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GOBIERNO REGIONAL DE
AYACUCHO
Gestin Trasparente y participativa
BASES
FONDO CONCURSABLE
PROCOMPITE 2016 2017
Ayacucho Per
2016
PRESENTACIN
El Gobierno Regional de Ayacucho, con la iniciativa propuesta por la Gerencia
Regional de Desarrollo Econmico, han considerado lo dispuesto en la Ley N
29337 - Ley que establece las disposiciones para Apoyar la Competitividad
Productiva, as como en base al Decreto Supremo N 103-2012-EF que aprueba
el Reglamento de la Ley N 29337, a los Comunicados de PROCOMPITE y a la
Gua Operativa para la Gestin e Implementacin del PROCOMPITE emitido por
el MEF, presenta en esta oportunidad, las Bases del Fondo Concursable
PROCOMPITE REGIONAL AYACUCHO 2016 2017. El cual, tiene la estrategia de
mejorar la competitividad y sostenibilidad de las cadenas productivas,
mediante la transferencia de equipos, maquinarias, infraestructura, insumos y
materiales en beneficio de Agentes Econmicos Organizados, con nfasis en la
zona rural donde la inversin privada es insuficiente, adems fortalecer la
capacidad productiva Agropecuaria, Agroindustrial y Turstica en su
complementacin con las de otras regiones, fomentando la transformacin de
la produccin para dar valor agregado, generar ingresos y empleo en las
familias rurales, formalizacin empresarial e incremento del flujo turstico a la
regin.
El cofinanciamiento a Agentes Econmicos Organizados (AEO) con recursos
presupuestales del Gobierno Regional de Ayacucho se constituye como una
alternativa en la mejora de la calidad de los productos regionales a ofertarse y
estamos convencidos acorde a experiencias denotadas, que la ejecucin del
PROCOMPITE REGIONAL AYACUCHO 2016 2017 contribuir a dinamizar la
economa regional por la incidencia en la sostenibilidad de las iniciativas de
negocios privados, por interrelacionar dentro de la cadena productiva a
productores y consumidores potenciales, por cubrir brechas de demandas
insatisfechas, por generar el empleo productivo y por mantener la continuidad
de captacin de ingresos que permiten mejorar el nivel de vida.
En tal sentido, en base al estudio previo de priorizacin de las cadenas
productivas, a travs del Fondo Concursable de Cofinanciamiento a Propuestas
Productivas de AEO se tiene programado cofinanciar 08 cadenas productivas,
las cuales corresponden a: Cuyes, Trucha, Alpacas, Lcteos, Palto, Quinua,
Caf, Servicios de Turismo Rural y Artesana (Textil y Cermica).
El Gobierno Regional de Ayacucho, para contribuir al desarrollo competitivo y
sostenible de las cadenas productivas priorizadas, destina S/.2,500,000.00
(Dos millones quinientos mil y 00/100 soles) para la implementacin del
PROCOMPITE REGIONAL AYACUCHO 2016 2017.
NDICE
PRESENTACIN
1.
ASPECTOS GENERALES
23
3
1. ASPECTOS GENERALES
1.1 ENTIDAD CONVOCANTE
El Gobierno Regional de Ayacucho
1.2 DOMICILIO LEGAL
1.3 ANTECEDENTES
Mediante la Ley N 29337, de fecha 25 de Marzo de 2009, se promulg
la Ley que Establece Disposiciones para Apoyar la Competitividad
Productiva. Mediante Decreto Supremo N 103-2012-EF, de fecha 27 de
junio de 2012, se publica la Aprobacin del Reglamento de la Ley N
29337- Ley que Establece Disposiciones para Apoyar la Competitividad
Productiva.
El Gobierno Regional de Ayacucho, mediante Acuerdo de Consejo
Regional N 046-2015-GRA/CR, de fecha 16 de abril de 2015, aprob la
implementacin del PROCOMPITE Regional Ayacucho 2015 I y la
Oficina de Programacin e Inversiones (OPI) mediante Oficio N 2562015-GRA/GG-GRPPAT-SGPI, de fecha 23 de marzo de 2015, autoriz el
PROCOMPITE Ayacucho 2015 - I, en base a los sustentos presentados
por la Gerencia Regional de Desarrollo Econmico (GRDE) y la Direccin
Regional Agraria (DRAA).
La Gerencia Regional de Desarrollo Econmico a travs de equipo
tcnico de PROCOMPITE, en el presente ao 2016 est ejecutando 22
metas (planes de negocio), ganadores del fondo concursable
PROCOMPITE REGIONAL 2015-I. Con esta experiencia, de acuerdo al
oficio N 290-2016-GRA/GR-GG-GRPPAT-SGF, se tiene una asignacin
presupuestal 2017, la suma de S/.2,500,000.00 (dos millones
quinientos mil con 00/100 soles), dicho monto ser para la
implementacin del PROCOMPITE REGIONAL AYACUCHO 2016-2017.
PUNT
AJE
32.5
32.5
30.0
29.5
29.0
29.0
25.5
25.0
25.0
PRIORIDAD
1
2
3
4
5
6
7
8
9
PORCENT
AJE (%)
50%
44%
90%
6%
100%
PROPUESTAS PRODUCTIVAS
Las propuestas productivas que se presentan al presente fondo
concursable PROCOMPITE REGIONAL AYACUCHO 2016 - 2017, debern
tener en consideracin lo siguiente:
Cuadro N 03. CATEGORA A
Monto
Total de
Inversin
Mximo
S/.
Monto de
Cofinanciami
ento del
GRA
Mximo
S/.
Porcentaje
mximo de
cofinanciamiento
del GRA
80%
90%
Mnimo 25
socios
200,000.00
160,000.00
Monto de
Cofinanciamie
nto del GRA
Mximo
S/. 150,000.00
Porcentaj
Aporte del AEO
e
(50%)
mximo
de
cofinan- Efectivo Valoriz
*
ado
ciamiento
del GRA
50%
10%
90%
Persona
jurdica
REQUISITOS DE LA AEO
PRODUCTIVAS
El cronograma de ejecucin de la inversin de la propuesta productiva
(plan de negocios), depender de la naturaleza de la intervencin
planteada. El plazo mximo tomar en cuenta el numeral 8.6 del
artculo 8 del reglamento de la Ley 29337, que seala el plazo mximo
de ejecucin de dos (2) aos, contados a partir de la publicacin de la
lista de propuestas productivas ganadoras.
El horizonte de evaluacin de las propuestas productivas deber
considerar un plazo de 5 aos de operacin.
Requisitos por AEO
8
FECHA
LUGAR O DEPENDENCIA
Inicio
Fin
TRABAJOS PREPARATORIOS PARA IMPLEMENTACIN DE PROCOMPITE
REGIONAL AYACUCHO 2016 2017
Elaboracin
de 18/09/201
GERENCIA REGIONAL DEL
18/10/20 DESARROLLO ECONMICO.
Estudio
de
6
Priorizacin de las
ETAPA
ITEM
II.
ETAPA
FECHA
Inicio
Fin
16
LUGAR O DEPENDENCIA
Cadenas
Productivas
Elaboracin de las
Bases
de
la
24/10/201
convocatoria
28/10/20 GERENCIA REGIONAL DEL
6
PROCOMPITE
DESARROLLO ECONMICO.
16
Regional Ayacucho
2016-2017
CONVOCATORIA PARA EL PROCOMPITE REGIONAL AYACUCHO
2016 -2017
Difusin
y
Las 11 provincias de la Regin
publicidad de las
Ayacucho a travs de la
bases
del
Mie
Mie
pgina web del GRA, medios
PROCOMPITE
26/10/20 09/11/20 de
comunicacin
radial,
Regional Ayacucho
16
16
televisiva y otros.
2016-2017 (15 das
Web:
calendarios)
www.regionayacucho.gob.pe
Lanzamiento
de
PROCOMPITE
Lun
GOBIERNO
REGIONAL
DE
Regional Ayacucho
31/10/2016
AYACUCHO, Jr. Callao 122
2016-2017 (1 da)
Registro
de
participantes
y
GRDE Jr. Bolvar N 156 (Ex
entrega de bases
Agallas de Oro) Ayacucho
Lun
Vie
del
PROCOMPITE
Huamanga Ayacucho y
31/10/20 11/11/20
Regional Ayacucho
Agencias Agrarias de las 11
16
16
2016-2017
(12
provincias.
das hbiles) (tem
Horario: 8:00 am a 4:30 pm
2.2)
Trabajo
de
coordinacin con el
equipo tcnico de
GRDE Jr. Bolvar N 156 (Ex
PROCOMPITE,
Agallas de Oro) Ayacucho
Comit Evaluador
Jue
Huamanga - Ayacucho.
y Formuladores de
03/11/16
Horario: 8:00 am a 4:30 pm.
propuestas
productivas
(01
das)
Consulta
y
absolucin
sobre
las
Bases
de
GRDE Jr. Bolvar N 156 (Ex
Jue
Mar
PROCOMPITE
Agallas de Oro) Ayacucho
03/11/20 15/11/20
Regional Ayacucho
Huamanga - Ayacucho.
