Coeficiente de X e M

Coeficientes de
Exportao e Importao
Divulgao dos Resultados da Indstria
Geral e Setorial 1 Trimestre de 2011
Departamento de Relaes Internacionais e

Comrcio Exterior
Maio de 2011
Objetivos
Calcular trimestralmente e ao trmino de cada ano os Coeficientes de Exportao

e Importao (CEI) da indstria brasileira, afim de detectar seus fenmenos
econmicos relacionados insero internacional, como:
Substituio de importaes
Substituio da produo domstica por importaes

Indcios de desindustrializao
Grau de Internacionalizao da indstria
Direcionamento da produo, antes voltada para o mercado externo, para
o mercado domstico
DEREX Departamento de Relaes Internacionais e Comrcio Exterior / Department of Trade and Foreign Affairs
O Conceito dos Coeficientes
Coeficiente de
Exportao
Exportaes
Produo
Conceito: mede a participao das exportaes na receita total do setor
Coeficiente de
Importao
Importaes
Produo Exportaes + Importaes
Conceito: mede a participao das importaes no consumo aparente do setor
Contextualizao
Economia e Comrcio Exterior no 1 trimestre de
2011
Produo industrial e vendas no varejo mantm a

tendncia de crescimento no 1trimestre de 2011...
Evoluo dos ndices de Produo Industrial e Vendas no Varejo
(jan/07 = 100)
150
ndice de Produo Industrial - Ind. Geral (c/ ajuste)
140
ndice de Volume de Vendas no Varejo (c/ ajuste)
130
120
110
100
90
jan/11
jul/10
jan/10
jul/09
jan/09
jul/08
jan/08
jul/07
jan/07
80
Fonte: IBGE
...Entretanto, os ndices de confiana dos empresrios e

das expectativas dos consumidores apresentam queda
Evoluo dos ndices de Confiana do Empresrio e Expectativa do Consumidor
(mar/10 = 100)
115
ndice de Confiana do Empresrio

ndice de Expectativa do Consumidor
110
104,1
105
99,4
100
96,6
95
90
90,8
88,2
85
Abr
Mar
Fev
jan/11
Dez
Nov
Out
Set
Ago
Jul
Jun
Mai
Abr
Mar
80
Fonte: CNI
Dficit na Balana Comercial de manufaturas no 1 trimestre de

2011 32% maior que o mesmo perodo de 2010.
Balana Comercial (US$ bilhes)
Total
51,2
39,2
Balana Comercial (US$ bilhes)

Manufaturas
48,1
38,7
38,3
31,4
20
17,2
0,9
3,1
-14,2
1 Trim/10
1 Trim/11
Exportaes
-18,7
1 Trim/10
Importaes
1 Trim/11
Saldo
Por conta da contnua expanso das importaes de manufaturados e a manuteno

das exportaes, ainda abaixo dos nveis de 2007, o dficit na Balana Comercial de
Manufaturas pode chegar prximo aos US$ 100 bilhes em 2011.
Fonte: MDIC
Resultados dos Coeficientes de Exportao e Importao
1Trimestre de 2011
Tanto o CE quanto o CI apresentaram queda na comparao

com o trimestre anterior. Entretanto, CE apresenta maior queda
-0,9 pp
24,0%
22,0%
22,7%
22,5%
19,2%
19,5%
21,6%
20,7%
19,9%
20,0%
18,7%
18,0%
18,0%
18,2%
17,9%
18,2%
17,6%
18,1%
17,1%
17,5%
17,7%
-2,0 pp
16,9%
16,0%
14,0%
12,0%
10,0%
1 T 09
2 T 09
3 T 09
4 T 09
Coef. de Exportao
1 T 10
2 T 10
3 T 10
4 T 10
Coef. de Importao
1 T 11
Em relao ao 1 trimestre de 2010, CE se mantm nos menores

patamares da srie histrica, enquanto CI avana 1,7 p.p.
O Coeficiente de exportao cresceu

apenas 0,4 p.p no 1 trimestre de 2011
em relao ao 1 trimestre de 2010,
ainda bem abaixo do patamar histrico.
O Coeficiente de Importao teve alta

de 1,7 p.p no 1 trimestre de 2011 em
relao ao 1 trimestre de 2010, acima
do patamar histrico para o 1 trimestre
1Trimestre de 2011
Indstria de Transformao
CE da Indstria de Transformao 2,8 p.p. menor do que o da Indstria

