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de maquinaria y
equipos de
construccin
en Per
Diciembre 2013
Este estudio ha sido realizado por
Ana Muoz Padrs y Mara Alba Prez,
bajo la supervisin de la
Oficina Econmica y Comercial
de la Embajada de Espaa en Lima
NDICE
1.
RESUMEN EJECUTIVO
2.
3.
7
9
DEMANDA
25
25
26
26
27
28
28
PRECIOS
29
7.
CANALES DE DISTRIBUCIN
29
29
29
35
36
38
38
38
41
12
15
17
21
24
ACCESO AL MERCADO-BARRERAS
41
42
45
48
48
48
9.
50
10. OPORTUNIDADES
52
53
11.1. Ferias
11.2. Asociaciones y publicaciones del sector.
53
53
53
54
12.1. Anexos
12.2. Entidades financieras
54
59
1.
RESUMEN EJECUTIVO
El sector de maquinaria y equipos de construccin en Per viene mostrando una rpida expansin
en los ltimos aos, de la mano del crecimiento de las actividades de construccin en el pas. Per est inmerso en un proceso de adaptacin progresiva de su stock fsico de capital a sus nuevas circunstancias econmicas: tras la estabilizacin de su economa y el relativo orden logrado
en el mbito poltico en los ltimos quince aos, se ha liberado buena parte del potencial econmico latente en el pas, y esto ha hecho aflorar unas cuantiosas necesidades de infraestructura,
en todos los segmentos (residencial, oficinas, infraestructura transporte y telecomunicaciones,
centros comerciales, edificacin pblica etc.); debido a los retardos habituales en el proceso inversor, y a las limitaciones institucionales del pas, estas necesidades se estn cubriendo slo de
manera muy gradual.
El perfil productivo peruano intensifica la demanda de infraestructura de los agentes econmicos
que operan su territorio: el sector primario es el gran motor del pas, y requiere de una dotacin
cada vez mayor de redes de transporte (especialmente el preponderante segmento extractivominero, localizado en la sierra y la selva, y necesitado de conexiones con los puertos peruanos).
Por otro lado, en un pas tradicionalmente deslavazado como ste, muy dividido entre costa, sierra y selva, una mejor infraestructura es esencial para que la cohesin interna pueda aumentar.
Per es asimismo un pas vocacionalmente abierto al exterior, con arancel cero para la gran mayora de bienes de equipo, y con un tejido industrial modesto, lo que asegura unas posibilidades
notables a la empresa espaola en la provisin de maquinaria y equipos para las constructoras
activas en este pas. Aunque sea de manera marginal, el recientemente acordado Tratado de Libre
Comercio entre la UE y Per refuerza las posibilidades de la empresa nacional en Per.
En el sector, la competencia est claramente marcada en dos segmentos, el de gama alta (competencia con la produccin de EEUU y los pases del norte de Europa), y el de gama ms baja,
ampliamente dominado por el producto chino. Los canales de distribucin estn dominados por
un conjunto limitado de operadores, que manejan las marcas ms importantes en condiciones de
cuasi-exclusividad y con gran vocacin de estabilidad. El alquiler es predominante pero la compra
todava tiene ms predicamento que en los mercados de pases desarrollados, si bien esto parece
estar empezando a cambiar.
El producto espaol tiene una presencia menor aunque relevante en algunos segmentos, y en todo caso con tendencia claramente creciente, tanto en el mercado de primera mano como en el de
segunda.
2.
El siguiente estudio del mercado de los equipos y maquinaria para la construccin en Per tiene
en consideracin los siguientes grupos de partidas:
Subsectores
Partidas arancelarias
Maquinaria auxiliar de
construccin
8414809
8462299
Las dems mquinas (incluidas las prensas) de cizallar, excepto las combinadas de cizallar y punzonar.
8464100
Mquinas de aserrar.
8464200
8464900
8479100
8479900
8474310
8474801
8474809
Equipamiento para la
produccin, transporte
y puesta en obra del
hormign y mortero
Maquinaria para la
construccin de carreteras
Maquinaria de eleva-
Aparatos elevadores o transportadores, neumticos especialmente concebidos para el interior de las minas u otros trabajos subterrneos.
8474209
8417100
8429200
Niveladoras.
8429400
4415200
cin y transporte
8425310
8425390
8426200
Gras de torre.
8426300
Gras de prtico.
8426419
8426490
8426991
8427200
8427900
8428330
Los dems de banda o correa aparatos elevadores o transportadores, de accin continua, para mercancas.
8428390
8704100
8705100
Camiones gra.
8705400
Camiones hormigonera.
8716310
Cisternas.
8467119
8701300
Tractores de orugas.
8709190
3.
Importaciones
2010
Total cantidad
y Total USD CIF
unidades
2011
Total cantiTotal
dad y unidaCIF
des
2012
Total canUSD
tidad
y Total USD CIF
unidades
2013
Total cantidades y unidades
Maquinaria auxiliar de
construccin
188.980
40.259.196
413.567
73.809.286
181.477
74.119.178
157.049
61.178.138
Equipamiento para la
produccin, transporte y puesta en obra
del hormign y mortero
619
8.549.137
313
6.643.980
884
54.159.110
1.616
6.982.123
1.784
222.852.698
2.074
117.114.654
703
63.666.872
765
148.264.658
Maquinaria para la
construccin de carreteras
1.022
80.460.260
1.158
77.910.784
901
102.161.451
1.385
84.184.918
226.562
384.802.043
241.208
315.310.541
313.179
608.955.328
94.900
543.221.471
Maquinaria para el
movimiento de tierras
2.377.124
200.266.740
3.956.560
255.832.967
3.948.330
325.920.839
490.075
202.332.861
Total
937.190.074
846.622.212
1.228.982.778
1.046.164.169
El significativo aumento en las importaciones de maquinaria y equipos de construccin viene a reflejar el gran dinamismo que en los ltimos aos ha llegado a alcanzar el sector de la construccin
en Per, como veremos ms adelante en el punto 9.
G RFICO 1: I MPORTACIONES DE EQUIPOS Y MAQUINARIA
MAQUINA RIA DE CONSTRUCCIN EN P ER ENTRE 2007 Y 2013
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Con respecto al anlisis de los 6 grupos de producto descritos, podemos afirmar que el grupo
Maquinara de elevacin y transporte es el que representa un mayor peso en el total de la importaciones de equipos y maquinaria de construccin, abarcando el 43% de las importaciones hasta
2012. Esto es consecuencia del importante desarrollo que el sector inmobiliario ha experimentado
en Per en los ltimos aos.
En cuanto al precio por unidad, es muy diverso entre los subsectores. Las importaciones de mayor valor unitario entre 2007 y 2012 fueron las realizadas por el grupo Maquinaria para la construccin de carreteras y las que menos, los productos pertenecientes a Maquinaria para el movimiento de tierras. Se observa un aumento sostenido de esta variable durante los ltimos aos.
2010
Total cantidad Total USD
y unidades
CIF
2011
Total cantidad
Total USD
y unidades
CIF
2012
Total cantidad
Total USD
y unidades
CIF
2013
Total cantidad
Total USD
y unidades
CIF
Maquinaria auxiliar
de construccin
5019
1.423.237
21989
1.826.627
9256
1.498.493
2.784
3.614.191
Equipamiento para
la
produccin,
transporte y puesta
en obra del hormign y mortero
135.326
12
441.253
71.509
147
554.153
Maquinaria
para
canteras y minera
119.304
63
7.321.431
15
3.824.186
141
1.855.403
Maquinaria para la
construccin de carreteras
74.629
262.329
3.583.824
13
111.332
288
5.359.940
265
5.733.232
194
7.326.294
474
7.170.141
Maquinaria para el
movimiento de tierras
14433
3.898.748
18799
5.502.872
19.565
4.112.766
18.122
2.690.627
Total
11.011.184
21.087.744
20.417.072
15.995.847
De media, la cuota de exportaciones espaolas durante el periodo de 2007 a 2012 (ver en anexos
los aos precedentes) fue del 1,5% sobre el total. El mayor volumen de exportaciones espaolas
se observ en el subsector Maquinarias de elevacin y transporte, que es tambin el que mayor
peso tiene en el total. Sin embargo, el mayor nmero de unidades se registr en Maquinaria para
el movimiento de tierras. El mayor crecimiento neto del conjunto se experiment en el 2011 respecto al periodo anterior, algo ms de 6 millones de dlares. Sin embargo, en trminos porcentuales las exportaciones espaolas entre 2009 y 2010 se incrementaron un 57,7% mientras que
en el periodo entre 2010 y 2011 el aumento fue algo menor, 47,8%.
