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como ICI, Sur Qumica S.A., y Empresas Qumicas Laminak S.A. presentaron
la respuesta a los cuestionarios solicitados durante el proceso de investigacin.
La Audiencia Preliminar
17. Que el da 24 de Enero del 2006, se llev a cabo la audiencia preliminar. En
dicha ocasin las partes interesadas presentaron sus principales
argumentaciones, se hicieron preguntas entre s, y adems pudieron exponer
sus principales conclusiones sobre los hechos de esta investigacin y la
interpretacin jurdica que los mismos les merecan.
18. Que todas las partes interesadas presentaron distintos tipos de gestiones,
entre ellas existieron recursos de revocatoria, apelacin e incidentes de
nulidad, todos conforme con los intereses de cada cual, ya sea solicitando la
conclusin del proceso, su continuacin, la modificacin de las medidas
cautelares, entre otros. Todas estas gestiones segn constan en los autos del
expediente han sido resueltas debidamente, tanto por el rgano Director, como
por el rgano Decisor, segn haya correspondido. En general las acciones que
solicitaban la conclusin del expediente fueron rechazadas.
19. Adicionalmente y revisado el expediente no existen vicios de notificacin en el
tanto los actos administrativos fueron debidamente notificados a las partes
interesadas, segn fueron definidas en la Resolucin de Apertura. Inclusive en
el momento en que esta autoridad tuvo conocimiento sobre la existencia de la
empresa Celera Group, que es el exportador/proveedor de la empresa BRZ
GROUP S.A. se realizaron todos los esfuerzos razonables para darle aviso
pblico y comunicarle sobre la existencia de la investigacin. El aviso pblico
que consta en los folios 750 al 754 del expediente pblico se intent enviar el
13 de enero del 2006 en varias ocasiones, de esto se dej constancia por parte
del rgano Director, en el folio 754 vuelto del expediente pblico, y en el folio
375 frente del expediente confidencial. La parte se neg a recibir la
transmisin.
La Determinacin Preliminar y la imposicin de medidas provisionales.
20. Que mediante resolucin N 028-2006 se emite una determinacin preliminar
positiva sobre la existencia de dumping con un margen relativo del 516%. (Ver
Folio 1249)
21. Que se orden imponer una medida antidumping provisional de un 516%
adicional sobre el nivel del arancel existente (DAI) para todas las exportaciones
de la empresa CELERA GROUP para sus exportaciones de pintura de ltex a
base de agua provenientes y originarias de los Estados Unidos de Amrica y
4
que de conformidad con el sistema SAC han ingresado a Costa Rica bajo la
partida arancelaria 3209.90.10.00 y de igual forma se decidi imponer una
medida residual en contra de cualquier otra exportacin originaria y / o
proveniente de los Estados Unidos. Estas medidas se impusieron por un plazo
de 6 meses a partir de la publicacin de la resolucin en la Gaceta.
22. La medida inici su aplicacin el da 22 de mayo del 2006, fecha en que se
realiz la publicacin en el Diario Oficial. Esta medida provisional fue
suspendida posteriormente el da 22 de noviembre del 2006, respetndose as
su plazo de vigencia.
La prrroga del plazo de la investigacin.
23. Que el rgano Director, previo al cumplimiento del plazo de 12 meses para la
terminacin del proceso segn lo indica el artculo 5.10 del Acuerdo
Antidumping y el artculo 12 del Reglamento Centroamericano sobre Prcticas
de Comercio Desleal, solicit al rgano Decisor extender el plazo por 6 meses
ms para poder concluir el proceso de manera adecuada. Esta solicitud fue
resuelta mediante la resolucin N 88-2006 segn la cual se extendi el plazo
hasta el 12 de marzo del 2007.
Solicitud de Examen de Nuevo Exportador.
24. Que se solicit el inicio de examen de un nuevo exportador denominado
American Paint de Guatemala S.A. ( Ver folio 1456), solicitud a la cual se le dio
trmite; sin embargo, la empresa no respondi el cuestionario que se le envi y
por lo tanto se procedi al archivo de la solicitud, de acuerdo con la resolucin
N 079-2006, de las 08:30 horas del 30 de agosto del 2006. Folios 93 al 98,
Expediente del Legajo de Nuevo Exportador.
Valoracin de la Prueba.
25. Toda la prueba recibida ha sido valorada por el rgano Director con el apoyo
de la Unidad de Estudios Econmicos del Ministro de Economa, Industria y
Comercio, departamento el cual de acuerdo con el Reglamento a la Ley
Orgnica de esta institucin le compete dicha funcin. Se deber hacer
especial referencia a la prueba ofrecida por la empresa BRZ GROUP S.A. en
relacin con el tema de producto similar y que fue reservada para este
momento procesal.
