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Proexport Colombia
y
Banco Interamericano de Desarrollo- Fondo Multilateral de Inversion (BIDFOMIN)
Proexport Colombia
Direccin de Informacin Comercial e Informtica
www.proexport.gov.co
www.proexport.com.co
Calle 28 No 13a 15, Pisos 35 y 36
Tel: (571) 5600100
Fax: (571) 5600118
Bogot, Colombia
Banco Interamericano de Desarrollo
www.iadb.org
Carrera 7 No. 71-21 Torre B, Piso 19
Tel: (571) 3257000
Fax: (571) 3257050
Bogot, Colombia
Equipo Consultor
Consultor Senior: Luis Alberto Buitrago J (labuitra@yahoo.com)
Consultor Junior: Mnica Mora Porras
Cra. 16 # 80-11 Of. 203
Carrera 7 No. 71-21 Torre B, Piso 19
Tel: (571) 5307100 / 2363784 / 2395362
BA_CI@infonegocio.net.pe
Bogot, Colombia
El presente estudio de mercado se ha desarrollado dentro del marco del PROGRAMA
DE INFORMACION AL EXPORTADOR POR INTERNET - PROYECTO
COOPERACIN TCNICA NO REEMBOLSABLE No. ATN/MT-7253-CO, con aportes
de Proexport Colombia y el Banco Interamericano de Desarrollo-Fondo Multilateral de
Inversiones (Fomin).
2003. Todos los derechos reservados. El Banco Interamericano de Desarrollo
concede a Proexport Colombia una licencia no exclusiva, a ttulo gratuito, por un plazo
indeterminado, sin derecho a sublicenciar, para utilizar la informacin obtenida en el
presente estudio. Ni la totalidad ni parte de este documento puede reproducirse o
transmitirse por ningn procedimiento electrnico o mecnico, incluyendo fotocopias,
impresin, grabacin magntica o cualquier almacenamiento de informacin y sistemas
de recuperacin, sin permiso escrito de Proexport Colombia.
Citese como: Proexport Colombia. 2003. Estudio de Mercado Per Servicios de
Consultoria en Per Programa de Informacin al Exportador por Internet - Proyecto
Cooperacin Tcnica No Reembolsable No. ATN/MT-7253-CO. Proexport Colombia
BID-FOMIN. Bogot, Colombia, 177 pginas.
Estimado Empresario:
La bsqueda de acuerdos comerciales que nos permitan como pas ampliar los escenarios y mercados de exportacin, nos reta como PROEXPORT a apoyar en forma directa
a los empresarios en sus iniciativas exportadoras, ofreciendo servicios dentro de un modelo del gestin comercial y compartiendo un conocimiento ms detallado sobre los mercados y sus oportunidades.
Para lograr lo anterior, PROEXPORT, con inversin de recursos propios y de cooperacin tcnica no-reembolsables del BID-FOMIN, emprendi una labor de recoleccin y
anlisis de informacin de primera mano en los principales mercados de inters a travs
de la contratacin de consultoras internacionales especializadas en investigaciones de
mercados. Los resultados de estos trabajos permitieron analizar y conocer la dinmica
comercial de los sectores en los cuales existe un potencial para nuestras exportaciones,
as como detallar aspectos de competitividad, informacin valiosa para la orientacin de
las iniciativas exportadoras de nuestros empresarios.
La informacin que contiene este estudio, sobre la dinmica del sector, la demanda
y consumo, la situacin competitiva de los productos, estructura y caractersticas de la
comercializacin y logstica de acceso al mercado, es una contribucin e invitacin a profundizar y conocer aspectos que nos permitan avanzar en la realizacin de negocios en
escenarios internacionales.
Cordialmente,
TABLA DE CONTENIDO
INFORMACION GENERAL
RESUMEN EJECUTIVO
DESCRIPCIN DEL COMPORTAMIENTO DEL SECTOR
SUBSECTORIZACIN
MARCO LEGAL
SITUACIN DEL SECTOR EN EL MARCO CAN Y PERSPECTIVAS ALCA
1
1
2
4
5
6
6
8
8
10
10
14
16
20
23
24
26
28
31
32
35
37
42
ANLISIS DE COMPETENCIA
48
ESTRUCTURA DE LA OFERTA
CONSULTORA INTEGRAL
CONSULTORA EN MERCADEO
CONSULTORA EN TECNOLOGAS DE LA INFORMACIN
CONSULTORA EN CALIDAD
CONSULTORA EN RECURSOS HUMANOS
CONSULTORA LEGAL Y TRIBUTARIA
CONSULTORA PARA PYMES
MEZCLA DE MERCADEO
48
50
60
64
70
76
80
85
91
91
94
CANALES DE COMERCIALIZACION
96
96
96
96
101
102
ACCESO AL MERCADO
109
109
111
112
112
115
116
116
117
120
121
123
124
125
125
127
128
128
128
129
130
130
130
PERSPECTIVAS Y OPORTUNIDADES
136
136
139
ANEXOS
140
TABLAS
TABLA 1: CLASIFICACIN CIIU DE LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL SECTOR DE
CONSULTORA. ___________________________________________________________ 3
TABLA 2: CLASIFICACIN CCP DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON EL SECTOR DE
CONSULTORA. ___________________________________________________________ 4
TABLA 3: COMERCIO DE SERVICIOS DE PER, 1998-2000. __________________________ 9
TABLA 4: EVOLUCIN DE LA INVERSIN EXTRANJERA, 1994 - 2001 __________________ 19
TABLA 5 : RESERVAS MINERAS DE PER, 1998-2000. ____________________________ 24
TABLA 6: PRINCIPALES INVERSIONISTAS EN TELECOMUNICACIONES EN PER. __________ 32
TABLA 7: FUERZAS COMPETITIVAS RELEVANTES, 2003. ___________________________ 33
TABLA 8: DESAFIOS DEL ENTORNO, 2000. _____________________________________ 35
TABLA 9: INSTITUCIONES QUE FOMENTAN EL USO DE LA CONSULTORA EN PER, 2000. __ 36
TABLA 10: SECTORES CLIENTE DE LOS SERVICIOS DE CONSULTORA, 2000. ____________ 38
TABLA 11: EN TRMINOS DE COMPETITIVIDAD Y CONSIDERANDO LOS TRES LTIMOS AOS,
CMO EVALA A SU EMPRESA Y AL PAS?, 2003. _______________________________ 43
TABLA 12: CULES SON LOS FACTORES QUE USTED CONSIDERA COMO EL PRINCIPAL
IMPEDIMENTO PARA ALCANZAR UNA MAYOR COMPETITIVIDAD?, 2003. _______________ 44
TABLA 13: CUL ES EL FACTOR QUE CONSIDERA USTED COMO EL MS IMPORTANTE PARA EL
DESARROLLO COMPETITIVO DE SU EMPRESA?, 2003. _____________________________ 44
TABLA 14: NUEVAS INVERSIONES DE LAS EMPRESAS PERUANAS, 2003. _______________ 45
TABLA 15: UTILIZACIN DE LOS SISTEMAS INFORMTICOS, 2003. ___________________ 45
TABLA 16: MADUREZ DE LAS EMPRESAS EN EL MERCADO PERUANO, 2003. ____________ 46
TABLA 17: AOS DE EXPERIENCIA PROFESIONAL DE LOS EJECUTIVOS EN PER, 2003. ____ 46
GRAFICAS
GRFICA 1: CLASIFICACIN DE LAS EMPRESAS PERUANAS, 2000. ____________________ 6
GRFICA 2: EVOLUCIN DE LA FACTURACIN DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS DE
CONSULTORA, 2001-2002P._________________________________________________ 7
GRFICA 3: COMPOSICIN EMPRESARIAL EN EL PER, 1994. _______________________ 14
GRFICA 4: EVOLUCIN DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO, 1998-2002._______________ 16
GRFICA 5: TASA DE CRECIMIENTO DE PBI POR SECTOR ECONMICO, 1998-2002. ______ 17
GRFICA 6: EVOLUCIN DE LOS PROCESOS DE PRIVATIZACIN Y CONCESIN, 1994-2002 _ 18
GRFICA 7: EVOLUCIN DE LA INVERSIN EXTRANJERA, 1994 2001. _______________ 19
ANEXOS
Proexport Colombia
Estudio de Servicios de Consultora 1
______________________________________________________________________________
INFORMACION GENERAL
Resumen Ejecutivo
Descripcin del comportamiento del sector
Subsectorizacin
A lo largo del presente estudio se entender como consultora a la
industria que vive de explicar el mundo de los negocios y producir
recetas y opciones para enfrentarlo1.
De acuerdo con lo anterior, la consultora se dirige a todas las reas de
gestin de la empresa, y es precisamente este aspecto el que determina
el segmento de actividad de las empresas del sector.
Debido a que el objetivo de este estudio es constituir una herramienta
en el proceso de internacionalizacin de las empresas de consultora
colombianas, y teniendo en cuenta la dificultad por cubrir la totalidad de
especialidades, se consideran los segmentos que mayor actividad
presentan en el mercado peruano, a saber:
Proexport Colombia
Estudio de Servicios de Consultora 3
______________________________________________________________________________
7412
7413
7414
7220
Descripcin
Actividades jurdicas
Actividades de contabilidad, tenedura de
libros y auditora; asesoramiento en materia
de impuestos
Investigacin de mercados y realizacin de
encuestas de opinin pblica
Actividades de asesoramiento empresaria y
materia de gestin
Consultores en programas de informtica y
suministro de programas de informtica
Servicios jurdicos
Servicios de contabilidad, auditora y
tenedura de libros.
863
845+849 Otros
Fuente: www.wto.org - Organizacin Mundial del Comercio
Elaboracin: Grupo Consultor
Marco Legal4
La legislacin asociada a la consultora en Per, involucra las diferentes
regulaciones con respecto al ejercicio de las profesiones relacionadas
con las diferentes reas de especializacin de la consultora.
En primer lugar debe citarse el artculo 20 de la Constitucin Poltica del
Per, en el cual se declara a los colegios profesionales como
instituciones autnomas con personalidad de derecho pblico. Adems
establece que la ley seala en cada caso, si la colegiacin es
obligatoria.
Las siguientes leyes sealan la obligatoriedad de la colegiacin para
ejercer las atribuciones de cada profesin:
Ley de Profesionalizacin del Economista-Ley No.15488 y su
modificatoria Ley No. 24531.
Ley de Profesionalizacin de los Contadores Pblicos-Ley No.13253.
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Proexport Colombia
Estudio de Servicios de Consultora 5
______________________________________________________________________________
16.253
656.334
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Septiembre de 2003
Proexport Colombia
Estudio de Servicios de Consultora 7
______________________________________________________________________________
81.847,77
90.000,00
81.147,22
80.000,00
Miles de US$
70.000,00
54.472,41
60.000,00
50.000,00
40.000,00
17.038,53
30.000,00
20.000,00
18.719,98
6.761,53
4.648,64
3.561,20
10.000,00
4.909,75
794,24
0,00
Consultora en TI
Asesora legal
Contabilidad y
asesora tributaria
Consultora en
mercadeo
Consultora integral,
RRHH y otras
2001
2002 Prelim.
Empresas del ranking Per: The Top 10.000 companies, cuya actividad est
relacionada con la consultora (CIIU: 7411, 7412, 7413, 7414, 7220, 7290).
