Sobre Accenture

Accenture es una compaa global

de consultora de gestin, servicios
tecnolgicos y outsourcing. Combinando su
experiencia incomparable, sus exhaustivas
capacidades en todos los sectores y reas
de negocio, y su amplia investigacin con
las compaas de ms xito del mundo,
Accenture colabora con sus clientes para
ayudarles a convertir sus organizaciones
en negocios y administraciones pblicas de
alto rendimiento. Con 204.000 personas
trabajando en ms de 120 pases, la
compaa obtuvo una facturacin de
21.600 millones de dlares durante el ao
fiscal finalizado el 31 de agosto de 2010.
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Accenture.
La deslocalizacin de las
actividades de servicios
a empresas en Espaa:
El sector de la consultora
3
Introduccin

El fenmeno de la deslocalizacin de actividades de servicios

de consultora desde Espaa hacia otros pases est teniendo
una relevancia cada vez mayor para empresas, trabajadores
y gobiernos. En la actualidad, est aumentando el nmero
de compaas del sector que trasladan a otras geografas
determinadas actividades y/o funciones.

Ha existido una primera oleada en la que se han trasladado

actividades que podan ser consideradas de menor valor o
bien aquellas que haban alcanzado su mxima madurez en
relacin con el margen aportado.

En la actualidad se habla de una segunda oleada en la que

el fenmeno adquiere mayor madurez y complejidad. Se est
deslocalizando una mayor diversidad de actividades, muchas
de ellas basadas en el conocimiento y, por tanto, de mayor
valor aadido hacia un nmero mayor de geografas recepto-
ras y bajo diferentes modalidades.

Tradicionalmente se ha asociado el fenmeno a la bsqueda

por parte de las empresas de una mayor competitividad en
coste, sin embargo, esta no es la nica razn que explica el
hecho de la deslocalizacin. El acceso a bolsas de talento que
en determinados pases puede ser escaso, la globalizacin de
la economa, la facilidad y seguridad del transporte y el de-
sarrollo de las telecomunicaciones son, entre otros, factores
coadyuvantes de la deslocalizacin tal y como se desarrollar
ms adelante.

El objetivo de este informe es acercar al lector esta realidad

poniendo el foco en el sector servicios y especficamente
en las actividades de Consultora TIC en Espaa y recoger
un conjunto prospectivo de iniciativas que pueden llevarse
a cabo para abordar sus implicaciones sobre el desarrollo
econmico y el sector desde la perspectiva de empresas,
instituciones y organizaciones sindicales.

En la primera parte del estudio se analizarn los factores y

causas que articulan la deslocalizacin, con el objetivo de
entender cules son las principales palancas impulsoras del
fenmeno. Se realizar una aproximacin al tipo de activi-
dades y/o funciones que se deslocalizan, el modo en el que se
articula este proceso, el anlisis de los destinos geogrficos
ms habituales en la actualidad, as como el de otras zonas
geogrficas que son potenciales receptoras de servicios
deslocalizados.

La segunda parte se centrar en explorar las potenciales

lneas de actuacin que se pueden llevar a cabo para abordar
el proceso de tal manera que se propongan una serie de
recomendaciones que contribuyan a proteger el empleo,
retener las actividades de consultora de mayor valor y
potenciar las capacidades de Espaa como pas receptor de
servicios deslocalizados desde otras geografas.

4
 Contenidos

5
Primera Parte

1. Definiciones previas 4.2. Calidad/Acceso a recursos clave

1.1. Delimitacin conceptual del trmino consultora 4.2.1. Factores institucionales
1.1.1. Nueva CNAE 4.2.2. Factores demogrficos
1.2. Delimitacin del trmino Deslocalizacin 4.2.3. Infraestructuras adecuadas
4.2.4. Crecimiento
2. La consultora en Espaa es un sector estratgico
4.2.5. Concentracin de negocios o compra de
2.1. Crecimiento del sector de la consultora en Espaa empresas
2.2. Distribucin de ingresos por tipo de servicio en 4.2.6. Acceso a otros mercados
Espaa y en Europa
4.3. Diversificacin/Riesgo
2.3. Volumen de puestos de trabajo generados en Espaa
4.4. Otros: imagen de innovacin y factores de imi -
y en Europa
tacin

3. El fenmeno de la deslocalizacin est afectando sig-
5. Modalidades de la deslocalizacin
nificativamente al sector
3.1. Consideraciones iniciales acerca de las fuentes
6. Los destinos de los servicios deslocalizados
disponibles
6.1. Factores cuantificables: infraestructuras de tele-
3.2. Relevancia y madurez del fenmeno de la deslocali-
comunicaciones, perfiles tcnicos, costes, proximi-
zacin
dad geogrfica
3.3. Situacin actual del fenmeno de la deslocalizacin
6.2. Factores cualitativos: buenas prcticas de algunos
de servicios de out sourcing en Espaa
pases
3.3.1. Tipologa de servicios de consultora deslo-
calizados
7. Conclusiones
3.4. Diversidad de destinos receptores de servicios deslo-
calizados
Segunda Parte
4. Causas del fenmeno de la deslocalizacin de servicios
4.1. Competitividad 8. Espaa como geografa receptora de servicios deslocali-
zados
4.1.1. Costes
8.1. Diagnstico de la situacin actual
4.1.2. Otros costes
8.2. Lneas de actuacin potenciales
4.1.3. Potencial coste oportunidad

Consideraciones terminolgicas

Glosario de trminos empleados en lengua inglesa

BIbliografa

6
 Primera Parte

7
1. Definiciones previas
1.1. Delimitacin conceptual del trmino
Consultora
La definicin recogida en el mbito de aplicacin del XVI
Convenio colectivo estatal de empresas de consultora y
estudios de mercado y de la opinin pblica (Cdigo de Con-
venio n 9901355), es la siguiente:
Art. 1 mbito de aplicacin
1. El presente Convenio ser de obligada observancia
en todas las empresas consultoras de planificacin,
organizacin de empresas y contable, cuyas ac-
tividades de servicios de consultora en seleccin y
formacin de recursos humanos, tcnicas de organi-
zacin y direccin de empresas, auditora, y cuales-
quiera otras de orden similar, vinieran rigindose por
el XV Convenio de Empresas Consultoras de Planifi-
cacin, Organizacin de Empresas y Contable, al que
sustituye ntegramente en dicho mbito.
2. Tambin estn incluidas en el mbito funcional del
presente Convenio, y obligadas por l, las empresas
de servicios de informtica, as como las de inves-
tigacin de mercados y de la opinin pblica que
vinieran rigindose por el antes citado Convenio
Colectivo.
En el convenio se incluyen actividades de servicio en las
reas de seleccin y formacin de recursos humanos, tc-
nicas de organizacin y direccin de empresas, auditora y
otras de orden similar. Adems, en el segundo apartado, se
comprenden incluidas en el mbito de aplicacin del citado
convenio las empresas de servicios de informtica, as como
las de investigacin de mercados y de opinin pblica.
La Asociacin Espaola de Empresas de Consultora (AEC en
adelante) al describir en los informes que elabora anual-
mente el sector de la consultora en Espaa y analizar su
evolucin y perspectivas, hace una diferenciacin clara entre
Consultora de Gestin, Consultora de las Tecnologas de
Informacin y Comunicaciones y Outsourcing, precisamente
los tipos principales de servicios que configuran este tipo de
industria y que van a ser objeto de estudio en este informe.
A efectos de este informe se entiende por
Consultora una actividad compuesta funda-
mentalmente de los servicios de Consultora de
Negocio (CNAE 7022), Consultora de las Tec-
nologas de Informacin y Comunicaciones (TIC
en adelante) (CNAE 6202) y Outsourcing.
1.1.1. Nueva CNAE 2009
Antes de iniciar el estudio, se debe llamar la atencin sobre
la nueva CNAE 2009 ( Clasificacin Nacional de Actividades
Econmicas), no slo porque ha cambiado la codificacin de
las actividades de la clasificacin, sino tambin a la hora de
comparar datos estadsticos.
Se debe tener en cuenta que desde 2009 existe una nueva
clasificacin de actividades econmicas CNAE 2009 y que
contempla una nueva seccin J: Informacin y Comunica-
ciones, con el fin de reflejar de manera ms adecuada el
sector de las TIC.
La revisin de la clasificacin anterior (CNAE 1993) era nece-
saria porque con el paso del tiempo las estructuras econmi-
cas cambian y las clasificaciones estadsticas se tornan obso-
letas, siendo necesaria su actualizacin.
Esta nueva clasificacin CNAE 2009 est enmarcada dentro
de un proceso internacional de revisin de las principales
clasificaciones econmicas de uso estadstico.
CNAE 2009
6202 Actividades de consultora informtica (*)
Esta clase comprendre la planificacin y el diseo de los sistemas informticos que in-
tegran equipos informticos, programas informticos y tecnologas de la comunicacin.
Estos servicios pueden incluir la formacin de los usuarios del mismo.
7022 Otras actividades de consultora de gestin empresarial (**)
Esta clase comprende los servicios de asesoramiento, orientacin y asistencia prestados
a las empresas y otras organizaciones en materia de administracin, como la planifi-
cacin organizativa y estratgica de la empresa, reingeniera de procesos empresariales,
gestin de cambios en la empresa, reduccin de costes y otras cuestiones financieras;
los objetivos y las polticas de marketing; las polticas, las prcticas y la planificacin de
recursos humanos; las estrategias de indemnizacin y jubilacin; los planes de produccin
y la planificacin de control.
Fuente: AyudaCod. Sistema de consulta que ayuda a encontrar el cdigo correspondiente
a una actividad, ocupacin, bien de consumo, etc (INE)
1.2. Delimitacin del trmino Deslocali-
zacin
La deslocalizacin consiste, stricto sensu, en el cese, total o
parcial, de una actividad, seguido de su reapertura en el ex-
tranjero mediante una inversin directa (Comit Econmico
y Social Europeo, 2005).
1. El convenio fue suscrito con fecha 16 de diciembre de 2008, de una
parte por las asociaciones empresariales AEC, ANEIMO y ACEC en
representacin de las empresas del sector, y de otra, por el sindicato
COMFIA-CC.OO en representacin de los trabajadores del sector.
2. La AEC fue creada en 1977, adquiriendo personalidad jurdica propia en
1992 y engloba a las principales empresas de consultora de gran tama-
o que operan en Espaa. Sus principales objetivos son el desarrollo y
promocin del sector de la consultora en Espaa a fin de aumentar el
tamao del sector manteniendo criterios de profesionalidad y tica.
8
2. La consultora en Espaa
es un sector estratgico
La Consultora es un sector clave para la economa espa- Los ingresos de las empresas de consultora en
ola debido a su nivel de ingresos y al nmero de puestos Espaa ascendieron a 9.504 millones de euros
de trabajo que genera. Adems, debe ser considerado una
en 2008
actividad estratgica, tanto por su crecimiento de los ltimos
aos como sobre todo por su relevancia en la mejora de la Fig.1: Evolucin de la facturacin del sector de la consultora en Espaa
productividad, la aportacin a I+D+I y en el incremento de la
Tasa media
calidad y nivel de vida de los ciudadanos de crecimiento 11,3%
9.504
10000 8.561
2.1. Crecimiento del sector de la Consul- 6.894
7.570
8000
tora en Espaa. 6.200
6000
La consultora es una actividad que en Espaa ha tenido un
crecimiento significativo hasta el ejercicio 2008. A partir de 4000
2009, este dinamismo se ha visto mermado, como en el resto
2000
de los sectores, por la crisis econmica que ha afectado
y sigue afectando la economa mundial. 0
2004 2005 2006 2007 2008

Se trata de una actividad dinmica que en 2008 creci ms

del doble que el conjunto de la economa espaola. Fig.2: Comparativa del crecimiento del sector y economa espaola
(2004-2008)
La tasa media de crecimiento del sector entre 2004
1400 % 13,10 %
y 2008 se situ en el 11,3% (fig.1). 11,20 %
1200 % 11,00 %
La facturacin de las empresas espaolas de consultora 9,80 %
1000 %
creci durante el 2008 a una velocidad del 11% anual 8,10 % 8,10 %
800 % 7,00 %
frente al 4,2% del crecimiento del PIB (fig.2). 600 %
4,20%
En el conjunto de servicios que se prestan en Consultora en 400 %
Espaa, los ingresos provienen fundamentalmente del sector 200 % Sector
de la Consultora Tecnolgica y Outsourcing, mientras que 0% PIB
en Europa la mayor fuente de ingresos es la Consultora de 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08
Negocio. Fuente: AEC

2.2. Distribucin de ingresos por tipo

de servicio en Espaa y en Europa
De acuerdo con los informes La consultora en Espaa 2008
de AEC y Survey of the European Management Consultancy
2008/09 de FEACO, los ingresos por tipo de servicio se dis-
tribuyen de la siguiente manera (fig.3 y tabla 1):
En Europa los ingresos por tipo de servicio se distribuyen de
la siguiente manera, de acuerdo con el informe Survey of
the European Management Consultancy 2008/09 de FEACO
(fig.4):

Los servicios de Consultora de Negocio y Consultora TIC
representaron el 19% de los ingresos.
El Desarrollo e integracin de Sistemas supusieron el 44%
de los ingresos
Los servicios de Outsourcing, representaron el 37%
del valor de las ventas y ao tras ao han ido ganando
importancia en la cartera de las empresas que conforman
el sector.
9
Los ingresos que provienen de Consultora de Negocio y
Consultora TIC ocuparon el 56%
El Desarrollo y la Integracin de Sistemas supusieron el
21%
El Outsourcing gener un 17% de los ingresos totales
Los ingresos por Otros servicios representaron el 6% del
volumen total de ingresos
El anlisis de los datos comparativos de distribucin de los En Espaa, el 81% de los ingresos provienen
ingresos entre Espaa y Europa permite realizar las siguientes fundamentalmente del Desarrollo e Integracin
reflexiones: de sistemas y Outsourcing
La diferencia entre el porcentaje de ingresos por Con-
sultora de Negocio y Consultora TIC en Europa frente
Fig.4: Distribucin de los ingresos por tipo de servicio en Europa (2008)
a Espaa es relevante ya que en Europa el volumen de
ingresos 37 puntos mayor que en Espaa. Por otra parte, el
Otros servicios
Outsourcing ocupa el doble aproximadamente en Espaa
frente a Europa en el mix de ingresos (fig.5 y tabla 2). Outsourcing 6%

La consultora de Negocio, TIC y algunas funciones de De-

17 %
sarrollo e Integracin se estructuran en torno a actividades
de alto valor, que requieren un conocimiento diferencial Consultora de
56 %
Negocio y TIC
y/o especializado y generan mayor margen. (fig.6). 21 %
Desarrollo e
Las tareas bsicas de programacin de aplicaciones se es- Integracin
tructuran en torno a actividades transaccionales de coste
limitado y alto volumen, en que el valor diferencial es la
excelencia operativa y la eficiencia (frente al conocimiento
como es el caso de la consultora de negocio). Fig.5: Distribucin de los ingresos por tipo de servicio Espaa vs. Europa
(2008)
Debido a sus caractersticas y atributos diferenciales, las
actividades operadas bajo la modalidad de Outsourcing 60 %
son ms fcilmente deslocalizables que las de consultora
50 %
de Negocio o TIC. De las cifras recogidas en los ante-
riores grficos se desprende que en Espaa existe un 40 %
mayor porcentaje de actividades que potencialmente 30 %
pueden ser deslocalizadas frente a Europa.
20 %
Simultneamente, estas cifras reflejan que Espaa tiene 10 % Espaa
unas capacidades significativas en el servicio de Outsour- Europa
0%
cing que pueden convertirla en geografa de destino de Consultora de Desarrollo e Outsourcing Otros
actividades deslocalizadas. Negocio y TIC Integracin servicios

