Professional Documents
Culture Documents
Opcin 2: Cambiar inicio o configurar una implementacin de Microsoft Dynamics CRM Server
2011 existente con conexin a un clster de SQL Server que almacena slo la base de datos
de organizacin......................................................................................................................... 51
Opcin 3: Cambiar inicio o configurar una implementacin de Microsoft Dynamics CRM Server
2011 existente con conexin a un clster de SQL Server que almacena las bases de datos de
configuracin y organizacin..................................................................................................... 52
Configurar una base de datos de organizacin para la creacin de reflejo de la base de datos de
SQL Server 2008....................................................................................................................... 54
Configurar una organizacin de Microsoft Dynamics CRM para la creacin de reflejo de la base
de datos..................................................................................................................................... 55
Supervisin y prueba de la conmutacin por error.......................................................................58
Instrucciones de instalacin de Microsoft Dynamics CRM E-Mail Router.....................................59
En esta seccin......................................................................................................................... 59
Informacin general...................................................................................................................... 60
E-mail Router................................................................................................................................ 60
Instalacin de E-Mail Router y el Asistente para implementacin de reglas.................................61
Instalacin de E-mail Router..................................................................................................... 61
Vea tambin.............................................................................................................................. 63
Actualizar E-mail Router............................................................................................................... 63
En este tema............................................................................................................................. 64
Actualizar E-mail Router y Microsoft Dynamics CRM................................................................64
Realizar una copia de seguridad y usar los archivos de estado de E-mail Router y la
configuracin de la coincidencia inteligente...........................................................................65
Actualizacin de E-mail Router a Microsoft Dynamics CRM 2011.............................................66
Configurar E-mail Router.............................................................................................................. 67
En este tema............................................................................................................................. 68
Administrador de configuracin de E-mail Router.....................................................................68
Perfiles de configuracin........................................................................................................ 69
Tipos de autenticacin........................................................................................................... 69
Credenciales de acceso......................................................................................................... 70
Implementaciones.................................................................................................................. 72
Microsoft Dynamics CRM Server........................................................................................ 72
Un tipo de implementacin cada vez..................................................................................73
Obtencin de credenciales de correo electrnico de usuario desde Microsoft
Dynamics CRM............................................................................................................... 73
Credenciales de acceso...................................................................................................... 74
Microsoft Dynamics CRM 2011 Planning Guide: use este manual para determinar lo que debe
planear para Microsoft Dynamics CRM. Este manual se centra en las topologas admitidas, los
requisitos del sistema y las consideraciones tcnicas que se deben tener en cuenta antes de la
instalacin.
Microsoft Dynamics CRM 2011 Manual de instalacin: use este manual para aprender cmo instalar
aplicaciones de Microsoft Dynamics CRM. Este manual contiene instrucciones paso a paso para
ejecutar Programa de instalacin, instrucciones de instalacin desde la lnea de comandos e
instrucciones sobre cmo quitar Microsoft Dynamics CRM.
Microsoft Dynamics CRM 2011 Operating and Maintaining Guide: puede leer este manual para
aprender a realizar copias de seguridad, restaurar y realizar la recuperacin del sistema de datos de
Microsoft Dynamics CRM. Adems, este manual proporciona pasos para solucionar problemas
conocidos.
Microsoft Dynamics CRM Server 2011. Esta edicin no tiene ningn lmite en el nmero de usuarios.
Entre las caractersticas adicionales se incluyen la compatibilidad para varias organizaciones, varias
instancias de servidor y la instalacin independiente de servicios basados en roles. Los servicios
basados en roles permiten aumentar el rendimiento mediante la instalacin de servicios de
componentes en diferentes equipos.
Microsoft Dynamics CRM Workgroup Server 2011. Esta edicin est limitada a cinco usuarios o
menos. Esta versin est limitada a una organizacin y a un equipo que ejecute Microsoft Dynamics
CRM Server 2011.
Licencias
La implementacin de Microsoft Dynamics CRM funciona mediante una nica clave del producto.
Microsoft Dynamics CRM 2011 no requiere que se agreguen claves del producto adicionales
cuando se realizan cambios como, por ejemplo, agregar una licencia de acceso de cliente (CAL).
Esta clave de producto nica contiene la versin de Microsoft Dynamics CRM, la licencia de
servidor y las CAL. Puede ver y actualizar una licencia en el Administrador de implementaciones.
El Administrador de implementaciones es un complemento de Consola de administracin de
18
Microsoft (MMC) que los administradores del sistema pueden usar para administrar
organizaciones, servidores y licencias para implementaciones de Microsoft Dynamics CRM.
En esta seccin
Instrucciones de instalacin de Microsoft Dynamics CRM Server 2011
Instrucciones de instalacin de Microsoft Dynamics CRM E-Mail Router
Instrucciones de instalacin de Microsoft Dynamics CRM para Outlook
Instrucciones de instalacin de paquetes de idioma
Instalar Microsoft Dynamics CRM mediante el smbolo del sistema
Directrices para las tareas posteriores a la instalacin y configuracin
19
Carpeta
Comentarios
unidadDelSistema:\Archivos de
programa\Microsoft Dynamics CRM\
UnidadDelSistema:\Archivos de
programa\Microsoft Dynamics
CRM\LangPacks\<LanguageID>\Reports\MSCR
M
unidadDelSistema:\Archivos de
programa\Microsoft Dynamics CRM\LangPacks
unidadDelSistema:\Archivos de
programa\Microsoft Dynamics CRM\Trace
unidadDelSistema:\Archivos de
programa\Microsoft Dynamics CRM\CRMWeb
unidadDelSistema:\Archivos de
programa\Microsoft Dynamics
CRM\CRMWeb\CRMReports
Componente
Nombre
Descripcin
Grupo de aplicaciones
CRMAppPool
El Programa d
Dynamics CRM
20
aplicaciones in
aplicacin Mic
Grupo de aplicaciones
CRMDeploymentServiceAppPool
El Programa d
Dynamics CRM
aplicaciones in
Servicio web d
Ubicacin
Aplicaciones
XRMDeployment
Facilita la impl
Aplicaciones
Ayuda
Asiste al sistem
Dynamics CRM
Se agregan los siguientes grupos de Active Directory. Cuando el dominio de Active Directory est
establecido en modo nativo, el grupo debe ser del tipo Grupo de seguridad local de dominio o
Grupo de seguridad universal.
Grupo
Descripcin
PrivReportingGroup
PrivUserGroup
SQLAccessGroup
ReportingGroup
Servicio
Descripcin
Componente
Nombre
Descripcin
Bases de datos
MSCRM_CONFIG
El Programa de instala
Server crea la carpeta
de programa\Microsoft
Server\MSSQL<ver>\M
de instalacin de Micro
instala la base de dato
Microsoft Dynamics CR
OrganizationName_MSCRM
22
la organizacin en dich
Trabajos de SQL
Server
OrganizationName_MSCRM.CreateAuditPartition
MSCRM_CONFIG.HardDelete
MSCRM_CONFIG.SiteWideCleanup
Inicios de sesin
PrivReportingGroup
ReportingGroup
SQLAccessGroup
MSCRMSqlLogin
La Programa de instala
CRM Server crea tres
se usan en el mantenim
La Programa de instala
CRM Server crea inicio
para los grupos PrivRe
ReportingGroup y SQL
Directory que se crean
MSCRMSqlLogin se us
zona horaria al usar pa
consultas mediante la
Cuando Microsoft SQL
usar Common Langua
puede mejorar significa
estas caractersticas.
Nota
De manera predete
habilitado en Micro
obtener ms inform
habilitar CLR, vea
de CLR.
Servicio de indizacin
Nota
Al instalar Microsoft .NET Framework, puede que sea necesario reiniciar el equipo
para poder continuar con la ejecucin del Programa de instalacin de Microsoft
Dynamics CRM.
Microsoft .NET Framework (requerido por Microsoft Dynamics CRM Server 2011)
Windows Workflow Foundation (requerido por Microsoft Dynamics CRM Server 2011)
Windows Communication Foundation (WCF) (requerido por Microsoft Dynamics CRM Server
2011)
Windows PowerShell
Vea tambin
Manual de instalacin de Microsoft Dynamics CRM 2011
Instrucciones de instalacin de Microsoft Dynamics CRM Server 2011
Archivo de configuracin
Ubicacin
..\Server\amd64
..\Server\amd64\SrsDataConnector
Vea tambin
Instrucciones de instalacin de Microsoft Dynamics CRM Server 2011
Instalacin de Microsoft Dynamics CRM Server 2011 en un servidor sin que est instalado
Microsoft Dynamics CRM
25
Para instalar el software de Microsoft Dynamics CRM Server 2011, siga estos pasos:
1.
Cumpla todos los requisitos especificados en la seccin Microsoft Dynamics CRM 2011 System
Requirements and Required Components del Manual de planeamiento.
2.
Inicie sesin en el dominio como un usuario con privilegios de administrador en el equipo donde se
instalar Microsoft Dynamics CRM y que pertenezca al grupo Administradores del equipo local. No
podr instalar la aplicacin como integrante de un dominio de confianza.
3.
Vea el archivo Lame de Microsoft Dynamics CRM 2011 Server para determinar la ubicacin de los
archivos de instalacin de Microsoft Dynamics CRM.
4.
En la carpeta donde estn ubicados los archivos de Microsoft Dynamics CRM, vaya a la carpeta
Server\amd64 y haga doble clic en SetupServer.exe.
5.
6.
En la pgina Informacin de la clave del producto, escriba la clave del producto en los cuadros
Clave del producto y haga clic en Siguiente.
7.
8.
Si no ha instalado los componentes necesarios que se enumeran, puede instalarlos ahora. Haga clic
en Instalar. Una vez que los componentes estn instalados, la columna de estado cambiar de No
instalado a Instalado y, a continuacin, podr hacer clic en Siguiente para continuar.
26
Nota
Si se le solicita que reinicie el equipo, hgalo y, a continuacin, inicie la instalacin
de nuevo.
9.
10. Si va a instalar Microsoft Dynamics CRM Server 2011, aparecer la pgina Especificar los roles del
servidor. De manera predeterminada, se seleccionar Servidor completo y se instalarn todos los roles
de servidor en el equipo. Otra posibilidad consiste en seleccionar un grupo predefinido de roles de
servidor o uno o varios roles de servidor determinados. Tenga en cuenta que todos los roles de servidor
deben implementarse en la red en el mismo dominio de Active Directory para que Microsoft
Dynamics CRM funcione correctamente. Para obtener ms informacin, consulte Planning
Deployment en el Manual de planeamiento. Haga clic en Siguiente.
Importante
Cuando se selecciona un rol de servidor distinto de Servidor completo, el Programa
de instalacin de Microsoft Dynamics CRM Server no crea una base de datos de la
organizacin durante el proceso de instalacin. Si la implementacin no dispone de
una base de datos de la organizacin, deber usar el Administrador de
implementaciones para crear una nueva organizacin. Para obtener ms informacin
sobre cmo crear una organizacin nueva, consulte la Ayuda del Administrador de
implementaciones.
11. En la pgina Especificar opciones de implementacin, si el Programa de instalacin detecta una
implementacin existente, puede seleccionar si desea crear una nueva implementacin o conectarse a
una existente. En el cuadro Escriba o seleccione el nombre del equipo con SQL Server que se va
usar con la implementacin, escriba o seleccione la instancia de SQL Server que se usar para
almacenar la base de datos de Microsoft Dynamics CRM (MSCRM_CONFIG).
Importante
Al seleccionar Crear implementacin nueva, Programa de instalacin, crea una
nueva base de datos de organizacin con el nombre que ha especificado y una base
de datos de configuracin con el nombre MSCRM_CONFIG. Aparecer un mensaje
de error en caso que ya exista una base de datos MSCRM_CONFIG. Deber
eliminar esta base de datos para crear una nueva base de datos MSCRM_CONFIG.
Solo se permite una implementacin para cada instancia de SQL Server.
Al seleccionar Conectarse a una implementacin existente y actualizarla si es
necesario, Programa de instalacin requiere que ya exista una base de datos de
configuracin (MSCRM_CONFIG) en el equipo que ejecuta SQL Server. Aparecer
un mensaje de error en caso que no exista una base de datos MSCRM_CONFIG.
12. En la pgina Seleccionar la unidad organizativa, haga clic en Explorar para visualizar la estructura
de Active Directory. Seleccione la ubicacin en la que desea instalar la unidad organizativa de
Microsoft Dynamics CRM, haga clic en Aceptar y, a continuacin, haga clic en Siguiente. Los grupos
de seguridad de Microsoft Dynamics CRM se crearn en dicha unidad organizativa.
13. En la pgina Especifique cuentas de servicio, seleccione las cuentas de seguridad para los servicios
27
Servicio de aplicacin. Este servicio ejecuta el Aplicacin web de Microsoft Dynamics CRM que
se usa para conectar usuarios a los datos de CRM.
Servicio de procesamiento de espacios aislados. Habilita un entorno aislado para ejecutar cdigo
personalizado, como los complementos. Este entorno aislado reduce la posibilidad de que el
cdigo personalizado afecte al funcionamiento de las organizaciones en la Implementacin de
Microsoft Dynamics CRM.
14. En la pgina Seleccionar un sitio web, haga clic en Crear un nuevo sitio web o en Seleccionar un
sitio web y seleccione un sitio web de la lista. De manera predeterminada, el Programa de instalacin
usar el sitio web predeterminado.
Importante
Se recomienda que compruebe el estado del sitio web existente antes de especificar
28
Nmero de puerto. Escriba el nmero de puerto TCP que los clientes de Microsoft
Dynamics CRM usarn para conectarse a Microsoft Dynamics CRM Server 2011. El nmero de
puerto predeterminado es 5555.
b.
c.
En Cdigo de divisa ISO, haga clic en Explorar, seleccione el cdigo de divisa ISO que usar
como divisa base para la organizacin de la lista y, a continuacin, haga clic en Aceptar.
Puede modificar el smbolo de moneda, el nombre o la precisin.
d.
e.
Server.
f.
18. En la pgina Especificar el servidor de Reporting Services, escriba la direccin URL del Servidor de
informes. Asegrese de que usa la direccin URL del Servidor de informes, no la del Administrador de
informes. Para comprobar que est usando la direccin URL correcta, escriba en el cuadro de direccin
de un explorador la direccin URL del servidor de informes. Debera mostrarse una pgina con el
nombre <servidor>/ReportServer - /: con un texto que muestre el nmero de versin: Microsoft SQL
Server Reporting Services Version <nmero de versin>. Haga clic en Siguiente.
19. En la pgina Ayude a mejorar la experiencia del usuario, seleccione si desea participar en el
Programa para la mejora de la experiencia del usuario y haga clic en Siguiente.
Nota
Para obtener ms informacin, vea Programa para la mejora de la experiencia del
usuario de Microsoft.
20. En la pgina Seleccionar alta en Microsoft Update, deber seleccionar una de las siguientes
opciones. Para obtener ms informacin, vea: los trminos legales y las polticas de privacidad de la
licencia de Microsoft Update, vea las preguntas ms frecuentes sobre Windows Update.
No deseo usar Microsoft Update. Deber elegir esta opcin nicamente si el equipo usa otro
mtodo para instalar las actualizaciones, como Microsoft Windows Server Update Services
(WSUS).
21. Aparecer la pgina Comprobaciones del sistema. Esta pgina resume todos los requisitos y
recomendaciones para una instalacin con xito. Deben solucionarse los errores antes de que continue
la instalacin. Si no hay errores, o solo aparecen advertencias, puede continuar con la instalacin. Para
hacerlo, haga clic en Siguiente.
22. Aparecer la pgina Advertencia de interrupcin del servicio. Esta pgina enumera todos los
servicios que se detendrn o se reiniciarn durante la instalacin.
23. Revise la pgina Preparado para instalar Microsoft Dynamics CRM y, a continuacin, haga clic en
Atrs para corregir las advertencias. Cuando est listo para continuar, haga clic en Instalar.
Cuando Programa de instalacin se completa correctamente, aparece la pgina Instalacin
del servidor Microsoft Dynamics CRM completada. Si la instancia del servidor de
informes que ha especificado durante la ejecucin del Programa de instalacin seala al
equipo local donde se instal Microsoft Dynamics CRM, el programa de instalacin ofrece la
30
Importante
Despus de instalar Microsoft Dynamics CRM Server 2011, debe instalar Microsoft Dynamics
CRM Reporting Extensions para crear, ejecutar, y programar informes en Microsoft
Dynamics CRM. Para obtener instrucciones, vea Instalar Microsoft Dynamics CRM Reporting
Extensions en este manual.
No puede instalar Microsoft Dynamics CRM Reporting Extensions sin antes haber instalado o
actualizado Microsoft Dynamics CRM Server 2011.
Debe completar Programa de instalacin de Microsoft Dynamics CRM Server antes de ejecutar el
programa de instalacin de extensiones de informes de CRM.
Debe ejecutar el programa de instalacin de extensiones de informes de CRM en un equipo que tenga
instalado Microsoft SQL Server 2008 Reporting Services o Microsoft SQL Server 2008 R2 Reporting
Services.
Advertencia
Los usuarios de Microsoft Dynamics CRM que usen el control Visor de informes que se
incluye en Microsoft Visual Studio 2008 podrn visualizar la informacin de los informes
31
a los que tengan acceso. Al usar este control, el usuario puede ver informes adicionales
y datos de sesin que no se muestran al ejecutar el informe en Microsoft
Dynamics CRM. Para reducir el riesgo de exposicin de informacin confidencial, se
recomienda configurar el sitio web de Microsoft SQL Server Reporting Services, donde
Microsoft Dynamics CRM Reporting Extensions est instalado para que slo permita
Capa de sockets seguros (SSL), tambin conocidas como conexiones HTTP seguras.
Para obtener ms informacin, vea Configuracin de un servidor de informes para las
conexiones de capa de sockets seguros (SSL).
Para reducir el riesgo de ciertas vulnerabilidades de seguridad, se recomienda usar
diferentes cuentas de Active Directory para los grupos de aplicaciones usados para
ejecutar los sitios web de Microsoft Dynamics CRM Server 2011 y Microsoft SQL Server
Reporting Services.
Para instalar las extensiones de informes de CRM, busque los archivos de instalacin
de Microsoft Dynamics CRM y siga estos pasos:
1.
2.
3.
4.
5.
a.
b.
Si no ha instalado los componentes necesarios que se enumeran, puede instalarlos ahora. Haga clic
en Instalar. Una vez que los componentes estn instalados, la columna de estado cambiar de
Falta a Instalado y, a continuacin, podr hacer clic en Siguiente para continuar.
6.
En la pgina Especificar el nombre de instancia SSRS, seleccione una instancia de Microsoft SQL
Server Reporting Services que se usar para los informes de Microsoft Dynamics CRM y haga clic en
Siguiente.
7.
En la pgina Seleccionar alta en Microsoft Update, seleccione si desea usar Microsoft Update para
buscar actualizaciones de los productos Microsoft, y haga clic en Siguiente. Se recomienda usar
Microsoft Update para buscar actualizaciones, ya que mantiene el equipo actualizado y protegido.
8.
9.
Aparecer la pgina Comprobaciones del sistema. Esta pgina resume todos los requisitos y
recomendaciones para una instalacin de extensiones de informes de CRM con xito. Para poder
continuar con la instalacin, deben corregirse los errores. Deben resolverse todos los errores. Si no hay
errores, o solo aparecen advertencias, puede continuar con la instalacin. Para hacerlo, haga clic en
Siguiente.
10. Revise la pgina Preparado para instalar Microsoft Dynamics CRM Reporting Extensions y, a
continuacin, haga clic en Atrs para corregir los errores. Cuando est listo para continuar, haga clic
en Instalar.
11. Cuando Programa de instalacin se completa correctamente, aparece la pgina Instalacin de
Microsoft Dynamics CRM Reporting Extensions completada. Haga clic en Finalizar.
Los informes se publicarn para la organizacin predeterminada.
Importante
Los informes no sern publicados en caso de que:
El usuario que ejecute el programa de instalacin de extensiones de informes de CRM no tenga los
permisos adecuados para la base de datos de la organizacin.
Las extensiones de informes de CRM se instalan para una instancia de Microsoft SQL Server
Reporting Services es diferente de la que est usando la organizacin.
El idioma base de la organizacin es diferente del idioma con que se instalarn las extensiones de
informes de CRM.
Vea tambin
Instalacin de Microsoft Dynamics CRM Server 2011
Instrucciones de instalacin de la extensin para la creacin de informes de Microsoft Dynamics
CRM
33
Opciones de actualizacin
Hay tres opciones de actualizacin distintas:
Migrar mediante una nueva instancia de SQL Server. Se recomienda esta opcin para actualizar de
Microsoft Dynamics CRM 4.0 a Microsoft Dynamics CRM 2011. Aunque esta opcin requiere un
equipo distinto para Microsoft Dynamics CRM Server 2011 y una instancia diferente de SQL Server,
ofrece el menor tiempo de inactividad potencial para Microsoft Dynamics CRM, ya que la
implementacin de Microsoft Dynamics CRM 4.0 puede seguir funcionando hasta que la actualizacin
se haya completado y comprobado.
Migracin mediante la misma instancia de SQL Server. Esta opcin requiere un equipo distinto
para Microsoft Dynamics CRM Server 2011, pero usar la misma instancia de SQL Server para
realizar una actualizacin en contexto de las bases de datos de configuracin y las predeterminadas de
la organizacin. Si se produce algn error durante la actualizacin, deber revertirla a Microsoft
Dynamics CRM 4.0 para evitar un tiempo de inactividad considerable.
