LOW ESTUDO MPAAL 21x30 06-06-16

O IMPACTO
ECONMICO
DO SETOR
AUDIOVISUAL
BRASILEIRO
outubro | 2016
EQUIPE RESPONSVEL
TENDNCIAS CONSULTORIA INTEGRADA
Andr Ricardo Noborikawa Paiva

Carla Rossi
Daniele Chiavenato
Eric Brasil
Ernesto Moreira Guedes Filho
EDIO
Motion Picture Association Amrica Latina (MPA-AL)
PROJETO GRFICO E CAPA

Clarissa Teixeira
DIAGRAMAO E ARTE FINAL

Forma e Contedo
www.formaeconteudo.com
APOIO
Sindicato Interestadual da Indstria Audiovisual - SICAV
MOTION PICTURE ASSOCIATION AMRICA LATINA

Rua Jeronimo da Veiga, 45, cj 121/122, Jd. Europa
04536-000, So Paulo - SP
contato@mpaamericalatina.org
www.mpaamericalatina.org
Motion Picture Association Amrica Latina

Qualquer parte desta obra poder ser reproduzida, desde que citada a fonte.
Andr Ricardo Noborikawa Paiva
Carla Rossi
Daniele Chiavenato
Eric Brasil
Ernesto Moreira Guedes Filho
O IMPACTO
ECONMICO
DO SETOR
AUDIOVISUAL
BRASILEIRO
SUMRIO
1. INTRODUO......................................................................................................10
2. DESCRIO DA CADEIA PARA FILMES E TELEVISO......................................11

2.1. PRODUO.........................................................................................................................14
2.2. DISTRIBUIO....................................................................................................................16
2.3. EXIBIO..............................................................................................................................21
2.4 VIDEO ON DEMAND - VOD..........................................................................................28
2.4.1 Principais caractersticas do setor...................................................................28
2.4.2 Alguns dados do mercado de VoD..................................................................32
2.4.3 A regulao do VoD no Brasil............................................................................34
3. ANLISE DO SETOR AUDIOVISUAL BRASILEIRO.............................................39

3.1. EMPREGO, SALRIOS E MASSA SALARIAL............................................................39
3.1.1 Produo...................................................................................................................39
3.1.2 Distribuio..............................................................................................................45
3.1.3 Exibio.....................................................................................................................48
3.1.4 Comparao entre segmentos.........................................................................54
3.2 VALOR ADICIONADO, PRODUO E ARRECADAO......................................57
3.3 EXPORTAO DE CONTEDO AUDIOVISUAL.....................................................59
3.4 CARGA TRIBUTRIA........................................................................................................61
4. LEGISLAO........................................................................................................64
4.1 APARATO LEGAL DO MERCADO AUDIOVISUAL BRASILEIRO........................64
4.2. POLTICAS DE COMBATE PIRATARIA...................................................................66
5. CONCLUSO........................................................................................................69
5.1 ACESSO AO CINEMA E DIGITALIZAO.................................................................69
5.2 PREOS DE INGRESSOS DE CINEMA........................................................................70
5.3 A QUESTO DA PIRATARIA..........................................................................................71
5.4 EXPORTAO DAS PRODUES BRASILEIRAS...................................................72
5.5 CAPACITAO DE RECURSOS HUMANOS E EMPREENDEDORISMO..........72
5.6 SUSTENTABILIDADE.......................................................................................................73
5.7 OPORTUNIDADES E DESAFIOS NO SEGMENTO DE VOD................................74
EQUIPE RESPONSVEL...........................................................................................76
ANEXO I ..................................................................................................................79
MATRIZ DE INSUMO-PRODUTO CONSIDERANDO O SETOR DE AUDIOVISUAL
Breve descrio.....................................................................................................................................79
Resultados...............................................................................................................................................81
Outras medidas da importncia do setor....................................................................................84
ANEXO II ..................................................................................................................85
DEFINIO DO SETOR AUDIOVISUAL
ANEXO III..................................................................................................................87
EMPREGO, SALRIOS E MASSA SALARIAL NO SETOR DE AUDIOVISUAL
ANEXO IV.................................................................................................................93
REPRESENTATIVIDADE DO SETOR AUDIOVISUAL NOS SETORES EM QUE SUAS
ATIVIDADES ESTO INSERIDAS

O IMPACTO ECONMICO DO SETOR AUDIOVISUAL BRASILEIRO 7
SUMRIO EXECUTIVO
DADOS DO SETOR AUDIOVISUAL
No caso de variveis relevantes de emprego, salrio e massa de salrios, foram considerados
os dados atualizados da RAIS, com a incluso dos dados referentes a 2013 e 2014. Adicional-
mente, em vista de alteraes metodolgicas promovidas pelo IBGE, utilizamos a ltima MIP
disponvel (2013), a qual possui dados mais atualizados frente utilizada no estudo anterior,
alm de seguir uma segregao que permita identificar mais precisamente os efeitos associa-
dos ao setor audiovisual.
Diante da atualizao dos dados e da alterao metodolgica da MIP, os resultados obtidos

apresentam variao frente aos descritos no estudo anterior, tanto em termos de efeitos dire-
tos como indiretos sobre o restante da economia. Todas as mudanas sero descritas ao longo
do texto.
Os resultados indicam uma elevao dos empregos diretos no setor audiovisual, que atingi-
ram 168.880 em 2014. O salrio mdio tambm apresentou evoluo positiva, passando de
R$2.890 em 2007 para R$3.582 em 2014, em moeda de julho/2016.
J em termos de resultados da MIP, identificou-se elevao dos multiplicadores de emprego

(2,94), valor adicionado (1,90) e arrecadao (1,66) frente aos estimados no estudo anterior.
Como resultado, verificou-se um total de 327.482 empregos indiretos gerados pelo setor em
2014. Adicionalmente, verificou-se crescimento do valor adicionado, produo e arrecadao
estimados para o setor, frente aos resultados do estudo anterior, tendo atingido R$18,6bi-
lhes, R$44,8bilhes e R$2,2bilhes em 2013, respectivamente.
REGULAO DE VDEO ON DEMAND (VOD)

O video on demand (VoD) tem apresentado significativo crescimento, gerando impactos tanto
sobre a oferta como sobre a demanda do setor audiovisual, sendo atualmente o principal ve-
tor de expanso do setor.
Diante disso, est sob desenvolvimento uma legislao especfica voltada regulao dessa
plataforma de exibio. Embora o contedo dessa regulao ainda no seja pblico, o regula-
dor tem sinalizado que trs instrumentos principais voltados promoo da produo nacio-
nal podem ser adotados:
Poltica de quotas visando presena de contedo local nas plataformas; e cujo modelo
ainda no est definido, caso haja;
Regras voltadas proeminncia de contedo nacional na pgina de acesso; e
Polticas de financiamento, destacadamente por meio da CONDECINE.

8 O IMPACTO ECONMICO DO SETOR AUDIOVISUAL BRASILEIRO
Dado que o VoD uma plataforma nova, altamente dependente de tecnologia e ainda em
transformao, uma regulao restritiva pode dificultar seu desenvolvimento. Nesse contexto,
consideramos que algumas dessas polticas podem impor barreiras ao desenvolvimento do
setor, prejudicando os agentes do mercado.
Est ainda em estudo o tratamento tributrio dos servios de VoD. Caso o nus acarretado por
novas regras tributrias leve a um aumento relevante dos preos do VoD, isso pode limitar o
desenvolvimento desse mercado no pas, gerando incentivos, por outro lado, para o aumento
do consumo de contedo ilcito, principalmente em websites piratas.
A expanso do VoD condio necessria para garantir a gerao de oportunidades para pro-
dutores e programadores brasileiros, devendo a regulao ter como principal objetivo garan-
tir condies adequadas para isso.
PIRATARIA
A pirataria produz efeitos negativos para a economia e a sociedade como um todo. Tal prtica
ilegal tem se mostrado cada vez mais voltada distribuio via Internet, principalmente via
streaming. Informaes fornecidas pela Motion Picture Association Amrica Latina (MPA-AL)
indicam que existem mais de 400 websites de pirataria audiovisual voltados para o mercado
brasileiro, entre os quais 57 recebem mais de 1 milho de visitas mensais, oferecendo mais
de 13 mil ttulos nacionais e estrangeiros. Tais websites, em sua grande parte, tm sua hospe-
dagem em servidores localizados no exterior, o que impe desafios adicionais ao combate
pirataria online.
ACESSO AO CINEMA E DIGITALIZAO

Entre 2013 e 2015, verificou-se elevao do nmero de ingressos de cinema vendidos no Pas,
o qual passou de 149,5 milhes para 173 milhes de ingressos no perodo. No mesmo perodo,
o faturamento estimado para o segmento passou de R$1,7bilho para R$2,4bilhes, en-
quanto o nmero de salas de exibio em cinema aumentou 12,2%, passando de 2.679 salas
para 3.005 salas.
O percentual de salas capazes de reproduzir contedo digital tambm apresentou significa-

tiva elevao, passando de 31,1% do total de salas em 2012, para 95,7% do total de salas no
primeiro trimestre de 2016, segundo dados da ANCINE.
Apesar dessa evoluo, verifica-se que parcela significativa da populao ainda no possui
acesso ao cinema no municpio onde habita, o qual passou de 51,6% para 46% da populao
entre 2012 e 2015. Dessa forma, o acesso ao cinema no Brasil continua limitado.
O acesso tambm dificultado pelo elevado preo dos ingressos, o qual se mostra menos
acessvel no Brasil em relao a outros pases ao se considerar o poder de compra dos con-
sumidores. Segundo estudo da UNESCO, o preo mdio do ingresso no Brasil correspondia a
0,6% da renda per capita mensal do brasileiro em 2013, contra uma proporo em torno de
0,3% nos pases desenvolvidos da amostra.
Um fator que explica o elevado preo a poltica de subsdios a determinados grupos (como
estudantes, idosos e professores de escola pblica). Tal consequncia decorre da presena de
mecanismos falhos de verificao de elegibilidade que, por sua vez, gera espao para compor-
tamento oportunista.
Outro fator que dificulta esse acesso a elevada carga tributria, a qual representa cerca de
30,25% do preo dos ingressos de cinemas e teatros, segundo estudo realizado pelo Instituto
Brasileiro de Planejamento e Tributao IBPT, divulgado em 2015.
POTENCIAL DE CRESCIMENTO
Apesar dos avanos recentes em vrias reas, o setor audiovisual brasileiro ainda apresenta
desafios a superar. Destacam-se:
Dficit comercial: mais do que apenas um dficit comercial dos servios audiovisuais, as
exportaes da indstria apresentam tendncia de queda. Entre 2007 e 2012, elas apre-
sentaram retrao de 24,2%, perdendo sua participao frente ao total exportado.
Produo nacional: apesar do considervel crescimento no nmero de lanamentos bra-

sileiros no perodo, a participao de ttulos nacionais nas vendas de ingressos no apre-
sentou o mesmo ritmo.
Coproduo e codistribuio: embora o Brasil tenha um histrico de parcerias internacio-

nais para a produo de filmes, tal parceria em termos de codistribuio tem permanecido
estagnada.
Diante desse quadro, h ainda potencial de desenvolvimento do setor, destacando-se a im-

portncia de um ambiente regulatrio bem desenvolvido, de forma a promover um maior
grau de integrao dentro da cadeia global da indstria. Como j destacado, muito impor-
tante o combate pirataria e a criao de um ambiente regulatrio que favorea o desenvol-
vimento do VoD.
1. INTRODUO
Em agosto de 2014, a Motion Picture Association Amrica Latina (MPA-AL), em parceria com
o Sindicato Interestadual da Indstria Audiovisual, lanou o estudo O Impacto Econmico do
Setor Audiovisual Brasileiro. Desenvolvido pela Tendncias Consultoria, o estudo tinha como
objetivo reunir e analisar as informaes existentes sobre o setor, de forma a contribuir para
um debate mais informado sobre as perspectivas do setor no Brasil, bem como sobre polticas
pblicas que poderiam impactar seu desenvolvimento.
O setor do audiovisual figura entre os mais dinmicos e inovadores da economia, inserindo-se

no segmento denominado economia criativa. Tendo em vista os desenvolvimentos recen-
tes do setor, especialmente a expanso dos servios de vdeo on demand (VoD), o presente
documento tem o objetivo de complementar o estudo anterior, incluindo uma anlise desse
segmento. So apresentadas suas principais caractersticas, evoluo recente e perspectivas
de desenvolvimento no Brasil, onde uma nova regulao deve ser adotada em breve.
Alm disso, este estudo traz uma atualizao das informaes sobre a produo, distribuio
e exibio de contedo audiovisual, bem como sobre os impactos do setor na economia bra-
sileira em termos de empregos gerados, salrios, e outras variveis relevantes. A reviso dos
dados do setor foi motivada tanto pela necessidade de abordar sua evoluo recente, quanto
por mudanas de metodologia implementadas pelo IBGE na Matriz Insumo-Produto, ferra-
menta utilizada para a estimao dos efeitos diretos e indiretos do setor audiovisual.
Para tanto, aps esta breve introduo, a seo 2 do relatrio descrever o setor de audiovi-
sual no Brasil, apontando suas principais caractersticas e agentes envolvidos. Procederemos
a uma descrio detalhada de sua cadeia produtiva, desde a produo de contedos at a
distribuio dos mesmos para os consumidores, com o propsito de situar o leitor com as par-
ticularidades do setor. Destacaremos tambm os diversos canais de distribuio de contedo,
principalmente os meios digitais, via Internet, que se mostram em franco crescimento, com
perspectiva de expanso ainda mais acentuada no futuro prximo.
A seo seguinte apresenta algumas estatsticas sobre o setor no Brasil, tais como o nmero
de empregos gerados direta e indiretamente pelo setor, a massa salarial, o salrio mdio e o
perfil do trabalhador para cada um dos segmentos da indstria do audiovisual. Informaes
sobre o volume de produo e o comrcio exterior tambm so expostas.
Na seo 4 apresentamos um breve histrico de alguns marcos regulatrios que regem o se-
tor. Alm disso, discutimos a questo da pirataria, que produz efeitos deletrios sobre a eco-
nomia e, particularmente, sobre o setor audiovisual.
luz da discusso das sees anteriores, a seo 5, em tom mais opinativo, discorre sobre os
principais desafios que identificamos para o desenvolvimento do setor no Brasil, apresentan-
do as concluses do trabalho.
2. DESCRIO DA CADEIA
PARA FILMES E TELEVISO
Esta seo faz uma breve descrio da cadeia produtiva de cinema e televiso. Trata-se de um
setor dinmico e intrinsecamente inovador, cujo paradigma de organizao encontra-se em
constante mudana. Ao longo de sua evoluo, o setor tem atravessado perodos marcados
por rupturas significativas, como por exemplo o advento do cinema falado, da televiso, dos
aparelhos domsticos de reproduo de filmes, alm dos recentes servios de streaming de
vdeo. Estes eventos modificaram a organizao do setor de forma dramtica, criando oportu-
nidades tanto para os agentes j estabelecidos quanto para novos entrantes.
A estrutura produtiva deste setor no Brasil compreende os segmentos de produo, distribui-

o e exibio de contedos audiovisuais1. Apesar das recentes mudanas ainda em curso,
introduzidas pela disseminao da tecnologia digital (Internet banda-larga, TV por satlite e
a cabo, servios de streaming, entre outros equipamentos de entretenimento destinados a
famlias), pode-se afirmar que o setor organiza-se conforme a descrio na figura a seguir.
Figura 1. Estrutura bsica da cadeia de filmes e televiso
Consumidores de contedo
Produtor Festivais de cinema

de mdia
Exibio em cinemas
PBLICO
Venda e locao de DVD/Blu-Ray

Criao Produo Distribuio
Vdeo sob demanda (VOD)
Gerenciador
de arquivos Contedo online
digitais Radiodifuso (Broadcasting)
Fonte: Nordicity. Elaborao: Tendncias.
De maneira geral, aps a criao original de um contedo audiovisual, este contedo produ-
zido, distribudo e exibido em plataformas diversas. No caso da cadeia de filmes, por exemplo,
estdios com atuao global e/ou produtores independentes produzem filmes que, por sua
vez, so distribudos para a exibio nos cinemas pelas empresas distribuidoras, muitas das
quais pertencentes aos prprios estdios produtores. Na maior parte dos casos, a exibio
nos cinemas o primeiro canal de distribuio de um filme, que em seguida lanado para
1
Esta estrutura similar observada em outros pases, como Canad. Ver: Nordicity (2013). The Economic Contribution of the Film and
Television Sector in Canada. Disponvel em:<http://mpa-canada.org/wp-content/uploads/2014/03/MPA-Canada_Nordicity-Report_July-
2013_English.pdf>. Acesso em: 08 de agosto de 2016.
locao/compra em meios fsicos (DVD e Blu-ray), em canais pay-per-view (PPV), na TV por

assinatura ou aberta, em plataformas de vdeo on demand (VoD), e em outros meios. Algumas
produes principalmente minissries so concebidas especificamente para a exibio na
televiso ou em outros meios2 (alm do cinema).
O mercado de televiso que inclui as emissoras com sinal aberto e os canais por assinatura
tambm funciona de forma similar: a emissora de televiso, geralmente a produtora de de-
terminado programa, exibe-o primeiro em seu canal. Aps determinado perodo, o programa
pode ser reprisado em outros canais (especializados, por exemplo), e/ ou lanado para com-
pra/locao em meios fsicos ou em servios de VoD3. As emissoras brasileiras de televiso tm
grande tradio e competncia comprovada na produo de novelas e minissries, distribu-
das inclusive para outros pases.
O advento de novas tecnologias significou a existncia de mais alternativas para a exibio

de contedo audiovisual. Um consumidor pode escolher, por exemplo, assistir a um filme no
cinema, pela televiso ou pela Internet (online streaming, como Netflix e iTunes), ou alug-lo
em locadoras. Esta proliferao de meios, alm de contribuir para a modicidade de preos,
agrega valor experincia dos consumidores e promove a expanso do mercado, que agora
pode atingir pblicos mais amplos e de forma mais conveniente.
Uma caracterstica marcante do setor audiovisual a fragmentao na produo, em que de-

terminadas tarefas desta etapa so delegadas a parceiros especializados localizados em diver-
sas partes do mundo. Alm de promover maior eficincia ao longo da cadeia de produo de
valor, este paradigma favorece o empreendedorismo, pois permite a participao de presta-
dores de servios de pequeno e mdio porte, que tm seus embries em start-ups. Ainda que
em graus distintos, este processo se encontra presente em todos os mercados, e o Brasil no
exceo. O processo de produo nacional conta com a participao em diferentes graus de
empresas de portes diversos, localizadas tanto no Brasil quanto em outros pases (ver Box 1).
Na maioria dos casos, os agentes locais operam com escala reduzida e beneficiam-se da coo-
perao com estdios mais consolidados, que renem maiores recursos criativos, tecnolgi-
cos e financeiros. De um lado, esta cooperao permite a incorporao s produes locais de
conhecimentos j consolidados por estes agentes, aprimorando assim a qualidade das obras
domsticas. Do outro, a associao com empresas de alcance global permite a distribuio das
produes locais para maiores audincias, com melhores retornos financeiros para os produ-
tores.
2
Meios alternativos de lanamento tm surgido com a disseminao de novas formas de consumo audiovisual. Este tpico ser tratado
adiante no relatrio.
3
A difuso das mdias digitais tem reduzido a chamada janela de lanamento, jargo da indstria cinematogrfica para o perodo de tempo
entre o lanamento dos filmes no cinema e a sua disponibilidade em outros meios. Outra tendncia facilitada pela possibilidade de repro-
duo digital de contedo em salas de cinema ou residncias a notvel reduo no intervalo entre o lanamento de filmes nos mercados
maduros e nos emergentes. Em alguns casos, o lanamento ocorre simultaneamente em todos os pases.
Este aprofundamento da internacionalizao do mercado, que afeta inclusive os enredos e

aumenta a variedade de contedos disponveis, s possvel graas s novas formas de pro-
duo, distribuio e exibio. A penetrao da TV por assinatura e da Internet banda-larga
capaz de gerar escala de pblico, incentivar a produo por outros pases, e, ao mesmo tempo,
atingir nichos de mercado ao redor do mundo. A possibilidade de criao de novos modelos
de negcios tambm ampliam o espao e as oportunidades para a distribuio de contedos
inovadores por produtores locais. No entanto, os benefcios deste arranjo so atingidos em
sua plenitude somente se houver capacidade de produo e consumo destes meios. De um
lado, os consumidores devem possuir meios de acessar este contedo, desde salas de cinema
digitais at conexes rpidas de Internet. Do outro, necessrio que os produtores nacionais
sejam capazes de produzir contedo digital para sua integrao na cadeia global de valor.
Novamente, as coprodues so um meio efetivo de alcanar este segundo objetivo.
As etapas de criao de contedo (incluindo financiamento, pr e ps-produo), distribuio