Geral, demonstrando o peso da Indstria Extrativa nas exportaes
-0,8 pp
21,4%
22,0%
21,2%
20,4%
19,3%
20,0%
18,6%
17,2%
18,0%
16,3%
16,0%
15,9%
15,1%
15,5%
14,0%
16,5%
16,4%
15,9%
14,7%
14,9%
14,9%
14,0%
15,1%
-1,2 pp
12,0%
10,0%
1 T 09
2 T 09
3 T 09
4 T 09
Coef. de Exportao
1 T 10
2 T 10
3 T 10
4 T 10
Coef. de Importao
1 T 11
Indstria de Transformao: CE de 14,7% est nos menores

patamares da srie, enquanto CI cresceu 1,8 p.p. em relao a 2010
O Coeficiente de exportao cresceu

0,7 p.p no 1 trimestre de 2011 em
relao ao 1 trimestre de 2010.
Entretanto, ficou 1,2 p.p. abaixo do
ltimo trimestre de 2010.
O Coeficiente de Importao teve alta

de 1,8 p.p no 1 trimestre de 2011 em
relao ao 1 trimestre de 2010. Na
comparao com o ltimo trimestre de
2010 o coeficiente caiu 0,8 p.p.
Crescimentos Comparados
e Aproveitamento da Expanso do Consumo Aparente
Indstria Geral: Crescimentos comparados e aproveitamento do Consumo Aparente
Variao 1 Trim/11 - 1 Trim/10
Aproveitamento da Expanso
de 4,0% do Consumo
12,9%
Indstria
Nacional
2,3%
4,0%
4,7%
35,9%
64,1%
Importados
Produo
Consumo
Aparente
Exportaes Importaes
Do crescimento marginal de 4,0% do consumo aparente

da Indstria Geral, em relao ao 1trimestre de 20 10, a
produo nacional ofertou 35,9%, enquanto os
importados aproveitaram 64,1%
1Trimestre de 2011
Resultados Setoriais
Coeficientes de Exportao Setores Selecionados

Coeficiente de Exportao
Aeronaves
76,3%
82,1% 84,3%
42,4% 42,9%
32,8%
Setores que no retomaram o

patamar pr-crise:
Calados;
Produtos de Madeira;
Mquinas Industriais;
Automveis;
Txtil / Vesturio.
17 setores de 33
1 T 06 1 T 07 1 T 08 1 T 09 1 T 10 1 T 11
Coeficiente de Exportao
Ferro-gusa e ferroligas
61,9% 57,8%
54,1% 50,3%
51,5%
Setores que esto retomando o

patamar pr-crise:
Mquinas para agricultura;
Siderurgia;
Preparao de couros.
19,3%
16 setores de 33
1 T 06 1 T 07 1 T 08 1 T 09 1 T 10 1 T 11
Coeficientes de Importao Setores Selecionados

Coeficiente de Importao
Mquinas, aparelhos e materiais eltricos
33,5%
21,2% 21,5% 23,0%
26,9% 28,1%
Setores
que
continuam
apresentando alta:
Preparao de couros;
Mquinas industriais;
Ferro-fusa e ferroligas
Vesturio e txtil
26 setores de 33
1 T 06 1 T 07 1 T 08 1 T 09 1 T 10 1 T 11
Coeficiente de Importao
Metalurgia de metais no-ferrosos
31,7% 31,8%
29,0% 29,1% 29,9% 31,0%
Setores que estabilizaram, ou

caram:
Aeronaves;
Mdico hospitalar;
Farmacuticos;
Tubos de ferro e ao.
6 setores de 33
1 T 06 1 T 07 1 T 08 1 T 09 1 T 10 1 T 11
Crescimento Comparado e Aproveitamento do Consumo

Aparente
1Trimestre de 2011
Setores Selecionados
Aproveitamento da Expanso do Consumo Aparente

