Pesca y Acuicultura en el Per; Transformacin de Productos

elaborados para la Comercializacin

Roberto Jean Pierre Godoy Riveros (1)

(1)

Alumno de la Asignatura de Tecnologa Pesquera Teora- Prctica

Escuela Profesional de Ingeniera en Acuicultura.
Facultad de Oceanografa, Pesquera, Ciencias Alimentarias y Acuicultura
Universidad Nacional Federico Villarreal

2016

LA PESQUERA DE ANCHOVETA
Usos econmicos: Para CHD en forma de enlatados, congelados y curados, y para
CHI en forma de harina y aceite crudo. Tambin se estn desarrollando proyectos para
obtener Omega 3 a partir del refinamiento del aceite de pescado. Sin embargo, no se
le ha considerado para usarla como carnada o congelada para el engorde de atunes,
entre otras opciones.
Precio de la Anchoveta: Como se puede apreciar en el Grfico No. 1 (a) y (b), los
precios promedio de la harina y aceite de pescado se han venido incrementando de
manera sostenida durante la ltima dcada. Esto refleja no slo el dinamismo de la
economa mundial durante este periodo, sino el aumento en la demanda por este tipo
de productos proveniente de la rpida expansin de la industria acucola y de la mayor
demanda de sus principales destinos de exportacin: China (758,022 TM) y Alemania
(119,220 TM) para el caso de la harina, y Dinamarca (58,053 TM) y Chile (45,57 TM)
para el aceite de pescado, en el 2011. La mayor demanda de ambos productos se
enfrenta a la realidad de una pesquera plenamente explotada donde no es posible
prever incrementos importantes en la oferta, por lo que en ausencia de shocks
tecnolgicos incluyendo la mayor oferta de productos sustitutos- es previsible que los
precios de exportacin de ambos productos continen su tendencia alcista.

Grafico. N 1

Exportaciones de Anchoveta:
El Grfico No. 2 muestra que el valor de las exportaciones de harina de pescado se
increment de manera sustancial durante este perodo, habindose ms que duplicado
entre el 2003 y el 2011. Sin embargo, es importante resaltar lo sucedido en el ao
2010, cuando los menores desembarques de anchoveta disminuyeron el volumen
exportado en 30% con respecto al ao anterior, se vieron ms que compensados por
el aumento en el precio de este producto. Claramente, debido a su importante
participacin en los flujos de comercio internacional de harina de pescado, variaciones
en la oferta peruana de este producto (que por razones oceanogrficas se ve reflejada
tambin en movimientos similares en la oferta chilena) afectan el precio de este
commodity en los mercados internacionales. Para el 2011 el total de exportaciones se
increment, siendo los principales mercados de destino: China (60%), Alemania (10%),
Japn (7%), Taiwn (3%) y Canad (1%), tal como se puede observar en el Grfico
No. 2a.

Grafico. N 2
Con respecto al aceite de pescado, el incremento en el valor exportado fue mucho
ms marcado que en el caso de la harina, habindose casi cuadruplicado entre 2003 y
2011. A octubre de 2011 se exportaron 203,000 toneladas, siendo sus principales
mercados de exportacin: Dinamarca (29%), Blgica (20%), Chile (19%), Canad (7%)
y Noruega (4%) ver Grfico No. 2 (b). Esta composicin de la demanda refleja 2003