(inclusive divulgao) e exibio (em diversos meios) sero analisadas separadamente a se-
guir. Devido s mudanas que os servios de vdeo on demand (VoD) tm acarretado em todas
essas etapas do setor de audiovisual, esse tema tambm ser analisado em subseo parte.
2.1 PRODUO
A produo pode ser definida como o ato de transformar ideias de roteiristas e diretores em
projetos concretos. Este segmento compreende o processo de criao de contedos para ci-
nema (e servios de VoD), televiso e agncias de publicidade.
Segundo Rodrigues (2007)4, a produo de um filme envolve vultosos investimentos iniciais

para a contratao e manuteno de uma equipe tcnica relativamente extensa e especializa-
da, e pode ser dividida nas fases apresentadas a seguir:
Figura 2. Etapas da produo de um filme
DESENVOLVIMENTO
DO PROJETO
Primeira etapa para a Desenvolvimento da Levantamento dos recursos

criao de um filme sinopse do roteiro, roteiro para a produo do filme
tcnico, cronogramas de
execuo, documentos,
autorizaes e oramentos
CRIAO DE ROTEIRO CAPTAO
FILMAGEM
Locaes e definio Produo do filme, edio Devoluo dos materiais

de cenrios, escolha e montagem usados na filmagem
da equipe tcnica e
atores, cronograma e
oramento definitivo
PREPARAO / DESPRODUO /
PR-PRODUO FINALIZAO
Fonte: Rodrigues (2007). Elaborao: Tendncias.
4
Ver: Rodrigues, C. (2007). O cinema e a produo. 2a edio. Lamparina.
Dentro desse contexto, o produtor possui um papel central, sendo o agente responsvel pela
viabilizao do trabalho tcnico e funcional e, algumas vezes, pelo financiamento do trabalho.
O mercado nacional de produo de filmes pode ser considerado pulverizado5, com centenas
de produtoras independentes em atuao6, sendo a grande maioria com baixa representao
no mercado (dentre as 485 produtoras atuantes no pas nas ltimas dcadas, 312 lanaram
apenas um filme, representando 65% do total). O mercado tambm conta com produtoras
maiores e mais consolidadas, tais como a Globo Filmes, O2 Cinema, Diler & Associados e Zazen
Produes, responsveis por uma ampla gama de filmes. vlido destacar que, entre os filmes
nacionais de maior sucesso de bilheteria, a grande maioria foi produzida por consrcios de
empresas que envolviam a participao de estdios internacionais na produo e/ou distri-
buio (ver Box 1).
Com relao distribuio geogrfica da produo de filmes no Brasil, pos-

svel observar pelo grfico abaixo que esta se concentra principalmente
nos estados do Rio de Janeiro e So Paulo. Considerando a soma dos filmes
produzidos em cada UF entre os anos de 1995 e 2015, estes estados detinham, respec-
tivamente, participaes de 49% e 33% em relao ao total de filmes produzidos no pas7
(em 2015, as participaes foram de 49% e 32%, respectivamente). Apesar disso, ob-
serva-se uma reduo na concentrao nestes estados ao longo das ltimas dcadas.
Figura 3. Distribuio da produo nacional de filmes por UF (1995 2015)
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
95
96
97
98
99
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
19
19
19
19
19
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
Rio de Janeiro So Paulo
Fonte: OCA/ANCINE. Elaborao: Tendncias.
5
Segundo o histrico do Observatrio Brasileiro do Cinema e Audiovisual (OCA/ANCINE), entre 1995 e 2013, foram lanados cerca de
1.000 filmes nacionais, produzidos por 485 empresas diferentes.
6
Empresas sem vnculo direto com emissoras de televiso (radiodifuso ou canais por assinatura).
7
Entre os demais estados produtores, destaca-se o Rio Grande do Sul com participao de 4,7% no total nacional.
2.2 DISTRIBUIO
Uma vez que o filme est pronto, chega-se etapa de distribuio. Este segmento compreen-
de a difuso via cinema, televiso e outros meios digitais, alm das vendas e locaes de DVDs
e Blu-rays. As distribuidoras so as responsveis pelo encaminhamento das cpias originais
(em meio fsico ou digital) aos agentes que se encarregaro da disseminao deste contedo
aos consumidores.
No caso das mdias fsicas, necessria mais uma etapa na cadeia. O fabricante de mdia (me-
dia manufacturing) o responsvel pela duplicao das matrizes originais em formatos desti-
nados ao consumo, como a criao de DVDs, discos Blu-ray e negativos de filmes para exibio
em salas de cinema (no digitais). Alm disso, com a disseminao de contedos digitais, o
papel do gerenciador de ativos digitais (digital asset management) tem se tornado cada vez
mais importante. Este agente responsvel pela codificao de cpias digitais (de filmes e
programas de televiso), bem como pela transmisso destas cpias para o cinema (digital) ou
para os servios online8.
Segundo dados do Observatrio Brasileiro do Cinema e do Audiovisual (OCA/ANCINE Agn-

cia Nacional do Cinema), o mercado contava, em 2015, com 88 empresas no segmento de
distribuio em salas de exibio em cinema9. Estas empresas registraram um faturamento
total de R$2,4bilhes neste ano, os quais estavam concentrados em alguns poucos agentes.
Conforme pode ser observado no grfico abaixo, apenas 8 distribuidoras responderam por
mais de 90% do faturamento de 2015, dentre as quais apenas a Paris Filmes nacional.
Figura 4. Participao das principais distribuidoras no faturamento do setor (2015)
Sony
Outras
6,1%
9,9%
Universal
21,2%
Downtown / Paris
6,3%
Paramount
6,3%
Disney 17,8%
Paris
8,5%
Fox
15,4%
Warner
8,6%
8
Ver: Nordicity (2013), Nota 1.
9
Incluindo distribuidoras nacionais, internacionais e parcerias. Informao disponvel em: <http://oca.ancine.gov.br/distribuicao.htm>.
Acesso em 9 de agosto de 2016.
De fato, ao se analisar o histrico do mercado de distribuio, observa-se uma elevada con-

centrao do pblico (e, consequentemente, do faturamento) nos ttulos lanados por distri-
buidoras internacionais. Apesar das empresas brasileiras responderem por cerca de 80% dos
filmes lanados no pas 95% dos ttulos nacionais e 73% dos internacionais o faturamento
destas companhias representa apenas 24% do total, participao que caiu nos ltimos anos.
Cabe ainda destacar que, no perodo recente, a participao das codistribuies (nacionais-
-internacionais) no total de filmes lanados e na renda auferida pelo setor permaneceu relati-
vamente estvel e prxima de zero, indicando um nicho a ser melhor explorado pelas distri-
buidoras nacionais10.
Figura 5. Evoluo da participao no faturamento do setor
0% 3% 0% 0% 1% 0% 1%
23% 25% 27% 31% 31% 27% 24%
76% 72% 73% 69% 68% 73% 75%

09
10
11
12
13
14
15
20
20
20
20
20
20
20
Distribuidoras Internacionais Codistribuies Nacionais - Internacionais
Distribuidoras Nacionais
10
Ver Box 1.
B OX 1 : CO L A B O R A O CO M E S T D I O S
E S T R A N G E I R O S N A P R O D U O E D I S T R I B U I O
A coproduo e a codistribuio de contedo miditico por duas ou mais empresas considerada
prtica comum na indstria do audiovisual.
A coproduo internacional pode ser definida como o trabalho conjunto de produtoras de diferentes
pases para a produo de, por exemplo, um filme. Hoskinset al. (1996)1 afirmam que existem inmeras
vantagens na coproduo de filmes. Dentre elas, pode-se destacar: (i) maior facilidade em obter recur-
sos financeiros; (ii) acesso a um maior nmero de incentivos governamentais e subsdios; (iii) acesso
ao mercado da produtora parceira2; (iv) obteno de insumos mais baratos; (v) aprendizado com as
empresas parceiras; e (vi) possibilidade de especializao nas tarefas em que cada parceiro tem maior
expertise.
As produtoras brasileiras tm se beneficiado das possibilidades abertas pelas coprodues, tendo es-
tabelecido acordos com empresas de diversos pases3. O quadro abaixo apresenta o nmero de parce-
rias realizadas pelas empresas brasileiras entre 2005 e 2015 e a forma como se deu tal associao (pela
participao patrimonial brasileira).
Coprodues internacionais com participao brasileira
Ano de
Situao Patrimonial Brasileira
Total
Produo Igualitria Majoritria Minoritria No informada
2005 1 1
2006 3 1 2
2007 6 1 3 1 1
2008 12 2 3 6 1
2009 6 4 2
2010 9 7 1 1
2011 15 8 7
2012 9 3 5 1
2013 21 3 8 9 1
2014 14 9 5
2015 7 6 1
Total 103 7 54 37 5
1
Hoskins, C. et al. (1996). A Comparison of domestic and international joint ventures in Television Program and Feature Film
Production, vol. 21, n 1. Canadian Journal of Communication. Disponvelem: <http://www.cjc-online.ca/index.php/journal/article/
view/924/830>. Acesso em 10 de agosto de 2016.
2
Conforme apontado no estudo, provvel que a empresa parceira tenha maior conhecimento do processo de distribuio em seu
mercado domstico e melhores conexes com empresas-chave. Alm disso, ela possui maior conhecimento das demandas dos telespec-
tadores de seu pas e pode assegurar que estas caractersticas estaro presentes na produo.
3
Entre 2005 e 2015, empresas brasileiras realizaram parcerias com produtoras de diversos pases, com destaque para: Portugal, Argentina,
Frana e Estados Unidos (que somaram um total de 47 ttulos).
Observa-se que o nmero de parcerias internacionais realizadas por empresas brasileiras cresceu
na ltima dcada, sobretudo at 2013 ano em que foram registradas 21 coprodues. Dentre
estas parcerias, predominam aquelas em que a posio brasileira majoritria.
Para incentivar essa prtica, o governo brasileiro mantm acordos bilaterais com diversos pases, de
modo a facilitar a produo conjunta de filmes. Segundo a ANCINE, foram estabelecidos acordos
com: Alemanha, Argentina, Canad, Chile, Espanha, Frana, ndia, Itlia, Portugal e Venezuela4.
As produtoras brasileiras tambm podem estabelecer parcerias com empresas de outros pases
(com os quais o Brasil no possui acordos), entretanto, nestes casos, existem restries que difi-
cultam a coproduo. Dentre os impeditivos, destaca-se que: 2/3 dos artistas e tcnicos devem
ser brasileiros ou residentes h mais de trs anos, e o contrato assinado deve garantir a titularida-
de de no mnimo 40% dos direitos patrimoniais parte brasileira5. Alm disso, existem determi-
nados critrios para que uma coproduo internacional seja reconhecida como brasileira5 e possa
utilizar recursos pblicos federais. Tais informaes esto presentes, respectivamente, na Medida
Provisria N 2.228-1 (de 06 de setembro de 2001) e na Instruo Normativa da ANCINE N 106
(de 24 de julho de 2012).
A codistribuio segue a mesma lgica das coprodues internacionais: distribuidoras (nacionais

e internacionais) se associam para difundir o contedo miditico produzido no Brasil. Esta abor-
dagem, entretanto, pouco popular no pas. Em uma anlise dos dados da ANCINE, notamos que
as codistribuies com empresas estrangeiras foram irrisrias frente ao total de filmes lanados
no mercado brasileiro. Entre 2009 e 2015, apenas 10 filmes foram lanados atravs de parcerias
internacionais, o que representa menos de 1% do total do perodo (2.520 ttulos).
Por outro lado, acordos de codistribuio entre empresas nacionais so bastante comuns. Segundo
dados da ANCINE, a associao entre as distribuidoras Downtown Filmes e Paris Filmes, por exem-
plo, auferiu cerca de 53% da renda dos ttulos nacionais em 2015 (6,3% do faturamento total).
A tabela a seguir mostra os 15 filmes brasileiros com maior pblico entre 1995 e 2015. Alguns
destes filmes foram distribudos no exterior e exibidos em circuito comercial. Conforme pode ser
observado, a maior parte destas produes foi realizada por consrcios de produtores, muitos
dos quais envolveram a participao de empresas estrangeiras. A mesma observao vlida
para a distribuio.
4
Informao disponvel em: <https://www.ancine.gov.br/legislacao/acordos-internacionais/acordos-bilaterais>. Acesso em 10 de
agosto de 2016.
5
Informaes disponveis em: <http://www.ancine.gov.br/manuais/coproducoes-internacionais/passo-passo-para-coprodu-es-inter-
nacionais>. Acesso em: 10 de agosto de 2016.
Filmes brasileiros de maior pblico (1995 2015)
Ttulo Ano Produo Distribuio Pblico
Tropa de Elite 2 2010 Globo Filmes, Feijo Filmes, Riofilme 11.146.723

Riofilme e Zazen Produes
Se Eu Fosse Voc 2 2009 Globo Filmes, Lereby Fox Entertainment e 6.112.851

Productions e Total Fox Filmes do Brasil
Entertainment
Dois Filhos de Francisco: a 2005 Columbia TriStar, Columbia TriStar 5.319.677

Histria de Zez Di Camargo Conspirao Filmes, Globo
& Luciano Filmes e ZCL Produes
De pernas pro ar 2 2012 Downtown Filmes e Downtown, Paris Filmes 4.846.273

Globo Filmes e Riofilme
Carandiru 2003 Columbia TriStar, Globo Columbia Pictures do Brasil 4.693.853

Filmes, HB Filmes, Lereby
Productions e Oscar Kramer S.A.
Minha me uma pea 2013 Cenoura Filmes, Globo Filmes, Downtown e Paris Filmes 4.600.145
Midgal Filmes, Paris Filmes e
Telecine Productions
NossoLar 2010 Cintica Filmes e Produes, Fox Filmes do Brasil 4.060.304

Globo Filmes e Midgal Filmes
At que a Sorte nos Separe 2 2013 Globo Filmes, Gullane Filmes, Downtown e Paris Filme 3.978.191
Iluminatta Films,
Paris Filmes, Riofilme e
Telecine Productions
LoucaspraCasar 2015 Glaz Entretenimento Downtown 3.726.547

e Globo Filmes
Se eu Fosse Voc 2006 Globo Filmes, Lereby Fox Entertainment e 3.644.956

Productions e Total Fox Filmes do Brasil
Entertainment
De Pernas pro Ar 2011 Downtown Filmes, Downtown e Paris Filmes 3.506.552

Globo Filmes, Morena Films e
Paris Filmes
At que a Sorte nos Separe 2012 Globo Filmes e Gullane Filmes Paris Filmes 3.417.510
Chico Xavier 2010 GloboFilmes e Sony e Downtown 3.413.231

Lereby Productions
Cidade de Deus 2002 O2 Filmes, Video Filmes, Imagem Filmes 3.370.871

Globo Filmes, Lumire,
Wild Bunch, Hank Levine Film
e Lereby Productions
Vai que Cola - O Filme 2015 Conspirao Filmes H2O Films 3.307.837
Fonte: OCA/ANCINE e IMDb. Elaborao: Tendncias.

2.3 EXIBIO
De modo geral, o consumo de contedo audiovisual pode ser dividido em quatro grandes ca-
tegorias: exibio em salas de cinema (e festivais); televiso (aberta e por assinatura); compra
e aluguel de DVDs/Blu-rays; e, mais recentemente, consumo de contedo digital, o qual ser
analisado com maiores detalhes na seo 2.4.
Exibio cinematogrfica
Este segmento refere-se, sobretudo, apresentao de filmes em salas de cinema. Segundo
dados da ANCINE, o mercado brasileiro de cinema registrou cerca de 173 milhes de ingressos
vendidos em 2015, o que representou um aumento de 11% frente ao pblico do ano anterior,
e um faturamento de R$2,4bilhes no ano.
Ainda segundo a agncia, o mercado brasileiro conta atualmente com 3.005 salas de exibi-
o, as quais esto concentradas nos grandes centros urbanos. A tabela abaixo ilustra esta
situao, apresentando a porcentagem de municpios (por faixa populacional) que contavam
com salas de exibio. Conforme pode ser observado, pelo menos desde o incio da dcada, a
penetrao de salas de exibio manteve-se relativamente estvel em cada uma das catego-
rias, no havendo sinais de reverso da elevada concentrao do parque exibidor. Cabe ainda
destacar que, dentre as 3.005 salas do pas, cerca de 60% se encontra em municpios com mais
de 500 mil habitantes11.
Tabela 1. Porcentagem de municpios com salas de cinema por faixa populacional
Faixa Populacional 2010 2011 2012 2013 2014 2015

At 50 mil hab. 1,7% 1,7% 1,7% 1,7% 1,6% 1,4%
50 a 100 mil hab. 29,6% 31,2% 30,3% 27,1% 27,6% 25,6%
100 a 500 mil hab. 66,9% 68,2% 68,8% 68,3% 69,7% 71,5%
Mais de 500 mil hab. 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 97,6%
Total de municpios 6,8% 7,0% 7,0% 7,0% 7,1% 7,0%
O desenvolvimento da economia brasileira, sobretudo a partir de meados da dcada de 1990,

promoveu o crescimento da demanda no segmento de exibio, que tambm contou com
polticas de incentivo expanso do parque exibidor12. Como resultado, observou-se uma for-
te expanso no nmero de salas de exibio ao longo das ltimas dcadas. Apesar desta ten-
dncia, conforme discutido acima, o acesso da populao ao cinema ainda bastante restrito,
uma vez que a expanso tem se concentrado em cidades de mdio e grande porte, nas quais
no existem grandes restries de acesso.
11
Informao disponvel em: <http://oca.ancine.gov.br/exibicao.htm>. Acesso em 11 de agosto de 2016.
12
Ver seo 4.1.
Figura 6. Evoluo do nmero de salas de cinema no Brasil
3.500
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500
0
71
73
75
77
79
81
83
85
87
89
91
93
95
97
99
01
03
05
07
09
11
13
15
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
20
20
20
20
20
20
20
20
A comparao internacional do nmero de salas por habitante tambm leva concluso de

que o acesso ao cinema no Brasil bastante restrito. O grfico abaixo apresenta esta compara-
o para 2013, com base nos dados do nmero de salas por 100.000 habitantes da UNESCO13.
Dentre os 78 pases para os quais a UNESCO dispe de informaes a respeito do nmero de

salas de exibio, o Brasil se encontra na 57 posio em termos do nmero de salas por 100
mil habitantes, atrs de diversos pases da Amrica Latina (como Chile, Argentina, Colmbia e
Venezuela) e de outros pases em desenvolvimento. Os Estados Unidos so o pas que possui
a maior razo de salas por grupo de 100 mil habitantes (13,8), seguido por Islndia (13,3) e Ir-
landa (11,2). O grfico abaixo apresenta a razo dos dez primeiros colocados no ranking, alm
dos dados relativos ao Brasil e seus vizinhos.
13
Informaes disponveis em: <http://data.uis.unesco.org/?ReportId=5542&IF_Language=eng>. Acesso em 11 de agosto de 2016.
Figura 7. Nmero de salas de cinema por 100.000 habitantes (2013)
,8
13
,3
13
,2
11
,3
10
9
9
6
9,
9,
4
9,
9,
9,
9,
0
5,
9
2,
9
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1,
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1,
5
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1,
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M
u
l
st
B
Fonte: UNESCO. Elaborao: Tendncias.
De modo a apresentar novas evidncias a respeito da escassez de salas de cinema no pas,

realizou-se um exerccio simples. Utilizando a listagem completa do total de salas de exibio
por municpio em 2015 (segundo dados da ANCINE14) e as estimativas da populao de cada
municpio (realizadas pelo IBGE15), calculamos o nmero de habitantes em municpios sem sa-
las de cinema. O exerccio aponta que, em 2015, 93,2 milhes de pessoas no possuam acesso
ao cinema no municpio de residncia nmero que representa cerca de 46% da populao
brasileira16. Destaca-se que, apesar do percentual ainda elevado, houve uma melhora nos lti-
mos anos, sendo que em 2012, a populao sem acesso a salas de exibio nos municpios de
residncia correspondia a mais da metade do total (51,6%).
O segmento de exibio cinematogrfica tambm apresentou avanos substanciais em ter-

mos da capacidade de reproduo de contedo digital. O percentual de salas digitais no par-
que exibidor brasileiro passou de 31,1% em 2012 para 95,7% no primeiro trimestre de 2016
(segundo dados da ANCINE17). Este salto decorreu, sobretudo, do anncio feito pelos grandes
estdios norte-americanos de que, a partir de 2015, deixariam de operar com a distribuio
de filmes em pelculas, limitando-se somente distribuio em formato digital18. Com isso, o
portflio de ttulos disponveis em salas no digitalizadas tornou-se bastante limitado.
14
Informao disponvel em: <http://oca.ancine.gov.br/exibicao.htm>. Acesso em 15 de agosto de 2016.
15
Informao disponvel em: <http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/deftohtm.exe?ibge/cnv/poptbr.def>. Acesso em 15 de agosto de 2016.
16
importante ressaltar que este exerccio subestima o acesso da populao s salas de cinema, pois no leva em considerao o fato de os
habitantes de um municpio frequentarem as salas de cinema dos municpios vizinhos. Ainda assim, corrobora o argumento apresentado
acima de que a populao brasileira tem acesso restrito ao cinema.
17
Informao disponvel em: http://oca.ancine.gov.br/informes-trimestrais-2015.htm. Acesso em 28 de setembro de 2016.
18
Informao disponvel em: <http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/export/sites/default/bndes_pt/Galerias/Arquivos/conhecimen-
to/bnset/set3808.pdf>. Acesso em 15 de agosto de 2016.
A digitalizao das salas de exibio representa um grande avano para o setor, uma vez que,
alm da melhor qualidade de imagem e som, as salas digitais permitem uma reduo no custo
de produo e distribuio dos tradicionais rolos de filmes de 35 milmetros.
Outro aspecto a ser ressaltado sobre o mercado nacional diz respeito ao preo dos ingressos.
A legislao brasileira garante privilgios (como o direito meia-entrada) para diversos gru-
pos (como estudantes, idosos e professores de escola pblica). Muitas vezes, no entanto, os
mecanismos de verificao de elegibilidade so falhos, de modo que h espao para compor-
tamento oportunista. Com isso, apesar destas polticas visarem a reduo do preo pago pelos
beneficiados, tm o efeito final de encarecer o servio pago pelos demais consumidores. Alm
da questo dos subsdios, o preo do ingresso no Brasil influenciado pela alta carga tributria
que incide sobre o setor, como ser visto em maiores detalhes na seo 3.4.
Os grficos a seguir apresentam evidncias desta situao, a partir da comparao da evolu-

o do preo mdio dos ingressos, em dlares (US$) e em termos da renda mensal per-capita
(%), no Brasil e em outros pases com mercado de porte similar. Conforme pode ser observado,
o preo mdio dos ingressos no Brasil passou de US$3,3 em 2005 para US$5,4 em 2013, valor
superior ao do Mxico (US$3,7) e da Colmbia (US$4,3). Apesar do preo em dlares no fi-
gurar entre os mais elevados do grupo, o ingresso no Brasil ainda relativamente caro quando
comparado em termos da renda per-capita.
Figura 8. Preo mdio do ingresso (US$ correntes)