Fuente: elaboracin propia a partir de AEC y FEACO 2008

Fig.3: Distribucin de los ingresos por tipo de servicio en Espaa (2008) Tabla 2: Distribucin de los ingresos por tipo de servicio Espaa vs. Europa
(en porcentaje) (2008)
Consultora de
Negocio y TIC Sector Espaa Europa
19 %
Consultora de Negocio y TIC 19 % 56 %
Desarrollo e Integracin 44 % 21 %
Outsourcing 37 %
Outsourcing 37 % 17 %
Otros servicios 0% 6%
44 %
Desarrollo e
Integracin

Tabla 1: Distribucin de los ingresos por tipo de servicio en Espaa (millones Fig.6: Evolucin en la distribucin de los ingresos de la consultora de Nego-
de euros) (2008) cio en Europa (2007-08)

35 %
Sector Espaa 30 %
25 %
Consultora de Negocio y TIC 19%
20 %
Desarrollo e Integracin 44%
15 %
Outsourcing 37% 10 %
5%
Fuente: FEACO 2008
0%
Gestin Estrategia Gestin Gestin Consultora
organizacin proyectos del Cambio RRHH
y operaciones
Fuente: FEACO 2008 10
2.3. Volumen de puestos de trabajo
generados en Espaa y en Europa
La Consultora ha generado en los ltimos aos un volumen El 77% de la plantilla de las empresas del sector
significativo de puestos de trabajo dentro de la economa
espaola.
de la Consultora en Espaa dispone de titu-
lacin universitaria
Entre 2004 y 2008 la plantilla de las empresas del sector ha
crecido a un ritmo del 9,9 % anual frente a la media del 2,8 Tabla 3: Evolucin del nmero de puestos generados en el sector Espaa vs.
% anual de puestos de trabajo generados en el conjunto de Europa (2004-08)
la economa espaola, lo que se concreta en la creacin de
alrededor de 50.000 nuevos puestos de trabajo durante este 2004 2005 2006 2007 2008
periodo (fig.7 y tabla 3).
Espaa 40000 82000 90000 80000 89900
Una de las caractersticas ms distintivas del sector es que es Europa 315000 460000 450000 583000 561000
una actividad intensiva en conocimiento y un sector particu-
larmente cualificado, lo que implica que la mayora de sus Fuente: elaboracin propia a partir de datos de la FEACO
empleados posean titulacin universitaria y que la inversin
en formacin continua sea muy significativa frente al resto
de actividades econmicas espaolas. Por ello, y en gran
Fig.8: Presencia de titulados universitarios en el sector de la consultora vs.
medida, desarrollar este sector implica desarrollar el capital
Economa espaola (2008)
humano en el mercado laboral espaol.
80 % 76,7 %
En 2008, el 77% del personal de las consultoras eran 70 %
titulados universitarios, mientras que en el conjunto de la
60 %
economa espaola tan slo el 23% de los ocupados dispona
50 %
de ttulo universitario (fig.8).
40 %

Respecto a la partida de gastos que las empresas de consul- 30 % 22,8 %

tora destinan para formar a sus empleados, la cifra con- 20 %
solidada era de 61 millones de euros en el 2008, lo que se 10 % Presencia de titulados
traduce en un gasto en formacin aproximado de 537 euros universitarios
0%
por empleado/ao, frente a los aproximadamente 96 euros Empresa de Economa
por empleado y ao que dedic la empresa representativa consultora espaola
espaola (fig. 9). No obstante, conviene matizar estos datos
Fuente: AEC 2008
ya que se trata de cifras medias, y hay que tener en cuenta
que en el sector de la consultora existe un nmero significa-
tivo de pequeas y medianas empresas cuya capacidad para
destinar recursos a capacitar a sus profesionales es sensible-
mente menor que la de las grandes consultoras nacionales y El sector espaol de la Consultora es una fuente
multinacionales. de empleo de calidad
Fig.7: Nmero de puestos generados en el sector Espaa vs. Europa
(2004-08)
Fig.9: Intensidad formativa del sector vs. Economa espaola (2008)
600000 120 %
100 % 600 537
500000
80 % 500
400000
60 %
300000 400
40 %
200000 20 % 300
100000 0%
200
0 -20 % 96
2004 2005 2006 2007 2008 100 Intensidad
formativa
Espaa Tasa media crecimiento Espaa 0
Empresa de Economa
Europa Tasa media crecimiento Europa consultora espaola
Fuente: FEACO 2004-09
Fuente: AEC 2008
11
3. El fenmeno de la deslocali- Tabla 4: Reestructuraciones y empleo en Espaa (efecto acumulado del 1 de

zacin est afectando sig- enero 2002 al 28 de marzo de 2007)

nificativamente al sector
% de las Crea- % de las
Supre-
supre- ciones crea-
siones de % de
Espaa siones de de ciones de Casos
empleos casos
empleos empleos empleos
previstas
3.1. Consideraciones iniciales acerca de previstas previstas previstas
Reestructura-
las fuentes de informacin disponi- ciones internas
67292 72.9 5075 25.0 93 47.0

bles Quiebras/
cierres
16353 17.7 0 0.0 51 25.8

En la actualidad no se cuenta con muchos datos oficiales que Crecimiento

0 0.0 14948 73.6 27 13.6
midan el volumen o supuestos de deslocalizacin en el sector de la actividad
de la Consultora en Espaa. Delocaliza-
3838 4.2 140 0.7 14 7.1
ciones
Fusion-
A travs del uso de medidas indirectas, variaciones en el adquisicin
3637 3.9 150 0.7 8 4.0
comercio, la inversin extranjera directa (IED) o el empleo,
Relocaliza-
se puede llegar a estimar qu parte de esas variaciones son 1065 1.2 0 0.0 4 2.0
ciones internas
supuestos de deslocalizacin en el sector de la Consultora. Subcon-
150 0.2 0 0.0 1 0.5
tratacin
Otras iniciativas, apenas coordinadas entre s, intentan Otros 0 0.0 0 0.0 0 0.0
contrastar y ampliar la informacin proporcionada por el Total 92335 100.0 20313 100.0 198 100.0
European Restructuring Monitor (ERM en adelante), base de
Fuente: European Restructuring Monitor
datos elaborada por la European Foundation for the Improve-
ment of Living and Working Conditions.

Una consulta ms exhaustiva de los informes de la AEC y
de otras fuentes permite obtener datos relevantes sobre los
ingresos del Outsourcing lo que permite describir la situacin
actual del fenmeno de la deslocalizacin de servicios de
consultora en Espaa.
3.2. Relevancia y madurez del fenmeno
de la deslocalizacin
Existen una serie de hechos que apoyan la afirmacin de
que la deslocalizacin est teniendo una relevancia cada vez
mayor a nivel mundial, y como consecuencia de ello, tambin
para las empresas espaolas, los trabajadores y el gobierno.
Tal y como se seala en un estudio de McKinsey Global
Institute, el mercado global de offshoring ascenda en 2005
a los 30.000 millones de dlares y apuntaba a que en 2010
llegara a los 110.000 millones de dlares.
En trminos de destruccin de empleo, y segn los datos del
ERM, las deslocalizaciones producidas entre 2002 y 2007,
representaron el 4,2% de los puestos de trabajo perdidos en
Espaa (tabla 4), si bien estos datos representan al conjunto
de las deslocalizaciones, y no son nicamente representa-
tivos de la actividad de consultora.
3.3. Situacin actual de la deslocali-
zacin de servicios de outsourcing
en Espaa.
Como se sealaba en el captulo 2 de este informe, la
actividad de outsourcing representa un 37% de los ingresos
del sector de la consultora en Espaa. Esta cifra supone un
volumen de negocio significativo que sirve para ilustrar la
situacin de la deslocalizacin de este tipo de servicios en
nuestra geografa (fig.10).
De la totalidad de los servicios de outsourcing que se
prestan en Espaa, el 22% se est realizando en formato
deslocalizado. De todo este volumen de negocio, el 13%
se realiza fuera de Espaa (off shore y near shore) y el 9%
se realiza en modo close site, es decir, se ha trasladado a
localizaciones distintas a las de origen de la empresa cliente
o la empresa consultora (generalmente a ciudades de tamao
medio -dentro del mismo pas- con disponibilidad de titu-
lados superiores y con costes laborales y de instalacin ms
baratos) (fig.11).

12
Fig.10: Distribucin de los ingresos del sector en Espaa (2008) La gama de servicios deslocalizados es cada vez mayor y
Consultora de Negocio ms diversa, as como las capacidades necesarias para re-
alizarlos y el grado de especializacin que se requiere para
6% la ejecucin de algunas tareas.
Las medianas y pequeas consultoras recurren cada vez
44 % Desarrollo
e Integracin ms a la deslocalizacin de determinados servicios (Fig.12).
Outsourcing 37 %
Fig.12: Nmero de empleados de las empresas participantes en el proyecto
El offshoring en Espaa. (2006-2008)
13 %
A partir de 1000
Consultora TIC empleados

De 101 a 100
empleados0

Fig.11: Distribucin de los ingresos de 2008

De 0 a 100
Outsourcing en Espaa por tipo de servicio (2008)
empleados
Distribucin de los ingresos-modelo (2008) 2006
Offshore 05 0 100
Fuente: Elaboracin propia a partir de los datos del IESE
Nearshore
5%
8% Fig.13: Razones para deslocalizar de las empresas participantes en el
Close site proyecto El offshoring en Espaa. (2008)
9%

Ahorro de costes
78 % On site
Estrategia
de crecimiento

Fuente: AEC 2008

Rediseo del pro-
ceso de negocio
Adems un proyecto sobre el offshoring en el sector servi- 2008
cios iniciado en 2006 por el IESE pone de manifiesto que el Parte de una
estrategia global
73% de las empresas consultadas en Espaa (tabla 5) bien 2006
ya estaban recurriendo al offshoring aquel momento, o bien 0% 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %
estaban considerando esta opcin. Fuente: Elaboracin propia a partir de los datos del IESE
Tabla 5: Empresas participantes en el proyecto El offshoring en Espaa.
(2008) 3.3.1 Tipologa de servicios de consultora deslo-
Empresas participantes Porcentaje 2008 calizados
Servicios profesionales 23 % Para analizar y sistematizar los datos disponibles, se han
TIC 18 % agrupado las actividades en tres grandes bloques infraestruc-
turas TI (1), aplicaciones TI (2) y procesos de negocio (3) (fig.
Software 6%
14).
Otros sectores 43 %
En el ao 2008, las empresas destinaron 3.516 millones de
Fuente: Elaboracin propia a partir de los datos del IESE
Euros en servicios de externalizacin y su distribucin es la
siguiente (fig. 15):
Del anlisis de todos estos datos se desprenden algunas
conclusiones: El 47% de los ingresos procede de la gestin de infraes-
tructuras TI (ITO)
Las grandes empresas del sector ya han sistematizado
el proceso de deslocalizacin y lo han integrado en su La gestin de aplicaciones aporta el 37% del total de los
estrategia global. En este sentido se puede hablar de ingresos (AM)
una evolucin con respecto a los inicios del fenmeno, El 16% de los ingresos provienen del outsourcing de los
fundamentando el proceso de deslocalizacin ya no slo procesos de negocio (BPO)
en una cuestin de costes sino que es parte de una es- 3. Se hace referencia al estudio Las Tecnologas de la Informacin y las
trategia global de las empresas del sector (69%), rediseo Comunicaciones en la Empresa Espaola, 2009. AETIC. Este estudio
del proceso de negocio (67%) o estrategia de crecimiento pretende ser una herramienta que permita cuantificar y monitorizar el
(64%) (Fig.13). grado de penetracin y la evolucin de la Sociedad de la Informacin y
las Comunicaciones en el tejido empresarial.
13
De esta amplia variedad de servicios que se deslocalizan, 3.4. Diversidad de destinos receptores
existen en cada uno de los tres bloques (Infraestructuras TI,
aplicaciones TI y procesos de negocio) tareas de ms alto y
de los servicios deslocalizados
ms bajo valor aadido. Otro de los factores que est contribuyendo a hacer de
la deslocalizacin un fenmeno cada vez ms extenso y
A pesar de que todava la mayora de actividades deslo- maduro, es que el nmero de destinos disponibles a los que
calizadas son las de menor valor aadido, poco a poco se trasladar con garantas de xito determinadas funciones,
est evolucionando hacia un modelo de deslocalizacin de es cada vez ms grande, tal y como se puede apreciar en la
tareas basadas en el conocimiento y ms complejas, proceso tabla (tabla 6):
iniciado en EE.UU. hace ya algunos aos.
El mapa de la deslocalizacin cada vez es ms amplio
A continuacin se muestran algunos ejemplos lo que implica una oferta de capacidades mayor y ms
diferencial para aquellas empresas abiertas a explorar
Infraestructuras TI:
la posibilidad de deslocalizar parte o la totalidad de sus
-- Tareas de alto valor: Actividades de diseo de procesos, ya sea de la mano de una consultora o de forma
infraestructuras directa.
-- Tareas de bajo valor: Actividades de soporte a
Dada la madurez y grado de especializacin de algunos
usuarios (help desk) con el objetivo de ofrecer una
pases pioneros en recibir servicios deslocalizados se est
mejor atencin a los clientes a un menor coste.
asistiendo a un progresivo traslado de los mismos, desde
Aplicaciones TI: las grandes ciudades a otras ms pequeas dentro del
-- Tareas de alto valor: Diseo de aplicaciones a mismo pas proceso incentivado por la necesidad de
medida de un negocio concreto acceso a personal ms capacitado y cada vez ms escaso
en las grandes urbes, a un menor coste.
-- Tareas de bajo valor: Mantenimiento de aplica-
ciones.
Un ejemplo es el traslado a ciudades del interior de Brasil,
Procesos de negocio
como Campinas o el caso de Brisbane en Australia, que se
-- Tareas de alto valor: Anlisis estadstico que estn convirtiendo en importantes polos tecnolgicos na-
requiere alto grado de especializacin y cono- cionales/regionales.
cimiento
Tabla 6: Tareas deslocalizadas y destinos emergentes receptores de servicios
-- Tareas de bajo valor: El proceso de gestin de deslocalizados
cobros que es una actividad estandarizada
y repetitiva.
Call
Ciudad TI Research Otras
Fig.14: Tareas susceptibles de deslocalizacin Center
3. Procesos de negocio Buenos Aires Diseo
(Argentina) grfico
Horizontales Verticales
Campinas
2. Aplicaciones TI / Software (Brasil)
Aplicaciones Grupo de Aplicaciones Santiago de
Legacy SAP Oracle Microsoft Propietarios Chile (Chile)
1. Infraestructuras TI Brisbrane Anlisis
Diseo Desarrollo Integracin Administracin (Australia) estadstico
Soporte Mantenimiento Actualizaciones
Changsha Diseo
Fuente: Elaboracin propia (China) multimedia

Fig.15: Distribucin de los ingresos de Outsourcing en Espaa por tipo de

Japur (ndia)
servicio (2008)
Cairo (Egipto)
Procesos de negocio
Belfast
16 % (Irlanda)
Tnez (Tnez)
47 % Infraestructuras
Gestin de 37 % TI
aplicaciones Ms destinos... A ciudades ms pequeas...