Artigos do Vesturio
Artigos do Vesturio: Crescimentos comparados e aproveitamento do Consumo Aparente
de 6,6% do Consumo
61,5%
Indstria
Nacional
1,4%
25,7%
6,6%
74,3%
-22,5%
Importados
Produo
Consumo
Aparente
Exportaes Importaes
Os importados aproveitaram 74,3% dos 6,6% de

consumo aparente adicional entre o 1trimestre de 2 010
e o 1 trimestre de 2011.
Aproveitamento da Expanso do Consumo Aparente

Mquinas e Equipamentos para fins Industriais
Mqs. e equips. p/ fins ind. e com.: Crescimentos comparados e aproveitamento do Consumo Aparente
de 18,5% do Consumo
35,3%
17,6%
Indstria
Nacional
18,5%
5,2%
2,6%
Importados
Produo
Consumo
Aparente
82,4%
Exportaes Importaes
A indstria nacional aproveitou apenas 17,6% dos

18,5% de expanso do consumo interno entre o 1
trimestre de 2010 e o 1 trimestre de 2011. Os
importados abarcaram 82,4% destes crescimento.
Coeficientes de Exportao (Trimestral)
1 Trim 11 1 Trim 11
4 T 09 1 T 10 2 T 10 3 T 10 4 T 10 1 T 11 1 Trim 10 4 Trim 10
Indstria Geral
Indstrias Extrativas
17,6%
14,9%
69,7%
17,1%
14,0%
72,6%
17,7%
14,9%
69,9%
19,2%
16,5%
67,2%
19,5%
15,9%
83,6%
17,5% 0,4 pp -2,0 pp

14,7% 0,7 pp -1,2 pp
67,3% -5,3 pp -16,3 pp
49,9%
19,3%
37,1%
28,7%
38,8%
51,5%
32,2 pp
12,7 pp
Tratores e mqs. e equips. para a agricultura
26,5%
25,2%
34,0%
32,6%
38,1%
33,3%
8,1 pp
-4,8 pp
Mqs. e equips. para extrao mineral e construo
20,6%
22,0%
23,6%
29,8%
26,3%
29,0%
7,0 pp
2,7 pp
Siderurgia
17,6%
15,1%
14,7%
12,6%
23,1%
20,5%
5,5 pp
-2,5 pp
Preparao de couros e artefatos de couro
59,7%
60,7%
66,7%
59,1%
63,8%
65,3%
4,6 pp
1,4 pp
Produtos farmacuticos
5,6%
5,6%
7,9%
8,9%
7,4%
7,9%
2,4 pp
0,6 pp
Outros equipamentos de transporte (3)
9,8%
6,9%
11,5%
11,1%
15,7%
9,3%
2,4 pp
-6,4 pp
11,4%
18,3%
12,6%
17,4%
18,6%
20,3%
2,0 pp
1,7 pp
7,7%
7,5%
8,6%
9,0%
9,5%
8,8%
1,3 pp
-0,6 pp
Produtos diversos
15,0%
13,9%
17,2%
13,7%
13,6%
14,7%
0,8 pp
1,1 pp
Produtos qumicos (1)
13,2%
12,7%
12,6%
12,2%
12,6%
13,1%
0,4 pp
0,5 pp
Produtos de metal
5,8%
4,4%
5,2%
5,9%
5,8%
4,7%
0,3 pp
-1,1 pp
Refino de petrleo e produo de lcool
8,7%
6,9%
5,5%
7,0%
5,7%
7,1%
0,3 pp
1,5 pp
Artigos de borracha e plstico
8,4%
8,2%
8,3%
8,5%
8,7%
8,4%
0,2 pp
-0,2 pp
Eletrodomsticos
5,4%
4,1%
5,1%
5,8%
4,6%
4,3%
0,2 pp
-0,4 pp
14,9%
12,4%
16,0%
16,4%
15,6%
12,5%
0,1 pp
-3,1 pp
Fundio e tubos de ferro e ao

Peas e acessrios para veculos automotores
*Participao de cada setor sobre as exportaes totais da indstria