,9
,7
10
10
3
9,
6
5
8,
1
8,
8,
8,
5
7,
4
3
7,
7,
4
4
6,
6,
4
5,
7
4,
3,
9
3,
2
3,
3,
3,
3
2,
sia
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no
Co
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i
Re
2005 2013

Figura 9. Peso do ingresso na renda mensal per-capita (%)
2%
1,
9%
8%
0,
0,
6%
6%
6%
0,
0,
0,
0, %
5%
5%
4%
5
0,
0,
0,
3%
3%
3%
3%
3%
3%
3%
2%
2%
2%
0,
0,
0,
0,
0,
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Co
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Al
Re
2005 2013

Obs: a renda mensal per-capita foi calculada a partir do PIB per-capita em dlares de cada pas.
Ainda no segmento de exibio cinematogrfica, destacam-se os festivais de cinema. Embo-

ra estes eventos no gerem grandes audincias para os filmes apresentados, desempenham
papel relevante dentro da cadeia de valor da indstria, uma vez que so importantes canais
pelos quais produtores e distribuidores disseminam conhecimento sobre seus filmes19.
No Brasil, este segmento ainda pouco explorado. Segundo estatsticas divulgadas pelo
IBGE20, em 2014, apenas 22% dos municpios brasileiros declararam promover ou apoiar festi-
vais/mostras de cinema. Apesar do percentual ainda baixo, este representa um avano frente
ao valor de 9,7% divulgado pelo Ministrio da Cultura21 em 2010.
Televiso
O segmento de televiso compreende a transmisso de contedo audiovisual via radiodifu-
so (TV aberta) ou por pacotes de assinatura (TV paga).
Segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domiclios (PNAD/IBGE)22, cerca de 97%
dos domiclios brasileiros contavam com aparelho de televiso em 2014, sendo que apenas
32,1% destes domiclios (ou 31,2% do total) contava com acesso TV por assinatura. Estes n-
meros revelam que, apesar da expanso do acesso a outras formas de contedo audiovisual, a
televiso aberta ainda desempenha papel relevante no setor audiovisual brasileiro, sendo um
dos principais meios de acesso das famlias cultura.
19
Ver: Nordicity (2013), Nota 1.
20
Informaes disponveis em: http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/perfilmunic/. Acesso em 28 de setembro de 2016.
21
Informaes disponveis em: <http://portal.iphan.gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/Cultura_em_Numeros_2010(1).pdf>. Acesso
em 17 de agosto de 2016.
22
Informaes disponveis em: <http://www.ibge.gov.br/home/default.php>. Acesso em 18 de agosto de 2016.
O grfico a seguir apresenta a evoluo, ao longo das ltimas dcadas, do acesso a aparelhos
de televiso e TV por assinatura no Brasil. Como pode ser observado, no incio dos anos 2000,
a penetrao dos aparelhos de televiso nos domiclios brasileiros j era bastante elevada,
enquanto que o acesso aos canais pagos era bastante restrito (segundo dados da Associao
Brasileira de Televiso por Assinatura ABTA23). A despeito do percentual j elevado de do-
miclios com aparelhos de TV em 2001, este valor continuou a crescer ao longo das dcadas
recentes. O nmero de assinantes da TV paga, por sua vez, registrou forte crescimento, sobre-
tudo a partir de meados dos anos 2000 passando de 4,1 milhes em 2005 para cerca de 19
milhes em 2014.
Figura 10. Acesso a aparelhos de televiso e aos servios da TV por assinatura nos domic-
lios brasileiros (2001 2014)
20.000 98%
Nmero de assinantes de TV Paga (Em milhares)
18.000 97%
16.000 96%
14.000 95%
12.000 94%
% domiclios com aparelho de TV

10.000 93%
8.000 92%
6.000 91%
4.000 90%
2.000 89%
0 88%
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
Domiclios com aparelho de TV (%) Nmero de assinantes de TV Paga (Em milhares)
Fonte: ABTA e PNAD/IBGE. Elaborao: Tendncias.
Esta evoluo est relacionada, principalmente, ao bom desempenho da economia brasileira

no perodo. Ao longo da ltima dcada, o pas registrou indicadores macroeconmicos bas-
tante satisfatrios, com destaque para a trajetria do emprego e da renda. A queda na taxa de
desemprego a patamares historicamente baixos e o aumento do emprego formal e da renda
real das famlias fomentaram a demanda por bens e servios at ento restritos s classes mais
altas, caso da TV por assinatura.
23
Informaes disponveis em: <http://www.abta.org.br/default.asp>. Acesso em: 18 de agosto de 2016.
Visando aproveitar a ascenso da chamada nova classe mdia, diversas operadoras de tele-
fonia lanaram seus servios de TV por satlite24 (Direct to Home, ou DTH). A adoo de um
modelo com mensalidades mais baixas e planos pr-pagos, muitas vezes parte de um combo
promocional (de telefonia, banda larga e TV por assinatura), possibilitou a forte expanso da
TV por satlite no incio da dcada atual, sobretudo entre as famlias de menor renda.
Com a deteriorao dos indicadores econmicos a partir de meados de 2013, entretanto, o

mercado de TV por assinatura comeou a mostrar sinais de desacelerao, registrando queda
de 2,7% no total de assinaturas em 2015 (segunda retrao observada no setor desde o incio
da srie histrica em 199425). Alm dos efeitos advindos da deteriorao macroeconmica,
o setor de TV por assinatura tem sofrido os impactos da disseminao de novos servios de
entretenimento (como servios de VoD), os quais sero abordados adiante.
Apesar da difuso dos novos meios de acesso ao contedo audiovisual e informao, a tele-
viso ainda desponta como principal veculo de comunicao entre os brasileiros. Estudo rea-
lizado pelo IBOPE26 (Instituto Brasileiro de Opinio Pblica e Estatstica), a pedido da Secretria
de Comunicao Social da Presidncia da Republica, estimou que o tempo mdio gasto pelos
brasileiros assistindo televiso aumentou nos ltimos anos, tendo registrado 4h31 em 2015
(de 2 a 6-feira) valor bastante superior mdia de 2014, de 3h29.
Por fim, pelo lado da oferta, o segmento de televiso se caracteriza pela ampla disponibilida-
de de contedo. Na TV aberta, 9 emissoras competem pela audincia do pblico, enquanto
que no segmento por assinatura, o telespectador pode escolher entre at 95 canais diferentes
(sem considerar os canais espelhos HD High Definition)27.
Locao e venda
Este segmento compreende empresas cuja atividade principal a venda ou aluguel de DVDs,
discos Blu-ray e demais mdias fsicas com contedo audiovisual aos consumidores. Nos lti-
mos anos, este segmento tem mostrado queda em funo do surgimento de novos modelos
de negcio (streaming via Internet, pay-per-view, etc.). O avano da pirataria, agora facilitado
pela disseminao da banda larga, tambm tem contribudo para a queda nas vendas e no
aluguel de contedo em meio fsico.
24
A tecnologia DTH o sistema mais popular de televiso por assinatura no Brasil. No incio, esta tecnologia era consumida sobretudo em
reas de menor densidade populacional (em geral, com menor concentrao de renda), onde no era vantajosa a instalao da rede cabeada
(TV a cabo). Com a evoluo favorvel dos indicadores de renda e emprego da populao de menor poder aquisitivo, esta tecnologia se
difundiu entre esta parcela da populao nas grandes cidades, atraindo novas empresas para o segmento.
25
Alm de 2015, somente em 2002 o mercado apresentou movimento recessivo (-1,0%). Naquele ano, o Brasil passou por uma crise eco-
nmica e de confiana, decorrente da elevao das incertezas na disputa presidencial que levaria Lula ao seu primeiro mandato.
26
Informao disponvel em: <http://www.secom.gov.br/atuacao/pesquisa/lista-de-pesquisas-quantitativas-e-qualitativas-de-contratos-
-atuais/pesquisa-brasileira-de-midia-pbm-2015.pdf>. Acesso em 22 de agosto de 2016.
27
Segundo dados da ANCINE para 2014, disponveis em: <http://oca.ancine.gov.br/informes-anuais.htm>. Acesso em 22 de agosto de
2016.
Desenvolvimentos tecnolgicos, o avano da Internet de banda larga e a disseminao de

dispositivos como tablets e smartphones abriram caminho nos ltimos anos para o cres-
cimento de uma nova e revolucionria forma de distribuio de contedo audiovisual: as
plataformas de vdeo on demand (VoD), ou vdeo sob demanda. Atravs da tecnologia strea-
ming, um nmero ilimitado de vdeos pode ser distribudo pela Internet a baixo custo, ser-
vio genericamente conhecido como Over the top (OTT). Ao mesmo tempo, o pblico passa
a ter a opo de escolher quando, onde e o que assistir, suscitando mudanas importantes
nas preferncias e hbitos dos espectadores. Por fim, o sucesso dessa frmula tem impacta-
do tambm a prpria produo de filmes, sries e programas televisivos, com a entrada de
novos players de peso no setor.
O VoD acarretou, portanto, profundas mudanas em toda a cadeia audiovisual, imprimindo

um novo paradigma para o setor. Em rpida expanso em todo o mundo, inclusive no Brasil,
o VoD representa hoje a mais nova e promissora fronteira de expanso do setor audiovisual.
2.4.1 Principais caractersticas do setor

As plataformas VoD podem funcionar em dois tipos de redes: i) fechadas/ dedicadas, perten-
centes a uma empresa privada; e ii) redes abertas, com acesso de qualquer usurio pela Inter-
net. Existem atualmente diversos modelos de negcios de VoD, entre os quais:
Assinatura (Subscription VoD - SVoD), no qual o usurio paga um valor fixo para ter acesso
ao contedo da plataforma;
Aluguel ou venda (Transactional VoD - TVoD), em que o usurio navega gratuitamente por
todo o catlogo da plataforma, mas para ter acesso ao contedo ele deve pagar indivi-
dualmente por cada contedo consumido (vdeo, srie, msica, etc.) ou transao;
Acesso gratuito (com ou sem exigncia de cadastro), em que a plataforma oferta gratuita-
mente o servio e se financia por meio de publicidade (Advertising VoD - AdVod);
Acesso Condicionado (Catch-up TV), no qual a oferta de contedo depende de vnculo

com outro servio, sem a exigncia de um pagamento extra, como canais que disponibi-
lizam contedos de suas grades de programao linear por tempo determinado em uma
plataforma de VoD, como um valor agregado ao canal28.
O principal player mundial desse mercado o Netflix, que atua no modelo SVoD. Fundada
em 1997 nos Estados Unidos como uma modesta empresa de locao de DVD, hoje um
provedor global de vdeo sob demanda, com presena em quase 200 pases. No total, so
83 milhes de assinantes no mundo, sendo 47 milhes apenas nos EUA29. A empresa foi uma
das primeiras a focar na distribuio de vdeo sob demanda com uso de tecnologia streaming
de maneira ampla e global. Uma das estratgias da empresa para crescer nesse mercado foi
a anlise sistemtica e em tempo real dos hbitos de consumo dos seus assinantes, a fim de
28
Tambm se utiliza o termo TV Everywhere para denominar esse tipo de janela de exibio, quando o contedo acessado por dispo-
sitivos mveis e aplicativos, desde que o usurio esteja conectado ao sistema.
29
Disponvel em: <http://www.economist.com/news/business/21705353-can-netflix-stay-atop-new-broadband-based-television-ecosys-
tem-it-helped-create-streaming?frsc=dg%7Ca>. Acesso em 26 de agosto de 2016.
propor recomendaes especficas para cada perfil e, com isso, garantir um maior tempo de
permanncia na plataforma e fidelizar clientes. Em 2011, a empresa iniciou sua expanso
mundial, posicionando-se em diversos mercados como a primeira entrante de peso.
O Brasil foi o primeiro mercado internacional da Netflix, onde iniciou suas operaes em
setembro de 201130. O servio tornou-se mais popular, sobretudo a partir de 2014. Esse cres-
cimento mais recente se deve principalmente disseminao de conexes de banda larga no
pas nesse perodo, possibilitando o acesso do servio por um maior nmero de usurios, alm
de ajustes da prpria Netflix, como o aumento e adequao do contedo disponibilizado a fim
de tornar o servio mais atraente ao pblico local31.
As inovaes trazidas pelo Netflix e seus impactos sobre a demanda por audiovisual logo atra-
ram novos concorrentes. De um lado, para se adaptar nova realidade de consumo de VoD,
as empresas de TV por assinatura esto adotando o uso de programao no linear, por meio
de servios VoD, transmitidos por sistema de cabos ou via satlite. No Brasil, o caso da NET,
que lanou a plataforma de vdeo sob demanda NOW em abril de 2011. Inicialmente limitado
para assinantes de determinados pacotes e em alguns bairros de So Paulo, o servio hoje
oferecido para clientes de todo o pas, inclusive atravs do aplicativo NOW, lanado em 2014
e acessvel por smartphones, tablets e computadores.
Outras operadoras como Vivo, Claro e GVT tambm lanaram suas plataformas VoD Vivo
Play, Claro Video e GVT On Demand. Alm da assinatura mensal cobrada do usurio, alguns
filmes do catlogo tm cobrana adicional32.
Recentemente, empresas especializadas na produo de contedo, como canais de televiso,

tambm tm entrado nesse mercado. No Brasil, so exemplos a HBO Go, a Fox Play Brasil e o
Globosat Play, mas que atualmente esto disponveis apenas para assinantes de TV por assi-
natura. No entanto, seguindo movimento que j ocorre no exterior, a Globosat anunciou que
vai passar a comercializar suas plataformas on demand como Telecine Play e Telecine Zone de
forma independente, para clientes que no possuem assinatura de TV33.
H ainda outros players no mercado nacional34, incluindo a Sony, um dos maiores conglome-
rados de mdia do mundo. No modelo AdVoD, sua plataforma VoD, o Crackle, oferece acesso
gratuito aos usurios atravs da Internet a um catlogo de filmes e sries. J no modelo de
Electronic Sell Through (EST), uma subcategoria do modelo TVoD, o principal representante
o iTunes, da Apple.
A tabela abaixo apresenta a lista completa dos 30 provedores de VoD hoje em atuao no Pas,
de acordo com dados da ANCINE35.
30
Ver: <http://www.valor.com.br/empresas/1138912/netflix-expande-oferta-de-servico-na-al>. Acesso em 05 de julho de 2016.
31
Disponvel em http://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2016/10/1818877-presidente-da-netflix-lembra-tropecos-e-comenta-concor-
rencia-com-canais.shtml. Acesso em 02 de outubro de 2016.
32
A Sky oferece aos seus usurios o Sky Online, que cobra assinatura mensal e tambm permite o pagamento de ttulos avulsos.
33
Hoje o Telecine Play e o infantil Telecine Zone so de acesso gratuito para assinantes de pacotes de TV que incluem os canais da rede.
34
A Ancine identifica a existncia de 30 servios de vdeo sob demanda no pas. Disponvel em <https://www.ancine.gov.br/sala-impren-
sa/noticias/o-futuro-da-regulamenta-o-de-vod-ancine-apresenta-estudo-sobre-regula-o-do-v>. Acesso em 25 de agosto de 2016.
35
Disponvel em <https://www.ancine.gov.br/sites/default/files/apresentacoes/GRAMADO_Rosana%20Alcantara.pdf>. Acesso em 15
de setembro de 2016.
Tabela 2. Servios de VoD e provedores no Brasil
Servios Empresas Servios Empresas

iTunes Store Apple Now Net Brasil
HBO Go Brasil Programming Netflix Netflix
Clarovideo Embratel Oi TV Oi Mvel
Enter Play Enterplay SmartVOD Pixelate TV
WatchESPN ESPN Brasil Sky Online Sky Brasil
Fox Play Fox Latin America Crackle Sony
On Demand GVT Global Vilage Telecom Sony Video Unlimited Sony
Globo.tv Globopar Vivo Play Telefonica
+Bis Globosat Esporte Interat. Plus TopSports Ventures
Globosat Play Globosat FishTV Tunna
Philos Globosat Vevo Vevo
Google Play Google Vimeo Vimeo
Looke Looke Oldflix W MW Comunic.
Xbox Video Microsoft Youtube YouTube
NBA TV NBA Media Ventures Babidiboo.tv Zero Um Digital
Fonte: Ancine. Elaborao: Tendncias.
No mercado internacional, o Netflix enfrenta ainda a concorrncia de outras plataformas VoD

sem presena no Brasil, como a Amazon Instant Video, da gigante de e-commerce Amazon,
e Hulu, consrcio formado por Walt Disney Company, Twenty First Century Fox, Comcast, e,
mais recentemente, Times Warner.
A versatilidade que a plataforma VoD proporciona aos players desse segmento, em funo
do enorme portflio de produtos que podem ser oferecidos e da diversidade de dispositivos
e equipamentos que podem ser utilizados para acess-los, permite que se trabalhe bem em
nichos de mercado. Isso se reflete em oportunidades de negcios para os mais variados for-
matos de servios e tipo de contedo. Exemplo disso o Playstation Video, voltado para o
pblico que joga videogame. Com origem na plataforma VoD Video Unlimited, lanada pela
Sony Entertainment Network em 2010, o Playstation oferece um catlogo de filmes e jogos,
podendo ser acessado por consoles Playstation, alm de tablets, smartphones e televisores.
O sucesso do VoD entre os consumidores e a rpida adeso a esse tipo de servio se explica
sobretudo pelo maior poder de escolha que esses servios oferecem em relao s formas de
distribuio tradicionais, proporcionando maior diversidade e conforto. Assim, o hbito de
sentar em frente televiso em um determinado horrio para assistir a um programa perde
rapidamente espao para uma nova forma de consumir contedo audiovisual, em que o
usurio que determina o horrio, o contedo, o local e mesmo o aparelho que deseja utilizar.
Pesquisa do Conecta - IBOPE divulgada em outubro de 201536 mostrou que 15% dos usurios
de Internet brasileiros assistem contedo VoD todos os dias e 34% ao menos uma vez por se-
mana. Outros 10% afirmaram consumir esse tipo de servio menos de 1 vez por semana; 12%,
pelo menos 1 vez ao ms e 29% alegaram nunca ver filmes e programas em VoD37.
Apesar da presso que exerce sobre os servios tradicionais de distribuio de contedo au-
diovisual, recente estudo global da Nielsen sobre VoD38 concluiu que atualmente, os servios
online e tradicionais no so mutualmente exclusivos, mas sim complementares, de forma
que boa parte dos consumidores de TV por assinatura tambm consomem VoD. Alm disso,
pesquisa do IBOPE citada na seo 2.3 mostra que mesmo o consumo de TV aberta tem au-
mentado no perodo recente.
No entanto, a tendncia que o hbito de assistir a contedos de forma no-linear ou online

