Maquinaria Equpos Construccion Peru

El mercado
de maquinaria y
equipos de
construccin
en Per
Diciembre 2013
Este estudio ha sido realizado por
Ana Muoz Padrs y Mara Alba Prez,
bajo la supervisin de la
Oficina Econmica y Comercial
de la Embajada de Espaa en Lima
EL MERCADO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE CONSTRUCCIN EN PER
NDICE
1.
RESUMEN EJECUTIVO
2.
DEFINICIN DEL SECTOR
3.
OFERTA ANLISIS DE COMPETIDORES
3.1. Importaciones totales en Per

3.2. Exportaciones espaolas
7
9
3.3. Exportaciones a Per por pases

3.4. Principales marcas importadas
3.5. Principales empresas importadoras
3.6. Anlisis de los competidores: marcas y distribuidores
3.7. Forma de implantacin de las empresas extranjeras
4.
DEMANDA
25
4.1. Factores decisivos en la compra

4.2. Evolucin del volumen de la demanda
4.2.1.
Crecimiento esperado
4.2.2.
Tendencias industriales
4.2.3.
Tendencias tecnolgicas
4.2.4.
Tendencias medioambientales
5.
25
26
26
27
28
28
PRECIOS
29
5.1. Componentes del precio

5.2. Evolucin de los precios
5.2.1.
Precios de alquiler
5.2.2.
Estimacin de precios de maquinaria nueva
5.2.3.
Precios de venta de maquinaria de segunda mano
6.
PERCEPCIN DEL PRODUCTO ESPAOL

6.1. Imagen de la empresa espaola en Per
6.2. Empresas espaolas en el sector
7.
CANALES DE DISTRIBUCIN
29
29
29
35
36
38
38
38
41
7.1. Alquiler vs. compra

7.2. Principales distribuidores
7.3. Principales puertos y aeropuertos en per
8.
12
15
17
21
24
ACCESO AL MERCADO-BARRERAS
41
42
45
48
8.1. Aranceles e impuestos

8.2. Requisitos comerciales y tcnicos
48
48

de la Embajada de Espaa
en Lima
9.
PERSPECTIVAS DEL SECTOR
50
10. OPORTUNIDADES
52
11. INFORMACIN PRCTICA
53
11.1. Ferias
11.2. Asociaciones y publicaciones del sector.
53
53
11.3. Realidad econmica del pas y recomendaciones
53
12. OTROS EPGRAFES
54
12.1. Anexos
12.2. Entidades financieras
54
59

en Lima
1.
RESUMEN EJECUTIVO
El sector de maquinaria y equipos de construccin en Per viene mostrando una rpida expansin
en los ltimos aos, de la mano del crecimiento de las actividades de construccin en el pas. Per est inmerso en un proceso de adaptacin progresiva de su stock fsico de capital a sus nuevas circunstancias econmicas: tras la estabilizacin de su economa y el relativo orden logrado
en el mbito poltico en los ltimos quince aos, se ha liberado buena parte del potencial econmico latente en el pas, y esto ha hecho aflorar unas cuantiosas necesidades de infraestructura,
en todos los segmentos (residencial, oficinas, infraestructura transporte y telecomunicaciones,
centros comerciales, edificacin pblica etc.); debido a los retardos habituales en el proceso inversor, y a las limitaciones institucionales del pas, estas necesidades se estn cubriendo slo de
manera muy gradual.
El perfil productivo peruano intensifica la demanda de infraestructura de los agentes econmicos
que operan su territorio: el sector primario es el gran motor del pas, y requiere de una dotacin
cada vez mayor de redes de transporte (especialmente el preponderante segmento extractivominero, localizado en la sierra y la selva, y necesitado de conexiones con los puertos peruanos).
Por otro lado, en un pas tradicionalmente deslavazado como ste, muy dividido entre costa, sierra y selva, una mejor infraestructura es esencial para que la cohesin interna pueda aumentar.
Per es asimismo un pas vocacionalmente abierto al exterior, con arancel cero para la gran mayora de bienes de equipo, y con un tejido industrial modesto, lo que asegura unas posibilidades
notables a la empresa espaola en la provisin de maquinaria y equipos para las constructoras
activas en este pas. Aunque sea de manera marginal, el recientemente acordado Tratado de Libre
Comercio entre la UE y Per refuerza las posibilidades de la empresa nacional en Per.
En el sector, la competencia est claramente marcada en dos segmentos, el de gama alta (competencia con la produccin de EEUU y los pases del norte de Europa), y el de gama ms baja,
ampliamente dominado por el producto chino. Los canales de distribucin estn dominados por
un conjunto limitado de operadores, que manejan las marcas ms importantes en condiciones de
cuasi-exclusividad y con gran vocacin de estabilidad. El alquiler es predominante pero la compra
todava tiene ms predicamento que en los mercados de pases desarrollados, si bien esto parece
estar empezando a cambiar.
El producto espaol tiene una presencia menor aunque relevante en algunos segmentos, y en todo caso con tendencia claramente creciente, tanto en el mercado de primera mano como en el de
segunda.

en Lima
2.
DEFINICIN DEL SECTOR
El siguiente estudio del mercado de los equipos y maquinaria para la construccin en Per tiene
en consideracin los siguientes grupos de partidas:
Subsectores
Partidas arancelarias
Maquinaria auxiliar de
construccin
8414809
Los dems compresores.
8462299
Las dems mquinas (incluidas las prensas) de cizallar, excepto las combinadas de cizallar y punzonar.
8464100
Mquinas de aserrar.
8464200
Mquinas de amolar o pulir.
8464900
Las dems mquinas herramienta para trabajar piedra, cermica, hormign,

amianto-cemento o materias minerales similares, o para trabajar el vidrio en
fro.
8479100
Mquinas y aparatos para obras pblicas, la construccin o trabajos anlogos.
8479900
Partes de mquinas y aparatos mecnicos con funcin propia.
8474310
Hormigoneras y aparatos de amasar mortero.
8474801
Mquinas y aparatos para aglomerar, formar o moldear pastas cermicas.
8474809
Las dems mquinas y aparatos
Equipamiento para la
produccin, transporte
y puesta en obra del
hormign y mortero
Maquinaria para cante- 8428310

ras y minera
Maquinaria para la
construccin de carreteras
Maquinaria de eleva-
Aparatos elevadores o transportadores, neumticos especialmente concebidos para el interior de las minas u otros trabajos subterrneos.
8474209
Las dems mquinas y aparatos de quebrantar, triturar o pulverizar
8417100
Hornos para tostacin, fusin u otros tratamientos trmicos de los minerales

metalferos (incluidas las piritas) o de los metales.
8429200
Niveladoras.
8429400
Compactadoras y apisonadoras (aplanadoras).
4415200

en Lima
cin y transporte
8425310
Tornos; cabestrantes con motor elctrico.
8425390
Los dems tornos; cabrestantes.
8426200
Gras de torre.
8426300
Gras de prtico.
8426419
Las dems mquinas y aparatos autopropulsados sobre neumticos.
8426490
Las dems mquinas y aparatos autopropulsados.
8426991
Cables areos (blondines).
8427200
Las dems carretillas autopropulsadas.
8427900
Las dems carretillas.
8428330
Los dems de banda o correa aparatos elevadores o transportadores, de accin continua, para mercancas.
8428390
Los dems aparatos elevadores o transportadores, de accin continua, para

mercancas.
8704100
Volquetes automotores concebidos para utilizarlos fuera de la red de carreteras.
8705100
Camiones gra.
8705400
Camiones hormigonera.
8716310
Cisternas.
Maquinaria para el mo- 8430410

vimiento de tierras
8431490
Mquinas de sondeo o perforacin autopropulsadas.

Las dems mquinas o aparatos de las partidas 84.26, 84.29 u 84.30.
8467119
Las dems mquinas neumticas, rotativas (incluso de percusin), de uso manual.
8701300
Tractores de orugas.
8709190
Las dems carretillas.

en Lima
3.
OFERTA ANLISIS DE COMPETIDORES
3.1. IMPORTACIONES TOTALES EN PER

La produccin de equipos y maquinaria de construccin en Per es prcticamente inexistente,
por lo que casi todos los productos objeto de este anlisis son importados. La escasa produccin
local corresponde a empresas pequeas y a veces informales (es decir, que trabajan en la economa sumergida), fabricantes de maquinaria pequea o partes de la misma como trompas para
camiones hormigoneros, tolvas para plantas de concreto (hormign) o planchas compactadoras
pequeas.
Entre las razones por las que la fabricacin local no se justifica est la alta competencia de los
productos importados, especialmente los procedentes de China.
A continuacin se muestra un anlisis de las importaciones en Per de los productos anteriores
agrupados por partidas entre 2010 y 2013. En el anexo 1 podr encontrar informacin referida a
aos anteriores.
T ABLA 1: I MPORTACIONES EN P ER ENTRE 2010 Y 2013
Importaciones
2010
Total cantidad
y Total USD CIF
unidades
2011
Total cantiTotal
dad y unidaCIF
des
2012
Total canUSD
tidad
y Total USD CIF
unidades
2013
Total cantidades y unidades
Total USD CIF
Maquinaria auxiliar de
construccin
188.980
40.259.196
413.567
73.809.286
181.477
74.119.178
157.049
61.178.138
produccin, transporte y puesta en obra
del hormign y mortero
619
8.549.137
313
6.643.980
884
54.159.110
1.616
6.982.123
Maquinaria para canteras y minera
1.784
222.852.698
2.074
117.114.654
703
63.666.872
765
148.264.658
Maquinaria para la
1.022
80.460.260
1.158
77.910.784
901
102.161.451
1.385
84.184.918
Maquinaria de elevacin y transporte
226.562
384.802.043
241.208
315.310.541
313.179
608.955.328
94.900
543.221.471
Maquinaria para el
movimiento de tierras
2.377.124
200.266.740
3.956.560
255.832.967
3.948.330
325.920.839
490.075
202.332.861
Total
937.190.074
846.622.212
1.228.982.778
1.046.164.169
Fuente: Veritrade. Elaboracin propia

en Lima
El significativo aumento en las importaciones de maquinaria y equipos de construccin viene a reflejar el gran dinamismo que en los ltimos aos ha llegado a alcanzar el sector de la construccin
en Per, como veremos ms adelante en el punto 9.
G RFICO 1: I MPORTACIONES DE EQUIPOS Y MAQUINARIA
MAQUINA RIA DE CONSTRUCCIN EN P ER ENTRE 2007 Y 2013
1400
1200
1000
800
Importaciones 2007 - 2013

(en millones de dlares)
600
400
200
0
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Fuente: Veritrade. Elaboracin propia.
Con respecto al anlisis de los 6 grupos de producto descritos, podemos afirmar que el grupo
Maquinara de elevacin y transporte es el que representa un mayor peso en el total de la importaciones de equipos y maquinaria de construccin, abarcando el 43% de las importaciones hasta
2012. Esto es consecuencia del importante desarrollo que el sector inmobiliario ha experimentado
en Per en los ltimos aos.
En cuanto al precio por unidad, es muy diverso entre los subsectores. Las importaciones de mayor valor unitario entre 2007 y 2012 fueron las realizadas por el grupo Maquinaria para la construccin de carreteras y las que menos, los productos pertenecientes a Maquinaria para el movimiento de tierras. Se observa un aumento sostenido de esta variable durante los ltimos aos.

en Lima
3.2. EXPORTACIONES ESPAOLAS

En 2013 las exportaciones espaolas, se han reducido con respecto a 2012, probablemente debido a la ralentizacin de la construccin en Per. En ese ao y en el precedente stas superaron
los 20 millones de dlares. En 2011 prcticamente se duplicaron las exportaciones debido principalmente al incremento de la sub partida Maquinaria para canteras y minera.
Las exportaciones procedentes de Espaa de los productos referidos en el periodo 2010-2013 se
configuraron como sigue:
T ABLA 2 : E XPORTACIONES ESPAOLAS
ESPAOL AS A P ER ENTRE 2010 Y 2013
Exportaciones de
Espaa a Per
2010
Total cantidad Total USD
y unidades
CIF
2011
Total cantidad
Total USD
y unidades
CIF
2012
Total cantidad
Total USD
y unidades
CIF
2013
Total cantidad
Total USD
y unidades
CIF
Maquinaria auxiliar
de construccin
5019
1.423.237
21989
1.826.627
9256
1.498.493
2.784
3.614.191
Equipamiento para
la
produccin,
transporte y puesta
en obra del hormign y mortero
135.326
12
441.253
71.509
147
554.153
Maquinaria
para
canteras y minera
119.304
63
7.321.431
15
3.824.186
141
1.855.403
Maquinaria para la
74.629
262.329
3.583.824
13
111.332
288
5.359.940
265
5.733.232
194
7.326.294
474
7.170.141
Maquinaria para el
14433
3.898.748
18799
5.502.872
19.565
4.112.766
18.122
2.690.627
Total
11.011.184
21.087.744
20.417.072
15.995.847
De media, la cuota de exportaciones espaolas durante el periodo de 2007 a 2012 (ver en anexos
los aos precedentes) fue del 1,5% sobre el total. El mayor volumen de exportaciones espaolas
se observ en el subsector Maquinarias de elevacin y transporte, que es tambin el que mayor
peso tiene en el total. Sin embargo, el mayor nmero de unidades se registr en Maquinaria para
el movimiento de tierras. El mayor crecimiento neto del conjunto se experiment en el 2011 respecto al periodo anterior, algo ms de 6 millones de dlares. Sin embargo, en trminos porcentuales las exportaciones espaolas entre 2009 y 2010 se incrementaron un 57,7% mientras que
en el periodo entre 2010 y 2011 el aumento fue algo menor, 47,8%.
Los productos exportados desde Espaa que mayor incremento han registrado entre 2007 y 2012
son los correspondientes a las partidas Maquinaria para canteras y minera y Maquinaria para la
construccin de carreteras. En el primer caso el crecimiento fue del 77% mientras que en el segundo fue del 99,6%. El incremento en 2011 de las importaciones de Maquinaria para canteras y
minera se destin en forma de explosivos (nagolitas) a las minas en Toquepala, al sur del pas,
explotadas por la compaa Southern Copper Corporation quien encarg ese ao a la espaola
Obras Subterrneas S.A. la ejecucin de un tnel minero, proyecto que finaliz en 2012. Otra gran
parte, en trminos de valor econmico, fue para la mina en Tintaya que es parte del conglomera-

en Lima
do empresarial Xstrata Copper, quien import dos molinos de bolas para la obtencin de muestras.
El 2013 ha terminado con unas exportaciones inferiores a los dos anteriores, debido a una reduccin de las sub partidas Maquinaria para canteras y minera y Maquinaria para la construccin de
carreteras. Por otro lado la Maquinaria auxiliar de construccin ha superado en ms del doble el
valor de las exportaciones de 2012. El mayor incremento corresponde al Equipamiento para la
produccin, transporte y puesta en obra del hormign y mortero, cerca de ocho veces el monto
del periodo anterior y superando tambin la cifra de 2011.
En el siguiente grfico se observa un desarrollo bastante paralelo de las exportaciones espaolas
a Per y las importaciones totales en el pas andino, excepto, como ya se ha mencionado, en los
aos 2010 y 2011.
G RFICO 2: C OMPARATIVA DE LA EVOLUCIN DE LAS IMPORTACIONES