7
Cifra calculada con base en los datos del 25% de empresas con actividad en el rea
de consultora, clasificadas entre las primeras 10.000 empresas de Per. El 75%
restante no report sus cifras de ventas.
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Proexport Colombia
Estudio de Servicios de Consultora 9
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Ao
1998
1999
2000
Millones de dlares
Transporte
Viajes
Otros servicios
Expo
Impo
Expo
Impo
Expo
Impo
305
221
237
957
793
854
845
889
911
453
444
531
623
464
424
1024
1040
970
Fuente: UNCTAD
Elaboracin: Grupo Consultor
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Proexport Colombia
Estudio de Servicios de Consultora 11
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Con estos objetivos, las corporaciones han buscado alternativas que les
permitan un mayor crecimiento y la solucin ha sido la constitucin de
Holdings. Las medianas y pequeas empresas, por su parte, tienden a
desarrollar modelos de negocio que les permitan sobrevivir y crecer de
manera conjunta, Clusters10.
Los holdings en Per se identifican como los grandes grupos
econmicos. Estos grupos de empresas buscan lograr la mayor
participacin de mercado aprovechando la totalidad del potencial de las
empresas afiliadas, logrando sinergias y constante innovacin. En este
proceso, las consultoras externas se convierten en herramientas
fundamentales para el logro de sus objetivos.
Las decisiones estratgicas estn condicionadas al estilo de liderazgo y
cultura empresarial de los dueos, quienes usualmente hacen parte de
la administracin de las compaas holding; por sta razn se dice que
en Per prima el empresariado de tipo familiar.
Estas caractersticas han contribuido a que el liderazgo en las industrias
se vaya concentrando en un nmero limitado de grupos empresariales,
los cuales, en virtud de su tamao y volumen de actividad, explican la
mayor parte de la dinmica del mercado nacional. La mayor
concentracin se genera en los rubros de ingeniera (Graa y Montero),
servicios financieros (Credicorp), alimentos y bebidas (Grupo Gloria,
Backus & Jonhston) y en los productos de consumo masivo de marca.
La familia Rodrguez Banda es la duea del capital accionario del Grupo
Gloria, conglomerado lder en la industria de productos lcteos. Este
grupo econmico est constituido por empresas pertenecientes a
sectores productivos y comerciales, distribucin de energa elctrica y
transporte de carga. La empresa Jos Rodrguez Banda S.A. (JORBSA)
acta como la empresa holding.
Las empresas que conforman el Grupo Gloria son: Gloria S.A. (lcteos),
Farpasa (farmacuticos), Centro Papelero (papees y cartones), PIL
Andina S.A. de Bolivia (lcteos), Yura S.A., Cemento del Sur S.A. y
Cachimayo (divisin cemento, concretos nitratos), Racionalizacin
Empresarial S.A. (servicios de asesora empresarial y transporte de
carga), Jos Rodrguez Banda S.A., Deprodeca y Feria Oriente
(comercializacin de la divisin de alimentos).
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Proexport Colombia
Estudio de Servicios de Consultora 13
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11
C O M P O S IC IO N E M P R E S A R IA L E N E L P E R U , 1 9 9 4 .
Puno
4%
L a m b a ye q u e
4%
P iu r a
4%
Ancash
3%
Ic a
3%
R g io n e s In te r m e d ia s
13%
C usco
4%
O tr a s r e g io n e s
5%
L a L ib e r ta d
5%
J u n in
6%
A r e q u ip a
7%
L im a
42%
F u e n te : IN E I
E la b o ra c i n : G ru p o c o n s u lto r
12
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Proyecto BID FOMIN Programa de informacin al exportador por Internet Per Atn/Mt7253
Septiembre de 2003
1998
1999
2000
2001
2002
2003*En-Ju
5.2
4.5
4
2.6
2
0.9
0.2
0
-0.6
-2
13
Fuente: INEI
Elaboracin : Grupo Consultor
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Proexport Colombia
Estudio de Servicios de Consultora 17
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Por otra parte, si se observa la evolucin del PIB por sector en los
ltimos 4 aos, se encuentra que a partir de finales del ao 2001,
cuando se inicia el periodo de recuperacin de la economa, todos los
sectores muestran crecimientos positivos, siendo el ms importante el
de minera e hidrocarburos.
Grfica 5: Tasa de crecimiento de PBI por sector econmico, 19982002.
TASA DE CRECIMIENTO DE PBI POR SECTOR ECONOMICO,
1998-2002.
35,0
29.2
30,0
Valores porcentuales
25,0
17.7
20,0
12.9
15,0
9.6
10,0
5,0
0,0
-5,0
1998
1999
2000
2001
2002 (ene-julio)
-10,0
-15,0
-10.5
-13.3
-20,0
Agropecuario
Electricidad y agua
Pesca
Construccin
Mineria e hidrocarburos
Comercio
Manufacturas
Otros
Fuente: INEI
Elaboracin: Grupo consultor
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Septiembre de 2003
36
37
35
35
No. PROCESOS
30
31
26
25
20
20
15
15
9
10
6
3
6
2
0
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
AOS
Privatizaciones
Concesiones
Fuente: Proinversin
Elaboracin: Grupo Consultor
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Estudio de Servicios de Consultora 19
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US$ Millones
EVOLUCION DE LA INVERSION
EXTRANJERA, 1994-2001
12,000
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
8%
8%
17%
14%
23%
17%
11%
0
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Aos
Fuente: Proinversin
Elaboracin: Grupo Consultor
Monto
Variacin
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
4,451
5,060
6,237
7,281
8,081
9,464
10,177
11,029
13.7%
23.3%
16.7%
11.0%
17.1%
7.5%
8.4%
Fuente: Proinversin
Elaboracin: Grupo Consultor
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Proyecto BID FOMIN Programa de informacin al exportador por Internet Per Atn/Mt7253
Septiembre de 2003
14
15
Fuente CAPECO
Fuente Proinversion.
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Proexport Colombia
Estudio de Servicios de Consultora 21
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100%
% DE CRECIMIENTO
80%
76.13%
71.11%
60%
42.75%
40%
22.74%
20%
7.28%
8.30%
6.21%
0%
-7.24%
-3.50% -4.41%
-20%
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
PERIODO DE CRECIMIENTO
1999
2000
2001
2002
Fuente: ADUANAS
Elaboracin: Grupo consultor
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Proexport Colombia
Estudio de Servicios de Consultora 23
______________________________________________________________________________
INDICE DE PRODUCCION *
250
200
149.7
160.3
218.6
228.6
163.8
150
100
50
0
1998
* Indice Base 1994=100,0
1999
2000
2001
2002
2003*
_______________________________________________________________________________
Proyecto BID FOMIN Programa de informacin al exportador por Internet Per Atn/Mt7253
Septiembre de 2003
1999
2000
Cobre
56,586.77
56,007.11
57,389.91
Plomo
3,630.00
3,471.00
3,516.00
Zinc
15,511.07
14,441.28
15,870.04
Plata
Oro
66,531.24
112,813.34
113,193.58
Hierro
1,075,912.07
874,820.00
826,784.27
Estao
691.11
712.46
713.31
Proexport Colombia
Estudio de Servicios de Consultora 25
______________________________________________________________________________
1999
2000
2001
2002
2 0 0 .0 0
1 4 5 .4 1
1 5 0 .0 0
1 4 6 .0 9
1 5 4 .5 3
1 3 6 .7 6
1 2 3 .8 0
1 0 0 .0 0
5 0 .0 0
S e c to r Ag ro p e c u a rio
F u e n te : M IN IS T E R IO D E L A P R O D U C C I N
E la b o ra ci n : G R U P O C O N S U L T O R
_______________________________________________________________________________
Proyecto BID FOMIN Programa de informacin al exportador por Internet Per Atn/Mt7253
Septiembre de 2003
19
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Proyecto BID FOMIN Programa de informacin al exportador por Internet Per Atn/Mt7253
Septiembre de 2003
Proexport Colombia
Estudio de Servicios de Consultora 27
______________________________________________________________________________
1999
2000
2001
150.0
111.6
100.0
121.2
116.7
95.8
50.0
0.0
20
1,600
US$ MILLONES
1,453
1,364
1,400
1,580
1,514
1,268
1,200
1,000
739
800
600
400
365
365
1994
1995
200
0
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
Fuente: Proinversin
Elaboracin: Grupo Consultor
_______________________________________________________________________________
Proyecto BID FOMIN Programa de informacin al exportador por Internet Per Atn/Mt7253
Septiembre de 2003
Proexport Colombia
Estudio de Servicios de Consultora 29
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Proyecto BID FOMIN Programa de informacin al exportador por Internet Per Atn/Mt7253
Septiembre de 2003
22
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Proyecto BID FOMIN Programa de informacin al exportador por Internet Per Atn/Mt7253
Septiembre de 2003
Proexport Colombia
Estudio de Servicios de Consultora 31
______________________________________________________________________________
23
PAIS
ESPAA
REINO UNIDO
EMPRESA RECEPTORA
TELEFONICA DEL PERU
BELLSOUTH PERU S.A.
ITALIA
REINO UNIDO
USA
PAISES BAJOS
PANAMA
_______________________________________________________________________________
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Septiembre de 2003
Proexport Colombia
Estudio de Servicios de Consultora 33
______________________________________________________________________________
Intensidad
Media
Entorno competitivo global que crea en las empresas
la necesidad de adecuar su estrategia y procesos.
Sector peruano de consultora en proceso de
desarrollo.
Entrada de grandes multinacionales de la consultora
en todas las reas.
Entrada de nuevos
competidores
Tendencia a la concentracin.
Fusin entre empresas mixtas de consultora y
empresas desarrolladoras de tecnologas de la
informacin.
Tendencias mundiales: Uso de tecnologas de la
informacin, gestin ambiental, contratacin de
personal a travs de consultoras, etc.
La consultora se basa en el conocimiento de las
personas, lo cual facilita la entrada de consultores
independientes.
Consultora integral: Alta
Presencia de las grandes multinacionales de la
consultora.
Fuertes competidores locales.
Intensidad de la
competencia
_______________________________________________________________________________
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Septiembre de 2003
Intensidad de la
competencia
Amenaza de productos
sustitutos
Poder de negociacin de
los clientes
Poder de negociacin de
los proveedores
_______________________________________________________________________________
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Septiembre de 2003
Proexport Colombia
Estudio de Servicios de Consultora 35
______________________________________________________________________________
Caractersticas de la Demanda
La demanda de servicios de consultora en las empresas, surge ante la
necesidad de adecuarse a un entorno altamente competitivo, generado
por la globalizacin econmica, que les exige la redefinicin de sus
estrategias para obtener los mejores resultados en todas las reas de
gestin, y garantizar su entrada a los nuevos mercados y/o el
mantenimiento en los mercados actuales.
Tabla 8: Desafios del entorno, 2000.