ultrapasse em alguns anos o de assistir programao linear dos canais de televiso. Ainda
segundo o estudo da Nielsen, o potencial de crescimento desse tipo de servio no longo pra-
zo potencializado pela popularidade do VoD principalmente entre o pblico mais jovem,
das geraes Z (entre 15-20 anos) e Millenials (21-34 anos). Ademais, 27% dos entrevistados
declararam que pretendem cancelar suas assinaturas de TV a cabo e/ou satlite em troca de
servios apenas online.
Essa nova realidade tem mudado rapidamente tambm o mercado de publicidade, que tem
migrado cada vez mais para novas mdias, incluindo VoD, em detrimento dos canais tradicio-
nais de comunicao. Pesquisa global da McKinsey indica que os gastos com publicidade digi-
tal cresceram a uma taxa mdia anual de 16,1% no mundo entre 2009 e 2014, e a expectativa
era de que o setor continuasse a se expandir a uma taxa mdia de 12,7% ao ano at 201939.
Outro mercado que est sendo impactado pela expanso dos servios de VoD a produo de
contedo audiovisual. Em um movimento iniciado pela Netflix em 2013, plataformas de VoD
passaram a investir na produo prpria de sries e filmes. Assim, alm do catlogo licenciado
por outros estdios e canais de televiso, passam a ofertar tambm contedo exclusivo, pro-
duzido especificamente para a distribuio na plataforma. Segundo a publicao The Eco-
nomist, o oramento da Netflix em 2016 para a produo e o licenciamento de contedo
de US$6bilhes, o triplo da HBO, principal produtora de sries e filmes para televiso paga40.
Alm da Netflix, a Amazon e a Hulu se lanaram na produo de audiovisual. A primeira, atra-

vs da Amazon Studios, grava diversos pilotos e, os que mais agradam aos usurios, entram
em produo, ganhando uma temporada completa. A Hulu, que tambm oferece aos seus
usurios diversos programas prprios, tem apostado no monitoramento de sries, atravs do
streaming, a fim de identificar quais episdios causam maior comoo e so mais compartilha-
dos, para que os roteiristas possam adaptar as tramas aos gostos dos usurios41.
36
A pesquisa foi realizada em julho de 2015, com 1.004 internautas de todas as regies do Brasil.
37
Disponvel em <http://www.ibope.com.br/pt-br/noticias/Paginas/34-dos-internautas-brasileiros-assistem-conte%C3%BAdo-on-de-
mand-uma-vez-por-semana-.aspx>. Acesso em 2 de setembro de 2016.
38
Disponvel em <http://www.nielsen.com/br/pt/insights/reports/2016/Estudo-Global-Video-Sob-Demanda.html>. Acesso em 24 de
agosto de 2016.
39
McKinsey&Company Global Media Report 2015.
40
Disponvel em <http://www.economist.com/news/business/21705353-can-netflix-stay-atop-new-broadband-based-television-ecosys-
tem-it-helped-create-streaming?frsc=dg%7Ca>. Acesso em 26 de agosto de 2016.
41
Disponvel em <http://oglobo.globo.com/cultura/revista-da-tv/seguindo-os-passos-da-netflix-empresas-como-amazon-hulu-playsta-
tion-lancam-suas-proprias-series-mas-maioria-nao-chega-ao-brasil-15910616#ixzz4J0Fw9ToI>. Acesso em 27 de agosto de 2016.
At mesmo a Playstation iniciou produo de srie prpria, que oferecida como um bnus
para os assinantes do servio.
Essa tendncia tem chegado ao Brasil tambm. A Netflix, por exemplo, produziu recentemen-
te sua primeira srie original brasileira, a ser lanada em breve. Apenas no caso de empresas
de TV por assinatura que se lanam no mercado de VoD, existe atualmente uma restrio legal
para que atuem, ao mesmo tempo, na produo de contedo. Essa restrio est prevista na
Lei n 12.485/201142, que limita a concentrao vertical na cadeia produtiva do mercado da
comunicao de acesso condicionado (SeAC)43.
2.4.2 Alguns dados do mercado de VoD

O VoD o segmento que mais cresce no setor de audiovisual. Estima-se que as receitas gera-
das pelos servios de VoD no mundo totalizem US$18,3bilhes em 2016, sendo os Estados
Unidos responsveis por mais da metade desse montante. O grfico abaixo apresenta os dez
maiores mercados internacionais de VoD, os quais, somados, representam 84% da receita to-
tal, segundo dados da pesquisa VoD Research, do portal Statista44.
Figura 11. Receita gerada pelos principais mercados de VoD 2016 (US$ milhes)
5
1,
78
9.
1
6,
44
9
1.
5,
1,
5,
0,
7,
2,
4,
2,
98
61
57
56
55
35
32
29
A
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Ja
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em
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gl
Au
ai
In
Al
r
Co
Fonte: Statista. Elaborao: Tendncias.
42
Art. 5o. O controle ou a titularidade de participao superior a 50% (cinquenta por cento) do capital total e votante de empresas pres-
tadoras de servios de telecomunicaes de interesse coletivo no poder ser detido, direta, indiretamente ou por meio de empresa sob
controle comum, por concessionrias e permissionrias de radiodifuso sonora e de sons e imagens e por produtoras e programadoras com
sede no Brasil, ficando vedado a estas explorar diretamente aqueles servios.
43
Em funo dessa lei, a NET teve que passar por uma reestruturao acionria, na qual a Globo vendeu sua participao, deixando o
controle da empresa.
44
Conforme apresentao da Ancine, disponvel em <https://www.ancine.gov.br/sites/default/files/apresentacoes/GRAMADO_Rosa-
na%20Alcantara.pdf>. Acesso em 15 de setembro de 2016.
O Brasil se destaca como 8 mercado de VoD do mundo, com receitas estimadas em

US$352,3milhes em 2016. ainda o maior mercado latino-americano de VoD, praticamente
duas vezes maior do que o do Mxico e quase trs vezes o mercado argentino em termos de
receitas (estimadas em US$188,4milhes e US$124,8milhes em 2016, respectivamente)45.
Dados da pesquisa PwC Global Entertainment and Media Outlook indicam que as receitas gera-
das pelo mercado brasileiro de VoD saltaram de US$74,6milhes em 2010 para US$398,9mi-
lhes em 2015. Nesse perodo, houve uma diversificao de modelos de negcios: enquanto,
em 2010, 100% da receita gerada derivava de servios de redes dedicadas, esses representa-
vam 75% em 2015. Ainda em 2015, assinaturas desses servios, que comearam a crescer a
partir de 2011, respondiam por 21% das receitas, e o modelo transacional pelos demais 4%46.
Figura 12. Evoluo do mercado de VoD no Brasil receitas (US$ milhes)
398,9
330,0
260,5
193,9
131,5
74,6
10
11
12
13
14
15
20
20
20
20
20
20
Fonte: PwC. Elaborao: Tendncias.
Por se tratar de um mercado incipiente, a penetrao dos servios de VoD ainda relativamen-
te baixa quando comparada a de outros servios, como TV por assinatura. Segundo a pesquisa
citada acima (Statista), a penetrao do VoD, dada como proporo de clientes pagantes ou
contas ativas em relao populao total acima de 16 anos, atinge 20% ou mais em poucos
mercados, sendo de apenas 11% no Brasil. No entanto, as elevadas taxas de crescimento do
VoD indicam que a penetrao desses servios deve aumentar rapidamente nos prximos
anos. No Brasil, o VoD possui elevado potencial de expanso. A expectativa que o avano da
banda larga e os preos acessveis desses servios contribuam para elevar o acesso em novos
estratos da populao.
45
Idem.
46
Conforme apresentao da Ancine, disponvel em <https://www.ancine.gov.br/sites/default/files/apresentacoes/GRAMADO_Rosa-
na%20Alcantara.pdf>. Acesso em 15 de setembro de 2016.
Figura 13. Penetrao de VoD em pases selecionados estimativa 2016

%
39
%
34
%
32
%
27
%
26
26
%
23
%
20
19
%
16
15
%
14
13
13
13
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%
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%
10
A
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In
Ho
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Ci
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Co
Fonte: Statista. Elaborao: Tendncias.
Em relao ao nmero de provedores de VoD, o Brasil apresenta um nmero relativamente

baixo em comparao a outros mercados. Segundo dados da Ancine, o pas conta atualmente
com 28 provedores, conforme listado na tabela 247.
2.4.3 A regulao do VoD no Brasil

O setor de servios de comunicao tem passado por mudanas relevantes em todo o mundo
em funo do fenmeno da convergncia digital. Servios como telefonia, fixa e mvel, televi-
so e vdeos, que antes eram providos por redes distintas, hoje o so, cada vez mais atravs da
Internet, por tecnologia de IP. Como resultado, tem crescido a importncia dos provedores de
servios over the top (OTT) na proviso de servios de comunicao em todo o mundo. Ao mes-
mo tempo, para se adaptar a essas mudanas, empresas tradicionais de comunicao tambm
tem migrado de forma crescente para o ambiente online.
Essa nova realidade tem se traduzido em uma srie de desafios regulatrios em todo o mundo.
Como servios OTT envolvem um enorme volume de trfego de dados48, uma das principais
questes levantadas diz respeito neutralidade das redes. Segundo esse princpio, servios
similares providos pela Internet deveriam receber tratamento isonmico, estando sujeitos s
mesmas regras e condies. No entanto, servios como telefonia e distribuio de vdeos ou
televiso, por exemplo, tiveram sua origem em ambientes muito distintos, de forma que os
arcabouos regulatrios a que esto sujeitos ainda so, na maior parte do caso, distintos tam-
bm. A necessidade de se atualizar a regulao de comunicaes, tornando-a mais adequada
ao fenmeno da convergncia tecnolgica , portanto, condio fundamental para o desen-
volvimento e eficincia desses mercados.
47
Conforme apresentao da Ancine, disponvel em https://www.ancine.gov.br/sites/default/files/apresentacoes/GRAMADO_Rosa-
na%20Alcantara.pdf. Acesso em 15 de setembro de 2016.
48
Estimativas indicam que o trfego de dados da Netflix representa 30% do total nos horrios de pico, nos Estados Unidos, conforme
Relatrio Economy Outlook 2015, da OCDE.
No Brasil, essa discusso tem ganhado relevncia nos ltimos anos e encontra-se atualmente
em elaborao uma regulao especfica para o segmento de vdeo on demand. A Ancine,
junto ao Conselho Superior de Cinema49, deve apresentar em breve consulta pblica sobre
projeto de lei para regular o segmento (a ser enviado posteriormente ao Congresso) e, para
isso, tem desenvolvido diversos estudos sobre o tema.
Segundo divulgado pela agncia, entre os princpios a serem utilizados para a regulao do
VoD, destaca-se a promoo do contedo nacional. Com base na legislao de pases euro-
peus50, bem como na experincia brasileira da lei de TV por assinatura, deve ser proposta
uma poltica de cotas, com a exigncia de uma quantidade mnima de contedo local nos
catlogos. Essa poltica seria reforada por regras que assegurem a proeminncia das obras
nacionais no portal de acesso ao servio, atravs de recursos de destaque visual. O objetivo
despertar a ateno do usurio, de forma a estimular o consumo das obras nacionais e gerar
maior interesse por obras similares ou derivadas. Ademais, considera-se a possibilidade de
se adotar medidas de financiamento, exigindo o investimento do provedor na produo ou
licenciamento de obras nacionais51.
Ainda que no se conhea os detalhes dessa proposta, as sinalizaes da Ancine no sentido do

uso desses instrumentos trazem alguns pontos de ateno.
Por se tratar de uma indstria nascente, de elevado contedo tecnolgico e ainda em trans-
formao, importante garantir, em primeiro lugar, condies adequadas para seu floresci-
mento e expanso. Para isso, importante que se adote uma abordagem regulatria que ga-
ranta a livre competio e entrada de novos participantes no mercado. Ao mesmo tempo, essa
regulao deve ser flexvel e abrangente, compatvel com diferentes modelos de negcios e
inovaes tecnolgicas.
Caso venha a se concretizar a imposio de cotas no VoD, fundamental que a escolha do

consumidor seja considerada e que sejam ofertados outros tipos de instrumento que estimu-
lem a produo e consumo local com qualidade, como, por exemplo, por meio de reforo s
coprodues.
Vale destacar que a formao de um catlogo nacional pode esbarrar em alguns problemas.
Principalmente no caso de produes de pequenos estdios e independentes, os custos
envolvidos na converso da mdia para o formato prprio exigido para exibio na web
podem ser um obstculo. J no caso de produtores nacionais maiores e bem estabelecidos,
possvel que se neguem a licenciar seu contedo a provedores de VoD por enxerg-los
como concorrentes.
49
Conforme o artigo 1 do Decreto n 4.858, de 13/10/2003, o Conselho Superior do Cinema um rgo colegiado integrante da estrutura
bsica do Ministrio da Cultura, criado pela Medida Provisria n 2.228-1, de 6 de setembro de 2001 e tem por finalidade a formulao e a
implementao de polticas pblicas ativas, para o desenvolvimento da indstria cinematogrfica nacional.
50
Entre os pases citados pela Ancine em apresentaes sobre o tema, esto Frana, Blgica, Espanha, Eslovquia, Itlia e Alemanha. Dis-
ponvel em disponvel em https://www.ancine.gov.br/sites/default/files/apresentacoes/GRAMADO_Rosana%20Alcantara.pdf. Acesso
em 15 de setembro de 2016.
51
Disponvel em https://www.ancine.gov.br/publicacoes/apresentacoes. Acesso em 2 de setembro de 2016.
Est ainda em estudo o tratamento tributrio dos servios de VoD. Um ponto-chave a ser de-
finido refere-se aplicao da CONDECINE. No atual modelo, a contribuio devida sobre
a oferta de cada ttulo do catlogo, sem considerar seus resultados econmicos e, de acordo
com a Instruo Normativa 105 expedida pela Ancine em julho de 2012, os servios de VoD
esto sujeitos cobrana e recolhimento da contribuio. Embora essa regra seja hoje vlida
para o segmento de VoD, na prtica, ela no seguida. Se efetivamente aplicada, representa-
ria uma importante barreira, principalmente a pequenos provedores, alm do risco de restrin-
gir a quantidade e diversidade de ttulos nos catlogos. Dessa forma, o Conselho Superior de
Cinema reconhece a necessidade de desenvolver um novo modelo tributrio, que permita a
sustentabilidade do VoD em seus diversos formatos52.
A formulao de obrigaes regulatrias e tributrias para os agentes provedores de VoD es-

barram ainda em algumas dificuldades adicionais. Conforme documento publicado em de-
zembro de 2015 pelo Conselho Superior de Cinema53, o vdeo sob demanda envolve um mer-
cado abrangente e diversificado, em que os provedores assumem perfis muito diversos, de
forma que o tratamento dessas diferenas pode requerer obrigaes especficas dependendo
do perfil e porte econmico. Outro desafio refere-se extraterritorialidade do servio, uma vez
que a natureza do provimento OTT (over the top) permite sua prestao desde o exterior. Nes-
se sentido, existe uma dificuldade de garantir adequao legislao brasileira, condio
necessria para garantir um ambiente competitivo para os provedores nacionais.
Alm disso, um dos principais atrativos das plataformas de VoD e que ajuda a explicar sua
rpida expanso justamente o baixo preo desses servios. Ao prover um servio de quali-
dade, com ampla variedade de contedo e baixo custo, o VoD se mostra como uma alternativa
atrativa ao usurio. Caso o nus acarretado por novas regras tributrias leve a um aumento
relevante dos preos do VoD, isso pode limitar o desenvolvimento desse mercado no pas,
gerando incentivos, por outro lado, para o aumento do consumo de contedo no licenciado,
disponibilizado de forma ilegal, principalmente em websites piratas.
Tendo em vista esses riscos, a adoo desses tipos de instrumentos deveria passar, primeira-
mente, por uma anlise cuidadosa dos possveis impactos de cada um deles sobre o compor-
tamento de provedores e usurios.
Pelo fato de o VoD ser um fenmeno recente e com transformaes ainda em curso, deve ha-
ver o cuidado de no se adotar medidas regulatrias muito restritivas, sob o risco de se invia-
bilizar ou travar o desenvolvimento desse mercado inovador, que vm trazendo considervel
estmulo ao setor de audiovisual.
Ao contrrio, preciso que a regulao seja capaz de estimular investimentos no VoD, por
meio da criao de condies adequadas e favorveis ao seu desenvolvimento. A primeira
dessas condies a expanso desse mercado, fundamental para garantir a gerao de opor-
tunidades para produtoras e programadoras brasileiras, justamente um dos objetivos das pro-
postas de nova regulao, como reiterado em diversas ocasies pela Ancine.
52
Disponvel em http://www.ancine.gov.br/sites/default/files/CSC%20-%20Consolida%C3%A7%C3%A3o%20Desafios%20VoD%20
17%2012%2015_1.pdf. Acesso em 2 de setembro de 2016.
53
Idem.
medida que o setor de VoD se expandir no Brasil, e em se tratando de um mercado com-

petitivo, de se esperar que esse movimento seja acompanhado tambm por um espao
crescente para produes nacionais, a fim de se atender prpria demanda que existe hoje
no Pas por esse tipo de contedo. Evidncia disso que entre 2013 e 2016, a Netflix dobrou
o catlogo de contedo nacional oferecido ao pblico brasileiro54. Nesse sentido, regras de
proeminncia, por terem um custo relativamente reduzido para os provedores e representa-
rem interferncias menores no livre funcionamento dos mercados, parecem ser um possvel
caminho para garantir visibilidade maior s produes nacionais.
Em suma, existe um risco de que a futura regulao de VoD no Brasil introduza medidas que
imponham restries ao desenvolvimento desse mercado, a exemplo de poltica de cotas e
aumento da carga tributria. Neste caso, perderiam os prprios participantes do setor de au-
diovisual brasileiro, a quem a regulao pretende inicialmente proteger.
O Box a seguir discute brevemente os potenciais efeitos adversos de medidas intervencionis-

tas em mercados competitivos, usando o exemplo da Lei da Informtica para mostrar como
esse tipo de poltica pode levar a efeitos contrrios aos desejados.
54
Disponvel em http://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2016/10/1818877-presidente-da-netflix-lembra-tropecos-e-comenta-concor-
rencia-com-canais.shtml. Acesso em 2 de outubro de 2016.
B OX 2 : P OT E N C I A I S C U S TO S D E I N T E R V E N E S
NOS MERCADOS
Um dos principais resultados da Teoria Econmica o entendimento de que um mercado competiti-

vo1, sem controles na definio dos valores cobrados e das quantidades produzidas e demandadas,
produz resultados eficientes do ponto de vista da sociedade. Neste sentido, recomenda-se a adoo
de polticas regulatrias de preos e quantidades (cotas) apenas para alguns tipos de setores, em que
falhas de mercado podem gerar prejuzos sociais. Em mercados competitivos, ao contrrio, a ingern-
cia do poder pblico pode gerar mais perdas sociedade do que ganhos, levando a resultados, muitas
vezes, opostos aos pretendidos.
De modo geral, o objetivo da regulao econmica o aumento da eficincia do mercado. Assim, o