IMP ORTACIONES TOTALES Y LAS EXPORTACIONES ESPAOLAS
ES PAOLAS
Importaciones totales en Per (en

millones de USD)
Exportaciones espaolas a Per (en

millones de USD)
25
1400
1200
20
1000
15
800
600
10
400
5
200
0
0
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
En lo que respecta a las empresas exportadoras espaolas entre enero y noviembre de 2013 (Tabla 3) destacan las exportaciones realizadas por las empresas ARIZAGA, BASTARRICA Y CIA.
S.A. y OBRASCON HUARTE LAIN S.A. en el rubro de maquinaria auxiliar de construccin y TAVIL
INDEBE S.A.U., MAQUINARA LORENZANA S.A., PUTZMEISTER IBERICA S.A. e IBERGRUAS
S.A. en el rubro de la maquinaria para la elevacin y transporte.
10

en Lima
T ABLA 3 : P RINCIPALES EXPORTADORES

EXPORTADO RES ESPAOLES DE EQUIPOS
EQU IPOS Y MAQUINARIA PARA
PA RA LA CONSTRUCCIN EN
E N 2013
Sub partida
Exportador
Total
cantidad y Total USD CIF
unidades
ARIZAGA, BASTARRICA
Y CIA. S.A.
Maquinaria
auxiliar de
construccin
MANUEL RODRIGUEZ
LEMA SL
77.619
ALMAQ SA
Maquinaria
para la cons- ALCOGRUPO
263.233
truccin de ca- EMPRESARIAL S.L.
rreteras
EXCAVACIONES
154.590
OLLOQUIEGUI S.A
54.862
39.318
21.024
122.605
20.787
1.206.825
OBRASCON HUARTE
LAIN S.A.
92
668.018
AERZEN IBERICA S.A
AXIAL MAQUINARIA SL
ISCHEBECK IBERICA, S.L.
ROMETA S.A.
250.169
LATIN DELTA,S.L.
84.075
INDUSTRIAS
FERNANDEZ SA
82.723
TALLERES OLIVERAS , SL
69.727
TALLERES FORO S.A
Total
Maquinaria de
elevacin y
transporte
506.523
97
GRUPO NAVEC
SERVICIOS
INDUSTRIALES
365.300
ENGUIX, S.L.
43.682
LATIN DELTA S.L
28.037
PULVERIZADORES FEDE
S.L.
11.514
135.991
TAVIL INDEBE S.A.U.
19.829
AMTRADE
INTERNATIONAL INC
Total
ALMACO LEVANTE S.L.
2.415.271
Total
Maquinaria para canteras y

minera
Total
cantidad y Total USD CIF
unidades
Total
Equipamiento
para la produccin, transporte y puesta en
obra del hormign y mortero
Exportador
Sub partida
12
789.888
712.645
693.215
IBERGRUAS S.A.
682.346
TYRSA,TALLERES Y
REPUESTOS S.A.
204.826
MAQUINARIA
LORENZANA S.A
PUTZMEISTER IBERICA
S.A.
Total
1.033.586
METALOGENIA S.A.
HERMAGAR S.A.
Maquinaria
para el movimiento de tierras
BYG S.A.
PENINSULAR DE
ANDAMIOS S.L.
ENARCO, S.A.
1.482.119
Total
3.082.920
2602
332.694
350.039
3585
198.939
140
104.629
13
624
986.925
11

en Lima
3.3. EXPORTACIONES A PER POR PASES

Si bien es cierto que Estados Unidos tiene un enorme peso en las exportaciones de este sector,
liderando todava algunas de las sub partidas, se puede observar en general un incremento de las
importaciones procedentes de China, que poco a poco van adquiriendo mayor protagonismo como podemos observar en las siguientes tablas.
T ABLA 4 : P RINCIPALES PASES EXPORTADORES
EX PORTADORES DE MAQUINARIA
MAQUIN ARIA AUXILIAR DE CONSTRUCCIN
CON STRUCCIN A P ER ENTRE
2010 Y 2013
Maquinaria auxiliar de construccin
2010
Total cantidad
y unidades
ESTADOS
UNIDOS
ITALIA
2011
2012
Total USD
CIF
Total cantidad
y unidades
2013
Total USD
CIF
Total cantidad
y unidades
Total USD
CIF
Total cantidad
y unidades
17.167 18.929.750
20.747
24.935.287
19.955
16.359.507
22.86
16.633.506
Total USD CIF
3.113
2.822.280
2.249
6.285.168
9.977
14.170.250
4.556
8.704.473
ALEMANIA
81.865
3.415.256
264.167
4.797.675
47.381
5.788.160
58.881
7.674.467
CHINA
55.930
4.731.409
63.010
5.164.691
64.683
6.612.336
70.475
7.074.063
5.019
1.423.237
21.989
1.826.627
9.256
1.498.493
2.784
3.614.191
ESPAA
Total
40.259.196
73.809.286
74.119.178
61.178.138
T ABLA 5: P RINCIPALES PASES EXPORTADORES

EX PORTADORES DE EQUIPAMIENTO
EQUIPA MIENTO PARA LA PRODUCCIN
PRODU CCIN , TRANSPORTE Y
PUESTA EN OBRA DEL HORMIGN
H ORMIGN Y MORTERO A P ER ENTRE 2010 Y 2013
produccin, transporte y puesta en
obra del hormign y
mortero
2010
2011
2012
Total cantidad
y unidades
Total USD
CIF
Total cantidad
y unidades
CHINA
415
1.829.901
124
93.501
435
870.859
345
2.460.372
BRASIL
32
871.474
35
1.092.427
31
2.801.718
35
1.681.501
ESTADOS UNIDOS
34
4.040.048
79
1.154.628
69
11.119.654
625
810.985
CHILE
6.756
298.572
14
1.021.233
678.197
ESPAA
135.326
12
441.253
71.509
147
554.153
Total
Total USD
CIF
8.549.137
6.643.980
Total cantidad
y unidades
2013
Total USD
CIF
Total cantidad
y unidades
54.159.110
Total USD
CIF
6.982.123
12

en Lima

MAQUIN ARIA PARA CANTERAS Y MINERA A P ER ENTRE
2010 Y 2013
Maquinaria para
canteras y
minera
BRASIL
2010
Total cantidad
y unidades
20
2011
Total USD
CIF
Total cantidad y
unidades
14.408.232
Total USD CIF
335.888
SUDFRICA
ESTADOS
UNIDOS
72
6.737.070
114
3.139.996
2012
Total cantiTotal USD
dad y uniCIF
dades
2013
Total cantidad
y unidades
30
2.153.048
66
46.545.698
462
50
36.180.703
232
32.385.919
94
27.360.360
24
13.756.915
218
5.026.714
RUMANIA
ALEMANIA
22
Total
10.372.150
13
222.852.698
1.619.376
Total USD
CIF
17
117.114.654
4.465.958
63.666.872
148.264.658

MAQUIN ARIA PARA LA CONSTRUCCIN
CONSTRU CCIN DE CARRETERAS A
P ER ENTRE 2010 Y 2013
Maquinaria para la construccin de
carreteras
2010
Total cantidad y
unidades
2011
Total USD
CIF
Total cantidad y
unidades
2012
Total USD
CIF
Total cantidad y
unidades
2013
Total USD
CIF
Total cantidad
y unidades
Total USD CIF
CHINA
312 19.205.009
505 22.099.480
215
19.961.581
652
24.043.580
ESTADOS
UNIDOS
346 22.809.443
287 28.125.650
207
27.187.934
215
23.336.742
BRASIL
143 24.340.679
61 11.199.405
147
24.191.179
78
12.414.687
ALEMANIA
67
4.700.963
84
6.139.634
141
10.890.345
160
10.186.036
JAPON
69
5.018.933
106
5.847.976
58
7.239.845
56
9.218.319
80.460.260
Total
77.910.784
102.161.451
84.184.918

MAQUIN ARIA DE ELEVACIN Y TRANSPORTE A P ER ENTRE
2010 Y 2013
Maquinaria de
elevacin y
transporte
ESTADOS
UNIDOS
2010
Total cantidad
y unidades
2011
Total USD
CIF
Total cantidad
y unidades
2012
Total USD
CIF
Total cantidad y
unidades
2013
Total USD
CIF
Total cantidad
y unidades
Total USD
CIF
1.199
223.378.479
1.703
205.371.442
17.444
437.008.012
1.04
387.810.205
185
19.351.825
371
25.610.988
445
57.763.255
3.276
39.748.523
CHINA
9.402
64.816.567
68.339
17.053.944
13.280
21.745.669
11.989
23.811.152
JAPON
326
20.404.325
508
13.662.405
352
17.932.296
382
17.641.041
ITALIA
862
4.824.454
144
5.985.376
290
12.443.205
435
16.959.613
ALEMANIA
384.802.043
315.310.541
608.955.328
543.221.471
13

en Lima

MAQUIN ARIA PARA EL MOVIMIENTO
MOVIMIE NTO DE TIERRAS A P ER
ENTRE 2010 Y 2013
Maquinaria
para el movimiento de
tierras
2010
Total cantidad y unidades
ESTADOS
UNIDOS
2011
Total USD CIF
2012
Total cantidad
y unidades
Total USD CIF
2013
Total USD CIF
Total USD
CIF
163.896
55.996.643
149.737
48.472.677
116.926
92.765.699
116.057
75.868.484
SUECIA
4.909
16.381.893
9.014
34.350.494
21.543
31.919.002
9.886
21.727.043
CHINA
99.862
5.830.524
163.904
11.127.699
194.687
17.593.196
215.556
13.814.798
FRANCIA
1.697
10.143.964
204.337
6.555.732
4.885
10.511.202
2.658
13.674.107
AUSTRALIA
1.712
2.447.535
15.995
1.497.521
4.885
5.862.108
8.731
10.707.134
132.201.749
Total
170.718.043
231.891.843
202.332.861
Las siguientes tablas muestran el primer pas exportador a Per de cada categora de productos
as como el puesto de Espaa en el ranking y la cuota de mercado de cada pas.
T ABLA 10:
10 : C OMPARATIVA DE LA CUOTA
CUO TA POR PASES DE LAS IMPORTACIONES EN P ER (2010 2012)
2010
2011
2012
Cuotas de exportaciones por pases

Primer pas
Maquinaria auxiliar
de construccin
Pas / Ranking
Equipamiento para
la produccin,
transporte y puesta
Pas / Ranking
Maquinaria para
canteras y minera
Pas / Ranking
Maquinaria para la
Cuota
Pas / Ranking
Maquinaria para el
Pas / Ranking
Espaa
Primer pas
Espaa
Primer pas
Estados Unidos
Estados Unidos
Espaa
Estados Unidos
47%
3,50%
33,78%
2,47%
22%
2%
Estados Unidos
Italia
Italia
12
47%
1,58%
48%
6,64%
50,25%
0,13%
Canad
12
Canad
Estados Unidos
Cuota
82%
0,05%
81%
6,25%
50,87%
6%
Pas / Ranking
Brasil
13
Estados Unidos
11
Estados Unidos
30%
0,09%
36%
0,34%
26,60%
3,50%
Estados Unidos
Estados Unidos
Estados Unidos
58%
1,39%
65%
1,82%
71,76%
1,20%
Estados Unidos
Estados Unidos
Estados Unidos
13
42,35%
2.77%
28.39%
3%
40%
1,39%
Cuota
Cuota
Cuota
Cuota
Como se puede observar, Estados Unidos copa la mayor parte del mercado, con cuotas de ms
del 50% en algunos casos. En el 2012 realiz el 71,76% de las exportaciones de Maquinaria de
elevacin y transporte, que supondra su porcentaje ms alto en todas las sub partidas consideradas del conjunto de los periodos. Tambin otros sectores, como en Maquinaria para canteras y
mineras, logr de nuevo el control en 2012, con el 50,87% de las exportaciones que el ao anterior correspondi a Canad en un 81%.
Segn lo ya dicho, Espaa tiene un peso menor en estos flujos comerciales, siendo su mayor cuota de mercado la correspondiente a Maquinaria para canteras y minera.
14

