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METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION
MTRO. EDUARDO ROJAS RAMIREZ
INDICE
Tabla de contenido
ANTECEDENTES.......................................................................................................... 3
INDUSTRIA AUTOMOVILSTICA................................................................................... 3
PASES PRODUCTORES DE AUTOMVILES..........................................................11
INDUSTRIA AUTOMOTRIZ EN MXICO......................................................................12
Principales pases productores de vehculos..............................................................12
Inversin Extranjera Directa..................................................................................... 13
Plantas Armadoras.................................................................................................... 14
Vehculos Pesados................................................................................................. 14
Los 10 estados productores de autos...........................................................................16
Empresas de Autopartes en Mxico............................................................................. 17
PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIN....................................................................17
Justificacin............................................................................................................. 17
Viabilidad................................................................................................................. 19
Delimitacin:............................................................................................................. 19
Alcances y Limitaciones............................................................................................. 20
Objetivos................................................................................................................. 20
General................................................................................................................ 20
Especficos:.......................................................................................................... 20
Hiptesis.................................................................................................................. 21
Preguntas de Investigacin......................................................................................... 21
Cronograma............................................................................................................. 22
1.1 ANTECEDENTES
INDUSTRIA AUTOMOVILSTICA
Se encarga del diseo, desarrollo, fabricacin, ensamblaje, comercializacin,
reparacin y venta de automviles. Es una gran generadora de empleo ya que adems
de la mano de obra directa que requiere, genera toda una industria paralela de
componentes, por lo que la mano de obra indirecta creada es sumamente grande
tambin.
En 2006 se produjeron en todo el mundo ms de 69 millones de vehculos de motor. En
este mismo ao se vendieron 16 millones de automviles nuevos en los Estados
Unidos, 15 millones en Europa Occidental, 7 millones en China y 2 millones en la India.
En el ao 2007, los mercados de Canad, Estados Unidos, Europa Occidental y Japn
no mostraron crecimiento en ventas, a diferencia de los pujantes mercados de
Sudamrica (especialmente Brasil), Europa Oriental (especialmente en Rusia) y Asia
(Corea del Sur y la India).
Mayores grupos productores de automviles (por volumen)
La siguiente tabla muestra los grupos constructores de vehculos de motor con una
produccin anual en el mundo mayor a 100.000 unidades, as como
las marcas producidas por cada una. La tabla est realizada a partir de los ltimos
datos extrados de la OICA de 20091 por grupo y por las marcas en orden alfabtico.
Marca
Mercados
Daihatsu *
Subsidiaria
Hino *
Subsidiaria
Lexus
Divisin
Scion
Divisin
Estados Unidos
Toyota
Divisin
Global
Buick
Divisin
Norteamrica, China
Cadillac
Divisin
Chevrolet
Divisin
GM Daewoo
Subsidiaria
GMC
Divisin
Holden
Subsidiaria
Opel
Subsidiaria
Vauxhall
Subsidiaria
Reino Unido
Audi
Subsidiaria
Global
Bentley
Subsidiaria
Global
Bugatti
Subsidiaria
Global
Lamborghini
Subsidiaria
Global
SEAT
Subsidiaria
koda
Subsidiaria
Volkswagen
Subsidiaria
Global
Ford
Divisin
Global **
Lincoln
Divisin
Troller
Subsidiaria
Sudamrica
Hyundai
Divisin
Global
Kia
Subsidiaria
Global
Citron
Subsidiaria
Peugeot
Subsidiaria
Acura
Divisin
Norteamrica, China
Honda
Divisin
Global
Infiniti
Divisin
Nissan
Divisin
Global
Abarth
Subsidiaria
Global
Alfa Romeo
Subsidiaria
Ferrari
Subsidiaria
Global
Fiat
Subsidiaria
Global
Fiat
Professional
Subsidiaria
Iveco
Subsidiaria
Lancia
Subsidiaria
8. Nissan Motors (
9. Fiat Group (
Maserati
Subsidiaria
Global
Maruti Suzuki
Subsidiaria
Suzuki
Divisin
Global
Dacia
Subsidiaria
Renault
Divisin
Renault
Samsung
Motors
Subsidiaria
Asia, Sudamrica
Freightliner
Subsidiaria
Norteamrica, Sudfrica
Maybach
Divisin
Global
Mercedes-Benz
Divisin
Global
Mitsubishi Fuso
Subsidiaria
Global
Smart
Divisin
Divisin
BMW
Divisin
Global
MINI
Divisin
Global
Rolls-Royce
Subsidiaria
Global
11. Renault (
12. Daimler AG (
)
Divisin2
Global
Chrysler
Divisin
Dodge
Divisin
Jeep
Divisin
Global
Ram Trucks
Divisin
Mazda
16. Chrysler Group LLC (
Divisin
Global
Subsidiaria
China
Hispano
Subsidiaria
Europa
Jaguar
Subsidiaria
Global
Land Rover
Subsidiaria
Global
Tata
Divisin
Tata Daewoo
Subsidiaria
)
China, Colombia, Serbia, Polonia,
Ucrania, Venezuela
Dongfeng
Divisin
Besturn
Divisin
China
Hongqi
Divisin
China
Huali
Subsidiaria
China
Xiali
Subsidiaria
China
Divisin
Divisin
Global
Divisin
Chery
BYD
MG
Subsidiaria
UK, Chile
Roewe
Divisin
China
SsangYong
Subsidiaria
Divisin
China, Global.