16
16
2016-2017 (09 das
Horario: 8:00 am a 4:30 pm
hbiles)
(tem
2.3)
Reuniones
de
informacin a los
AEO de acuerdo a
Vier
Mar
Trabajo que se realizar en 4
las
bases
en
04/11/20 15/11/20 zonas
(Sur,
Centro,
elaboracin
de
16
16
Huamanga y VRAEM)
propuestas
econmicas
(11
das calendarios)
Primera
Etapa:
Lun
Jue
GRDE Jr. Bolvar N 156 (Ex
Presentacin
de 07/11/20 17/11/20 Agallas de Oro) Ayacucho
10
ITEM
ETAPA
FECHA
Inicio
Fin
LUGAR O DEPENDENCIA
Documentos
Huamanga Ayacucho y
obligatorios de los
Agencia Agrarias de las 11
AEO, para revisin
16
16
7
Provincias.
(10 das hbiles).
Horario: 8:00 am a 4:30 pm
(tem 2.9)
Publicacin de los
GRDE Jr. Bolvar N 156 (Ex
AEOs que cumplen
Vie
Agallas de Oro) Ayacucho
los
Documentos
18/11/2016
Huamanga - Ayacucho.
8
obligatorios.
Horario: 8.30 am a 4:30 pm
III.
PRESENTACIN DE LAS PROPUESTAS PRODUCTIVAS EN LAS
CADENAS PRIORIZADAS
Segunda Etapa:
Presentacin
de
propuestas
GRDE Jr. Bolvar N 156 (Ex
productivas de los
Vie
Vie
Agallas de Oro) Ayacucho
AEOs (planes de 18/11/20 09/12/20
9
Huamanga - Ayacucho.
negocio) de forma
16
16
Horario: 8:00 am a 4:30 pm
fsica
(16
das
hbiles).
(tem
2.10 y 2.11)
IV.
EVALUACIN DE PROPUESTAS PRODUCTIVAS (PLANES DE
NEGOCIO)
Evaluacin
de
Elegibilidad
GRDE Jr. Bolvar N 156 (Ex
tcnica
de
las
Sab
Jue
Agallas de Oro) Ayacucho
propuestas
10/12/201 15/12/201
Huamanga - Ayacucho.
10
productivas
(06
6
6
Horario: 8:00 am a 4:30 pm
das
calendarios)
(tem 2.12)
Publicacin de la
lista de los AEOs
que
hayan
GRDE Jr. Bolvar N 156 (Ex
alcanzado
el
Agallas de Oro) Ayacucho
Vie
11
puntaje mnimo de
Huamanga - Ayacucho.
16/12/2016
la
elegibilidad
Horario: a partir de las 8.30
tcnica
de
las
am.
propuestas
productivas.
Tercera
Etapa:
Evaluacin
en
campo (Visitas in
situ)
de
la
Sab
Lun
mbito
donde
se
12
propuesta
17/12/201 26/12/201 implementar el Plan de
productiva del AEO
6
6
Negocio del AEO
(09
das
calendarios)
(tem 2.13)
GRDE Jr. Bolvar N 156 (Ex
Publicacin
de
Agallas de Oro) Ayacucho
Mie
13
AEOs
ganadores
Huamanga - Ayacucho.
28/12/2016
del Concurso.
Horario: a partir de las 4:00
pm.
Reunin
de
mbito
donde
se
Coordinacin
con
Jue
implementar el PROCOMPITE
14
los
AEOs
29/12/2016
REGIONAL-Ayacucho
2016Ganadores.
2017.
11
12
Miembro:
El comit de
PRODUCTIVAS
GASTOS ELEGIBLES
De acuerdo al decreto supremo N 103 2012 EF, Art. N 7
numeral 7.1. Se pueden considerar la transferencia de equipos,
13
DE
ELEGIBILIDAD,
EVALUACIN
SELECCIN
La evaluacin de los AEO en el PROCOMPITE REGIONAL AYACUCHO 2016
2017, deben realizarse como mnimo, sobre la base de los criterios de
elegibilidad, evaluacin y seleccin que forman parte de las tres
etapas de evaluacin.
ETAPA:
REVISIN
OBLIGATORIOS PRESENTADOS
DE
DOCUMENTOS
Cuadro N 06
DOCUMENTACIN OBLIGATORIA A PRESENTAR (CATEGORIA A):
Categora A
N
Natural
es
Jurdic
as
Solicitud
de
Revisin
de
documentos
obligatorios para la participacin en el fondo
concursable Procompite regional Ayacucho
2016 2017 del AEO Categora A (formato
N 03)
15
Cuadro N 07
DOCUMENTACIN OBLIGATORIA A PRESENTAR (CATEGORA B):
DOCUMENTOS OBLIGATORIOS A PRESENTAR
Catego
ra B
N
1
16
Las
Organizaciones
Obligatorios
deben
consideraciones:
que
tener
presenten
Los
Documentos
en
cuenta
las
siguientes
NOTA:
En caso de que el AEO no cumpla con presentar los Documentos
Obligatorios solicitados en el tem 2.9 a la fecha establecida, el
Comit Evaluador emitir un informe declarando IMPROCEDENTE
la solicitud y quedando fuera del concurso de PROCOMPITE
REGIONAL AYACUCHO 2016 2017. El expediente con resultado
improcedente podr ser devuelto al AEO dentro de 07 das
hbiles luego de la publicacin de los AEOs elegibles, a solicitud
de sta mediante la presentacin de una carta firmada por el
representante legal. La carta deber indicar el nombre de la
persona a quien se le har entrega del expediente.
2.10 PRESENTACIN
DE
PROPUESTAS
(PLANES DE NEGOCIOS)
PRODUCTIVAS
Cuadro N 08
MODELO DE RTULO
de
la
Propuesta
Productiva:
_______________________________________________
____________________________________________________________________________
Nombres
de
los
AEO:___________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Cadena
Productiva:_____________________________________________________________
Categora: _________
2.11 CONTENIDO DEL EXPEDIENTE DE PARTICIPACIN
Se presentar en original en cada sobre:
a) Carta de presentacin de la Propuesta Productiva al PROCOMPITE
REGIONAL AYACUCHO 2016 2017 (Ver formato N 08)
b) Solicitud de cofinanciamiento (formato N 09)
c) Declaracin Jurada de Cofinanciamiento (formato N 10)
d) Lista de participantes del Plan de Negocios (Ver formato N 11).
e) Ficha de Registro del Plan de negocios o Propuestas Productivas (ver
formato N12).
f) Propuesta Productiva de acuerdo a los contenidos mnimos de una
plan de negocios para la categora A y B (Ver formato N 13). De
preferencia con letra Arial N 12 (Tres ejemplares impresos con firma
del presidente y formulador en todas las hojas, adems de un CD con
el contenido digital en Word, PDF y Excel).
NOTA:
Toda la documentacin deber estar foliada y visada por el
presidente del AEO o representante legal. Adicionalmente
estar firmada por el profesional responsable de la
elaboracin del plan de negocios. Para los planes de negocios
que tengan componente de infraestructura productiva,
considerar el formato N 18. Los estudios de ingeniera
deber ser firmada por un Ingeniero Civil colegiado y
habilitado o carrera afn al rubro de la cadena productiva.
2.12 SEGUNDA ETAPA. CRITERIO DE ELEGIBILIDAD TCNICA
DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA
La evaluacin de estos criterios, que tambin tienen un carcter de
excluyente, ser responsabilidad del comit evaluador. En dicho Comit
19
0
1
0
2
0
3
0
4
0
5
ESTUDIO TCNICO
Proceso de produccin
Descripcin detallado del proceso productivo, solucin o mejora
tcnica y la identificacin del cuello de botella /Descripcin
detallado del proceso de prestacin de servicio turstico y de
cada subservicios
Descripcin detallada de los procesos productivos / Describe el
proceso de prestacin de servicio.
No se detalla el proceso de produccin / No detalle el proceso
de prestacin de servicio.
ORGANIZACIN Y GESTIN
(Participacin de la Mujer, jvenes menores de 25 aos
y personas con discapacidad)
Ms de 50%
25% a 50 %
Menos de 25%
ESTUDIO FINANCIERO
Para la evaluacin de la rentabilidad realizar un anlisis costo
beneficio para determinar la conveniencia de realizar la
Propuesta productiva en base a la identificacin, cuantificacin
y comparacin temporal de la inversin, costos de operacin e
ingresos, generados por la propuesta productiva. Verificar un
adecuado calculo en VAN y TIR.
CUMPLIMIENTO DE FORMATO N 13
La Propuesta productiva se elabor de acuerdo a los contenidos
mnimos (ver formato N 13), presenta orden, coherencia y
calidad de trabajo. (Adjunt las especificaciones tcnicas,
planos, cotizaciones y dems anexos estrictos que contemplan
en las bases).
3
1
5
3
1
15
15
Criterio
Deficiente
Satisfactorio
22
GANADORAS
El Comit evaluador elaborar un Acta (ver modelo Formato N 14)
con la lista de propuestas productivas (plan de negocio) seleccionadas,
en estricto orden de mrito, las cuales sern presentadas al Presidente
Regional de Ayacucho para su aprobacin mediante Resolucin
(aprobacin de lista de ganadores).
En ese sentido, se debe considerar lo siguiente:
El Comit Evaluador elabora una lista de propuestas productivas
ganadoras, que han superado la evaluacin de la segunda etapa y
tercera etapa, ordenados de forma descendente de acuerdo al
puntaje total. Esta lista forma parte del Acta.
