Tcnico en Administracin

Computacin Aplicada
Osvaldo Archile

COMERCIO EXTERIOR DE LA
SALMONICULTURA EN CHILE

Integrantes: - Patricio Yantani

- Aldo Cheuquel
- Claudia Faundez
- Marco Bez

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INTRODUCCION
En el presente trabajo nos enfocaremos a analizar el comercio y las
exportaciones por parte de la actividad acucola en chile as como una
breve historia de esta misma desglosando diferentes aristas como la
metodologas de algunas empresas de importancia en el mbito de
exportacin las oportunidades desafos y factores que afectan a las
exportaciones de sus productos tanto a nivel ambiental como legislativo su
competitividad y posicionamiento en comparacin a otros pases.

Chile y sus Exportaciones

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Como se sabe Chile posee una gran riqueza marina los cuales son
extrados por distintas reas de la acuicultura

En este sentido, las

exportaciones de productos del mar provenientes de la acuicultura

corresponden al 75% de los que Chile exporta. El restante 25% proviene
de la pesca extractiva.
De stos, lideran nuestras exportaciones los siguientes: Salmn y trucha,
Choritos, Jurel, Algas, Merluzas, Jibias, Bacalao de profundidad, Erizos,
Centolla y abuln. (Ver Recuadro)
Entre ellos destaca el sostenido e increble aumento de salida, en los
ltimos cinco aos, del abuln rojo (4684%), de los choritos (95%), algas
(134%) y centolla (132%).
A continuacin una representacin de la produccin de la acuicultura
reportada

en

Chile,

partir

del

ao

1950

Fuente: FAO (Fishery Statistic)

De Chile a los principales destinos de nuestra riqueza marina

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Chile es hoy el segundo productor de salmn a nivel mundial, llegando a

77 mercados en el 2013. Destacan los envos a Estados Unidos con US$
1.276,9 millones en 2013 y Japn con US$ 1.007,4 millones. El salmn
que se exporta a Estados Unidos es principalmente la variedad de salmn
del atlntico y en el caso de Japn es la variedad del salmn Coho.
Segn explica Masako Noriwa, Coordinadora de Productos del Mar del
Subdepartamento de Agro & Alimentos de ProChile, Brasil se ubica en el
tercer lugar como destino de nuestros envos de salmn con US$ 498,5
millones. En este pas ProChile, en conjunto con el sector privado, est
llevando adelante la campaa de la Marca Sectorial Salmn de Chile,
donde se busca posicionar al salmn como un producto para toda ocasin,
educando a la poblacin en su consumo. Esto permitir crear confianza
gastronmica, en base a la aceptacin de los grupos influyentes de la
comunidad brasilea, y la presentacin del salmn como un alimento
multifactico.

En resumen, durante 2013, Chile export US$ 4.730 millones a 109 pases
en total. De ellos slo dos concentran casi la mitad de nuestras
exportaciones: Estados Unidos y Japn con el 45% de los envos. En este
sentido, los envos a Estados Unidos alcanzaron los US$ 1.276,9 el 2013 y
los envos a Japn alcanzaron los US$ 1.007,4 el 2013. Le siguen Brasil
con envos por US$ 498,5 millones y Rusia con US$ 307.

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Una mirada global

acuicultura en chile

las

exportaciones

de

la

A continuacin observaremos el nivel de exportacin que ha tenido chile en

los ltimos aos en el tema de la acuicultura en general y con esto ver la
evolucin de este sector

Mayores competidores de Chile

Noruega: Lder en salmnidos

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En materia de salmnidos, Noruega sigue siendo el mayor productor

mundial. En 2013, los envos alcanzaron 960.000 t, cifra un 3,5% ms baja
que la del ao anterior.
En trminos de retornos, sin embargo, la industria bati un nuevo rcord,
sumando US$6.704 millones, con un aumento de un 34% en comparacin
con 2012. El gerente de Salmn y Trucha del Consejo Noruego de
Seafood, Paul Aandahl, expresa que una reduccin de la produccin de
salmn en nuestro pas, combinada con un fuerte incremento de la
demanda, result en altos precios para el salmn noruego. De hecho, el
precio promedio fue de US$6,7/kg, un 44% ms que el promedio de 2012 y
el ms alto desde 1988.
El ao pasado, los principales mercados del salmn noruego fueron la
Unin Europea, con 651.000 t y donde el pas ms importante fue Francia,
cuyo valor subi un 30% a pesar de la cada de un 7% en volumen.
Polonia, en tanto, fue el mercado de mayor crecimiento, con un aumento
de 8.800 t, alcanzando 125.000 t.
Este escenario de buenos precios tiene tranquilos a los noruegos. Sin
embargo, los productores, al igual que en Chile, deben lidiar da a da con
los desafos sanitarios.

