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PARA DEBATE
MODULO 1
En el marco de:
NOTA 1
COMPORTAMIENTO DEL MERCADO MUNDIAL
DE LA FIBRA DE ALPACA:
Qu perspectivas nos ofrece?
Resumen
En Bolivia y Per la crianza de camlidos se concentra en zonas geogrficas de condiciones extremas donde en muchos casos es la nica actividad productiva posible. En el ao
2010 se reportan en Bolivia cerca de 400.000 alpacas que son la base de la subsistencia
de ms de 10.000 familias y dan materia prima para la produccin de hilo y prendas al
menos a otro tanto.
En el caso de la produccin y comercializacin de la fibra de alpaca esta es dinmica y
compleja donde intervienen una serie de actores a nivel mundial. Esta cadena textil es
sin duda una de las ms largas e internacionales, pues se mantiene la crianza y transformacin primaria en los pases del sur, la transformacin se concentra en pases de Asia
(China, Bangladesh, etc.) y la confeccin, comercializacin y consumo mayoritariamente
en Europa.
Justamente esta caracterstica de la cadena textil en camlidos, particularmente de la alpaca, hace que la situacin de miles de familias criadoras de camlidos de Bolivia y Per
sea frgil, pues el ingreso por fibra est marcado fundamentalmente por el precio que
hasta los tops lo definen los grandes consorcios y empresas transnacionales.
Esta presentacin trata de visibilizar la dinmica de la actividad alpaquera fuera de nuestras fronteras y la presencia creciente de pases emergentes en la produccin y comercializacin de la fibra de alpaca lo cual puede afectar en el corto plazo al sector alpaquero
Andino y particularmente al boliviano.
I. LA CRIANZA DE ALPACAS
Hasta hace algunos aos los datos mostraban que la poblacin mundial de alpacas se
concentraba en Per y Bolivia y se haca referencia a otros pases como marginales teniendo todos ellos una poblacin conjunta menor al 5 % de alpacas. Sin embargo esta
realidad va cambiando.
Haciendo un resumen de los datos disponibles lo ms actuales posibles se ve que Per
(Cuadro 1), es de lejos el principal pas en la crianza de alpacas con casi con casi el 80%
de la poblacin total mundial. Bolivia mantiene en el 2010 un poco ms del 8% de la
poblacin total.
En este cuadro se evidencia la presencia fuerte que otros pases tienen en la crianza de
alpacas. Australia y Estados Unidos ya superan a Chile y en conjunto mantienen un porcentaje mayor que Bolivia y la zona andina exceptuando Per.
Cuadro 1. Poblacin de alpacas en los principales pases productores
Pas
N de alpacas
Proporcin
3 597 753
79,4%
373 640
8,2%
28.551
0,6%
300.000
6,6%
Estados Unidos-2010
169.163
3,7%
Canad-20106
25.509
0,6%
20.000
0,4%
15.372
0,3%
Per-2006
Bolivia-20102
Chile-2007
Australia-2012
4
5
Reino Unido-2012
Nueva Zelandia-2008
TOTAL
4.529.988
Abreviacin
Royal o X Fina
Micronaje
Per
Australia
Bolivia
Menos de
20
< de 20
< de 19
NO
< de 23
Baby o Fina
BL
Entre 20 y
23
< de 23
< de 19
Superfina o Media
FS
Entre 23 y
26,5
< de 26,5
Huarizo
HZ
Entre 26,5 y
28
< de 28
NO
< de 28
Gruesa/Gruesa
MP
Entre 28 y
33
< de 33
< de 32
< de 33
Segn los datos del cuadro anterior, se puede constatar que Per y Australia cuentan con
la calidad Royal o X Fina y no as Bolivia que queda en retraso frente a las calidades ms
finas ofertables y demandas en el mercado.
9 Segn datos publicados por la Fundacin para la Innovacin Agraria del Ministerio de agricultura de Chile (2 008)
y calculado a una poblacin de 150 000 alpacas en produccin, con una produccin total de 525TM.
En el caso de Per, la calidad Royal o X Fina es la calidad que menos porcentaje representa de un velln de alpaca: 0,5% 10 .
En el caso de Bolivia es cero, porque la formacin y capacidad de seleccin de las maestras11 no llega hasta ese grado, adems la cantidad de fibra seleccionada debe garantizar
que los beneficios sean mayores a los costos de seleccin, cuya actividad la realizan principalmente las grandes empresas como es el caso de INCATOP del Per.
La produccin de fibra del Per gira alrededor de las 3500 TM como lo muestra el cuadro
siguiente12:
Cuadro 3. Produccin de fibra en el Per
Ao
Produccin de fibra en TM
2000 - 2004
< 3300
2005
3597
2006
3530
2007
3246
Entre 2004 y 2007, el 2005 ha sido el ao donde ms fibra produjo Per, con 3597 TM
para luego reducir hasta llegar a 3247 TM en el 2007. En el caso de Bolivia se estima que
la produccin de fibra en el 2010 es alrededor de 360 TM13.