En base al presupuesto total destinado al concurso, se asigna
cofinanciamiento a las propuestas productivas, en estricto orden
de mrito, hasta cubrir el monto total correspondiente (categora
A o B). De esta forma, se obtiene la lista de iniciativas de
negocio seleccionadas, con monto de cofinanciamiento asignado.
El Comit Evaluador presentar la lista de iniciativas de negocio
seleccionadas a la mxima autoridad ejecutiva de la Entidad, para
su aprobacin mediante Resolucin.
La lista de iniciativas de negocio ganadoras (aprobada mediante
Resolucin), ser publicada por el Gobierno Regional de Ayacucho
y ser registrada por la Gerencia Regional de Desarrollo
Econmico en el aplicativo S.I. PROCOMPITE.
Las decisiones del Comit Evaluador; as como de la aprobacin
que realice el Gobierno Regional, respecto a las iniciativas de
negocio, son inimpugnables, con lo cual los participantes se
someten a sus decisiones.
2.15 PRESENTACIN
DE
COMPLEMENTARIA
INFORMACIN
OBLIGATORIA
CONCEPTO
UNID
AD
DE
MEDI
DA
CANTID
AD
PRESUPUESTO TECNICO
(Considerado en la propuesta de productiva)
Monto Financiado por
Monto
Total
los AEO
Financi
En
En
Tot
Inversi
ado por
efecti valorizacio
al
n
el GR o
vo
nes
(S/.
(S/.)
GL(S/.)
(S/.)
(S/.)
)
CONCEPTO
I.INVERSION FIJA
I.1. INVERSION FIJA
TANGIBLE
I.1.1. Terrenos y obras civiles
.
.
I.1.2. Maquinaria
..
I.1.3 Equipos
..
I.1.4. Vehculos
..
I.1.5.Muebles y enseres
.
I.2. INVERSION
INTANGIBLE
Estudio Definitivos
Gastos en la Organizacin
Licencia Municipal
Certificado Defensa Civil
..
..
II. CAPITAL DE TRABAJO
Materia prima
Insumos complementarios
Mano de obra
Otros necesarios.
GASTOS GENERALES
( Max 10% Inversin Fija)
GASTOS DE SUPERVISION (mx 5 %
Inversin Fija)
TOTAL INVERSIN
24
25
3. EJECUCIN
Y
PRODUCTIVAS
OPERACIN
DE
LAS
PROPUESTA
OPERACIN
La ejecucin y operacin del PROCOMPITE Regional Ayacucho 2016
2017, las propuestas productivas debe realizarse tomando en cuenta, al
menos, las siguientes consideraciones:
a. Los AEO deben realizar una gestin centralizada de sus recursos,
incluyendo bsicamente, la adquisicin de bienes e insumos,
entrega de stos para el uso de los socios, la comercializacin de los
productos y recepcin de los ingresos por ventas. Con este objeto,
todos los socios debe presentar un documento de compromiso con
su firma certificada por notario o Juez de Paz aceptando dicha
gestin centralizada.
b. En el caso de AEO personas naturales organizadas deben gestionar,
su constitucin en personas jurdicas empresariales con fines de
lucro.
c. Los AEO estn obligados a ejecutar y operar las propuestas
productivas cumpliendo estrictamente lo establecido en los planes
de negocio aprobados, bajo el seguimiento y acompaamiento de la
Gerencia Regional de Desarrollo Econmico, hasta lograr su
consolidacin empresarial. Las recomendaciones que realice este
rgano como consecuencia del cumplimiento de su responsabilidad,
son de estricto cumplimiento por parte de los AEO y socios, bajo
responsabilidad legal por incumplimiento.
d. La Gerencia Regional de Desarrollo Econmico tiene la
responsabilidad de supervisar el cumplimiento de las metas de los
AEO, referido a las obligaciones convenidas y la realizacin de los
aportes en los plazos establecidos, planteando cuando sean
necesarias, las respectivas medidas correctivas que son de estricto
cumplimiento por parte de los AEO, bajo responsabilidad legal por
incumplimiento. En el caso del aporte en efectivo, supervisa la
adquisicin de los respectivos bienes y servicios de inversin del
proyecto
26
28
3.5 ANEXOS
FORMATO N 01
29
Atentamente;
_________________________________________________
(Nombres
(Firma)
Apellidos
del
Presidente
___________
o
Representante
Legal)
D.N.I. N _________________________
N Celular presidente: _________________________
N Celular de Contacto :_________________________
Lugar :________________________________________
Fecha:_________________________________________
FORMATO N 02
30
N CORRELATIVO:____
Correo electrnico:
Telfono/celular:
Consulta especfica sobre las bases:
FORMATO N 03
31
32
FORMATO N 04
DECLARACION JURADA DE COMPROMISO PARA LA FORMALIZACIN
JURIDICA DEL AEO CATEGORA A
DECLARACION JURADA
Nombres y apellidos
DNI
Firma o Huella
digital
1
2
3
33
FORMATO N 05
MODELO DE ACTA DE ACTUALIZACIN DE SOCIOS DE UN AGENTE
ECONMICO ORGANIZADO (AEO) CATEGORA A y B
En la localidad/comunidad/casero de.del
Distrito de ... de la Provincia de . de la Regin
de Ayacucho, siendo las . horas del da..de.................de 2016 nos
reunimos
los
socios
del
AEO
..
participando .......socios de un total de., en sesin (indicar claramente la
clase de reunin como ordinaria, extraordinaria, etc.), segn convocatoria
efectuada de conformidad con los estatutos para tratar la siguiente agenda:
1. Aprobar la participacin en el Fondo Concursable del PROCOMPITE
REGIONAL AYACUCHO 2016-2017.
2. Actualizacin del padrn de socios.
3. Aprobar la relacin de socios activos que participarn en la Propuesta
Productiva (Plan de Negocios).
Acuerdo
a) Aprobar nuestra participacin en el Fondo Concursable del
PROCOMPITE REGIONAL AYACUCHO 2016-2017 para solicitar los
incentivos que ofrece a travs de la presentacin de la propuesta
productiva (plan de negocios).
b) Aprobar la actualizacin del padrn de socios activos y a la relacin de
socios que participarn en la propuesta productiva (Plan de Negocios),
segn el Anexo Padrn Total de Socios Activos que forma parte de esta
Acta de Asamblea.
c) Aceptar que todos los socios activos, participen o no en el Plan de
Negocios, no podrn presentarse nuevamente al programa como
socios de otra organizacin.
d) Encargar a los directivos del AEO, para que realicen las gestiones
necesarias para conseguir ser declarados elegibles por el PROCOMPITE
REGIONAL AYACUCHO 2016-2017.
Una vez agotada la agenda y no presentndose ninguna otra intervencin,
se da lectura a los acuerdos del Acta y despus de aprobar la misma, se da
por terminada la asamblea siendo las . horas, firmando todos los
asistentes en seal de conformidad (o poniendo su huella digital de ser el
caso).
En seal de conformidad, firmaron los presentes a la Asamblea, que son
________ de ______ miembros.
34
DNI
Firma o Huella
Digital
35
FORMATO 06
(El modelo sirve para ambas categoras A y B)
DECLARACIN JURADA DE NO PERCIBIR OTRO
COFINANCIAMIENTO
Seores:
Miembros del Comit Evaluador
PROCOMPITE REGIONAL AYACUCHO 2016 2017
Ayacucho,.de..de 2016
Firma del Representa legal del AEO
36
FORMATO N 07
SOLICITUD DE REVISIN DE DOCUMENTOS OBLIGATORIOS PARA LA
PARTICIPACIN EN EL FONDO CONCURSABLE PROCOMPITE REGIONAL
AYACUCHO 2016 2017
CATEGORIA B
Ao de la consolidacin del Mar de Grau
Ayacucho,....de..de 2016
Seores:
Miembros del Comit Evaluador
PROCOMPITE REGIONAL AYACUCHO 2016 2017
Ayacucho
Asunto
De mi consideracin:
Por la presente hago expreso mi inters de participar en el fondo concursable
del PROCOMPITE REGIONAL AYACUCHO 2016 2017, para lo cual adjunto los
siguientes documentos:
4. Copia literal de inscripcin del AEO vigente emitida por la SUNARP y
Vigencia de poder del Consejo Directivo.
5. Copia legalizada de los Estatutos del AEO.
6. Nmero Registro nico de Contribuyente RUC, activo y habido (sin
excepcin)
7. Copia legalizada (por Juez de Paz o Notario) del Acta de Asamblea donde
consta: la actualizacin del Padrn de Socios Activos y la aprobacin de la
participacin de la organizacin en el PROCOMPITE REGIONAL AYACUCHO
2016 2017. (Ver Modelo de Acta en formato 05).
8. Copia del Documento Nacional de Identidad DNI vigente de los socios.
En caso que el DNI est en trmite podr presentarse el ticket del
RENIEC.
9. Documentos que acrediten la experiencia y la realizacin conjunta de
actividades de produccin y/o comercializacin (Puede ser copia de
liquidacin de ventas, facturas de ventas y boleta de ventas). Si la
organizacin no puede sustentar este requisito podr presentar un
contrato de intencin de compra (contrato de compra y venta) de su
producto con alguna empresa que est activo en el desarrollo del negocio
con una antigedad mnima de 02 aos en el rubro.
