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EQUIPO CONSULTOR
www.imetrica.co
Carolina Salamanca Pedraza
Directora Imtrica
Consultores Junior
Daniela Valencia Matiz
Camilo Torres Jimnez
Andrea Surez Rodrguez
Lina Mara Guzmn Cartagena
CONTENIDO
COLOMBIA ES LOGSTICA
Qu es?
Perl de los
participantes
CAPTULO 1
LOGSTICA
EMPRESARIAL
Estrategia logstica
en las empresas
Mayores dicultades
de las empresas
09-32
53-65
33-52
CAPTULO 2
DESEMPEO
LOGSTICO
CAPTULO 3
TERCERIZACIN EN
LOGSTICA
CAPTULO 4
TECNOLOGA EN
LOGSTICA
66-72
73-78
CAPTULO 5
LOGSTICA DE
COMERCIO EXTERIOR
Evaluacin a los entes de control
Favorabilidad logstica de los
mercados internacionales
Eciencia en puertos
96-99
CAPTULO 7
EDUCACIN Y EMPLE0
Educacin en logstica
Empleo en logstica
79-95
CAPTULO 6
ANLISIS REGIONAL
Regin Caribe
Regin Centro-Oriente
Regin Eje Cafetero y Antioquia
Regin Pacco
Regin Centro-Sur-Amazona
Regin Llanos
RETOS
ANEXOS
100-109
AGRADECIMIENTOS
Especial agradecimiento a todos los aliados y empresas que
se vincularon e hicieron posible por medio de sus diferentes
canales de comunicacin presenciales y virtuales el mayor
despliegue de informacin, el posterior diligenciamiento de la
Encuesta Nacional de Logstica y el desarrollo de las sesiones
de Coworking.
ALIADOS
COLOMBIA
ES LOGSTICA
QU ES
COLOMBIA
ES LOGSTICA?
de
competitividad
polticas
que
empresarial
de
mejoren
los
la
diferentes
1. 2.2
1 3.3
Para alcanzar los objetivos, se plantearon los
Creacin de los
instrumentos y
desarrollo de la
plataforma de
informacin.
siguientes hitos:
Desarrollo de
sesiones de trabajo
regional
(Coworking) en
todo el pas.
Estrategia de
comunicaciones
con gremios y
aliados
estratgicos.
10
1.
La encuesta midi
el estado de la
logstica en las
regiones del pas.
1.
PERFIL DE
LA EMPRESA
5.
Se
desarroll
una
2.
PERSPECTIVAS E
INNOVACIN
DESEMPEO Y
OPERACIN LOGSTICA
plataforma
online
6.
3.
7.
INFRAESTRUCTURA
Y TECNOLOGA
especializada
4.
COMERCIO
EXTERIOR
bajo
REGIONES
Y CANALES
EDUCACIN Y
EMPLEO
el
dominio
+ DE 6600
VISITAS A NUESTRO PORTAL WEB
www.colombiaeslogistica.dnp.gov.co
11
2.
S
regionales, llamadas
Durante las
sesiones de
Co-Working se
escuch a los
empresarios sobre
sus necesidades,
retos y
perspectivas en
logstica.
22
200
PARTICIPANTES
A LAS SESIONES
DE CO-WORKING
as sesiones contaron con la participacin de empresas USL, PSL, gremios y la academia. Cada
12
3.
CRONOGRAMA
Revisin de
instrumentos
Planeacin de
fases de proyecto
Diciembre 2014
Desarrollo de
alianzas
con gremios e
instituciones
Lanzamiento
herramienta de
captura de
informacin
Febrero
Realizacin sesiones
de Co-working
Divulgacin
de resultados
Seguimiento al
diligenciamiento
de la herramienta
Abril
Junio
Enero
Marzo
Mayo
Ajuste de instrumentos y
diseo de pgina web
Sesiones de divulgacin
presencial con empresarios
y coordinacin de actividades
de comunicacin con aliados
Realizacin sesiones
de Coworking
Agosto
Julio
Cierre de la plataforma
Anlisis de informacin
13
PERFIL DE LOS
PARTICIPANTES
MUESTRA ESTADSTICA Y
PERFIL DE LA EMPRESA
U
registradas
en
Cmara
de
14
el
comercial,
del pas.
recursos
desempeo
servicios
de
su
logsticos
actividad
para
504 264
USUARIOS DE
PRESTADORES DE
LOGSTICOS
LOGSTICOS
SERVICIOS
SERVICIOS
15
a ENL 2015 fue aplicada a empresas distribuidas en todo el territorio nacional, con nfasis en los
principales sectores empresariales, segn las regiones denidas por el Plan Nacional de Desarrollo
2014-2018. Dentro de las ciudades de mayor representatividad estn Bogot y Medelln con ms del
50%, principalmente por ser ciudades en donde se encuentra focalizado un gran nmero de
empresas industriales y generadoras de servicios logsticos cuyo proceso logstico es altamente
demandante, sin embargo es relevante ver que en los ltimos aos empresas que tradicionalmente
operaban en Bogot han trasladado sus operaciones a la regin Caribe con el objetivo de estar cerca
a los puertos y ganar tiempos en los procesos logsticos.
REGIN CENTRO
ORIENTE
REGIN EJE
CAFETERO
Y ANTIOQUA
27,7%
REGIN CARIBE
11,7%
REGIN PACFICO
CENTRO SUR
AMAZONA
REGIN LLANOS
16
49,3%
7,2%
2,6%
1,4%
SECTORES ECONMICOS
U
n gran porcentaje de las empresas PSL en el pas tienen como actividad principal el transporte,
pero en los ltimos aos se ha visto que las empresas han ampliado su oferta de servicios al mercado
y han pasado a manejar las operaciones de logstica integral cubriendo desde la logstica de comercio
exterior, el almacenamiento, el transporte y distribucin hasta la logstica de reversa.
Sectores USL
7,4%
siguientes sectores:
36,7%
Sector Bsico:
Conformado por las empresas que pertenecen a
51,3%
las
4,7%
Sectores PSL
agricultura,
37,1%
18,9%
minera,
Sector Manufactura:
Sector Manufactura
17,4%
de
ganadera, hidrocarburos.
Sector Bsico
17,0%
actividades
Otros servicios
Operacin
logstica comercio
exterior
logsticos:
Conformado
Operacin
logstica martima
(puertos)
pertenecen
Operacin
logstica de
almacenamiento
etc).
por
a
aquellas
otro
tipo
empresas
de
que
actividades
Operacin
logstica zonas
francas
Operacin
logstica area
17
TAMAO DE EMPRESA
Empresas PSL participantes por tamao de empresa
58,3%
22,3%
EN 2015
SE LOGR
INCREMENTAR
LA
PARTICIPACIN
DE LA PEQUEA
EMPRESA
Pequea
empresa
Grande
empresa
19,4%
Mediana
empresa
49,6%
31,7%
Pequea
empresa
Grande
empresa
18,7%
Mediana
empresa
18
CAPTULO 1
LOGSTICA
EMPRESARIAL
Estrategia logstica
en las empresas
ESTRATEGIA
LOGSTICA
EN LAS
EMPRESAS
actualmente
Logsticos
de
tienen
Transporte,
con
los
Operadores
Almacenamiento
Comercio Exterior.
Los
siguientes
componentes
analizados
se
EFECTIVIDAD EN LOGSTICA
VISUAL LOGSTICA
s importante ver que las empresas durante los ltimos aos han incorporado la logstica en sus
procesos internos como una actividad estratgica que genera valor al interior de las empresas y
con los socios de negocio.
Dentro del anlisis realizado, se clasicaron a las empresas participantes del estudio en tres niveles de
desarrollo logstico de acuerdo a los proyectos que vienen trabajando. Los niveles denidos fueron
Bsico, Medio y Avanzado.
20
PROYECTOS
USUARIOS DE
SERVICIOS
LOGSTICOS
USL
PRESTADORES
DE
SERVICIOS
LOGSTICOS
PSL
NIVEL DE
DESARROLLO
LOGSTICO
MEDIO
NIVEL DE
DESARROLLO
LOGSTICO
BSICO
21
Las empresas que se encuentran en el nivel de desarrollo bsico son aquellas empresas que
cuentan con un proceso logstico denido y han identicado e incorporado al proceso mejores
prcticas para hacerlo ms eciente, adicionalmente han denido e implementado indicadores
bsicos que les permiten medir y controlar la gestin logstica actual; podra decirse que su
visual del proceso logstico es hacia el corto plazo buscando garantizar con inmediatez el
cumplimiento del proceso.
Las empresas que se clasicaron en el nivel de desarrollo medio, cuentan con los elementos
del nivel bsico, sin embargo han venido agregando otros elementos que les permiten tener
un mayor control en costos y en el cumplimiento del nivel de servicio. Se rescatan algunas
iniciativas que apalancan la mejora en la gestin como la denicin de polticas claras de
inventario, el desarrollo de programas con proveedores, el re-diseo de su red logstica y la
evaluacin e implementacin de nuevas tecnologas que soporten los procesos y hagan la
operacin ms conable.
Las empresas clasicadas en el nivel de desarrollo avanzado cuentan con una visual ms
hacia el largo plazo y ven la logstica como un rea estratgica que aporta
considerablemente a la consecucin de los resultados en trminos de ventas y rentabilidad.
Las empresas que se encuentran en este nivel, cuentan con una denicin e implementacin
de una estrategia logstica enfocada al cliente alineada y sincronizada con los objetivos del
modelo de la operacin, cuentan con un proceso de gestin de demanda transversal a la
empresa que est orientado a ejecutar una planeacin conjunta entre reas para el logro de
un balance adecuado entre la demanda y el abastecimiento, y a desarrollar proyectos
colaborativos con clientes y proveedores para el logro de eciencias logsticas y la
implementacin de proyectos de eciencia ambiental en la cadena de valor.
22
NIVEL BSICO
NIVEL MEDIO
USL
26,9%
NIVEL AVANZADO
- Visual a largo plazo.
