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Jorge Britto
Eduardo da Motta e Albuquerque
RESUMO
A anlise realizada tem como objetivo suprir a lacuna decorrente da ausncia de fontes de
informaes sistematizadas sobre a estrutura dos clusters industriais na economia brasileira.
Procura-se, nesse sentido, utilizar uma metodologia rigorosa para identificar a distribuio
espacial-setorial desses clusters e para discutir suas caractersticas estruturais. O artigo
estrutura-se em quatro sees. Na primeira seo apresentado o marco analtico-conceitual
que orienta a investigao. A segunda seo descreve a metodologia utilizada, a qual utiliza
como fonte bsica de informaes os dados da RAIS-Ministrio do Trabalho. Esta metodologia
utiliza critrios especficos - baseados na focalizao e superposio de atividades - para
identificar esses clusters com um maior rigor analtico. A terceira seo apresenta os resultados da anlise realizada a partir dos dados da RAIS, utilizando como ilustrao emprica dois
grupos de setores em relao aos quais referenciada a discusso de clusters industriais:
txtil-vesturio e eletrnica-telecomunicao. Finalmente, uma seo conclusiva apresenta
alguns possveis desdobramentos da anlise realizada
PALAVRAS-CHAVE
ABSTRACT
The analysis developed makes an attempt to fill up the gap from the lack of systematized
information about the structure of industrial clusters in Brazilian economy. The paper is divided
into four sections. The first section presents the analytical framework related to the theoretical
concept of industrial clusters. The second one describes the methodology used to identify
industrial clusters in Brazil. The basic source of information used is data from the Ministry of
Labor (the RAIS database). The methodology is also based on the use of specific criteria focusing and overlapping - to identify the structure of activities that are inserted in such
clusters. A distinction between vertical and horizontal clusters is also explored in the
methodology. The third section describes the different stages in the process of identifying
industrial clusters based on the methodology used, pointing out the main differences of the
process among two branches of activities that have been selected: the production of textileapparel and the production of electronics and telecommunication equipment. This section also
presents a detailed analysis of industrial clusters structural features in those branches of
activities. Finally, the last conclusive section presents some possible unfolds of the analysis.
KEY WORDS
JEL Classification
R00
72
INTRODUO
O conceito de clusters industriais refere-se emergncia de uma
concentrao geogrfica e setorial de empresas, a partir da qual so
geradas externalidades produtivas e tecnolgicas. (OCDE, 1999;
UNCTAD, 1998; PORTER, 1998) Partindo da idia simples de que as
atividades empresariais raramente encontram-se isoladas, o conceito de
cluster busca investigar atividades produtivas e inovadoras de forma
integrada questo do espao e das vantagens de proximidade. Ao se
apoiarem mutuamente, os agentes integrados a estes arranjos conferem
vantagens competitivas ao nvel industrial para uma regio particular,
permitindo explorar diversas economias de aglomerao. Apesar da
cooperao produtiva e/ou tecnolgica no ser um requisito necessrio
para a consolidao destes clusters, supe-se que a estruturao dos
mesmos estimula um processo de interao local que viabiliza o aumento
da eficincia produtiva, criando um ambiente propcio elevao da
competitividade dos agentes. O recorte analtico baseado no conceito de
clusters ressalta tambm os impactos das articulaes entre agentes em
termos da gerao de efeitos de aprendizado e da dinamizao do processo
inovador em escala local ou regional.
