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initiative ddie
l'Entrepreneuriat
en Tunisie
Entrepreneurs
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Autres
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>
>
Visites
> Visite de 3 lieux parisiens : NUMA, La Ruche, Start-up 42
> Prsence la crmonie de remise de prix Souk at-tanmia
> A venir : Visite de l'vnement Startup Kids Paris
3
B. La situation de lemploi
en Tunisie
> Persistence d'un taux de chmage important, touchant principalement les jeunes : 15,3% de
la population active au chmage en 2014 vs. 18,9% en 2011
> 25 30% des jeunes Tunisiens ne sont ni en emploi ni en formation (25% dans les rgions
ctires, plus de 30% dans les rgions du sud et de l'intrieur du pays)
Aspirations sociales
> Accentuation des attentes de la population en termes d'emploi et de hausse du niveau de vie
> Contraste grandissant avec la dtrioration de la situation conomique et l'aggravation des
ingalits rgionales
> Contestation sociale : +13% de grves et +61% de journes de travail perdues en 2014
Dficit de formation
> Dcalage structurel entre une conomie crant principalement des emplois peu qualifis et un
nombre croissant de diplms universitaires
> Taux de chmage lev parmi les diplms du suprieur : deux fois la moyenne nationale (30%)
> Sous valorisation de certaines filires techniques pourtant ncessaires l'conomie
> Faiblesse du niveau de l'enseignement
Source : Banque Mondiale, Institut National des Statistiques, Presse, Roland Berger
Femmes
6
7
Femmes
Hommes
4,0
0,6
28%
60%
40%
26%
0,6
1,2
Hommes
Population
totale
3,4
Population
15-59 ans
72%
Population
active
1,6
74%
Chmeurs
Source : INS, Note Emploi T1 2015, Enqute nationale sur la population et l'emploi 2012, analyses Roland Berger
Actifs
occups
Emploi public
Emploi
informel
Emploi
priv formel
PIB = USD 49 md
8%
16%
28%
14%
52%
64%
83%
2013
18%
Services
Services
Industries manufacturires
Industries
Industries non-manufacturires
Agriculture et pche
Agriculture et pche
Source : INS, Statistiques issues du rpertoire national des entreprises (RNE) 2013, ETF 2014, analyses Roland Berger
200 et plus
50 199 salaris
654.524
0%
0%
2%
50 199 salaris
16%
6 49 salaris
14%
Moins de 6 salaris
7%
Indpendants
37%
9%
88%
Indpendants
2011
200 et plus
6 49 salaris
Moins de 6 salaris
2011
Source : INS, Statistiques issues du rpertoire national des entreprises (RNE) 2013, ETF 2014; Banque Mondiale 2011; analyses Roland Berger
28%
0,6
(15%)
6%
9%
3,4
26%
Hommes
72%
Population
active
74%
Chmeurs
Actifs occups
Suprieur
32%
Secondaire
18%
Primaire
10%
Nant
5%
Non dclar
22% 2
Source : INS, Note Emploi T1 2015, Enqute nationale sur la population et l'emploi 2012, analyses Roland Berger
756
1.356
301
Au chmage
Occup
10
330.541
Autres
Arts et mtiers
Droit
Sant
Sciences exactes
24%
5%
6%
6%
9%
222.900
Autre diplme suprieur
13%
Diplme de technicien
suprieur ou quivalent
28%
14%
13%
Informatiques et Tlcoms
16%
28%
20%
16%
2011/12
Q1 2015
11
Faible croissance
conomique
> Potentielle rorientation de l'conomie tunisienne vers des secteurs plus haute valeur
ajoute (services, technologie, intgration de filires)
Chmage important
Inadquation de la
formation
Augmentation de la
contestation sociale
12
C. L'cosystme
entrepreneurial
Tunisien
13
50
40
Taux moyen :
14%
41,5
30
Taux moyen :
7%
26,6
20
12,8
10
2,2
4,8
4,0
0
India
Egypt
Algeria
Palestine
Iran
Pakistan
Ethiopia
Angola
Nigeria
Malawi
Uganda
Ghana
Zambia
Russia
Tunisia
Lithuania
Macedonia
Malaysia
South Africa
Bosnia Herz.
