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Estimadoparticipante
Alcanzo un material de elaboracin propia que fue el estudio de mercado para la exportacin de
mermeladadeaguaymantoysaucoaEstadosUnidos; particularmentealEstadodeCalifornia.Se
explicalasrazonesporqueseescogidichoestado,ademsdecomoconoceranuestroconsumidorenel
exterior,observarcmoseestudiaelcomportamientodelconsumidorextranjero.
Estemateriallocompartoparaquecomparennoeslomismoinvestigarelmercadoquetenemosal
alcancecon eldelexterior,en elsegundoelanlisisesms minuciosoporelriesgodecambiode
comportamientodelconsumidorylacompetencia;ydemsfactores.
Atentamente,
LuisLaRosa
PLANDENEGOCIOS
1. RESUMENEJECUTIVO
CAPITULOI
2. DESCRIPCINDELAEMPRESA
2.1 INICIATIVAEMPRESARIAL
El presente estudio tiene como finalidad implementar e iniciar las operaciones de produccin y
comercializacindemermeladaabasedeproductoseinsumosorgnicoscomoelaguaymantoyelsauco,
provenientes de los valles andinos del Per, para su posterior comercializacin al mercado California
Estados Unidos, esta idea de negocio se basa en aprovechar los beneficios de estos recursos naturales
peruanospocoexplotados,favorecernosdeltratadoPerEstadosUnidosylademandacrecienteauna
tendenciadeconsumodeproductosnaturalesconbajosinsumosqumicos.
2.1.1
OBJETIVOGENERAL
Determinar la viabilidad tcnico, econmico, para las operaciones de produccin y
comercializacindelamermeladadeaguaymanto,sauco,parasuexportacin,daraconocerde
maneraeficazyeficienteunproductotradicional,milenarioyverstilcongrandesbeneficiospara
lasalud,enfocadoalmercadoestadounidenseespecficamentealestadodeCalifornia.
2.1.2
OBJETIVOESPECIFICO
- Analizarlasituacinydemandainternacionaldelproductoparadeterminarlaaceptacinque
tendrenelmercado.
- Identificarenelmercadometa:caractersticasculturales,elcomportamientodelconsumidory
lasrestriccioneslegales,entreotrosaspectos.
- Definir el proceso logstico ms conveniente para facilitar el proceso de exportacin del
producto.
MaterialElaboradopor:ExpositorContadoryAdministradorLuisLaRosaReyes
2.1.3
JUSTIFICACIN
EsteplandeexportacindelaempresaFOOD&EXPORToptimizarasuprocesodeinternacionalizacinmediante
laexportacinydiversificacinhaciamercadosinternacionales,comoeselcasodeEstadosUnidosdeNorteamrica,
generandounaexitosaincursindelproducto,presenciademarcayexpansinatravsdenuevasoportunidadesde
negocio.
Realizarunplandenegociosdeexportacinpermiteconoceryanalizarvariablesfundamentalesqueinfluyenenel
proceso de exportacin como objetivos, metas, fortalezas, debilidades, amenazas, oportunidades, competencia,
caractersticasdelmercadometa,logstica,aspectosculturales,costos,viabilidades,adaptaciones,modificacioneso
cambiosalproducto,yfinanciamientoentreotras.
Conelfindelograrqueestaempresaperuanalogreexportarexitosamentealmercadoestadounidenseunproductono
tradicional,100%peruanoycongranpotencial.
2.1.4
Alcances
Sedeterminarlaviabilidaddelproyectopropuesto.
Seanalizarlasituacinydemandanacionaleinternacionaldelproducto.
Seestudiarelmercadometaseleccionadoparalaexportacindemermeladaenvasadaenfrascodevidrio,
tomandoencuentalasvariablesqueseanpertinentes.
Seanalizarlaformaenqueactualmenteseestexportandoelproductoylamaneraenquesedeberactuar
paraexportarlodeformaexitosaalmercadoseleccionado.
2.1.5
Limitaciones.
Lainvestigacinseajustaalpresupuestodelquedisponelaempresaparaimplementarlasaccionesderivadas
deestapropuestayalainformacinrelevanteproporcionada,tomandoenconsideracinlascondiciones
cambiantesdelosmercadosinternacionales.
Acausadesituacionesdelejanaypresupuesto,lasentrevistasnoseharndeforma
Personal,lainformacinserecopiloporagentesexternos,entidadesquepromuevenelcomercioexterior,
inscripcinypagoaempresasquebrindaninformacindeprimeramano.
Debidoalasescasasfuentesdeinformacinencuantoadatosinternacionalesde
Comercioparaesteproductoenparticular,seutilizarndatos decomerciodeproductos similares como
recursoinformativodeapoyo.
2.2 LAEMPRESA
FOODS&EXPORTSAC,sededicaalaproduccinyexportacindemermeladadealtacalidaddefrutos
orgnicosprovenientesdelasierraperuana,paraelmercadoCaliforniaEstadosUnidos,lacompetencia
distintivasebasaraenlacalidaddelproductoelcualcumplecontodosrequisitosfitosanitariosrequeridos
porelmercadodestino,enprincipiolasalidaalmercadodenuestroproductorespondeunanecesidaddel
consumidorporunproductonuevo,exticoynatural,decaractersticasagradablesycualidadesbeneficiosas
paralasalud,cumpliendoconlasexigenciasdelmercadoecolgicoqueeslatendenciaactual.
2.2.1
Constitucindelaempresa
TipodeSociedad
:SACSociedadAnnimaCerrada
RaznSocial
:FOODS&EXPORTSAC
SectorEconmico :Industrial
ActividadEconmica :Produccin
RgimenTributario :Rgimengeneral
3. ANLISISDELENTORNO
3.1 ANLISISMACROENTORNO
3.1.1
ANLISISDEMOGRFICOS
FRESNO; 494,665
SAN FRANCISCO; 805,235
(2)
(2)
(2)
Segnlosestudiosrealizadoselmercadoestadounidensequealconsumidorreportanqueentre33%
47%delosconsumidoreshanrealizadocomprasdealimentosorgnicosyderivados.Ysonpercibidos
comomsseguros,demayorcalidadymsnutritivosqueelrestodelosalimentos.(2)
(2)
Prochile - www.chileinfo.com
3.1.3
ANLISISECONMICOS
Enelperiodo20082011laeconomadeEstadosUnidoshasufridolacrisiseconmica,las
causasofactoresdeestacrisissehandadoporlosaltospreciosdelasmateriasprimas,lasobrevalorizacin
delproducto,unacrecienteinflacinanivelmundialylaamenazadeunarecesinentodoelmundo,los
cualesprovocanriesgosdecrditosbancarios,hipotecas.
