Ciclo de Requisiciones

El ciclo de Requisiciones tiene como objetivo entregar una herramienta que permite
manejar el consumo de insumos internos o bien la compra de insumos y materiales.
Requisiciones adems permite manejar los documentos internos que registran el insumo o el
material que se desea consumir.
El ciclo adems permite, si existe stock, consumir el insumo y el material; de lo contrario, a partir
de la requisicin el sistema permite realizar una orden de compra de materiales. Una vez
realizadas las transacciones el sistema permite visualizar los estados de las requisiciones.

Contenidos del ciclo

Configuracin del ciclo
o Carpeta Configuracin
o Carpeta Aprobaciones
Operacin del ciclo
o Requisiciones pendientes
Carpeta identificacin
Carpeta detalle
o Requisiciones aprobadas
o Requisiciones cerradas
o Informes

Configuracin del ciclo

Configuracin > Requisiciones > Configuracin
La configuracin del ciclo de requisiciones dispone de las carpetas Configuracin y
Aprobaciones.

Carpeta Configuracin
La carpeta configuracin tiene tres secciones:

Informacin solicitada en el ingreso.

Documento de Inventario Asociado.

Monto en Rim.

Informacin solicitada en el ingreso

Corresponden a los datos que el sistema muestra en el ingreso de la requisicin. En otras

palabras, si estas opciones estn marcadas, dicha informacin ser solicitada al momento de
realizar un ingreso.

Elementos Fijos: En esta opcin se refleja el centro de negocios, clasificador 1 y clasificador 2.

Tipo de cuenta de inventario asociado: Permite asociar la cuenta contable del documento de
inventario asociado en la configuracin.

Direccin de Despacho: Determina que al ingresar una requisicin solicite la

direccin de despacho.
o
Permite Ingreso de Insumos Generales: Determina que en el detalle de la
requisicin se pueda ingresar un insumo o gasto.

Documento de Inventario Asociado

Es el tipo de documento que el sistema utilizar al momento de generar el consumo de la

requisicin.

Monto en Rim

El sistema permite solicitar montos por cada ingreso de requisiciones; con objetivo de utilizar
estos datos en aprobaciones o comparaciones posteriores. Estos valores pueden ser solicitados en
el encabezado o en el detalle del documento.

Carpeta Aprobaciones
Permite activar las aprobaciones de las requisiciones, estas se dividen en Aprobacin
Comercial y Aprobacin Financiera.
Aprobacin Comercial: Esta aprobacin tiene como objetivo aprobar desde el punto de vista
comercial el ingreso de la requisicin. Se podrn asignar hasta dos usuarios.
Aprobacin Financiera: Esta aprobacin esta orientada al control del valor de la requisicin, esta
se podr efectuar para todos los documentos o slo para aquellos que excedan un monto en
particular previamente definido por el usuario.

Completada la informacin de ambas carpetas clic en el botn "Grabar" .

Operacin del ciclo

Requisiciones pendientes
Requisiciones > Requisiciones > Requisiciones pendientes

La funcionalidad de requisiciones pendientes muestra las requisiciones que se encuentran

ingresadas y pendientes de aprobacin. Este listado se pueda filtrar bajo los siguientes criterios
de bsqueda: nmero de pedido o requisicin, fecha, fecha de entrega, prioridad, centro de
negocio, clasificador 1, clasificador 2 y usuario.

Las opciones que el sistema dispone son:

Editar: Permite seleccionar y visualizar una requisicin creada.

Eliminar: Permite seleccionar y eliminar una requisicin.
Aprobacin comercial: Permite aprobar de forma comercial una requisicin.
Rechazo comercial: Permite rechazar de forma comercial una requisicin, al hacer esto
el registro quedar en color rojo.
Aprobacin financiera: Permite aprobar de forma financiera una requisicin que se
encuentra aprobada comercialmente, al hacer esto el registro quedar en la lista de
requisiciones aprobadas.
Rechazo financiero: Permite rechazar de forma financiera una requisicin, al hacer esto
el registro quedar en color rojo.
Contraer / expandir: Permite mostrar y ocultar de forma simultnea la lista de
requisiciones pendientes.
Imprimir: Permite seleccionar e imprimir una requisicin en particular.
Nuevo: Permite crear una nueva requisicin.

Al presionar el botn "Nuevo" en la lista de requerimientos pendientes, el sistema muestra

la ficha del requerimiento con dos carpetas para el ingreso de informacin, una es la
carpeta IDENTIFICACION y la otra es la carpeta DETALLE.

