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revoluo do shale nos Estados Unidos
por Dcio Fabrcio Oddone da Costa em 03/02/2014 - Revista Poltica Externa vol. 22 n 3
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Na dcada passada, uma nova revoluo energtica tomou forma nos Estados Unidos.
Expresses como shale gas (gs de folhelho), shale oil (petrleo de folhelho), frack ou
fracking (fraturamento hidrulico) comearam a aparecer na mdia tradicional. No
Brasil, a expresso gs de xisto vem sendo usada, embora gs de folhelho represente a
traduo mais correta para o portugus. Apesar de enfrentar questionamentos, o
fenmeno do shale provocou profundas alteraes no mercado americano de energia e
na competitividade de diferentes cadeias industriais nos Estados Unidos. Atualmente,
acompanhamos o crescimento da importncia do gs natural, o forte aumento da oferta
americana de petrleo de folhelhos e o incio da disseminao das prticas de extrao
de shale oil e shale gas em outras regies do planeta. Se nenhuma questo ambiental
ou tcnica for capaz de frear o crescimento da produo em folhelhos, poderemos ver
outra quebra de expectativa: o fim do petrleo caro.
This article covers the development of the shale gas and shale oil reserves in the USA
during the last decade. The impact of shale production in the gas and oil markets and
its consequences for the American industry and economy. The risks and difficulties
associated to the hydraulic fracking and horizontal drilling technologies employed in
the shale exploration. The potential use of these techniques to develop the huge shale
gas and shale oil resources existing all over the world. The challenges ahead of the
countries which plan to develop their shale resources. The potential impacts of the
development of international shale gas and shale oil production in the gas and oil
markets, in the future prices of energy, in the environment, in the industry and in the
world economy. It concludes estimating the geopolitical consequences if the enormous
hydrocarbon shale resources existing around the world are developed.
Na dcada passada uma nova revoluo energtica tomou forma nos Estados Unidos.
Expresses como shale gas (gs de folhelho), shale oil (petrleo de
folhelho), frack ou fracking(fraturamento hidrulico) comearam a aparecer na mdia
tradicional. No Brasil a expresso gs de xisto vem sendo usada, embora gs de folhelho
represente a traduo mais correta para o portugus.
Os termos tight (apertado em portugus) oil ou tight gas so usados para caracterizar petrleo
ou gs provenientes de reservatrios convencionais de baixa porosidade e
permeabilidade, em que as tcnicas de fraturamento e perfurao horizontal so
empregadas com os mesmos objetivos que nos folhelhos. Por isto, muitas vezes o
termo tight usado erroneamente como sinnimo de shale.
A produo em um poo em folhelho geralmente menor que a de um poo convencional.
As taxas de declnio da produo com o tempo so maiores. No entanto, o
desenvolvimento nos folhelhos mais previsvel. As formaes rochosas so mais
homogneas. Uma vez definidas a extenso do folhelho e os parmetros de perfurao e
fraturamento, a perfurao dos poos passa a ser repetitiva.
O pioneiro no uso destas tcnicas foi um empreendedor chamado George Mitchell. No
livroThe Frackers Gregory Zuckerman, alegando que a explorao do shale transformou o
panorama energtico e industrial dos EUA, compara o legado de Mitchell ao de cones da
industrializao americana como Henry Ford e Alexander Graham Bell.
Os resultados da aplicao destas tecnologias foram animadores. No ano 2000, menos de
5% da produo de gs nos EUA provinham de shales. Em 2010 j eram 23%. medida
que a oferta de gs foi crescendo o preo foi caindo, de US$ 12 em 2008 para menos de
US$ 4 por milho de BTU (British Thermal Unit) atualmente. As importaes reduziram-se
notavelmente. O Catar, maior exportador de gs do Oriente Mdio, teve de redirecionar
exportaes para outros mercados.
O custo de extrao do shale gas est na faixa dos US$ 6 por milho de BTU. Deve
permanecer neste patamar no mdio prazo. Como os preos atuais esto abaixo do custo
de extrao, a produo de gs depende dos preos do petrleo e dos lquidos produzidos
junto com o gs natural. Com as companhias buscando produzir lquidos, o gs
queimado quando a infraestrutura necessria para transport-lo at os locais de consumo
no est disponvel. Na regio de Bakken, principal produtora de shale oil, localizada nos
estados de North Dakota e Montana, os volumes so to elevados que noite percebe-se
no cu um claro produzido pela queima do gs no aproveitado.
Em Bakken somente, a produo deve atingir um milho de barris por dia no final de 2013.
O aumento da extrao de shale oil levou os EUA, em outubro de 2013, a produzir sete
milhes e setecentos mil barris por dia, um volume de petrleo superior ao importado de
outros pases no perodo, algo que no ocorria desde 1995.
A extrao de shale oil no tem um custo to baixo como a de shale gas. As reas mais
atrativas tm custo na faixa dos US$ 75 a US$ 80 por barril. Regies menos favorecidas
demandam mais de US$ 90 por barril.
