Manual Electrnico

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ndice
Aviso de derechos del propietario. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PARTE I ADMINISTRACIN DE OPERACIONES

FLUJOGRAMA
Flujograma. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CATLOGOS
Aseguradoras, Bancos, Clientes, Departamentos, Estados, Estados, Oficinas, Tipo de Cambio,
Unidades, Clase de unidades, Usuarios, Clasificacin de servicios. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BSQUEDAS
Aseguradoras, Bancos, Clientes, Departamentos, Estados, Oficinas, Operadores, Tipos de cambio,
Unidades Clases de Unidades, Usuarios, Tarifas unidades, Clasificacin de servicios, Vencimientos. . . .
REGISTROS
Generacin de Registros Inspeccin, Bsqueda Registros Inspeccin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SEGUIMIENTO COMERCIAL
Seguimiento comercial, bsquedas de seguimientos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TAREAS
Registro de Tareas Propias, Registro de Tareas de Usuarios. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
EVALUACIONES
Generacin de Evaluaciones Tcnicas, Bsqueda de Evaluaciones Tcnicas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
COSTEO
Generacin de Costeo, Bsqueda de Costeos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PRESUPUESTOS
Generacin de Presupuestos, Bsqueda de Presupuestos, Bsqueda de Presupuestos Vigentes. . . . . . .
CONTRATOS
Generacin de Contratos, Bsqueda de contratos, Grfica de Contratos, Contratos Vigentes. . . . . . . . .
ORDENES DE TRABAJO
Generacin de Ordenes de trabajo, Bsqueda de Ordenes de Trabajo, Proyeccin de Ventas. . . . . . . . .
FACTURAS
Generacin de Facturas, bsquedas de facturas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NOTAS DE CRDITO
Generacin de Notas de Crdito, Bsquedas de Notas de Crdito. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
COBRANZA
Bsqueda de Cuentas por Cobrar, Cuentas por Cobrar Vencidas, Auxiliar de clientes, Antigedad
de Saldos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ABONOS
Aplicacin de abonos a Facturas, Bsqueda de abonos a facturas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PLIZAS
Generacin de plizas de ingresos y egresos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6
7
22

28

30

32

35

42

46

49

53

58

66

69
71

74

PARTE II MANTENIMIENTO

AGRUPACIN
Generacin de Agrupacin de Mantenimientos, Bsqueda de agrupacin de mantenimientos. . . . . . . . 77
PLANEACIN
Generacin de Planeacin de mantenimientos, bsqueda de planeacin de mantenimientos. . . . . . . . . 81
SERVICIOS
Generacin de Servicios, Bsqueda de servicios. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
CATLOGOS
Mecnicos, Secciones, bsqueda de secciones, Reparaciones, bsquedas de reparaciones. . . . . . . . . . . 91
ALMACN
Generacin Vales de Entrada, Bsqueda de Vales de Entrada, Generacin de Vales de Salida,
Bsqueda de Vales de Salida, Detalles de Vales de Entrada. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92

PARTE III COMPRAS

CATLOGOS
Proveedores, Bsqueda de Proveedores, Rubros, Bsqueda de Rubros. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
REQUISICIONES
Generacin de Requisiciones, Bsqueda requisiciones. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
ORDENES DE COMPRA
Generacin de rdenes de Compra, Bsqueda de rdenes de Compra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
COMPRAS
Generacin de Compras, Bsqueda de Compras. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
CUENTAS POR PAGAR
Consulta de cuentas por pagar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
PAGOS
Aplicacin de pagos, Bsqueda de pagos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
COMBUSTIBLES
Aplicacin Precios de Combustible, Bsqueda de Precios de Combustible. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
VALES DE COMBUSTIBLE
Generacin de Vales de Combustibles, Bsqueda de Vales de Combustible. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
CONSULTAS
Consultas de Combustible Comprobado, Consulta de Vales Pendientes de Comprobacin. . . . . . . . . . . . 126

PARTE IV PREFERENCIAS

PREFERENCIAS
Aplicacin de Registros Iniciales del Sistema, Contraseas, Plantillas, Registros de accesos y usuarios
en lnea. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128

PARTE I
ADMINISTRACIN DE
OPERACIONES

FLUJOGRAMA
FLUJOGRAMA TEKMACO
OPERACIONES

C
L
I
E
N
T
E
S

CATLOGOS

COSTEOS

FACTURACIN

TAREAS

PRESUPUESTOS

NOTAS DE
CRDITO

REGISTROS

CONTRATOS

EVALUACIONES

ORDENES DE
TRABAJO

GENERACIN
DE POLIZAS

COBRANZA

ABONOS

SOPORTE
MANTENIMIENTO

COMPRAS

PAGOS

ALMACN

CUENTAS POR
PAGAR

C
L
I
E
N
T
E
S

CATLOGOS

OBJETIVO: Aunque los catlogos tienen una funcin secundaria su importancia es igual o mayor que cualquier
otra funcin ya que compendia la informacin que se le proporcionar al sistema para generar registros tiles
que permitir tomar decisiones de forma oportuna y confiable de las operaciones con clientes, proveedores,
activos, aseguradoras, etc.
No hay prerrequisito en el sistema para dar de alta los catlogos.

ASEGURADORAS

Nos permite el alta de los datos principales de la aseguradora que estamos contratando y los equipos que se
encuentran asegurados con ellos, la informacin general que solicita se muestran en la pantalla anexa. A
medida que tengamos informacin podremos hacer uso de la misma de una manera rpida y confiable.
Una vez que llenas los campos de la informacin solicitada das click a la opcin de crear y con esto se generar
un registro nuevo con los datos que ingresaste para la aseguradora.

BANCOS

Nos permitir dar de alta los datos principales del banco con el que estamos trabajando. La informacin
general que solicita se muestra en la pantalla anexa. A medida que tengamos informacin podremos hacer uso
de la misma de una manera rpida y confiable.

Los datos mnimos para este catlogo estn marcados con un asterisco en caso dado de no capturarlo no te
permitir concluir el alta de la cuenta.

Una vez que llenas los campos de la informacin solicitada das click a la opcin de crear y con esto se generar
un registro nuevo con los datos que ingresaste.

CLIENTES

Nos permitir dar de alta los datos principales de los clientes de la empresa. En los casos en que aparecen
opciones deberemos de seleccionar las que aparecen cuando le das click como el caso de tipo (para el tipo de
persona Fsica, moral o extranjera).
En la pantalla principal de captura de datos del cliente tiene tres parte que son la informacin general,
informacin adicional y el correo de la persona contacto del cliente, adicional tiene cuatro secciones ms que
las identificars como pestaas en el recuadro principal que sern Primero los datos del cliente, los datos del
contacto del cliente, la documentacin que le sea requerida al cliente y el mapa de ubicacin de la obra.
Primero veremos la parte de la informacin general.