en Lima
3.4. PRINCIPALES MARCAS IMPORTADAS

Aunque en los ltimos aos hemos podido observar cmo la maquinara china adquira un creciente protagonismo en el sector, el grueso de las marcas importadas en las categoras analizadas
procede de EEUU y Europa. En alguna de estas categoras destaca especialmente la presencia y
cuota de importacin de algunas firmas como FL Smidth, en lo referido a Maquinaria para canteras y minera, y, aunque en menor medida, Caterpillar en la categora Maquinaria para la construccin de carreteras y Komatsu en cuanto a Maquinaria de elevacin y transporte.
T ABLA 11:
11 : P RINCIPALES MARCAS IMPORTADAS EN P ER EN 2013 ( HASTA NOVIEMBRE )
Marca
Pas de origen de las importaciones
VOGELE
Alemania
3.178.163
5,5%
MAZZONI
Italia
2.122.834
3,47%
ATLAS COPCO
Blgica
1.813.644
3,1%
SULLAIR
Argentina
1.324.445
2,16%
Brasil
690.100
1,2%
China
931.136
14,5%
Chile
601.422
9,2%
Brasil
415.429
6,4%
ROMETA
Espaa
250.169
3,9%
BONFANTI
Brasil
200.521
3,1%
FL SMIDTH (SULLER)
Brasil, Rumania, Sudfrica, Estados Unidos
142.286.431
98,5%
JCI
Estados Unidos
1.520.664
1%
KPI
Estados Unidos
653.947
0,5%
CATERPILLAR
China, Brasil y Francia
36,513,846
43,37%
KOMATSU
Japn, Estados Unidos
15,437,924
18,34%
JOHN DEERE
Estados Unidos
3,852,108
4,6%
HAMM
Alemania
1,933,040
2,3%
NEW HOLLAND
Brasil
1.134.871
1,5%
KOMATSU
Japn, Estados Unidos
186.812.661
32,65%
CATERPILLAR
Estados Unidos, Gran Bretaa, Japn
127.884.906
22,35%
TEREX
Alemania, Italia
21.242.174
3,71%
LIEBHERR
Alemania
12.922.705
2,6%
MACK
Estados Unidos
3.867.000
0,8%
CATERPILLAR
Diversos
32.025.806
16,33%
ATLAS COPCO
Diversos
24.444.805
12.43%
SANDVIK
Diversos
22,791,030
11.62%
BOSCH
Diversos
15.579.563
7,95%
ESCO
Diversos
11.441.913
5,83%
TICEL
Equipamiento para la proOUTOTEC
duccin, transporte y puesta
en obra del hormign y
TECPROMIN
mortero
MS SOUZA

minera
Maquinaria para la construccin de carreteras
Maquinaria de elevacin y
transporte
Maquinaria para el movimiento de tierras
Total USD CIF
Cuota
15

en Lima
Caterpillar y Komatsu son las marcas lderes del mercado peruano por sus altos volmenes de
ventas y alquileres. El fabricante alemn Liebherr es la ltima empresa europea relevante que ha
entrado en el mercado peruano.
La creciente presencia
presencia del producto chino
Es conocido el dinamismo de las exportaciones chinas en los ltimos aos. A las conocidas ventajas en costes de la produccin en ese pas, se suma en Per la existencia de una importante colonia chino-peruana, y una importante presencia de empresas chinas en los sectores extractivos,
con gran protagonismo en la demanda de maquinaria y equipos de construccin.
La calidad de muchos productos asiticos es todava variable. De hecho, en algunos casos estas
marcas no compiten con maquinaria nueva de marcas reconocidas sino con maquinaria de segunda mano de estas mismas marcas. Sin embargo, el producto chino ya no es sinnimo de mala
calidad sino que hay una amplia gama de calidades. Tambin hay que tener en cuenta que muchas marcas internacionales fabrican all sus productos siguiendo los estndares habituales de la
casa matriz, si bien no es infrecuente que por ejemplo los acabados tambin en el caso de empresas internacionales- sean peores que los producidos en Europa o Estados Unidos. Un ejemplo
de empresa radicada en el gigante asitico que est adquiriendo protagonismo en Per sera
Camc, que importa equipos completos.
Este actual auge del equipamiento y maquinaria china se debe tambin a la actual tendencia de
primar el coste sobre la durabilidad de la misma. Seal de ello es la prctica ya habitual de que
una mquina adquirida se utilice para un nico proyecto y luego se revenda, especialmente en el
caso de empresas extranjeras que realizan en Per proyectos puntuales y cuya actividad por tanto no tiene continuidad en el pas. Estas empresas utilizan en ocasiones esa maquinaria utilizada
como medio de pago para sus proveedores.
En general, se observa la lgica afinidad de las grandes constructoras extranjeras presentes en el
pas con sus proveedores nacionales de maquinaria. Algo especialmente visible en las constructoras brasileas, que con Odebrecht a la cabeza llevan ms de tres dcadas operando en el mercado peruano; pero tambin apreciable en las chinas, segn lo ya mencionado, y que podra darse
tambin a escala menor con las grandes constructoras espaolas (en los ltimos aos se han implantado en Per prcticamente todas ellas).
16

en Lima
3.5. PRINCIPALES EMPRESAS IMPORTADORAS

A continuacin se ofrece un resumen de las tres principales empresas importadoras entre enero y
octubre de 2013 de las categoras consideradas:
T ABLA 12:
12 : R ESUMEN DE LOS PRINCIPALES
PRINCI PALES IMPORTADORES DE
D E EQUIPOS Y MAQUINARIA
MAQUINAR IA DE CONSTRUCCIN EN
E N P ER
Equipamiento para la produccin.

transporte y puesta en obra del
hormign y mortero
Maquinaria para construccin de

carreteras
Maquinaria para el movimiento de

tierras
Importadores
Total cantidad y
unidades
Total USD CIF
Cuota
EXIMPORT DISTRIBUIDORES DEL PERU S A
4,853
2,981,351
4,87%
ALICORP SAA
202
2,383,089
3,90%
INTERNACIONAL DE MAQUINARIAS S.A.C. INTE
54,733
2,294,840
3,75%
OUTOTEC ( PERU ) S.A.C.
10
948.237
13,58%
PERUBAR S A
601.422
8,61%
MENORCA INVERSIONES S.A.C.
250.169
3,58%
NORSEMONT PERU S.A.C.
138
101.620.453
68,54%
FLSMIDTH S.A.C.
26
18.823.098
12,70%
YURA S.A.
148
5.553.544
3,75%
FERREYROS SOCIEDAD ANNIMA
157
32.718.344
38,86%
KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A.
115
15.437.924
18,34%
IPESA S.A.C.
21
3.852.108
4,58%
76
121.547.119
21,24%
KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A.
26
105.095.979
18,37%
XSTRATA LAS BAMBAS S.A.
24
81.716.682
14,28%
SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION
15.952
26.868.674
13,70%
96.367
25.175.172
12,84%
ATLAS COPCO PERUANA S A
14.34
23.918.245
12,20%
La configuracin de los distintos mercados por importadores es dispar, pudiendo estar muy atomizado, como en el caso de maquinaria auxiliar de construccin o ms concentrado, como sucede en la maquinara para canteras y minera.
Ferreyros, es sin duda la empresa con ms amplia presencia, sumando en el ao 2013 ms de
143 millones de dlares de importacin1 en el sector de maquinaria y equipos de construccin
(sobre un total de 705M$ importados bajo este rubro). Mitsui Maquinarias y Xstrata Las Bambas
Considerando el Top 10 de empresas importadoras.
17

en Lima
son otros dos protagonistas del rubro. Komatsu, marca japonesa lder, es la propietaria del 40%
de Mitsui Maquinarias mientras que Xstrata Las Bambas era en 2013 subsidiaria de Glencore
Xstrata, una de las principales extractoras de recursos naturales a nivel mundial2.
A continuacin se incluye el desglose de las diez primeras empresas importadoras en cada categora analizada en 2013 y la comparativa con su cifra de importaciones en 2012.
T ABLA 13:
13 : E MPRESAS IMPORTADORAS DE MAQUINARIA AUXILIAR
AUXILI AR DE CONSTRUCCIN
2012
Importadores
EXIMPORT DISTRIBUIDORES
DEL PERU S A
Total cantidad y
unidades
Total USD CIF
2013
Cuota
Total cantidad y
unidades
Total USD CIF
Cuota
3.015
943.549
1,27%
4,853
2,981,351
4,87%
25
50.470
0,07%
202
2,383,089
3,90%
INTERNACIONAL DE
MAQUINARIAS S.A.C. INTE
41.628
1.190.054
1,61%
54,733
2,294,840
3,75%
74.983
0,10%
1.946.976
3,18%
4.379
2.986.461
4,03%
3.443
1.469.517
2,40%
83
1.371.568
2,24%
80
1.340.582
2,19%
33
1.296.965
2,12%
ALICORP SAA
KIMBERLY-CLARK PERU
S.R.L.
EMPRESA
ADMINISTRADORA CERRO
S.A.C.
FERREYROS SOCIEDAD
ANNIMA
CORPORACION JOSE R.
LINDLEY .S.A.
UNIMAQ S.A.
CERAMICA LIMA S A
Total (principales empresas)
63
398.571
0,54%
2.559
873.641
1,18%
1.936
1.176.053
1,92%
36.628
1.719.133
2,32%
17.465
1.111.177
1,82%
8.236.862
11,12%
17.372.118
28,40%
Las Bambas ha sido recientemente adquirida por la empresa china Minmetals.
18

en Lima
T ABLA 14:
14 : E MPRESAS IMPORTADORAS DE EQUIPAMIENTO PARA LA PRODUCCIN , TRANSPORTE Y PUESTA EN OBRA
DEL HORMIGN Y MORTERO
MORTE RO
2012
Total cantidad y
unidades
Importadores
Total USD CIF
2013
Cuota
Total cantidad y
unidades
OUTOTEC ( PERU ) S.A.C.

PERUBAR S A
MENORCA INVERSIONES
S.A.C.
LADRILLOS CERAMICOS INTI
SOCIEDAD ANONIMA
CERRADA
CEMENTO SUR S.A.
LADRILLERA LA PIRAMIDE
DEL SUR S.A.
KIMBERLY-CLARK PERU
S.R.L.
UNION DE CONCRETERAS
S.A
70.789
0,13%
CEMENTOS LIMA S A
LADRILLERA INCA PERU
SOCIEDAD ANONIMA
CERRADA - LADRILLERA INCA
PERU S.A.C.
Total
70.789
Total USD CIF
Cuota
10
948.237
13,58%
601.422
8,61%
250.169
3,58%
197.046
2,82%
193.126
2,77%
185.336
2,65%
176.132
2,52%
11
175.370
2,51%
174.347
2,50%
167.465
2,40%
3.068.650
43,95%
0,13%
T ABLA 15:
15 : E MPRESAS IMPORTADORAS DE MAQUINARIA PARA CANTERAS
C ANTERAS Y MINERA
2012
Importadores
Total cantidad y
unidades
Total USD CIF
2013
Cuota

FLSMIDTH S.A.C.
YURA S.A.
QUIMPAC S.A.
MIXERCON S.A
CEMENTO SUR S.A.
COMPAIA MINERA MILPO
S.A.A.
SOCIEDAD MINERA EL
BROCAL S.A.A.
CRUBHER SCRL
MINERA YANACOCHA S.R.L.
Total
36
4
5
14.069
0,02%
16.381.660
25,73%
615.529
0,97%
1.252.735
1.537.665
1,97%
2,42%
19.801.658
31,11%
Total cantidad y
unidades
Total USD CIF
Cuota
138
101.620.453
68,54%
26
18.823.098
12,70%
148
5.553.544
3,75%
25
2.999.736
2,02%
2.724.965
1,84%
30
2.043.944
1,38%
1.529.158
1,03%
1.304.898
0,88%
3
1
1.016.671
929.516
0,69%
0,63%
138.545.983
93,45%
19

en Lima
T ABLA 16:
16 : E MPRESAS IMPORTADORAS DE MAQUINARIA PARA LA
L A CONSTRUCCIN DE CARRETERAS
CA RRETERAS
2012
Importadores
FERREYROS SOCIEDAD
ANNIMA
KOMATSU-MITSUI
MAQUINARIAS PERU S.A.
IPESA S.A.C.
ORVISA SOCIEDAD
ANONIMA
SOUTHERN PERU COPPER
CORPORATION
INTERNACIONAL DE
MAQUINARIAS S.A.C. INTE
STENICA SELVA SOCIEDAD
ANONIMA
UNIMAQ S.A.
STENICA SA.
STEEL INDUSTRY S.A.C.
Total cantidad y
unidades
Total USD CIF
2013
Total cantidad y
unidades
Cuota
Total USD CIF
Cuota
98
18.457.014
18,07%
157
32.718.344
38,86%
104
16
12.795.784
2.753.822
12,53%
2,70%
115
21
15.437.924
3.852.108
18,34%
4,58%
27
3.938.718
3,86%
27
3.795.502
4,51%
2.031.960
2,41%
19
1.537.662
1,51%
25
1.933.040
2,30%
8
50
10
9
1.118.268
880.961
1.487.246
593.015
1,09%
0,86%
1,46%
0,58%
10
76
14
18
1.416.669
1.415.982
1.344.981
1.245.163
1,68%
1,68%
1,60%
1,48%
43.562.490
42,66%
65.191.673
77,44%
Total
T ABLA 17:
17 : E MPRESAS IMPORTADORAS DE MAQUINARIA DE ELEVACIN
ELE VACIN Y TRANSPORTE
2012
Importadores
FERREYROS SOCIEDAD
ANNIMA
KOMATSU-MITSUI
CORPORATION
UNIMAQ S.A.
Total cantidad y
unidades
Total USD CIF
2013
Cuota
Total
Total USD CIF
Cuota
29
66.512.504
10,92%
76
121.547.119
21,24%
37
15
144.990.757
52.518.210
23,81%
8,62%
26
24
105.095.979
81.716.682
18,37%
14,28%
31
69.931.042
11,48%
25
55.979.018
9,78%
424
18.613.726
3,06%
534
21.255.815
3,72%
13
8.234.047
1,44%
34
7.156.193
1,25%

