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Planificacin estratgica
para las empresas de autogestin
Uso y practica
Para el desarrollo de nuevos mercados de servicios
cooperativos
Edicin segunda
2013
Pedro N. Gonzlez
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Planificacin Estratgica
Nota al lector
Hemos tomado el reto de presentar al movimiento
cooperativo los nuevos modelos que representan
los sistemas ms inteligentes y prctico para
enfrentar la urgente necesidad de planificacin
estratgico, como herramienta para el xito del
movimiento cooperativo en Puerto Rico.
Estamos muy conscientes que en la mayoras de las
veces resulta frustrante, para las empresas
cooperativas de autogestin, el mantenerse a flote,
con tantas dificultades, que a duras pena despus de
luchar tanto, verse asimismo dentro del atolladero
que genera la ausencia de recursos para ser exitoso
en su empresa. El problema se agudiza ms ante la
ausencia de respuestas, para entender el ambiente
que circunde en nuestra agotada economa de
Mercado.
En este libro nos hemos propuesto ofrecerles
aquellas herramientas, que nuestra experiencia nos
confirma que son necesarias para el xito
empresarial indistintamente de las caractersticas
individuales de la empresa.
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Hemos incluidos algunos consejos, que esperamos
te sirvan de medios prcticos para enfrentar los
retos modernos de la planificacin estratgica de
mercadotecnia.
Pretendemos sealar la importancia del proceso de
planificacin estrategia para la mercadotecnia,
dentro de las empresas cooperativas de auto
gestin, la experiencia como profesor en el campo
de los negocios, me ha confirmado que el xito de
cualquier empresa est marcado por el desarrollo
efectivo de los procesos de planificacin de la
gerencia, Simplemente sin planes no hay estrategias
y sin estrategias no hay negocios
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Introduccin
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Captulo I
PROCESO DE PLANIFICACION ESTRATGICA
A Nivel macro organizacional
Para iniciar el proceso de Planificacin
Estratgica de debe tener claro que es y en
qu consiste. La experiencia nos lleva a
concluir que es mejor iniciar el proceso con el
establecimiento de metas organizacionales,
Luego las estrategias y polticas para lograr
esas metas, y por ltimo se desarrollan los
planes ms detallados para asegurar la
implantacin de las estrategias y as poder
obtener nuestros propsitos. Es muy
importante considerar que para darle mayor
oportunidad de xito al proceso debemos
decidir de antemano que tipo de esfuerzos de
planificacin es el ms adecuado cundo y
cmo debe de realizarse.
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1 Misin
La misin debe basarse en el entorno de
mercado influye en la misin de la
organizacin, este define las principales
amenazas y oportunidades que deben tenerse
en cuenta. Los recursos de la compaa
determinan qu misiones son posibles las
empresas deben basar su misin en las
ventajas competitivas.
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Capitulo II
Sistema de Investigacin de Mercadotecnia.
La investigacin de mercados, es un
concepto gerencial que cada da se abre ms
su campo de aplicacin dentro de las
empresas cooperativas o de autogestin.
La investigacin de mercadotecnia consiste en
el diseo, recogida, anlisis de datos e
informacin relevante para resolver un
problema concreto de mercadeo con el que se
enfrenta la empresa.
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Mtodos de investigacin
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Instrumentos de investigacin.
A la hora de recoger datos primarios, los
investigadores de marketing pueden escoger
entre dos clases de instrumentos: los
cuestionarios y los instrumentos mecnicos.
a.Cuestionarios: es el instrumento ms
comn para recoger datos primarios, un
cuestionario consiste en un conjunto de
preguntas que se presentan a los
encuestados para obtener sus
respuestas. Es un instrumento muy
flexible porque existen diversas formas
de preguntar. La forma en que se haga la
pregunta puede influenciar la respuesta.
Los investigadores de marketing distinguen
entre preguntas cerradas y abiertas. Las
preguntas cerradas se caracterizan por tener
preestablecidas todas las posibles respuestas
y el entrevistado tiene que hacer una eleccin
entre ellas. Las preguntas abiertas permiten a
los entrevistados responder con sus propias
palabras.