Cumplimiento del principio de transparencia.
26. Que revisado el expediente el principio de transparencia ha sido cumplido a
cabalidad toda vez que se procedi a realizar las comunicaciones a los
venido causando las importaciones dumping realizadas por BRZ GROUP S.A..
Afirma tambin que el margen de dumping en algunos casos supera el 1000%.
33. El segundo elemento que resalta el seor Ocampo, es la solicitud de nuevo
exportador que realiz BRZ GROUP S.A., en la cual claramente manifestaba
que se iba a traer el producto a travs de Guatemala, para ingresarlo a Costa
Rica, esa solicitud adems de una serie importante de fallas que pudiese tener
en la justificacin tcnica de la misma. A su criterio lo nico que demuestra es
el margen de dumping tan abismal que tiene esta operacin, que incluso an
mandando la pintura a travs de un intermediario y de ah a Costa Rica poda
seguir manteniendo un precio competitivo, y esa manifestacin lo nico que
hace es demostrar que alguien puede comprar pintura en Estados Unidos,
pagar los costos de flete hacia Guatemala, volverlos a mandar a Costa Rica y
de ah a seguir vendiendo a los precios en que vende BRZ GROUP S.A..
Reitera que se demuestra as que el margen de dumping es un margen
suficientemente amplio, que permite este tipo de prcticas,
34. Segn el abogado de RECA QUMICA S.A. el tercer elemento a manera de
introduccin que conviene resaltar es la prueba presentada por BRZ GROUP
S.A., en la cual constan dos certificaciones de arquitectos en el expediente,
que indican o que ms bien vienen a confirmar que se est hablando de
productos similares, cuando ellos mismos (hablando de BRZ GROUP S.A.)
haban tratado de desvirtuar en mltiples recursos, algunos de ellos ni siquiera
permitidos en el mbito administrativo de nuestro pas. Indica este seor que:
creo que ellos mismos, despus de las certificaciones, uno lee claramente que
los mismo arquitectos sealan que, s son productos similares, a pesar de que
han tratado en el ltimo momento de argumentar que son productos distintos.
Me parece que esos tres elementos importantes, uno podra sealar se han
presentado desde la audiencia preliminar a la audiencia final, y me parece
importante que consten as en las conclusiones de esta audiencia.
35. Finalmente, el Lic. Fernando Ocampo expresa lo siguiente: Luego de una
extensa investigacin que ha desarrollado el rgano Director, me parece que
una gran cantidad de argumentos y pruebas que se han analizado a lo largo de
todo el expediente, se ha demostrado que la empresa BRZ GROUP S.A., ha
venido realizando importaciones de pintura de ltex de agua a precios de
Dumping, ocasionando un grave dao a la industria nacional, aqu
representada por una parte importante de empresas. Desde la imposicin de la
medida provisional hasta la fecha, creo que se han confirmado sobradamente
las determinaciones preliminares realizadas no solo por la confirmacin de los
hechos y los argumentos ah analizados, sino tambin, porque el
7
10
11
12
13
14
16
2004
3255101131
3255101135
3255101139
3255101141
3255101145
3255101235
3255101239
3255101241
3255101245
325510 (1er tri.)
325510 (2do tri.)
325510 (3er tri.)
11,61
10,49
10,62
11,95
8,63
8,56
11,51
8,43
13,02
2005
10,40
10,71
10,59
10,45
10,58
17
61. En cuanto a los datos disponibles en este momento para el ao 2005 y que
suministra el Departamento de Estadsticas de los Estados Unidos no presenta
la informacin desagregada por cdigos, aunque si se presenta la informacin
por cuatrimestre. Es por esto que se procede a tomar el dato sobre valor y
volumen de ventas para cada cuatrimestre y se extrapola la proporcin que
corresponde a pinturas de ltex base agua, de acuerdo con las proporciones
de dicha pintura para los aos 2002, 2003 y 2004. Esto permite entonces tener
un monto de valor normal ponderado para los primeros 3 cuatrimestres del ao
2005, y sobre esa base establecer el clculo del margen de dumping.
