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MARZO 2015
MANUAL DE USUARIO
SEJPRO Seg. Ejecucin Financiera
Historial de Revisiones
te
m
01
Fecha
19/09/2014
Versi
n
Autor
Descripcin
1.0.0
02
17/11/2014
1.0.1
Ing. Oscar
Verstegui
Pizarro
03
25/11/201
4
1.0.2
Ing. Oscar
Verstegui
Pizarro
Se agrega la Generacin de
informes mensuales y trimestrales
04
30/11/201
4
1.0.3
Ing. Victor
Quispe Pea
05
02/02/201
5
Versin: 2.1.0
2.1.0
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SEJPRO Seg. Ejecucin Financiera
TABLA DE CONTENIDOS
1
INTRODUCCIN ........................................................................................... 4
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MANUAL DE USUARIO
SEJPRO Seg. Ejecucin Financiera
INTRODUCCIN
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SEJPRO Seg. Ejecucin Financiera
DEFINICIN DE USUARIOS
Rol de Usuario
Especialista de la UT
Descripcin
Encargado de la supervisin del proyecto dentro del
proceso de ejecucin, encargado del anlisis de
informacin que le permitan determinar la consistencia de
la programacin y medicin de avances.
Asistente Contable
Mdulo de
Seguimiento a la
Ejecucin Financiera
Descripcin
En este mdulo se le permite al usuario consultar la
informacin del padrn de usuarios, la demanda de
tecnologas, costos del proyecto, aportes y cronogramas;
as como realizar las modificaciones que se requieran del
proceso de ejecucin.
Permite gestionar la informacin de la asignacin de
Yachachiq, seguimiento a la produccin familiar, vivienda
saludable, negocios rurales inclusivos y educacin
financiera.
Permite gestionar la informacin de los aportes no
monetarios, las autorizaciones y rendiciones de gasto, el
control financiero; y la medicin de avances.
Mdulo de Importacin
Mdulo de
Seguimiento a la
Ejecucin Fsica
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4
4.1
OPCIONES DE MEN
Ingreso al sistema
Ubicar el icono de SEJPRO instalado en la PC1 y luego dar doble clic se mostrara la
siguiente pantalla de Ingreso al sistema:
5.1
DETALLE DE FUNCIONALIDADES
Mayor detalle sobre el proceso de instalacin lo puede encontrar en el Manual de Instalacin del SEJPRO.
Considere pertinente que debe solicitar la Base de Datos del SEJPRO respecto a su NEC al especialista de la
UT.
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Datos Generales
Muestra los datos asociados a cada uno de los proyectos que han sido
previamente registrados, dentro de los datos mostrados tenemos:
a. Nombre del Proyecto y Ncleo Ejecutor
b. Ubicacin Geogrfica y mbito del Proyecto
c. Agentes del Proyecto
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5.3
Recepcin de Aportes
Al ingresar a esta opcin se muestra una pantalla de bsqueda de aportes la cual
permite ubicar los aportes a los beneficiarios, en base a los siguientes criterios:
Por Ncleo Ejecutor (Cdigo de NE + Descripcin del NE).
Por Aportante del proyecto.
Periodo de reporte (ano / mes).
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5.3.1 Nueva Recepcin de Aportes.Te permite registrar un nuevo aporte al NE seleccionado en la pantalla principal.
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Unidad de medida.
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5.3.2 Modificar Recepcin de Aportes.Se debe de seleccionar que aporte se desea modificar. Al presionar esta opcin se
abrir la siguiente pantalla con los campos habilitados. Los campos son los
mismos que se han explicado en la pantalla anterior.
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5.3.4 Anular Recepcin de Aportes.Si el aporte se encuentra en estado Registrado, esta opcin tiene similar
comportamiento que la eliminacin. Te muestra el siguiente mensaje de
confirmacin.
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5.3.5 Reporte de la Ficha de Recepcin de Aportes Monetarios.Esta opcin me permite emitir la ficha de Recepcin de Aportes Monetarios y No
Monetarios.
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5.3.9 Grfico de Avances Comprometidos del NE.En la grfica, se muestra el porcentaje de avance comprometido Programado y el
avance comprometido Ejecutado del NE a lo largo del periodo.
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5.4
Cotizaciones
Al seleccionar esta opcin nos permite generar solicitudes de cotizacin de
insumos del expediente seleccionado.
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5.5
Autorizacin de Gasto
Al ingresar al mdulo de Autorizacin de Gasto nos muestra una pantalla de
bsqueda de autorizaciones y contiene los siguientes criterios de bsqueda:
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que
permite
Recuerde que es necesario que para que inicie las declaraciones de gasto, se deba
registrar el envi de la solicitud de autorizacin de gasto o su respectiva
aprobacin.
5.5.1 Nueva Autorizacin de gasto.Esta opcin del aplicativo te permite registrar una autorizacin de gasto del
expediente seleccionado en la pantalla principal. Las autorizaciones que se
registran son del periodo actual o vigente y para periodos proyectados.
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Rubro.
Unidad de medida.
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5.5.2 Modificar Solicitudes de Autorizacin de gasto.Se debe de seleccionar que autorizacin de gasto se desea modificar. Al presionar
esta opcin se abrir la siguiente pantalla con los campos habilitados. Los campos
son los mismos que se han explicado en la pantalla anterior.
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5.5.3 Anular Solicitudes de Autorizacin de gasto.Se debe de seleccionar que autorizacin de gasto se desea anular. Al presionar
esta opcin se mostrar el siguiente mensaje de confirmacin. El sistema solo
permite anular una autorizacin de gastos si se encuentra en estado Registrada.