Fuente: elaboracin propia a partir del estudio Exploring global frontiers.

KPMG. 2009.
Fuente: AEC 2008
14
4. El fenmeno de la deslocali-
zacin de servicios obedece
a diferentes causas
Tradicionalmente la deslocalizacin de servicios se ha visto
asociada a la bsqueda por parte de las empresas de una
mejor estructura de costes para el desarrollo de determina-
das funciones . Sin embargo, cada vez ms se puede observar
que la creciente complejidad, madurez y consolidacin de
este fenmeno se debe a una mayor variedad de factores
impulsores o moderadores que determinan la opcin de
deslocalizar.
Tal y como se muestra a continuacin en el cuadro resumen,
la competitividad asociada a los costes, el acceso a recursos
y capacidades crticas, el crecimiento, y la diversificacin
de riesgos, son las principales causas del fenmeno. Adi-
cionalmente, aspectos tales como seguir la tendencia de un
sector, as como la intencin de mostrar una imagen de in-
novacin, tambin influyen en alguna medida en la decisin.
Tabla 7: Cuadro resumen causas de la deslocalizacin en el sector
Consultora
4.1. Competitividad
4.1.1. Costes laborales
Del anlisis de los costes laborales de empleados del sector
TIC en Espaa, en el marco de una comparativa internacional,
se pueden extraer las siguientes conclusiones (fig.16):
Espaa ocupa una posicin competitiva en costes respec-
to a pases occidentales ms desarrollados como Estados
Unidos, Reino Unido o Alemania.
En comparacin con Europa del Este, Espaa no resulta
ser uno de los destinos que cuente con una mano de obra
ms barata ya que la Repblica Checa, Polonia o Hungra,
tienen costes laborales que representan entre un 50% y
un 60% de los espaoles.
Sin embargo, los incrementos mayores en el ltimo ao
en costes laborales corresponden a pases como Rumana,
Repblica Checa y Polonia reflejando un fenmeno paula-
tino de arbitraje (igualacin) con esos pases.
Sin embargo, hay pases de Europa del Este tales como
Lituania, Estonia y Letonia (Latvia) donde han cado los
costes laborales en el ltimo ao (fig.17).
Fig.16: Cuadro comparativo de los salarios en el sector de las TIC en Espaa
y otros pases (dlares)

Causas de deslocalizacin Salaries - ICT Sector (USD)

120000 %
100000 %
Costes laborales
80000 %
Competitividad Otros costes 60000 %

Potencial coste de oportunidad 40000 %

u opciones de mejora de imagen 20000 %

Factores institucionales 0%
Romania Russia Hungary South Africa Israel USA
Calidad / Acceso Slovenia Czeck Republic Poland Spain Ireland
Factores demogrficos
a recursos clave Junior Senior Project
Developer Analyst Manager
Infraestructuras adecuadas

Concentracin de negocios 2005 2006

o compra de empresas
Crecimiento EU (15 countries) 35,420 n/a
Acceso otros mercados Denmark 47,530 48,310
Norway 45,490 47,220
Diversificacin
riesgo Switzerland n/a 48,060
United Kingdom 42,870 44,500
Imagen de innovacin
Otros Germany 41,890 42,380
Factores de imitacin Ireland 40,460 n/a
Fuente: Elaboracin propia Netherlands 38,700 n/a
Belgium 38,670 37,670
4. Se cuenta con algunos datos en el sector servicios que as corroboran la Austria 35,030 38,570
reduccin de costes como la razn principal para llevar a cabo proyectos
Sweden 34,060 35,080
de offshoring. Precisamente en el estudio El offshoring en Espaa.
Causas y consecuencias de la deslocalizacin de servicios, elaborado Finland 33,290 34,080
por el IESE en 2006, un 88% de las empresas encuestadas consideraba
France 30,520 n/a
la reduccin de costes como el primer factor para llevar a cabo proyec-
tos de offshoring. Bien es cierto que los resultados eran representativos Spain 20,440 21,150
de la realidad de las empresas consultadas en aquel momento. Fuente: NEO1T, Sedisi, INTERES (2005)
15
Fig.17: Evolucin de los costes laborales durante el cuarto trimestre de 2009
en Europa
15 Total nominal hourly labour costs Lituania, Estonia, Latvia, Eslovenia
% change compared with same quarter of previous year, Espaa

11.3
working day adjusted Rumana, Rep. Checa, Polonia
10
Fuente: Eurostat 4T 2009

6.5
5.4
5.7
5.2
5

3.2
3.4
2.8
2.9
2.6
2.4
2.2

2.1
2.1
1.5
1.6
1.7
0.9
1.2

0
-0.4
-0.7
-1.1
-3.6

-5
-5.8
-5.6

-10
-10.8

-15
EU 27
EA16

HU

MT

BG
UK

RD
DK
DE

NL

CY

CZ
SK

FI*
BE

LU
FR

AT
SE
ES
EE
LV

PT

PL
LT

SI

4.1.2. Otros costes

Fig.18: CC.AA. con precios ms altos en marzo 2010 (euros/m)
Hay todo otro conjunto de costes cuya consideracin es
esencial a la hora de realizar este anlisis sobre la deslocali-
marzo 2010 (euros/m2)
zacin.
Pas Vasco 3.792
La disponibilidad y precio de los inmuebles donde se desa- Catalua 3.121
rrolla el servicio o la tarea puede ser sustancialmente inferior Madrid 3.106
en una localizacin u otra, an dentro de un mismo pas, Navarra 2.637
con el consiguiente impacto en el coste de una tarea (o del
personal que la realiza) o en el margen del servicio prestado. Cantabria 2.627

Fuente: La vivienda en el primer trimestere

Por ejemplo en Espaa, el precio del suelo urbano, el precio de
de 2010. Fotocas a IESE* IT2010
adquisicin de la vivienda o el de alquiler de la misma, presen-
tan diferencias relevantes entre Comunidades Autnomas.

A continuacin se presentan datos recientes que permitirn

extraer algunas conclusiones:

El precio medio de adquisicin de una vivienda de

segunda mano en Espaa durante el primer trimestre de
2010 ha sido de 2.349 euros/m. Pas Vasco, Catalua,
Madrid, Navarra o Cantabria tenan los precios ms altos
en Marzo de 2010 (fig.18). Las CC.AA. con precios ms
bajos fueron Extremadura, Murcia, Castilla La Mancha,
Canarias y Comunidad Valenciana, con precios entre un
27,3% y un 21,4% por debajo de la media nacional.
El precio medio del alquiler de la vivienda en Espaa
en el mes de Febrero de 2010 se ha situado en 8,51%/
m2 al mes. Las ciudades espaolas donde la vivienda en
alquiler es ms cara, con precios entre un 40 y 50% por
encima de la media, son Barcelona capital, San Sebastin
y Madrid capital.
El precio medio del metro cuadrado de suelo urbano en
Espaa durante el cuarto trimestre de 2009 fue de 232
euros. Castilla y Len, Extremadura y Aragn presentan
unos precios de suelo urbano bastante competitivos con
respecto a la media nacional (fig.19). 16
Fig.19: Precio medio del metro cuadrado de suelo urbano por CC.AA. y provincias

Fuente: Ministerio de la Vivienda

4.1.3. Potencial coste de oportunidad 4.2.1. Factores institucionales

En otras ocasiones, a pesar de no existir una presin in-
mediata en coste, lo que las empresas buscan es un cierto
abaratamiento de alguna de las actividades de la cadena de
valor, logrando de esta manera liberar recursos financieros
que puedan ser dedicados a actividades que generen mayor
retorno a la compaa, y por este motivo se decide trasladar
determinadas funciones a otra geografa.
4.2. Calidad/Acceso a recursos clave
Existe otro grupo de causas a las que puede obedecer el
fenmeno de la deslocalizacin que se encuadra en los
aspectos relacionados con la calidad y capacidad de acceso
a recursos clave. Bajo este epgrafe se consideran factores
institucionales, factores demogrficos y de disponibilidad de
infraestructuras bsicas.
La existencia de determinadas ayudas o subvenciones
estatales o autonmicas; la calidad y fcil acceso a recursos
humanos cualificados a un menor coste que en el pas de
origen del servicio o tarea, o la disponibilidad de unas in-
fraestructuras de transporte y telecomunicacin, pueden ac-
tuar como elementos activadores o inhibidores de la decisin
de ubicacin de un determinado servicio.
17
Los gobiernos centrales y locales de cada pas pueden actuar
como moderadores en el fenmeno de la deslocalizacin,
impulsando el sector de las Tecnologas de la Informacin a
travs de diferentes herramientas y capacidades, por ejemplo:
A travs de ayudas para el fomento de determinadas
lneas de actuacin empresarial;
Mediante la adquisicin de determinados productos y
servicios de Tecnologas de la Informacin;
A travs de su capacidad normativa y reguladora.
Al mismo tiempo, las Administraciones Pblicas juegan
un papel importante en el impulso del pas como destino
nearshore de servicios deslocalizados. Atendiendo a los datos
disponibles, Espaa, en el marco de la UE, no se encuentra
entre los pases que cuenta con una significativa inversin en
Tecnologas de la Informacin, lo que puede condicionar en
parte la competitividad de la economa y la fortaleza de su
crecimiento (fig.20).
5. La empresa espaola en el mundo multipolar. Retos y oportunidades
ante el nuevo escenario Accenture, 2008
A continuacin, se presentan algunas de las iniciativas
pblicas de apoyo al sector TIC que se estn llevando a cabo
en estos momentos y que pueden contribuir a impulsar la
posicin de Espaa como destino nearshore de servicios
deslocalizados:
4.2.2. Factores demogrficos
La necesidad de disponer de personas cualificadas para cubrir
la demanda de una actividad determinada es otra de las
razones que las empresas alegan como motivo para deslo-
calizar.

En Espaa en el corto plazo, existe un nmero suficiente de

Programa Ingenio 2010
profesionales disponible tanto para cubrir la demanda interna
como para responder a potenciales servicios deslocalizados
El Programa INGENIO 2010 es una iniciativa presen-
de otras geografas.
tada por el Gobierno de Espaa en junio de 2005 para
dar respuesta a la relanzada Estrategia de Lisboa . Para
lograr los objetivos de convergencia con la UE en I+D+I, Sin embargo, atendiendo a los datos analizados, la perspec-
el Gobierno centra sus esfuerzos en destinar ms recur- tiva para el medio-largo plazo es que tanto el volumen como
sos a la I+D+I y focalizar los recursos incrementales en las capacidades TIC en Espaa tienden a reducirse.
actuaciones estratgicas.

Programa CONSOLIDER: Fig.20: Nmero de empresas operando en el sector de las TIC (2007)
17500
Su objetivo es conseguir la excelencia investigadora au-
mentando la cooperacin entre investigadores a travs 15000

de grandes grupos de investigacin. 12500

Nmero de empresas

10000

Programa CNIT: 7500

5000
Persigue estimular la colaboracin en I+D+I entre las
2500
empresas, las universidades, los organismos y centros
0
pblicos de investigacin, los parques cientficos y 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
tecnolgicos y los centros tecnolgicos.
Fabricacin
Plan AVANZ@ Comercio
Actividades informticas y alquiler de equipos
Con el fin de alcanzar la media europea en los in-
dicadores de la Sociedad de la Informacin, el Plan Fuente: ONTSI
AVANZ@ agrupa todas las polticas de I+D+I en
este mbito, centrndose en las siguientes lneas de
actuacin: hogar y ciudadano; empresas; e-adminis-
tracin; educacin; y contexto digital.

Plan EUROINGENIO:
Engloba los siguientes programas: EUROCIENCIA para
los investigadores; INNOEUROPA para los centros tec-
nolgicos; EUROSALUD para proyectos de investigacin
sanitaria; y TECNOEUROPA para aglutinar al sector
empresarial, asociaciones y plataformas tecnolgicas.

Plan InnoEuropa:
Se focaliza en aumentar el retorno espaol en el VII
Programa Marco y conseguir obtener un 8%, reforzando
la participacin de los Centros Tecnolgicos.

InnoEmpresa 2007-2013.
Medidas de apoyo destinadas a las PYMES para in-
crementar su capacidad innovadora como medio para
aumentar su competitividad, contribuir al crecimiento 6. Forrester. Complementing India with nearshore strategies: spotlight on
sostenible y propiciar el empleo y la creacin de riqueza. Spain.
7. IDC. Closer to Home: Could Spain be your preferred sourcing destina-
tion?.
18
 Pese a la tendencia descendente en el nmero de estudiantes Fig.22: Perfil de consultores TIC en Espaa distribuidos por lnea de mercado
matriculados y graduados en TIC en Espaa, si lo compara-
Spanish IT Consultants by Vertical Market
mos con Europa, el sector de las TIC espaol cuenta con and Seniority Title
unos 188.000 profesionales cualificados trabajando en las
12.480 empresas del sector (fig. 21), siendo el cuarto pas
a nivel europeo por nmero de personas con formacin O. Verticals
tcnico-cientfica (segn datos del Eurostat).
Telecom

De ese volumen total de profesionales en el sector de las

Government
TIC, alrededor del 33% son consultores con conocimientos
especficos de las distintas industrias. (Fig.22).
Utilities

Adems, Espaa cuenta con un nmero importante de Manufacturing

profesionales junior especialistas en TIC en comparacin con
el resto de Europa, lo que en este momento sita a Espaa Finance
como un destino atractivo para recibir servicios deslocaliza-
dos desde otras geografas (Fig. 23).
05 .000 10.000 15.000 20.000
(Scale)
Sin embargo, la evolucin en los ltimos aos del nmero de Analysts
alumnos matriculados en las universidades (cada derivada Consultant (3+ years experience)
de la menor natalidad en dcadas recientes) y en concreto en Senior consultant (6 + years experience)
carreras relacionadas con las TIC genera cierta incertidumbre Manager (5+ years experience)
de cara al futuro, evidenciando un potencial dficit de profe- Partner
sionales cualificados a largo plazo (Fig. 24).