Altos estndares en Escocia

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En Escocia, la industria del salmn sigue ms vigente que nunca y con

ganas de aumentar ao a ao su produccin. Incluso, se dice que existe
inters en cubrir la creciente demanda de China por salmn fresco y
ahumado, aunque hasta el momento no se ha apreciado un salto en las
cifras.
En 2013, se produjeron unas 153.000 t, monto menor en un 5% frente a
las 162.000 t de 2012. Segn lo informado por la Organizacin de
Productores de Salmn de Escocia (Scottish Salmon), el ao pasado se
exportaron 88.400 t de salmn, un 15% menos que en 2012. Sin embargo,
las divisas aumentaron un 36%, desde US$562 millones en 2012 a
US$764 millones en 2013.
Sus principales mercados fueron Estados Unidos, Francia, China, Polonia
e Irlanda. Lo que ms preocupa a los escoceses es mantener la alta
calidad con que se reconoce a su salmn. El presidente ejecutivo de
Scottish Salmon, Scott Landsburgt, expresa que la industria reconoce la
importancia de mantener un alto estndar, lo que va ms all de los
requerimientos regulatorios.
Para lograr lo anterior, han invertido mucho en investigacin y desarrollo.
Eso ha permitido que los productores mejoren los niveles de bienestar
animal, sin perder de vista la preservacin del medio ambiente, el cual es
vital para la salud y crecimiento de los peces. Adems, as como
suscribimos un Cdigo de Buenas Prcticas, la mayora del salmn est
certificado bajo varios regmenes de produccin y calidad, detalla el
representante gremial.

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Canad con ganas de crecer

De acuerdo con informacin del Ministerio de Pesca y Ocanos de
Canad, dicha nacin produjo 108.118 t de salmnidos en 2012, cifra un
5% mayor que la de 2011 (los nmeros de 2013 an no estn disponibles).
El salmn Atlntico es la principal especie cultivada, a la que se suman el
salmn rey y salmn coho.
En trminos de exportaciones, en 2013 se obtuvieron US$479 millones,
cifra levemente mayor a los US$476 millones registrados en 2012. Los
envos frescos en su totalidad fueron dirigidos a 17 pases, siendo
Estados Unidos, sin duda, el mayor comprador. Tambin se est viendo un
aumento en el mercado asitico, en pases como China, Taiwn y Japn.
De acuerdo con lo informado por la Alianza Canadiense de la Industria
Acucola (CAIA, por sus siglas en ingls), el principal desafo de la
actividad es el entramado de complicadas reglas que restringen el
crecimiento, frustran la integracin de nuevas prcticas sustentables y
limitan la inversin. Desde el gremio explican que si bien dichas pautas no
son deliberadas, el sector productivo sufre debido a este marco normativo
que conspira para retardar la competitividad y estancar el crecimiento.
Pesca y mejilln en Espaa
No todo es salmn. Otro pas que interesa a los chilenos es Espaa, ya
que este es fuerte tanto en pesca extractiva como en el cultivo de mejilln.
De acuerdo con Anfaco-Cecopesca, se estima que en 2013 los
desembarques pesqueros en Espaa ascendieron a 815.000 t, cifra similar
a la de 2012 (813.000 t). Para este ao, se espera un leve incremento, ya

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que las cuotas que le fij la Unin Europea (UE) tuvieron un alza de 25.000
t. La situacin de la industria pesquera espaola est marcada por la
dificultad en el acceso a los recursos. Aqu es fundamental el papel de la
UE para lograr acuerdos pesqueros con Terceros Pases que permitan que
nuestra flota tenga la necesaria disponibilidad de recursos, sostiene el
secretario general de Anfaco, Juan M. Vieites Baptista de Sousa.
En Espaa se elaboran anualmente unas 45.000 t de harina de pescado,
fabricadas a base de subproductos de la industria conservera y otras
destinadas a la transformacin de productos del mar, sin recurrir a la pesca
industrial para abastecerse de materia prima.
En cuanto a la produccin de mejilln, este sector se ha visto afectado en
los ltimos aos por episodios txicos de gran virulencia que han obligado
a cerrar buena parte de los polgonos de las Ras Gallegas, lo cual ha
perjudicado tanto a los productores como a la industria transformadora.
La produccin anual de mejilln en Espaa es de entre 190.000 t y
210.000 t. En cuanto a las conservas, en 2013 se elaboraron 13.624 t, por
un valor de US$150 millones.
Respecto de la produccin que se estima para 2014 y los aos que siguen,
esperamos movernos en cifras similares. Para ello, ser necesario
disponer de materia prima en condiciones ptimas para su transformacin,
puesto que en los ltimos tiempos la proliferacin de episodios txicos ha
limitado esta disponibilidad, reitera el representante de Anfaco.
Per y su harina de pescado

