Como analisar um caso de estudo

Luis Borges Gouveia, Novembro de 2005

Introduo
No decorrer das actividades realizadas no mbito das aulas, diversas estratgias
pedaggicas so adoptadas. Entre estas, os casos de estudo prope a anlise e aplicao
dos princpios introduzidos por exposies teoricas de conceitos associados, pela
identificao das suas consequncias e impacto em determinado contexto. Prope
igualmente, uma aplicao de conceitos a situaes prticas, que emulem a vida real.
Um caso de estudo composto por uma descrio que introduz um contexto com um nvel
de detalhe adequado ao tema que se pretende introduzir. So tambm incluidas questes
que ajudam a entender e analisar o caso de estudo, embora no seja obrigatrio que um
caso de estudo tenha questes associadas basta que lance um desafio ou proponha um
dado objectivo para existir uma direco de trabalho.
Abordagem estruturada a um caso de estudo
Baseado no trabalho desenvolvido por Laudon (2005) proposta uma abordagem
estruturada para a anlise de um caso de estudo. Saber como analisar um caso de estudo
permite tambm treinar como analisar com sucesso qualquer problema de negcio e, em
especial, associado com os Sistemas de Informao.
Um caso de estudo ajuda os seus praticantes a tomarem um cenrio de mundo real dos
negcios, onde lhes pedido que ajam como decisores e resolutores de problemas. Um
caso de estudo apresenta factos de uma dada organizao (real ou fictcia). O desafio
proposto por um caso de estudo consiste na anlise do caso, concentrando-se o aluno nos
factos mais importantes e usando esta informao para determinar as oportunidades e
problemas que afectam a organizao em causa. Aos estudantes ento pedido que
identifiquem cursos de aco alternativos de forma a lidar com os problemas que
identificaram.
A anlise de um caso de estudo no se deve reduzir ao sumrio do caso. Deve identificar
os seus aspectos chave e os problemas, listar e avaliar os cursos de aco alternativos e
propor as concluses mais adequadas. A anlise de um caso de estudo pode ser
estruturada num conjunto de cinco passos:
1.
2.
3.
4.
5.

identificao dos factos principais que caracterizam o caso;

identificar os aspectos crticos do caso;
especificar cursos de aco alternativa;
avaliar cada um dos cursos de aco;
recomendar o melhor curso de aco.

Cada um destes passos indicados detalhado nas sesses seguintes.

Identificao dos factos principais que caracterizam o caso

Este o primeiro passo: leia o caso de estudo vrias vezes de modo a se familiarizar com
a informao que contm. Tome a devida ateno a todos os seus elementos tais como
tabelas, figuras e outros elementos. Muitos casos de estudo apresentam cenrios que,
como na vida real, possuem uma grande quantidade de informao.
Alguns dos factos apresentados so mais relevantes que outros, para a identificao do
problema. Embora se deva assumir que os factos e os valores no caso prtico so
verdadeiros, as frases, julgamentos e decises descritas no caso prtico devem ser
questionadas. Sublinhe e liste os factos mais importantes e os valores que o ajudem a
definir o problema ou questo central.
Se os factos principais ou valores no esto disponveis, pode tomar pressupostos, que
devem no entanto ser razoveis, face situao. A qualidade e adequao das suas
concluses podem depender dos pressupostos realizados.
Identificar os aspectos crticos do caso
Este o segundo passo: use os factos proporcionados pelo caso de estudo para
identificar o problema principal que ocorre no contexto apresentado. Muitos casos prticos
apresentam diversas questes e problemas associados. Identificar os mais relevantes e
separar o acessrio do essencial a primeira tarefa. Deve ser capaz de descrever o
problema ou desafio numa breve frase, quando muito num pargrafo composto. Deve ser
capaz de explicar como este problema afecta a estratgia ou desempenho da
organizao.
Necessita de explicar porque que o problema ocorre. Qual a origem do problema ou
desafio: um ambiente em mudana; novas oportunidades; uma diminuio de mercado; ou
devido a processos de negcio desadequados tanto internos como externos. No caso de
problemas relacionados com os Sistemas de Informao, deve ter em especial ateno o
papel desempenhado pela tecnologia, bem como o comportamento da organizao e a
sua gesto.
Os problemas dos Sistemas de Informao, no mundo real, aparecem normalmente
associados a uma combinao de factores relacionados com a tecnologia, gesto e
aspectos de organizao. Quando se identifica um aspecto chave ou problema, deve ser
analisado de que tipo de problema se trata: um problema de gesto; um problema de
tecnologia; um problema organizacional; ou uma combinao destes? Quais os factores
associados gesto, organizao e tecnologia contribuiram para o problema?
?