Los productos exportados desde Espaa que mayor incremento han registrado entre 2007 y 2012
son los correspondientes a las partidas Maquinaria para canteras y minera y Maquinaria para la
construccin de carreteras. En el primer caso el crecimiento fue del 77% mientras que en el segundo fue del 99,6%. El incremento en 2011 de las importaciones de Maquinaria para canteras y
minera se destin en forma de explosivos (nagolitas) a las minas en Toquepala, al sur del pas,
explotadas por la compaa Southern Copper Corporation quien encarg ese ao a la espaola
Obras Subterrneas S.A. la ejecucin de un tnel minero, proyecto que finaliz en 2012. Otra gran
parte, en trminos de valor econmico, fue para la mina en Tintaya que es parte del conglomera-
do empresarial Xstrata Copper, quien import dos molinos de bolas para la obtencin de muestras.
El 2013 ha terminado con unas exportaciones inferiores a los dos anteriores, debido a una reduccin de las sub partidas Maquinaria para canteras y minera y Maquinaria para la construccin de
carreteras. Por otro lado la Maquinaria auxiliar de construccin ha superado en ms del doble el
valor de las exportaciones de 2012. El mayor incremento corresponde al Equipamiento para la
produccin, transporte y puesta en obra del hormign y mortero, cerca de ocho veces el monto
del periodo anterior y superando tambin la cifra de 2011.
En el siguiente grfico se observa un desarrollo bastante paralelo de las exportaciones espaolas
a Per y las importaciones totales en el pas andino, excepto, como ya se ha mencionado, en los
aos 2010 y 2011.
1400
1200
20
1000
15
800
600
10
400
5
200
0
0
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
En lo que respecta a las empresas exportadoras espaolas entre enero y noviembre de 2013 (Tabla 3) destacan las exportaciones realizadas por las empresas ARIZAGA, BASTARRICA Y CIA.
S.A. y OBRASCON HUARTE LAIN S.A. en el rubro de maquinaria auxiliar de construccin y TAVIL
INDEBE S.A.U., MAQUINARA LORENZANA S.A., PUTZMEISTER IBERICA S.A. e IBERGRUAS
S.A. en el rubro de la maquinaria para la elevacin y transporte.
10
Exportador
Total
cantidad y Total USD CIF
unidades
ARIZAGA, BASTARRICA
Y CIA. S.A.
Maquinaria
auxiliar de
construccin
MANUEL RODRIGUEZ
LEMA SL
77.619
ALMAQ SA
Maquinaria
para la cons- ALCOGRUPO
263.233
truccin de ca- EMPRESARIAL S.L.
rreteras
EXCAVACIONES
154.590
OLLOQUIEGUI S.A
54.862
39.318
21.024
122.605
20.787
1.206.825
OBRASCON HUARTE
LAIN S.A.
92
668.018
AXIAL MAQUINARIA SL
ROMETA S.A.
250.169
LATIN DELTA,S.L.
84.075
INDUSTRIAS
FERNANDEZ SA
82.723
TALLERES OLIVERAS , SL
69.727
Total
Maquinaria de
elevacin y
transporte
506.523
97
GRUPO NAVEC
SERVICIOS
INDUSTRIALES
365.300
ENGUIX, S.L.
43.682
28.037
PULVERIZADORES FEDE
S.L.
11.514
135.991
19.829
AMTRADE
INTERNATIONAL INC
Total
2.415.271
Total
Total
cantidad y Total USD CIF
unidades
Total
Equipamiento
para la produccin, transporte y puesta en
obra del hormign y mortero
Exportador
Sub partida
12
789.888
712.645
693.215
IBERGRUAS S.A.
682.346
TYRSA,TALLERES Y
REPUESTOS S.A.
204.826
MAQUINARIA
LORENZANA S.A
PUTZMEISTER IBERICA
S.A.
Total
1.033.586
METALOGENIA S.A.
HERMAGAR S.A.
Maquinaria
para el movimiento de tierras
BYG S.A.
PENINSULAR DE
ANDAMIOS S.L.
ENARCO, S.A.
1.482.119
Total
3.082.920
2602
332.694
350.039
3585
198.939
140
104.629
13
624
986.925
Fuente: Veritrade. Elaboracin propia
11
2010
Total cantidad
y unidades
ESTADOS
UNIDOS
ITALIA
2011
2012
Total USD
CIF
Total cantidad
y unidades
2013
Total USD
CIF
Total cantidad
y unidades
Total USD
CIF
Total cantidad
y unidades
17.167 18.929.750
20.747
24.935.287
19.955
16.359.507
22.86
16.633.506
3.113
2.822.280
2.249
6.285.168
9.977
14.170.250
4.556
8.704.473
ALEMANIA
81.865
3.415.256
264.167
4.797.675
47.381
5.788.160
58.881
7.674.467
CHINA
55.930
4.731.409
63.010
5.164.691
64.683
6.612.336
70.475
7.074.063
5.019
1.423.237
21.989
1.826.627
9.256
1.498.493
2.784
3.614.191
ESPAA
Total
40.259.196
73.809.286
74.119.178
61.178.138
2010
2011
2012
Total cantidad
y unidades
Total USD
CIF
Total cantidad
y unidades
CHINA
415
1.829.901
124
93.501
435
870.859
345
2.460.372
BRASIL
32
871.474
35
1.092.427
31
2.801.718
35
1.681.501
ESTADOS UNIDOS
34
4.040.048
79
1.154.628
69
11.119.654
625
810.985
CHILE
6.756
298.572
14
1.021.233
678.197
ESPAA
135.326
12
441.253
71.509
147
554.153
Total
Total USD
CIF
8.549.137
6.643.980
Total cantidad
y unidades
2013
Total USD
CIF
Total cantidad
y unidades
54.159.110
Total USD
CIF
6.982.123
12
2010
Total cantidad
y unidades
20
2011
Total USD
CIF
Total cantidad y
unidades
14.408.232
335.888
SUDFRICA
ESTADOS
UNIDOS
72
6.737.070
114
3.139.996
2012
Total cantiTotal USD
dad y uniCIF
dades
2013
Total cantidad
y unidades
30
2.153.048
66
46.545.698
462
50
36.180.703
232
32.385.919
94
27.360.360
24
13.756.915
218
5.026.714
RUMANIA
ALEMANIA
22
Total
10.372.150
13
222.852.698
1.619.376
Total USD
CIF
17
117.114.654
4.465.958
63.666.872
148.264.658
2010
Total cantidad y
unidades
2011
Total USD
CIF
Total cantidad y
unidades
2012
Total USD
CIF
Total cantidad y
unidades
2013
Total USD
CIF
Total cantidad
y unidades
CHINA
312 19.205.009
505 22.099.480
215
19.961.581
652
24.043.580
ESTADOS
UNIDOS
346 22.809.443
287 28.125.650
207
27.187.934
215
23.336.742
BRASIL
143 24.340.679
61 11.199.405
147
24.191.179
78
12.414.687
ALEMANIA
67
4.700.963
84
6.139.634
141
10.890.345
160
10.186.036
JAPON
69
5.018.933
106
5.847.976
58
7.239.845
56
9.218.319
80.460.260
Total
77.910.784
102.161.451
84.184.918
2010
Total cantidad
y unidades
2011
Total USD
CIF
Total cantidad
y unidades
2012
Total USD
CIF
Total cantidad y
unidades
2013
Total USD
CIF
Total cantidad
y unidades
Total USD
CIF
1.199
223.378.479
1.703
205.371.442
17.444
437.008.012
1.04
387.810.205
185
19.351.825
371
25.610.988
445
57.763.255
3.276
39.748.523
CHINA
9.402
64.816.567
68.339
17.053.944
13.280
21.745.669
11.989
23.811.152
JAPON
326
20.404.325
508
13.662.405
352
17.932.296
382
17.641.041
ITALIA
862
4.824.454
144
5.985.376
290
12.443.205
435
16.959.613
ALEMANIA
384.802.043
315.310.541
608.955.328
543.221.471
13
2010
Total cantidad y unidades
ESTADOS
UNIDOS
2011
Total cantidad y unidades
2012
Total cantidad
y unidades
2013
Total cantidad y unidades
Total USD
CIF
163.896
55.996.643
149.737
48.472.677
116.926
92.765.699
116.057
75.868.484
SUECIA
4.909
16.381.893
9.014
34.350.494
21.543
31.919.002
9.886
21.727.043
CHINA
99.862
5.830.524
163.904
11.127.699
194.687
17.593.196
215.556
13.814.798
FRANCIA
1.697
10.143.964
204.337
6.555.732
4.885
10.511.202
2.658
13.674.107
AUSTRALIA
1.712
2.447.535
15.995
1.497.521
4.885
5.862.108
8.731
10.707.134
132.201.749
Total
170.718.043
231.891.843
202.332.861
Las siguientes tablas muestran el primer pas exportador a Per de cada categora de productos
as como el puesto de Espaa en el ranking y la cuota de mercado de cada pas.