estabelecimento de preos, taxas e quotas deve ser feito com extrema cautela, tendo como base uma
anlise minuciosa dos custos e benefcios desta poltica em termos de resultados para a populao
como um todo, e no somente para determinado grupo.
Apesar de as consequncias adversas da ingerncia do setor pblico nos mercados serem bastante
documentadas, tanto em termos tericos como empricos, ainda existem diversas iniciativas neste
sentido. Ainda comum, sobretudo em pases em desenvolvimento, a adoo de polticas de controle
de preos, de estabelecimento de quotas de importao, entre outras medidas que visam alcanar
determinado resultado econmico, mas que, muitas vezes, levam a impactos negativos sobre a eco-
nomia e o bem estar da populao.
O Brasil tem um amplo histrico de consequncias negativas resultantes de interferncias do setor

pblico na economia. Um caso que ficou bastante documentado foi a chamada Lei da Informtica,
adotada em meados da dcada de 80. Esta lei tinha por objetivo proteger a indstria nascente brasi-
leira, oferecendo reserva de mercado (ou seja, proteo contra importaes) para empresas de capital
nacional em quase a totalidade dos produtos e servios relacionados s atividades de informtica. A
lei proibia a atuao de multinacionais na fabricao de computadores ou peas no Brasil e impunha
tarifas e/ou quotas para computadores finais ou peas para montagem destes.
Esta proteo se estendeu at o comeo da dcada de 90, sem ter alcanado seu propsito de desen-
volver uma indstria nacional autnoma e com preos competitivos. Por outro lado, a impossibilidade
de importar componentes de ltima gerao a preos razoveis, bem como a concentrao de poder
de mercado nos fornecedores finais, fez com que o setor ficasse estagnado, com elevados prejuzos,
sobretudo, aos consumidores. Em estudo sobre o setor, Luzio e Greenstein (1995)3 analisam os custos
e benefcios da poltica adotada. De modo geral, os autores concluem que a Lei da Informtica gerou
um atraso de cerca de trs anos no setor, frente aos avanos tcnicos internacionais e na relao preo/
desempenho dos produtos.
1
De modo geral, para um mercado ser considerado competitivo, deve existir um grande nmero de ofertantes e deman-
dantes, de modo que nenhum deles (individualmente) possa influenciar o preo do produto. Adicionalmente, em um
mercado competitivo, no existem barreiras significativas entrada de novas empresas e os agentes econmicos tm
pleno acesso informao.
2
Lei n 7.232, de 29 de outubro de 1984.
3
Disponvel em: http://mcadams.posc.mu.edu/econ/Luzio,%2520Brazilian%2520Microcomputers.pdf. Acesso em 30 de
setembro de 2016.
3. ANLISE DO SETOR
AUDIOVISUAL BRASILEIRO
O objetivo desta seo apresentar uma contextualizao sobre o setor de audiovisual no
Brasil. Inicialmente, so destacados aspectos relacionados ao nmero de pessoas empregadas
e massa de renda no setor, os quais tambm so segregados conforme os subsetores de pro-
duo, distribuio e exibio. Em seguida, com base nos dados da Matriz de Insumo-Produto
(MIP) e de modo a avaliar a importncia do setor, so apresentados e discutidos os impactos
deste em termos de valor adicionado, produo e arrecadao tributria.
A seo ainda discute as tendncias do comrcio externo no setor, bem como a carga tribu-
tria incidente ao longo da cadeia no Brasil. Destaca-se que esta seo traz uma reviso das
informaes apresentadas no estudo anterior, com os dados mais atualizados disponveis na
RAIS-MTE. Outra mudana diz respeito MIP utilizada, conforme detalhado no Anexo I.
3.1 EMPREGO, SALRIOS E MASSA SALARIAL

A seguir, o setor audiovisual caracterizado em termos de gerao de emprego, salrios e
massa salarial. Para isso, so utilizados dados atualizados disponibilizados pelo Ministrio do
Trabalho e Emprego55, por meio da Relao Anual de Informaes Sociais RAIS, as quais so
sujeitos a revises peridicas. Em vista dessa caracterstica, os dados apresentados no apenas
complementam aqueles considerados no estudo anterior agora compreendendo o pero-
do at 2014 , mas tambm constituem um refinamento em relao aos apresentados ante-
riormente56.
O setor de audiovisual contava com aproximadamente 169 mil empregados em 2014, nmero
que representa 0,30% do total de vnculos registrados no setor de servios naquele ano. Essa
participao comparvel de outros setores tradicionais, como impresso57, turismo, hote-
laria e esportes.
O grfico a seguir mostra a evoluo do nmero de pessoas empregadas no setor de audiovi-

sual e em outros setores da economia. Apesar do crescimento do emprego no setor de audio-
visual (de 132 mil postos em 2007 para 169 mil em 2014, ou 27%), a participao no total de
empregos do setor de servios permaneceu relativamente estvel, passando de 0,34% para
0,30% no perodo. Este fato revela que o setor de audiovisual cresceu em ritmo prximo ao do
restante do setor de servios durante o perodo. Comportamento semelhante foi apresentado
55
Por se tratarem de estatsticas oficiais, somente empregos formais so contabilizados. Vide Anexo II.
56
Tendo em vista uma anlise que reflita adequadamente a situao do setor, o presente estudo optou por utilizar os dados de emprego ao
longo do ano, mais abrangentes, em substituio ao total de vnculos ativos em 31 de dezembro. Por razo semelhante, optou-se por utilizar
o salrio mdio ao longo do ano em substituio ao salrio vigente em dezembro de cada ano.
57
O setor de impresso composto pelas atividades de edio de livros, jornais, revistas e outras atividades de edio, classificadas na
diviso 58 da CNAE.
pelos demais setores considerados, sendo que nenhum deles apresentou modificaes subs-
tanciais em termos de participao nos empregos do setor de servios.
Figura 14. Nmero de pessoas empregadas nos setores de audiovisual, impresso, turis-
mo, hotelaria e esportes
600.000
500.000
400.000
300.000
200.000
100.000
0
07
08
09
10
11
12
13
14
20
20
20
20
20
20
20
20
Hotelaria Esporte Impresso Turismo Audiovisual
Fonte: RAIS/MTE (Microdados). Elaborao: Tendncias.
Em termos do efeito indireto do setor de audiovisual sobre a criao de empregos, o mul-

tiplicador estimado 2,9458. Este valor significa que para cada emprego criado no setor de
audiovisual outros 1,94 empregos so gerados em outros setores da economia em razo da
maior demanda por insumos. A mdia para os setores de servios de 1,96, sendo que o setor
de audiovisual figura em 4 lugar entre os maiores multiplicadores dos 33 setores de servios
que compem a MIP.
O grfico abaixo apresenta a evoluo do total de empregos indiretos criados pelo setor au-
diovisual. Em 2014, o setor contava com 327.482 empregos indiretos, acima dos 168.880 gera-
dos diretamente no perodo.
58
Este valor foi obtido atravs da Matriz Insumo-Produto (MIP). Para informaes detalhadas acerca da metodologia, veja Anexo I.
Figura 15. Empregos indiretos

329.450 339.452 327.482
320.863
307.286
294.792
256.895 266.036
07
08
09
10
11
12
13
14
20
20
20
20
20
20
20
20
Fonte: RAIS/MTE (Microdados). Elaborao: Tendncias. Obs. Total de empregos gerados pelo setor audiovisual em cada ano.
A comparao da massa de salrios em cada setor d outra dimenso do setor de audiovisual.

Como o salrio mdio do setor comparativamente maior, a indstria de audiovisual adquire
maior relevncia ao ser comparada com os demais setores. A indstria do audiovisual gerou
0,51% da massa de salrios do setor de servios em 2014, contra 0,24% de turismo e 0,68% de
hotelaria. A massa de salrios em 2014 foi da ordem de R$7,2bilhes, contra R$4,6bilhes
em 2007, representando uma alta de 58% (em termos reais), O grfico a seguir apresenta os
valores em maior detalhe.
Figura 16. Massa de salrios (R$ de julho/2016 em milhes)
9.000
7.500
6.000
4.500
3.000
1.500
0
07
08
09
10
11
12
13
14
20
20
20
20
20
20
20
20
Audiovisual Impresso Turismo Hotelaria Esporte
Fonte: RAIS/MTE (Microdados). Elaborao: Tendncias. Obs: A massa de salrios foi calculada com base na remunerao
mdia mensal de cada ano, sendo atualizada para preos de julho de 2016 a partir do IPCA (IBGE).
O salrio mdio mensal do setor de audiovisual maior que o dos outros setores ao longo do
perodo, situando-se em R$3.582 no ano de 2014. O salrio mdio no setor de servios como
um todo, por sua vez, foi de R$2.084, conforme apontado a seguir.
Figura 17. Salrio mdio (R$ de julho/2016)
R$ 4.000
R$ 3.500
R$ 3.000
R$ 2.500
R$ 2.000
R$ 1.500
R$ 1.000
R$.500
R$ 0
07
08
09
10
11
12
13
14
20
20
20
20
20
20
20
20
Servios Audiovisual Impresso Turismo Hotelaria Esporte
Fonte: RAIS/MTE (Microdados). Elaborao: Tendncias. Obs: Os salrios foram calculados com base na remunerao mdia
mensal dos funcionrios ao longo de cada ano, sendo atualizados para preos de julho de 2016 a partir do IPCA (IBGE).
A figura a seguir mostra que 20,2% dos trabalhadores do setor de servios possua ensino su-
perior completo em 2014, percentual que atinge 25,4% entre os empregados na indstria do
audiovisual. Esta a quarta maior magnitude observada naquele ano.
Figura 18. Funcionrios com ensino superior completo (%)
35,0%
30,0%
25,0%
20,0%
15,0%
10,0%
5,0%
0%
07
08
09
10
11
12
13
14
20
20
20
20
20
20
20
20
Servios Audiovisual Impresso Turismo Hotelaria Esporte
Fonte: RAIS/MTE (Microdados). Elaborao: Tendncias. Obs: Esta porcentagem foi calculada com base no total de pessoas
empregadas no ano.
A seguir, apresentamos uma anlise mais detalhada sobre cada segmento do setor de audio-
visual.
3.1.1 Produo
O setor agrega tanto as atividades de produo quanto de pr e ps-produo59, englobando
a parte da cadeia anterior distribuio. Os grficos abaixo apresentam a massa de salrio, o
emprego e o salrio mdio do segmento. As variveis de renda e salrio foram corrigidas pelo
IPCA para preos de julho de 2016.
59
Considerou-se como parte do segmento de produo as seguintes atividades (subclasses da CNAE): estdios cinematogrficos (5911-
1/01), produo de filmes para publicidade (5911-1/02), atividades de produo no especificadas anteriormente (5911-1/99), servios de
dublagem (5912-0/01), servios de mixagem sonora em produo audiovisual (5912-0/02) e atividades de ps-produo no especificadas
anteriormente (5912-0/99).
Figura 19. Segmento de produo Massa salarial (R$ de julho/2016, em milhes)
605,8 618,8
564,3
510,3
430,4
409,0
325,8
178,8
07
08
09
10
11
12
13
14
20
20
20
20
20
20
20
20
Fonte: RAIS/MTE (Microdados). Elaborao: Tendncias. Obs: A massa foi calculada com base no total de pessoas emprega-
das no ano e na remunerao mdia mensal no perodo. Os valores foram atualizados para preos de julho/2016 a partir do
IPCA (IBGE).
Figura 20. Segmento de produo Emprego e salrio mdio (R$ julho/2016)
R$ 3.500 20
Milhares
17,9 18,1
16,8 18
R$ 3.000
15,3
16
R$ 2.500 13,1 14
11,8
9,8 12
R$ 2.000
10
R$ 1.500 7,6 8
R$ 1.000 6
4
R$ 500
2
R$ 0 0
07
08
09
10
11
12
13
14
20
20
20
20
20
20
20
20
Emprego Salrio mdio
Fonte: RAIS/MTE (Microdados). Elaborao: Tendncias. Obs: As variveis fazem referncia ao total de pessoas empregadas
no ano. Os valores foram atualizados para preos de julho/2016 a partir do IPCA (IBGE).
O emprego no subsetor teve crescimento mdio anual de 13,1% entre 2007 e 2014, alta bas-
tante superior do total do setor de audiovisual (3,5% a.a.) e do restante da economia brasi-
leira (4,8% a.a.). No mesmo sentido, a massa de salrio do subsetor apresentou crescimento
similar (19,4% a.a.), tambm superior ao total do setor de audiovisual (6,75% a.a.) do restante
da economia (13,6% a.a.). Verifica-se, ainda, expressiva elevao do salrio mdio real.
Com relao qualificao da mo de obra, chegamos ao resultado de que 30% dos emprega-
dos do subsetor possuem ensino superior completo, acima da mdia do setor de audiovisual
(25,4%) e do restante da economia (15,7%).
Em termos de distribuio regional, a produo de contedo concentra-se no Sudeste (64,1%

do emprego em 2014), regio onde esto localizadas as sedes e as principais instalaes dos
principais estdios do pas. Considerando a massa de salrio, a concentrao ainda mais evi-
dente: 74,6% da massa de salrio da produo de contedo audiovisual proveniente da re-
gio Sudeste, indicando que os empregos existentes nesta regio so mais bem remunerados.
3.1.2 Distribuio
Assim como o segmento de produo, a massa de salrio do setor de distribuio60 apresen-
tou crescimento no perodo entre 2007 e 2014. Tal evoluo foi acompanhada pela contrao
do nmero de empregados no segmento, ao mesmo tempo em que se registrou forte ele-
vao dos salrios reais (12,5% a.a.). Ou seja, o segmento empregou menos, mas o nvel de
remunerao dos empregados aumentou. O setor de reproduo61, por sua vez, apresentou
elevao da massa de salrio (1,3% a.a.), do emprego (0,7% a.a.) e dos salrios reais (0,6% a.a.).
Em relao educao dos trabalhadores, o subsetor de distribuio possui alto percentual

de funcionrios com ensino superior completo (43%). No setor de reproduo, o percentual
cai para 19%.
As empresas de distribuio tambm concentram suas operaes na regio Sudeste (74,2% e

92,7% do emprego e da renda em 2014, respectivamente), onde esto localizados os princi-
pais mercados de consumo de contedo audiovisual (emissoras de TV e salas de cinema). J
as empresas de reproduo atuam majoritariamente nas regies Norte62 (51,1% e 44,4% do
emprego e da renda em 2014, nesta ordem) e Sudeste (27,4% e 42,7%).
60
O segmento de distribuio engloba as seguintes atividades (subclasses da CNAE): distribuio cinematogrfica, de vdeo e de programas
de televiso (5913-8/00) e as atividades de programadoras (6022-5/01).
61
O segmento aqui denominado de reproduo refere-se duplicao das matrizes originais em formatos destinados ao consumo, como
a criao de DVDs, discos Blu-ray e negativos de filmes para exibio em salas de cinema (no digitais). Este segmento, imediatamente
anterior distribuio, definido pela subclasse 1830-0/02 da CNAE.
62
Este desempenho da regio Norte deve-se presena da Zona Franca de Manaus.
Figura 21. Segmento de distribuio Massa salarial (R$ de julho/2016, em milhes)
460,0
403,4
384,9 381,9
359,4
314,3
292,2
242,5
07
08
09
10
11
12
13
14
20
20
20
20
20
20
20
20
Fonte: RAIS/MTE (Microdados). Elaborao: Tendncias. Obs: A massa foi calculada com base no total de pessoas empre-
gadas no ano e na remunerao mdia mensal verificada no ano. Os valores foram atualizados para preos de julho/2016 a
partir do IPCA (IBGE).
Figura 22. Segmento de distribuio Emprego e salrio mdio (R$ julho/2016)
R$ 7.000 10
Milhares
8,8
9
R$ 6.000
8
7,3
6,9
6,4 6,4 7
R$ 5.000 6,1
5,6 6
5,0
R$ 4.000 5
4
R$ 3.000
3
2
R$ 2.000
1
R$ 1.000 0
07
08
09
10
11
12
13
14
20
20
20
20
20
20
20
20
Emprego Salrio mdio
Fonte: RAIS/MTE (Microdados). Elaborao: Tendncias. Obs: Est sendo apresentado o total de empregados no segmento a
cada ano.. Os valores foram atualizados para preos de julho/2016 a partir do IPCA (IBGE).
Figura 23. Segmento de reproduo Massa salarial(R$ de julho/2016, em milhes)
47,7
40,4 40,1
36,3
34,7
33.2
28,3
25,0
07
08
09
10
11
12
13
14
20
20
20
20
20
20
20
20
das no ano e na remunerao mdia mensal do mesmo ano. Os valores foram atualizados para preos de julho/2016 a partir
do IPCA (IBGE).
Figura 24. Segmento de reproduo Emprego e salrio mdio (R$ de julho/2016)
R$ 4.000 1,6
Milhares
1,3 1,4
R$ 3.500
1,1 1,3
1,2
R$ 3.000 1,1 1,1
1,0 1,2
R$ 2.500 1,0
0,8
0,7
R$ 2.000 0,8
0,6
R$ 1.500
0,4
R$ 1.000
0,2
R$ 500 0,0
07
08
09
10
11
12
13
14
20
20
20
20
20
20
20
20
Emprego Salrio mdio
cada ano. Os valores foram atualizados para preos de julho/2016 a partir do IPCA (IBGE).
3.1.3 Exibio
Exibio cinematogrfica
Este setor abrange, principalmente, a projeo de filmes em cinemas63. No Brasil, as 5 maiores
empresas exibidoras contavam com 1.392 salas de exibio em 2015, representando 46,3%
do total de salas64, segundo dados da ANCINE. O subsetor tambm apresentou crescimento
expressivo dos indicadores de emprego e massa salarial, com altas mdias anuais de 11,1% e
20,3%, respectivamente, desde 2007. Alm disso, o salrio real do setor tambm tem crescido
nos ltimos anos, com alta mdia de 8,3% a.a. No entanto, apesar do crescimento expressivo,
apenas cerca de 4% dos funcionrios possui ensino superior completo.
Em termos regionais, as salas de exibio concentram-se na regio Sudeste, com 61,0% e