Como o shale gas mais abundante e barato para extrair que o shale oil, o impacto da
produo em folhelhos foi maior nos mercados de gs natural e de lquidos de gs natural.
A atividade cresceu fortemente na indstria de energia. As operaes de perfurao de
poos e de apoio explorao e produo cresceram. Facilidades de transporte de
hidrocarbonetos foram construdas ou melhoradas. Refinarias e instalaes de distribuio
de combustveis foram beneficiadas. Geradoras de eletricidade a gs passaram a
substituir plantas a carvo. O nmero de empregos na rea de energia mais que dobrou
desde 2005.
O gs natural combustvel ficou, em outras regies do planeta, bem mais caro que nos
EUA. Na Europa, cerca de trs vezes mais. No Japo, quatro vezes.
As importaes americanas de gs natural liquefeito e de produtos petroqumicos
reduziram-se drasticamente. Hoje no teria ocorrido a chamada guerra do gs (revoltas
populares causadas por discusses sobre um projeto de exportao de gs da Bolvia
para os EUA), que levou queda de sucessivos governos daquele pas na primeira
metade da dcada passada.
As exportaes de gs liquefeito de petrleo (gs de cozinha) triplicaram em funo do
aumento da oferta de propano e butano.
Novos projetos industriais, com investimentos acima de US$ 100 bilhes, so estudados
nos EUA, especialmente na regio do golfo do Mxico, principal concentrao da indstria
do petrleo americana.
A reduo de custo proporcionou uma vantagem competitiva para as empresas
americanas intensivas no uso de energia e para as indstrias qumicas, de fertilizantes e
de refino de petrleo. A indstria petroqumica ressuscitou. O custo de produo de eteno
ou etileno, a principal matria-prima para fabricao de polietileno, a resina mais
empregada pela indstria de transformao de plsticos, caiu dramaticamente desde
2007. Concorrentes que utilizam nafta (um produto semelhante gasolina, com preo
atrelado ao do petrleo) como matria-prima para obter eteno perderam competitividade.
Plantas de eteno a base nafta comeam a fechar na Europa.
Um dos principais fabricantes de metanol no mundo, impactado pela deciso da Argentina
de limitar as exportaes de gs para o Chile no incio dos anos 2000, levou para os EUA
uma planta construda em Punta Arenas.
Fabricantes de fertilizantes esto planejando instalar novas plantas de amnia. O mesmo
ocorre com a indstria do ao, do alumnio, de cloro-soda, de borracha e de cimento.
A indstria automobilstica americana, a exemplo do que ocorreu na Argentina e no Brasil
anos atrs, est trabalhando para massificar o uso do gs natural em veculos.
Terminais construdos para a importao de gs natural liquefeito esto sendo convertidos
para exportao de gs. Empresas europeias comeam a importar etano e propano para
usar em processos petroqumicos.
No entanto, a adaptao e a construo de plantas no so rpidas. As licenas de
exportao de derivados do gs no so concedidas facilmente. Ainda assim, companhias
americanas fazem lobby para impedir ou restringir as exportaes de gs ou lquidos de
Riscos e desafios
Apesar dos inegveis benefcios que a explorao das reservas de shale gas e shale
oil trouxe para a economia dos Estados Unidos, a sua extrao tambm traz
preocupaes.
Os principais riscos esto associados a questes ambientais. O processo de fraturamento
hidrulico o que causa maior preocupao. Uma nica operao de fracking pode
demandar 20 milhes de litros de gua e dezenas de caminhes-bomba. Para que a gua
atinja as propriedades desejadas so empregados aditivos qumicos.
O uso de gua doce questionado. O fraturamento em poos rasos, prximos
superfcie, pode impactar aquferos, poluindo fontes de gua para comunidades ou
cidades inteiras. Cimentaes imperfeitas tambm podem contaminar fontes de gua com
gs ou aditivos.
Gelogos e ambientalistas estudam se um grande nmero de operaes de fraturamento
pode desestabilizar as camadas rochosas, causando pequenos abalos ssmicos.
A movimentao de um elevado nmero de veculos de grande porte e das equipes de
perfurao e fracking provoca transtornos em pequenas comunidades rurais.
Como o uso intensivo do fraturamento ainda recente, setores da sociedade tm
preocupaes quanto aos seus impactos ambientais de curto e longo prazo. Movimentos a
favor de restries s operaes de frack tm prosperado e obtido algum xito.
Governos locais e regionais aplicam banimento ou restries s atividades. As agncias
reguladoras, os rgos ambientais e as empresas de produo e de servios tm estado
mais atentos ao impacto ambiental da explorao nos folhelhos.
No entanto, tudo indica que apenas a ocorrncia de eventos que causem importantes
impactos ao ambiente ou s comunidades poderia reduzir ou evitar o desenvolvimento da
extrao nos folhelhos.
Tambm h riscos de carter econmico. Um dos mais mencionados de depleo
(diminuio rpida da produo) dos poos. Como a extrao nestas rochas recente,
muitos tcnicos alertam que no existe um histrico longo o suficiente para garantir que
haver um declnio rpido da produo ou, nos poos de gs, do contedo de lquidos.