- Logstica como un rea estratgica.
- Denicin e implementacin de una estrategia
logstica.
- Desarrollo de procesos de gestin de demanda.
- Desarrollo de proyectos colaborativos con clientes.
- Desarrollo de proyectos de eciencia ambiental:
Logstica verde.
PSL
USL
32,6%
PSL
42,6%
USL
40,0%
30,5%
PSL
27,4%
33%
25%
42%
28%
18%
52%
Pequea Empresa
57%
78%
23%
13% 9%
Nivel de desarrollo Bsico
Grande Empresa
33%
47%
25%
27%
28%
50%
18%
26%
34%
16%
Nivel de desarrollo Avanzado
Pequea Empresa
23
EFECTIVIDAD LOGSTICA
24
Por otro lado, la percepcin de las empresas PSL es mayor ya que consideran
que su efectividad esta
entrega a sus clientes con eciencia en el uso de sus recursos, as mismo para
llegar a la efectividad esperada las empresas PSL tienen que superar algunos
impedimentos, como la falta de zonas adecuadas para el cargue y descargue
en la ciudad y en regiones, la infraestructura vial, la congestin y la falta de
recurso humano preparado para prestar un servicio altamente eciente.
6,8
7,6
LOGSTICO
TAMAO DE
NIVEL DE
DESARROLLO
EMPRESA
Mediana
Pequea y Mediana
7,2
6,7
6,4
Bsico
Medio
Avanzado
6,6
6,7
7,0
el
control
de
costos
la
con
las
promesas
de
servicio
NIVEL DE
DESARROLLO
LOGSTICO
TAMAO DE
EMPRESA
Micro-pequea
7,5
8,0
7,6
Bsico
Medio
Avanzado
7,6
7,7
7,7
Grande
generan valor.
25
efectividad que manifestaron las grandes empresas PSL, debido a que ofrecen servicios
diferenciados y personalizados a sus clientes.
Hacer
el
proceso
logstico
de
una
forma
26
EN LOGSTICA
INNOVACIN
Nada
innovador
10
Altamente
innovador
INNOVACIN
LOGSTICA
USL 4,0
INNOVACIN
LOGSTICA
PSL 5,4
con
un
alto
grado
de
valor.
PSL
innovacin
en
diere
logstica.
en
relacin
Actualmente
la
las
el
que le
27
PSL
S 17,9%
S 59,9%
Ha presentado nuevos
servicios en los ltimos 2
aos a sus clientes?
Su operador logstico le ha
presentado nuevos servicios
en los ltimos 2 aos?
servicios
logsticos
arman
haber
recibido
nuevas
herramientas
USL
PSL
15,7%
60,6%
a visual logstica de las empresas debe ser dinmica y exible para adaptarse a los cambios a los
que se ve expuesta la cadena de valor; as mismo las empresas deben aprovechar los incentivos que
tiene el gobierno para apoyar la innovacin en las empresas. Actualmente el DNP aprob el
documento Conpes que busca promover la inversin privada en Actividades de Ciencia, Tecnologa
e Innovacin (Acto), obteniendo a cambio deducciones tributarias por sus inversiones en innovacin,
lo anterior refuerza uno de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo que es promover una cultura
de innovacin y emprendimiento.
28
34,1%
LOGSTICA VERDE
16,5%
Uso de
combustibles
alternativos
para la
ota de
transporte
25,2%
Logstica de
reversa para la
recuperacin
de materias de
desperdicio
30,1%
Reduccin de
las emisiones
de CO2
36,9%
Manejo eciente Mejoramiento de
de la energa en
transporte y
los centros de
programacin de
distribucin
muelles
ambiental. El 34,1% trabajan en proyectos de eciencia ambiental y han establecido acciones para
hacer una logstica sostenible.
29
La necesidad de hoy,
es trabajar como cadenas globales de valor
er giles, exibles, visibles y colaborativas son algunos de los retos que las empresas y las
30
a visual logstica para los proximos dos aos de las empresas PSL y USL, se centra en:
1. Mejorar el control de la operacin, el tiempo y los costos.
2. Incrementar la satisfaccin del cliente.
3. Realizar proyectos de inversin y diseo de la red logstica ms eciente.
(Ejecucin inmediata)
Inversin en infraestructura
Incrementar la satisfaccin
del cliente/consumidor
Incrementar la satisfaccin
del cliente/consumidor
(Ejecucin
corto plazo)
FOCO
PRIORIDAD 2
FOCO
PRIORIDAD 1
Disminucin de los
costos logsticos
or otra parte, el diseo de una red logstica eciente es uno de los focos a corto plazo comunes
para las empresas USL y PSL. En los ltimos aos las empresas vienen planteando y generando
cambios en su red de distribucin, han entendido que para ser competitivos en trminos de costo,
tiempos y servicio hay que optimizar el ujo de producto de un punto a otro punto, por tal razn
algunas empresas han decidido trasladar sus plantas o centros de distribucin a otras regiones para
estar ms cerca de los puntos de entrada y de salida de la mercanca (puertos) o de las instalaciones
de sus propios clientes.
31
MAYORES
DIFICULTADES
EN LOGSTICA
normativa
Prestadores de servicios
logsticos (PSL)
32,3%
22,0%
as mayores dicultades se
16,9%
10,2%
clasicaron en 3 grandes
8,5%
grupos Infraestructura,
Gestin aduanera y Gestin
Empresarial.
Falta de
zonas
adecuadas
para
carga y
descarga
Infraestructuras
viales
insucientes
y congestin
32,2%
32,3%
INFRAESTRUCTURA
21,1%
19,7%
Usuarios de servicios
logsticos (USL)
11,8%
Altos
costos de
transporte
Falta de
Talento
humano
en
logstica
Insucientes
carreteras,
puertos y
aeropuertos
Falta de
sistemas de
informacin
en logstica
Complejidad
en trmites
aduaneros
Insuciencia
de zonas
logsticas
y/o alto
precio de
bodegas
6,8%
3,4%
Falta de
Ocupacin Condiciones
entendimiento
de la va de Seguridad
de la
pblica por
Val
normatividad vehculos
estacionados
8,5%
GESTIN ADUANERA
59,3%
GESTIN EMPRESARIAL
9,7%
Falta de talento
humano
en logstica
5,4%
Escasez
de oferta
de servicios
logsticos
elementos tanto de la
53,4%
INFRAESTRUCTURA
32
11,8%
GESTIN ADUANERA
34,8%
GESTIN EMPRESARIAL
pas.
CAPTULO 2
DESEMPEO
LOGSTICO
l desempeo logstico de las empresas se ve afectado en gran medida por algunas situaciones
Con el objetivo de entender el desempeo logstico de las empresas, la ENL 2015 lo evalo desde 3
perspectivas.
NIVELES
Indicadores
costo y de
productividad
Indicadores
de calidad
Indicadores
de tiempo
Los indicadores de tiempo permiten evaluar si la operacin est cumpliendo con los requerimientos
del cliente a un costo efectivo.
34
l costo total de logstica en Colombia como porcentaje de las ventas para el 2015, es del 14,97%,
donde el transporte y el almacenamiento son los rubros que mayor impacto generan en el costo con
el 37% y 20% respectivamente. Un elemento diferenciador de la ENL 2015 es la medicin de la
logstica de reversa cuya participacin sobre el costo total nacional es del 7%. Lo anterior, en
consideracin a la relevancia que el proceso de devolucin de mercancas tiene sobre la gestin
logstica empresarial y a la normatividad que responsabiliza a los productores de la adecuada
disposicin nal.
Procesamiento
de pedidos de
clientes
Logstica
de reversa
7%
10%
Planeacin y
reposicin de
inventarios
9%
Transporte y
distribucin
Compras y
manejo de
proveedores
37%
17%
COSTO TOTAL
DE LOGSTICA
Almacenamiento
20%
ujo
comercial,
las
14,7
Costo total de logstica / ventas
geogrca,
14,97%
11,9
12,9
14,9
8,7
Regiones
35
NIVELES
15,4%
13,0%
14,9%
13,3%
11,5%
6,9%
6,8%
2,9%
Comercio
mayorista y
minorista
Extractivo
Manufactura
Sector
2008
2015
Servicios
no
logsticos
Agrcola
l analizar el comportamiento del costo logstico por sectores de 2015 frente a los resultados de
As mismo, la ENL 2015 midi el sector agrcola, donde los resultados demuestran la complejidad
logstica que enfrentan las empresas de este sector, debido a dos barreras tales como la ubicacin
geogrca y la calidad de la infraestructura, las cuales impactan los costos y el tiempo requerido
para transportar los productos a las zonas de comercializacin.
36
Gran Empresa
12,60%
Mediana Empresa
Pequea Empresa
l observar el comportamiento del costo de logstica por tamao de empresa, para la empresa
pequea es ms costoso administrar sus procesos logsticos. Las PyMES representan el 96% de las
empresas en Colombia y son las que estn ms rezagadas en la obtencin de benecios logsticos.
37
indicador compara el volumen o peso utilizado por los vehculos de carga frente al total de su
capacidad disponible.
UTILIZACIN VEHICULAR
(OPERACIN URBANA POR TIPO DE VEHCULO)
% Utilizacin Vehicular
Existe la oportunidad de
reducir 1 de cada 4 vehculos
Vehculos Pequeos
64,7%
Vehculo turbo
55,2%
Camin Sencillo
39,1%
a utilizacin urbana de los vehculos de carga revela la oportunidad de trabajo en las ciudades
para favorecer la movilidad. La utilizacin ms alta se encuentra en los vehculos pequeos (menores
a 6 ton), que tienen una baja capacidad de carga pero una alta capacidad de acceso a todas las
zonas de la ciudad. De acuerdo con los resultados, los vehculos inician su recorrido con un 65% de
su capacidad, si se utilizara el vehculo en un 100%, 1 de cada 4 vehculos podran no necesitarse.
38
favorecer la
cargas.