Geely
Divisin
Maple
Subsidiaria
China
Divisin
Brilliance
Divisin
China
Jinbei
Subsidiaria
China
Lada
Divisin
VAZ
Divisin
Divisin
30. AvtoVAZ (
Great Wall
Divisin
India, Chile
Divisin
China
Divisin
Asia
Shandong
Kaima
34.
Proton
Divisin
China
Mack
Subsidiaria
Global
Renault (trucks)
Subsidiaria
Global
Nissan Diesel
Subsidiaria
Global
Volvo (trucks)
Divisin
Global
Divisin
China
Lifan
38. Fujian (
Fugian
Divisin
China
Notas
* Las estadsticas de OICA sitan a las compaas subsidiarias de Toyota Daihatsu y
Hino por separado; en la tabla se incluyen con Toyota.
** "Global" puede llevar a error; Ford ha mantenido tradicionalmente distintas gamas de
la marca Ford en los Estados Unidos, Reino Unido, y Europa continental; pero estas
diferencias estn desapareciendo.
China
19,271,808
Estados Unidos
10,328,884
Japn
9,942,711
Alemania
5,649,269
4,557,738
India
4,145,194
Brasil
3,342,617
Mxico
3,001,974
3 45 67
Tailandia
2,483,043
Canad
2,463,732
Rusia
2,231,737
Espaa
1,979,179
Francia
1,967,765
Reino Unido
1,576,945
Repblica Checa
1,178,938
Turqua
1,072,339
Indonesia
1,065,557
Irn
Eslovaquia
Argentina
989,110
900,000
764,495
Bajos costos combinados con una alta productividad y mano de obra calificada.
Acuerdos de libre comercio con muchos pases.
Proximidad geogrfica al mercado automotriz de EU, lo cual permite menores
costos de transporte y un menor tiempo de llegada al mercado.
Aunque no se espera que el mercado estadounidense alcance los niveles de 2008, J.D.
Power & Associates proyectaba ventas por 12.8 millones de unidades en 2011. Tambin
prevn que tanto las plantas como la capacidad total de las OEMs continuarn
creciendo en 2013, aunque dicho crecimiento ser moderado. El nmero de plantas
automotrices en Norteamrica crecer a una tasa compuesta de crecimiento anual
(TCCA) de 0.61% entre 2010 y 2013,y la capacidad total de las OEMs a una tasa de
0.96%.
Produccin
China
18,400,000
Japn
Alemania
6,300,000
4,700,000
India
3,900,000
Brasil
3,400,000
Mxico
2,700,000
Espaa
2,400,000
10
Francia
2,300,000
A medida que la industria sigue mejorando, las opciones para invertir continan siendo
muy interesantes.
Principales jugadores
El sector automotriz en Mxico est bastante consolidado. Ford Motor Company,
General Motors, Chrysler, Volkswagen y Nissan Motor representan ms del 94% de la
produccin total y 70% de las ventas internas. La mayor parte de la manufactura se
concentra en las regiones centro y norte del pas, ya que esto facilita el acceso tanto al
mercado nacional como al mercado de EU y Canad. En cuanto a las ventas para el
mercado interno, Nissan es el lder con 25% de las ventas registradas en 2011, seguido
por General Motors y Volkswagen con 19% y 14%, respectivamente.
La manufactura de las OEMs tambin crea un ambiente ideal para los proveedores de
autopartes Tier 1, 2 y 3.
De hecho, 23 de los 25 proveedores ms importantes a nivel global(por nivel de ventas)
tienen presencia en Mxico. La mayor parte de los proveedores se localiza en los
mismos estados o en estados vecinos por donde se encuentran las OEMs. Esto crea
clusters con importantes ventajas competitivas que incrementan el valor de la inversin
de nuevos entrantes al mercado, ya que les da acceso a mano de obra calificada,
know-how industrial, as como a proveedores de bienes y servicios que se integran en
cadenas de valor perfectamente funcionales.
Esta ventaja tambin reduce los costos y recursos asociados con la entradaal mercado
mexicano.