Actualizacin en contexto. Aunque esta opcin no requiere un equipo distinto para Microsoft
Dynamics CRM Server 2011 ni una instancia diferente de SQL Server, es la que presenta ms riesgos
si se producen errores, ya que ser necesario revertir y reinstalar Microsoft Dynamics CRM 4.0 Server
para evitar un tiempo de inactividad potencial.
35
Importante
No podr actualizar a Microsoft Dynamics CRM 2011 aquellas versiones de Microsoft
Dynamics CRM que sean anteriores a Microsoft Dynamics CRM 4.0.
Debido a que Microsoft Dynamics CRM Server 2011 est disponible solamente en
ediciones de 64 bits, no se puede realizar una actualizacin en contexto con versiones
de 32 bits de Microsoft Dynamics CRM 4.0 Server. Para obtener ms informacin, vea
Migracin de versiones de 32 bits de Microsoft Dynamics CRM 4.0 Server a Microsoft
Dynamics CRM 2011 Server en este manual.
Configure las bases de datos de Microsoft Dynamics CRM 4.0 mediante un modelo de recuperacin
simple.
2.
Realice una copia de seguridad completa de toda la configuracin, las bases de datos de la
organizacin y los registros de transacciones.
Para obtener ms informacin, vea Backing Up the Microsoft Dynamics CRM System
en el Manual de operacin y mantenimiento.
Importante
Si la implementacin Microsoft Dynamics CRM 4.0 se configura para una Implementacin con
conexin a Internet (IFD), despus de completarse la actualizacin debe ejecutar el Configure el
Asistente para autenticacin basada en notificaciones y, a continuacin, Asistente para configuracin
de implementacin con conexin a Internet para volver a habilitar IFD. Para obtener ms informacin,
37
vea: autenticacin basada en notificaciones y IFD, consulte Microsoft Dynamics CRM 2011
Planning Guide y Ayuda del Administrador de implementaciones.
El usuario que ejecute el Programa de instalacin de Microsoft Dynamics CRM Server para actualizar
una Implementacin de Microsoft Dynamics CRM existente debe ser integrante del grupo
Administradores de implementaciones. El usuario debe tener el permiso db_owner en las bases de
datos de Microsoft Dynamics CRM 4.0 y permiso como administrador del sistema en SQL Server. Para
obtener ms informacin, vea: cmo agregar un integrante al grupo Administradores de
implementaciones, vea la Ayuda del Administrador de implementaciones. Para obtener ms
informacin, vea: concesin de permisos en SQL Server, vea la Ayuda de SQL Server Management
Studio.
Cumpla todos los requisitos especificados en la seccin Microsoft Dynamics CRM 2011 System
Requirements and Required Components del Manual de planeamiento.
No se admite la replicacin de SQL Server con Microsoft Dynamics CRM. Si ejecuta la replicacin de
SQL Server, deshabiltela.
Asegrese de que el servidor de Microsoft Dynamics CRM que est actualizando est conectado a
Internet. Si no dispone de acceso a Internet en ese servidor, vea el artculo de Knowledge Base :
procedimiento para obtener actualizaciones para Microsoft Dynamics CRM 2011.
Desinstale el Conector de Microsoft Dynamics CRM 4.0 para SQL Server Reporting Services en caso
que se instale en el mismo equipo donde est instalado Microsoft Dynamics CRM Server 2011.
Vea el Archivo Lame de Microsoft Dynamics CRM 2011 Server para determinar la ubicacin de los
archivos de instalacin de Microsoft Dynamics CRM installation files.
En la carpeta donde estn ubicados los archivos de Microsoft Dynamics CRM, vaya a la carpeta
Server\amd64 y haga doble clic en SetupServer.exe.
2.
3.
En la pgina Informacin de la clave del producto, escriba la clave del producto en el cuadro Clave
del producto y haga clic en Siguiente.
38
Nota
Si adquiri Microsoft Dynamics CRM mediante un programa de licencias por
volumen de Microsoft, la clave de licencia se encontrar en el archivo license.txt
que se incluye con los archivos de instalacin de Microsoft Dynamics CRM.
4.
5.
Si no ha instalado los componentes necesarios que se enumeran, puede instalarlos ahora. Haga clic
en Instalar. Una vez que los componentes estn instalados, la columna de estado cambiar de No
instalado a Instalado y, a continuacin, podr hacer clic en Siguiente para continuar.
Nota
Si se le pide que lo haga, reincielo y vuelva a ejecutar el Programa de instalacin.
6.
En la pgina Actualice a Microsoft Dynamics CRM 2011, haga clic en Siguiente para actualizar
Microsoft Dynamics CRM.
7.
8.
9.
En la pgina Seleccionar alta en Microsoft Update, deber seleccionar una de las siguientes
opciones. Para obtener ms informacin, vea: los trminos legales y las polticas de privacidad de la
licencia de Microsoft Update, vea las preguntas ms frecuentes sobre Windows Update.
No deseo usar Microsoft Update. Deber elegir esta opcin nicamente si el equipo usa otro
mtodo para instalar las actualizaciones, como Microsoft Windows Server Update Services
(WSUS).
10. Aparecer la pgina Comprobaciones del sistema. Esta pgina resume todos los requisitos y
recomendaciones para una instalacin con xito. Deben solucionarse los errores antes de que continue
la instalacin. Si no hay errores, o solo aparecen advertencias, puede continuar con la instalacin. Para
hacerlo, haga clic en Siguiente.
39
11. Aparecer la pgina Advertencia de interrupcin del servicio. Esta pgina enumera todos los
servicios que se detendrn o se reiniciarn durante el Programa de instalacin.
12. Revise la pgina Preparado para actualizar la aplicacin, haga clic en Atrs para corregir los
errores. Cuando est listo para continuar, haga clic en Actualizar.
Cuando el Programa de instalacin se complete correctamente, aparecer la pgina
Programa de instalacin de Microsoft Dynamics CRM Server completada. Si la instancia del
servidor de informes que ha especificado durante la ejecucin del Programa de instalacin
seala al equipo local donde se instal Microsoft Dynamics CRM, el Programa de instalacin
ofrece la opcin de invocar al Programa de instalacin de Microsoft Dynamics CRM
Reporting Extensions.
13. Para instalar Microsoft Dynamics CRM Reporting Extensions en el equipo, active la casilla de
verificacin Iniciar el programa de instalacin de Microsoft Dynamics CRM Reporting
Extensions. Haga clic en Finalizar.
Importante
Despus de instalar Microsoft Dynamics CRM Server 2011, debe instalar Microsoft Dynamics CRM
Reporting Extensions para crear, ejecutar, y programar informes en Microsoft Dynamics CRM. Para
obtener instrucciones, vea Instalar Microsoft Dynamics CRM Reporting Extensions en este manual.
No puede instalar Microsoft Dynamics CRM Reporting Extensions sin antes haber instalado o
actualizado Microsoft Dynamics CRM Server 2011.
Vea tambin
Preparaciones para la actualizacin de Microsoft Dynamics CRM Server 2011
Actualizacin desde ediciones de 32 bits de Microsoft Dynamics CRM 4.0 Server
40
2.
Instale Microsoft Dynamics CRM Server 2011 como si fuera un nuevo servidor o un rol de servidor sin
una versin preexistente. Durante la instalacin, el Programa de instalacin de Microsoft Dynamics
41
CRM Server crea una nueva base de datos de configuracin de Microsoft Dynamics CRM 2011. Para
obtener instrucciones paso a paso, consulte el Instalacin de Microsoft Dynamics CRM Server 2011 en
un servidor sin que est instalado Microsoft Dynamics CRM en este manual.
3.
4.
En el equipo con SQL Server que mantiene las bases de datos existentes de Microsoft Dynamics CRM
4.0, inicie SQL Server Management Studio y realice una copia de seguridad de las bases de datos
MSCRM_CONFIG y OrganizationName_MSCRM.
5.
Restaure las bases de datos de la organizacin al equipo con SQL Server que mantendr las bases de
datos de Microsoft Dynamics CRM 2011.
6.
7.
8.
Haga las modificaciones de DNS e IIS necesarias para asegurarse de que los usuarios puedan
conectarse al nuevo sistema.
2.
En el equipo con SQL Server que mantiene las bases de datos existentes de Microsoft Dynamics CRM
4.0, inicie SQL Server Management Studio y realice una copia de seguridad de las bases de datos
MSCRM_CONFIG y OrganizationName_MSCRM.
42
3.
Instale Microsoft Dynamics CRM Server 2011 en el nuevo equipo de 64 bits. Durante la Programa de
instalacin de Microsoft Dynamics CRM Server, seleccione Conectarse a una implementacin
existente y actualizarla si es necesario en la pgina Especificar opciones de implementacin
durante la Programa de instalacin de Microsoft Dynamics CRM Server. Especifique la instancia de
SQL Server del paso previo y contine con la instalacin y la actualizacin de la organizacin. Para
obtener ms instrucciones, vea el tema Instalacin de Microsoft Dynamics CRM Server 2011 en un
servidor sin que est instalado Microsoft Dynamics CRM en este manual.
4.
Si tiene organizaciones adicionales o va a usar un nuevo SQL Server para la migracin, deber
importar las bases de datos de la organizacin al nuevo sistema. Para ello, en el equipo donde est
instalado y se ejecuta Microsoft Dynamics CRM Server 2011, inicie Administrador de
implementaciones, haga clic con el botn secundario en Organizaciones, haga clic en Importar
organizacin y seleccione la base de datos de Microsoft Dynamics CRM 4.0
OrganizationName_MSCRM que acaba de restaurar.
5.
Actualice a Microsoft Dynamics CRM 4.0 Server mediante la descarga y la instalacin de las versiones
de prueba de 90 das de Microsoft Dynamics CRM 4.0 disponible en Centro de descarga de Microsoft.
Otra posibilidad consiste en migrar la organizacin de Microsoft Dynamics CRM 3.0 a una versin de
prueba de 64 bits de Microsoft Dynamics CRM 4.0.
43
Importante
Las versiones de prueba de Microsoft Dynamics CRM 4.0 pueden usarse durante 90
das. Transcurrido este perodo, deber especificar una clave de producto comercial
vlida para seguir usando la aplicacin.
Para asegurarse de que se aplican las actualizaciones ms recientes del Programa
de instalacin, que facilitan la actualizacin a Microsoft Dynamics CRM 2011, se
recomienda hacer clic en Obtener actualizaciones para Microsoft Dynamics CRM
durante la instalacin o la actualizacin a Microsoft Dynamics CRM 4.0.
2.
Para migrar a la nueva versin de prueba de Microsoft Dynamics CRM 4.0 instalada, siga los pasos del
tema anterior. O bien, si ya migr la organizacin de Microsoft Dynamics CRM 3.0 a una versin de
64 bits de Microsoft Dynamics CRM 4.0, puede realizar una actualizacin en contexto de Microsoft
Dynamics CRM Server 2011.
3.
4.
Instale componentes adicionales, como Microsoft Dynamics CRM 2011 E-mail Router si es necesario.
Desinstale Conector de Microsoft Dynamics CRM 4.0 para SQL Server Reporting Services.
2.
Cumpla todos los requisitos especificados en la seccin Microsoft Dynamics CRM 2011 System
Requirements and Required Components del Manual de planeamiento.
3.
4.
En los equipos donde estaba instalado Conector de Microsoft Dynamics CRM 4.0 para SQL Server
Reporting Services, inicie sesin en el dominio como usuario con privilegios de nivel de administrador.
5.
Vea el archivo Lame para revisar informacin importante y determinar la ubicacin de los archivos de
instalacin de Microsoft Dynamics CRM Reporting Extensions.
6.
7.
Siga las instrucciones que aparecen en pantalla o vea la seccin Instalar Microsoft Dynamics CRM
Reporting Extensions en este manual.
44
Vea tambin
Migracin de versiones de 32 bits de Microsoft Dynamics CRM 3.0 Server a Microsoft Dynamics
CRM 2011 Server
Despus de la actualizacin
Despus de la actualizacin
Despus de que el Programa de instalacin haya actualizado Microsoft Dynamics CRM Server
2011, realice las siguientes tareas.
Server. Si las direcciones web no usan el nombre del equipo local, quizs no desee un cambio
de direccin que puede provocar resultados inesperados.
Para solucionar este posible problema, compruebe que las direcciones web de la intranet sean
correctas. Para obtener ms informacin, vea: cmo ver o cambiar las direcciones web, vea la
Ayuda del Administrador de implementaciones.
Este problema no se producir cuando se realice una actualizacin de migracin. Para obtener
ms informacin, vea: las actualizaciones de migracin, vea el tema Actualizacin desde
ediciones de 32 bits de Microsoft Dynamics CRM 4.0 Server en este manual.
46
Archivos de registro
El Programa de instalacin crea archivos de registro que pueden revisarse y usarse para
solucionar problemas. De manera predeterminada, la ubicacin de los archivos de registro,
donde USUARIO es la cuenta del usuario que ejecut el Programa de instalacin, es la siguiente:
unidadDelSistema:\Users\USER\AppData\Roaming\Microsoft\MSCRM\Logs\
En este tema
Mensaje de error de tiempo de espera agotado durante la actualizacin de la organizacin
Los clientes no se pueden conectar a la aplicacin web de Microsoft Dynamics CRM.
Microsoft Dynamics CRM Server 2011 no se puede conectar a Microsoft SQL Server.
Solucin de problemas de instalacin de WIF
Problemas de la autenticacin basada en notificaciones
Mensaje de 'Error de inicio de sesin de DomainName\ServerName$" despus de instalar,
reparar o configurar Microsoft Dynamics CRM Server 2011
Para resolver este problema, agregue las subclaves del Registro OLEDBTimeout y
ExtendedTimeout para incrementar los valores de tiempo de espera. Para obtener ms
informacin, vea Tiempo de espera agotado al importar grandes archivos de personalizacin en
Microsoft Dynamics CRM
47
La Aplicacin web de Microsoft Dynamics CRM est configurada para un puerto TCP que no es el
puerto predeterminado (80), como 5555.
Para resolver este problema, agregue el puerto como una excepcin en la configuracin del
firewall donde est instalado Microsoft Dynamics CRM.
Hay una o varias cuentas de servicio de Microsoft Dynamics CRM configuradas para usar el Servicio
de red.
Para solucionar este problema, reinicie el servidor donde est instalado Microsoft Dynamics
CRM Server 2011.
En este tema
Introduccin a la configuracin de varios servidores
Paso 1: Habilitar el equilibrio de carga de red
Paso 2: Configurar Active Directory
Paso 3: Instalar servidores de Microsoft Dynamics CRM
Paso 4: Configurar NLB para la implementacin
Paso 5: comprobar y supervisar la instalacin del clster
En esta seccin se describen los pasos para instalar Microsoft Dynamics CRM en una
configuracin de equilibrio de carga de dos nodos donde todos los roles de Microsoft Dynamics
CRM Server 2011 estn instalados en un nico equipo. Este tipo de implementacin se
denomina instalacin de Servidor completo. Puede realizar los mismos pasos para instalar un rol
de grupo de servidores concreto, como la agrupacin de roles de Servidor front-end, o uno o ms
roles de servidor especficos. Al instalar Microsoft Dynamics CRM, hay diversas opciones
disponibles para el equilibrio de carga de la Aplicacin web de Microsoft Dynamics CRM, donde
ambos servidores del clster con equilibrio de carga de red (NLB) deben tener instalados los
siguientes roles de grupo de servidores o servidor individual.
1.
2.
3.
Instalacin del rol de servidor (con el Asistente para la instalacin de Microsoft Dynamics CRM
Server o instalacin de la lnea de comandos mediante un Archivo de configuracin XML). Deber
instalar al menos los dos roles siguientes en los servidores de equilibrio de carga del clster.
rol de Servidor de aplicaciones web). Este rol de Microsoft Dynamics CRM Server 2011 se usa
para ejecutar los componentes de aplicaciones web que se usan para conectar a los usuarios con
los datos de Microsoft Dynamics CRM.
rol Servicio web de organizacin. Este rol de Microsoft Dynamics CRM Server 2011 sirve para
ejecutar aplicaciones que usan los mtodos descritos en el Microsoft Dynamics CRM SDK.
Importante
Si decide instalar nicamente el grupo de roles de Servidor front-end, debe instalar el
rol de grupo de Servidor back-end en otro servidor en el dominio de Active Directory
para el rol de Microsoft Dynamics CRM. De manera similar, si desea instalar
nicamente los roles Servidor de aplicaciones web y Servicio web de organizacin
requeridos, debe instalar los roles restantes del servidor en los otros servidores del
dominio de Active Directory para que Microsoft Dynamics CRM funcione.
En este ejemplo, se configurar un clster de dos nodos mediante el uso de dos equipos que
ejecutan Windows Server 2008. Los nombres de los servidores son CRM01 y CRM02.
Protocolos. Ambos
Afinidad. nico
50
Para obtener ms informacin acerca de los procedimientos para cargar y administrar NLB en
Windows Server, vea la Ayuda del Administrador de equilibrio de carga de red en el equipo con
Windows Server. Para obtener ms informacin acerca de cmo configurar NLB en Windows
Server 2008, vea la Gua de implementacin de equilibrio de carga de red.
51
2.
Cree una cuenta de usuario para ejecutar el grupo de aplicaciones CRMAppPool en IIS. Para hacerlo,
se recomienda usar un nombre que describa para qu se usar la cuenta, como CRMSERVICE.
Importante
Esta cuenta de usuario debe pertenecer al grupo de usuarios de dominio.
3.
4.
5.
Expanda el dominio, expanda el nodo que comienza con DC= y, a continuacin, expanda CN=Users.
6.
Haga clic con el botn secundario en la cuenta de usuario creada en el paso anterior, como
CRMSERVICE y, a continuacin, haga clic en Propiedades.
7.
8.
En el cuadro Valor para agregar, escriba HTTP/CRMNLBNAME. FQDN y, a continuacin, haga clic
en Agregar. Donde CRMNLBNAME, es el nombre del clster de NLB y FQDN es el nombre del
dominio completo. Por ejemplo, el nombre CRMNLBName.FQDN puede ser
CRMNLBCLUSTER.CONTOSO.COM.
Importante
Tenga en cuenta este nombre de Clster NLB. Debe usar este nombre en el
siguiente paso para crear el Clster NLB y al actualizar la base de datos de
configuracin.
Sugerencia
Use la herramienta de lnea de comandos setspn para determinar si el SPN ya est
en uso.
9.
implementar una instancia de una instalacin Servidor completo de Microsoft Dynamics CRM
en un equipo denominado CRM01, y que se instalar una segunda instancia en un equipo
denominado CRM02.
Microsoft Dynamics CRM Server 2011 es compatible con instalaciones de varios servidores.
No se admite la instalacin de Microsoft Dynamics CRM Workgroup Server 2011 en varios
servidores y constituye una infraccin del contrato de licencia.
Instale la primera instancia de Microsoft Dynamics CRM en CRM01:
1. Ejecute el Microsoft Dynamics CRM Programa de instalacin en el servidor CRM01. Para
obtener instrucciones paso a paso, consulte los temas anteriores de esta seccin.
2. En la pgina Especificar opciones de implementacin, seleccione la instancia de SQL
Server que se usar para las bases de datos de Microsoft Dynamics CRM. A continuacin,
seleccione la opcin Crear implementacin nueva. Haga clic en Siguiente y contine con
Programa de instalacin.
3. En la pgina Especificar cuenta de seguridad, seleccione la cuenta de usuario de dominio
(por ejemplo, CRMSERVICE) que ha creado previamente.
4. Contine con la ejecucin del Programa de instalacin hasta que se complete la instalacin.
2.
En el rbol de consola, haga clic con el botn secundario del mouse en Microsoft Dynamics CRM y,
a continuacin, haga clic en Propiedades.
3.
Haga clic en la pestaa Direccin web y, a continuacin, haga clic en Opciones avanzadas.
4.
En el cuadro de dilogo Informacin del encabezado de NLB y SSL, especifique si usa equilibrio de
carga de red (NLB) y el encabezado para el sistema de descarga Capa de sockets seguros (SSL).
Para que Microsoft Dynamics CRM tenga en cuenta el Clster NLB, debe seleccionar la
opcin La implementacin usa un NLB. Si selecciona La implementacin usa un NLB, se
define Microsoft Dynamics CRM para configurar Windows Identity Foundation (WIF) de
manera que use el certificado de cifrado para cifrar, descifrar y firmar las cookies de
autenticacin de la sesin de Microsoft Dynamics CRM. Cualquier servidor del clster NLB
podr procesar luego las cookies cifradas.
Para obtener ms informacin acerca de los procedimientos para cargar y administrar NLB
en Windows Server, vea la Ayuda del Administrador de equilibrio de carga de red en el
equipo con Windows Server. Para obtener ms informacin sobre cmo configurar NLB en
Windows Server 2008, consulte la Gua de implementacin de equilibrio de carga de red.
54
Nota
El encabezado SSL no es una direccin URL ni un dominio. Es un valor de
encabezado acordado para la solicitud HTTP que se ha configurado en el dispositivo
que maneja la descarga SSL. Consulte la documentacin del dispositivo de descarga
SSL para el valor de encabezado.
5.
Administrador de equilibrio de carga de red. Las entradas del registro se muestran en la parte
inferior del Administrador de equilibrio de carga de red.
Visor de eventos. Las entradas se registran en los registros del sistema mediante el origen NLB.
Wlbs. Ejecute el comando consulta de wlbs.exe o visualizacin de wlbs.exe en el smbolo del sistema
para ver la informacin sobre el estado del clster.