UTILIZACIN VEHICULAR
(OPERACIN NACIONAL POR TIPO DE VEHCULO)
% Utilizacin Vehicular
Camin Sencillo
54,5%
Doble Troque
62,1%
Tractomula 2 Troques
68,8%
ucho se discute de los costos de transporte, pero poco sobre la utilizacin de los recursos de
transporte. El mtodo de cmo se cobran las tarifas de transporte nacional, por viaje origen-destino,
no genera ningn incentivo para mejorar la capacidad de la carga, ya que cada viaje se paga como
si fuera al 100% de su utilizacin.
Por su parte, en los operadores logsticos tampoco se evidencia que el anlisis de la capacidad sea
un factor estratgico, prueba de ello es el bajo uso de sistemas de informacin para el cubicaje de los
vehculos, donde solamente el 14% de los PSL respondi armativamente.
39
INDICADORES
DE TIEMPO
del
PROCESAMIENTO Y
CAPTURA DE PEDIDO
CONSECUCIN DE
UN VEHCULO
ALISTAMIENTO Y
PREPARACIN PEDIDO
ESPERA PARA
EL CARGUE
PROCESO DE CARGUE
TIEMPO DE
TRNSITO
LOGSTICA
DE REVERSA
ESPERA PARA
EL DESCARGUE
40
PROCESO DE
DESCARGUE
TIEMPOS DE
Q
TRANSPORTE
uienes estn relacionados directamente con las actividades logsticas, conocen que uno de los
mayores cuellos de botella del proceso logstico son los tiempos de transporte, que implican desde
los tiempos que tarda la consecucin de un vehculo, hasta los que se incurren para el cargue y el
descargue de los vehculos utilizados en la operacin.
De acuerdo con lo observado en los indicadores de costo y tiempo, el transporte representa una
gran proporcin del tiempo total del proceso y costo logstico de las empresas.
La ENL 2015 indag por los tiempos que afectan el proceso logstico que no son usualmente
detectados en las matrices de costo. Al respecto los tiempos calculados son:
1.
2.
TIEMPOS DE TRANSPORTE
Procesos de transporte por tipo de empresa
3.
4.
5.
Tiempo de cargue.
Tiempo de descargue.
Tiempo de
espera de
consecucin
del vehculo
Tiempo
de
espera
para el
cargue
Tiempo
de
cargue
Tiempo de
espera
para el
descargue
Tiempo
de
descargue
Total
Grande empresa
7,3
3,2
2,0
3,1
2,1
17,8
Mediana empresa
11,0
3,9
2,5
4,4
2,9
24,8
Pequea empresa
8,7
4,9
2,9
3,8
3,0
23,3
TOTAL GENERAL
8,7
4,0
2,3
3,7
2,4
21,0
41
TIEMPOS DE
ESPERA PARA
CONSEGUIR UN
VEHCULO
TIEMPOS DE TRANSPORTE
Procesos de espera de consecucin de un vehculo origen-destino por regiones
Tiempo promedio en horas
Caribe
Centro
Oriente
Centro-Sur
Amazona
Caribe
7,1
17,3
36,5
18,1
21,7
14,4
Centro-Oriente
7,7
4,0
19,2
5,8
5,9
6,3
2,0
5,0
10,0
Origen
Regiones
42
Destino
Centro-Sur-Amazona
Eje Cafetero y Antioquia
8,9
9,8
Pacco
3,3
9,6
TOTAL GENERAL
7,4
8,7
17,8
Eje Cafetero y
Antioquia
Pacfico
TOTAL
GENERAL
2,6
3,3
15,2
9,0
10,9
5,6
8,5
7,8
9,1
8,7
logstica, ya que conseguir un vehculo que efecte el transporte en la misma regin, tarda en
promedio 5 horas, donde cada hora adicional representa tiempos y costos que afectan la promesa
de servicio pactada con el cliente.
Las regiones que presentan un mayor tiempo de espera para la consecucin de vehculos para
transportar la mercanca son regin Caribe, Eje cafetero y Antioqua.
La regin Centro sur-amazona representa un desafo logstico mayor para la llegada de mercanca y
para la consecucin de un vehculo, lo cual toma alrededor de 18 horas.
TIEMPOS DE ESPERA E
PARA EL CARGUE Y
DESCARGUE
costos
en
la
operacin
por
43
TIEMPOS DE
CARGUE Y
DESCARGUE
TIEMPO DE
Cargue en Horas
44
Vehculo
Pequeo
Vehculo
turbo
Camin
Sencillo
Grande
empresa
1,0
1,3
1,7
Mediana
empresa
1,0
1,4
Pequea
empresa
1,5
TOTAL
GENERAL
1,2
Doble
Troque
Mini
Mula
Tractomula
2 Troques
Tractomula
3 Troques
TOTAL
2,0
2,3
3,0
2,9
2,1
2,0
2,3
3,4
3,4
4,1
2,5
1,8
2,5
3,1
4,0
3,5
4,0
3,0
1,5
2,0
2,2
2,8
3,1
3,4
2,3
TIEMPO DE
Descargue en Horas
Vehculo
Pequeo
Vehculo
turbo
Camin
Sencillo
1,1
1,4
1,7
1,3
2,5
Pequea
empresa
1,3
TOTAL
GENERAL
1,2
Grande
empresa
Mediana
empresa
os
anlisis
de
Mini
Mula
Tractomula
2 Troques
Tractomula
3 Troques
TOTAL
2,2
2,5
2,8
2,9
2,1
2,4
2,9
3,7
3,7
4,1
2,9
1,6
2,5
2,9
3,5
2,8
6,0
3,0
1,7
2,0
2,4
2,8
3,0
3,6
2,4
tiempo
en
Doble
Troque
transporte
Hay
grandes
oportunidades
de
trabajo
45
transporte.
generando
ventas
perdidas
Al medir los tiempos en el proceso logstico, la empresa mediana es la que reporta los tiempos
mayores en especial en el proceso de alistamiento y preparacin de pedidos, esto se debe a que el
volumen que manejan de sus pedidos es alto, pero dado su tamao, no cuentan con las capacidades
de inversin que tienen las empresas grandes para hacer los procesos de manera automtica
mediante el uso de herramientas de tecnologa que minimicen los tiempos del ciclo.
35,2
29,2
30
10
0
21,6
16,4
12,2
46,6
38,1
44,8
41,9
27,5
29,5
34,8
32,7
Alistamiento
y
preparacin
de pedido
directa con el
tiempo utilizado
en cada proceso
10,9
Procesamiento y
captura
de pedido
competitividad
una relacin
30,3
24,3
La
logstica, tiene
17
Gran Empresa
46
44,1
40,2
40
20
53,9
51
Consecucin
de un vehculo
Espera para
el cargue
Mediana Empresa
Proceso
de cargue
Espera para
el descargue
Proceso de
descargue
Pequea Empresa
TIEMPOS DE
APROVISIONAMIENTO
de cara a los clientes, buscando alternativas que permitan disminuir los tiempos de respuesta como
una ventaja competitiva frente a los requerimientos de sus clientes.
El indicador de tiempo de aprovisionamiento (lead time) mide el tiempo promedio que transcurre
desde que se hace la solicitud del pedido a proveedores nacionales/internacionales hasta que llega
a las instalaciones del cliente, este indicador permite monitorear la capacidad de respuesta y gestin
de los proveedores para el cumplimiento de la entrega.
Lead Time
o tiempo promedio de
aprovisionamiento
del proveedor nacional
Horas
Das
76,7
3,1
Lead Time
o tiempo promedio de
aprovisionamiento
del proveedor internacional
Horas
Das
842,4
35,1
La ENL 2015 evidencia que la relacin comercial establecida entre las empresas USL con
proveedores nacionales es del 62,2% y 37,8% con proveedores internacionales. Frente a la ENL 2008
se lograron reducciones considerables en los tiempos de respuesta de aprovisionamiento pasando
de 8,2 a 3,1 das para proveedores nacionales y de 73,1 a 35,1 das para proveedores internacionales.
Las empresas USL trabajan en disminuir los tiempos, para ello han establecido negociaciones
cercanas con sus proveedores, para agregar valor a los requerimientos de los clientes a travs de la
organizacin y el rediseo de su proceso logstico, hacindolo ms exible y visible, balanceando la
demanda con el abastecimiento e integrando la colaboracin de manera permanente.
47
INDICADORES DE CALIDAD
1.
Nivel de servicio.
2.
Entregas a tiempo.
3.
esfuerzos
importantes
de
4.
Pedido Perfecto.
1.
Nivel de servicio
48
92,2%
ENTREGAS
COMPLETAS
(NIVEL DE SERVICIO)
2.
83,8%
Entregas a tiempo
10
DE CADA
PEDIDOS LLEGAN TARDE
ENTREGAS A TIEMPO
as entregas a tiempo miden el cumplimiento oportuno de la entrega frente a la fecha y/o hora
esperada por el cliente. Por lo general, el indicador tiende a medir el cumplimiento del transportador,
pero la realidad es que llegar a la fecha y/o hora esperada por el cliente es responsabilidad de varios
actores de la cadena y no solo del transporte.
3.
ctualmente las empresas consideran importante este indicador para monitorear el proceso
logstico, si se establece que el cumplimiento debe ser alto, se requiere que las empresas trabajen en
hacer ms eciente y exible su proceso garantizando disponibilidad de producto para cumplir con
los requerimientos de los clientes, ser ms exigentes en cuanto a la abilidad de los proveedores de
transporte para lograr el cumplimiento en la fecha de entrega y por ltimo los clientes deben estar
en la capacidad de recepcionar mltiples pedidos para lograr el cumplimiento en doble va, para ello
los centros de recibo deben ser adecuados para el volumen de la operacin.
77,3%
OTIF
ENTREGAS A TIEMPO
Y COMPLETAS
49
Promedio
Promedio
La
pequea
empresa
Nivel de
servicio
92,8%
91,1%
92,2%
bajos en el indicador de
Pedidos a
tiempo
83,2%
90,0%
81,5%
impactando el indicador
OTIF
77,2%
82,0%
75,1%
completas (OTIF).