Mercados grandes, abiertos y globales
Cambio, volatilidad, influencias recprocas
Desarrollo positivo, grandes exigencias, por
crecimiento y desregulacin
Rpidos avances tecnolgicos
Sociedad basada en el conocimiento
Gustos y preferencias, expectativas del cliente
Alta y creciente competencia: "Hipercompetencia"
Fuente: La consultoa empresarial en el Per. CONFIEP.
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Septiembre de 2003
Proexport Colombia
Estudio de Servicios de Consultora 37
______________________________________________________________________________
Anlisis de la demanda
Organismos
Privados; 10%
Pequea
Empresa; 20%
Gran Empresa;
25%
Sector Pblico;
12%
Mediana
Empresa; 33%
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Septiembre de 2003
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Proyecto BID FOMIN Programa de informacin al exportador por Internet Per Atn/Mt7253
Septiembre de 2003
Proexport Colombia
Estudio de Servicios de Consultora 39
______________________________________________________________________________
Asesora legal y
tributaria; 12%
Tecnologas de la
Informacin; 8%
Comercio Exterior;
4%
Sistemas de
gestin*; 7%
Recursos
Humanos; 15%
Estratgica; 19%
Finanzas y
Contabilidad; 7%
26
Especializada por
sector; 17%
Mercadeo y Ventas;
11%
28
_______________________________________________________________________________
Proyecto BID FOMIN Programa de informacin al exportador por Internet Per Atn/Mt7253
Septiembre de 2003
Proexport Colombia
Estudio de Servicios de Consultora 41
______________________________________________________________________________
Finanzas y
contabilidad; 8%
Tributarios; 92%
Tecnologas de la
Informacin; 30%
Legal; 49%
Reestructuracin
empresarial; 52%
Fuente: CONFIEP.
Elaboracin: Grupo Consultor.
limitantes
para
la
consultora
29%
25%
20%
15%
14%
10%
5%
4%
0%
Fuente: CO NFIEP.
Elaboracin: G rupo Consultor.
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Proyecto BID FOMIN Programa de informacin al exportador por Internet Per Atn/Mt7253
Septiembre de 2003
Proexport Colombia
Estudio de Servicios de Consultora 43
______________________________________________________________________________
55,29%
27,06%
9,41%
7,06%
1,18%
3,57%
44,05%
13,10%
20,24%
19,05%
30
Tabla 12: Cules son los factores que usted considera como
el principal impedimento para alcanzar una mayor
competitividad?, 2003.
Cules son los factores que usted considera como el
principal impedimento para alcanzar una mayor
competitividad?
Falta de capacitacin
Limitado acceso a fuentes de financiamiento
Elevados costos de operacin
24,76%
22,86%
21,70%
9,52%
5,71%
1,52%
22,50%
17,50%
14,36%
13,75%
13,13%
8,13%
6,25%
4,38%
_______________________________________________________________________________
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Septiembre de 2003
Proexport Colombia
Estudio de Servicios de Consultora 45
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2003
2002
Ampliacin de infraestructura
productiva
Adquisicin de nueva tecnologa
Contratacin de nuevo personal
Apertura de nuevo local
Ampliacin del mercado interno
23,36%
21,50%
19,63%
12,15%
11,21%
34,40%
22,40%
12,00%
9,60%
8,80%
7,48%
4,67%
6,40%
6,40%
32,74%
21,20%
17,71%
11,76%
8,52%
En inteligencia comercial y
evaluacin de mercado
8,07%
_______________________________________________________________________________
Proyecto BID FOMIN Programa de informacin al exportador por Internet Per Atn/Mt7253
Septiembre de 2003
30,23%
23,26%
22,09%
15,12%
9,30%
24,42%
27,91%
22,09%
10,47%
15,12%
_______________________________________________________________________________
Proyecto BID FOMIN Programa de informacin al exportador por Internet Per Atn/Mt7253
Septiembre de 2003
Proexport Colombia
Estudio de Servicios de Consultora 47
______________________________________________________________________________
Pas
Extranjero
5,62%
34,83%
7,87%
10,11%
58,43%
2,25%
11,24%
11,24%
16,85%
41,58%
37,17%
15,14%
15,04%
10,52%
9,74%
7,08%
5,31%
_______________________________________________________________________________
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Septiembre de 2003
ANLISIS DE COMPETENCIA
Estructura de la oferta
LEGAL Y
ESTRUCTURAS
EMPRESARIALES;
18%
E - BUSSINESS; 2%
GESTION HUMANA;
13%
MEDIO AMBIENTE; 6%
PRODUCCION Y
LOGISTICA; 14%
GESTION Y
ORGANIZACIN; 18%
FINANZAS Y
CONTABILIDAD; 16%
MERCADEO Y
COMUNICACIN; 13%
_______________________________________________________________________________
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Septiembre de 2003
Proexport Colombia
Estudio de Servicios de Consultora 49
______________________________________________________________________________
LEGAL Y
ESTRUCTURAS
EMPRESARIALES;
20%
E - BUSSINESS; 1%
MEDIO AMBIENTE; 5%
GESTION HUMANA;
14%
PRODUCCION Y
LOGISTICA; 21%
GESTION Y
ORGANIZACIN; 24%
TOTAL: 43 CONSULTORES
FINANZAS Y
CONTABILIDAD; 23%
MERCADEO Y
COMUNICACIN; 15%
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Septiembre de 2003
Consultora integral
33
_______________________________________________________________________________
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Proexport Colombia
Estudio de Servicios de Consultora 51
______________________________________________________________________________
20%
Auditora
Management
35
36
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Septiembre de 2003
Proexport Colombia
Estudio de Servicios de Consultora 53
______________________________________________________________________________
37
Las tres figuran entre las primeras 10.000 compaas de Per, segn
niveles de facturacin; la primera con ingresos cercanos a los US$3
millones, la segunda con ingresos alrededor de los US$2 millones, y la
tercera con ingresos prximos a los US$650.000.
Dentro de este segmento de consultoras, se encuentran tambin
importantes compaas locales, como son:
APOYO CONSULTORIA
Proexport Colombia
Estudio de Servicios de Consultora 55
______________________________________________________________________________
Consultora empresarial:
- Estudios econmicos: Anlisis integral de la situacin econmica
y poltica para proveer informacin til para la toma de decisiones
en las empresas cliente.
- Competencia y regulacin: Estudios de marco regulatorio,
industrias reguladas, impacto de polticas pblicas, estudios
niveles de competencia y anlisis tributario.
- Consultora de negocios: Asesora en la toma de decisiones
estratgicas de las empresas cliente en proyectos relacionados
con el ingreso a nuevos mercados, desarrollo de productos,
estrategia comercial, iniciativas de reduccin de costos,
planeamiento estratgico, y diseo de sistemas de costos ABC,
entre otros.
- Asesora financiera: Ampliacin de capital, fusiones y
adquisiciones, mandato de venta, reestructuracin empresarial,
valorizaciones y estudios de factibilidad.
- Gestin pblica: Diseo de estrategias de modernizacin de la
administracin y gerencia de organismos pblicos.
- Telecomunicaciones: Servicios para los diferentes actores en el
mercado de telecomunicaciones (gobierno y empresas pblicas y
privadas), tales como anlisis interno, estudios de mercado y
especiales, marco regulatorio y planeamiento estratgico.
- Asesora inmobiliaria: Consultora inmobiliaria, inversiones
inmobililarias y agencia inmobiliaria.
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Septiembre de 2003
5%
50%
5%
40%
Pequea empresa
Mediana empresa
Gran empresa
Sector pblico
Proexport Colombia
Estudio de Servicios de Consultora 57
______________________________________________________________________________
MACROCONSULT
El Grupo Macroconsult es una
de las consultoras con mayor
reconocimiento en Per. Se
inici como un staff de economistas que realizaba monitoreo de la
economa, sin embargo, luego ampli su actividad y hoy en da atiende
tres reas de negocio principales:
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45%
25%
Pequea empresa
Mediana empresa
Gran empresa
Sector pblico
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Estudio de Servicios de Consultora 59
______________________________________________________________________________
MAXIMIXE
Cuentan con una estructura matricial por
lneas funcionales y de servicios. Sus
lneas funcionales corresponden a
Consultora, Informacin estratgica y
Capacitacin; en cada una de las cuales
ofrecen servicios en las siguientes reas:
Finanzas corporativas
Microfinanzas
Economa
Management
Marketing & Mercados
Su portafolio de servicios comprende:
Asesora econmica-CASER (Club de Anlisis Estratgico de
Riesgos):
- Asesora econmica en tiempo real.
- Encuentros empresariales.
- Reporte de riesgos macro.
- Reporte de riesgos sectoriales.
- Reporte de riesgos de mercados (industriales, agropecuarios,
pesqueros, de servicios y mineros).
- Reporte de riesgos regionales, a nivel nacional.
- Reporte de riesgos bancarios.
- Reporte Per Ejecutivo.
- Alerta econmica.
- MaxiDataBank (base de datos econmicos, financieros y
bancarios).
Estudios relacionados con el desarrollo econmico y social, para
brindar soporte integral al gobierno central y gobiernos regionales.
Incluyen las reas de: Desarrollo regional y competitividad, gestin
pblica y regulacin, e impacto econmico, social y ambiental.
Microfinanzas, que es un servicio orientado al sector bancario para
brindar apoyo en el desarrollo de las microfinanzas (servicios
financieros para pequeas empresas y microempresas-PYMES).
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Proyecto BID FOMIN Programa de informacin al exportador por Internet Per Atn/Mt7253
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Proexport Colombia
Estudio de Servicios de Consultora 61
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Septiembre de 2003
Proexport Colombia
Estudio de Servicios de Consultora 63
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CUANTO
El Instituto Cuanto es una asociacin
civil peruana, sin nimo de lucro,
dedicada
principalmente
a
la
generacin, recopilacin, anlisis y
difusin de informacin estadstica.
Sus principales reas de investigacin son la economa, las condiciones
de vida de los hogares, el funcionamiento de las instituciones y el estado
del medio ambiente. Esta institucin es la encargada de realizar las
encuestas ENNIV (Encuestas de hogares orientadas a la medicin de
niveles de vida), que son referencia de anlisis en el Per.
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del
sector
pblico,
BEARING POINT
Bearing Point es la rama en el rea de consultora e integracin de
sistemas de KPMG Consulting.
39
Tecnologas de la Informacin: TI
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Proexport Colombia
Estudio de Servicios de Consultora 65
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BAAN PERU
BAAN PERU S.A. ofrece aplicaciones empresariales en el
rea de tecnologas de la informacin-TI, para diferentes
industrias. Tiene presencia en Per a travs de su distribuidor, el Grupo
Novatech, que es una empresa de origen ecuatoriano dedicada al
negocio de consultora de procesos y sistemas integrados de
informacin. Novatech cuenta adems con oficinas en Colombia y es
representante de otras importantes compaas del sector de TI.
Entre las principales empresas locales se encuentran:
GMD
40
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Proexport Colombia
Estudio de Servicios de Consultora 67
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COSAPISOFT
Pertenece al Grupo Peruano COSAPI
ORGANIZACIN EMPRESARIAL, lder en
el sector de ingeniera.