Capturamos la informacin Adicional dando un click en la pestaa correspondiente. Estos datos son
importantes ya que son tanto informacin de las cuentas para poder generar las plizas de ingresos, el lmite
de crdito si se le ha otorgado, das de crdito, correo, das de revisin de facturacin, das de pago.

Pasamos a capturar la tercera parte de la pantalla principal del catlogo de clientes. En esta tercera etapa se
captura al responsable de la obra o contacto de la empresa, su correo y si es solicitado se le dar un usuario y
contrasea para que pueda posteriormente consultar facturacin ordenes de trabajo que tenga aplicado.

Una vez que terminamos de capturar damos click en la opcin de crear y si todo est bien el sistema crear el
registro de lo contrario nos mandar mensaje de error para cada campo que as corresponda.

Una vez que creamos los primeros registros pasamos a la parte de datos de contacto del cliente.

Primero damos click en agregar nuevo y nos cambia la pantalla por el siguiente

Capturamos los datos del contacto y damos click en crear y listo.

Ahora vamos a documentacin para agregar al sistema la documentacin que le hemos solicitado al cliente.
Damos click en agregar nuevo cada vez que se requiera guardar un nuevo documento adicional al que
tenemos.

Al dar click nos pide buscar el documento que deberemos de tener en electrnico en nuestra computadora
para buscarlo en ella.

Seleccionas el archivo y das click en cargar.

Cuando das click el sistema acepta el documento que previamente seleccionaste y te mostrar el archivo que
requerias guardar en el sistema.

Si esta bien el documento seleccionas crear para terminar el guardado de la informacin.

Para el mapa el sistema lo traer en automtico de los datos de domicilio que tiene el cliente.

Si todo est bien le damos cerrar.

DEPARTAMENTOS

Nos permitir dar de alta cada uno de los Departamentos de la empresa.

Accesamos a catlogos, seleccionar departamentos y capturar el departamento a dar de alta. En la parte
inferior de todos los registros que se den de alta aparece la fecha, hora y el nombre de la persona que da de
alta o modifica el registro.

Seleccionamos crear y queda dado de alta.

ESTADOS

Nos permitir dar de alta los Estados de la repblica mexicana que no se encuentren en el catlogo ya
definido.
Capturar el nuevo estado.

Una vez que llenas los campos de la informacin solicitada das click a la opcin de crear y se generar un
registro nuevo con los datos que ingresaste.
Si todo est bien le damos cerrar.

OFICINAS

Nos permitir el origen y tipo de los registros que se van generando en nuestro sistema en el da a da de sus
operaciones adems de la identificacin de oficinas centrales y forneas si se da el caso.
Capturar nueva oficina.

Una vez que llenas los campos de la informacin solicitada das click a la opcin de crear y se generar un
registro nuevo con los datos que ingresaste.

TIPOS DE CAMBIO

Nos permitir ir actualizando y manteniendo los registros de los tipos de cambio peso vs dollar.

Una vez registrada la fecha y el tipo de cambio damos crear y listo.

UNIDADES

Nos permitir dar de alta las unidades con que cuenta la empresa para ofrecer sus servicios como gras, tracto
camiones, camionetas de redilas, camionetas tipo pick up, autos utilitarios, etc.
En la opcin de catlogos seleccionas unidades y llenas los campos solicitados.

Los datos obligatorios son ECONMICO, ESTATUS, MARCA, MODELO, CLASE, PLACAS, MOTOR DE ARRASTE,
MOTOR DE MANIOBRAS, CAPACIDAD DE LOS TANQUES DE COMBUSTIBLE, AO, SERIE, CAPACIDAD DE CARGA,
NUMERO DE SERIE, DIMENSIONES, CUENTA CONTABLE.
Una vez que ha capturado los datos selecciona crear para dar de alta el registro.

Los campos de mediciones son para ir actualizando los parmetros requeridos para el mantenimiento y para
el control de combustible.
Vamos agregar los documentos como la tarjeta de circulacin, la factura, y la pliza de seguro y cualquir otro
documento requerido o indispensable tener a la mano.
Primero seleccionamos agregar nuevo.

Aparece la siguiente pantalla en la cual seleccionaremos la carpeta que aparece donde dice documento.

Aparece otra pantalla donde damos un click para buscar el documento en los archivos de la computadora
donde estamos trabajando o que esta en red.

Seleccionar el documento

Navegas entre tus carpetas hasta seleccionar el documento que buscas.

Cuando termina de subir el documento te aparece ya el nombre del documento que subi, solo debers de
terminar dando una descripcin al documento y seleccionar crear.

Cada vez que vas a agregar un documento repites el procedimiento.

TARIFAS

Esta informacin es vital para el desarrollo posterior del costeo, presupuestos, contratos, rdenes de trabajo, y
la misma facturacin. Esta informacin ser de vital importancia para que el personal encargado de realizar
estas funciones siempre cuente con la misma informacin a la hora que le sea requerida por algn cliente.
Para esta carpeta llenas todos los campos y seleccionas crear.

Esta tarea es muy importante porque la

informacin servir para los costeos,
presupuestos y posteriormente la
generacin de contratos, ordenes de
trabajo
y
la
correspondiente
facturacin.
Solo debers de llenar los registros y
seleccionar crear.

Carpetas de vencimientos.
Esta carpeta guarda informacin crucial crtica, es decir requerimos tener actualizada nuestra base de
vencimientos como seguros, permisos, verificaciones que de no renovarse pueden caer en aplicacin de
sanciones a la empresa inclusive la prdida del equipo.

En esta pantalla solo capturas la informacin solicitada y das click en crear y guardar informacin.

Carpeta de precios.

Esta carpeta nos guardar la informacin de precios de nuestros servicios en tres niveles distintos que nos
permitir aplicar dependiendo de la negociacin y los periodos de arrendamiento de los equipos, es decir por
hora, da, semana, mes.

Una vez capturados los campos selecionas crear queda grabada la informacin de Precios.

CLASE DE UNIDADES

Nos permitir dar de alta las diferentes clases de unidades como GRA, TRACTOCAMIN, CAMIONETA
REDILAS, ETC. En la pantalla capturas la clase de unidad y su descripcin y das click en crear y queda dada de
alta en la lista de clase de unidad requerida.

USUARIOS

Nos permitir dar de alta los Usuarios del sistema, a los empleados, a los mecnicos y a los operadores.

Para este campo debers ir llenando los campos que te solicita, entre menos espacios dejes sin llenar ms
informacin tendrs de t personal.

Carpeta Usuarios.

Llenas los campos de licencia.

Captura los campos que Aparecen en la lista de acuerdo a las labores que realiza y el sueldo diario, es muy
importante este dato ya que para los casos de mecnicos poderles generar vales de almacn para
herramientas, materiales o refacciones o en el caso para los operadores para el combustible, tambin puede
presentarse el caso para supervisores que requieran poder recibir del almacn o bien combustible.

Niveles de acceso de los usuarios dependiendo si es administrador del sistema, supervisores, provedores,
clientes, etc.

Al terminar de estos registros

Carpeta Contacto.