4.
entregas
tiempo
de entregas a tiempo y
Pedido Perfecto
INDICADORES DE CALIDAD
COMPONENTES DEL
PEDIDO PERFECTO
Colombia 2015
Promedio
50
Pedidos sin
error en
documentos
88,6%
Pedidos sin
daos
94,0%
Pedidos sin
problemas
de calidad
89,8%
Pedidos a
tiempo y
completos
77,3%
PEDIDO
PERFECTO
57,8%
El pedido perfecto es
el resultado de la
multiplicacin de las
probabilidades
individuales de cada
condicin de servicio
INDICADORES DE CALIDAD
COMPONENTES DEL PEDIDO PERFECTO
por tipo de empresa
Grande empresa Mediana empresa Pequea empresa
Promedio
Promedio
Promedio
Pedidos sin
error en
documentos
93,0%
90,8%
82,9%
Pedidos sin
daos
95,6%
93,6%
92,6%
Pedidos sin
problemas de
calidad
91,0%
92,3%
87,5%
Pedidos a
tiempo y
completos
77,2%
82,0%
75,1%
PEDIDO
PERFECTO
62,4%
64,3%
50,4%
a prequea empresa debe promover buenas prcticas y elementos logsticos que permitan
51
internacionales
autorizacin
planeacin
vehculosacuerdo
informacinservicio recurso
infraestructura
nuestra
humano
sistematizacn
operacn
mercanca
sistema
almacenes
frecuencia
inventario
automatizacin
implementacin
doking
instalaciones
optimizacin
colaborativos
costos propio
entrega
certificaciones
operacin
crossdock
estndares
de
debe bsicamente a:
1.
2.
1.
en el servicio
2.
3.
4.
3.
no manual.
52
control
descargue
empresas
combustibles
normas
capacitacin
aumentar
empresa
personal
conocimientoseguridad respuesta
plataforma
tarifastrazabilidad
capacitado
empresarial
disminucin
tecnologa
estantera
alturaactualizacin alianzas
adecuda
adecudos
aplicacin
circuito
disponibilidad
embalaje
mejores
equipos
operativos cadena
almacenamiento
evitar
experiencia
cuidado
bodegas
automotor
aduaneros actores
mejoramiento
administracincuente
calidad
infraestructura
agilidad
tecnologatracking
tiempos
adecuados
cargue
capacidad
mejoramiento
factor
operaciones
industria
disponer
espacios
equipos
emergencia
competencias
eficientes
certificaciones
cerrado
cargueeconmico
aprovechamiento
transporte
CAPTULO 3
TERCERIZACIN
a ENL 2015 indag sobre la evolucin de la tercerizacin de servicios logsticos en los ltimos
aos. Identic el grado de tercerizacin logstica y los procesos que ha incorporado la industria. As
mismo, analiz la oferta de servicios logsticos por parte de las empresas PSL, y cul ha sido la
demanda de servicios por las empresas USL.
2008
2015
Procesamiento de pedidos de
clientes
7,0%
10,7%
Planeacin y reposicin de
inventarios
4,0%
9,6%
Compras y manejo de
proveedores
4,0%
10,0%
Almacenamiento
37,0%
28,1%
Transporte y distribucin
91,0%
79,6%
Logstica de reversa
53,0%
46,7%
Comercio exterior
54,8%
54,8%
distribucin,
54
Pequea
empresa
Procesamiento de pedidos de
clientes
10,4%
4,8%
15,2%
Planeacin y reposicin de
inventarios
6,6%
12,9%
11,0%
Compras y manejo de
proveedores
5,7%
8,1%
16,1%
Almacenamiento
41,5%
24,2%
17,6%
Transporte y distribucin
81,1%
82,3%
76,2%
Logstica de reversa
49,1%
45,2%
45,3%
eniendo en cuenta los resultados por tamao de empresa, se pueden evidenciar los mismos
comportamientos con excepcin del almacenamiento en las empresas grandes, donde la tendencia
aument frente a los resultados promedio del 2008. En transporte los resultados son ms evidentes
en las empresas pequeas donde solo el 76% est tercerizando frente a un promedio general de 91%
en 2008.
En las sesiones de trabajo regionales realizadas (Co-working) y en las entrevistas con empresarios,
se evidenci una tendencia creciente de las grandes empresas en retomar sus operaciones logsticas
de transporte y distribucin, as como el almacenamiento, bsicamente por dos razones, los altos
costos y la necesidad de controlar directamente sus operaciones para reaccionar a cambios
inesperados y cumplir con los tiempos de respuesta pactados con sus clientes.
55
cuentan con un tercero que les maneja algn proceso logstico, esto pone en evidencia el reto que
tiene el sector de las empresas PSL, no solo en desarrollar una oferta de servicios acorde a la
demanda de las empresas y sectores, sino tambin en desarrollar servicios a la medida y a costos
razonables para que las empresas pequeas tengan la posibilidad de acceder a los benecios de las
economas de escala, que se traduzcan en mayores ahorros logsticos para garantizar la
competitividad en el mercado nacional e internacional.
NO
S
Grande empresa
(ms de 200 empleados)
Mediana empresa
(ms de 50 a 200 empleados)
Pequea empresa
(ms de 1 a 50 empleados)
stos resultados muestran el trabajo que las empresas PSL deben hacer para la pequea y
mediana empresa, dado que tienen su oferta de servicios concentrada en las grandes empresas que
tienen la capacidad econmica para tercerizar y no una oferta de servicios a la medida de las
necesidades de la pequea y mediana empresa.
56
1. Terrestre
2. Martima (puertos)
3. De comercio exterior
4. De almacenamiento
5. Area
6. De zonas francas
7. Integral
8. De otros servicios
Se evidencia que para el 2015 la oferta de servicios logsticos en Colombia aument, el 18,9% de las
empresas generan valor a la cadena ofreciendo diferentes servicios complementarios, integrales y
especializados.
Las empresas clasicadas en otros servicios logsticos ofrecen un portafolio especializado en materia
de conocimiento y requerimientos de la industria (ej. Proveedor de alquiler de montacargas y
estanteras, subcontratantes de servicios logisticos-4PL).
57
l portafolio logstico que ofrecen las empresas PSL en Colombia se clasic en 4 categoras:
SERVICIOS DE
LOGSTICA FISICA
SERVICIOS A LA
CADENA DE
ABASTECIMIENTO
programacin de produccin
Planeacin, administracin y reposicin de inventarios
Planeacin de ventas y operaciones comerciales
Administracin servicios al cliente
Administracin de pedidos de cliente
SERVICIOS
FINANCIEROS
LGISTICOS
Factoring nanciero
Mantenimiento de activos logsticos
Financiamiento y/o absorcin de inventarios
Administracin del proceso de cobranzas
Administracin y pagos de etes
Planeacin de almacenamiento
SERVICIOS
LGISTICOS
BASADOS
EN CONOCIMIENTO
58
2008
2015
82,1
53,6
66,2
61,2
51,5
74,5
38,0
61,3
54,7
50,4
57,6
45,3
Servicios a la
Cadena de
Abastecimiento
28,4
7,5
41,8
23,5
47,1
57,4
43,1
24,8
47,4
45,3
59,9
64,2
Servicios
Financieros
Logsticos
Factoring nanciero
Mantenimiento de activos logisticos
Financiamiento y/o absorcin de inventarios
Administracin del proceso de cobranzas
Administracin y pagos de etes
9,1
22,7
11,9
11,9
62,7
13,9
43,8
24,1
24,8
58,4
Planeacin de almacenamiento
Planeacin de transporte y distribucin
Coordinacin de 3PL (4PL/LLP)
Agendamiento de carga internacional
Negociacin de tarifas con proveedores de servicios
Provisin de servicios logsticos informativos
Auditoras de desempeo logstico
Servicios de consultoria desempeo logstico
55,9
75,5
50,0
49,3
55,2
36,4
36,4
37,3
54,0
75,2
46,0
32,1
49,6
53,3
48,2
46,7
Servicios
Logsticos
Basados en
Conocimientos
Logstica
Fsica
Servicio
59
os anlisis realizados indican que los operadores logsticos han avanzado en el desarrollo de un
Para corroborar si la oferta tiene relacin con la demanda de servicios, se indag a las empresas USL
que tienen operador logstico, sobre los servicios que cubren. El cubrimiento depende de dos
factores, que el usuario conozca la operacin logstica y que la utilice en sus operaciones.
60
LOGSTICA FSICA
80%
Ejecucin
de transporte
y distribucin
70%
60%
Consolidacin
C despachos/ Cross-docking
50%
F SICA
40%
LOGSTICA
Agenciamiento aduanero
30%
40%
50%
60%
70%
OFERTA DE
SERVICIOS
LOGSTICOS PSL
CUBRIMIENTO DE
SERVICIOS
LOGSTICOS USL
74%
38%
61%
55%
50%
70%
67%
39%
37%
29%
45%
26%
reversa
F- Actividades de valor agregado al producto.
61
siendo que, ms del 60% de los operadores lo ofrecen, lo cual evidencia que los empresarios no estn
identicando la ampliacin de los servicios por parte de las empresas PSL.
60%
50%
40%
C
D
Administracin de
pedidos de cliente
Administracin
servicio al cliente
30%
A B A S T E CI M I E N T O
20%
SERVICIOS A
LA CADENA DE
5%
10%
15%
62
43%
25%
47%
45%
60%
64%
CUBRIMIENTO DE
SERVICIOS
LOGSTICOS USL
5%
3%
3%
3%
11%
14%
SERVICIOS FINANCIEROS
RESULTADOS POR TIPOS DE SERVICIO
60%
50%
40%
30%
LOGSTICOS
B
Mantenimiento
de activos logsticos
D
C
20%
FINANCIEROS
E
Administracin
y pagos de etes
10%
SERVICIOS
5%
10%
15%
20%
25%
30%
OFERTA DE
SERVICIOS
LOGSTICOS PSL
CUBRIMIENTO DE
SERVICIOS
LOGSTICOS USL
14%
44%
24%
25%
58%
6%
13%
5%
5%
29%
A- Factoring nanciero
B- Mantenimiento de activos logsticos
C- Financiamiento y/o absorcin de inventarios
D- Administracin del proceso de cobranzas
E- Administracin y pagos de etes
dos de stos son usados en un porcentaje mayor al 12% por parte de las empresas USL, la
administracin y pago de etes y el mantenimiento de activos, servicios que estn directamente
ligados al transporte y al almacenamiento.