63,9% do emprego e da renda, respectivamente.
Figura 25. Segmento de exibio cinematogrfica Massa salarial (R$ de julho/2016, em

milhes)
457,5 465,8
412,6
349,8
300,7
242,7
208,1
127,6
07
08
09
10
11
12
13
14
20
20
20
20
20
20
20
20
do IPCA (IBGE).
63
Refere-se subclasse 5914-6/00 da CNAE: atividades de exibio cinematogrfica.
64
Informaes disponveis em: <http://oca.ANCINE.gov.br/exibicao.htm>. Acesso em 8 de setembro de 2016. Este setor caracteriza-se
por grande pulverizao (existncia de muitas pequenas empresas) quando comparamos o Brasil com outros pases.
Figura 26. Segmento de exibio cinematogrfica - Emprego e salrio mdio (R$ de ju-
lho/2016)
R$ 1.400 35,0
Milhares
31,1
R$ 1.300
28,7 30,0
26,6
R$ 1.200
23,6 25,0
R$ 1.100
21,2
R$ 1.000 20,0
17,2
14,9 15,6
R$ 900 15,0
R$ 800
10,0
R$ 700
5,0
R$ 600
R$ 500 0,0
07
08
09
10
11
12
13
14
20
20
20
20
20
20
20
20
Emprego Salrio mdio
Televiso
Esta subclasse compreende as operaes de estdios de televiso e a difuso (broadcasting)
da programao para o pblico em geral, incluindo as atividades de estaes de televiso
afiliadas.
Entre 2007 e 2014, a massa de salrio e o emprego do setor, especificamente em relao ao

segmento de televiso aberta65, apresentaram altas de 4,6% e 4,4% ao ano, respectivamente,
em movimento no mesmo sentido do apresentado pelo setor de audiovisual como um todo.
Em relao educao dos trabalhadores, 41% possua ensino superior completo, valor supe-
rior mdia do setor de audiovisual (25,4%).
65
Refere-se subclasse 6021-7/00 da CNAE: atividades de televiso aberta.
Figura 27. Segmento de televiso aberta Massa salarial (R$ de julho/2016, em milhes)
4.473,8 4.415,1
4.235,3
4.131,3
3.803,5
3.699,1
3.458,9
3.215,3
07
08
09
10
11
12
13
14
20
20
20
20
20
20
20
20
Fonte:RAIS/MTE (Microdados). Elaborao: Tendncias. Obs: A massa foi calculada com base no total de pessoas emprega-
do IPCA (IBGE).
Figura 28. Segmento de televiso aberta - Emprego e salrio mdio (R$ de julho/2016)
R$ 6.000 70,0
Milhares
65,2
65,9
65,1
R$ 5.500 62,9 65,0
58,5 60,0
R$ 5.000
55,5
54,7 55,0
R$ 4.500
48,7 50,0
R$ 4.000
45,0
R$ 3.500
40,0
R$ 3.000 35,0
R$ 2.500 30,0
07
08
09
10
11
12
13
14
20
20
20
20
20
20
20
20
Emprego Salrio mdio
Fonte:RAIS/MTE (Microdados). Elaborao: Tendncias. Obs: Est sendo apresentado o total de empregados no segmento a
Para o caso da TV por assinatura66, o nmero total de assinantes teve crescimento de 270%
entre 2007 e 201467, de acordo com a Anatel, o que indica que o segmento ainda se encontra
em expanso no Brasil. No mesmo perodo a massa de renda do setor cresceu 10,8% ao ano,
ao mesmo tempo em que se verificou um aumento do nvel de emprego (7,5% ao ano). Em
2014, 19% dos funcionrios do setor possuam ensino superior completo.
Figura 29. Segmento de TV por assinatura Massa salarial (R$ de julho/2016, em milhes)
1.295,0
1.053,7 1.084,4
1.048,6 1.021,8
949,4
666,1
499,4
07
08
09
10
11
12
13
14
20
20
20
20
20
20
20
20
do IPCA (IBGE).
66
Foram consideradas como parte deste segmento as seguintes atividades (subclasses da CNAE): operadoras de televiso por assinatura por
cabo (6141-8/00), operadoras de televiso por assinatura por micro-ondas (6142-6/00), operadoras de televiso por assinatura por satlite
(6143-4/00) e atividades relacionadas televiso por assinatura, exceto programadoras (6022-5/02).
67
Em 2007, havia um total de 5,3 milhes de assinantes de televiso por assinatura no Brasil. Em 2014, a base de assinantes passou a ser
de 19,6 milhes de assinantes. Dados disponveis em <http://www.abta.org.br/dados_do_setor.asp>. Acesso em 30 de setembro de 2016.
Figura 30. Segmento de TV por assinatura - Emprego e salrio mdio (R$ de julho/2016)
R$ 3.100 40,0
Milhares
36,2
R$ 2.900
31,4 35,0
32,0
R$ 2.700 31,2
29,7
29,4
30,0
R$ 2.500
R$ 2.300 25,0
20,7
R$ 2.100 20,0
17,8
R$ 2.000
15,0
R$ 1.900
10,0
R$ 1.700
R$ 1.500 5,0
07
08
09
10
11
12
13
14
20
20
20
20
20
20
20
20
Emprego Salrio mdio
As empresas destes segmentos concentram suas operaes no Sudeste (58,6% e 66,3% do

emprego em 2014, para os servios aberto e por assinatura, respectivamente). Em relao
massa de salrios, o contraste ainda maior, com 74,1% e 70,9% dos rendimentos da TV aberta
e por assinatura, respectivamente, concentrados na regio Sudeste.
Vendas e locao
Entre 2007 e 2014, o emprego do setor de vendas e locao68 apresentou queda de 9% ao ano,
enquanto a massa de salrio cresceu apenas 1% a.a. no mesmo perodo. Este setor depara-se
com fatores que dificultam seu crescimento, destacadamente a concorrncia dos produtos
piratas e o desenvolvimento de outros meios de transmisso (VoD, por exemplo). O setor tam-
bm se concentra na regio Sudeste, com participao de, respectivamente, 63,1% e 69,6% do
emprego e da renda em 2014. Alm disso, o subsetor possui parcela pequena de trabalhado-
res com ensino superior completo, de apenas 6%.
68
Considerou-se como parte deste segmento as seguintes atividades (subclasses da CNAE): aluguel de fitas de vdeo, dvds e similares (7722-
5/00), comrcio atacadista de filmes, cds, dvds e fitas (4649-4/07) e comrcio varejista de discos, cds, dvds e fitas (4762-8/00).
Figura 31. Segmento de vendas e locao Massa salarial (R$ de julho/2016, em milhes)
404,3
389,5 393,0
377,6
365,1
344,9
319,9
298,0
08
09
10
11
12
13
14
07
20
20
20
20
20
20
20
20
do IPCA (IBGE).
Figura 32. Segmento de vendas e locao - Emprego e salrio mdio (R$ de julho/2016)
R$ 1.600 40,0
35,2 Milhares
35,0
R$ 1.400
28,9 28,4 30,0

R$ 1.200
26,4
24,6 25,0
22,4
R$ 1.000
20,3
20,0
18,2
R$ 800
15,0
R$ 600
10,0
R$ 400 5,0
07
08
09
10
11
12
13
14
20
20
20
20
20
20
20
20
Emprego Salrio mdio
3.1.4 Comparao entre segmentos

Aps a anlise de cada segmento do setor de audiovisual, podemos comparar a relevncia de
cada um deles em termos de empregos formais diretos, massa de salrios e salrio mdio. Em
termos da massa de salrios, a TV aberta foi responsvel por 70% dos salrios pagos em 2007
e 60,8% em 2014. O segundo segmento em termos de importncia o de TV por assinatura,
com uma participao de 14,1% em 2014, ante 10,9% em 2007. O segmento de vendas e loca-
o apresentou queda no perodo, enquanto Produo ainda responde por menos de 10% da
massa de salrio, embora tenha apresentado crescimento no perodo. O grfico a seguir ilustra
a evoluo da participao de cada segmento.
Figura 33. Participao de cada segmento na massa de salrios do setor de audiovisual, em

2007 e 2014 (em %)
3,9% PRODUO
Produo
8,5%
5,3%
Distribuio DISTRIBUIO
5,3%
0,7% REPRODUO
Reproduo
0,5%
70,0%
TV aberta
60,8%
10,9%
TV por assinatura
14,1%
EXIBIO
2,8%
Exibio no cinema
6,4%
6,5% 2007
Vendas e locao
4,4% 2014
O quadro semelhante quando analisamos a participao de cada segmento no emprego

total do setor de audiovisual. Segundo o grfico apresentado a seguir, a participao dos seg-
mentos de exibio e produo cresceu de forma substancial, movimento oposto ao verifica-
do para os segmentos de vendas e locao e de distribuio, que apresentaram significativa
reduo de participao.
Figura 34. Participao de cada segmento no nmero de empregos formais do setor de

audiovisual, em 2007 e 2014 (em %)
5,8% PRODUO
Produo
10,7%
5,5% DISTRIBUIO
Distribuio
3,0%
0,8% REPRODUO
Reproduo
0,7%
36,8%
TV aberta
39,0%
13,4%
TV por assinatura
17,4%
EXIBIO
11,2%
Exibio no cinema
18,4%
26,6% 2007
Vendas e locao
10,8% 2014
Por fim, temos a evoluo do salrio real mdio em cada setor, detalhada no grfico a seguir.
Em termos de evoluo, o destaque o setor de distribuio, cujos salrios cresceram mais de
128% no perodo. Quando analisamos o nvel absoluto dos rendimentos, os segmentos de exi-
bio cinematogrfica e vendas e locao so os que oferecem os menores salrios, ao passo
que os maiores salrios mdios esto nos segmentos de distribuio e TV aberta.
Figura 35. Evoluo do salrio mdio por segmento do setor de audiovisual, entre 2007 e
2014 (em R$ de julho/2016)
1.949 PRODUO
Produo
2.847
2.782
Distribuio DISTRIBUIO
6.343
2.635 REPRODUO
Reproduo
2.740
5.503
TV aberta
5.580
2.340
TV por assinatura
2.895
EXIBIO
715
Exibio no cinema
1.249
706 2007
Vendas e locao
1.464 2014
Os dados apresentados indicam que os segmentos relacionados TV so os mais relevantes

em termos de gerao de empregos e massa de rendimento.
3.2 VALOR ADICIONADO, PRODUO E ARRECADAO

A presente seo apresenta uma estimao do tamanho do setor audiovisual em termos de
valor adicionado69, produo e arrecadao. Para isso, foi utilizada a Matriz de Insumo-Produto
(MIP) de 2013 a qual, alm de possuir dados mais atualizados frente aos da MIP de 2009, uti-
lizada no estudo anterior, tem sua construo realizada a partir de dados do novo Sistema
de Contas Nacionais Referncia 2010. Com isso, apresenta uma maior segregao setorial70,
baseada no sistema de Classificao Nacional de Atividades Econmicas 2.0 (CNAE 2.0), que
permite identificar de maneira mais precisa a participao referente ao setor de audiovisual.
O exerccio realizado com base na MIP tambm permite estimar alguns efeitos indiretos asso-
ciados ao setor audiovisual, especificamente em relao capacidade de gerar aumentos in-
diretos de produo, emprego, valor adicionado e arrecadao nos demais setores da econo-
mia. Tais efeitos indiretos so calculados por meio de multiplicadores, que indicam o quanto
cada unidade gerada de determinada varivel no setor analisado capaz de gerar da mesma
varivel nos demais setores da economia71. Uma descrio detalhada dos principais resultados
obtidos a partir da MIP apresentada no Anexo I.
Para o ano de 2013, estimamos um faturamento bruto do setor igual a R$44,8bilhes cor-
rentes72, e um valor adicionado de R$18,6bilhes correntes73, o que representou 0,38%74 do
Produto Interno Bruto do Brasil naquele ano75. Considerando o multiplicador de 1,90 do va-
lor adicionado, o efeito indireto do setor sobre o valor adicionado total da economia foi de
R$16,8bilhes correntes76.
Infelizmente as estatsticas oficiais no permitem o clculo direto da contribuio para a arre-

cadao de impostos. Entretanto, este valor estimado pela MIP em R$2,2bilhes correntes77.
Considerando um multiplicador de 1,66, a contribuio indireta sobre a arrecadao total de
impostos foi de R$1,4bilhes78.
A tabela abaixo sumariza os efeitos diretos e indiretos do setor de audiovisual sobre o empre-
go, o valor adicionado e a arrecadao de impostos.
69
O valor adicionado por um determinado setor da economia consiste no montante de produo que efetivamente foi acrescido pelo setor
analisado, ou seja, deduzindo-se os montantes correspondentes aos insumos empregados em seu processo produtivo. Em outros termos, o
valor adicionado de um determinado setor corresponde quilo que, efetivamente, foi agregado produo nacional pelo setor em questo.
70
Enquanto na MIP 2009 h 56 setores, na MIP 2013 h 68 setores.
71
Por exemplo, o multiplicador de emprego indica quanto cada emprego gerado diretamente no setor capaz de gerar indiretamente em
outros setores da economia.
72
Equivalentes a R$55,4bilhes em valores de julho/2016 (correo pelo IPCA/IBGE).
73
74
Em 2013, o PIB brasileiro foi de R$4,84trilhes, em valores correntes. Disponvel em <http://www.brasil.gov.br/economia-e-empre-
go/2014/02/em-2013-pib-cresce-2-3-e-totaliza-r-4-84-trilhoes>. Acesso em 1 de setembro de 2016.
75
A ttulo de comparao, verifica-se que o oramento do Programa Bolsa Famlia em 2013 foi de R$23bilhes, conforme disponvel em
<http://www.spm.gov.br/area-imprensa/ultimas_noticias/2012/11/30-11-orcamento-do-bolsa-familia-cresce-60-para-2013>. Portanto,
o valor adicionado pelo setor de audiovisual equivale ao montante total destinado pelo Governo Federal para o programa em questo.
76
R$18,6 bilhes * (1,90 1) = R$16,8bilhes.
77
78
R$2,2bilhes * (1,66 1) = R$1,4bilhes.
Tabela 3. Efeitos diretos e indiretos do setor de audiovisual
Emprego em 2014 Valor Adicionado Arrecadao

(em milhares) (R$ bilhes de 2013) (R$ bilhes de 2013)
Direto 168,9 18,6 2,2
Multiplicador 2,94 1,90 1,66
Indireto 327,5 16,8 1,4
Total 496,4 35,4 3,6
Fonte: Contas Nacionais do Brasil IBGE (2013). Elaborao: Tendncias.
Outras medidas podem ser obtidas quando comparamos o valor adicionado no setor de au-
diovisual quele adicionado em outros setores da economia. Uma simples comparao en-
contra-se na tabela a seguir.
Tabela 4. Comparao com outros setores (em R$ bilhes de 2013)
Valor Arrecadao de
Produto
Setor Adicionado impostos
Fabricao de produtos txteis 13,3 46,6 2,2

Audiovisual 18,6 44,8 2,2
Confeco de artefatos do vesturio e acessrios 24,3 60,6 3,0
Fabricao de peas e acessrios para veculos auto-
24,8 89,1 4,3
motores
Fabricao de produtos farmoqumicos e
22,1 50,7 2,3
farmacuticos
Conforme se verifica acima, o setor de audiovisual mostra-se relevante ao considerar sua di-
menso em termos de valor adicionado e valor de produo, os quais so comparveis a ou-
tros setores relevantes da economia, tais como o txtil, artigos de vesturio e acessrios, auto-
peas, e produtos farmacuticos. A mesma observao vale para a arrecadao de impostos.
3.3 EXPORTAO DE CONTEDO AUDIOVISUAL

Em relao s transaes internacionais de contedo audiovisual, a UNCTAD (United Nations
Conference on Trade and Development) define separadamente os bens e os servios. So clas-
sificadas como bens as obras na forma de um produto fsico, isto , filmes e mdias gravadas
em DVDs e Blu-rays. A exportao de bens , portanto, a venda desses dispositivos com con-
tedo audiovisual para o mercado externo. J os servios so separados em duas categorias.
A primeira engloba qualquer forma de pagamento de servios realizados no exterior por resi-
dentes (ex.: aluguel, honorrios, etc.), enquanto a segunda refere-se aos direitos de distribui-
o (royalties que autorizam a reproduo de uma obra audiovisual). Em geral, observa-se um
volume de exportao e importao de servios muito superior ao de bens.
No Brasil, o saldo comercial de servios audiovisuais negativo, o que significa que o pas
importa mais do que exporta. De acordo com os dados da UNCTAD, as exportaes de servi-
os audiovisuais no pas diminuram 24,2% entre 2007 e 2012, enquanto que as importaes
aumentaram 111,5%, como pode ser visto no grfico abaixo.
Figura 36. Saldo Comercial de servios audiovisuais Brasil (US$ Milhes)
1.043,3
956,8 964,6
724,8
588,8
456,1
16,6 26,2 25,6 31,6 13,4 12,6

07
08
09
10
11
12
20
20
20
20
20
20
Importaes Exportaes
Fonte: UNCTAD. Elaborao: Tendncias.
necessrio fazer duas qualificaes a estes resultados. Primeiro, as importaes do Brasil au-
mentaram 92,6% neste mesmo perodo, de modo que a relao entre importaes de audio-
visual e as importaes totais (de bens e servios) teve leve aumento de 0,25% para 0,32%79.
79
Em 2007, o total importado pelos servios audiovisuais totalizou US$387,1milhes correntes, enquanto o total de importaes brasi-
leiras alcanou US$ 157.791milhes correntes. Em 2012, o total importado pelos mesmos servios somou US$964,6milhes correntes,
enquanto as importaes totais brasileiras alcanaram US$303.939milhes correntes. Fonte: UNCTAD.
As exportaes de audiovisual, por outro lado, caram em relao ao total de exportaes:

em 2007, as exportaes da indstria de audiovisual representavam 0,011%80 das exporta-
es brasileiras, valor que alcanou 0,004%81 em 2012. Assim, conforme indicado no grfico a
seguir, h uma tendncia de queda no saldo comercial de servios audiovisuais, ou seja, um
crescimento do dficit, em decorrncia deste aumento das importaes no acompanhado
de um crescimento equivalente das exportaes, embora tenha se verificado leve reduo do
dficit no ltimo ano observado.
Figura 37. Saldo Comercial de servios audiovisuais Brasil (US$ Milhes)

07
08
09
10
11
12
20
20
20
20
20
20
0
-200
-400
-600
-800
-1.000
-1.200
Fonte: UNCTAD. Elaborao: Tendncias.
Uma segunda observao decorre da comparao com outros pases. Ao comparar com ou-
tras economias, possvel notar que o desempenho do setor no Brasil acompanha o de di-
versos pases desenvolvidos. Com exceo dos Estados Unidos e Reino Unido, a maioria das
economias desenvolvidas apresenta resultado deficitrio em servios audiovisuais.
Em 2012, a Alemanha exportou cerca de US$ 880,4 milhes em servios audiovisuais, mas
importou US$2,5bilhes, resultando em dficit de US$1,6bilho, o maior nos pases obser-
vados. A Austrlia ocupa a segunda posio com dficit de cerca de US$ 1,2 bilho, sendo
US$191,4milhes a receita de exportao de contedo audiovisual e US$1,4bilho importa-
do. O Brasil ocupa a terceira posio entre pases deficitrios, apresentando para 2012 impor-
taes de servios audiovisuais de US$964,6milhes e exportao de US$12,6milhes, re-
sultando em saldo negativo de US$952,1milhes. Em seguida, aparecem pases como China
(US$438,9milhes) e Mxico (US$192,0milhes), conforme se observa no grfico a seguir).
80
Em 2007, o total exportado pelos servios audiovisuais correspondeu a US$20,7milhes, enquanto as exportaes totais brasileiras (de
bens e servios) alcanaram US$184.603milhes. Fonte: UNCTAD.
81
Em 2012, o total exportado pelos servios audiovisuais correspondeu a US$12,6milhes, enquanto as exportaes totais brasileiras
alcanaram US$282.864milhes. Fonte: UNCTAD.
Figura 38. Dficit de servios audiovisuais 2012 (US$ Milhes)

146,1
-58,4 -34,0
-151,4
-201,4 -192,0
-438,9
-713,7
-952,1
-1.182,8
-1.623,9
ha
lia
il
lia
co

as
in
in
nh
ad
p
an
i
tr
It
an
x
Ch
nt
Br
n
Ja
pa
Fr
M
Ca
em
ge
s
Au
Es
Ar
Al
Fonte: Conferncia das Naes Unidas sobre Comrcio e Desenvolvimento UNCTAD. Obs: Por uma questo de disponi-
bilidade de dados, os dficits indicados para Canad, Frana, Itlia e Japo correspondem aos saldos registrados em 2011.
Elaborao: Tendncias.
3.4 CARGA TRIBUTRIA

O setor de audiovisual est sujeito incidncia de diversos tributos em todas as etapas da
cadeia, gerando uma elevada carga tributria para o produto final como um todo. Este no
um problema especifico da indstria audiovisual e sim uma caracterstica geral da economia
brasileira82.
Uma breve lista dos principais tributos incidentes em pelo menos uma das etapas da cadeia de
produo do setor apresentada abaixo:
O Imposto sobre Servios (ISS) um tributo municipal incidente sobre uma ampla gama
de servios, incluindo os de exibio;
O Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) um imposto municipal sobre propriedade,

incidente sobre o valor de imveis e terrenos;
O Imposto sobre Circulao de Mercadorias e Servios (ICMS) um imposto sobre opera-

es envolvendo a circulao de mercadorias e sobre a prestao de servios de transpor-
te, bem como de comunicao, interestadual e intermunicipal;
Os Impostos de Renda (IRPJ e IRPF) so tributaes federais incidentes sobre a renda e

sobre o rendimento lquido das pessoas e empresas;
82
Para maiores informaes sobre tributao no Brasil e o impacto da elevada carga tributria sobre a competitividade dos pases, ver:
<http://www.oecd.org/ctp/tax-global/Brazil%20country%20note_EN_final.pdf> e <http://www.receita.fazenda.gov.br/principal/in-
gles/sistematributariobr/taxes.htm>.
O Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) um imposto sobre a produo e sobre os

insumos utilizados na cadeia do setor;
O Imposto sobre Operaes Financeiras (IOF) incide sobre operaes cambiais, de crdito
e de seguro, bem como outras transaes financeiras, como a compra de aes, entre
outras;
Outros tributos relacionados Seguridade Social (PIS/PASEP/Cofins) so pagos pelas em-

presas com base na receita bruta; e
A Contribuio para o Desenvolvimento da Indstria Cinematogrfica (CONDECINE)

uma tributao incidente sobre a exibio e aluguel de filmes, e sobre as operaes de
TV aberta e por assinatura. Tem como proposta financiar o desenvolvimento da indstria
cinematogrfica nacional.
A fim de identificar de maneira fidedigna a carga tributria suportada pelo setor audiovisual,
em linha com a segregao de atividades considerada na MIP, optou-se por utilizar como fon-
te de dados levantamento realizado pelo Centro de Estudos Tributrios e Aduaneiros (CETAD),
da Receita Federal do Brasil83, no qual h a disponibilizao de srie histrica de receita bruta
e arrecadao para as diferentes divises de atividade que compem a CNAE 2.0. A partir des-
ses dados, possvel identificar a carga tributria suportada pelas atividades nas quais o setor
audiovisual possui participao mais relevante.
A identificao das atividades nas quais h maior participao do setor audiovisual foi realiza-
da considerando-se o nmero de empregados do setor, segregado pelas subclasses da CNAE
2.0 que o compem (vide Anexo II), em relao ao total de empregados das divises nas quais
tais subclasses esto inseridas. A partir desse critrio, identificaram-se os seguintes setores nos
quais h participao significativa do setor audiovisual.
59 Atividades cinematogrficas, produo de vdeos e de programas de televiso/ gra-

vao de som e edio de msica; e
60 Atividades de rdio e televiso84.
83
A Receita Federal disponibilizou, para o perodo de 2008 a 2013, dados referentes arrecadao por tipo de tributo (IRPJ, CSLL, PIS/
Cofins, IPI, INSS, e outros) para diferentes divises da Classificao Nacional de Atividades Econmicas - CNAE, incluindo aquelas nas
quais esto inseridas as atividades do setor de audiovisual. Dados disponveis em <http://www.receita.fazenda.gov.br/publico/estudoTri-
butarios/estatisticas/DadosSetoriais2008_2012.pdf> e em <http://idg.receita.fazenda.gov.br/dados/receitadata/estudos-e-tributarios-e-
-aduaneiros/estudos-e-estatisticas/estudos-diversos/dados-setoriais-2009-2013.pdf>. Acesso em 09 de setembro de 2016.
84
A participao do setor de audiovisual nas divises apresentadas foi calculada com base no nmero de empregados no setor frente ao
total de empregados nas divises em questo. As atividades na quais o setor possui maior representatividade so 59 Atividades cinema-
togrficas, produo de vdeos e de programas de televiso/ gravao de som e edio de msica; e 60 Atividades de rdio e televiso.
Vide Anexo IV.
Apresentamos a seguir a carga tributria das referidas divises, para o perodo entre 2008 e
2013:
Tabela 5. Carga tributria das divises 59 e 60 da CNAE, entre 2008 e 2013 (% da receita
bruta)
CNAE 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Mdia