Prueba de esto es el resultado del estudio Competitive Alternatives:KPMGs Guide to
International Business Location (Alternativas Competitivas:
Una Gua para la localizacin Internacional de Negocios de KPMG)que muestra que
comparado conpases desarrollados que tambin son importantes productores de
vehculos, Mxico es el pas ms competitivo en trminos de costos.
Proyecciones
Mercado domstico
Aunque gran parte del crecimiento de la industria en los prximos aos ser impulsado
por las exportaciones, tambin se esperan crecimientos importantes en el mercado
local.
De acuerdo al Economist IntelligenceUnit (EIU), la penetracin de propiedad de
vehculos es baja comparada con la de otros pases de la Organizacin para la
Cooperacin y el Desarrollo Econmicos (OCDE), lo que permite un amplio margen
para el crecimiento.
La disparidad en la propiedad de vehculos se debe en partea la inequidad del ingreso y
el relativamente bajo nivel de crdito.
Sin embargo, el creciente ingreso per cpita sumado a un mayor crdito permitirn a la
poblacin acceder a bienes con mayor valor como los autos. La disponibilidad de
hipotecases un buen indicador de un sistema financiero en proceso de fortalecimiento;
en este sentido, los datos indican que el nmero de hipotecas ha aumentado
consistentemente desde 2005y se espera que este proceso contine en los prximos
10 aos.
Inversin en Mxico
Histricamente, el sector automotriz en Mxico ha recibido altos niveles de inversin y
se espera tambin que esta tendencia contine.
Por las razones presentadas, muchos competidores importantes a nivel global han
anunciado recientemente planes para entrar al mercado mexicano o expandir sus
operaciones actuales. Esto habla de una industria en crecimiento que continuar siendo
interesante tanto como plataforma exportadora como mercado local para las OEMs y
sus proveedores en los prximos aos.
Posicin Compaa
Nissan
1,360 540 0
2,200
Volkswagen
1,000
550
400 0
1,950
Ford
1,600
1,600
Honda
800 0
800
Fiat
500
500
Mazda
500 0
500
Daimler
300
300
600
Plantas Armadoras
Compaa
Estado Localizacin
Nissan
Aguascalientes, Morelos
Chrysler
Toyota
Baja California
Ford
General Motors
Honda
Jalisco, Guanajuato
Volkswagen
Puebla, Guanajuato
Mazda
Guanajuato
Audi
Puebla
Vehculos Pesados
Compaa
Estado Localizacin
Kenworth
Baja California
International
Nuevo Len
Cummins
Hino
Guanajuato
Volvo
Quertaro
Dina
Hidalgo
Scania
Estado de Mxico
Isuzu
Estado de Mxico
Aguascalientes
Coahuila
Puebla
Baja California
Zacatecas
Puebla
Sonora
Aguascalientes
Estado de Mxico
Chihuahua
Morelos
Coahuila
Quertaro
Tlaxcala
Nuevo Len
Guanajuato
Distrito Federal
Tamaulipas
Jalisco
En los ltimos aos la regin del bajo mexicano ha tenido una evolucin de su
economa orientada ms a este sector, dndose ms inversiones de este tipo en los
estados de Guanajuato, Aguascalientes, Quertaro y San Luis Potos. Estados
privilegiados por su zona geogrfica, la cercana de sus ciudades, mano de obra
altamente calificada, aeropuertos internacionales, y parques industriales con todas las
caractersticas para poder albergar ensambladoras de todo tipo, es por ello, que ms
empresas han decidi establecerse en esta regin.
En Aguascalientes esta por construirse una segunda planta de Nissan, con lo cual
sern 2 plantas de esta empresa en esta regin, agregando la tercer planta de Morelos.
Para el 2013, cuando las 2 plantas estn en funcionamiento, producirn 1.3 millones de
unidades anualmente, convirtiendo a Aguascalientes en el primer productor
de autos en Mxico
Estado
23,69%
20.96%
19.80%
15.66%
Chrysler: Coahuila,
12.95%
2.83%
2.2%
1.93%
Comportamiento reciente
La industria automotriz global resurge
A pesar de los serios problemas de crisis y reestructuracin que ha enfrentado en los
ltimos aos, la industria automotriz global est de regreso fortalecida. Su
resurgimiento fue gracias a una intensa reestructuracin organizacional, cambio
de enfoque de las grandes empresas a nivel mundial y relocalizacin de plantas
productivas.
Al 3er trimestre del 2011, la industria automotriz contribuy con el 3.6% del PIB total y el
20.3% del PIB manufacturero. Asimismo, al concluir 2011 la industria contribuy
con ms de 530 mil empleos directos e indirectos.