Se dedica al desarrollo de Sistemas de
Informacin, asesora y consultora empresarial especializada y a
brindar Soluciones de Alta Tecnologa, en las reas de Banca, Finanzas
y Seguros, Recursos Humanos, Ingeniera de software, E-security,
Identidad Digital, E-Business, Consultora ERP41, Consultora EAM42,
Outsourcing, Business Intelligence, Sistemas Integrados, Desarrollo
tecnolgico, Empresas de servicio publico y CRM43.
Su propuesta de valor se basa en ofrecer soluciones de alta tecnologa
a las empresas que requieran apoyo y busquen excelencia a nivel de
calidad y satisfaccin del cliente.
Su actividad est orientada hacia las principales empresas privadas y
organizaciones estatales, siendo uno de sus principales clientes el
sector gobierno.
Representa productos de software importados, adems de comercializar
software propio de reconocido prestigio en Per. Tienen varios aos de
experiencia en implantaciones, consultora y asesora a nivel
internacional, en pases como Colombia, Chile, Brasil, Nicaragua,
Venezuela, Francia y Alemania, entre otros.
E-BUSINESS
DESARROLLO TECNOLOGICO
SISTEMAS INTEGRADOS
CRM
COSAPISOFT tiene alianzas con un importante nmero de compaas
extranjeras proveedoras de software y servicios, en reas de Business
Intelligence, Information and Applications Management-IMS, Enterprise
Information Management-EIM, Internet, seguridad, comunicaciones y
certificacin digital, principalmente.
Entre sus aliados se encuentran: Check Point Software Technologies
Ltd., Cinnabar, Clearswift Ltd., Cognos, Computer Associates,
Crystal Decisions, e-Eye Digital Security, Datakey, Digital Persona,
Digital Signature Trust (DST), Entrust, Great Plains, IBM, Internet
Security Systems, Inc., Intrusion Inc., Microsoft, NetIQ Corporation,
Nokia Internet Communictions, RSA Security, Stonesoft Corporation,
Symantec, Telelogic, Webgain, WebSense Inc.
Otra empresa que pertenece al Grupo COSAPI, que hace parte de
conjunto de principales es COSAPIDATA44, cuyas reas de negocio son
los sistemas de informacin, especialmente desarrollos para Internet.
OFISIS
Empresa peruana fundada en 1993, que
tiene como misin principal integrar
tecnologas de ltima generacin para
brindar soluciones informticas completas
a las necesidades de las empresas.
OFISIS
ha
desarrollado
soluciones
en
las
reas
de:
Sistemas Contables, Administracin de Recursos Humanos y Nminas
(OFIPLAN), Requisiciones, Aprobaciones, Gestin de Activos Fijos
(OFIACTI), Presupuestos, Logstica, Comercializacin, Tesorera y
Aplicaciones Intranet / Extranet. Entre stas vale la pena resaltar el
ERP45 OfiSMART, que ha tenido gran aceptacin en el mercado y es
considerado como uno de los productos lderes.
44
45
www.cosapidata.com.pe
ERP: Enterprise Resource Management
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Proexport Colombia
Estudio de Servicios de Consultora 69
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46
Empresa que ofrece soluciones tecnolgicas para las Agencia de viajes. Su casa
matriz se encuentra en Estados Unidos.
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Consultora en Calidad
Proexport Colombia
Estudio de Servicios de Consultora 71
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47
20%
30%
50%
Gran empresa
Mediana empresa
Pequea empresa
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Proyecto BID FOMIN Programa de informacin al exportador por Internet Per Atn/Mt7253
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Proexport Colombia
Estudio de Servicios de Consultora 73
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Septiembre de 2003
30%
20%
30%
Mediana empresa
Gran empresa
Sector pblico
Organismos privados
48
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Proexport Colombia
Estudio de Servicios de Consultora 75
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50%
50%
Pequea empresa
Mediana empresa
49
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Proyecto BID FOMIN Programa de informacin al exportador por Internet Per Atn/Mt7253
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Proexport Colombia
Estudio de Servicios de Consultora 77
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5%
10%
80%
Pequea empresa
Mediana empresa
Gran empresa
Sector pblico
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Septiembre de 2003
MANPOWER
Manpower es una de las principales empresas a nivel
mundial en el rea de consultora de recursos humanos.
Con oficinas en 61 pases del mundo, ocup en el ao 2001 el lugar 182
en la lista de Fortune 500.
Sus servicios se dividen en dos reas principales: Seleccin y
reclutamiento de personal, y Consultora en recursos humanos; las
cuales estn dirigidos a todos los niveles de profesionales.
Los servicios de seleccin y reclutamiento de personal son prestados a
travs de su Divisin Profesional, y estn orientados a la generacin de
una base de datos que permita a sus clientes suplir los requerimientos
de personal permanente y/o temporal.
Para la prestacin de estos servicios la empresa ha desarrollado una
metodologa llamada Predicta51-Sistema de Pronstico del Desempeo,
que incluye la evaluacin de habilidades competentes y la realizacin de
tests psicomtricos laborales, herramientas que aplican en funcin de la
naturaleza y nivel de los cargos a los que podra optar cada postulante.
Como parte de sus servicios de consultora en recursos humanos,
ofrece una serie de soluciones, como son:
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Proyecto BID FOMIN Programa de informacin al exportador por Internet Per Atn/Mt7253
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Proexport Colombia
Estudio de Servicios de Consultora 79
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MOTIVA
RESOURCE
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Proyecto BID FOMIN Programa de informacin al exportador por Internet Per Atn/Mt7253
Septiembre de 2003
Proexport Colombia
Estudio de Servicios de Consultora 81
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Septiembre de 2003
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Proexport Colombia
Estudio de Servicios de Consultora 83
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BAFUR S.C.R.L.
Esta compaa ocup el tercer lugar en facturacin en
2001, con ingresos de US$ 1.597 miles, y el cuarto lugar en
2002 con ingresos de US$ 1.733 miles55.
(joint
ventures,
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Proexport Colombia
Estudio de Servicios de Consultora 85
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de
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Septiembre de 2003
RECURSOS S.A.C.
Esta empresa consultora de origen
peruano est especializada en servicios
para el desarrollo de las PYMES.
Tiene experiencia en Lima y en diferentes regiones del Per, as como
en Centroamrica (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras,
Nicaragua, Panam), el Caribe (Repblica Dominicana) y en pases de
Amrica del Sur (Bolivia, Ecuador, Paraguay).
Mantiene relacin con empresas y entidades de cooperacin de otros
pases latinoamericanos y de los pases industrializados.
Sus servicios comprenden:
Asesora en gestin empresarial a pequeas y medianas empresas
(PYME's),
Diseo, ejecucin y evaluacin de proyectos orientados a promover
servicios para PYME's y microempresas; promueve la cooperacin
entre empresas de diferentes escalas y sectores y entre el sector
pblico y privado.
Desarrollo y aplicacin de instrumentos para la gestin y la
cooperacin interempresarial.
Capacitacin de consultores y personal de las empresas e
instituciones en la aplicacin de estos instrumentos.
Realizacin de estudios de mercado y de evaluacin de factibilidad
de proyectos de inversin.
Si las empresas lo requieren, pueden reforzar la asesora con
"clnicas empresariales", en las cuales hay interconsulta entre
consultores, para potenciar la capacidad de diagnsticos y de
formulacin de planes de desarrollo empresariales.
Sus clientes son organizaciones empresariales y empresas de Per y de
otros pases, entidades nacionales e internacionales de desarrollo,
universidades y ONG de desarrollo.
Sus mayores fortalezas son la especializacin en la micro, pequea y
mediana empresa (MIPYME), el trabajo a travs de organismos e
instituciones de fomento a MIPYME y el desarrollo de instrumentos
aplicativos de apoyo a la gestin empresarial.
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Estudio de Servicios de Consultora 87
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MERCADEANDO
Mercadeando S.A. es un centro de servicios para
PYMES, creado como una divisin del Grupo de
Mercadeo Total S.A. en Joint Venture con la Agencia
Suiza para el Desarrollo y Cooperacin COSUDE, a
travs del Programa DESIDE- Apoyo al Mercado de
Servicios para la Pequea Empresa, operado por
Swisscontact.
Tienen actividad a nivel nacional en un nmero importante de provincias
y a nivel internacional en Ecuador, Bolivia, Venezuela y Colombia.
Sus servicios van dirigidos hacia entidades de cooperacin, organismos
privados de desarrollo y pequeas empresas. Estos comprenden:
Hacia entidades de cooperacin, servicios de:
Diagnstico y dimensionamiento de la problemtica de la
comercializacin de la PYME.
Diseo de proyectos de comercializacin y apoyo a la
comercializacin de las PYMEs.
Evaluacin de programas de apoyo a la comercializacin de las
PYMEs.
Diseo y entrenamiento en sistemas de monitoreo y evaluacin de
programas de comercializacin para PYMEs.
Diseo y evaluacin de programas de comercio electrnico para
PYMEs.
Hacia organismos privados de desarrollo, servicios de:
Asistencia tcnica y consultora en programas de apoyo en
marketing y comercializacin para PYMEs.
Capacitacin y entrenamiento de recursos humanos con diferentes
niveles de concentracin en las reas de marketing y
comercializacin.
Promocin y diseo de Consorcios de Desarrollo de Mercados
(CDM).
Investigacin y desarrollo de productos y mercados.
Pasantas en marketing y pequea empresa.
Investigacin y desarrollo comercial en agroindustria rural.
Asistencia y desarrollo de presencia corporativa internacional.
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MITINCI: Ministerio de
Comerciales Internacionales.
Industria,
Turismo,
Integracion
Negociaciones
58
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Estudio de Servicios de Consultora 89
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Septiembre de 2003
EMPRESA
1998
1999
2000
2001
2002
BAAN PERU S.A. (Consultora en tecnologas de la informacin)
Ingresos
n.d.
n.d.
773
1.235
1.195
Activo Total
n.d.
n.d.
n.d.
421
n.d.
Activo Fijo
n.d.
n.d.
n.d.
81
n.d.
Patrimonio
n.d.
n.d.
n.d.
- 26
n.d.
Utilidad
n.d.
n.d.
- 73
60
49
ESTUDIO ROSELLO S.C.R.L. (Consultora legal y tributaria)
Ingresos
n.d.
n.d.
1.508
1.102
994
Activo Total
n.d.
n.d.
n.d.
503
312
Activo Fijo
n.d.
n.d.
n.d.
36
35
Patrimonio
n.d.
n.d.
n.d.
143
256
Utilidad
n.d.
n.d.
222
310
125
CIA. PERUANA DE INVESTIGACION DE MERCADOS S.A. (Consultora en mercadeo)
Ingresos
n.d.
n.d.
787
720
794
Activo Total
n.d.
n.d.
636
450
Activo Fijo
n.d.
n.d.
445
450
Patrimonio
n.d.
n.d.
241
238
Utilidad
n.d.
n.d.
50
9
29
CAMPOVERDE CONSULTORES ASOCIADOS S.A.C. (Consultora en recursos
humanos)
Ingresos
n.d.
n.d.
556
520
n.d.
Activo Total
n.d.
n.d.
n.d.
222
n.d.
Activo Fijo
n.d.
n.d.
n.d.
153
n.d.
Patrimonio
n.d.
n.d.
n.d.