Por otra parte, la correlacin entre el nmero de estudiantes Fig.23: Nmero de profesionales seniors y juniors en TIC en Europa
especializados en TIC y el nmero de empresas del sector Spain
de las TIC implantadas en una determinada regin puede Ireland
favorecer que un lugar se convierta o no en un destino de
Portugal
servicios deslocalizados. A continuacin se presentan algunos
Greece
datos de inters.
France
Poland
Segn las cifras aportadas por el Instituto Nacional de
Estadstica el nmero de alumnos que finaliz en el curso Austria
acadmico 2006-2007 una carrera universitaria relacio- Italy
nada con el mbito de las Tecnologas de las TIC (Inge- Lithuania
nieras e Ingenieras Tcnicas de Informtica y Telecomu- Belgium
nicaciones) fue de 12.712 personas (Fig. 25). Romania
Slovenia
Slovakia
Fig.21: Evolucin del nmero de empleados del sector TI United Kingdom
350 Czech Republic
300
300 256 254 271 Lativia
Miles de empleados

250 Norway
200 188 Hungary
152 154 162
150 Netherlands
Denmark
100
65 64 72 76 Estonia
50
39 36 37 36 Sweden
0
2005 2006 2007 2008 Germany
Finland

Fabricacin Belgium
Comercio 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0 100 %
Actividades informticas y alquiler de equipos
25-44 years old
44-65 years old

Fuente: ONTSI Fuente: IDC

19
Fig.24: Evolucin n alumnos matriculados en carreras relacionadas con las Fig.26: Nmero de empresas TI por habitante (empresas/milln de
TIC en el perodo 2003-07 habitantes)

Fig.25: Distribucin de alumnos que finalizaron sus estudios en el curso

2006-07 en especialidades relacionadas con las TIC
Fuente: INE
Comunidad N de alumnos % sobre total
Autnoma alumnos (%)
Andaluca 1.639 12,9
Aragn 282 2,2 Aunque el desglose por CC.AA. muestra que Madrid y
Asturias 383 3,0
Catalua son las comunidades que generan un mayor
nmero de nuevos profesionales a travs de sus siste-
Baleares 127 1,0
mas educativos, stos resultan insuficientes incluso para
Canarias 312 2,5
atender las necesidades de las compaas implantadas en
Camtabra 110 0,9
sus reas de influencia (Figura 26).
Castilla y Len 869 6,8
Castilla-La Mancha 293 2,3 Castilla y Len, Andaluca, Extremadura o Asturias pasan
Catalua 2.204 17,3
por ello a convertirse en destinos preferidos de servicios
deslocalizados.
Comunidad Valenciana 1.416 11,1
Extremadura 261 2,1 Adems de criterios meramente demogrficos y formacin
Galicia 619 4,9 en capacidades TIC, el factor de conocimientos de idiomas
Madrid 2.746 21,6 extranjeros es claramente relevante y diferencial a la hora de
Murcia 297 2,3
retener o recibir servicios y tareas.
Navarra 155 1,2
Pas Vasco 985 7,7
En este sentido un pas que ejemplifica la competitividad
en recursos cualificados y alto conocimiento del ingls es la
La Rioja 14 0,1
India, que se ha convertido en los ltimos aos en un polo de
Total 12.712 100,0
atraccin de servicios y tareas TIC desde diversos lugares del
mundo adems de haber desarrollado una industria local con
creciente presencia global. Adems de la abundancia de per-
sonal tcnicamente cualificado, el dominio del ingls ha sido
una clara ventaja competitiva de la India para la localizacin
de grandes empresas tecnolgicas.

Espaa tiene una oportunidad de mejora clara en cuanto a

los conocimientos de idiomas extranjeros de nuestra fuerza
de trabajo.

Tal y como se ilustra en el grfico (Figura 27) el conocimien-

to de idiomas extranjeros es la competencia menos desarro-
llada por los titulados universitarios, y adems es el aspecto
que menos se potencia desde la universidad y que tiene una
mayor demanda por parte de los estudiantes (figura 28).

Fuente: INE

20
 Cmo valoraras tu propio nivel de desarrollo
en cada una de las siguientes habilidades?
Fig.27: Valoracin de las competencias profesionales por los propios
titulados
Fuente: Las competencias profesionales en los titulados. CAR
Accenture y Universia.
En qu medida consideras que la Universidad
debera haberte ayudado a desarrollar cada una
de estas habilidades?
Fig.28: Valoracin de los titulados del responsable del desarrollo de las
habilidades
Fuente: Las competencias profesionales en los titulados. CAR
Accenture y Universia.
21
4.2.3. Disponibilidad de Infraestructuras
bsicas
Cuando se habla de infraestructuras bsicas se hace referen-
cia a la existencia de edificios con instalaciones adecuadas,
la disponibilidad de redes de comunicaciones que faciliten el
acceso a travs de diferentes medios (carretera, ferrocarril,
avin), la calidad de las redes de telecomunicacin que
garantice conexiones seguras y fiables de voz y datos, as
como la presencia de otros servicios auxiliares, etc., factores
todos ellos que pueden contribuir a que los servicios deslo-
calizados se ubiquen en un lugar u otro.
Precisamente, respecto a la calidad de las redes de teleco-
municacin, anualmente se presenta un informe de conec-
tividad, creado por el profesor de la London Business School
(LBS) Leonard Waverman en 2008, que mide a los pases a
travs de diferentes indicadores, incluidas capacidades tec-
nolgicas y uso de la tecnologa de las comunicaciones.
Tal y como se muestra a continuacin, Espaa ha mejorado
notablemente su posicin en 2010 con respecto al ao ante-
rior, pasando de un 3,56 a un 4,79. (fig. 29)
Por otra parte, en Espaa el impulso para la creacin de
parques tecnolgicos en determinadas reas geogrficas
por parte de las Administraciones Pblicas contribuye a que
una localidad sea ms atractiva que otra como receptora de
servicios deslocalizados.
Segn la Asociacin de Parques Tecnolgicos de Espaa
(APTE en adelante), en los ltimos aos el nmero de
empresas que operan en los parques tecnolgicos espa-
oles ha ido en aumento. En el ao 2008, 4.592 empresas
eligieron un parque tecnolgico como lugar de actividad,
gracias a la evolucin acelerada del proceso de implanta-
cin entre 2005 y 2007. (fig. 30).
El nmero de empleados en los parques tecnolgicos
espaoles tambin ha ido aumentando progresivamente
(fig. 31).
Andaluca, Pas Vasco, Catalua y Madrid son las CC.AA.
con mayor nmero de parques tecnolgicos con especiali-
dad en Tecnologas de la Informacin.
Fig.29: Informes de conectividad 2009 y 2010 Fig.30: Nmero de empresas que operan en los parques tecnolgicos en
Espaa (1997-2008)
Informe de conectividad de 2009
5000 4592
Innovation Efficiency and
Coonectivity Coonectivity
driven resource driven 4500
score score
economies economies
4000 3809
United States 6,97 Malasya 7,59
Sweden 6,83 Russia 6,60 3500
Japan 6,68 Mexico 5,54
3000 2615
Canada 6,56 Brazil 5,28
UK 6,13 South Africa 5,26 2500
2010
Finland 6,10 China 4,45 2000 1781
Australia 5,90 1520
Philippines 3,00
1500 1266
Germany 5,52 India 1,83 965 1080
France 5,07 Nigeria 1,07 1000 650 675
500
korea 4,73
500
Hong Kong SAR 4,46
Italy 3,85 0
97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08
Spain 3,56 Aos
Hungary 3,10
Czech Republic 3,10
Fig.31: N empleados en los parques tecnolgicos en Espaa (1997-2008)
Poland 2,33

Fuente: ONTSI 140000

127.559

Informe de conectividad de 2010 120000

100.474
Rank Country Final Score 100000
1 Sweden 7,95 78.999
2 United Stares 7,77 80000
51.488
3 Norway 7,74 45.492
4 Denmark 7,54 60000 40.575
31.450
5 Netherlands 7,52 29.036
40000 25.464
6 Finland 7,26 17.814
7 Australia 7,04 14.300
20000 13.000
8 United Kingdom 7,03
9 Canada 7,02 0
97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08
10 Japan 6,73
Aos
11 Singapore 6,58
Fuente: APTE
12 Ireland 6,37
13 Korea 6,33
14 Hong Kong SAR 6,10
15 Belgium 6,08
16 New Zeland 6,07
17 Germany 5,77
18 France 5,65
19 Czech Republic 5,03
20 Spain 4,79
21 Portugal 4,45
22 Italy 4,35
23 Hungary 4,31
24 Poland 4,06
25 Greece 3,44

Fuente: ONTSI

22
4.3. Crecimiento
Adicionalmente, la decisin de deslocalizar determinados
servicios puede verse favorecida por la estrategia de creci-
miento y expansin de las empresas, en un contexto marcado
por la globalizacin.
5.4. Otras causas
Por ltimo, entre otros factores que son tenidos en cuenta
por las grandes empresas en un proceso de deslocalizacin se
encuentran por ejemplo la imagen de innovacin o el factor
de imitacin.

Las fusiones entre empresas y las adquisiciones derivadas de El fenmeno de la deslocalizacin est en proceso de rpido
la bsqueda del acceso a otros mercados puede implicar la crecimiento y todava no ha alcanzado su madurez. De esto
duplicidad de infraestructuras y organizaciones TIC tras una se deriva que la informacin disponible acerca del verdadero
compra o fusin. valor que aporta abordar procesos de externalizacin y reu-
bicacin de servicios y funciones, todava est poco sistema-
Esta redundancia de recursos puede suponer la necesidad tizada.
de unificar y consolidar organizaciones TIC en una nica
geografa y la decisin de ubicacin de las instalaciones no Lo que es un hecho es que se trata de una tendencia con-
necesariamente tiene que estar en el pas de origen de la solidada y, como consecuencia de ello, hay empresas que
empresa matriz, lo que en definitiva implica que se deslo- valoran la deslocalizacin como un elemento que puede
caliza la funcin. contribuir a generar o a mejorar su imagen de innovacin
ante los clientes o ante el mercado. Un anlisis especfico y
Este supuesto se puede ilustrar con algunos ejemplos: en profundidad se impone tambin para estas compaas. Si
bien el factor de imitacin o de imagen puede ser un aspecto
La redefinicin de un determinado proceso de negocio importante a considerar, el anlisis en profundidad de todas
fruto de una fusin entre varias empresas y, por tanto, el las implicaciones de negocio es un requisito conveniente para
requerimiento de una localizacin distinta de los sistemas la toma de la decisin.
que la soportan, puede llevar a plantearse el offshore
como algo necesario.
Otro supuesto derivado del crecimiento y expansin de las
empresas es la participacin en licitaciones pblicas que
requieren la instalacin de capacidades en el pas con-
tratante, tales como los acuerdos offset, frecuentes en
industrias de alta tecnologa, segn los cules un requisito
esencial para ganar un contrato o licitacin es el despla-
zamiento de parte de la actividad asociada al contrato a ese
mercado.

4.4. Diversificacin del riesgo

La diversificacin del riesgo juega un papel importante
tambin en el fenmeno de la deslocalizacin de servicios ya
que las infraestructuras TIC son el soporte de procesos, tran-
sacciones y datos crticos para las empresas.

La necesidad de contar con centros de proceso de datos

redundantes a travs de los que se garantice la continuidad
del negocio en caso de fallo de las instalaciones principales
es un aspecto clave para la mayora de las compaas. Una
de las potenciales decisiones es la de deslocalizar parte de
la infraestructura o duplicar la existente en otra localidad
dentro del mismo pas, o bien trasladarlo a otra geografa
(directamente o a travs de una empresa de servicios).

23
5 Modalidades de la deslocali-
zacin
El objetivo de este captulo es acercar cmo se articula el
fenmeno de la deslocalizacin en el sector de la consultora.
Sin embargo, en apenas dos aos la tendencia ha cambiado
de manera significativa y cada vez es ms frecuente el mo-
delo offshore, lo que pone de relevancia el rpido crecimien-
to y maduracin de la actividad.

Tal y como se puede ver en la imagen que se presenta a

continuacin (Fig.32), identificamos dos variables fundamen- Fig.32: Modelos de deslocalizacin
tales que rigen en un proceso de deslocalizacin: el grado de
transformacin del negocio, proceso o funcin que se desea, +
y el potencial grado de prdida de control que la empresa
puede permitirse sin incurrir en un riesgo para el negocio. Offshore-Outsourcing

Grado de transformacin
La combinacin de estas dos variables determinar que se
adopte un determinado modelo u otro, existiendo tambin
modelos intermedios que hacen ms complejo el proceso de Modelo intermedios
articulacin de esta decisin.

Modelos de deslocalizacin:
Centro cautivo
Centros cautivos: Se trata de funciones que se trasladan a
nuevas instalaciones fuera del centro de trabajo principal -
y que siguen bajo la operacin y control de la compaa. - Grado de prdida de control +
El grado de transformacin deseado y el grado de prdida
de control son mnimos. Ej:. La empresa establece y opera Fuente: Elaboracin propia a partir de The Boston Consulting e IESE
una sucursal o centro de proceso de datos en una locali-
dad cercana a la sede central que ofrezca costes laborales
ms baratos y en la que se pueda beneficiar de subven- Fig.33: Evolucin en el tiempo de los modelos de deslocalizacin adoptados
ciones locales. 100 %
Offshore-outsourcing: implica transformar de manera
80 %
significativa una funcin o proceso y adems externalizar
su gestin a un tercero en otro pas que posea una oferta 60 %
de recursos, productividad y coste ms competitivo que 2006
40 %
el actual. Supone que, el grado de transformacin que se
2008
desea y el grado de prdida de control directo sobre el 20 %
negocio son elevados.
Ej. La empresa cliente externaliza una actividad a una 0%
Cautivo Offshore
consultora especialista en outsourcing. La consultora
transformar esta funcin y la prestar al cliente bajo la Fuente: Elaboracin propia a partir de datos del IESE
modalidad de Acuerdo de Nivel de Servicio (ANS) desde
un pas lejano.
Modelos intermedios: El fenmeno se puede hacer ms
complejo y variado ante la existencia de otros modelos
intermedios en los que se combinan diferentes grados de
transformacin y control.
Ej. La empresa cliente externaliza una funcin determi-
nada a una consultora de outsourcing que transformar
esta funcin y la prestar al cliente bajo la modalidad
de Acuerdo de Nivel de Servicio (ANS) desde la misma
ciudad.
Se puede hablar de cierta evolucin desde 2006 en la
adopcin de un modelo u otro (Fig. 33). En los inicios de este 8. En 2008 los resultados de las encuestas realizadas por el IESE en el
marco del proyecto El offshoring en Espaa reflejaban precisamente
fenmeno era ms frecuente la adopcin de un modelo de dicha evolucin. En 2006 el 81% de las empresas que participaban en el
centro cautivo, quizs por el desconocimiento de determi- proyecto adoptaban un modelo cautivo. Dos aos ms tarde slo el 18%
nados aspectos del lugar de destino en un momento en el adoptaban este tipo de modelo. El 41% de la muestra en 2006 adopta-
que el fenmeno todava no haba adquirido la madurez que ban un modelo offshore, mientras que en 2008 ya se habla del 59%.
tiene pocos aos ms tarde.
24
6. Los destinos de los servicios Fig.34: reas geogrficas de servicios deslocalizados segn criterios de

deslocalizados
gestin empresarial

Criterio Chile Tnez India Polonia

En un proceso de deslocalizacin de servicios, tal y como se
Idioma
ha podido ver, tanto empresas como consultoras analizan un
conjunto de factores a la hora de tomar decisiones acerca de
Soporte gobierno
qu destino recibir los servicios deslocalizados.
Flexibilidad
laboral
Como se ha comentado anteriormente, no se trata solamente
de valorar los costes sino tambin otros factores como el Infraestructuras
comunicacin
acceso a profesionales cualificados, las infraestructuras de
telecomunicaciones disponibles, el apoyo del gobierno como Perfiles tcnicos
promotor de una determinada geografa offshore, etc.
Costes

Tradicionalmente Amrica Latina (en adelante LATAM) ha

Afinidad cultural
figurado como principal receptor de servicios deslocalizados
desde Espaa. Las empresas se inclinan por este destino prin- Seguridad
cipalmente por los bajos costes laborales (69%), la afinidad jurdica
del idioma (61%), la proximidad cultural (61%) y el talento Zona horaria
disponible para realizar este tipo de tareas (57%) .

