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la Industria automotriz
Este documento ofrece un panorama econmico de la Industria automotriz, mediante la informacin que en su
mayora recopila, genera y difunde el INEGI. Su propsito es promover el uso de dicha informacin.
En primer lugar, se delimita la Industria automotriz, sus caractersticas y su importancia, destacando
que dentro de esta actividad existe un nmero reducido de empresas que son intensivas en capital y otra parte
de empresas que son intensivas en trabajo. Tambin se abordan aspectos relacionados con la productividad
laboral, la estructura de costos y el lugar donde se realiza la produccin. Finalmente, se considera la posicin
del comercio exterior de la Industria automotriz y su relacin con la actividad econmica del pas.
Denominacin
Unidades
econmicas
Personal
ocupado
Produccin
bruta
Porcentajes
Rama 3361
Clase 336110
Clase 336120
Rama 3363
Clase 336310
Clase 336320
Clase 336330
Clase 336340
Clase 336350
Clase 336360
Clase 336370
Clase 336390
Industria automotriz
100.0
2.8
1.1
1.7
97.2
10.2
100.0
10.3
7.8
2.5
89.7
8.0
100.0
53.8
44.3
9.5
46.2
8.1
23.4
37.7
11.1
5.3
2.7
2.2
8.3
3.7
9.9
10.7
25.8
3.1
3.8
12.9
3.0
18.5
1.4
3.7
5.8
2.1
11.9
Las dos ramas de actividades que conforman la Industria automotriz tienen caractersticas econmicas
diferentes. Por ejemplo, la Fabricacin de automviles y camiones est concentrada en 35 unidades econmicas (plantas industriales), las cuales representaron el 2.8% del total de unidades de la Industria automotriz,
produjeron el 53.8% y generaron el 10.3% de empleos. Es decir, son industrias concentradas e intensivas en
capital.
En cambio, la Fabricacin de partes para vehculos automotores represent el 97.2% de las unidades
econmicas, gener poco menos de la mitad de la produccin y casi nueve de cada diez empleos, es decir, se
trata de una industria ms dispersa e intensiva en trabajo.
*/
El SCIAN es el clasificador oficial de Mxico que permite clasificar, ordenar y difundir la informacin econmica.
Fabricacin de automviles y
camionetas
Porcentajes
44.3
La Fabricacin de automviles y
camionetas es la actividad ms importante
de la Industria automotriz por la produccin
que aporta, 44.3% del total.
7.8
1.1
Unidades
econmicas
Personal ocupado
Produccin bruta
23.4
11.1
Unidades
econmicas
Personal ocupado
Produccin bruta
As, al interior de la Industria automotriz coexisten actividades econmicas
heterogneas: unas intensivas en capital
como la fabricacin de automviles y otras
en trabajo.
11.9
Unidades
econmicas
Personal ocupado
Produccin bruta
La Fabricacin de equipo elctrico
y electrnico y sus partes para vehculos
automotores, junto con la Fabricacin de
otras partes para vehculos automotrices,
son las actividades ms relevantes por el
nmero de unidades econmicas y el empleo que generan.
Industria automotriz
segn rama de actividad
Industria automotriz
12.1
11.7
11.9
12.0
12.2
12.6
11.7
13.6
14.2
14.2
12.1
10.2
10
8
6.1
Fabricacin de
partes para
vehculos
automotores
5.7
Fabricacin de
automviles
y camiones
6.4
6
4
2
0
8.1
2011
2012
2003
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Por lo que aporta a la produccin manufacturera, la Industria automotriz se ubica entre las ms importantes despus del petrleo y de la industria alimentaria.
Denominacin
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
100.0
48.3
22.3
11.7
13.3
100.0
34.6
25.2
10.2
13.7
100.0
38.0
23.6
12.6
12.5
100.0
46.0
23.8
13.6
11.4
100.0
41.7
23.4
14.2
11.7
Porcentajes
Industrias manufactureras
Petrleo y productos del petrleo
Industria alimentaria
Industria automotriz
Industria qumica
100.0
27.6
22.7
12.1
12.4
100.0
35.9
22.0
11.7
12.7
100.0
39.6
22.7
11.9
12.6
100.0
42.8
20.3
12.0
12.7
100.0
43.7
21.7
12.2
12.9
Lo anterior muestra que la actividad econmica de esta industria es muy relevante por su dinamismo, por lo que
aporta a la produccin, a la generacin de divisas y al empleo.