Vea tambin
Solucin de problemas de instalacin y de actualizacin
Instalar Microsoft Dynamics CRM Server 2011 para usar un entorno de clsteres de Microsoft
SQL Server
Configuracin bsica
En este tema se describen las opciones que estn disponibles para configurar Microsoft
Dynamics CRM para que use un entorno de clsteres de SQL Server. La configuracin bsica
para un sistema Microsoft Dynamics CRM Server 2011 se ha descrito anteriormente en esta
gua. Las instrucciones de este tema amplan la configuracin bsica mediante la instalacin de
Microsoft Dynamics CRM Server 2011 para que tenga una conexin con un clster de equipos
que ejecutan SQL Server.
La configuracin descrita aqu implica una implementacin nica de Microsoft Dynamics CRM
Server 2011 con acceso a un clster de dos equipos que ejecutan una instancia de Microsoft
SQL Server 2008.
En la Implementacin de Microsoft Dynamics CRM tpica se crean y usan las siguientes bases
de datos especficas de Microsoft Dynamics CRM en SQL Server:
MSCRM_CONFIG. Esta base de datos contiene metadatos de Microsoft Dynamics CRM, como
informacin de configuracin y ubicacin especfica de cada organizacin.
56
Recopilar la informacin necesaria para crear el servidor virtual. Esto puede incluir un recurso de disco
de clster, direcciones IP, nombres de redes y los nodos disponibles para el clster.
Para obtener ms informacin, vea: el clster de conmutacin SQL Server, vea el tema sobre
alta disponibilidad para SQL Server R2.
57
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
En el Asistente para editar organizacin del cuadro SQL Server, escriba el nombre del SQL Server
virtual para el clster de SQL Server creado anteriormente y, a continuacin, haga clic en Siguiente.
9.
En la pgina Requisitos del sistema, despus de realizar una comprobacin de diagnstico con xito,
haga clic en Siguiente y, a continuacin, haga clic en Aplicar.
58
Habilitar.
12. Restablezca los servicios IIS en el equipo que ejecuta IIS donde est instalada la aplicacin web de
Microsoft Dynamics CRM Server 2011. Para hacerlo, haga clic en Inicio, elija Ejecutar, escriba
iisreset en el cuadro Abrir y haga clic en Aceptar.
2.
3.
4.
En todos los nodos del clster, modifique las subclaves de Registro de Windows.
Advertencia
Pueden producirse graves problemas si modifica el Registro de manera incorrecta.
Estos problemas pueden requerir que vuelva a instalar el sistema operativo y
Microsoft Dynamics CRM. No obstante, esto no garantiza que se resuelvan dichos
problemas. Por tanto, tenga en cuenta que la modificacin del Registro conllevar
ciertos riesgos.
59
5.
Actualice la subclave del Registro configdb en el equipo que ejecuta Microsoft Dynamics CRM Server
2011. Para ello siga estos pasos:
a.
En el equipo que ejecuta la Aplicacin web de Microsoft Dynamics CRM, haga clic en Inicio,
haga clic en Ejecutar, escriba regedit en el cuadro Abrir y haga clic en Aceptar.
b.
c.
d.
En el cuadro Informacin del valor, cambie el origen de datos al nombre del nuevo SQL Server
virtual y, a continuacin, haga clic en aceptar. Por ejemplo, el valor de cadena del cuadro Datos
del valor debe quedar de esta manera:
Data Source=NewSQLServer;Initial Catalog=MSCRM_CONFIG;Integrated
Security=SSPI
6.
Nota
Si en la implementacin hay varios roles de Microsoft Dynamics CRM Server 2011, debe
actualizar las claves del Registro para todos los roles de servidor.
Si usa el Microsoft Dynamics CRM Reporting Extensions y no va a mover el servidor de
Microsoft SQL Server Reporting Services, debe actualizar la subclave configdb en el equipo en el
que est instalado el Microsoft Dynamics CRM Reporting Extensions.
Configure Microsoft Dynamics CRM Server 2011 para conectarlo con la nueva instancia de SQL
Server donde se encuentra la base de datos de la organizacin. Para ello siga estos pasos:
a.
En el equipo que ejecuta la aplicacin web de Microsoft Dynamics CRM Server 2011, inicie el
Administrador de implementaciones. Para ello, haga clic en Inicio, elija Todos los programas,
elija Microsoft Dynamics CRM y, a continuacin, haga clic en Administrador de
implementaciones.
b.
c.
d.
e.
f.
En el Asistente para editar organizacin del cuadro SQL Server, escriba el nombre del SQL Server
virtual para el clster de SQL Server creado anteriormente y, a continuacin, haga clic en
60
Siguiente.
7.
g.
En la pgina Requisitos del sistema, despus de realizar una comprobacin de diagnstico con
xito, haga clic en Siguiente y, a continuacin, haga clic en Aplicar.
h.
i.
Habilite la organizacin. Para hacerlo, haga clic con el botn secundario en la organizacin y elija
Habilitar.
Restablezca los servicios IIS en el equipo que ejecuta IIS donde est instalada la aplicacin web de
Microsoft Dynamics CRM Server 2011. Para hacerlo, haga clic en Inicio, elija Ejecutar, escriba
iisreset en el cuadro Abrir y haga clic en Aceptar.
61
Para crear un reflejo de la base de datos de organizacin de Microsoft Dynamics CRM que
pueda conmutar por error automticamente a otro equipo que ejecute Microsoft SQL Server,
configure los siguientes tres equipos para establecer la sesin de creacin de reflejo de la base
de datos de SQL Server:
Equipo de base de datos primaria. Este equipo ejecuta SQL Server, donde se ubica la base de datos
de organizacin de Microsoft Dynamics CRM. En este ejemplo, se ha instalado Microsoft
Dynamics CRM y se ejecuta la instancia predeterminada de SQL Server. El nombre del equipo es
MSCRM_Primary.
Equipo de base de datos reflejada. Este equipo, con una conexin a MSCRM_Primary, ejecuta SQL
Server y usa una instancia predeterminada diferente. Este equipo debe estar conectado en red a
MSCRM_Primary. El nombre del equipo es MSCRM_Mirror.
Equipo testigo. Este equipo ejecuta SQL Server o puede ser un equipo de escritorio que ejecute SQL
Server 2005 Express Edition. Este equipo debe estar conectado en red a MSCRM_Primary y
MSCRM_Mirror. El nombre del equipo es MSCRM_Witness.
Nota
Un equipo que ejecuta una edicin de Microsoft SQL Server 2008 Workgroup puede ser
un equipo testigo. Sin embargo, no puede ser un equipo primario ni reflejado en una
sesin de creacin de reflejo de base de datos.
En la instancia de SQL Server que almacena la base de datos principal (MSCRM_Primary), inicie SQL
Server Management Studio.
2.
Expanda Bases de datos, haga clic con el botn secundario en OrganizationName_MSCRM, donde
NOMBREDEORGANIZACIN es el nombre de la organizacin y haga clic en Propiedades. Compruebe
que el modelo de recuperacin de la base de datos de organizacin de Microsoft Dynamics CRM se ha
configurado como Completa. Esto es necesario para una base de datos de la que se crear un reflejo.
62
a.
b.
3.
Realice una copia de seguridad completa de la base de datos de la organizacin. Para obtener ms
informacin acerca de cmo hacer esto, consulte la Ayuda de SQL Server Management Studio.
4.
5.
Configure la creacin de reflejo de la base de datos. Para ello, ejecute SQL Server Management Studio,
conctese a la instancia de SQL Server donde se ubica la base de datos principal (MSCRM_Primary) y,
a continuacin, siga estos pasos:
a.
Expanda Bases de datos, haga clic con el botn secundario en la base de datos de organizacin
Microsoft Dynamics CRM cuyo reflejo desee crear, seleccione Tareas y, a continuacin, haga clic
en Reflejar.
b.
c.
d.
En la ventana Elegir los servidores para configurar, elija Instancia del servidor testigo y haga
clic en Siguiente.
e.
f.
g.
En la ventana Instancia del servidor testigo, en la lista Instancia del servidor testigo, seleccione
el equipo que desee designar como testigo (MSCRM_Witness). Si lo desea, puede modificar la
configuracin predeterminada para el puerto de escucha, el cifrado, y el nombre del extremo. Haga
clic en Siguiente.
Si se va a conectar a una instancia de SQL Server que ejecuta Microsoft SQL Server
2008 Express Edition, compruebe si se admiten las conexiones remotas. Para ello, en el
equipo donde se ha instalado Microsoft SQL Server 2008 Express Edition, inicie el
63
6.
h.
En la ventana Cuentas de servicio, escriba la cuenta de servicio de Active Directory para cada
instancia. Se recomienda especificar la misma cuenta de servicio para las tres partes de la sesin
de creacin de reflejo. Haga clic en Siguiente.
i.
Haga clic en Finalizar. El asistente ejecutar una lista de comprobaciones. Una vez completado,
haga clic en Iniciar creacin de reflejo.
Si desea reflejar la base de datos de configuracin (MSCRM_CONFIG), debe seguir pasos similares
para establecer el reflejo y actualizar la cadena de conexin de SQL Server en el Registro. Para
hacerlo, siga estos pasos.
Advertencia
Si modifica el Registro de forma incorrecta mediante el Editor del Registro o con otro
mtodo, podran producirse graves problemas. Estos problemas pueden requerir que
vuelva a instalar el sistema operativo y Microsoft Dynamics CRM. No obstante, esto
no garantiza que se resuelvan dichos problemas. Por tanto, tenga en cuenta que la
modificacin del Registro conllevar ciertos riesgos.
a.
En el equipo que ejecuta Internet Information Services (IIS), donde se ha instalado la Aplicacin
web de Microsoft Dynamics CRM, ejecute el Editor del Registro y busque la siguiente subclave
del Registro:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\MSCRM\
b.
Haga clic con el botn secundario en configdb y, a continuacin, elija Modificar. Insertar
Failover Partner=MSCRM_Mirror; en la cadena de conexin, despus del valor DataSource.
La cadena de conexin completa se parecer al siguiente ejemplo, donde MSCRM_Primary es el
nombre de SQL Server\instancia principal y MSCRM_Mirror es el nombre del SQL
Server\instancia reflejada:
Data Source=MSCRM_Primary\SQL1;Failover
Partner=MSCRM_Mirror\SQL2;Initial Catalog= MSCRM_CONFIG;Integrated
Security=SSPI
c.
7.
Cree los inicios de sesin de SQL para los grupos de seguridad de Microsoft Dynamics CRM en el
servidor reflejado(MSCRM_Mirror). Para hacerlo, siga estos pasos.
a.
En SQL Server (MSCRM_Primary, ejecute SQL Server Management Studio y conctese a la base
de datos principal.
b.
c.
Copie y pegue los nombres, incluido el nombre de dominio y los GUID (que se encuentran al final
64
PrivReportingGroup
ReportingGroup
SQLAccessGroup
Para hacerlo, haga clic con el botn secundario en el nombre de usuario de SQL y elija
Propiedades; en el cuadro Nombre de usuario, haga clic con el botn secundario en el
valor completo y elija Copiar. A continuacin, en un editor de textos como el Bloc de
Notas, pegue el contenido. Repita estos pasos para cada grupo hasta conseguir el
contenido de los tres grupos.
d.
En SQL Server Management Studio, conecte con la instancia reflejada de SQL Server
(MSCRM_Mirror).
e.
Expanda Bases de datos, expanda Seguridad, haga clic con el botn secundario en Inicios de
sesin y, a continuacin, haga clic en Nuevo inicio de sesin.
f.
Vaya al editor de texto donde peg los usuarios SQL en el paso anterior y copie el contenido de
uno de los grupos.
g.
Vaya al formulario Inicio de sesin - Nuevo que se abri en el paso e. En el cuadro Nombre de
inicio de sesin, pegue el contenido y, a continuacin, haga clic en Aceptar. El contenido del
usuario SQL debe parecerse al siguiente ejemplo.
nombreDeDominio\SQLAccessGroup {859409f6-c4a5-4cb6-86f2-af264520ea10}
h.
8.
Repita los pasos del e al g para crear un inicio de sesin de SQL para los grupos restantes.
Actualice la base de datos de configuracin para especificar el reflejo. Para hacerlo, siga estos pasos.
Importante
Haga una copia de seguridad de la base de datos de configuracin de Microsoft
Dynamics CRM (MSCRM_CONFIG) antes de ejecutar estas instrucciones de
actualizacin.
a.
b.
9.
Despus de hacer estos cambios, reinicie IIS en el equipo que ejecuta Microsoft Dynamics CRM. Para
hacerlo, haga clic en Inicio y elija Ejecutar. En el cuadro Abrir, escriba iisreset y, a continuacin, en
Aceptar.
66
En esta seccin
Informacin general
Informacin general
Microsoft Dynamics CRM ofrece las siguientes caractersticas de procesamiento de correo
electrnico:
Microsoft Dynamics CRM para Microsoft Office Outlook puede procesar los mensajes de correo
electrnico entrante y saliente de cada usuario y no requiere E-mail Router.
E-mail Router es compatible con los sistemas de correo electrnico POP3 para los mensajes entrantes
67
Los mensajes de correo electrnico de Microsoft Dynamics CRM se envan asincrnicamente cuando
se usa E-mail Router.
En esta seccin se describen las diferentes opciones y configuraciones del sistema de correo
electrnico.
E-mail Router
E-mail Router realiza las siguientes tareas:
Enruta los mensajes de correo electrnico entrantes hacia Microsoft Dynamics CRM.
Enva los mensajes de correo electrnico generados desde Microsoft Dynamics CRM.
E-mail Router se requiere para usuarios o colas que no usen Microsoft Dynamics CRM para
Outlook. E-mail Router se puede instalar en varias versiones del sistema operativo Microsoft
Windows. Para obtener una lista de las versiones de Windows versions, compatibles, consulte la
seccin Microsoft Dynamics CRM E-mail Router software requirements en el Manual de
planeamiento. El equipo en el que se instala E-mail Router debe tener una conexin a un
servidor Microsoft Exchange Server o a un servidor de correo electrnico POP3/SMTP.
E-mail Router contiene los siguientes componentes:
El servicio E-mail Router ("Microsoft CRM Email Router") y los archivos de configuracin de E-mail
Router.
Administrador de configuracin de E-mail Router. Este asistente sirve para configurar el servicio Email Router.
Asistente para implementacin de reglas. Este asistente le permite implementar reglas que se usan para
enrutar mensajes de correo electrnico hacia un buzn de enrutamiento desde el buzn de un usuario o
una cola. El Asistente para implementacin de reglas no funciona con servidores de correo electrnico
POP3/SMTP. Para obtener ms informacin, consulte Implementar reglas de buzn en Configurar Email Router en este manual.
68
Si tiene instalada una versin anterior de E-mail Router, no use los procedimientos de
esta seccin. En vez de ello, consulte Actualizar E-mail Router en este manual.
Nota
Mantenga su implementacin de Microsoft Dynamics CRM actualizada instalando las
ltimas actualizaciones y revisiones desde Microsoft Update. Tambin puede buscar
actualizaciones en el Centro de descarga de Microsoft. Si elige Microsoft Update, podr
instalar las actualizaciones recomendadas de forma automtica sin permisos de
administrador.
Para instalar E-mail Router
1. Tarea de instalacin 1: instale E-mail Router y, opcionalmente, el Asistente para
implementacin de reglas. Para obtener ms informacin, consulte "Instalacin de E-mail
Router" a continuacin.
2. Tarea de instalacin 2: configure E-mail Router. Para obtener ms informacin, consulte
Configurar E-mail Router en el Microsoft Dynamics CRM 2011 Manual de instalacin.
3. Tarea de instalacin 3: (opcional) implemente reglas de buzn. Para obtener ms
informacin, consulte "Implementacin de reglas del buzn" en Configurar E-mail Router en
el Microsoft Dynamics CRM 2011 Manual de instalacin.
Importante
Si no especific un servidor de correo electrnico entrante durante el Programa de
instalacin de Microsoft Dynamics CRM Server, deber agregar manualmente la cuenta
de servicio que ejecuta el servicio E-mail Router al grupo de seguridad PrivUserGroup.
El grupo de seguridad PrivUserGroup se crea durante el Programa de instalacin de
Microsoft Dynamics CRM Server. Para obtener informacin sobre los pasos necesarios
para agregar miembros a este grupo, consulte Solucin de problemas de E-mail Router
en el Microsoft Dynamics CRM 2011 Manual de instalacin.
Cumpla con los requisitos de E-mail Router especificados en requisitos de hardware de Microsoft
Dynamics CRM E-mail Router y en requisitos de software de Microsoft Dynamics CRM E-mail
Router.
2.
Inicie sesin en EXBE01 como un usuario de dominio con privilegios de administrador local.
3.
69
Para instalar desde una red o desde un DVD: abra la carpeta de instalacin correspondiente
(..\EmailRouter\amd64 para 64 bits o ..\EmailRouter\i386 para 32 bits) y ejecute el archivo
SetupEmailRouter.exe.
Para instalar desde Internet, abra la pgina de descarga (Microsoft Dynamics CRM 2011) y, a
continuacin, descargue y ejecute el archivo ejecutable.
Nota
Es posible que el sitio de descarga le presente varias opciones de archivos
ejecutables. Si la instalacin se va a realizar en un equipo de 64 bits, elija un
archivo con un nombre similar a este: DynamicsCRMEmail_1033_amd64.exe. Si
el equipo es de 32 bits, el nombre de archivo deber ser similar a este:
DynamicsCRMEmail_1033_i386.exe.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Microsoft Dynamics CRM E-mail Router Servicio. Esta opcin instala el servicio E-mail Router y
70
Asistente para implementacin de reglas. Esta opcin instala el Asistente para implementacin
de reglas. De manera opcional, puede instalar este asistente en cualquier equipo del dominio de
Active Directory de Exchange Server.
Precaucin
En la pgina Seleccionar componentes de Router, si se desactiva la opcin de un
componente que ya est instalado, dicho componente se desinstalar.
Vea tambin
E-mail Router
Actualizar E-mail Router
En este tema
Actualizar E-mail Router y Microsoft Dynamics CRM
Realizar una copia de seguridad y usar los archivos de estado de E-mail Router y la
configuracin de la coincidencia inteligente
Actualizacin de E-mail Router a Microsoft Dynamics CRM 2011
1.
Detenga el servicio Microsoft CRM Email Router. Para ello, en el men Inicio, escriba services.msc y,
a continuacin, presione ENTRAR o haga clic en Ejecutar, escriba services.msc y, a continuacin,
presione ENTRAR. Haga clic con el botn secundario en el servicio Microsoft CRM Email Router y,
a continuacin, haga clic en Detener.
2.
Actualice Microsoft Dynamics CRM 4.0 Server a Microsoft Dynamics CRM 2011 Server. Para obtener
ms informacin, consulte Actualizacin desde Microsoft Dynamics CRM 4.0 en el Microsoft
Dynamics CRM 2011 Manual de instalacin.
3.
4.
Si ya tiene instalado Microsoft Dynamics CRM 4.0 E-mail Router actualice a Microsoft Dynamics
CRM 2011 E-mail Router, tal como se describe a continuacin.
Si no tiene instalado Microsoft Dynamics CRM 4.0 E-mail Router instale Microsoft Dynamics
CRM 2011 E-mail Router, tal como se describe en Instalacin de E-Mail Router y el Asistente
para implementacin de reglas en el Microsoft Dynamics CRM 2011 Manual de instalacin.
Es posible que deba reiniciar el servicio Microsoft CRM Email Router despus de que finalice la
actualizacin a Microsoft Dynamics CRM 2011 E-mail Router. Para ello, en la lista de servicios, haga
clic con el botn secundario en Microsoft CRM Email Router y, a continuacin, haga clic en Inicio.
Microsoft.Crm.Tools.EmailAgent.Configuration.bin
Microsoft.Crm.Tools.EmailAgent.SystemState.xml
Microsoft.Crm.Tools.EmailAgent.xml
Microsoft.Crm.Tools.Email.Management.config
EncryptionKey.xml
2.
3.
HashFilterKeywords. ^[\s]*([\w]+\s?:[\s]*)+
HashMaxCount. 20
HashDeltaSubjectCount. 0
HashMinAddressCount. 2
4.
Realice la actualizacin a Microsoft Dynamics CRM 2011 E-mail Router. Para obtener ms
informacin, consulte el siguiente procedimiento, "Para actualizar E-mail Router en un servidor
llamado EXBE01" a continuacin.
5.
Si la actualizacin de E-mail Router se realiza correctamente, puede descartar los archivos de copia de
seguridad y salir de este procedimiento. Si se produce un error al actualizar E-mail Router, contine
con el siguiente procedimiento.
3.
Vuelva a instalar todos los paquetes acumulativos de actualizaciones de CRM que estaban instalados
antes de que intentara esta actualizacin. Para obtener ms informacin, consulte el artculo sobre
revisiones y actualizaciones de Microsoft Dynamics CRM 4.0.
Nota
Si anteriormente instal el Paquete acumulativo de actualizaciones 7 para CRM o
posterior, no necesita volver a instalar ninguno de los paquetes acumulativos de
actualizaciones de CRM individuales anteriores. En su lugar, vuelva a instalar CRM
Update Rollup 7 y, a continuacin, vuelva a instalar el ltimo paquete acumulativo de
actualizaciones de CRM (como el Paquete acumulativo de actualizaciones 9 para
CRM) que estuviera instalado antes de intentar actualizar E-mail Router.
4.
Detenga el servicio E-mail Router. Para obtener ms informacin, consulte la seccin "Para detener un
servicio" en Problemas de configuracin de correo electrnico entrante en el Microsoft Dynamics
CRM 2011 Manual de instalacin.
5.
6.
Inicie el servicio E-mail Router. Para obtener ms informacin, consulte la seccin "Para iniciar un
servicio" en Problemas de configuracin de correo electrnico entrante en el Microsoft Dynamics
CRM 2011 Manual de instalacin.