FLSMIDTH S.A.C.
TRACTO - CAMIONES USA
E.I.R.L
TRITON TRADING S A
MINERA CHINALCO PER
S.A.
Total cantidad y
unidades
37
3.889.480
0,64%
66
6.954.356
1,22%
92
4.777.151
0,78%
209
5.453.113
0,95%
24
6.706.803
1,10%
15
5.267.598
0,92%
367.939.673
60,41%
418.659.920
73,17%
20

en Lima
T ABLA 18:
18 : E MPRESAS IMPORTADORAS DE MAQUINARIA
MAQU INARIA PARA EL MOVIMIENTO
MOVIM IENTO DE TIERRAS
2012
Importadores
CORPORATION
FERREYROS SOCIEDAD
ANNIMA
ATLAS COPCO PERUANA S A
SANDVIK DEL PERU S A
KOMATSU-MITSUI
ORVISA SOCIEDAD
ANONIMA
ESCO PERU S.R.L.
P&H MINEPRO SERVICES
PERU S.A.C.
UNIMAQ S.A.
Total
Total cantidad y
unidades
Total USD CIF
2013
Cuota
Total cantidad y
unidades
Total USD CIF
Cuota
13.868
19.525.693
8,42%
15.952
26.868.674
13,70%
53.633
14.757
4.404
3
26.686.207
36.558.019
27.254.946
7.883.174
11,51%
15,77%
11,75%
3,40%
96.367
14.34
4.08
28
25.175.172
23.918.245
22.791.030
13.875.867
12,84%
12,20%
11,62%
7,08%
33.212
7.263.044
3,13%
44.714
7.691.080
3,92%
4.12
7.2
2.549.307
5.909.249
1,10%
2,55%
7.085
9.3
7.489.632
6.961.697
3,82%
3,55%
2.917
15.704
5.245.509
2.300.658
2,26%
0,99%
716
17.074
3.652.982
3.618.911
1,86%
1,85%
141.175.806
60,88%
142.043.290
72,45%
3.6. ANLISIS DE LOS COMPETIDORES: MARCAS Y DISTRIBUIDORES

De entre los principales importadores de maquinaria, se pasan a analizar aquellos para los que la
importacin maquinaria es parte fundamental de su negocio, es decir, distribuidores de maquinaria de las marcas ms relevantes. Se excluyen de este anlisis empresas cementeras o mineras.
Ferreyros
El grupo Ferreyros es el mayor importador de maquinaria de construccin, obra pblica y minera
en Per, as como el mayor distribuidor. Su marca tradicional para construccin minera era Motorindustria (ahora ya importa como Ferreyros SA). Entre sus restantes filiales:
Orvisa S.A. Orvisa es la primera comercializadora de bienes de capital en la Amazona peruana. Constituida en 1973, ofrece las mismas lneas de productos que Ferreyros para los
sectores agrcola, transporte, forestal e hidrocarburos, principalmente, y opera en las ciudades de Iquitos, Tarapoto, Pucallpa, Bagua, Satipo, Huaypetuhe y Puerto Maldonado. Es
accionista mayoritaria de Orvisa Servicios Tcnicos S.A., empresa de servicios al sector
petrolero.
Unimaq S.A. Unimaq, constituida en 1999, es una empresa especializada en la venta de

equipos ligeros, nuevos y usados, para la minera, la industria y la construccin, as como
en servicios de alquiler. Ofrece al cliente un servicio postventa de acuerdo a sus necesidades, con cobertura a nivel nacional y oficinas en Lima, Cajamarca y Arequipa.
Fiansa S.A. Fiansa es una empresa de ingeniera y desarrollo de obras metalmecnicas y

elctricas, fundada en 1968. Ofrece soluciones integrales para edificaciones, puentes, tanques de almacenamiento, sistemas hidromecnicos, plantas industriales, centrales hidroelctricas, lneas de transmisin, subestaciones de potencia e instalaciones elctricas industriales. La firma cuenta con una planta industrial de 10,000 m2 de extensin y oficinas
en Lima y Trujillo.
21

en Lima
Mega Caucho y Representaciones S.A.C. Mega Caucho & Representaciones S.A.C. es representante y distribuidor de neumticos Goodyear y de lubricantes Mobil para el Per,
con una presencia de ocho aos en el mercado. En la lnea de neumticos, la empresa
cuenta con una amplia cartera de clientes y una variada lnea de productos y servicios para
los sectores de minera, construccin, transporte, agricultura e industria. En la lnea de lubricantes, la empresa es representante de Exxon Mobil en el Per, ofreciendo servicios
tcnicos especializados como el anlisis de laboratorio de muestras del producto y el dictado de cursos de capacitacin.
Ferreyros basa parte de su xito empresarial en los servicios complementarios a la venta del producto. Para lograr que esos servicios accesorios se realicen con xito, cuenta con una cadena logstica que sin ninguna duda constituye una de sus mayores ventajas competitivas.
Las principales marcas de maquinaria de construccin, obras pblicas y minera que distribuye la
empresa son Caterpillar (tractores, cargadores frontales, motoniveladoras, excavadoras, maquinaria minera y plantas elctricas), Kenworth (camiones volquete, tracto gra, entre otras aplicaciones), Iveco (camiones), Ingersoll Rand (compresoras y torres de iluminacin) y Perkins (grupos
electrgenos).
El principal mercado para el grupo Ferreyros es la minera. As, aunque muchos de sus productos
son clasificados como de construccin y obras pblicas, el cliente es muchas veces una empresa
minera, siendo esto algo comn en el resto de distribuidores importantes en Per.
Mitsui Maquinarias Per S.A.
Mitsui Maquinarias Per S.A. es la cabecera de un grupo de empresas dedicado al comercio internacional de bienes de capital, distribucin de productos y servicios con alto valor tecnolgico,
que acta como agente facilitador en la gestin de proyectos y creacin de nuevos negocios a nivel global. Asimismo, ofrece soporte tcnico a cargo de un equipo de profesionales y tcnicos especializados, al igual que una amplia gama de repuestos para todas las marcas y lneas de los
productos que representa. Otra de las fortalezas de la empresa es su red de sucursales y concesionarios a nivel nacional.
Las marcas comercializadas por Mitsui son: Dynapac, Fleetguard, Gomaco, Firestone, Bridgestone, Bosch, ITM, Yanmar, Cummins, Power Generation, Valvoline y Komatsu. Komatsu es la marca
de referencia para la Corporacin Mitsui, tal y como se referenciaba anteriormente.
Edipesa
Eximport Distribuidores del Per (Edipesa), es una empresa de capitales y accionistas peruanos.
Fundada en 1979 y dedicada desde ese entonces a la importacin y distribucin de una amplsima gama de productos (en la actualidad ms de cinco mil tems).
En la categora de construccin agrupa apisonadoras, alisadoras, rodillos compactadores, cortadoras de concreto, compresoras, grupos electrgenos, planchas compactadoras, mezcladoras,
pintarrayas, cortadora de bloques, bombas de concreto, dobladoras de fierros, elevadores de plataforma y vibradoras de concreto.
La empresa comercializa tambin maquinaria pesada como cargadores frontales, minicargadores,
retroexcavadoras, excavadoras, camiones articulados, motoniveladoras, asfaltadoras, volquetes y
tracto camiones.
22

en Lima
Es representante del fabricante espaol Sima as como de otras marcas como CAT, Honda o Volvo.
Ipesa
IPESA, empresa perteneciente al grupo empresarial Mosoni, grupo familiar peruano de larga trayectoria, con inversiones en diversos sectores, comenz sus actividades en 1979. Se dedic, en
un inicio, a la importacin y comercializacin de los tractores y repuestos de la marca italiana
SAME.
A partir del ao 2003, IPESA es nombrada distribuidor oficial de la lnea agrcola de John Deere en
el Per, la misma que cuenta con gran aceptacin en el sector, obteniendo en noviembre del 2006
la distribucin oficial de la lnea de construccin de la marca.
Atlas Copco
Atlas Copco es un grupo industrial lder en la fabricacin de compresores, expansores, sistemas
de tratamiento de aire, equipos de construccin y minera, herramientas industriales y sistemas de
montaje. La compaa se fund en 1873, tiene su sede en Estocolmo (Suecia) y desarrolla sus actividades en unos 180 pases. En 2012, Atlas Copco, que cotiza en la bolsa NASDAQ OMX de Estocolmo, tena 39.800 empleados y factur 10.500 millones de euros.
Todas estas empresas figuran entre las ms importantes del pas. A continuacin se muestra su
puesto en el ranking del Top 10.000 de empresas en Per en 2012, siendo Ferreyros la ms relevante.
G RFICO 3: R ANKING Y FACTURACIN EN 2012 DE LOS PRINCIPALES DISTRIBUIDORES

D ISTRIBUIDORES DE EQUIPOS
EQU IPOS Y MAQUINARIA
Ipesa
637
Edipesa
727
Atlas
Copco
194
Ferreyros
25
Mitsui
64
Facturacin:
512 MM
USD
Facturacin:
1.061 MM USD
Facturacin :
Facturacin: 186 MM USD
59 MM USD
Facturacin:
50 MM USD
PARA LA CONSTRUCCIN EN
P ER
Fuente: Top 10,000 Per 2013. Elaboracin propia.
23

en Lima
3.7. FORMA DE IMPLANTACIN DE LAS EMPRESAS EXTRANJERAS

Una de las formas de implantacin de empresas extranjeras de este rubro en Per es mediante
una Joint Venture con un socio local, que aporte su relacin con los clientes finales y su capacidad de ofrecer servicios de mantenimiento y, en su caso, financiacin. Normalmente las empresas
de cierto tamao se implantan a travs de una filial o sucursal y se encargan ellas mismas de la
distribucin o a travs de un distribuidor local con contrato de exclusividad. En realidad, la eleccin de cualquiera de las tres vas (joint venture, sede propia o representante) depende de los volmenes de venta previstos, que no necesariamente corresponden con altos valores de venta.
Por otra parte, la constitucin de una sociedad en Per es relativamente sencilla y consta de tres
etapas: la de abogaca (preparacin de la Minuta); notara (a quien se presenta la Minuta); y finalmente el Registro Pblico (para realizar la inscripcin). El conjunto de estas tres etapas suele requerir entre unos 15 y 20 das hbiles, y no se exige un capital social mnimo para su constitucin.
Las formas disponibles para constituir una sociedad en Per son:
1) Subsidiaria o filial
2) Sucursal
Para una descripcin detallada de los pasos a seguir, as como los principales costos notariales y
registrales, se remite a la Gua de Inversin en Per 2013 publicada por esta Oficina Econmica y
Comercial en el siguiente enlace:
http://www.oficinascomerciales.es/icex/cda/controller/pageOfecomes/0,5310,5280449_5299367_
5287111_4703465_PE,00.html
Para establecer una empresa independiente en Per ver la gua interactiva publicada por ProInversin, el organismo promotor de la inversin privada en el pas:
http://www.proinversion.gob.pe/modulos/JER/PlantillaStandard.aspx?are=0&prf=0&jer=5733&sec
=1
24

en Lima
4.
DEMANDA
4.1. FACTORES DECISIVOS EN LA COMPRA

Independientemente del tamao de la empresa compradora o arrendataria, el prestigio de la marca es uno de los factores decisivos, especialmente en el caso de la maquinaria de segunda mano.
Por otra parte, cabe destacar la gran importancia de los servicios tcnicos de postventa, mantenimiento y repuestos. Es importante que estos se incluyan en la venta o arrendamiento, de modo
que el cliente tendr en cuenta que el oferente tenga una sede en la regin y su proximidad. ste
es un factor absolutamente decisivo, ya que al final las diferencias de precio en ocasiones no son
sustanciales y es ste el valor aadido en el que las empresas proveedoras o arrendadoras pueden competir.
Tambin es importante para los clientes la capacitacin que el vendedor / distribuidor ofrezca para los futuros operadores de la maquinaria adquirida.
G RFICO 4: F ACTORES PRIORITARIOS EN LA DECISIN DE COMPRA

CO MPRA O ALQUILER DE MAQUINARIA
M AQUINARIA Y EQUIPOS
Capacitacin
Soporte
tcnico
Marca
Precio
25

en Lima
Fuente: Entrevistas a expertos. Elaboracin propia.
4.2. EVOLUCIN DEL VOLUMEN DE LA DEMANDA

4.2.1. Crecimiento esperado
La construccin parece tener un futuro prometedor en Per, asociada a la expansin de los sectores minero, de edificacin y de infraestructuras de transporte. Las ltimas estimaciones sitan en
12% el crecimiento que registrar la construccin al cierre de 2014, considerando que el Per se
expandir un 6%. Ello refleja un mayor dinamismo en el sector, que entre enero y noviembre del
ao pasado creci un 9.21% respecto al 2012. En aos anteriores, el crecimiento fluctuaba entre
15% y 18%, cuando la economa tena un mayor repunte.
A medio plazo, siempre que Per sea capaz de consolidar los logros en materia de estabilidad poltica y econmica, y paliar su relativa debilidad institucional, el pas debera cubrir gradualmente
su dficit en materia de infraestructuras y vivienda, y poner en marcha su abultada cartera de proyectos mineros. Ello comportara inversiones totales en el entorno de los 150.000 millones de dlares en construccin.
Por tanto, el futuro para los proveedores de maquinaria de construccin en el pas parece ser
tambin brillante, mxime al tratarse de un pas abierto al exterior y con escasa capacidad productiva propia en estos sectores.
Para completar, unos cuadros de la evolucin de los sectores minero y constructivo.
G RFICO 5: E VOLUCIN DE LAS EXPORTACIONES

EXPO RTACIONES MINERAS PERUANAS
PE RUANAS ( EN MILLONES DE USD)
30000
27361
25000
21723
20000
17238
10000
23030
18657
16361
14735
15000
25921
9790
7124
5000
0
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Fuente: Boletn Estadstico de Minera, diciembre 2013. MINEM. Elaboracin propia.
26

en Lima
G RFICO 6: E VOLUCIN DEL SECTOR

SE CTOR CONSTRUCCIN ( V ARIACIN PORCENTUAL )
20
18
16,6
17,4
16,5
15,2
14,8
16
14
12
10
10,5
8,4
8,2
6,1
6
3,4
4
2
0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013* 2014*
*Proyecciones
Fuente: Reporte de Inflacin, BCRP, marzo 2013. Elaboracin propia.
4.2.2. Tendencias industriales