50.0
40.0
Despus de presentar una
cada del PIB en 2009 de (-)26.5%
anual, ao de la crisis econmica,
aument de manera importante en
45.3% en 2010, 16.0% en 2011 y
12.4% en 2012, apoyado este dinamismo por las exportaciones de esta
industria.
0.0
30.0
20.0
10.0
16.0
13.9
4.2
12.4
4.3
3.4
-0.1
-10.0
-20.0
-30.0
-26.5
-40.0
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
60.0
50.0
40.0
Al interior de la Industria automotriz tanto la Fabricacin de automviles y camiones como la Fabricacin de partes para vehculos
automotores han tenido un desempeo favorable.
30.0
20.0
10.0
0.0
-10.0
-20.0
-30.0
-40.0
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
3 500 000
Total
3 000 000
Automviles
Camiones, tractocamiones y autobuses
integrales
2 500 000
2 000 000
1 500 000
1 000 000
500 000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Produccin de
vehculos automotores
40.0
Exportaciones de la
industria automotriz
30.0
50.1
53.1
24.2 23.3
21.1
20.0
13.1
10.0
1.3
0.0
6.2
9.0
11.6
11.1
3.3
3.2 2.5
-10.0
-20.0
-21.1
-30.0
-27.9
-40.0
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Ene-sep
2013
Productividad laboral
ndice Base 2008 = 100
120.0
110.0
Industrias manufactureras
100.0
Fabricacin de partes
de vehculos automotores
90.0
80.0
70.0
60.0
50.0
II
III
2008
IV
II III
2009
IV
II
III
2010
IV
II
III
2011
IV
II III
2012
IV
II
2013
Fuente: INEGI, ndices de productividad laboral y del costo unitario de la mano de obra, 2012.
*/ .
En marzo de 2013 el INEGI difundi la publicacin ndices de productividad laboral y del costo unitario de la mano de obra, 2012.
Estos ndices son resultados del esfuerzo conjunto que se realiz con la Secretara del
Trabajo y Previsin Social (STPS), la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico (SHCP), la
Secretara de Economa (SE), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y el Banco de
Mxico (BANXICO).
7
El 36.1% del valor de
produccin de la rama de
Fabricacin de automviles
y camiones corresponde a
insumos de origen nacional,
mientras que el componente importado es ligeramente
menor.
As, esta actividad de
la Industria automotriz es la
que mayor derrama econmica tiene en el pas, tanto por
los insumos de origen nacional que utiliza como por el valor que aporta.
Por su parte, en el proceso productivo de la Fabricacin de partes para vehculos automotores se requieren
mayores insumos importados
que nacionales.
33.9
Importada
30.0
Nacional
Demanda intermedia
Valor agregado
bruto
25.3
Importada
Nacional
Demanda intermedia
22.8
Valor agregado
bruto
*/
Denominacin de la actividad
Porcentajes
100.0
3363
45.6
4311
Comercio
16.3
3261
5.4
3262
5.2
3312
3336
4841
3332
3.8
turbinas y
3.1
2.6
para
las
industrias
2.6
15.4
Por su parte, en la Fabricacin de partes para vehculos automotores el costo
principal es el de los insumos
que utiliza provenientes de la
propia actividad econmica y
del comercio.
Denominacin de la actividad
Porcentajes
100.0
3363
4311
Comercio
7.2
3359
6.8
3344
6.4
3261
5.8
3311
5.0
3329
4.1
3353
13.8
3.6
47.3
Cdigo SCIAN
En el caso de la Fabricacin de automviles y camiones, toda la produccin es considerada como demanda final que consumen las
familias, se invierte por parte de las empresas
o se exporta.
Demanda
intermedia
58.7%
En contraste, en la Fabricacin de partes para vehculos automotores el 58.7% se
destinan a cubrir la demanda intermedia y el
41.3% se destina a cubrir la demanda final.
En el cuadro siguiente se muestra cmo
se distribuye la demanda intermedia.