Cumpla con los requisitos de E-mail Router especificados en los requisitos de hardware de Microsoft
Dynamics CRM E-mail Router y en los requisitos de software de Microsoft Dynamics CRM E-mail
Router.
2.
Inicie sesin en EXBE01 como un usuario de dominio con privilegios de administrador local.
3.
Para instalar desde una red o desde un DVD: abra la carpeta de instalacin adecuada
(EmailRouter\amd64 o EmailRouter\i386) y, a continuacin, ejecute el archivo
SetupEmailRouter.exe. (Para instalar en un equipo de 64 bits, use el archivo Setup que se
encuentra en la carpeta EmailRouter\amd64; para instalar en un equipo de 32 bits, use el archivo
Setup de la carpeta EmailRouter\i386.)
74
Para instalar desde Internet, abra la pgina de descarga (Microsoft Dynamics CRM 2011) y, a
continuacin, descargue y ejecute el archivo ejecutable.
Nota
Es posible que el sitio de descarga le presente varias opciones de archivos
ejecutables. Si la instalacin se va a realizar en un equipo de 64 bits, elija un
archivo con un nombre similar a este: DynamicsCRMEmail_1033_amd64.exe. Si
el equipo es de 32 bits, el nombre de archivo deber ser similar a este:
DynamicsCRMEmail_1033_i386.exe.
4.
5.
6.
7.
8.
Aparecer la pgina Comprobaciones del sistema. Esta pgina es un resumen de todos los requisitos
del sistema para la correcta instalacin de E-mail Router. Para poder continuar con la instalacin,
deben corregirse los errores de comprobacin. Si existe un problema cuya solucin requiera tiempo,
cancele el programa de instalacin, solucione el problema y vuelva a ejecutar el programa de
instalacin. Cuando no queden errores de comprobacin pendientes, haga clic en Siguiente.
9.
Aparecer la pgina Preparado para la actualizacin. Revise las selecciones de la instalacin que ha
elegido. Haga clic en Atrs para cambiar las selecciones o en Actualizar para actualizar E-mail
Router ahora.
10. Una vez que finalice el programa de instalacin de E-mail Router, haga clic en Finalizar.
Las opciones de configuracin de la instalacin anterior se han conservado. Para cambiar dichas
opciones de configuracin, ejecute el Administrador de configuracin de E-mail Router. Para
obtener ms informacin, consulte Configurar E-mail Router en el Microsoft Dynamics CRM 2011
Manual de instalacin.
75
En este tema
Administrador de configuracin de E-mail Router
Proteger las credenciales de usuario
Configuracin del tipo de acceso de correo electrnico
Implementar reglas de buzn
Configurar un buzn de enrutamiento
Perfil de configuracin entrante. El Microsoft Dynamics CRM E-mail Router admite Exchange
Server 2003, Exchange Server 2007, Exchange Server 2010, Exchange Online y los sistemas de correo
electrnico POP3 para los mensajes entrantes.
Perfil de configuracin saliente. Microsoft Dynamics CRM solo es compatible con Exchange Online
y con los sistemas de correo electrnico SMTP para los mensajes salientes.
que reciba mensajes de correo electrnico, deber crear una regla para el usuario o la cola con el
Asistente para implementacin de reglas.
E-mail Router. Si su sistema de correo electrnico no admite las reglas para que un mensaje de
correo electrnico se enve como datos adjuntos, deber configurar cada usuario para que use el
programa de instalacin de E-mail Router. Si usa Exchange Server, se recomienda que use la
Supervisin del buzn de enrutamiento.
Para obtener ms informacin acerca de las opciones de E-mail Router, vea Planning
Deployment en el Manual de planeamiento. Vea tambin la Ayuda del Administrador de
configuracin de E-mail Router, que puede abrir haciendo clic en Ayuda en la pestaa Perfiles
de configuracin o Implementaciones del Administrador de configuracin de E-mail Router.
Para iniciar el Administrador de configuracin de E-mail Router, haga clic en Inicio, seleccione
Todos los programas, elija Microsoft Dynamics CRM E-mail Router y, a continuacin, haga
clic en Microsoft Dynamics CRM Administrador de configuracin de E-mail Router.
Perfiles de configuracin
Es necesario que configure como mnimo un perfil de correo electrnico entrante y un perfil de
correo electrnico saliente para permitir que E-mail Router enrute el correo electrnico hacia y
desde la organizacin de Microsoft Dynamics CRM. En funcin de la complejidad del sistema de
correo electrnico de la organizacin, puede que deba crear varios perfiles de configuracin
entrante y saliente. Por ejemplo, si la organizacin requiere servicios de E-mail Router entrantes
para varios servidores de correo electrnico, debe crear un perfil de configuracin entrante para
cada servidor de correo electrnico.
Importante
Debido al lmite de rendimiento que se produce al acceder a Exchange Online, no se
debera configurar E-mail Router para usar cuentas de Microsoft Exchange Server local
o POP3 cuando tambin hay un perfil configurado para Exchange Online. Si debe
comunicarse con ambos, con Exchange Online y con un servidor de correo electrnico
Exchange Server local o POP3, puede hacerlo usando varias instancias de E-mail
Router (se puede instalar una nica instancia de E-mail Router en un equipo). Tenga en
cuenta que se admite establecer una conexin con servidores de correo electrnico de
Exchange Server local y POP3 usando varios perfiles de la misma instancia de E-mail
Router.
Tipos de autenticacin
Debe especificar el tipo de autenticacin que E-mail Router usar para cada perfil de correo
electrnico entrante y saliente.
En Exchange Server, los perfiles de correo electrnico entrante solo admiten la autenticacin de
Windows. En los servidores compatibles con POP3, los perfiles de correo electrnico entrante
admiten la autenticacin NTLM (NT LAN Manager) y de texto no cifrado.
77
Sugerencia
Puede configurar E-mail Router para que use el protocolo POP3 con Exchange Server.
Sin embargo, el servicio POP3 de Exchange Server est deshabilitado de forma
predeterminada. Para obtener ms informacin acerca de cmo habilitar POP3, vea la
documentacin de Exchange Server.
Importante
La autenticacin de texto no cifrado transmite nombres de usuario y contraseas sin
cifrar. Si usa la autenticacin de texto no cifrado, le recomendamos hacerlo nicamente
con la Capa de sockets seguros (SSL). Seleccione Usar SSL y establezca el campo
Puerto de red (en la pestaa Opciones avanzadas) en un valor apropiado para el
entorno. (Si especifica Exchange Online, la opcin Usar SSL no est disponible porque
solo puede conectarse a Exchange Online a travs de una conexin https). Compruebe
los requisitos de su servidor POP3 con el administrador de correo electrnico.
Segn el tipo de servidor de correo electrnico que use para procesar el correo electrnico
entrante, seleccione uno de los siguientes tipos de autenticacin:
Nota
La autenticacin de SMTP annima solo es vlida para los servidores internos que no
acceden a Internet. Muchos servidores SMTP no admiten la autenticacin annima. Para
garantizar un flujo de correo electrnico sin interrupciones de E-mail Router, compruebe
los requisitos del servidor SMTP con el administrador de correo electrnico.
Autenticacin de Windows. Si usa Microsoft Exchange Server para el correo electrnico entrante,
este es el nico tipo de autenticacin disponible.
NTLM. Esta opcin solo est disponible si usa un servidor compatible con POP3 para el correo
electrnico entrante.
Texto no cifrado. Esta opcin est disponible si usa un servidor compatible con POP3 o Microsoft
Exchange Online para el correo electrnico entrante. Para Microsoft Exchange Online, este es el nico
tipo de autenticacin disponible.
Credenciales de acceso
Segn la forma en que se configuren las dems opciones de configuracin, las siguientes
opciones estn disponibles para especificar el nombre de usuario y la contrasea que E-mail
Router usar para acceder a cada buzn gestionado por el perfil.
Importante
Si se accede a credenciales que son vlidas para el servidor de correo electrnico pero
no para un buzn particular, se generar un error "401 acceso denegado" al probar el
acceso.
78
Los perfiles de correo electrnico entrante admiten las siguientes credenciales de acceso:
Cuenta de sistema local. Esta opcin requiere la confianza entre el equipo que ejecuta E-mail Router
y el equipo que ejecuta Microsoft Exchange Server. En los perfiles de correo electrnico entrante, esta
opcin solo est disponible para Exchange Server (no para los otros servidores de correo electrnico
compatibles con POP3).
Usuario especificado.
Esta opcin solo est disponible en la versin local del producto.
Esta opcin requiere que cada usuario escriba si nombre de usuario y contrasea en el
cuadro de dilogo Definir opciones personales (disponible en la seccin rea de trabajo
del cliente web de Microsoft Dynamics CRM). Esto permite que E-mail Router supervise los
buzones de correo con las credenciales de acceso de cada usuario. Cuando los usuarios
cambien la contrasea del dominio (por ejemplo, cuando haya expirado), debern actualizar
la contrasea en Microsoft Dynamics CRM para que E-mail Router pueda continuar
supervisando el buzn.
Otro especificado. Seleccione esta opcin si desea que E-mail Router realice la autenticacin
mediante el uso de las credenciales de un usuario especificado. El usuario especificado debe tener
acceso completo a todos los buzones de correo a los que se aplicar el perfil entrante. Para especificar
varios conjuntos de credenciales de acceso, debe crear un perfil de configuracin aparte para cada
usuario especificado.
Los perfiles de correo electrnico saliente admiten las siguientes credenciales de acceso. Para
obtener ms informacin, vea la Ayuda de Administrador de configuracin de E-mail Router.
Cuenta de sistema local. Seleccione esta opcin si selecciona SMTP como el tipo de servidor de
correo electrnico y desea realizar la autenticacin mediante el uso de la cuenta de sistema local del
equipo donde se ejecuta E-mail Router. Esta opcin requiere la confianza entre el equipo que ejecuta
E-mail Router y el equipo que ejecuta Exchange Server. . Para obtener ms informacin, vea
Seguridad en Exchange Server y Outlook en Operating system and software component security
considerations en el Manual de planeamiento. Si selecciona esta opcin, E-mail Router debe estar
instalado en el mismo servidor que Microsoft Dynamics CRM Server 2011, o bien, el nombre del
equipo con E-mail Router se debe haber especificado durante la Programa de instalacin de Microsoft
Dynamics CRM Server.
Usuario especificado.
Esta opcin solo est disponible en las ediciones local y de proveedor de servicios de
Microsoft Dynamics CRM.
Seleccione esta opcin si desea que E-mail Router realice la autenticacin mediante el uso
de una cuenta de usuario o un buzn de correo individual.
Otro especificado. Esta opcin le permite al administrador configurar E-mail Router para que enve
mensajes de correo electrnico en nombre de cada usuario mediante las credenciales de acceso de una
cuenta de usuario especificada. El usuario especificado debe tener acceso completo a todos los buzones
de correo a los que se aplicar el perfil entrante. Para especificar varios conjuntos de credenciales de
acceso, debe crear un perfil de configuracin independiente para cada usuario especificado.
79
Tipo de usuario. Si selecciona Exchange Online como tipo de servidor de correo electrnico y Otro
especificado como las credenciales de acceso, debe seleccionar Administrador o Usuario como tipo
de usuario. Seleccione Administrador si desea usar un nico conjunto de credenciales para procesar
varios buzones o si desea proporcionar un conjunto distinto de credenciales de correo electrnico para
procesar buzones individuales.
Tipo de acceso. Si selecciona Exchange Online como el tipo de servidor de correo electrnico, Otro
especificado como las credenciales de acceso y Administrador como el tipo de usuario, debe
seleccionar Acceso delegado o Enviar como como tipo de acceso.
Nota
Acceso delegado enva los mensajes de correo electrnico como "Enviar en
nombre de".
Enviar como hace que el correo electrnico se enve como mensajes "Enviar
como".
Implementaciones
Puede vincular un perfil de configuracin de E-mail Router a Microsoft Dynamics CRM Online.
Esto no es obligatorio, pero al hacerlo, se beneficiar de la asignacin del perfil configuracin a
usuarios para los que no se ha asignado otro perfil.
Debe seleccionar el tipo de sistema de Microsoft Dynamics CRM al que E-mail Router se
conectar. Las siguientes opciones estn disponibles:
Microsoft Dynamics CRM Online. Seleccione esta opcin para conectar E-mail Router a una
organizacin de Microsoft Dynamics CRM.
Si se conecta a Microsoft Dynamics CRM Online y su organizacin usa Windows Live ID, escriba:
Si se conecta a Microsoft Dynamics CRM Online y su organizacin usa Microsoft Office 365, escriba:
81
Credenciales de acceso
Debe especificar las credenciales de acceso que usar E-mail Router para iniciar sesin en
Microsoft Dynamics CRM Server 2011.
Para usar Cuenta de sistema local (disponible solo si se selecciona Mi compaa como tipo de
implementacin), el E-mail Router debe instalarse en el mismo equipo que Microsoft Dynamics
CRM Server 2011, o el equipo donde est instalado E-mail Router debe ser un integrante del
grupo de seguridad PrivUserGroup de Active Directory.
Sugerencia
Dicho equipo ya estar agregado al grupo PrivUserGroup si especific el equipo de Email Router durante la instalacin de Microsoft Dynamics CRM Server 2011.
El tipo de transporte del correo electrnico, como Exchange o POP3 para el correo entrante y SMTP
para el saliente.
Tambin puede agregar o editar implementaciones de E-mail Router. Una implementacin de Email Router contiene una direccin URL a un equipo con Microsoft Dynamics CRM Server 2011,
una configuracin entrante y una configuracin saliente. En un objeto de implementacin de Email Router, especifique los siguientes componentes:
Una direccin URL al equipo con Microsoft Dynamics CRM Server 2011 (necesario).
Opcin HTTPS
Al procesar los correos electrnicos de un usuario o una cola, E-mail Router requiere
credenciales para el usuario o la cola. Dichas credenciales se pueden escribir en la Aplicacin
web de Microsoft Dynamics CRM en el cuadro de dilogo Definir opciones personales (para
los usuarios) y en el formulario Colas (para las colas). Microsoft Dynamics CRM almacena esas
credenciales en un formato cifrado en la base de datos de CRM. E-mail Router usa una clave
almacenada en la base de datos de CRM para descifrar las credenciales. La llamada que hace
E-mail Router para obtener esta clave aplica HTTPS. En Microsoft Dynamics CRM 2011, E-mail
Router acta de este modo de forma predeterminada, lo que significa que no necesita realizar
ninguna accin para mantener este comportamiento. Sin embargo, si no desea usar HTTPS,
debe establecer una determinada clave del Registro de Windows, tal como se describe en la
siguiente seccin.
Opcin HTTP
Si no desea usar HTTPS, debe establecer una clave del Registro de Windows, de la siguiente
manera:
1.
En el Microsoft Dynamics CRM Server 2011, compruebe el valor de la clave del Registro
DisableSecureDecryptionKey en la ruta HKLM\Software\Microsoft\MSCRM. Si esta clave del
Registro est presente, establezca su valor en 1. (Si la clave no est presente tiene el valor establecido
en 0, las llamadas desde E-mail Router al Microsoft Dynamics CRM Server 2011 se realizan mediante
HTTPS). Establecer el valor de esta clave en 1 permite a E-mail Router obtener informacin de la base
de datos de CRM a travs del protocolo HTTP.
2.
3.
(Recomendado) Habilite IPsec para todas las comunicaciones entre el Microsoft Dynamics CRM
Server 2011 y el equipo de E-mail Router. Para obtener ms informacin sobre cmo habilitar IPsec,
consulte IPsec.
Si el servicio E-mail Router est configurado para usar la cuenta "LocalSystem", importe el certificado
de Microsoft Dynamics CRM al almacn de confianza de la cuenta de mquina local del equipo en el
que est instalado E-mail Router.
2.
Si el servicio E-mail Router est configurado para usar cualquier otra cuenta de usuario especfica,
importe el certificado de Microsoft Dynamics CRM al almacn de confianza de la cuenta de ese
usuario al equipo en el que est instalado E-mail Router.
Si el servicio E-mail Router est configurado para usar la cuenta "LocalSystem", importe el certificado
de Exchange Server al almacn de confianza de la cuenta de mquina local del equipo en el que est
instalado E-mail Router.
2.
Si el servicio E-mail Router est configurado para usar cualquier otra cuenta de usuario especfica,
importe el certificado de Exchange Server al almacn de confianza de la cuenta de ese usuario al
equipo en el que est instalado E-mail Router.
2.
3.
4.
5.
Busque el usuario cuya configuracin desee modificar. Puede que sea necesario desplazarse a otra
pgina.
84
6.
Haga clic en el nombre del usuario o seleccione el usuario y, a continuacin, haga clic en Editar. Se
abre el formulario Usuario. Podr modificar las opciones de mensajes en la seccin Configuracin de
acceso de correo electrnico.
Nota
De manera predeterminada, Microsoft Dynamics CRM configura el tipo de acceso de
correo electrnico entrante y saliente como "Microsoft Dynamics CRM para Outlook".
7.
Para los usuarios de la Aplicacin web de Microsoft Dynamics CRM cuyos correos se enrutarn
mediante E-mail Router, debe cambiar el tipo entrante a E-mail Router o Buzn de enrutamiento, y el
tipo saliente a E-mail Router.
2.
3.
4.
Asegrese de que la opcin Implementacin se establece como Microsoft Dynamics CRM Online.
Si la opcin Microsoft Dynamics CRM Online no est disponible, quite las implementaciones
existentes tal como se explica en la nota siguiente:
Nota
Existen dos tipos de implementaciones. Un tipo incluye implementaciones solo a
Microsoft Dynamics CRM Online. El otro tipo incluye implementaciones a Mi
compaa o Un proveedor de servicios en lnea. Si define varias
implementaciones para E-mail Router, todas deben ser del mismo tipo. Es decir, si
cre una implementacin que usa un tipo de implementacin, todas las dems
implementaciones que cree debern ser del mismo tipo. (Para crear una
implementacin del otro tipo, primero debe eliminar todas las implementaciones que
existen actualmente).
5.
al buzn del sistema Microsoft Dynamics CRM. E-mail Router recupera los mensajes del sistema
Microsoft Dynamics CRM y crea una actividad de correo electrnico en Microsoft
Dynamics CRM.
Para la implementacin de estas reglas de buzn de usuario de Microsoft Dynamics CRM, se
puede usar el Asistente para implementacin de reglas. Este asistente puede ejecutarse en
cualquier momento para agregar o cambiar las reglas de buzn para los usuarios de Microsoft
Dynamics CRM.
Importante
El Asistente para implementacin de reglas solo puede implementar reglas en buzones
de Exchange Server mailboxes. No se puede usar el Asistente para implementacin de
reglas no puede implementar reglas en un servidor de correo electrnico POP3.
nNota
Para obtener informacin acera de la instalacin del Asistente para implementacin de
reglas, consulte Instalacin de E-Mail Router y el Asistente para implementacin de
reglas en este manual.
Si decide instalar este asistente como parte de la instalacin de E-mail Router, siga estos pasos
para tener acceso al asistente:
En el equipo en el que ha instalado el Asistente para implementacin de reglas, haga clic en
Inicio, seleccione Todos los programas, elija Microsoft Dynamics CRM E-mail Router y, a
continuacin, haga clic en Asistente para implementacin de reglas.
El Asistente para implementacin de reglas no se debe ejecutar en un equipo con una instancia
de Exchange Server. Para ejecutar el Asistente para implementacin de reglas, debe:
Haber iniciado sesin como un usuario de Microsoft Dynamics CRM con un rol de seguridad. (Los
usuarios pueden estar en modo de acceso restringido restricted access mode).
Para implementar reglas en el buzn de un usuario de Microsoft Dynamics CRM, la persona que
ejecuta el Asistente para implementacin de reglas debe tener permisos administrativos de
Exchange Server para el buzn. Use el Administrador del sistema de Exchange y el Asistente
para la delegacin de Exchange Server para designar a los administradores de Exchange
Server. O, asegrese de que la persona que ejecuta el Asistente para implementacin de reglas
tenga todos los permisos sobre el almacn de buzones o el grupo de almacenamiento de
Exchange Server en el que se ubican los buzones de los usuarios.
86
Microsoft Dynamics CRM. El buzn de enrutamiento debe estar dedicado al sistema de E-mail
Router y los usuarios individuales no deben usarlo como un buzn de correo de trabajo.
Antes de especificar un buzn de enrutamiento, debe crear o usar un buzn de correo de
Exchange Server o POP3 existente que pueda estar dedicado al procesamiento de los mensajes
de correo electrnico de los que Microsoft Dynamics CRM realiza el seguimiento. Despus de
especificar el buzn de enrutamiento, puede ejecutar el Asistente para implementacin de reglas
para implementar las reglas que se usarn para desviar los mensajes de correo electrnico al
buzn de enrutamiento.
Nota
Si especifica un buzn POP3 como buzn de enrutamiento, debe implementar las reglas
manualmente. El Asistente para implementacin de reglas no puede implementar reglas
en un servidor de correo electrnico POP3. Para obtener ms informacin sobre cmo
implementar reglas manualmente, vea el tema Creacin manual de la regla anterior.
Especificacin o modificacin de un buzn de enrutamiento
1.
Asegrese de que dispone de un buzn de correo para dedicarlo como buzn de enrutamiento. Si no es
as, consulte la documentacin del servidor de mensajera para obtener informacin sobre cmo crear
un buzn de correo. Si selecciona Exchange Server como el tipo de servidor de correo electrnico
entrante, debe iniciar sesin en el buzn de correo con un cliente de correo electrnico como Microsoft
Office Outlook o Outlook Web Access (OWA) al menos una vez para completar la creacin del buzn.
