Configurações iniciais e emissão de NF-e no Sage One

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ndice
1.
APRESENTAO ............................................................................................................... 4
2.
CONFIGURAES DO SAGE ONE............................................................................. 6
2.1.
Primeiros Passos
2.2.
Minha Empresa
2.3.
Certificado Digital
10
2.4.
Configuraes de Notas de Produtos
11
2.5.
Configuraes de Notas de Consumidor
13
2.6.
Configuraes de Notas de Servios
13
2.7.
Configuraes Cupom Fiscal SAT
15
2.8.
Integrao
16
3.
NOTAS FISCAIS................................................................................................................ 18
3.1.
Nota de Produtos
18
3.1.1.
Cadastro de Clientes.................................................................................................................. 18
3.1.2.
Cadastro de Produtos ................................................................................................................ 20
3.1.3.
Cadastro de Transportadoras ................................................................................................... 21
3.1.4.
Cadastro de Categorias de ICMS ............................................................................................ 23
3.1.5.
Cadastro de Unidades de Medida ........................................................................................... 25
3.1.6.
Cadastro de Naturezas .............................................................................................................. 25
3.1.7.
Realizao da Nota de Produtos/ Sadas ............................................................................... 26
3.2.
Nota de Consumidor
3.2.1.
3.3.
3.4.
Realizao da Nota de Consumidor ........................................................................................ 41
Nota de Servios
3.3.1.
52
Realizao da Nota de Servios .............................................................................................. 54
Cupom Fiscal Eletrnico SAT
3.4.1.
40
58
Realizao do Cupom Fiscal Eletrnico SAT ..................................................................... 69
3.5.
Importaes
74
3.6.
Aba Treinamentos
76
3.7.
Aba Principal
76
2/69
3.8.
Nota Conjugada
77
3.8.1.
Primeiro Passo Minha Empresa ........................................................................................... 78
3.8.2.
Realizao da Nota Conjugada ................................................................................................ 78
3.9.
Suporte
93
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1. Apresentao
O Sage One um software de emisso de notas fiscais, fcil de usar e cinco vezes mais
rpido que o emissor gratuito do Governo. Com ele, voc no precisa se preocupar com a
quantidade de Notas emitidas e seu armazenamento.
O Sage One possibilita uma soluo simples e completa, permitindo com que voc e sua
empresa foquem no que realmente importa: o seu negcio.
Na tela inicial de acesso ao Sage One, pelo site www.sageone.com.br , possvel verificar
as vantagens que o produto oferece:
Certificado Digital Grtis: Ao adquirir o Sage One, o usurio receber um vaucher que
lhe d direito emisso de um Certificado Digital do tipo A1 como brinde. Este Certificado ser
emitido pela Autoridade Certificadora parceira do Grupo Sage, a Soluti. Juntamente com o
Vaucher ser enviado um documento que indicar a filial da Soluti mais prxima da empresa, e
quais documentos so necessrios para a emisso do Certificado Digital. Mesmo que o usurio j
possua Certificado Digital, poder aguardar o vencimento deste para emitir o brinde do Sage
One, pois o vaucher para a emisso vlido por 3 anos.
Nota Fiscal de Produtos: O Sage One homologado para a emisso da Nota Fiscal
Eletrnica Federal (NF-e Modelo 55), permitindo a realizao e o preenchimento dos campos
obrigatrios de acordo com o leiaute da Receita Federal de uma forma cinco vezes mais rpida
que o Emissor Gratuito do Governo, devido fcil navegao que o usurio ter nas telas do
produto.
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Nota Fiscal de Servios: O Sage One possui homologao com as prefeituras de mais de
250 municpios para a emisso de Notas de Prestao de Servios. Para verificar os municpios
atendidos, clique sobre o cone Nota Fiscal de Servios.
NFC-e: Para os contribuintes que se enquadram na emisso da Nota Fiscal ao

Consumidor Eletrnica (Modelo 65), possvel realizar estas Notas atravs do Sage One.
Backup Automtico: Com o Sage One, o usurio no precisa se preocupar em realizar os
backups do software, pois as cpias de segurana so de total responsabilidade da Sage e
ocorrem de forma Online, inclusive preservando os XMLs emitidos por ele nas nuvens por um
perodo de cinco anos.
Integrao: Caso seu contador possua algum dos sistemas de Escrita Fiscal da Sage,
basta autoriz-lo para que seja possvel realizar as importaes das Notas Fiscais Eletrnicas
emitidas pelo Sage One na forma de Automao. Alm disso, os XMLs emitidos podem ser salvos
na sua conta do Google Drive. Os usurios dos sistemas da Linha Cenize/ Sage Start tambm tm
vantagens, pois possvel enviar os pedidos de vendas registrados diretamente para o Sage One,
para emitir as Notas Fiscais.
Totalmente Online: Por ser uma Plataforma da Web, o Sage One possibilita ao usurio a
realizao de Notas Fiscais em qualquer lugar que tenha acesso internet, atravs de um
computador ou dispositivos mveis.
Suporte Total: O usurio ter sua disposio um suporte especializado sobre o produto
para atender prontamente as dvidas que surgirem na utilizao. Este suporte poder ser via
telefone, e-mail ou chat online.
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2. Configuraes do Sage One

O menu Configuraes foi elaborado para que o usurio possa efetuar as
Parametrizaes Iniciais do Sage One. Neste menu esto disponveis as seguintes opes:
2.1.
Primeiros Passos
Minha Empresa
Certificado Digital
Nota de Produtos
Nota de Consumidor
Nota de Servios
Cupom Fiscal SAT
Integrao
Primeiros Passos
A opo Primeiros Passos traz um layout diferenciado, permite o acesso a

treinamentos ao vivo e gravados e apresenta 6 passos, os quais permitem a emisso da nota
fiscal. Nele voc configura os dados da sua conta, faz as primeiras parametrizaes para emitir
suas notas, gera relatrios e realiza a integrao com o Google Drive.
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Todas as opes da tela Primeiros Passos so configuradas em demais menus do Sage

One. Desta forma, explicaremos as especificaes de cada uma das opes em suas respectivas
telas.
Treinamentos Online
2.2.
Minha Empresa
Acessando o menu Configuraes/ Minha Empresa, o usurio poder efetuar o cadastro

da empresa que ser o usurio do Sage One, ou seja, a emitente das notas fiscais.
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Razo Social: Preencha a Razo Social completa da empresa;

Nome Fantasia: Caso a empresa possua Nome Fantasia, utilize este campo para informalo;
Telefone: Informe o telefone de contato da empresa, incluindo o DDD;
CNPJ: Informe o nmero do Registro no Cadastro Nacional de Pessoas Jurdicas da
empresa;
CRT: Indique neste campo o Cdigo de Regime Tributrio da Empresa, podendo ser
Simples Nacional; Simples Nacional excesso de sublimite de receita bruta; ou Regime Normal;
Regime Especial de Tributao Servios: Indique a qual Regime Especial de Tributao
a empresa pertence. Campo obrigatrio para emisso de NFS-e.
CNAE: Informe o Cdigo Nacional de Atividade Econmica da empresa;
Inscrio Municipal: Informe o Cdigo de Inscrio da empresa no municpio;
Inscrio Estadual: Informe o nmero da Inscrio Estadual da empresa, se houver. Caso
a empresa seja isenta da IE, informe neste campo a palavra ISENTO (com letras maisculas e no
gnero masculino);
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Identificao: CSC (NFC-e id token): O cdigo token um cdigo de segurana

alfanumrico (uma senha), de conhecimento exclusivo do contribuinte e da Sefaz, usado para
garantir a autoria e a autenticidade do DANFE NFC-e.
Cdigo de Contribuinte (NFC-e): Caso a empresa se enquadre na obrigao de emisso
da NFC-e, informe neste campo o Cdigo de Contribuinte. Este cdigo obtido junto SEFAZ do
Estado;
Endereo: Informe o CEP da Empresa e automaticamente sero preenchidos os campos
Logradouro, Bairro e Estado. Os campos Nmero e Complemento devero ser preenchidos
manualmente.
No quadro IEST , o sistema permite informar a Inscrio do substituto Tributrio para o
recolhimento do ICMS.
Inscrio Estadual: Informe a Inscrio Estadual que ser realizado o recolhimento do

ICMS
UF: Informe o estado que pertence a IE.
Observao:
S possvel cadastrar uma IE para cada estado. Se a IE cadastrada no campo IEST for
igual a IE do emitente ou destinatrio, ser possvel o cadastro, porm essa informao no vai
para o xml. Isso porque ao IE do substituto tributrio deve ser diferente da IE do emitente e do
destinatrio.
Clique em Salvar para gravar as informaes inseridas.
Nesta tela ainda possvel inserir a logomarca da empresa. Para isso, no canto superior
direito da tela, no campo Logo, clique no cone da seta. Localize o diretrio da mquina onde o
logo da empresa est salvo, selecione-o e clique em Abrir. Aps, clique em Salvar novamente.
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2.3.
Certificado Digital
Ao acessar menu Configuraes/ Certificado Digital, o usurio dever configurar o Tipo

de Cerificado Digital que utiliza, se A1 ou A3.
Certificado A1 (Arquivo Digital): Ao selecionar este tipo de Certificado, o usurio j

dever possuir instalado na mquina o arquivo digital do tipo A1. Por se tratar de uma instalao
local, aps selecionar este tipo de certificado, o usurio dever clicar no cone da Seta, localizar o
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certificado digital instalado na mquina, informar a Senha do Certificado, e aps, clicar em