Demanda
final
41.3%
Cdigo
SCIAN
Denominacin
Porcentajes
100.0
3361
47.5
3363
18.2
4841
7.6
4311
Comercio
4.9
4852
4.8
8111
2.8
5171
1.5
12.7
Fuente: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales. Matriz de Insumo-Producto. Cuadro de utilizacin de bienes y servicios
a precios de comprador, 2008.
10
Principales proveedores
Principales clientes
La columna del lado izquierdo muestra los insumos que requiere la Industria
automotriz para ser transformados en el proceso productivo y la columna del
lado derecho seala los clientes que utilizan la produccin de la industria de
referencia.
11
Dnde se produce?
Fabricacin de automviles y camiones
por entidad federativa
Porcentajes
Puebla
21.8
Coahuila de Zaragoza
19.6
Mxico
12.1
Sonora
Guanajuato
Aguascalientes
Resto de los estados
10.8
10.1
8.6
17.0
Como se mencion, la Fabricacin de automviles y camiones tiene como principales proveedores de insumos a:
La Fabricacin de partes para vehculos automotores
La Fabricacin de carroceras y remolques
La Fabricacin de Plstico
Fabricacin de productos de hule
Fabricacin de vidrio y productos de vidrio
Ahora, si se relaciona la cadena productiva de insumo-producto, con la localizacin geogrfica, se observa que a partir de una actividad ancla o estratgica como la Fabricacin de automviles
y camiones, se desarrollan otras actividades que le suministran insumos.
12
Dnde se produce?
Por ejemplo, en Puebla se fabrica el 21.8% de la produccin de automviles y camiones del
pas, siendo esta entidad la que ms contribuye a esta produccin a nivel nacional.
Al interior del estado de Puebla slo la produccin de automviles y camiones representa el
39% de la produccin manufacturera y uno de sus principales proveedores es el de Partes para
vehculos automotores que aporta el 13% de la produccin manufacturera. Otras actividades econmicas como la de productos de plstico y las industrias bsicas del hierro y del acero son insumos
importantes en la Fabricacin de automviles y camiones.
Las actividades que se desarrollan en torno a la Industria automotriz representan el 61% de la
produccin manufacturera, lo cual significa que la estructura econmica de la entidad depende en
una buena parte de lo que est ocurriendo con la Industria automotriz en el pas y en el mundo.
39%
Resto de
actividades
manufactureras
2%
7%
Industria
bsica
del hierro y Fabricacin
del acero de productos
de plstico
13%
Fabricacin
de partes
para vehculos
automotores
13
39%
Fabricacin de
automviles
y camiones
Las actividades
asociadas
a la industria
automotriz
representan
el 61% del
total de las
manufacturas
Dnde se produce?
Coahuila de Zaragoza
23%
Un aspecto sobresaliente de la
Industria automotriz y su impacto en la
estructura econmica regional es que
en los estados en donde existe mayor
presencia de esta industria, se observa
que sta se integra con sus principales
proveedores al interior del estado, teniendo un peso econmico relevante.
Fabricacin de
automviles
y camiones
49%
15%
Fabricacin
de partes
para vehculos
automotores
Resto de
actividades
manufactureras
Fabricacin
10%
2% de productos
de plstico
1%
Industria bsica
del hierro y del acero
Guanajuato
Fabricacin de carroceras y
remolques; Fabricacin de
productos de hule; y Fabricacin
de productos de vidrio
Aguascalientes
13%
74%
Fabricacin de
automviles
y camiones
Resto de
actividades
manufactureras
5%
5%
3%
Fabricacin
de partes
para vehculos
automotores
Fabricacin de
carroceras y
remolques;
productos de hule y
de hierro y acero
Fabricacin
de productos de
plstico
14
35%
38%
Resto de
actividades
manufactureras
Fabricacin de
automviles
y camiones
26%
1%
Fabricacin
de productos
de plstico
Fabricacin
de partes
para vehculos
automotores
Remuneraciones
Las remuneraciones que se pagan a los trabajadores de la Industria automotriz son superiores a las
que se pagan en las manufacturas; incluso sobresalen las que se pagan en la Fabricacin de automviles, las cuales duplican a las pagadas en las Industrias manufactureras.