Croatia
Romania
Hungary
Poland
Panama
Mexico
Turkey
China
Latvia
Estonia
Uruguay
Trinidad & Tob.
Costa Rica
El Salvador
Brazil
Barbados
Namibia
Argentina
Thailand
Peru
Colombia
Chile
Ecuador
Japan
Italy
Belgium
France
Denmark
Slovenia
Germany
Switzerland
Finland
Ireland
Sweden
Spain
Greece
Israel
Korea
Norway
Taiwan
Portugal
United Kingdom
Austria
Slovakia
Netherlands
Singapore
United States
14
Autre
Construction
12%
Commerce de dtail
7%
31%
85%
84%
85%
85%
84%
84%
84%
81%
10%
5%
Hbergement / restauration
7%
Activits spcialises,
scientifiques et techniques
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Agriculture et pche
Industries manufacturires
Industries non-manufacturires
Services
11%
Commerce de gros
Transport et entreposage
2013
Source : INS, Statistiques issues du rpertoire national des entreprises (RNE) 2013, analyses Roland Berger
15
Secteur d'activit
61%
12%
65%
4%
20%
2%
59%
56%
27%
35%
24%
22%
Entreprises
rcentes
Entreprises
naissantes
Nouvelles
entreprises
Entreprises
tablies
100%
Industries
non-manufacturires
Industries
manufacturires
Commerce
/ tourisme
5%
14%
28%
14%
30%
53%
46%
4%
35%
6%
3%
9%
Entreprises
rcentes
Entreprises
naissantes
Nouvelles
entreprises
Entreprises
tablies
16%
33%
24%
47%
20+ jobs
35%
6-19 jobs
1-5 jobs
100%
Agriculture 24%
pche
29%
Autres services
No job
16
38.99137.400
34.78333.083
27.90527.19326.546
Nombre dentreprises
24.04923.28022.702
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
72.983
59.866
87.23782.87183.805
68.49964.667
54.53450.590
48.499
Nombre demploys
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
17
Grad exp
12%
Post secondary
35-44 ans
36%
25-34 ans
18-24 ans
11%
37%
12%
23%
Secondary degree
36%
Some secondary
8%
None
Par genre
23%
Par gographie
Female
30%
70%
Male
Rural
100%
100%
44%
52%
56%
48%
Total
Start-up
100%
38%
62%
Baby business
(<3,5 ans)
100%
57%
43%
Entreprise
tablie
Urban
18
1 Culture
entrepreneuriale
Lourdeurs
administratives
au
3 Accs
financement
4 Initiatives
de soutien
de
5 Manque
comptences
et de formation
In fine, les
volutions de
l'cosystme
sont TRS
RCENTES
Les efforts
accomplis
Manque de moyens, dure rduite, lenteur : comment renforcer les
depuis 2011
initiatives existantes ou en crer de plus performantes pour s'assurer
n'ont pas encore
que les projets prometteurs trouvent l'appui dont ils ont besoin ?
compltement
La formation des Tunisiens est-elle adapte aux besoins du march ? port leurs fruits
Les formateurs et les coachs sont-ils les mieux arms pour susciter
des vocations et accompagner les entrepreneurs?
19
21
Financement via
les banques publiques
Import / Export et
marchs internationaux
"L'tat d'esprit de l'Etat doit changer. Aujourd'hui, on part du principe que l'entrepreneur est un voleur
jusqu' preuve du contraire, ce qui explique le nombre de papiers et de garanties fournir pour tout. Le
cot du temps pass sur les dmarches administratives est trop important par rapport l'aide reue."
Source : Entretiens, analyses Roland Berger
22
5
4
3
2
1
0
2. Procdure de faillite
efficace et un seconde
chance pour les
entrepreneurs
3. Cadre
institutionnel et
rglementaire de
llaboration des
politiques publiques
en faveur des
4.