En esta carpetas capturas los campos solicitados para el tratamiento de emergencias para cuando suceda
tengas los datos de contacto y tipo de sangre.

Carpeta Documentacin.

En esta carpeta ligaremos al sistema los documentos del personal como IFE, CURP, RFC, COMPROBANTE DE
DOMICILIO, entre otros.

Seleccionado el documento das click en cargar, una vez seleccionado das click en crear y cada vez que
necesites agregar un nuevo documento seleccionars de Agregar nuevo, seleccionas el archivo, das click en
cargar y das click en crear.

Al terminar de estos registros

Por ltimo vemos los permisos de acceso y operacin dentro de Tekmaco

El area de permisos en usuario es muy importante ya que con ello delimitaras las actividades a relizar por cada
usuario.

En esta parte termina la configuracin de usuarios, por lo que damos crear y cerramos las pantallas.

CLASIFICACION DE SERVICIOS

Nos permitir registrar la clasificacin de nuestros servicios. Por default consideramos solo locales y forneos.

Capturas la nueva clasificacin de servicio y das crear y queda lista la alta de la nueva clasficacin.
Al terminar de estos registros

BSQUEDAS

En las opciones buscaremos la informacin que previamente hemos dado de alta en el men de catlogos y
podremos modificar o agregar informacin.
Seleccionas cualquiera de las opciones de acuerdo a lo que ests buscando por ejemplo Clientes.

Nos traer la pantalla donde esta la informacin de clientes mostrndonos el toda de la informacin disponible
con los creiterios de bsqueda previamente determinados es decir.

Igual podremos ser ms selectivos llenando campos de datos que conozcamos del cliente como en este caso el
RFC.

Para el primer caso no fuimos estrictos en la bsqueda y el sistema nos trae por default el catalogo de clientes,
en el segundo caso buscamos con el rfc y el sistema solo nos muestra el cliente que cumple con ese requisito
de bsqueda.

Las opciones de bsqueda no solo sirven para buscar registros dados de alta en los catalogos sino tambien

para poder corregirlos o agregar informacin. Para ello utilizaremos

esto si nuestro
ususario tiene las facultades para hacer alguna de estas opciones. Es decir la opcin de ver solo nos permite

revisar los datos capturados, el de editar nos permite cambiar, modificar o agregar, y el de borrar nos permite
eliminar registros.
Vamos a cambiar un dato del cliente que buscamos con el criterio del RFC.

Para el caso del cliente seleccionado le agregaremos otro celular y le agregaremos quien le atiende.

Una vez que le agregaste o cambiaste la informacin das click en guardar al final de la pgina y te guardar la
informacin y al final tambien aparecer quien le agreg o modifico el catalogo.

Vamos a hacer otra bsqueda ahora de usuarios.

Selecionamos la opcin de bsquedas, usuarios, e igual que en la bsqueda anterior nos muestra en este caso
todos los usuarios que existen, si no queremos ver a todos podremos ser ms selectivos llenando por ejemplo
los datos de nombre y/o departamento.
Las opciones de bsqueda nos apoyan para encontrar la informacin de los catalogos o registros, y para el
caso de registros de catalogos nos puede apoyar para corregir o agregar informacin que no teniamos al
momento de dar el alta.
Para ejemplificar veremos el usuario Jorge Delgadillo de la bsqueda de usuarios.

Selecionamos la opcin ver para revisar la informacin.

En esta opcin solo podremos revisar, si requerimos cambiar algn datos entoncs selecionaremos editar.

Corregimos o agregamos informacin y al terminar damos click en guardar una vez terminado damos click en
cerrar.
Las opciones de borrar solo las puede realizar el Administrador del sistema, no es recomendable borrar ningn
registro para mantener la historia de lo que ha pasado en el sistema.
Bsqueda de vencimientos
Esta bsqueda es muy imporante porque en ella daremos seguimiento a los vencimientos que se parametrizan
en el catalogo de unidades en la seccin de vencimientos.

Los vencimientos a que se refiere este apartado, son los que capturas en el catlogo de unidades en la parte
de vencimientos.

Te despliega la pantalla con la informacin de permisos SCT y te muestra las fechas de vencimiento, lo que
este vencido lo pondr de color rojo.

Vamos a ver vencimientos de seguros.

Si la informacin es bastante puedes reducir el criterio de bsqueda con la clase, las placas o la unidad

REGISTROS

En la opcin de registros capturaremos los kilmetros y horas necesarias de las unidades al momento de iniciar
alguna operacin.
Los prerrequisito ninguno.

Vamos a Registros y seleccionamos registros de inspeccin.

Seleccionar el tipo de equipo propuesto a utilizar con un click.

Seleccionamos a la persona que solicita el registro de la actividad a realizar y aceptamos el registro,

actualizando el odmetro de la unidad ya se en horas o kilmetros y observaciones propias de lo que
hay que realizar y seleccionamos guardar.

Guardamos y cerramos la pestaa consultamos para verificar si qued nuestro registro. Esta actividad puede
realizarse en campo directamente por el ingeniero que est verificando las operaciones del equipo.

De acuerdo al criterio de bsqueda marcado el sistema nos mostrar los siguiente.

Damos un click en ver, editar o borrar de acuerdo a la tarea a realizar, en este caso vamos a editarla.

Edit el documento y le agregue en observaciones OK REVISADO y le doy click en guardar para aceptar la
modificacin y continuar.

SEGUIMIENTO COMERCIAL

Aqu parte la operacin, es la entrada de la informacin primera de los clientes para hacer levantamiento de
sus necesidades y poderle dar la respuesta adecuada a sus necesidades.

Iniciamos dando click en Seguimiento comercial y capturamos la informacin solicitada.

Una vez capturada la informacin damos click en crear. Cuando realices la evaluacin regresaras a esta
pantalla a dar click en agregar evento y seleccionaras la evaluacin realizada al cliente.
Cerramos la pantalla una vez creado el seguimiento al cliente y damos click en cerrar.
Vamos a consultar un seguimiento.

Capturamos el criterio de busqueda del seguimiento comercial.

Te despliega la siguiente pantalla.

Das click en editar para entrar al seguimiento si ya tienes la evaluacin la registras para quien consulte tenga la
informacin disponible en lnea.

TAREAS

La opcin de tarea es muy importante ya que ah daremos seguimiento a nuestros planes de trabajo diario,
semanal, mensual o bien de acuerdo a las operaciones de la empresa tanto nivel general como a nivel de cada
uno del personal que influye en las operaciones diarias. El uso de esta herramienta permitir a la gerencia ir
visualizando que equipo esta o estar disponible.
Los prerrequisito en el sistema para dar de alta tareas es que estn dados de alta las prioridades y los usuarios.

Iniciaremos con las tareas propias. Damos un clic a la opcin de tareas seleccionando Tareas Propias y Crear
Tareas. Aparecern las dos opciones a los administradores o que tengan personal a cargo de tal manera que
puedan capturar tareas propias como tareas de usuarios

Selecionamos la fecha de inicio la fecha de terminacin el asunto de la actividad a realizar, descripcin ms

detallada y determinamos la prioridad de la tarea que puede se baja normal o alta y damos click en crear para
dar de alta la tarea.