Remuneraciones
Pesos mensuales
9 354
Industrias manufactureras
12 162
16 872
Industria automotriz
21 582
5 000
10 000
15 000
20 000
25 000
15
Financiamiento
De 2004 a 2012 se observa un crecimiento sostenido del crdito otorgado a la Industria automotriz, debido principalmente al aumento en el crdito proveniente de la banca de desarrollo, ya que ste pas
de representar el 2.6% del total de crdito en 2004 a 43.1% en 2012.
En la grfica siguiente, se aprecia que desde 2007 el crdito de la banca comercial es prcticamente estable, mientras que el crdito de la banca de desarrollo muestra un primer repunte en 2006,
y a partir de 2009 su crecimiento adquiere una mayor fuerza.
350 000
Total
300 000
250 000
200 000
150 000
100 000
Banca de
desarrollo
Banca
comercial
50 000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Fuente: Banco de Mxico.
16
Comercio exterior
La Industria automotriz es una actividad que presenta un supervit en la balanza comercial creciente,
lo cual significa que los volmenes de exportacin son cada vez ms altos que los de las importaciones,
constituyndose este monto como la aportacin que hace la Industria automotriz a la economa.
40 000
37 710
34 228
35 000
30 000
27 078
25 000
20 000
15 386
15 000
11 513
10 000
5 000
10 877
10 379
15 383
10 141
8 610
8 243
5 189
0
1996
1998
2000
2002
2004
2006
2008
2010
2012
En los apartados anteriores la informacin est organizada con base en el SCIAN; en cambio,
las estadsticas de comercio exterior estn ordenadas con la Tarifa de los Impuestos Generales de Importacin y Exportacin (TIGIE), es decir, se trata de dos clasificadores que no tienen
una relacin directa.
Por lo anterior, el INEGI public la Tabla de Correlacin entre la TIGIE y el SCIAN, la
cual permite relacionar las exportaciones e importaciones con la actividad productiva. As,
utilizndose esta tabla es posible identificar el comercio exterior de la Industria automotriz
seleccionando las fracciones arancelarias que se relacionan con esa actividad productiva.
17
1994
Comercio exterior
A continuacin se aprecia la evolucin tanto de las exportaciones como de las importaciones de
la Industria automotriz y la brecha del supervit comercial.
Millones de dlares
70 000
60 000
50 000
Exportaciones
40 000
30 000
20 000
10 000
Importaciones
18
Comercio exterior
Exportaciones
En general, las exportaciones de la Industria automotriz han presentado una tendencia creciente.
Sobresale que en 2009, derivado de la crisis econmica internacional las exportaciones de la Industria
automotriz disminuyeron (-)21.1% respecto a 2008 -mientras que las exportaciones manufactureras
lo hicieron en (-)18%-, pero despus de ese momento continuaron con su desempeo positivo,
aumentando a tasa anual 53.1% en 2010, 21.1% en 2011 y 11.6% en 2012.
Exportaciones de la Industria automotriz
Millones de dlares
80 000
69 435
70 000
62 228
60 000
51 366
50 000
42 492
39 049
40 000
33 541
31 659
30 000
27 748
27 752
28 209
2000
2002
2004
23 075
20 000
16 390
17 643
19 315
11 998
6 969
8 284
1994
1996
1998
2006
2008
2010
2012
Actualmente, de las exportaciones manufactureras totales, el 29% corresponde a la Industria
automotriz.
19
10 000
Las exportaciones de Partes y accesorios para vehculos, el rubro que agrupa el resto de
las exportaciones y las de Vehculos para transporte de mercancas han aumentado su importancia
relativa.
70.0
65.2
60.0
50.0
43.8
40.0
30.0
26.9
20.8
20.0
0.0
5.2
8.5
2.7
1993
1995
1997
1999
2001
2003
2005
2007
2009
2011
Fuente: Grupo de Trabajo de Estadsticas de Comercio Exterior, integrado por el Banco de Mxico,
INEGI, Servicio de Administracin Tributaria y la Secretara de Economa.
*/
Los automviles tipo turismo son los que tienen capacidad para transportar hasta nueve pasajeros.