No caso brasileiro, a relevncia desse objeto de investigao reforada
em conseqncia de aspectos especficos. Em particular, o processo de
reestruturao produtiva do setor industrial ocorrido na dcada de 90
tem gerado importantes desdobramentos sobre as articulaes entre
agentes no interior das cadeias produtivas e sobre o padro de localizao
espacial das atividades industriais. As crescentes presses pela busca de
maiores nveis de eficincia na utilizao de fatores produtivos tm
estimulado a localizao de atividades produtivas em regies onde a
disponibilidade de fatores seja mais favorvel, tanto do ponto de vista
quantitativo como qualitativo. possvel mencionar tambm um processo
de desconcentrao espacial da indstria, com o conseqente surgimento
de novas reas industriais, o qual remonta dcada de 70, mas que vem
adquirindo uma nova dinmica no perodo mais recente, inclusive devido
73
I. MARCO ANALTICO-CONCEITUAL
No plano terico, a importncia dos clusters industriais tem sido enfatizada
por anlises que se encontram na fronteira entre a literatura de
Organizao Industrial e os estudos de Economia Regional. A perspectiva
metodolgica dos estudos de Organizao Industrial aponta a importncia
de se identificar, com o maior nvel de detalhe possvel, qual a estrutura
interna dessas aglomeraes, o que envolve uma srie de questes
importantes, tais como: o padro de especializao setorial das mesmas;
o tamanho relativo de seus membros participantes; as articulaes
interindustriais subjacentes; os padres de concorrncia que prevalecem
nos mercados respectivos e as vantagens competitivas que podem ser
geradas a partir da estruturao desses arranjos. Em comparao com
este tipo de recorte analtico, os estudos de Economia Regional costumam
74
Para uma sistematizao de anlises desenvolvidas com base nesse tipo de recorte ver, por exemplo,
NADVI & SCHMITZ (1994), SCHMITZ & MUSYCK (1994), PYKE & SENGENBERG (1992),
PYKE (1994), bem como o nmero especial da World Development de setembro de 1999.
75
76
Essas anlises geralmente envolvem os seguintes procedimentos: (i) a realizao de uma anlise
fatorial, visando diferenciar os agentes identificados; (ii) o agrupamento dos agentes, em funo
dos fatores previamente selecionados; (iii) a realizao de uma anlise de correspondncia que
possibilite a localizao dos grupos de agentes num quadro de contingncia (geralmente
bidimensional), construdo a partir de associaes entre variveis. Algumas anlises complementam
esse enfoque quantitativo com uma anlise qualitativa dos diversos grupos identificados e de possveis inter-relaes entre os mesmos. (RABELOTTI, 1995)
77
78
Reconhece-se, nesse sentido, as limitaes intrnsecas a essa base de dados, cujas informaes
restringem-se ao mercado formal de trabalho e tendem a captar, de forma insatisfatria, atividades
e regies nas quais o mercado de trabalho encontra-se menos estruturado do ponto de vista
institucional. Entretanto, mesmo com essas limitaes, a amplitude das informaes levantadas e a
possibilidade de referenci-las a uma anlise descentralizada (no nvel de municpios) determinaram
a opo metodolgica pela sua utilizao.
79
80
Um exemplo desse tipo de cluster refere-se queles envolvidos com a produo de calados, nos
quais costumam estar presentes no apenas empresas de montagem, como tambm empresas
especializadas em diferentes etapas do processo de produo e empresas produtoras de mquinas
para a produo de calados.