66
n.d.
Utilidad
n.d.
n.d.
0
0
n.d.
Fuentes: "PERU: The Top 10.000 Companies 2000-2002"; "Peruvian Business Directory 2001",
CONASEV
Elaboracin: GRUPO CONSULTOR
*Tasas de cambio utilizadas: promedio bancaria de compra 1998: 2.92, 1999: 3.38, 2000: 3.49,
2001: 3.51, 2002: 3.52.
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Estudio de Servicios de Consultora 91
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Mezcla de mercadeo
La adecuada combinacin de las cuatro variables fundamentales del
mercadeo: Producto, precio, promocin y distribucin, reviste particular
importancia dentro de la estrategia de internacionalizacin de las
empresas, por lo que debe prestarse particular atencin a la forma en la
cual estas variables son utilizadas en el mercado local.
Estrategias de mercadeo y publicidad
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Fuente: Empresas
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Estudio de Servicios de Consultora 93
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Valor aprox.
US$
Gestin empresarial
Tecnologas de la Informacin
Sistemas de gestin de calidad y otros
Recursos humanos
15.000-20.000
20.000-25.000
6.000-12.000
3.000-5.000
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Producto
Valor de la
Tiempo
suscripcin
suscripcin
1
anual US$
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CANALES DE COMERCIALIZACION
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Estudio de Servicios de Consultora 97
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Los elementos que pueden ser objeto de compra por parte del estado
son bienes, servicios y obras; para cada uno de ellos aplican
determinados procesos de seleccin, que varan de acuerdo con el
monto de la compra.
Los tipos de procesos de seleccin y su aplicacin segn el objeto de
compra se presentan en la siguiente grfica:
Grfica 28: Tipos de procesos de seleccin de proveedores
del Estado por tipo de compra, 2003.
MAYOR
VALOR
REFERENCIAL
Bienes
Licitacin
Pblica
Procesos
Pblicos
Concurso
Pblico
Obras
Servicios
Adj.
Directa
Pblica.
Adj.
Directa
Selectiva
Menor
Cuanta
MENOR
VALOR
REFERENCIAL
MENORES
REQUISITOS
PARA
PARTICIPAR
Bienes
Obras
Servicios
Procesos No
Pblicos
MAYORES
REQUISITOS
PARA
PARTICIPAR
www.elperuano.com.pe
Adjudicacin menor cuanta: monto mximo en servicios: S/.15.000. Tasa de cambio
aplicada: S/. 3.45 x dlar.
61
PROMPYME: Comisin de promocin de la pequea y microempresa.
62
Monto mnimo divulgacin: S/.12.400. Tasa de cambio aplicada: S/. 3.45 x dlar.
63
Adjudicacin menor cuanta: monto mximo en obras y consultora: S/.90.000. Tasa
de cambio aplicada: S/. 3.45 x dlar.
64
Monto mnimo divulgacin: S/.31.000. Tasa de cambio aplicada: S/. 3.45 x dlar.
65
Adjudicacin menor cuanta: monto mximo bienes: S/.35.000. Tasa de cambio
aplicada: S/. 3.45 x dlar.
66
Adjudicacin directa selectiva: monto mnimo en servicios: S/.15.000. Tasa de
cambio aplicada: S/. 3.45 x dlar.
67
Adjudicacin directa selectiva: monto mximo en servicios: S/.75.000. Tasa de
cambio aplicada: S/. 3.45 x dlar.
68
Adjudicacin directa selectiva: monto mnimo en obras: S/.90.000. Tasa de cambio
aplicada: S/. 3.45 x dlar.
69
Monto mximo en obras: S/.450.000. Tasa de cambio aplicada: S/. 3.45 x dlar.
70
Monto mnimo bienes: S/.35.000. Tasa de cambio aplicada: S/. 3.45 x dlar.
71
Adjudicacin directa selectiva: monto mximo bienes: S/.175.000. Tasa de cambio
aplicada: S/. 3.45 x dlar.
60
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Adj. Directa
Selectiva
US$
4.348
Adj. Directa
Pblica
US$
21.739
Concurso
Pblico
US$
43.478
Adj. Directa
Selectiva
US$
10.145
Adj. Directa
Pblica
US$
50.725
Licitacin
Pblica
US$
101.449
Adj. Menor
Cuanta
US$
26.087
Adj. Directa
Pblica
US$
130.435
Licitacin
Pblica
US$
260.870
Ver captulo Acceso al mercado para mayor informacin sobre el Registro Nacional
de Contratistas.
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77
78
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Estudio de Servicios de Consultora 105
______________________________________________________________________________
Nombre: COSAPISOFT
Direccin: Av. Javier Prado Este 4491. Santiago de Surco. Lima
Telfono (s): 51-1- 3133200
Actividad: Consultora e integracin de sistemas.
Contacto: JUAN CARLOS ROMAN
Cargo: Gerente de Marketing
Nombre: ADEXUS
Direccin: Av. Vctor A. Belande 147, Torre Real 6, Of. 501. San
Isidro. Lima
Telfono (s): 51-1- 4224427
Actividad: Consultora e integracin de sistemas.
Contacto: MIRACEL MORALES CORNEJO
Cargo: Gerente General
Nombre: OFISIS
Direccin: Francisco Masas 544, Piso 7. San Isidro. Lima
Telfono (s): 51-1- 4228388
Actividad: Consultora e integracin de sistemas.
Contacto: MANUEL MUOZ SOSA
Cargo: Gerente General
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Estudio de Servicios de Consultora 107
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Estudio de Servicios de Consultora 109
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ACCESO AL MERCADO
El conocimiento de los impuestos y requisitos relacionados con la
exportacin de servicios de consultora hacia Per constituye una de las
fases previas ms importantes en el proceso exportador, pues permite
prever los costos, tiempos y trmites asociados al mismo, obteniendo de
esta manera herramientas para poder evaluar la competitividad frente a
las empresas locales y de otros pases.
En este capitulo se describe el rgimen de prestacin de servicios en el
marco de la Organizacin Mundial del Comercio OMC y el Acuerdo
General sobre el Comercio de Servicios AGCS. Adicionalmente, se
describen los impuestos y requisitos relacionados con la inversin y con
la prestacin de servicios por parte de empresas y profesionales
extranjeros en el Per, as como los concernientes con el ejercicio de la
actividad empresarial en este pas.
Rgimen de prestacin de servicios en el marco de la OMC y el
AGCS79
En relacin con la exportacin de servicios, es necesario anotar que a
diferencia de los bienes no est sometida al pago de aranceles; el
comercio de servicios se rige por los principios del Acuerdo General
sobre el Comercio de Servicios - AGCS80 de la Organizacin Mundial de
Comercio OMC.
El AGCS establece cuatro (4) modos de prestacin de servicios:
Comercio Transfronterizo: Del territorio de un pas miembro al
territorio de cualquier otro pas miembro de la OMC. Por ejemplo el
envo de datos a travs de algn medio electrnico.
Consumo en el extranjero: En el territorio de un pas miembro a un
consumidor de servicios de cualquier otro pas miembro de la OMC.
Por ejemplo el turismo.
Presencia comercial: Por el proveedor de servicios de un pas
miembro mediante presencia comercial en el territorio de cualquier
otro pas miembro de la OMC.
79
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Impuestos Internos
Impuesto a la Renta
81
81
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Estudio de Servicios de Consultora 115
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Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo. Decreto
Supremo No. 055-99 EF.
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Requisitos y restricciones
84
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85
www.digemin.gob.pe
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Estudio de Servicios de Consultora 121
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87
Colegio de Economistas
de Lima-CEL
www.cel.org.pe
Direccin
Calle Aldabas N 337
Urb. Las Gardenias Surco. Lima 41
Av. Central 671
Oficina 304-305 San
Isidro, Lima 27
Colegio de Licenciados en
Administracin de Lima
Colegio de Contadores
Pblicos de Lima-CCPL
www.ccpl.org.pe
Colegio de abogados de
Lima-CAL
www.cal.org.pe
Colegio de Ingenieros de
Per-CIP
www.cip.org.pe
Av.Arequipa 4947Miraflores-Lima
Asamblea
Rectores
Nacional
Sitio web
de
www.anr.edu.pe
Telfono
Fax
51-12754608
51-1-4400117
/ 51-151-12221492
4401403
51-1-4456540
88
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Inversin Extranjera
Per se ha preocupado por generar un ambiente propicio para la
inversin extranjera, mejorando su solidez y estabilidad como resultado
del plan de estabilizacin econmica y el proceso de reformas
estructurales aplicadas desde inicios de la dcada.
El marco legal vigente, garantiza y protege la inversin e incluye un
rgimen de estabilidad jurdica para inversionistas extranjeros,
soportado mediante la suscripcin de convenios con el Estado; a la
fecha Per ha suscrito 28 Convenios de Promocin y Proteccin
Recproca de Inversiones con igual nmero de pases -entre ellos
Colombia-, en los cuales se garantiza un trato no menos favorable que
el otorgado a la inversiones de nacionales y/o de otros pases; que si
hay expropiacin es por necesidad pblica justificada y se reconoce una
indemnizacin al inversionista; garantiza la transferencia de fondos (las
utilidades pueden ser repatriadas en su totalidad por los inversionistas
extranjeros) y limita las facultades del Estado para imponer prcticas
restrictivas a la inversin. En el mbito externo, este marco legal se
complementa con el acceso a mecanismos de proteccin a nivel
bilateral y multilateral, as como a eficientes mecanismos de solucin de
controversias. Tambin se han suscrito convenios para evitar la doble
tributacin en los cuales los Estados firmantes renuncian a su
jurisdiccin tributaria sobre determinadas ganancias y acuerdan que sea
uno de los Estados el que cobre el impuesto, o en todo caso que se
realice una imposicin compartida, es decir que ambos Estados sean los
que graven a travs del uso de tasas complementarias; para el caso
colombiano estos convenios estn consignados en la Decisin 40 del
Acuerdo de Cartagena.
Per solamente exige como requisitos a la Inversin Extranjera una
comunicacin de que la inversin se ha realizado -sin tener que lograr
autorizaciones previas-, y que la canalizacin de la inversin que se
realice en moneda libremente convertible, sea a travs del Sistema
Financiero Nacional.
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Estudio de Servicios de Consultora 125
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Proexport Colombia
Estudio de Servicios de Consultora 127
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Proexport Colombia
Estudio de Servicios de Consultora 129
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89
Fuente: Doing Business and investing in Per. Price Waterhouse Coopers. Agosto
2002
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Vacaciones
US$
Nuevos
Soles
(S/.)
116
410
%
APLICADO
100,00%
23
10
80
34
19,51%
8,29%
19
68
16,67%
10
37
9,00%
OBSERVACIONES
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VALORES (mes)
DESCRIPCION
US$
Nuevos
Soles
(S/.)
%
APLICADO
Pensiones
-
OBSERVACIONES
Riesgos profesionales
SENATI - Servicio Nacional de
Adiestramiento en Trabajo Industrial
0,75%
Asignacin familiar
12
41
10,00%
15
51
12,50%
11
40
9,72%
2,00%
Asignacin familiar
Indemnizacin por despido arbitrario. Corresponde a una
remuneracin y media ordinaria mensual por cada ao
completo de servicios, con un mximo de 12 remuneraciones
CTS (Compensacin por Tiempo de Servicios). Corresponde
a una remuneracin mensual ms 1/6 de la misma. Est libre
de impuestos.