As altas taxas de declnio no surpreendem a indstria de petrleo e gs. Seus tcnicos
argumentam que a intensificao das atividades em uma mesma regio e o
aperfeioamento das tcnicas de perfurao horizontal e de fraturamento hidrulico sero
capazes de compensar as elevadas taxas de declnio por poo.
Anos atrs o xeque saudita Ahmed Zaki Yamani cunhou uma frase que se tornou clebre:
A idade da pedra no terminou por falta de pedras e a idade do petrleo no terminar
por falta de petrleo. Ainda no vimos o fim da era do petrleo. Vivemos o fim da poca
do petrleo barato, decretado pelo aumento do consumo e pela necessidade de produzir
em reas de custo mais elevado.
Dados os estmulos econmicos existentes, a atividade de perfurao deve continuar
crescendo nos EUA, especialmente em reas de shale oil, em reservatrios tight e em
campos maduros revitalizados pelo uso do fracking e da perfurao horizontal. Segundo a
Agncia Internacional de Energia (IEA), em 2015, os Estados Unidos devem-se converter
no maior produtor mundial de hidrocarbonetos, superando a Rssia e a Arbia Saudita.
At 2020, a produo de petrleo e lquidos de gs natural deve crescer oito milhes de
barris por dia, levando os Estados Unidos e o Canad autossuficincia. Este aumento de
oferta deve manter o preo do petrleo relativamente estvel na casa dos US$ 90 a US$
110 por barril nos prximos anos.
No longo prazo, uma maior oferta de shale oil, associada produo de novas reservas
convencionais no Brasil, no Canad, na frica e em outras reas, normalizao da
extrao no Iraque e ao retorno pleno do Ir aos mercados internacionais, poderia forar
uma diminuio dos preos. No entanto uma reduo forte parece improvvel. Os custos
marginais de produo do petrleo convencional so substancialmente mais baixos que os
custos atuais do shale oil nos Estados Unidos. Custos que somente sero reduzidos
significativamente por grandes aperfeioamentos no uso das tcnicas de extrao ou
atravs de novos desenvolvimentos tecnolgicos.
O preo do petrleo, neste cenrio, teria como base o custo do abundante shale oil. Custo
acima do qual no deveria ficar por um longo perodo, pois haveria um aumento da
produo. Teria tambm um piso no custo marginal do leo convencional. Preo abaixo do
qual no poderia permanecer muito tempo sem provocar uma reduo da oferta.
Caso haja um aumento da extrao de shale gas nos EUA, na China e em outros pases, os
preos de gs tendem a cair nas diferentes regies do globo. Ocorrendo um aumento da
produo global de petrleo em folhelhos, os preos devem flutuar em torno do custo de
extrao do shale oil, tendo o custo marginal de produo do petrleo convencional como
piso. Um cenrio com estas caractersticas teria implicaes econmicas, ambientais e
geopolticas relevantes.
Concluso
Quando se discute o mercado de petrleo, a teoria do Peak Oil, o momento de mxima
produo, sempre causa polmica. Alguns analistas defendem que j ocorreu. Outros
alegam que ainda est por vir.
No passado, no faltaram especulaes de que os preos seriam cada vez maiores, tendo
ficado conhecida a previso de um banco de investimentos, antes da crise de 2008, de
que o preo do petrleo poderia superar U$ 200 por barril em menos de dois anos.
O que se viu foi o contrrio. A crise trouxe os preos para baixo. O advento do shale
oilajudou a estabilizar os preos quando a economia voltou a se recuperar.
Atualmente acompanhamos o crescimento da importncia do gs natural, o forte aumento
da oferta americana de petrleo de folhelhos e o incio da disseminao das prticas de
extrao de shale oil e shale gas em outras regies do planeta. Se nenhuma questo
ambiental ou tcnica for capaz de frear o crescimento da produo em folhelhos, podemos
ver outra quebra de expectativa: o fim do petrleo caro.
A extrao em folhelhos atuaria como um fator mitigador de futuros choques de preo. A
discusso sobre o Peak Oil perderia relevncia. O aumento da participao do gs e de
fontes de origem renovvel na matriz energtica mundial aconteceria de forma mais suave,
permitindo o fim da era do petrleo antes que o petrleo, confirmando a profecia de
Yamani, acabasse. Possibilitaria a transio gradual para um mundo menos dependente
do petrleo sem a ocorrncia dos fortes choques de preo que tanto prejudicaram o
crescimento econmico no passado. Um cenrio benigno para a economia global e nada
improvvel, pois outra consequncia do fenmeno shale foi, como disse John Maynard
Keynes, a liberao do esprito animal dos empresrios da rea de explorao de petrleo
e gs. Seus pesados investimentos em busca do atraente retorno econmico
proporcionado pela extrao em folhelhos foram responsveis pelos aumentos contnuos
da oferta nos EUA. Investimentos que tambm podem aumentar a produo global de
hidrocarbonetos, provando uma vez mais que o empreendedorismo e a tecnologia nunca
deixam de surpreender e de ajudar a escrever a histria.