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 742 956 1148 1138 1209 1413 1425 1614
1767 80 148 147 183 226 331 209 227 275 Valor FOB de las Exportaciones de Harina
y Aceite (millones de FOB US$) HARINA ACEITE Fuente: PRODUCE CHINA 60%
OTROS 19% ALEMANIA 10% TAIWAN 3% CANADA 1% JAPON 7% Exportacin de
Harina de Pescado, por pas de destino, 2011* *A octubre de 2011 Fuente: PRODUCE
*A octubre de 2011 Fuente: PRODUCE DINAMARCA 28% OTROS 22% BELGICA
20% CHILE 19% CANADA 7% NORUEGA 4% Exportaciones de Aceite de Pescado,
por pas de destino, 2011* 21 el alto peso que tiene la industria acucola en la
demanda por aceite de pescado, donde los pases que mayor demandan nuestro
aceite son pases con un importante sector acucola, como Chile y Noruega29. Las
empresas dedicadas a la produccin para CHD son ms numerosas y pequeas que
aquellas dedicadas a la produccin para CHI, aunque estas ltimas tambin tienen
una importante participacin en este subsector, tal es el caso de Tasa, Copeinca,
Diamante y otras. En la Tabla No. 8 se puede observar que al 2011 existen 7 empresas
pesqueras con una participacin del 83% del total exportado de harina de pescado. De
acuerdo al ndice de Hirschman-Herfindahl (HHI), que mide el grado de concentracin
en un mercado, obtenemos un HHI de 1,210 para estas siete empresas30 con lo cual
se puede inferir que hay una importante concentracin de mercado. De hecho, este
indicador es sustancialmente ms alto que el calculado por Paredes & Gutirrez
(2008) para la concentracin existente en el ao 2007 (donde el HHI de las 7
empresas pesqueras ms grandes alcanzaba slo 680 puntos). Esto pone en
evidencia la creciente concentracin del sector.

Tabla. N 1

LA PESQUERA DE POTA
Usos econmicos: Es usada en la industria de alimentos procesados empanizados;
en la industria de conservas de tentculos o rejos, en la cual se emplea para
reemplazar al pulpo o el calamar patagnico; para preparar anillas o tiras congeladas;
y como complemento para alimentos pre-cocidos.
Precio de la Pota: El ao 2010 fue un ao irregular en cuanto a los desembarques de
pota; los primeros meses del ao con buenas capturas y los ltimos meses con
desembarques muy bajos, lo cual se tradujo en una menor oferta trayendo consigo un
desabastecimiento en los principales mercados lo que gener una demanda

insatisfecha que elev el precio de la pota. De esta forma el precio de la pota en sus
diversas presentaciones: congelado, curado y enlatado se increment en 132%, 6% y
4% respectivamente, con relacin al ao anterior (Grfico No.3a).

Grafico. N 3
Exportacin de la Pota: El valor FOB de las exportaciones de pota al 2011 estuvo
alrededor de los 231 millones de dlares, un 46% superior al valor registrado en 2010
($158.2 millones) siendo la pota congelada el subproducto de mayor exportacin por lo
que ser el producto que se analizar en representacin a las exportaciones totales.
Exportacin de la Pota: El valor FOB de las exportaciones de pota al 2011 estuvo
alrededor de los 231 millones de dlares, un 46% superior al valor registrado en 2010
($158.2 millones) siendo la pota congelada el subproducto de mayor exportacin por lo
que ser el producto que se analizar en representacin a las exportaciones totales.

Grafico. N 4
Con respecto al precio promedio de la pota congelada en los principales mercados de
exportacin, Japn tiene el mayor precio, lo cual se explica por las altas barreras
arancelarias que el pas asitico impone para proteger su mercado local; por otro lado,
China tiene los precios ms bajos (Tabla No. 2).

Tabla. N 2
En la Tabla No. 3 se presenta la participacin de las principales empresas
exportadoras de pota congelada, as como la variacin del volumen exportado entre el
2010 y 2011, siendo las empresas Productora Andina de Congelados, Peruvian Sea
Food y CNC las ms grandes del sector. Asimismo, el nmero de empresas
exportadoras se increment en 12% pasando de 141 en 2010 a 158 en el 2011.

Tabla. N 3

LAS PESQUERAS DE JUREL Y CABALLA

Usos Econmicos: CHD en forma de pescado fresco (consumo nacional), congelado
y conservas.
Precio del Jurel y la Caballa: La reduccin en la captura del jurel y la caballa en el
2010 tuvo un efecto directo y negativo sobre la industria de enlatados, ya que ambas
especies representan el 57% del total desembarcado para dicha actividad. Ante esta
menor oferta se elev el precio del jurel congelado y enlatado en 420% y 175%,
respectivamente, con relacin al 2009, mientras que el jurel fresco estuvo a S/. 3,500
por TM. Por otro lado, el precio de la caballa congelada y enlatada tambin se
increment, pero en menor proporcin (147% y 92%, respectivamente), y la caballa
fresca se vendi a S/. 2,500 por TM, tal como se muestra en el Grfico No. 5.
Asimismo, esta escasez de jurel en Per se present de manera simultnea con un
incremento de la produccin de jurel congelado en Chile, por lo que algunas empresas
nacionales tuvieron que importar jurel de ese pas para poder cumplir con sus
contratos de exportacin.