T ABLA 10:
10 : C OMPARATIVA DE LA CUOTA
CUO TA POR PASES DE LAS IMPORTACIONES EN P ER (2010 2012)
2010
2011
2012
Pas / Ranking
Equipamiento para
la produccin,
transporte y puesta
en obra del hormign y mortero
Pas / Ranking
Maquinaria para
canteras y minera
Pas / Ranking
Maquinaria para la
construccin de carreteras
Cuota
Pas / Ranking
Maquinaria para el
movimiento de tierras
Pas / Ranking
Espaa
Primer pas
Espaa
Primer pas
Estados Unidos
Estados Unidos
Espaa
Estados Unidos
47%
3,50%
33,78%
2,47%
22%
2%
Estados Unidos
Italia
Italia
12
47%
1,58%
48%
6,64%
50,25%
0,13%
Canad
12
Canad
Estados Unidos
Cuota
82%
0,05%
81%
6,25%
50,87%
6%
Pas / Ranking
Brasil
13
Estados Unidos
11
Estados Unidos
30%
0,09%
36%
0,34%
26,60%
3,50%
Estados Unidos
Estados Unidos
Estados Unidos
58%
1,39%
65%
1,82%
71,76%
1,20%
Estados Unidos
Estados Unidos
Estados Unidos
13
42,35%
2.77%
28.39%
3%
40%
1,39%
Cuota
Cuota
Cuota
Cuota
Como se puede observar, Estados Unidos copa la mayor parte del mercado, con cuotas de ms
del 50% en algunos casos. En el 2012 realiz el 71,76% de las exportaciones de Maquinaria de
elevacin y transporte, que supondra su porcentaje ms alto en todas las sub partidas consideradas del conjunto de los periodos. Tambin otros sectores, como en Maquinaria para canteras y
mineras, logr de nuevo el control en 2012, con el 50,87% de las exportaciones que el ao anterior correspondi a Canad en un 81%.
Segn lo ya dicho, Espaa tiene un peso menor en estos flujos comerciales, siendo su mayor cuota de mercado la correspondiente a Maquinaria para canteras y minera.
14
Marca
VOGELE
Alemania
3.178.163
5,5%
MAZZONI
Italia
2.122.834
3,47%
ATLAS COPCO
Blgica
1.813.644
3,1%
SULLAIR
Argentina
1.324.445
2,16%
Brasil
690.100
1,2%
China
931.136
14,5%
Chile
601.422
9,2%
Brasil
415.429
6,4%
ROMETA
Espaa
250.169
3,9%
BONFANTI
Brasil
200.521
3,1%
FL SMIDTH (SULLER)
142.286.431
98,5%
JCI
Estados Unidos
1.520.664
1%
KPI
Estados Unidos
653.947
0,5%
CATERPILLAR
36,513,846
43,37%
KOMATSU
15,437,924
18,34%
JOHN DEERE
Estados Unidos
3,852,108
4,6%
HAMM
Alemania
1,933,040
2,3%
NEW HOLLAND
Brasil
1.134.871
1,5%
KOMATSU
186.812.661
32,65%
CATERPILLAR
127.884.906
22,35%
TEREX
Alemania, Italia
21.242.174
3,71%
LIEBHERR
Alemania
12.922.705
2,6%
MACK
Estados Unidos
3.867.000
0,8%
CATERPILLAR
Diversos
32.025.806
16,33%
ATLAS COPCO
Diversos
24.444.805
12.43%
SANDVIK
Diversos
22,791,030
11.62%
BOSCH
Diversos
15.579.563
7,95%
ESCO
Diversos
11.441.913
5,83%
TICEL
Equipamiento para la proOUTOTEC
duccin, transporte y puesta
en obra del hormign y
TECPROMIN
mortero
MS SOUZA
Maquinaria de elevacin y
transporte
Cuota
15
Caterpillar y Komatsu son las marcas lderes del mercado peruano por sus altos volmenes de
ventas y alquileres. El fabricante alemn Liebherr es la ltima empresa europea relevante que ha
entrado en el mercado peruano.
La creciente presencia
presencia del producto chino
Es conocido el dinamismo de las exportaciones chinas en los ltimos aos. A las conocidas ventajas en costes de la produccin en ese pas, se suma en Per la existencia de una importante colonia chino-peruana, y una importante presencia de empresas chinas en los sectores extractivos,
con gran protagonismo en la demanda de maquinaria y equipos de construccin.
La calidad de muchos productos asiticos es todava variable. De hecho, en algunos casos estas
marcas no compiten con maquinaria nueva de marcas reconocidas sino con maquinaria de segunda mano de estas mismas marcas. Sin embargo, el producto chino ya no es sinnimo de mala
calidad sino que hay una amplia gama de calidades. Tambin hay que tener en cuenta que muchas marcas internacionales fabrican all sus productos siguiendo los estndares habituales de la
casa matriz, si bien no es infrecuente que por ejemplo los acabados tambin en el caso de empresas internacionales- sean peores que los producidos en Europa o Estados Unidos. Un ejemplo
de empresa radicada en el gigante asitico que est adquiriendo protagonismo en Per sera
Camc, que importa equipos completos.
Este actual auge del equipamiento y maquinaria china se debe tambin a la actual tendencia de
primar el coste sobre la durabilidad de la misma. Seal de ello es la prctica ya habitual de que
una mquina adquirida se utilice para un nico proyecto y luego se revenda, especialmente en el
caso de empresas extranjeras que realizan en Per proyectos puntuales y cuya actividad por tanto no tiene continuidad en el pas. Estas empresas utilizan en ocasiones esa maquinaria utilizada
como medio de pago para sus proveedores.
En general, se observa la lgica afinidad de las grandes constructoras extranjeras presentes en el
pas con sus proveedores nacionales de maquinaria. Algo especialmente visible en las constructoras brasileas, que con Odebrecht a la cabeza llevan ms de tres dcadas operando en el mercado peruano; pero tambin apreciable en las chinas, segn lo ya mencionado, y que podra darse
tambin a escala menor con las grandes constructoras espaolas (en los ltimos aos se han implantado en Per prcticamente todas ellas).
16
T ABLA 12:
12 : R ESUMEN DE LOS PRINCIPALES
PRINCI PALES IMPORTADORES DE
D E EQUIPOS Y MAQUINARIA
MAQUINAR IA DE CONSTRUCCIN EN
E N P ER
Importadores
Total cantidad y
unidades
Cuota
4,853
2,981,351
4,87%
ALICORP SAA
202
2,383,089
3,90%
54,733
2,294,840
3,75%
10
948.237
13,58%
PERUBAR S A
601.422
8,61%
250.169
3,58%
138
101.620.453
68,54%
FLSMIDTH S.A.C.
26
18.823.098
12,70%
YURA S.A.
148
5.553.544
3,75%
157
32.718.344
38,86%
115
15.437.924
18,34%
IPESA S.A.C.
21
3.852.108
4,58%
76
121.547.119
21,24%
26
105.095.979
18,37%
24
81.716.682
14,28%
15.952
26.868.674
13,70%
96.367
25.175.172
12,84%
14.34
23.918.245
12,20%
La configuracin de los distintos mercados por importadores es dispar, pudiendo estar muy atomizado, como en el caso de maquinaria auxiliar de construccin o ms concentrado, como sucede en la maquinara para canteras y minera.
Ferreyros, es sin duda la empresa con ms amplia presencia, sumando en el ao 2013 ms de
143 millones de dlares de importacin1 en el sector de maquinaria y equipos de construccin
(sobre un total de 705M$ importados bajo este rubro). Mitsui Maquinarias y Xstrata Las Bambas
17
son otros dos protagonistas del rubro. Komatsu, marca japonesa lder, es la propietaria del 40%
de Mitsui Maquinarias mientras que Xstrata Las Bambas era en 2013 subsidiaria de Glencore
Xstrata, una de las principales extractoras de recursos naturales a nivel mundial2.
A continuacin se incluye el desglose de las diez primeras empresas importadoras en cada categora analizada en 2013 y la comparativa con su cifra de importaciones en 2012.