10.Declaracin jurada del AEO que no percibe otro cofinanciamiento de
Fondos Concursable (Agroideas, Aliados, PROCOMPITES distritales etc.)
(Ver modelo en el Formato 06)
37
FORMATO 08
CARTA DE PRESENTACIN DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA AL
PROCOMPITE REGIONAL AYACUCHO 2016 2017
(CATEGORIA A y B)
Ayacucho,.de..de 2016
Seores:
Miembros del Comit Evaluador
PROCOMPITE REGIONAL AYACUCHO 2016
Presente.-
38
Firma y sello
A
B
Mediante
el
presente
______________________________________________
(Denominacin / Razn Social de los AEO) ubicado en el departamento de
_________________________ provincia de ___________________, distrito de
_____________________, presentamos la propuesta productiva denominada
________________________________________________________, con la finalidad de
participar en la convocatoria del concurso PROCOMPITE ___________________,
usando recursos del Fondo PROCOMPITE, aprobado por el Gobierno Regional
de Ayacucho, en el marco de la Ley Nro. 29337, Ley que establece
disposiciones para apoyar la competitividad productiva y su Reglamento.
Asimismo, declaramos que nuestra propuesta productiva no recibe
financiamiento o cofinanciamiento de otra entidad pblica local, regional o
nacional.
El monto de inversin total de la propuesta productiva consignada en el plan
de negocio asciende a S/. _______________________ (Especificar monto en
nmeros y letras) y solicitamos el cofinanciamiento por un monto de S/.
_________________________________ (Especificar monto en nmeros y letras).
39
Presidente /
Representante Legal
Lugar y Fecha:
40
de
la
FORMATO 11
(Sirve para ambas categoras A y B)
LISTA DE PARTICIPANTES DEL PLAN DE NEGOCIOS (Debe
coincidir con los beneficiarios de los requisitos mnimos)
(Presentar impreso y en Excel)
Direccin
DNI
Telfono
(Prov, distrito y
Centro Poblado)
Cargo dentro
del AEO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
_______________________
41
Firma y Sello
Nombre Representante:
DNI N
FORMATO 12
FICHA DE REGISTRO DEL PLAN DE NEGOCIO AMBAS
CATEGORIAS (A y B)
1. ASPECTOS GENERALES
1.1. DATOS GENERALES
Nombre de la Propuesta
Productiva
Monto Total de Inversin
Cofinanciamiento solicitado
1.2. Responsables de la Formulacin
Nombres y apellidos
Cargo
DNI
1.3. Antecedente
1.4. Justificacin
1.5. Descripcin de la
especficamente en:
propuesta:
Nuestra
propuesta
consiste
Visin
42
c)
Describir brevemente
Post-produccin
Transformacin
Comercializacin
1.9. FUNDAMENTAR QUE
DUPLICACIN DE OTRA.
LA
PROPUESTA
PRODUCTIVA
NO
ES
43
Descripcin de la alianza
estratgica u oportunidad de
negocio
La alianza u
Empresa
oportunidad
Finalida
u
Es
d
organizac
probable o
in
concreta*?
1
2
3
4
3. ESTUDIO DE MERCADO
3.1. CARACTERSTICAS DE LA DEMANDA ACTUAL: A quin y donde
venderemos nuestro producto y/o servicio luego del
cofinanciamiento solicitado?
1
2
3
4
5
3.3. CARACTERISTICAS DE LA OFERTA ACTUAL: Describir las
caractersticas de los competidores
4
5
3.5. BRECHA DEMANDA Y OFERTA: En el marco de la estructura de
mercado existente; con el propsito de evaluar la viabilidad de
mercado, teniendo en cuenta los riesgos existentes.
De tratarse de un plan de negocio que involucra la produccin de ms de un
producto, deber determinar la brecha para cada producto.
AO
DEMANDA
OFERTA
BRECHA
1
2
3
4
5
Nota: deber adjuntar el Excel del Estudio de Mercado (demanda, oferta y
brecha).
3.6. ESTRATEGIA DE MARKETING: Se debe sealar como se lograr
la ventaja competitiva necesaria para que los bienes y servicios
generados por la propuesta productiva, sean demandados
efectivamente por el pblico objetivo
Estrategia
de
producto
Estrategia de precio
Estrategia de Plaza
Estrategia
de
Promociones
4. ESTUDIO TECNICO
4.1. DESCRIPCION DEL PROCESO DE PRODUCCION: deber describir
brevemente el proceso de produccin, y definir cada lnea de
produccin.
CONCEPTO
UNIDAD
DE
CANTIDAD
MEDIDA
I.INVERSION FIJA
I.1. INVERSION FIJA
TANGIBLE
I.1.1. Terrenos y
obras civiles
Terrenos
Obras civiles
.
I.1.2. Maquinaria y
Equipos
..
I.1.4. Vehculos
..
I.1.5.Muebles y
enseres
.
46
VENTAS
C OSTOS TOTALES
C OSTOS FIJOS
EJECUCION
MESES
2 3 4 5 .
TOTA
L
n
I.INVERSION FIJA
I.1. INVERSION FIJA TANGIBLE
I.1.1. TERRENOS Y OBRAS CIVILES
I.1.2. MAQUINARIA Y EQUIPO
I.1.3. VEHICULOS
I.1.4. MUEBLES Y ENSERES
I.2. INVERSION FIJA INTANGIBLE
II. CAPITAL DE TRABAJO
III. GASTOS GENERALES ( max. 10
% IF )
IV. GASTOS DE SUPERVISION
( max. 5% IF)
TOTAL INVERSIN
Nota: Se recomienda consignar los componentes para cada partida
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
50
1 2 3 4 5
I.INVERSION FIJA
I.1. INVERSION FIJA TANGIBLE
I.1.1. TERRENOS Y OBRAS CIVILES
I.1.2. MAQUINARIA Y EQUIPO
I.1.3. VEHICULOS
I.1.4. MUEBLES Y ENSERES
I.2. INVERSION FIJA INTANGIBLE
II. CAPITAL DE TRABAJO
III. GASTOS GENERALES (max.
10% IF)
IV. GASTOS DE SUPERVISION
(max. 5% IF)
TOTAL INVERSIN
TOTA
L
n
S/.0.00
S/.0.00
S/.0.00
S/.0.00
S/.0.00
S/.0.00
S/.0.00
S/.0.00
S/.0.00
S/.0.00
S/.0.0
0
51
6.4. INDICADORES
Indicadores
Meta al
Meta al
Meta al
Finalizar
Ciclo
Finalizar
Ciclo
Finalizar
Ciclo
Unid Lne
/ Campaa /
/ Campaa /
/ Campaa /
ad de a de
Ao
I
Ao
II
Ao III
Medi Bas
da
e
Programada
Programada
Programada
Meta al
Finalizar
Ciclo /
Campaa /
Ao IV
Programada
Meta al
Finalizar
Ciclo /
Campaa /
Ao V
Meta
Total
Programad Program
a
ada
Empleos
generados
Rendimientos
Produccin
Costo Unitario
Nmero de
Unidades Vendidas
Precio Unitario
Ingresos por
Ventas
Utilidades
Nmero de socios
Utilidad promedio
por cada socio del
52
Indicadores
Meta al
Meta al
Meta al
Meta al
Meta al
Meta
Unid Lne Finalizar Ciclo Finalizar Ciclo Finalizar Ciclo
Finalizar
Finalizar
Total
ad de a de
/ Campaa /
/ Campaa /
/ Campaa /
Ciclo /
Ciclo /
Medi Bas
Programad Program
da
e
Programada
Programada
Programada Programada
a
ada
AEO*
Rentabilidad de
las Ventas **
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Rentabilidad de la
Inversin***
Ingresos promedio
por cada socio del
AEO ****
* Se obtiene de dividir la utilidad total entre el nmero de productores que integran un AEO.
** Se obtiene dividiendo las Utilidades Generadas entre los Ingresos por Ventas.
*** Se obtiene dividiendo la diferencia entre Ingresos por Ventas y el producto del costo unitario por unidades vendidas, entre el total de la inversin de
la propuesta productiva.
**** Se obtiene dividiendo los Ingresos por Ventas entre el nmero de productores que integran un AEO.
El costo de mano de obra se obtiene de multiplicar el costo unitario de la mano de obra por el nmero de unidades vendidas
Los ltimos tres indicadores se levantan a partir del ao 3 y hasta el ao 5 de manera anual, por ser considerados resultados Finales o de Impacto.
7. CONCLUSIONES
53
8. RECOMENTACIONES
1
54
55
56
FORMATO N 13
CONTENIDOS MNIMOS ESPECIFICOS DE UN PLAN DE NEGOCIO O
PROPUESTA PRODUCTIVA PROCOMPITE CATEGORA A y B
57
Los presentes contenidos mnimos se utilizarn para la elaboracin de una propuesta productiva PROCOMPITE, en el marco de
la Ley 29337 (Ley que establece Disposiciones para Apoyar a la Competitividad Productiva) - Ley PROCOMPITE, cumpliendo
con las siguientes caractersticas:
1) Es una propuesta productiva pertinente con el estudio de priorizacin de zonas y cadenas productivas con enfoque de
desarrollo territorial. Se debe demostrar que se ubica en una zona priorizada y una cadena productiva priorizada, en
donde la inversin privada es insuficiente para lograr el desarrollo competitivo y sostenible de la cadena productiva.