Para determinar se se trata de um problema associado a factores de gesto,

verifique se os gestores exercem uma liderana adequado da organizao e da
monitorizao do desempenho organizacional. Considere igualmente a natureza da
tomada de deciso de gesto: possuem os gestores informao suficiente para
desempenhar o seu papel? Ou falham no aproveitamento da informao que tem
disponvel?
Para determinar se se trata de um problema associado a factores de tecnologia,
examine as questes que so levantadas pela infra-estrutura de tecnologias de

informao da organizao: o hardware, o software, as redes e infra-estrutura de

telecomunicaes e a gesto de dados e dos ficheiros tradicionais. Considere
tambm se existem os recursos humanos e materiais necessrios para usar a
tecnologia de um modo eficaz.
Para determinar se se trata de um problema associado a factores de organizao,
devem ser examinados os aspectos que derivam da estrutura da organizao, da
sua cultura, dos processos de negcio, dos grupos de trabalho, das divises entre
grupos de interesse, do relacionamento com outras organizaes, bem como do
impacto das mudanas do ambiente externo na organizao, como o caso de
mudanas na regulamentao, condies econmicas, ou pelas aces de
competidores, clientes e fornecedores.

Deve decidir quais destes factores ou combinao de factores se revelam como os

mais importantes para explicar porque que o problema ocorre.
Especificar cursos de aco alternativa
Este o terceiro passo: listar os cursos de aco possveis para resolver o problema
identificado. Para os problemas relacionados com os Sistemas de Informao, verificar
quais so os que exigem a criao ou a modificao de um Sistema de Informao j
existente.
Devem tambm ser colocadas as seguintes questes: necessrio considerar novas
tecnologias, processos de negcio, estruturas organizacionais ou novos comportamentos
de gesto? Quais as mudanas que necessrio considerar nos processos da
organizao, para cada uma das alternativas? Que polticas de gesto necessrio
implementar em cada uma das alternativas?
Lembre-se que existe uma diferena entre o que a organizao deve fazer e o que pode
fazer. Algumas solues so demasiado caras ou de operacionalizao difcil.
Adicionalmente, devem ser evitadas as solues que exigem mais do que os recursos da
organizao podem oferecer. Identifique as restries que limitam a escolha das solues
e verifique se cada alternativa vivel face a estas restries.
Avaliar cada um dos cursos de aco
Este o quarto passo: avaliar cada alternativa recorrendo aos factos e tpicos
anteriormente identificados, em funo do contexto e informao disponvel. Identificar os
custos e os benefcios de cada alternativa.
Colocar as seguintes questes: Qual ser o resultado esperado de determinado curso de
aco?. Listar os riscos bem como as recompensas associadas com cada um dos
possveis cursos de aco. cada recomendao realizada vivel do ponto de vista
tcnico, operacional e financeiro?
Por ltimo, assegure que os pressupostos tomados para suporte deciso realizada, so
enunciados de forma explicita e correspondem a prticas e critrios de razoabilidade
aceites no contexto das actividades referidas no caso de estudo.

Recomendar o melhor curso de aco

Este o quinto e ltimo passo: especificar qual o curso de aco escolhido como o melhor
e desenvolver uma explicao detalhada da opo realizada. Pode ser tambm fornecida
uma explicao porque razo nenhuma das alternativas adequada, isto no caso de no
existir uma soluo que claramente seja a mais indicada. A recomendao final deve
resultar naturalmente da anlise realizada do caso de estudo. Tambm deve especificar
de forma clara quais os pressupostos tomados para chegar concluso enunciada.
Muitas vezes, no existe apenas uma apenas uma s deciso correcta, e cada opo
possui naturalmente tanto riscos como recompensas. Nestes casos, a defesa de uma das
alternativas realizada tambmm com base no conhecimento de quem conduz o trabalho
algo que muito comum, tambm na vida real.
Referncias
Laudon, Kenneth C. and Laudon, Jane P. (2005). Essentials of Management Information
Systems. Managing the Digital Firm. Sixth Edition. Pearson, Prentice Hall.