Al dar click en crear el sistema da de alta el registro capturado.

Ahora vamos a Tareas, propias y consultas para verificar si se dio de alta la tarea y en la pantalla que nos trae
seleccionamos la fecha de inicio de la tarea que estamos programando.

Al dar click en alguna de las tareas que se muestran en el calendario te mostrar los datos capturados. Hasta
este momento como no existe contrato no podemos ligar la tarea con el contrato, esta tarea la realizar
cuando se tenga el contrato que le corresponda.

Dar click en Guardar para salvar los datos y cerrar la ventanita.

Crear tareas para usuarios

Capturas la informacin y seleccionar crear para terminar el proceso.

Con esta accin nos abrir una nueva ventana que se muestra a continuacin.

Capturamos los datos y damos click en crear para dar de alta esta tarea a usurio.

Posteriormente podremos buscar la tarea entrando a tarea de usuarios en su opcin de consultas y nos
mostrar el calendario con las Tareas de este como otros usuarios.

Al dar clic en el da que requiero revisar me desplegar la tarea correspondiente.

EVALUACIONES TCNICAS

En esta opcin evaluaremos los datos que se obtuvieron al realizar las tareas y tener datos tcnicos y las
necesidades de recursos para poder determinar los posibles costos y presupuestos y poder negociar con el
cliente.
Los prerrequisito en el sistema de EVALUACIONES TCNICAS: Clientes, Unidades, los datos recolectados en
campo para determinar el equipo ideal.

Seleccionamos Evaluaciones tcnicas.

Seleccionamos al cliente al que haremos las cotizaciones futuras y aceptamos.

Al dar click en aceptar nos muestra la pantalla principal de Evaluaciones Tcnicas las cual habr que llenar los
campos que se requieran de acuerdo al grado tcnico.

Se ir capturando la informacin de acuerdo al grado de tecnicismo requerido primero la informacin general.

Captura de rea de trabajo

Captura de la determinacin del equipo ideal.

Captura de otros requerimientos.

Captura de la grua necesaria. Das clic en agregar.

Seleccionas del catlogo de unidades la gra idnea para el trabajo y ds click en crear.

Una vez que das click en crear deja posicionado a la unidad como se muestra en la siguiente pantalla.

Si el equipo selecionado no es el indicado, borras el registro para agregar otro, el sistema te preguntar si
desea hacerlo. Solo se borra la unidad seleccionada no el registro de la evaluacin tcnica. Observa la
indicacin que continua al tratar de borrar el registro.

Por ltimo ya con todos los campos necesarios capturados daemos click en guardar para que queden todos los
registros respaldados.

Cada que ingresas a la opcin de evaluaciones tcnicas se crea un folio por ello al final seleccionas guardar en
lugar de crear, por lo que para evitar tener folios vacios procura primero buscar el registro en el que estas
trabajando y seleccionas editar para continuar trabajando en el si es el caso.
Ya con la primera parte completa continuamos nuestra captura ahora en los Accesorios de Izaje y Carga.

Como en opciones anteriores vamos a agregar un registro selecionando primero los accesorios necesarios para
los maniobras a realizar, captura los campos de peso, calibre, cantidad, largo, capacidad, peso total y
posteriormente das click en crear. El peso total se deriva de multiplicar peso por la cantidad.

Despus de crear el registro te muestra la pantalla de lo capturado.

En color amarillo se marca los valores que no fueron capturados, si se consideran necesarios o no se tenian al
momento de la captura inicial das click en editar, agregas lo que falt y teminada la correcin de datos das
click en guardar y cerrar para continuar nuestra captura.

Una vez que cierras el registro regresa a la pantalla donde agregamos la cadena, si requieres agregar otro
elemento repites la operacin, si ya no necesitas agregar otro registro das click en guardar la informacin y
cerrar la pantalla para continuar con la captura.

Cerramos la pantalla anterior y vamos a la parte de Documentacin, en esta parte agregaremos documentos
que se requieren para el trabajo como permisos, planos, etc.

Damos click en agregar nuevo, damos click en la carpeta Documento para navegar y buscar el documento que
se requiere.

Damos click al documento y damos click a cargar para pegar nuestro documento.

Una vez que ya tenemos nuestro documento si ya no necesitamos ms documentos sdamos click en crear.

Al dar click en crear, el sistema regresa a la pantalla donde iniciamos a cargar los documentos y podremos
editar, borrar, guardar y cerrar al terminar dicha tarea.

Vamos ahora al mapa del rea de trabajo, Ah nos muestra el mapa del rea de trabajo en automtico, la
informacin la toma del catlogo de clientes.

Con esta parte terminamos de capturar la informacin de la Evaluacin Tcnica.

COSTEO

En esta opcin realizaremos el costeo de acuerdo a los datos registrados en la evaluacin tcnica.

Prerrequisitos del COSTEO: La evaluacin Tcnica capturada, Clientes, catlogo de unidades con sus tarifas
capturadas.
Seleccionamos Costeo.

Seleccionamos la evaluacin tcnica que vamos a costear y damos click en aceptar.

En este momento ya tenemos folio del costeo que estamos realizando.

Inicamos la captura selecionando el perido de renta que se contratar.

Capturas todos los parmetros necesarios para el costeo, la unidad la puedes cambiar si as es requerido, igual
que el tipo de precio (ordinario, competitivo, especial). Las horas las arrastra el sistema por default de acuerdo
al periodo seleccionado, todos los % de riesgo entre otros depender de las polticas de la organizacin en
relacin al grado de riesgo que exista en la obra en la que trabajar el equipo y el personal a cargo.

Al dar click en guardar, el sistema realiza los clculos correspondientes, puedes observar los costos calculados
de acuerdo al catalogo de unidades, as como los dems parmetros que se anexan como alimentos, taxis, etc.

Una vez que checamos nuestro costeo y esta correcto lo guardamos y cerramos para pasar a generar el
presupuesto.

Al final imprimimos nuestro costeo selecionando la impresora que se encuentra al extremo izquierdo de la
pantalla de capturas.

PRESUPUESTOS

En esta opcin generaremos el presupuesto correspondiente a las actividades que ya realizamos previamente.
Prerrequisitos del PRESUPUESTO: El costeo.
Iniciamos seleccionando Presupuestos.

Seleccionamos nuestro costeo si no existe no podr generarse el presupuesto.

Al aceptar el costeo nos genera el folio del presupuesto con el que vamos a trabajar.

Iniciamos nuestro presupuesto agregando descuentos y el flete que impactan en el precio final.

Checas primero que el precio de la grua sea el que ya calculamos en el costeo. Es decir los $48,700.00.

Al terminar la captura selecionas guardar y podemos imprimir nuestro presupuesto para su respectiva
autorizacin.