LacausarazdetodacrisissegnlaTeoraaustracadelcicloeconmicoesunaexpansinartificialdel
crdito,estacrisissurgedelaexpansincrediticiaficticiaorquestadaporlosbancoscentrales,yqueha
motivadoquelosempresariosinvirtierandondenodeban(*)
(*)TACEDesarrolloEconmicoEscueladeVienaRelacincrditobancariocrecimientoeconmico
COYUNTURAECONMICADEEEUU
%VARIAC.ANUAL
2008
2009
2010
2011
(P)
POBLACIN
(MILLONES)
308,3
310,8
313,3
315,8
PIBREAL
0,0
2,6
2,8
2,8
CONSUMOPRIVADO
0,3
1,2
2,4
2,3
CONSUMOPBLICO
2,8
1,6
2,0
0,2
INVERSINFIJA
6,4
18,3
5,7
12,1
EXPORTACIN
6,0
9,5
15,0
8,5
IMPORTACIN
2,6
13,8
18,8
9,5
PIBNOMINAL
14.369
14.1191
14.597
15.285
46.601,0
(MILES DE MILL. DE
US$)
PIBPERCPITA,US$
InformeInstitutoValencianodelaExportacinFebrero2011enbaseahttp://web.worldbank.org/
Segnelanlisis,lasperspectivasdelaeconomadeEstadosUnidosestnprximasal3%paraelcierredel2011.
SegninformacindelFMI(FondoMonetarioInternacional)demostrabanuncrecimientodel2,8%en2010frentea
un2,6%en2009.
EstadosUnidosprimeraeconomamundialconunPIBsuperioralos14,7billonesdedlaresen2010queconcentra
cerca del 21% del total de todos los pases. Primer importador mundial de mercancas ms del 13% de las
importacionesmundialesen2010,eseltercerexportadormundialcon8%,poblacinprximaa310millonessiendo
consideradoeltercerpasmayordelmercadomundial,acontinuacineChinaeIndia.
SobresalecomopasconunamayorpercpitamundialconunPIBpercpitade47.000dlares.Suindustriaesla
segundamscompetitivaenelrankingmundial(2009),seguidonicamentedeSuiza.(*)
(*)TheEconomistIntelligenceUnit
EVOLUCINPRINCIPALESINDICADORESDEEEUUENLOSLTIMOSAOS
%
2005
2006
2007
Crecimientoeconmico
3,1
2,9
2,0
Consumo
3,2
3,1
2,8
Inflacin
3,4
3,2
2,9
Desempleo
5,5
4,6
4,6
Exportaciones
6,9
8,4
8,4
Importaciones
5,9
5,9
2,2
Fuente:WorldFactBook2010CIA
EstadosUnidosexportproductosporvalorde1,9billonesdeUS$frenteaimportacionesporvalorde1.27billones
de US $. El resultado de los intercambios con el exterior fue un saldo comercial deficitario en 0,63 billones
Principalesproductosexportados:productosagrcolas(soja,frutas,maz)9.2%,suministrosindustriales(productos
qumicosorgnicos)26.8%,bienesdecapital(transistores,aviones,piezasdeautomviles,computadoras,equiposde
telecomunicaciones)49.0%,bienesdeconsumo(automviles,medicinas)15.0%
PRINCIPALESDESTINOSDEEXPORTACIONES:
Canad
19.37%
Mxico
12,21%,
China
6.58%
Japn
4.84%
ReinoUnido
4,33%
Alemania
4,1%
PRINCIPALESPRODUCTOSIMPORTADOS:
Productosagrcolas
4,9%
Suministrosindustriales
32,9%
Petrleocrudo
8,2%
Bienesdecapital
30.4%
(Computadoras,equiposdetelecomunicaciones,partesdevehculosautomviles,mquinasde
oficina,maquinariaelctrica),
7
Bienesdeconsumo
31,8%
(Automviles,ropa,medicamentos,muebles,juguetes).
PRINCIPALESPASESPROVEEDORES:
OTROS 37%
ALEMANIA 5%
MEXICO 13%
CANADA 16%
JAPON 7%
FUENTE:WolrdFactBookdeCIA,2010.
ElestadodeCaliforniaesunagranpotenciaeconmica,pioneraylderennumerosossegmentosdelaindustria,tales
comoaeronutica,tcnicaespacial,informtica,electrnicaylaindustriamdica,laindustriadelcineytelevisinen
Hollywood,Losngeles,California,porsmismaentrminosdePIB,laoctavapotenciamundial,pordelantede
pasescomoBrasiloEspaa.LacapitaldelestadoesSacramentoyeslaciudadmsgrande,encuantoaextensiny
poblacinesLosngeles.
Californiaeselestadonmero1paralosllamadosVentureCapital(VC)Capitalderiesgo,recibe4vecesmscapital
quelamedianacional.Enel2008lasempresasrecibieronmsde14.000millonesdedlares,oloquevieneaserlo
mismoel50,1%detodoslosVCinvertidosenlosEstadosUnidos.(*)
(*)http://www.bls.gov....http://www.bea.gov
3.1.4
ANLISISPOLTICO:
ElestadodeCaliforniaestgobernadocondivisindepoderesentresramas:
Ejecutivo:Formadoporelgobernadoryelrestodemiembroselectos.
Legislativo:Formadoporlaasambleayelsenado.
8
Judicial:FormadoporlacortesupremadeCalifornia.
LuegodelaseleccionesparaGobernadordelestadodel2denoviembrede2010,eldemcrataJerryBrown,de
72aos,eselmximoresponsabledelestado.Brown,quedisputabalaseleccionesagobernadordeCalifornia
con la republicana Meg Whitman, suceder a Arnold Schwarzenegger, del partido republicano y conocido
mundialmenteporsupasadocomodeportistadeliteyactordeHollywoodtras8aosenelcargo.Laveterana
deBrown,gobernadorentre1975y1983,tratardesacaraCaliforniadelacrisiseconmica.