62. Con relacin a los precios de exportacin, la ponderacin se ha hecho en base
al peso registrado en las declaraciones aduanales, utilizando de esta forma
como unidad de anlisis el kilo de producto, ya sea FOB o CIF. Una vez
obtenido el valor del promedio ponderado del kilo de producto importado, se ha
convertido a valor por galn utilizando como factor de conversin el de 5,075
kilogramos por galn1. As se obtuvieron los siguientes valores:
Tabla # 2
Peso en Galones
Sep-04
Oct-04
Nov-04
Dic-04
Ene-05
Feb-05
Mar-05
Abr-05
May-05
Jun-05
Jul-05
Ago-05
24.774,98
39.896,16
45.254,19
22.172,20
60.125,44
47.408,50
23.284,73
42.656,95
21.122,56
9.493,58
48.480,21
58.853,63
443.523,11
Valor FOB
por galn
Valor CIF
por galn
0,57
0,72
1,11
2,30
1,34
1,23
1,07
1,07
1,33
0,75
0,82
1,18
1,47
1,50
1,83
4,05
2,09
1,92
1,77
1,77
2,09
1,73
1,53
1,93
Valor Normal
10,52
10,52
10,52
10,52
10,52
10,52
10,52
10,52
10,52
10,52
10,52
10,52
Margen
Absoluto
Margen Dumping
Relativo
9,95
9,80
9,41
8,22
9,18
9,29
9,45
9,45
9,19
9,77
9,70
9,34
677,90%
651,67%
513,93%
203,20%
440,27%
483,56%
535,32%
533,12%
440,61%
563,34%
635,98%
484,58%
516,69%
18
19
2003
2004
2005*
AO
Imp. Totales en
el pas en Kgs
411.577,62 2.258.340,03
549% 1.660.138,13
Imp. en kgs.
provenientes
340.049,87 2.155.642,47
634% 1.609.226,04
de USA
Imp. en kgs
realizadas por
BRZ GROUP
S.A.
210.408,57 2.073.006,52
985% 1.580.484,87
Fuente: Datos suministrados por la Direccin General de Aduanas
*Datos al 31 de agosto del 2005
Incremento
% respecto
el 2003
403%
473%
751%
20
2005
diciembre
noviembre
2004
octubre
2003
septiembre
agosto
julio
junio
mayo
abril
marzo
febrero
enero
2002
22
79. Como se puede ver en el grfico anterior, las ventas mensuales de pintura de
agua tienen un comportamiento desigual a lo largo del ao. Del anterior grfico
se puede obtener la informacin que se comenta a continuacin.
80. En primera instancia, considerando que las importaciones de pintura de BRZ
GROUP S.A. se iniciaron en la segunda mitad del ao 2003, pareciera que en
este perodo no hubo mayor afectacin, pues las ventas aumentaron en
relacin con el ao 2002. Sin embargo, las ventas del ao 2004 s han sido
menores a las ventas de pintura del ao 2003, en otras palabras, a pesar de un
pico de venta en el mes de agosto, las ventas del 2004 tienen una clara
tendencia a estar por debajo de las ventas del ao 2003.
81. Con respecto al ao 2005, a pesar de que al comenzar el ao las ventas eran
ms altas que las ventas del ao 2004, si hay una clara tendencia a disminuir a
partir de abril y hasta agosto a ser menores que las ventas que comnmente
se podan observar en aos anteriores. Con el fin de observar mejor las
tendencias en el caso de las ventas de pintura, tratando de aislar el efecto
estacional, se construy el siguiente grfico utilizando el mtodo de los
promedios mviles.3
diciembre
2005
octubre
agosto
julio
junio
2004
noviembre
2003
septiembre
2002
mayo
abril
marzo
febrero
enero
Grfico 2
Ventas mensuales de pintura de agua
promedios m viles
23
24
25
Variancia de valores en
dlares
Grafico #3
Costos y Utilidad
QUIMICAS LAMINAK S.A.
10
8
6
4
2
0
-2
-4
2002
2003
2004
2005
COSTO TIPO 1
COSTO TIPO 2
COSTO TIPO 3
UTILIDAD TIPO 1
UTILIDAD TIPO 2
UTILIDAD TIPO 3
Elaboracin propia del rgano Director con datos de Qumicas Laminak S.A.
93. En el caso de la empresa QUMICAS SUR S.A. las utilidades del producto
similar que producen y venden se ve disminuido. Se disminuyen las ventas, a
tal punto que para el ao 2005 las prdidas acumuladas en algunas de las
lneas alcanzan valores que superan los 200 millones de colones. Sin embargo
es importante destacar que en los datos referidos a la estimacin de prdidas
se elimin el efecto que hubiese podido tener el incendi que sufri la fbrica
en su planta.
C. Efecto Sobre la Produccin de la Empresa
94. En el caso de la produccin de pintura de agua de la rama de produccin
nacional, no existe un comportamiento en esta variable que refleje como tal la
existencia de dao. Sin embargo, hay que destacar que una de las empresas
(Reca Qumica) produce tanto para cubrir las ventas internas, como para
vender en el exterior.