T ABLA 13:
13 : E MPRESAS IMPORTADORAS DE MAQUINARIA AUXILIAR
AUXILI AR DE CONSTRUCCIN
2012
Importadores
EXIMPORT DISTRIBUIDORES
DEL PERU S A
Total cantidad y
unidades
2013
Cuota
Total cantidad y
unidades
Cuota
3.015
943.549
1,27%
4,853
2,981,351
4,87%
25
50.470
0,07%
202
2,383,089
3,90%
INTERNACIONAL DE
MAQUINARIAS S.A.C. INTE
41.628
1.190.054
1,61%
54,733
2,294,840
3,75%
74.983
0,10%
1.946.976
3,18%
4.379
2.986.461
4,03%
3.443
1.469.517
2,40%
83
1.371.568
2,24%
80
1.340.582
2,19%
33
1.296.965
2,12%
ALICORP SAA
KIMBERLY-CLARK PERU
S.R.L.
EMPRESA
ADMINISTRADORA CERRO
S.A.C.
FERREYROS SOCIEDAD
ANNIMA
CORPORACION JOSE R.
LINDLEY .S.A.
UNIMAQ S.A.
CERAMICA LIMA S A
Total (principales empresas)
63
398.571
0,54%
2.559
873.641
1,18%
1.936
1.176.053
1,92%
36.628
1.719.133
2,32%
17.465
1.111.177
1,82%
8.236.862
11,12%
17.372.118
28,40%
18
T ABLA 14:
14 : E MPRESAS IMPORTADORAS DE EQUIPAMIENTO PARA LA PRODUCCIN , TRANSPORTE Y PUESTA EN OBRA
DEL HORMIGN Y MORTERO
MORTE RO
2012
Total cantidad y
unidades
Importadores
2013
Cuota
Total cantidad y
unidades
70.789
0,13%
CEMENTOS LIMA S A
LADRILLERA INCA PERU
SOCIEDAD ANONIMA
CERRADA - LADRILLERA INCA
PERU S.A.C.
Total
70.789
Cuota
10
948.237
13,58%
601.422
8,61%
250.169
3,58%
197.046
2,82%
193.126
2,77%
185.336
2,65%
176.132
2,52%
11
175.370
2,51%
174.347
2,50%
167.465
2,40%
3.068.650
43,95%
0,13%
T ABLA 15:
15 : E MPRESAS IMPORTADORAS DE MAQUINARIA PARA CANTERAS
C ANTERAS Y MINERA
2012
Importadores
Total cantidad y
unidades
2013
Cuota
36
4
5
14.069
0,02%
16.381.660
25,73%
615.529
0,97%
1.252.735
1.537.665
1,97%
2,42%
19.801.658
31,11%
Total cantidad y
unidades
Cuota
138
101.620.453
68,54%
26
18.823.098
12,70%
148
5.553.544
3,75%
25
2.999.736
2,02%
2.724.965
1,84%
30
2.043.944
1,38%
1.529.158
1,03%
1.304.898
0,88%
3
1
1.016.671
929.516
0,69%
0,63%
138.545.983
93,45%
19
T ABLA 16:
16 : E MPRESAS IMPORTADORAS DE MAQUINARIA PARA LA
L A CONSTRUCCIN DE CARRETERAS
CA RRETERAS
2012
Importadores
FERREYROS SOCIEDAD
ANNIMA
KOMATSU-MITSUI
MAQUINARIAS PERU S.A.
IPESA S.A.C.
ORVISA SOCIEDAD
ANONIMA
SOUTHERN PERU COPPER
CORPORATION
INTERNACIONAL DE
MAQUINARIAS S.A.C. INTE
STENICA SELVA SOCIEDAD
ANONIMA
UNIMAQ S.A.
STENICA SA.
STEEL INDUSTRY S.A.C.
Total cantidad y
unidades
2013
Total cantidad y
unidades
Cuota
Cuota
98
18.457.014
18,07%
157
32.718.344
38,86%
104
16
12.795.784
2.753.822
12,53%
2,70%
115
21
15.437.924
3.852.108
18,34%
4,58%
27
3.938.718
3,86%
27
3.795.502
4,51%
2.031.960
2,41%
19
1.537.662
1,51%
25
1.933.040
2,30%
8
50
10
9
1.118.268
880.961
1.487.246
593.015
1,09%
0,86%
1,46%
0,58%
10
76
14
18
1.416.669
1.415.982
1.344.981
1.245.163
1,68%
1,68%
1,60%
1,48%
43.562.490
42,66%
65.191.673
77,44%
Total
T ABLA 17:
17 : E MPRESAS IMPORTADORAS DE MAQUINARIA DE ELEVACIN
ELE VACIN Y TRANSPORTE
2012
Importadores
FERREYROS SOCIEDAD
ANNIMA
KOMATSU-MITSUI
MAQUINARIAS PERU S.A.
XSTRATA LAS BAMBAS S.A.
SOUTHERN PERU COPPER
CORPORATION
UNIMAQ S.A.
Total cantidad y
unidades
2013
Cuota
Total
Cuota
29
66.512.504
10,92%
76
121.547.119
21,24%
37
15
144.990.757
52.518.210
23,81%
8,62%
26
24
105.095.979
81.716.682
18,37%
14,28%
31
69.931.042
11,48%
25
55.979.018
9,78%
424
18.613.726
3,06%
534
21.255.815
3,72%
13
8.234.047
1,44%
34
7.156.193
1,25%
Total cantidad y
unidades
37
3.889.480
0,64%
66
6.954.356
1,22%
92
4.777.151
0,78%
209
5.453.113
0,95%
24
6.706.803
1,10%
15
5.267.598
0,92%
367.939.673
60,41%
418.659.920
73,17%
20
T ABLA 18:
18 : E MPRESAS IMPORTADORAS DE MAQUINARIA
MAQU INARIA PARA EL MOVIMIENTO
MOVIM IENTO DE TIERRAS
2012
Importadores
SOUTHERN PERU COPPER
CORPORATION
FERREYROS SOCIEDAD
ANNIMA
ATLAS COPCO PERUANA S A
SANDVIK DEL PERU S A
XSTRATA LAS BAMBAS S.A.
KOMATSU-MITSUI
MAQUINARIAS PERU S.A.
ORVISA SOCIEDAD
ANONIMA
ESCO PERU S.R.L.
P&H MINEPRO SERVICES
PERU S.A.C.
UNIMAQ S.A.
Total
Total cantidad y
unidades
2013
Cuota
Total cantidad y
unidades
Cuota
13.868
19.525.693
8,42%
15.952
26.868.674
13,70%
53.633
14.757
4.404
3
26.686.207
36.558.019
27.254.946
7.883.174
11,51%
15,77%
11,75%
3,40%
96.367
14.34
4.08
28
25.175.172
23.918.245
22.791.030
13.875.867
12,84%
12,20%
11,62%
7,08%
33.212
7.263.044
3,13%
44.714
7.691.080
3,92%
4.12
7.2
2.549.307
5.909.249
1,10%
2,55%
7.085
9.3
7.489.632
6.961.697
3,82%
3,55%
2.917
15.704
5.245.509
2.300.658
2,26%
0,99%
716
17.074
3.652.982
3.618.911
1,86%
1,85%
141.175.806
60,88%
142.043.290
72,45%
Orvisa S.A. Orvisa es la primera comercializadora de bienes de capital en la Amazona peruana. Constituida en 1973, ofrece las mismas lneas de productos que Ferreyros para los
sectores agrcola, transporte, forestal e hidrocarburos, principalmente, y opera en las ciudades de Iquitos, Tarapoto, Pucallpa, Bagua, Satipo, Huaypetuhe y Puerto Maldonado. Es
accionista mayoritaria de Orvisa Servicios Tcnicos S.A., empresa de servicios al sector
petrolero.
21
Mega Caucho y Representaciones S.A.C. Mega Caucho & Representaciones S.A.C. es representante y distribuidor de neumticos Goodyear y de lubricantes Mobil para el Per,
con una presencia de ocho aos en el mercado. En la lnea de neumticos, la empresa
cuenta con una amplia cartera de clientes y una variada lnea de productos y servicios para
los sectores de minera, construccin, transporte, agricultura e industria. En la lnea de lubricantes, la empresa es representante de Exxon Mobil en el Per, ofreciendo servicios
tcnicos especializados como el anlisis de laboratorio de muestras del producto y el dictado de cursos de capacitacin.
Ferreyros basa parte de su xito empresarial en los servicios complementarios a la venta del producto. Para lograr que esos servicios accesorios se realicen con xito, cuenta con una cadena logstica que sin ninguna duda constituye una de sus mayores ventajas competitivas.