Gravar Certificado.
Certificado A3 (Carto ou Token): Este Certificado, diferentemente do tipo A1,

porttil, ou seja, no possui instalao fsica na mquina, devendo o usurio conect-lo sempre
que necessitar utiliz-lo. Por isso, a cada acesso com este Certificado, solicitada a senha
registrada no PIN do Carto (Certificado). Ao selecionar esta opo, o usurio dever clicar no link
apresentado para baixar o aplicativo Assinador de Documento Sage, que ser apresentado no
momento de emisso das notas fiscais.
2.4.
Configuraes de Notas de Produtos

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Para efetuar as parametrizaes para a emisso das Notas Fiscais Eletrnicas (NF-e
Modelo 55), o usurio dever acessar menu Configuraes/ Notas de Produtos.
Srie da Nota de Produtos: Caso a empresa esteja utilizando nmero de srie na emisso
de suas notas fiscais eletrnicas, utilize este campo para inform-la.
Prximo Nmero da Nota de Produtos: Se o usurio utilizava outro sistema emissor de
notas fiscais, dever informar neste campo o nmero sequencial ao da ltima nota emitida pelo
outro sistema, para que o Sage One possa dar sequncia.
Categoria de ICMS Padro: Indique a Categoria de ICMS utilizada pela empresa;
Verso do XML: Indique a verso de leiaute do XML a ser emitido. Observao: a partir do
dia 1 de abril de 2015, a Receita Federal tornou obrigatria a emisso dos XMLs na verso 3.10;
Nmero do Documento Autorizado (CPF/CNPJ): Informe o CPF/CNPJ doContador
/Escritrio Contabil, onde o mesmo poder visualizar as notas emitidas na Sefaz. Esse campo de
preenchimento obrigatrio somente para alguns Estados.
Ateno:
Certifique se com seu contador se o seu Estado tem essa Obrigatoriedade.
Clique em Salvar Configuraes de Nota de Produtos para concluir.
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2.5.
Configuraes de Notas de Consumidor
Para os contribuintes que se enquadram na obrigatoriedade de emisso da Nota Fiscal ao

Consumidor Eletrnica (NFC-e, Modelo 65), as configuraes para as especificaes deste
documento fiscal devem ser feitas atravs do menu Configuraes/ Nota de Consumidor.
Srie da Nota de Consumidor: Caso a empresa esteja utilizando srie nas emisses das
notas fiscais, informe o nmero neste campo.
Prximo Nmero da Nota de Consumidor: Se o usurio do sistema utilizava outro
emissor de notas fiscais, dever informar neste campo o nmero imediatamente sequencial
ltima nota emitida, para que o sistema possa prosseguir com a sequncia.
Ambiente de teste de NFC-e: Utilize este ambiente de testes caso seu estado no
suporte a NFC-e ou sua empresa no esteja habilitada para envio de NFC-e. Para habilitar-se
busque informaes na Sefaz ou com seu contabilista. As notas enviadas para o ambiente de
teste no tem validade jurdica.
Clique em Salvar configuraes Nota de Consumidor para concluir.
2.6.
Configuraes de Notas de Servios
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Para as empresas prestadoras de servios que emitiro as notas fiscais de servios

eletrnica, as configuraes devem ser feitas no menu Configuraes/ Notas de Servios.
Cidade de Emisso: O Sage One reconhecer automaticamente a cidade de acordo com

as informaes inseridas no cadastro da empresa (menu Configuraes/ Minha Empresa). Caso
necessrio, clique em Alterar Endereo para mudar o municpio, todavia, esta alterao tambm
ser feita no cadastro da empresa. Caso o municpio no seja homologado para a emisso da
Nota Fiscal de Servios pelo Sage One, ser apresentada a mensagem Infelizmente ainda no
suportamos a emisso de Notas de Servios para a sua cidade. Neste caso, entre em contato pelo email suporte.sageone.br@sage.com e solicite a homologao.
Usurio e Senha: A maioria dos municpios suportados exige apenas o certificado para a
emisso das notas. Quando se tratar de municpio que exige usurio e senha, utilize estes campos
para inserir a informao.
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Srie de Recibo Provisrio de Servios (RPS): Se a empresa emite os RPS (Recibo

Provisrio de Servios) antes da emisso da Nota Fiscal de Servios e utiliza srie nestes arquivos,
informe o nmero neste campo;
Prximo Nmero de Recibo Provisrio de Servios (RPS): Informe neste campo o
nmero imediatamente sequencial ao ltimo RPS emitido, para que o sistema possa prosseguir
com a sequncia.
Nmero de Lote da Prxima Nota de Servios: Informe neste campo o nmero
imediatamente sequencial ao ltimo lote de notas de servios emitidas, para que o sistema possa
prosseguir com a sequncia.
Por fim, indique as alquotas em percentual (%) dos impostos: IR, CSLL, PIS, COFINS,
INSS, ISS.
Clique em Salvar configuraes Notas de Servios para concluir.
2.7.
Configuraes Cupom Fiscal SAT
A partir de 21/12/2015, os usurios do Sage One que se enquadram na emisso do

Cupom Fiscal Eletrnico pelo SAT (Sistema Autenticador e Transmissor) para o estado de So
Paulo, tero acesso ao aplicativo Sage Ponto de Venda.
Ao acessar menu Configuraes/ Cupom Fiscal SAT, o usurio ter acesso ao link para
baixar e instalar o aplicativo Sage Contingncia SAT, para registrar as vendas por CF-e SAT pelo
Sage PDV.
Aps baixar o instalador, basta execut-lo e seguir o passo a passo do tutorial de

instalao at concluir. Em seguida, ser criado na rea de trabalho do usurio dois aplicativos:
Sage Ponto de Venda;
Sage SAT.
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As operaes destes aplicativos sero especificadas na sesso correspondente ao SAT.
2.8.
Integrao
O Sage One permite que o usurio salve os XMLs emitidos, alm da forma automtica nas
nuvens que o prprio sistema realiza, em uma pasta do Google Drive, caso possua uma conta no
Google. Outra vantagem para os clientes que possuem contadores que utilizam os sistemas de
Escrita Fiscal da Sage, por exemplo, Folhamatic Fiscal, EBS Fiscal, etc., que as notas emitidas
pelo Sage One podem ser importadas por automao pelos contadores dentro dos softwares.
Para permitir e configurar estas integraes, acesse menu Configuraes/ Integrao.
Integrao com o Google Drive Ativada/ Desativada: Ao ativar o Google Drive, sempre
que criar uma Nota de Produtos, o Sage One grava uma cpia do XML da Nota e da DANFE no seu
Google Drive. O Sage One no ter acesso a qualquer outra informao da sua conta Google.
Clique em Confirmar para ativar a integrao, e em seguida informe seu usurio e senha de
acesso conta do Google.
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Integrao fiscal com seu Contador Ativada/ Desativada: Autorize seu escritrio
contbil a importar as notas fiscais automaticamente. Ao ativar a integrao, sempre que criar
uma Nota de Produtos, o Sage One envia uma cpia do XML da Nota para o software fiscal de seu
contador. Clique em Confirmar para ativar a integrao com o software de Escrita Fiscal de seu
Contador.
Cdigo do Contador: Informe o cdigo de seu contador com relao ao cadastro de

clientes na Sage e em seguida clique em Liberar Acesso.
Clique em Salvar para concluir.
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3. Notas Fiscais
Nesta seo voc ver a praticidade de gerar suas notas fiscais eletrnicas em seu Sage
One aps ter realizado as configuraes e os cadastros iniciais. Com esse software voc ter mais
autonomia e liberdade para gerir seu negcio e tambm acaba simplificando seu processo e te d
mais tempo para focar no que realmente importante: o sucesso do seu negcio.
3.1.
Nota de Produtos
Atravs desta opo, a empresa poder emitir Notas de Sadas e Entrada (Emisso
Prpria). Para a emisso destas Notas, porm, necessrio antes realizar alguns cadastros. So
eles:
Cadastro de Clientes;
Cadastro de Produtos;
Cadastro de Transportadoras;
Cadastro de Categorias de ICMS;
Cadastro de Unidades de Medida;
Cadastro de Naturezas.
3.1.1.
Cadastro de Clientes
Acesse menu Cadastros/ Clientes para inserir os dados cadastrais dos participantes das
notas fiscais de produtos, consumidor e servios.
Importar: Nesta opo, podero ser importados os cadastros de clientes existentes no