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Mtodos de contacto.
a.El cuestionario por correo es la mejor
forma de llegar a individuos que no
concederan entrevistas personales o
cuyas respuestas podran distorsionar los
entrevistadores.
b.En las encuestas personales, los
encuestados pueden dar contestaciones
ms honestas o respuestas a preguntas
ms personales.
c. Las entrevistas telefnicas son el mejor
mtodo y el ms rpido para obtener
informacin, ya que nos permiten
flexibilidad, un mayor control de la
muestra y a la vez le permite al
entrevistador aclarar las preguntas que
no se entienden.
d. Las entrevistas personales se pueden
realizar de dos formas, concertadas y no
concertadas. Las primeras suponen que
se pidan de antemano, las no
concertadas consisten en hablar con la
gente en sus hogares u oficinas, en la
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3.
4.
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La investigacin experimental.
En la investigacin experimental la seleccin
del equipo de investigacin es fundamental.
Los investigadores deben preocuparse de la
formacin de los grupos y de decidir las
variables de control; de no influenciar a los
participantes con su presencia de administrar
el tratamiento de manera uniforme y de
controlar los factores externos.
Anlisis de la Informacin.
El siguiente paso en el proceso de
investigacin de marketing consiste en extraer
conclusiones a partir de los datos. El
investigador tabula los datos, desarrolla tablas
de distribucin de frecuencias y extrae medias
y medidas de dispersin de las variables ms
significativas. Posteriormente intentar aplicar
alguna de las tcnicas estadsticas ms
avanzadas y de los modelos de decisin con la
esperanza de descubrir informacin adicional.
.Presentacin de los Datos.
El investigador de mercado debe presentar los
hallazgos ms relevantes en relacin con las
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Captulo III
II. Uso y aplicacin de la planificacin
estratgica, para las empresas de autogestin
cooperativa.
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El surgimiento de la administracin
estratgica en las empresas cooperativas o de
auto gestin han tenido un xito extraordinario
transformando sus organizaciones en unidades
eficientes y eficaces, atreves del diseo de
buenas estrategias, tanto es as que los ms
prestigiosos escritores y estudiosos de la
administracin lo han reconocido como un
factor clave en el xito organizacional de este
importante sector organizacional
especialmente si tomamos el ejemplo del xito
del modelo de Mondragn Espaa.
La razn fundamental para este
reconocimiento es su enfoque estratgico que
se fundamenta en cuatro ideas o preceptos
bsicos, que son:
1.- Las "acciones" a emprender para lograr los
objetivos, como en los objetivos, mismos.
2.- La "bsqueda" de ideas claves en lugar del
rutinario principio de implantar las polticas
basndose en una sola idea que poda o no
necesitar una consideracin.
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3. Es un proceso de planificacin a
largo plazo.
4. Se realiza sobre la base de un
anlisis del ambiente.
B.
Caractersticas de la planificacin
estratgica
Se puede observar que esta se ocupa
de cuestiones fundamentales. La
planificacin estratgica da respuesta
a preguntas como las siguientes:
1. En qu negocio estamos y en qu
negocio deberamos estar?
2. Quines son nuestros clientes y
quienes lo deberan ser?
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Captulo IV
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Definir la visin.
Definir la misin de la organizacin.
Establecer los objetivos.
Analizar los recursos de la
organizacin.
Examinar el ambiente.
Hacer predicciones. Analizar
oportunidades y riesgos.
G. Identificar y evaluar estrategias
alternativas.
H. Seleccionar estrategias.
Instrumentar las estrategias.
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Definir la visin:
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En qu negocio estamos?
Cul es el objetivo de la
organizacin?
Quines son los consumidores o
usuarios?
Por qu nos compran?
A continuacin se presenta un
esquema de cmo se conectan la
misin, la organizacin y los clientes.
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Figura No. 3
La misin y la organizacin
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A.
Recursos
Recursos
Recursos
Recursos
humanos
financieros
fsicos
Tecnolgicos
Recursos humanos:
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B.
Recursos financieros:
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Capital:
Constituye la diferencia entre el activo y
pasivo. Es aportado por los accionistas de
una empresa, a una empresa le interesan dos
aspectos en un
Anlisis financiero:
Solvencia
Rentabilidad
La solvencia est determinada por la
capacidad de pago a los acreedores.
Rentabilidad
Est determinada por las utilidades que
quedan posteriormente a un ciclo contable a
una empresa.
Para saber que tan rentable es una empresa,
es necesario hacer un anlisis financiero.
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Anlisis Financiero
Es un estudio comparativo que se hace entre
varios periodos contables o en un periodo
contable.
2.Recursos Fsicos
Compuesto por la planta fsica, la maquinaria
y equipo, necesaria para elaborar un
producto o servicio.