2.
3.
Cuando aparezca la lista, haga clic en la pestaa Buzones de enrutamiento y, a continuacin, haga
clic en Nuevo. Para cambiar un buzn de enrutamiento existente, haga clic en Modificar.
4.
5.
6.
Detenga el servicio Microsoft CRM Email Router. Para ello, en el men Inicio, escriba services.msc y,
a continuacin, presione ENTRAR; o haga clic en Ejecutar, escriba services.msc y, a continuacin,
presione ENTRAR. Haga clic con el botn secundario en el servicio Microsoft CRM Email Router y,
a continuacin, haga clic en Detener.
7.
Reinicie el servicio Microsoft CRM Email Router. Para hacerlo, en la lista de servicios, haga clic con
el botn secundario del mouse en Microsoft CRM Email Router y, a continuacin, haga clic en Inicio.
8.
Vea tambin
Actualizar E-mail Router
Instalar E-mail Router en varios equipos
Como mnimo, dos nodos que ejecuten Windows Server compatibles con la agrupacin de clsteres.
Una tecnologa de E/S de almacenamiento comn entre los nodos en el clster, como SCSI paralelo o
canal de fibra.
Para instalar y ejecutar E-mail Router en un entorno de clster de conmutacin por error, siga
estos pasos respetando el orden en que se indican.
En este tema
Paso 1: Establecimiento del clster
Paso 2: Instalacin de E-mail Router en el nodo principal activo del clster
Paso 3: Instalacin de E-mail Router en el nodo pasivo del clster
Paso 4: Creacin del servicio del recurso genrico del clster
Paso 5: Comprobar y supervisar el clster
Ejecute el programa de instalacin de E-mail Router en el nodo primario activo del clster.
Importante
No se debe instalar E-mail Router en un equipo que ejecute Microsoft Exchange
Server. Se recomienda instalar E-mail Router como la nica aplicacin en equipos
con Windows Server 2003 o Windows Server 2008 en el clster o en un clster
existente que trabaje con una carga ligera.
No se admite la instalacin de E-mail Router en nodos que trabajen en un clster
activo/activo, como un clster activo/activo de Exchange Server.
2.
3.
Copie todo los archivos de la aplicacin E-mail Router al disco duro compartido o al almacenamiento
comn. De forma predeterminada, los archivos de E-mail Router estn ubicados en
90
Microsoft.Crm.Tools.EmailAgent.Configuration.bin
Microsoft.Crm.Tools.EmailAgent.SystemState.xml
Microsoft.Crm.Tools.EmailAgent.xml
Microsoft.Crm.Tools.Email.Management.config
EncryptionKey.xml
Importante
Los archivos de E-mail Router deberan estar protegidos manualmente en el disco
compartido o en el almacenamiento comn. Se recomienda que otorgue control total
solo a la cuenta de servicio que ejecuta el servicio E-mail Router ("Microsoft CRM
Email Router") y a aquellos administradores que pudieran tener que actualizar los
archivos de configuracin manualmente.
4.
Actualice la siguiente subclave del registro de Windows de forma que E-mail Router use el disco
compartido para cargar la configuracin de E-mail Router:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSCRMEmail
Para ello, cambie el valor de ImagePath para que apunte a la unidad de disco compartida o
al almacenamiento comn donde se copiaron los archivos de E-mail Router.
5.
Reinicie el servicio "Microsoft CRM Email Router". Para ello, en el men Inicio, escriba
services.mscy, a continuacin, presione ENTRAR; o haga clic en Ejecutar, escriba services.mscy, a
continuacin, presione ENTRAR. En la lista de servicios, haga clic con el botn secundario del mouse
en el servicio "Microsoft CRM Email Router" y, a continuacin, haga clic en Inicio. Cierre la
aplicacin Servicios.
clster".
2.
Actualice la subclave del registro de Windows tal como se hizo en los pasos realizados anteriormente
en el nodo primario. Repita estos pasos para cada nodo adicional en el clster.
3.
Reinicie el servicio "Microsoft CRM Email Router". Para ello, en el men Inicio, escriba
services.mscy, a continuacin, presione ENTRAR; o haga clic en Ejecutar, escriba services.mscy, a
continuacin, presione ENTRAR. En la lista de servicios, haga clic con el botn secundario del mouse
en el servicio "Microsoft CRM Email Router" y, a continuacin, haga clic en Inicio. Cierre la
aplicacin Servicios.
Inicie el complemento MMC de Servicios en cada nodo del clster. En la lista de servicios, haga clic
con el botn secundario del mouse en "Microsoft CRM Email Router", haga clic en Propiedades y, a
continuacin, establezca Tipo de inicio en Manual. Cierre el complemento MMC de Servicios.
2.
Inicie Usuarios y equipos de Active Directory. Busque el grupo de seguridad PrivUserGroup {GUID}
de la implementacin. Agregue las cuentas de equipo para cada nodo del clster. Cierre el Usuarios y
equipos de Active Directory.
3.
Si usa Windows Server 2003, inicie el Administrador de clsteres o, si usa Windows Server 2008,
inicie el Administrador de clsteres de conmutacin por error y cree un recurso de servicio genrico.
Use los siguientes parmetros:
4.
Nombre: Cree un nombre descriptivo para el recurso de servicio genrico, como MSCRM E-mail
Router.
Ponga el recurso en conexin. Si fuera necesario, configure las propiedades del recurso, como por
92
Para obtener ms informacin acerca de cmo crear un recurso de servicio genrico, vea Lista
de comprobacin: instalacin de un recurso de servicio genrico.
En esta seccin
94
3. Consulte las siguientes secciones para obtener informacin sobre cmo resolver algunos de
los problemas ms comunes relacionados con los perfiles de configuracin entrante.
En este tema
Error de tiempo de espera de inicio de sesin
Acceso no autorizado al buzn de correo
No se encontr el buzn de correo (error al probar el acceso)
No se encontr el buzn de correo (prueba de acceso correcta)
Falta el parmetro de configuracin "EmailUser" del servicio E-mail Router
Error de SSL/TLS en la prueba de acceso del Administrador de configuracin de E-mail Router
Problemas de POP3
Antes de hacer clic en Probar el acceso, asegrese de que el usuario haya iniciado sesin en el buzn
de correo de manera que el buzn de correo se encuentre activado.
95
2.
3.
En la seccin Ubicacin del cuadro de dilogo Perfil de configuracin de E-mail Router, compruebe
que se haya escrito correctamente la direccin URL del Exchange Server. Por ejemplo:
https://miServidorExchangeServer
https://www.miServidorExchangeServer.local
https://miServidorExchangeServer/EWS/Exchange.asmx
Importante
No escriba caracteres adicionales al final de la cadena de la direccin URL, tales
como /OWA o /Exchange o, incluso, un carcter /. Si est usando Capa de
sockets seguros (SSL), asegrese de usar https en la direccin URL en lugar de
http.
4.
Compruebe la configuracin en la seccin Credenciales de acceso del cuadro de dilogo del perfil
entrante del Administrador de configuracin de E-mail Router:
Asegrese de que el usuario especificado tiene derechos de acceso completo a los buzones de
correo en los que este perfil entrante funcionar. Para probar esto, inicie sesin en el equipo que
ejecuta E-mail Router mediante las credenciales de acceso especificadas, o bien en Windows
Internet Explorer intente obtener acceso a la direccin URL de Outlook Web Access (OWA) del
usuario al que est probando (por ejemplo, http://exchangeserver/Exchange/crmuser).
Para obtener instrucciones acerca de cmo conceder este acceso en Exchange Server
2003, consulte el artculo de Microsoft TechNet sobre cmo otorgar a un usuario acceso
completo al buzn de correo de otro usuario.
Para obtener instrucciones sobre cmo conceder este acceso en Exchange Server 2007,
consulte el artculo de Microsoft TechNet sobre cmo agregar permisos de buzn de
correo.
96
2.
Asegrese de que las propiedades del usuario de Microsoft Dynamics CRM estn establecidas para
usar la direccin de correo electrnico correcta.
3.
4.
Detenga el servicio E-mail Router. Para obtener ms informacin, consulte la seccin "Para detener un
servicio" a continuacin.
5.
6.
7.
8.
9.
Reinicie el servicio E-mail Router. Para obtener ms informacin, consulte la seccin "Para iniciar un
servicio" a continuacin.
Importante
Al hacer clic en Probar el acceso en el Administrador de configuracin de E-mail
Router el resultado de la prueba no ser correcto. Esto se debe a que la prueba de
acceso obtendr la informacin directamente desde el servidor de Microsoft
Dynamics CRM y no desde el archivo Microsoft.Tools.Crm.EmailAgent.Xml. Para
comprobar que E-mail Router est funcionando correctamente, puede supervisar el
seguimiento y los errores, as como enviar mensajes de prueba por correo
electrnico.
Nota
Es posible que los siguientes procedimientos le resulten de utilidad cuando trabaje
con servicios en los procedimientos anteriores.
Para iniciar un servicio
98
Un evento de error tiene una sesin iniciada en el registro de aplicaciones (origen del evento:
MSCRMEmail) con una descripcin que indica que falta el parmetro EmailUser".
Este problema se produce porque Microsoft Dynamics CRM no est configurado para usar las
credenciales a fin de enviar y recibir mensajes de correo electrnico.
99
Resolucin: para obtener informacin sobre cmo resolver este problema, consulte el artculo
de KB 947094.
Problemas de POP3
Error al conectar E-mail Router a un buzn de POP3
Sntoma: al hacer clic en Probar el acceso en el Administrador de configuracin de E-mail
Router para probar un perfil que usa un buzn de POP3, recibe el siguiente mensaje de error:
Estado entrante: Error al ejecutar el comando POP3. Se quit el comando por razones de
seguridad. La respuesta del servidor fue: primero autorizacin -ERR.
El error ocurre porque POP3 no usa la autenticacin NTLM. En su lugar, POP3 usa autenticacin
bsica (texto no cifrado).
Resolucin: para obtener informacin sobre cmo resolver este problema, consulte el artculo
de KB 954046.
Despus de leer los mensajes de correo electrnico desde el buzn de POP3, E-mail Router no procesa
los mensajes.
Cuando intenta abrir el buzn de POP3 mediante un lector de correo electrnico o cuando E-mail
Router se conecta al buzn de POP3, recibe uno de los siguientes mensajes de error:
100
Resolucin: para obtener informacin sobre cmo resolver este problema, consulte el artculo
de KB 947059.
Vea tambin
Problemas de instalacin de E-mail Router
Problemas de configuracin de correo electrnico saliente
Ejecute un comando telnet para comprobar que funciona la conectividad entre el equipo que ejecuta Email Router y el servidor de Microsoft Exchange Server. Por ejemplo, inicie la herramienta Telnet y
escriba el siguiente comando:
TELNET EXSERVERNAME PORT
2.
Asegrese de que ningn servicio de antivirus se est ejecutando en el equipo con Exchange Server e
impida la conexin a travs del puerto 25.
101
Vea tambin
Problemas de configuracin de correo electrnico entrante
Los usuarios no reciben mensajes de correo electrnico de Microsoft Dynamics CRM
Nota
Realice los siguientes pasos en un equipo que sea controlador de dominio del dominio
donde ha instalado Microsoft Dynamics CRM Server 2011.
Para resolver este problema:
1. Haga clic en Inicio, seleccione Herramientas administrativas y, a continuacin, haga clic
en Usuarios y equipos de Active Directory.
2. Expanda la unidad organizativa (OU) seleccionada durante el Programa de instalacin de
Microsoft Dynamics CRM Server. De manera predeterminada, es Controladores de dominio.
3. Haga clic con el botn secundario en PrivUserGroup y, despus, haga clic en Propiedades.
4. En la pestaa Miembros, haga clic en Agregar y, a continuacin, seleccione el equipo
donde se instal y se ejecuta el servicio E-mail Router.
5. Haga clic en Aceptar dos veces.
Ejecute un comando telnet para comprobar que funciona la conectividad entre el equipo que ejecuta Email Router y el servidor de Microsoft Exchange Server. Por ejemplo, inicie la herramienta Telnet y
escriba el siguiente comando:
TELNET EXSERVERNAME PORT
2.
Asegrese de que ningn servicio de antivirus ni de firewall se est ejecutando en el servidor que
103
Para obtener informacin sobre cmo configurar el servidor SMTP para permitir mensajes de
retransmisin en Microsoft Dynamics CRM, consulte al artculo de KB 915827.
Este mensaje no se ha enviado an para su entrega. Se ha realizado 1 intento hasta este momento.
Error en la entrega del mensaje. Para continuar el procesamiento es necesario volver a enviarlo.
Credenciales de acceso en Configurar E-mail Router en el Microsoft Dynamics CRM 2011 Manual
de instalacin
Una vez completada la instalacin. En este caso, para agregar la capacidad de trabajar sin conexin, un
usuario debe hacer clic en Desconectarse en Microsoft Outlook. Esta accin inicia la instalacin de
componentes necesarios adicionales y almacena una copia de los datos de Microsoft Dynamics CRM
del usuario en el equipo local. Las siguientes sesiones sin conexin no requerirn ninguna instalacin
adicional pero pueden ser necesaria la actualizacin de la copia local de los datos del usuario.
Nota
Si bien existe la posibilidad de que varios usuarios compartan un equipo que usa
Microsoft Dynamics CRM para Outlook, solo uno de los usuarios puede trabajar sin
conexin en ese equipo.
En esta seccin
Instalacin en un equipo en el que no est instalado Microsoft Dynamics CRM para Outlook
Actualizacin del cliente de Microsoft Dynamics CRM 4.0 para Outlook a Microsoft Dynamics CRM
2011 para Outlook
Instalar Microsoft Dynamics CRM para Outlook mediante Microsoft System Center Configuration
Manager 2007 (SCCM)
Instalacin de Microsoft Dynamics CRM para Outlook con perfiles de usuarios mviles, Servicios de
105
Vea tambin
Instrucciones de instalacin de Microsoft Dynamics CRM E-Mail Router
Instalacin de Microsoft Dynamics CRM para Outlook. Para completar esta tarea, ejecute el
archivo SetupClient.exe de la carpeta correspondiente ubicada en el medio de instalacin. Para obtener
ms informacin, vea Tarea 1: Instalacin de Microsoft Dynamics CRM para Outlook a continuacin.
2.
Configurar Microsoft Dynamics CRM para Outlook. Para completar esta tarea, ejecute el Microsoft
Dynamics CRM para Outlook Asistente para configuracin. Para obtener ms informacin, vea Tarea
2: Configuracin de Microsoft Dynamics CRM para Outlook a continuacin. Puede ejecutar el
Asistente para configuracin justo despus de que haya finalizado la instalacin o ms adelante.
Nota
El Asistente para configuracin se inicia de forma automtica la primera vez que se
ejecuta Microsoft Outlook despus de haber instalado Microsoft Dynamics CRM para
Outlook.
3.
Configure las opciones de usuario de correo electrnico. Para completar esta tarea, configure las
opciones de usuario de correo electrnico entrante y saliente. Para ello, use el formulario Usuario de
Aplicacin web de Microsoft Dynamics CRM. De forma predeterminada, Microsoft Dynamics CRM
para Outlook estar seleccionado para el tipo de acceso de correo electrnico entrante y saliente. Para
obtener ms informacin, vea Tarea 3: Configuracin de las opciones de correo electrnico del usuario
a continuacin.
106
Cumpla con los requisitos de Microsoft Dynamics CRM para Outlook especificados en Microsoft
Dynamics CRM for Outlook hardware requirements y Microsoft Dynamics CRM for Outlook
software requirements en el Manual de planeamiento.
2.
3.
4.
Para instalar desde un DVD, haga doble clic en el archivo SetupClient.exe que se encuentra en la
carpeta de instalacin para la arquitectura (32 bits o 64 bits) de Microsoft Office que tiene
instalada:
Para instalar desde Internet, abra la pgina de descarga (Microsoft Dynamics CRM 2011 para
Microsoft Office Outlook (Cliente de Outlook) y, a continuacin, descargue y ejecute el archivo
ejecutable que coincide con la arquitectura de Microsoft Office que ha instalado.
Para instalar desde la interfaz de usuario de Microsoft Dynamics CRM, haga clic en Obtener
CRM para Outlook en la barra de mensajes. Si ve uno o ms cuadros de dilogo con el ttulo
Advertencia de seguridad, haga clic en Ejecutar en cada uno de ellos.
Se iniciar la Instalacin de Microsoft Dynamics CRM 2011 para Microsoft Office
Outlook.
5.
6.
Para instalar Microsoft Dynamics CRM para Outlook con acceso sin conexin, haga clic en
Opciones, seleccione Funcionalidad sin conexin en la pgina Personalizar instalacin y, a
continuacin, haga clic en Instalar ahora.
Para instalar Microsoft Dynamics CRM para Outlook sin acceso sin conexin, haga clic en
Instalar ahora.
Importante
Si no instala la funcionalidad sin conexin en este momento, el usuario no tendr
inicialmente funcionalidad sin conexin. Si elige Instalar ahora, el usuario de
Microsoft Outlook puede agregar la funcionalidad sin conexin ms adelante
haciendo clic en Desconectarse en Microsoft Outlook.
En la pgina de finalizacin del asistente para la Instalacin de Microsoft Dynamics CRM 2011
para Microsoft Office Outlook, haga clic en Cerrar.
1.
Inicie el Asistente para configuracin: Haga clic en Inicio, elija Todos los programas, elija Microsoft
Dynamics CRM y, a continuacin, haga clic en Asistente para configuracin. O bien, haga clic en
Configurar Microsoft Dynamics CRM para Outlook en la pestaa CRM en Microsoft Outlook.
2.
Para Direccin URL del servidor, escriba la direccin URL del servicio de deteccin para Microsoft
Dynamics CRM en el formato http://crmserver o http://crmserver:5555.
Nota
Si est configurando Microsoft Dynamics CRM para Outlook a travs de Internet, use
la direccin URL del servicio de deteccin con este otro formato:
https://dev.crmserver.contoso.com. Consulte a su administrador del sistema la
direccin URL exacta.
3.
4.
5.
Puede suceder que sea miembro de ms de una organizacin. Si este es el caso, puede reiniciar el
Asistente para configuracin para designar una organizacin distinta como su organizacin actual.
Escriba un script que de forma automtica actualice los valores de configuracin para los usuarios de
Microsoft Dynamics CRM para Outlook. Podra usar lneas como las que se incluyen a continuacin
para realizar acciones bsicas de configuracin, basado en un nuevo archivo de configuracin
almacenado en el equipo denominado <nombreDeServidor>.
En el siguiente script, se sobrescribe el archivo de la configuracin predeterminada del
cliente, se quitan las organizaciones configuradas anteriormente y se instala la nueva
organizacin:
copy /y \\<servername>\share\Default_Client_Config.xml
"c:\Archivos de programa\Microsoft Dynamics
CRM\Default_Client_Config.xml"
"C:\Archivos de programa\Microsoft Dynamics
CRM\Client\ConfigWizard\Microsoft.Crm.Application.Outlook.Config
Wizard.exe" /q /xa
109
Sugerencia
Considere la opcin de ejecutar el script como un script de inicio de sesin, o forzar
que el script se ejecute a una determinada hora, as como usar Microsoft System
Center Configuration Manager 2007 (SCCM).
Es posible que tambin quiera incluir en el script lgica de deteccin que determine
si ya se ha configurado el equipo cliente. Si es as, puede hacer que el script finalice
sin realizar ninguna accin.
Ejemplo de archivo Default_Client_Config.xml
<Implementacin>
<DiscoveryUrl>http://CrmDiscoveryUrl</DiscoveryUrl>
<Organizaciones>
<Organization IsPrimary='true'>Organization1</Organization>
</Organizaciones>
</Implementacin>
2.
Ejecute el script en cada equipo cliente en la organizacin cuyo servidor haya cambiado. Puede
ejecutar el script de varias formas, incluido a travs de la pestaa Perfil del cuadro de dilogo de
propiedades del usuario en Usuarios y equipos de Active Directory (ADUC) o a travs de objetos de
directiva de grupos (GPO).
Enviar los mensajes de correo electrnico generados desde Microsoft Dynamics CRM.
Nota
De forma predeterminada, los tipos de acceso al correo electrnico saliente y entrada
para todos los usuarios estn configurados como Microsoft Dynamics CRM para
Outlook. Para habilitar Microsoft Dynamics CRM para Outlook para un usuario
110
2.
3.
4.
5.
Busque el usuario cuya configuracin desee modificar. Puede que sea necesario desplazarse a otra
pgina.
6.
Haga clic en el nombre del usuario o seleccione el usuario y, a continuacin, haga clic en Editar. Se
abre el formulario Usuario. Podr modificar las opciones de mensajes en la seccin Configuracin de
acceso de correo electrnico.
Nota
De manera predeterminada, se establece Microsoft Dynamics CRM como tipo de
acceso de correo electrnico entrante y saliente para "Microsoft Dynamics CRM para
Outlook".
7.
Para habilitar Microsoft Dynamics CRM para Outlook para este usuario, seleccione Microsoft
Dynamics CRM para Outlook.
Ninguno. Use esta opcin para usuarios o colas que no usan Microsoft Dynamics CRM para enviar
mensajes de correo electrnico.
111
Microsoft Dynamics CRM para Outlook. Esta opcin requiere que Microsoft Outlook se encuentre
instalado en el equipo del usuario. Esta opcin no requiere el componente E-mail Router. No obstante,
para procesar los mensajes de correo electrnico de Microsoft Dynamics CRM, Microsoft Outlook
debe estar en ejecucin.