Emissor Gratuito do Governo de Notas Fiscais, atravs do arquivo na extenso .txt, ou se utiliza os
produtos linha Cenize/ Sage Start, poder importar pelo arquivo gerado no formato .csv .
Criar Cliente: Clique neste boto para efetuar um cadastro de cliente manualmente.
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Pessoa Fsica ou Jurdica? : Selecione neste campo o tipo de pessoa que est sendo
cadastrada como cliente, se Fsica ou Jurdica.
Contribuinte: Nesta opo, informe se o cliente que est sendo cadastro Contribuinte
ou Consumidor Final.
CNPJ/ CPF: De acordo com o tipo de pessoa selecionada como cliente, informe o nmero
do Cadastro Nacional de Pessoa Jurdica ou Cadastro de Pessoa Fsica;
Nome Fantasia: No caso de cliente que seja Pessoa Jurdica, se possuir nome fantasia,
informe neste campo;
E-mail: Informe o endereo de mensagens eletrnicas do cliente;
Telefone com DDD: Informe o telefone de contato do cliente;
Razo Social: Informe o Nome completo da Pessoa Fsica ou Jurdica que est sendo
cadastrada;
Inscrio Estadual: Informe o nmero da IE. Caso a empresa seja isenta da IE, informe
neste campo a palavra ISENTO (com letras maisculas e no gnero masculino);
Inscrio Municipal: Informe o nmero da Inscrio Municipal. Caso a empresa seja
isenta, informe neste campo a palavra ISENTO (com letras maisculas e no gnero masculino);
Endereo: Preencha o campo CEP, e as informaes de Logradouro, Bairro, Cidade
Estado e Pas sero preenchidas automaticamente. Informe os demais campos, Nmero e
Complemento, se houver, manualmente.
Observares: Utilize este campo para inserir informaes que julga necessrias para o
cadastro do cliente;
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Clique em Salvar para concluir a operao.
Importante: No cadastro do cliente, ao informar um outro pas, o sistema preenche

automaticamente o campo Cidade/Estado como Exterior EX. Nesses casos, os campos de
CNPJ/CPF podem ficar em branco.
3.1.2.
Cadastro de Produtos
Acesse menu Cadastros/ Produtos para inserir as informaes cadastrais dos produtos
que sero registrados na realizao das notas fiscais de produtos.
Importar: Nesta opo, podero ser importados os cadastros de produtos existentes no

Emissor Gratuito do Governo de Notas Fiscais, atravs do arquivo na extenso .txt, ou se utiliza os
produtos linha Cenize/ Sage Start, poder importar pelo arquivo gerado no formato .csv .
Criar Produto: Clique neste boto para cadastrar um produto manualmente.
Nome: Neste campo, insira a descrio completa dos produtos que sero registrados na
realizao das Notas Fiscais de Produtos, Consumidor e/ou Cupom Fiscal SAT;
Preo: Informe o valor unitrio do produto;
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Unidade: Selecione a unidade de medida comercial do produto;

Cdigo de Barras: Caso possua um leitor tico, cadastre neste campo a numerao do
cdigo de barras para poder utiliz-lo no momento da emisso da nota fiscal;
NCM: Informe o Cdigo da Nomenclatura Comum do Mercosul do produto que est
sendo cadastrado. Campo de preenchimento obrigatrio para a emisso da Nota Fiscal Eletrnica
(Modelo 55), Nota Fiscal ao Consumidor Eletrnica (Modelo 65) e Cupom Fiscal Eletrnico SAT
(Modelo 59).
Cdigo de Identificao: Informe um Cdigo que ser a identificao deste produto na
base de dados do Sage One;
Categoria de ICMS: Selecione a forma de tributao do ICMS conforme viso tributria
da empresa;
CFOP para dentro do estado: Selecione na tabela pr-definida pelo Sage One qual
Cdigo Fiscal de Operao (CFOP) ser utilizado para a comercializao deste produto nas
operaes estaduais;
Origem: Selecione o Cdigo de Situao Tributria de Origem do produto conforme
Tabela A do RICMS;
Padro para os Impostos: Informe os Cdigos de Situao Tributria para IPI, PIS e
COFINS e suas respectivas alquotas em percentual (%) nos campos correspondentes. Campo de
preenchimento obrigatrio para a emisso da Nota Fiscal Eletrnica (Modelo 55), Nota Fiscal ao
Consumidor Eletrnica (Modelo 65) e Cupom Fiscal Eletrnico SAT (Modelo 59).
Clique em Salvar para concluir a ao.
3.1.3.
Cadastro de Transportadoras
Esta opo permite cadastrar as transportadoras que constaro nas notas fiscais de
produtos como responsveis pelo frete das mercadorias. Para isso, acesse menu Cadastros/
Transportadoras.
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Clique no boto Criar Transportadora para iniciar o cadastro.
Pessoa Fsica ou Jurdica? : Selecione neste campo o tipo de pessoa que est sendo
cadastrada como transportadora, se Fsica ou Jurdica.
CNPJ/ CPF: De acordo com o tipo de pessoa selecionada como cliente, informe o nmero
do Cadastro Nacional de Pessoa Jurdica ou Cadastro de Pessoa Fsica;
Cdigo na ANTT: Informe o cdigo da transportadora junto Agncia Nacional de
Transportes Terrestres. Esta informao obrigatria para a emisso da nota fiscal de produtos;
Nome Fantasia: No caso de cliente que seja Pessoa Jurdica, se possuir nome fantasia,
Razo Social: Informe o Nome completo da Pessoa Fsica ou Jurdica que est sendo
cadastrada;
Inscrio Municipal: Informe o nmero da Inscrio Municipal. Caso a transportadora
seja isenta, informe neste campo a palavra ISENTO (com letras maisculas e no gnero
masculino);
Inscrio Estadual: Informe o nmero da IE da Tranportadora;
Endereo: Preencha o campo CEP, e as informaes de Logradouro, Bairro, Cidade
Estado e Pas sero preenchidas automaticamente. Informe os demais campos, Nmero e
Complemento, se houver, manualmente;
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3.1.4.
Cadastro de Categorias de ICMS
O Sage One vem padronizado para empresas do Simples Nacional. Caso sua empresa
realize a apurao do ICMS, faz-se necessrio o cadastro de uma nova categoria. Para esta
parametrizao, acesse menu Cadastros/ Categorias de ICMS.
Criar Categoria de ICMS: Clique neste boto para cadastrar uma nova categoria de ICMS,
caso sua empresa no seja do Simples Nacional.
Nome: Informe o Nome da Categoria de ICMS que ser criada;

Adicionar Parmetro: Clique neste boto para inserir as informaes de Cdigos de
Situao Tributria e Alquotas conforme a categoria que est sendo criada;
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Destino: Informe as siglas dos estados que utilizaro a categoria que est sendo criada ou
deixe em branco para aplicar para os demais estados;
Nas colunas Contribuinte do ICMS e Consumidor Final, informe os parmetros de
acordo com cada uma destas operaes, com relao a:
CST: Informe o Cdigo de Situao Tributria de acordo com a Tabela B do RICMS;
Campos de Adiciona: Marque o check Box se ir adicionar em suas notas fiscais Outras
Despesas, IPI, Frete ou Seguro.
CEST: Informe o Cdigo Especificador da Substituio Tributria da categoria que est
sendo criada. Esse cdigo ser obrigatrio na emisso do XML a partir de 01/01/2016, conforme
Convnio ICMS 92/2015.
Reduo%: Informe o percentual de Reduo da Base de Clculo do ICMS para esta
categoria, se a empresa possuir algum incentivo fiscal;
Alquota%: Informe a alquota de ICMS em percentual de acordo com a categoria que
est sendo criada;
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Crdito%: Informe a alquota de Crdito nas operaes da categoria que est sendo
criada, caso a empresa possua algum incentivo fiscal;
Observaes: Caso julgue necessrio incluir alguma observao no cadastro da
categoria, utilize este campo;
Aliquota do fundo de combate a pobreza FCP %: Informe a alquota de FCP, verifique
com o seu contador esta parametrizao.
Aliquota de ICMS dentro do Estado de destino%: Informe a alquota do ICMS para
dentro do Estado de destino para que realize o clculo da Partilha do ICMS.
Clique em Adicionar e, para concluir, em Salvar.
3.1.5.
Cadastro de Unidades de Medida
Neste item possvel cadastrar as unidades de medida comerciais que sero utilizadas
nas operaes de vendas dos produtos. Acesse menu Cadastros/ Unidades de Medida.
O Sage One traz algumas unidades de medidas pr-cadastradas. Para incluir uma nova,
clique no boto Criar Unidade.
Descrio: Informe a descrio completa da unidade de medida que est sendo criada;
Smbolo: Informe uma sigla que definir a unidade de medida. Esta informao
obrigatria para a emisso da nota fiscal de produtos;
3.1.6.
Cadastro de Naturezas
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Atravs desta opo, o usurio do Sage One poder cadastrar Naturezas que
identificaro suas operaes nas notas de produtos. So exemplos de natureza: Venda,
Devoluo, Remessa, etc. Acesse menu Cadastros/ Naturezas.
Clique no boto Criar Natureza da Nota Fiscal para efetuar um novo cadastro.
Nome: Informe uma descrio que define a operao que est sendo criada;
CFOP Dentro do Estado: Informe o Cdigo Fiscal de Operaes (CFOP) referente a esta
natureza que ser utilizada nas operaes estaduais;
CFOP Fora do Estado: Informe o Cdigo Fiscal de Operaes (CFOP) referente a esta
natureza que ser utilizada nas operaes interestaduais;
Finalidade: Indique se esta natureza tem por finalizade uma operao Normal,
Complementar, Ajuste e Devoluo;
Clique em Salvar.
3.1.7.
Realizao da Nota de Produtos/ Sadas
Aps efetuar os devidos cadastros, possvel realizar o preenchimento dos campos das
Notas Fiscais para posterior emisso e envio Receita Federal.
Acesse menu Nota de Produtos/ Sadas.
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Na tela inicial, possvel visualizar as ltimas notas realizadas e seu Status. Tambm
possvel visualizar as notas utilizando filtros, como Nome do Cliente ou CPF/CNPJ, Data Inicial e
Data Final, e pelo Estado da Nota.
No boto Gerar arquivo de notas por perodo, possvel realizar a gerao de uma
pasta em zip contendo os arquivos XMLs emitidos pelo Sage One para um determinado perodo.
Importar: Atravs deste boto, possvel importar arquivos XMLs emitidos por outros
sistemas, ou importar o Pedido de Vendas emitido pelo sistema Sage Start. Para isso, na aba CSV
do Pedido do Loje, cole o texto do pedido gerado pelo Loje na caixa e clique em Importar.
Emitir Nota de Sada: Clique neste boto para realizar o preenchimento dos campos para
a emisso da nota de produtos manualmente.
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Cliente: Digite o nome, CNPJ ou o CPF do participante que ser o cliente da nota fiscal.
Caso opte pela pesquisa por nome, medida que for inserindo a informao, o sistema
apresentar os cadastros encontrados para clientes com as palavras digitadas. Para busca por
CNPJ ou CPF, deve ser informado o nmero inteiro para que o cliente seja localizado. Basta
selecionar o cliente. Caso o cliente ainda no tenha sido cadastrado, clique no boto + para
incluir o participante. O boto Lpis permite editar o cadastro do cliente;
Importante: Ao informar o cliente do exterior na emisso da nota, os campos UF de

