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13 de Outubro, 2016
AGENDA
Segmentao do Mercado
Cadeia de Valor
O Mercado Mundial
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
# Navios
292
296
300
315
329
342
355
363
366
# Camas
443.237
454.977
483.074 496.635
525.234
554.082
598.038
628.254
637.694
Capacidade Mercado 20.426.173 21.475.067 22.063.856 23.603.842 26.021.636 27.403.402 29.643.392 31.206.848 31.689.445
% vs ano anterior
4,90%
5,10%
2,70% 7,0%
10,2%
5,3%
8,2%
5,3%
1,5%
580
29,64
480
# Navios
Capacidade
de Mercado
X 1,000,000
380
280
26,02
20,43
292
21,48
296
22,06
300
31,21
31,69
30,00
27,40
23,60
315
25,00
329
342
355
363
366
20,00
15,00
180
10,00
80
-20
35,00
5,00
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
0,00
O Mercado Mundial
Principais Regies
2016
Carabas / Bahamas
38,4%
Mediterrnio
16,1%
sia / Pacfico
13,5%
Europa (Norte / Oeste) 9,2%
Austrlia
5,3%
Alasca
4,0%
Amrica do Sul
1,5%
Outros
12,0%
2015 16/15
39,9% -2%
17,9% -2%
10,4%
3%
8,5%
1%
3,0%
2%
4,1%
0%
2,6%
-1%
13,6% -2%
Europa
9,2%
Alasca
4,0%
Carabas
38%
sia / Pacfico
13,5%
Mediterrnio
16,1%
Austrlia
5,3%
12,0%
Carabas / Bahamas
1,5%
4,0%
Mediterrnio
38,4%
5,3%
sia / Pacfico
Europa (Norte / Oeste)
Austrlia
9,2%
Alasca
Amrica do Sul
Outros
13,5%
16,1%
Amrica do Sul
1,5%
Outros
12%
O Mercado Europeu
Evoluo - # Total de Movimentos de Passageiros por Regio
Region
West Med
Adriatic
East Med
Black Sea
Total
2015
2104
15/14
2010
19.640.962 18.029.458 8,94% 17.291.165
4.493.707 4.560.528 -1,47% 4.095.609
3.001.964 2.980.148 0,73% 3.060.567
69.390
188.118 -63,11% 123.651
27.206.023 25.758.252 5,62% 24.570.992
15/10
13,59%
9,72%
-1,91%
-43,88%
10,72%
2015
8.284
2.555
2.167
76
13.082
2104
8.421
2.893
2.111
276
13.701
15/14
-1,63%
-11,68%
2,65%
-72,46%
-4,52%
2010
8.748
3.048
2.775
240
14.811
15/10
-5,30%
-16,17%
-21,91%
-68,33%
-11,67%
0,16
0,14
0,12
0,1
0,08
0,06
0,04
0,02
0
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Med Cruise %
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Lisbon %
Med Cruise %
- OPORTUNIDADE
Lisbon %
29%
Lisbon
24%
13%
Lisbon
14%
Lisbon
4%
4%
Lisbon
29%
24%
14%
13%
7%
4%
4%
4%
Lisbon
Histrico Lisboa
700.000
400
353
330
600.000
500.000
308
251
269
200.000
100.000
299
256
400.000
49.364
38.920
300.000
294
319
314
44.006
306
50.834
41.465
42.536
316
33.170
83.873
200
195.431
41.000
368.588
229.893
273.475
331.885
300
250
52.613
31.710
44.093
350
395.884
453.280
478.598
507.206
459.407
469.592
496.533
150
100
50
0
2005
2006
2007
2008
2009
Trnsito
2010
2011
Turnaround
2012
Escalas
2013
2014
2015
2016
400000
300000
200000
100000
0
2011
Reino Unido
2012
2013
Alemanha
2014
Italia
Frana
Canada
2015
Portugal
Outros
50.000
100.000
150.000
200.000
CARNIVAL 7.294
250.000
CARNIVAL
P&O
COSTA
AIDA
CUNARD
HOLLAND AMERICA
PRINCESS
SEABOURN
RCCL
MSC CRUISES
NCL
CRUISE & MARITIME VOYAGES
1.193
8.483
19.320
85.798
38.413
60.142
AMBASSADOR INTERNATIONAL
RCCL
6.498
CRYSTAL CRUISES
PHOENIX REISEN
RCC
3.483
TUI
OCEANIA
NCL
19.881
72.364
CELEBRITY
1.929
11.644
PULLMANTUR
AZAMARA CRUISE CLUB
50.643
Budget
Premium
Luxury
Special/
Outros Produtos
Nicho
PRODUTO
Cruzeiros com durao tpica de 7 dias, mas
tambm mais curtos
Carabas representam o maior mercado
PERFIL / CONSUMIDOR
Marioritariamento novos
cruzeiristas;
Algumas companhias de
cruzeiros tm repetentes
Classe etria muito mais
jovem
Classe mdia-baixa
2016*
76,0%
Budget Luxury
1,8%
3,7%
Premium
15,9%
Other
Niche
Products
2,6%
Contemp
orary
76,0%
Contemporary
Budget
Premium
Luxury
ARMAZEN
REA
TRATAME
NTO DE
BAGAGENS
REA TRATAMENTO DE
BAGAGENS
STAFF (CANTINA)
ARMAZEN
FRIO
ARMAZENAMENTO
DECLARE
PICK UP DE
BAGAGENS
NO DECLARE
DROP OFF
DE BAGAGENS
TI E SEGURANA 24h
SADA
ARMAZEN.