3.1.5 FACTORESTECNOLGICO
EnlaactualidadenlospasesdeNorteamricaexisteunaconstanteaparicindenuevosproductos,
servicios y tcnicas que modifican las necesidades de los consumidores, productores y distribuidores.
Nuevosproductosestnsustituyendoalostradicionales;lapromocinycomunicacinestcambiando,
aparecennuevosequiposelectrnicoscontecnologacomputarizadalosquesehanvueltodeusocomn;
existennuevasymejorestcnicasdecultivosagrcolasyprocesamientodealimentosorgnicos.Surgen
nuevosymejoresdiseosdeempaque,atractivosergonmicosydefciluso.
Elcambiotecnolgicosehadadodemaneraimportante,enlosprocesosparatransformarlasmaterias
primasenproductos;enlossistemasdefacturacinydecobro;enlaformadedistribuirycomercializarlos
productosyservicios.
Algunoscambiosenlaindustriadeproduccinalimenticia:
Elusodeaceroinoxidableenlasmquinas,superficiesyutensiliosqueentranencontactoconlos
alimentos,enlugardealuminioofierrogalvanizado.
Filtradodeaireparaambientesaspticos.
smosisinversadelagua(extraccindesalesmineralesconfiltros).
Nuevosenvasesyempaquesparaextenderlavidatildelalimento
3.1.6.-FACTORES MEDIO AMBIENTALES
En la actualidad la tendencia est en constante cambio, sobre la importancia de la
responsabilidad del medio ambiente, por el ecosistema y la biodiversidad, evitar una
degradacin cada vez mayor.
El cuidado del medioambiente de la produccin de alimentos orgnicos contribuye a
preservar la diversidad de las especias, promoviendo que la actividad del hombre se
desarrolle en sintona con la naturaleza. Los campos de cultivos orgnicos "conviven" con
una gran variedad de plantas, animales y microorganismos que no resistiran a la
utilizacin de productos qumicos de la agricultura tradicional. Las empresas han tomado
un grado de conciencia, fabrican los productos cumpliendo y respetando normas de
9
3.2.1
ANLISISDELOSCLIENTES
LosprincipalesclientessonempresasimportadorasdealimentosprocesadosubicadosenCalifornia
Estados Unidosloscualesabastecenalossupermercadosprincipales delmercado.Gracias alasfuentes de
EcomercadoshemospodidoobtenerundirectorioespecialmentedeimportadoresydistribuidoresdeEstados
Unidossegnalestadoquepertenecen.
PartiendodeestedirectoriopodemosobservarquehemosobtenidounavariableB2B,llegandocomo
conclusin que el estado que ms importadores y distribuidores de productos orgnicos es el mercado de
california.
Otravariablequeayudaalatomadedecisiones,seencontrendatadeADUANETsobreelEstadode
California,quienliderosobrelosdemsestadosconmayoresventasorgnicas,conel36%o$1,2milmillones,
detodaslas ventas enEE.UU.Segnlaencuestade2009sobreProduccinOrgnica(NASS2010),otros
estados de alta en trminos de las ventas orgnicas fueron Washington ($ 282.0 millones de dlares),
Pennsylvania(212.7millonesdedlares),Oregn(155.6millonesdedlares),Texas(149.3millonesdedlares)
yWisconsin(132.8millonesdedlares).
LainformacinrecopiladanoshacellegaralaconclusindequeelEstadodeCaliforniaesunmercado
con grandes miras para nuestro producto ya que las personas tienen mas tendencia por comprar productos
orgnicosy/oecolgicos,pagandoelprecioqueseanecesarioparapoderobtenerlosyconsumirlos.
(*)ListadeImportadoresydistribuirosEcomercadosen
Anexos
3.2.2
ANALISISDELOSPROVEEDORES
FOODS&EXPORTSAC,realizaLaeleccindelosproveedoresconsiderandolossiguientespuntos:
PRECIO
CALIDAD
Se
evala las cotizaciones de
acuerdo al mercado.
Cumple caractersticas
requeridas.
especficas
TIEMPO DE ENTREGA
CERTIFICACIN
EMPRESAS FORMALES
(ACTIVOS)
A).PROVEEDORESAGUAYMANTO
Raznsocial :ECOANDINOSAC
RUC
:20419184111
Direccin
:Callelostulipanes188interior402elpolo,Surco,Lima
Contacto
:CarlosGernimoSamaniegoLpez
Telfono
:(+071)2751647Lima6527823
Fax
:(+071)2751647
:ecoandino@ecoandino.com/exportaciones@ecoandino.com
SitioWeb
:www.ecoandino.com
Productos
:Aguaymanto,lcuma,ysusderivados
Certificacin :
USDA
OrganicProductionMethods(JAS)
FairTradeFederation
KoserCertificated
B.PROVEEDORESDESAUCO
Raznsocial
RUC
Direccin
Contacto
Telfono
:AGROINDUSTRIASDELVALLEEIRL
:20411211062
:Av.MiguelGrau718Cajamarca
:RobertoVidalMonteroPalacios
:(+071)82722
C.PROVEEDORESDECAJASDECARTN
Raznsocial
RUC
Direccin
Contacto
:PAPELSASA
:20101927904
:Av.LasTorresMzELt.2Urb.LaCapitanaSantaMaradelimaLurigancho
:ManuelFedericoGarcaMadrid
11
Telfonos
Fax
Email
:35818255511735
:(01)6131850
:www.papelsa.net
3.2.3
:SUMINCOSA
:20509685615
:Av.JavierPradoEsteN7069Mayorazgo5taEtapaAteLimaPer
:FernandoJavierBaravalleBoggen
:(01)20240603482244
:3486274
:www.suminco_peru.com
ANALISISDELOSCOMPETIDORES
A) CompetenciaNacional
Dentro de las principales empresas exportadoras peruanas de mermeladas a diferentes destinos de acuerdo las
aduanasdelPersonlossiguientes.
EcoandinoSAC
SelvaIndustrialSA
IndustriasalimenticiasCuscoSA
ProductosAlimentariosMiskySAC
B) CompetenciaInternacional
Elmercadodeestadosunidosimportanmermeladasdedistintospasesdeorigenenel2009losprincipalespases
quelohacenlacompetenciaalasmermeladasperuanasenordendeimportancia.