El desarrollo industrial del pas se concentra actualmente en dos reas a los alrededores de la capital: en torno a 30 kilmetros al sur aprovechando la cercana con la ciudad y hacia el noreste de
Lima, en concreto en la zona de Huachipa, por el acceso a servicios. El crecimiento de estas zonas industriales se refleja en el alza de los precios de venta de estos terrenos, aumentando de
aproximadamente 60 dlares por metro cuadrado en enero a 90 dlares en el segundo trimestre
del ao.
En los tres primeros meses del ao varias empresas locales y extranjeras compraron 800.000
metros cuadrados en Huarochir, a aproximadamente 100 kilmetros de Lima hacia el noreste. La
mayora pertenecen a la industria alimenticia, metalmecnica, farmacutica, textil, de vidrios y de
papel. Esta zona cuenta con suministro de agua y gas pero hay otras que pese a slo contar con
agua se presentan como potenciales polos industriales, como en Mala, al sur de Lima. Otras, como Huaral y Chancay, tienen tambin posibilidades de desarrollo una vez haya acceso a estos
servicios bsicos. Se debe tener en cuenta que los precios del terreno en estas zonas varan en
funcin de las expectativas de los compradores. As, los valores fluctan entre los 25 y los 120
dlares por metro cuadrado.
Lurn, en el sur de la ciudad de Lima, es una zona industrial consolidada en la que an existe terreno disponible. Sin embargo, existen muchas limitaciones de zonificacin y explotacin del agua
del subsuelo. Varias inmobiliarias estn aqu desarrollando ciudades satlites, como Inmobiliari
que ha proyectado la construccin sobre 54 hectreas en los prximos 18 aos o la empresa
promotora Los Portales. La Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y la Universidad Cientfica
del Sur ya se han ubicado en este polo de la ciudad.
Aunque la mayor cercana a la ciudad es un valor aadido, los terrenos en las proximidades de esta se han encarecido para el desarrollo industrial con precios entre los 800 y los 1000 dlares por
metro cuadrado. Estas zonas se configuran actualmente como ubicaciones comerciales o residenciales.
27

en Lima
M APA DE ZONAS INDUSTRIALES DE P ER
Fuente: Federacin Nacional de Parques Industriales del Per.
4.2.3. Tendencias tecnolgicas

Per es consciente de que los frutos de estos aos de bonanza deben ser reinvertidos en tecnologa e innovacin, entre otras reas, si aspira a ser un pas competitivo en el largo plazo.
En el sector que nos ocupa, cabe volver a destacar el papel protagonista de la minera. Este es el
motor de la economa peruana, el sector que gracias a las divisas que ha generado, ha permitido
al pas importar tecnologa, maquinaria y equipos para utilizarlos en otros rubros relacionados y
complementarios.
En Per la mano de obra es muy barata y frecuentemente es el sustituto de una tecnologa avanzada. En lo referido a maquinarias y equipos de construccin este hecho se manifiesta con mayor
intensidad incluso, ya que slo las grandes empresas disponen de capital suficiente para importar
maquinaria en lnea con los estndares internacionales actuales, mientras que las pequeas suplen esta falla con ms cantidad de personal generalmente poco cualificado.
4.2.4. Tendencias medioambientales
El respeto al medio ambiente empieza gradualmente a verse como un valor aadido. El sector de
la construccin y la minera tiene un notable protagonismo de empresas extranjeras, en general
muy preocupadas por su reputacin (particularmente las cotizadas en Bolsa). Las normas peruanas, particularmente en lo referido a la antigedad de los vehculos, tambin juegan un cierto papel, aunque todava menor.
28

en Lima
5.
PRECIOS
5.1. COMPONENTES DEL PRECIO

Los precios de venta de equipos y maquinaria de construccin varan en alto grado por la gran variedad de diferentes productos con caractersticas muy dispares (calidades, dimensiones, usos)
lo que dificulta el establecimiento de horquillas de precios.
En promedio, el mark-up sobre el precio CIF suele ser el 75-80%, como reflejo de la complejidad
de la logstica en el interior del pas (las minas se encuentran en la zona andina, y los yacimientos
petroleros y gassticos en la selva), as como la limitada competencia en el mercado.
El precio de alquiler de cualquier tipo de maquinaria depende de si incluye o no al operador de la
misma y de cunto mantenimiento o potencial servicio tcnico pueda acarrear.
La moneda de referencia a la hora de efectuar pagos y elaborar presupuestos es la moneda nacional, el Nuevo Sol Peruano (PEN), pero tampoco es infrecuente que transacciones puntuales
con empresas extranjeras se realicen en dlares. Los medios de pago habituales son las transferencias bancarias, sin embargo, si se trata de empresas pequeas, los medios son ms flexibles.
5.2. EVOLUCIN DE LOS PRECIOS

5.2.1. Precios de alquiler
En cuanto a la evolucin de los precios de alquiler por hora, no parecen esperarse grandes cambios al alza en los prximos meses. La opinin predominante parece ser que esa relativa estabilidad continuar en el mediano plazo, si bien algunos tipos de maquinaria especfico (como los necesarios para la construccin de la lnea 2 del Metro) s pueden sufrir tensiones inflacionistas.
La siguiente tabla muestra el rango de precios de alquiler de diversos productos de las categoras
analizadas. El precio por hora final se descompone en unos costes fijos por posesin y el coste
del propio uso del equipo. El tipo de cambio Euro Sol se encuentra a diciembre de 2013 en 1
EUR = 3,79 PEN. En los anexos se incluyen tablas adicionales correspondientes a periodos anteriores.
29

en Lima
T ABLA 19:
19 : T ARIFAS DE ALQUILER DE MAQUINARIA
MAQUINAR IA Y EQUIPOS PARA LA CONSTRUCCIN . S EPTIEMBRE DE 2013
(C OSTES EN SOLES SIN I GV 3)
Equipos para
perforacin
MAQUINARIA PARA
EL MOVIMIENTO DE
TIERRA
MAQUINARIA PARA
LA CONSTRUCCIN
DE CARRETERAS
Equipos para
pavimentacin
Equipos productores
de agregado
Vehculos
MAQUINARIA DE
ELEVACIN Y
TRANSPORTE
Coste de
operacin
Compresoras neumticas
7,57 - 27-34
62,04 - 191,36
Coste por hora

(posesin + operacin)
69,61 - 218,70
Martillos neumticos
5,83
1,51
7,34
80,92 - 142,11
132,58 - 229,37
213,50 - 371,48
Equipo para
Cargadores sobre oruga
movimiento de tierra Cargadores sobre llantas
Equipo de
compactacin
EQUIPAMIENTO
PARA LA
PRODUCCIN,
TRANSPORTE Y
PUESTA EN OBRA
DEL HORMIGN Y
MORTERO
Coste de
posesin
50,98 - 172,41
96,62 - 267,01
147,60 - 439,42
Mototraillas (cargables y
autocargables)
113,50 - 161,92
156,30 - 330,15
289,32 - 492,07
Excavadora sobre orugas
56,81 - 220,78
105,45 - 260,17
162,26 - 480,95
Tractores sobre orugas

Tractores sobre llantas
46,96 - 366,92
143,59 - 346,05
88,46 - 532,75
172,57 - 319,57
135,42 - 899,67
316,16 - 665,62
Vibrador de concreto
2,65
4,4
7,05
Compactador vibrador tipo 3,2

plancha
Rodillo vibrador liso auto- 19,95 - 57,53
propulsado
Rodillo neumtico auto37,37 - 53,73
propulsado
25,12
28,32
82,22 - 159
102,17 - 216,53
57,13 - 87,04
94,50 - 140,77
Pata de cabra vibrador auto

Planta de asfalto en caliente
Pavimentadora sobre orugas
Chancadoras
12,39 - 67,56
71,41 - 162,38
83,80 - 229,94
193,68 - 324,15
77,23 - 151,25
242,73 - 475,40
57,44 - 116,96
82,68 - 159,54
140,12 - 276,50
30,60 - 155,94
21,96 - 67,24
54,20 - 223,18
Faja transportadora
4,31 - 6,39
2,48 - 3,53
6,79 - 9,86
Camin cisterna
Camin concretero
39,92 - 56,17
60,66 - 86,83
104,08 - 147,50
151,55 - 219,69
144 - 198,46
212,21 - 306,52
Camin plataforma
43,44 - 78,27
101,93 - 204,23
145,37 - 282,50
Camin volquete
35,72 - 64,80
119,55 - 208,31
155,27 - 273,11
Fuente: CAPECO. Elaboracin propia
3 El Impuesto General a las Ventas (IGV) sera el equivalente al IVA espaol. El gravamen actual es un 16% al que
se le aade un 2% de impuestos locales.
30

en Lima
En todos los grupos de partidas cabe destacar que el precio no ha variado o ha variado de forma
muy poco significativa entre los aos 2010 y 2011, tal y como se refleja en los siguientes grficos
mostrando la evolucin de los precios de alquiler de los productos.
G RFICO 7: E VOLUCIN DE LOS PRECIOS

PREC IOS DE ALQUILER DE LOS EQUIPOS PARA PERFORACIN
PER FORACIN (E N SOLES SIN I GV)
GV )
160
140,91
133,48
140
120
108,01
108
4,83
4,83
6,87
7,34
Ene 10
Ene 11
Feb 13
Sep 13
100
80
60
40
20
0
Martillos neumticos
El incremento en los tres aos de las compresoras neumticas ha sido significativo (19%), a pesar
de que han visto sus precios decrecer en lo que va de ao (5,6%). Por su parte, los martillos neumticos se han encarecido un 34% desde 2010.
31

en Lima
G RFICO 8: E VOLUCIN DE PRECIOS DE ALQUILER DE EQUIPOS PARA MOVIMIENTO

MOVIMIE NTO DE TIERRA ( EN SOLES SIN I GV)
GV )
517,55
520
492,64
480
490,89
445
445
469,82
440
400
378,54
374,71
360
348,73
348,73
319,67
319,67
321,6
320
293,13
307,66
293,13
279,74
280
261,49
261,49
295,15
293,51
281,8
257,45
257,45
240
Ene 10
Ene 11
Feb 13
Cargadores sobre llantas
Sep 13
Mototraillas
En los seis tipos de productos, el precio se mantiene constante de 2010 a 2011. Mientras que a
principios de 2013, el resto de las sub partidas registraron aumentos por debajo del 9%, el precio
de los tractores sobre orugas se encareci ms de un 35%. Durante el ao la tendencia ha sido al
alza, pero con subidas por debajo del 10%.
PRECIOS DE ALQUILER DE LOS EQUIPOS DE COMPACTACIN
COMPACTACIN ( EN SOLES SIN I GV)
GV)
180
153,71
160
140,01
140,1
140
120
159,35
151,57
128,76
128,76
125,34
125,34
20,62
20,62
4,74
Ene 10
112,7
156,87
117,64
100
80
60
40
27
28,32
4,74
6,72
7,05
Feb 11
Feb 13
Sep 13
20
0
Compactador vibrador tipo plancha
Rodillo vibrador liso autopropulsado
Rodillo neumtico autopropulsado
Pata de cabra vibrador auto

32

en Lima
El rodillo neumtico autopropulsado ha sido el nico producto que se ha abaratado desde 2010,
ms de un 9%, observando su cada ms pronunciada entre febrero de 2013 y el mismo mes de
2011, un 14%
Del resto de productos, las mayores subidas desde enero de 2010 comienzan por los productos
de menor precio (vibrador de concreto: 33%; compactador vibrador tipo plancha: 27%) reducindose ese aumento en los de mayor precio (pata de cabra vibrador auto: 20%; rodillo vibrador liso
autopropulsado: 12%).
G RFICO 10: E VOLUCIN DE LOS PRECIOS DE EQUIPOS PARA

P ARA PAVIMENTACIN ( COSTE HORARIO EN SOLES
SOL ES SIN I GV)
GV )
450
421,64
421,64
400
359,07
335,81
350
300
250
200
192,54
192,54
Ene 10
Feb 11
200
208,31
150
Feb 13
Planta de asfalto en caliente
Sep 13
Pavimentadora sobre orugas
El precio de alquiler de la pavimentadora sobre orugas ha registrado una subida moderada y progresiva en los ltimos tres aos, cerca del 8%. Sin embargo, la planta de asfalto en caliente todava tiene que remontar algo ms para llegar a los niveles de 2010, cuando el precio era casi un
15% mayor.
33

en Lima
G RFICO 11: E VOLUCIN PRECIOS DE EQUIPOS PRODUCTORES DE AGREGADO ( COSTE HORARIO EN SOLES
SOL ES SIN I GV)
GV )
160
151,02
151,02
138,69
129,71
140
120
100
80
60
40
20
8,06
8,06
7,78
8,33
Ene 10
Feb 11
Feb 13
Sep 13
Chancadoras
Faja transportadora
Los equipos productores de agregado registran una evolucin similar al caso anterior, aunque
ms mesurada. Mientras que la faja transportadora tan slo se ha encarecido 27 cntimos de sol
desde 2010, las chancadoras se vienen recuperando a lo largo de este ao de la cada de los precios que en febrero de 2011 eran 8% ms caros.
PREC IOS DE LOS VEHCULOS ( COSTE HORARIO EN SOLES
SOL ES SIN I GV)
GV )
260
244,52
244,52
199,34
199,34
169,22
169,22
134,04
134,04
Ene 10
Feb 11
259,37
250,4
240
220
206,42
200
180
214,19
207,76
164,81
213,94
171,23
160
140
120
100
Feb 13
Camin cisterna
Camin concretero
Camin plataforma
Camin volquete
Sep 13
34

en Lima
Los precios de todos los vehculos relacionados con el rubro estn actualmente en auge, si bien
las subidas ms sensibles desde 2010 han sido experimentadas por el camin plataforma (21%),
casi igualndose con el precio del camin volquete, y del camin cisterna (21,7%).
5.2.2. Estimacin de precios de maquinaria nueva
Se ha realizado una estimacin de los precios medios de venta de maquinaria nueva en 2013 dependiendo de su partida arancelaria, si bien cabe recalcar que estos precios son slo orientativos.
En esta lnea cabe recordar la enorme diferencia de calidades y prestaciones de diferentes productos o marcas incluidas en la misma partida arancelaria.
T ABLA 20:
20 : P RECIOS ESTIMADOS
EST IMADOS DE VENTA DE MAQUINARIA
M AQUINARIA NUEVA EN 2013
Equipamiento para la produccin, transporte y puesta