95. En ese sentido las ventas al exterior podran influenciar la tendencia de la
produccin de pintura, tal y como se ve reflejado en el Grfico 4, pues desde
inicios del 2003, la empresa Reca Qumica increment de forma sustancial las
ventas de pintura al exterior, lo cual implica que utiliz parte de su capacidad
productiva con ese fin. En dicho grfico se muestran la produccin de pintura y
las ventas externas de pintura, adems de la lnea de tendencia en cada caso.
Como se puede notar, existe una tendencia de la produccin de aumentar en el
26
En
e0
M 2
ar
-0
M 2
ay
-0
2
Ju
l-0
Se 2
p0
N 2
ov
-0
En 2
e0
M 3
ar
-0
M 3
ay
-0
3
Ju
l-0
Se 3
p0
N 3
ov
-0
En 3
e0
M 4
ar
-0
M 4
ay
-0
4
Ju
l-0
Se 4
p0
N 4
ov
-0
En 4
e0
M 5
ar
-0
M 5
ay
-0
5
Ju
l-0
Se 5
p05
Grfico 4
Produccin y Ventas Externas de Pintura de Agua
Produccin
97. En el caso de las empresas LAMINAK y SUR los datos aportados permiten
establecer que en el perodo objeto de investigacin la produccin de la
empresa en forma individual no refleja dao. Un anlisis detallado de este
elemento permite entender que el impacto en trminos de produccin, se logr
compensar mediante agresivas estrategias de mercadeo, disminucin en los
precios, y el lanzamiento de nuevos productos de bajo costo.
D. Efecto Sobre la Participacin de Mercado de la Empresa.
98. Con base en las declaraciones de la empresa BRZ GROUP S.A. se puede
concluir que ha existido un desplazamiento de las empresas nacionales en el
mercado, y que BRZ GROUP S.A. logr abarcar una participacin muy
27
28
III Tri
2003
IV Tri
2003
III Tri
2004
IV Tri
2004
III Tri
2005
2003
2004
2005*
8,14%
8,36%
7,88%
8,72%
*La informacin del 2005 corresponde al primer semestre y al uso de las plantas para la fabricacin exclusiva
de pintura de agua, se aclara que ambas empresas producen gran variedad de productos que no son objeto
de esta investigacin
106. Tal y como se puede notar en el cuadro anterior, hubo una cada en la
utilizacin de la capacidad instalada en la produccin de pinturas de agua en el
ao 2004, en relacin con el ao 2003. Sin embargo, en el ao 2005 la
utilizacin de la capacidad instalada en la produccin de pinturas de agua se
increment, lo que no permite identificar claramente dao en este aspecto
especfico o las razones que permitieron corregir el mismo
107. En el caso de la empresa SUR QUIMICA S.A. se trabaja con un nico turno
en promedio de nueve horas, de forma tal que aunque no se experimentaron
mayores cambios existe una subutilizacin de dicha capacidad.
G. La Magnitud del Margen de Dumping
108. Dado lo expuesto en el captulo sobre la determinacin de la existencia de
dumping, es necesario determinar el margen de dumping con que se est
dando esta prctica. Sin embargo hay que resaltar que en vista de que en
30
PORCENTAJES
2003
2004
2005
1109%
778%
510%
112. Es de destacar que si bien existe una disminucin del margen relativo de
dumping de los aos 2003 y 2004, durante el 2005 este valor sigue estando en
4
El artculo 2.4 del Acuerdo Antidumping establece que la comparacin entre el precio de
exportacin y el valor normal se har en el mismo nivel comercial, normalmente ex fabrica. Sin
embargo, se utiliz el dato del precio de exportacin FOB que aparece en las declaraciones
aduaneras de BRZ GROUP S.A., pues ni esta empresa, ni la empresa exportadora (Celera Group),
aportaron informacin que permita expresar el precio de exportacin ex fabrica.
31
Los costos a los que se refiere este apartado son costos por unidad de producto.
32
producto.
7
Lo cual implicara saber cuntos consumidores son unidades familiares, cuntos son
empresas, qu nivel de ingreso poseen, dnde se ubican geogrficamente, etc.
8
Segn informacin obtenida de la pgina web del Banco Central, www.bccr.fi.cr
33
Grfico 6
Indice Mensual de Actividad Econmica en la Construccin
250
200
150
100
50
Sep-05
Jul-05
May-05
Mar-05
Ene-05
Nov-04
Sep-04
Jul-04
May-04
Mar-04
Ene-04
Nov-03
Sep-03
Jul-03
May-03
Mar-03
Ene-03
34
precios hayan sufrido una subvaloracin durante los aos durante los cuales se
ha realizado importaciones a precios de dumping.