Canad
Colombia
Alemania
India
FOODS&EXPORTSAC, cuentaconunacompetenciadirectaqueeslaempresacolombianaquetieneuna
participacinenelmercadointernacional.Ytambinexistenempresasydiferentesmarcasdemermeladasquese
vendenyquesonelaboradosenelmismoestado.
3.2.4
ANLISISDELOSINTERMEDIARIOS
12
3.2.4.1Nivelinternacional
FOODS & EXPORT SAC, es una empresa nueva que va incursionar y se dirige al
mercado de Norteamrica california, segn los estudios realizados mediante recoleccin
de datos y fuentes secundarios, para el cumplimiento de requerimientos del mercado
destino la empresa opta por contratar los servicios de un BRKER los cuales son
contactados por el cmara de comercio de lima. Ya que ellos cuentan con mayor
informacin del mercado y todo lo necesario para el ingreso y accesibilidad hacia el
comercio exterior, as para lograr posicionar nuestro producto.
3.2.4.2NIVELNACIONAL
FOODS & EXPORT SAC, utilizara el medio de transporte terrestre para trasladar
la materia prima, la empresa que nos garantice su servicio como, la puntualidad de
entrega seguridad. El intermediario es la empresa de transportes TOSCANOS CARGO
EXPRESS SAC ubicado en el distrito de la Victoria - Lima.
4. ESTUDIODEMERCADO
4.1 MERCADOAMERICANO
ObjetivoGeneral:
Tener conocimiento de las tendencias del mercado destino, conocer a nuestros principales
competidoresinternacionales,cumplirconlasnormasrequeridasparalaexportacineingresoaCalifornia
EstadoUnidos,obtenerlasegmentacindenuestrosclientesparasaberculesvanaserlasestrategiasde
canales dedistribucin,definirclaramentelaoferta ylademanda delproducto paraabarcarel mercado
internacional.
ObjetivosEspecficos
- Determinaryestablecerlasprincipalescaractersticasdenuestroproducto.
- Identificarelmercadometaysuscaractersticas.
ZONAS DE PRODUCCIN
14
Estado
Ndenegocios
California
1937
Florida
853
Texas
785
NuevaYork
715
Illinois
518
Pensilvania
465
Ohio
414
Washington
390
NuevaJersey
356
Fuente:ListasdenegociosnacionalesUSDA.(*)
(*)USDAUnitedStatesDepartmentofAgricultureEconomicResearchService
B) FACTORESQUEINFLUYENENLACOMPRADEPRODUCTOSFRESCOS
Losproductosfrescostienenunaaceptacinaproximadade9%delasventasenlosalmacenesdealimentos
naturalesyel10%enlossupermercadosconvencionales,destacandolascuestionesrelativasalosproductos
orgnicosysusoportunidades.
FACTORES
87%
Expectativassobreelgusto
83%
Aparienciageneral
15
74%
Limpieza
57%
Valornutritivo
47%
Precio
39%
Conocimientodecmoseprepara
33%
Formadepresentacin
14%
Dndeseproduce
12%
Produccinorgnica
Fuente:FreshTrends,2007Perfildelconsumidordeproductosfrescos
16
4.2 NIVELINTERNACIONAL
4.2.1
PRODUCCINMUNDIAL
Laproduccinmundialestenconstantecrecimientoporlatendenciamundialdelosconsumidoresdefrutasfrescas
yelsentidoecolgico.
ElproductorprincipalmundialdefrutasfrescasesIndia(6,6MillonesTm),escasi3vecesquelaproduccinde
Vietnam,Colombiaeseltreceavocon(178MilTm),conunaparticipacindel0.7%,Pereselquinceavopas(80
MilTm),conunaparticipacindel0.3%anivelmundialyuncrecimientode5.9%,locualnosindicaqueelPer
puedeserelprincipalproductordefrutafrescaenAmricaLatinaymssiseaprovecharalaproduccindefrutas
silvestrescomoeselcasodelAguaymanto,Sauco,etc.
17
Fuente:SUNATElaboracin:AMPEX
4.2.1.1PRODUCCINAGUAYMANTO
Colombiaeselprincipalproductordeaguaymantoenelmundolograndoeselugardesdeelao2002,desplazandoa
Sudfrica,ZimbabueyKenia.LaproduccindeaguaymantoenColombiahasidoenformaascendentellegandoen
el2005a11,3MilToneladas,conunincrementode1200%de1995al2005ysurendimientopromedioesde17,4
Tm/Ha
ElaguaymantoeslasegundafrutademayorproduccinenColombiadespusdelBanano.
Fuente:MinisteriodeAgriculturayDesarrolloRuraldeColombiaElaboracin:AMPEX
4.2.2
EXPORTACINMUNDIAL
Evolucindelasexportacionesdeaguaymantosegnsusprincipalesmercados20062010
EXPORTACINDEAGUAYMANTOSEGNPRINCIPALESMERCADOSENKG20062010
18
FUENTESUNATELABORADOPORPROMPERU
PRINCIPALESPASESIMPORTADORES
EVOLUCIONDEEXPORTACIONDEPROD.AGUAYMANTOAPRINCIPALESMERCADOS
PAIS
2006
2007
2008
2009
2010
2011
825,14
12,90
451,09
1.901,02
5.029,21
11.576,46
0,00
0,03
0,00
747,73
2.070,66
512,05
208,04
452,09
663,10
536,06
1.604,39
207,80
Suecia
0,00
0,00
0,00
0,00
1.479,48
32,32
Finlandia
0,00
0,00
0,00
252,15
1.271,23
0,00
Canad
533,37
2.306,71
1.336,59
311,49
1.077,54
1.063,65
Francia
0,00
988,26
2.619,09
7,38
1.052,37
422,98
Turqua
0,00
0,00
0,00
0,00
470,50
2.572,50
Polonia
0,00
0,00
0,00
0,00
433,33
52,00
Chile
0,00
59,59
964,50
1,50
328,28
268,03
RepblicaCheca
0,00
0,00
4,16
155,50
257,77
178,20
Australia
0,00
215,30
3,21
0,00
214,13
0,00
Noruega
0,00
0,00
0,00
0,00
66,03
105,04
Blgica
2,50
0,00
0,00
112,65
56,06
0,00
1.106,14
2.800,00
1,79
125,00
55,42
1.241,06
Italia
0,00
0,00
0,00
0,00
42,00
145,20
AntillasHolandesa
0,00
0,00
0,00
0,00
19,76
0,00
Mxico
0,00
0,00
0,00
0,00
16,00
0,00
China
2,34
7,49
0,00
0,00
0,00
2.160,00
Japn
3,10
0,00
10,61
0,00
0,00
2,16
Brasil
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,75
Portugal
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
206,00
Surfrica
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
116,04
Espaa
0,00
0,00
2,00
0,00
0,00
105,00
EstadosUnidos
Alemania
ReinoUnido
PasesBajos
19
Ecuador
0,00
9,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTAL
2.695,63
6.851,37
6.058,68
4.261,25
15.582,33
24.490,97
Untotaldesietepasesrealizaronimportacionesdeestafruta.EstadosUnidoslideraelrankingconUS$10mil
290representando46%,CanadobtuvoUS$6mil550,concentrando30%,PasesBajosconUS$3mil(14%),
ReinoUnidoconUS$2mil271(10%).Otrasnacionesquetambinrealizaroncomprasdenuestroaguaymanto,
peropormenos.