minera
Maquinaria para la construccin de carreteras
Maquinaria de elevacin y
transporte
Precio de venta estimado (en dlares

americanos sin IVA)
1.400
8414809000
Los dems compresores
8479100000
Maquinas y aparatos para obras pblicas, la construccin o trabajos anlogos
390.000
8479900000
Partes de maquinas y aparatos no expresados ni comprendidos en

otra parte del captulo
500
8462299000
Las dems maquinas de enrollar, curvar, plegar, enderezar o aplanar
5.000
8464900000
Las dems maquinas, herramientas para trabajar la piedra, cermica, hormign, amianto-cemento o materias minerales similares o
para trabajar el vidrio en fro
550
8464100000
Mquinas de aserrar
650
8464200000
Mquinas de amolar o pulir
8474311000
Hormigoneras y aparatos de amasar mortero con capacidad mxima de 3 m3
200
8474801000
Mquinas y aparatos para aglomerar, formar o moldear pastas cermicas
110.000
8474809000
Las dems mquinas y aparatos
115.000
8428310000
Aparatos elevadores o transportadores neumticos, especialmente

para el interior de las minas
205.000
8474209000
Las dems mquinas y aparatos de quebrantar, triturar o pulverizar
410.000
8429200000
Niveladoras.
350.000
8417100000
Hornos para tostacin, fusin u otros tratamientos trmicos de los

minerales metalferos (incluidas las piritas) o de los metales
8429400000
Compactadoras y apisonadoras (aplanadoras)
8425399000
Los dems tornos, cabrestantes
8426419000
Las dems maquinas y aparatos autopropulsados sobre neumticos
35
2.600
15.000
130.000
24.000
840.000

en Lima
Maquinaria para el movimiento de tierras
8427200000
Carretillas apiladoras y dems carretillas autopropulsadas
50.000
8704100000
Volquetes automotores proyectados p` fuera de la red de carreteras
2.350.000
8705100000
Camiones gra
1.400.000
8427900000
Dems carretillas de manipulacin con un dispositivo de manipulacin
8426490000
Los dems maquinas y aparatos autopropulsados sobre neumticos
8716310000
Cisternas
8426200000
Gras de torre
8426300000
Gras de prtico
8428330000
Los dems de banda o correa aparatos elevadores o transportadores, de accin continua, para mercancas
65.000
8428390000
Los dems aparatos elevadores o transportadores, de accin continua, para mercancas
705.000
8705400000
Camiones hormigonera
100.000
8430410000
Maquinas de sondeo o perforacin ,autopropulsadas
670.000
8431490000
Las dems partes de maquinas y aparatos de las partidas n

84.26,84.29 u 84.30
280.000
8467191000
Compactadores y apisonadoras neumticas de uso manual
800.000
8467111000
Taladradoras, perforadoras y similares, neumticas de uso manual
8467119000
Las dems maquinas neumticas, rotativas (incluso de percusin)
215.000
8467112000
Herramientas rotativas neumticas para poner y quitar tornillos,

pernos y tuercas c/motor
95.000
8467192000
Vibradoras de hormign neumticas de uso manual
90
8467920000
Partes de herramientas neumticas de uso manual
30
8467210000
Taladros de toda clase, incluidas las perforadoras rotativas
8467290000
Las dems con motor elctrico incorporado, excepto taladros de

toda clase, incluidas las perforadoras rotativas, sierras incluidas
8467990000
Las dems partes de herramientas de uso manual
110
8467199000
Las dems herramientas neumticas de uso manual
700
8701300000
Tractores de orugas
8709190000
Las dems carretillas
215.000
1.000
14.000
70.000
100.000
700
400
1.500
150.000
50
Fuente: elaboracin propia
5.2.3. Precios de venta de maquinaria de segunda mano

Se presentan algunos ejemplos de venta de maquinaria usada con precios actualizados a diciembre de 2013.
36

en Lima
T ABLA 21:
21 : T ARIFAS DE VENTA DE MAQUINARIA
M AQUINARIA USADA 2013
Producto
Horas de uso
Precio sin IVA (dlares americanos)
Rodillo Liso
2.500 - 4.000 h
74.000 - 45.000 USD
Rodillo Compactador
3.600 - 4.100 h
100.000 - 85.000 USD
Tractor sobre ruedas
2.000 - 6.000 h
400.000 - 140.000 USD
3.400 - 16.200 h
360.000 - 100.000 USD
2.000 - 7.000 h
215.000 - 130.000 USD
Excavadora
2.000 - 22.400 h
250.000 - 40.000 USD
Cargador frontal
1.800 - 14.800 h
290.000 - 85.000 USD
Cargador bajo perfil
1.500 - 25.500 h
385.000 - 100.000 USD
9.000-10.000h
40.000 USD
Tractor de cadenas
Motoniveladora
Grupo electrgeno
Fuente: Empresas. Elaboracin propia
37

en Lima
6.
PERCEPCIN DEL PRODUCTO ESPAOL
6.1. IMAGEN DE LA EMPRESA ESPAOLA EN PER

La imagen percibida en Per de las empresas espaolas, as como de las europeas en general, es
la de que ofrecen alta calidad especialmente en comparacin al producto chino. No existe una
imagen global del rubro sino circunscrita a maquinarias especficas. Asimismo, se espera de cualquier empresa, sin importar su procedencia, que cuente con una sede o sucursal en la regin, ya
que as podr ofrecer el servicio tcnico que es para los clientes un factor determinante en la
eleccin. Puede decirse que la percepcin del producto espaol en este sector lo asocia a una
calidad media-alta y a una ptima relacin calidad-precio. Asimismo, puede destacarse la elevada
presencia de maquinaria espaola en el mercado de segunda mano local, con frecuencia a precios muy competitivos.
6.2. EMPRESAS ESPAOLAS EN EL SECTOR

A continuacin se citan algunos casos de empresas espaolas implantadas en Per:
GAM Alquiler
GAM Alquiler es una de las empresas espaolas clsicas en el rubro, dedicada al alquiler de maquinaria. Tras una fusin en 2013 con la peruana Crosland Tcnica, , pretende aumentar su facturacin para 2014 en un 50%. En 2012 dispona de 280 mquinas para su alquiler, mientras que
hoy da cuenta con 600 suponiendo una inversin total de 12 millones de euros, siendo ste otro
indicador de la buena salud del sector. Actualmente un 45% de su parque de maquinarias est
repartido entre Piura y Arequipa, donde existe un gran potencial para el desarrollo de su negocio.
Ibergruas
Creada en 1984 en Madrid, tiene presencia en Per, orientada especialmente a dar servicio al
Cono Sur de Lima. Comercializa marcas lderes en calidad, fiabilidad y durabilidad como Potain,
primer fabricante mundial de gras torre.
Ibergruas es una empresa de referencia a nivel mundial en alquiler de gra torre, el cuarto en nmero de unidades, y andamio a motor, maquinaria en la que ocupa la primera posicin.
Galigru
38

en Lima
Empresa dedicada a la instalacin, mantenimiento, alquiler y venta de todo tipo de maquinaria para la industria y la construccin, especialmente maquinaria para elevacin.
Internacionalmente tienen presencia en Portugal, Marruecos, Tnez, Chile, Colombia y Per, donde inici sus actividades en 2009.
Genesal
Genesal, dedicada a la fabricacin de generadores elctricos y grupos electrgenos, ha inaugurado en 2013 su nueva sede en Lima.
Actualmente Genesal est presente en ms de 30 pases de 4 continentes y los principales mercados destino de las exportaciones son Europa y Amrica Latina, pero sus productos tambin llegan a mercados como Marruecos, Namibia, Gabn, Catar, Arabia Saud o Repblica de Omn. El
64% de las facturacin de 2012 del grupo procedi de las exportaciones.
Como demandantes naturales de maquinaria y equipos de construccin espaoles, puede citarse a las grandes constructoras de nuestro pas implantadas en Per, a saber:
San Jos
Av. La Paz 1049, of. 301
Miraflores, Lima
0051 1 2150804
www.grupo-sanjose.com
OHL
Av. 28 de Julio 150, piso 7
Miraflores, Lima
0051 1 6257200
www.ohl.es
Cobra
Victor Andrs Balunde 887
Carmen de la Legua, Callao
0051 1 5623003
http://www.grupocobra.com
Abengoa
Av Canaval y Moreyra 654, pisos 7, 8 y 9
San Isidro, Lima
0051 1 2245489
www.abengoaperu.com.pe
Acciona Infraestructuras
Av. Enrique Palacios 335, Int. 304
Miraflores, Lima
0051 1 2219985
www.acciona-infraestructuras.es
39

en Lima
FCC Construccin
Av. Vctor Andrs Belande 181, of. 501
San Isidro, Lima
0051 1 5125100
www.fccco.es
Consvial
Calle Miguel Dasso 151, of. C
San Isidro, Lima
0051 1 4221299
www.consvial.com
Ferrovial
Calle Coronel Andrs Reyes
San Isidro, Lima
0051 1 2223044
www.ferrovial.es
Sacyr
Av. Del Pinar 180, of. 504
Surco, Lima
0051 1 4228687
www.sacyr.com
Isolux Corsn
Avda. Juan de Arona 151, Oficina 705 Piso 7
San Isidro, Lima
0051 1 6378210
www.isoluxcorsan.com
40

en Lima
7.
CANALES DE DISTRIBUCIN
La distribucin puede ser realizada por la propia marca, si cuenta con sede en el pas, o por el socio local que representa sus productos, siendo este segundo caso el ms habitual. Es vital para el
cliente que la empresa oferente ofrezca servicio tcnico, mantenimiento y repuestos, tanto en el
caso de alquiler como en el de compra, tal y como se menciona anteriormente.
7.1. ALQUILER VS. COMPRA

El alquiler de equipos y maquinaria viene adquiriendo desde hace diez aos una mayor popularidad. Teniendo en cuenta el producto en s, dada la diversidad de tipos y usos, las tendencias entre compra y alquiler son variadas. En proyectos mineros (gras para la construccin o aparatos
de compresin) prima el alquiler, mientras que, por ejemplo, los camiones hormigonera y las
bombas de concreto se suelen adquirir. En ocasiones, como en este ltimo ejemplo, las razones
se encuentran en las caractersticas del mercado nacional: en Per la produccin, el transporte y
el bombeo de concreto estn ligados y por ello el alquiler de nicamente bombas de hormign es
poco usual. Segn la informacin disponible, el alquiler prima tambin sobre la venta en los casos
de la maquinaria para el movimiento de tierras o los vehculos para minera.
El tamao de la empresa cliente tambin puede determinar el atractivo relativo de la compra y el
alquiler: las empresas de mayor tamao que actan como Proveedores del Estado, pueden contar
con su propio parque de maquinarias, ya que ste puede ser un requisito exigido o valorado a la
hora de concursar en licitaciones pblicas. Las grandes empresas tienden tambin a arrendar
equipos comunes o de gran tamao que destinan a proyectos concretos, y a adquirir equipos
muy especializados que podrn utilizar en el largo plazo. Una de las principales constructoras del
pas revel que su empresa es propietaria de entre el 20 y el 30% de la maquinaria que utilizan,
considerando esta decisin una estrategia de prudencia, mientras que puede haber otras polticas
de empresa que elijan arriesgar ms en la compra.
41

en Lima
7.2. PRINCIPALES DISTRIBUIDORES

En el mercado peruano de arrendamiento de maquinaria pesada participan unas siete empresas
formales, que seran las ya descritas en el apartado titulado Anlisis de los competidores.
Se incluye un listado de todas las empresas distribuidoras dentro de las diez primeras importadoras de cualquiera de las sub partidas objeto de anlisis. Dada su gran importancia, se adjuntan
tambin las principales mineras importadoras de maquinaria en el pas andino.
Distribuidoras
Ferreyros S.A.
Jr. Cristbal de Peralta Norte 820
Surco, Lima
0051 1 626 40 00
www.ferreyros.com.pe
Mitsui Maquinarias Per S.A.
Calle Dean Valdivia 148, pisos 13 y 14
San Isidro, Lima
0051 1 615 84 00
www.mitsuimaquinarias.com
Sandvik del Per S.A.
Av. Defensores del Morro 1632
Chorrillos, Lima
0051 1 213 34 43
www.smc.sandvik.com.pe
Atlas Copco Peruana S.A.
Jiron Francisco Graa 150
La Victoria, Lima
0051 1 224 86 75
www.atlascopco.com.pe
Unimaq S.A.
Av. Evitamiento 1936
Ate, Lima.
0051 1 202 13 00
www.unimaq.com.pe
SKC Rental S.A.C.
Carretera Panamericana Antigua Km.20
Villa El Salvador, Lima
0051 1 514 12 00
www.skcrental.com.pe
Volvo Per S.A.
Carretera Panamericana Sur Km. 23,88
Lurn, Lima
0051 1 317 12 00
www.volvo.com
42

en Lima
Nissan Maquinarias S.A.

Avenida Camino Real 390
San Isidro, Lima
0051 1 451 19 96
www.maquinarias.com.pe
Euro Motors S.A.
Av. Domingo Orue 973
Surquillo, Lima
0051 1 618 50 50
www.euromotors.com.pe
Choice Equipos y Servicios S.A.C.
Carretera Antigua Panamericana Sur Mz Lote 2
Villa El Salvador, Lima
0051 1 616 84 00
HCMA Peru S.A.C.
Avenida Victor Andres Belaunde 147
San Isidro, Lima
0051 1 421 07 79
Petro Aceros S.A.C.
Calle Loma De Los Crisantemos 239
Santiago de Surco, Lima
Telf.: 0051 1 411 27 37
Stenica S.A.
Av. Nicols Aylln 2285
Ate, Lima
0051 1 417 30 30
www.stenica.com
Steel Industry S.A.
Avenida Mxico, 1005
La Victoria, Lima
0051 1 323 09 90
www.steelindustry.org
Mineras
Southern Per Copper Corp.
Av. Caminos del Inca 171
Chacarilla del estanque, Santiago de Surco, Lima
0051 1 512 04 40
www.southernperu.com
43

en Lima
Compaa Minera Antamina S.A.