I. Efecto Sobre el Flujo de Caja de la Empresa
121. Luego de analizar la informacin presentada por las empresas sobre su
flujo de caja, se concluye que no es posible individualizar valores referenciales
especficamente para el producto objeto de investigacin. La realidad de las
empresas es que su actividad productiva involucra una importante cantidad de
otros productos y sus sistemas contables no permiten estimar el efecto
individual que han tenido las importaciones a precios de dumping sobre el flujo
de caja de dichas empresas relacionado con la produccin de pintura de latex
base de agua.
J. Efecto Sobre los Inventarios de la Empresa
122. Con respecto a este rubro, la informacin proporcionada no refleja un
comportamiento particular asociado a la existencia del dumping. Si bien ha
habido una tendencia a una mayor acumulacin de inventarios, que se refleja
tanto en el grfico de los inventarios mensuales de las empresas, como en el
inventario mensual promedio de cada ao, este comportamiento parece darse
desde antes de que se diera la prctica de dumping. Por ejemplo para la
empresa RECA QUIMICA S.A. y en relacin con el inventario mensual
promedio, este creci un 21,03% en el ao 2003, mientras que en el 2004 este
rubro creci un 10,98% en relacin con el ao anterior. El producto objeto de
dumping empieza a importarse al pas en la segunda mitad del 2003, sin
embargo ya se acumulaba un mayor inventario mensual desde inicios de ese
ao.
123. En la primer mitad del 2004 hay un crecimiento bastante importante en los
inventarios de pintura a base de agua de la rama de produccin nacional, que
si bien coincide con el incremento de las importaciones del producto objeto de
dumping, no puede considerarse que es causado nicamente por esta
situacin. Esto pues, como se puede notar en el grfico 6, es un
comportamiento que se vena dando desde antes del inicio del dumping. En
otras palabras, es difcil separar el efecto del dumping en la mayor
acumulacin de inventarios, de otras causas no asociadas a esta situacin y
que podran estar originando el mismo efecto.
35
Grfico 7
Inventarios Mensuales de la Empresa Reca Qumica y Laminak
diciembre
2004
noviembre
2003
octubre
septiembre
agosto
julio
junio
mayo
abril
marzo
febrero
enero
2002
36
I Tri 2003
II Tri 2003
IV Tri 2003
I Tri 2004
II Tri 2004
IV Tri 2004
I Tri 2005
II Tri 2005
129. La empresa SUR QUIMICA S.A. no seala que haya realizado recortes de
personal. Sin embargo QUMICAS LAMINAK INDUSTRIAL S.A. indica
expresamente que debi reducir su departamento administrativo al mnimo de
subsistencia para bajar los costos asociados al mismo, contratando
nicamente los servicios bsicos. Igualmente indica que se invirti en el
desarrollo de otros productos como es el caso de STUCKO para poder utilizar
la capacidad instalada de produccin y no despedir otro personal por
inactividad.
L. Efecto Sobre los Salarios Pagados por la Empresa
130. En la informacin que se hizo llegar a la Autoridad Investigadora como parte
del presente caso, no se present ningn dato que permita estimar que existe
un efecto negativo o positivo del dumping sobre los salarios pagados por la
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38
Ago-05
Jul-05
Jun-05
May-05
Abr-05
Mar-05
Feb-05
Ene-05
Dic-04
Nov-04
Oct-04
Sep-04
Ago-04
Jul-04
Jun-04
May-04
Abr-04
Mar-04
Feb-04
Ene-04
Dic-03
Nov-03
Oct-03
Sep-03
Ago-03
Jul-03
Jun-03
May-03
Abr-03
Mar-03
Feb-03
Ene-03
Dic-02
Nov-02
Oct-02
Sep-02
Ago-02
Jul-02
Grfico 9
Producccin de la Em presa en los Aos 2002 y 2003
Grfico 10
Produccin de la Em presa en los Aos 2004 y 2005
39
140. Este proyecto implicaba una inversin muy importante que le iba a generar
a la empresa ahorros significativos en su operacin. Los montos en ambos
casos no se revelan, pues es informacin que la empresa solicit se
mantuviera de forma confidencial, no obstante es importante sealar que el
mismo se encuentra debidamente documentado. A pesar de no contar con
datos sobre el momento en que se planeaba realizar este proyecto de
inversin, es sensato pensar que la disminucin de las utilidades de la
40
41
tiempo que corre del 30 de Agosto del 2002 al 1 de Setiembre del 2005. Estas
fechas se establecieron as pues ese fue el perodo de investigacin de dao.