Si el presupuesto es autorizado le cambiaremos el estatus a contratado si el presupuesto no fue autorizado lo

dejamos en estatus descartado.

En esta opcin generaremos contratos.

CONTRATOS

El prerrequisito para la generacin de contratos es tener un presupuesto autorizado.

Seleccionamos contratos.

Selecionamos el persupuesto autorizado.

Al aceptar nos lleva a la pantalla principal de contratos y nos genera genera el folio.

Prcticamente hay que afinar la informacin para la generacin del documento que respaldar el convenio con
el cliente. Las fechas por defaul aparecen para un periodo de un mes, habr que corregir si fuese necesario
cuando inicia el periodo del contato. Capturas la informacin corespondiente y das click en Guardar

En documentos hay que subir los documentos necesarios que respaldan el convenio con el cliente. Das click en
agregar nuevo, navegas en tus archivos para subirlo y una vez que tienes el documento guardas la
informacin.

Ya que tienes los documentos pasaremos a la administracin y control de las ordenes de trabajo que se
generaran durante el periodo de renta. En esa pantalla podrs ir dando seguimiento a que ordenes de trabajo
se generan, la factura generada, lo ya facturado, entre otros conceptos. Como se acaba de generar el contrato
los datos en la orden de trabajo estn en blanco.
La pantalla de la orden de trabajo nos mostrar el avance de uso de las horas utilizadas, en este caso tiene 200
horas pero no tiene utilizadas por lo que las horas restantes son 200 hrs.

Pasamos a la impresion del contrato.

Nos manda a pantalla la impresin previa para posteriormente direcionarla a la impresora correspondiente.

LA BANDERITA TERMINAR no deberemos de tocar ya que indicar que el contrato se ha terminado an

cuando tenga tiempo. Esta actividad la generaremos cuando las actividades contratadas se terminen.

La conciliacin nos permite ir viendo como se vive la operacin por la generacin de ordenes de trabajo,
facturas, pagos.

Una vez que estan aceptados los trminos del contrato ya podemos proceder a su operacin e identificar las
tareas los dems documentos se van ligando conforme se van generando.

ORDENES DE TRABAJO

La orden de trabajo es el documento que se estar utilizando para autorizar al personal la realizacin de los
trabajos por los que se contrat un equipo especfico.
El prerrequisito para la generacin de las ordenes de trabajo es que exista un contrato vigente.

Selecionamos el contrato respectivo y aceptamos.

Selecionamos el tipo de servicio, este debe de coincidir con el tipo de servicio contratado.

Capturamos los datos iniciales que nos solicita el sistema para la creacin de la orden de trabajo.
Como se contrato por mes generaremos la orden de trabajo para cada semana y guardamos.

Se genera la semana dando un click en crear semana. El sistema te solicitar la fecha de inicio para este caso
seria el 12 de octubre.

Al terminar el proceso de creacin de semana nos aparece ya la pantalla con la semana generada a la que
habr que registrarle las horas de trabajo que aplicar para cada da de la semana.

Debers de ir editando en cada da los gastos que se requieren aplicar, esta informacin servir para que el
cliente tenga claro respecto de la aplicacin de los recursos se aplique de manera correcta y convenida.

As lo hacemos para cada da de la semana para determinar las actividades a realizar y el monto a facturar. Al
terminar de capturar guardamos la informacin.

El campo de factura tendr datos una vez que la generemos.

Pasamos finalmente a la impresin de la orden de trabajo dando click a Impresin.

Guardamos la informacin y pasamos a la generacin de facturas.

FACTURAS

En esta opcin generaremos la factura correspondiente de acuerdo a los contratos, ordenes de trabajo
respectivas o bien facturas de trabajos que no requirieron una planeacin muy especializada.

El prerrequisito para generarla es contar con las ordenes de trabajo para trabajos que conlleven a una
planeacin completa, si es un evento que no requiere todo el proceso de planeacin bastar con el catlogo
de cliente.
Vamos a generar la factura de acuerdo a los procesos que hemos venido realizando.
En la opcin de facturacin.

Seleccionamos al cliente al que le vamos a facturar y damos aceptar.

Vamos a anexar el contrato que ya generamos previamente.

Selecionamos el contrato y damos click en aceptar.

Cuando aceptamos el contrato la factura ya tendr identificado el contrato que le estamos ligando como se
muestra en la siguiente pantalla. El vencimiento de la factura la toma para el da 13 la cambiaremos para
ampliar el margen crdito an cuando el catlogo de cliente diga otra cosa tomaremos la condiciones del
contrato.

En la pantalla principal le cambi de 2 das a 15 y automticamente cambia la fecha de vencimiento de la

factura.

Ahora vamos a anexar la orden de trabajo selecionando Anexa ODT.

Selecionamos la orden de trabajo y damos click en aceptar.

El sistema nos muestra la factura sin timbrar de la primera semana de trabajo y damos click en guardar.

Ya tenemos listos los datos para generar nuestra factura por lo que vamos ahora a timbrarla. Y selecionamos
timbrar factura en ese momento nos cambia de color la pantalla durante el momento que dura el timbrado y
apararece el mensaje de ejecutando.

Al terminar el proceso del timbrado nos manda un mensaje para continuar con nuestro trabajo damos clic en
aceptar.

Una vez que desaparece el mensaje damos guardar.

Vamos ahora a ver la informacin de la Orden de trabajo en esta pantalla.

En esta pantalla antes del timbrado se puede remover la orden de trabajo, ya una vez timbrada la factura no
puede sufrir cambio alguno por criterios legales y fiscales.

Vamos al estado de cuenta, esta pantalla tampoco podemos realizar proceso alguno solo es informativo.

Vamos a timbrado/cancelacin, cuando este se de en la siguiente pantalla nos aparecer la informacin

correspondiente, como no ha sucedido permanece el blanco.

Guardamos la informacin y vamos a la siguiente opcin de consulta para revisar nuestra factura, recuerda si
la factura fue timbrada ya no debe de sufrir cambios si an no esta terminada puedes ver, editar la factura.

FACTURA SIN REQUERIMIENTO DE PLANEACIN

Cuando se requiera procesar una factura por un evento que no requiri de todo el proceso de planeacin
hacemos lo siguiente.

Seleccionamos al cliente.

Al aceptar al cliente nos lleva a la pantalla principal de facturacin y nos genera ya un folio.
Vamos a dar click en Agregar nuevo como la se muestra en el ejemplo.

Al seleccionar Agregar nuevo nos lleva a la siguiente pantalla.

Se capturan la informacin como se muestra en ejemplo y al terminar das click en Crear. Revisas la
informacin y das click en Grabar para que el sistema calcule los importes de acuerdo a la cantidad y el
concepto capturado.

Timbras la factura dando click en Timbrar Factura.

El pdf y el xlm los genera el sisstema en automtico para su posterior impresin y envo al cliente.

