un incremento anual de 1.7% en promedio al ao en el

rendimiento de carne producida por cabeza.

En Mxico se produce carne en todas las entidades del pas, siendo el Estado de
Veracruz el mayor productor con 420 mil toneladas de carne de bovino en canal
durante 2008. En orden de importancia, le siguen Jalisco, Chiapas, Chihuahua y
Sinaloa, respectivamente. Es decir, en 5 entidades federativas se concentra ms
del 40% de la produccin de carne bovina nacional.

El principal factor de la produccin es el inventario ganadero, que al cierre del

2008 se ubic en 29.4 millones de cabezas. De acuerdo con la informacin
publicada por el Servicios de Informacin Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) de
SAGARPA, durante el perodo de 2000 a 2008 el inventario ganadero total se
mantuvo estable.

De esta forma, si bien el inventario total nacional es muy estable, entre las
regiones se observa una redistribucin que abona a la explicacin del crecimiento
de la produccin. Entre 2000 y 2008, el inventario ganadero de la regin rida y
semirida creci 21.2% al pasar de una poblacin de 6.0 millones a 7.3 millones
de cabezas de ganado bovino productor de carne. Mientras tanto, la regin del
trpico hmedo disminuy 8.2% su poblacin bovina de carne al pasar de 9.5
millones de cabezas en el 2000 a 8.7 millones en 2008. Cabe recordar, que la
regin rida y semirida se considera como la de mayor desarrollo tecnolgico
para la ganadera bovina de carne, mientras que la regin del trpico hmedo se
caracteriza por sus bajos niveles de tecnificacin. De esta manera, se explica que
con un mismo nivel de inventario ganadero a nivel nacional se tenga una mayor
produccin de carne.
Dado lo anterior, es posible esperar que la produccin nacional de carne de bovino
mantenga un crecimiento cercano al 2% anual para los prximos aos.

PANORAMA REGIONAL
El estado de Veracruz tiene una extensin territorial de 71,820 kilmetros
cuadrados (3.7% del territorio nacional), con una poblacin de 7.6 millones de
habitantes (6.8% de la poblacin nacional), distribuidos en 212 municipios. El 61%
de la poblacin vive en las zonas urbanas y el 39% en las rurales. Se tiene una
escolaridad de 7.2 aos de estudio. En e 2011 el sector agropecuario contribuyo
con el 7.6% del PIB primario nacional y con el 6% del PIB estatal. La ganadera en
su conjunto contribuyo con un poco ms del 50% del PIB agropecuario estatal.
Dentro de los sistemas producto pecuarios, la produccin de carne de bovino se
ubica en primer lugar con el 38.51% del valor de la produccin pecuaria, seguida
de carne de ave 33.94%, leche de bovino, 14.77%, carne de porcino, 9.68%,
huevo 1.04%, carne de ovino 0.96%, miel 0.65%, carne de caprino 0.13% y leche
de caprino 0.05% (SIAP, 2009).

El 50.3% de la superficie total del estado de Veracruz se dedica a actividades

relacionadas con los sistemas de produccin pecuario con animales rumiantes.
Los ms importantes de estos son los bovinos productores de carne, de doble
propsito y de leche (SIAP, 2012).
Con un inventario aproximado de 3,926,683 cabezas de ganado bovino para carne
y doble propsito (12% del Inventario Nacional), Veracruz se ubica como el primer
productor de carne en canal en el pas (SIAP, 2010). La ganadera bovina se
desarrolla en aproximadamente 116 mil UPP distribuidas en todo el territorio estatal
(INEGI, 2010). Los 12 municipios con mayor nmero de cabezas de bovinos son
Las Choapas (122,772), Minatitln (96,533), Jess Carranza (91,891) y San Juan
Evangelista (80,757) en la Zona Sur. En la Zona Central destacan los municipios
de Tierra Blanca (87,339), Playa Vicente (63,774), Tlalixcoyan (57,706) y Juan
Rodrguez Clara (53,350). En la Zona Norte, los inventarios mayores estn en los
municipios de Ozuluama (96,246), Panuco (91,287), Tempoal (47,784) y Tantoyuca
(44,828).
La informacin estadstica del inventario ganadero nacional y estatal ha sido motivo
de discrepancia y escepticismo, sin embargo los datos que aporta el SINIIGA
(2012) por la metodologa usada, generan mayor confiabilidad.