A. Importaciones versus oferta de pintura.
144. En el siguiente grfico se muestra las importaciones de la empresa BRZ
Group y la oferta de pintura de agua al mercado nacional (produccin de la
rama nacional, e importaciones de BRZ) en galones, para el perodo agosto
2003- agosto 2005.
145. Se muestra el comportamiento que han tenido las importaciones de BRZ
Group a Costa Rica, estas se han mantenido en aumento hasta abril del 2004,
a partir de este momento se estabilizan, por su parte la oferta de pintura al
mercado nacional se mantiene estable durante el perodo de estudio. Por lo
que podramos concluir que las importaciones de BRZ Group estn tomando
ms espacio en la oferta de pintura de agua.
250.000,00
Grfico 11
Oferta de de pinturas al mercado nacional e importaciones de BRZ Group
-Galones-
200.000,00
150.000,00
100.000,00
50.000,00
Jul-05
Ago-05
Jun-05
Abr-05
May-05
Mar-05
Feb-05
Ene-05
Dic-04
Nov-04
Oct-04
Sep-04
Ago-04
Jul-04
Jun-04
Abr-04
May-04
Mar-04
Feb-04
Ene-04
Dic-03
Oct-03
Nov-03
Sep-03
42
Grfico 12
Ventas de pinturas de RPN (promedio mvil) e
importaciones de BRZ Group -Galones-90.000
80.000
70.000
60.000
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
Ago-05
Jun-05
Abr-05
Feb-05
Dic-04
Oct-04
Ago-04
Jun-04
Abr-04
Feb-04
Dic-03
Oct-03
Ago-03
43
Grfico 13
Importaciones de BRZ y Nmero de empleados RPN
160.000,00
340
140.000,00
335
120.000,00
330
100.000,00
325
80.000,00
320
60.000,00
315
40.000,00
310
20.000,00
305
0,00
300
III Tri 2003
IV Tri 2003
I Tri 2004
II Tri 2004
IV Tri 2004
I Tri 2005
Importaciones BRZ
II Tri 2005
Empleados RPN
149. Como se observa las importaciones de BRZ GROUP S.A. muestran una
tendencia al crecimiento hasta el II trimestre del 2004 y a partir de este
momento se estabilizan. Por lo que se concluye que el aumento de las
importaciones de BRZ GROUP S.A. provoca que el nmero de empleados en
la rama produccin nacional disminuya.
Grfico 14
Importaciones de BRZ y productividad del trabajador en la RPN
-Galones-
160000
2500,00
140000
2000,00
120000
100000
1500,00
80000
1000,00
60000
40000
500,00
20000
0,00
Importaciones BRZ
20
05
III
Tr
i
20
05
II
Tr
i
20
05
IT
ri
IV
Tr
i
20
04
20
04
III
Tr
i
20
04
II
Tr
i
20
04
IT
ri
IV
Tr
i
20
03
20
03
III
Tr
i
20
03
II
Tr
i
IT
ri
20
03
44
8,8
8,6
350000
300000
8,4
8,2
250000
200000
150000
100000
7,8
7,6
50000
0
7,4
2003
2004
2005
45
E. Regresin Estadstica
152. En el informe preliminar preparado por el rgano Director, al determinar la
relacin causal se incorpor una regresin estadstica realizada por la Unidad
de Estudios Econmicos, para esto se utilizaron los datos presentados por la
empresa Reca Qumica y se obtuvieron los siguientes resultados:
153. Como variable explicada las ventas de Reca al mercado domstico, las
importaciones como la variable explicativa, el ndice de actividad econmica en
el sector construccin y el ndice de salario mnimos reales.
154. Con respecto al manejo de informacin empleada en la regresin, se utiliz
el perodo de tiempo comprendido entre septiembre del 2002 y agosto del
2005. Estas fechas se establecieron as pues septiembre del 2002 se defini
como fecha de inicio para la investigacin de dao y se contaba con datos de
ventas internas con corte a agosto del 2005.
155. Las conclusiones que se obtuvieron del modelo fueron: Se considera que
existe, en principio, relacin de causa efecto entre las importaciones de pintura
de la empresa BRZ GROUP S.A. y las ventas de pintura al mercado domstico
hechas por Reca Qumica. Esas conclusiones se mantienen y son coherentes
con los resultados de la actualizacin de la informacin suministrada por la
Rama de Produccin Nacional.