Las principales marcas de maquinaria de construccin, obras pblicas y minera que distribuye la
empresa son Caterpillar (tractores, cargadores frontales, motoniveladoras, excavadoras, maquinaria minera y plantas elctricas), Kenworth (camiones volquete, tracto gra, entre otras aplicaciones), Iveco (camiones), Ingersoll Rand (compresoras y torres de iluminacin) y Perkins (grupos
electrgenos).
El principal mercado para el grupo Ferreyros es la minera. As, aunque muchos de sus productos
son clasificados como de construccin y obras pblicas, el cliente es muchas veces una empresa
minera, siendo esto algo comn en el resto de distribuidores importantes en Per.
Mitsui Maquinarias Per S.A.
Mitsui Maquinarias Per S.A. es la cabecera de un grupo de empresas dedicado al comercio internacional de bienes de capital, distribucin de productos y servicios con alto valor tecnolgico,
que acta como agente facilitador en la gestin de proyectos y creacin de nuevos negocios a nivel global. Asimismo, ofrece soporte tcnico a cargo de un equipo de profesionales y tcnicos especializados, al igual que una amplia gama de repuestos para todas las marcas y lneas de los
productos que representa. Otra de las fortalezas de la empresa es su red de sucursales y concesionarios a nivel nacional.
Las marcas comercializadas por Mitsui son: Dynapac, Fleetguard, Gomaco, Firestone, Bridgestone, Bosch, ITM, Yanmar, Cummins, Power Generation, Valvoline y Komatsu. Komatsu es la marca
de referencia para la Corporacin Mitsui, tal y como se referenciaba anteriormente.
Edipesa
Eximport Distribuidores del Per (Edipesa), es una empresa de capitales y accionistas peruanos.
Fundada en 1979 y dedicada desde ese entonces a la importacin y distribucin de una amplsima gama de productos (en la actualidad ms de cinco mil tems).
En la categora de construccin agrupa apisonadoras, alisadoras, rodillos compactadores, cortadoras de concreto, compresoras, grupos electrgenos, planchas compactadoras, mezcladoras,
pintarrayas, cortadora de bloques, bombas de concreto, dobladoras de fierros, elevadores de plataforma y vibradoras de concreto.
La empresa comercializa tambin maquinaria pesada como cargadores frontales, minicargadores,
retroexcavadoras, excavadoras, camiones articulados, motoniveladoras, asfaltadoras, volquetes y
tracto camiones.
22
Es representante del fabricante espaol Sima as como de otras marcas como CAT, Honda o Volvo.
Ipesa
IPESA, empresa perteneciente al grupo empresarial Mosoni, grupo familiar peruano de larga trayectoria, con inversiones en diversos sectores, comenz sus actividades en 1979. Se dedic, en
un inicio, a la importacin y comercializacin de los tractores y repuestos de la marca italiana
SAME.
A partir del ao 2003, IPESA es nombrada distribuidor oficial de la lnea agrcola de John Deere en
el Per, la misma que cuenta con gran aceptacin en el sector, obteniendo en noviembre del 2006
la distribucin oficial de la lnea de construccin de la marca.
Atlas Copco
Atlas Copco es un grupo industrial lder en la fabricacin de compresores, expansores, sistemas
de tratamiento de aire, equipos de construccin y minera, herramientas industriales y sistemas de
montaje. La compaa se fund en 1873, tiene su sede en Estocolmo (Suecia) y desarrolla sus actividades en unos 180 pases. En 2012, Atlas Copco, que cotiza en la bolsa NASDAQ OMX de Estocolmo, tena 39.800 empleados y factur 10.500 millones de euros.
Todas estas empresas figuran entre las ms importantes del pas. A continuacin se muestra su
puesto en el ranking del Top 10.000 de empresas en Per en 2012, siendo Ferreyros la ms relevante.
Ipesa
637
Edipesa
727
Atlas
Copco
194
Ferreyros
25
Mitsui
64
Facturacin:
512 MM
USD
Facturacin:
1.061 MM USD
Facturacin :
Facturacin: 186 MM USD
59 MM USD
Facturacin:
50 MM USD
PARA LA CONSTRUCCIN EN
P ER
Fuente: Top 10,000 Per 2013. Elaboracin propia.
23
24
4.
DEMANDA
Capacitacin
Soporte
tcnico
Marca
Precio
25
30000
27361
25000
21723
20000
17238
10000
23030
18657
16361
14735
15000
25921
9790
7124
5000
0
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Fuente: Boletn Estadstico de Minera, diciembre 2013. MINEM. Elaboracin propia.
26
20
18
16,6
17,4
16,5
15,2
14,8
16
14
12
10
10,5
8,4
8,2
6,1
6
3,4
4
2
0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013* 2014*
*Proyecciones
27
5.
PRECIOS
29
T ABLA 19:
19 : T ARIFAS DE ALQUILER DE MAQUINARIA
MAQUINAR IA Y EQUIPOS PARA LA CONSTRUCCIN . S EPTIEMBRE DE 2013
(C OSTES EN SOLES SIN I GV 3)
Equipos para
perforacin
MAQUINARIA PARA
EL MOVIMIENTO DE
TIERRA
MAQUINARIA PARA
LA CONSTRUCCIN
DE CARRETERAS
Equipos para
pavimentacin
Equipos productores
de agregado
Vehculos
MAQUINARIA DE
ELEVACIN Y
TRANSPORTE
Coste de
operacin
Compresoras neumticas
7,57 - 27-34
62,04 - 191,36
Martillos neumticos
5,83
1,51
7,34
80,92 - 142,11
132,58 - 229,37
213,50 - 371,48
Equipo para
Cargadores sobre oruga
movimiento de tierra Cargadores sobre llantas
Equipo de
compactacin
EQUIPAMIENTO
PARA LA
PRODUCCIN,
TRANSPORTE Y
PUESTA EN OBRA
DEL HORMIGN Y
MORTERO
Coste de
posesin
50,98 - 172,41
96,62 - 267,01
147,60 - 439,42
Mototraillas (cargables y
autocargables)
113,50 - 161,92
156,30 - 330,15
289,32 - 492,07
56,81 - 220,78
105,45 - 260,17
162,26 - 480,95
46,96 - 366,92
143,59 - 346,05
88,46 - 532,75
172,57 - 319,57
135,42 - 899,67
316,16 - 665,62
Vibrador de concreto
2,65
4,4
7,05
25,12
28,32
82,22 - 159
102,17 - 216,53
57,13 - 87,04
94,50 - 140,77
12,39 - 67,56
71,41 - 162,38
83,80 - 229,94
193,68 - 324,15
77,23 - 151,25
242,73 - 475,40
57,44 - 116,96
82,68 - 159,54
140,12 - 276,50
30,60 - 155,94
21,96 - 67,24
54,20 - 223,18
Faja transportadora
4,31 - 6,39
2,48 - 3,53
6,79 - 9,86
Camin cisterna
Camin concretero
39,92 - 56,17
60,66 - 86,83
104,08 - 147,50
151,55 - 219,69
144 - 198,46
212,21 - 306,52
Camin plataforma
43,44 - 78,27
101,93 - 204,23
145,37 - 282,50
Camin volquete
35,72 - 64,80
119,55 - 208,31
155,27 - 273,11
3 El Impuesto General a las Ventas (IGV) sera el equivalente al IVA espaol. El gravamen actual es un 16% al que
se le aade un 2% de impuestos locales.
30
En todos los grupos de partidas cabe destacar que el precio no ha variado o ha variado de forma
muy poco significativa entre los aos 2010 y 2011, tal y como se refleja en los siguientes grficos
mostrando la evolucin de los precios de alquiler de los productos.
140
120
108,01
108
4,83
4,83
6,87
7,34
Ene 10
Ene 11
Feb 13
Sep 13
100
80
60
40
20
0
Compresoras neumticas
Martillos neumticos
El incremento en los tres aos de las compresoras neumticas ha sido significativo (19%), a pesar
de que han visto sus precios decrecer en lo que va de ao (5,6%). Por su parte, los martillos neumticos se han encarecido un 34% desde 2010.
31
520
492,64
480
490,89
445
445
469,82
440
400
378,54
374,71
360
348,73
348,73
319,67
319,67
321,6
320
293,13
307,66
293,13
279,74
280
261,49
261,49
295,15
293,51
281,8
257,45
257,45
240
Ene 10
Cargadores sobre oruga
Ene 11
Feb 13
Cargadores sobre llantas
Sep 13
Mototraillas
Tractores sobre llantas
En los seis tipos de productos, el precio se mantiene constante de 2010 a 2011. Mientras que a
principios de 2013, el resto de las sub partidas registraron aumentos por debajo del 9%, el precio
de los tractores sobre orugas se encareci ms de un 35%. Durante el ao la tendencia ha sido al
alza, pero con subidas por debajo del 10%.