E-mail Router. Esta opcin entrega los mensajes de correo electrnico de Microsoft Dynamics CRM
directamente a Microsoft Dynamics CRM, sin que sea necesario ningn buzn de enrutamiento. El
sistema de correo electrnico que se puede utilizar para procesar los mensajes puede ser Microsoft
Exchange Server 2003, Microsoft Exchange Server 2007, Microsoft Exchange Server 2010, Exchange
Online o un servidor compatible con POP3. Para obtener ms informacin, consulte la documentacin
de E-mail Router.
Buzn de enrutamiento. Para usar esta opcin, deber instalar E-mail Router. Esta opcin requiere un
buzn dedicado, que su administrador deber crear. E-mail Router procesa los mensajes de correo
electrnico que se enrutan a este buzn. Aunque esta opcin no requiere que los usuarios ejecuten
Microsoft Outlook, requiere la implementacin de una regla de servidor para cada usuario. Si usa
Exchange Server para procesar los mensajes entrantes, puede implementar la regla mediante el
Asistente para implementacin de reglas. Para obtener ms informacin, consulte Implementar reglas
de buzn y Configurar un buzn de enrutamiento en Configurar E-mail Router en este manual.
Ninguno. Use esta opcin para usuarios o colas que no usan Microsoft Dynamics CRM para enviar
mensajes de correo electrnico.
Microsoft Dynamics CRM para Outlook. Esta opcin requiere que Microsoft Outlook se encuentre
instalado en el equipo del usuario. Esta opcin no requiere el componente E-mail Router.
E-mail Router. Esta opcin enva mensajes de correo electrnico de Microsoft Dynamics CRM
mediante el componente E-mail Router. El sistema de correo electrnico debe ser compatible con
SMTP. E-mail Router se puede instalar en un servidor SMTP o en un equipo distinto que tenga
conexin a un servidor SMTP.
Vea tambin
Instrucciones de instalacin de Microsoft Dynamics CRM para Outlook
Actualizacin del cliente de Microsoft Dynamics CRM 4.0 para Outlook a Microsoft Dynamics
CRM 2011 para Outlook
112
Los idiomas base deben coincidir. Para actualizar Microsoft Dynamics CRM para Outlook, el idioma
base de Microsoft Dynamics CRM 2011 para Outlook debe coincidir con el idioma base de Microsoft
Dynamics CRM 4.0 para Outlook.
Se requiere una actualizacin para continuar con el acceso sin conexin despus de actualizar el
servidor. Despus de actualizar Microsoft Dynamics CRM Server 2011 de una organizacin a
Microsoft Dynamics CRM Server 2011, los usuarios deben actualizar a Microsoft Dynamics CRM
2011 para Outlook para continuar accediendo a los datos sin conexin. Por ejemplo, un usuario
113
determinado ejecuta Microsoft Dynamics CRM 4.0 para Outlook y accede a los datos sin conexin. La
organizacin de este usuario se actualiza de Microsoft Dynamics CRM 4.0 a Microsoft Dynamics
CRM 2011. Aunque ahora el cliente y el servidor no coinciden, el usuario puede seguir conectndose al
servidor y accediendo a los datos con conexin. Sin embargo, al volver a trabajar sin conexin, el
usuario debe actualizar a Microsoft Dynamics CRM 2011 para Outlook.
No se admite la actualizacin en contexto entre arquitecturas. Microsoft Dynamics CRM 4.0 para
Outlook solo estaba disponible con una arquitectura de 32 bits. Si ejecuta Microsoft Dynamics CRM
4.0 para Outlook, puede realizar una actualizacin en contexto nicamente a una versin de 32 bits de
Microsoft Dynamics CRM 2011 para Outlook. Esto tambin se aplica a Office 2010: si ejecuta una
versin de 32 bits de Office 2010 y desea mantenerla, solo puede actualizar a una versin de 32 bits de
Microsoft Dynamics CRM 2011 para Outlook.
La actualizacin entre arquitecturas requiere desinstalar y volver a instalar. Para cambiar a una
arquitectura diferente, lleve a cabo los pasos siguientes en el orden indicado:
a.
b.
c.
d.
Para obtener ms informacin sobre cmo instalar Microsoft Dynamics CRM 2011 para Outlook, vea
"Tarea 1: Instalar Microsoft Dynamics CRM para Outlook" en Instalacin en un equipo en el que no
est instalado Microsoft Dynamics CRM para Outlook en este manual.
Cumpla con los requisitos de Microsoft Dynamics CRM para Outlook especificados en Microsoft
114
Dynamics CRM for Outlook hardware requirements y Microsoft Dynamics CRM for Outlook
software requirements en el Manual de planeamiento.
2.
3.
4.
Para instalar desde un DVD, haga doble clic en el archivo SetupClient.exe de la carpeta de
instalacin ... \Client\i386.
Para instalar desde Internet, abra la pgina de descarga (Microsoft Dynamics CRM 2011 para
Microsoft Office Outlook (Cliente de Outlook) y, a continuacin, descargue y ejecute el archivo
ejecutable para Microsoft Office de 32 bits.
Para instalar desde la interfaz de usuario de Microsoft Dynamics CRM, haga clic en Obtener
CRM para Outlook en la barra de mensajes. Si ve uno o ms cuadros de dilogo con el ttulo
Advertencia de seguridad, haga clic en Ejecutar en cada uno de ellos.
6.
7.
8.
En la pgina de finalizacin del asistente para la Instalacin de Microsoft Dynamics CRM 2011
para Microsoft Office Outlook, haga clic en Cerrar.
115
Si cuando reinicia Outlook despus de instalar Microsoft Dynamics CRM para Outlook se inicia
automticamente el Asistente para configuracin, significa que es necesaria una reconfiguracin.
Esto ser as si se cumple una de las condiciones siguientes:
La direccin URL del Microsoft Dynamics CRM Online al que se conecta Microsoft Dynamics CRM
para Outlook ha cambiado.
La instalacin del usuario de Microsoft Dynamics CRM 4.0 para Outlook no se ha configurado
completamente.
Nota
Si no desea configurar Microsoft Dynamics CRM para Outlook inmediatamente
despus de su instalacin, haga clic en Cancelar en la pgina Configure la
organizacin del asistente. Aparecer un botn Configurar Microsoft Dynamics
CRM para Outlook en la barra de herramientas de Outlook y permanecer ah hasta
que configure Microsoft Dynamics CRM para Outlook.
Si el Asistente para configuracin no se inicia de forma automtica, puede iniciarlo siguiendo los
pasos que se describen en el procedimiento que se incluye a continuacin.
Para configurar Microsoft Dynamics CRM para Outlook manualmente
1.
Inicie el Asistente para configuracin: Haga clic en Inicio, elija Todos los programas, seale a
Microsoft Dynamics CRM y haga clic en Asistente para configuracin. O bien, haga clic en
Configurar Microsoft Dynamics CRM para Outlook en la pestaa CRM de Outlook.
2.
Para Direccin URL del servidor, escriba la direccin URL del servicio de deteccin para Microsoft
Dynamics CRM en el formato http://crmserver o http://crmserver:5555.
Nota
Si est configurando Microsoft Dynamics CRM para Outlook a travs de Internet, use
la direccin URL del servicio de deteccin con este otro formato:
https://dev.crmserver.contoso.com. Consulte a su administrador del sistema la
direccin URL exacta.
3.
4.
Puede suceder que sea miembro de ms de una organizacin. Si este es el caso, puede reiniciar el
Asistente para configuracin para designar una organizacin distinta como su organizacin actual.
Escriba un script que de forma automtica actualice los valores de configuracin para los usuarios de
Microsoft Dynamics CRM para Outlook. Podra usar lneas como las que se incluyen a continuacin
para realizar acciones bsicas de configuracin, basado en un nuevo archivo de configuracin
almacenado en el equipo denominado <nombreDeServidor>.
En el siguiente script, se sobrescribe el archivo de la configuracin predeterminada del
cliente, se quitan las organizaciones configuradas anteriormente y se instala la nueva
organizacin:
copy /y \\<servername>\share\Default_Client_Config.xml
"c:\Archivos de programa\Microsoft Dynamics
CRM\Default_Client_Config.xml"
"C:\Archivos de programa\Microsoft Dynamics
CRM\Client\ConfigWizard\Microsoft.Crm.Application.Outlook.Config
Wizard.exe" /q /xa
"C:\Archivos de programa\Microsoft Dynamics
CRM\Client\ConfigWizard\Microsoft.Crm.Application.Outlook.Config
Wizard.exe" /q /i "C:\Archivos de programa\Microsoft Dynamics
CRM\Default_Client_Config.xml"
Sugerencia
Considere la opcin de ejecutar el script como un script de inicio de sesin, o forzar
que el script se ejecute a una determinada hora, as como usar Microsoft System
Center Configuration Manager 2007 (SCCM).
Es posible que tambin quiera incluir en el script lgica de deteccin que determine
si ya se ha configurado el equipo cliente. Si es as, puede hacer que el script finalice
sin realizar ninguna accin.
Ejemplo de archivo Default_Client_Config.xml
<Implementacin>
<DiscoveryUrl>http://CrmDiscoveryUrl</DiscoveryUrl>
<Organizaciones>
<Organization IsPrimary='true'>Organization1</Organization>
</Organizaciones>
</Implementacin>
117
2.
Ejecute el script en cada equipo cliente en la organizacin cuyo servidor haya cambiado. Puede
ejecutar el script de varias formas, incluido a travs de la pestaa Perfil del cuadro de dilogo de
propiedades del usuario en Usuarios y equipos de Active Directory (ADUC) o a travs de objetos de
directiva de grupos (GPO).
Vea tambin
Instalacin en un equipo en el que no est instalado Microsoft Dynamics CRM para Outlook
Solucin de problemas de instalacin y actualizacin de Microsoft Dynamics CRM para Outlook
Archivos de registro
Cuando instala y configura Microsoft Dynamics CRM para Outlook, el sistema crea archivos de
registro que se pueden usar para la solucin de problemas.
De manera predeterminada, la ubicacin de los archivos de registro del programa de instalacin
(incluido crm50setup.log y el archivo de registro Microsoft.Crm.Application.Hoster), donde
Usuario es la cuenta del usuario que ejecut el programa de instalacin, es la siguiente:
Windows 7: SystemDrive:\Users\<User>\AppData\Roaming\Microsoft\MSCRM\Logs\
Windows 7: SystemDrive:\Users\<User>\AppData\Roaming\Microsoft\MSCRM\Logs\
118
Visor de eventos
Para tener acceso a la informacin de registro de los eventos para Microsoft Dynamics CRM
para Outlook, abra Visor de eventos desde el equipo cliente donde est instalado Microsoft
Dynamics CRM para Outlook y, a continuacin, vea las entradas en el registro de aplicaciones.
Para ver el registro de aplicaciones en el Visor de eventos en Windows Vista o Windows 7:
1.
En el equipo donde est instalado Microsoft Dynamics CRM para Outlook, inicie Visor de eventos.
2.
3.
Para localizar ms fcilmente los eventos relacionados con Microsoft Dynamics CRM para Outlook,
use Crear vista personalizada o Filtrar registro actual y, a continuacin, ordene aplicando los
siguientes Orgenes de evento:
MSSQL$CRM
119
En este tema
Requisitos previos
Use SCCM para distribuir Microsoft Dynamics CRM para Outlook.
Parte 1: Inicio del Asistente de distribucin de software en la coleccin
Parte 2: Continuacin del Asistente de distribucin de software en la coleccin
Parte 3: Finalizacin del Asistente de distribucin de software en la coleccin
Inspeccin del paquete de distribucin
Requisitos previos
Preparacin de SCCM
Lleve a cabo los siguientes procedimientos solo en caso de que su organizacin tenga una
implementacin de SCCM en funcionamiento. Asimismo, la distribucin de software de SCCM
tambin deber estar habilitada en los clientes de su red. Para obtener ms informacin,
consulte Biblioteca de documentacin del administrador de configuracin 2007.
Use SCCM para distribuir el software necesario como requisito previo. Esto ayuda a evitar reiniciar el
equipo durante la instalacin del cliente de Microsoft Dynamics CRM.
Difunda el software necesario como requisito previo en una unidad central compartida de archivos
junto con los archivos de instalacin de Microsoft Dynamics CRM. A continuacin, permita que
Microsoft Dynamics CRM lleve a cabo la instalacin. La instalacin reiniciar los equipos cliente
cuando sea necesario.
120
Abra la consola del Microsoft System Center Configuration Manager 2007 (SCCM). Desde esta
consola podr controlar SCCM mediante la configuracin de agentes de cliente, direcciones de red,
lmites, etc.
2.
3.
En Colecciones, haga clic con el botn secundario sobre el sistema del cliente: SCCM_CLIENT1,
seleccione Distribuir y haga clic en Software. El Asistente de distribucin de software en la coleccin
se iniciar. En este asistente, deber completar todos los pasos necesarios para crear un paquete de
121
5.
En la pgina Paquete, haga clic en la opcin Crear un nuevo paquete y programa sin archivo de
definicin y, a continuacin, haga clic en Siguiente.
6.
En la pgina de identificacin de paquete, escriba un nombre para el paquete. En este ejemplo, para
Nombre, escriba Cliente de CRM para Outlook.
7.
Especifique los valores siguientes en el resto de campos de la pgina Identificacin del paquete:
Versin: 5.0
Editor: Microsoft
Idioma: 1033
8.
9.
En la pgina de Archivos de origen, haga clic en Crear una versin comprimida de los archivos de
origen y, a continuacin, haga clic en Siguiente.
10. En la pgina Compresin de los archivos de origen, indique si SCCM debe buscar los archivos de
origen de Microsoft Dynamics CRM para Outlook para incluirlos en un paquete. En primer lugar, en
Ubicacin del directorio de origen, seleccione Ruta de red (nombre UNC) o Unidad local en
servidor del sitio. A continuacin, en Directorio de origen, indique la ruta real a los archivos de
origen de Microsoft Dynamics CRM para Outlook. Haga clic en Siguiente.
11. Contine con la Parte 2: Continuacin del Asistente de distribucin de software en la coleccin.
En la pgina Puntos de distribucin, seleccione uno o varios puntos desde los que el paquete se
distribuir. En una organizacin de gran tamao, sobre todo si est geogrficamente dispersa, es
posible que desee usar varios puntos de distribucin. En una organizacin pequea, es posible que un
nico punto de distribucin sea suficiente. En Puntos de distribucin, seleccione uno o varios puntos
de distribucin y, a continuacin, haga clic en Siguiente.
2.
En la pgina Identificacin del programa, indique la accin que SCCM debe llevar a cabo para
instalar el paquete. En Nombre, escriba SetupClient.
3.
Microsoft Dynamics CRM para Outlook (SetupClient.exe) y, a continuacin, haga clic en Abrir. El
nombre de este archivo ejecutable se muestra en el campo Lnea de comandos.
4.
Escriba /q para especificar una instalacin "silenciosa", es decir, una instalacin que no requiera
ninguna interaccin con el usuario del equipo en el que se vaya a instalar Microsoft Dynamics
CRM para Outlook.
Tipo /targetdir=<nombre de carpeta> para indicar la carpeta en la que desea instalar Microsoft
Dynamics CRM para Outlook. Si omite esta opcin, Microsoft Dynamics CRM para Outlook se
instalar en la carpeta predeterminada, unidad:\Archivos de programa\Microsoft Dynamics
CRM\Client o unidad:\Archivos de programa (x86)\Microsoft Dynamics CRM\Client.
5.
(Opcional) En Comentario, puede agregar notas que pueden ser necesarias para los administradores de
SCCM.
6.
Si procede, para Categora, seleccione una categora personalizada y, a continuacin, haga clic en
Siguiente. En SCCM, las categoras son propiedades por las que los usuarios pueden filtrar el software
para localizar con ms facilidad los paquetes de distribucin que mejor se ajusten a sus necesidades.
Por ejemplo, puede clasificar Microsoft Dynamics CRM para Outlook como un ejemplo del tipo
"administracin de relaciones con los clientes".
7.
En la pgina Propiedades del programa, especifique cmo desea que se ejecute el programa de
instalacin. En Puede ejecutar, seleccione Tanto si un usuario inici sesin como si no.
2.
4.
5.
En la pgina Nombre de anuncio, el Nombre del anuncio se mostrar como Cliente de CRM para
Outlook SetupClient en sistema: SCCM_CLIENT1. En Comentario, puede agregar texto que
recuerde, por ejemplo, el objetivo de la distribucin de software para que pueda identificarla ms
fcilmente ms adelante. Haga clic en Siguiente.
6.
7.
En la pgina Programacin de anuncios, especifique cundo desea que se lleve a cabo la instalacin.
Puede especificar, por ejemplo, que las instalaciones solo se lleven a cabo durante "periodos de
mantenimiento" o en periodos en los que el personal tcnico tiene asignados para llevar a cabo labores
de mantenimiento preventivo que pueden dar lugar a interrupciones en el servicio. Para Publicidad del
programa posterior, especifique una fecha y una hora.
8.
9.
10. En la pgina para Asignar programa, haga clic en S, asignar el programa. Esta opcin obliga a los
usuarios instalar el programa, en este caso, Microsoft Dynamics CRM para Outlook.
11. En la pgina Resumen, haga clic en Siguiente. SCCM crea el paquete de distribucin.
12. En la pgina Asistente finalizado, haga clic en Cerrar.
13. Contine con Inspeccin del paquete de distribucin a continuacin.
Importante
Microsoft Dynamics CRM para Outlook con acceso sin conexin no es compatible con
una instalacin con perfiles de usuarios mviles, Windows Server Servicios de Escritorio
remoto de o Citrix Presentation Server. En cambio, puede instalar Microsoft
Dynamics CRM para Outlook desde el smbolo del sistema e incluir el parmetro
disableofflinecapability. Esto quita el botn de desconexin de la interfaz de usuario de
Microsoft Dynamics CRM para Outlook. Para obtener ms informacin, vea Instale
Microsoft Dynamics CRM para Outlook mediante un smbolo del sistema. en este
manual.
Citrix XenApp
Las instrucciones sobre cmo implementar Microsoft Dynamics CRM para Outlook con Citrix
XenApp 6 estn disponibles en el Centro de descarga de Microsoft en: Compatibilidad de
Microsoft Dynamics CRM para Microsoft Office Outlook con Citrix XenApp 6.
126
127
Para deshabilitar el Microsoft Dynamics CRM para Outlook Asistente para configuracin y la
opcin para configurar Microsoft Dynamics CRM para Outlook en Microsoft Office Outlook 2007 y
Microsoft Office Outlook 2003, siga estos pasos en el equipo cliente:
1.
Haga clic en Inicio y, a continuacin, escriba regedit en el cuadro Buscar programas y archivos.
2.
Outlook 2007
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Outlook\Resiliency\DisabledItems
Outlook 2003
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Outlook\Resiliency\DisabledItems
3.
Haga clic con el botn secundario en DisabledItems, seleccione Nuevo y, a continuacin, haga clic en
Valor binario.
4.
5.
Haga clic con el botn secundario en CRMAddin y, a continuacin, haga clic en Modificar.
6.
Escriba lo siguiente en el cuadro Informacin del valor y, a continuacin, haga clic en Aceptar:
Use este valor para:
versiones de 32 bits de Microsoft Office y Microsoft Dynamics CRM para Outlook que se
ejecutan en versiones de 32 bits de Windows.
versiones de 64 bits de Microsoft Office y Microsoft Dynamics CRM para Outlook que se
ejecutan en versiones de 64 bits de Windows.
hex:01,00,00,00,80,00,00,00,2e,00,00,00,63,00,3a,00,5c,00,70,00,
72,\
00,6f,00,67,00,72,00,61,00,6d,00,20,00,66,00,69,00,6c,00,65,00,7
3,00,5c,00,\
6d,00,69,00,63,00,72,00,6f,00,73,00,6f,00,66,00,74,00,20,00,64,0
0,79,00,6e,\
00,61,00,6d,00,69,00,63,00,73,00,20,00,63,00,72,00,6d,00,5c,00,6
3,00,6c,00,\
69,00,65,00,6e,00,74,00,5c,00,62,00,69,00,6e,00,5c,00,63,00,72,0
0,6d,00,61,\
00,64,00,64,00,69,00,6e,00,2e,00,64,00,6c,00,6c,00,00,00,6d,00,6
9,00,63,00,\
72,00,6f,00,73,00,6f,00,66,00,74,00,20,00,64,00,79,00,6e,00,61,0
128
0,6d,00,69,\
00,63,00,73,00,20,00,63,00,72,00,6d,00,00,00
Use este valor para versiones de 32 bits de Microsoft Office y Microsoft Dynamics CRM para
Outlook en versiones de 64 bits de Windows.
hex:01,00,00,00,8c,00,00,00,2e,00,00,00,63,00,3a,00,5c,00,70,00,
72,\
00,6f,00,67,00,72,00,61,00,6d,00,20,00,66,00,69,00,6c,00,65,00,7
3,00,20,00,\
28,00,78,00,38,00,36,00,29,00,5c,00,6d,00,69,00,63,00,72,00,6f,0
0,73,00,6f,\
00,66,00,74,00,20,00,64,00,79,00,6e,00,61,00,6d,00,69,00,63,00,7
3,00,20,00,\
63,00,72,00,6d,00,5c,00,63,00,6c,00,69,00,65,00,6e,00,74,00,5c,0
0,62,00,69,\
00,6e,00,5c,00,63,00,72,00,6d,00,61,00,64,00,64,00,69,00,6e,00,2
e,00,64,00,\
6c,00,6c,00,00,00,6d,00,69,00,63,00,72,00,6f,00,73,00,6f,00,66,0
0,74,00,20,\
00,64,00,79,00,6e,00,61,00,6d,00,69,00,63,00,73,00,20,00,63,00,7
2,00,6d,00,\
00,00
Nota
Este valor binario se basa en las ubicaciones de instalacin predeterminadas del
archivo Crmaddin.dll. De manera predeterminada, el archivo Crmaddin.dll se instala
en una de las siguientes ubicaciones del sistema de archivos:
C:\Archivos de programa\Microsoft Dynamics CRM\Client\bin\crmaddin.dll
C:\Archivos de programa (x86)\Microsoft Dynamics CRM bin\crmaddin.dll
Si el archivo Crmaddin.dll est instalado en una ubicacin distinta, el valor binario de
este paso ser diferente.
