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1.
Data, Hora e Local: No 17 dia de novembro de 2016, s 13:00 horas, na sede
da Multiplan Empreendimentos Imobilirios S.A. (Companhia), na Cidade e Estado
do Rio de Janeiro, na Av. das Amricas n 4.200, bloco 2, 5 andar, Barra da Tijuca.
2.
Convocao e Presena: A convocao foi realizada nos termos do artigo 17
do Estatuto Social da Companhia, tendo sido verificada a presena da totalidade dos
membros eleitos do Conselho de Administrao da Companhia.
3.
Composio da Mesa: Presidente: Sr. Jos Paulo Ferraz do Amaral;
Secretrio: Sr. Marcelo Vianna Soares Pinho.
4.
(i)
Anlise e deliberao sobre a realizao da 4 (quarta) emisso de debntures
simples, no conversveis em aes, da espcie quirografria a ser convolada em
espcie com garantia real, em srie nica, da Companhia, no valor total de R$
300.000.000,00 (trezentos milhes de reais) (Debntures), as quais sero objeto de
colocao privada junto Multiplan Greenfield XII Empreendimento Imobilirio Ltda.
(Cedente e Emisso, respectivamente), por meio do Instrumento Particular de
Escritura de Emisso Privada de Debntures Simples, no Conversveis em Aes, da
Quarta Emisso de Multiplan Empreendimentos Imobilirios S.A., a ser celebrado
entre a Companhia e a Cedente (Escritura de Emisso de Debntures);
(ii)
Anlise e deliberao sobre a celebrao do Instrumento Particular de Cesso
de Crditos Imobilirios e Outras Avenas a ser celebrado entre a Cedente, a
Cibrasec - Companhia Brasileira de Securitizao (Securitizadora), a Companhia e a
Pentgono S.A. Distribuidora de Ttulos e Valores Mobilirios (Contrato de Cesso),
por meio do qual a Cedente transferir as Debntures e os direitos de crdito
decorrentes das Debntures, que devero ser pagos pela Companhia, acrescidos de
remunerao incidente sobre o saldo devedor do valor nominal unitrio de cada
Debnture a partir da data de integralizao das Debntures ou data de pagamento da
remunerao das Debntures imediatamente anterior, conforme o caso, bem como
todos e quaisquer encargos moratrios, multas, penalidades, indenizaes, despesas,
custas, honorrios, garantias e demais encargos contratuais e legais previstos ou
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5.2.
Aprovar a celebrao do Contrato de Cesso, por meio do qual a Cedente
transferir as Debntures e os Crditos Imobilirios, representados pela CCI, para a
Securitizadora, a qual pretende adquirir as Debntures e os Crditos Imobilirios com
o propsito de vincul-los aos CRI no mbito da Securitizao e da Oferta, bem como
aprovar a assuno de todos os deveres e obrigaes designados Companhia nos
termos do Contrato de Cesso.
5.3.
Aprovar a outorga da garantia de Alienao Fiduciria sobre a Frao Ideal de
Imvel Alienada Fiduciariamente, em favor do Debenturista, em garantia do integral e
pontual pagamento das Obrigaes Garantidas, no prazo e nos termos a serem
previstos Contrato de Alienao Fiduciria.
5.4.
Aprovar a autorizao para que a Diretoria da Companhia possa (a) negociar
os termos e condies finais de todos os documentos relacionados Emisso,
Oferta e Securitizao e seus eventuais aditamentos, incluindo obrigaes da
Companhia, eventos de inadimplemento, condies de resgate antecipado,
amortizao extraordinria e vencimento antecipado das Debntures e declaraes a
serem prestadas, bem como celebrar todos os documentos e praticar todos os atos
necessrios realizao da Emisso, da Oferta e da Securitizao, incluindo, mas no
se limitando, aos Documentos da Operao e ao Contrato de Distribuio; (b)
contratar os prestadores de servios relativos Emisso, Oferta e Securitizao,
incluindo, mas no se limitando, o Agente Fiducirio dos CRI, os assessores legais, os
Coordenadores, a agncia de classificao de risco dos CRI e da Companhia, o banco
liquidante, o agente registrador, o escriturador dos CRI, o escriturador das Debntures,
o custodiante, o consultor especializado para avaliao do imvel objeto da Alienao
Fiduciria, os auditores independentes, entre outros.
5.5.
Ratificar todos os atos praticados pela Diretoria e demais representantes legais
da Companhia, em consonncia com as deliberaes acima.
6.
Aprovao e Assinatura da Ata: Nada mais havendo a ser tratado, foi a
presente ata aprovada nos termos dos artigos 17, 2 e 19 do Estatuto Social da
Companhia e devidamente assinada pelos membros do Conselho de Administrao
presentes. Os membros do Conselho de Administrao, Srs. Jos Carlos de Arajo
Sarmento Barata, Leonard Peter Sharpe, John Michael Sullivan e Duncan George
Osborne enviaram seus votos por escrito.
Rio de Janeiro, 17 de novembro de 2016.
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Marcelo Vianna Soares Pinho
Secretrio