Los activos fijos de una empresa, y deben
satisfacer las necesidades de:
l. El producto.
m. El mercado
n. El operario
o. La organizacin
p. El consumidor
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a.
b.
c.
d.
e.
La demanda
La distribucin
El diseo
La seguridad
La responsabilidad social
E. Recursos tecnolgicos
Los recursos tecnolgicos de una empresa
est representado por la habilidad de crear y
re aplicar el conocimiento que les permita
mostrar flexibilidad y capacidad administrativa
para coordinar efectivamente su potencial
productivo.
1. Examinar el Ambiente
Toda empresa cuenta con dos ambientes,
el ambiente externo y el interno.
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Ambiente externo
Se refiere a las instituciones o fuerzas
externas a la organizacin y que afectan su
desempeo.
El ambiente externo se divide en macro
ambiente y micro ambiente.
A. El macro ambiente lo constituye:
a.Demografa.
b.Situacin econmica.
c.Competencia.
d.Fuerzas sociales y culturales.
e.Fuerzas polticas y legales.
f. Tecnologa.
B. El micro ambiente lo constituye:
a. Los proveedores
b.Los intermediarios
c.Los clientes
C. Ambiente interno
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b.Correctivos
Se realizan cuando el problema ha
sucedido.
c.Tardos
Cuando ya es demasiado tarde para
corregir.
Por este motivo conviene que
establezcamos controles preventivos para
cada una de las acciones propuestas.
D. Retroalimentacin en la planificacin
A medida que vamos implantando el plan de
mercadeo puede darse la circunstancia de que
algunas condiciones inciales cambien. Por
ejemplo alguna reaccin de la competencia,
entrada al mercado de nuevos productos.
Esto implica que debemos corregir el Plan de
mercadeo segn convenga. El mercadeo no
debe ser rgido e inamovible. Por el contrario
debe mostrar cierta flexibilidad en su
aplicacin.
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6.
A.
B.
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C.
D.
E.
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Organizacin y temporalidad: En
cualquier proyecto es fundamental el
factor tiempo, casi siempre existe
una fecha de terminacin que debe
ser respetada.
Es, por ello, importante programar las
actividades de manera que puedan
aprovecharse todas las
circunstancias previsibles para llevar
a cabo el plan dentro de los plazos
fijados. La elaboracin del plan
intenta evitar la su optimizacin, o lo
que es lo mismo, optimizar una parte
del proyecto en detrimento de la
optimizacin del conjunto.
Por otra parte, se logra que cada uno
sepa que ha de hacer dentro del Plan
y cuando.
Analizar los problemas y las
oportunidades futuras: El anlisis
detallado de lo que se quiere hacer
mostrar problemas en los que no se
haba pensado al principio. Esto
permite buscar soluciones previas a
la aparicin de los problemas.
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Captulo V
Uso y aplicacin de un plan de negocio para
las empresas de autogestin cooperativa.
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Estructura
No existe un formato estndar para un plan de
negocios. Puede haber varios formatos
sugeridos que se pueden adaptarse y
acomodarse a su negocio en particular. El plan
debiera reflejar lo que es nico y diferente de
su negocio. Debiera plantear claramente lo que
usted quiere hacer en el negocio y cmo
pretende hacerlo, en forma directa, clara y
objetiva.
Para servir su propsito de una fuente de
informacin y una herramienta de planificacin
y gestin del negocio, se debiera tratar en el
plan algunos temas bsicos que son
importantes en cualquier negocio. A
continuacin se presentan algunas pautas.
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Contenido:
1. Descripcin del Negocio:
sta podra verse como la declaracin de
propsito o misin; el por qu est
estableciendo este negocio y qu es lo que
espera lograr con ello. Podra dar una
descripcin del producto o servicio y cmo
piensa desarrollar y llevar a cabo el proceso de
fabricar el producto y entregarlo al mercado, o
cmo piensa desarrollar y realizar la actividad
de prestacin de servicios. Tambin podra
indicar el lugar donde est establecido el
negocio, el alcance del mercado que pretende
atender y los plazos para las etapas de
desarrollo, puesta en marcha y el inicio de
operaciones.
Esta seccin va a variar de un negocio a otro,
dependiendo de las caractersticas
individuales de cada uno, pero la idea es
establecer claramente lo que est pensando
en hacer, para que otros puedan entender y
apreciar sus planes.