El nuevo estado de la autorizacin ser Anulada.
5.5.4 Enviar Solicitudes de Autorizacin de gasto.Se debe de seleccionar que autorizacin de gasto se desea enviar. Al presionar
esta opcin se mostrar el siguiente mensaje de confirmacin. El sistema solo
permite enviar una autorizacin de gasto si se encuentra en estado Registrada.
. El nuevo estado de la autorizacin ser Enviada.
5.5.5 Generar el formato de una Autorizacin de gasto.Se debe de seleccionar que autorizacin de gasto se desea generar y
posteriormente imprimir.
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5.5.6
Registro de la aprobacin de la Autorizacin de gasto.Se debe de seleccionar autorizaciones de gasto que se encuentren en estado de
Enviada. Solo estas autorizaciones se pueden realizar su aprobacin
correspondiente. Al ingresar a esta opcin se mostrara la siguiente pantalla:
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5.5.7 Cotizacin sobre la autorizacin.Al seleccionar esta opcin nos permite generar una solicitud de cotizacin y nos
permite seleccionar dos modos de generar las cotizaciones; En base a la
autorizacin seleccionada en la pantalla anterior o en base a los insumos
requeridos en los cronogramas.
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Actividad Realizada.
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Unidad de medida.
Al presionar
seleccionado.
el
botn
Eliminar
Item,
elimina
el
insumo
5.5.8.2 Modificar una Declaracin Jurada.Esta opcin me permite modificar una declaracin jurada asociada a una
autorizacin de gasto de un expediente previamente seleccionado en la lista de
declaraciones juradas registradas.
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5.5.8.3 Eliminar una Declaracin Jurada.Esta opcin me permite eliminar una declaracin jurada previamente seleccionada
de la lista de declaraciones juradas. El sistema mostrara el siguiente mensaje de
confirmacin:
5.5.8.4 Generar una Declaracin Jurada.Esta opcin me permite generar el formato de la declaracin jurada previamente
seleccionada de la lista de declaraciones juradas. El sistema mostrara el siguiente
reporte:
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5.5.9 Registro de Comprobantes de Pago.Esta opcin me permite registrar, modificar y eliminar los comprobantes de pagos
asociada a una autorizacin de gasto de un expediente previamente seleccionado
en la pantalla principal de autorizacin de gasto. Al ingresar a esta opcin se
muestra la siguiente pantalla:
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RUC.
Razn Social.
Nmero de comprobante.
Observacin.
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Unidad de medida.
Al presionar
seleccionado.
el
botn
Eliminar
Item,
elimina
el
insumo
5.5.9.2 Modificar un Comprobante de Pago.Esta opcin me permite modificar un comprobante de pago asociada a una
autorizacin de gasto de un expediente previamente seleccionado en la lista de
comprobantes de pagos registrados.
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5.5.9.3 Eliminar un comprobante de pago.Esta opcin me permite eliminar un comprobante de pago previamente
seleccionada de la lista de comprobantes de pagos. El sistema mostrara el
siguiente mensaje de confirmacin:
5.5.10 Cerrar Autorizacin de gasto.Esta opcin me permite cerrar una autorizacin de gasto en estado Autorizada.
La autorizacin de gasto seleccionada en la pantalla principal y que tenga el
estado de Autorizada, mediante esta opcin permite declarar la autorizacin
como Cerrada. Se muestra el siguiente mensaje de conformidad:
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5.6
Avance Fsico y Financiero del proyecto.Esta opcin me permite el registro de la informacin de la valorizacin de los
avances Fsicos y Financieros mensuales por cada informe programado.
Versin: 2.1.0
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SEJPRO Seg. Ejecucin Financiera
Tener en cuenta que es posible tener insumos repetidos, ya que puede tratarse
del mismo producto pero con distinto detalle como el precio o cantidad o
aportante.
o
Al presionar el
seleccionado.
botn
Eliminar
Item,
elimina
el
tem
insumo
Versin: 2.1.0
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5.6.1 Asociar el avance Financiero a partidas.Al presionar el botn de Asociar el avance financiero a partidas muestra la
siguiente pantalla con 2 pestaas:
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5.6.2 Imprimir reporte de avance fsico y financiero.El otro botn que se encuentra en el sub men principal es el botn de imprimir el
Avance Fsico y Financiero mensual, se muestra a nivel de partida, con el mismo
detalle que se muestra en la pantalla.
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5.6.3 Copiar de avance fsico y financiero.Permite copiar las metas alcanzadas en el periodo anterior.
5.6.4 Enviar reporte de avance fsico y financiero.Permite enviar el informe de avance fsico y financiero, cambiando el estado de
dicho informe evitando que el mismo sea cambiado.
5.7
Reporte Resumen de Avances Financiero del NEC por NE.Permite generar el reporte de Avance Financiero de la NEC seleccionada por NE y
periodo.
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5.8
Grfico de Avance Financiero por NEC.Muestra la grfica el avance financiero programado y ejecutado por NEC a lo largo
del periodo.
Versin: 2.1.0
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5.9
Grfico de Avance Financiero por NE.Muestra la grfica el avance financiero programado y ejecutado del NEC por NE a lo
largo del periodo.
Versin: 2.1.0
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SEJPRO Seg. Ejecucin Financiera
5.10 Ficha Resumen del Proyecto.Esta opcin permite generar una Ficha Resumen del Proyecto seleccionado con las
principales variables que te permitan determinar su situacin actual.
Versin: 2.1.0
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5.11 Ficha Resumen del NEC.Esta opcin permite generar un Ficha Resumen por NEC, con datos principales para
la medicin de avances del NEC y un comparativo por proyecto.
Versin: 2.1.0
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