Bajo Medio Alto Muy alto

Otros de los destinos habituales desde Espaa han sido India
y Magreb. Adems, hoy estn surgiendo nuevos destinos en Fuente: Elaboracin propia a partir de datos de Gartners, A.T. Kearney,
Europa del Este como receptores de servicios que hacen que Connectivity Scorecard e IESE
el mapa de la deslocalizacin sea cada vez ms global. * Fuente: IESE y ORN (2006 - 2008).

A continuacin se valoran las caractersticas de las princi-

pales reas geogrficas donde Espaa est deslocalizando
servicios (Fig. 34).
Como destinos tipo de cada una de las regiones presentadas
se han seleccionado los siguientes: del rea de LATAM, Chile;
del Magreb, Tnez; de la India, Bangalore y de Europa del
Este, Polonia.
A la hora de valorar la idoneidad de los diferentes destinos,
se puede hacer una distincin entre factores cuantitativos
y cualitativos, es decir, hay una serie de criterios que son
cuantificables (Fig.35) y otros que no lo son tan fcilmente.
Por ejemplo:
A travs de diferentes indicadores es posible cuantificar
si la red de infraestructuras de telecomunicaciones es
adecuada o no
Es complejo identificar indicadores que midan el apoyo
del gobierno para impulsar a un determinado destino
como ubicacin offshore.
La consulta de algunas estadsticas y estudios ha facilitado la
medicin de los siguientes factores:
Infraestructuras de telecomunicaciones
Profesionales con capacidades tcnicas
Costes
Zona horaria
6.1. Factores cuantificables: infraestruc-
turas de telecomunicaciones, profe-
sionales con capacidades tcnicas,
costes y proximidad geogrfica
6.1.1. Infraestructuras de telecomunicaciones
A partir de las fuentes consultadas, se entiende por infraes-
tructuras de telecomunicaciones, no slo la existencia de
redes, ordenadores y otros componentes de conectividad,
sino que se analiza cmo se rentabilizan estos activos.
De poco sirve a un pas haber realizado sustanciosas inver-
siones en banda ancha cuando su poblacin en general y su
fuerza de trabajo en particular, hacen un uso poco eficiente
de la tecnologa.De esta manera la medicin de la capacidad
de un pas concreto en cuanto a su disponibilidad de comu-
nicaciones se realiza bajo estas tres premisas:
Si se estn desplegando infraestructuras informticas y
de comunicaciones en los lugares y sectores adecuados
para generar un crecimiento econmico sostenido.
Si estas inversiones van acompaadas por inversiones
en formacin y capacitacin para la explotacin de la
tecnologa desplegada.
Cules habran sido los beneficios econmicos de la
inversin en infraestructuras, si no se hubiera invertido
igualmente en formacin y capacitacin

25
 Fig.35: Datos de las reas geogrficas en funcin de factores cuantificables
Como se aprecia en la figura 35, de las geografas analiza-
das, Chile es el pas que cuenta con unas infraestructuras de Criterio Chile Tnez India Polonia
mayor calidad, presenta una puntuacin de 6,59. Por detrs Infraestructuras
se sitan Mxico (5,39), Argentina (5,14), Brasil (5,12) y Telecomunica- 6,59 3,50 1,88 2,33
ciones(1)
Colombia (4,02) .
Perfiles
1,18 0,90 2,48 1,17
tcnicos(2)
Los factores que han contribuido a que Chile haya sido
valorado as han sido entre otros: la existencia de una red de Costes(3) 2,65 3,03 3,22 2,59
banda ancha internacional y el alto grado de penetracin de Proximidad
PCs. De todos modos, el gasto en software y hardware todava geogrfica(4) 10462 Km. 1330 Km. 8350 Km. 2218 Km.
es moderado.
(1) The Connectivity Scorecard 2009
(2) A.T. Keaney Global Services Location Index. 2009
(3) A.T. Keaney Global Services Location Index. 2010
Se incluye aqu una breve referencia a Espaa. En 2010 ocupa (4) Distancias calculadas desde Madrid
el lugar 20 con una puntuacin general de 4,79. Ha escalado
Fuente: Elaboracin propia a partir de los datos de Gartners, A.T. Kearney,
posiciones con respecto al ao 2009 (3,49). Entre las for-
Connectivity Scorecard e IESE
talezas espaolas, se encuentra que tiene una buena posicin
en el sub-indicador de e-Government gracias en parte al
impulso del Gobierno facilitando el acceso de banda ancha en Fig.36: Comparativa entre pases. Disponibilidad de perfiles tcnicos.
los centros escolares. De todos modos, puede complementarse People skills and Availability Ranking
con otras iniciativas pblicas que se vern ms adelante.
0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5
United Kingdom 2,13
Germany 2,1
France 2,03
Spain 1,9
6.1.2. Profesionales con capacidades tcnicas Ireland 1,56

Israel 1,39

El exceso o escasez de perfiles tcnicos en una regin puede Turky 1,23

determinar la eleccin de un destino u otro como receptor de Poland 1,22

Egypt 1,2
servicios. Czech Republic 1.14

Portugal 1

Tal y como se aprecia en la tabla (Fig. 35), India aparece Slovakia 0,94

0,93
como el pas ms atractivo, desde el punto de vista de acceso Estonia
0,91
Romania
a recursos tcnicos comparndolo con el resto. Por ejemplo, Bulgaria 0,89

en la ciudad de Jaipur, con 2.700.000 habitantes aproximada- Latvia 0,86

mente , hay alrededor de 70 universidades y 20.000 ingenie- Lithuania 0,81

ros graduados cada ao en el sector de las TIC.

Fuente: AT Kearneys 2008 offshore Location Attractiveness Index

Latinoamrica ocupa el segundo lugar en recursos tcnicos. Human Resources in Science and Technology aged 25-64 with tertiary
En Brasil, en la ciudad de Campinas con 1.100.000 habitantes, education
y conocida como el Silicon Valley brasileo, tiene su sede
la Unicamp, Universidad de Campinas, con 17.000 alumnos
aproximadamente distribuidos en 57 carreras de grado y otros
16.000 estudiantes matriculados en sus 127 postgrados. Es
la universidad brasilea con ms alto ndice de alumnos de
postgrado del pas y nmero de patentes registradas.

Despus de analizar estos dos casos, se puede afirmar que en

los ltimos aos se est asistiendo a un traslado progresivo
de los servicios deslocalizados desde ciudades ms grandes
a ciudades ms pequeas incentivado por el acceso a mayor Fuente: Eurostat 2008
nmero de estudiantes especializados en el sector de las TIC,
cada vez ms escaso en las grandes urbes. 12. Exploring global frontiers. KPMG.
13. Exploring global frontiers. KPMG.

Si se compara la situacin de Espaa con la del resto de 14. Exploring global frontiers. KPMG.
pases europeos, destaca la posicin que ocupa con respecto 15. http://www.unicamp.br/unicamp/es/la-unicamp/ensenanza
a Inglaterra, Alemania o Francia (Fig.36). 16. A.T. Kearney Global Services Location Index, 2008

26
6.1.3. Costes
India vuelve a situarse a la cabeza desde el punto de vista de
los costes, seguida de otras reas geogrficas como Magreb,
LATAM o Europa del Este.
Adems las economas emergentes como India y China, ya
no slo estn compitiendo en coste, sino que han esca-
calado posiciones en la cadena de valor lo que les permite
competir en actividades sumamente especializadas y de
elevado valor aadido . Por ello, la inversin en desarrollo
de competencias y formacin en Europa resulta un factor
clave para mantener lo que hasta ahora se haba considerado
como una ventaja competitiva.
6.2.3. India
Distritos tecnolgicos: India goza de una posicin privile-
giada como destino offshore por los costes y la disponibi-
lidad de perfiles tcnicos pero, adems, el impulso de los
parques tecnolgicos y la creacin de una compaa (Soft-
ware Technology Parks of India) por parte del gobierno indio
contribuye a que se site a la cabeza de la lista de destinos
de servicios deslocalizados.
Entre otras de las iniciativas, se destaca la ciudad de
Mahindra (Mahindra World City), en la que se han asentado
ya muchas empresas del sector para el desarrollo de servicios
de externalizacin de procesos de negocio (BPO).

6.2. Factores cualitativos. Buenas prcti-
cas de algunos pases.
Tal y como se va a detallar a continuacin, existen algunas
prcticas que estn poniendo en marcha determinados pases
que contribuyen a impulsar a una determinada regin como
destino offshore.
6.2.1. Latinoamrica
Chile
Innova Chile: el gobierno chileno ha impulsado un pro-
grama llamado Innova Chile (Invest in Chile) en el marco
de la poltica de innovacin que est desarrollando. Se ha
creado un rea sectorial dentro de este proyecto dedicada
a las TIC. Entre las facilidades que ofrece a las empresas en
general para asentarse en Chile se encuentran las siguientes:
estudios previos a la inversin, lanzamiento del proyecto,
recursos humanos, arrendamiento de inmuebles e inversiones
en activos fijos.
Zonas econmicamente especiales: desde un punto de vista
fiscal, se destaca en este apartado la poltica llevada a cabo
por parte del Ministerio de Economa y Comercio indio
impulsando determinadas zonas y denominndolas como
zonas econmicamente especiales (Special economic zones
- SEZs).
6.2.4. Europa del Este
Polonia
Invest in Polonia: es un programa impulsado por el gobier-
no con el objeto de promocionar este destino para hacer
negocios.
Eventos deportivos: Polonia acoger la celebracin de la
Eurocopa (European Football Championship) en 2012 lo que
contribuir a la mejora de las infraestructuras de comunica-
ciones.

Registro de angloparlantes: Entre otras de las iniciativas en

Latinoamrica se puede destacar la creacin de un regis-
tro de angloparlantes en Chile, una base de datos a la que
pueden acceder las empresas para localizar aquellos perfiles
que necesitan con informacin completa sobre su nivel de
ingls.

Argentina
Distritos tecnolgicos: La apuesta por un distrito tecnolgico
en el Parque de los Patricios en Buenos Aires, contribuye a la
consolidacin de este pas como destino offshore.

6.2.2. Magreb
Marruecos
Doing business in Magreb: Es un programa impulsado por
el gobierno con el objeto de promocionar este destino para
hacer negocios.

17. Talento para el futuro. Claves para generar empleo competitivo en

Europa. Accenture. 2007.
27
Detalle de los destinos emergentes en el mapa de la deslo-
calizacin
A continuacin se presentan una serie de tablas que con-
Buenos Aires. Argentina
Idiomas Destaca el nivel de ingls de su poblacin,
que va creciendo progresivamente
Recursos La universidad de Buenos Aires cuenta
con 50.000 estudiantes matriculados
cada ao. Adems presenta un alto n de
graduados en TIC
Apoyo del Exencin de 60 por ciento del total del
Gobierno impuesto sobre la renta
Estabilidad fiscal durante 10 aos a
partir de 2004
Reduccin de las contribuciones del
empresario hasta un 70 por ciento
No restricciones a la moneda extran-
jera por transferencia de dinero para
las importaciones de bienes y servicios
Otros beneficios derivados del recono-
cimiento de software como actividad
industrial
Infraestruc- Argentina tiene adems las redes moder-
turas nas de telecomunicaciones
Industria Alrededor de 1000 compaas en el
sector de TI y BPO. P.ej. 49 de ellas en
Buenos Aires.
Alrededor de 40.000 personas traba-
jando en el sector TI y BPO en todo el
pas.
Total exportaciones TI y BPO en la ciu-
dad de Buenos Aires: 228 mill. dlares
Futuros El distrito tecnolgico (The Technology
Proyectos ditrict) es una de las iniciativas del
gobierno en el parque de los Patricios de
Buenos Aires
Tareas Tareas de desarrollo SW, call center, cen-
deslocalizadas tro de datos, diseo grfico
tienen informacin ms detallada de los destinos emergentes
que se estn convirtiendo en potenciales receptores de los
servicios deslocalizados.
Campinas. Brasil
Idiomas Niveles bajos de ingls de su poblacin.
Existe un impulso en este aspecto por
parte del Gobierno.
Recursos En campinas 1935 estudiantes graduados
en TIC y el mayor n de patentes de Brasil.
Destaca por tanto su imagen de inno-
vacin.
Apoyo del Reduccin en contribuciones a la
Gobierno seguridad social de hasta el 50 por
ciento.
Exencin de impuestos PIS/Cofins
para los productos adquiridos para la
exportacin.
El gasto en capacitacin y desarrollo
de personal y la investigacin y desa-
rrollo se pueden deducir del impuesto
sobre la renta.
Exencin de impuestos a la importa-
cin de materiales para el desarrollo
de software.
Deduccin de impuestos sobre trans-
ferencia de tecnologa, licencias
y regalias.
Infraestruc- Fibra ptica
turas
Industria Se espera que alrededor de 100.000
personas estn trabajando en el sector
TI y BPO en Brasil en 2011.
Futuros
Proyectos
Tareas Hosting, soporte de aplicaciones, tareas
deslocalizadas de desarrollo y customizacin.
28
Santiago. Chile Brisbane. Australia

Idiomas El conocimiento del ingls est creciendo
entre la poblacin. Educacin obligatoria
del ingls en las escuelas y crecin de un
registro de angloparlantes.
Recursos Nmero importante de graduados en el
sector de las TIC.
Apoyo del Programa innova Chile (Invest Chile)
Gobierno
Estudios previos a la inversin
Lanzamiento del proyecto
Idiomas El ingls es la lengua oficial.
Recursos Unos 140.000 estudiantes matriculados
en las universidades de Brisbane. 1.800
de ellos en el sector de las TIC. Registra
el mayor n de graduados en TIC con
respecto a otras ciudades australianas.
Apoyo del Programa: Queensland Governments
Gobierno Innovation Program

Recursos Humanos Alrededor de 3 billones de dlares

invertidos en proyectos de I+D hasta
Arrendamiento de inmuebles la fecha.
Inversiones en activos fijos

Infraestruc- Tiene la tasa ms alta de penetracin

turas de banda ancha y telefona mvil en la
regin.
Industria Alrededor de 500 compaas en el sec- Infraestruc- Dispone de una amplia red de infraestruc-
tor de TI y BPO. 113 de ellas en Chile. turas turas.

75.000 personas empleadas en el sec- Industria Alrededor de 5.600 compaas en el

tor TI en todo el pas. sector TI y BPO en Brisbane.
168.000 personas empleadas en el
sector TI y BPO en 2006. 77.300 de
ellas en Brisbane.
Futuros La universidad de Chile est construyendo
Proyectos un Parque tecnolgico de 1.000 hec- Futuros Smart ICT Strategy.
treas. Proyectos
Tareas Desarrollo SW, desarrollo de juegos de
Tareas Soporte cliente TI, RRHH, MKT y soporte deslocalizadas ordenador, servicios de ingeniera, e-
deslocalizadas tcnico. security.