7.
Vea tambin
Instrucciones de instalacin de Microsoft Dynamics CRM para Outlook
129
BIDSExtensions
Client
EmailRouter
Redist
Server
130
dotNETFX
2.
IDCRL
3.
MSI45
4.
MSOIDCRL
5.
SQLCE
6.
SQLExpr Solo es necesario si instala Microsoft Dynamics CRM para Microsoft Office Outlook con
acceso sin conexin
2.
dotNETFX
IDCRL
3.
Nombres de archivo:
wllogin_32.msi
wllogin_64.msi
MSI45
Nombres de archivo:
131
4.
Windows6.0-KB942288-v2-x86.msu
Windows6.0-KB942288-v2-x64.msu
WindowsXP-KB942288-v3-x86.exe
MSOIDCRL
Nombres de archivo:
Nota
Ambas versiones tienen el nombre msoidcli. Por lo tanto, debe cambiar el
nombre de cada archivo mediante las convenciones de nomenclatura descritas
aqu.
5.
msoidcli_32.msi
msoidcli_64.msi
SQLCE
6.
Microsoft SQL Server Compact 3.5 Service Pack 1 y Synchronization Services for
ADO.NET versin 1.0 Service Pack 1 para Windows Desktop (32 bits)
Microsoft SQL Server Compact 3.5 Service Pack 1 y Synchronization Services for
ADO.NET versin 1.0 Service Pack 1 para Windows Desktop (64 bits)
Nombres de archivo:
SSCERuntime-ENU-x86.msi
SSCERuntime-ENU-x64.msi
SQLExpr
Ahora que ha descargado y guardado todos los requisitos previos en las carpetas correctas,
puede continuar con la instalacin de Microsoft Dynamics CRM para Outlook sin una conexin a
Internet.
Vea tambin
Instalacin en un equipo en el que no est instalado Microsoft Dynamics CRM para Outlook
Actualizacin del cliente de Microsoft Dynamics CRM 4.0 para Outlook a Microsoft Dynamics
CRM 2011 para Outlook
132
En este tema
Paso 1: instalar el paquete de idioma en la implementacin
Paso 2: Aprovisionar el paquete de idioma en la implementacin de Microsoft Dynamics CRM
Paso 3: Seleccionar el idioma en el que se mostrar la interfaz de usuario y la Ayuda
133
Inicie sesin en el equipo donde est instalado Microsoft Dynamics CRM Server 2011 o Microsoft
Dynamics CRM para Outlook.
2.
3.
Vaya a la ubicacin donde se encuentran los archivos del Paquete de idioma y haga doble clic en el
archivo MUISetup_<loc_code>_<proc_type>.msi,
donde:
<loc_ code> es el cdigo de configuracin regional para el paquete de idioma que est
instalando. (Por ejemplo, "1031" para el Alemn o "1041" para el japons.)
<proc_type> especifica el tipo de procesador que est ejecutando el servidor. (Por ejemplo,
"amd64.")
4.
En la pgina Contrato de licencia del usuario final, compruebe la informacin y, si est de acuerdo
con el contrato de licencia, haga clic en Acepto las condiciones del contrato de licencia y, a
continuacin, haga clic en Instalar.
El Programa de instalacin copia los archivos del Paquete de idioma en las ubicaciones
adecuadas de Implementacin de Microsoft Dynamics CRM. De forma predeterminada, los
archivos del Paquete de idioma se copian en la unidad:\Archivos de programa\Microsoft
CRM\LangPacks\<loc_ code>, donde <loc_ code> es el cdigo de configuracin regional
para el Paquete de idioma que est instalando.
5.
1.
2.
Compruebe que tiene privilegios plenos o de administrador para Microsoft Dynamics CRM.
3.
4.
5.
Para cada Paquete de idioma que desee aprovisionar (habilitar), active la casilla de verificacin situada
junto a l. Para cada Paquete de idioma en el que desee anular el aprovisionamiento (deshabilitar),
desactive la casilla de verificacin.
6.
7.
Haga clic en Aceptar en todos los cuadros de dilogo de confirmacin que se muestren.
Nota
Es posible que Microsoft Dynamics CRM tarde varios minutos en aprovisionar los
idiomas o anular su aprovisionamiento.
8.
Si est usando el cliente web Microsoft Dynamics CRM, haga clic en la pestaa Archivo y, a
continuacin, haga clic en Opciones.
Si est usando Microsoft Dynamics CRM para Outlook, en la barra de men superior, haga clic en
CRM y, a continuacin, haga clic en Opciones.
2.
3.
En la lista Idioma de interfaz de usuario, seleccione el idioma que desee que muestre Microsoft
Dynamics CRM.
4.
En la lista Idioma de la Ayuda, seleccione el idioma para mostrar de la Ayuda de Microsoft Dynamics
135
CRM.
5.
Para guardar los cambios y cerrar el cuadro de dilogo, haga clic en Aceptar.
Nota
En Microsoft Dynamics CRM para Outlook, la configuracin del idioma slo se aplica a
las caractersticas de Microsoft Dynamics CRM para Outlook, como la visualizacin de la
interfaz de usuario del men CRM y no afecta a otras reas de Microsoft Office Outlook.
Para poder mostrar toda la interfaz de usuario o la Ayuda de Microsoft Dynamics CRM
para Outlook en varios idiomas, debe instalar uno o varios paquetes de idioma de Office.
Para obtener ms informacin, vea: Paquetes de idioma de Office, consulte el Microsoft
Dynamics CRM para la ayuda de Outlook.
Actualizacin e implementacin de un
paquete de idioma
Despus de actualizar de Microsoft Dynamics CRM 4.0 Server a Microsoft Dynamics CRM
Server 2011, puede actualizar y aprovisionar los paquetes de idioma.
Para actualizar y aprovisionar el paquete de idioma:
1. En cada equipo donde se actualiz a Microsoft Dynamics CRM Server 2011, desinstale los
paquetes de idioma de Microsoft Dynamics CRM 4.0 mediante la funcin de desinstalacin
de Windows Server.
2. Vuelva a instalar e implementar Paquete de idioma de la manera descrita anteriormente.
Si va a instalar el Paquete de idioma para Microsoft Dynamics CRM para Outlook, deber instalar el
Paquete de idioma en el equipo donde est instalado Microsoft Dynamics CRM para Outlook.
Active Directory
En esta seccin
137
Inicie sesin en el equipo donde est instalada la aplicacin Microsoft Dynamics CRM. A
continuacin, haga clic en Inicio, escriba Programas y caractersticasy, a continuacin, haga clic en
Programas y caractersticas en la lista Programas.
Desinstalar. Al seleccionar esta opcin, se quitar Microsoft Dynamics CRM Server 2011 del equipo.
Para hacerlo, vaya a Programas y caractersticas, haga clic con el botn secundario en Microsoft
Dynamics CRM Server 2011, haga clic en Desinstalar o cambiar, seleccione Desinstalar para quitar
Microsoft Dynamics CRM Server 2011 y, a continuacin, haga clic en Desinstalar. Siga las
instrucciones en pantalla.
Importante
El proceso de desinstalacin de Microsoft Dynamics CRM no quita algunos
componentes, como las bases de datos de SQL Server, los grupos de Active
Directory o el Sitio web de Microsoft Dynamics CRM (cuando el sitio web no haya
sido creado por el Programa de instalacin). Esos componentes deben quitarse
manualmente.
Configurar. Para agregar o quitar uno o ms roles del servidor de Microsoft Dynamics CRM, haga
clic con el botn secundario en Microsoft Dynamics CRM Server 2011, haga clic en Desinstalar o
cambiar, seleccione Configurar y, a continuacin, haga clic en Siguiente. Siga las instrucciones que
se encuentran en la pantalla para seleccionar o borrar uno o ms roles del servidor. Para obtener ms
informacin acerca de los roles del servidor de Microsoft Dynamics CRM, consulte Microsoft
Dynamics CRM 2011 Server roles en el Manual de planeamiento.
Reparar. Para reparar una instalacin de Microsoft Dynamics CRM Server 2011, haga clic con el
botn secundario en Microsoft Dynamics CRM Server 2011, haga clic en Desinstalar o cambiar,
seleccione Reparar y, a continuacin, haga clic en Siguiente. Siga las instrucciones en pantalla.
Nota
Al reparar una instalacin de Microsoft Dynamics CRM Server 2011 se reinstalan los
archivos del programa. No tiene ningn efecto en las bases de datos. Para
recuperarse de los problemas de las bases de datos de Microsoft Dynamics CRM,
debe restaurar las bases de datos MSCRM_CONFIG y OrganizationName_MSCRM.
Para obtener informacin acerca de las copias de seguridad de las bases de datos y
la recuperacin de errores, consulte "Copia de seguridad de SQL Server, incluido
Reporting Services" en Backing Up the Microsoft Dynamics CRM System en el
Manual de operacin y mantenimiento.
138
Contenido esttico
Documento predeterminado
Examen de directorios
Errores HTTP
ASP.NET
Extensiones ISAPI
Filtros ISAPI
Registro HTTP
Monitor de solicitudes
Autenticacin de Windows
Filtrado de solicitudes
Servicio de indizacin
Caractersticas de Windows:
Activacin HTTP
Windows PowerShell
139
Reparar. Para reparar CRM Reporting Extensions, haga clic con el botn secundario en Microsoft
Dynamics CRM Reporting Extensions, haga clic en Desinstalar o cambiar, seleccione Reparar y, a
continuacin, haga clic Siguiente. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.
Reparar. Para reparar el Extensin de creacin de informes de Microsoft Dynamics CRM, haga clic
con el botn secundario en Extensin de creacin de informes de Microsoft Dynamics CRM, haga
clic en Desinstalar o cambiar, seleccione Reparar y, a continuacin, haga clic en Siguiente. Siga las
instrucciones que aparecen en la pantalla.
140
En la pgina Desinstalar o cambiar un programa, haga clic en Microsoft Dynamics CRM E-mail
Router y luego en Desinstalar o cambiar. Se iniciar Mantenimiento de Microsoft Dynamics CRM
E-mail Router.
2.
3.
Despus de que se desinstalen los componentes de E-mail Router, haga clic en Finalizar en la pgina
Instalacin de Microsoft Dynamics CRM E-mail Router completada.
Cambiar. Para agregar o quitar E-mail Router o Asistente para implementacin de reglas, siga
estos pasos.
1.
En la pgina Desinstalar o cambiar un programa, haga clic con el botn secundario en Microsoft
Dynamics CRM E-mail Router y luego en Desinstalar o cambiar. Se iniciar Mantenimiento de
Microsoft Dynamics CRM E-mail Router.
2.
3.
4.
Reparar.
1.
En la pgina Desinstalar o cambiar un programa, haga clic en Microsoft Dynamics CRM E-mail
Router y luego en Desinstalar o cambiar. Se iniciar Mantenimiento de Microsoft Dynamics CRM
E-mail Router.
2.
Seleccione Reparar y haga clic en Siguiente. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.
Nota
141
142
Es posible que para desinstalar Microsoft Dynamics CRM para Outlook deba reiniciar el
equipo.
Para reparar Microsoft Dynamics CRM para Outlook
1. En la pgina Desinstalar o cambiar un programa, haga clic en Microsoft Dynamics CRM
2011 para Microsoft Office Outlook y luego en Desinstalar o cambiar. Se iniciar el
Asistente para configuracin de Microsoft Dynamics CRM 2011 para Outlook.
2. En la pgina Elija la instalacin que desea, haga clic en Reparar.
3. Cuando finalice el asistente, haga clic en Cerrar.
Nota
Para desinstalar o reparar Microsoft Dynamics CRM para Microsoft Office Outlook en
versiones anteriores de Microsoft Windows, siga un procedimiento similar al sealado
anteriormente: abra el asistente del Asistente para configuracin de Microsoft
Dynamics CRM 2011 para Outlook y luego seleccione Desinstalar o Reparar.
Procedimientos generales
Los procedimientos para acceder al Programa de instalacin del disco de instalacin individual o
la ubicacin de descarga de archivos son bsicamente los mismos. Tambin se aplican los
requisitos previos de cada uno de los componentes del sistema Microsoft Dynamics CRM
explicados en las secciones anteriores.
Para acceder al programa de instalacin, siga estos pasos:
1.
Inicie sesin en el servicio como integrante del grupo Usuarios de dominio del servicio de directorio de
Active Directory y el grupo Administradores del equipo local. Si va a instalar Microsoft Dynamics
CRM Server 2011 con un rol de Servidor completo, el usuario que ejecuta el Programa de instalacin
debe ser integrante del grupo local de administradores del equipo que tiene Microsoft SQL Server
instalado, y permisos en la unidad organizativa para crear o modificar los grupos de Active Directory
en el dominio donde Microsoft Dynamics CRM Server 2011 est instalado. Si va a usar grupos creados
previamente, debe tener permisos de lectura y escritura para cada grupo.
2.
3.
4.
En el smbolo del sistema, cambie a la unidad de CD o DVD o cambie a la ubicacin donde se ubican
los archivos de instalacin de Microsoft Dynamics CRM:
SetupServer.exe de Microsoft Dynamics CRM Server 2011 se encuentra en la carpeta Server del
disco de instalacin de Microsoft Dynamics CRM Server 2011 o de la ubicacin de descarga de
archivos.
Setupclient.exe de Microsoft Dynamics CRM para Outlook se encuentra en la carpeta Client del
disco de instalacin de Microsoft Dynamics CRM para Outlook o de la ubicacin de descarga de
archivos.
145
Parmetros
Ninguno
Cuando se usa sin parmetros, el Programa de instalacin se ejecuta con todas las pantallas.
/Q
Instalacin en modo silencioso. Este parmetro requiere un archivo de configuracin en formato
XML. El parmetro /config contiene el nombre del Archivo de configuracin XML. No
aparecer ningn cuadro de dilogo ni ningn mensaje de error en la pantalla.
/InstallAlways
Este parmetro fuerza al Programa de instalacin a omitir el estado de la instalacin y a operar
en modo de instalacin. Cuando se usa este parmetro, el Programa de instalacin intentar
realizar la instalacin en un servidor en el que ya est instalado Microsoft Dynamics CRM.
/QR
Requiere un archivo de configuracin en formato XML especificado mediante el parmetro
/config. Similar al parmetro /Q, pero muestra las barras de progreso de instalacin y todos
los mensajes de error.
/L [unidad:][[rutaDeAcceso] nombreDeArchivoDeRegistro.log]]
Especifica la ubicacin y el nombre del archivo de registro para registrar la actividad de la
instalacin. Es posible que se creen archivos de registro adicionales durante la instalacin de
requisitos previos y estarn ubicados en la ruta de acceso especificada. El valor de la ruta de
acceso no puede ser una ruta relativa, como ..\..\crmlog.txt. Si no especifica un nombre o una
ubicacin, se crear un archivo de registro en la carpeta Unidad:\Documents and
Settings\NOMBREDEUSUARIO\Application Data\Microsoft\MSCRM\Logs folder, donde
NOMBREDEUSUARIO es el nombre de la cuenta del usuario que ejecuta el Programa de
instalacin.
/config [drive:] [[path] configfilename.xml]]
El parmetro /config usa el Archivo de configuracin XML especificado para proporcionar al
Programa de instalacin la informacin adicional necesaria para completar la instalacin
correctamente. En la siguiente seccin se muestra un Archivo de configuracin XML de
ejemplo. Recuerde que si especifica un archivo de configuracin sin el parmetro /Q o /QR,
las pantallas del Programa de instalacin aparecern rellenas con la informacin procedente
del archivo de configuracin.
146
<Server> </Server>
<InstallType>Desinstalar/Reparar/Configurar</InstallType>
<Patch
update="true"/"false">\\nombreDeServidor\NombreRecursoCompartido\ubicacin_
Revisin</Patch>
<SqlServer>nombreDeServidorSQL\nombreDeInstancia</SqlServer>
"localhost".
create
Los valores de este parmetro son true o false. True hace que el Programa de
instalacin cree una nueva base de datos de configuracin de Microsoft
Dynamics CRM. False hace que el Programa de instalacin se conecte a una
base de datos de configuracin de Microsoft Dynamics CRM existente.
update
Los valores de este parmetro son true o false. Si selecciona true, el Programa
de instalacin escribir la informacin de implementacin del servidor
correspondiente en la base de datos de configuracin (MSCRM_CONFIG).
Seleccione false slo si va a usar una base de datos de configuracin
preexistente y no desea que el Programa de instalacin actualice la informacin
de implementacin del servidor. Si selecciona false, la informacin de
implementacin del servidor correspondiente para el equipo en que est
instalado Microsoft Dynamics CRM Server 2011 ya debe existir en la base de
datos de configuracin para que el Programa de instalacin se ejecute
correctamente. El valor predeterminado es true.
<OrganizationUniqueName>Nombre nico</OrganizationUniqueName>
UniqueName
Especifica el nombre de la organizacin que se usar en la direccin URL que utilizarn los
usuarios para acceder a la implementacin. Hay un lmite de 30 caracteres. No se permiten ni
espacios ni caracteres extendidos. Si no especifica este elemento o deja el valor en blanco, el
Programa de instalacin generar un nombre corto basado en el valor del elemento
<Organization>.
Importante
El nombre nico de la organizacin se usar para crear la direccin URL con la que los
usuarios podrn iniciar sesin en la aplicacin. Por lo tanto, se recomienda que limite la
longitud del nombre nico de la organizacin para reducir la longitud total de la direccin
149
URL.
True. Cuando se especifica esta opcin, el Programa de instalacin elegir Microsoft Update como
servicio de actualizacin y usar la configuracin para actualizaciones automticas de Windows en el
equipo. La configuracin para actualizaciones automticas de Windows se puede ver en Windows
Update en Panel de control. Microsoft Update se asegurar de que su equipo posea la tecnologa ms
actualizada, lo cual reducir el riesgo de vulnerabilidades y problemas en la seguridad.
<OU> OU=valor,DC=valor,DC=valor,DC=valor,DC=valor</OU>
<PreferredDC>nombreServidor.dominio.com</PreferredDC>
<LicenseKey>valorDeLaClave</LicenseKey>
<licenseKey>XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX</licenseKey>
Nota
Si adquiere Microsoft Dynamics CRM a travs de un programa de licencias por volumen
de Microsoft, la clave de licencia se incluye en el archivo license.txt. El archivo license.txt
se incluye con los archivos de instalacin de Microsoft Dynamics CRM.
<WebsiteUrl Create="true"/"false"
port="nmeroDePuertoTCP">rutaDeAcceso</WebsiteUrl>
Especifica el sitio web que se usar para Microsoft Dynamics CRM Server 2011.Use
Create="true" para crear un nuevo Sitio web de Microsoft Dynamics CRM y deje en blanco el
valor entre las etiquetas del elemento. Use port="NMERODEPUERTOTCP", donde
NMERODEPUERTOTCP es un nmero de puerto TCP vlido y disponible, para especificar el
puerto para la conexin a la aplicacin de Microsoft Dynamics CRM Server 2011. Si se deja en
blanco, se usar el nmero de puerto 5555.
Especifique Create="false" para usar un sitio web existente. A continuacin tendr que escribir
la ruta de acceso del sitio web en las etiquetas del elemento usando uno de los siguientes
formatos. Cuando use el atributo Create="false", se omite el atributo de puerto.
Por ejemplo:
<Help anonymous="true"/"false">http://host/Help</Help>
<basecurrency isocurrencycode="cdigoDeDivisa"
currencyname="nombreDeDivisa" currencysymbol="smboloDeMoneda"
currencyprecision=2"/"3"/"4/>
isocurrencycode
Especifica el cdigo de divisa ISO de tres letras, el nombre para mostrar y el smbolo que se va a
usar para la divisa base. Por ejemplo, si desea usar los dlares de EE.UU. como divisa base,
use isocurrencycode="USD". Debe usar una descripcin de divisa ISO vlida para el atributo
isocurrencycode.
currencyname y currencysymbol
Tambin debe especificar los nombres para mostrar del nombre y el smbolo de moneda para la
divisa base ISO. Por ejemplo, si el cdigo de divisa ISO es USD, el nombre de divisa debera ser
"Dlar de EE.UU." y el smbolo de moneda, "$". No obstante, puede usar cualquier cadena para
estos atributos.
Importante
Una vez que se haya completado el Programa de instalacin, no podr cambiar el cdigo
de divisa ISO. Sin embargo, podr modificar el nombre, la precisin y el smbolo de
moneda base.
En la seccin Microsoft Dynamics CRM 2011 currency support del Manual de planeamiento
podr encontrar un listado de los cdigos ISO admitidos actualmente. Los cdigos de divisa
provienen de Microsoft .NET Framework y podran cambiar.
currencyprecision
Debe especificar la precisin de la divisa base que especific en el atributo currencycode. Los
valores vlidos dependen del tipo de divisa que especifique. Por ejemplo, los valores vlidos de
USD son 1 9 y el valor predeterminado es 2.