(1) Exceto farmacuticos e perfumaria, higiene e produtos de limpeza
(2) e instrumentos de preciso e pticos, equipamentos para automao industrial, cronmetros e relgios
(3) Embarcaes, veculos ferrovirios, motocicletas, motociclos e suas partes e peas, carrocerias e reboques
Coeficientes de Exportao (Trimestral)
1 Trim 11 1 Trim 11
4 T 09 1 T 10 2 T 10 3 T 10 4 T 10 1 T 11 1 Trim 10 4 Trim 10
Indstria Geral
Indstrias Extrativas
17,6%
14,9%
69,7%
17,1%
14,0%
72,6%
17,7%
14,9%
69,9%
19,2%
16,5%
67,2%
19,5%
15,9%
83,6%
Perfumaria, higiene e produtos de limpeza
5,7%
5,9%
6,9%
6,6%
5,8%
5,7%
-0,2 pp
-0,1 pp
Produtos de minerais no-metlicos
6,9%
6,6%
8,1%
7,8%
6,9%
6,3%
-0,3 pp
-0,6 pp
18,6%
16,1%
15,5%
16,3%
16,9%
15,7%
-0,4 pp
-1,3 pp
1,6%
1,9%
1,5%
1,5%
1,4%
1,4%
-0,4 pp
0,01 pp
Alimentos e bebidas
25,3%
24,2%
25,5%
27,8%
26,9%
23,6%
-0,6 pp
-3,4 pp
Artigos do mobilirio
7,1%
6,5%
7,6%
7,1%
6,4%
5,8%
-0,7 pp
-0,6 pp
Automveis, caminhes e nibus
12,8%
12,5%
12,6%
13,1%
15,4%
11,7%
-0,8 pp
-3,7 pp
Celulose, papel e produtos de papel
26,0%
27,5%
26,5%
23,9%
25,7%
26,5%
-0,9 pp
0,9 pp
7,5%
7,4%
7,9%
6,2%
6,0%
5,8%
-1,5 pp
-0,2 pp
Produtos txteis
13,7%
9,1%
8,4%
12,8%
14,4%
7,5%
-1,6 pp
-6,8 pp
Material eletrnico e aparelhos de comunicao
13,5%
13,3%
13,3%
15,1%
15,3%
11,5%
-1,9 pp
-3,8 pp
Equips. de instrumentao mdico-hospitalares (2)
14,4%
14,9%
14,5%
11,6%
14,3%
13,0%
-1,9 pp
-1,3 pp
Calados
15,7%
22,0%
17,5%
17,5%
15,9%
18,8%
-3,2 pp
2,9 pp
Produtos de madeira
28,2%
25,4%
24,9%
22,3%
24,8%
22,2%
-3,2 pp
-2,6 pp

Aeronaves
44,5%
49,4%
45,7%
42,9%
38,8%
48,6%
44,3%
43,5%
46,5%
61,5%
40,0%
32,8%
-5,6 pp
-10,1 pp
-6,5 pp
-28,7 pp
Mqs. e equips. para fins industriais e comerciais

Artigos do vesturio e acessrios
Mqs. para escritrio e equips. de informtica
17,5% 0,4 pp -2,0 pp

14,7% 0,7 pp -1,2 pp
67,3% -5,3 pp -16,3 pp

Coeficientes de Importao (Trimestral)
1 Trim 11 1 Trim 11
4 T 09 1 T 10 2 T 10 3 T 10 4 T 10 1 T 11 1 Trim 10 4 Trim 10
Indstria Geral
Indstrias extrativas
18,7%
17,2%
59,2%
19,9%
18,6%
58,6%
20,7%
19,3%
58,2%
22,7%
21,4%
56,8%
22,5%
21,2%
69,9%
21,6% 1,7 pp -0,9 pp