2) Es una propuesta productiva para crear, ampliar o mejorar una capacidad productiva de bienes y/o servicios. Se debe
sealar especficamente la capacidad productiva que se propone intervenir.
3) Es una propuesta productiva de mejora tecnolgica y/o innovacin, que genera un aumento significativo de valor para el
Agente Econmico Organizado (AEO).
4) Es una propuesta productiva que tiene el objeto de mejorar la competitividad y sostenibilidad de la cadena productiva. Se
debe sealar la contribucin efectiva al desarrollo competitivo y sostenible de la cadena productiva.
5) Es una propuesta productiva que tiene un mercado concreto para los bienes y/o servicios que se propone producir. Se
debe detallar los compradores concretos de los bienes y/o servicios que producir dicha propuesta.
6) Es una propuesta productiva que beneficia a los AEO, generando oportunidades de empleo e ingreso dignos. Se debe
sealar el empleo e ingreso especfico que se generar en la operacin de dicha propuesta.
58
7) Es una propuesta productiva que no es duplicacin de otras propuestas productivas PROCOMPITE en el mismo mbito de
influencia o localizacin geogrfica ni deben tener los mismos objetivos o modalidad de intervencin.
8) Es una propuesta productiva competitiva, viable tcnicamente, rentable financieramente y sostenible en el tiempo, y que
no tiene efectos ambientales negativos significativos. La elaboracin de la propuesta productiva es un proceso secuencial
e interactivo que nos lleva a la identificacin y desarrollo de la mejor alternativa de la propuesta productiva PROCOMPITE.
Los presentes contenidos no tienen carcter limitativo ni taxativo, pudiendo incluir todos los contenidos que consideren
necesarios para el mejor cumplimiento de los objetivos del estudio.
1. RESUMEN EJECUTIVO
2. ASPECTOS GENERALES
2.1. Nombre de la Propuesta Productiva y su localizacin.
2.2. Responsables.
2.3. Objetivos y descripcin de la propuesta productiva.
a)
Misin y visin del negocio.
b)
Objetivos de la propuesta productiva.
c)
Descripcin de la propuesta productiva.
d)
Fundamentar que la propuesta productiva no es duplicacin de otra.
2.4. Marco de referencia
a) Antecedentes
b) Pertinencia de la propuesta productiva.
c) Justificacin de la propuesta productiva.
59
4. POBLACION BENEFICIARIA
4.1. Poblacin y caractersticas demogrficas
4.2. Situacin socioeconmica.
5. ESTUDIO DE MERCADO.
5.1. Anlisis de la demanda.
a)
Demanda actual
b)
Caractersticas de la demanda actual
c)
Proyeccin de la demanda
5.2. Anlisis de la oferta
a) Oferta actual.
b) Caractersticas de la oferta actual
60
c)
5.3.
5.4.
a)
b)
5.5.
c)
d)
e)
f)
Proyeccin de la oferta
Estructura de mercado.
Brecha demanda - oferta
Determinacin de la brecha cuantitativa.
Evidencias de existencia de mercado.
Estrategia de marketing.
Estrategia de producto
Estrategia de precio
Estrategia de Plaza.
Estrategia de Promociones
6. ESTUDIO TECNICO
6.1.
a)
b)
c)
6.2.
Proceso de produccin.
Descripcin del proceso de produccin.
Mejora tecnolgica propuesta
Aspectos tcnicos del producto.
Tamao.
61
6.3. Localizacin
a)
Justificacin de la localizacin.
b)
Descripcin de la localizacin
-
Macro localizacin
Micro localizacin
5 La cuantificacin del plan de requerimiento ser de acuerdo al tipo de propuesta productiva planteado en las cadenas
productivas priorizados.
62
Flujo de Caja
Estado de Ganancias y Prdidas
Anlisis del Punto de Equilibrio
Evaluacin de la rentabilidad
a)
b)
10.8.
10.9.
63
ANEXOS
Plano de ubicacin de la propuesta productiva.
Planos de ingeniera (Slo para propuesta productiva que demanda infraestructura productiva).
Presupuesto de obras civiles (Slo para propuesta productiva que demanda infraestructura productiva).
Flujograma de proceso de produccin.
Especificaciones tcnicas de maquinarias, equipos y bienes
Trminos de Referencias (TDR) para los servicios propuestos.
Cotizaciones con antigedad no mayor a 06 meses.
Cronograma de programacin de ejecucin del plan de negocio
Panel fotogrfico.
Otros que estime conveniente.
Considerar los siguientes:
FORMATO 15: ESPECIFICACIONES TCNICAS DE BIENES A ADQUIRIR DEL PLAN DE NEGOCIO
FORMATO 16: TRMINOS DE REFERENCIA DE SERVICIOS Del PLAN DE NEGOCIO
FORMATO 17: FORMATO DE COTIZACIONES DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS
FORMATO 18: CONTENIDOS MNIMOS PARA EL EXPEDIENTE TCNICO PARA INFRAESTRUCTURA Y OBRAS CIVILES
1. RESUMEN EJECUTIVO.
Es una sntesis de los aspectos ms relevantes contemplados en el plan de negocio, que refleja las caractersticas de la
propuesta productiva y los resultados del estudio.
64
A. Informacin general
Nombre, localizacin, rgano encargado de ejecucin y datos del AEO.
B. Descripcin de la propuesta productiva.
Breve descripcin de la propuesta productiva, que identifique el producto, localizacin, tipologa de clientes, mejora
tecnolgica y/o innovacin, capacidad de produccin, principales rubros de inversin, entre otros.
C. Factores limitativos de la cadena productiva para su desarrollo competitivo y sostenible.
Identificar y explicar los factores limitativos de la cadena productiva y la contribucin de la propuesta productiva al
desarrollo competitivo y sostenible de cadenas productivas.
D. Determinacin de la brecha oferta y demanda.
Presentar la tabla de balance de oferta y demanda proyectado en el horizonte de evaluacin.
Sealar brevemente los supuestos y parmetros utilizados para las estimaciones y proyecciones de la demanda y
oferta.
E. Anlisis tcnico de la propuesta productiva.
Sealar los resultados del anlisis de tamao, proceso, localizacin, plan de produccin y requerimiento de recursos.
F. Organizacin y gestin
Describir brevemente la organizacin que se adoptar para la ejecucin y operacin de la propuesta productiva.
G. Impacto ambiental.
Sealar los principales impactos negativos, medidas de mitigacin y control a implementar.
H. Costo de inversin y fuentes de financiamiento.
Presentar el presupuesto de costos de inversin desagregado por rubros, agrupados en activos fijos tangibles e
intangibles y capital de trabajo.
Presentar el presupuesto de inversin, segn fuentes de financiamiento (recursos PROCOMPITE y aporte de
beneficiarios)
Presentar el cronograma de los costos de inversin por rubros
I.
K. Conclusiones y recomendaciones
Sealar las principales conclusiones entorno a:
- Pertinencia con relacin a una zona y cadena productiva priorizada
- Ubicacin en una zona donde la inversin privada es insuficiente para lograr el desarrollo competitivo y sostenible de
la cadena productiva.
- Existencia de demanda insatisfecha y de un mercado concreto para los productos.
- Propuesta de inversin en mejora tecnolgica y/o innovacin que se realizan para crear o mejorar una determinada
capacidad productiva.
- Contribucin efectiva al desarrollo competitivo y sostenible de la cadena productiva.
- Empleo generado por la propuesta productiva.
- Presencia de alianzas estratgicas con otros agentes econmicos, entidades pblicas y privadas, y otros actores.
- Capacidad de organizacin y gestin del AEO.
- Principales indicadores financieros.
Recomendar las acciones siguientes con relacin a los procedimientos del proceso concursable PROCOMPITE, en el
marco de la Ley N 29337 y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N 103-2012-EF.
2. ASPECTOS GENERALES
2.1.
Nombre de la Propuesta productiva y localizacin.
Definir el nombre de la propuesta productiva PROCOMPITE, de forma clara y precisa, indicando su naturaleza
(creacin, ampliacin o mejoramiento) o tipo de intervencin, el producto y la localizacin geogrfica.
Presentar un mapa y/o croquis de la localizacin especifica.
66
2.2.
Responsables
a. Sealar la entidad que financia la elaboracin del Plan de Negocio (si lo hubiera), el nombre del profesional
encargado de su elaboracin. Asimismo, sealar la unidad ejecutora y el rea tcnica encargado de la ejecucin de
la propuesta productiva PROCOMPITE.
b. Sealar el nombre del AEO responsable de la operacin y sostenibilidad de la propuesta productiva PROCOMPITE.
Describir brevemente al AEO, sealando su forma organizacional con la que se presentar (persona natural
organizada o persona jurdica), contemplando en cada caso los datos correspondientes a la organizacin.
2.3.
Marco de referencia
a). Antecedentes
Presentar antecedentes e hitos relevantes sobre el origen y los estudios que dieron origen a la propuesta
productiva PROCOMPITE.
b). Pertinencia de la propuesta productiva.
