ENCADENAMIENTOS EN LA

SECTOR DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ , CANACINTRA

INDUSTRIA AUTOMOTRIZ
Congreso Nacional de ASOMETAL
La Industria Metalmecnica del Siglo XXI: Creando las
Mquinas, Herramientas y Productos del Futuro

Ing. Miguel ngel Toro Hernndez

Noviembre 2008
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 MOTIVADORES DE
LOS ENCADENAMIENTOS

SECTOR DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ , CANACINTRA

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 CUATRO CATEGORAS
DE ENCADENAMIENTOS

SECTOR DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ , CANACINTRA

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 ENCADENAMIENTOS DE
LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ A
NIVEL INTERNACIONAL
Pas Desarrollado B

Pas en Desarrollo C Pas Desarrollado A

Ventas
SECTOR DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ , CANACINTRA
Comercializacin

Manufactura

Ingeniera

Componentes

Encadenamientos Establecidos
Competencia Internacional Nuevos Encadenamientos 4
 FUERZAS DE INTERNACIONALIZACIN
DE LOS ENCADENAMIENTOS

Internas Externas
Potencial de Tendencia de compras de
productividad consumidores
internacional
SECTOR DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ , CANACINTRA
Mezcla de barreras y libre
Balance de habilidades comercio

Competidores Comunicacin
emergentes internacional y logstica

Estandarizacin de Desarrollos Tecnolgicos

especificaciones

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 ABASTECIMIENTO DE COMPONENTES DEL EXTERIOR
POR PARTE DE PLANTAS ENSAMBLADORAS EN
EU Y CANAD

(Contenido de partes extranjeras en artculos manufacturados en EU y Canad)

SECTOR DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ , CANACINTRA

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 ENCADENAMIENTOS DE
VALOR AGREGADO COMPARTIDOS

SECTOR DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ , CANACINTRA

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 TENDENCIAS HACIA ENCADENAMIENTOS
BLANDOS MENOS DEFINIDOS

Motivadores de
Duros Blandos
Encadenamiento

Economa de Escala Ahorro en Costo Compartir Riesgos

SECTOR DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ

Adicin de Lneas de ,Acceso
CANACINTRA
a Nuevos
Productos / Segmentos
Productos Sistemas

Control de Canales de
Mercados Superar barreras
Venta

Acceso a Tecnologa
Tecnologa Ahorro de Recursos
de Punta
Administracin y Aprender Nuevos
Habilidades
Habilidades Estilos de
Especficas
Funcionales Administracin
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 Los avances en la tecnologa de comunicaciones son bsicos para el
Encadenamiento Automotriz
Se requiere de una logstica compleja para asegurar entregas de bajo
costo y justo a tiempo

SECTOR DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ , CANACINTRA

Costos de Importacin (incluyendo transporte, impuestos de importacin,

empaque e inventarios) 9
 EN EL FUTURO LA DIFERENCIACIN TECNOLGICA
RESIDIR CADA VEZ MS EN SISTEMAS Y
COMPONENTES
MANUFACTURA DE VEHCULOS

Valor Agregado
12%
de Ensamble
COMPONENTES Y SISTEMAS
AUTOMOTRICES

Valor Agregado de
SECTOR DE LA INDUSTRIAComponentes
AUTOMOTRIZy , CANACINTRA
Sistemas
63%

Componentes
85%
y Sistemas

37%
Materiales

Cargos
Corporativos 3%
10
 LA IMPORTANCIA DEL ENCADENAMIENTO
EN LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ

Costo del
Material
75% Transporte
SECTOR DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ , CANACINTRA
5%

Otros, 20%

La Cadena de Abastecimiento determina el Costo del Producto

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 LA GLOBALIZACIN EN LA
INDUSTRIA AUTOMOTRIZ

CONTINUARN LA REESTRUCTURACIN INTERNA DE LAS

CORPORACIONES AUTOMOTRICES, LAS FUSIONES,
ADQUISICIONES, DESINVERSIONES Y ALIANZAS ESTRATGICAS
Cambiar Rpidamente el Modelo de Negocio para Mejorar la Fortaleza
Financiera y Evitar la Quiebra (particularmente la Industria de EEUU).
Se acabaron
SECTOR DE LA los INDUSTRIA
tiempos de utilidadesAUTOMOTRIZ
de 15 a 18%. , CANACINTRA
Generacin de Economas de Escala en Diseo, Fabricacin y
Comercializacin.
Competencia entre Pases y Filiales para atraer Inversiones.
Conveniencia de Compartir Recursos, Experiencias y Tecnologa.
Diseo
Costos de Investigacin y Desarrollo Crecientes
Exigencias Ambientales ms estrictas para combatir el Calentamiento Global
Presin para Mejorar Eficiencia en el Uso de Combustible e Introducir Combustibles
Alternos
Desarrollo e Impulso de Centros de Competencia (Compras e Ingeniera)