81
Nesse tipo de cluster h espao razovel para interao entre produtorusurio, a qual constitui importante componente da construo de um
sistema de inovao. (LUNDVALL, 1992)
Em contraste com os clusters verticais, possvel caracterizar clusters
horizontais, que apresentam um padro distinto de relacionamentos
internos. A caracterizao desses clusters se d mais pela presena, em
um mesmo municpio, de um conjunto de indstrias complementares,
que possivelmente estariam compartilhando algum recurso comum (mode-obra qualificada, por exemplo). A variedade de atividades realizadas
no interior desses clusters requer a introduo de critrios de
similaridade - particularmente relacionados natureza especfica das
competncias tcnicas mobilizadas no processo de produo - para
identificar atividades que fazem parte deste tipo de arranjo. Dentre essas
atividades similares destaca-se a produo de peas e componentes a
serem incorporados em produtos mais complexos produzidos no mbito
daquela localidade (como automveis e eletrnicos de consumo, por
exemplo). Nesses casos, importante identificar a existncia de uma
especializao nas diversas classes CNAE relacionadas diviso
considerada, o que conferiria uma maior complexidade estrutural ao cluster. Supe-se, nesse sentido, que as firmas envolvidas com essas atividades
compartilham recursos disponveis na regio, o que favorece a
consolidao de relaes diretas e indiretas entre elas, que do
organicidade ao cluster.6
O passo subseqente da anlise identificar as caractersticas das firmas
presentes no par municpio/diviso CNAE, particularmente em termos
de tamanho e do padro de especializao. Esse procedimento
importante na medida em que fornece elementos para a avaliao da
estrutura industrial existente em cada cluster, incorporando aspectos como
o nmero de estabelecimentos, o seu tamanho mdio, ndices de
Um exemplo desse tipo de cluster a indstria eletrnica, na qual a proximidade espacial de diversos
segmentos expressa a existncia de vantagens aglomerativas, particularmente em termos da concentrao de profissionais que podem atuar em diferentes firmas presentes no municpio e no setor.
82
83
84
Critrio 1
(Especializao)
N de
Aglom.
Critrio 2
N de
(Relevncia) Aglom
1) Txtil e Vesturio
QL > 1
869
QL>1 e
Part>0,1%
228
2) EletrnicaTelecomunicaes
QL > 1
81
QL>1 e
Part>0,1%
47
Critrio 3
(Densidade)
N de
Aglom
Mais de 10 (dez)
estabelecimentos
nas divises e
mais de 10 (dez)
estabelecimentos
em atividades
associadas
Mais de 2 (dois)
estabelecimentos
na diviso 32 da
CNAE
105
35
85
N de
Emprego nas
Aglomeraes Aglomeraes
Estabel.
Aglomeraes
% Aglom. nos
Setores
105
435.464
15.204
45,47%
24,39%
28,6
35
82.021
796
83,25%
4,32%
103,0
EletrnicaTelecomunicaes
86
do emprego por faixa de remunerao (em salrios mnimos), percebese que, efetivamente, aquelas vinculadas ao setor txtil-vesturio pagam
salrios inferiores. Entretanto, possvel notar que as aglomeraes do
setor de eletrnica, no obstante apresentarem uma participao
expressiva do emprego nas faixas acima de 7 salrios mnimos (perfazendo
mais de 35% do emprego nessas faixas), tambm apresentam uma elevada
concentrao do emprego em faixas de baixa-mdia remunerao (com
40% do emprego concentrando-se na faixa entre 2 e 4 salrios mnimos),
evidenciando que o baixo custo da mo-de-obra tambm um fator
importante para a sustentao da competitividade em alguns desses
arranjos.
TABELA 3 - CARACTERSTICAS ESTRUTURAIS DE AGLOMERAES INDUSTRIAIS IDENTIFICADAS
Categorias
Txtil-Vesturio
Eletrnica-Telecomunicaes
87
88
Txtil e Vesturio
105
Clusters
Verticais
Mais de 50
estabelecimentos nas
divises txtil e
vesturio e pelo menos
1 (um) produtor de
mquinas para
indstria txtil
20
Eletrnicatelecomunicaes
35
Clusters
Horizontais
Mais de 10
estabelecimentos na
diviso de eletrnicatelecomunicaes e
empresas em pelo
menos trs classes
da diviso
11
Uma anlise mais detalhada dos clusters identificados em cada setor salienta
as diferenas intra-setoriais quanto estrutura e ao padro de especializao
desses arranjos. As Tabelas 5, 6 e 7 apresentam informaes relativas ao
padro de especializao e estrutura interna, em termos da diversidade
de atividades, para os vinte clusters vinculados ao setor txtil-vesturio
identificados com base na metodologia utilizada. A partir das informaes
apresentadas na Tabela 5, percebe-se que, ao se considerar critrios de
superposio de atividades, reforada a importncia dos clusters mais
especializados no ramo txtil, comparativamente queles mais especializados
no ramo vesturio. De fato, dos vinte clusters identificados, em apenas cinco
observam-se QLs maiores para o ramo de vesturio, comparado ao txtil.