Av. El Derby 55 dpto 801 torre 1
Surco, Lima
0051 1 372 62 28
www.antamina.com
Minera Yanacocha S.R.L.
Av. La Paz 1049 Interior piso 5
Miraflores, Lima
0051 1 215 26 00
www.yanacocha.com.pe
Doe Run Per S.R.L.
Av. Vctor A. Belaunde 147, Torre Real III, piso 9
San Isidro, Lima, Lima
0051 1 215 12 00
www.doerun.com.pe
Minera Barrick Misquichilca S.A.
Av. Manuel Olgun 375, piso 11
Surco, Lima
0051 1 612 41 00
www.barrick.com
Xstrata Tintaya S.A.
Av. El Derby 55, Torre 1, Of. 902
Surco, Lima
0051 1 217 11 11
www.tintaya.com.pe
Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A.
Av. Alfonso Ugarte 304
Arequipa
0051 54 28 33 76
www.phelpsdodge.com
Minsur S.A.
Av. Las Begonias 441, Of. 338
San Isidro, Lima, Lima
0051 1 215 83 30
Volcn Ca. Minera S.A.A.
Av. Manuel Olguin 375
Surco, Lima
0051 1 463 19 19
www.volcan.com.pe
44

en Lima
7.3. PRINCIPALES PUERTOS Y AEROPUERTOS EN PER

El principal puerto del pas, as como el principal aeropuerto, se encuentra ubicado en el entorno
de la capital (Provincia Constitucional del Callao). El Aeropuerto Internacional Jorge Chvez (Lima)
fue nombrado en 2013 por quinto ao consecutivo el mejor de Sudamrica. Por su lado, el Puerto
del Callao es el principal puerto del Pacfico suramericano.
Tanto el puerto como el aeropuerto estn operando prcticamente a capacidad, existiendo proyectos de ampliacin ya en marcha (puerto) o de prximo inicio (aeropuerto).
45

en Lima
M APA DE LOS PUERTOS DE P ER
Fuente: Ministerio de Transporte y Comunicaciones de Per
46

en Lima
M APA DE LOS AEROPUERTOS

AEROPUERT OS DE P ER
Fuente: Ministerio de Transporte y Comunicaciones de Per
47

en Lima
8.
ACCESO AL MERCADO-BARRERAS
8.1. ARANCELES E IMPUESTOS

Las partidas arancelarias contempladas en este estudio estn libres de aranceles para la exportacin desde Espaa y otros pases de la UE. En Per, el organismo encargado de los temas aduaneros en la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administracin Tributaria (SUNAT). Para
cualquier consulta, se puede visitar su pgina web: www.sunat.gob.pe
El Impuesto General sobre Ventas (IGV), el equivalente al IVA espaol, es un 16% ms un 2% por
el Impuesto de Promocin Municipal (IPM), por lo que en la prctica se considera que es un 18%.
Un punto importante a destacar es la inexistencia de momento de un Convenio de Doble Imposicin entre Espaa y Per, a tener en cuenta a la hora de establecer una filial o sucursal en el pas
y a la posterior repatriacin de beneficios o muy especialmente, a lo hora de facturar servicios
desde la matriz espaola a la filial o sucursal peruana.
8.2. REQUISITOS COMERCIALES Y TCNICOS

Los Reglamentos Tcnicos son normas jurdicas obligatorias a travs de las cuales el Estado regula los requisitos mnimos que debe cumplir un producto en cuanto a seguridad, salud pblica,
proteccin del ambiente o prevencin de prcticas que induzcan a error al consumidor (rotulado).
Los que podran aplicar a los productos considerados seran los siguientes:
DS N 001-2004-EM: Reglamento Ley 27757 Ley que prohbe la importacin de bienes,
maquinaria y equipos usados que utilicen fuentes radiactivas. (Ministerio de Energa y Minas).
DS N 019-2005: Reglamento Tcnico para neumticos de automvil, camin ligero, buses
y camiones. (Ministerio de la Produccin)
DS N 020-2005: Reglamento Ley 28405 Ley de rotulado de productos industriales manufacturados.
No deben confundirse las Normas Tcnicas con los Reglamentos Tcnicos. Las Normas Tcnicas
Peruanas no constituyen necesariamente requisitos mnimos de salud o seguridad pblica, sino
que pueden involucrar otros aspectos de calidad asociados a la presentacin comercial del producto que pueden trascender los requisitos mnimos.
Estas Normas Tcnicas son dictadas por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de
la Proteccin de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), que es el organismo encargado de la homo48

en Lima
logacin y certificacin local. Cita entre sus funciones la promocin del mercado y la proteccin
de los derechos de los consumidores, fomentando la competencia leal y resguardando todas las
formas de propiedad intelectual; desde los signos distintivos y los derechos de autor hasta las patentes y la biotecnologa.
Aunque en Per existe un gran mercado de copias y falsificaciones especialmente de productos
importados de otros pases, no tienen la capacidad para replicar productos con un gran componente tecnolgico, por lo que este aspecto no sera una amenaza.
Cabe destacar que actualmente el Ministerio de Trabajo de Per est intensificando la rigidez de
las normativas referidas a la seguridad laboral, aunque todava estn por detrs de los requerimientos europeos.
49

en Lima
9.
PERSPECTIVAS DEL SECTOR
La demanda de maquinaria y equipos de construccin en los prximos meses y aos ir lgicamente ligada a la evolucin general del sector constructor. Las previsiones oficiales de crecimiento del sector estn en el entorno del 8% para los prximos aos, cifra que algunos pronsticos
privados rebajan hasta el entorno del 6%.
La inversin en construccin en Per tiene tres pilares fundamentales, que se mueven segn dinmicas distintas:
-
La inversin residencial, estrechamente asociada con las perspectivas econmicas generales del pas y el crecimiento sostenido de la clase media
Los proyectos de infraestructura, dependientes de la velocidad con que el Estado peruano
es capaz de procesar los grandes proyectos pblicos (normalmente concesionados al sector privado)
La minera, cuyo ciclo inversor est muy ligado a los precios internacionales de los metales
A largo plazo, las perspectivas son favorables en los tres subsectores, en el contexto del previsible crecimiento econmico general peruano. La inversin residencial debera verse impulsada por
la creciente prosperidad del pas, llevando a una mejora (cuantitativa y cualitativa) en el stock de
vivienda peruano. En cuanto a los proyectos de infraestructura, las novedades institucionales
(creciente utilizacin de la asociacin pblico-privada va concesiones y el sistema obras por impuestos), y la buena situacin financiera del Estado peruano (que permite ofrecer las necesarias
dosis de subvencin en los casos en que se requiera) asegurarn previsiblemente un fuerte volumen de inversin en los prximos aos. En cuanto a la construccin para explotaciones mineras,
es de suponer que Per continuar explotando sus abundantes reservas minerales en los prximos aos a un ritmo sostenido, apoyado por sus todava bajos costes de explotacin; proceso
que en todo caso podra venir modulado por la evolucin de la coyuntura china y los precios internacionales de los metales.
En los prximos meses y aos, las previsiones son tambin positivas, si bien con algunos matices
derivados de la coyuntura internacional:
La inversin residencial y la edificacin en general parecen mantener (no hay cifras oficiales sobre
este segmento) por el momento un tono favorable, si bien menos dinmico que en aos anteriores
debido a la ralentizacin de algunos segmentos del mercado en Lima (en particular, las viviendas
A y B y las oficinas prime). La expansin ms lenta del crdito al hilo de la retirada de estmulos
50

en Lima
monetarios en EEUU (con la consiguiente salida de capitales a corto plazo de Per) tambin est
incidiendo en el mismo sentido.
En cuanto a los proyectos de infraestructura, tras la conclusin de algunas iniciativas seeras
(ampliacin de la lnea 1 del Metro), se ha producido un parn inversor, que deber superarse rpidamente con la puesta en marcha de nuevos proyectos; entre estos cabe destacar la Lnea 2
del Metro (5.600M$), pero tambin otros como el primer tramo de la carretera longitudinal de la
Sierra, el aeropuerto de Chinchero o el Gasoducto Sur del Per, todos los cuales deberan echar a
andar en el ao 2014. Tambin cabe resear el aumento sustancial que se registrar en la inversin industrial, al hilo de dos proyectos excepcionales: la modernizacin de las dos grandes refineras del pas, por importe total de unos 4.500M$.
En cuanto a la minera, la finalizacin de las obras en megaproyectos como la mina de Toromocho, han provocado una perceptible ralentizacin de la actividad inversora. Por otra parte, el abaratamiento de los metales, junto con algunos conflictos sociales de relevancia, ha entorpecido la
puesta en marcha de nuevos proyectos importantes, debilitando el crecimiento de la inversin. En
los prximos aos (hasta 2016) finalizarn tambin los restantes megaproyectos en marcha
(Constancia, Las Bambas, ampliacin de Cerro Verde). La marcha de la inversin constructora del
sector minero a partir de ese momento depender del devenir de proyectos como Quellaveco y
Conga, junto con otros de tamao algo menor como Michiquillay, Galeno o La Granja hoy por
hoy ninguno de ellos parece prximo a ponerse en marcha, debido a los conflictos sociales que
los aquejan, unidos en casos especficos a problemas financieros de las mineras promotoras.
La evolucin de estos subsectores, junto con el protagonismo de las empresas espaolas en algunos grandes proyectos (Lnea 2 Metro, modernizacin refinera Talara) puede favorecer la demanda del tipo de maquinaria donde la exportacin espaola tiene ms protagonismo como pueden ser los casos de la maquinara auxiliar para la construccin y la maquinaria para la elevacin y
transporte.
51

en Lima
10.
OPORTUNIDADES
Maquinara para minera

minera
Este rubro aporta el 30% del PIB y representan una proporcin a un mayor en las exportaciones
nacionales. Est previsto que en los prximos aos se inviertan en torno a los 50.000 MM USD en
proyectos de este sector.
Trabajos en altura
Lima se va a densificar no slo por el crecimiento demogrfico y econmico sino tambin porque
las nuevas normativas referidas a la construccin impulsan este tipo de obras. Por ello puede haber oportunidades en aparatos como ascensores y elevadores en obra. De todas formas, uno de
los expertos entrevistados sealaba que si bien las gras-torre estn experimentando una gran
demanda, sta posiblemente empiece a reducirse en un corto plazo.
Equipos de seguridad
Por el progresivo incremento en materia legislativa laboral, todo lo relacionado con la seguridad
en obra va a experimentar un alza de la demanda.
Grupos electrgenos
La empresa espaola GAM en una entrevista para la revista CAPECO en su edicin de octubre de
2013 da pistas sobre posibles nichos. Los equipos usados que ms venden, sobre todo a contratistas de la construccin, son grupos electrgenos, compresoras, mini cargadores y manipuladores. Mario Rabines, gerente de divisin del grupo Crosland en una entrevista para Per Machines
(edicin 2, julio-agosto 2013), tambin opinaba que los grupos electrgenos constituyen uno de
los rubros ms activos siendo el sector que est dando un poco ms de fuerza al resto de maquinarias. Sin embargo, otros expertos no vean un potencial relevante en estos equipos. La espaola Genesal, fabricante de este tipo de producto, ha abierto en 2013 su nueva sede en Lima.
Cargadores frontales
En 2012, se estim un incremento del 43% en la demanda nacional de cargadores frontales respecto al ao precedente, que por su parte ya experiment un aumento del 11%.
52

en Lima
11.
INFORMACIN PRCTICA
11.1. FERIAS
Las principales ferias del sector de la construccin en Per son las siguientes, se incluye un enlace a los ltimos informes sobre las mismas realizados por esta Oficina Comercial:
ExpoArcon: Encuentro Internacional de Proveedores para la Construccin, Desarrollo de la Infraestructura, Arquitectura e Ingeniera.
www.expoarcon.com
5287111_4696029_PE,00.html
Excon: Exposicin Internacional de Innovaciones de la Construccin
www.excon.com.pe
11.2. ASOCIACIONES Y PUBLICACIONES DEL SECTOR.