G RFICO 9: E VOLUCIN DE LOS PRECIOS
PRECIOS DE ALQUILER DE LOS EQUIPOS DE COMPACTACIN
COMPACTACIN ( EN SOLES SIN I GV)
GV)
180
153,71
160
140,01
140,1
140
120
159,35
151,57
128,76
128,76
125,34
125,34
20,62
20,62
4,74
Ene 10
112,7
156,87
117,64
100
80
60
40
27
28,32
4,74
6,72
7,05
Feb 11
Feb 13
Sep 13
20
0
Vibrador de concreto
32
El rodillo neumtico autopropulsado ha sido el nico producto que se ha abaratado desde 2010,
ms de un 9%, observando su cada ms pronunciada entre febrero de 2013 y el mismo mes de
2011, un 14%
Del resto de productos, las mayores subidas desde enero de 2010 comienzan por los productos
de menor precio (vibrador de concreto: 33%; compactador vibrador tipo plancha: 27%) reducindose ese aumento en los de mayor precio (pata de cabra vibrador auto: 20%; rodillo vibrador liso
autopropulsado: 12%).
421,64
421,64
400
359,07
335,81
350
300
250
200
192,54
192,54
Ene 10
Feb 11
200
208,31
150
Feb 13
Sep 13
El precio de alquiler de la pavimentadora sobre orugas ha registrado una subida moderada y progresiva en los ltimos tres aos, cerca del 8%. Sin embargo, la planta de asfalto en caliente todava tiene que remontar algo ms para llegar a los niveles de 2010, cuando el precio era casi un
15% mayor.
33
G RFICO 11: E VOLUCIN PRECIOS DE EQUIPOS PRODUCTORES DE AGREGADO ( COSTE HORARIO EN SOLES
SOL ES SIN I GV)
GV )
160
151,02
151,02
138,69
129,71
140
120
100
80
60
40
20
8,06
8,06
7,78
8,33
Ene 10
Feb 11
Feb 13
Sep 13
Chancadoras
Faja transportadora
Los equipos productores de agregado registran una evolucin similar al caso anterior, aunque
ms mesurada. Mientras que la faja transportadora tan slo se ha encarecido 27 cntimos de sol
desde 2010, las chancadoras se vienen recuperando a lo largo de este ao de la cada de los precios que en febrero de 2011 eran 8% ms caros.
G RFICO 12: E VOLUCIN DE LOS PRECIOS
PREC IOS DE LOS VEHCULOS ( COSTE HORARIO EN SOLES
SOL ES SIN I GV)
GV )
260
244,52
244,52
199,34
199,34
169,22
169,22
134,04
134,04
Ene 10
Feb 11
259,37
250,4
240
220
206,42
200
180
214,19
207,76
164,81
213,94
171,23
160
140
120
100
Feb 13
Camin cisterna
Camin concretero
Camin plataforma
Camin volquete
Sep 13
34
Los precios de todos los vehculos relacionados con el rubro estn actualmente en auge, si bien
las subidas ms sensibles desde 2010 han sido experimentadas por el camin plataforma (21%),
casi igualndose con el precio del camin volquete, y del camin cisterna (21,7%).
5.2.2. Estimacin de precios de maquinaria nueva
Se ha realizado una estimacin de los precios medios de venta de maquinaria nueva en 2013 dependiendo de su partida arancelaria, si bien cabe recalcar que estos precios son slo orientativos.
En esta lnea cabe recordar la enorme diferencia de calidades y prestaciones de diferentes productos o marcas incluidas en la misma partida arancelaria.
T ABLA 20:
20 : P RECIOS ESTIMADOS
EST IMADOS DE VENTA DE MAQUINARIA
M AQUINARIA NUEVA EN 2013
Maquinaria de elevacin y
transporte
8414809000
8479100000
390.000
8479900000
500
8462299000
5.000
8464900000
Las dems maquinas, herramientas para trabajar la piedra, cermica, hormign, amianto-cemento o materias minerales similares o
para trabajar el vidrio en fro
550
8464100000
Mquinas de aserrar
650
8464200000
8474311000
200
8474801000
110.000
8474809000
115.000
8428310000
205.000
8474209000
410.000
8429200000
Niveladoras.
350.000
8417100000
8429400000
8425399000
8426419000
35
2.600
15.000
130.000
24.000
840.000
8427200000
50.000
8704100000
2.350.000
8705100000
Camiones gra
1.400.000
8427900000
8426490000
8716310000
Cisternas
8426200000
Gras de torre
8426300000
Gras de prtico
8428330000
Los dems de banda o correa aparatos elevadores o transportadores, de accin continua, para mercancas
65.000
8428390000
705.000
8705400000
Camiones hormigonera
100.000
8430410000
670.000
8431490000
280.000
8467191000
800.000
8467111000
8467119000
215.000
8467112000
95.000
8467192000
90
8467920000
30
8467210000
8467290000
8467990000
110
8467199000
700
8701300000
Tractores de orugas
8709190000
215.000
1.000
14.000
70.000
100.000
700
400
1.500
150.000
50
Fuente: elaboracin propia
36
T ABLA 21:
21 : T ARIFAS DE VENTA DE MAQUINARIA
M AQUINARIA USADA 2013
Producto
Horas de uso
Rodillo Liso
2.500 - 4.000 h
Rodillo Compactador
3.600 - 4.100 h
2.000 - 6.000 h
3.400 - 16.200 h
2.000 - 7.000 h
Excavadora
2.000 - 22.400 h
Cargador frontal
1.800 - 14.800 h
1.500 - 25.500 h
9.000-10.000h
40.000 USD
Tractor de cadenas
Motoniveladora
Grupo electrgeno
37
6.
38
Empresa dedicada a la instalacin, mantenimiento, alquiler y venta de todo tipo de maquinaria para la industria y la construccin, especialmente maquinaria para elevacin.
Internacionalmente tienen presencia en Portugal, Marruecos, Tnez, Chile, Colombia y Per, donde inici sus actividades en 2009.
Genesal
Genesal, dedicada a la fabricacin de generadores elctricos y grupos electrgenos, ha inaugurado en 2013 su nueva sede en Lima.
Actualmente Genesal est presente en ms de 30 pases de 4 continentes y los principales mercados destino de las exportaciones son Europa y Amrica Latina, pero sus productos tambin llegan a mercados como Marruecos, Namibia, Gabn, Catar, Arabia Saud o Repblica de Omn. El
64% de las facturacin de 2012 del grupo procedi de las exportaciones.
Como demandantes naturales de maquinaria y equipos de construccin espaoles, puede citarse a las grandes constructoras de nuestro pas implantadas en Per, a saber:
San Jos
Av. La Paz 1049, of. 301
Miraflores, Lima
0051 1 2150804
www.grupo-sanjose.com
OHL
Av. 28 de Julio 150, piso 7
Miraflores, Lima
0051 1 6257200
www.ohl.es
Cobra
Victor Andrs Balunde 887
Carmen de la Legua, Callao
0051 1 5623003
http://www.grupocobra.com
Abengoa
Av Canaval y Moreyra 654, pisos 7, 8 y 9
San Isidro, Lima
0051 1 2245489
www.abengoaperu.com.pe
Acciona Infraestructuras
Av. Enrique Palacios 335, Int. 304
Miraflores, Lima
0051 1 2219985
www.acciona-infraestructuras.es
39
FCC Construccin
Av. Vctor Andrs Belande 181, of. 501
San Isidro, Lima
0051 1 5125100
www.fccco.es
Consvial
Calle Miguel Dasso 151, of. C
San Isidro, Lima
0051 1 4221299
www.consvial.com
Ferrovial
Calle Coronel Andrs Reyes
San Isidro, Lima
0051 1 2223044
www.ferrovial.es
Sacyr
Av. Del Pinar 180, of. 504
Surco, Lima
0051 1 4228687
www.sacyr.com
Isolux Corsn
Avda. Juan de Arona 151, Oficina 705 Piso 7
San Isidro, Lima
0051 1 6378210
www.isoluxcorsan.com
40
7.
CANALES DE DISTRIBUCIN
La distribucin puede ser realizada por la propia marca, si cuenta con sede en el pas, o por el socio local que representa sus productos, siendo este segundo caso el ms habitual. Es vital para el
cliente que la empresa oferente ofrezca servicio tcnico, mantenimiento y repuestos, tanto en el
caso de alquiler como en el de compra, tal y como se menciona anteriormente.