4.2.3.1EXPORTACIONESDEAGUAYMANTO
ExportacionesdeAguaymantoyderivadosdelPeru,TMymilesdeUS$20022006
Fuente:BiocomercioElaboracin:AMPEX
Laexportacionesdeaguaymantoysusderivadoshantenidounsaltoenorme,elao2003seexportoUS$162
dlares,pasandoenelao2004aexportarUS$11,513dlaresconunavariacindemasde5000%.Apartirdelao
2004lasexportacionesdeaguaymantoysusderivadoshanvenidoenformaascendentellegandoenel2006aexporta
US$28,408.Perolosvolmenesdeexportacinsonbajos,enel2006seexportomenosde5Tm,locualpreocupa
porserunproductooriginariodelPeryquetieneexcelenteaceptacinenelextranjero.
4.2.3.2EXPORTACIONESDEAGUAYMANTOYDERIVADOSSEGNEMPRESAS(2006)
Lasempresasexportadorasdeaguaymantoysusderivadossonmsde16delascualeslaprincipalempresaque
exportaaguaymantoysusderivadosesEcoandinoSACconel68%,siguindoleindustriasAlimenticiasCuscoSA
con12%,SelvaIndustrialSAcon10%,ProductosAlimentariosMiskySACcon8%.
20
Fuente:BiocomercioElaboracin:AMPEX
4.2.3.3PRECIOUNITARIODEEXPORTACINDELAGUAYMANTO(US$/KG)
Fuente:BiocomercioElaboracin:AMPEX
Latablanosdetallalosdiversospreciosdelaguaymantopordiferentespresentacionesquesevendenalextranjero.
Lafrutadeshidrataosecaeslaquetienemayorpreciodeventallegandoenel2006aUS$12,4/Kg.
Losproductosconvaloragregadocomoson:mermeladayjugosuspreciososcilanenestosltimosaosentreUS$
2,9y3,3/Kg.
ElaguaymantofrescotieneunprecioentreUS$2.2y2.7/Kg,comercializndoseestafrutaconclizysinclizpara
consumodirecto.
4.2 IMPORTACINMUNDIAL
Estados unidoseselprincipalimportadorcon285,000t.querepresentanel40.75%delas compras mundiales.
Holandaconunniveldeimportacinde61,856t.tieneunaparticipacinde10.72%.otrosimportadoresimportantes
son:emiratosrabes(6.6%),chinaHongKong(5.61%),Francia(5.3%),Malasia(4.41%),Alemania(4.04%),Reino
Unido(3.82%),Blgica(2.79%)ySingapur(2.62%).
21
Fuente:ElaboracinPropiaenbaseaTRADEMAP
4.3.1PRINCIPALESPASESIMPORTADORES
Enlospasesimportadoresdelapartidabolsa081090endondeseencuentraincluidoelaguaymantoelprincipalpas
esChinaconUS$168.2Millonesdedlares,segundoestaHonKongconUS$136,6Millonesdedlares,siguiendo
RusiaconUS$123,5Millonesdedlares,EE.UUconUS$85,1Millonesdedlares,AlemaniaconUS$77,1
Millonesdedlares.Todosestospasessonmayormenteconsumidores defrutas frescas,delos cuales EE.UU,
Alemania,Holanda,FranciayReinoUnidosonlosquemayormenteimportanaguaymantodeColombia,Ecuador,
ChileyPer.
PasesImportadoresdelapartida081090,enmilesdeUS$,2006
Fuente:TrademapElaboracin:AMPEX
4.3.2ACCESOALMERCADO
EstadosUnidosYUninEuropeaotorganpreferenciasarancelariasalospasesandinosenelmarcodela
LuchacontralasDrogasyenestaspreferenciasestincluidoelenaguaymantofrescoyprocesado.
Enrelacinalosrequisitosfitosanitarios,elprincipalproblemaquerestringeelacceso,siendoEstadosUnidos,
unodelospasesqueexigeestetratamientoparaautorizarlaentradadeaguaymantofrescoasuterritorioydebe
sercontroladoporsanitaria(APHIS).
22
EnEstadosUnidosviven302millonesdepersonas(11veceslapoblacindelPer),ycadaunadeellaspercibe
17vecesmsingresosqueelperuanopromedio. Porlocualesconvenienteelmercado,tienenmayorpoder
adquisitivo,yestndispuestosaadquirirnuestrosproductos.
4.4DEFINICINDEMERCADOS
4.4.1MercadoObjetivo
ElmercadoobjetivodeFOODS&EXPORTSAC,estconformadoporempresasimportadorasdeproductos
orgnicosqueseencargandecomercializarcumpliendoconlascertificacionesinternacionales,dondetienenel
conocimientodelrubrodelmercadodedichosproductos.
Lasprincipalesrazonesparaseleccionarelmercadoobjetivoalosestadosunidoscalifornia sepresentaa
continuacin.
Lascondicionescomercialesfavorablescomolosbeneficiosarancelariosqueexistenactualmenteen
elPer
Lamayoraccesibilidadqueelmercadoeuropeo
La tendencia a consumir productos elaborados a base de frutas exticos. principalmente por su
ventajasnutritivas
Elaltovolumendecompra
Lacercanageogrfica
Elcrecimientopoblacionalconaltoniveldevida
4.4.2MercadoMeta
FOODS & EXPORT SAC, ha determinado su mercado meta california basndose en la
originalidad y las propiedades de mermeladas, Segn la informacin de AGRICULTURAL
MARKETIN RESOURCE CENTE, que el estado de california es uno de los estados que tienes
una tendencia de consumir productos saludables, por lo cual es fundamental llegar a
dicho mercado mediante los distribuidores.
