El Futuro de la Construccin en el Per

El Per es un pas cuya economa se sostiene bsicamente sobre la exportacin

de materias primas, productos agrarios y textiles. Uno de los ejes del
crecimiento actual, est fundamentado sobre la infraestructura, que permitir
disminuir los sobrecostos de logstica y generar espacios para aumentar la
productividad.
La construccin es la industria que ha sido motor en los ltimos aos, y que en
los ltimos meses en el 2016, ha recobrado parte de su dinamismo, que se
sustenta en una mayor inversin pblica y adquisicin de viviendas, inclusive,
las recientes medidas de disposicin del 25% de los Fondos de AFP para la
primera vivienda, incrementaran este ritmo. Segn CAPECO (Cmara Peruana
de la Construccin), el mercado de materiales para construccin crecera 5.3%
y el mercado peruano de materiales y acabados para la construccin alcanzara
los 6,000 millones de dlares en el presente ao, luego de que en 2015
ascendi a 5,700 millones, a precios corrientes. El crecimiento del mercado
construccin en su conjunto bordeara un crecimiento del 4%.
Segn el Instituto Nacional de Estadstica e Informtica (INEI), en el primer
trimestre de este ao, el valor agregado bruto de la actividad de construccin,
a precios constantes de 2007, registr un crecimiento de 2.1% respecto al
mismo perodo del ao anterior [Gestin, junio 2016].
El crecimiento en la construccin de obras pblicas es explicado por la mayor
ejecucin en obras de ingeniera civil (35.6%), principalmente las relacionadas
con la infraestructura agrcola en el mbito de los gobiernos regionales y
locales, atenuado por la disminucin de estas obras por parte del Gobierno
Nacional, y el incremento en obras relacionadas con la infraestructura en agua
y saneamiento en el mbito de los gobiernos nacional, regional y local
[Gestin, junio 2016].
De otro lado, CAPECO 1espera que mayor se impulse una mayor produccin de
acereras locales durante el segundo semestre del 2016, ante mayor dinamismo
en infraestructura y obras pblicas y privadas. Segn un informe del diario
Gestin, ante un panorama de mayores importaciones de acero y limitaciones
en el desarrollo de nuevos proyectos de construccin e infraestructura, hoy en
da la industria acerera experimenta registros de capacidad instalada que estn
a la mitad de su uso. Segn CAPECO, esta situacin se debe a una creciente
importacin del acero procedente de China y Turqua. Tambin a que las
plantas acereras -Aceros Arequipa y Siderper- estn optimizando operaciones
y disminuyendo costos, lo que deja espacio para producir ms acero en el
1 Gestin. 17 de diciembre del 2015.
1

futuro. El Presidente del Comit General de Proveedores de CAPECO, Enrique

Pajuelo, indic que en el 2008 los niveles de capacidad instalada estaban en el
pico de 71%, y a partir del 2009 a la fecha se encuentran en rangos de 50% a
53%. Las plantas locales han ido invirtiendo en aumento de capacidad
instalada. Ahora se puede decir que estas operan a la mitad de su capacidad.
Un ejemplo de estas inversiones se puede ver en Aceros Arequipa, empresa
que, segn Capeco, entre los aos 2011 y 2013 realiz una inversin de S/. 662
millones en la ampliacin de su capacidad productiva. Sin embargo, anot, una
dificultad para incrementar el uso de la capacidad acerera est relacionada con
el tema de las exportaciones.
El directivo seal que para el 2016 el porcentaje de drawback (devolucin de
aranceles a la importacin de insumos utilizados) ser de 3% (en el 2015 ha
sido de 4%), mientras que el acero en China cuenta con un drawback de 9% a
13%. La lentitud en el sector construccin (ao 2015) ha impactado en el
desempeo de la produccin de las siderrgicas. Ello se refleja en las
inversiones burstiles, con una baja en las cotizaciones en bolsa, manifest
Ernesto Pajuelo {Gestin, diciembre 2015].
Algunos datos claves de la produccin del acero:
Per cpita. Per registra un consumo de 92 kilos de acero por habitante al ao,
ubicndose en sexto lugar en Amrica Latina.
Tendencia. Las ventas internas de barras de acero para construccin en el Per
fueron de 955,590 toneladas en el ao 2012, segn INEI y Sunat.
Importaciones. El mercado peruano introdujo unas 264,900 toneladas de barras
de acero en el 2014.
Ventas al exterior. Entre los aos 2012 y 2014, las barras de acero para
construccin han seguido una tendencia ascendente, vendindose el ao
previo unas 102,360 toneladas.