En 2011, las ventas externas de la industria automotriz contribuyeron en 28.4% de la
exportacin manufacturera total, el ms elevada de los ltimos aos. El nivel
alcanzado en 2011 es 1.4 veces ms que las exportaciones petroleras del pas.
Industria automotriz:
Honda (Japn)
Daimler (Alemania)
Scania (Suecia) Volvo
(Suecia) Dina
(Mexico) Kenworth
(EUA) International
(EUA) Volkswagen
(Alemania) Man
(Almenia) Hino Motors
Toyota (Japn) nivel
(Tier 1)
Toyota (Japn)
Isuzu (Japn)
Volkswagen
(Alemania)
Giant
Ford (EEUU)
Chrysler/Fiat (EEUU,
Italia)
Nissan (Japn)
Cummins (EUA y
Can) Detroit
Diesel
Autopartes
Existen poco ms
de 600 empresas
Una tercera parte
de ellas son
proveedores de
primer
BMW (Alemania)
Organizarse y anticiparse.
Empresas tractoras del sector en la regin han decidido llevar a cabo las
siguientes acciones:
Diagnstico y Preparacin de la Proveedura Regional
Identificar reas de oportunidad de la proveedura regional usando como herramienta la
implementacin, mejora y certificacin de sus sistemas de gestin.
Acciones de Fortalecimiento
Alianzas con expertos y facilitadores de clase mundial para
la formacin, transferencia tecnolgica y servicios de apoyo.
Atraccin de Inversiones y promocin de Alianzas
Acercar del exterior lo necesario en suministros, tecnologa y know how, para
complementar a la industria local.
Premiar el Econmicamente el Esfuerzo de Mejora
Programas de inteligencia comercial, bolsa de proveedura local, acciones de
promocin y fortalecimiento.
Diagnstico y preparacin
1. Diagnsticos de competitividad y necesidades realizados en las tractoras y sus
cadenas de proveedura.
2. Implementacin de Sistemas de Gestin asequibles a las cadenas productivas
pero hechos con gran rigor por entidades acreditadas de acuerdo a las
exigencias internacionales.
3. Creacin de una Base de Datos de todos los beneficiarios del programa con sus
resultados de mejora y certificaciones obtenidas.
4. Gua metodolgica transversal de transferencia futura para replicar el proyecto
en otros sectores.
Acciones de fortalecimiento
La creacin de unidades de gestin dirigida por las empresas lderes del sector
que organicen y pongan a disposicin de las empresas los programas y contenidos que
se requieren para desarrollar a sus profesionales y cadenas de proveedura, adems de
brindar servicios de apoyo, vinculacin y desarrollo de sinergias con centros
tecnolgicos, educativos y expertos de distintas ndoles para reforzar la competitividad
de nuestra regin.
Atraccin de inversiones
Promocin de la regin para atraer los productos y procesos que se requieren para
complementar, fortalecer el sector y ganar en competitividad, fomentando siempre las
alianzas estratgicas con nuestras empresas locales.
Inteligencia comercial
Premio a las empresas que se desarrollen con el programa.
Bolsa de Proveedura
Ficha de Capacidades, Certificaciones y Clientes Importantes
Promocin con toda la industria actualmente asentada y la que esta llegando.
Viabilidad
Delimitacin:
Alcances y Limitaciones
La presente investigacin busca enfocarse en conocer el impacto socioeconmico de la
industria automotriz en Celaya, Gto. Desde el 2010
Objetivos
General.
Conocer como el desarrollo del impacto socioeconmico de la industria automotriz que
se est generando en la ciudad de Celaya, Gto. Desde el 2010 beneficiar a la misma
y sus habitantes, as mismo conocer los posibles riesgos y aspectos negativos de este
incremento.
Especficos:
Conocer si el gobierno cuenta con los recursos necesarios para satisfacer las
necesidades de la poblacin y las empresas que se incrementan.
Conocer del impacto generado, los aspectos negativos que podra generar; como
podran ser: mayor contaminacin al ecosistema, incremento de la delincuencia,
el cierre de micro y pequeas empresas.
manera apropiada.
Hiptesis
Preguntas de Investigacin
Cul ser el programa de planeacin a futuro por parte del gobierno y las
empresas para cubrir la oferta laboral, educativa y de infraestructura?
Cronograma
A tiempo
En tiempo
Fuera de Tiempo
Programa de Actividades
Actividad
Event
o
Descripcin
Definicin del
problema
Investigacin
Bibliogrfica
ndice Tentativo
Marco Terico
Marco de Referencia
Definicin de Hiptesis
Diseo de esquema
de muestreo
Cuestionario piloto
Mes
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
10
Anlisis de
informacin
11
Informe de Resultados
Primer borrador
12
Bibliografa
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