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2. Marketing:
Aqu se identifica el mercado objetivo, si se
trata de un nicho del mercado, cul es ese
nicho, la dimensin aproximada del mercado y
cmo piensa hacer que su producto o servicio
llegue a sus clientes. Tambin podra
identificar los principales competidores. Esta
seccin establece los fundamentos para su
estrategia de marketing.
3. Finanzas
Todo negocio involucra el dinero; ganar y
recibirlo y gastar e invertirlo. Esta seccin
ser especialmente importante para los
posibles prestadores, socios, inversionistas y
tambin para usted. Cuando redacta esta
seccin sobre las finanzas, tendr que pensar
en sus requerimientos de financiamiento, los
recursos que tiene para empezar el negocio,
de dnde vendrn su capital para la puesta en
marcha y el capital de trabajo inicial, que
fuentes de financiamiento ya tiene, y una
aproximacin del retorno sobre la inversin
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5. Resumen Ejecutivo
Es conveniente incluir un resumen ejecutivo en
su plan de negocios. Puede ir al principio o al
final del plan, pero probablemente ser una de
las ltimas secciones que redacta, una vez que
haya trabajado en las otras secciones y puede
condensar la informacin en un sinopsis
general de sus planes para el negocios debiera
pensar en el primer borrador del plan como el
punto de partida para su pequea empresa. Es
importante recordar que es su negocio, as
puede ajustar, modificar y cambiar el plan
segn el crecimiento y evolucin del negocio,
y puede agregar informacin adicional para
incorporar al plan. Incorporando los Aspectos y
Beneficios de sus Productos al Plan de
Negocios
Cuando est trabajando en el plan, uno de los
aspectos ms importantes es una
identificacin clara de los productos, incluidos
los servicios para estos efectos, que piensa
ofrecer y sus ventajas comparativas.
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Documentacin de Respaldo:
Su plan de negocios puede incorporar
documentacin de respaldo y es importante
incorporar al plan todos los antecedentes
objetivos posibles, para darlo ms solidez. Al
principio puede incluir los documentos que
tiene, y mientras sus planes avanzan, puede
agregar documentacin adicional. Como una
pauta general, se debiera incluir copias de las
siguientes tipos de documentos:
Escrituras y otros documentos legales.
Licencias y permisos,
Contratos o cartas de intencin de clientes y
proveedores,
Contratos de arriendo,
Acuerdos de compraventa
Contrato de franquicia, segn corresponda,
Propuestas, cotizaciones y adjudicaciones,
Listas de bienes de capital y suministros.
Plizas de seguros,
Declaraciones de impuestos,
Estados financieros,
Anlisis del punto de equilibrio y
Proyecciones financieras.
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Accesibilidad Grado hasta el cual es posible llegar a servir en un segmento de mercado.
Acercamiento
Etapa del proceso de venta en el que el vendedor conoce y saluda al
comprador para establecer una buena relacin desde el principio.
Actitud
Valoraciones favorables o desfavorables, opiniones y tendencias que
sistemticamente, presenta una persona respecto de un objeto o idea.
Adaptacin del producto Adaptacin de un producto a las condiciones locales o deseos
de los mercados extranjeros.
Administracin de la fuerza de ventas Anlisis, planeacin, ejecucin y control de las
actividades de la fuerza de ventas, incluyendo los objetivos fijados a sta; diseo de su
estrategia; y reclutamiento, seleccin, capacitacin, supervisin y evaluacin de los
vendedores de la compaa.
Administracin de mercadotecnia Anlisis, planeacin, ejecucin y control de programas
diseados para crear, construir y mantener intercambios provechosos con compradores
objetivo a fin de lograr los objetivos de la organizacin.
Adopcin
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Ambiente de mercadotecnia
Participantes y fuerzas ajenas a la mercadotecnia que
influye en la capacidad de administracin de la misma para desarrollar y sostener tratos
exitosos con los clientes meta.
Ambiente econmico
gasto del consumidor.
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Auditoria de mercadotecnia
Anlisis completo, sistemtico, independiente, y
peridico del entorno mercadotcnico de una empresa, y de sus objetivos, estrategias y
actividades, para determinar los problemas y las oportunidades y recomendar un plan de
accin para mejorar el desempeo de la mercadotecnia en esa organizacin.
Cadena de tiendas Dos o ms establecimientos de propiedad y control asociados, que
cuentas con un solo centro de compras y mercadeo y que venden gneros similares de
mercanca.
Cadena de voluntarios patrocinada por el mayorista Sistema de organizacin de
mercadotecnia vertical por contrato en los cuales los mayoristas organizan cadenas de
minoristas independientes voluntarios que les ayudan a competir con grandes cadenas
corporativas.