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En 2013, los desembarques pesqueros de Per alcanzaron 5,9 millones de

t, cifra un 21% mayor que los 4,8 millones de t en 2012. Sin embargo, las
exportaciones del sector totalizaron US$2.751 millones, disminuyendo en
un 17% respecto a 2012. La gran baja se produjo en Consumo Humano
Indirecto (CHI) harina y aceite, con envos que anotaron US$1.589
millones, un 25% menos que el ao anterior.
La baja en CHI se habra producido debido a una rebaja en la cuota de
captura en la segunda temporada de pesca del ao pasado. De hecho, ya
se comenz en 2013 con un bajo stock para harina y aceite de pescado, lo
que igual ha generado preocupacin en la industria. An as, Per contina
manteniendo su sitial como el principal pas productor de harina de
pescado.
El asesor de Alta Direccin de Tecnolgica de Alimentos S.A. (TASA) y
secretario de la Sociedad Nacional de Pesquera de Per, Humberto
Speziani, admite que la industria se encuentra en regulares condiciones,
pues varias productoras de harina anotaron prdidas en 2013 (no es el
caso de TASA).
Las nuevas regulaciones han afectado bastante, dado que solo podemos
pescar desde la milla 10 en el centro norte y, en el sur, desde la milla 7,
pero segn el Instituto del Mar de Per, en el centro-norte el 35,4% de la
biomasa se encuentra en las primeras 10 millas para esta temporada, dice
el ejecutivo.

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Aade que tambin existe inquietud por la amenaza del Fenmeno El

Nio, que puede afectar negativamente la pesca de anchoveta. Todo va a
depender de su magnitud.
China: El gigante
Segn datos de la FAO, desde 2002 China ha sido el mayor exportador de
pescado del mundo y en 2011 obtuvo unos US$17.100 millones por
concepto de envos de productos pesqueros, los que se incrementaron
hasta US$19.600 millones en 2013. Una proporcin cada vez mayor de
estas exportaciones corresponde, eso s, a materia prima importada
reelaborada.
En trminos de produccin, los ltimos datos de la FAO establecen que en
2012 China contabiliz ms de 13 millones de t de capturas marinas, cifra
un 2,4% ms alta que la registrada el ao anterior. En trminos de
acuicultura, en 2012 se observ una produccin de ms de 41 millones de
t. De ese modo, este pas contina con una slida participacin, siendo
reconocido como el principal productor acucola, representando ms del
61% de la produccin mundial.
Si bien China no compite tan directamente con los productos acucolas y
pesqueros que genera Chile, s se ha convertido debido a su alta
poblacin en un importante mercado para nuestros productos y con
potencial de seguir aumentando. De hecho, impulsado por el crecimiento
de los ingresos internos y una mayor diversidad en la oferta, el consumo
de pescado per cpita en dicha nacin ha registrado un gran aumento,
llegando a alcanzar los 35,1 kg en 2010.

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En general, la participacin internacional de Chile, tanto en pesca como en

acuicultura, es bastante slida, con amplias posibilidades de mantenerse
e, incluso, de seguir creciendo. Pero ello no ser gratuito. La industria
junto a los entes reguladores y el apoyo de la ciencia tiene el desafo de
velar por la sostenibilidad del sector; solo as se podr asegurar la
actividad por varias dcadas ms.

4. Factores de riesgo que han influido en las

exportaciones de salmones en Chile

Cuando

hablamos

sobre

los

factores

de

riesgo,

nos

referimos

principalmente a hechos concretos que han ocurrido o se estn

produciendo en el sector acucola, salmones principalmente, que afectan
de sobre manera la estabilidad econmica de las empresas directamente
afectadas, y la vez, a la economa del pas.
Conforme a esto, toda explotacin de algn recurso trae consecuencias a
mediano y largo plazo para el medio ambiente y para las empresas
propiamente tal.