41
43
44
45
46
47
8.
ACCESO AL MERCADO-BARRERAS
logacin y certificacin local. Cita entre sus funciones la promocin del mercado y la proteccin
de los derechos de los consumidores, fomentando la competencia leal y resguardando todas las
formas de propiedad intelectual; desde los signos distintivos y los derechos de autor hasta las patentes y la biotecnologa.
Aunque en Per existe un gran mercado de copias y falsificaciones especialmente de productos
importados de otros pases, no tienen la capacidad para replicar productos con un gran componente tecnolgico, por lo que este aspecto no sera una amenaza.
Cabe destacar que actualmente el Ministerio de Trabajo de Per est intensificando la rigidez de
las normativas referidas a la seguridad laboral, aunque todava estn por detrs de los requerimientos europeos.
49
9.
La demanda de maquinaria y equipos de construccin en los prximos meses y aos ir lgicamente ligada a la evolucin general del sector constructor. Las previsiones oficiales de crecimiento del sector estn en el entorno del 8% para los prximos aos, cifra que algunos pronsticos
privados rebajan hasta el entorno del 6%.
La inversin en construccin en Per tiene tres pilares fundamentales, que se mueven segn dinmicas distintas:
-
La inversin residencial, estrechamente asociada con las perspectivas econmicas generales del pas y el crecimiento sostenido de la clase media
Los proyectos de infraestructura, dependientes de la velocidad con que el Estado peruano
es capaz de procesar los grandes proyectos pblicos (normalmente concesionados al sector privado)
La minera, cuyo ciclo inversor est muy ligado a los precios internacionales de los metales
A largo plazo, las perspectivas son favorables en los tres subsectores, en el contexto del previsible crecimiento econmico general peruano. La inversin residencial debera verse impulsada por
la creciente prosperidad del pas, llevando a una mejora (cuantitativa y cualitativa) en el stock de
vivienda peruano. En cuanto a los proyectos de infraestructura, las novedades institucionales
(creciente utilizacin de la asociacin pblico-privada va concesiones y el sistema obras por impuestos), y la buena situacin financiera del Estado peruano (que permite ofrecer las necesarias
dosis de subvencin en los casos en que se requiera) asegurarn previsiblemente un fuerte volumen de inversin en los prximos aos. En cuanto a la construccin para explotaciones mineras,
es de suponer que Per continuar explotando sus abundantes reservas minerales en los prximos aos a un ritmo sostenido, apoyado por sus todava bajos costes de explotacin; proceso
que en todo caso podra venir modulado por la evolucin de la coyuntura china y los precios internacionales de los metales.
En los prximos meses y aos, las previsiones son tambin positivas, si bien con algunos matices
derivados de la coyuntura internacional:
La inversin residencial y la edificacin en general parecen mantener (no hay cifras oficiales sobre
este segmento) por el momento un tono favorable, si bien menos dinmico que en aos anteriores
debido a la ralentizacin de algunos segmentos del mercado en Lima (en particular, las viviendas
A y B y las oficinas prime). La expansin ms lenta del crdito al hilo de la retirada de estmulos
50
monetarios en EEUU (con la consiguiente salida de capitales a corto plazo de Per) tambin est
incidiendo en el mismo sentido.
En cuanto a los proyectos de infraestructura, tras la conclusin de algunas iniciativas seeras
(ampliacin de la lnea 1 del Metro), se ha producido un parn inversor, que deber superarse rpidamente con la puesta en marcha de nuevos proyectos; entre estos cabe destacar la Lnea 2
del Metro (5.600M$), pero tambin otros como el primer tramo de la carretera longitudinal de la
Sierra, el aeropuerto de Chinchero o el Gasoducto Sur del Per, todos los cuales deberan echar a
andar en el ao 2014. Tambin cabe resear el aumento sustancial que se registrar en la inversin industrial, al hilo de dos proyectos excepcionales: la modernizacin de las dos grandes refineras del pas, por importe total de unos 4.500M$.
En cuanto a la minera, la finalizacin de las obras en megaproyectos como la mina de Toromocho, han provocado una perceptible ralentizacin de la actividad inversora. Por otra parte, el abaratamiento de los metales, junto con algunos conflictos sociales de relevancia, ha entorpecido la
puesta en marcha de nuevos proyectos importantes, debilitando el crecimiento de la inversin. En
los prximos aos (hasta 2016) finalizarn tambin los restantes megaproyectos en marcha
(Constancia, Las Bambas, ampliacin de Cerro Verde). La marcha de la inversin constructora del
sector minero a partir de ese momento depender del devenir de proyectos como Quellaveco y
Conga, junto con otros de tamao algo menor como Michiquillay, Galeno o La Granja hoy por
hoy ninguno de ellos parece prximo a ponerse en marcha, debido a los conflictos sociales que
los aquejan, unidos en casos especficos a problemas financieros de las mineras promotoras.
La evolucin de estos subsectores, junto con el protagonismo de las empresas espaolas en algunos grandes proyectos (Lnea 2 Metro, modernizacin refinera Talara) puede favorecer la demanda del tipo de maquinaria donde la exportacin espaola tiene ms protagonismo como pueden ser los casos de la maquinara auxiliar para la construccin y la maquinaria para la elevacin y
transporte.
51
10.
OPORTUNIDADES
52
11.
INFORMACIN PRCTICA
11.1. FERIAS
Las principales ferias del sector de la construccin en Per son las siguientes, se incluye un enlace a los ltimos informes sobre las mismas realizados por esta Oficina Comercial:
ExpoArcon: Encuentro Internacional de Proveedores para la Construccin, Desarrollo de la Infraestructura, Arquitectura e Ingeniera.
www.expoarcon.com
http://www.oficinascomerciales.es/icex/cda/controller/pageOfecomes/0,5310,5280449_5285066_
5287111_4696029_PE,00.html
Excon: Exposicin Internacional de Innovaciones de la Construccin
www.excon.com.pe
53
12.
OTROS EPGRAFES
12.1. ANEXOS
A NEXO 1 : I MPORTACIONES DE EQUIPOS
EQUI POS Y MAQUINARIA PARA
PAR A LA CONSTRUCCIN EN P ER EN 2007, 2008 Y 2009
2007
Importaciones
2008
Total cantidad
Total USD CIF
y unidades
2009
Total cantidad
Total USD CIF
y unidades
Total cantidad
Total USD CIF
y unidades
142.376
25.167.673
1.065.675
34.727.053
132.520
25.178.406
314
8.460.924
251
12.513.726
505
4.767.371
14.899
23.719.693
370
10.194.308
235
34.026.148
615
39.961.603
930
72.633.183
600
45.092.489
59.760
125.392.122
72.131
216.053.036
218.781
222.269.053
1.699.342
115.940.792
1.833.703
158.937.097
1.484.959
124.192.531
Maquinaria
transporte
de
elevacin
Total
338.642.807
505.058.403
455.525.998
Fuente: Veritrade. Elaboracin propia
54
2007
Total cantidad
Total USD CIF
y unidades
2008
Total cantidad
Total USD CIF
y unidades
2009
Total cantidad
Total USD CIF
y unidades
10.620
542.330
3464
579.808
9085
896.192
55.203
7.072
10.556
852.285
29.458
274.672
14.377
434
425
575
1.355.596
709
3.003.032
175
1.946.614
10.771
851.419
18523
1.787.842
11752
1.532.844
Maquinaria
transporte
de
elevacin
Total
3.671.120
5.407.646
4.661.303
Fuente: Veritrade. Elaboracin propia
2008
2009
Espaa
Primer pas
Espaa
Primer pas
Espaa
Estados Unidos
Estados Unidos
10
Estados Unidos
Cuota
46%
2,15%
28%
1,67%
35%
3,60%
Pas / Ranking
Italia
Italia
11
Brasil
10
80,47%
0,65%
54,50%
0,06%
34,60%
0,22%
Estados Unidos
Estados Unidos
12
Brasil
Cuota
27%
3,60%
34%
0,29%
40%
0,80%
Maquinaria para la
construccin de carreteras
Pas / Ranking
Brasil
16
Brasil
17
Brasil
15
Cuota
52%
0,04%
31%
0,001%
30,60%
0,001%
Pas / Ranking
Estados Unidos
13
Estados Unidos
12
Estados Unidos
63%
1,08%
45%
1,39%
62,70%
0,88%
Maquinaria para el
movimiento de tierras
Pas / Ranking
Estados Unidos
19
Estados Unidos
15
Estados Unidos
16
30%
0,73%
32,70%
1,12%
36,76%
1,23%
Maquinaria auxiliar
de construccin
Equipamiento para
la produccin,
transporte y puesta
en obra del hormign y mortero
Maquinaria para
canteras y minera
Pas / Ranking
Cuota
Pas / Ranking
Cuota
Cuota
55
A NEXO 4: T ARIFAS
IGV)
DE ALQUILER DE
D E MAQUINARIA Y EQUIPOS
EQUIP OS PARA LA CONSTRUCCIN
CONSTRUCC IN .