4.4.3 Mercado Potencial
FOODS & EXPORT SAC, ha ubicado diversos mercados los cuales son: hoteles, estaciones de servicios,
supermercado,restaurantesyelmercadodegourmetaprovechandoelimpulsoypromocindelagastronoma,ala
vezlamarcaPerparaserreconocidosanivelinternacional
4.4.4 Perfil del Mercado
California, Estados Unidos, es un estado federado situado en la costa suroeste del pas y
ocupa una superficie de 410.000 km. Con estos datos, California se consolida como el
estado ms poblado de Estados Unidos y el tercero con mayor extensin. Actualmente el
23
estado de California cuenta con una poblacin de 37.253,956 personas, de las cuales: El 35,
9% son hispanos o latinos de cualquier raza.los beneficios son:
Cercanayfcilaccesoaungranmercado.
Flexibilidaddemanufactura.
Serviciosprofesionalesdenegocios.
Ambientelaboralexcepcional.
ElGobiernodelEstadoestcomprometidaconlasempresas
Crecimiento
AlcrecimientodelapoblacinHispanaseleadjudicael85.1%delcrecimientototaldelapoblacinen
general.
PoderdeCompra
LosconsumidoreshispanosdeCaliforniatienenunpoderdecomprade$170.7billonesdedlares.El
poderdecompralosHispanosAmericanoshacrecidoenunacombinacinanualquetriplicalatasanacional
general.
4.4.5
CARACTERSTICASDELMERCADOMETA
Datos Generales:
Capital: Washington DC
Inflacin: 2.2%
Fuente:www.ca.gov/espaol
Estadodecalifornia
Segmentacin:
Deacuerdoainformacindetalladaenelanlisisdelosclientes,nosdirigimosalpblico objetivo
jvenesyadultosentre2565aosdebidoaqueapartirdeesaedadlaspersonasconsideranenquegastany
cuntogastan,ademssepreocupanportemasdesalud,medioambiente,tomandoconcienciadeloquepasaen
25
elmundoylamaneraquepuedencontribuirconl.
26
SEGMENTACINGEOGRFICA
Fuente:www.census.gov
DivisindelpblicoestadounidenseSegnlaOTA(OrganicTradeAssociation)
Newlyorganicfamilies:
Sonpersonasquehancompradoeventualmenteproductosorgnicosdesde
hace2aos.
Experiencedorganicfamilies:
Sonaquellasfamiliasquevienencomprandoproductosorgnicosdesde
hace5aos.
Seasonedorganicfamilies:
Quesonelpblicomsfielenlacompradeproductosorgnicosyaquelo
vienenhaciendodesdemsde5aos.
Nonbuyersfalilies:
Aquellosquenuncahancompradoproductosorgnicos.
Escogemosel27%querepresentaalasfamiliasyaquesegnestudiosdelawww.ota.com,estosestn
msinteresadosenadquirirproductosorgnicosyyaquenoseencuentranfuentesconfiablessobreelconsumo
dealimentosecolgicosescogemosestenichoyaqueSomosunsustitutodeestetipodeproductos.
27
Fuente:http://www.jelly.org/facts.html/ElaboracionPropia
COMPORTAMIENTODECOMPRA2010
Fuente:OrganicFoodTrendsProfile/Propia.
Concifrasalosprimeroscincomesesdelao,lasexportacionesdejaleasymermeladashantenidoun
crecimientode62%(US$869mil),respectodelaopasado,enelquelosenvosalcanzaronlosUS$537mil,
segndatosdeAduanas,elaboradosporlaconsultoraAgrodataperu.
Condichosdatospodemosdecidireltamaodenuestronichodemercadoteniendoencuentraquenuestro
mercadodedestinocreci62%.
IMPORTADORESDEPRODUCTOSORGNICOS
28
Fuente:Ecomercados.
El estado con mayor cantidad de importadores de productos orgnicos es el Estado
de California. Y es a donde se dirigir nuestro producto satisfaciendo las necesidades de
aquellas personas que se encuentran dicho estado que cuidan su salud, ayudan a
proteger el medio ambiente y desean tener una vida mas larga y sana consumiendo
productos de origen natural y mas aun si son orgnicos, ya que estos productos hoy en
da son vendidos con mayor frecuencia y en cantidades mayores a nivel internacional.
Fuente: www.census.gov
ANLISISDELAINDUSTRIA
5.1 PRODUCTOSORGNICOS
Losconsumidoreshangeneradounatendenciacrecientealconsumodeproductosorgnicos,porlo
29
cual la oferta y demanda estn en ascenso el cual permite el ingreso a diferentes mercados
internacionales.
LaproduccinorgnicaenelPeresunodelossegmentosmsimportantesdelaagriculturadonde
generaron en sus exportaciones 110 millones de dlares en 2005, generaron 100.000 empleos
aproximados,losprincipalesfuerondecultivoparalaexportacinnotradicionalunejemploenla
costaperuanaelproductoeselesparrago(*)
Enelpassegeneraunabarreraparamuchosgruposdeproductores,comolacertificacinque
tieneuncostoelevadoyeltiempoaproximadoesde3aos,yotradificultadesladeimpulsar
laproduccincompetitivaparaelmercadointernacional.(**)
Los productores demandan un tratamiento tributario al menos equitativo al que recibe la
agriculturaconvencional,dondemuchosinsumossonexoneradosdelpagodelIGV,mientras
otrosinsumoscomoelcompost,elhumus,laBeauveriabassianasongravadosconel18%.
(*)AsociacindeexportadoresADEX
(**)CertificacinorgnicaIMOCONTROL
5.2 MERCADODEALIMENTOSPROCESADOS
Enelestudiorealizadodelosalimentosprocesadostieneunatendenciaacrecimientoconstantedeun9%
paralosprximosaos,debidoalapogeoquesepresentaestesectorenelmercadodeEstadosUnidos.
Latendenciadecrecimiento sedebeprincipalmentealgranmercadointernoqueposeedichopasconuna
demanda(US$273millones)ylamayorpartesonlosjvenesconaltosingresosparalacomidapreparada.