NOTAS DE CRDITO

Notas de crdito, en esta opcin nos permitir generar reducciones a la Facturacin, ya sea por descuentos
posteriores a la negociacin, o por cualquier criterio comercial que as lo determine la Direccin de la Empresa.
Vamos a accesar a la notas de crdito.

Seleccionas la factura a la que le vas a aplicar alguna nota de crdito.

Le vamos a descontar 3 horas a lo facturado por lo que daremos click en Agregar nuevo como lo muestra la
pantalla.

Nos aparece un recuadro donde captruaremos la horas a descontar.

Nos aparece de nuevo la pantalla inicial y guardamos la informacin.

Una vez que guardas los cambios te actualiza los valores de la nota de crdito.

Ahora timbraremos la nota de crdito para que aplique a la factura electrnica ya generada.

El sistema nos indica que la nota de crdito fue timbrada.

Damos un vistazo al estado de cuenta de la factura y veremos reflejada la nota de crdito.

Damos click en guardar para terminar nuestra tarea.

COBRANZA

COBRANZA

En esta es para bsqueda de la cobranza por los criterios de Cuentas por cobrar, cuentas por cobrar vencida,
auxiliar del cliente y por la antigedad de saldos.

Cobranza. Cuentas por Cobrar nos muestra todas las facturas que tienen saldo.

Si seleccionas ver te llevar a la factura selecionada.

Cobranza. Cuentas por Cobrar vencidas nos muestra todas las facturas que estn vencidas.

La factura esta vencida ya que de acuerdo a la informacin no tiene das de crdito.

Cobranza. Auxiliar del cliente, nos muestra todas la facturas y sus movimientos de un cliente determinado.

Cobranza. Antigedad de saldos, nos muestra todas las facturas y su antigedad.

En este caso como son criterios de bsqueda no hay necesidad de guardar.

ABONOS

ABONOS

En esta opcin aplicaremos los abonos que realicen los clientes.

En la siguiente opcin agregamos la factura a la que se le aplicar un abono.

Una vez selecionada la factura damos click en aceptar.

Damos click en Editar en la factura seleccionada.

Capturamos los datos de la transferencia o depsito.

Capturados los datos damos click en guardar para aplicar el registro. Recuerda cada cambio que realices ser
identificado como se muestra en la parte inferior del abono.

Regresando vemos aplicado el abono realizado as que guardamos para terminar.

Podemos imprimir nuestro abono para su resguardo en el expediente del cliente, solo seleccionamos
impresin.

Ya solo direccionas la impresin a la impresora en que se imprimir.

Vamos a realizar una consulta de abonos para monitorearlo.

Como en todas las opciones de bsqueda podrs ver, editar y borrar dependiendo de los privilegios que tengas
en el sistema.

PLIZAS

GENERACIN DE PLIZAS

En esta opcin generamos las plizas de ingresos y egresos para su exportacin al sistema contable con que se
cuente.

El prerrequsito para la generacin de plizas es que los catlogos tengan capturadas las cuentas que les
correspondan de acuerdo al catlogo de cuentas de contabilidad.
Vamos a generar las plizas de ingresos.

Capturamos los valores para generar las plizas de ventas que nos solicita los campos corespondientes y al
finalizar damos click en enviar.

Capturamos los valores para generar las plizas de ingresos que nos solicita los campos corespondientes y al
finalizar damos click en enviar.

Capturamos los valores para generar las plizas de egresos por compras que nos solicita los campos
corespondientes y al finalizar damos click en enviar.

Capturamos los valores para generar las plizas de egresos por pagos que nos solicita los campos
corespondientes y al finalizar damos click en enviar.

PARTE II

MANTENIMIENTO

MANTENIMIENTO

En esta parte registraremos los gastos y actividades de mantenimiento realizadas a las unidades de las
empresas.
MANTENIMIENTO
Nos permitir los registros de las actividades de mantenimiento generar planes, programas y la historia del
mantenimiento de las unidades fijas, mviles e instalaciones.
Vamos al men de mantenimiento.

AGRUPACIN.

Mantenimiento agrupacin se refiere a los tipos de mantenimiento como, Preventivo, Correctivo, Elctrico,
Carrecero, Emergencias, Cambios de aceite.

Como podrs observar en la pantalla anterior necesitaremos dar de alta en reparaciones y secciones antes de
continuar con el proceso de mantenimiento por lo que inicaremos con los catalogos de mantenimiento.

BSQUEDA DE MECNICOS.

Para el caso de los mecnicos s dan de alta en los catlogos de usuarios por lo que en este caso solo veremos
las consultas. Para los usuarios de mantenimiento solo pueden ver la informacin de mantenimiento

Accesamos al catalogos de mecnicos y nos trae la siguiente pantalla.

Damos un click en ver.

El mecnico fue dado de alta y que pueda aparecer en lista de mecnico para que retire artculos de almacn y
puedan generarsele vales de combustible en caso de que se necesite tenga que salir a carretera para algn
servicio de mantenimiento.

SECCIONES

En esta parte daremos de alta las secciones de mantenimiento hay varios criterios dependiendo de las
personas que administran el mantenimiento para este caso seran como ejemplo, Tren motriz, Suspensin,
Motor, Transmisin, Carroceria, Sistema de aire, Sistema elctrico, etc.
Ejemplo vamos a crear el sistema de aire.

Una vez que capturas el campo de seccin y descripcion das click en Crear y se da de alta el registro ahora lo
vamos a consultar.

Nos aparecen en pantalla todas las secciones dadas de alta, podemos ediarla para agregarle informacin o ser
ms explicitos con la descripcin.

REPARACIONES

Ahora daremos de alta los tipos de reparaciones que se pueden presentar, como reparacin mayor de motor,
reparacin menor de motor, reparacin de transmisin, reparacin de frenos, reparacin de marcha, Cambio
de amortiguadores, cambio de llantas, Rutina de mantenimiento A para tractocamion 16,000 km, Rutina de
mantenimiento B para tractocamin 32,000 km, Rutina de mantenimiento 200 hrs Grua X, Rutina de
mantenimiento 400 hrs grua X, como ejemplos.

Capturamos el nombre de la reparacin, escogemos una seccin ya previamente dada de alta, una descripcin
de la seccin de la reparacin y el tiempo estimado que se llevar dicha reparacin y damos click en Crear para
dar de alta el registro.

Despus de dar click en crear buscamos la reparacin para confirmar que esta dada de alta.

Una vez que la localizamos damos click en Editar para revisar lo que dimos de alta.

Revisamos nuestra alta si esta bien damos click en cerrar, si le modificamos algo, primero damos click en
guardar y despues cerramos la pantalla.

PLANEACIN DE MANTENIMIENTO.

Capturamos los datos marcados en la pantalla.

Nos resulta la siguiente pantalla damos click en crear.

Nos manda a la pantalla de inicio y damos click en guardar.

Antes de salir podremos hacer lo siguiente.

Si damos click en vernos mostrar la captura pero no podremos cambiar nada, si damos click en editar
podremos revisar lo capturado y cambiar o agregar la informacin capturada.

