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TERRASOF
DOCUMENTO DE REQUISITOS
INFORMACIN DE REQUERIMIENTOS DEL USUARIO PARA EL
SISTEMA DE OPORTUNIDADES DE VENTA

1. Requisitos a alto nivel (funcionales)

Es necesario que el nuevo sistema incluya lo siguiente:

1.1 Gestin de clientes

El sistema deber permitir hacer el alta de clientes a travs de un formulario que se encuentra en los mens
maestro de clientes donde deber poder permitir ingresar la empresa y la persona de contacto adems como
los datos bsicos de toda empresa , se podr permitir ingresar un cliente como lead ( cuando no tienes todos
los datos completos o es una llamada instantnea en el momento de registro a este mismo se le puede hacer
todo el proceso de venta en caso lo requiera en el instante de contacto con la empresa terratec .
Algunos datos que se recogen de los clientes son
o

Telfono 1, 2 ,3

Fax

Correo

Sitio web

Personas de contacto

Direcciones (deber de asignar todos los campos necesarios para una direccin)

Sucursal o territorio

1.2 Gestin de ventas

Terrasof es un sistema web que realiza el seguimiento y gestin de ventas, donde se realizara el
seguimiento al proceso de ventas de posibles clientes(leads), hasta que se conviertan en clientes
potenciales o finales a travs de un nico formulario donde se ingresaran o jalaran informacin
mencionada en las siguientes lneas

El sistema deber de elegir como primera opcin el cliente o led para hacer la gestin de la venta

Permitir indexar el territorio o sucursal para saber en cual filial se maneja el proyecto (hacer la
documentacin de requisito)

Se deber de ingresar un nombre a la oportunidad de venta para poder identificarla

Deber de administrar correlativamente el nmero de oportunidad para tener una trazabilidad

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o

Deber de manejar estados como por ejemplo (abierto, en proceso, cerrado)

Debe de capturar la fecha de ingreso de datos como fecha de inicio de venta

Requisitos de informacin adicionales por formulario sern clasificados asi

1.2.1 GENERAL

En este requisito se debe de definir la fecha de cierre planificado

En este requisito Fecha de cierre prevista se genera automticamente sumando los das
previstos en la fecha de cierre planificado + la fecha de creacin

En este requisito se ingresa el Monto potencial

En este requisito se registra el nivel de inters de la oportunidad de venta

1.2.2 Etapas

El sistema deber definir el porcentaje de avance automticamente dependiendo la etapa

en la que se encuentra el proceso de venta por cliente (una vez que haya pasado de
posible cliente(leads) a potencial cliente) entre los cuales se pueden definir las siguientes
caractersticas y porcentaje de avance mientras se va ingresando una nueva etapa que
tiene una fecha de inicio y una fecha de fin, en un mismo formulario para tener una
trazabilidad de las etapas de cada venta

Contactado representa un 10 % de avance en la venta

1er era llamada que representa un 20 % de avance en la venta

2da llamada representa un 25% de avance en la venta

Visita al cliente que representa un 40 % en la venta

Cotizacin representa un 80% en la venta

Orden de compra para el cliente representa un 100% y venta ganada

1.2.3 Actividades

Dependiendo de cada etapa el usuario le asignara un tipo de documento que se pueda

generar como (orden de venta, cotizacin)

Por cada etapa se puede asignar una actividad para poder enlazarlo al registro de
actividades diarios, esta misma debe tener informacin de que actividades (una reunin,
segunda llamada, visita) que se mostraran en el panel de registro de actividades para el
da as mismo se deber asignar un comentario de la actividad

1.2.4 Documentos para actividades

Cotizaciones

Permitir hacer las cotizaciones donde indexar automticamente el cliente a cotizar,

un correlativo de la cotizacin, fechas de validez de la cotizacin

As mismo deber permitir poder seleccionar los productos para cotizar

Resumen

Aqu se deber demostrar el resumen de la actividad, en qu estado se encuentra, el

nmero de documentos que se tiene en la oportunidad de venta, y poder permitir,
cerrar la oportunidad de venta

1.3 Gestin de Productos

El sistema deber de permitir hacer un alta, modificacin y eliminar productos ( segn permisos) de
productos, categorizndolos por tipo de productos, unidades de medida, categora producto, estado,
as como los datos bsicos de productos

1.4 Gestin de atenciones post venta (tickets)

Por definir

2. Requisitos no funcionales
2.1 El sistema deber de tener una barra que contenga iconos el cual ayude a ejecutar procesos de
manera ms rpida y resumida tales como agregar:
2.1.1 Productos
2.1.2 Clientes
2.1.3 Citas
2.1.4 Nueva oportunidad de venta

2.2 El sistema deber de manejar seguridad a nivel de usuario teniendo como tareas criticas el cierre de
oportunidades, desactivar productos, cancelar citas, etc., ejecutadas por el administrador y lo usuarios
que tengan el permiso respectivo

2.3 El sistema deber ser compatible y adaptable a los diferentes tipos de dispositivos en que se ejecute
(diseo responsivo) totalmente adaptable para el uso en celulares, Tablet y Pc

2.4 El sistema deber tener altos tiempos de respuesta a peticiones, y tolerancia a fallos de conexin
evitando perdida de data que no ha sido guardada

2.5 Tiene que integrar opciones para enviar por correo las cotizaciones presentadas para cada oportunidad
de venta

2.6 El sistema deber de contener una documentacin digital y manuales de uso

2.7 La interfaz debe de ser totalmente amigable fcil de usar, teniendo botones de acceso rpido a
recursos que necesiten los formularios como clientes, productos, etc.

3. Restricciones tcnicas
3.1 Es un sistema web, desarrollado bajo las plataformas de desarrollo visual estudio 2015 con el lenguaje
de programacin C# y el gestor de base de datos SQL Server 2014

3.2 El sistema necesita un servidor para hostear los procesos del sistema en este caso en la nube

4. Requisitos de integracin
4.1 El sistema a futuro deber desarrollar una app nativa para ejecutarla en celulares y tablets ( parte del
contrato de soporte y upgrade )

5. Bosquejo de la aplicacin

APROBACIN Y AUTORIDAD PARA PROSEGUIR

Aprobamos el proyecto segn se describe ms arriba, y autorizamos al equipo a que siga adelante.
Nombre

Cargo

Fecha

Aprobado por

Fecha

Aprobado por

Fecha