Professional Documents
Culture Documents
L os clientes no rentables son los parias del mundo empresarial. Los expertos en marketing
alientan a las empresas a que analicen la solidez econmica de sus carteras de clientes y
desmalecen, sin piedad, los
segmentos de clientes que no generan utilidades atractivas. Los expertos en lealtad insisten en
la necesidad de dirigir los programas de retencin de clientes hacia los buenos clientes es
decir, los rentables y animar a los malos a que hagan negocios con la competencia. Y
los softwares de CRM, gestin de relaciones con clientes, ofrecen medios cada vez ms
so sticados para identicar a los clientes de desempeo pobre y eliminarlos de las las. A
primera vista, el movimiento para desterrar a los
clientes poco rentables parece sumamente razonable. Despus de todo, qu empresa
puede darse el lujo de desperdiciar valiosos recursos cortejando y atendiendo a clientes que
no dan nada a cambio? Sin embargo, terminar una relacin con un cliente slo porque
momentneamente no es rentable es una decisin precipitada, e incluso contraproducente. Los
clientes son un bien escasoy cada uno de ellos debera ser tratado como un
activo potencialmente valioso. Los ejecutivos no deberan preguntarse, cmo eludimos a los
clientes no rentables? Necesitan preguntarse, cmo podemos ganar dinero con los clientes
que todos los dems evitan?
Cuando uno mira con esta ptica a los segmentos aparentemente poco atractivos, muchas
veces puede ver lo que otros ignoran: oportunidades para prestar servicio a esos
segmentos de modos que renuevan totalmente la lgica econmica de la relacin con los
clientes. Tome el caso de Paychex, una empresa de procesamiento de planillas de sueldo,
que construy un negocio de casi US$ 1.000 millones prestando servicio a
pequeas empresas. Suponiendo que stas no podan pagar este servicio, los grandes
actores de este mercado haban ignorado a estos clientes. Cuando Tom Golisano, fundador de
Paychex, no pudo convencer a sus jefes en Electronic Accounting Systems de que estaban
perdiendo una gran oportunidad, mont su propia empresa. Sus clientes suman ahora
390.000 pequeas empresas estadounidenses, cada una de los cuales emplea a unas 14
personas. El retorno sobre ventas despus de impuestos es un descomunal 29%, lo mismo
que Microsoft y superior a los mrgenes de gigantes farmacuticos como Amgen o P zer,
que son verdaderas mquinas de hacer dinero.
Otro ejemplo es WellPoint Health Networks, cuyos nmeros en rojo llegaban a US$ 160
millones en 1986 (entonces la empresa era conocida como Blue Cross of California). En esa
poca asumi como nuevo CEO Leonard Schaeffer, quien desa la creencia convencional de
que individuos y grupos pequeos siempre hacen perder dinero. Era una jugada contraintuitiva,
ya que la empresa estaba perdiendo US$ 45 millones al ao asegurando a 65.000
individuos. Hacia principios de los aos 90 la aseguradora de salud lideraba la industria en
rentabilidad, y ha continuado creciendo y superando al resto del sector, incluso durante el
reciente bajn econmico. Slo en 2001, sus ganancias netas saltaron al 21%. Progressive
Insurance es otra empresa que construy un gran negocio vendiendo productos a clientes
indeseables. Esta aseguradora automotriz descubri una manera rentable de atender a los
clientes rechazados por la competencia: los conductores jvenes o con mal historial
de conduccin. Entre 1991 y 2001, la empresa registr ganancias por suscripcin (ganancias
como porcentaje de las primas) promediando el 4,5% anual, frente a la prdida promedio de
3% de las otras aseguradoras automotrices estadounidenses. El aumento del valor de sus
acciones en los ltimos cinco aos ha triplicado el promedio de la industria.
En este artculo analizaremos las empresas que evaluaron las necesidades de clientes supuestamente poco
atractivos y redisearon sus modelos de negocios para
atender esas necesidades de manera rentable. Presentaremos lecciones en las que se puede apoyar para
transformar en negocios lucrativos los segmentos de
mercado poco rentables de su propio sector. Para ello
es preciso dejar de ver como parias a los llamados
clientes malos y comenzar a verlos como una oportunidad inexplorada.
otros ms prometedores.
Uso sensato de la tecnologa. En estos das se asume
cada vez ms que una so sticada solucin tecnolgica es
la manera correcta de enfrentar cualquier problema. Pero
las empresas que estudiamos escogieron su tecnologa con
mucho cuidado. Los viejos telfonos pueden ser tan e caces como el fax y las computadoras, como descubri Paychex.
Dicho eso, la tecnologa puede a veces ayudar a las empresas a entender a fondo sus costos y formular sus precios
de manera ms adecuada. WellPoint se asegura de que
las primas de seguro tengan un precio adecuado al actualizar continuamente una amplia base de datos sobre los
costos de tratamientos mdicos espec cos. Y los sistemas
computacionales de Progressive dividen los mercados en
hebras cada vez ms nas, ponderando los factores que
repercuten en el riesgo asegurador. A los conductores
con historial malo les ofrece plizas a precios competitivos, pero no todos los malos clientes reciben la misma
oferta.
