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CRM
Mobile
Sumrio
1.
Introduo .................................................................................................................................................. 3
1.1.
1.2.
uMov.me..................................................................................................................................................... 4
1.3.
2.
Concluso .................................................................................................................................................. 16
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1. Introduo
Ol!
Seja bem-vindo ao treinamento Mobile do curso CRM.
1.1.
Objetivos do Treinamento
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1.2.
uMov.me
Agora, voc ir conhecer quais so as configuraes iniciais, os pr-requisitos e como se d a criao e utilizao do
aplicativo uMov.me.
Conceito
A configurao da integrao do uMov.me v.s. Protheus o primeiro passo para utilizao do CRM Mobile.
Para maiores informaes de como configurar a integrao, consulte o Manual de integrao disponvel no TDN no link:
http://tdn.totvs.com/display/integracoes/TOTVS+CRM+Mobile.
Cadastro
Para que a exportao de dados do Protheus para o uMov.me ocorra com sucesso, preciso ter alguns cadastros no
Protheus como os que veremos a seguir.
Usurio CRM
Para utilizar o aplicativo do uMov.me do CRM, necessrio criar uma cpia a partir do ambiente padro disponibilizado
no endereo: http://totvs10prd0000010002.umov.me
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A verso nova a ser criada deve possuir um nome a seu critrio e devem ser configuradas as opes de exportao
automtica dos layouts, para que seja possvel a integrao automtica dos dados gerados pelo uMov.me.
E-mail Suporte
Para isso, necessrio enviar um e-mail para o suporte do uMov.me, informando o nome do seu ambiente e qual
ambiente dever gerar a cpia. Por ltimo, tambm dever ser enviado o pedido para que a exportao automtica dos
layouts seja habilitada, no menor tempo possvel. Exemplo: de 5 em 5 minutos.
E-mail para suporte: suporte@umov.me.
Instalao e Utilizao
Para a instalao do aplicativo no celular e Exportao dos dados do Protheus serve para dar a carga inicial de dados
no ambiente uMov.me como usurios, locais e itens, para que seja possvel usar o aplicativo. (Para maiores
informaes de como exportar os dados manualmente, consulte o link do manual de integrao disponvel no TDN).
Exportao dos dados do Protheus para o uMov.me: http://tdn.totvs.com/display/integracoes/TOTVS+CRM+Mobile.
1.3.
Utilizao do Aplicativo
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Tela Inicial
A tela a esquerda a tela inicial do aplicativo uMov.me a Agenda, ela mostra as tarefas disponveis para o usurio
conectado.
A tela a direita de opes do aplicativo, mostrando os tipos de tarefas disponveis como check-in, check-out e
possveis negociaes agrupadas.
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Cliente/Prospect: Campo
No primeiro campo, Cliente/Prospect, pesquise o local que dever ser vinculado a atividade atravs do
cliente/prospect.
Aps selecionar o registro desejado, visualize os dados e se estiverem corretos, clique no sinal de Check no canto
superior direito da tela.
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Cliente/Prospect: Tarefas
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Check-in
Clique na tarefa de Check-in.
necessrio informar um assunto para o check-in. Os Check-ins geram atividades no Protheus, e essas atividades
receberam o assunto cadastrado. Aps preencher, clique em Salvar. Aguarde a sincronizao dos dados.
Pronto! Check-in Realizado.
Check-out
A tarefa de Check-out deve estar liberada agora. Clique nela.
Na tela, existe opes para executar dentro do Check-out.
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Permite coletar dados de preferncias dos clientes, como algum produto que o cliente possa estar interessado.
Check-out: Observaes
Permite o cadastro de uma observao referente ao Check-out que est sendo executado.
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Aps o preenchimento, clique em Salvar. Ser direcionado para a tela de seleo de produtos. Caso queira incluir mais
um produto, selecione e siga os passos anteriores.
Caso esteja satisfeito com o cadastro de produtos, clique no boto Voltar. Ser direcionado para a tela principal do
Check-out.
Check-out: Observaes
Ateno: a observao no obrigatria, caso queira executar o Check-out diretamente, apenas clique no sinal de
Check no canto superior direito da tela.
Caso queira colocar uma considerao que julgue importante, clique em Observao, a preencha de acordo com seu
critrio.
Agora, clique no sinal de Check no canto superior direito da tela e aguarde a sincronizao do Dados.
Pronto! Check-out realizado.
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Possvel Cliente
Na Tela de opes do aplicativo, selecione Possvel Cliente.
Agora, clique na atividade de possvel cliente disponvel. Ser necessrio informar qual o tipo de entidade que ser
cadastrada.
Aps selecionar a entidade, clique em Avanar. Ser direcionado para a tela de informaes da entidade, preencha a
seu critrio e clique em Salvar.
Confirme o Sincronismo e aguarde a sincronizao do dados.
Pronto! Possvel cliente cadastrado.
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2. Concluso
Assim, voc terminou o treinamento Mobile do curso CRM.
Neste treinamento voc conheceu mais sobre:
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