Calidad del producto
Capacidad de un producto para desempear sus funciones;
incluye durabilidad total, confiabilidad, precisin, facilidad de operacin y reparacin y otros
atributos apreciados.
Canal de distribucin (canal de mercadotecnia) Conjunto de compaas o individuos que
adquieren derechos, o ayuda a transferirlos, respecto de un bien o servicio en su paso del
productor al consumidor o usuario industrial.
Canal de distribucin convencional
Canal que consiste en uno o ms productores
independientes, mayoristas y minoristas, quienes libremente buscan maximizar sus
utilidades respectivas, an a costa de los beneficios del sistema en su conjunto.
Canales de comunicacin no personal Medios que llevan mensajes sin tener contacto o
retroalimentacin personal, incluyendo los masivos y los selectivos, las atmsferas y los
eventos.
Canales de comunicacin personal
Canales mediante los cuales se comunican dos o
ms personas directamente, es decir, cara a cara, persona a auditorio, por telfono o por
correo.
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Cartera de negocios
Comerciante mayorista
mercanca que maneja.
Compaa Transnacional Compaa que opera en muchos pases y tiene una parte
importante de sus operaciones fuera de su pas de origen.
Compaas de distribucin fsica Bodegas, transportes y otras empresas que ayudan a la
compaa a almacenar y trasladar productos desde los puntos de origen hasta su destino.
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Competencia monoplica Mercado en el que muchos compradores y vendedores
comercian en un rango de precios, ms que en un mercado con un solo precio.
Competencia oligoplica Mercado en el que hay pocos vendedores muy sensibles a las
estrategias de fijacin de precios y mercadotecnia de los otros.
Competencia pura Mercado en que muchos compradores y vendedores comercian de
manera uniforme, ningn comprador o vendedor influye mucho en el precio del mercado en
ese momento.
Completacin de una lnea de productos Incrementar la lnea de productos aadiendo
otros al actual.
Cupones
Certificados que significan ahorros para los compradores cuando adquieren
determinados productos.
Curva de demanda Curva que muestra el nmero de unidades que el mercado comprar
un perodo determinado a diferentes precios.
Definicin de la misin
Declaracin del propsito general de la organizacin, esto es lo
que la misma desea lograr en el contexto global.
Demanda derivada Demanda organizacional que en ltima instancia proviene (o deriva)
de la demanda de bienes de consumo
Demanda inelstica Demanda total de un producto que no se ve muy afectada por cambios
de precios, especialmente a corto plazo.
Demandas
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Desarrollo del mercado
Estrategia de crecimiento de una compaa por la identificacin
y desarrollo de nuevos segmentos del mercado para productos que la compaa tiene en
ese momento.
Desarrollo del producto
Estrategia de crecimiento de una compaa ofreciendo
productos modificados o nuevos a los mismos segmentos del mercado; desarrollo del
concepto del producto en un producto fsico para garantizar que la idea puede convertirse
en un producto viable.
Desarrollo paralelo del producto Enfoque de desarrollo de nuevos productos en el que
varios departamentos de la compaa trabajan en estrecho contacto sobreponiendo las
etapas del proceso de desarrollo del producto para ahorrar tiempo e incrementar la
eficiencia.
Desarrollo secuencial del producto
Enfoque de desarrollo de nuevos productos en el
que un departamento de la compaa trabaja de manera individual hasta completar su
etapa del proceso antes de pasar el nuevo producto al siguiente departamento y etapa.
Descripcin de necesidades generales Etapa del proceso de compra de las industrias en
la que la compaa describe las caractersticas generales y la cantidad del artculo que
necesita.
Descuento
Descuento en efectivo
Reduccin en el precio para los compradores que pagan
prontamente sus cuentas.
Descuento estacional
Reduccin del precio al comprador que adquiere productos o
servicios fuera de temporada.
Descuento funcional (o descuento comercial) Reduccin en el precio ofrecido por el
vendedor a los miembros del canal comercial que desempean ciertas funciones como
vender, almacenar y llenar registros.
Descuento por volumen
grandes volmenes.
Descuento promocional
Reduccin en el pago o precio para recompensar a los
vendedores por su participacin en la publicidad y programas de apoyo de las ventas
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Bibliografia:
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For Better or For Work: A Survival Guide for
Entrepreneurs and Their Families Meg Cadoux
Hirshberg
Bernard T. Ferrari
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