Seguro de vida
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VALORES (mes)
DESCRIPCION
Total Prestaciones
US$
Nuevos
Soles
(S/.)
103
363
%
APLICADO
OBSERVACIONES
88,44%
8,00%
Pesquera
10,00%
Industria
10,00%
Telecomunicaciones
10,00%
8,00%
Otras actividades
5,00%
____________________________________________________________________________________________________________________
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PERSPECTIVAS Y OPORTUNIDADES
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FORTALEZAS
OPORTUNIDADES
AMENAZAS
Mercado en desarrollo.
Tendencia a la regionalizacin de la
oferta, atendiendo los mercados vecinos
Los empresarios perciben la necesidad
de actualizarse frente a los cambios del
entorno
Existencia de entidades que promueven
la consultora en Per.
Elaboracin: Grupo Consultor
90
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ANEXOS
Anexo 1: Principales Empresas del Sector de Telecomunicaciones, 2003.
RAZON SOCIAL
DPTO
DIRECCION
TELEFONO
NOMBRE
APELLIDO
Lima
12101417
Juan
Revilla
Lima
12157400
Lima
Lima
16111111
Lima
16111111
Lima
Javier
Juan
David
Miguel
Eduardo
Miguel
Eduardo
M.
Manzanares
12104000
Michael
Duncan
Lima
16131000
Bartoletti
Lima
Sergio
Eduardo
Antonio
Gandulia
Jos
Ricardo
Jos
Francisco
Javier
Dimitri
Alfredo
Gonzalo
Karagounis
16902355
Lima
12104948
16105555
Lima
12643350
Lima
12151100
Lima
13116400
Lima
16151977
Saca
Rivera
Rivera
Airaldi
Pazos
Illes
Parot
CARGO
Gerente
General
Gerente
General
Gerente
General
Gerente
General
Presidente
Ejecutivo
Gerente
General
Director
Gerente
General
Gerente
General
Gerente
General
Gerente
General
Gerente
General
Gerente
General
Gerente
General
____________________________________________________________________________________________________________________
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DPTO
DIRECCION
TELEFONO
NOMBRE
APELLIDO
CARGO
Lima
14223010
Alex
Fort
Gerente
General
Lima
14333626
Rodrigo
Lima
12110000
Arturo
Jaime
Severo
Lima
13111100
Bruno
Orlandini
Lima
12412430
Padial
Lima
14444515
Rafael
Francisco
Jos
Lima
12150515
Lima
14424033
Luis
Juan
Carlos
Juan
Antonio
Salcedo
Lima
Giannoni
12751800
Francisco
Zamarriego
14422040
Luis Lino
Herrera
12242606
Guillermo
Carrillo
Lima
Lima
Lima
16114700
Prez
Marco
Vallejo
Gerente
General
Gerente
General
Gerente
General
Gerente
General
Gerente
General
Presidente de
Directorio y
Gerente
General
Gerente
General
Gerente
General
Gerente
General
Gerente
General
Gerente
General
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DPTO
DIRECCION
TELEFONO
NOMBRE
APELLIDO
Lima
14260714
Federico
Oviedo
Lima
12229090
Boris
Ljubicic
12116050
Spihlmann
12152000
Enrique
Leonardo
Javier
Juan
Carlos
12192000
Marita
Benavides
12417555
Ikeda
Lima
Lima
Lima
Lima
Lima
Lima
12116000
Romn
Caveglio
12181141
Alberto
Alex Paul
Gastn
Lima
13490500
Jos Aldo
Espsito
Lima
12221158
Hoyle
Lima
16118000
Roberto
Eduardo
Adrin
Noriega
Lima
14220400
Manuel
Bustamant
e
14289014
Roberto
Seminario
Lima
Fort
CARGO
Gerente
General
Gerente
General
Gerente
General
Gerente
General
Gerente
General
Gerente
General
Director
Gerente
Represe
ntante
Gerente
General
Gerente
General
Gerente
General
Gerente
General
Gerente
General
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DPTO
DIRECCION
TELEFONO
NOMBRE
APELLIDO
CARGO
Lima
12871071
Jaime
Alejandro
Zea
Alcalde
Tacna
52847090
La
Libertad
Tacna
Lima
Anguis
Gerente
General
44272272
Roberto
Antonio
Manuel
Reynaldo
Joaqun
Manrique
Director
Ejecutivo
52711711
Luis Ramn
Torres
Alcalde
13461808
Pedro Oswaldo
Valdivia
Director
General
14404222
Cecilia
Carrasco
Directora
Ejecutiva
53762762
Ivn Germn
Carrera
Alcalde
Tacna
La
Libertad
Edgar
Ticona
Gerente
44233901
Felipe Abdon
Castillo
Gerente
Tacna
52715715
Jacinto
Gmez
Junn
64216330
Freddy Nelson
Farfn
Alcalde
Gerente
General
Cusco
Lima
Arequip
a
84227152
14333034
Valencia
Quijandra
54254040
Carlos
Alvaro Enrique
Victor Ral
Juan
Lima
Moqueg
ua
Bolaos
Alcalde
Ministro
Director
Ejecutivo
____________________________________________________________________________________________________________________
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RAZON SOCIAL
DIRECCION REGIONAL
AGRARIA-LAMBAYEQUE
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE ILO
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE CHINCHA
SOC DE BENEFICENCIA DE
AREQUIPA
ESSALUD SEGURIDAD
SOCIAL DEL PERU
DPTO
Lambay
eque
Moqueg
ua
DIRECCION
Av. Arequipa 138, Urb.
Libertadores
Malecn Costero s/n, Urb. Tpac
Amaru
TELEFONO
APELLIDO
CARGO
Polo
Gerente
53795795
NOMBRE
Jos Enrique
Agustn
Ernesto
Amrico
Herrera
Alcalde
Ica
Arequip
a
56261204
Pablo Felipe
Napa
54213213
Roberto
Talavera
12657000
Jos Luis
Chirinos
Alcalde
Gerente
General
President
e
Ejecutivo
Lima
TELEFONO
NOMBRE
14234867
Aurelio
APELLIDO
Loret de
Mola
Lima
DIRECCION
Av. La Peruanidad
s/n
Av. Salaverry Cuadra
24 s/n
14635151
Ricardo
Arbocc
Ministro
Comandant
e General
Lima
13171803
Jos Flix
Snchez
Gerente
74234234
DPTO
Lima
CARGO
____________________________________________________________________________________________________________________
Proyecto BID FOMIN Programa de informacin al exportador por Internet Per Atn/Mt7253
Septiembre de 2003
Proexport Colombia
Estudio de Servicios de Consultora 145
____________________________________________________________________________________________________________________
DPTO
DIRECCION
TELEFONO
NOMBRE
APELLIDO
Lima
14759590
Rodolfo
Stumpfle
Lima
14409550
William
Kallop
PETREX S.A.
SADE SKANSKA DEL PERU
S.A.
SAPET DEVELOPMENT PERU
INC SUC. DEL PERU
Lima
12215050
14405966
Luciano
Luis
Alberto
Furini
Lima
Martin
Lima
14447330
Ming Cai
Wang
GMP S.A.
BGP INTERNATIONAL PERU
JUNGLESEIS S.A.C.
HALLIBURTON DEL PERU
S.A.
PARKER DRILLING COMPANY
INTERNATIONAL LIMITED,
SUC. DEL PERU
CORPORACION PETROLERA
S.A.C.
Lima
14453554
Francisco
Dulanto
San Martn
Heping
Li
14420699
Hossein
Foltani
14411766
Rae
Chaney
Lima
13710585
Biddle
Loreto
65236566
Gregory
Jess
Ernesto
Lima
12211813
Surez
Piura
73382895
Loreto
65250412
Carlos
Julio
Csar
Francisco
Segundo
Alejandro
Lima
Lima
CARGO
Gerente
General
President
e
Ejecutivo
Gerente
General
Gerente
General
Gerente
General
Gerente
General
Gerente
General
Gerente
General
Berninzon
Gerente
Represent
ante Legal
Gerente
General
Gerente
General
Mandatari
o
Nacional
Guerra
Gerente
Nez
____________________________________________________________________________________________________________________
Proyecto BID FOMIN Programa de informacin al exportador por Internet Per Atn/Mt7253
Septiembre de 2003
DPTO
DIRECCION
TELEFONO
APELLIDO
12152600
NOMBRE
Federico
Leopoldo
Javier
Lima
Lima
13721414
Oscar
Gonzles
MINSUR S.A.
SOCIEDAD MINERA CERRO
VERDE S.A.A.
Lima
14421919
Fausto
Zavaleta
Arequipa
54283363
Randy
Davenport
Lima
13726228
Lima
14631919
Ron
Jos
Nicols
Simkus
De
Bernardis
14192500
Roque
Benavides
12750600
Igor
Gonzales
Lima
13172000
Miguel
Baza
Lima
12115500
Abraham
Chahun
Lima
14117400
Andrs
Marsano
Lima
14402595
Juan Jos
Herrera
Cusco
84301150
Lima
16181000
Jaap
Flix
Alberto
Zwaan
Navarro
Grau
Lima
Lima
Schwald
CARGO
Gerente
General
Gerente
General
Gerente
General
Presidente
Gerente
General
Gerente
General
Gerente
General
Gerente
General
Gerente
General
Gerente
General
Presidente
Ejecutivo
Gerente
General
Gerente
General
Gerente
General
____________________________________________________________________________________________________________________
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Septiembre de 2003
Proexport Colombia
Estudio de Servicios de Consultora 147
____________________________________________________________________________________________________________________
DPTO
TELEFONO
NOMBRE
APELLIDO
Arequipa
DIRECCION
Augusto Prez Aranibar s/n variante
de Uchumayo Km. 1.5
54449473
Paredes
Lima
14851875
Ucayali
PROFOODS S.A.C.
INDUSTRIA AMAZONAS
E.I.R.L.TDA
GP AGROINDUSTRIA S.A.
(AHORA AGROPAITA S.A.)
Lima
Ucayali
Carlos
Rodolfo
Eugenio
Ral
Jess
Carlos
Jess
Purificaci
n
Shapiama
Lima
Alfonso
Poblete
12145045
14419730
Campos
Soto
Potesta
CARGO
Gerente
General
Gerente
General
Gerente
General
Gerente
General
Gerente
General
Gerente
General
____________________________________________________________________________________________________________________
Proyecto BID FOMIN Programa de informacin al exportador por Internet Per Atn/Mt7253
Septiembre de 2003
DPTO
DIRECCION
TELEFONO
NOMBRE
APELLIDO
Lima
13153000
Javier
Abarca
Lima
13367274
Lima
Lima
Callao
15720369
FOODCORP S.A.
Callao
15622490
Len
Carolina
Rosario
Michael
Luis
Luis
Fernando
Jos
Carlos
Falcn
Moromisat
o
CONFIPERU S.A.
PROCACAO S.A.