Environnement
oprationnel de
la cration
dentreprise
8a. Comptence
des entreprises
Politiques
gouvernementales
13%
37%
47
45
Soutien financier
38
40
Formation
38
Contexte politique,
institutionnel et social
38
21%
1%
4%
5a. Service de
soutien aux PME
24%
Capacity for
Entrepreneurship
Infrastruture
commerciale
48
18
9
21
18
13
Rgion MED
Raisons personnelles
Accident
Source: OCDE Srie "Politiques meilleures" : Tunisie 2015 ; GEM Rapport Tunisie 2012 ; Analyses Roland Berger
23
Fonds de
Private Equity
500k+
BFMPE,
Incubateurs,
Seed funds
100k 200k
Acclrateurs,
Venture Capital
TICKETS
MOYENS
Instituts de
microfinance,
BTS
Ide
Projet
VERY EARLY
STAGE
Entreprise
POUR DISCUSSION
> Les projets de taille moyenne
sont assez mal traits car ils
sont :
trop petits pour tre des
projets industriels rentables
mais plus complexes que
des projets traits par le
microcrdit
et ont un besoin
d'accompagnement plus
approfondi
> De mme, le "very early stage"
est peu couvert car il s'agit
d'une phase trs risque et
personne ne s'engage sur le
risque : ni l'entrepreneur, ni
l'organisme de soutien. C'est un
des points bloquants pour
l'alimentation du "pipe" de
projets
24
3,7%
Rseau priv
Rseau
du travail
1,0%
1,9%
0,7%
Rseau
business
Rseau
professionnel
Rseau
international
Source : Zali et al, 2012; GEM report Tunisia 2012, analyses Roland Berger
Ingalits
territoriales
Chevauchement et
manque de clart
Ampleur des
initiatives
souvent limite
La majorit des initiatives dispose de moyens limits pour remplir leurs objectifs de
soutien l'entrepreneuriat
Lenteur des
processus de
slection
Entre la candidature et l'obtention de l'aide, le temps coul peut tre trs long (1,5 ans),
ce qui est pnalisant pour les entrepreneurs, la fois en termes de trsorerie et de go-tomarket
26
D. Benchmarks
internationaux
Initiatives publiques
28
Turquie
Brsil
lments > 2004 : initiative pour dvelopper > 1990s : les universits accueillent
la culture entrepreneuriale
les premiers TechnoParks et
marquants
Facteurs
cls de
succs
Chili
29
D.1 Jordanie
30
Rsultats
> En 2004 il n'existe pas d'organisation jordanienne ddie aux soutien des entrepreneurs locaux
> De nombreux Jordaniens vivent l'tranger et ne trouvent pas d'cosystmes favorables pour leur retour
un moment o le pays a aussi besoin d'eux pour se dvelopper
> Pour appuyer le discours public de diminution du chmage des jeunes par la cration d'entreprise et pour
lancer un message aux Jordaniens de l'tranger le Queen Rania Center for Entrepreneurship est cr
> La premire mission du Centre est de dvelopper l'esprit entrepreneurial chez le plus d'tudiants possible
et de leur donner envie de crer leur propre entreprise au dbut de leur carrire
> Pour cela le Centre organise chaque anne depuis 2005 une comptition nationale : Queen Rania National
Entrepreneurship Competition (QRNEC)
Concept et activits
> Concept du QRNEC : demander aux tudiants de crer un Business Plan du concept de leur choix
> Secteurs viss : Digital Technology, Clean Technology, Life Sciences, Social Innovation
> Les tudiants travaillent en quipe dans le Centre, sont coachs par des formateurs et aprs plusieurs
semaines de travail ont cr un vrai Business Plan
> Le concours dsignent des gagnants qui ont la possibilit de recevoir un soutien financier s'ils dcident de se
lancer vraiment, mais pour la plupart des participants il s'agit seulement de participer au concours
> 10 ans aprs le premier concours le Centre dcide de monter dans la chane de valeur de l'entrepreneuriat
et de lancer une structure qui accompagne vritablement les entrepreneurs qui veulent se lancer (cration en
cours d'un VentureLab qui servira hberger des jeunes startups)
Meilleures pratiques
31
M$
Source : site internet des acteurs, desk research, analyse Roland Berger
32
Chiffres cls
Avantages
Fondateurs
Limites
33
34
C.2 Turquie
35
Initiatives
Rsultats
Technoparks
0,5%
2003
Source : site internet des acteurs, desk research, analyse Roland Berger
1,0%