embarque e Local de embarque so abertos abaixo do produto e o preenchimento torna-se
obrigatrio.
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Natureza: Informe a Natureza de Operao da nota que est sendo realizada. Digite a
palavra correspondente Natureza, e o sistema demonstrar todas as naturezas cadastradas
conforme o digitado. Basta selecionar a opo desejada. Utilize o boto + para incluir uma
natureza que no foi cadastrada.
Origem do Documento: Informe a operao que deu origem nota que est sendo
realizada. Pode ser um Pedido de Vendas (nmero), por exemplo;
Data e Hora de Sada: Estes campos so informados automaticamente pelo Sage One
conforme a data e hora do Sistema Operacional do computador, permitindo alterao, se
necessrio;
Aba Produtos:
Adicionar: Neste campo, digite o nome do produto que deseja adicionar. medida que
for digitando, o Sage One demonstrar todos os produtos encontrados no cadastro conforme os
caracteres inseridos. Basta selecionar o produto correto. Caso no encontrou o produto
cadastrado, clique no boto + para incluir.
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Aps selecionar o produto, o mesmo ser exibido no gride apresentado abaixo do campo
Adicionar.
Clique sobre ele para inserir especificaes sobre quantidade e impostos. Ao selecionar,
ser aberta uma tela dividida em cinco abas para definir estas especificaes: Detalhes, ICMS,
IPI, PIS e COFINS.
Aba Detalhes: Conforme o produto adicionado, todas as informaes do cadastro sero

carregados no campo Produto, Cdigo de Barras e Unidade. Conforme a operao, preencha os
campos CFOP, Quantidade, Valor Unitrio (se no foi informado no cadastro do produto),
Desconto Unitrio, se houver, e as informaes de Outras Despesas (Valor do Frete, Seguro e
Outras Despesas). Os campos que o sistema traz bloqueado para digitao so preenchidos
automaticamente pelo Sage One: Unidade, onde ser transportada automaticamente a Unidade
de Medida informada no cadastro do produto; Total, que ser calculado pelo sistema atravs da
multiplicao do campo Quantidade pelo Valor unitrio, abatendo o desconto e somando o Valor
do Frete, Seguro e Outras Despesas; e por fim, o Valor aproximado dos tributos, que ser
calulado conforme a carga tributria dos impostos informados.
30/69
Aba ICMS: Nesta aba, insira as informaes necessrias para a tributao do ICMS. Os
campos Origem, CST, Modalidade da determinao da Base de Clculo e Alquota sero
preenchidos automaticamente pelo Sage One conforme a Categoria de ICMS informada no
cadastro do produto, permitindo alterao, se necessrio. Se for o caso, informe os campos:
Origem: Selecione o cdigo de Situao Tributria da Tabela A do RICMS referente

operao;
CST: Selecione o Cdigo de Situao Tributria da Tabela B do RICMS referente

operao;
Calcular Automaticamente: Se marcada essa opo o sistema ir calcular o ICMS

automaticamente de acordo com o CST informado. Se desmarcado o sistema permite a
realizao de alterao dos valores nos campos correspondente ao ICMS.
31/69
Adicionar Outras despesas, IPI, Frete, Seguro: marque essas opes quando houver
esses valores para incluso no total da nota fiscal.
Modalidade de determinao da Base de Clculo: Selecione se a Base de Clculo do

ICMS ser conforme a Margem Valor Agregado (%), Pauta (Valor), Preo Tabelado
Mximo (valor) ou Valor da Operao;
Alquota: Informe a alquota para a tributao do ICMS;

Os campos Base de Clculo e Valor ICMS sero preenchidos automaticamente pelo
sistema. A Base de Clculo ser o valor total do produto encontrado na aba Detalhes e o Valor
ICMS ser o resultado da multiplicao da Base de Clculo pela Alquota.
Substituio Tributria: Os campos para informar os parmetros de ICMS ST sero

disponibilizados apenas se o CFOP utilizado na aba Detalhes e o Cdigo de Situao Tributria
informado no campo CST indicar uma operao com substituio tributria.
Neste caso, preencha os campos necessrios:
Modalidade de determinao da Base de Clculo: Selecione se a Base de Clculo da

operao de Substituio Tributria ser definida conforme Preo Tabelado ou Mximo
Sugerido, Lista Negativa (valor), Lista Positiva (valor), Lista Neutra (valor), Margem Valor
Agregado (%) ou Pauta (valor);
MVA%: Informe o percentual da Margem do Valor Agregado do produto;
Crdito%: Informe o percentual de crdito na operao se a empresa possuir algum

incentivo fiscal;
Alquota%: Informe a alquota de substuio tributria para o produto;
CEST: Informe o Cdigo Especificador da Substiuio Tributria do produto. Esse cdigo

ser obrigatrio na emisso do XML a partir de 01/01/2016, conforme Convnio
ICMS 92/2015.
32/69
Reduo%: Informe o percentual de reduo da Base de Clculo da substituio

tributria na operao, caso a empresa possua algum incentivo fiscal;
Os campos bloqueados pelo sistema, Base e Valor ICMS-ST sero calculados
automaticamente pelo Sage One.
Abas PIS/ COFINS: Nestas abas constaro as especificaes de tributao do PIS e do

COFINS, respectivamente. Estas informaes sero trazidas automaticamente do cadastro de
produtos, caso tenham sido preenchidas. Caso contrrio, informe os campos manualmente:
CST: Indique o Cdigo de Situao Tributria para PIS/ COFINS conforme tributao da
empresa;
Alquota%: Informe em percentual as alquotas de PIS/ COFINS, respectivamente;

Os campos bloqueados para digitao, Base de Clculo e Valor PIS/ Valor COFINS sero
calculados automaticamente pelo Sage One. A Base de Clculo ser o valor Total do produto
encontrado na aba Detalhes, e o Valor PIS/ Valor COFINS ser o resultado da multiplicao da
Base de Clculo pela Alquota.
33/69
Aba IPI: Nesta aba constaro as especificaes de tributao do IPI, caso a empresa seja
uma indstria ou equiparada e apura este imposto. Estas informaes sero trazidas
automaticamente do cadastro de produtos, caso tenham sido preenchidas. Caso contrrio,
informe os campos manualmente:
CST: Indique o Cdigo de Situao Tributria do IPI conforme tributao da empresa;
Cdigo de Enquadramento: Informe o Cdigo do Enquadramento Legal do IPI para a

operao conforme Tabela 4.5.3 do SPED;
Alquota%: Informe em percentual a alquota de IPI conforme o produto que consta na

operao;
Os campos bloqueados para digitao, Base de Clculo e Valor IPI sero calculados
automaticamente pelo Sage One. A Base de Clculo ser o valor Total do produto encontrado na
aba Detalhes, e o Valor IPI ser o resultado da multiplicao da Base de Clculo pela Alquota.
Ao concluir as parametrizaes, clique em Adicionar.
Informaes sobre Frete, Seguro e Outras Despesas
Caso as mercadorias que constam na nota fiscal sero entregues atravs de Frete, utilize
os campos abaixo para especificar os dados:
Modalidade do Frete: Selecione se o frete ser pago Por conta do emitente, Por conta do
destinatrio ou Por Conta de Terceiros. Selecionando uma destas opes, sero abertos os
34/69
campos para inserir as informaes sobre Transportadora e dados da carga. Caso no haver
frete, selecione neste campo a opo Sem frete;
Transportadora: Digite o nome da Transportadora responsvel pela entrega da
mercadoria. medida que for digitando, o Sage One demonstrar todas as transportadoras
encontradas no cadastro conforme os dados digitados. Basta selecionar a desejada. Caso seja
necessrio cadastrar uma nova transportadora, clique no boto +.
Plava do Veculo: Informe a placa do veculo que far a entrega;