Lima
13368113
Maurice
Winter
Lima
14406543
Juan
Arequipa
54215670
Juan
Queirolo
Vidaurraza
ga
62562633
74202700
Antonio
Demetrio
Augusto
Meja
Hunuco
Lambaye
que
KARINTO S.A.
Lima
14732253
Luis
Hayashida
DULFINOS S.A.
Lima
12473243
Jenny
Vsquez
F. Y D. INVERSIONES S.A.C.
Lima
12518412
Fernando
Hospinal
URUMA S.A.
Lima
14738365
Aldo
Uruma
14212945
12523089
Succar
Guzmn
Grimber
Li
CARGO
Gerente
General
Gerente
General
Gerente
General
Gerente
General
Gerente
General
Gerente
General
Gerente
General
Gerente
General
Gerente
General
Gerente
General
Gerente
General
Gerente
General
Gerente
General
Gerente
General
Gerente
General
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Proexport Colombia
Estudio de Servicios de Consultora 149
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DPTO
Lima
DIRECCION
Av. Repblica de Panam 2455,
Urb. Santa Catalina
TELEFONO
NOMBRE
APELLIDO
14706050
Shintani
13367000
Callao
Michiharu
Luis
Clarence
15741818
Do Campo
Lima
14776060
Martn
Luis
Alfonso
Lima
14372712
Renato
Cuba
Lima
14743100
Genaro
Zea
12523003
Malpartida
74227039
Lima
Ziga
Cusco
84282221
Carlo
Jorge
Luis
Julio
Fredy
Lima
12470126
Alvaro
Ziga
TODINNO S.A.C.
DESHIDRATADORA TAMBO INCA
S.A.C.
Lima
13711190
Carlos
Lima
13365048
Vctor
Bravo
Garrido
Lecca
Piura
73611853
Kim
Tae Jo
Lima
13491183
Roberto
De Gasteri
13491072
Jos Luis
Quispe
EUROAMERICANA S.A.C.
Lima
Lambaye
que
Salazar
Lima
Grandez
Ricalde
CARGO
Gerente
General
Gerente
General
Gerente
General
Gerente
General
Gerente
General
Gerente
General
Gerente
General
Gerente
Gerente
General
Gerente
General
Gerente
General
Gerente
General
Gerente
General
Gerente
General
Gerente
General
____________________________________________________________________________________________________________________
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Septiembre de 2003
DPTO
TELEFONO
La Libertad
DIRECCION
Av. Santa Elena s/n, Coop.
Cartavio
Lima
14366437
Ayacucho
66813648
Lambayeque
Lambayeque
44432246
74226808
74215398
NOMBRE
Mario
Fernando
APELLIDO
Jos
Csar
Augusto
Marco
Antonio
Eduardo
Gustavo
Pizarro
Maggi
Juscamaita
Chalco
Alvarado
CARGO
Gerente
General
Gerente
General
Representa
nte Legal
Gerente
General
Gerente
General
DPTO
DIRECCION
TELEFONO
Lima
13113000
Arequipa
Lima
NOMBRE
APELLIDO
54470000
Carlos
Felipe
Alfonso
Fernando
Grados
14112100
Walter
Pasache
Bentn
CARGO
Gerente
General
Gerente
General
Gerente
General
____________________________________________________________________________________________________________________
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Septiembre de 2003
Proexport Colombia
Estudio de Servicios de Consultora 151
____________________________________________________________________________________________________________________
DPTO
DIRECCION
TELEFONO
NOMBRE
APELLIDO
Lima
13370177
Lira
Lima
13812000
Lima
12643023
Lima
Arequipa
Eduardo
Manuel
Jos
Vctor
Manuel
Carlos
Enrique
Elias
Ricardo
Lima
Arequipa
Lima
Piura
13711982
14820900
Salazar
Rivera
Aaos
Bentin
54449157
Ricardo
Jorge
Rolando
Aaos
13376622
Jos
Panizo
73506272
Tacna
52724470
Lenel
Jorge
Rolando
Fernando
Pablo
Snchez
Lima
Tacna
52745080
SOCOSANI S.A.
EMBOTELLADORA LA SELVA
S.A.C.
Arequipa
54220510
Loreto
Loreto
12322441
Bentn
Aaos
Martorell
65232831
Guillermo
Humberto
Reynaldo
Javier
Abraham
Martorell
Tarazona
65252490
Roberto
Power
Nadal
CARGO
Gerente
General
Gerente
General
Gerente
General
Gerente
General
Gerente
General
Gerente
General
Gerente
General
Gerente
General
Apoderad
o General
Gerente
General
Gerente
General
Gerente
General
Gerente
General
Gerente
Gerente
General
____________________________________________________________________________________________________________________
Proyecto BID FOMIN Programa de informacin al exportador por Internet Per Atn/Mt7253
Septiembre de 2003
DPTO
DIRECCION
TELEFONO
APELLIDO
14377851
NOMBRE
Jorge
Ernesto
Fernando
Manuel
Lima
14360388
Lima
Tacna
52727253
Ricardo
Ruiz
Dawson
Echeanda
CARGO
Gerente
General
Gerente
General
Gerente
General
____________________________________________________________________________________________________________________
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Septiembre de 2003
Proexport Colombia
Estudio de Servicios de Consultora 153
____________________________________________________________________________________________________________________
DPTO
DIRECCION
TELEFONO
NOMBRE
APELLIDO
Lima
13365428
Carlos
Albert
Frederick
Fernndez
Lima
Lima
13368110
Mayo
Lima
13170300
73327741
Arribas
Piura
Areq
uipa
Nissim
Juan
Bautista
Carmen
Rosa
54239894
Derek
Michell
Lima
14424426
Loo
Lima
13375260
Orlando
George
Ronald
Schofield
Lima
14638819
Jaime
Abusada
Areq
uipa
54251025
Germn
Freyre
FILASUR S.A.
Lima
14595858
Nagib
Abusada
Lima
14524061
Cebrecos
Lima
14466690
Lima
Felipe
Luis
Alberto
13264834
Francisco
Patio
HILANDERIA DE ALGODON
PERUANO S.A.
INCALPACA TEXTILES
PERUANOS DE EXPORTACION
S.A.
13480491
Horny
Isola
Chvez
CARGO
Gerente
General
Gerente
General
Director
Gerente
General
Gerente
General
Gerente
General
Gerente
General
Gerente
General
Gerente
General
Director
Gerente
General
Gerente
General
Gerente
General
Gerente
General
Gerente
General
Gerente
General
____________________________________________________________________________________________________________________
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Septiembre de 2003
DPTO
Lima
Lima
Lima
Lima
DIRECCION
Av. El Santuario 1323 1325, Zrate
TELEFONO
NOMBRE
APELLIDO
14590126
Flores
13541068
Aquilino
Ana
Mara
Chvez
13480266
Carlos
Castro
14469596
Fernando
Alberto
Enrique
Adib
Alberto
Jos
Yusof
Ricardo
Roberto
Garibaldi
Dante
Luis
Javier
Albertini
Akamine
Lima
13265429
Lima
15370550
Lima
15342341
Lima
13721620
Lima
14314211
COPERTEX S.A.
MANUFACTURAS SAN ISIDRO
S.A.C.
Lima
13490917
Lima
14275009
Lima
15340184
SAMITEX S.A.
Lima
Hctor
Segundo
Luis
Enrique
Feliciano
14423638
Jos
Ackerman
AVENTURA S.A.C.
Lima
14732323
Juan
Balln
Lima
14595125
Majluf
Mitre
Lolas
Mrquez
Tang
Daz
Wong
CARGO
Gerente
General
Gerente
General
Gerente
General
Gerente
General
Gerente
General
Gerente
General
Gerente
General
Gerente
General
Gerente
General
Gerente
General
Gerente
General
Gerente
General
Gerente
General
Gerente
General
Gerente
General
____________________________________________________________________________________________________________________
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Septiembre de 2003
Proexport Colombia
Estudio de Servicios de Consultora 155
____________________________________________________________________________________________________________________
DPTO
DIRECCION
TELEFONO
NOMBRE
APELLIDO
Lima
12719090
Mile
Cacic
Lima
15612001
Ignacio
Blanco
EDEGEL S.A.A.
DUKE ENERGY INTERNATIONAL
EGENOR S.A.
EMPRESA REGIONAL DE
SERVICIO PUBLICO DE
ELECTRICIDAD ELECTRONORTE
MEDIO S.A.-HIDRANDINA
EMPRESA DE TRANSMISION
ELECTRICA CENTRO NORTE S.A.
(AHORA RED DE ENERGIA DEL
PERU)
CARGO
Gerente
General
14660506
Ivn
La Rosa
Lima
12156300
Jos
Griso
Lima
16154600
Mickey J.
Peters
Gerente
General
Gerente
General
Gerente
General
Gerente
General
La
Libertad
44881200
Eduardo
Castro
Gerente
General
Lima
14669150
Carlos
Ariel
Naranjo
TERMOSELVA S.R.L
EMPRESA ELECTRICA DE PIURA
S.A.
Ucayali
61576576
Dante
Lagatta
Lima
12227200
Marciano
Izquierdo
ELECTRONOROESTE S.A.
Piura
73884030
Eduardo
Castro
ELECTROCENTRO S.A.
Junn
64881030
Eduardo
Castro
Lima
Gerente
General
Gerente
General
Gerente
General
Gerente
General
Gerente
General
____________________________________________________________________________________________________________________
Proyecto BID FOMIN Programa de informacin al exportador por Internet Per Atn/Mt7253
Septiembre de 2003
DPTO
DIRECCION
TELEFONO
NOMBRE
APELLIDO
CARGO
Lima
13173000
Pablo
Garca
Gerente
General
Piura
73333805
Carlos Jacinto
Pasapera
Arequipa
La
Libertad
54215190
Vctor Manuel
Nez
44225452
Roberto Csar
Vigil
Gerente
General
Gerente
General
Gerente
General
Lambayeq
ue
74233741
Julio Aurelio
Rios
Gerente
General
Cusco
Oscar Andres
Pastor
Gerente
General
Junn
64234721
Luis Guillermo
Roberto
Avendao
Ancash
43322161
Jos
Delgado
Gerente
Gerente
General
Tacna
52711403
Fidel
Carita
Gerente
General
Loreto
65264343
Ricardo
Augusto
Velasquez
Gerente
General
San Martn
42523345
Hugo Elas
Bernal
Gerente
General
____________________________________________________________________________________________________________________
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Septiembre de 2003
Proexport Colombia
Estudio de Servicios de Consultora 157
____________________________________________________________________________________________________________________
DPTO
DIRECCION
Av. Paseo de la Repblica
4675
TELEFONO
G. Y M. S.A.
Lima
TECHINT S.A.C.
Ica
56533080
Lima
COSAPI S.A.
J. J. C. CONTRATISTAS
GENERALES S.A.
Lima
Lima
Lima
12512190
HV S.A. CONTRATISTAS
CONSORCIO SADE SKANSKA J.J.C.
INGENIEROS CIVILES &
CONTRATISTAS GENERALES
S.A.
CONSTRUCTORA QUEIROZ
GALVAO S.A. SUC. DEL PERU
ENERGOPROJEKT HOLDING
S.A.