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 LA GLOBALIZACIN EN LA
INDUSTRIA AUTOMOTRIZ

Fabricacin
Capacidad de Produccin Excesiva e Inadecuada: Exige Alta Competitividad y
Flexibilidad.
Especializacin de Plantas Automotrices de acuerdo a Plataformas Globales de
Produccin.
Reduccin en el Nmero de Proveedores y Ensamble Modular por Sistemas
SECTOR DE LA
(Proveedura INDUSTRIA AUTOMOTRIZ , CANACINTRA
Global).
Alineacin de Proveedores a la Capacidad de Produccin.
Administracin y Reduccin de Costos.
Comercializacin
Clientes ms demandantes y cambian ms rpido sus Patrones de Consumo.
Consolidacin de Mercados Regionales (Amrica del Norte, Unin Europea y Asia)
y Reorientacin de Estrategias hacia Mercados Emergentes (BRICS).
70% del Crecimiento en Ventas de Vehculos Ligeros, se dar en BRICS.
Aumento en los Costos de Distribucin de Marcas Globales.
Deseo de Mejorar Participacin de Mercado va Diversificacin de Marcas.
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 PLANTAS DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ
TERMINAL EN MXICO

SECTOR DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ , CANACINTRA

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 LA SITUACIN ACTUAL DE LA
INDUSTRIA AUTOMOTRIZ EN MXICO

Durante 2000 - 2007 la inversin de empresas de vehculos ligeros,

comerciales y de autopartes fue de alrededor de 14,000 millones de
dlares.
De 2008 a 2010 se han anunciado proyectos de inversin que suman ms
de 15,500 millones de dlares.
Mxico puede aspirar a hacer crecer su Industria Automotriz hacia 2015 a
SECTOR DE LAdeINDUSTRIA
78 mil millones AUTOMOTRIZ
dlares (casi 2 veces el PIB actual de ,laCANACINTRA
Industria) y al
2030 a 118 mil millones de dlares (casi 3 veces el PIB actual de la
industria).
El establecimiento y desarrollo de una base de proveedores nacionales y
extranjeros con alcance global, fundamentalmente proveedores de primer
nivel, han convertido a Mxico en uno de los principales centros de
manufactura automotriz.
En Mxico se han establecido gran parte de las principales empresas de
autopartes de Norteamrica, Europa y, en menor medida de Asia (Japn y
Corea, principalmente).
Existen ms de 1,000 empresas de autopartes en Mxico, de las cuales
70% son de capital extranjero y 30% nacional.
15
 LA SITUACIN ACTUAL DE LA
INDUSTRIA AUTOMOTRIZ EN MXICO

La fuente del crecimiento del valor de la Industria Automotriz y de

Autopartes en Mxico continuar residiendo en:
Empresas de la industria terminal reconvirtiendo lneas de
ensamble, reubicando unidades productivas y de sus proveedores a
Mxico para satisfacer mercado mundial, principalmente Estados
Unidos.
SECTOR DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ , CANACINTRA
Los productores tradicionales de la regin continuarn buscando
reducir su estructura de costos y seguirn movindose fuera de los
Estados Unidos.
Los productores no tradicionales incrementarn su inversin en
Mxico.
La Industria de Autopartes tambin continuar buscando reducir costos
y Mxico tiene capacidad de atraer inversin que hoy se encuentra en
Estados Unidos, Canad y Japn: tren motriz, chasis, exteriores,
carrocera, electrnica e interiores.
16
 LA SITUACIN ACTUAL DE LA
INDUSTRIA AUTOMOTRIZ EN MXICO

Mxico continuar realizando esfuerzos para atraer:

Empresas de autopartes, particularmente asiticas.
Proveedores de vehculos comerciales.
Los proveedores que ya se encuentran en Mxico continuarn

SECTOR DE LA su
incrementando INDUSTRIA AUTOMOTRIZ
planta productiva , CANACINTRA
en el pas, principalmente los
europeos, para fortalecer su presencia en la zona del dlar.
Continuar la tendencia de las empresas ensambladoras de reducir
el nmero de proveedores para facilitar la globalizacin, reducir
costos y flexibilizar la produccin de vehculos.
Continuar la transferencia de ms responsabilidad a las empresas
de autopartes en el diseo y produccin de nuevos modelos, para
proveer ms sistemas completos y menos partes individuales.