63
70%
Planeacin de transporte
y distribucin
60%
50%
A
G
40%
EN CONOCIMIENTOS
F
E
Coordinacin de
3PL (4PL/LLP)
Agendamiento de
carga internacional
30%
LOGSTICOS BASADOS
SERVICIOS
80%
10%
20%
30%
50%
40%
SERVICIOS
LOGSTICOS PSL
LOGSTICOS USL
54%
B- Planeacin de transporte y distribucin
75%
C- Coordinacin de 3PL (4PL/LLP)
46%
D- Agendamiento de carga internacional
32%
E- Negociacin de tarifas con proveedores de servicios 50%
F- Provisin de servicios logsticos informativos
53%
G- Auditorias de desempeo logstico
48%
H- Servicios de consultoria desempeo logstico
47%
A- Planeacin de almacenamiento
CUBRIMIENTO DE
SERVICIOS
14%
28%
24%
53%
16%
17%
13%
14%
e los servicios basados en conocimiento, los relacionados al transporte son los que mayor uso
64
EEUU*
COL
25%
51%
18%
5%
30%
33%
67%
14%
36%
18%
15%
11%
30%
28%
70%
14%
11%
39%
29%
37%
17%
29%
3%
14%
24%
26%
53%
67%
*Fuente: 2015 Third Party Logistics Study por John Langley y Capgemini.
n el ltimo estudio publicado por el Ph.D John Langley en 2015, se analiza la cobertura de los
servicios logsticos prestados por las empresas PSL en EEUU, estos resultados frente a los que se
reportan en la ENL 2015 para el caso colombiano, muestran diferencias signicativas, especialmente
en almacenamiento donde el 67% de los operadores en EEUU lo ofrecen, mientras en Colombia solo
el 37% lo ofrece como servicio.
65
CAPTULO 4
TECNOLOGA EN
LOGSTICA
SERVICIOS
COL
introduciendo profundos cambios en la forma en que se establecen las relaciones de tipo econmico,
empresarial y en la manera en que se estn haciendo las relaciones con socios de negocio. Esta
dinmica, ha trascendido en el campo de la operacin logstica de las empresas y se ha convertido en
una necesidad inmediata el contar con conectividad y visibilidad de la informacin que le permita a
las cadenas de valor reaccionar con mayor velocidad y precisin ante los eventos presentados,
permitiendo llevar los servicios de logstica a ser ecientes y a mejorar la experiencia de los usuarios
y de los clientes.
Las empresas que buscan ser competitivas en mercados locales e internacionales requieren que su
logstica est soportada por una infraestructura adecuada, robusta y altamente tecnicada que
garantice el ujo eciente de productos entre los diferentes nodos de la cadena.
La ENL 2015 identic el grado de penetracin y el uso que las empresas USL y PSL le estn dando
a lasTIC, a partir de los resultados generados se puede estimar el avance o el retroceso que han tenido
las empresas en los ltimos siete aos.
67
Disponible
No diponible
57,9%
42,1%
28,1%
71,9%
28,1%
71,9%
28,1%
71,9%
15,8%
84,2%
24,6%
75,4%
Interfaces ERP
33,3%
66,7%
45,6%
54,4%
24,6%
75,4%
15,8%
84,2%
49,1%
50,9%
73,7%
26,3%
63,2%
36,8%
24,6%
75,4%
15,8%
84,2%
l desarrollo y uso de las TIC por parte de los operadores logsticos ha venido enfocndose en las
68
o anterior evidencia que la tendencia de las empresas PSL para ampliar sus capacidades
tecnolgicas se desarrolla por solicitud del cliente, no por innovaciones propias del sector. Al ser la
tecnologa diseada para un nico cliente, no se puede aprovechar el conocimiento adquirido en el
corto plazo.
La oportunidad para las empresas PSL, es mostrar que el sector puede ser innovador por s mismo
desarrollando productos y servicios que cualquier tipo de industria pueda utilizar y de esta manera
revertir la tendencia.
Disponible va
sistema
empresarial (ERP)
DisponibleProveedor
nacional
DisponibleProveedor
internacional
Disponible va
desarrollo
a la medida
Optimizacin, planeacin y
control de transporte (TMS)
26,3%
7,0%
15,8%
3,5%
5,3%
Gestin de centros de
distribucin (WMS)
14,0%
3,5%
5,3%
3,5%
1,8%
15,8%
3,5%
8,8%
0,0%
0,0%
17,5%
1,8%
8,8%
0,0%
0,0%
7,0%
0,0%
5,3%
1,8%
1,8%
15,8%
0,0%
5,3%
1,8%
1,8%
14,0%
5,3%
7,0%
3,5%
3,5%
19,3%
3,5%
15,8%
3,5%
3,5%
7,0%
3,5%
8,8%
1,8%
3,5%
7,0%
0,0%
7,0%
1,8%
0,0%
17,5%
7,0%
21,1%
3,5%
0,0%
29,8%
3,5%
35,1%
3,5%
1,8%
29,8%
1,8%
21,1%
1,8%
8,8%
5,3%
1,8%
14,0%
0,0%
3,5%
5,3%
1,8%
7,0%
1,8%
0,0%
Sistema de gestin de
distribucin (DMS)
Gestin de transacciones
comerciales/ pedidos (OMS)
TMS WMS integrados
Software de gestin y
planeacin de la demanda
Interfaces ERP
Software para gestin de otas
Sistema de cdigos de barras
Sistema de radio frecuencia
Sistema para facturacin/
auditora
Sistema de rastreo y trazabilidad
en tiempo real
Acceso va internet para el
cliente
69
as herramientas de tecnologa de mayor uso por parte de las empresas PSL le aportan a la
52,2%
Localizacin de vehculos
45,6%
Disponibilidad de vehculos
TECNOLOGAS
Trazabilidad de la entrega
44,4%
38,9%
37,8%
Asignacin de servicios
Planicador de rutas
Informacin del trco
36,7%
34,4%
32,2%
Control de llantas
Control de combustible
Asistencia en rutas (emergencia)
31,1%
DISPONIBLILIDAD DE INFRAESTRUCTURA EN
% Empresas ra
CENTROS DE DISTRIBUCIN
Tipo de infraestructura
PSL
USL
Captura de cdigo de
barras
14,8%
26,6%
Muelles de carga/
descarga a nivel
12,5%
43,4%
70
WMS( Warehouse
Management System)Sistema de gestin de
bodega
11,4%
4,5%
6,9%
2,3%
7,5%
4,5%
6,9%
4,5%
TMS (Transportation
Management System)Sistema de
Administracin de
Transporte
23,1%
ms
eciente
los
inventarios,
tener
8,0%
9,2%
pedidos.
en inspecciones de los
na de las exigencias del mercado a las que se ven enfrentadas las empresas, es contar con la
visibilidad de los productos a lo largo de la cadena de valor, as como contar con informacin en lnea,
veraz y oportuna relacionada tanto con las caractersticas fsicas como con la informacin logstica
(lote, fecha de despacho, destinatario, etc.) del producto, que son algunos de los elementos
esenciales que permiten a las empresas llevar un proceso eciente de trazabilidad.
Estos aspectos adquieren an ms importancia cuando las exigencias de calidad en los productos
que se comercializan en los mercados globales y nacionales son cada vez mayores, haciendo de la
trazabilidad una prioridad para las empresas colombianas. Desarrollar estrategias y procesos que
garanticen la trazabilidad requiere del trabajo conjunto de todos los actores de la red de valor, desde
el proveedor de materias primas y material de empaque hasta el comercializador del producto.
La trazabilidad es un tema de alta prioridad en el desarrollo de las estrategias de TIC y logstica, pero
actualmente surge como respuesta de una normativa ms que a una iniciativa propia del empresario.
Las iniciativas de datos abiertos deben ser prioridad no solo del gobierno sino de los empresarios
para fortalecer el desarrollo y la mejora e innovacin en los procesos de trazabilidad.
De acuerdo a los resultados de la ENL 2015, solo el 38,5% de las empresas USL cuentan con un
sistema de trazabilidad, mientras que el 54,7% de las empresas PSL cuentan con visibilidad desde el
origen hasta el destino.
71
38,5%
31,8%
30,7%
54,7%
24,4%
15,2%
72
TRAZABILIDAD USL
Empresas que cuentan con sistemas de trazabilidad
y monitoreo de carga desde origen hasta destino
De las empresas
cuentan con un
sistema de trazabilidad
implementado,
cubriendo:
22,2%
63,0%
83,3%
59,3%
De las empresas
llevan trazabilidad
a nivel de unidad
de venta
TRAZABILIDAD EN PSL
Empresas que cuentan con sistemas de trazabilidad y
monitoreo de carga desde origen hasta destino
18,6%
Tienen totalmente
integrado sus
sistemas de
informacin con
sus clientes
CAPTULO 5
LOGSTICA DE
COMERCIO
EXTERIOR
l ndice de Desempeo Logstico calculado por el Banco Mundial en el 2014, evidencia que
Colombia est por debajo de los pases de la regin, con una calicacin de 2,6 ubicndose en el
puesto 97 frente al ranking general.
ndice de desempeo
3,5
3,0
2,9
3,3
3,1
2,6
2,8
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0
BRASIL
CHILE
COLOMBIA
MXICO
PER
Pas
Fuente: Banco Mundial Logistics Performance Index (LPI)
entro los seis componentes que evala el ndice de Desempeo Logstico, se identic que el
componente de aduanas (2,1) el de infraestructura (2,2) son los de mayor rezago en el pas.