En el caso de Bolivia se cuenta con datos de exportacin de manera legal de fibra pero como
se ver ms adelante encierra una fuerte contradiccin con los datos de poblacin de alpacas. Presenta una tendencia creciente entre 2000 y 2011, sin embargo ha presentado aos de
decrecimiento marcado en: 2001, 2003 y 2011. El 2010 ha sido el ao que ms cantidad de
fibra en brosa y en tops ha salido de manera legal del pas llegando a ms de 430 toneladas y
el ao 2001 fue el que menos se logr exportar, llegando solo a 14,6 toneladas.
Kg
432532,77
437%
356376,9
334187,38
242530,76
329228,477
140127,95
62160
14564
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Estos datos llevan a la necesidad de actualizar en el prximo censo agropecuario la cantidad de alpacas con las que cuenta Bolivia para poder determinar la capacidad productiva de nuestro pas y adicionalmente revisar el sistema de registro de datos de exportacin (de fibra), porque si comparamos la produccin total de fibra del 2010 con la
exportaciones totales no hay una relacin adecuada, porque muestra que exportamos
ms de lo que producimos. Si a esto agregamos el importante flujo de salidas de fibra de
manera ilegal los datos que se tienen abren varias interrogantes Cul es el circuito de la
fibra en Bolivia? Qu porcentaje circula en la va de la informalidad? Toda la exportacin es produccin boliviana?....
Ahora, el principal producto que sale de Bolivia es la fibra en broza y hasta en tops, materia prima utilizada para la fabricacin del hilo. Mientras tanto el mercado local boliviano
tiene un consumo de hilo cercano a las 400 toneladas que es abastecido en casi el 70%
del hilo proveniente del Per del cual menos de la mitad ingresa de manera legal. Entonces se da una espiral que no favorece a Bolivia, pues sale materia prima a precios bajos e
ingresa productos transformados cuyo valor agregado se gener fuera de Bolivia.
El volumen no es el nico factor de posicionamiento en el mercado, la calidad es importante y en la produccin de fibra existen 6 categoras15 que se describen en el cuadro
siguiente:
Cuadro 4. Calidades de fibra requeridas para la elaboracin de prendas de calidad
APLICACIN
CALIDAD
Camisas
Factor de
confort16%
Proteccin
Chompas
Abrigos
Mantas
Royal o X Fina
97
Baby o Fina
92
Superfina o Media
78
Huarizo
55
Gruesa
50
Mixed Pieces
50
15 Chaves, 2008. La calidad Royal est patentada en el Per por la empresa Inca Tops.
16 El factor de confort (FC) es cuando una prenda de alpaca, lana u otra fibra animal tiene ms del 5% de fibras con
finura superior a los 30 micrones se produce el efecto de picazn.
17 En la actualidad Productos de Sur S. A. pertenece a IncaTops S. A.
18 Con datos proporcionados por la Embajada del Per en Bolivia-rea Comercial. 2012 (Adex Data Trade, SUNAT, Per)
La exportacin de hilos de alpaca21 tiene una tendencia un poco diferente, la concentracin no se centra en solo dos pases (figura 4), sino en cuatro pases (2011)22: Italia,
Hong Kong, Corea del Sud y China; los dems cuatro principales pases de destino de
los hilados son: Noruega, Japn, Bolivia y Reino Unido. Es importante indica que China
no es uno de los principales destinos de los hilos, pero desde 2006 ha presentado una
intencin de convertirse en uno de los primeros avanzando de un octavo lugar (4,6% de
la produccin exportable del Per) a un cuarto en el 2011 (11,2%).
Figura 4. Exportaciones y destino de hilo peruano (2006-2011)
21 Los hilos incluyen a hilos 100% alpaca e hilos combinados con otras fibras naturales o sintticas.
22 Elaborado con datos del SUNAT, Per
En el grfico anterior se puede Identificar a Bolivia entre los ocho principales pases de
destino de los hilos a base de fibra de alpaca, representando en el 2006 el cuarto principal destino de los hilos del Per pasando al sptimo lugar en el 2011. Pero no se sabe con
exactitud si: Bolivia est aumentando su capacidad de autoabastecimiento en hilos de
alpaca? Se est reduciendo el consumo de hilos de alpaca en Bolivia? o Est ganando
mayor espacio el ingreso ilegal de hilo?
Exportaciones de Bolivia
Las exportaciones de Bolivia en torno a la fibra de alpaca se concentran en los tops23
cuyo valor en exportaciones representa ms del 95%. En el cuadro siguiente24 se puede
apreciar una tendencia de las exportaciones al crecimiento entre 2002 y 2011, presentando un disminucin en las exportacin el ao 2009, coincidiendo as con la depreciacin mundial (ONU, 2012).
Figura 5. Exportaciones y destino del tops boliviano (2002-2011)
El destino de las exportaciones de Bolivia en los tres ltimos aos ha sido principalmente
Italia, El Reino Unido, China y Per.