Alm disso, comparando esses clusters s 105 aglomeraes identificadas
anteriormente, percebe-se que a incorporao de um critrio de
superposio determinou a excluso de diversas aglomeraes com elevada
densidade de estabelecimentos, mas que se encontram fortemente
especializadas no ramo de vesturio, tais como aquelas localizadas nos
municpios de Divinpolis (MG), Vila Velha (ES), Nova Friburgo (RJ),
Brusque (SC), Cricima (SC) e Goinia (GO). Observando-se as
informaes apresentadas, percebe-se tambm que a importncia desses
clusters no total do emprego na indstria de transformao dos municpios
respectivos bastante varivel, evoluindo de 4% at mais de 75% (no caso
de Americana, o cluster mais complexo dentre aqueles identificados).
Est. econ., So Paulo, 32(1):71-102, jan-mar 2002
89
2,92
0,78
1,67
2,88
3,31
2,51
0,62
0,62
5,00
0,53
0,23
1,78
10,83
7,18
13,27
8,86
12,44
1,43
1,26
0,72
3,5%
0,8%
0,5%
1,1%
0,7%
2,3%
1,2%
0,6%
0,8%
0,5%
0,5%
0,8%
0,6%
3,0%
0,5%
0,5%
1,2%
1,1%
0,5%
0,2%
88.236
15.730
14.035
29.108
17.812
28.673
113.106
41.414
13.514
44.209
127.837
43.173
10.471
42.770
7.116
6.898
27.898
53.200
59.375
11.579
33.108
7.708
4.401
10.418
6.993
21.599
11.140
5.259
7.269
4.528
5.009
7.234
5.770
28.795
4.686
4.879
11.409
10.498
5.172
1.503
% Divises
nos Munic.
37,5%
49,0%
31,4%
35,8%
39,3%
75,3%
9,8%
12,7%
53,8%
10,2%
3,9%
16,8%
55,1%
67,3%
65,9%
70,7%
40,9%
19,7%
8,7%
13,0%
90
91
Tam.
Mdio
FORTALEZA
115
1.231
1.346
25
235
1506
NATAL
20
118
138
56
27
662
CAMPINA GRANDE
23
122
145
30
39
234
JUIZ DE FORA
125
418
543
19
54
946
PETRPOLIS
55
350
405
17
28
1024
AMERICANA
315
153
468
46
13
43
258
GUARULHOS
82
125
207
54
27
261
JUNDIAI
31
58
89
59
19
329
133
83
216
34
96
SANTO ANDR
19
100
119
38
14
572
SAO BERNARDO
DO CAMPO
29
88
117
43
15
385
SOROCABA
40
106
146
50
34
367
APUCARANA
29
139
168
34
14
85
BLUMENAU
131
364
495
58
16
46
406
GASPAR
33
142
175
27
51
INDAIAL
42
86
128
38
13
109
JARAGUA DO SUL
50
174
224
51
10
144
JOINVILE
80
184
264
40
22
479
CAXIAS DO SUL
133
284
417
12
28
446
FARROUPILHA
95
46
141
11
11
124
SANTA BRBARA
DOESTE
92
26,8
11,6
14,5
36,7
40,8
15,2
16,2
16,0
25,9
16,3
11,9
25,4
13,1
24,7
16,6
14,9
17,5
37,1
45,6
46,6
69,8
70,0
33,9
26,4
59,6
60,6
71,8
37,6
67,7
74,4
18,1
73,4
40,6
63,1
74,0
66,6
35,8
20,6
21,6
20,4
26,6
25,0
40,5
25,8
27,9
31,4
35,0
27,4
30,7
18,9
30,2
27,0
31,5
25,3
21,8
11,1
11,8
13,0
18,7
17,8
8,6
9,6
17,5
15,0
10,4
9,6
26,4
16,7
10,5
14,2
8,6
11,5
17,0
12,2
14,2
10,9
73,2
78,7
83,1
64,1
33,1
1,8
2,8
3,4
2,6
2,0
2,7
75,8
3,8
15,8
10,4
1,1
2,3
17,6
22,2
2,2
2,1
1,2
1,3
1,9
9,2
7,3
8,7
5,4
19,1
13,3
0,5
8,3
4,0
5,2
8,8
5,5
3,3
3,6
93
30,17
22,01
1,86
4,70
1,26
18,22
1,43
1,81
1,22
1,26
1,09
27,0
0,6
1,7
3,6
1,0
7,8
19,3
4,3
0,5
0,3
0,4
Emp. Ind.