La Cmara Peruana de la Construccin (CAPECO) es la mayor asociacin del sector en el pas. Se
configuran como una asociacin civil sin nimo de lucro de carcter gremial que agrupa a las empresas del sector en el pas. Su pgina web incluye un completo directorio de empresas as como
las ltimas publicaciones del sector.
www.capeco.org
11.3. REALIDAD ECONMICA DEL PAS Y RECOMENDACIONES

En la pgina web de la Oficina est disponible la Gua de Inversin en Per, as como informacin
prctica del pas.
5287111_4703465_PE,00.html
53

en Lima
12.
OTROS EPGRAFES
12.1. ANEXOS
A NEXO 1 : I MPORTACIONES DE EQUIPOS
EQUI POS Y MAQUINARIA PARA
PAR A LA CONSTRUCCIN EN P ER EN 2007, 2008 Y 2009
2007
Importaciones
2008
Total cantidad
Total USD CIF
y unidades
2009
Total cantidad
Total USD CIF
y unidades
Total cantidad
Total USD CIF
y unidades
142.376
25.167.673
1.065.675
34.727.053
132.520
25.178.406
Equipamiento para la produccin, transporte y puesta en

314
8.460.924
251
12.513.726
505
4.767.371
14.899
23.719.693
370
10.194.308
235
34.026.148
Maquinaria para la construccin

de carreteras
615
39.961.603
930
72.633.183
600
45.092.489
59.760
125.392.122
72.131
216.053.036
218.781
222.269.053
1.699.342
115.940.792
1.833.703
158.937.097
1.484.959
124.192.531
Maquinaria
transporte
de
elevacin
Maquinaria para el movimiento

de tierras
Total
338.642.807
505.058.403
455.525.998
54

en Lima
A NEXO 2 : E XPORTACIONES ESPAOLAS

ESPAOL AS A P ER EN 2007, 2008 Y 2009
Exportaciones de Espaa a Per
2007
Total cantidad
Total USD CIF
y unidades
2008
Total cantidad
Total USD CIF
y unidades
2009
Total cantidad
Total USD CIF
y unidades
10.620
542.330
3464
579.808
9085
896.192
Equipamiento para la produccin, transporte y puesta en

55.203
7.072
10.556
852.285
29.458
274.672
Maquinaria para la construccin

de carreteras
14.377
434
425
575
1.355.596
709
3.003.032
175
1.946.614
10.771
851.419
18523
1.787.842
11752
1.532.844
Maquinaria
transporte
de
elevacin
Maquinaria para el movimiento

de tierras
Total
3.671.120
5.407.646
4.661.303
A NEXO 3 : C OMPARATIVA DE LA CUOTA

CUO TA POR PASES DE LAS IMPORTACIONES EN P ER (2007 2009)
2007
2008
2009
Cuotas de exportaciones por pases

Primer pas
Espaa
Primer pas
Espaa
Primer pas
Espaa
Estados Unidos
Estados Unidos
10
Estados Unidos
Cuota
46%
2,15%
28%
1,67%
35%
3,60%
Pas / Ranking
Italia
Italia
11
Brasil
10
80,47%
0,65%
54,50%
0,06%
34,60%
0,22%
Estados Unidos
Estados Unidos
12
Brasil
Cuota
27%
3,60%
34%
0,29%
40%
0,80%
Maquinaria para la
Pas / Ranking
Brasil
16
Brasil
17
Brasil
15
Cuota
52%
0,04%
31%
0,001%
30,60%
0,001%
Pas / Ranking
Estados Unidos
13
Estados Unidos
12
Estados Unidos
63%
1,08%
45%
1,39%
62,70%
0,88%
Maquinaria para el
Pas / Ranking
Estados Unidos
19
Estados Unidos
15
Estados Unidos
16
30%
0,73%
32,70%
1,12%
36,76%
1,23%
Maquinaria auxiliar
de construccin
Equipamiento para
la produccin,
transporte y puesta
Maquinaria para
canteras y minera
Pas / Ranking
Cuota
Pas / Ranking
Cuota
Cuota
55

en Lima
A NEXO 4: T ARIFAS
IGV)
DE ALQUILER DE
D E MAQUINARIA Y EQUIPOS
EQUIP OS PARA LA CONSTRUCCIN
CONSTRUCC IN .
F EBRERO
DE
2013 (C OSTES
EN SOLES SIN
MAQUINARIA PARA
EL MOVIMIENTO DE
TIERRA
MAQUINARIA PARA
LA CONSTRUCCIN
DE CARRETERAS
Equipos para
perforacin
7,08 - 25,58
60,41 - 188,74
Coste horario
(posesin + horario)
67,49 - 214,32
Martillos neumticos
5,5
1,41
6,87
Equipo para movimiento de tierra

75,68 - 132,92
47,67 - 161,26
128,03 - 222,84
93,35 - 261,32
203,71 - 355,76
141,02 - 422,57
autocargables)
106,17 - 151,43
151,31 - 322,28
275,70 - 473,71
53,13 - 206,48
101,51 - 260,14
154,64 - 460,68
43,91 - 343,22
84,56 - 513,58
128,47 - 856,80
134,27 - 323,62
168,49 - 313,25
302,76 - 636,87
2,48
4,23
6,72
3,36
23,64
27
18,64 - 53,78
80,17 - 154,83
98,81 - 208,61
34,96 - 50,24
55,21 - 84,98
90,17 - 135,22
11,56 - 63,17
69,81 - 158,59
81,37 - 221,76
Planta de asfalto en
caliente
181,19 - 303,26
72,17 - 141,35
227,01 - 444,61
Pavimentadora sobre
orugas
53,73 - 109,42
80,57 - 156,25
134,30 - 265,67
Chancadoras
28,61 - 145,88
20,54 - 62,86
50,68 - 208,74
Faja transportadora
4,02 - 5,96
2,32 - 3,30
6,34 - 9,21
Camin cisterna
37,33 - 52,53
101,11 - 143,53
138,44 - 191,18
Camin concretero
56,71 - 81,19
147,71 - 215,19
204,42 - 296,38
Camin plataforma
40,62 - 73,19
99,17 - 199,86
139,79 - 273,05
Camin volquete
33,39 - 60,59
116,39 - 205,15
149,78 - 265,74
Equipo de compacta- Vibrador de concreto

cin
Compactador vibrador tipo
plancha
Rodillo vibrador liso
autopropulsado
Rodillo neumtico
autopropulsado
Pata de cabra vibrador
auto
Equipos para pavimentacin
EQUIPAMIENTO
PARA LA
PRODUCCIN,
TRANSPORTE Y
PUESTA EN OBRA
DEL HORMIGN Y
MORTERO
MAQUINARIA DE
ELEVACIN Y
TRANSPORTE
Equipos productores
de agregado
Vehculos
Coste de posesin
Coste de operacin
56

en Lima
A NEXO 6: T ARIFAS
SOLES SIN IGV)
DE ALQUILER DE
CONSTRUCC IN .
Equipos para
perforacin
MAQUINARIA PARA
EL MOVIMIENTO DE
TIERRA
EQUIPAMIENTO
PARA LA
PRODUCCIN,
TRANSPORTE Y
PUESTA EN OBRA
DEL HORMIGN Y
MORTERO
MAQUINARIA DE
ELEVACIN Y
TRANSPORTE
Equipos productores
de agregado
Vehculos
2011 (C OSTES
EN
Coste de
operacin
7,83 - 28,37
3,87
44,62 - 135,20
0,96
Coste horario
(posesin + horario)
52,45 - 163,57
4,83
80,56 - 154,60
58,28 - 199,68
108,62 - 179,20
65,43 - 191,50
189,18 - 333,80
123,71 - 391,18
autocargables)
139,87 - 176,68
120,26 - 254,80
265,97 - 431,48
60,39 - 240,70
50,38 - 235,79
84,36 - 200,81
73,21 - 279,96
144,75 - 441,51
123,59 - 515,75
156,11 - 379,37
124,35 - 230,15
280,46 - 609,52
2,98
4,74
17,9
20,62
Martillos neumticos
Equipo de compacta- Vibrador de concreto

1,76
cin
plancha
Equipos para pavimentacin
DE
Coste de
posesin
Equipo para
movimiento de tierra Cargadores sobre llantas
MAQUINARIA PARA
LA CONSTRUCCIN
DE CARRETERAS
E NERO

autopropulsado
Rodillo neumtico
autopropulsado
auto
caliente
21,28 - 66,60
63,04 - 129,25
84,32 - 195,85
55,21 - 91,74
50,40 - 71,43
115,38 - 142,14
13,55 - 68,10
53,10 - 115,95
66,64 - 184,04
210,97 - 357,22
115,13 - 159,96
326,10 - 517,18
Pavimentadora sobre
orugas
63,23 - 128,21
63,21 - 130,43
126,44 - 258,64
Chancadoras
32,38 - 170,59
23,45 - 68,94
62,50 - 239,53
Faja transportadora
4,17 - 6,57
2,18 - 3,20
6,35 - 9,77
Camin cisterna
39,56 - 55,18
72,74 - 106,04
112,30 - 155,78
Camin concretero
86,42 - 94,10
149,32 - 159,19
235,75 - 253,29
Camin plataforma
43,64 - 75,72
74,47 - 144,61
118,11 - 220,33
Camin volquete
48,01 - 69,77
128,14 - 152,76
176,15 - 222,53
57

en Lima
A NEXO 7: T ARIFAS
SOLES SIN IGV)
MAQUINARIA PARA
EL MOVIMIENTO DE
TIERRA
DE ALQUILER DE
CONSTRUCC IN .
EN
Martillos neumticos
7,83 - 28,37
3,87
44,62 - 135,20
0,96
Equipo para movimiento de tierra

80,56 - 154,60
58,28 - 199,68
108,62 - 179,20
65,43 - 191,50
189,18 - 333,80
123,71 - 391,18
autocargables)
139,87 - 176,68
120,26 - 254,80
265,97 - 431,48
60,39 - 240,70
84,36 - 200,81
144,75 - 441,51
50,38 - 235,79
73,21 - 279,96
123,59 - 515,75
156,11 - 379,37
124,35 - 230,15
280,46 - 609,52
1,76
2,98
4,74

plancha
17,9
20,62

autopropulsado
21,28 - 66,60
63,04 - 129,25
84,32 - 195,85
Rodillo neumtico
autopropulsado
55,21 - 91,74
50,40 - 71,43
115,38 - 142,14

auto
13,55 - 68,10
53,10 - 115,95
66,64 - 184,04
caliente
Pavimentadora sobre
orugas
Chancadoras
210,97 - 357,22
115,13
326,10 - 517,18
63,23 - 128,21
63,21 - 130,43
126,44 - 258,64
32,38 - 170,59
23,45 - 68,94
62,50 - 239,53
Faja transportadora
4,17 - 6,57
2,18 - 3,20
6,35 - 9,77
Camin cisterna
39,56 - 55,18
72,74 - 106,04
112,30 - 155,78
Camin concretero
86,42 - 94,10
149,32 - 159,19
235,75 - 253,29
Camin plataforma
43,64 - 75,72
74,47 - 144,61
118,11 - 220,33
Camin volquete
48,01 - 69,77
128,14 - 152,76
176,15 - 222,53
Equipos para
pavimentacin
Equipos productores
de agregado
Vehculos
Coste de
operacin
2010 (C OSTES
Equipos para perforacin
MAQUINARIA PARA
LA CONSTRUCCIN
DE CARRETERAS
Coste de
posesin
DE
Coste horario
(posesin + horario)
52,45 - 163,57
4,83
Equipo de
compactacin
EQUIPAMIENTO
PARA LA
PRODUCCIN,
TRANSPORTE Y
PUESTA EN OBRA
DEL HORMIGN Y
MORTERO
MAQUINARIA DE
ELEVACIN Y
TRANSPORTE
E NERO
58

en Lima
12.2. ENTIDADES FINANCIERAS

Banco Central de Reserva del Per
www.bcrp.gob.pe
(+511) 6132000
Banco de Comercio del Per
www.bancomercio.com.pe
(+511) 5136000
Banco de Crdito del Per
www.viabcp.com
(+511) 3132000
Banco de la Nacin
www.bn.com.pe
(+511) 5192000
Banco de Materiales
www.bammat.org.pe
(+511) 4170400
Banco Falabella
www.bancofalabella.com.pe
(+511) 6180000
Banco Financiero del Per
www.financiero.com.pe
(+511) 2224641
Banco Interamericano de Finanzas
www.bif.com.pe
(+511) 6133000
BBVA Banco Continental
www.bbvabancocontinental.com
59

en Lima
(+511) 5950000
Citibank del Per
www.citibank.com.pe
(+511) 2217000
Edipyme Credivision S.A.
www.credivisionperu.com
(+511) 4221209
Interbank
www.interbank.com.pe
(+511) 2192000
Mi Banco
www.mibanco.com.pe
(+511) 3199999
Scotiabank Per S.A.
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Maquinaria Equpos Construccion Peru

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El mercado

EL MERCADO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE CONSTRUCCIN EN PER

DEFINICIN DEL SECTOR

OFERTA ANLISIS DE COMPETIDORES

3.1. Importaciones totales en Per

3.3. Exportaciones a Per por pases

4.1. Factores decisivos en la compra

5.1. Componentes del precio

PERCEPCIN DEL PRODUCTO ESPAOL

7.1. Alquiler vs. compra

8.1. Aranceles e impuestos

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EL MERCADO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE CONSTRUCCIN EN PER

PERSPECTIVAS DEL SECTOR

11. INFORMACIN PRCTICA

11.3. Realidad econmica del pas y recomendaciones

12. OTROS EPGRAFES

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EL MERCADO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE CONSTRUCCIN EN PER

DEFINICIN DEL SECTOR

Los dems compresores.

Mquinas de amolar o pulir.

Las dems mquinas herramienta para trabajar piedra, cermica, hormign,

Mquinas y aparatos para obras pblicas, la construccin o trabajos anlogos.

Partes de mquinas y aparatos mecnicos con funcin propia.

Hormigoneras y aparatos de amasar mortero.

Mquinas y aparatos para aglomerar, formar o moldear pastas cermicas.

Las dems mquinas y aparatos

Maquinaria para cante- 8428310

Las dems mquinas y aparatos de quebrantar, triturar o pulverizar

Hornos para tostacin, fusin u otros tratamientos trmicos de los minerales

Compactadoras y apisonadoras (aplanadoras).

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EL MERCADO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE CONSTRUCCIN EN PER

Tornos; cabestrantes con motor elctrico.

Los dems tornos; cabrestantes.

Las dems mquinas y aparatos autopropulsados sobre neumticos.

Las dems mquinas y aparatos autopropulsados.

Cables areos (blondines).

Las dems carretillas autopropulsadas.

Las dems carretillas.

Los dems aparatos elevadores o transportadores, de accin continua, para

Volquetes automotores concebidos para utilizarlos fuera de la red de carreteras.

Maquinaria para el mo- 8430410

Mquinas de sondeo o perforacin autopropulsadas.

Las dems mquinas neumticas, rotativas (incluso de percusin), de uso manual.

Las dems carretillas.

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OFERTA ANLISIS DE COMPETIDORES

3.1. IMPORTACIONES TOTALES EN PER

Total USD CIF

Maquinaria para canteras y minera

Maquinaria de elevacin y transporte

Fuente: Veritrade. Elaboracin propia

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Importaciones 2007 - 2013

Fuente: Veritrade. Elaboracin propia.

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3.2. EXPORTACIONES ESPAOLAS