Elincrementodeconsumodelacomidadeorigen tnico,enmercadosdeestados unidos estenprincipales
ciudadesconmayorcrecimientodemogrficohispano,dondeha
Permitidoalaintroduccindelosproductoscomo:conservasalimenticiasysalsas,frutasyvegetalesenconserva,
jugosybebidas.
A.LASEXPORTACIONESDELOSFRUTOSSON:
30
VENTAS
U$ 262 mil
U$ 2,1 millones
U$ 520 mil
AunpreciopromediodeU$1.09elkilo
Fuente:elaboracinpropiaenbasea:AGRODATAPerWilfredokooexasesordecomisinagrariadecongreso.
B.LASMERMELADASQUESEEXPORTAALMERCADONORTEAMERICANO
Las mermeladas que tienen mayor demanda para los consumidores del mercado internacional son los
siguientes.
Fuente:elaboracinpropiaabasede:FacultaddeCienciasAgrariasUNR
Sedestacanqueenel2011lasexportacionesdeMermeladasdeDuraznoconU$221milylasdeUvaconU$272
milentreotros.
EXPORTACINJALEASYMERMELADASPER.MARZO2011
31
Fuente:http://agrodataperu.blogspot.com/
C.exportacionesdejaleas,mermeladasypastasdefrutasegnprincipalesmercados
ESTADOS UNIDOS
15%
PUERTO RICO
32%
GUATEMALA
EL SALVADOR
POLONIA
7%
34%
3%
ALEMANIA
NICARAGUA
HOLANDA
2% 2% 2% 3%
OTROS
FUENTE:Procomer
D.ExportacinjaleasymermeladasPermayo2011
32
Fuente:http://agrodataperu.blogspot.com/
UnitedStatesesnuestroprincipaldestinoconU$816mil,lesigueBoliviaconU$25milyChilecon
U$15mil.
MultifoodsSACexportaU$816mil(94%deltotal),lesigueIndustriasAlimentariasconU$25mily
NREPSconU$15mil.
MultifoodsSACeselprincipalexportadorconel92%deltotal.
USAesnuestroprincipaldestinoconel94%deltotalexportado.
5.3
ExportacionesAgropecuariasPases.20092010
LasexportacionesAgropecuariasenel2010asciendenalosUS$2,848millonesconuncrecimientodel31%
sobreel2009quellegalosUS$2,173millones.
33
ElprincipaldestinoeslosUnitedStatesconUS$827millonesconunincrementodelFOBde25%sobreel
2009,lesigueAlemaniaconUS$363milloneseincrementodel65%,HolandapasaalosUS$271millonese
incrementodel11%,EspaaUS$227millonessubiendo10%.Son142losPasesenel2010
EXPORTACIONESAGROPECUARIASPORPAISES
Fuente:http://agrodataperu.blogspot.com/
5.4ExportacindeConservasPer.
Crecen90%lasexportacionesaAbril2011.SonU$5.6millonesfrentealosU$2.9millonesdelmismoperodo
del2010.LospreciossesitanenlosU$1.03kilopromedio.
Holanda es nuestro principal destino con U$ 2.3 millones, le sigue United States con U$
34
Fuente:http://agrodataperu.blogspot.com/
6.PLANESTRATGICO
35
6.1 Visin
Serunaorganizacininternacionallder,innovadorayrentableenelmercadodealimentosconproductosdealta
calidad.
6.2 Misin
Elaborarunproductonatural, libredeagroqumicosypersevantes,ademsderescataryfomentarlasraces
autctonasdelpas,aprovechandoalmximolosrecursosquenosbrindalanaturaleza.
6.3 ValoresCorporativos
TrabajoenEquipo:Lograrunamayorintegracinentreloscolaboradoresparacrearunbuenclimalaboral.
SolidaridadyConvivencia:pacificacomobasedeunasociedadjustayequitativayantetodoconrespetopor
lapersonahumana.
Democracia Participativa: para la toma correcta de decisiones en conjunto lo que ayuda a fortalecer el
desarrollodelaempresa.
Honestidad:basadaenlaconfianzaylafranquezacomoelementoderetroalimentacin.
Solidaridad:enlarealizacindiariadelosprocesossecontaraconunambientedecolaboracinentrereas,
viviendoenpermanentedisposicindeserviryayudaralosdems.
Compresin:enunaaccinrecprocaentreFOODS&EXPORTSACysuscolaboradoresenlosmomentos
dedificultadquepuedenpresentarse.
36
FORTALEZAS
FACTORES
1.
Elproductoesinnovador
2.
Productonatural.
3.
INTERNOS
ACTORES
XTERNOS
4.
Conocimientotcnicoyadministrativode
todos los procesos produccin y
exportacin..
5.
Elevadoniveldeindustrializacin
6.
CapacidaddeFlexibilidaddelproducto.
7.
Productoconampliavisindedemandaen
elmercadointernacional.
8.
9.
ContamosconunrepresentanteenUsa.
OPORTUNIDAD
Altondicedepromocinporpartedel
gobiernodelamarcaPer,
El gobierno del Per promueve el
desarrollodelasPymes.
DiversidadMicroclimticaquepermite
abastecimientocontinuodela materia
prima(6a8mesesenelao).
Pocogradodeadquisicinprstamo
deentidadesfinancieras.
2.
3.
Empresanuevaenelmercado.
ESTRATREGIASDO
Brindarinformacinclarayprecisadelos
usosybeneficiosdelproducto.
AprovechamientodeKnowHowde
empresas exportadores exitosas
aplicandoelbenchmarking.
Participacinenclustersdenuestra
industria,
Asociarnos en ADEX, PromPeru,
participar constantemente en
MinisteriodeComercio
Pertenecenyparticiparactivamente
enconsorciosdeexportadores.
(O345/F34)
Importaralgunosinsumosnaturales,
envases /embalaje para
beneficiarnosconeldrawback.
inseguridaddelconsumidoralacompra
deproductosnuevos.
(O12/F12)
(O678/F567)
AMENAZAS
1.
ESTRATEGIASFO
Crecientedemandamundialafavorde
productos alimenticios saludables y
naturales.
DEBILIDADES
ESTRATEGIASFA
Trabajarcon2a3proveedoresdedistintas
regiones, que cumplan con estndares de
calidad del producto requerido, mantener
actualizado la base de datos de
proveedores y mantener ofertas de otros
proveedores.