El estudio deber estar enmarcado dentro del estudio de priorizacin de zonas y cadenas productivas, concordante
con las prioridades de desarrollo econmico regional y local y lineamientos del Plan de Desarrollo Concertado
Regional y Local.
c). Justificacin de la propuesta productiva.
67
Describir que la idea de negocio es una oportunidad de negocio concreta, en el marco de la normatividad
PROCOMPITE. Analizar los siguientes aspectos:
Existencia un mercado concreto para el producto.
Disponibilidad y acceso a materias, insumos y recursos humanos
Capacidad de organizacin y gestin del AEO.
Fundamentar que la propuesta productiva no es duplicacin de otra propuesta con los mismos beneficiarios,
mbito de influencia, ni tiene los mismos objetivos.
La cadena productiva
68
Agentes consumidores.
Se recomienda realizar un grfico o esquema, que identifique el agente a intervenir con la propuesta productiva y
el eslabn de intervencin (provisin de insumos, produccin, transformacin o comercializacin).
3.4.
Alianzas estratgicas.
Sealar las alianzas concretas y posibles, con otros agentes econmicos, entidades pblicas y privadas, y otros
actores, que mejoran efectivamente la competitividad, rentabilidad y sostenibilidad de la propuesta productiva y la
competitividad y sostenibilidad de la cadena productiva.
4. POBLACION BENEFICIARIA
69
4.1.
Poblacin y caractersticas demogrficas.
Estimar la poblacin del rea de influencia (Provincial, distrital y local)
Estimar la poblacin vinculada al AEO, en funcin al nmero de socios y sus familias.
Sealar la tasa de crecimiento de la poblacin de la zona vinculada al AEO, tomando en cuenta la jurisdiccin ms
prxima (centro poblado, distrito o provincia).
Estimar la poblacin objetivo (consumidores del producto)
4.2.
Situacin socioeconmica.
Sealar las condiciones socioeconmicas de la poblacin de la zona donde se desarrollar la propuesta productiva,
tales como niveles de ingreso, condiciones de vivienda, niveles de educacin, composicin de las familias, condiciones
de salud y nivel de pobreza, acceso a los servicios bsicos, etc.
5. ESTUDIO DE MERCADO DEL PRODUCTO DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA.
El estudio de mercado tiene por objeto probar que existen suficientes individuos, empresas u otras entidades econmicas
que presentan una demanda que justifica la realizacin de una propuesta productiva.
El estudio debe analizar la oferta, demanda, precios, comercializacin, balance demanda-oferta, estrategias de producto,
precios, distribucin y promocin.
El estudio de mercado debe ser realizado principalmente sobre la base de fuentes primarias de informacin,
complementada con base de datos disponibles de agentes vendedores y compradores cuando estos son lo
suficientemente antiguos en el ramo. La informacin primaria puede ser recolectados mediante trabajos de encuesta,
observacin, experimentacin, aplicables al universo de fuentes o una encuesta de ellas, segn sea el caso.
Se debe realizar el estudio de mercado de todos los productos cuya importancia para la propuesta productiva sea
significativa.
Es importante precisar que, con la finalidad de realizar un estudio de mercado con informacin primaria, se debe aplicar
encuestas, para ello es necesario definir el rea geogrfica de la poblacin objetivo, es decir quines sern los que van a
consumir el producto, luego se debe determinar la unidad de anlisis, seguidamente determinar el tamao de la muestra
que represente al universo del estudio, luego elaborar el cuestionario y finalmente elaborar la encuesta.
70
5.1.
Anlisis de la demanda.
71
Realizar la proyeccin de la demanda ajustada a los factores condicionantes, con el propsito de obtener la
demanda futura del producto. Esta proyeccin debe realizarse para un horizonte de 5 aos de operacin.
5.2.
Anlisis de la oferta
El anlisis de la oferta debe realizarse desde el punto de vista cuantitativo, se estima la magnitud de la oferta
(histrica, actual y proyectada).
a)
Oferta actual.
Serie histrica:
- Presentar informacin sobre la evolucin de la produccin de las unidades econmicas que conforman la oferta
actual dirigida al segmento de mercado del producto. Analizar la serie histrica y estimar los coeficientes de
crecimiento histrico de la oferta en la industria.
Realizar un inventario crtico de los oferentes principales, sealando las condiciones en que se realiza la produccin de los
principales agentes econmicos del ramo (volumen producido, participacin en el mercado, capacidad instalada y
utilizada, capacidad tcnica y administrativa, calidad y presentacin del producto, entre otros).
b)
Caractersticas de la oferta actual
Presentar informacin sobre el nivel de competencia entre los oferentes.
Presentar informacin sobre la calidad de los productos ofrecidos.
Nivel de participacin en el mercado.
Sealar el nivel de precios de los productos ofrecidos y los mecanismos predominantes para su determinacin.
72
c)
Sealar las formas de comercializacin actual (descripcin, mrgenes de intermediacin, exigencias tcnicas en la
distribucin, etc.) y analizar factores de la comercializacin.
Sealar los puntos fuertes y dbiles de los competidores.
Proyeccin de la oferta.
Proyectar estadsticamente la tendencia histrica, considerando el mtodo de estimacin acorde a las
caractersticas de la informacin disponible. Esta proyeccin debe realizarse para el horizonte de evaluacin que
se establezca para el negocio.
Analizar los factores que influirn sobre la participacin del producto en la oferta futura y en la evolucin
previsible de la oferta:
- Incremento en el grado de utilizacin de la capacidad ociosa de los productores actuales.
- Existencia de planes y proyectos de ampliacin de la capacidad instalada por parte de los productores actuales.
- Evolucin del sistema econmico, cambios en el mercado proveedor, medidas de poltica econmica, rgimen de
precios, mercado cambiario, factores aleatorios y naturales, entre otros.
Realizar la proyeccin de la oferta ajustada, con los factores que influyen sobre la participacin del producto en la
oferta futura y los que condicionan la evolucin previsible, con el propsito de obtener la oferta futura del
producto. Esta proyeccin debe realizarse para el horizonte de evaluacin que se establezca para el negocio.
5.3.
Estructura de mercado
Describir de forma resumida las caractersticas que definen el mercado del producto, con respecto a los ofertantes y
los demandantes del mismo; con el propsito de determinar si se presenta un mercado de competencia perfecta,
competencia monopolstica, carteles, oligopolio, oligopsonio, monopolio o monopsonio.
5.4.
73
En el caso de organizaciones con experiencia en la actividad econmica: Registro de ventas de los ltimos dos aos,
ya sea ventas realizadas de manera colectiva como organizacin o de manera individual por sus socios, sustentados
mediante comprobantes de venta que haya emitido, contratos celebrados u otros documentos que evidencien
relaciones de compra - venta. Asimismo, documentos que sustenten un compromiso de compra-venta de los bienes
y/o servicios que producir la propuesta productiva.
En el caso de organizaciones sin experiencia o que empiezan con una nueva actividad econmica: convenios de
compra, contratos de compra-venta, convenios con entidades de promocin y apoyo a la articulacin productores compradores u otro documento que sustente un compromiso de compra-venta de los bienes y/o servicios que
producir la propuesta productiva.
5.5.
Estrategias de marketing
Se debe sealar como se lograr la ventaja competitiva necesaria para que los bienes y servicios generados por la
propuesta productiva, sean demandados efectivamente por el pblico objetivo.
a) Estrategia de producto
Se debe describir el producto haciendo referencia a: sus caractersticas, sus bondades, su calidad, cantidad,
variedades de producto, atributos adicionales y la calidad de los servicios relacionados; con relacin a las
caractersticas y condiciones que exigen el mercado.
b) Estrategia de precio
Establecer la poltica de fijacin de precios, considerando criterios de fijacin en funcin a la estructura de costos,
a los precios de la competencia o disponibilidad a pagar.
Sealar el precio propuesto, en base a la poltica de fijacin de precio establecida.
74
75
Analizar si la mejora tecnolgica y/o innovacin que se propone adoptar genera un aumento significativo de valor
para el AEO
6.2.
76
Tamao
Tamao
Tamao
Tamao
Tamao
mercado
insumos
tecnologa
financiamiento
localizacin
Localizacin
Explicar los factores condicionantes o restrictivos que se han tomado en cuenta en la seleccin de la alternativa de
localizacin, tales como:
Disponibilidad de terrenos, con caractersticas fsicas compatibles con el proceso productivo y dimensiones
necesarias para la operacin actual y futuras expansiones.
77
Presentar elementos de juicio que prueben que la localizacin no es incompatible con el tamao y el proceso
planteado.
b).Descripcin de la localizacin
Macro localizacin
Describir la zona geogrfica donde se ubicar la propuesta productiva, resaltando sus caractersticas y ventajas
sobre otras alternativas que pueden darse en un contexto regional o local.
- Demostrar que la propuesta productiva se ubica en una zona priorizada, en el estudio de priorizacin de zonas y
cadenas productivas.
-
Micro localizacin
78
Definir la ubicacin de la propuesta productiva, sealando los factores determinantes (disponibilidad de materia
prima, acceso a servicios bsicos, accesibilidad al mercado, disponibilidad de mano de obra, etc) haciendo uso del
mtodo ms adecuado (mtodo de ranking de factores, mtodo de costeo, etc.).