Es importante aclarar que las exportaciones de hilos tanto en Bolivia como en Per incluyen hilos 100% alpaca e hilos combinados con otras fibras naturales y sintticas; en estos
ltimos aos la tendencia a mezclar fibra de alpaca con otras fibras est aumentando,
lo que puede ser utilizado positivamente para posesionar nuestro hilos 100% alpaca en
mercados especializados.
La exportacin de Bolivia (de manera legal) se concentra en los tops, cuyo precio est
definido por el mercado mundial y que representa sobretodo un negocio de altos volmenes que compense los reducidos mrgenes de utilidad. Para graficar la importancia
de la transformacin de la fibra para la economa del pas, presentamos a continuacin
un cuadro comparativo de precios de venta entre fibra, tops e hilo, partiendo de un global de 400.000 kilos de fibra producida por Bolivia
23 Cdigo NANDINA 5105391000: los dems pelos finos cardados o peinados de alpaca o de llama.
24 Elaborado con datos del INE, Bolivia.
2400.000
3100.000
29%
7200.000
200%
19200.000
700%
10
97% 66%
11
100 g
50 g
50 g
198,24 Bs
61,14 Bs
67,5 Bs
Un ltimo elemento para el anlisis es la presencia de Australia como el primer pas exportador de animales vivos cuyos estndares y normas de exportacin e importacin
est bien reglamentado en cuanto a registros, pedigr, carnet veterinario de vacunas,
sanidad, control de cuarentenas, medios de transporte adecuados entre otros como los
incentivos a la exportacin con aranceles ventajosos; que hacen de Australia en el primer pas exportador de alpacas en el mundo. Frente a esta nueva situacin Qu oportunidades tenemos y que amenazas enfrentamos?
12
Qu hacer ante esta situacin, que se resume en los siguientes factores?: Presencia paulatina y creciente de otros pases en el mercado mundial de la fibra, estancamiento de
la crianza y produccin de fibra en Bolivia, especializacin del pas en la exportacin de
materia prima, estancamiento del precio de la fibra (menos de 3 USD en promedio los
ltimos 10 aos) frente a una evolucin paulatina del precio del hilo.
Consideramos que hay varias pistas para el desarrollo integral del sector textil camlido.
a) Proponer una estrategia pas de desarrollo del sector camlido que permita potenciar
su crianza y mejorar la calidad que se exprese en la frmula mejor calidad mejor
precio. Esto significa inversin, generacin de capacidades, investigacin, polticas
fiscales y tributarias acordes a la realidad del sector, etc.
b) Avanzar en el proceso de transformacin de la fibra y generacin de valor agregado.
Para esto es necesario apoyar y motivar a que organizaciones de productores y productoras asuman el reto de la industrializacin de su propia fibra para ofertarlo a un
mercado local insatisfecho por la oferta actual. Esto implica adems invertir para que las
organizaciones cuenten con pequeos emprendimientos de transformacin hasta el
hilo, desarrollar sus capacidades para gerenciar estas empresas asociativas y conectarse
de manera directa a asociaciones y pequeas empresas de confeccin de prendas.
c) Acceder a nichos de mercado especializados, pues en el caso de Bolivia y tambin del
Per, las organizaciones de pequeos productores se ven en desventaja frente a la
grande industria sobre todo en precio y volumen, por lo tanto se debe valorizar una
produccin generada y controlada por productores y productoras, hacia mercados
alternativos y especializados como ser los mercados de hilos para tejer a mano, el
mercado ecolgico orgnico, el comercio justo.
13
14
BIBLIOGRAFIA
Chaves L. 2008. Fibra de Alpaca: oportunidades para su manejo. Negocios
Internacionales: textiles peruanos, hilando el futuro. 22-23p. Lima, Per.
FAO. 2008. Anlisis del Impacto de los eventos fros (friaje) del 2008 en la agricultura
y ganadera alto andina en el Per. 73p.
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de Guanacos en Magallanes. Proyecto de Innovacin en XII Regin de Magallanes.
Ministerio de Agricultura de Chile.
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Ejecutivo.
Quispe E.C., T.C. Rodrguez, L.R. Iiguez y J.P. Mueller. 2009. Produccin de fibra
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PGINAS WEBS CONSULTADAS
AAFL: http://www.aafl.com.au/docs/growers/AAFLPRICES2012.pdf
Alpaga-alpaga.com: http://www.alpaga-alpaca.com/index.htm
Alpagas des Hauts Vents: info@alpagasdeshautsvents.com
Alpaga Montaigne: http://alpagamontaigne.blogspot.com
Alpaca Organisation: http://www.alpaca.org.nz/investments/alpacas-worldwide
ARI (Alpaca Registry Inc.): https://www.alpacaregistry.com/
INE (Instituto Nacional de Estadstica): www.ine.gob.bo
Instituto Nacional de Investigacin Agropecuaria del Per: http://www.inia.gob.
pe/boletin/boletin0021/alpaca%20australia.htm
SUNAT (Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administracin Tributaria):
http://www.sunat.gob.pe/
15
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