UF do Veculo: Informe a sigla do estado no qual o veculo est registrado;
Quantidade: Informe o nmero de volumes correspondente forma como a mercadoria
ser transportada;
Espcie: Informe a espcie (por exemplo, caixa, bobina, barril, etc.) conforme a
mercadoria ser transportada;
Marca: Informe a marca da mercadoria, se houver;
Numerao: Caso a mercadoria seja controlada por alguma numerao, indique neste
campo;
Peso Bruto: Informe em quilos o peso bruto da carga (Mercadoria + Quantidade +
Espcie);
Peso Lquido: Informe em quilos apenas o peso da mercadoria;
Caso haver Valor do Frete, Seguro ou Outras Despesas, clique no boto Ratear nos
respectivos campos para informar os valores.
35/69
Para inserir informaes ao contribuinte ou de interesse do fisco, utilize o campo

Observaes:
Finalmente, o Valor Total da Nota Fiscal e dos Impostos sero demonstrados e

calculados automaticamente pelo sistema conforme as informaes inseridas nos produtos e nos
campos de outras despesas.
Clique em Salvar para gravar os dados inseridos.
Informaes de Duplicatas
Utilize a aba Duplicatas para inserir informaes referentes a parcelas, vencimentos e
valores para os pagamentos da nota fiscal.
Nmero: Informe o nmero da duplicata que ser gerada, conforme controle interno;
36/69
Vencimento: Informe a data de vencimento da duplicata;

Valor: Informe o valor que o cliente ter a pagar nesta duplicata.
Conforme as informaes so inseridas em uma linha, o sistema abrir abaixo uma nova
linha para registrar uma nova duplicata, caso a venda tenha sido parcelada.
Para concluir, clique em Salvar.
Aps realizar o preenchimento dos dados da nota fiscal e salvar, utilize os botes no
rodap da tela para efetuar as demais aes:
Validar: Atravs deste boto, o Sage One far a validao de todas as informaes
inseridas na nota fiscal, encontrando possveis erros que ocasionaro rejeio da nota fiscal por
parte da Receita Federal. Desta forma, o usurio poder corrigir os erros antes do envio.
DANFE: Ao clicar nesta opo, o usurio poder visualizar, para fins de conferncia, todos
os dados inseridos na nota fiscal no leiaute da DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal
Eletrnica.
37/69
XML: Clique neste boto para efetuar a gerao do XML para conferncia;
38/69
Emitir: Clique nesta opo para concluir a emisso da nota fiscal eletrnica e efetuar o
envio ao portal da Receita Federal. Esta deve ser a ltima etapa para a realizao da nota fiscal.
Antes de clicar neste boto, o ideal que o usurio tenha feito todas as etapas acima citadas,
inclusive a correo dos erros que possam ter ocorrido na etapa de validao.
Voltar: Aps concluir todos os processos para a emisso da nota, clique neste boto para
retornar tela de Notas Fiscais e acessar outras rotinas do Sage One.
Importante: A realizao das Notas de Produtos/ Entradas seguem os mesmos

processos.
39/69
3.2.
Nota de Consumidor
Para realizar a Nota Fiscal ao Consumidor Eletrnica (NFC-e, Modelo 65), o usurio do
Sage One j dever ter efetuado as configuraes e cadastros abaixo citados:
1. No cadastro da Empresa (Menu Configuraes/ Minha Empresa), o campo Cdigo
de Contribuinte (NFC-e) deve estar preenchido corretamente. Este cdigo obtido
atravs da SEFAZ;
2. Identificao: CSC (NFC-e id token): O cdigo token um cdigo de segurana
alfanumrico (uma senha), de conhecimento exclusivo do contribuinte e da Sefaz,
usado para garantir a autoria e a autenticidade do DANFE NFC-e.
3. Efetuar as devidas parametrizaes no menu Configuraes/ Nota de Consumidor;
40/69
4. Os cadastros de Clientes, Produtos, Natureza, Unidades de Medida e

Transportadoras a serem utilizados nas notas devem estar devidamente realizados
no menu Cadastros;
3.2.1.
Realizao da Nota de Consumidor
Acesse menu Nota de Consumidor.
Emitir Nota de Consumidor: Clique neste boto para realizar o preenchimento dos
campos para a emisso da nota de consumidor manualmente.
41/69
42/69
necessrio;
CPF na Nota: Informe o nmero do Cadastro de Pessoa Fsica para constar a informao
na emisso da nota de consumidor;
Aba Produtos:
43/69
Aps selecionado o produto, o mesmo ser exibido no gride apresentado abaixo do

campo Adicionar.
IPI, PIS e COFINS.

carregados no campo Produto, Cdigo de Barras e Unidade. De acordo com a operao,
preencha os campos CFOP, Quantidade, Valor Unitrio (se no foi informado no cadastro do
produto), Desconto Unitrio, se houver, e as informaes de Outras Despesas (Valor do Frete,
Seguro e Outras Despesas). Os campos que o sistema traz bloqueados para edio so
preenchidos automaticamente pelo Sage One: Unidade, onde ser transportada
automaticamente a Unidade de Medida informada no cadastro do produto; Total, que ser
calculado pelo sistema atravs da multiplicao do campo Quantidade pelo Valor unitrio,
abatendo o desconto e somando o Valor do Frete, Seguro e Outras Despesas; e por fim, o Valor
aproximado dos tributos, que ser calulado conforme a carga tributria dos impostos
informados.
44/69

operao;
Marque os check boxs se ir adicionar: Outras despesas, IPI, Frete e Seguro.

operao;


45/69



incentivo fiscal;

ICMS 92/2015.

tributaria na operao, caso a empresa possua algum incentivo fiscal;

Quadro Partilha do ICMS nas vendas interestaduais para no contribuintes: Poder
preencher a alquota de FCP e a alquota de ICMS dentro do estado de destino.
46/69

empresa;

47/69



operao;

48/69

ser transportada;
campo;
Espcie);
Caso existir Valor do Frete, Seguro ou Outras Despesas, clique no boto Ratear nos

Observaes:
49/69

Forma de Pagamento: Indique a forma de pagamento da NFC-e, conforme a tabela pr

definida pelo Sage One:
01. Dinheiro
02. Cheque
03. Carto de Crdito
04. Carto de Dbito
05. Crdito Loja
10. Vale Alimentao
11. Vale Refeio
12. Vale Presente
13. Vale Combustvel
99. Outro

50/69
Inutilizar: Clique neste boto para inutilizar a nota;

parte da SEFAZ. Desta forma, o usurio poder corrigir os erros antes do envio.
Eletrnica.
51/69
Emitir: Clique nesta opo para concluir a emisso da nota fiscal ao consumidor
eletrnica e efetuar o envio ao portal da SEFAZ. Esta deve ser a ltima etapa para a realizao da
nota fiscal. Antes de clicar neste boto, o ideal que o usurio tenha feito todas as etapas acima
citadas, inclusive a correo dos erros que possam ter ocorrido na etapa de validao.
3.3.
Nota de Servios
Para a realizao da Nota de Servios, o usurio dever efetuar as seguintes configuraes e

cadastros:
1. No menu Configuraes/ Nota de Servios, informar todos os campos para a
parametrizao da emisso e impostos das notas;
52/69
2. Efetuar o cadastro do(s) servio(s) que constaro nas notas fiscais atravs do menu
Cadastro/ Servios;
Criar Servio: Clique neste boto para cadastrar um servio manualmente;
Cdigo: Informe o cdigo que identificar o servio que est sendo cadastrado. Este
cdigo obrigatrio para a emisso da NFS-e;
Classificao LC 116: Selecione na tabela pr-definida pelo Sage One o enquadramento
do servio segundo a sua classificao na tabela LC 116/2003 (Lei Complementar 116, de 31 de
julho de 2003). Campo de preenchimento obrigatrio para a emisso da NFS-e;
53/69
Cdigo Municipal: Informe o Cdigo do Servio conforme a tabela do municpio. Caso o

usurio tenha dvidas sobre este cdigo, dever entrar em contato com a Prefeitura Municipal.
Campo de preenchimento obrigatrio para a emisso da NFS-e;
Unidade: Informe a unidade de medida do servio, consulte a legislao do INMETRO
para realizar o cadastro corretamente.
Natureza Tributao / Tipo Tributao: Informe o tipo de natureza de tributao para o
servio que est cadastrando, clique na flecha de indicao ao lado direito do campo.
Descrio: Informe a descrio do servio prestado pela empresa. Este servio deve ser
compatvel com o indicado na Classificao LC 116. Campo de preenchimento obrigatrio para a
emisso da NFS-e;
Clique em Salvar para concluir o cadastro.
3.3.1.
Realizao da Nota de Servios
Aps efetuar as devidas configuraes e cadastros para a realizao da Nota de Servios,

acesse menu Nota de Servios para emiti-las:
Nova Nota de Servios: Clique neste boto para realizar o preenchimento dos campos
para a emisso da nota de servios manualmente.
54/69
Data e Hora de Emisso: Estes campos so informados automaticamente pelo Sage One
necessrio;
Servio: Digite o servio que dever constar na nota fiscal de servios. medida que a
informao digitada, o Sage One listar abaixo todos os servios encontrados no cadastro.
Basta selecion-lo. Se necessrio inserir um servio no cadastro, clique no boto + para criar o
cadastro. Para realizar alteraes no cadastro do servio, clique no boto lpis;
55/69
Valor do Servio: Informe o valor total da prestao de servios;