0,8%
2010
2014
36
2003
Investissement
> Investissements dans les labos R&D d'universits
> Middle East Technical University (METU) : investissement de 2,5
M$ pour dvelopper la recherche sur les micro-capteurs
> Investissements dans des entreprises turques
depuis les US via le fonds Intel Capital
> 2,5 M$ dans Nokta (mdia en ligne)
> ~1,5 M$ dans Grupanya (coupons de rduction)
2010
2005
2011
2012
Entreprises
avec un
concept de
site Internet
succs
Secteur
Investisseur
Solution bancaire
de paiement sur
mobile
Infrastructures de
paiement et
transactions
Solution intgr
d'enchres en ligne
et de paiement
Yemeksepeti
Site internet de
livraison de plats
domicile
Rocket Internet
Site internet de
livraison de fleurs
Site de vente en
ligne de vtements
Fonds
d'investissement
europens
Anne de la
Montant de transaction
transaction (cration)
Commentaires
100 M$
2014
(2000)
NA
2013
(2001)
200 M$
2011
(2001)
589 M$
2015
(2000)
NA
2011
(2006)
25 M$
2011
(2010)
38
C.3 Brsil
39
> Le tissu conomique brsilien est majoritairement compos de TPE / PME dissmines dans tout le pays
> Ces TPE / PME ont de grandes difficults devenir performantes et font peser un risque sur la
comptitivit du pays
> La bureaucratie et le systme fiscal sont des freins majeurs au dveloppement de la cration d'entreprise
Stratgie
de SEBRAE
> S'adresser la cible la plus large possible en assurant un maillage fin des rgions du pays
> Bnficier d'une trs forte capacit financire : SEBRAE se finance par une contribution obligatoire des
entreprises brsiliennes correspondant une fraction de leur masse salariale (entre 0,3% et 0,6%)
> Dbuter en se concentrant sur le renforcement des comptences puis progressivement tendre la porte
de l'action d'autres maillons de l'cosystme entrepreneurial
40
41
2002
Programme "Crescendo e
Empreendendo"
> Cible : jeunes de 15 18 ans
> Objectif : provoquer la discussion entre
les jeunes et les formateurs sur ce que
signifie l'entrepreneuriat
> Outils : programme de 12 heures de cours
avec comme fil rouge les opportunits
futures lies la cration d'entreprise
2011
Source : site internet des acteurs, desk research, analyse Roland Berger
Partenariats
Formation designe par Pronatec
> Pronatec est un programme national
d'enseignement technique
> Les tudiants de la filire technique manquent
de formation en entrepreneuriat
> SEBRAE inclut le programme Pronatec (52
heures) dans son catalogue de formation avec
pour objectif de toucher 1,5 M d'tudiants
2013
2015
Plateforme de e-learning avec Endeavor
> Forte pntration d'internet au Brsil
depuis 2000
> Forte popularit de SEBRAE auprs des
tudiants
> Concept : cours et vidos en ligne qui
permettent aux tudiants de connatre les
opportunits de l'entrepreneuriat et
d'couter des tmoignages
42
Source : site internet des acteurs, desk research, analyse Roland Berger
43
C.4 Chili
44
Concept et activits
Incubateur international pour insuffler l'esprit d'entreprendre au sein de la population locale
> Initiative gouvernementale lance en 2010 pour slectionner des startups de moins de 2 ans
d'existence, haut potentiel de dveloppement et venant du monde entier, pour dvelopper leur
projet au Chili
> Les entrepreneurs slectionns sont invits passer 6 mois au Chili, recevant un visa de travail dun
an, 40 000 dollars de financement et des locaux gratuits, sans contrepartie de cession de capital, ni
de contrainte de sjour au Chili aprs le programme
Concept de "rendement social"
> Seule contrepartie : promouvoir et dvelopper la culture de l'entrepreneuriat par le biais
d'vnements, confrences , rencontres avec des tudiants, mentoring auprs de jeunes entrepreneurs
chiliens ou toute initiative permettant d'engager la population locale dans l'entrepreneuriat
> Objectif final : rcolter 4 000 points de "capital social"
Source : site internet de l'organisation, desk research, analyses Roland Berger
Meilleures pratiques
> Ecosystme de partenaires de 1er plan :
Paypal, Google, Amazon, etc.