17
 LA SITUACIN ACTUAL DE LA
INDUSTRIA AUTOMOTRIZ EN MXICO

La operacin global de la industria terminal ha planteado una

exigencia cada vez mayor para la industria de autopartes de
desarrollar capacidades para la innovacin, el desarrollo y la
absorcin de tecnologa de punta.
Continuar la tendencia de atraccin de proveedores extranjeros
SECTOR DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ , CANACINTRA
a nuestro pas de parte de las empresas de la industria terminal,
en la bsqueda de la mxima sincronizacin en el proceso
productivo.
Esta tendencia y la consecuente reduccin en el nmero de
proveedores derivada de su creciente responsabilidad en el
diseo y/o manufactura de sistemas, reduce el espacio de
participacin de empresas mexicanas en este nivel de la cadena.

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 LA SITUACIN ACTUAL DE LA
INDUSTRIA AUTOMOTRIZ EN MXICO

Todas las empresas de la Industria Terminal y los Proveedores

de Nivel 1 continuarn impulsando Programas de Desarrollo de
Proveedores.
Los Proveedores de Segundo y Tercer Niveles representan
62.5% del total y ofrecen partes, componentes, materias primas y
procesos
SECTOR DEbsicos.
LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ , CANACINTRA
Existe una gran oportunidad para desarrollar proveedura local
que sustituya importaciones.
El reto es que los proveedores intermedios y bajos se conviertan
en proveedores con mayor capacidad tecnolgica y de
produccin, generando mayor valor agregado y escalando en la
cadena automotriz y abasteciendo a otros sectores industriales
relacionados.

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 LA PROVEEDURA GLOBAL EN LA
INDUSTRIA AUTOMOTRIZ MEXICANA

Los Proveedores que aspiren a convertirse en Proveedores

Globales enfrentan los siguientes retos:
Menor Costo Total / Costos Competitivos
Ms Alta Calidad / Calidad Total / Mejora Continua
Sistemas de Calidad Certificados (mnimo ISO 9000 y en trmite por
obtener
SECTOR DE VDA ISO TS)
LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ , CANACINTRA
Mayor Rapidez para llegar al Mercado
Transparencia
Ms Cooperacin en toda la Cadena
Eliminacin de Desperdicios en la Cadena
Entregas Justo a Tiempo
Capacidad de Produccin de Altos Volmenes en Serie
Capacidad de Desarrollo (Propia o en Asociacin)
Contar con Sistemas para Recibir Informacin Tcnica va Internet
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 OPORTUNIDADES COMERCIALES EN EL ENCADENAMIENTO
ENTRE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ MEXICANA Y
LA INDUSTRIA METALMECNICA

Materias Primas,
Componentes y Accesorios + Maquinaria, Equipo y
Herramienta
Abrasivos Bombas
Acero (de alta resistencia)
Cilindros Hidrulicos y

Aluminio
SECTOR DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ
Neumticos , CANACINTRA
Cobre
Partes de Fundicin Sistemas de Automatizacin
Partes de Forja Equipo para Soldar
Baleros y Rodamientos
Engranes
Equipos para Aplicacin de
Pintura y Recubrimientos
Moldes
Pernos y Bujes Gabinetes / Racks
Tornillos, Arandelas y Tuercas
Equipo para Sandblast
Galvanoplasta y Recubrimientos

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 OPORTUNIDADES COMERCIALES EN EL ENCADENAMIENTO
ENTRE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ MEXICANA Y
LA INDUSTRIA METALMECNICA

Materias Primas,
Componentes y Accesorios + Maquinaria, Equipo y
Herramienta

Remaches Herramienta de Corte,

Resortes Neumticos y Elctricos
SECTOR DE LA INDUSTRIA
Troqueles AUTOMOTRIZ , CANACINTRA
Mquinas Herramientas
Vlvulas
Bisagras (Forja Normal y Forja Tanques de Combustible
de Precisin)
Pailera
Componentes de Motor
Bielas Maquinados
Cojinetes
Cadenas Dentadas Talleres de Herramentales
Tensores de Cadena
Cabezas de Pistn
Varillas Medicin de Niveles
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SECTOR DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ , CANACINTRA
GRACIAS
Ing. Miguel ngel Toro Hernndez
Presidente del Sector de la Industria Automotriz
Cmara Nacional de la Industria de Transformacin
Mxico

migueltorohernandez@gmail.com
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