20,4% 1,8 pp -0,8 pp
55,0% -3,5 pp -14,9 pp
Tratores e mqs. e equips. para a agricultura
27,3%
28,8%
37,3%
36,7%
39,4%
37,3%
8,6 pp
-2,1 pp
Preparao de couros e artefatos de couro
25,2%
23,3%
21,5%
26,6%
37,0%
30,7%
7,4 pp
-6,3 pp
Mqs. e equips. para fins industriais e comerciais
40,6%
43,1%
43,5%
51,4%
48,3%
49,2%
6,1 pp
0,9 pp
Outros equipamentos de transporte (3)
15,8%
14,8%
16,5%
17,9%
22,6%
20,8%
5,9 pp
-1,8 pp
Mqs. e equips. para extrao mineral e construo
28,8%
33,8%
32,5%
37,6%
38,7%
39,5%
5,8 pp
0,8 pp
26,5%
28,1%
31,4%
38,7%
32,6%
33,5%
5,4 pp
0,9 pp
Produtos txteis
17,5%
18,0%
17,2%
20,5%
22,4%
22,6%
4,6 pp
0,2 pp
8,1%
5,4%
7,5%
8,0%
7,3%
9,9%
4,5 pp
2,6 pp
Artigos do vesturio e acessrios
4,4%
8,0%
6,0%
5,8%
7,4%
12,1%
4,1 pp
4,7 pp
Produtos de metal
10,5%
9,7%
10,7%
14,7%
15,2%
13,3%
3,6 pp
-1,9 pp
Produtos qumicos (1)
28,3%
26,4%
28,1%
30,2%
31,1%
29,4%
2,9 pp
-1,7 pp
4,9%
5,8%
6,5%
7,7%
8,0%
8,6%
2,8 pp
0,6 pp
10,7%
10,9%
10,1%
11,6%
11,4%
13,5%
2,6 pp
2,1 pp
6,8%
7,6%
9,0%
9,6%
10,3%
9,9%
2,3 pp
-0,4 pp
13,0%
14,4%
14,2%
16,2%
17,2%
16,6%
2,1 pp
-0,7 pp
4,4%
5,6%
5,4%
5,4%
4,6%
7,8%
2,1 pp
3,1 pp
Produtos de minerais no-metlicos

Eletrodomsticos
Perfumaria, higiene e produtos de limpeza
Artigos de borracha e plstico
Calados

Coeficientes de Importao (Trimestral)
1 Trim 11 1 Trim 11
4 T 09 1 T 10 2 T 10 3 T 10 4 T 10 1 T 11 1 Trim 10 4 Trim 10
Indstria Geral
Indstrias extrativas
18,7%
17,2%
59,2%
19,9%
18,6%
58,6%
20,7%
19,3%
58,2%
22,7%
21,4%
56,8%
22,5%
21,2%
69,9%
21,6% 1,7 pp -0,9 pp

20,4% 1,8 pp -0,8 pp
55,0% -3,5 pp -14,9 pp
Produtos diversos
22,8%
24,6%
22,9%
29,6%
28,3%
26,7%
2,1 pp
-1,6 pp
Automveis, caminhes e nibus
18,6%
16,5%
17,8%
18,7%
21,3%
18,4%
1,9 pp
-2,9 pp
Artigos do mobilirio
1,4%
1,7%
1,9%
2,7%
3,0%
3,2%
1,5 pp
0,2 pp
Celulose, papel e produtos de papel
9,4%
10,0%
10,3%
11,0%
11,0%
11,2%
1,2 pp
0,2 pp
Material eletrnico e aparelhos de comunicao
44,1%
51,2%
50,1%
53,8%
49,8%
52,1%
0,9 pp
2,3 pp
Mqs. para escritrio e equips. de informtica
53,4%
51,7%
52,1%
55,4%
51,9%
52,6%
0,9 pp
0,7 pp
Alimentos e bebidas
5,0%
5,3%
4,4%
4,6%
6,0%
6,1%
0,8 pp
0,1 pp
Produtos de madeira
2,3%
2,2%
2,1%
2,5%
2,4%
2,6%
0,3 pp
0,1 pp
28,1%
31,7%
28,5%
32,3%
35,5%
31,8%
0,1 pp
-3,7 pp
Peas e acessrios para veculos automotores
10,6%
11,4%
11,4%
11,6%
11,1%
11,4%
0,04 pp
0,3 pp
7,9%
13,1%
15,0%
17,3%
19,5%
12,4%
-0,7 pp
-7,0 pp
Fundio e tubos de ferro e ao
20,2%
19,0%
18,8%
19,3%
20,1%
17,9%
-1,1 pp
-2,1 pp
Produtos farmacuticos
24,9%
30,5%
29,5%
29,6%
30,0%
28,9%
-1,6 pp
-1,1 pp
Equips. de instrumentao mdico-hospitalares (2)
59,4%
62,9%
66,6%
60,0%
61,0%
60,8%
-2,1 pp
-0,2 pp
Aeronaves
Refino de petrleo e produo de lcool
44,8%
13,2%
40,7%
19,0%
44,9%
19,4%
43,9%
19,8%
56,1%
15,0%
38,2%
15,8%
-2,5 pp -17,9 pp
-3,2 pp
0,8 pp
Siderurgia