74
3,5
ndice de desempeo
3,0
2,5
2,0
SERVICIOS
1,5
COL
1,0
0,5
0
Aduanas
Infraestructura
Competencia
logstica
Facilidades
de envo
Trazabilidad
Precios
competitivos
Puntualidad
e igual forma, las deciencias en el desempeo logstico impactan las operaciones de comercio
Unidad
Brasil
Chile
Colombia Mxico
Per
Pos.
123
40
93
44
55
Documentos de exportacin
No.
Documentos de importacin
No.
Tiempo de exportacin
Das
13,4
15
14
12
12
Tiempo de importacin
Das
17
12
13
11,2
17
Costo de exportacin
USD
2.322
910
2.355
1.499
890
Costo de importacin
USD
2.323
860
2.470
1.888
1.010
Ranking
75
os resultados de la ENL 2015 reejan que el 11,8% de las empresas perciben que no hay
tro de los cuellos de botella en las operaciones de comercio exterior, es el alto nmero de
inspecciones a la carga. Los tiempos que toman las entidades de control son los ms altos de la
regin, el tiempo promedio en Colombia es de 5 das mientras que en pases como Mxico, Chile y
Per es de 2 das.
USL
PSL
aplicada fue:
Direccin de Impuestos y
Aduanas Nacionales
DIAN
5,6
4,8
1 donde la entidad no es
Polica Antinarcticos
5,8
4,7
5,5
4,6
5,6
5,2
Instituto Colombiano
Agropecuario
ICA
5,7
5,3
7,0
5,7
76
ENTIDAD
10
Existe un entorno
logstico favorable
para el comercio
EEUU
8,1
Venezuela
2,6
5,4
6,9
Asia
7,2
Colombia
Unin Europea
7,8
8,1
Suramrica
EE.UU
los
pases
Ecuador
de
12,4%,
S
16%
NO
84%
HAY CARENCIA EN
EMPRESAS PSL
ESPECIALIZADAS EN
OFRECER SERVICIOS
RELACIONADOS
CON ACUERDOS
COMERCIALES (TLC)
77
EFICIENCIA EN PUERTOS
NIVEL DE EFICIENCIA EN PUERTOS
1.
TOTALMENTE
INEFICIENTE
5,2
10
2.
Relacin costo-benecio
de los servicios portuarios
TOTALMENTE
EFICIENTE
TOTALMENTE
INEFICIENTE
4,5
10
TOTALMENTE
EFICIENTE
importancia de contar con una logstica integral en el desarrollo de sus operaciones comerciales y
logsticas.
Durante los ltimos aos se han realizado importantes avances en infraestructura, implementacin de
tecnologa, mejoramiento de los procesos internos de los puertos; sin embargo, los empresarios
maniestan no percibir dichos avances, tal como lo reeja la calicacin obtenida.
En las sesiones de trabajo regional realizadas, los empresarios destacaron la necesidad de minimizar
los tiempos en trmites e inspecciones, garantizar horarios de atencin 7x24 de las entidades
involucradas en el proceso y en la implementacin de equipos y tecnologa moderna para garantizar
el mejoramiento en la calidad prestada.
MANEJO DE CONTENEDORES
USL
PSL
TIEMPO DE ESPERA
PARA EL RECIBO DE UN
CONTENEDOR
15,7 HORAS
8,29 HORAS
TIEMPO DE ESPERA
PARA LA ENTREGA DE
RETORNO DEL
CONTENEDOR VACO
30,7 HORAS
10,3 HORAS
disminuir
el
tiempo
de
retorno
del
En los anexos, se encuentran los clculos de los tiempos en horas de los principales puertos y
aeropuertos de cada entidad que participan en los procesos de comercio exterior.
78
CAPTULO 6
ANLISIS
REGIONAL
LLANOS
PACFICO
CENTRO SUR
AMAZONA
no de los pilares del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 es impactar positivamente las
regiones del pas, de all que el proyecto Colombia es logstica tuvo como premisa que el desarrollo
de las actividades logsticas se ve afectado por las condiciones particulares de cada regin.
El instrumento de captura que se construy para la ENL 2015, recopil informacin regional, con lo
cual se elabor el ndice de Competitividad Logstica Regional.
80
COMPONENTES
1. Calidad de infraestructura
Infraestructura y seguridad
Movilidad y Ciudad
a evaluacin de este ndice parte de las calicaciones que los empresarios hicieron a 11 diferentes
A.
Este componente contempla las acciones e inversiones estatales que se requieren para garantizar
el ujo adecuado de los productos desde el origen hasta el destino.
81
B.
Se relaciona con el desarrollo y el entorno empresarial de cada regin en materia logstica. Este grupo
rene aspectos sobre los cuales la industria debe invertir para facilitar el desarrollo logstico.
c.
Movilidad (trnsito en ciudades): Se reere a la facilidad para realizar las actividades en las
ciudades en trminos de trnsito y transporte de la mercanca.
Restricciones a la movilidad de carga: Se reere a las restricciones impuestas para el manejo
de la carga dentro de las ciudades.
Logstica urbana: Se reere a la disponibilidad de infraestructura para el cargue y descargue de
mercanca y de vas de acceso.
Logstica nocturna: Se reere a la existencia de condiciones favorables para el desarrollo de las
operaciones de logstica desde las 6:00 pm hasta las 6:00 am.
82
cada una de las regiones, obteniendo as una calicacin reejada en el ndice de Competitividad
Logstica Regional, que resulta del promedio de la calicacin de los 3 grupos (Infraestructura y
seguridad, servicios logsticos e industria y movilidad y ciudad).
No facilitan su
operacin
logstica
10
Facilitan su
operacin
logstica
83
5,98
EJE-CAFETERO
Y ANTIOQUIA
5,66
PACFICO
CENTRO-ORIENTE
5,73
LLANOS
4,56
5,65
Promedio
Nacional
CENTRO-SUR
AMAZONA
5,09
84
1. Calidad de infraestructura
5,96
6,39
3. Seguridad
5,25
5,38
5,65
6. Centros de consolidacin
5,33
7. Gestin de contenedores
5,32
5,53
5,35
5,46
3,85
Infraestructura y Seguridad
5,87
5,42
Movilidad y Ciudad
5,05
NDICE DE COMPETITIVIDAD
LOGSTICA REGIONAL
TOTAL NACIONAL
5,45
REGIN CARIBE
Regin
Promedio
Nacional
1. Calidad de infraestructura
6,31
5,96
2. Infraestructura de comunicacionesTIC
6,61
6,39
3. Seguridad
5,53
5,25
6,50
5,38
5. Disponibilidad de plataformas
logsticas
6,48
5,65
6. Centros de consolidacin
6,08
5,33
7. Gestin de contenedores
6,72
5,32
5,98
5,53
9. Restricciones a la movilidad de
carga
5,48
5,35
5,44
5,46
4,46
3,85
Regin
Promedio
Nacional
Infraestructura y Seguridad
6,15
5,87
6,45
5,42
Movilidad y Ciudad
5,34
5,05
NDICE DE COMPETITIVIDAD
LOGSTICA REGIONAL
5,98 5,45
a regin Caribe, present la mejor calicacin del ndice de Competitividad Logstica Regional. El
reto de esta regin est en continuar desarrollando su industria logstica para atender el creciente
volumen de mercancas que maneja a travs de sus puertos martimos y en intensicar el uso de TIC
para optimizar los procesos del entorno portuario.
Sin embargo, la regin se caracteriza por tener el costo logstico ms alto del pas (22%) sobre las
ventas, esto bsicamente se debe a tres factores:
1. Altos costos de movilizacin de las mercancas haca y desde el interior del pas.
2. Tiempos elevados para la inspeccin por parte de las entidades de control de comercio exterior.
3. Tiempos elevados de espera para el cargue o descargue.
85
% Costo de
Logstica / Ventas
Entregas
perfectas
22,0%
Regin
Caribe
62,0%
64%
de
la
carga
manejada en la regin, es
carga suelta, adems, el 80%
de las empresas no utilizan
operadores logsticos, esto
impacta los tiempos y costos
Tiempo de espera en
horas para el cargue
5,7 Hrs
Tiempo de espera en
horas para el descargue
7,4 Hrs
4,9 Hrs
de
todos
los
procesos
logsticos.
Tiempo de espera
en horas para conseguir
un vehculo con destino
a la regin
l desarrollo de una actividad logstica de carga suelta aumenta los tiempos de transporte, y de
cargue y descargue siendo stos de 5,7 y 4,9 horas respectivamente; esto impacta los tiempos totales
para disponer de un vehculo. As mismo, el no uso de operadores logsticos produce un efecto
negativo en las ciudades, ya que aumenta el nmero de vehculos que hacen cargues y descargues.
El resultado de los pedidos a tiempo y de los pedidos OTIF, tiene una relacin directa con la falta de
aprovechamiento de operadores logsticos y con los tiempos de cargue y descargue, entre otros. Los
errores en la documentacin podran reducirse si se incorporan y aprovechan las TIC en los procesos
logsticos.
88,9%
93,9%
94,1%
83,2%
94,8%
Nivel de servicio
Pedidos a tiempo
Pedidos sin error en documentos
86
78,9%
Pedidos OTIF
Pedidos sin problemas de calidad
Pedidos sin daos
REGIN CENTRO-ORIENTE
Regin
Promedio
Nacional
1. Calidad de infraestructura
6,50
5,96
2. Infraestructura de comunicacionesTIC
7,08
6,39
3. Seguridad
5,38
5,25
5,65
5,38
5. Disponibilidad de plataformas
logsticas
6,39
5,65
6. Centros de consolidacin
6,02
5,33
7. Gestin de contenedores
5,66
5,32
4,78
5,53
9. Restricciones a la movilidad de
carga
5,02
5,35
5,73
5,46
4,22
3,85
Regin
Promedio
Nacional
Infraestructura y Seguridad
6,32
5,87
5,93
5,42
Movilidad y Ciudad
4,94
5,05
NDICE DE COMPETITIVIDAD
LOGSTICA REGIONAL
5,73 5,45
calicados. La regin concentra un gran porcentaje del tejido empresarial y del consumo del pas; las
inversiones en infraestructura de transporte realizadas inciden en los resultados positivos de esos
componentes.