Con un avance estimado de alrededor del 92% en la identificacin individual de

ganado, se tiene registrado un inventario total de 3,934,426 de bovinos en 107,251
UPP. En el Cuadro 1 se presenta el Inventario y estructura del hato.
En el Cuadro anterior es importante observar el bajo nmero de cabezas y
vientres por UPP, lo que indica la necesidad de buscar ingresos adicionales en
otras actividades.

El sistema de produccin bovina ms importante del estado es el de doble

propsito (leche y becerros). Se desarrolla predominantemente de manera
extensiva con animales de diferentes cruzas de razas cebunas con europeas. La
cruza dominante es la de Ceb con Suizo Pardo. La alimentacin est basada
fundamentalmente en el pastoreo de diversas gramneas y en menor escala de
algunas leguminosas. El ordeo se realiza de manera manual con el apoyo del
becerro para facilitar el descenso de la leche. La produccin de carne se sustenta
por la venta de becerros destetados y animales de desecho. La leche tiene
bsicamente tres destinos: consumo como leche bronca, elaboracin de derivados
lcteos y procesamiento en empresas agroindustriales. La comercializacin
consiste en el acopio y distribucin de leche. La falta de planeacin en la
produccin, la escasa integracin de los diferentes eslabones de la cadena de
valor, la falta de organizacin entre los productores y la carencia de visin
empresarial son los principales problemas detectados. Este sistema provee la
mayor cantidad de los becerros que contribuyen a la produccin de carne.
Actualmente estos sistemas de produccin, atraviesan por una grave crisis de
mnima o nula rentabilidad, debido a la baja productividad en las UPP.
Agudizan esta situacin, la atomizacin de las unidades de produccin antes
mencionada, el limitado uso de tecnologa y los altos costos de los insumos
necesarios para una produccin eficiente.
Debido a la produccin estacional de los forrajes y a la carencia de una cultura de
conservacin de estos, el comportamiento productivo de los hatos se ve
drsticamente afectado durante la sequa. Lo anterior, se ha agudizado en los
ltimos aos debido al cambio climtico. La fertilizacin de los pastos es una
actividad que muy pocos productores llevan a cabo, lo que ha trado como
consecuencia el deterioro de los suelos. La carencia de macro y micro minerales
en el suelo y por ende en los pastos tropicales, tiene un efecto negativo en el
comportamiento animal, particularmente en la fertilidad anual de los hatos
ganaderos.
Tradicionalmente los becerros eran engordados bajo condiciones de pastoreo, sin
embargo debido a los cambios en el consumo de la poblacin urbana, se ha
incentivado la finalizacin de los bovinos en corral. La mayor infraestructura para
la finalizacin de los bovinos se localiza en la Zona Centro y Sur del estado. Se
dispone de 6 rastros TIF en donde se tiene una capacidad instalada para el
sacrificio de 39,180 cabezas de bovinos/mes. Se cuenta adems con 62 rastros
municipales y 15 particulares en donde se sacrifican adems de bovinos, otras
especies (SIAP, 2011). Adicionalmente se sacrifican animales en alrededor de 100
mataderos, sin control sanitario.

La organizacin de algunos productores ha propiciado su integracin en empresas

de diferentes tipos, lo que les permite participar en forma vertical y horizontal en
los diferentes eslabones de la cadena de valor de produccin de carne. El Grupo
Veracarne es un ejemplo de empresas integradas para la produccin de carne de
bovino con calidad e inocuidad. Con una capacidad instalada para la finalizacin,
sacrificio y comercializacin de ms de 250 mil bovinos al ao, contribuye con
aproximadamente 77.5 mil toneladas de carne y garantizan la comercializacin de
becerros. Proveen carne inocua al mercado estatal, nacional e internacional,
generando ms de 5,532 empleos directos e indirectos en el sector rural.