20
35.0
30.0
Exportaciones totales como porcentaje del PIB
25.0
20.0
Exportaciones manufactureras como porcentaje del PIB
15.0
10.0
Exportaciones de la industria automotriz como porcentaje del PIB
0.0
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
2008
2010
2012
Fuente: Elaboracin con base en los datos del Sistema de Cuentas Nacionales de Mxico, ao base 2008.
Grupo de Trabajo de Estadsticas de Comercio Exterior, integrado por el Banco de Mxico, INEGI,
Servicio de Administracin Tributaria y la Secretara de Economa.
21
5.0
Denominacin
Millones de
dlares
Posicin en el
mundo, por el
valor de las
exportaciones
que se realizan
70 273
14 800
6 036
8701
8716
836
8708
19 046
8703
Automviles
29 169
En la tabla se utilizan dos dgitos (captulo) y cuatro dgitos (partida) de la Tarifa de la Ley de los
Impuestos Generales de Importacin y Exportacin, niveles de agregacin que tienen comparabilidad
internacional para designar y clasificar las mercancas del comercio exterior de un pas con el resto
del mundo.
22
4.3%
Resto*/
6.7%
Vehculos para
transporte
de mercancas
(subpartida
arancelaria 87.04)
24.1%
Automviles tipo turismo
(subpartida
arancelaria 87.03)
23
64.9%
Partes y
accesorios
de vehculos
(subpartida
arancelaria 87.08)
Las exportaciones de la Industria automotriz mexicana en 2001 representaron el 5.0% del total
de las exportaciones del mundo, ocupando el cuarto lugar a nivel mundial y en 2012 aport el 5.5%
manteniendo esa misma posicin en el contexto internacional junto con Repblica de Corea.
Porcentajes de las exportaciones
del mundo*/ de la Industria automotriz
Importadores
Millones de dlares
Exportaciones mundiales de la
Industria automotriz
2001
2012
Exportaciones mundiales de la
Industria automotriz
100.0
100.0
18.0
14.8
10.6
5.0
2.8
9.6
0.9
3.9
6.8
4.8
5.0
3.6
1.0
0.5
0.6
1.6
0.4
1.6
0.4
1.2
0.8
6.2
18.4
12.7
10.4
5.5
5.5
4.8
4.3
3.7
3.7
3.3
3.3
2.7
2.1
1.9
1.6
1.6
1.5
1.4
1.2
1.0
1.0
8.6
Alemania
Japn
Estados Unidos de Amrica
Mxico
Repblica de Corea
Canad
China
Reino Unido
Francia
Espaa
Blgica
Italia
Repblica Checa
Tailandia
Polonia
Pases Bajos (Holanda)
Eslovaquia
Suecia
Turqua
Austria
Brasil
Resto
24
cambio
entre 2001
vs 2012
La Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares contiene informacin sobre la forma en
que las familias ejercen el gasto, permitiendo identificar la parte del gasto en Transporte, adquisicin
de vehculos de uso particular, combustible, mantenimiento, accesorios y servicios para vehculos,
entre muchos otros rubros del gasto familiar.
34.0
13.8
13.5
8.9
6.0
Vestido y calzado
5.1
Comunicaciones
5.0
Transferencias de gasto
Cuidados de la salud
3.9
2.5
25
7.3
Del total de gasto en transporte, el 44%
fue destinado a Refacciones, partes, accesorios,
mantenimiento, combustibles y servicio para
vehculos; el 39% en Transporte pblico y el 17%
a la adquisicin de vehculos de uso particular
-coches, motocicletas, bicicletas, entre otros-.
Refacciones, partes,
accesorios,
mantenimiento,
combustibles y servicio
para vehculos
44%
Transporte
pblico
39%
Adquisicin de
vehculos de uso
particular
17%
Del gasto total en transporte realizado por los hogares, el 32.2% lo ejerce el decil X*/.
*/
19.6
12.2
1.7
2.9
II
3.8
III
4.9
IV
6.1
7.6
VI
9.0
VII
VIII
IX
Deciles de hogares
26
Conforme aumenta el
decil, el porcentaje del gasto en
el rubro de transporte se eleva
hasta el decil IX.