Fig. 1. Inversin de la capacidad productiva de Aceros Arequipa y Evolucin del

precio del acero en entre junio del 2014 y agosto del 2015. Fuente: Diario
Gestin.

Fuente: Diario Gestin. Ventas anuales de las empresas siderrgicas peruanas.

Los Megaproyectos2
El Gasoducto de Camisea
Construido entre el 2001 y 2004, permiti transportar el gas natural desde la
selva del Cusco, cruzar los andes y llegar a la capital, en un trayecto de 729
2 Diario Gestin. Megaconstrucciones: las cinco grandes obras que impulsaron
el crecimiento del Per. Jueves, 02 de julio del 2015.
3

kilmetros. A la fecha 170 mil viviendas de Lima e Ica tienen acceso al gas, hay
360 mil vehculos convertidos y el 41% de la generacin elctrica del pas se
produce en base al gas de Camisea.
El uso del gas de Camisea ha permitido ahorrar a todos los usuarios, directos e
indirectos, un acumulado de 27 mil millones de dlares. A pesar de sus
beneficios, la construccin del gasoducto pudo realizarse 15 aos antes, pero
se posterg por indecisiones de los gobiernos de turno.
Nos demoramos en hacerlo. Un bonito estudio sera sacar el clculo de cunto
petrleo adicional gastamos por no haber hecho el gasoducto en los ochentas.
En la evaluacin de una infraestructura, no solo hay que evaluar cunto cuesta
hacerla, sino tambin hay que evaluar cunto cuesta no hacer la obra,
subraya el exministro de Transportes, Enrique Cornejo. Ahora ya empez la
construccin del gasoducto del sur y tambin est previsto un futuro gasoducto
al norte. Todo el Per debera estar conectado. Ojal que el gas natural, las
hidroelctricas, elicas y solares cubran en algn momento el 100% de la
matriz energtica. Hoy tenemos un 25% con diesel y es mucho, pues el diesel
es muy caro y contaminante, anota Cornejo. [Diario Gestin].
El tnel trasandino de Olmos
Entre el 2007 y 2011, como parte del proyecto Olmos, se construy el tnel
trasandino, con un trayecto de 19 kilmetros. El tnel permitir el trasvase de
las aguas del ro Huancabamba, de la vertiente del Atlntico, hacia la vertiente
del Pacfico, para irrigar 38 mil hectreas en la regin de Lambayeque. [Diario
Gestin]
Est en las ligas mayores de tneles del mundo pues, por ejemplo, la mayora
de las hidroelctricas tienen tneles de ocho a diez kilmetros. Ahora el
proyecto Olmos est en la fase de distribucin y riego para que los
posesionarios puedan reconvertir las tierras ridas, refiri Ral Delgado,
Presidente de Cesel Ingenieros.
El Tren elctrico
La lnea 1 del tren elctrico ha cambiado la vida de miles de limeos. Sus 34
kilmetros de recorrido entre Villa El Salvador y San Juan de Lurigancho
reducen a 50 minutos lo que antes tomaba casi tres horas. Ante la gran
demanda hay planes para ampliar el nmero de vagones y pronto inicia la
construccin de la Lnea 2, de un total de 6 lneas previstas. [Diario Gestin]
El proyecto ha elevado la autoestima de los limeos, al sentir que tienen
derecho a disfrutar un buen sistema de transporte. Al tener la Lnea 2, que
conectar Ate con el Callao, tendremos la cruz con la Lnea 1 y
automticamente tendremos un sistema de transporte rpido y masivo. Todo lo
4