b. Avcola
Produccin y consumo mundial
La produccin mundial de carne de pollo en el ao 2009 ascendi a 71,76 millones
de toneladas, lo que signific un leve aumento en relacin al ao anterior. Para el
2010, las proyecciones realizadas por el Departamento de Agricultura de los
EE.UU. (USDA, por su sigla en ingls) muestran un incremento del 3%, lo que
significa que se espera una produccin de unas 73,9 millones de toneladas.
En cuanto al consumo mundial, en el 2009 el mismo fue de poco ms de 71
millones de toneladas, casi el mismo volumen que en el ao anterior. Para el 2010,
las proyecciones apuntan a un aumento de poco ms del 3%.
Cabe destacar que las variaciones interanuales de la produccin y consumo del
producto son muy similares en los aos analizados, siendo la primera apenas
mayor.
Otro aspecto caracterstico del producto es que la produccin es principalmente
para el consumo domstico de los mismos pases productores. El volumen que se
exporta es de alrededor del 11% de la produccin.
Los principales pases productores son EE.UU., China, Brasil y la Unin Europea
(UE), que en conjunto concentran 66,5% de la produccin mundial.
Si bien EE.UU. es el mayor productor con 15,93 millones de toneladas (cifra que
en el 2009 represent el 22% de la produccin mundial), en los ltimos 5 aos
Brasil y China fueron los pases que registraron mayor tasa de crecimiento. En
ambos casos, la tasa estuvo en el orden del 20%.

Como ya mencionamos, la produccin de carne de pollo est orientada al

autoconsumo y, en consecuencia, los principales consumidores son los mayores
productores.
Vale destacar el caso de China, que a pesar de ser un importante productor, no
logra abastecerse y su nivel de compras externas est en el orden de las 400 mil
toneladas.

Mxico por su parte, tampoco alcanza a producir lo suficiente para satisfacer su

demanda y tiene un volumen de compras de alrededor de 500 mil toneladas por
ao. Rusia, en tanto, si bien muestra un constante crecimiento en su produccin,
sigue manteniendo un dficit en cuanto a volumen total de oferta, factor que lo
transforma en el principal importador a nivel mundial, con 900 mil toneladas en el
2009.

Un punto a resaltar es que las proyecciones del 2010 indican una cada
significativa de las importaciones de este pas, del orden del 18%, sustentada por
el aumento en la produccin y el mantenimiento en los niveles de consumo (11% y
0,4%, respectivamente).
India, finalmente, consume lo que produce y no tiene saldos exportables, aunque
tampoco requiere importar de otros pases.
Con respecto al consumo per cpita, en el Grfico 6 se muestran los consumos de
algunos pases.

Comercio mundial
El comercio total de carne de pollo en el 2009 fue de 8,45 millones de toneladas,
equivalentes al 11% de la produccin total. El principal pas exportador es Brasil,
con un volumen de 3,22 millones de toneladas, seguido por EE.UU., con 3,1
millones de toneladas. El mayor comprador a nivel mundial es Rusia, con un total
de 913 mil toneladas.
En el Grfico 7 puede notarse que Brasil, a partir del 2004, supera en cantidad a
las exportaciones realizadas por EE.UU., que incluso se mantienen relativamente
estables a partir del ao 2008.

Rusia, principal importador histrico, a partir del 2007 comienza a registrar una
disminucin sostenida en las compras realizadas en los mercados externos,
llegando inclusive a situarse en niveles similares a otros pases.
En la produccin de carne de pollo, Brasil juega un rol fundamental, ya que es el
tercer productor mundial y sus exportaciones representan el 38% del total
comercializado a nivel mundial. Brasil exporta a ms de 150 pases y, entre sus
principales clientes, estn Rusia, Arabia Saudita y Hong Kong, los pases que
mejor pagan por el producto.
Segn USDA, en el 2010 Brasil estara produciendo 11,42 millones de toneladas.
Segn los datos histricos, poco ms del 65% es destinado al consumo interno y
el resto es comercializado en el mercado internacional.

c. Marinos