Munic.
77.634
3.521
64.818
113.106
127.837
44.409
805.192
101.774
25.262
23.982
59.375
Empr.
%
Diviso Div/Mun
29.045
603
1.866
2.793
893
8.325
18.397
3.557
430
365
384
37,4
17,1
2,9
2,5
0,7
18,7
2,3
3,5
1,7
1,5
0,6
94
MANAUS
SANTA RITA DO SAPUCAI
CAMPINAS
GUARULHOS
SAO BERNARDO DO CAMPO
SAO JOSE DOS CAMPOS
SAO PAULO
CURITIBA
LONDRINA
MARINGA
CAXIAS DO SUL
69
27
27
31
15
34
380
46
10
10
25
421
22
69
90
60
245
48
77
43
37
15
31
13
15
17
11
14
196
25
4
4
15
8
5
6
6
3
12
63
7
3
5
2
7
6
2
3
0
1
52
6
0
0
1
23
3
4
5
1
7
69
8
3
1
7
95
96
6,2
38,0
16,1
6,8
1,0
10,3
3,4
16,7
12,2
12,1
13,7
44,3
85,5
0,0
44,6
74,6
69,7
51,4
87,7
59,9
74,5
0,0
0,0
0,0
3,1
5,8
4,9
7,0
6,1
16,8
7,3
11,2
1,4
12,1
11,5
3,6
55,4
37,5
50,1
53,4
20,9
40,3
62,1
49,8
65,3
20,5
30,1
17,2
Faixas de Remunerao
ate 2,00 sal. mais de 10,0
mnimos sal. mnimos
6,2
45,8
2,4
1,2
1,4
1,7
1,0
1,4
2,5
46,3
34,0
19,0
13,3
5,6
29,7
53,2
7,0
29,8
25,0
36,9
49,8
2,1
5,5
2,6
97
98
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99
100
101
Este artigo originou-se de pesquisa apoiada pela Diretoria de Polticas Setoriais do IPEA. Os autores se
beneficiaram dos comentrios dos participantes de workshops coordenados por Luiz Fernando Tironi, em
Braslia. Comentrios de Mauro Borges Lemos (CEDEPLAR-UFMG) enriqueceram a pesquisa. O
auxlio de Leandro Silva (FACE-UFMG) na construo da matrizes e no processamento dos dados foi
decisivo. Sugestes de dois pareceristas desta publicao tambm contriburam para o formato final do
artigo. Os erros remanescentes so, porm, de responsabilidade exclusiva dos autores.
(Recebido em setembro de 2000. Aceito para publicao em julho de 2001).
102
Ub
Varginha
Cachoeiro Itapemirim
Cariacica
Colatina
Vila Velha
Campos
Duque de Caxias
Nova Friburgo
Nova Iguacu
Petrpolis
So Goncalo
So Joao de Meriti
Americana
Amparo
Araraquara
Atibaia
Batatais
Bragana Paulista
Cerquilho
Cosmopolis
Cotia
Esp.Santo Do Pinhal
Guarulhos
Ibitinga
Indaiatuba
Itapira
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