F. Otros elementos causantes del dao.
156. Ahora bien, corresponde analizar lo relativo el segundo de los elementos
que ordena revisar el artculo 3.5 del Acuerdo Antidumping, y que como ya se
dijo consiste en determinar si existen factores de NO ATRIBUCIN en la
relacin causal. Ninguna de las partes ha trado a discusin algn elemento de
esta naturaleza. No obstante, es de conocimiento de esta autoridad
investigadora que la empresa QUIMICA SUR S.A. tuvo un siniestro durante el
perodo objeto de investigacin.
157. Sobre este tema hay que indicar que de las tres empresas que
suministraron datos e informacin econmica, esta empresa es en la que la
incidencia de efectos adversos es menor. A criterio del rgano Director es
posible concluir que este incidente no tendra una incidencia en el dao sufrido
a causa de las importaciones a precios de dumping, por el contrario luego de
revisada la informacin aportada, el haberse obligado a enfrentar una situacin
imprevista como esta, la empresa se vio obligada a actualizarse lo cual a la
postre le permite enfrentar de mejor manera los efectos de las importaciones a
precios de dumping.
46
159. Esto se hizo mediante la resolucin del rgano Director de las doce horas
del nueve de noviembre del 2006. El contenido de dicho informe fue
incorporado en lo que corresponde al anlisis de hechos de esta resolucin.
(4) HECHOS NO PROBADOS y PRUEBAS DESECHADAS
Hechos No Probados
160. En relacin con los hechos no probados que hubiesen podido resultar
relevantes para esta investigacin se pueden indicar los que a continuacin se
sealan.
161. No se logr probar que la pintura importada por la empresa BRZ GROUP
S.A. posea caractersticas ya sea de manufactura, consumo, clasificacin, o
uso que la diferencie de la pintura comercializada en los Estados Unidos
normalmente, o bien de la comercializada por la rama de produccin nacional
de forma tal que pueda decirse que no son idnticas.
Pruebas Desechadas.
162. La empresa BRZ GROUP S.A. ofreci como prueba documental dos
documentos aparentemente suscritos por dos profesionales en arquitectura. Se
seala que aparentemente, ya que en ninguno de los casos las firmas fueron
debidamente autenticadas. El primero de ellos es el seor William Chavarra
Venegas, y el segundo Javier Salas Pereira.
163. El seor Chavarra Venegas suscribe un documento al que se refiere en
general a las pinturas conocidas como mistints, en forma de conclusiones
expresa que: dichas pinturas presentan una composicin de materias
primas y procedimientos industriales similares a las pinturas de ltex de
produccin nacional y norteamericano, pero debido a su origen, apariencia y
caractersticas fsicas, adems de sus limitaciones y condiciones comerciales,
no pueden ni deben ser considerados como productos idnticos o iguales, son
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48
49
son ridculos y en efecto son precios que generan un dao considerable a la produccin
nacional.
Las empresas nacionales no han realizados aumentos o ajustes de precios a pesar de
la necesidad de ello, los precios del 2005 reflejan los mismos precios del 2003.
Las empresas nacionales han sacrificado su utilidad para cubrir los gastos de
promocin y mercadeo con el fin de poder hacer frente a las importaciones con dumping.
Las importaciones costarricenses de pinturas ltex (partida arancelaria 3209.90.10)
crecieron un 207% en el periodo 2003-2005.
De continuar a este ritmo de crecimiento, se puede estimar que las importaciones
alcanzaran un valor de $4.000.000 en tan slo cuatro aos.
Las importaciones provenientes de EE.UU. entre el 2003 y el 2005 crecieron en ms
de un 200%, las importaciones de otros pases suplidores se han mantenido o reducido,
como es el caso de las importaciones mexicanas las cuales decrecieron en un 80% y las
italianas que decrecieron en un 10%.
En los ltimos 3 meses del 2003, la Empresa BRZ Group import el 84% del total de
las importaciones nacionales y de la fecha al da de hoy, solo esta empresa importa ms
del 80% de las importaciones totales de pintura.
De acuerdo con estadsticas del Banco Central de Costa Rica (BCCR), la industria
nacional experimento tasas positivas de crecimiento durante siete aos (7,2% en
promedio durante 1997-2003) y obtuvo una drstica cada (-13%) en el 2004,
precisamente cuando BRZ Group cumple un poco ms de un ao de haber ingresado al
mercado costarricense.
Segn cifras del BCCR, para el 2005 la rama de produccin de Pinturas, barnices y
lacas volvi a demostrar un comportamiento negativo en su valor de produccin y
decreci un 4,8% con respecto a! 2004.
El crecimiento de un 207% en las importaciones de los dos ltimos aos a precios de
dumping s explica un impacto negativo en la industria, especialmente al tratarse de
producto extremadamente barato, como es el importado por BRZ Group.