> Conditions d'accueil favorables et peu
contraignantes pour attirer les entrepreneurs
trangers : financements sans contrepartie de
capital et candidature simplifie
> Environnement "Business-friendly" :
possibilit de crer son entreprise en ligne en
24h, politique d'immigration efficace, cots
d'immobilier et de main-d'uvre relativement
bas
> Test & Learn : programme pilote (22 startups)
pour tester le concept puis largissement
progressif du nombre de startups soutenus
> Jury de slection de haut niveau
comprenant des professeurs de Stanford, des
experts en entrepreneuriat de la Silicon Valley
et des entrepreneurs chiliens
45
1500 emplois,
Source : site internet de l'organisation, GEM, desk research, analyses Roland Berger
+75%
+44%
+42%
46
47
E. Benchmarks
internationaux
Initiatives du secteur
priv
48
Phases
2
Caravane des
entrepreneurs
Programme
"De l'ide au projet"
Ideation
Programme d'incubation-acclration
Programme de Croissance
Early stage
Scale up
FCS
Benchmarks
Inspiration
Inspiration
Inspiration
Concept et activits
> Le cur de l'initiative est la mise en relation entre :
Des professeurs qui font une demande pour recevoir un entrepreneur dans leur classe
Des entrepreneurs qui font une demande pour aller tmoigner dans leur classe
> Ensuite 100 000 entrepreneurs propose de la formation destination :
Des professeurs en leur fournissant un guide sur comment prparer la classe recevoir l'entrepreneur
Des entrepreneurs en leur fournissant premirement un guide de formation l'intervention en classe
puis en ayant accs une formation physique (dans les bureaux de l'association) ou en E-learning
> L'association est financ en grande partie par des entreprises (86%), les banques sont les principales
donatrices (BNP Paribas et Banque Populaire dans le top 4)
> L'association compte 9 salaris (1 dlgu gnral, 2 chargs de communication et 6 dlgus de rgions)
Source : site internet de l'association, analyses Roland Berger
Rsultats
> +60 000 jeunes sensibiliss en 2014/15,
+270 000 au total sur les 7 ans
> 13 interventions par jour scolaire
> 5900 entrepreneurs et 4500
enseignants membres du rseau
> 97% des entrepreneurs et 95% des
professeurs qui souhaitent renouveler
l'exprience
Meilleures pratiques
> Mise en relation grce une plateforme
internet sur laquelle les professeurs et
entrepreneurs crent leur compte et sur
laquelle tout le monde peut consulter
des vidos d'interventions
> Couverture rgionale grce des
dlgus de rgions bass dans leur
rgion
51
Ideation
> Objectif : faire merger les ides qui vont transformer l'Afrique
> 34 finalistes
52
Ideation
53
Early Stage
Concept et activits
> Le concept se dcompose en 4 tapes :
La plateforme de crowdfunding SmartAngels prsente sur son site des dizaines de startups la
recherche de financement
Le fonds d'investissement Idinvest Partners (partenaire du programme) slectionne les projets les plus
prometteurs pour Allianz (adjacence entre le concept de la startup et le business d'Allianz notamment)
Les clients d'Allianz France (assurs en vie ou en dommage) ont accs aux projets slectionns par
Idinvest puis investissent le montant qu'il souhaite dans le(s) projet(s) qu'ils veulent soutenir
Allianz France co-investit automatiquement le mme montant dans une limite de 50 000 par entreprise
Source : sites internet des entreprises, desk research, analyses Roland Berger
Rsultats
> 5 projets dj financs en 4 mois, 1
projet en cours de closing et 2 autres en
phase de collecte
> Le programme connat dj une forte
popularit au sein de la communaut
des startups en France
Meilleures pratiques
> Association avec une plateforme de
crowdfunding trs rpute pour avoir
accs aux projets les plus innovants et
avec un fonds d'investissement pour avoir
accs aux projets les plus solides
> Engagement long terme (5 ans) avec de
moyens financiers ambitieux
(enveloppe comprise entre 5 et 10 M en
fonction du succs du concept)
54
Early Stage
Concept et activits
> 10 startups acclres pendant 13 semaines dans un espace de co-working (2 sessions par an)
> Partenariats avec le spcialiste de l'incubation TechStars afin de bnficier de l'exprience de cet