dems es complementario: Metropolitano, taxis, trenes de cercana, resalt

Enrique Cornejo.
El proyecto inicial empez a fines del primer gobierno de Alan Garca, luego
continu los primeros aos del gobierno de Fujimori y luego se paraliz. Por
casi dos dcadas fue abandonado, hasta ser retomado en el segundo gobierno
de Garca y finalmente el primer tramo de la Lnea 1 fue inaugurado el 2011
Por qu tantos aos de espera? Como era un tren originado en el gobierno
aprista, se priorizaron otras obras, de lo contrario, la Lnea 1 se hubiera
terminado 15 aos antes, anota Cornejo. [Diario Gestin]
Modernizacin del Aeropuerto Jorge Chvez
Tras su concesin el 2001, entre los primeros cambios que vio en el aeropuerto
figuran la ampliacin del terminal de pasajeros de 39 mil m a 65 mil m, la
instalacin de siete puentes de abordaje y la de una nueva zona de embarque
nacional e internacional. El aeropuerto ha sido premiado varias veces como el
mejor de Sudamrica, destacando por su limpieza y orden y variada oferta
comercial. Ral Delgado resalta que tras la concesin del aeropuerto su
infraestructura y servicios han dado un vuelco espectacular. Pero el futuro
tiene an mejores planes para el primer terminal areo del pas, pues se prev
la construccin de una segunda pista de aterrizaje y un segundo terminar.
[Diario Gestin]
Lo que se ve es nada con lo que se va a ver con su ampliacin. Se va ms que
duplicar la capacidad del terminal. Cuando se concesion se reportaba 4
millones de pasajeros al ao y ahora ya estamos en 16 millones ao, refiri
Delgado.
Carretera Interocenica Sur
Este megaproyecto, con sus 2,540 kilmetros de extensin, ha logrado integrar
a nueve departamentos del sur. Enrique Cornejo destaca que los cinco tramos
de la Interocenica Sur ya estn funcionando y uno podra viajar a Sao Paulo en
una buena carretera. Ahora falta mejorar algunas condiciones de negocio.
Todava tienes que pedir permiso para cruzar la lnea (de frontera), ests en la
carretera pero ya no tienes conexin telefnica. En resumen, bien lo que se ha
hecho hasta el momento, pero faltan esos detalles, anot Cornejo.
Prximas megaobras
-El Gasoducto Sur Peruano: llevar el gas natural a las regiones del sur del pas.
-Lneas del tren elctrico: en las prximas semanas iniciar la construccin de
la Lnea 2, que ser subterrnea.

-Irrigacin Majes: se construir la represa de Angostura, el tnel de trasvase e

irrigar 38,000 hectreas de cultivo en las pampas de Siguas y Arequipa.
-Modernizacin de la refinera de Talara: construccin de una nueva planta para
elevar su produccin y calidad de refinamiento.
-Villa Panamericanos 2019: La villa deportiva se ubicar en Lima y albergar a
10 mil deportistas que participarn en el certamen.
-Centro de Convenciones de Lima: Ubicado al costado del Museo de la Nacin,
albergar a 10 mil personas.
-Va Parque Rmac: incluye nueve kilmetros de vas nuevas ubicados entre el
Puente Huscar y el lmite con el Callao. Se construye un tnel debajo del ro
Rmac y 12 Viaductos.
-Nuevo aeropuerto del Cusco: Estar ubicado en la localidad de Chinchero y
tendr nivel internacional.