Natureza Tributao / Tipo Tributao: Informe o tipo de natureza de tributao para o
servio que est cadastrando, clique na flecha de indicao ao lado direito do campo.
CNAE: Informe o Cdigo Nacional de Atividade Econmica.
Descrio: Caso queira
inserir alguma descrio/ informao complementar ao servio, utilize este campo;
Alquota ISS: O Sage One trar automaticamente neste campo a alquota do ISS (Imposto
Sobre Servios) cadastrado no menu Configuraes/ Nota de Servios. Caso necessrio, informe
a alquota manualmente;
Valor Dedues: Caso exista algum valor a ser deduzido da base de clculo do ISS,
ISS Retido: Se o ISS foi retido na fonte, habilite esta opo;
Valor Desconto: Se foi aplicado algum desconto na prestao do servio, informe;
Os campos bloqueados pelo Sage One para digitao so preenchidos automaticamente
pelo sistema. A Base de Clculo do ISS ser o Valor do Servio deduzindo o valor informado no
campo Valor Dedues, se houver. O Valor ISS ser o resultado da multiplicao do campo Base
de Clculo do ISS pelo campo Alquota ISS. O Total da Nota de Servios ser o valor informado
no campo Valor do Servio, deduzindo o Valor Desconto, se houver.
56/69
Outros Impostos: os campos Alquota IR%, Alquota CSLL%, Alquota PIS%, Alquota
COFINS% e Alquota INSS% sero preenchidos automaticamente pelo Sage One conforme as
alquotas informadas no menu Configuraes/ Nota de Servios. Caso seja necessrio, informeas manualmente.
Com base nestas alquotas, o sistema calcular automaticamente os valores dos campos
Valor IR, Valor CSLL, Valor PIS, Valor COFINS e Valor INSS, que ser a multiplicao do Valor do
Servio pelas respectivas alquotas;
Caso algum(ns) imposto(s) seja(m) retido(s) na fonte, selecione a opo IR Retido, CSLL
Retido, PIS Retido, COFINS Retido e INSS Retido, conforme a operao. Para cada imposto
retido, seu respectivo valor ser abatido do campo Total da Nota de Servios;
Clique em Salvar ao concluir o preenchimento de todos os campos necessrios para a

realizao da nota fiscal de servios.
parte da Prefeitura Municipal ou do leiaute SPED. Desta forma, o usurio poder corrigir os erros
antes do envio.
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Danfe: Ao clicar nesta opo, o usurio poder visualizar, para fins de conferncia, todos
Eletrnica.
Emitir: Clique neste boto aps validar a NFS-e, para que seja concludo o envio ao Portal
da Prefeitura Municipal;
3.4.
Cupom Fiscal Eletrnico SAT
Vale ressaltar que a emisso do Cupom Fiscal Eletrnico SAT (Sistema Autenticador e
Transmissor) um arquivo exclusivo para o estado de So Paulo e que no ser emitido
diretamente pelo Sage One. Por se tratar de uma emisso que exige um equipamento fsico
instalado na mquina onde ser registrada a venda, necessrio que o usurio do Sage One
58/69
tenha instalado em sua mquina o aplicativo Sage Ponto de Venda (Sage PDV) e que j possua o
equipamento SAT devidamente instalado e ativo. Para informaes sobre como adquirir, instalar
e vincular o equipamento SAT ao Portal da SEFAZ SP, o usurio dever entrar em contato com a
prpria SEFAZ.
Para mais informaes sobre o SAT, sua legislao e obrigatoriedade, acesse
www.fazenda.sp.gov.br/sat .
Para efetuar o download do aplicativo Sage PDV, no Sage One, acesse menu
Configuraes/ Cupom Fiscal Eletrnico SAT e clique no cone indicado para baixar o
instalador.
Aps, execute o instalador e siga o passo a passo do tutorial de instalao at concluir.
59/69
Aps instalado, sero criados dois cones na rea de Trabalho do Usurio:
Sage Ponto de Venda
Sage SAT
60/69
O aplicativo Sage Ponto de Venda ser o sistema onde o usurio dever registrar as
vendas para a gerao do Cupom Fiscal Eletrnico SAT e posterior emisso do comprovante e
gerao do XML.
J o Sage SAT responsvel pelo envio dos cadastros feitos no Sage One para o banco de
dados do Sage Ponto de Vendas.
Desta forma, o Sage One ser utilizado para realizar os cadastros a serem transportados
para o Sage Ponto de Venda.
Segue o passo a passo para esta integrao:
1. Aps instalar o aplicativo Sage Ponto de Venda, acesse o Sage One (
www.sageone.com.br ), e efetue os cadastros obrigatrios:
a. Menu Configuraes/ Minha Empresa Todas as informaes deste cadastro so
importantes, principalmente o CNPJ e Inscrio Estadual;
b. Menu Cadastros/ Clientes;
c. Menu Cadastros/ Produtos Toda a parametrizao do produto obrigatria, com
nfase nos campos Nome, Preo (o valor unitrio deve estar informado no cadastro,
pois ser este utilizado no Sage PDV), Unidade de Medida, Cdigo de Barras (se
utilizar leitor tico), NCM, Cdigo do Produto, Categoria de ICMS, CFOP, Origem e
Padro para os Impostos, com os Cdigos de Situao Tributrias e Alquotas dos
impostos j informadas. A ausncia de informao em qualquer um destes campos
ocasionar erros na validao do SAT e no podero ser corrigidos no momento da
emisso. Por isso, faz-se necessrio o cadastro correto no Sage One;
2. Aps efetuar todos os cadastros acima citados de forma correta e completa, execute o
aplicativo Sage SAT para efetuar as configuraes de comunicao do Sage One com o
Sage Ponto de Venda;
61/69
a. Clique no boto Conectar ao Sage One para efetuar o Login em sua conta do Sage
One e sincroniz-lo com o Sage Ponto de Venda;
Aps o acesso, ser aberta a tela para que voc confira os dados da empresa e as
permisses para o sincronismo dos dados do Sage One com o Sage Ponto de Vendas. Aps
confirmar os dados, clique em Permitir;
62/69
b. Quando a conexo com o Sage One for estabelecida, o boto Sicronizar ser
liberado. Clique neste boto para enviar os cadastros do Sage One para o Sage Ponto
de Venda;
Importante: O processo de sincronizao pode demorar alguns minutos, dependendo da

quantidade de cadastros existentes no Sage One. O aplicativo exibir uma barra de status
demonstrando o andamento da sincronizao. Ao concluir, demonstrar data e horrio da ltima
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sicronizao realizada. Ao executar o aplicativo, este far a sincronizao automtica a cada 10

(dez) minutos;
3. Acesse o aplicativo Sage Ponto de Venda para concluir as configuraes.:
No primeiro acesso, ser necessrio configurar o terminal SAT. Ser apresentada a tela
abaixo, onde nenhuma configurao dever ser alterada. Clique apenas em Prximo;
64/69
Nesta tela, devero ser informados:

Senha de Ativao: Esta senha obtida na ativao do equipamento SAT. Desta forma,
ser possvel configurar o terminal apenas quando o cliente possuir o equipamento SAT
devidamente ativado na mquina, inclusive j vinculado SEFAZ.
Importante: O vnculo do equipamento SAT com o Portal da SEFAZ de total
responsabilidade do cliente. Caso necessite de auxlio para esta operao, o cliente dever
entrar em contato com o fornecedor do equipamento.
No de responsabilidade da Sage acompanhar o cliente nesta operao.
CNPJ da Software House: Neste campo, o sistema trar automaticamente o CNPJ da
Sage, pois deve constar o CNPJ da fornecedora do aplicativo comercial.
Assinatura do Aplicativo Comercial: Deve constar a assinatura do Sage PDV. Esta
assinatura obtida dentro do Office Service do cliente, seguindo o passo a passo abaixo:
1. Acesse o Office Service do cliente, utilizando CPF e senha;
2. Clique em Continuar a Acessar o Office Service;
3. Na barra de menus da lateral esquerda do Office Service, localize a opo Sistemas
e clique em Cdigo de Vinculao S@T CF-e;
65/69
4. No campo Informaes confira se o CNPJ do cliente est correto e clique em Gerar

Cdigo;
5. Ser aberta uma nova caixa com o cdigo gerado. Copie este cdigo e cole no campo:
Assinatura do Aplicativo Comercial no Sage PDV.
66/69
Clique em Concluir.
Ser aberto o Sage Ponto de Venda.
67/69
4. Para concluir as configuraes, no Sage Ponto de Venda acesse menu Outros/