Respecto a movilidad y ciudad, las mayores dicultades identicadas son los tiempos de entrada y
salida de las ciudades, insuciencia de zonas de cargue y descargue y las restricciones de trnsito
para la movilidad de carga, stas afectan la eciencia de las actividades logsticas e impactan
negativamente el costo logstico (14,9%) y los tiempos de transporte.
87
% Costo de
Logstica / Ventas
Entregas
perfectas
14,9%
64,9%
Tiempo de espera en
horas para el cargue
Regin
Centro
Oriente
4,4 Hrs
Tiempo de espera en
horas para el descargue
3,2 Hrs
8,7 Hrs
Tiempo de espera
en horas para conseguir
un vehculo con destino
a la regin
l 40% de las empresas de la regin contratan operadores logsticos, entre estos usuarios la
Una de las razones que incide sobre los amplios tiempos de cargue y descargue para esta regin (3,2
horas) es el alto porcentaje de manejo de carga suelta (45%) generando ineciencias en el manejo y
la calidad de las mercancas.
90,6%
94,5%
93,4%
86,1%
94,3%
Nivel de servicio
Pedidos a tiempo
Pedidos sin error en documentos
88
81,2%
Pedidos OTIF
Pedidos sin problemas de calidad
Pedidos sin daos
REGIN EJE
CAFETERO
Y ANTIOQUIA
Regin
Promedio
Nacional
1. Calidad de infraestructura
6,49
5,96
2. Infraestructura de comunicacionesTIC
6,72
6,39
3. Seguridad
5,78
5,25
5,34
5,38
5. Disponibilidad de plataformas
logsticas
5,66
5,65
6. Centros de consolidacin
5,43
5,33
7. Gestin de contenedores
4,86
5,32
5,97
5,53
9. Restricciones a la movilidad de
carga
5,48
5,35
5,78
5,46
4,04
3,85
Regin
Promedio
Nacional
Infraestructura y Seguridad
6,33
5,87
5,32
5,42
Movilidad y Ciudad
5,32
5,05
NDICE DE COMPETITIVIDAD
LOGSTICA REGIONAL
5,66 5,45
a Regin Eje Cafetero y Antioquia es identicada por el Gobierno Nacional, dentro del Sistema de
Plataformas Logsticas, como uno de los centros de consolidacin de carga interna y de distribucin
de carga ms importantes del pas. Pereira y Dosquebradas cuentan con una infraestructura
adecuada y son puntos de conexin de las principales ciudades (Bogot, Cali y Medelln). Sin
embargo, las calicaciones en los componentes de servicios logsticos e industria se encuentran por
debajo del promedio nacional, siendo la obtencin de carga de retorno y el manejo de contendores
los ms crticos de la regin, principalmente en las ciudades de Pereira y Manizales.
Los componentes de infraestructura y seguridad obtuvieron una calicacin promedio de 6,33, valor
que est por encima del promedio nacional y que es uno de los ms altos con respecto a las dems
regiones.
89
% Costo de
Logstica / Ventas
Entregas
perfectas
12,4%
51,5%
Tiempo de espera en
horas para el cargue
Regin
Eje Cafetero
y Antioquia
2,3 Hrs
Tiempo de espera en
horas para el descargue
3,4Hrs
7,8 Hrs
Tiempo de espera
en horas para conseguir
un vehculo con destino
a la regin
a regin obtuvo los mejores tiempos de espera para el cargue y descargue (2,3 y 3,4 horas en
promedio) y report un alto nivel tercerizacin, el 40% de las empresas cuentan con un operador
logstico. El desarrollo de la regin reeja un costo logstico (12,4%) por debajo del promedio
nacional (14,9%).
Los pedidos sin problemas de calidad y las entregas a tiempo son las variables que impactan
negativamente el valor del pedido perfecto (51,5%); de all la importancia de trabajar en el
fortalecimiento de procesos ecientes y programas de desarrollo de proveedores para garantizar
conabilidad en el producto y en las entregas.
85,8%
96,5%
84,7%
82,9%
88,6%
Nivel de servicio
Pedidos a tiempo
Pedidos sin error en documentos
90
73,4%
Pedidos OTIF
Pedidos sin problemas de calidad
Pedidos sin daos
REGIN PACFICO
Regin
Promedio
Nacional
1. Calidad de infraestructura
5,63
5,96
2. Infraestructura de comunicacionesTIC
6,35
6,39
5,23
5,25
6,16
5,38
5. Disponibilidad de plataformas
logsticas
6,21
5,65
6. Centros de consolidacin
5,59
5,33
7. Gestin de contenedores
6,25
5,32
5,58
5,53
9. Restricciones a la movilidad de
carga
5,59
5,35
5,54
5,46
3,94
3,85
3. Seguridad
Regin
Promedio
Nacional
Infraestructura y Seguridad
5,73
5,87
6,05
5,42
Movilidad y Ciudad
5,16
5,05
NDICE DE COMPETITIVIDAD
LOGSTICA REGIONAL
5,65 5,45
puertos y transporte, cerca del 49% de las importaciones y el 33% de las exportaciones del pas se
movilizan por la Sociedad Portuaria de Buenaventura. El Pacco obtuvo la mejor calicacin en el
componente de servicios logsticos e industria y el menor costo logstico (12,3%) con respecto a las
dems regiones, aspectos fortalecidos por la dinmica empresarial, el desarrollo de operadores
logsticos y el aumento en las inversiones en ampliacin de muelles, equipos y tecnologa.
Sin embargo, el componente de infraestructura y seguridad fue calicado negativamente por las
empresas, lo anterior puede ser atribuido, entre otras variables, al cierre de la va a Buenaventura y las
condiciones de seguridad del Cauca y Nario.
91
% Costo de
Logstica / Ventas
Entregas
perfectas
12,3%
37,8%
Tiempo de espera en
horas para el cargue
Regin
Pacfico
3,9 Hrs
Tiempo de espera en
horas para el descargue
9,1 Hrs
3,7Hrs
Tiempo de espera
en horas para conseguir
un vehculo con destino
a la regin
a Regin Pacco obtuvo un indicador de pedidos perfectos inferior al 40%, cifra que se vio
Aunque la regin valora positivamente la calidad de los servicios logsticos (6,2 de 10), los tiempos
de espera para el cargue y descargue son altos, 3,9 y 3,7 horas respectivamente.
81,1%
81,0%
79,3%
77,3%
93,9%
Nivel de servicio
Pedidos a tiempo
Pedidos sin error en documentos
92
72,6%
Pedidos OTIF
Pedidos sin problemas de calidad
Pedidos sin daos
REGIN CENTRO-SUR
AMAZONA
Regin
Promedio
Nacional
1. Calidad de infraestructura
5,63
5,96
2. Infraestructura de comunicacionesTIC
6,08
6,39
4,87
5,25
4,76
5,38
5. Disponibilidad de plataformas
logsticas
5,18
5,65
6. Centros de consolidacin
4,94
5,33
7. Gestin de contenedores
4,84
5,32
5,36
5,53
9. Restricciones a la movilidad de
carga
5,26
5,35
5,18
5,46
3,44
3,85
Regin
Promedio
Nacional
Infraestructura y Seguridad
5,53
5,87
4,93
5,42
Movilidad y Ciudad
4,81
5,05
3. Seguridad
NDICE DE COMPETITIVIDAD
LOGSTICA REGIONAL
5,09 5,45
93
% Costo de
Logstica / Ventas
Entregas
perfectas
18,8%
28,7%
Tiempo de espera en
horas para el cargue
Regin
Centro-Sur
Amazona
3,1 Hrs
Tiempo de espera en
horas para el descargue
17,8 Hrs
2,3Hrs
Tiempo de espera
en horas para conseguir
un vehculo con destino
a la regin
os tiempos de espera para disponer de un vehculo de carga son de casi dos das hbiles,
76,2%
56,0%
83,3%
46,6%
Pedidos OTIF
Nivel de servicio
Pedidos a tiempo
Pedidos sin error en documentos
94
REGIN LLANOS
Regin
Promedio
Nacional
1. Calidad de infraestructura
5,18
5,96
2. Infraestructura de comunicacionesTIC
5,50
6,39
3. Seguridad
4,72
5,25
3,88
5,38
5. Disponibilidad de plataformas
logsticas
3,95
5,65
6. Centros de consolidacin
3,94
5,33
7. Gestin de contenedores
3,59
5,32
5,52
5,53
9. Restricciones a la movilidad de
carga
5,28
5,35
5,06
5,46
3,01
3,85
Regin
Promedio
Nacional
Infraestructura y Seguridad
5,13
5,87
3,84
5,42
Movilidad y Ciudad
4,72
5,05
NDICE DE COMPETITIVIDAD
LOGSTICA REGIONAL
4,56 5,45
a regin Llanos obtuvo el valor del ndice de Competitividad Logstica Regional ms bajo del pas,
siendo los componentes de servicios logsticos e industria los que mayor impacto negativo
representaron.
Los indicadores de calidad logstica y transporte no fueron calculados debido a que la baja la
participacin de empresas de la regin no permiti tener la representatividad para calcularlos.
95
CAPTULO 7
EDUCACIN &
EMPLEO EN
LOGSTICA
EDUCACIN EN LOGSTICA
ara mejorar la competitividad logstica en las organizaciones es necesario contar con el adecuado
Los resultados de la ENL 2015 determinan el nivel de escolaridad de los equipos logsticos de las
empresas. Actividades como el almacenamiento, el transporte, la distribucin y la logstica de reversa
concentran ms del 60% del personal con nivel de escolaridad bachiller; a pesar de ser actividades
operativas, se requiere mejorar el nivel acadmico, con el objetivo de incrementar la productividad y
homologar las habilidades y destrezas del personal.