<OrganizationCollation>nombreDeIntercalacin</OrganizationCollation>
152
<CrmServiceAccount type="usuarioDeDominio"/"servicioDeRed">
<ServiceAccountLogin>dominio\usuario</ServiceAccountLogin>
<ServiceAccountPassword>contrasea</ServiceAccountPassword>
</CrmServiceAccount>
Especifica la cuenta de servicio de Microsoft Dynamics CRM que se usa para ejecutar el servicio
de descompresin de Microsoft Dynamics CRM y la identidad del grupo de aplicaciones
ASP.NET AppPool de ASP.NET.
Los valores permitidos son DomainUser, que usar el usuario de dominio especificado en el
elemento <PREFIXSERVICEACCOUNT> o NetworkService, que usa la cuenta del sistema Servicio
de red. Sin embargo, no se recomienda el uso de la cuenta del sistema de red de Servicio de
redporque puede limitar algunas operaciones de base de datos, como la creacin, importacin o
actualizacin de una organizacin. De manera predeterminada, el Programa de instalacin usar
la opcin DomainUser. Si no se especifica ningn tipo o se especifica DomainUser, ser
necesario el uso de <ServiceAccountLogin> y <ServiceAccountPassword>. Al ejecutar el
Programa de instalacin con el parmetro /Q o /QR, si no se especifica este elemento, se usar
la cuenta Servicio de red.
Advertencia
Mantener el archivo de configuracin con los valores especificados de
<ServiceAccountLogin> y <ServiceAccountPassword> es un riesgo para la
seguridad, ya que se est almacenando una contrasea en texto sin formato. Borre
estos elementos tan pronto como el archivo de configuracin se use para la instalacin
de Microsoft Dynamics CRM Server 2011.
Se recomienda seleccionar una cuenta de dominio con pocos privilegios dedicada a
ejecutar estos servicios y que no se use con ningn otro objetivo. Adems, la cuenta de
usuario que se usa para ejecutar un servicio de Microsoft Dynamics CRM no puede ser
un usuario de Microsoft Dynamics CRM. Esta cuenta de dominio debe ser integrante del
grupo de usuarios de dominio. Adems, si se instalan los roles Servicio asincrnico y
Servicio de procesamiento de espacios aislados, como en una instalacin de Servidor
completo o de Servidor back-end, la cuenta de dominio debe ser integrante del grupo de
seguridad de usuarios de registro de rendimiento.
<SandboxServiceAccount type="DomainUser"/"NetworkService">
<ServiceAccountLogin>Dominio\Usuario</ServiceAccountLogin>
<ServiceAccountPassword>contrasea</ServiceAccountPassword></SandboxServ
iceAccount>
<DeploymentServiceAccount
type="DomainUser"/"NetworkService"><ServiceAccountLogin>Domain\User</Servi
ceAccountLogin><ServiceAccountPassword>contrasea</ServiceAccountPasswor
d><DeploymentServiceAccount>
<AsyncServiceAccount
type="DomainUser"/"NetworkService"><ServiceAccountLogin>Domain\User</Servi
ceAccountLogin><ServiceAccountPassword>contrasea</ServiceAccountPasswor
d><AsyncServiceAccount>
Especifica la cuenta de servicio que se usa para los servicios de procesamiento asincrnico.
Los valores permitidos son DomainUser, que usar el usuario de dominio especificado en el
elemento <PREFIXSERVICEACCOUNT> o NetworkService, que usa la cuenta del sistema Servicio
de red. Sin embargo, no se recomienda el uso de la cuenta del sistema de Servicio de red
porque puede limitar algunas operaciones de base de datos, como la creacin, importacin o
actualizacin de una organizacin. De manera predeterminada, el Programa de instalacin usar
la opcin DomainUser. Si no se especifica ningn tipo o se especifica DomainUser, ser
necesario el uso de <ServiceAccountLogin> y <ServiceAccountPassword>.
Advertencia
Mantener el archivo de configuracin con los valores especificados de
<ServiceAccountLogin> y <ServiceAccountPassword> es un riesgo para la
seguridad, ya que se est almacenando una contrasea en texto sin formato. Borre
estos elementos tan pronto como el archivo de configuracin se use para la instalacin
de Microsoft Dynamics CRM Server 2011.
Si no especifica este elemento, el Programa de instalacin usar la cuenta especificada
en el elemento <CrmServiceAccount> para ejecutar este servicio. Por lo tanto, se
155
recomienda que especifique otra cuenta de usuario con pocos privilegios para cada una
de las cuentas de servicio de Microsoft Dynamics CRM.
<Reporting URL="http://servidorsrs1/servidorInformes"/>
URL
Especifica la direccin URL del servidor de informes.
<Groups
autogroupmanagementoff="true/false"><PrivUserGroup>CN=valor,OU=valor,DC=va
lor,DC=valor,DC=valor</PrivUserGroup><SQLAccessGroup>CN=valor,OU=valor,DC
=valor,DC=valor,DC=valor</SQLAccessGroup><ReportingGroup>CN=valor,OU=valo
r,DC=valor,DC=valor,DC=valor</ReportingGroup>
<PrivReportingGroup>CN=valor,OU=valor,DC=valor,DC=valor,DC=valor</PrivReport
ingGroup></Groups>
Cuando se especifica, la Programa de instalacin usar los grupos existentes de Active Directory
en vez de crearlos durante la instalacin. Si <automanagegroupsoff> es true, el Programa de
instalacin no agregar ni quitar ningn integrante de los grupos. Si especifica
<automanagegroupsoff> como true, deber crear y agregar manualmente la pertenencia
adecuada a esos grupos para que los usuarios puedan ejecutar la aplicacin, y debe seguir
hacindolo a medida que se agreguen o se quiten integrantes de Microsoft Dynamics CRM.
Importante
<Reboot>"true" / "false"</Reboot>
Si no se especifica esta opcin, el valor predeterminado es false. Esto significa que el servidor
no se reiniciar automticamente al finalizar el Programa de instalacin. Adems, esta opcin se
aplica solo al reinicio final de la instalacin y no a los reinicios anteriores que pueden necesitarse
para otros componentes.
Nota
Al instalar Microsoft .NET Framework, puede que sea necesario reiniciar el equipo para
poder continuar con la ejecucin del Programa de instalacin de Microsoft
Dynamics CRM.
<Email><IncomingExchangeServer name="nombreServidor"/>
</Email>
<configdb>
157
<encryptionkey physicalname="CrmSymmetricKey"
virtualname="CrmKeyEncryptionKey"/>
</encryptionkeys></configdb>
<LaunchReportingExtensionsSetup>"false" /
"true"</LaunchReportingExtensionsSetup>
organizacin de la implementacin
El equipo con el Servidor de informes especificado es el equipo local donde se ejecuta el Programa de
instalacin
Vea tambin
Instalar Microsoft Dynamics CRM mediante el smbolo del sistema
Ejemplo de archivo de configuracin XML de servidor
<CrmServiceAccount type="DomainUser">
<ServiceAccountLogin>Contoso\CRMAppService</ServiceAccountLogin>
159
<ServiceAccountPassword>contrasea</ServiceAccountPassword>
</CrmServiceAccount>
<SandboxServiceAccount type="DomainUser">
<ServiceAccountLogin>Contoso\CRMSandboxService</ServiceAccountLogin>
<ServiceAccountPassword>contrasea</ServiceAccountPassword>
</SandboxServiceAccount>
<DeploymentServiceAccount type="DomainUser">
<ServiceAccountLogin>Contoso\CRMDeploymentService</ServiceAccountLogin>
<ServiceAccountPassword>contrasea</ServiceAccountPassword>
</DeploymentServiceAccount>
<AsyncServiceAccount type="DomainUser">
<ServiceAccountLogin>Contoso\CRMAsyncService</ServiceAccountLogin>
<ServiceAccountPassword>contrasea</ServiceAccountPassword>
</AsyncServiceAccount>
<SQM optin="true"/>
<muoptin optin="true"/>
<Correo electrnico>
<IncomingExchangeServer name="nombreServidorExchange"/>
</Email>
</Server>
</CRMSetup>
Precaucin
Mantener el archivo de configuracin con los valores especificados de
<ServiceAccountLogin> y <ServiceAccountPassword> es un riesgo para la
seguridad, ya que se est almacenando una contrasea en texto sin formato. Borre
estos elementos tan pronto como el archivo de configuracin se use para la instalacin
de Microsoft Dynamics CRM Server 2011.
160
dominio raz
<CRMSetup>
<Servidor>
<Groups AutoGroupManagementOff="false">
<PrivUserGroup>CN=PrivUserGroup,OU=Nombre de la compaa,OU=Nombre de la
compaa,DC=<dominio>,DC=<extensin_dominio></PrivUserGroup>
<SQLAccessGroup>CN=SQLAccessGroup,OU=Nombre de la compaa,OU=Nombre de la
compaa, DC=<dominio>,DC=<extensin_dominio></SQLAccessGroup>
<ReportingGroup>CN=ReportingGroup,OU=Nombre de la compaa,OU=Nombre de la
compaa, DC=<dominio>,DC=<extensin_dominio></ReportingGroup>
<PrivReportingGroup>CN=PrivReportingGroup,OU=Nombre de la compaa,OU=Nombre de la
compaa, DC=<dominio>,DC=<extensin_dominio></PrivReportingGroup>
</Grupos>
</Servidor>
</CRMSetup>
161
Parmetros
Los parmetros de smbolo del sistema admitidos son los mismos que se describieron en Instalar
Microsoft Dynamics CRM Server 2011 en este manual.
servidor.
Nombre del rol. Los valores disponibles son los siguientes:
AsynchronousProcessingService
WebApplicationServer
OrganizationWebService
Instala los componentes del Servicio web de organizacin que se necesitan para
ejecutar aplicaciones que usan los mtodos descritos en el Microsoft
Dynamics CRM SDK.
DeploymentWebService
DiscoveryWebService
HelpServer
163
SandboxProcessingService
DeploymentManagerTool
</Roles>
164
<CrmServiceAccount type="DomainUser">
<ServiceAccountLogin>contoso\usuario1</ServiceAccountLogin>
<ServiceAccountPassword>contrasea</ServiceAccountPassword>
</CrmServiceAccount>
</Server>
</CRMSetup>
Precaucin
Mantener el archivo de configuracin con los valores especificados de
<ServiceAccountLogin> y <ServiceAccountPassword> es un riesgo para la
seguridad, ya que se est almacenando una contrasea en texto sin formato. Borre
estos elementos tan pronto como el archivo de configuracin se use para la instalacin
de Microsoft Dynamics CRM Server 2011.
Debe completar Programa de instalacin de Microsoft Dynamics CRM Server antes de ejecutar
Programa de instalacin de Microsoft Dynamics CRM Reporting Extensions.
Debe ejecutar Microsoft Dynamics CRM Reporting Extensions en un equipo que tenga instalado
Microsoft SQL Server 2008 Reporting Services o Microsoft SQL Server 2008 R2 Reporting Services.
165
Ejemplo de comando
Microsoft Dynamics CRM Reporting Extensions acepta los mismos parmetros de lnea de
comandos que Microsoft Dynamics CRM Server 2011. Para instalar Microsoft Dynamics CRM
Reporting Extensions en modo silencioso, que usa un Archivo de configuracin XML llamado
install-config.xml y crea un archivo de registro llamado log.txt, ejecute el programa Programa
de instalacin que se encuentra en la carpeta SrsDataConnector del medio de instalacin o en
los archivos de instalacin de Microsoft Dynamics CRM Server 2011 como se indica a
continuacin:
SetupSrsDataConnector /Q /CONFIG rutaDeCarpeta\install-config.xml /L c:\logfiles\crm\log.txt
166
<srsdataconnector>
<InstallType>Desinstalar/Reparar</InstallType>
<Patch
update="true"/"false">\\nombreDeServidor\NombreRecursoCompartido\ubicacin_
Revisin</Patch>
<configdbserver>nombreDeServidorSQL\nombreDeInstancia</configdbserver>
167
<autogroupmanagementoff>1/0</autogroupmanagementoff>
168
Registro
De manera predeterminada, Programa de instalacin crea un archivo que se denomina
SrsDataConnectorSetup.log en la carpeta <UNIDAD:>%appdata%\Microsoft\MSCRM\Logs del
equipo donde se ejecuta Programa de instalacin.
/uninstall
Vea tambin
Ejemplo de archivo de configuracin XLM de Microsoft Dynamics CRM Report Authoring
Extension
169
<patchUpdateValue>True/False</patchUpdateValue>
True. Cuando se especifica esta opcin, el Programa de instalacin elegir Microsoft Update como
servicio de actualizacin y usar la configuracin para actualizaciones automticas de Windows en el
equipo. La configuracin para actualizaciones automticas de Windows se puede ver en Windows
Update en Panel de control. Microsoft Update se asegurar de que su equipo posea la tecnologa ms
actualizada, lo cual reducir el riesgo de vulnerabilidades y problemas en la seguridad.
<InstallType>uninstall</InstallType>
170
Vea tambin
Ejemplo de archivo de configuracin XLM de Microsoft Dynamics CRM Reporting Extensions
171
Importante
Si se produce algn conflicto entre un valor en el archivo de configuracin y un valor en
los parmetros de la lnea de comandos, el parmetro de la lnea de comandos tiene
prioridad.
En este tema
Paso 1: Instalar archivos
Paso 2: Configure Microsoft Dynamics CRM para Outlook mediante un archivo de configuracin
XML
Ejemplos de comandos de la configuracin de Microsoft Dynamics CRM para Outlook.
Elementos del archivo de configuracin XML de Microsoft Dynamics CRM para Outlook
Ejemplo de archivo de configuracin de Microsoft Dynamics CRM para Outlook XML para la
configuracin
Para desinstalar Microsoft Dynamics CRM para Microsoft Office Outlook con acceso sin conexin
en modo silencioso:
SetupClient /x /q
172
pantallas.
installofflinecapability
/targetdir <"unidad:\rutaDeAcceso">
/A
Crea una instalacin administrativa de Microsoft Dynamics CRM para Outlook mediante la
creacin de un paquete de Windows Installer. Este paquete permite que los usuarios ejecuten el
Programa de instalacin desde un recurso compartido de red o que los usuarios no
administrativos ejecuten el Programa de instalacin que se controla desde una directiva de
grupo. Este parmetro se debe usar con el parmetro /targetdir descrito anteriormente. Cuando
se usa este parmetro, el valor de /targetdir no tiene que estar ubicado en el equipo local.
Puede usarse una unidad asignada o un recurso compartido de red,
como \\RECURSOCOMPARTIDO\MSCRM_CLIENT_ADMIN.
Importante
Si no se especifica una carpeta de destino mediante el parmetro /targetdir, Programa
de instalacin realiza la instalacin administrativa en la carpeta predeterminada
<UNIDAD:>Archivos de programa\Microsoft Dynamics CRM.
Por ejemplo, el comando:
Setupclient /Q /A /targetdir "\\recursoCompartido\mscrm_client_admin"
/Q
/L [unidad:][[rutaDeAcceso] nombreDeArchivoDeRegistro.log]
disableofflinecapability
ignoreofflinequeue
/X
Desinstala el Microsoft Dynamics CRM para Outlook. sta es una opcin del
modo de mantenimiento que solo est disponible cuando la aplicacin ya est
instalada.
Nota
Puede usar el mismo archivo que incluye ambos elementos, el de instalacin y el de
configuracin. El Programa de instalacin y el Asistente para configuracin ignorarn los
elementos que no son relevantes para la operacin.
<Implementaciones>
<TargetDir>c:\Archivos de programa\Microsoft Dynamics CRM\Client</TargetDir>
<InstallOfflineCapability>false</InstallOfflineCapability>
</Implementaciones>
<InstallOfflineCapability>true/false</InstallOfflineCapability>
<TargetDir>unidad:\rutaDeAcceso</TargetDirectory>
<Deployment> </Deployment>
<DiscoveryUrl>https://sitioWeb:nmeroPuerto</DiscoveryUrl>
<Organizations> </Organizations>
177
Nota
El ejemplo anterior especifica dos organizaciones diferentes a las que el usuario tiene
acceso. El valor en los elementos Organization no puede contener caracteres especiales
ni espacios. Puede encontrar el nombre de la organizacin en la columna Nombre del
rea Organizaciones del Administrador de implementaciones.
Vea tambin
Instalar Microsoft Dynamics CRM Reporting Extensions (2)
Instalacin de Microsoft Dynamics CRM E-Mail Router
178
179
<InstallType>Desinstalar/Reparar</InstallType>
<Patch
update="true"/"false">\\nombreDeServidor\NombreRecursoCompartido\ubicacin_
Revisin</Patch>
180
<Features></Features>
<RulesWizard />
181
En la unidad organizativa donde est instalando Microsoft Dynamics CRM 2011, se crearon uno o
varios de los siguientes grupos de seguridad del Active Directory:
PrivUserGroup
ReportingGroup
SQLAccessGroup
PrivReportingGroup
182
Para resolver este problema, debe agregar manualmente la pertenencia a grupos correcta en
cada uno de los grupos de seguridad necesarios en Active Directory y, a continuacin, volver a
ejecutar el Programa de instalacin de Microsoft Dynamics CRM Server.
Importante
La pertenencia de cuenta de usuario directo al grupo de seguridad privusergroup de
Microsoft Dynamics CRM es obligatoria y la pertenencia al grupo anidado bajo
privusergroup actualmente no es compatible. Por ejemplo, si agrega un grupo de
seguridad llamado mycrmprivgroupusers al grupo privusergroup, los miembros del grupo
mycrmprivgroupusers no se convertirn en miembros del grupo privusergroup. Esto
incluye las identidades de servicio de CRMAppPool o de SQL Server Reporting Services,
las cuales, en caso de concederse pertenencia a privusergroup a travs de otro grupo de
seguridad, pueden causar errores en todo el sistema en caractersticas de aplicaciones
web y creacin de informes de Microsoft Dynamics CRM.
Para agregar manualmente los objetos a Active Directory, use Usuarios y equipos de Active
Directory. La siguiente tabla contiene los usuarios y equipos que debe agregar a cada grupo de
seguridad.
Grupo de seguridad
Tipo de objeto
Descripcin
PrivUserGroup
Usuario
PrivUserGroup
Equipo
PrivUserGroup
Equipo
SQLAccessGroup
Equipo
PrivReportingGroup
Equipo
ReportingGroup
Usuario
ReportingGroup
Usuario
Cualquier usuario q
Dynamics CRM.
183
Vea tambin
Instalacin de Microsoft Dynamics CRM E-Mail Router
Directrices para las tareas posteriores a la instalacin y configuracin
En este tema
Proteccin de las comunicaciones entre el servidor y el cliente de Microsoft Dynamics CRM
Agregar o quitar datos de ejemplo
Instrucciones para quitar el Centro de recursos
Si instal Microsoft Dynamics CRM o actualiz a Microsoft Dynamics CRM 2011 para un sitio
web interno que an no est configurado para HTTPS, las comunicaciones cliente-servidor de
Microsoft Dynamics CRM no se cifran. Cuando se usa un sitio web que nicamente admite
HTTP, la informacin de los clientes de Microsoft Dynamics CRM se transmite en texto no cifrado
y, por consiguiente, es vulnerable a ataques malintencionados, como los del tipo "intermediario"
que podran agregar scripts que lleven a cabo acciones dainas y poner en riesgo el contenido.
2.
Configure el sitio web donde est instalado el rol de Servidor de aplicaciones web para que use
HTTPS. Para obtener ms informacin, vea: cmo hacerlo, vea la Ayuda de Internet Information
Services (IIS).
3.
4.
Si desea proteger otros servicios de Microsoft Dynamics CRM y Microsoft Dynamics CRM se instala
con roles de servidor diferentes, repita los pasos anteriores para los roles de servidor adicionales.
185
2.
ii.
4.
Abra el archivo customizations.xml mediante un editor de texto, como Microsoft Visual Studio o
Microsoft Bloc de notas.
5.
6.
Comente el rea mediante las etiquetas <!-- y -- >, donde el atributo Id est establecido en
"ResourceCenter", como se indica a continuacin:
<!--<Area Id="ResourceCenter"
ResourceId="Area_ResourceCenter"
Icon="/_imgs/resourcecenter_24x24.gif"
DescriptionResourceId="ResourceCenter_Area_Description">
<Group Id="ResourceCenter">
<SubArea Id="nav_lc_overview"
ResourceId="Homepage_LearningOverview"
DescriptionResourceId="LearningOverview_SubArea_Description"
186
Icon="/_imgs/ico_18_129.gif"
Url="/resourcecenter/overview.aspx"
AvailableOffline="false" />
<SubArea Id="nav_lc_customization"
ResourceId="Homepage_LearningCustomization"
DescriptionResourceId="LearningCustomization_SubArea_Description
"
Icon="/_imgs/area/18_settings.gif"
Url="/resourcecenter/customization.aspx"
AvailableOffline="false">
<Privilege Privilege="CreateEntity" />
<Privilege Entity="solution"
Privilege="Create" />
<Privilege Privilege="ImportCustomization" />
</SubArea>
</Agrupar>
</rea>-->
Nota
Al comentar el rea Centro de recursos, se conserva la posibilidad de restablecerla
en el futuro; para ello, repita este procedimiento y quite las etiquetas de comentario.
7.
8.
Cree un nuevo archivo zip comprimido con todos los archivos de solucin extrados, incluido el
archivo customizations.xml editado.
Sugerencia
En el Explorador de Windows, seleccione todos los archivos, haga clic con el botn
secundario y, en el men contextual, haga clic en Enviar a y Carpeta comprimida
(en zip).
9.
b.
c.
Haga clic en Examinar, busque el archivo .zip de la solucin modificado creado en el paso 8,
187
Una vez completada la importacin, haga clic en Publicar todas las personalizaciones.
e.
188