Parmetros.
a) Na aba 1 Geral, configure a Mscara Moeda, Mscara Qtde, e se informar o
desconto nos cupons por Porcentagem ou Valor. O sistema vem pr-configurado da
forma abaixo. Para Alterar, clique no boto correspondente ou tecle [F6]. Ao concluir
a alterao, clique em Gravar ou tecle [F9];
68/69
b) Na aba 2 S@T CF-e, clique em Alterar ou tecle [F6] e localize no campo Local da
DLL do S@T o diretrio de instalao do equipamento SAT. Esta informao deve ser
verificada com o fornecedor do equipamento, caso exista alguma dvida;
Indique tambm no campo Tipo de Extrato Detalhado qual impressora ser usada na
emisso do comprovante, se Padro, Bematech ou Epson.
Ao concluir, clique em Gravar ou tecle [F9].
3.4.1.
Realizao do Cupom Fiscal Eletrnico SAT
Aps efetuar as devidas configuraes, execute o aplicativo Sage Ponto de Venda para a
emisso do SAT. Acesse menu Processo/ PDV.
69/69
Ser aberta a tela para o registro da Venda:
Utilize as opes no rodap da tela ou as teclas de atalho para designar as aes:

[F2] Cliente (Para localizar no cadastro de clientes);
[F3] Vendedor (Para informar o nome do vendedor);
[F4] Pesquisa (Para pesquisar cadastros de produtos);
[F5] Quantidade (Para informar a quantidade do item antes de registr-lo);
[F6] Desconto (Para informar algum valor de desconto);
[F7] Excluir Item (Para excluir algum item que j tenha sido registrado no cupom);
[F9] Forma de Pagamento (Para selecionar a forma de pagamento);
[Ctrl + S] Reimpresso/ Cancelamento (Para realizar a impresso de um cupom que j
tenha sido impresso ou cancelar algum cupom j emitido);
Cdigo do Produto: Informe o cdigo do produto cadastrado no Sage One, utilize o leitor
tico caso tenha informado o cdigo de barras ou clique no boto ... para pesquisar pelos
produtos cadastrados;
Importante: A Quantidade do produto deve ser informada antes de digitar o cdigo,
teclando [F5].
70/69
Aps informado o Cdigo Produto, ser apresentada a sua descrio e Valor Unitrio
cadastrados. Tambm ser demonstrado no gride com as especificaes. Caso seja necessrio
informar algum valor de Desconto, tecle [F6];
Efetue os mesmos procedimentos para inserir todos os produtos que devem constar no
Cupom Fiscal.
Ao concluir, tecle [F9] para selecionar a Forma de Pagamento;
Informe o CPF/ CNPJ: Nesta tela, selecione o Tipo de Pessoa, se Fsica ou Jurdica e caso
haver CPF/ CNPJ no Cupom, informe-os conforme o tipo de pessoa selecionado;
Entrega a Domiclio: Caso o estabelecimento realize a entrega a domiclio, indique se
para esta venda haver ou no a entrega. Caso indique Sim, sero abertos os campos para
informar o endereo completo;
71/69
Clique em Confirmar ou tecle Enter para prosseguir;
Selecione a Forma de Pagamento, se Dinheiro, Carto ou Cheque, com duplo clique na

opo. Ser aberta a tela para Confirmar o Pagamento. Informe o valor, clique em Confirmar ou
tecle Enter.
Caso seja necessrio conceder algum Desconto/ Acrscimo, tecle [F2]. Para Cancelar
forma de pagamento, tecle [F7]. Para Voltar Venda, tecle [F8].
Caso esteja tudo correto, clique em Finalizar Venda ou tecle [F9].
Neste momento, o sistema Gravar o SAT e indicar se houve algum erro que impediu sua
emisso. Caso no houve erro, o comprovante (extrato) ser enviado impressora.
72/69
Os arquivos XMLs dos Cupons Fiscais SAT emitidos ficaro salvos no diretrio onde o
sistema foi instalado: FolhaBusiness/ PDV/ SAT , dentro das pastas Homologao ou Produo,
de acordo com o ambiente utilizado, nas pastas Cancelamento, Emitidos e/ou Enviados,
conforme a situao do SAT a ser consultado.
73/69
3.5.
Importaes
Atravs do Sage One possvel realizar a importao do cadastro de produtos e clientes

que eram utilizados no Emissor de Notas gratuito do Governo ou dos sistemas da Linha Cenize
(Sage Start), alm de XMLs emitidos em outros softwares.
Para isso, acesse menu Cadastros/ Importaes.
74/69
Clique no boto Importar para iniciar o processo.
Nesta tela so exibidos os formatos suportados para importao:
Arquivo de lote de Clientes e Produtos do Emissor Gratuito (formato .txt);
Arquivo com notas emnitidas do Emissor Gratuito (formato .txt);
Arquivo de lote de Clientes e Produtos dos Softwares Sage as linha Cenize (formato
.csv).
Para realizar a importao, arraste o arquivo nos formatos acima descritos para o cone
da seta, ou clique no prprio cone Seta para localizar o arquivo salvo na mquina. Aps, clique
em Importar e aguarde o processo concluir.
75/69
3.6.
Aba Treinamentos
Na aba Treinamentos possvel acessar os treinamentos ao vivo e os treinamentos gravados.

Treinamentos ao vivo: direciona para uma nova janela, onde poder escolher o dia e o
treinamento que quer participar.
Treinamentos Gravados: Direciona para o sageead, um canal com vdeos aulas sobre as
rotinas do Sage One.
Observao:
Essa opo sempre ir aparece na pgina inicial do Sage One. Quando j houver emitido
notas, ser apresentado atravs de uma aba com descrio de Treinamentos, onde o cliente pode
escolher uma das opes.
3.7.
Aba Principal
Na aba Principal do Sage One, possvel visualizar as notas que foram realizadas
recentemente no Sage One e seu Status.
76/69
Nesta tela, temos as notas fiscais apresentadas em duas colunas:
Rascunhos: Na lateral esquerda da tela, na coluna Rascunhos, sero demonstradas

todas as notas fiscais realizadas recentemente e apenas salvas, ou seja, que foram
digitadas, salvas, mas que no houve a emisso (boto Emitir);
Recentes: Na lateral direita da tela, na coluna Recentes, sero demonstradas todas as

notas fiscais realizadas que j foram enviadas para a Receita Federal, SEFAZ ou Prefeitura
do Municpio, separadas por Status.
Importante: As Notas Fiscais apresentadas na coluna Rascunhos podem ter seus dados
alterados, bastando para isso clicar sobre a nota desejada. Estas notas tambm podem ser
excludas do Sage One, clicando no X frente de cada nota. J as Notas Fiscais apresentadas na
coluna Recentes no podero ser alteradas ou excludas, pois j foram enviadas para a Receita
Federal, SEFAZ ou Prefeitura do Municpio. Nestes casos, verifique se existe alguma informao
incorreta, para efetuar o cancelamento ou inutilizao da nota.
3.8.
Nota Conjugada
77/69
A emisso de NF-e conjugada deve ser utilizada quando ocorre uma prestao de servio que
seja fato gerador do ISSQN e do ICMS, isto seja uma prestao de servio com fornecimento de
peas. importante ressaltar que a NF-e conjugada que tem item de servio e de mercadorias s
pode ser emitida com a prvia anuncia da SEFAZ e da Prefeitura interessadas. Para gerar este
procedimento no Sage One necessrio algumas parametrizaes. Veja nas prximas seces as
parametrizaes e a realizao da nota.
3.8.1.
Primeiro Passo Minha Empresa
Para poder gerar uma nota fiscal eletrnica conjugada no Sage One necessrio incluir um CEP
ou preencher as informaes de endereo de um local em que esteja homologado este modelo de
nota fiscal. Em caso de dvidas sobre a legislao da sua regio verifique com seu contador ou
com sua consultoria tributria.
Acesse o menu Configuraes/ Minha Empresa, o usurio poder efetuar o cadastro da
empresa que ser o usurio do Sage One, ou seja, a emitente das notas fiscais. Informe um
endereo homologado para nota conjugada, por exemplo Braslia.
Clique em Salvar para gravar as informaes inseridas.
3.8.2.
Realizao da Nota Conjugada
Aps efetuar os devidos cadastros, possvel realizar o preenchimento dos campos das
Notas Fiscais para posterior emisso e envio Receita Federal.
Acesse menu Nota de Produtos/ Sadas.
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Importar: Atravs deste boto, possvel importar arquivos XMLs emitidos por outros
sistemas, ou importar o Pedido de Vendas emitido pelo sistema Sage Start. Para isso, na aba CSV
do Pedido do Loje, cole o texto do pedido gerado pelo Loje na caixa e clique em Importar.
Emitir Nota de Sada: Clique neste boto para realizar o preenchimento dos campos para
a emisso da nota de produtos manualmente.
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necessrio;
Aba Produtos:
Aps selecionar o produto, o mesmo ser exibido no gride apresentado abaixo do campo
Adicionar.
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IPI, PIS e COFINS.

carregados no campo Produto, Cdigo de Barras e Unidade. Conforme a operao, preencha os
campos CFOP, Quantidade, Valor Unitrio (se no foi informado no cadastro do produto),
Desconto Unitrio, se houver, e as informaes de Outras Despesas (Valor do Frete, Seguro e
Outras Despesas). Os campos que o sistema traz bloqueado para digitao so preenchidos
de Medida informada no cadastro do produto; Total, que ser calculado pelo sistema atravs da
multiplicao do campo Quantidade pelo Valor unitrio, abatendo o desconto e somando o Valor
do Frete, Seguro e Outras Despesas; e por fim, o Valor aproximado dos tributos, que ser
calulado conforme a carga tributria dos impostos informados.
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operao;

operao;