.
a) Procesamiento
de pedidos de clientes
b) Planeacin y reposicin de inventarios
c) Compras y manejo de proveedores
d) Almacenamiento
e) Transporte y distribucin
f) Logstica de reversa
g) Comercio exterior
Bachillerato
Tcnico
Tecnlogo
Universitario
42,7%
30,7%
16,6%
63,3%
64,3%
64,8%
19,2%
22,0%
25,2%
29,5%
16,6%
18,3%
5,7%
21,4%
19,8%
23,9%
31,0%
16,5%
13,7%
10,2%
26,5%
11,8%
11,9%
12,6%
2,3%
3,0%
11,9%
23,3%
Especialista
3,0%
6,9%
8,3%
1,0%
0,2%
5,0%
6,7%
Mster
0,6%
1,2%
1,9%
0,2%
0,4%
1,2%
2,2%
Doctorado
0,1%
0,3%
0,2%
0,1%
0,1%
1,2%
0,8%
TOTAL
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
abiendo que el 64,3% del personal que ejecuta el proceso de transporte y distribucin tiene un
nivel de escolaridad bachillerato y dada la importancia que este proceso tiene en el costo logstico, es
de vital importancia que tanto el Gobierno Nacional como la empresa privada contribuyan con la
formacin de este personal.
El proceso de comercio exterior tiene el mayor porcentaje de personal universitario (23%) con
respecto a los dems procesos, lo cual contribuye con el fortalecimiento de los procesos tanto
operativos como estratgicos aportando de esta manera un valor agregado a la logstica integral.
97
er competitivos en logstica exige a las empresas en el corto plazo fortalecer las competencias
del personal operativo y gerencial que hacen parte del proceso logstico.
A nivel gerencial, la capacidad de analizar las variables del entorno que puedan afectar la operacin
en la cadena logstica, y de ejecutar acciones y proyectos teniendo en cuenta el uso eciente de los
recursos fsicos, nancieros y de personal para la operacin, son las competencias ms requeridas por
las empresas.
COMPETENCIAS PERSONAL
GERENCIAL EN LOGSTICA
Atencin al cliente
Trabajo en equipo
Iniciativa y proactividad
Liderazgo
Conocimiento de clientes y mercados
Pensamiento estratgico
98
COMPETENCIAS PERSONAL
OPERATIVO EN LOGSTICA
COMPETENCIAS PERSONAL
GERENCIAL EN LOGSTICA
Atencin al cliente
Trabajo en equipo
Capacidad de anlisis
Pensamiento estratgico
Orientacin a logro
Orientacin al cliente
EMPLEO EN LOGSTICA
TIPOS DE EMPLEOS
DIRECTOS
INDIRECTOS
Grande empresa
(Ms de 200 empleados)
76%
24%
Mediana empresa
(Entre 50 y 200
Empleados)
35%
65%
Pequea empresa
(Entre 1 y 50 empleados)
36%
64%
% DIRECTOS
% INDIRECTOS
Grande empresa
(ms de 200 empleados)
44%
56%
Mediana empresa
(Entre 50 y 200
Empleados)
30%
70%
Pequea empresa
(Entre 1 y 50 empleados)
20%
80%
as empresas PSL de tamao grande se destacan por vincular directamente a su personal con el
99
RETOS
lo largo del presente documento, se expusieron los principales hallazgos de la ENL 2015, gracias
a este ejercicio se logr obtener una visin actualizada de la realidad logstica de las empresas en
Colombia desde la visual de las empresas USL y PSL. No solamente se evaluaron los indicadores de
desempeo logstico, sino que adems se analiz la percepcin que tienen los empresarios en
relacin con la competitividad, la innovacin y el comercio exterior desde una perspectiva regional.
A continuacin se exponen los principales retos logsticos que percibe el sector empresarial:
COMERCIO EXTERIOR
Agilidad y exibilidad en trmites aduaneros
Esquemas de atencin 7x24 de las entidades vinculadas
al proceso de comercio exterior
Cumplimiento y entendimiento de la normatividad
Celeridad en la puesta en marcha del estatuto aduanero
INFRAESTRUCTURA
Desarrollo y fortalecimiento de puertos con altos
estndares en el uso de tecnologa y recurso humano
especializado
Eciencia en plataformas e infraestructura logstica
Incremento en los niveles
infrasestructura del transporte
de
inversin
en
101
DESEMPEO Y
OPERACIN
LOGSTICA
del
cargue
descargue
TRANSPORTE
102
PERSPECTIVAS
E INNOVACIN
Apropiacin tecnolgica para el proceso logstico.
Promocin de la investigacin en redes logsticas.
Diseo y estrategias para el mejoramiento de logstica de ltima milla.
Desarrollo de proyectos de logstica sostenible.
Desarrollo de redes colaborativas entre: empresas, sectores, regiones e
instituciones.
EDUCACIN Y EMPLEO
Fortalecimiento de competencias logsticas en el talento humano.
103
REGIONES
Y CANALES
Desarrollo de plataformas logsticas regionales.
Fortalecimiento de los programas de formacin logstica en regiones.
Incentivar proyectos de APP regionales enfocados a la logstica.
Actualizacin de planes regionales logsticos.
104
ANEXOS
AL EXPORTAR, SU COMPAIA...
36,4%
63,6%
51,4%
48,6%
52,1%
47,9%
52,9%
47,1%
44,3%
55,7%
47,1%
52,9%
10,0%
90,0%
42,1%
57,9%
9,3%
90,7%
20,7%
79,3%
RECURSOS HUMANOS
Ha capacitado a su personal en el manejo de los sistemas de
informacin Ventanilla nica de Comercio Exterior (VUCE) que
ofrece el Gobierno nacional para el manejo de la carga de
exportacin/ importacin?
106
No
USL
PSL
41,7%
39,3%
34,3%
42,9%
64,8%
46,4%
27,8%
50,0%
39,8%
46,4%
63,0%
50,0%
PUERTO DE BUENAVENTURA
IMPORTACIONES EXPORTACIONES
1. Exportador / Importador SIAS-DIAN
Solicitud y autorizacin de embarque /
ingreso
2. Transportador Ingreso mercanca
zona primaria/selectividad
3. Polica Antinarcticos Inspeccin
fsica
4. ICA INVIMA Inspecciones fsicas
5. DIAN Inspeccin fsica por
selectividad
6. DIAN Autorizacin de embarque /
ingreso
7. Polica Antinarcticos Inspeccin de
las mercancas
8. Certicacin de Embarque / Ingreso
9. DIAN Generacin declaracin de
exportacin / importacin
TOTAL
PROCESOS
1. Exportador / Importador SIAS-DIAN
Solicitud y autorizacin de embarque /
ingreso
2. Transportador Ingreso mercanca
zona primaria/selectividad
3. Polica Antinarcticos Inspeccin
fsica
4. ICA INVIMA Inspecciones fsicas
5. DIAN Inspeccin fsica por
selectividad
6. DIAN Autorizacin de embarque /
ingreso
7. Polica Antinarcticos Inspeccin de
las mercancas
8. Certicacin de Embarque / Ingreso
9. DIAN Generacin declaracin de
exportacin / importacin
TOTAL
10
39,3
25,2
15,7
11,0
14,8
14,7
6,6
11,2
21,0
12,3
10,0
8,3
8,2
7,3
16,0
8,0
6,1
12,0
139,3 HORAS
109,3 HORAS
PUERTO DE CARTAGENA
Importaciones
Exportaciones
31,2
16,2
17,0
12,0
15,1
11,1
10,7
5,1
22,4
8,8
7,9
4,5
9,7
8,7
10,7
4,8
10,9
5,9
135,3 HORAS
77,0 HORAS
107
PUERTO DE BARRANQUILLA
IMPORTACIONES
19,1
6,3
4,9
13,9
9,1
5,1
8,9
29,4
TOTAL
126,4 HORAS
PROCESOS
1. Exportador / Importador SIASDIAN Solicitud y autorizacin de
embarque / ingreso
2. Transportador Ingreso
mercanca zona
primaria/selectividad
3. Polica Antinarcticos Inspeccin
fsica
4. ICA INVIMA Inspecciones
fsicas
5. DIAN Inspeccin fsica por
selectividad
6. DIAN Autorizacin de embarque
/ ingreso
7. Polica Antinarcticos Inspeccin
de las mercancas
8. Certicacin de Embarque /
Ingreso
9. DIAN Generacin declaracin de
exportacin / importacin
TOTAL
108
29,7
AEROPUERTO DE BOGOT
Importaciones
Exportaciones
16,8
13,4
7,1
7,3
10,1
10,2
9,0
5,2
12,9
6,7
6,7
4,2
7,9
5,7
7,3
5,7
11,6
89,4 HORAS
16,4
74,8 HORAS
MAYORISTAS
DISTRIBUIDORES
8,82
10,54
22,08
GRANDES CADENAS
COMERCIALES/
ALMACENES
ESPECIALIZADOS
8,57
PROPIOS
FABRICANTES
DROGUERAS
HORECA (HOTELES,
RESTAURANTES
CATERING) /
INSTITUCIONAL
19,62
1,90
4,65
ONLINE (COMERCIO
ELECTRNICO)
E-COMMERCE
VENTA DIRECTA
O CATLOGO
3,71
20,12
40,0%
C. porcentaje Devoluciones
F. Rotacin del inventario
E. Niveles de inventarios ( das)
0,0%
48,1%
51,3%
16,9%
28,1%
54,4%
17,5%
26,3%
53,8%
20,0%
21,9%
21,3%
11,9%
47,5%
17,5%
31,9%
45,0%
15,0%
34,4%
45,6%
16,9%
37,5%
40,6%
14,4%
38,1%
16,3%
43,1%
36,3%
13,1%
50,6%
36,3%
9,4%
54,4%
19,4%
58,8%
22,5%
56,3%
21,9%
66,3%
10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% 100,0%
Mide
En construccin
No mide
109