Si hacemos cambios damos click en Guardar y luego en Cerrar, si no realizamos cambios damos click en cerrar.

Vamos a traer el Carnet del registro.

Si no es requerido el carnet lo damos de baja dando click en borrar.

SERVICIOS.

Seleccionamos el equipo a realizar el servicio.

Seleccionamos al solicitante.

Agregamos el servicio.

Seleccionamos el servicio que tiene pendiente.

Despliega la pantalla en la que agregas comentarios, tambien muestra el estatus del mantenimiento en este
caso esta en proceso, si quieres editar la reparacin das click en el lpiz y si requieres cerrar ya el servicio por
haber sido terminado das click en la bandera.

Cuando terminas das click en guardar.

DOCUMENTOS

Los documentos pueden ser datos tcnicos o instrucciones para realizar el mantenimiento.

Seleccionas el documento de tu computadora y das click en cargar.

En lo que carga el archivo te manda el siguiente mensaje.

Una vez que carga el documento escribes una breve descripcin de lo que se refiere y das un click en crear.

Una vez creado queda la pantalla de esta manera.

Si no hay ms documentos para agregar guardas la informacin.

VALES DE SALIDA.

Como no hay an vales de salida nos muestra la pantalla de esta manera.

Vamos a revisar la pantalla de compras. Como no hay compras referenciadas an para este servicio no aparece
informacin.

Vamos ahora a agregar la labor.

Damos click en agregar nuevo.

Nos abre la siguiente pantalla de captura.

Primero seleccionamos del catalogo al mecnico que se asignar a la reparacin, y despus como se marca en
la pantalla de captura.

Y para terminar damos click en Crear.

Nos agrega el mecnico que realizar la reparacin si requerimos agregar otro mecnico repetimos la
operacin.

Si no vamos agregar otro mecnico guardamos y cerramos la ventana.

Para imprimir el servicio basta con dar click en Impresin y nos mostrar la impresin previa para
posteriormente redireccionar a la impresora. Esta es propiamente la orden de trabajo de mantenimiento que
requerira estar firmada por quien genera el documento, quien solicita y quien autoriza.

PARTE III

COMPRAS

ALMACEN

En el rea de almacn veremos los vales de entrada, los vales de salida y el catlogo.

VALES DE ENTRADA.

Los vales de entrada se refieren al registro de las entradas al almacn de materiales, refacciones, aceites,
combustibles, llantas, entre otros.

Seleccionamos el almacn al que se afectar con la entrada.

Primero capturo el solicitante, el servicio de mantenimiento (puede que no haya un servicio de mantenimiento
y quedar en blanco el espacio) y algunos comentarios.

Damos clic en agregar nevo

Se agrega un artculo para dar de entrada si utilizas Anexa Producto edita el registro para corregir la cantidad y
el precio si asi fuera necesario, si utilizas Agregar nuevo debes ir capturando cantidad, cdigo y corregir el
precio si fuese necesario.

El artculo, la cantidad y el precio deben de coincidir con el documento que ampara la entrada.

Puedes imprimir la entrada para anexarla a la copia de la factura y te quedes con el respaldo.

Como esta entrada se esta direccionando a un determinado mantenimiento A4 no afectar a inventarios, si no

se aplica a ningn mantenimiento entoncs si afectar a inventarios.
Si requiere consultar.

Nos lleva a la consulta de acuerdo al criterio selecionado, damos click en editar para revisar la entrada.

Revisamos si todo esta bien, podremos editar y cambiar lo que no este correcto.

VALES DE SALIDA

En esta opcin daremos salida del almacn.

Seleccionamos el almacn.

Seleccionamos al solicitante.

Estamos en la pantalla de salida de almacn.

Observaciones.

Es importante seleccionar la unidad para que se registre el costo de dicha salida a la unidad, igual el
mantenimiento.

El tipo de salida bien puede ser prstamo de herramienta y esta tiene retorno por lo cual de aplicar
slecionariamos prestamo, no podemos combinar salidas con prstamos.
Aplicar comentarios que justifiquen la salida del material.

Aplicaremos primero por la forma de Anexa producto.

Por esta opcin debers de editar el artculo selecionado para corregirle la cantidad si es que fuera necesario,
por default te dara el valor 1 de default.

Vamos a ver la otra opcin.

Cuando seleccionas agregar nuevo te va pidiendo los datos primero la cantidad y luego el cdigo.

Guardas la informacin y puedes imprimir el vale de salida.

Selecionas imprmir y ya con la informacin en pantalla diriges a la impresora tu impresin.

Bsquedas de vales de salida

Entras a la opcin de vales de salida fprmato de bsqueda.

Limitas en criterio de bsqueda.

Te muestra los resultados y ah puede ver o editar la salida para realizar alguna modificacin.

Das click en guardar y click en cerrar para terminar este proceso.

Vamos a ver los catlogos de Almacn, primero vamos con productos o artculos de almacn.

Seleccionamos Productos.

Una vez que haz capturado la informacin numerada das click en Crear.

Vamos a consultar el producto para verificar que este dado de alta en el catlogo.

Nos traer a pantalla todos los productos ya dados de alta en el almacen.

Vamos a reducir el criterio de bsqueda para el cdigo.

Solo me muestra el producto que busco, doy clic en Editar para confirmar los datos capturados.

Existencia de productos.

Existencia de productos (Movimientos).

Capital en Inventario.

En esta opcin automatcamente te muestra los productos con existencia y una sumatoria.

CLASIFICACIN.

Seleccionamos clasificacin y te muestra la clasificacin de los productos por lneas de productos, por ejemplo
todo tipo de banda las clasificaremos en la clasificacin bandas.

Editas alguna clasificacin y te muestra la clasificacin y su descripcin.

Si se requiere dar de alta una nueva clasificacin entraremos a clasificacin.

Captura la informacin y selecionas crear.

ALMACENES

Por ltimo del catalogo de almacn esta el catlogo de almacenes.

Das click en crear y se dar de alta el ALMACEN DE ACEITE Y LUBRICANTES, pasamos a la bsqueda para
confirmarlo.

Te despliega los almacenes que estan ya dados de alta

Puedes editarlo para corregir o cambiar algn dato que as se requiera.

COMPRAS

COMPRAS

Los prerrequisitos de compra es que esten dados de alta Productos y Almacenes.

CATALOGOS

Llenaremos la pantalla de captura para dar de alta a un proveedor.

Das click en Crear y queda dado de alta el proveedor, ahora veremos las otras seciones como contactos.

Con eso queda dado de alta el contacto del proveedor.

Daremos de alta Documentos.

Queda cargado el RFC del proveedor.

MAPA

El mapa de la localizacin del proveedor lo toma del domicilio del proveedor.

Consultamos al proveedor para verifcar que haya quedado su alta.

Nos muestra el listado de los proveedores.

Editamos al proveedor para revisar los datos y en su caso corregir si la informacin esta correcta daremos
guardar y cerrar.