El mercado: Las nuevas tendencias, los nuevos clientes3

El futuro est en la base de la pirmide, por Luiz Ros, Gerente del sector
Oportunidades para la Mayora del Banco Interamericano de Desarrollo:
La base de la pirmide socioeconmica suele pasar desapercibida para el
sector privado, a razn de que no es rentable hacer negocios con la poblacin
de ingresos ms bajos. La evidencia muestra lo contrario, especialmente en el
Per, donde alrededor del 62% de la poblacin pertenece a este segmento y
representa un mercado anual de US$43 mil millones. El crecimiento del Per
del 2000 al 2013 impact positivamente a las familias de la base de la
pirmide (BDP). Hoy en da son ms parecidas a la clase media y destinan una
mayor proporcin de sus ingresos a bienes y servicios discrecionales. Estas son
solo buenas noticias para el mundo empresarial.
Contrariamente a lo que se pueda imaginar, las personas de la BDP usan
telfonos celulares, sacan crditos y conocen las marcas de consumo masivo.
Tambin viven en zonas urbanas y ms de la mitad son propietarias de sus
viviendas, las cuales tienen acceso a agua y electricidad. En estas familias, los
jefes de hogar son hombres y mujeres por igual, han completado el nivel de
educacin secundaria y consideran prioritaria la salud y la educacin de sus
hijos.
El impacto de estas transformaciones sobre el futuro de la economa peruana
ser enorme, siempre que las empresas del sector privado se animen a ofrecer
a este segmento bienes y servicios de calidad que respondan a sus
3 El Comercio, jueves 31 de diciembre del 2015. El futuro est en la base de la
Pirmide. Luis Ros.
6

aspiraciones, intereses e ingresos. Estamos ante 19 millones de consumidores

que estn explorando nuevas marcas, determinando qu se ajusta ms a su
flujo de ingresos y valores y decidiendo cmo asignar ese ingreso adicional que
ahora les permite hacer gastos discrecionales. Este segmento tiene el potencial
de convertirse en el motor de la innovacin y el crecimiento econmico del
pas.
Y dnde estn los nichos ms grandes de mercado? Un estudio reciente del
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ofrece detalles sobre el perfil de la
BDP peruana y pistas sobre qu factores se deben considerar a la hora de
implementar negocios rentables.
Por un lado, salta a la vista la temporalidad del flujo de ingreso. El 35% de los
jefes de hogar percibe su ingreso mensualmente; el 28% de manera diaria y el
14% tiene entradas cada semana. La diversidad en frecuencia de ingresos se
produce por la variedad de tipos y fuentes de trabajo que emplean a la BDP en
el Per. Este dato es de gran utilidad a la hora de adaptar mtodos de cobro
por servicios financieros o de vivienda, por ejemplo.
Adems y contrariamente al imaginario comn, ms de la mitad de los
hogares de la BDP peruana son dueos de una vivienda que han pagado en su
totalidad. La ampliacin o mejora del hogar es una prioridad de gasto. Esto
quiere decir que el mercado para ofertar servicios o productos para la
remodelacin o mejora progresiva de la vivienda es extenso. La oportunidad
para instituciones financieras o de construccin es tangible cuando sabemos
que, para financiar estas construcciones, solo un 28% de los hogares de la BDP
estn pidiendo un prstamo o crdito. Existe un 67% que est financiando las
compras usando mecanismos de ahorro informal, ya sea separando
mensualmente montos o acumulando ahorros.
Si el sector de vivienda es atractivo, lo es ms el de tecnologas de la
informacin y comunicaciones. El 95% de las familias de la BDP tiene un
telfono celular, demostrando que hay una elevada demanda por el servicio. La
alta penetracin en centros urbanos es uniforme en todas las regiones del pas
y la tendencia es creciente. Adems, el celular es uno de los modos como la
BDP accede a Internet: 4 de cada 10 jefes de hogar de la BDP usan Internet, y,
de ellos, ms de la mitad tiene entre 18 y 35 aos. Indiscutiblemente, la
telefona mvil e Internet son de los canales ms efectivos para acceder a este
mercado.
Una BDP conectada es un segmento de mercado alcanzable; mientras ms
conectada est, ser ms fcil para desarrolladores de aplicaciones crear
contenidos que ahora escasean, por ejemplo. Adems, las instituciones
financieras podrn apalancar la tecnologa para llegar a la BDP sin necesidad

de sucursales fsicas. Igual sucede para los innovadores en educacin o energa

que podrn hacer su oferta ms efectiva.
Estas son solo algunas de las oportunidades de entrada para servir al
segmento de la BDP de modo rentable. Este mercado requiere de empresas
innovadoras y arriesgadas dispuestas a ensayar nuevos horizontes. En el Per
ya diversas empresas lo hacen con resultados positivos en el sector educativo
y vivienda. El sector privado no puede desaprovechar esta oportunidad de
conquistar un mercado que empieza a ser el motor de la economa del pas.