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incentivo fiscal;

ICMS 92/2015.

tributria na operao, caso a empresa possua algum incentivo fiscal;
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empresa;

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operao;
Aba Servios:
Adicionar: Neste campo, digite o nome o servio que deseja adicionar. medida que for
digitando, o Sage One demonstrar todos os servios encontrados no cadastro conforme os
caracteres inseridos. Basta selecionar o servio correto. Caso no encontrou o servio
Aps selecionar o servio, o mesmo ser exibido no gride apresentado abaixo do campo
Adicionar.
ser aberta uma tela dividida em cinco abas para definir estas especificaes: Detalhes, ISS, PIS e
COFINS.
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Aba Detalhes: Conforme o servio adicionado, todas as informaes do cadastro sero

carregados no campo Servio e Unidade. Conforme a operao, preencha os campos CNAE,
Quantidade, Valor Unitrio (se no foi informado no cadastro do servio) e Desconto Unitrio,
se houver. Os campos que o sistema traz bloqueado para digitao so preenchidos
de Medida informada no cadastro do servio; Total, que ser calculado pelo sistema atravs da
multiplicao do campo Quantidade pelo Valor unitrio.
Aba ISS: Nesta aba, insira as informaes necessrias para a tributao do ISS. Informe os
campos de Indicador de Incentivo Fiscal, Processo judicial/administrativo e marque se um
Indicador de Exibilidade do ISS. Abaixo informe valores de Deduo, Outras Despesas,
Desconto Incondicional , Desconto Condicional e o Valor reteno ISS. Os campos de ISSQN
Base de Clculo e ISSQN Total sero preenchidos automaticamente pelo Sage One.

COFINS, respectivamente. Caso contrrio, informe os campos manualmente:
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empresa;

calculados automaticamente pelo Sage One. A Base de Clculo ser o valor Total do servio

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ser transportada;
campo;
Espcie);
Caso haver Valor do Frete, Seguro ou Outras Despesas, clique no boto Ratear nos

Observaes:
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Informaes de Duplicatas
Utilize a aba Duplicatas para inserir informaes referentes a parcelas, vencimentos e
valores para os pagamentos da nota fiscal.
Nmero: Informe o nmero da duplicata que ser gerada, conforme controle interno;
Vencimento: Informe a data de vencimento da duplicata;
Valor: Informe o valor que o cliente ter a pagar nesta duplicata.
Conforme as informaes so inseridas em uma linha, o sistema abrir abaixo uma nova
linha para registrar uma nova duplicata, caso a venda tenha sido parcelada.
Para concluir, clique em Salvar.
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parte da Receita Federal. Desta forma, o usurio poder corrigir os erros antes do envio.
Eletrnica.
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Emitir: Clique nesta opo para concluir a emisso da nota fiscal eletrnica e efetuar o
envio ao portal da Receita Federal. Esta deve ser a ltima etapa para a realizao da nota fiscal.
Antes de clicar neste boto, o ideal que o usurio tenha feito todas as etapas acima citadas,
inclusive a correo dos erros que possam ter ocorrido na etapa de validao.
Importante: A realizao das Notas de Produtos/ Entradas seguem os mesmos
processos.
3.9.
Suporte
Para entrar em contato com o Suporte Tcnico do produto Sage One, ligue para (DDD)
3004-3303 e selecione a linha de produtos Sage/ Sage One ou clique no cone Suporte
apresentado no canto superior direito da tela.
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ACADEMIA SAGE
O Sage EAD uma plataforma de ensino a distncia que visa capacitar os profissionais de
uma forma simples, rpida e objetiva em um ambiente moderno e interativo onde poder realizar
os treinamentos a qualquer hora e em qualquer lugar.
A plataforma oferece tambm manuais, materiais complementares, exerccios,
acompanhamento da frequncia em cada curso, autenticao do seu certificado, entre outros.
Ao acessar http://www.sageead.com.br/v2/inicio.aspx dever informar o mesmo Login e
Senha de acesso ao Office Service para logar no EAD.
No menu rea do Aluno so efetuadas as inscries para os cursos, visualizao dos

cursos em andamento e acessar os certificados. Cada curso realizado ou vdeos assistidos ou
atividades executadas, somam-se pontos que so apurados atravs deste ranking onde pode
acompanhar sua evoluo de acordo com a classificao.
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Acessesando o seu curso e poder acessar o ambiente de:

- Certificados, para visualizar e imprimir.
- Finalizados, para visualizar os cursos que j foram concludos.
- Jogos, com atividades de complete a frase, jogo de cartas, caa palavras e jogo da forca.
- Materiais Extras, com contedos especficos de cada sistema de acordo com a
necessidade dos cursos.
95/69
Agradecemos sua participao!
Dvidas sobre treinamentos:

TreinamentoSage@sage.com.br
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Configurações iniciais e emissão de NF-e no Sage One

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Configurações iniciais e emissão de NF-e no Sage One

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1/69

CONFIGURAES DO SAGE ONE............................................................................. 6

Configuraes de Notas de Produtos

Configuraes de Notas de Consumidor

Configuraes de Notas de Servios

Configuraes Cupom Fiscal SAT

Cadastro de Produtos ................................................................................................................ 20

Cadastro de Transportadoras ................................................................................................... 21

Cadastro de Categorias de ICMS ............................................................................................ 23

Cadastro de Unidades de Medida ........................................................................................... 25

Cadastro de Naturezas .............................................................................................................. 25

Realizao da Nota de Produtos/ Sadas ............................................................................... 26

Realizao da Nota de Consumidor ........................................................................................ 41

Realizao da Nota de Servios .............................................................................................. 54

Cupom Fiscal Eletrnico SAT

Realizao do Cupom Fiscal Eletrnico SAT ..................................................................... 69

Primeiro Passo Minha Empresa ........................................................................................... 78

Realizao da Nota Conjugada ................................................................................................ 78

NFC-e: Para os contribuintes que se enquadram na emisso da Nota Fiscal ao

2. Configuraes do Sage One

Cupom Fiscal SAT

A opo Primeiros Passos traz um layout diferenciado, permite o acesso a

Todas as opes da tela Primeiros Passos so configuradas em demais menus do Sage

Acessando o menu Configuraes/ Minha Empresa, o usurio poder efetuar o cadastro

Razo Social: Preencha a Razo Social completa da empresa;

Identificao: CSC (NFC-e id token): O cdigo token um cdigo de segurana

Inscrio Estadual: Informe a Inscrio Estadual que ser realizado o recolhimento do

Ao acessar menu Configuraes/ Certificado Digital, o usurio dever configurar o Tipo

Certificado A1 (Arquivo Digital): Ao selecionar este tipo de Certificado, o usurio j

certificado digital instalado na mquina, informar a Senha do Certificado, e aps, clicar em

Certificado A3 (Carto ou Token): Este Certificado, diferentemente do tipo A1,

Configuraes de Notas de Produtos

Configuraes de Notas de Consumidor

Para os contribuintes que se enquadram na obrigatoriedade de emisso da Nota Fiscal ao

Configuraes de Notas de Servios

Para as empresas prestadoras de servios que emitiro as notas fiscais de servios

Cidade de Emisso: O Sage One reconhecer automaticamente a cidade de acordo com

Srie de Recibo Provisrio de Servios (RPS): Se a empresa emite os RPS (Recibo

Configuraes Cupom Fiscal SAT

A partir de 21/12/2015, os usurios do Sage One que se enquadram na emisso do

Aps baixar o instalador, basta execut-lo e seguir o passo a passo do tutorial de

Sage Ponto de Venda;

As operaes destes aplicativos sero especificadas na sesso correspondente ao SAT.

Cdigo do Contador: Informe o cdigo de seu contador com relao ao cadastro de

Clique em Salvar para concluir.

Cadastro de Categorias de ICMS;

Cadastro de Unidades de Medida;

Importar: Nesta opo, podero ser importados os cadastros de clientes existentes no

Clique em Salvar para concluir a operao.

Importante: No cadastro do cliente, ao informar um outro pas, o sistema preenche

Importar: Nesta opo, podero ser importados os cadastros de produtos existentes no

Unidade: Selecione a unidade de medida comercial do produto;

Clique no boto Criar Transportadora para iniciar o cadastro.

Cadastro de Categorias de ICMS

Nome: Informe o Nome da Categoria de ICMS que ser criada;

Cadastro de Unidades de Medida

Realizao da Nota de Produtos/ Sadas

Importante: Ao informar o cliente do exterior na emisso da nota, os campos UF de

Aba Detalhes: Conforme o produto adicionado, todas as informaes do cadastro sero

Origem: Selecione o cdigo de Situao Tributria da Tabela A do RICMS referente

CST: Selecione o Cdigo de Situao Tributria da Tabela B do RICMS referente

Calcular Automaticamente: Se marcada essa opo o sistema ir calcular o ICMS

Modalidade de determinao da Base de Clculo: Selecione se a Base de Clculo do