6.4.
a. Plan de ventas
Determinar el plan de ventas, en base a la demanda objetivo y metas de venta, como consecuencia del anlisis de
la demanda insatisfecha, estructura de mercado, estrategia de marketing y capacidad operativa. El plan de ventas
se proyectar durante el horizonte de evaluacin planteado para la propuesta productiva.
b. Plan de produccin
Presentar el plan de produccin, a partir de la relacin entre el plan de ventas y los inventarios iniciales y finales,
por cada tipo de producto y por ao durante el horizonte de evaluacin planteado para la propuesta productiva.
c. Requerimiento de infraestructura
Determinar los requerimientos de infraestructura, diseo, dimensiones y sus caractersticas, en funcin al flujo grama
del proceso de produccin. Es importante puntualizar que tratndose de procesamiento de alimentos, el diseo de
Planta, deber reunir los requisitos exigidos por DIGESA (para productos alimenticios) y dems organismos
competentes, dependiendo de la naturaleza del producto.
Adems deber consignar la siguiente informacin.
Caractersticas tcnicas
Capacidad de diseo y de produccin normal.
Vida til de los bienes y de partes especiales.
Dimensiones y peso total
Cantidad
Plazos y otras condiciones de entrega
Gastos de traslado
Garantas ofrecidas sobre la capacidad, calidad y plazo de entrega.
Servicio de capacitacin y asistencia tcnica para el buen uso y mantenimiento.
Servicio de montaje y desmontaje de equipos
Adems es necesario indicar el periodo de reposicin, cuyo costo no forma parte de la inversin del presente estudio.
Deber adjuntar como parte de los anexos las caractersticas especificaciones tcnicas de los equipos con fecha de
emisin por el fabricante o distribuidor no mayor a 06 meses.
e. Requerimiento de materiales e insumos
80
Determinar los requerimientos de materiales e insumos y sus especificaciones tcnicas, en funcin al flujograma del
proceso de produccin, informacin del diseo, metas del plan de produccin y requerimientos de intervencin para
mejorar la competitividad y sostenibilidad de las cadenas productivas.
Las especficas tcnicas deben cumplir los reglamentos tcnicos y normas correspondientes, definiendo con precisin las
caractersticas, condiciones, cantidad y calidad de los bienes y servicios que se requieran, considerando por lo menos lo
siguiente:
-
Caractersticas tcnicas
Capacidad de produccin.
Caducidad de bienes
Dimensiones y peso total
Cantidad
Plazos y otras condiciones de entrega
Gastos de traslado
Garantas ofrecidas sobre la calidad y plazo de entrega.
Existencia de servicio local de asistencia tcnica
Servicio de montaje y desmontaje
Entrenamiento a operadores, etc.
Adjuntar como parte de los anexos las especificaciones tcnicas de la materia prima e insumos a utilizar en el proceso de
produccin.
f. Requerimiento de servicios.
Determinar los requerimientos de servicios, considerando necesidades de gestin productiva, administrativa y comercial
del negocio.
81
Determinar los requerimientos de recursos humanos y sus caractersticas, en funcin al flujograma del proceso de
produccin, metas del plan de produccin y requerimientos de intervencin para mejorar la competitividad y sostenibilidad
de las cadenas productivas.
Elaborar una lista de requerimientos de personal, considerando las necesidades del tipo de personal por actividad, nivel de
utilizacin (horas/personal) por actividad y nmero necesario para generar el nivel de produccin requerido en el plan de
produccin, en un horizonte de 5 aos.
Las caractersticas de los recursos humanos deben considerar por lo menos lo siguiente:
- Capacidades y aptitudes vinculadas a la operacin del proceso productivo y gestin del negocio.
- Cantidad, nivel de preparacin y posibilidades de entrenamiento del personal propuesto.
h. Licencias, permisos, entre otros
Definir la disponibilidad de terrenos, licencias, autorizaciones, permisos, entre otros, los cuales son necesarios para la
ejecucin y operacin del proyecto.
7. ORGANIZACION Y GESTIN
7.1.
Presentar informacin sobre la constitucin, representacin legal del negocio, composicin de la junta directiva.
Debe adjuntar el detalle de los socios que conforman el AEO, sealando nombres, nmero de DNI, gnero, fecha de
nacimiento, principales bienes patrimoniales y los que ofrece como aporte, actividad econmica y experiencia
7.2.
82
En caso de personas naturales organizadas (categora A), sealar las acciones concretas para constituirse en
personas jurdicas empresariales con fines de lucro.
7.3.
Control y seguimiento de la operacin.
Indicar brevemente como se realizar el control, acompaamiento y seguimiento de la operacin de la Propuesta
productiva, indicando los rganos, actores y estrategia que se utilizarn para ello.
7.4.
Gestin de riesgos
Sealar la existencia de peligros o dificultades que pueden afectar la ejecucin y operacin de la propuesta
productiva, y las acciones que se contemplan para contrarrestarlas.
8. ANALISIS DE IMPACTO AMBIENTAL
El proceso de produccin del producto seleccionado deber utilizar lo ms amigable en trminos ecolgicos para evitar
impactos negativos en el ambiente. Por ejemplo evitar que por el procesamiento de una planta se contamine los ros,
aire, entre otros.
Es necesario elaborar una categorizacin de impactos en donde se demuestre que la ejecucin de la propuesta
productiva no genera impactos negativos en las etapas de ejecucin y operacin en los siguientes medios:
83
ESTUDIO FINANCIERO
10.1. Inversiones
Estimar los costos de inversin con el debido sustento de cantidades y precios de los bienes y servicios de capital. La
inversin comprende los requerimientos de recursos correspondientes a los activos fijos tangibles, intangibles y
capital de trabajo necesario para iniciar las operaciones de la propuesta productiva, asimismo se recomienda
considerar gastos generales y gastos de supervisin o inspeccin.
Presentar el presupuesto de inversiones, con una estructura que considere unidad de medida, cantidad, precio
unitario, por partida de bienes o servicios, rubros y clasificacin de inversiones.
Presentar un cuadro de servicio a la deuda en caso que la AEO realice prstamos con entidades financieras como
parte de la contrapartida segn categora.
Los costos de produccin debern estar divididos en: Costos Directos (material directo, mano de obra directa) y
costos indirectos (materiales indirectos, mano de obra indirecta, otros costos indirectos).
Los materiales directos comprenden Materia prima directa, aaccesorios del producto (empaques y envases).
84
La mano de obra directa comprende Sueldos y salarios de los obreros (alimentadores de mquinas, operadores de
mquinas, personal que trabaja directamente con la elaboracin del producto y/o servicio).
Los materiales indirectos comprenden Repuestos de maquinaria, combustible para maquinaria, aceites y
lubricantes, tiles de higiene y seguridad industrial, etc.
La mano de obra indirecta comprende ssueldos y salarios de Jefe de Produccin, supervisores y personal de
mantenimiento industrial, personal de laboratorio, etc.
Otros costos indirectos comprenden Energa, comunicaciones, agua, alquiler de maquinaria, etc.
Los gastos de operacin comprende los Gastos de venta y gastos administrativos
Los gastos de venta comprenden: Sueldos y salarios de ejecutivos, supervisores, vendedores, investigadores de
mercado, comisiones a vendedores, representacin, publicidad y promocin, transportes, movilidad local ,viajes y
viticos, asistencia Tcnica a clientes
Los gastos administrativos comprenden: Sueldos y salarios del Gerente, secretarias, asistentes , es decir de todo
el personal administrativo, leyes sociales,
alquiler del local, tiles de escritorio, papel impreso, aarbitrios
municipales, licencias, franquicias, derechos de autor y propiedad intelectual e industrial, seguros, etc.
La depreciacin segn la SUNAT el desgaste o agotamiento que sufran los bienes del activo fijo, se compensar
mediante la deduccin por las depreciaciones admitidas por la Ley, se deber calcular en trminos monetarios,
determinando el valor residual al final del periodo de evaluacin.
Los gastos financieros comprende intereses y comisiones bancarias. Los intereses se obtienen del cuadro de servicio
de deuda.
Estimar los costos detallados de operacin con la respectiva sustentacin de cantidades y precios de los bienes y
servicios de operacin.
Describir los supuestos y parmetros utilizados y presentar los flujos de costos de operacin incrementales,
proyectados el horizonte de evaluacin planteado para la propuesta productiva
Estimar los ingresos detallados por producto de la propuesta productiva, en base al precio de venta determinado y el
nmero de unidades que se ha proyectado vender por periodo de tiempo (plan de ventas).
85
Describir los supuestos y parmetros utilizados y presentar los flujos de ingresos incrementales, proyectados el
horizonte de evaluacin planteado para la propuesta productiva.
10.4. Financiamiento de la inversin
Presentar el presupuesto de inversiones, por fuentes de financiamiento, segn los bienes y servicios de capital sean
financiados con recursos PROCOMPITE o con aporte de los beneficiarios, tomando en cuenta los criterios y
restricciones de la normatividad vigente.
PRESUPUESTO TECNICO
CONCEPTO
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
Monto
Financiado por
el GR o GL(S/.)
En valorizaciones
Total
(S/.)
(S/.)
En efectivo
(S/.)