acteur pour mettre en place le concept trs rapidement
> Barclays n'investit pas de fonds dans les entreprises incubes, c'est TechStars qui assure le
financement (USD 120 k contre 6% du capital de l'entreprise)
> Un mentor par entreprise tout au long des 13 semaines
> Sances d'entranement la dmonstration du produit / service et au pitch final devant des investisseurs
Rsultats
> 32 entreprises acclres depuis le
lancement du programme
> Barclays a initi 7 collaborations de
long terme avec des entreprises
acclres
> Barclays vient d'annoncer l'expansion du
programme au Cap et Tel Aviv
Meilleures pratiques
> Association avec un spcialiste
reconnu de l'acclration afin de
proposer trs rapidement une solution et
d'attirer des startups fort potentiel
> Slection d'entreprises spcialises dans
la finance afin de crer d'ventuels
relais de croissance pour Barclays
55
Take-off
> Le Village offre un cadre, un rseau et des outils des jeunes structures de
moins de 36 mois dsireuse de donner de llan leur projet entrepreneurial
> Candidatures ouvertes tous les secteurs mais attention porte sur les
domaines d'excellence du CA (agriculture, agroalimentaire, environnement)
> Modle duplicable en rgions grce aux caisses rgionales du CA (dj un
nouveau village ouvert Lille avec le CA Nord de France)
> Nombreux partenaires (~20) reprsentant des secteurs varis (IBM, Sanofi,
Engie, Sanofi, Bearing Point, BETC) et ayant pour volont de collaborer avec
les startups en rsidence
Autres
chiffres
cls
56
Take-off
Concept et activits
> Le concept du Hub Corporate repose sur 4 phases :
> Diagnostic Flash : la BPI s'adresse en premier aux ETI / grandes entreprises pour faire un diagnostic de
leur besoin en innovation
> Screening : la BPI dtecte et qualifie parmi ses 30 000 socits innovantes partenaires (startups et PME)
celles qui portent la solution la plus adapte aux besoins des ETI / grandes entreprises
> Mise en relation : la BPI met en relation l'ETI / la grande entreprise avec la socit innovante slectionne
> Accompagnement : la BPI accompagne le duo jusqu' la conclusion d'une opration puis sur un pilotage
post-closing afin de maximiser les chances de succs de l'opration
Source : site internet de l'entreprise, desk research, analyses Roland Berger
Rsultats
> En quelques mois d'activit le Hub
Corporate a connect 5 grands groupes
avec des jeunes entreprises innovantes
(dont Allianz, E. Leclerc, Technicolor)
Meilleures pratiques
> Crer un lieu ddi qui mlange les
cultures de travail des startups et
celles des grandes entreprises
> Identifier les besoins des grandes
entreprises pour les connecter avec la
startup qui va leur apporter la bonne
solution innovante
57
Take-off
Concept et activits
> Le Hub peut accueillir 11 startups sur une dure de 18 mois maximum en leur proposant jusqu' 20
places par startup (un open space et un bureau priv pour chacune d'elle)
> Le Hub propose une palette de services tous axs sur le business development :
Des conseils pour sexporter donns par les quipes dUbifrance et le directeur BPI Export
Un accompagnement sur la stratgie de financement avec 2 heures de conseils personnaliss par mois
pour prparer leur prochaine leve de fonds
Une mise en relation des startups avec les fonds dinvestissement internationaux pertinents
Rsultats
> Pour la premire session plus de 100
candidatures dposes pour 11
slectionnes
> 3 des startups du programme ont dj
ralis une nouvelle leve de fonds
significative, les autres sont toutes en
cours de prparation de leve de fonds
Meilleures pratiques
> Large espace disponible pour chaque
startup (jusqu' 20 places)
> Conseil personnalis pour prparer
activement la 2me leve de fonds
> Collaboration avec les structures
internationales de la BPI (Ubifrance)
pour crer des passerelles internationales
pour les startups
58
Take-off
Mtier traditionnel de de
financement et
d'accompagnement bancaire
Initiatives de soutien de
l'cosystme qui sont menes soit
en propre par la banque soit par le
biais de partenariats
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