ALFNDEGA
REA
TRIPULAO
LCT ESCRITRIOS
CAFETARIA
VIP
LOUNGE
ACESSO AO TERRAO
AUTORIDADES
LOJAS
BUS
PARQUE
EXTERIOR
Conforto
Servios ao Cliente & Shorex
Lojas Duty Free / VIP lounge /
Cafetaria
Plataforma turstica para experincias
em Lisboa
Nova rea pblica e de eventos
Crew Lounge
Servio Bagagem expresso (de/para
aeroporto)
Servio de armazenamento de
bagagem
Balces de check-in (avio/navio)
Wi-fi Grtis
Servio de apoio aos tripulantes
(embaixadas)
A Experincia de Lisboa
60% dos passageiros considera pouco provvel ou no teria definitivamente feito o cruzeiro caso Lisboa no
fizesse parte do itenerrio
30% j tinham visitado Lisboa anteriormente, 18,6% em contexto de cruzeiro
Excurses: 59,3% dos passageiros fez uma excurso, 34,6% dos quais comprou-a a bordo, 37,8% visitou a cidade
pelos seus prprios meios
9,31
9,39
de 1 a 10
Entertenimento a bordo
Cruzeiros realizados anteriormente no mesmo destino
2,5
3,5
4,5
RECOMENDAO DE LISBOA
COMO PORTO DE CRUZEIRO
99,7%
RECOMENDAO DE LISBOA
COMO DESTINO TURISTICO
99,8%
de 0% a 100%
*Inqurito a passageiros internacionais. Amostra de 47 navios que fizeram escala em Lisboa, 1000 passageiros estrangeiros entrevistados. Observatrio de Turismo de Lisboa,
Melhor Destino de
Cruzeiros da Europa, 2016
Melhor Porto de
Cruzeiros da Europa, 2016
Melhor Destino de
Cruzeiros do Mundo, 2016
Melhor Porto de
Cruzeiros do Mundo, 2016
Cadeia de Valor
Mdia Indstria de
Cruzeiros
TERMINAL DE
CRUZEIROS
Associaes da
Indstria
COMPANHIAS DE
CRUZEIROS/ NAVIOS/
TRIPULAO
DESTINO
PASSAGEIROS
Turismo regional /
nacional e outros
promotores locais
Hotis; Aeroporto;
Comunidade Local e
Cultura/Patrimnio;
Restaurantes; Lojas;
Atraes Tursticas;
Transportes (Autocarros,
Txis)
Entidade Institucionais
Segurana, Equipamentos
pesados, bagageiros,
Manuteno
Canais de Distribuio
Empresas de gesto de
resduos
Agentes de Viagens;
Sites Companhias de
Cruzeiros
Empresas de Manuteno e
Reparao
Estaleiros
Agentes de Shorex
Fornecedores de Navios
Efeito Direto
Efeito direto nos fornecedores que vendem produtos ou servios diretamente aos navios de cruzeiros,
passageiros e tripulao. Exemplos:
- Despesas navio: manuteno, custos do porto/terminal, alimentao, combustvel, gua
- Despesas passageiros e tripulao: transportes, restaurantes, souvenires e outros produtos de retalho,
shorex
Efeito Indireto
Relacionado com o consumo intermedirio para a produo de bens e servios no setor. As Companhias
de Cruzeiros compram aos seus fornecedores, contribuindo para a cadeia de valor da indstria.
Efeito Induzido
Elemento dinamizador da
Ultimate Experience em Lisboa
+ Diversidade
+ Atividades nicas
(efeito multiplicador)
Consumo: Shopping;
Restaurao; Museus; Atraes;
Atividades
Disperso do aglomerado de
passageiros/turistas, evitando o
congestionamento no centro
Aumento do nmero de
escalas/passageiros
Em operaes de Turnaround:
aumento da potencial estadia de
um ou dois dias: pr e ps
embarque/desembarque
DESAFIO
Quais as oportunidades de
negcio do terminal de
cruzeiros lisboa?
DESAFIO
Como aumentar a
competitividade do Porto
Lisboa vs Portos perifricos?
DESAFIO
Obrigado!