CONCEPTO
I.INVERSION FIJA
86
PRESUPUESTO TECNICO
CONCEPTO
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
Monto
Financiado por
el GR o GL(S/.)
En valorizaciones
Total
(S/.)
(S/.)
En efectivo
(S/.)
I.1.2. Maquinaria
..
I.1.3 Equipos
..
87
PRESUPUESTO TECNICO
CONCEPTO
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
Monto
Financiado por
el GR o GL(S/.)
En valorizaciones
Total
(S/.)
(S/.)
En efectivo
(S/.)
I.1.4. Vehculos
..
I.1.5.Muebles y enseres
88
PRESUPUESTO TECNICO
CONCEPTO
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
Monto
Financiado por
el GR o GL(S/.)
En valorizaciones
Total
(S/.)
(S/.)
En efectivo
(S/.)
Estudio Definitivos
Gastos en la Organizacin
Licencia Municipal
..
..
89
PRESUPUESTO TECNICO
CONCEPTO
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
Monto
Financiado por
el GR o GL(S/.)
En valorizaciones
Total
(S/.)
(S/.)
En efectivo
(S/.)
Materia prima
Insumos complementarios
Mano de obra
Otros necesarios.
GASTOS GENERALES
90
PRESUPUESTO TECNICO
CONCEPTO
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
Monto
Financiado por
el GR o GL(S/.)
En valorizaciones
Total
(S/.)
(S/.)
En efectivo
(S/.)
GASTOS DE SUPERVISION
TOTAL INVERSIN
Estado de Resultados
Elaborar y presentar el estado de resultados o prdidas y ganancias aplicando el principio de devengado, que implica
que los gastos se registran cuando se constituye la obligacin o derecho, no dependiendo si se efectiviza en el
periodo de anlisis. Realizar la proyeccin el horizonte de evaluacin planteado para la propuesta productiva.
91
Flujo de Caja
Elaborar y presentar el flujo de caja como herramienta de evaluacin, que muestre todos los ingresos y egresos,
actuales y futuros, que tiene una propuesta productiva, que sirve para estimar la rentabilidad financiera. Realizar la
proyeccin el horizonte de evaluacin planteado para la propuesta productiva
92
D= DEUDA
E = APORTE DE LOS SOCIOS + APORTE DEL ESTADO DONACION
IR = TAX = IMPUESTO A LA RENTA
TEA: TASA EFECTIVA ANUAL
COK: COSTO DEOPORTUNIDAD DE CAPITAL
La TEA se define con la entidad financiera, mientras que el COK, para negocios PROCOMPITE se recomienda que sea como
mximo 20%, siendo la tasa de rentabilidad que los AEO exigen por invertir en negocios PROCOMPITE.
Una vez calculado el WACC en funcin de la TEA y el COK. Los flujos de caja sern descontados de la siguiente manera:
Flujo de caja econmico o flujo de caja libre (FCL) lo descontamos con el WACC
Flujo de caja del accionista (FCA) o flujo de caja financiero lo descontamos con el COK
93
Si se da el caso, que el negocio se realiza sin apalancamiento, el Flujo de caja econmico o flujo de caja libre (FCL) se
descontara con el COK.
Tasa Interna de Retorno
Calcular la tasa interna de retorno como una aproximacin a la rentabilidad, siendo aquella tasa de descuento que
aplicada al flujo de caja de la propuesta productiva produce un VAN igual a cero. El negocio es rentable cuando la TIR es
mayor a la tasa de descuento, siempre y cuando los flujos sean convencionales; caso contrario, se tendr que utilizar
solamente el VAN.
10.8. Anlisis de Sensibilidad
Realizar un anlisis de sensibilidad por medio del cual se puede determinar cunto se afecta un indicador de rentabilidad
(VAN o TIR), ante cambios en determinadas variables de la propuesta productiva, con el propsito de hallar los lmites
mximos de alteracin de variables que mantenga la decisin de realizar un negocio rentable financieramente.
10.9. cronograma de ejecucin fsico financiero
Desarrollar los cronogramas de ejecucin, fsico y financiero, se recomienda desarrollar la programacin PERT CPM, en
donde se evidencie cada una de las partidas ejecutar, tiempos que demanda y recursos.
11.
ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD
Especificar las medidas que se estn adoptando para garantizar que la propuesta productiva o generar los resultados
previstos a lo largo de su vida til.
94
12.
13.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
13.1. Conclusiones
-
13.2. Recomendaciones
95
14.
En base a las conclusiones recomendar la aprobacin tcnica (elegibilidad tcnica) de la propuesta productiva
PROCOMPITE.
Recomendar las acciones siguientes con relacin a los procedimientos del proceso concursable PROCOMPITE, en el
marco de la Ley N 29337 y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N 103-2012-EF.
ANEXOS
96
1. Presidente: ____________________________________________________________________.
2. Secretario Tcnico: ______________________________________________________________.
97
Con el propsito de formular el informe de Aprobacin de planes de negocios que sustentan las propuestas productivas
presentadas a la Convocatoria PROCOMPITE Nro. ____________. Donde se constat lo siguiente:
1. Se presentaron _________ [Indicar cantidad] propuestas productivas correspondientes a la Categora A, de las cuales se
han aprobado ___________ [Indicar cantidad] planes de negocios que cumplen con los criterios de evaluacin, por un
importe total de cofinanciamiento S/. _____________________________ (Especificar monto en nmeros y letras).
2. Se presentaron _________ [Indicar cantidad] propuestas productivas correspondientes a la Categora B, de las cuales se
han aprobado ___________ [Indicar cantidad] planes de negocios que cumplen con los criterios de evaluacin, por un
importe total de cofinanciamiento de S/. _____________________________ (Especificar monto en nmeros y letras).
La relacin de las propuestas productivas aprobados de la del PROCOMPITE N ------ del ao -----, en orden de puntuacin es la
siguiente:
98
Nro.
Propuesta
Productiva
AEO
Ganador
Aporte del
AEO
Importe de
Cofinanciamiento
Monto
total
Puntaje de
Evaluacin
Categora
1.
2.
La relacin de las propuestas productivas NO APROBADAS de la del PROCOMPITE N ------ del ao -----, en orden de puntuacin
es la siguiente:
Nro.
Propuesta
Productiva
AEO
Ganador
Aporte del
AEO
Importe de
Cofinanciamiento
Monto
total
Puntaje de
Evaluacin
Categora
1.
2.
99
En seal de conformidad se firma el presente informe en tres ejemplares, los cuales se destinarn uno (1) al Concejo
Regional/Municipal, uno (1) a la Gerencia de Desarrollo Econmico del GR/GL y uno (1) a la Oficina de Programacin de
Inversiones del GR/GL.
Presidente
Secretario Tcnico
[Nombres y Apellidos]
[Nombres y Apellidos]
Nro. de DNI:
Nro. de DNI:
100
Representante de Productores
Especialista en Proyectos
[Nombres y Apellidos]
[Nombres y Apellidos]
Nro. de DNI:
Nro. de DNI:
101
FORMATO 15
ESPECIFICACIONES TCNICAS DE BIENES A ADQUIRIR
DEL PLAN DE NEGOCIO: ___________________________
CONTENIDO
1. NOMBRE DEL BIEN
2. CARACTERSTICAS MNIMAS
102
3. USO
4. RENDIMIENTO
________________________
Firma y Sello
Nombre Representante:
DNI N
103
FORMATO 16
TRMINOS DE REFERENCIA DE SERVICIOS DE ______________ DEL
PLAN DE NEGOCIO: ___________________________
CONTENIDO
104
________________________
Firma y Sello
Nombre Representante:
DNI N
FORMATO 17
FORMATO DE COTIZACIONES DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS6
Nombre de
6 Solicitar la Cotizacin a nombre del GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
105
Proveedor
Direccin:
RUC N :
Telfono:
Email:
Plan de Negocio:
AEO:
Localidad:
Distrito:
Provincia:
Srva(n)se cotizarnos PRECIOS de los artculos, de acuerdo a las especificaciones tcnicas o los trminos de referencia, que se
detallan a continuacin ( el Precio deber estar incluido, impuestos de ley, as como el traslado del producto y/o servicio a la
localidad donde se ejecuta el Plan de Negocio).
ARTICULO
Cantidad
Unidad
Medida
PRECIO
DESCRIPCIN
Precio
Unitario
(S/.)
Total (S/.)
106
TOTAL
S/.
_________________________
Firma y Sello de Proveedor
107
FORMATO 18
CONTENIDOS MNIMOS PARA EL EXPEDIENTE TCNICO PARA INFRAESTRUCTURA Y OBRAS CIVILES
I.
MEMORIA DESCRIPTIVA
II.
ESPECIFICACIONES TCNICAS
III.
PRESUPUESTO DE OBRA
IV.
INGENIERA DE PROYECTO
V.
VI.
RELACIN DE INSUMOS
VII.
X.
ESTUDIOS ESPECIFICOS
X.1. Impacto ambiental
X.2. Estudio hidrolgico
X.3. Anlisis de suelo
X.4. Estudio de cantera
X.5. Estudio topogrfico
108
GLOSARIO
GR/GL: Gobierno Regional / Gobierno Local
GRDE: Gerencia Regional de Desarrollo Econmico
109
110