37
ESTRATEGIASDA
abastecimientodelproducto.
Enfocarnosenladiferenciacinestratgica
adjuntando al producto final stikers de
mltiplesusosgurmet,dejandoenclaroy
en la mente del consumidor las
propiedadesquebeneficiansuconsumo.
Usodelneuromarketing
Bsquedademejoresofertasdenavierasy
agentes que intervienen en el transporte
internacional.
38
6.4 OBJETIVOSDELAEMPRESA
FOODS&EXPORTSAC, tienecomoobjetivo,deexpandirseenelmercadointernacionalconalimentos
orgnicos procesados, con caractersticas y cualidades beneficiosas para la salud, poco explotados en Per
aprovechandolostratadoscomercialesylapromocindelamarcaPer.
A. OBJETIVOSACORTOPLAZO
Alcanzarlosrendimientosptimos
Capacitaralpersonalenlaelaboracindemermeladas
Disminuirelnmerodefaltasyausentismo
B. OBJETIVOSAMEDIANOPLAZO
Mejorarlosprocesosproductivosparareducircostos
ConsolidarunacarteradeclientesfijosyconfiablesenloscaliforniaEE.UU.
Lograrunabastecimientocontinuodemateriaprima
Desarrollar nuevas canales de distribucin Promover las cualidades exticas y beneficiosas, de
productosorgnicos.
Incentivarelcultivodefrutosandinosconpotencialexportable.
MejorarlacapacidadoperativayadministrativaIncentivarelcultivodefrutosandinosconpotencial
exportable.
C. OBJETIVOSALARGOPLAZO
Incrementarelniveldeproductividad
Incrementarlasgananciasen10%
Disminuirun20%laproporcindecostosfijossobreloscostostotales
Posicionarlamarcacomolamejorproveedoradeproductosnativosperuanos
Elconsumidorannotieneconfianzadenuestrosproductosdebidoaldesconocimientodelamarca.
Obtenerrentabilidadyadministrarparadarunamejorvidatilpermanentealaempresa.
6.5 OBJETIVOSESTRATGICOS
Incentivar el conocimiento de los alimentos orgnicos y fomentar suconsumo, que concentra
especialmentesusactuacionesenelmbitodeconsumodeproductosorgnicos.
Mejorar la eficacia de los organismos de control y certificacin, con el fin de actuar ms
directamentesobrelosmbitosdelcontrolylacertificacinpublicadelosalimentosorgnicos.
Alcanzarnivelesdeexcelenciaenlacalidadyprontitudconqueseatiendealusuarioconsumidor.
Lograrunaparticipacinduranteelprimeraodeingresoenelmercado.
6.6 ESTRATEGIASDELNEGOCIO
Laestrategiaplanteadaparaquelaempresanuevaenelmercadodemermeladasdefrutasorgnicas,
39
puedacompetirenelmercadonorteamericanodebedepartirdeladistincinyreconocimientodelos
competidores existentes. Se debe diferenciar a los competidores extranjeros, principalmente de las
empresasMexicanaslderesenelmercadonorteamericanoyplanearestrategiasdistintasencadacaso.
6.6.1ESTRATEGIAS
A. ESTRATEGIASGENRICAS
SEGMENTACIN
Elaborarproductosdirigidosamercadosnaturistas
DIFERENCIACIN
Producirmermeladasconinsumos100%naturalessinpersevantesconcertificacindeproducto
orgnico
LIDERAZGODECOSTO
Reducirloscostosdeproduccinpormediodelamejoradelosprocesosdeproduccin
REDUCCINDECOSTO
Buscaralternativasdemenorcosto
Laestrategiaescogidaeslaaltasegmentacindebidoaquesonproductosrelativamentenuevos.
B. ESTRATEGIASESPECFICOS
MARKETING
- EstablecercontactopermanenteconPromPeruparalaparticipacindecharlas,talleres,etc
- Hacertipodeenvasesqueseadoptenalanecesidaddelconsumidor
PRODUCCIN
- Desarrollodeproductosalternativosdietticos
- Investigarnuevosfrutosconsaboresexticos
RECURSOSHUMANOS
- Contratarconpersonaltemporalparalaspocasdemayordemanda
- Capacitaralpersonalenlaelaboracindemermeladasapartirderecursos100%naturales
- Implementar una planta flexible pueda adaptar la cantidad de trabajadores a los aumentos y
6.6.2
-
disminucionesdelaofertademateriaprima
FINANCIAMIENTO
Buscarfuentesalternativasdefinanciamientoatravsdeentidadesdecooperacininternacional
ASPECTOSCRTICOS
Dentrodelosaspectosdelproyectosepuedemencionar
Incumplimientoenlaentregadelamateriaprimaporpartedelagricultor
Cambiosclimticosqueafectenlaproduccin
Incrementodeloscompetidoresdecontraestacionenelmercadonorteamericano
Cadadelosprecios
comprensindeestasesfundamentalmenteparapoderdesarrollarunaestrategiaqueasegureeldesarrollodeuna
ventajacompetitivasostenibleeneltiempo.Estascincofuerzascompetitivasson:
5FUERZASDEPORTERMANUFACTUREFOODSEXPORTSAC.
6.6.4
EstrategiaDeIngresoAlMercado
FOODS&EXPORTSAC,EmplealaestrategiaacortoplazoseringresaralmercadodeCaliforniaa
travsdeunintermediarioenestecasounbrkerquienseencargaradevisualizarelmercadoobjetivo.
6.7 FUENTESGENERADORASDEVENTAJASCOMPETITIVAS
6.7.1. VENTAJAS NUTRICIONALES
La mermelada de aguaymanto y sauco se caracteriza por ser una fruta extica y
ser un fruto azucarado y bueno contenido de vitaminas A, adems de hierro y
fsforo. En diferentes regiones de Per le atribuyen propiedades medicinales y que
brindan beneficios para la salud, tales como las de purificar la sangre, disminuir la
albmina de los riones, aliviar problemas en la garganta, fortificar el nervio
41
6.7.3.VENTAJASDELAMARCA(PER)
Tenemos una gran ventaja que en la tendencia actual se est promocionando la marca Per la
gastronomaperuanaqueestendiferentesmercadosanivelinternacional,machupicchu,esunodelas
maravillasdelmundo,deestemodoquenuestromateriaprimaesprovenientedevallesandinos.
42