Lima
12413340
12213050
14429033
Lima
Lima
Lima
Lima
CONCYSSA S.A.
CONSORCIO SADE SKANSKA LATINTECNA - J.J.C.
Lima
Lima
Lima
Pasco
12410444
12113500
14331080
16162000
13323444
14418686
13261265
13323444
12512190
63701069
NOMBRE
Juan
Manuel
Carlos
Alfredo
APELLIDO
Walter G.
Fernando
Martn
Piazza
Terry
Len
Yehuda
Javier
Carlos
Alcibiades
Fernando
Martn
Jos
Fernando
Luiz
Ronaldo
Markovic
Garo
Eduardo
Fernando
Martn
Gustavo
Adolfo
Marco
Antonio
Lmbarri
Marozzi
Camet
Bulmer
Pardo
CARGO
Gerente
General
Gerente
General
Gerente
General
Gerente
General
Gerente
General
Gerente
General
Camet
Gerente
General
Represent
ante Legal
Director
Gerente
General
Gerente
General
Gerente
General
Gerente
General
Represent
ante
Payet
Apoderado
Becerra
Gerente
Zavala
Camet
Castillo
Cherulli
Zarko
Romero
____________________________________________________________________________________________________________________
Proyecto BID FOMIN Programa de informacin al exportador por Internet Per Atn/Mt7253
Septiembre de 2003
RAZON SOCIAL
DPTO
DIRECCION
TELEFONO
NOMBRE
APELLIDO
Lima
12112113
Galo
Cayo
Lima
14423535
Luca
Molocchi
14675637
Antonino
Lari
14423535
Luca
Molocci
12413500
Gopfsert
Lima
Lima
12213047
Peter
Jos
Fernando
Callao
14523252
Wilfred
Schmedes
Lima
14429033
Zarko
Cukic
14456172
Carlos
Inope
Lima
Lima
Lima
Castillo
CARGO
Gerente
General
Gerente
General
Gerente
General
Gerente
General
Gerente
General
Gerente
General
Gerente
General
Gerente
General
Gerente
General
____________________________________________________________________________________________________________________
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Septiembre de 2003
Proexport Colombia
Estudio de Servicios de Consultora 159
____________________________________________________________________________________________________________________
DPTO
DIRECCION
Av. Naciones Unidas 1317 Urb.
Chacra Ros Norte
Av. Paseo de la Repblica 3195,
Piso 11
Calle Augusto Angulo 130, Urb.
San Antonio
TELEFONO
NOMBRE
APELLIDO
Lima
14257778
Bernardo
Bravo
Lima
12119800
Sergio
Lanata
Lima
La
Libertad
12130000
44296282
Martn
Sandro
Fermn
Engel
Roncaglio
lo
Lima
13512190
Sota
Lima
14245680
Callao
14525422
Lima
13541066
Lima
14245680
Juvenal
Jos
Antonio
Fernando
Enrique
Elvis
Richard
Jos
Antonio
SHEMA S.A.C.
Lima
Lima
Lambayeq
ue
Arequipa
Cusco
Puno
14424766
84241457
Juan Jos
Jos
Alberto
Ivn
Guillermo
Csar
Humberto
Renzo
Jorge
51321551
Julio
13133133
74208060
Talledo
Leigh
Oviedo
Talledo
De
Madaleng
oitia
Haito
Garbich
Salas
Bertorini
Delgado
CARGO
Gerente
General
Gerente
General
Gerente
General
Gerente
Gerente
General
Gerente
General
Gerente
General
Gerente
General
Gerente
General
Gerente
General
Gerente
General
Gerente
Gerente
General
Gerente
General
Gerente
General
____________________________________________________________________________________________________________________
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Septiembre de 2003
DPTO
TELEFONO
NOMBRE
APELLIDO
Lima
DIRECCION
Av. Vctor Andrs Belande 147, Of.
301, Edificio Real 5
12156225
Montero
Lima
14766111
Jos Luis
Jos
Gonzalo
Lima
12241616
Jorge
Ardanaz
Lima
14751000
Jos Luis
Bernal
Lima
14479061
Richard
Amiel
Lima
12756938
Lima
Lima
Ziga
CARGO
Gerente
General
Gerente
General
Gerente
General
Gerente
General
Gerente
General
13461783
Luz
Chagayra
Carlos
Humberto
Fernndez
14340925
Jorge
Vargas
Lima
14302792
Adib
Abudayeh
Lima
12412023
Crpena
Lima
14756666
Lima
Guillermo
Jos
Manuel
13441515
Rosario
Cceres
Lima
12218128
Guillermo
Ferreyros
Gerente
General
Gerente
General
Gerente
General
Gerente
General
Director
Regional
Gerente
General
Gerente
General
Gerente
General
Callao
14655120
Eleodoro
Elera
Gerente
General
Rodrguez
Cortina
____________________________________________________________________________________________________________________
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Septiembre de 2003
Proexport Colombia
Estudio de Servicios de Consultora 161
____________________________________________________________________________________________________________________
DPTO
TELEFONO
NOMBRE
APELLIDO
Lima
DIRECCION
Av. Repblica de Panam 2577, Urb.
Santa Catalina.
12114000
Frei
Lima
16181800
Ulrich
Marco
Antonio
ALBIS S.A.
Lima
14410999
Lima
14701111
ARBOIL S.A.C.
REPRESENTACIONES DECO
S.A.C.
Lima
14603263
M. G. ROCSA S.A.
Lima
16189000
BAYER S.A.
Lima
Lima
PERUFARMA S.A.
DELTRON COMPUTER
WHOLESALERS S.A.
Lima
Lima
13440241
Stefan
Miguel
Angel
Evans
George
Gastn
Peter
Gocht
Bazn
Tapia
Espinoza
12226722
Carlos
Edgardo
Roberto
Carlos
Enrique
Luis
Alberto
14219601
Vargas
Cornejo
15640900
Rafael E.
Belmont
Lima
Chocano
14150101
Retegui
Lima
13260038
Roger
Ernesto
Manuel
Ontaneda
Lima
12227722
James
Leahey
MONTANA S.A.
Lima
13622350
Pacheco
Lima
14221931
Gastn
Jorge
Alfonso
Lima
12413190
Rubn
Joven
Chirinos
CARGO
Gerente
General
Gerente
General
Gerente
General
Gerente
General
Gerente
General
Gerente
General
Gerente
General
Gerente
General
Gerente
General
Gerente
General
Gerente
General
Gerente
General
Gerente
General
Gerente
General
Gerente
General
Gerente
General
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Proyecto BID FOMIN Programa de informacin al exportador por Internet Per Atn/Mt7253
Septiembre de 2003
RAZON SOCIAL
DPTO
DIRECCION
TELEFONO
NOMBRE
APELLIDO
Lima
14602260
Alvarez
Lima
14277204
Guillermo
Vctor
Javier
Lima
16188888
Heinz
Bossart
Lima
14116200
Antonio
Pratto
Lima
12119705
Luis
Bayona
Lima
13490920
Marciano
Requejo
Lima
14236162
Manuel
Tomita
Lima
12229792
Luis
Loranca
Chian
CARGO
Gerente
General
Director
Gerente
Gerente
General
Gerente
General
Gerente
General
Director
Gerente
Gerente
General
Gerente
General
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Proyecto BID FOMIN Programa de informacin al exportador por Internet Per Atn/Mt7253
Septiembre de 2003
Proexport Colombia
Estudio de Servicios de Consultora 163
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DPTO
Lima
Lima
E. WONG S.A.
Lima
Arequipa
Lima
TELEFONO
NOMBRE
APELLIDO
12130000
Engel
16183001
Martn
Alfredo
Emilio
Garca
12130000
Martn
Engel
54281829
Nancy
Antonio
Michel
Jess
Enrique
Tejada
Gamarra
Juan
Carlos
Piedra
54284313
Ramiro
Ordez
12717661
Vilma
Vlchez
52721313
Bruno
Antero
Lorenzo
Flormila
Brigida
Luis
Alberto
Po
Walter
Fermn
Ubaldo
Gnecco
Lima
La
Libertad
Arequipa
ALBEMARCO S.A.C.
Lima
Tacna
Lima
Lima
La
Libertad
YUGOCORP S.A.C.
WORD PERFECT INVERSIONES
VIRGEN DEL CARMEN S.A.
ROQUE QUISPE FERMIN
UBALDO
DIRECCION
Av. Augusto Angulo 130, Urb. San
Antonio
15420727
14343222
15331849
44231861
Lima
13852846
Pasco
63721358
15673036
Vega
Cedano
Morales
Villanueva
Hoyos
Roque
CARGO
Gerente
General
Gerente
General
Gerente
General
Gerente
General
Representa
nte
Gerente
General
Director
Gerente
General
Gerente
General
Gerente
General
Gerente
General
Gerente
General
Gerente
General
Gerente
General
Gerente
General
Representa
nte Legal
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Septiembre de 2003
DPTO
DIRECCION
TELEFONO
NOMBRE
APELLIDO
ADMINISTRADORA CLINICA
RICARDO PALMA S.A.
Lima
12242224
Luis
Glvez
Lima
16103333
Jos
Alvarez
Lima
14280455
Percy Ral
Valdivia
Lima
14754000
Victor
Lima
12213656
Gonzalo
Condemarn
Garrido
Lecca
Lima
14636666
Wilfredo
Sols
Lima
14630909
Andre
Borit
Lima
14334306
Artidoro
Balarezo
Lima
14400942
Jacobo
Blufstein
Lima
14400942
Andrs
Wiegering
Lima
14277075
Amalia
Bernabucci
VESALIO S.A.
Lima
14762426
Alfredo
Chvez
Lima
14633630
Alberto
Ascenzo
Lima
12212027
Carlos
Pimentel
CARGO
Gerente
General
Gerente
General
Gerente
General
Director
Gerente
General
Gerente
General
Gerente
General
Gerente
General
Gerente
General
Gerente
General
Director
Ejecutivo
Directora
General
Director
Gerente
General
Gerente
General
Gerente
General
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Septiembre de 2003
Proexport Colombia
Estudio de Servicios de Consultora 165
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DPTO
DIRECCION
TELEFONO
NOMBRE
APELLIDO
CARGO
Lima
12151010
Soln
King
Gerente
General
Lima
14113000
Alex Paul
Gastn
Fort
Lima
14333626
Diego
Ipince
Lima
14816056
Jorge
Bentn
ONCOSALUD S.A.
Lima
12242474
Eduardo
Gonzales
Lima
14225763
Roe
Lima
Carlos
Artidoro
Bernab
Lima
Lima
Lima
13630909
Balarezo
12256900
Danty
Milagritos
Clara
Len
Malpartida
14412266
Alfredo Juan
Coronado
Lima
12630666
Ricardo
Fioranne
Lima
12654458
Vctor
Alfaro
Lima
15784466
Nancy
Hemmelling
La
Libertad
44246371
Jess
Bendez
Gerente
General
Gerente
General
Gerente
General
Director
General
Gerente
General
Gerente
Gerente
General
Gerente
General
Gerente
General
Gerente
Comercial
Gerente
General
Gerente
General
Director
Gerente
General
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