Coeficiente de X e M

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Coeficientes de

Departamento de Relaes Internacionais e

Calcular trimestralmente e ao trmino de cada ano os Coeficientes de Exportao

Substituio da produo domstica por importaes

O Conceito dos Coeficientes

Conceito: mede a participao das exportaes na receita total do setor

Conceito: mede a participao das importaes no consumo aparente do setor

Produo industrial e vendas no varejo mantm a

ndice de Produo Industrial - Ind. Geral (c/ ajuste)

ndice de Volume de Vendas no Varejo (c/ ajuste)

...Entretanto, os ndices de confiana dos empresrios e

ndice de Confiana do Empresrio

Dficit na Balana Comercial de manufaturas no 1 trimestre de

Balana Comercial (US$ bilhes)

Por conta da contnua expanso das importaes de manufaturados e a manuteno

Resultados dos Coeficientes de Exportao e Importao

Tanto o CE quanto o CI apresentaram queda na comparao

Em relao ao 1 trimestre de 2010, CE se mantm nos menores

O Coeficiente de exportao cresceu

O Coeficiente de Importao teve alta

Resultados dos Coeficientes de Exportao e Importao

CE da Indstria de Transformao 2,8 p.p. menor do que o da Indstria

Indstria de Transformao: CE de 14,7% est nos menores

O Coeficiente de exportao cresceu

O Coeficiente de Importao teve alta

Variao 1 Trim/11 - 1 Trim/10

Do crescimento marginal de 4,0% do consumo aparente

Resultados dos Coeficientes de Exportao e Importao

Coeficientes de Exportao Setores Selecionados

Setores que no retomaram o

Setores que esto retomando o

Coeficientes de Importao Setores Selecionados

Mquinas, aparelhos e materiais eltricos

Metalurgia de metais no-ferrosos

Setores que estabilizaram, ou

Crescimento Comparado e Aproveitamento do Consumo

Aproveitamento da Expanso do Consumo Aparente

Variao 1 Trim/11 - 1 Trim/10

Os importados aproveitaram 74,3% dos 6,6% de

Aproveitamento da Expanso do Consumo Aparente

Variao 1 Trim/11 - 1 Trim/10

A indstria nacional aproveitou apenas 17,6% dos

Coeficientes de Exportao (Trimestral)

17,5% 0,4 pp -2,0 pp

Tratores e mqs. e equips. para a agricultura

Mqs. e equips. para extrao mineral e construo

Preparao de couros e artefatos de couro

Outros equipamentos de transporte (3)

Produtos qumicos (1)

Refino de petrleo e produo de lcool

Artigos de borracha e plstico

Fundio e tubos de ferro e ao

Mquinas, aparelhos e materiais eltricos

*Participao de cada setor sobre as exportaes totais da indstria

Coeficientes de Exportao (Trimestral)

Perfumaria, higiene e produtos de limpeza

Produtos de minerais no-metlicos

Automveis, caminhes e nibus

Celulose, papel e produtos de papel

Material eletrnico e aparelhos de comunicao

Equips. de instrumentao mdico-hospitalares (2)

Metalurgia de metais no-ferrosos

Mqs. e equips. para fins industriais e comerciais

Mqs. para escritrio e equips. de informtica