59 10,41% 10,26% 10,32% 10,40% 9,81% 9,56% 10,12%
60 14,58% 12,86% 13,20% 15,08% 15,96% 15,26% 14,49%
Fonte: Receita Federal do Brasil. Elaborao: Tendncias.
Conforme se verifica na tabela acima, no perodo em questo a carga tributria mdia supor-
tada pelas atividades descritas foi de 12,3% em relao receita bruta, segregada em 10,12%
para a primeira atividade e 14,49% para a segunda.
Destaca-se que os valores acima constituem uma representao aproximada da carga tribut-
ria suportada pelas atividades do setor audiovisual.
4. LEGISLAO
Esta seo tratar de aspectos legais e regulatrios do setor de audiovisual. Descreveremos
criticamente os principais mecanismos de fomento ao setor, assim como sua evoluo tem-
poral. A seguir, abordamos um dos principais aspectos que obstruem o maior desenvolvi-
mento do setor no Brasil: a pirataria.
4.1 APARATO LEGAL DO MERCADO AUDIOVISUAL BRASILEIRO

As politicas pblicas para o setor audiovisual brasileiro tornaram-se mais ativas a partir de
meados da dcada de 90, aps uma fase de declnio do setor que teve seu pice com a extin-
o da Embrafilme85 em 1990. Com base nos mecanismos de fomento e regulao do setor
audiovisual, podemos identificar cinco marcos regulatrios principais, expostos na linha do
tempo abaixo e resumidos seguir.
Figura 39. Principais marcos regulatrios do setor audiovisual
Lei Rouanet e Ancine, FSA Lei da Brasil

Lei do Audiovisual Funcine TV PAGA de
e CONDECINE Todas
as
Telas
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Fonte: ANCINE. Elaborao: Tendncias.
85
Empresa estatal brasileira, criada em 12 de setembro de 1969, cuja principal funo era fomentar a produo e distribuio de filmes
nacionais. A estatal foi extinta em 16 de maro de 1990, no contexto do Programa Nacional de Desestatizao (PND).
Os primeiros anos da chamada retomada do setor foram marcados pela instituio de me-
canismos de incentivo fiscal dispostos na Lei Rouanet86 e na Lei do Audiovisual87. A Lei de
Incentivo Cultura, popularmente conhecida como Lei Rouanet, permite que pessoas fsicas e
jurdicas apliquem parte do Imposto de Renda devido em projetos culturais, sem perspectiva
de retornos financeiros, tendo promovido um acrscimo substancial de recursos disponveis
para o segmento, sendo apontada como fundamental para a retomada do setor em meados
da dcada de 90.
Outro evento de grande relevncia foi o advento da Medida Provisria 2.228-1/0188, que criou
a Agncia Nacional do Cinema (ANCINE), instituindo tambm a Contribuio para o Desen-
volvimento da Indstria Cinematogrfica Nacional (CONDECINE)89, de forma que este pode
ser considerado o segundo marco regulatrio do setor audiovisual no perodo. A ANCINE tem
como principais atribuies o fomento, a regulao e a fiscalizao da indstria audiovisual
brasileira. Alm disso, dispe dos recursos dos Fundos de Financiamento da Indstria Cinema-
togrfica Nacional (Funcines), fundos de investimento com benefcios fiscais, tambm criados
pela MP 2.228-1/01, com o objetivo de estruturar as empresas do setor.
Em dezembro de 2015, a Lei n 13.196 introduziu algumas mudanas na CONDECINE, incluin-

do a possibilidade de o Poder Executivo Federal reajustar automaticamente essa contribuio
pelo IPCA. Alm disso, a lei expandiu a vigncia dos benefcios e incentivos fiscais relativos aos
FUNCINES para o ano-calendrio de 2017.
O terceiro marco regulatrio do setor foi a criao do Fundo Setorial do Audiovisual (FSA)90,
uma categoria especfica do Fundo Nacional da Cultura (FNC)91 destinada a propiciar investi-
mentos em diferentes atividades do setor, desde a produo e comercializao de obras para
cinema e televiso at a construo de salas de exibio. A inovao do FSA decorre de este
ser constitudo de recursos gerados pela prpria atividade do setor, a partir de contribuies
j recolhidas pelos agentes do mercado, principalmente da CONDECINE92.
J com a aprovao da chamada Lei da TV Paga93, inaugurou-se o quarto marco regulatrio re-
levante do segmento. A lei passou a regulamentar o setor com o intuito de criar uma deman-
da por produes nacionais, introduziu-se uma cota mnima de contedo nacional de 3h30
semanais, em horrio nobre, em todos os canais classificados como de espao qualificado94,
sendo que metade desta cota deve ser produzida por produtora brasileira independente.
86
Lei n 8.313, de 23 de dezembro de 1991.
87
Lei n. 8.685, de 20 de julho de 1993.
88
Medida Provisria n 2.228, de 6 de setembro de 2001. As Medidas Provisrias so editadas pelo Presidente da Repblica em casos de
relevncia ou urgncia, possuem fora de lei e vigncia imediata.
89
A CONDECINE uma espcie tributria classificada como Contribuio de Interveno no Domnio Econmico (CIDE) e, como
tal, deve ser usada como um instrumento de planejamento econmico do qual o Estado dispe para regular e intervir sobre setores da
economia, corrigindo possveis falhas de mercado
90
Criado pela Lei n 11.437, de 28 de dezembro de 2006.
91
Nova denominao dada ao Fundo de Promoo Cultural, criado pela Lei n 7.505, de 02 de julho de 1986, com o objetivo de captar e
destinar recursos para projetos culturais.
92
Instituda pela Medida Provisria n 2.228/01, trata-se de uma contribuio de interveno no domnio econmico que tem por finalida-
de o desenvolvimento da indstria cinematogrfica nacional.
93
Lei n 12.485, de 12 de setembro de 2011.
94
So canais que, em horrio nobre, veiculam obras audiovisuais de espao qualificado em mais da metade da grade de programao, sen-
do que obras de espao qualificado podem ser consideradas como qualquer tempo de programao no destinado a jornalismo, eventos
esportivos e programas de auditrio.
Alm disso, a chamada Lei da TV Paga tambm estabeleceu que todos os pacotes oferecidos
aos consumidores pelas prestadoras de servio de TV por assinatura devero incluir um canal
de espao qualificado de programadora brasileira para cada trs canais de espao qualificado
presentes na grade.
Por fim, o quinto marco corresponde vigncia do programa Brasil de Todas as Telas, cuja
linha mestra a produo de contedo audiovisual nacional, promovendo o desenvolvimen-
to dos agentes locais. Financiado pelo FSA, engloba desde projetos e roteiros, passando por
capacitao profissional at chegar em produo e distribuio de contedo.
4.2 POLTICAS DE COMBATE PIRATARIA

A pirataria de audiovisual definida como a utilizao de obras protegidas por direitos auto-
rais, sem a devida autorizao legal ou do titular de direitos. Segundo descreve o estudo de
2011 da Ipsos e da Oxford Economics95, a pirataria de filmes ocorre por trs meios principais:
(i) fsico; (ii) digital; e (iii) secundrio. O fsico engloba a venda e contrabando de DVDs falsifica-
dos e/ou copiados em estabelecimento comerciais e por vendedores ambulantes (camels).
O digital ocorre com a transferncia e reproduo de obras audiovisuais em redes digitais (por
exemplo, com download na Internet). O secundrio aplica-se aos consumidores de produtos
piratas que, ao assistirem aos filmes ou emprestarem as cpias piratas, esto contribuindo
para ampliao desse mercado ilegal96. Apesar de descrito apenas para a pirataria de filmes, o
conceito pode, em geral, ser aplicado aos demais produtos da indstria de audiovisual.
As consequncias negativas da pirataria so diversas. Por se tratar de um mercado ilegal, h

um incentivo a aumento do trabalho informal, reduo da demanda por produtos originais,
queda na arrecadao tributria do governo, e fortalecimento do crime organizado, geralmen-
te envolvido com redes de pirataria. Alm disso, os ganhos destinados aos produtores, atores,
e demais trabalhadores do setor so adversamente afetados, reduzindo os incentivos para o
desenvolvimento do setor, e mesmo de outras formas de demonstrao artstica e cultural.
O estudo da Ipsos e Oxford Economics mensurou esses impactos para a economia brasileira,
estimando que as perdas no PIB sejam de R$3,5bilhes. A pesquisa foi realizada com indiv-
duos de 18 a 64 anos em reas urbanas em um perodo de 12 meses at setembro de 2010.
Observou-se que mais da metade populao aproximadamente 55% contribuiu de forma
direta ou indireta para o mercado de filmes piratas. As perdas diretas, ou seja, gastos com
consumo e comercializao de obras audiovisuais, foram estimadas em R$4,02bilhes, das
quais 44% decorreram da pirataria fsica, 41,3% da secundria e 14,6% da digital. Em termos
de receita, os ganhos poderiam ser ampliados em at R$7,26bilhes.
95
Relatrio de Janeiro de 2011 da Ipsos e Oxford Economics para MPAA: Consequncias Econmicas da Pirataria de Filmes.
96
Vale ainda lembrar um quarto tipo de forma de pirataria que consiste a gravao de udio e imagem em salas de exibio e sua posterior
comercializao, chamada de camcording. No Brasil, essa modalidade de pirataria tem uma caracterstica peculiar: normalmente os infrato-
res gravam em salas de cinema o udio em portugus de filmes estrangeiros, e sincronizam com imagens gravadas no exterior.
Para o mercado de trabalho, a pirataria representa um prejuzo tambm significante de apro-

ximadamente 92 mil empregos formais. Isso ocorre porque a demanda por produtos originais
comercializados em vias legais reduzida, afetando os trabalhadores na produo e no varejo.
Alm disso, a economia como um todo sofre uma diminuio de R$976milhes na receita
tributria, j que as cpias piratas normalmente no pagam os impostos. Esse valor poderia
ser revertido para polticas pblicas direcionadas ao setor, ou mesmo para programas sociais
(ex.: educao, cultura, etc.).
Embora existam diversos rgos oficiais que promovem polticas de combate pirataria, entre
os quais o Centro de Apoio ao Combate Pirataria (CACP) da Ancine e o Conselho Nacional de
Combate Pirataria (CNCP), sua atuao tem sido pouco incisiva nos ltimos anos, restando
uma srie de desafios.
No caso do CNPC, que atua em diversos setores com aes repressivas, educativas e econmi-
cas, a mais recente gesto tem o desafio de transformar o rgo em um articulador de medi-
das mais concretas de combate pirataria. No eixo repressivo, preciso focar esforos na iden-
tificao das principais organizaes criminosas por trs dos vultosos nmeros de pirataria no
pas e; na defesa de medidas legislativas que representem a efetiva punio no do usurio,
mas dessas organizaes criminosas, assim como na implementao de medidas legislativas,
como o bloqueio de sites. J no eixo econmico, destaca-se a discusso da matriz tributria
aplicvel comercializao de contedo no pas, especialmente em formato digital. No eixo
educativo, importante a realizao de campanhas contendo mensagens que valorizam a
produo nacional de contedo e demonstram o valor desses bens culturais no pas.
Nos ltimos anos, com a forte e crescente migrao do consumo de contedo audiovisual de
meios fsicos para meios digitais, a pirataria tambm tem migrado do comrcio ilegal de CDs e
DVDs nas ruas (vendedores ambulantes e estabelecimentos comerciais) para a distribuio de
produtos piratas pela Internet, principalmente por meio de streaming.
O combate pirataria online envolve desafios adicionais, uma vez que a maioria dos websites
piratas tem hospedagem em servidores localizados no exterior. Devido natureza tecnolgica
desse tipo de atividade, tambm o seu combate requer uma atualizao constante de co-
nhecimentos e de estratgias de preveno, fiscalizao e represso. No entanto, a legislao
brasileira e os rgos pblicos de combate pirataria no tem acompanhado essas mudanas,
necessrias ao enfrentamento efetivo da pirataria digital em websites.
Segundo informaes da Motion Picture Association Amrica Latina (MPA-AL), com base em
dados de 01 de dezembro de 2015 a 30 de maio de 2016, existem mais de 400 websites de
pirataria audiovisual voltados para o mercado brasileiro, entre os quais 57 recebem mais de 1
milho de visitas mensais. Ao todo, eles oferecem mais de 13 mil ttulos nacionais e estrangeiros,
incluindo lanamentos ainda no cinema, e somaram 1,7 bilho de visitas no perodo. Alm dos
efeitos nocivos j discutidos acima, esse tipo de atividade prejudica tambm o desenvolvimento
do mercado de VoD, uma vez que representa uma concorrncia desleal a esses servios.
68
Na Europa, onde h forte represso a websites de pirataria audiovisual, so comuns medi-

das de bloqueio a esse tipo de sites, por meio da proibio aos provedores de Internet de
permitirem o acesso de seus usurios a sites piratas. Ao todo, j foram realizados mais de
800 bloqueios em pases europeus. Estudo recente de Donaher et. al. (2015)97, com dados do
mercado do Reino Unido, mostrou que o bloqueio dos 19 principais websites piratas de con-
tedo audiovisual no Pas entre outubro e novembro de 2013 levou a uma relevante queda
na pirataria. Ao mesmo tempo, elevou em mdia 12% o uso de servios pagos e legais de
streaming, como Netflix, sendo que o aumento do consumo de contedos legtimos no gru-
po que mais consumia pirataria, os chamados heavy users, chegou a 23,6%. O estudo conclui
ainda que medidas de bloqueio a websites precisam ser constantes e abarcar um nmero
relevante de sites, de forma a promover uma efetiva migrao de meios piratas para canais
legais de distribuio online. Alm disso, os autores reconhecem que a disponibilidade de
servios digitais legais, como plataformas de VoD, contribuem para que as polticas de com-
bate pirataria sejam mais efetivas.
No Brasil, o combate pirataria parece estar ganhando robustez legislativa, vez que em 2015
foi constituda a Frente Parlamentar Mista em Defesa da Propriedade Intelectual e do Comba-
te Pirataria, composta por mais de duzentos parlamentares, cujo principal intuito apoiar
projetos de lei no combate pirataria, bem como fiscalizar os demais rgos do poder pblico
quanto ao cumprimento das normas.
Alm disso, encontra-se em discusso o Projeto de Lei n 5.204/16, cuja motivao busca
contornar os desafios jurisdicionais geogrficos impostos pela popularizao de servios de
streaming e distribuio online de contedo ilegal. Sua principal inovao, no tocante pi-
rataria digital, incluir nas disposies do Marco Civil da Internet (Lei 12.965/14) a previso
de bloqueio judicial de trfego a determinados servios ilcitos no localizados em territrio
nacional, uma vez que permite ao Judicirio determinar a interrupo de acesso ao site ou
aplicao.
O Projeto de Lei estressa a aplicabilidade de seus dispositivos a casos de crimes cibernticos,

dentre os quais se destaca a pirataria, exposta na justificativa: um website que disponibiliza
ilegalmente materiais protegidos por direitos autorais (...) que se encontre hospedado em um ser-
vidor no exterior, no cumprir ordem do poder judicirio brasileiro (...). Em casos como o mencio-
nado, a soluo possvel se determinar aos provedores brasileiros de conexo, que obedecem
jurisdio brasileira, que neguem trfego ao destino que tenha sido considerado ilegal98.
97
Donaher, B., Smith, M. D. e Telang, R. The Effect of Piracy Website Blocking on Consumer Behavior. Carnegie Mellon University. No-
vembro de 2015.
98
Justificativa do Projeto de Lei 5.204/16, disponvel em http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=
04986C9B457AD99C7A5C935F6B95E060.proposicoesWeb1?codteor=1455728&filename=PL+5204/2016. Acesso em 19 de setembro
de 2016.
5. CONCLUSO
Esta seo discorrer sobre os principais desafios com os quais se defronta a indstria do au-
diovisual no Brasil luz dos diagnsticos apresentados nas sees anteriores. O objetivo
oferecer uma contribuio consistente e bem fundamentada ao debate acerca do direciona-
mento das polticas de fomento ao setor. Acreditamos se tratar de um setor promissor, com
prospecto de crescimento de demanda e oportunidades advindas de uma mudana de para-
digma. Porm, ajustes nas polticas pblicas podem contribuir decisivamente para a supera-
o dos desafios e o atingimento de seu potencial pleno.
No decorrer deste trabalho, identificamos carncias que no tm recebido a devida ateno

dos formuladores de polticas, tais como a necessidade de desenvolver know-how tecnol-
gico para a produo de filmes e a prpria necessidade de aquisio de equipamentos que
incorporem novos recursos. Parcerias com produtores mais estabelecidos e que possuem ex-
perincia com estes novos meios oferecem um caminho a ser explorado para a incorporao
de tecnologia e modernizao do setor.
O baixo crescimento das exportaes de audiovisual reflete uma baixa internacionalizao do

setor, que pode ser remediada com o maior estmulo a coprodues. Estas podem facilitar a pe-
netrao das produes nacionais no mercado global, tanto pela incorporao da expertise dos
grandes estdios na produo quanto pela sua capilaridade mundial na distribuio das obras.
Por fim, acreditamos que o segmento de vdeo on demand representa uma importante janela
de oportunidade para toda a cadeia do audiovisual brasileira. Para isso, preciso garantir con-
dies adequadas para o desenvolvimento e expanso desse mercado no Pas, particularmente
em relao ao ambiente regulatrio. A futura regulao do segmento, atualmente em discusso,
deve ser suficientemente flexvel e abrangente para abarcar diferentes modelos de negcios e
inovaes tecnolgicas, evitando o engessamento de um mercado ainda incipiente.
5.1 ACESSO AO CINEMA E DIGITALIZAO