Para la industria costarricense de pinturas de ltex la explicacin de dicho hecho no se
encuentra en una contraccin del mercado ya que la construccin en el pas sigue
creciendo exponencialmente.
Segn una encuesta realizada entre los asociados de AFAPINTA los precios de venta
de un galn de pintura ltex no se han ajustado desde el 2004 para incorporar el efecto
de un aumento cercano al 30% en las materias primas, influenciados por los aumentos
del mercado internacional del petrleo que no solo afecta las materias primas sino los
costos por transporte tanto en el proceso de produccin como en el proceso de
mercadeo y venta.
Incluso, se habla que los precios de hoy son prcticamente equivalentes a los del
2003, sino es que se han visto reducidos para algunas categoras de pinturas.
Como consecuencia de las diferentes influencias negativas en los precios, el margen
de utilidad de las empresas tambin se ha reducido. Hace cuatro aos, las industrias del
sector contaban con mrgenes promedio de operacin cercanos al 13% y en el 2005
stos se vieron reducidos al 7.25%.
50
169. Este documento presenta problemas igualmente graves que los sealados
para la prueba ofrecida por la empresa BRZ GROUP S.A., en especial porque
no cumple con dos principios esenciales.
170. El principio de la contradiccin de la prueba, este implica que para ser
valida o por lo menos eficaz, debi hacer sido producida con audiencia o con
intervencin de la parte contraria, de modo que esta pueda ser fiscalizada y
contar con la opcin de ofrecer prueba en descargo. Como no se concibe un
proceso sin debate tampoco se puede concebir que una parte produzca prueba
sin un riguroso contralor del adversario o de las otras partes. Esto significa
que las otras partes deben gozar de la oportunidad procesal para conocerla y
discutirla, incluyendo en esto el ejercicio de su derecho de comprobar, es decir,
que debe llevarse a la causa con conocimiento y audiencia de todas las partes.
En este caso, ello hubiese sido posible si el anlisis ofrecido por la parte en
apoyo a su posicin, al menos indicase con detalle y claridad cuales son los
datos contables, econmicos o financieros que le llevan a tales conclusiones.
171. El segundo principio que se ha violado es el Principio de originalidad de la
prueba: Este principio supone que el medio de prueba ofrecido deber referirse
en lo posible, a la fuente original e inmediata de la cual se pretende o se debe
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52
53
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Medidas que Afectan a las Publicaciones11; as como en el asunto Japn Impuesto sobre las bebidas alcohlicas12, de forma tal que se puede afirmar
que existe una interpretacin reiterada del concepto de producto similar, al
menos en el contexto del Artculo III del Acuerdo General de Aranceles
Aduaneros y Comercio, pero que es aplicable mediante la va de la analoga al
artculo 2.6 del Acuerdo Antidumping. A continuacin se extrae una sntesis de
lo resuelto en la presente investigacin y que como se indic, es reafirmado en
esta resolucin final:
7. Hasta donde este rgano Director tiene conocimiento, no existe una
interpretacin por parte de algn Grupo de Expertos o del rgano de Apelacin
de la Organizacin Mundial del Comercio sobre el concepto de producto similar
segn fue definido en el Acuerdo Antidumping, o en el Acuerdo sobre
Subvenciones y Derechos Compensatorios. No obstante si existe una
interpretacin del concepto de producto similar en el artculo III, prrafo 4 del
GATT, y que se cita a continuacin:
101. Pasamos ahora a examinar cmo debe proceder un intrprete de
los tratados para determinar si ciertos productos son "similares" en
el sentido del prrafo 4 del artculo III. Como cuando se aplica el prrafo
2 del mismo artculo, al efectuar esta determinacin, "[n]ingn modo de
juzgar ser apropiado en todos los casos". Ms bien, deber hacerse una
apreciacin que entraar "un elemento inevitable de apreciacin
personal, discrecional", caso por caso. En el informe del Grupo de
Trabajo sobre los Ajustes fiscales en frontera se indican las lneas
generales de un enfoque para el anlisis de la "similitud" que ha sido
seguido y desarrollado ulteriormente por varios grupos especiales y por el
rgano de Apelacin. Este enfoque consista principalmente en aplicar
cuatro criterios generales para analizar la "similitud": i) las propiedades,
naturaleza y calidad de los productos; ii) los usos finales de los
productos; iii) los gustos y hbitos del consumidor ms ampliamente
denominados percepciones y comportamiento del consumidor con
11
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SEGUNDO. SOBRE
DEFINITIVAS
LA
APLICACIN
DE
MEDIDAS
ANTIDUMPING
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LA
RETROACTIVIDAD
DE
LAS
MEDIDAS
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