29
Changsha. China
Idiomas El chino es la lengua oficinal pero impulso
fuerte del ingls. Dispone de un alto n de
academas de ingls privadas para formar
a los empleados del sector de
Outsourcing.
Recursos Unos 108.000 estudiantes matriculados
en las universidades de Changsha cada
ao.
Apoyo del Incentivos y becas a las empresas asenta-
Gobierno das en CHTIDZ The Changsha High-tech
Zone que concentra alrededor del 70% de
empresas en desarrollo de sw.
Infraestruc- Buena red de infraestructuras de teleco-
turas municaciones.
Industria Alrededor de 700 compaas en el sector
Outsourcing localizadas en Changsha.
Futuros Changsha cartoon city con 75.000 m2
Proyectos en el que estn asentadas compaas
de animacin, tecnologa digital, juegos
interactivos y media. Adems el gobierno
planea invertir 352 millones de dlares
en la consolidacin de industria base de
juegos interactivos.
Tareas Desarrollo de juegos interactivos, factura-
deslocalizadas cin y cobros y rea mdica.
Jaipur. India
Idiomas Entre las lenguas oficiales figura el ingls.
Recursos Unas 70 universidades de Jaipur. 20.000
estudiantes graduados cada ao en el
sector de las TIC.
Apoyo del Poltica de impulso de las zonas espe-
Gobierno ciales desde el punto de vista econmico
(Special Economic Zones - SEZs) por parte
del Ministerio de Economa y Comercio
indio. Existen unas 453 SEZs en India.
Parques Tecnolgicos de Informtica. El
Gobierno de India ha creado una compa-
a (Software Technology Parks of India)
para impulsar y apoyar la produccin de
software en el pas y su explotacin. Ej.:
Parque Tecnolgico de Informtica de
Bangalore.
Su consolidacin cmo destino turstico
en India contribuye a su visibilidad en el
exterior.
Infraestruc- Dispone de fibra ptica
turas
Industria Existen ms de 60 empresas operando en
el sector de las TIC en Jaipur.
Futuros Mahindra World City
Proyectos
Tareas Desarrollo de sw, rea mdica
deslocalizadas
30
Gdansk. Polonia

Idiomas Ingls, ruso, aleman y francs.

Recursos Unos 9.000 graduados cada ao de los

cuales 1.500 son del sector de las TIC.

Apoyo del Existen numerosas instituciones de apoyo

Gobierno a la inversin.

Infraestruc- Dispone de una moderna red de teleco-

turas municaciones.

Industria Aproximadamente 2.000 personas traba-

jando en el sector de las TIC.

Futuros Con motivo de la eleccin de Polonia

Proyectos como sede del European Football
Champioship en 2012 existen muchos
proyectos de mejora de sus infraestruc-
turas actuales. Dispone del 2 aeropuerto
ms grande de Polonia.
Tareas Infraestructuras TI, research
deslocalizadas

31
32
Conclusiones
La Consultora en Espaa es un sector estratgico por
su crecimiento con respecto a la economa espaola, el
nivel de ingresos y el volumen de puestos de trabajo que
genera.
Se trata de un sector dinmico que creci durante el
2008 ms del doble de la economa espaola, a una ve-
locidad del 11% anual frente al 4,2% del crecimiento del
PIB, situndose la tasa media de crecimiento entre 2004
y 2008 en el 11,3%.
Los ingresos de las empresas de consultora en Espaa
ascendieron aproximadamente 9.500 millones de euros
en 2008, siendo su principal fuente la Consultora de las
Tecnologas de la Informacin y Comunicaciones (TIC) y
el Outsourcing, frente a Europa donde la Consultora de
Negocio gener el 42% del volumen total de las ventas.
En Espaa las actividades operadas bajo la modalidad de
Outsourcing generan ms del doble de los ingresos del
sector frente a Europa
El sector de la Consultora en Espaa es una fuente de
empleo de calidad y una actividad intensiva en cono-
cimiento, lo que se concreta en la creacin de 50.000
nuevos puestos de trabajo aproximadamente entre 2004
y 2008 y una inversin en formacin continua de sus
empleados muy significativa frente al resto de activi-
dades econmicas.
El fenmeno de la deslocalizacin est afectando al
sector servicios y al sector de la Consultora en Espaa,
tanto a grandes firmas de consultora multinacionales,
que lo han integrado en su estrategia global como a
medianas y pequeas empresas del sector, que cada
vez recurren ms a la deslocalizacin de servicios, sin
embargo el 78% de los servicios deslocalizados todava se
siguen prestando desde Espaa (on site).
El fenmeno de la deslocalizacin de servicios a empre-
sas obedece a diferentes causas, aprecindose una evolu-
cin en el tiempo y no se fundamenta nica y exclusi-
vamente en costes, sino que responde a una estrategia
empresarial.
Mientras que en EE.UU., pionero en el offshoring de
servicios, se deslocalizan actividades basadas en el
conocimiento y de mayor complejidad desde hace aos,
en Espaa se siguen deslocalizando tareas de bajo valor
aadido. Sin embargo la gama actual de los servicios
deslocalizados a empresas es cada vez mayor, y las
capacidades necesarias para prestarlos y los grados de
especializacin requeridos son mayores y diferenciales.
En el marco de la deslocalizacin de servicios a empresas,
las Comunidades Autnomas juegan un doble papel. Por
un lado, como moderadoras del fenmeno, a travs de la
concesin de ayudas y subvenciones, como compradoras
de tecnologa y en su vertiente normativa, y por otro
lado, como impulsoras del pas como destino nearshore
de los servicios deslocalizados de otros pases europeos.
33
La tendencia descendente de universitarios matriculados
en Espaa (y ms concretamente en carreras del entorno
TIC) genera cierta incertidumbre acerca de la disponibili-
dad de personas cualificadas a largo plazo, sin embargo a
corto plazo el nmero de profesionales especialistas y el
volumen de empresas operando en el sector favorecen que
Espaa sea un destino atractivo de servicios deslocalizados
desde Europa.
Las empresas de consultora estn respondiendo eficaz-
mente al reto de la gestin del talento y al dficit de
capacidades de gestin, de ah que se estn impulsando
distintas iniciativas para el desarrollo de la carrera pro-
fesional dentro del sector y poder atraer a profesionales
cualificados, sin embargo, todava queda camino por re-
correr en especial para las pequeas y medianas empresas
del sector
La existencia de algunos atributos diferenciales, como por
ejemplo, el crecimiento del sector de las Tecnologas de
la Informacin y Comunicaciones (TIC) por encima de la
media europea, el hecho de compartir una misma franja
horaria que favorece una colaboracin en tiempo real con
el resto de Europa continental, la disponibilidad de unas
adecuadas infraestructuras terrestres y de telecomunica-
ciones, el volumen de certificaciones CMMI concedidas y
la afinidad cultural con el resto de los pases de la Unin
Europea, posicionan claramente a Espaa como un des-
tino de valor (Value Shore) para recibir servicios deslocali-
zados desde Europa.
Espaa todava tiene una posicin competitiva en costes
con respecto a algunos pases de la Unin Europea como
Inglaterra o Alemania sin embargo las polticas de algunos
pases emergentes como Polonia, Hungra y Repblica
Checa, estn ampliando el mapa de servicios deslocaliza-
dos.
La mejora de la imagen de innovacin con respecto a otros
pases y la inversin en tecnologas de la informacin
y comunicaciones (TIC) son los dos grandes retos para
Espaa en los prximos aos, como geografa receptora de
servicios deslocalizados.
La adopcin del modelo de deslocalizacin depende funda-
mentalmente de dos variables: el grado de transformacin
que se desea y el grado de prdida de control directo que
la organizacin est dispuesta a asumir.
La madurez del fenmeno de la deslocalizacin en el
sector servicios y el mayor conocimiento de los factores
que influyen en un proceso de este tipo ha generado una
mayor confianza entre las empresas del sector que ha
permitido evolucionar hacia la adopcin de un modelo
outsourcing-offshore, siendo cada vez menos frecuente el
establecimiento de centros cautivos.
 El mapa de la deslocalizacin cada vez es ms global, se
han consolidado algunos de los destinos tradicionales
como receptores de servicios al mismo tiempo que se est
asistiendo a un progresivo traslado de los servicios deslo-
calizados desde grandes urbes a ciudades ms pequeas
donde la legislacin es ms flexible y se tiene acceso a
recursos a un menor coste.
Latinoamrica sigue siendo el destino preferente de servi-
cios deslocalizados desde Espaa, sobre todo para tareas
de bajo valor aadido, si bien existen algunas diferencias
entre los pases de esta rea geogrfica.
La India es un destino atractivo como receptor de servi-
cios deslocalizados a nivel mundial por sus bajos costes
laborales, la afinidad lingstica (uso del ingls) y la
disponibilidad de perfiles cualificados.
Las polticas ejercidas por los pases de Europa del Este y
los bajos costes con respecto a otros pases europeos est
contribuyendo a que estos nuevos destinos se consoliden
como receptores de servicios offshore.

34
 Segunda Parte

35

8. Espaa como destino de
servicios deslocalizados
Espaa tiene algunos atributos diferenciales para ser recep-
tor de servicios deslocalizados desde otras geografas, entre
ellos el hecho de que los costes laborales todava sean
competitivos con respecto a los pases ms avanzados de
la Unin Europea, la disponibilidad y la calidad de recursos
cualificados, las infraestructuras de transporte y de teleco-
municaciones adecuadas o la afinidad cultural y cercana
geogrfica y mismo huso horario con respecto a otros pases
europeos, lo que permite que sea posible trabajar en tiempo
real minimizando los riesgos en el desarrollo de un proyecto
(planteamientos nearshore).
Cmo ya se adelantaba al inicio de este estudio esta segunda
parte se centrar en un anlisis de los principales factores
que en este momento son susceptibles de mejora con el
objetivo de lograr la consolidacin del pas como destino
Valueshore; se explorarn las potenciales lneas de actuacin
que pueden llevarse a cabo ante el fenmeno de la deslocali-
zacin, y por ltimo se priorizarn una serie de recomenda-
ciones que contribuyan a que Espaa sea un pas receptor de
servicios deslocalizados.
Espaa. Value Shore
Cercana geogrfica
Afinidad cultural
Infraestructuras
Disponibilidad de recursos
a corto plazo
Costes
8.1. Diagnstico de la Situacin actual
8.1.1. La Coordinacin de las iniciativas
institucionales de apoyo a las TIC
En la primera parte del informe se ha hablado de que las
Administraciones Pblicas juegan un papel moderador muy
importante ante el fenmeno de la deslocalizacin en una
triple dimensin: a travs de su capacidad normativa, a
travs de la concesin de ayudas y subvenciones que impul-
sen y fomenten el desarrollo de la Sociedad de la Informa-
cin y, por ltimo, a travs de su propio ejemplo, apostando
por la incorporacin de los ltimos avances tecnolgicos en
sus propios centros de trabajo.
Actualmente Espaa est por debajo de la media europea
en inversin en Tecnologas de la Informacin y Comuni-
caciones, por ello parece aconsejable avanzar en esta lnea
ya que contribuye a la competitividad de la economa y al
crecimiento del pas. (Fig. 37)
Las iniciativas existentes en este sentido se estn articulando
a travs de los diferentes rganos de gobierno central, auto-
nmico y local, esfuerzo destacable pero cuyo riesgo es la
dilucin por la significativa complejidad de coordinacin de
las iniciativas en los distintos niveles institucionales.
8.1.2. La imagen del sector de la consultora
como actividad clave en el mercado
espaol
Tal y como se describe a lo largo de la primera parte de
este informe, la consultora es una sector dinmico cuya
contribucin a la sociedad es relevante por su aportacin al
PIB, creacin de empleo de calidad, y por ser intensivo en
conocimiento.
La consultora ofrece servicios de valor y es un socio de
negocio que trabaja para ayudar a sus clientes a mejorar sus
resultados. Esta actividad tiene un potencial de crecimiento
significativo.
Existe el riesgo potencial de entrar en una espiral de destruccin
de valor si no se prestan servicios diferenciales para el mercado
y que a la vez, incrementen los beneficios empresariales y por
tanto la contribucin directa a la economa y sociedad.
Por este motivo se han de promover los servicios de alto
valor (ej. consultora de negocio) entre las empresas usuarias,
lo que contribuir al desarrollo de conocimiento y capaci-
dades clave en el mercado, tanto en el propio sector como
en la estructura de los clientes (las compaas de consultora
juegan con frecuencia un papel de desarrollo o de induccin
de conocimiento en sus clientes).
Todo ello ha de realizarse sin menoscabo de otras activi-
dades menos centradas en los aspectos de valor y ms en la
eficiencia (ej. determinadas actividades de consultora TIC o
de externalizacin y outsourcing) porque juegan tambin un
papel esencial en la mejora de las estructuras de coste y en
el incremento de la flexibilidad operativa de las compaas
que las contratan.
Fig.37: Inversin por pases en tecnologas de la informacin y la comunicacin
Suecia
Suiza
Reino Unido
Japn
Estados Unidos
Holanda
Finlandia
Dinamarca
Francia
Alemania
Austria
Belgica
UE-15 2,7%
UE-27 2,7%
Portugal
Italia
Espaa 1,4%
1 2 3 4
Fuente: La empresa espaola en el mundo multipolar. Retos y oportuni-
dades ante el nuevo escenario. Accenture.
36
8.1.3. La consultora y la gestin del talento
La actividad de consultora no siempre resulta igualmente
atractiva en todos los colectivos (sean jvenes titulados
o profesionales experimentados), lo que requiere afinar y
desarrollar de forma precisa las estrategias de captacin y
retencin del talento porque influyen de manera directa en
la competitividad de las compaas del sector.
En el mercado de trabajo tiende a existir cierta generali-
zacin acerca de los proyectos, productos y servicios que
proveen las consultoras, as como en lo que respecta a sus
prcticas de inversin en formacin y gestin de personas,
lo que no siempre presenta con claridad la multitud de
oportunidades existentes, ni estimula de modo adecuado la
motivacin de los profesionales por trabajar en este entorno.
La realidad es que en el sector se desarrollan actividades
de diferente naturaleza (tal como se ha reseado anterior-
mente) para clientes de mltiples industrias donde tienen
cabida muy diversas trayectorias acadmicas y experiencias,
y donde se pueden desempear distintos roles en los mbitos
de consultora de negocio, tecnologas de la informacin y
comunicaciones y en el outsourcing. Es pues, un sector que
permite una multiplicidad de carreras.
A pesar de que se estn desarrollando un conjunto de buenas
prcticas para atraer y retener profesionales de alta cuali-
ficacin, prcticas que en ocasiones son diferenciales (ms
avanzadas) respecto a otros sectores, todava queda camino
que recorrer tanto para las grandes como particularmente
para las pequeas y medianas empresas.
8.1.4. Disponibilidad a largo plazo de capital con los pases nrdicos, Alemania o Japn (Fig. 38).
humano cualificado
Entre los factores que se identifican como determinantes
en la eleccin de un pas como receptor de servicios deslo-
calizados, se ha visto como esencial el acceso a personal
cualificado.
En Espaa es posible identificar algunas reas de mejora
relacionadas con el capital humano. Por un lado, porque
aunque no se plantea un problema de acceso a recursos
cualificados a corto plazo, s que puede serlo a medio/largo
plazo, ya que el nmero de matriculados en las Universidades
es cada vez menor (resultado de la tendencia decreciente de
la natalidad) y, en concreto, el nmero de matriculados en
disciplinas tradicionalmente relacionadas con las TIC
(ej.: carreras tcnicas) tambin est siendo cada vez ms
bajo.
37
Es destacable tambin el hecho de que los propios estudian-
tes no perciban el conocimiento de una segunda lengua
como una competencia fundamental en su desarrollo pro-
fesional, mientras que para las empresas que los contratan
el conocimiento de idiomas sea concebido como un factor
crtico de competitividad e internacionalizacin.
Por otra parte, se percibe que no hay una ptima correlacin
entre la formacin impartida en los centros de formacin
profesional y universidades y las necesidades reales de las
empresas, lo que requiere medidas posteriores de formacin,
desarrollo y actualizacin en los propios contratantes, con los
titulados ya en el mercado laboral.
Por ltimo, no existe an una cultura de movilidad entre los
estudiantes, lo que puede condicionar el grado de competiti-
vidad a nivel global de las empresas espaolas. Es fundamen-
tal, por tanto, fomentar esa mentalidad de movilidad y visin
globales porque es parte de los factores de competitividad del
sector.
8.1.5. La innovacin
Es comnmente aceptado que la innovacin es un factor
crtico para la competitividad tanto de las empresas como
de los pases. La crisis econmica mundial de los ltimos
aos ha acrecentado la urgencia en abordar la estrategia de
innovacin y los procesos que la originan como elementos
diferenciales para competir en una economa globalizada.
En las figuras que se presentan a continuacin se muestra
como la imagen de innovacin que Espaa proyecta al exte-
rior la sita en una posicin de desventaja relativa en relacin
A su vez el nmero de patentes tridicas, es decir, con
efectos conjuntos en las oficinas europeas, estadounidenses
y japonesas es menor comparado con otros pases europeos
(Fig. 39), lo que pone de manifiesto la necesidad de abordar
distintas actuaciones en esta lnea.
Especficamente, el sector de las TIC es uno de los que mayor
potencial de contribucin tiene en aspectos de innovacin,
debido a su propia naturaleza de actividad de conocimiento.
A pesar de la crisis, las empresas del sector (Hipersector TIC
que engloba a electrnica, tecnologas de la informacin y
telecomunicaciones), han aumentado la inversin en inno-
vacin en un 5% durante el 2009.
Los esfuerzos se han centrado en aquellas funciones que
tienen mayor capacidad de retorno por el hecho de estar
directamente relacionadas con los clientes, como por ejemplo
el desarrollo de nuevos productos y servicios, las actividades
de comercializacin y de atencin al cliente.
Los productos y servicios que han recibido mayor atencin
son:
Cloud computing
Servicios basados en localizacin
La publicidad a travs de internet
La publicidad, pagos, televisin y juegos a travs de mvil
Video bajo demanda
Sin embargo, hay que tener en cuenta que en Espaa, el
mapa de las empresas TIC refleja la realidad del conjunto de
la economa; ms del 80% de las compaas del sector son
PYMES.
La articulacin de iniciativas concretas en torno a la trans-
formacin de la actividad de externalizacin de procesos,
tareas o servicios TIC en Espaa, implica trabajar en tres
grandes lneas estratgicas: (a) lograr un conocimiento
maduro del fenmeno, (b) incrementar la coordinacin y
consistencia entre iniciativas acadmicas y empresariales
y (c) mejorar la medicin del volumen e importancia de la
deslocalizacin en el sector servicios en general y en el sector
de la consultora en particular.
Fig.38: Imagen de innovacin de Espaa (2002-2006)