4.1 Virus ISA:

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Una de ellas fue la crisis sanitaria del virus ISA (Anemia Infecciosa del
Salmn), que surgi en el 2007, y dur hasta mediados del 2010,
provocando una cada del 20% de las exportaciones de salmn Antrtico y
prdidas de puestos de trabajo directos del sector. Cabe mencionar que es
un virus que afecta a las especies cultivadas en agua de mar, de la
especie Salmo Salar (Salmn del Atlntico). Aquel virus es de la familia
Orthomyxoviridae, del gnero Isavirus, y a grandes rasgos provoca
importantes mortalidades entre los grupos infectados en los centros de
cultivo.
La llegada del virus ISA prcticamente vino a destapar gran parte de las
falencias sanitarias de una industria que, en materia productiva, creca a
pasos agigantados, pero que muchas veces dej de lado una serie de
otras medidas importantes. Por consiguiente, esto provoc el cierre de
muchos centros de cultivo, los que tuvieron que cosechar de manera
anticipada la produccin obtenida hasta ese momento, para no afectar los
compromisos adquiridos con anterioridad, por lo que el impacto no se vio
en el mismo ao 2007, sino los aos posteriores como el 2008 y 2009.
El mbito econmico tubo una drstica cada, y miles de personas
quedaron sin empleo, y la produccin de salmones descendi, por lo tanto,
generando prdidas millonarias y millones de dlares, lo cual afecto
fuertemente a la economa nacional. La poca de los salmones gordos
qued en el pasado y no cabe duda que la industria est en su peor
momento. Un descenso en la produccin del salmn Atlntico que bordea
el 50% a causa del que ahora es su principal enemigo, el virus ISA, hace
que sea difcil realizar un pronstico fututo. Sin embargo, siempre hay una

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luz de esperanza al final del tnel, aunque a veces pareciera ser ms

lejana de los que muchos desearan (Vctor Hugo Puchi, Presidente del
Directorio de AquaChile).
La disminucin de la produccin, sobre todo salmn del Atlntico desde la
aparicin del virus ISA en ms de un 50% hizo que los precios de esta
especie de salmn comenzaran a subir, as como, los precios del salmn
Coho y Trucha Arcoris (revista Aqua 2010). En relacin a la exportacin de
especies, entre los aos 2005 y 2007 crecieron en 2.42%, incluso entre los
aos 2007 y 2008 existe un incremento de estas exportaciones en un 12%,
muy por encima del porcentaje anterior, esto se debi principalmente a la
cosecha anticipada del salmn Atlntico.
La especie salmonidea afectada por la infeccin, fue principalmente el
salmn del Atlntico, registrando una variacin por cantidad de toneladas
de -21,7% entre los aos 2008 y 2009; y una variacin de -27,5% en los
precios de exportacin, registrando slo el salmn Coho, para ese periodo,
una variacin positiva en valor (41%).
4.1.2 Impacto de la crisis sanitaria sobre exportaciones, por especie:

Fuente: Aqua, Mayo 2010

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4.2 Devaluacin de las monedas en el mercado de destino:

Como factor externo en agosto del 2014, Rusia dispuso restricciones
comerciales a los envos acuicolas e importaciones de alimentos
procedentes de la Unin Europea (UE), entre ellas, las del salmon. Y a
partir de ello devalu las monedas de los mercados de destino de Chile.
Esto va en relacin en primer tiempo, a la fuerte caida de los precios
internacionales en el 2013 y asimismo durante el 2013 la crisis financiera.

Las monedas de mercado de destino, como Brazil (real), Japn (yen), y

Rusia (rublo), provoc un problema en relacin a esta industria. La
competividad del peso chileno ha caido respecto de la moneda de
nuestros mercados y la de otros paises proveedores. Y esto impacta de
inmediato al precio del producto, pues se encarece en los mercados y eso
tiene un efecto negativo en los retornos, (Felipe Sandoval, SalmonChile,
2015).
Esto recercute que los europeos, japoneses, rusos y brazileos disponen
de 25% a 35% menos de dlares para comprar importaciones, al tiempo,
que en Chile se desvaloriza en torno al 10%, ocasionando una caida de la
demanda mundial en dlares obligando a bajar los precios de venta.

4.4 Noruega y la competencia por Estados Unidos:

El principal mercado de Chile es EE.UU, Y Noruega, siendo el principal
productor se enfoca directamente al mercado norteamericano, generando
una mayor competencia a la industria chilena. Teniendo en consideracin

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esto, tenemos 3 factores influyentes. Como primera causa est la

depresiacin de su moneda en casi 30% en un ao. Esto significa que su
costo de prduccin en dlares ha bajado en esta proporcin en un ao,
generndoles la posibilidad de acceder a precios mas competitivos que
nosotros en los mercados, (Felipe Sandoval, SalmonChile, 2015).
Otro hecho determinante , fue las imposiciones y/o restricciones rusas en
cuanto a las importaciones, llevando a noriega a buscar nuevos mercados,
principalmente EE.UU, lo que le dio mas competividad y en cierta
medidamayor agresividad en vender.
La tercera causa va en relacin a las altas temperaturas en el mar, lo que
le gener una mayor cosecha y asimismo, al crecimiento de su produccin.
Esto sumado a la prohibicin de Rusia, oblig a noruega a buscar otros
mercados, precionando los precios, (Gerardo Balbontn, Blumar, 2015).