A mediados de los 80, Progressive fue la primera aseguradora
automotriz que estudi la informacin existente
sobre accidentes. Los estudios del Highway Loss Data Institute descubrieron grandes variaciones en los costos de
reparacin de los diversos modelos de automviles y en la
forma en que estos vehculos protegan a sus ocupantes en
caso de accidentes. Los station wagon, por ejemplo, ofrecan una mejor proteccin que los automviles deportivos
de dos plazas de igual valor. Hoy esto parece obvio, pero en
esa poca todas las aseguradoras cobraban prcticamente
la misma prima por seguro de accidentes a automviles de
similar valor comercial. Hasta que las otras aseguradoras le
siguieran el ejemplo, Progressive disfrut una gran ventaja
de precios para casi todos los station wagon de EE.UU.
Incluso hoy, el precio de sus plizas no es atractivo para
todos los potenciales clientes no estndar del mercado.
Progressive cobra precios ms altos a los conductores de
riesgo mximo, y no tiene problemas en dejar que se vayan
con competidores ms baratos dispuestos a perder dinero
con ellos. De hecho, los anima a que abandonen la aseguradora al ofrecerles informacin comparativa sobre otras
aseguradoras por telfono y en su pgina web.
E ciencias estructurales. Los innovadores de modelos
de negocios que estudiamos desarrollaron formas estructuralmente e cientes para entregar sus productos a los
clientes. Esto requiri compensaciones bien meditadas
para evitar comprometer valor y al mismo tiempo buscar oportunidades para reducir los costos. Southwest, por
ejemplo, cobra tarifas ms bajas que sus rivales gracias a
sus rutas directas y sin escala de bajo costo. Ha basado su
ya no tienen que satisfacer a todos sus amos. Y al observar de cerca la lgica econmica de cada segmento de
clientes, en especial las exigencias de capital y los factores
claves de xito, los ejecutivos pueden responsabilizar a
las personas que lideran esos negocios de los resultados
nancieros.
Como este modelo implica una inversin de proporciones, la tentacin de las empresas ser buscar economas
de escala a travs de la consolidacin de las operaciones
administrativas y de los sistemas de informacin. Despus de todo, los ejecutivos estn entrenados para eliminar redundancias y crear servicios conjuntos cuando sea
posible. De hecho, muchas empresas han intentado imitar a los innovadores que hemos descrito, pero en lugar
de administrar el negocio como una operacin separada,
continan organizndolo por funcin y sobreponiendo
el nuevo modelo a las operaciones existentes. Es posible
que reduzcan los costos inicialmente, pero sus servicios y
los mrgenes se resentirn.
WellPoint es un buen ejemplo de una empresa con
mltiples segmentos de clientes, pero que ha evitado la
tentacin de consolidar sus operaciones administrativas.
La gerencia de la empresa sabe que responder a un individuo
iracundo que exige su reembolso pactado requiere
destrezas muy diferentes a las que se necesitan para asistir a un funcionario de recursos humanos de una empresa
grande para ayudarlo a resolver una disputa de indemnizacin. El cliente individual tambin exige un marketing
diferenciado. Sin un departamento de recursos humanos
que les ayude a elegir entre las opciones disponibles, muchos se sienten aturdidos por las complejidades de elegir
un plan. Schaeffer construy tres organizaciones separadas: una para grupos grandes, otra para grupos pequeos
y una tercera para clientes individuales. Cada una tiene
un gerente general responsable de los resultados nancieros y departamentos propios de marketing, ventas, desarrollo de productos, desarrollo de clientes, servicio al
cliente y nanzas. A pesar de la duplicacin de funciones,
WellPoint ha tenido en la ltima dcada resultados nancieros superiores al resto del sector.
Mantener los modelos de negocios separados le ha permitido a WellPoint adaptar las caractersticas de los productos y normas comerciales para clientes diferentes.
Ford, uno de sus mayores clientes del segmento de
grandes cuentas, puede pagar de acuerdo a su propio
cronograma de ujo de caja. WellPoint sabe cundo se
efectuarn los pagos y vala sus primas de modo de cubrir el valor tiempo del dinero. Las normas de pago son
ms estrictas para sus clientes ms pequeos, porque las
pequeas empresas tienen una tasa de fracaso ms alta
que las grandes, con lo que aumenta el riesgo de que
Progressive ha sustentado su xito ajustando continuamente su modelo de negocios, y a veces revisndolo por
completo. Este impulso de mejorar constantemente ha
sido alentado por la cultura de innovacin fomentada por
el CEO Peter Lewis. Tambin contribuyen sus ambiciosas
metas de crecimiento y la fuerte competencia de empresas establecidas y nuevos jugadores. Como dice Lewis, los
empleados de Progressive saben que si no mejoramos
cada ao, no habr bonos.
Tomado de:
Harvard Business Review
Amrica Latina
Por David Rosenblum, Doug Tomlinson y Larry Scott
Marzo 2003
Reimpresin r0303c-e
Harvard Business School Publishing Corporation. All rights reserved. Todos los derechos
reservados.