Grafico. N 5
Exportaciones de Jurel y Caballa:

Grafico. N 6
En el Grfico No. 6 se puede observar que los volmenes de las exportaciones de jurel
congelado durante el 2010 disminuyeron en un 51% respecto al ao anterior, pasando
de 12,291 TM a 5,977 TM por el menor desembarque destinado a la industria de
congelado, el cual disminuy en 97% del 2009 al 2010. En el 2011 el volumen de las
exportaciones de jurel congelado aument significativamente en 928% con respecto al
ao anterior, llegando alcanzar las 61 mil TM como consecuencia de las mejores
condiciones climticas y por ende del mayor nivel de captura.

Grafico. N 7

En el Grfico No. 8a se observa la evolucin del valor FOB y el precio promedio de la

caballa congelada. El valor de las exportaciones ha presentando fuertes fluctuaciones,
debido tanto a variaciones en los desembarques como en el precio internacional. Al
2011 se puede apreciar una gran mejora incrementndose de 38 mil a 6 millones de
dlares, bsicamente por el mayor volumen desembarcado. Los principales mercados
de exportacin en este ao fueron Brasil, Nigeria y Egipto, tal como se muestra en el
Grfico No. 8.b.

Grafico. N 8
La captura del jurel y la caballa se emplea principalmente en la industria de pescados
frescos, congelados y enlatados. Del total desembarcado en el 2011, se destin a la
industria del enlatado el 32% de jurel y el 47% de caballa, por lo que resulta importante
analizar el comportamiento de las exportaciones de estos productos. En la Tabla No. 4
se presenta una serie de indicadores sobre las exportaciones de enlatados de jurel y
caballa. Como se puede apreciar, el jurel es significativamente ms importante en
volumen como en valor (US $36 millones en el 2011). Los principales destinos de
exportacin del jurel enlatado fueron: Chile, Ghana, Congo y Hait, que en conjunto
representaron el 60% del total exportado. Asimismo, en cuanto a las empresas
exportadoras Austral Group lleg a exportar aproximadamente $20 millones que
equivale al 58% del total registrado para ese periodo, seguido por Pesquera Hayduk
con un 20%. Por otro lado, con respecto a la caballa enlatada las exportaciones de
esta slo alcanzaron los US$ 4 millones en el 2011, los cuales fueron adquiridos en
mayor proporcin por Colombia, Espaa y Chile por intermedio de las empresas
Austral Group, TASA y Hayduk.

Tabla. N 4

LA PESQUERA DE MERLUZA

Usos Econmicos: Las formas de presentacin en el mercado son: fresco y

congelado.
Precio de la Merluza: Al 2010 el precio promedio unitario de la merluza congelada se
increment en 35.1% con respecto al ao anterior debido a que los mercados
tradicionales para este producto se encontraban cubiertos sobre todo durante el primer
semestre (Grfico No. 9). Por otro lado, la merluza fresca se vendi a S/. 1,800 por
tonelada.

Grafico. N 9
Exportaciones de Merluza:
En el Grfico No. 10 se puede apreciar que la tendencia del precio promedio de
exportacin del filete congelado de merluza ha ido en aumento en los ltimos aos.
Los pases que mayor precio pagan por este producto son Venezuela, Corea del Sur y
Francia.62 Con respecto al precio promedio de los principales mercados para los aos
2000-2012, en el ao 2000 el precio bordeo los $ 1,224 por TM mientras que para el
2012 el precio bordeo los $ 2,467 por TM.

Grafico. N 10

La concentracin del mercado no slo se ve reflejada por el nmero de embarcaciones

que extraen el recurso, sino tambin por las empresas exportadoras de filete de
merluza congelada. En el Grfico No. 11 se aprecia que las dos empresas ms
grandes representaron ms del 80% del total exportado: Industrial Pesquera Santa
Mnica S.A. y Armadores y Congelados del Pacfico S.A., ambas operando en Paita
(puerto en el que en los ltimos diez aos se concentr ms del 90% de la produccin
nacional, y ms del 97% del total de la produccin en el ao 2011).

Grafico. N 11

ANEXO