El entorno en el futuro: El sector construccin y los

desafos del futuro4
Por Jorge Balsemao:
En la ltima dcada, el Per pas de exportador a importador de mano de obra
calificada. En lo que es ingeniera, el desarrollo econmico permiti el regreso
de numerosos peruanos que haban emigrado y, a la vez, atrajo muchos
extranjeros.
Hoy por hoy, el gran desafo ya no es atraer ingenieros, sino ser un pas de
ingeniera. La atraccin de ingenieros depende de coyunturas econmicas, y
los recursos humanos calificados se mueven fcilmente en busca de la
geografa con una mejor propuesta. Al revs, la ingeniera es la base de la
innovacin y es un bien transaccional que puede ser exportado, dejando en el
pas el valor que se agreg. La mejor forma de consolidar la atraccin de
ingenieros es transformar al Per en un pas de ingeniera.
Hablando del sector que mejor conozco, la construccin, s por experiencia
propia que, ms que exportar su capacidad constructiva, una empresa exporta
su ingeniera. Mano de obra y equipos son fciles de conseguir, lo que s es
difcil de encontrar es la capacidad de organizacin, las metodologas y los
modelos de trabajo. En una palabra, el saber hacer es: Ingeniera.
Se sabe que recientemente tuvimos un ciclo de grandes obras mineras que ya
termin y no es previsible que, en el corto plazo, las obras pblicas puedan
remplazar esta quiebra. Es por eso que las empresas tendrn que estar listas
para responder a un mercado con una menor demanda y, por lo tanto, con una
mayor exigencia. Potenciar su conocimiento interno en ingeniera y ser capaz
de aprovechar sinergias con otras organizaciones, es la nica forma de
conseguir ganancias de eficiencia que puedan ser transferidas a sus clientes y,
hasta, a sus accionistas.
4 El sector construccin y los desafos del futuro Jorge Balsemao, CEO de Mota-Engil
Per22/01/2016, Gestin

Es por eso que, entre las cinco I que considero esenciales para la superacin
de los desafos del sector, pienso que la de Ingeniera es una de las ms
importantes, junto con las de Internacionalizacin, Innovacin, Inversin e
Incentivo pblico.
Basta con mirar los ejemplos de Australia o Canad, para afirmar la
importancia que el sector pblico tiene al promover una articulacin entre
empresas y universidades. Es bueno mencionar que nada de esto ser posible
sin una gran inversin en el nico factor que nos podr distinguir: el
conocimiento. Por ello, es esencial partir hacia un paradigma de cooperacin
interinstitucional: las empresas y las universidades tienen que tender puentes.
Nuevos materiales, nuevas tcnicas y tecnologas, inteligencia artificial Todo
esto es lo que genera progreso y solo con inversin y, sobre todo, con
articulacin, cumpliremos con nuestro designio de contribuir a un Per cada
vez ms desarrollado.
Y es que el Estado tiene tambin un importante papel a desempear; por eso
refiero la importancia del Incentivo Pblico. Basta con mirar los ejemplos de
Australia o Canad, para afirmar la importancia que el sector pblico tiene al
promover una articulacin entre empresas y universidades.
Si hoy da, ms all de ser pases mineros, estos son tambin productores y
exportadores de tecnologa minera, se debe en gran parte al papel que sus
gobiernos tuvieron en la aproximacin de estos agentes.
Para terminar, concluira diciendo que el sector de la construccin enfrenta hoy
desafos que se asemejan a los del pas: producir y fijar conocimientos que
sean transaccionales en el mercado global. Esto es un hito que, creo, se puede
alcanzar con cinco ejes: Internacionalizacin, Innovacin, Ingeniera, Inversin
e Incentivo pblico.