RUBROS

Seleccionamos dando click en Rubros. Captiramos la identificacin del Rubro y la cuenta contable y damos click
en Crear.

Los consultamos para verificar los hayamos capturado bien.

Verificamos que existen rubros.

REQUISICIONES

Vamos a generar requisiciones para compras.

Seleccionamos al solicitante y damos click en aceptar.

Capturamos la informacin solicitada.

Si no se requiere para una unidad especfica requerida le das guardar y cierras.

La requisicin una vez que esta debidamente capturada deber ser autorizada por el responsable de esta
funcin dando clicn en la banderita de autorizacin.

Se autoriza la requisicin y procedemos a solicitar informacin a los proveedores.

De acuerdo a las polticas de compra de la empresa en este caso subimos dos cotizaciones.

Consulta de requisiciones.

Nos despliega la informacin solicitada.

ORDEN DE COMPRA

Seleccionamos el almacn.

Seleccionamos al proveedor

Seleccionamos la requisicin.

Nos trae a la pantalla la requisicin que ya previamente habiamos cotizado.

Tendriamos nuestra orden de compra solo con esta requisicin.

Si nos autorizaran poder adicionar ms productos a nuestra orden de compra damos clic en agregar nuevo o la
opcin de anexa productos.

Guardamos la informacin.

IMPRESIN

Vamos a imprimir nuestra orde de compra para solicitar autorizacin y enviarla al proveedor.

La orden de compra la imprimimos y se la enviamos al proveedor.

Vamos a buscar nuestra orden de compra.

Damos click en editar para revisar la orden de compra.

Revisamos y si todo esta bien cerramos la pantalla, en dado caso editar y corriges.

COMPRAS

Vamos a realizar compras sin cotizacin. (Para este caso aplicar como entrada de almacn).

Seleccionamos el almacn.

Seleccionamos al proveedor

Anexamos la ODC

Se realiza esta actividad tantas veces sea necesario. En este caso lo hacemos dos veces. La compra
prcticamente debe de coincidir con la factura del proveedor.

Cuando se realicen pagos a la factura se podran ver movimientos en la parte del Estado de Cuenta.

Para la impresin de la Compra damos click en la impresora.

Damos guardar y cerramos.

CUENTAS POR PAGAR

Prcticamente son opciones de consulta de nuestras cuentas con proveedores.

CUENTAS POR PAGAR

Nos muestran la cuentas que tenemos pendientes de pago.

CUENTAS POR PAGAR VENCIDAS

Nos muestran nuestra cuentas por pagar vencidas.

Como no tenemos cuentas por pagar vencidas nos aparece la pantalla sin datos.

AUXILIAR DE PROVEEDORES

Nos muestra la cuenta por pagar por proveedor.

ANTIGEDAD DE SALDOS

Nos muestra nuestros saldos por pagar de acuerdo a un perido dado.

PAGOS

En esta parte registraremos los pagos a proveedores.

Capturamos los datos solicitados.

Imprimimos el abono.

Consultamos el pago.

COMBUSTIBLE

COMBUSTIBLE

PRECIOS DE COMBUSTIBLE.

Capturamos los precios vigentes de los combustibles.

Damos click en crear y cerramos la pantalla y vamos a consultas.

VALES DE COMBUSTIBLE

Seleccionamos la unidad

Seleccionamos al solicitante.

Llenamos el vale el cual ya se genera el folio correspondiente.

Se autoriza el vale.

Cuando autoriza el icono de autorizacin se desaparece este y ya podemos pasar a la impresin del vale.

Imprimimos el vale.

Direccionamos el vale a la impresora y queda listo.

Consultamos los vales de combustible.

CONSULTAS

CONTROL DE RENDIMIENTOS

COMBUSTIBLE COMPROBADO

Seleccionas los criterios de bsqueda para que te de los resultados buscados.

VALES PENDIENTES DE COMPROBACION

Nos muestra los vales que estan pendientes de comprobar.

PREFERENCIAS

PREFERENCIAS

Las preferencias del sistema se refieren bsicamente a los parmetros de identificacin de la empresa,
logotipos, factores de operacin para calculo de tarifas horarias, cuenta contables y notificaciones que realiza
el sistema de acuerdo a como este personalizado.

En la parte de preferencias capturas la informacin propia de la empresa una vez que tienes todo capturado
das click en guardar.
Para aplicar el logo das clic en el recuadro que aparece junto a la palabra logo en la pantalla previa.

Damos click en browse y buscamos el logo y una vez selecionado damos click en Cargar.

Al dar click en cargar te aparece el logo que cargaste.

Das click en Guardas y pasaremos a la parte de notas.

E igual que en el logo repites la operacin, para este caso subir el rfc.

Una vez que cargas el documento o las notas das click en Guardar y pasaremos a la parte de factores.

Entramos a Factores.

Capturas los factores determinados por la direccin de la empresa y guardas los registros.

Por ejemplo:

Costo hora (1hora) x su costo

Da (8.5 horas) x su costo x factor da.
Factor Quincena
Mes (200horas) / 2 = 100 horas 15 das
Quincena = Precio mes x factor quincena
Nos pasaremos a cuentas contables dando click en cuentas contables.

En la parte de cuentas capturas las cuentas solicitadas 10 digitos sin puntos ni comas y das click en Guardar.

Guardamos la informacin de cuentas y pasamos a los avisos de correos.

En la pantalla capturaras los correos a quienes requieras les sean llegados coreos por conceptos de contratos y
mantenimiento.

Das click en guardar y quedar la informacin guardada.

CAMBIO DE CONTRASEAS

Para el cambio de contraseas y das click en Cambiar Contrasea.

Cuando se le da acceso a un usuario se le proporciona una contrasea misma que tendr que cambiar al
accesar la primera vez por lo que entra a preferencias, da click en cambiar contrasea y selecciona niveles de
acceso como lo muestra la siguiente pantalla y cambia su password y guarda la informacin.

Ahora vamos a las plantillas, primero generaremos las carpetas donde se ir guardando la informacin que
despus debe de irse respaldando.

Te preguntar la confirmacin de la accin y das click en si.

Crear plantilla Importacin

Cuando terminas de capturar los datos daras un click en continuar para terminar de crear las plantillas.

Manager de plantillas, se refiere a la administracin de plantillas que creaste previamente para la importacin
como exportacin de datos segn sea el caso, puedes dar un click en cada plantilla para que puedas ver la
informacin que ah debe de caturarse.

REGISTROS.

En esta parte puedes monitorear a los ususarios que estan trabajando en el sistema.

En la pantalla me dice al momento quienes son mis usuarios y si estn o no en lnea.

REGISTROS DE ACCESOS.

En esta parte veo un registro de accesos histrico.

El registro puedo seleccionar Entradas, Salidas, fallos, seleciono alguno de ellos.

Y me trae la informacin solicitada.

La informacin que me da esmuy importante porque puedo ver el comportamiento del usuario y de que IP se
conecta.