Esta realidad tiene una serie de implicaciones ya que la

capacidad de las PYMES para invertir en programas de inno-
vacin, sus posibilidades de acceso a fuentes de financiacin
y la atraccin de talento diferencial son reas en las que
generalmente la masa crtica y la dimensin juegan un papel
fundamental.

Las Administraciones Pblicas son conscientes de esta

realidad y han puesto en marcha una serie de programas de
fomento de la innovacin, desde la administracin central a
la local. Sin embargo se trata, en general, de iniciativas ais-
Fuente: La empresa espaola en el mundo multipolar. Retos y oportuni-
ladas. Adems, no existe un apoyo econmico sostenido para
dades ante el nuevo escenario. Accenture.
que las PYMES del sector TIC apuesten por la innovacin.

8.1.6. Estudio y conocimiento del fenmeno de

Fig.39: Distribucin de las patentes tridicas en 2007 (en porcentaje)
la deslocalizacin
Estados Unidos 31,0
Hay un axioma fundamental en la gestin empresarial que
Japn 28,8
dice que Lo que no se mide no se puede gestionar.
UE-25 28,4

Alemania 11,9
La dispersin de fuentes de informacin, as como la falta de Francia 4,7
homogenizacin de los criterios de medicin dificultan en Reino Unido 3,0
gran medida el conocimiento del fenmeno de la deslocali- Holanda 2,2
zacin en el sector de la consultora y contribuyen a ofrecer Italia 1,4
una imagen de complejidad y poca transparencia. Suecia 1,2
Blgica 0,6
Por otra parte, las iniciativas acadmicas y empresariales que Austria 0,6
se hacen eco del fenmeno de la deslocalizacin en el sector Finlandia 0,5
servicios no estn siempre coordinadas entre s. Dinamarca 0,4

Espaa 0,4
Por ltimo, falta informacin sistemtica que permita realizar 0 10 20 30 40
un seguimiento y medicin del volumen de la deslocalizacin
en el sector servicios en general y, en particular, en el sector Fuente: OCDE
de la consultora. Ello contribuye a una imagen oscura de
la deslocalizacin cuando es, en gran medida, un fenmeno
natural y previsible en la organizacin de las empresas de
servicios.

38
8.1.7. Nivel de certificaciones
En un mercado eminentemente maduro como es el de IT en
Europa, los elementos diferenciadores son clave a la hora de
que la excelencia de un pas en una o varias capacidades, sea
reconocida internacionalmente.
En este sentido, el hecho de que un nmero significativo de
empresas de una determinada geografa est en posesin
de certificaciones de tipo CMMI o Calidad, se trata de un
aspecto que pone de manifiesto la relevancia del trabajo y
resultados que se obtienen trabajando en un pas determi-
nado.
As mismo, el hecho que las empresas dediquen esfuerzo en
obtener este tipo de certificaciones ilustra la importancia que
tanto los clientes como proveedores de servicios de consul-
tora TI estn dando a la calidad de los resultados.
Ya adelantbamos en la primera parte de este estudio que
entre los atributos diferenciales de Espaa se encuentra el
volumen de certificaciones CMMI concedidas. En este sen-
tido, Espaa es el segundo pas de Europa en nmero de cer-
tificaciones, siendo Francia el pas que se posiciona en primer
lugar (Fig. 40). Esto implica un refuerzo al posicionamiento
de Espaa como destino value shore, sea en modalidad near
shore u off shore.
Sin embargo es necesario mencionar las dificultades aso-
ciadas al proceso de obtencin de certificaciones dentro del
sector. Se trata de un ejercicio que requiere una inversin
de tiempo y recursos que no todas las compaas pueden
quieren abordar, hecho que se agrava en momentos de
contraccin del mercado. En este sentido, es importante
contar con la contribucin de la Administracin a la hora de
fomentar o impulsar la obtencin de certificaciones.

Fig. 40: Lista de principales certificaciones relevantes al offshoring

Nombre Descripcin
Incluye un conjunto de normas de calidad con el objetivo de reducir rechazos e incidencias en la prestacin servicios,
ISO 9000
aumentar la productividad, cumplir los requisitos del cliente y mejorar continuamente el servicio.
Es el estndar ms altamente reconocido para la seguridad.
BS 7799 Security Standard
Contiene controles significativos para asegurar la seguridad en la oferta de servicios.
Asiste a clientes a medir modelos de capacidad en TI y BPO y continuamente mejorar la relacin de outsourcing entre el
eSCM
proveedor y el cliente.
Gestiona y desarrolla la fuerza laboral de una empresa
PCMM
Tiene como objetivo mejorar la habilidad de empresas de software a desarrollar y retener talento.
SEI-CMM Describe un modelo de procesos para el desarrollo y mentenimiento de software.
Describe un modelo para la mejorar o evaluacin de los procesos de desarrollo, adquisicin y mantenimiento de productos
CMMi Model
y servicios.
Apoya mejores resultados en ambientes con contacto intensivo con cliente.
COPC 2000
Mide atencin al cliente, satisfaccin del cliente y eficiencia operacional.
Gestiona la calidad de procesos.
Six Sigma La metodologa controla procesos con el objetivo de disminuir variaciones en la calidad en la entrega de un producto o
servicio al cliente.
Good Clinical Practice (GCP) Define requerimientos de calidad para el diseo e implementacin de pruebas clnicas.

Fuente: Nasscom, Anlisis BCG

Number of Formal Appraisals and CMMI Naturity Level Reported by the SEI
140
120

100

80

60

40
20

0
France Spain UK Germany Egypt Italy Israel Turkey

M Level 1 M Level 2 M Level 3 M Level 4 M Level 5

Fuente: Source Software Engineering Instuitute, March 2009

The following countries have reported 10 or less formal appraisals: belgium, Bulgara,Czech Republic, Denmark, Finland, Greece, Hungary, Irland, Latvia,
Lithuania, Morocco, The Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Russia, Slovakia, Sweden, Switzerland, Ukrania.

39
8.2. Lneas de Actuacin Potenciales
Como se ha visto a lo largo de este estudio, la deslocali-
zacin es una realidad que est teniendo un impacto sig-
nificativo en diferentes mbitos del ecosistema empresarial
espaol, lo que a su vez impacta en el mercado laboral y en
instituciones pblicas y privadas.
Son muchos los actores que participan en el conjunto de
los procesos de deslocalizacin tanto en su vertiente de
traslado de servicios fuera de Espaa, como en la opuesta,
la prestacin de servicios a terceros pases desde nuestra
geografa.
La tendencia global es el crecimiento y maduracin de los
procesos de deslocalizacin y este hecho puede suponer una
oportunidad para Espaa, si se abordan una serie de acciones
que contribuyan a posicionarnos como una geografa de
valor por la competitividad del servicio prestado, la calidad
de nuestros profesionales, por la capacidad de responder
e incluso de adelantarse a las necesidades del mercado a
travs de la innovacin y por el soporte y apoyo institucional
recibidos.
Todo ello contribuir a generar confianza y seguridad para
empresas espaolas y extranjeras que buscan pases donde
ubicar parte o la totalidad de los servicios TIC o que necesi-
tan contar con proveedores de servicios de consultora de
negocio de alto valor.
A partir del diagnstico realizado en el apartado anterior, se
han identificado una serie de potenciales acciones a realizar
que se estructurarn en torno a seis bloques:
Desarrollo de iniciativas institucionales de apoyo al sector
TIC
Hacer sector: Consolidar la imagen y estructura del
sector de Consultora TIC y de Negocio
Atraer, desarrollar y retener el talento
Desarrollar la base de capital humano para el medio-largo
plazo
Fomentar la cultura de innovacin
Impulsar el conocimiento acadmico e institucional del
fenmeno de la deslocalizacin
8.2.1. Desarrollo de iniciativas institucionales
de apoyo al sector TIC
La inversin en tecnologas de la informacin para abordar
proyectos de transformacin y automatizacin de procesos
de la administracin pblica en cualquiera de sus mbitos,
implica una mejora del servicio al ciudadano, la eficiencia
en la ejecucin y un mayor control sobre los resultados del
servicio pblico.
Al mismo tiempo, todo ello moviliza una serie de recursos
humanos, tcnicos y financieros que contribuyen a generar
empleo cualificado, a adquirir y desarrollar conocimiento, a
obtener una mayor rotacin de activos tecnolgicos, etc.
En definitiva, contribuye de manera directa e indirecta al
desarrollo, modernizacin y competitividad de Espaa a nivel
global y supone un apoyo al sector TIC.
Existen una serie de iniciativas pblicas para el fomento de
la Sociedad de la Informacin y Comunicaciones que estn
posicionando a Espaa como uno de los referentes mundia-
les en administracin electrnica, sin embargo, existen an
algunas asignaturas pendientes desde el punto de vista del
acceso y utilizacin de servicios de banda ancha por parte
de los ciudadanos. Adicionalmente, existe una oportunidad
para rentabilizar la administracin electrnica de tal manera
que impulse la posicin de Espaa como destino Value Shore
y tambin para mejorar sustancialmente las oportunidades
de desarrollo de las Pymes a travs de su participacin en
iniciativas pblicas en el entorno de tecnologa y comunica-
ciones.
Por ello, las lneas de actuacin directas que se proponen
en este apartado son: incrementar la inversin pblica en
tecnologas de la informacin y comunicaciones; fomentar
la concesin selectiva de ayudas destinadas a las empresas
TIC para generar y ofertar al mercado nuevos productos y
servicios innovadores as como para certificarse en aspectos
de calidad como CMMI y por ltimo, seguir apostando por
la modernizacin de la Administracin Pblica a travs de la
compra de servicios de consultora.