F EBRERO
DE
2013 (C OSTES
EN SOLES SIN
MAQUINARIA PARA
EL MOVIMIENTO DE
TIERRA
MAQUINARIA PARA
LA CONSTRUCCIN
DE CARRETERAS
Equipos para
perforacin
Compresoras neumticas
7,08 - 25,58
60,41 - 188,74
Coste horario
(posesin + horario)
67,49 - 214,32
Martillos neumticos
5,5
1,41
6,87
75,68 - 132,92
47,67 - 161,26
128,03 - 222,84
93,35 - 261,32
203,71 - 355,76
141,02 - 422,57
Mototraillas (cargables y
autocargables)
106,17 - 151,43
151,31 - 322,28
275,70 - 473,71
53,13 - 206,48
101,51 - 260,14
154,64 - 460,68
43,91 - 343,22
84,56 - 513,58
128,47 - 856,80
134,27 - 323,62
168,49 - 313,25
302,76 - 636,87
2,48
4,23
6,72
3,36
23,64
27
18,64 - 53,78
80,17 - 154,83
98,81 - 208,61
34,96 - 50,24
55,21 - 84,98
90,17 - 135,22
11,56 - 63,17
69,81 - 158,59
81,37 - 221,76
Planta de asfalto en
caliente
181,19 - 303,26
72,17 - 141,35
227,01 - 444,61
Pavimentadora sobre
orugas
53,73 - 109,42
80,57 - 156,25
134,30 - 265,67
Chancadoras
28,61 - 145,88
20,54 - 62,86
50,68 - 208,74
Faja transportadora
4,02 - 5,96
2,32 - 3,30
6,34 - 9,21
Camin cisterna
37,33 - 52,53
101,11 - 143,53
138,44 - 191,18
Camin concretero
56,71 - 81,19
147,71 - 215,19
204,42 - 296,38
Camin plataforma
40,62 - 73,19
99,17 - 199,86
139,79 - 273,05
Camin volquete
33,39 - 60,59
116,39 - 205,15
149,78 - 265,74
EQUIPAMIENTO
PARA LA
PRODUCCIN,
TRANSPORTE Y
PUESTA EN OBRA
DEL HORMIGN Y
MORTERO
MAQUINARIA DE
ELEVACIN Y
TRANSPORTE
Equipos productores
de agregado
Vehculos
Coste de posesin
Coste de operacin
56
A NEXO 6: T ARIFAS
SOLES SIN IGV)
DE ALQUILER DE
D E MAQUINARIA Y EQUIPOS
EQUIP OS PARA LA CONSTRUCCIN
CONSTRUCC IN .
Equipos para
perforacin
MAQUINARIA PARA
EL MOVIMIENTO DE
TIERRA
EQUIPAMIENTO
PARA LA
PRODUCCIN,
TRANSPORTE Y
PUESTA EN OBRA
DEL HORMIGN Y
MORTERO
MAQUINARIA DE
ELEVACIN Y
TRANSPORTE
Equipos productores
de agregado
Vehculos
2011 (C OSTES
EN
Coste de
operacin
7,83 - 28,37
3,87
44,62 - 135,20
0,96
Coste horario
(posesin + horario)
52,45 - 163,57
4,83
80,56 - 154,60
58,28 - 199,68
108,62 - 179,20
65,43 - 191,50
189,18 - 333,80
123,71 - 391,18
Mototraillas (cargables y
autocargables)
Excavadora sobre orugas
Tractores sobre orugas
139,87 - 176,68
120,26 - 254,80
265,97 - 431,48
60,39 - 240,70
50,38 - 235,79
84,36 - 200,81
73,21 - 279,96
144,75 - 441,51
123,59 - 515,75
156,11 - 379,37
124,35 - 230,15
280,46 - 609,52
2,98
4,74
17,9
20,62
Compresoras neumticas
Martillos neumticos
DE
Coste de
posesin
Equipo para
Cargadores sobre oruga
movimiento de tierra Cargadores sobre llantas
MAQUINARIA PARA
LA CONSTRUCCIN
DE CARRETERAS
E NERO
21,28 - 66,60
63,04 - 129,25
84,32 - 195,85
55,21 - 91,74
50,40 - 71,43
115,38 - 142,14
13,55 - 68,10
53,10 - 115,95
66,64 - 184,04
210,97 - 357,22
115,13 - 159,96
326,10 - 517,18
Pavimentadora sobre
orugas
63,23 - 128,21
63,21 - 130,43
126,44 - 258,64
Chancadoras
32,38 - 170,59
23,45 - 68,94
62,50 - 239,53
Faja transportadora
4,17 - 6,57
2,18 - 3,20
6,35 - 9,77
Camin cisterna
39,56 - 55,18
72,74 - 106,04
112,30 - 155,78
Camin concretero
86,42 - 94,10
149,32 - 159,19
235,75 - 253,29
Camin plataforma
43,64 - 75,72
74,47 - 144,61
118,11 - 220,33
Camin volquete
48,01 - 69,77
128,14 - 152,76
176,15 - 222,53
57
A NEXO 7: T ARIFAS
SOLES SIN IGV)
MAQUINARIA PARA
EL MOVIMIENTO DE
TIERRA
DE ALQUILER DE
D E MAQUINARIA Y EQUIPOS
EQUIP OS PARA LA CONSTRUCCIN
CONSTRUCC IN .
EN
Compresoras neumticas
Martillos neumticos
7,83 - 28,37
3,87
44,62 - 135,20
0,96
80,56 - 154,60
58,28 - 199,68
108,62 - 179,20
65,43 - 191,50
189,18 - 333,80
123,71 - 391,18
Mototraillas (cargables y
autocargables)
139,87 - 176,68
120,26 - 254,80
265,97 - 431,48
60,39 - 240,70
84,36 - 200,81
144,75 - 441,51
50,38 - 235,79
73,21 - 279,96
123,59 - 515,75
156,11 - 379,37
124,35 - 230,15
280,46 - 609,52
Vibrador de concreto
1,76
2,98
4,74
17,9
20,62
21,28 - 66,60
63,04 - 129,25
84,32 - 195,85
Rodillo neumtico
autopropulsado
55,21 - 91,74
50,40 - 71,43
115,38 - 142,14
13,55 - 68,10
53,10 - 115,95
66,64 - 184,04
Planta de asfalto en
caliente
Pavimentadora sobre
orugas
Chancadoras
210,97 - 357,22
115,13
326,10 - 517,18
63,23 - 128,21
63,21 - 130,43
126,44 - 258,64
32,38 - 170,59
23,45 - 68,94
62,50 - 239,53
Faja transportadora
4,17 - 6,57
2,18 - 3,20
6,35 - 9,77
Camin cisterna
39,56 - 55,18
72,74 - 106,04
112,30 - 155,78
Camin concretero
86,42 - 94,10
149,32 - 159,19
235,75 - 253,29
Camin plataforma
43,64 - 75,72
74,47 - 144,61
118,11 - 220,33
Camin volquete
48,01 - 69,77
128,14 - 152,76
176,15 - 222,53
Equipos para
pavimentacin
Equipos productores
de agregado
Vehculos
Coste de
operacin
2010 (C OSTES
MAQUINARIA PARA
LA CONSTRUCCIN
DE CARRETERAS
Coste de
posesin
DE
Coste horario
(posesin + horario)
52,45 - 163,57
4,83
Equipo de
compactacin
EQUIPAMIENTO
PARA LA
PRODUCCIN,
TRANSPORTE Y
PUESTA EN OBRA
DEL HORMIGN Y
MORTERO
MAQUINARIA DE
ELEVACIN Y
TRANSPORTE
E NERO
58
(+511) 5950000
Citibank del Per
www.citibank.com.pe
(+511) 2217000
Edipyme Credivision S.A.
www.credivisionperu.com
(+511) 4221209
Interbank
www.interbank.com.pe
(+511) 2192000
Mi Banco
www.mibanco.com.pe
(+511) 3199999
Scotiabank Per S.A.
www.scotiabank.com.pe
(+511) 2116000
60