14.8
13.7
13.5
9.6
10.3
11.2
11.8
12.6
12.6
7.6
Promedio I
II
III
IV
V
VI
VII
Deciles de hogares
VIII
IX
Asimismo, se observa que conforme aumenta el decil de hogar el gasto en la Adquisicin de
vehculos de uso particular y en Refacciones, partes, accesorios, mantenimiento, combustibles y
servicio para vehculos se incrementa. En cambio, se reducen los gastos en transporte pblico (ver
grfica siguiente).
73
70
70
62
62
57
55
55
47
36
32
44
40
30
27
25
24
39
25
31
25
20
13
6
II
III
IV
VI
VII
VIII
IX
Decil de hogares
27
13
10
1980
1990
2000
2010
933
En 1980, haban 1 107
habitantes por cada autobs
de pasajeros y en 2010 la
relacin fue de 385 habitantes.
499
364
1980
1990
2000
2010
28
Vehculos
Millones de unidades
40
35
30
25
20
15
10
Autobs
para
pasajeros
5
0
1980
1984
1988
1992
1996
2000
2004
2008
2012
29
El nmero de automviles
ha tenido un crecimiento mucho
ms dinmico que el autobs
de pasajeros entre 1980 y 2010,
lo que muestra una tendencia al
mayor uso del transporte particular
que el colectivo.
Residuos slidos
30
31
Ahora se presenta una mejora en el sistema de consulta con la versin del DENUE interactivo
10/2013, en donde los informantes registrados o personal autorizado pueden actualizar la informacin
en lnea; adems de publicar informacin de tipo comercial, con lo que es posible generar valor
agregado a la informacin de cada uno de los establecimientos.
32
Glosario
Balanza comercial. Es el registro de las exportaciones e importaciones de un pas con el exterior.
Tiene supervit cuando el valor de las exportaciones es mayor a las importaciones, y dficit cuando el
valor de las primeras es menor a las segundas.
Bienes de consumo. Son aquellos productos que tienen como destino directo la satisfaccin de una
necesidad inmediata, se les denomina perecederos si son susceptibles de utilizarse solamente una vez,
por ejemplo: los alimentos. En cambio, los bienes que pueden utilizarse por ms tiempo, se les llama no
perecederos o duraderos.
Bienes de uso intermedio (demanda intermedia). Son aquellos que se incorporan al proceso de
produccin, mediante el cual experimentan cambios en su estado, composicin, forma o simplemente
se integran a otros bienes con el fin de crear un nuevo producto. Ejemplos: motores para ascensores
o elevadores, motores para trolebuses, generadores, balastros para lmparas, bobinas de induccin,
transformadores para uso en televisores, convertidores de batera de corriente, etctera.
Bienes de capital. Son los bienes destinados a incrementar los activos fijos de una empresa, como
equipo de transporte; maquinaria y equipo; y activos por cuenta propia.
Exportaciones. Son las ventas de mercancas al exterior que un pas realiza a otros pases.
Financiamiento. Conjunto de recursos monetarios para llevar a cabo una actividad econmica, con la
caracterstica de que se trata de sumas tomadas a prstamo para la operacin o inversin de la unidad
econmica.
Produccin. Es el valor de los bienes que transform, proces o benefici la unidad econmica durante
el periodo de referencia. Constituye el valor de los productos elaborados, ya sea con fines de lucro o no
y, el valor de la produccin de activos fijos para uso propio. Incluye: los aranceles e impuestos a la produccin o comercializacin cobrados al comprador (excepto el IVA), por ejemplo: el impuesto especial
sobre produccin y servicios (IEPS).
Producto Interno Bruto (PIB). El PIB es el valor monetario de los bienes y servicios finales producidos
por una economa en un perodo determinado dentro del territorio.
Remuneraciones. Son todos los pagos y aportaciones, normales y extraordinarias, en dinero y especie
antes de cualquier deduccin, para retribuir el trabajo del personal dependiente de la razn social, ya
sea que este pago se calcule sobre la base de una jornada de trabajo o por la cantidad de trabajo desarrollado (destajo); o mediante un salario base que se complementa con comisiones por ventas u otras
actividades. Excluye: pagos a terceros por el suministro de personal ocupado; pagos exclusivamente
de comisiones y honorarios para aquel personal que no recibe un sueldo base; pagos de honorarios por
servicios profesionales contratados de manera infrecuente.
33
Conociendo Mxico
01 800 111 46 34
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