Nombre de la iniciativa ID Tiempo Responsables

Institu- Asociaciones Adminis- Empresas
Consul-
ciones y Organiza- traciones sector
toras
educativas ciones Pblicas TIC
Incrementar la inversin en tecnologas de la
INS-01 Prioritaria
infromacin y Comunicaciones
Fomentar la concesin de ayudas destinadas la
que las empresas TIC para generar y ofertar el INS-02 Prioritaria
mercado nuevos productos y servicios TIC
Apostar por la modernizacin de la Admin-
istracin Pblica a travs de la compra de INS-03 Prioritaria
servicios 40
8.2.2. Hacer sector: Consolidar la imagen y Articular una imagen especfica del sector a travs de
estructura del sector de consultora TIC y acciones concretas de comunicacin que se pueden ca-
de negocio
Uno de los retos que se ha reseado antes es conseguir
incrementar el valor del sector para los clientes actuales y
potenciales, tanto por la capacidad real de contribuir a la
mejora de sus resultados, como porque al tratarse de una
actividad de conocimiento contribuye al desarrollo del pas.
(Hay, de hecho, una correlacin ms o menos directa entre
el desarrollo del sector de consultora y de conocimiento y el
desarrollo general de una economa).
Con el objetivo de desarrollar un sector crecientemente
atractivo para el mercado se propone:
Nombre de la iniciativa ID Tiempo
Institu-
ciones
educativas ciones
Comunicacin institucional del valor que
CO-01 Prioritaria
aporta la consultora a los clientes
Trabajo junto a instituciones y agencias
pblicas para captar inversin extranjera/
CO-02 Prioritaria
proyectos de Value Shore o frenar el xodo
de empresas o actividades TIC
8.2.3. Atraer, desarrollar y retener el talento
El talento diferencial permite, entre otras cosas proponer
una oferta de servicios de mayor valor para los clientes y de
mayor valor econmico para todos, as como desplegar una
imagen de solidez y calidad que sea atractiva para la recep-
cin de tareas deslocalizadas desde otros pases.
As mismo, produce un efecto llamada, ya que los proyectos
y servicios innovadores y de impacto, son atractivos para
los profesionales de alta capacidad, lo que potencialmente
aumenta su motivacin por trabajar en el sector y aumenta
su compromiso de permanencia en las empresas consultoras.
De esta manera se produce un crculo virtuoso que impacta
positivamente en las personas dedicadas a esta actividad y
en los resultados que se obtienen.
Nombre de la iniciativa ID
Impulsar el desarrollo de programas de talento
y capacidades de gestin que aborden el TA-01
dficit de talento a largo plazo
Estructurar y sistematizar las profesiones del
TA-02
sector de consultora TIC
Consolidar los programas de formacin con-
TA-03
41 tnua en las empresas
nalizar a travs de las diferentes asociaciones sectoriales,
de modo que se publiciten los logros y aportaciones de la
consultora a las diferentes industrias y a la sociedad en
su conjunto.
Crear sector es tambin construir una imagen de in-
novacin y de notoriedad de proyectos singulares o
particularmente relevantes, hayan sido desarrollados por
grandes compaas o por empresas de nicho (Por ejemplo:
desarrollo de SW)
Trabajar conjuntamente con instituciones y agencias
pblicas para poner en marcha acciones que contribuyan
a captar inversin extranjera en el sector, o proyectos de
Value shore o que frenen el posible xodo de empresas
o actividades TIC hacia otros destinos.
Responsables
Asociaciones Adminis- Empresas
Consul-
y Organiza- traciones sector
toras
Pblicas TIC
Para lograr que los aspectos anteriormente mencionados
sean una realidad, es importante trabajar en las siguientes
lneas:
Programas de desarrollo del talento y de las capacidades
de gestin: Implica una inversin por parte de las consul-
toras para fomentar el crecimiento de sus profesionales
tanto desde el punto de vista de la formacin y certifi-
cacin en conocimientos tcnicos como de adquisicin y
puesta en prctica de habilidades de gestin. Esta es ya
una prctica habitual en algunas grandes consultoras que
operan en este pas.
Estructurar y sistematizar las diferentes profesiones
existentes dentro del sector de consultora para rentabi-
lizar el conocimiento, la formacin y certificacin de los
trabajadores del sector.
Consolidar los programas de formacin continua en las
empresas para promover el conocimiento, y que su adqui-
sicin no sea un hecho oportunista sino parte esencial de
la carrera y del valor del profesional de la consultora.
Tiempo Responsables
Institu- Asociaciones Adminis- Empresas
Consul-
ciones y Organiza- traciones sector
toras
educativas ciones Pblicas TIC
Prioritaria
No Priori-
taria
Prioritaria
8.2.4. Desarrollar la base de capital humano Impulsar reformas educativas que apuesten por el estudio
para el medio-largo plazo
La apuesta por la formacin en materias de tecnologas de
la informacin y comunicaciones, as como el desarrollo de
determinadas competencias complementarias pero esenciales
para lograr un posicionamiento relevante en el mercado
internacional (ej. Conocimiento de idiomas) resulta clave
para garantizar que las empresas tienen acceso a los recursos
humanos cualificados necesarios tanto a corto como medio y
largo plazo.
Entre las acciones que se sugieren en este apartado y que
pueden ayudar a consolidar Espaa como destino Valueshore
se encuentran las siguientes:
Nombre de la iniciativa
Impulsar una reforma educativa que apuesta
por el estudio de las disciplinas relacionadas
con el sector de las TIC
Aumentar la calidad de las universidades
espaolas en el contexto del Plan Bolonia
Fomentar una cultura de movilidad nacional e
internacional entre los estudiantes
Alinear programas de formacin a las necesi-
dades de las empresas del sector
Impulsar el conocimiento de idiomas en todos
los mbitos educativos
8.2.5. Fomentar la Cultura de Innovacin
Es necesaria una apuesta decidida por la innovacin con dos
objetivos principales. En primer lugar, la innovacin permite
el desarrollo de productos y servicios de valor diferencial que
se desarrollan en el pas con lo que se logra desarrollar y re-
tener conocimiento, y como consecuencia de ello, se generan
ms ingresos y empleo.
En segundo lugar, posibilita el hecho de que Espaa sea
percibida internacionalmente como un pas donde encon-
trar productos, soluciones y servicios tecnolgicos de ltima
generacin, lo que atrae el establecimiento de empresas
extranjeras con el consiguiente beneficio antes comentado.
Es importante recordar que el tejido empresarial TIC est
compuesto fundamentalmente por PYMES, que cuentan con
escaso acceso a recursos financieros para soportar los costes
de la innovacin. Por tanto, uno de los focos principales de
accin debe ser el de la pequea y mediana empresa.
de las disciplinas relacionadas con el sector de las TIC
desde fases tempranas de la educacin, incluyendo la
exposicin a la tecnologa desde la etapa escolar.
Analizar la calidad de la universidad espaola ante el
marco del Acuerdo de Bolonia, de tal manera que se pon-
gan en marcha acciones de mejora o de innovacin de los
procesos, materias y medios de formacin universitaria.
Fomentar la movilidad nacional e internacional entre los
estudiantes (puesto que la orientacin internacional en la
educacin facilita que esta visin se mantenga a lo largo
de la vida profesional).
Alinear los programas de formacin profesional y uni-
versitaria a las necesidades de las empresas del sector
estableciendo un dilogo constante en ambas direcciones.
Impulsar de manera significativa el aprendizaje y el cono-
cimiento de los idiomas en todos los niveles educativos.
ID Tiempo Responsables
Institu- Asociaciones Adminis- Empresas
Consul-
ciones y Organiza- traciones sector
toras
educativas ciones Pblicas TIC
CH-01 Prioritaria
CH-02 Prioritaria
CH-03 Prioritaria
CH-05 Prioritaria
CH-06 Prioritaria
Cmo acciones concretas para el desarrollo y fomento de la
cultura de la innovacin se proponen las siguientes:
Impulsar el desarrollo de programas de investigacin
pblica y privada o mixta que acerquen dos realidades
que ahora son muy distintas, para el logro de objetivos
comunes de competitividad y diferenciacin.
Facilitar la financiacin y concesin de crditos de las
PYMES especializadas en TIC. Se propone involucrar tanto
a instituciones de crdito pblicas y privadas como a las
administraciones pblicas, para que de forma coordinada
se estructuren lneas de trabajo en torno a la financiacin
de la innovacin en la pequea y mediana empresa (se-
millero de ideas)
Flexibilizar la gestin de la innovacin para que los
procesos administrativos de concesin y seguimiento de
recursos financieros dedicados a la innovacin (ej. ayudas,
financiacin), sean giles y eficientes.
Apoyar a los emprendedores que impulsen la innovacin
en el sector de las TIC mediante diferentes programas de
creacin de empresas y prestacin de apoyo en aspectos
de formacin y financiacin
42
 Incluir en los planes educativos acciones de formacin
centradas en la innovacin desde el punto de vista
terico y prctico. Se trata de una lnea de trabajo con
resultados en el medio largo plazo que pretende crear
cultura de innovacin desde la educacin escolar hasta la
entrada en el mercado laboral.
Abordar una transformacin de la cultura empresarial ac-
tual hacia otra que incluya la innovacin en su estrategia
y en sus resultados, lo que implica una mayor asuncin
y tolerancia del riesgo tanto al nivel individual como
colectivo.

Nombre de la iniciativa ID Tiempo Responsables

Institu- Asociaciones Adminis- Empresas
Consul-
ciones y Organiza- traciones sector
toras
educativas ciones Pblicas TIC
Crear una cultura en las empresas del sector
IN-01 Prioritaria
basado en la innovacin
Impulsar el desarrollo de programas de
IN-02 Prioritaria
investigacin
Gestin flexible de la innovacin, proceso de No Priori-
IN-03
solicitud de patentes, etc. taria
Facilitar la financiacin y concesin de crdi-
IN-04 Prioritaria
tos de las Pymes especializadas en TIC
Desarrollar iniciativas dirigidas a los em-
prendedores que impulsen la innovacin en el IN-05 Prioritaria
sector de las TIC
Incluir en los planes de formacin acciones
IN-06 Prioritaria
formativas centradas en la innovacin

8.2.6. Impulsar el conocimiento acadmico e Creacin de un observatorio de offshoring para identificar

institucional del fenmeno de la deslo- la tipologa de servicios o tareas que se deslocalizan, as
como para evaluar el volumen y tipologa de negocio que
calizacin se traslada fuera de Espaa.
Tal y como se ha visto, el fenmeno de la deslocalizacin Incorporacin de indicadores en el conjunto de estadsti-
en el sector de la consultora, objeto de este estudio, cas sectoriales nacionales que faciliten un seguimiento de
resulta complejo y mutidimensional y no es fcil hacer un este fenmeno.
seguimiento y medicin objetiva del mismo que facilite la
Fomento del estudio del offshore en el sector servicios y
identificacin de reas de mejora y lneas de trabajo futuras.
en particular en el sector de la consultora por parte de
instituciones acadmicas y empresariales.
Para conseguir un mayor conocimiento y una observacin
ms sistemtica del sector se proponen las siguientes lneas
de accin:

Nombre de la iniciativa ID Tiempo Responsables

Institu- Asociaciones Adminis- Empresas
Consul-
ciones y Organiza- traciones sector
toras
educativas ciones Pblicas TIC
Creacin de un Observatorio de la deslocali-
OF-01 Prioritaria
zacin
Incorporar indicadores sobre la deslocalizacin
OF-02 Prioritaria
que faciliten un seguimiento del fenmeno
Impulsar iniciativas acadmicas y empresari-
ales que profundicen en el estudio del offshore No Priori-
OF-03
en el sector servicios y en particular en el taria
sector de la consultora

43
44
 Consideraciones acerca de la terminologa
en lengua inglesa que se emplear en este informe

Glosario de trminos empleados en lengua inglesa

Bibliografa

45
Consideraciones terminolgicas

El uso de anglicismos es frecuente en todo tipo de

literatura y prensa sobre la deslocalizacin, por lo que se
ofrecer una traduccin al castellano de los conceptos
ms utilizados con el objeto de facilitar la comprensin
unvoca de los mismos a lo largo del informe.

Glosario de trminos empleados

en lengua inglesa

Trmino Descripcin

Se refiere al objeto social de la empresa o a la externalizacin de procesos empresariales no vin-

Externalizacin
Outsourcing de procesos/
culados al negocio principal (core business) , desde una empresa a otra, la cual gestionar dichos
procesos en el marco de un acuerdo de nivel de servicio.

Deslocalizacin Se hace referencia a la transferencia de ciertas actividades y/o funciones de una empresa desde una
Close site regional/ ubicacin a otra, dentro del mismo pas (ej. el traslado se produce desde Madrid a Mlaga)

Deriva de las palabras inglesas near (cerca) y shore (costa) y se utiliza para designar aquellos supues-
tos en los que las actividades y/o funciones de una empresa se llevan a otro pas prximo geogrfi-
Deslocalizacin
Nearshore transfronteriza/
camente (ej. el traslado se produce de Francia a Espaa). Se designa con un trmino diferente a otro
tipo de deslocalizaciones ms distantes debido a las implicaciones especficas de esta cercana (ej.:
relacin ms fcil entre receptor y prestador del servicio).

Deriva de las palabras inglesas off (alejado) y shore (costa), y con l se hace referencia a aquellos
Deslocalizacin
Offshore transocenica
supuestos en los que las actividades y/o funciones de una empresa se trasladan de un lugar a otro,
distantes geogrficamente (ej. el traslado se produce desde Espaa a la India)

Deriva de las palabras inglesas value (valor) y shore (costa) y se utiliza para designar aquellos su-
Deslocalizacin de puestos en los que se deslocalizan las actividades y/o funciones de una empresa y se trasladan a una
Value shore valor diferencial/ geografa que posee unos determinados atributos que la hacen diferencial con respecto a otras (que
aporta mayor valor).

Core Funciones centrales Aquellas funciones que son la esencia del negocio y que no son, por tanto, externalizables sin riesgo
Business del negocio para la esencia del negocio

Infrastructure_Tech-
ITO nology Outsourcing
Externalizacin de Infraestructuras tecnolgicas

Application
AM Management
Gestin de aplicaciones informticas

Business Process
BPO Outsourcing
Externalizacin de procesos de negocio

46
Bibliografa
Consideraciones previas acerca de las fuentes
de informacin disponibles
La deslocalizacin es un fenmeno que cada vez suscita
mayor inters a nivel mundial. En Espaa tanto en el entorno
empresarial como en el acadmico, se estn llevando a cabo
distintos estudios sobre el fenmeno de la deslocalizacin.
Sin embargo, la dispersin de fuentes y la escasez de datos
estadsticos para cuantificar el volumen de supuestos de
deslocalizacin en el sector de la Consultora dificultan el
conocimiento de este proceso.
Las encuestas a empresas son en este sentido otro instru-
mento complementario para obtener una visin ms aproxi-
mada del fenmeno de la deslocalizacin y por ello, se har
referencia a algunas de ellas que reflejan la realidad de las
empresas espaolas consultadas por algunos organismos y
estudios, que se han hecho eco del fenmeno, en general, en
el sector servicios.
Bibliografa del sector de consultora:
FEACO 2005/06. Survey of the European Management
Consultancy
FEACO 2006/07. Survey of the European Management
Consultancy
FEACO 2007/08. Survey of the European Management
Consultancy
FEACO 2008/09. Survey of the European Management
Consultancy
AEC. Informe La consultora en Espaa. El sector en
cifras. 2008.
AETIC. 2009. Espaa y las nuevas oportunidades de ne-
gocio en el entorno global: las factoras de software.
CAR. Accenture. 2009. Dirigir en tiempos de crisis.
CAR. Accenture. 2009. Mundo Multipolar III. Estrategias
para alcanzar el alto rendimiento en el mundo multipo-
lar.
CNAE-2009. Nueva clasificacin de actividades econmi-
cas.
CNAE-1993. Clasificacin de actividades econmicas.
ICEX. La internacionalizacin de la consultora.
KPMG. Exploring global frontiers.
47
Bibliografa sobre el concepto de deslocalizacin
y alcance del fenmeno (en general)
Comit Econmico y Social Europeo 2005. Alcance y
efectos de la deslocalizacin de empresas
European Foundation for the Improvement of Living and
Working Conditions, 2006. Restructuring and employ-
ment in the EU. Concepts, measurement and evidence.
Offshoring and outsourcing.
European Foundation for the Improvement of Living and
Working Conditions, 2009. Restructuring in reccession in
2009.
European Restructuring Monitor (ERM)
Aragn, J.; De la fuente, L. (2007): La relocalizacin de
empresas y las relaciones laborales en Espaa, Papeles
del Este, vol.14
Aragn, J.; De la fuente, L.; Rocha, Fernando; Martnez,
Alicia. Los procesos de relocalizacin de empresas en
los servicios de Telemarketing. Fundacin 1 de Mayo y
COMFIA-CC.OO.
www.valueshore.org
Bibliografa sobre el fenmeno de la deslocali-
zacin del sector servicios
Ricart, Joan Enric y Agnese, Pablo (2006), El offshoring
en Espaa. Causas y consecuencias de la deslocalizacin
de servicios. IESE Business School.
Ricart, Joan Enric y Rosati, Soledad (2008), El offshoring
en Espaa. Evolucin y perspectivas de la deslocalizacin
de servicios en 2008. IESE Business School y Fundacin
BBVA.
Offshoring Research Network (ORN). Iniciativa de la Duke
University Fuqua School of Business.
IDC. Closer to Home: Could Spain be your preferred
sourcing destination?
Forrester. Complementing India with nearshore strate-
gies: spotlight on Spain.
Otros estudios e investigaciones.
48