Carpeta identificacin
La carpeta Identificacin muestra toda la informacin general de la requisicin interna de
materiales (RIM).

Donde:
Nmero: Corresponde al nmero o folio de la requisicin, este puede ser manual o automtico.
Fecha: Corresponde a la fecha de ingreso de la requisicin.
Fecha Entrega: Corresponde a la fecha estimativa para el consumo de la requisicin.
Prioridad: Determina la importancia de la requisicin que se est ingresando, este puede ser alta,
media o baja.
Centro de Negocio: Corresponde al centro de negocios que se asocia a la requisicin.
Clasificador 1 2 y Elemento: Corresponde al clasificador que se asocia a la requisicin.
Comentario: Permite ingresar una observacin a la requisicin considerando un campo opcional.

Carpeta detalle
La carpeta DETALLE muestra todo lo que respecta a la informacin del requerimiento interno
de materiales.

Las opciones de ingreso son:

Cdigo/Descripcin: Corresponde al artculo o insumo.
Cantidad: Corresponde a la cantidad del artculo o insumo seleccionado anteriormente.
UM: Corresponde a la unidad de medida del artculo o insumo seleccionado.
Costo Estimado: Corresponde al monto estimado del artculo o insumo.
Total: Corresponde al valor calculado por la lnea de detalle, este es en base al costo estimado
por la cantidad.

Una vez completada la informacin de ambas carpetas se podr presionar el botn "Grabar".

Requisiciones aprobadas
Requisiciones > Requisiciones > Requisiciones aprobadas
La funcionalidad muestra las requisiciones que se encuentran en proceso de generar su consumo
u orden de compra. Este listado se podr filtrar por: Nmero de pedido o requisicin, Fecha,
Fecha de entrega, Prioridad, Centro de negocio, Clasificador 1, Clasificador 2 y Usuario.

Las opciones que el sistema ofrece son:

Ver requerimiento: Permite seleccionar y visualizar una requisicin aprobada.

Generar O/C: Permite seleccionar una requisicin y a partir de ella generar una orden
de compra, la que luego se podr visualizar en el ciclo de compras, orden de compra por
recibir o aprobada dependiendo del tipo de integracin que posea el ciclo de
abastecimiento.
Generar consumo: Permite seleccionar una requisicin y realizar el consumo o salida de
inventario.
Consumir insumo: Permite consumir los insumos o gastos de la requisicin.
Documentos asociados: Permite visualizar los documentos que se han generado y se
encuentran relacionados o asociados a la requisicin.
Cerrar: Permite cerrar manualmente una requisicin.
Contraer / expandir: Permite mostrar y ocultar de forma simultnea la lista de
requisiciones aprobadas.
Imprimir: Permite seleccionar e imprimir una requisicin aprobada.
Anular: Permite seleccionar y anular una requisicin, al hacer esto el registro quedara
en color rojo. El requisito para anular una requisicin es que no existan documentos
asociados.
Reversar: Permite seleccionar y reversar una requisicin, al hacer esto el registro
quedara en la lista de requisiciones pendientes.

Requisiciones cerradas
Requisiciones > Requisiciones > Requisiciones cerradas

Esta funcionalidad muestra las requisiciones que han sido cerradas en forma manual y aquellas
que se le ha generado el consumo. Este listado puede ser filtrado por: Nmero de pedido o
requisicin, Fecha, Fecha de entrega, Prioridad, Centro de negocio, Clasificador 1,
Clasificador 2 y Usuario.

Las opciones que el sistema ofrece son:

Ver requerimiento: Permite seleccionar y visualizar una requisicin cerrada.

Documentos asociados: Permite visualizar los documentos que se han generado y se
encuentran relacionados o asociados a la requisicin.
Contraer / expandir: Permite mostrar y ocultar de forma simultnea la lista de
requisiciones cerradas.
Imprimir: Permite seleccionar e imprimir una requisicin cerrada.

Informes
Requisiciones > Requisiciones > Informes

El informe de requisiciones permite visualizar el detalle de las requisiciones que se han

ingresado y filtrar segn su estado sea: pendientes, aprobadas o cerradas.

Las opciones de emisin son:

Tipo de producto: Permite filtrar por artculos o insumos.
Estado de los requerimientos: Permite filtrar por los estados de las requisiciones, estas pueden
ser: pendientes, aprobadas o cerradas.
Usuario: Permite filtrar por un usuario en particular.
Fecha: Permite asignar una fecha de ingreso o fecha de entrega.
Centro de Negocio - Clasificador: Permite seleccionar un centro de negocios o clasificador en
particular.
Requerimiento: Permite filtrar por un numero de requisicin.