Em relao ao segmento de exibio, o setor audiovisual brasileiro ainda se encontra em est-
gio que o coloca distante da situao observada em mercados mais desenvolvidos, conforme
explicitado na seo 3.2.
Apesar dos avanos observados nos ltimos anos em relao ao nmero de salas de cinemas
do Pas, faturamento e nmero de ingressos vendidos, o acesso da populao ao cinema ainda
restrito em decorrncia de uma alta concentrao da oferta de salas de exibio em cidades
de grande porte.
Cerca de 46% da populao brasileira ainda reside em cidades que no possuem salas de
cinema. Apesar de ter havido uma melhora nos ltimos anos em 2012 esta porcentagem
correspondia a mais da metade da populao (51,6%) este nmero continua elevado.
70
Para enfrentar essa situao, um esforo governamental no sentido de promover a descentra-

lizao do parque exibidor e de facilitar o acesso da populao ao cinema surgiu em 2012 com
o programa Cinema Perto de Voc99. O programa, organizado pela ANCINE em parceria com o
BNDES, dirigido expanso e modernizao do parque exibidor nacional, com foco em cida-
des e bairros desprovidos ou mal atendidos por salas de cinema. O programa abrangente, e
sua criao recente revela o foco dado pelo governo ao segmento de produo dentro do rol
de polticas de fomento ao setor audiovisual.
Por outro lado, o Brasil apresentou avanos substanciais em termos da capacidade de repro-
duo de contedo digital. O percentual de salas digitais no parque exibidor brasileiro passou
de 31,1% em 2012 para 95,7% no primeiro trimestre de 2016 (segundo dados da ANCINE). Este
salto decorreu da necessidade de adaptao das salas de exibio frente recente mudana
implementada pelos grandes estdios norte-americanos, que deixaram de operar com a dis-
tribuio de filmes em pelculas, limitando-se somente distribuio em formato digital.
5.2 PREOS DE INGRESSOS DE CINEMA

Outro fator que dificulta o acesso da populao brasileira ao cinema o preo dos ingressos.
Estudo da UNESCO de 2013 apresenta uma comparao internacional de preo de ingressos
de cinema, em que se evidencia que o preo do ingresso no Brasil menos acessvel em rela-
o a outros pases, quando se considera o poder de compra dos consumidores.
Segundo esse estudo, o preo mdio do ingresso no Brasil correspondia a 0,6% da renda per
capita mensal do brasileiro em 2013, contra uma proporo em torno de 0,3% nos pases de-
senvolvidos da amostra.
Entre os fatores que explicam essa situao destacam-se polticas que garantem privilgios a
alguns grupos (como o direito meia-entrada) e a elevada carga tributria incidente sobre o
setor. Em relao ao primeiro ponto, apesar destas polticas visarem reduo do preo pago
pelos beneficiados, tm o efeito final de encarecer o servio pago pelos demais consumidores.
Isso ocorre por conta da ocorrncia de comportamento oportunista, uma vez que os mecanis-
mos de verificao de elegibilidade para a concesso de subsdios so, muitas vezes, falhos.
Quanto tributao, segundo estudo realizado pelo Instituto Brasileiro de Planejamento e Tri-
butao IBPT, a carga tributria incidente sobre ingressos de cinema e teatro correspondiam
a 30,25% em 2015100.
Uma particularidade do mercado brasileiro a chamada CONDECINE Ttulo. Trata-se de um

tributo fixo que incide sobre obras audiovisuais lanadas no mercado brasileiro para fins co-
merciais, tais como salas de exibio, vdeos para reproduo domstica e locao (DVD, Blu-
-ray), e reproduo em TV aberta ou fechada. Ao contribuir para elevar a carga tributria do
setor, este tributo acaba por encarecer o consumo desses bens no Brasil, o que, por sua vez,
aumenta os incentivos ao comrcio ilegal.
99
Institudo pela Lei n 12.599, de 23 de maro de 2012.
100
Disponvel em <http://www.ibpt.com.br/noticia/2216/Carga-tributaria-de-presentes-para-o-dia-dos-pais-se-aproxima-dos-80>. Aces-
so em 12 de setembro de 2016.
5.3 A QUESTO DA PIRATARIA

O desrespeito aos direitos autorais ou pirataria uma das prticas mais nocivas ao funcio-
namento eficiente dos mercados. Ao promover a distoro dos incentivos dos agentes, seus
efeitos sobre o bem-estar so perversos. Infelizmente, este fenmeno comum no Brasil, afe-
tando quase todos os setores. De um lado, a pirataria reduz o retorno financeiro dos agentes
inovadores, o que desestimula a atividade. Para viabilizar a produo de um filme, por exem-
plo, necessrio cobrar um preo mdio sobre determinado volume de espectadores. A pira-
taria reduz esta base, e requer a majorao de preos para os consumidores que continuam
adquirindo o bem de forma legal. De outro lado, a atividade de pirataria facilita a evaso de
impostos, com prejuzo para o errio e, em ltima instncia, para a populao que utiliza ser-
vios pblicos financiados por estes impostos. Por fim, trata-se de atividade controlada pelo
crime organizado, que se fortalece com o seu crescimento. Portanto, o desenvolvimento do
setor de audiovisual no Brasil passa por polticas efetivas de combate pirataria e garantia de
direitos autorais.
Nos ltimos anos, com a forte e crescente migrao do consumo de contedo audiovisual de
meios fsicos para meios digitais, a pirataria tambm tem migrado do comrcio ilegal de CDs e
DVDs nas ruas (vendedores ambulantes e estabelecimentos comerciais) para a distribuio de
produtos piratas pela Internet, principalmente por meio de streaming.
Segundo informaes da Motion Picture Association Amrica Latina (MPA-AL), com base em
dados de 01 de dezembro de 2015 a 30 de maio de 2016, existem mais de 400 websites de
pirataria audiovisual voltados para o mercado brasileiro, entre os quais 57 recebem mais de 1
milho de visitas mensais. Ao todo, eles oferecem mais de 13 mil ttulos nacionais e estrangeiros,
incluindo lanamentos ainda no cinema, e somaram 1,7 bilho de visitas no perodo. Alm dos
efeitos nocivos j discutidos acima, esse tipo de atividade prejudica tambm o desenvolvimento
do mercado de VoD, uma vez que representa uma concorrncia desleal a esses servios.
Entre as medidas concretas que contribuiriam sobremaneira para a reduo das distores
provocadas pela pirataria, tornando mais clere a remoo de contedo pirateados do merca-
do, destaca-se a aprovao de lei que obrigue os servidores de Internet a bloquearem o trfe-
go a determinados servios ilcitos no localizados em territrio nacional, conforme projeto de
Lei 5.204/16. Esse tipo de bloqueio comum em pases europeus e visa contornar os desafios
impostos pelo fato de que a maioria dos websites piratas tem hospedagem em servidores
localizados no exterior.
Outras medidas tambm importantes no combate pirataria so: (i) tipificao penal do ca-
mcording, que ocorre com grande frequncia no Brasil; (ii) necessidade de abordar a pirataria
em redes P2P; e (iii) acelerar os processos para a destruio de mdias piratas.
5.4 EXPORTAO DAS PRODUES BRASILEIRAS

Observamos na seo 3.3 deste trabalho que o Brasil apresenta um dficit em seu intercmbio
com o resto do mundo. Ou seja, o pas importa mais servios de audiovisual do que exporta,
embora os valores envolvidos tenham pouca expressividade no conjunto do comrcio exte-
rior brasileiro.
Ressaltamos dois pontos relevantes que qualificam esta observao. Primeiro, este quadro de
dficit no setor tambm ocorre em outros pases desenvolvidos, como Alemanha e Austrlia.
Assim, a presena de dficits nesta indstria no indica per se a existncia de uma anomalia.
A segunda observao diz respeito ao desempenho de exportaes e importaes do setor. A

relao entre as importaes de servios do setor de audiovisual e o total importado (de bens
e servios) na economia teve leve aumento de 0,25% em 2007 para 0,32% em 2012. Resultado
oposto encontrado ao analisarmos as exportaes de servios audiovisuais: a participao
destas no total exportado pela economia brasileira registrou queda de 0,011% em 2007 para
0,004% em 2012. Ou seja, h uma tendncia de aprofundamento do dficit comercial do setor,
em decorrncia do aumento das importaes, no acompanhado de crescimento equivalente
das exportaes.
Este quadro aponta para um setor pouco competitivo internacionalmente, que resulta no bai-
xo crescimento da penetrao das produes brasileiras no exterior. A mudana neste quadro
requer, entre outros fatores, um redirecionamento das polticas pblicas no setor. Para a pro-
duo nacional tornar-se competitiva no mercado global necessria, entre outras medidas,
uma maior integrao com as cadeias de valor da indstria de audiovisual, que opera em es-
cala mundial. O incremento das coprodues com os players do mercado um dos caminhos
para isso, pois, alm de potencialmente melhorar a qualidade das produes domsticas, per-
mite a absoro de know-how e acesso facilitado ao mercado global. Assim, mudanas de re-
gras que facilitem estes arranjos cooperativos e mutuamente benficos constituem um passo
importante para o fortalecimento da indstria domstica em bases mais sustentveis.
5.5 CAPACITAO DE RECURSOS HUMANOS E EMPREENDEDORISMO

Por se tratar de uma indstria dinmica e criativa, o setor do audiovisual requer um profissio-
nal com perfil adequado. Coloca-se como um dos objetivos das polticas pblicas a formao
de profissionais com este perfil. importante buscar a cooperao de agentes que j atuem no
setor de audiovisual e sejam detentores do conhecimento tcnico mais atual. Uma maneira de
promover esta transmisso de conhecimentos o estabelecimento de parcerias com estdios
e produtoras, que poderiam treinar interessados, de forma articulada com centros de forma-
o estruturados, como faculdades ou universidades.
Por outro lado, conforme apontamos na seo 2, o setor caracteriza-se pelo comissionamento
de tarefas a terceiros, em geral empresas de pequeno ou mdio porte especializadas na exe-
cuo de tarefas especficas ao longo da cadeia de gerao de valor. Este o ambiente ideal
para o empreendedorismo, via formao de start-ups para a prestao destes servios. Muitas
empresas hoje consolidadas e lderes em seus segmentos tiveram suas origens como peque-
nos prestadores de servios para grandes estdios. A evoluo destes empreendimentos foi
fundamental para o desenvolvimento de tcnicas modernas, notadamente efeitos especiais.
Polticas pblicas focalizadas podem estimular este ambiente propcio ao empreendedorismo.

Um dos canais a concesso de linhas de crditos em condies mais favorveis a pequenos
empreendimentos neste setor. Muitas das atividades requerem a aquisio de equipamentos
e software, cujo valor pode ser substancial. Alm disso, pode-se recorrer a um regime tribut-
rio diferenciado (alm das condies j existentes, como o SuperSimples). Para evitar distor-
es e iniquidades, importante estabelecer regras claras e transparentes para a elegibilidade
a estes benefcios.
5.6 SUSTENTABILIDADE
Em relao ao segmento de produo de contedos audiovisuais principalmente a produ-
o de filmes, o setor nacional ainda apresenta muitos desafios para o seu pleno desenvolvi-
mento no Brasil.
Como exposto na seo 4.1, desde 1995 o mercado cinematogrfico nacional vem crescendo
consideravelmente, impulsionado pelas leis de incentivo cultura, pela instituio de meca-
nismos de fomento, e pelo prprio desenvolvimento do pas. A criao do Fundo Setorial do
Audiovisual (FSA) em 2006 (vide seo 4.1) foi um importante marco para o setor, com o total
de lanamentos nacionais passando de um patamar de 84 filmes em 2009 para uma mdia
acima de 100 lanamentos a partir de 2010, nmero que alcanou 129 produes em 2015101.
Apesar da considervel expanso no nmero de lanamentos brasileiros no perodo, a partici-

pao dos filmes nacionais no total de ingressos vendidos no cresceu na mesma proporo,
indicando que o forte incentivo dado pelo governo para a expanso da oferta destes no foi
acompanhado pela demanda. A participao dos filmes nacionais no total de lanamentos
passou de 26,5% em 2009 para um patamar de 28,9% em 2015. No entanto, a participao
na renda da bilheteria manteve-se relativamente estvel ao longo do perodo analisado, em
torno de uma mdia de cerca de 13%, sendo a maior participao registrada em 2010, ano
marcado pelo lanamento do filme Tropa de Elite 2, recorde da bilheteria nacional102.
A resposta da demanda em comparao aos estmulos dados pelo governo para a expanso
da oferta de filmes nacionais tambm evidenciada pela comparao entre a evoluo do
faturamento real da produo nacional e a da produo estrangeira. Enquanto o faturamento
total das produes nacionais manteve-se relativamente estvel ao longo da dcada analisa-
da, a produo estrangeira vivenciou uma forte expanso em seu faturamento.
Um dos resultados das politicas de incentivos ao desenvolvimento da produo nacional e

que tambm evidencia a fraca resposta da demanda em comparao aos estmulos dados
para a expanso da oferta tem sido a criao de um setor audiovisual deficitrio e, portanto,
101
Disponvel em <http://oca.ancine.gov.br/producao_.htm>. Acesso em 12 de setembro de 2016.
102
Segundo dados da ANCINE, Tropa de Elite 2 o filme nacional que registrou maior pbli-
co, totalizando 11.146.723 espectadores. Disponvel em <http://oca.ANCINE.gov.br/filmes
_bilheterias.htm>. Acesso em 12 de setembro de 2016.
altamente dependente de subsdios pblicos. A partir de dados da ANCINE103 sobre valores

captados por projetos, chegamos ao resultado que de um total de 1.009 filmes nacionais104,
631 (62,5%) foram deficitrios105, 139 foram superavitrios (13,8%), 232 no contaram com
incentivos (23%), e o restante (7 filmes ou 0,7% do total) no possua informao disponvel
sobre a renda auferida.
Desagregando estes dados para os perodos de vigncia dos principais marcos regulatrios
do segmento de produo audiovisual106, observamos que, apesar de os novos mecanismos
de fomento produo107 estarem muito mais comprometidos com o equilbrio financeiro
do setor, a participao dos filmes deficitrios no total de filmes produzidos ainda bastante
elevada (em torno de 61%). Do exposto, vemos que a poltica de fomento produo nacional
tem estimulado a oferta de obras, a qual no tem sido acompanhada pela demanda, levando
a um setor deficitrio e altamente dependente de recursos incentivados.
Neste contexto, para que o setor se desenvolva de forma sustentvel ao longo do tempo, faz-
-se necessrio um redirecionamento da poltica atual de fomento. Conforme constatado na
anlise da prpria experincia brasileira, a maioria das produes nacionais de grande sucesso
de bilheteria, e que tambm tiveram boa aceitao no mercado internacional, contaram, em
alguma medida, com a participao de produtores e/ou distribuidores estrangeiros. Trata-se,
portanto, de reproduzir e aperfeioar estas experincias de sucesso que envolveram coprodu-
es, promover o desenvolvimento perene da indstria, e assim trazer benefcios substanciais
sociedade brasileira.
5.7 OPORTUNIDADES E DESAFIOS NO SEGMENTO DE VOD

A expanso recente dos servios de Video on Demand (VoD) tem impactado profundamente
toda a cadeia do audiovisual. Do lado da oferta, representa uma nova e revolucionria forma
de distribuio de contedo audiovisual, produzindo mudanas relevantes nesse mercado.
Mais recentemente, comeou a impactar tambm a produo de contedo, com a entrada de
plataformas de peso nesse segmento. Do lado da demanda, o VoD tem produzido mudanas
de hbitos e preferncias dos consumidores, que optam cada vez mais por consumir servios
de programao no linear, com ampla liberdade de escolha do que, quando e onde assistir.
Nossa avaliao que o segmento do VoD deve continuar a se expandir nos prximos anos,
em linha com o avano da banda larga e da tecnologia digital e refletindo mudanas de mer-
cado e no padro de consumo dos espectadores. Dessa forma, o VoD surge como o mais novo
e promissor vetor de expanso do setor de audiovisual, com oportunidades para programa-
dores e produtores de todos os portes. Para isso, no entanto, preciso garantir as condies
necessrias para o desenvolvimento do setor.
103
Disponvel em<http://oca.ANCINE.gov.br/producao_.htm>. Acesso em 12 de setembro de 2016.
104
Produo de 1.009 filmes nacionais entre 1995 e 2013.
105
Dficit ou supervit so definidos pela comparao entre a receita de bilheteria e o valor captado via polticas de incentivo.
106
Criao da ANCINE em 2001 e do Fundo Setorial do Audiovisual em 2006.
107
Vide seo 4.1.
No Brasil, encontra-se em discusso uma regulamentao para os servios de VoD, que pode
incluir a exigncia de uma quantidade mnima de contedo nacional nos catlogos, alm de
regras de proeminncia e a cobrana da CONDECINE. importante, porm, que a efetiva ado-
o desses instrumentos passem, primeiramente, por uma anlise cautelosa de seus riscos e
impactos sobre o comportamento de provedores e usurios.
Est ainda em estudo o tratamento tributrio dos servios de VoD. Caso as regras tribut-
rias adotadas causem nus relevante aos provedores, isso pode levar a um encarecimento
do servio, tornando-o menos atraente para os consumidores nacionais. Neste particular, um
potencial entrave ao setor pode advir da efetiva aplicao da CONDECINE ao setor de vdeo
on demand - VoD. Apesar de sua cobrana j ser hoje prevista, na prtica a CONDECINE no
recolhida no segmento. Caso contrrio, ocorreriam prejuzos ao consumidor pela consequen-
te diminuio de ttulos disponveis e estmulos pirataria de contedo, pela dificuldade de
acesso ao servio pelas vias legais. Ademais, o mercado como um todo seria fortemente pre-
judicado, tendo em vista que isso representaria um desestmulo produo local e a novos
investimentos em contedos e tecnologias. Trata-se, portanto, de uma ameaa ao desenvolvi-
mento deste promissor e dinmico segmento, com consequncias adversas para todo o setor.
preciso, portanto, que o novo marco regulatrio seja capaz de disciplinar o mercado, e,
ao mesmo tempo, estimular investimentos e o desenvolvimento do VoD. Para isso, deve
garantir segurana jurdica a usurios, provedores e investidores e a flexibilidade necessria
para lidar com diferentes modelos de negcios, evitando o engessamento desse mercado
inovador e dinmico.
EQUIPE RESPONSVEL
Este relatrio foi elaborado por:
Ernesto Moreira Guedes Filho: Bacharel em Cincias Econmicas Faculdade de Economia,
Administrao e Cincias Contbeis da Universidade So Paulo (FEA/USP), com ps-gradua-
o pela Fundao Instituto de Pesquisas Econmicas (FIPE/USP). Diretor Executivo e de
Estudos, Projetos e Pareceres da Tendncias.
Eric Universo Rodrigues Brasil: Doutor e Mestre em Teoria Econmica pela Universidade
de So Paulo (USP) e Bacharel em Cincias Econmicas pela Fundao Escola de Comrcio
lvares Penteado (FECAP). professor de microeconomia e mtodos quantitativos, alm de
coordenador do Ncleo de Pesquisas da FECAP.
Carla Rossi: Mestre em Gesto e Polticas Pblicas pela Fundao Getlio Vargas de So Paulo
(FGV/SP) e Bacharel em Cincias Econmicas pela Faculdade de Economia, Administrao e
Cincias Contbeis da Universidade So Paulo (FEA/USP).
Andr Ricardo Noborikawa Paiva: Mestre em Economia Aplicada pela Escola Superior de
Agricultura Luiz de Queiroz da Universidade de So Paulo (ESALQ/USP) e Bacharel em Cincias
Econmicas pela Fundao Escola de Comrcio lvares Penteado (FECAP). Possui experin-
cia em assistncia tcnica em percias, com destaque para trabalhos envolvendo reequilbrio
econmico-financeiro de contratos de concesso.
Daniele Chiavenato: Bacharel em Cincias Econmicas pela Faculdade de Economia, Admi-

nistrao e Cincias Contbeis da Universidade So Paulo (FEA/USP).
ANEXOS
ANEXO I
MATRIZ DE INSUMO-PRODUTO CONSIDERANDO
O SETOR DE AUDIOVISUAL
Este anexo complementa a seo 3, e permite quantificar com maior rigor a importncia do
setor de audiovisual para o restante da economia. Para tanto, utilizam-se as tcnicas de insu-
mo-produto, instrumental j consagrado neste tipo de anlise. Estes exerccios nos permitem
determinar em que medida alteraes no setor de audiovisual (tais como o aumento na de-
manda pelo seu produto resultante de polticas de incentivo) afetam o restante da economia.
Os coeficientes tcnicos aqui estimados so, portanto, uma ferramenta valiosa para o planeja-
mento de polticas do setor.
BREVE DESCRIO
A Matriz de Insumo-Produto (MIP) condensa um sistema de informaes sobre a estrutura pro-
dutiva do pas, e permite a anlise dos fluxos de produo de bens intermedirios e finais. O
aumento na produo de um setor requer o uso de insumos fabricados por outros setores da
economia. Desta forma, alteraes na demanda por determinado produto provocam elevao
de sua produo, que, por sua vez, aumenta a demanda pela produo de outros setores. A
metodologia que embasa a MIP leva em conta todas as relaes que existem entre os setores
da economia, permitindo assim simular tanto os efeitos imediatos de uma medida (sobre o
setor afetado) quanto suas consequncias indiretas para os outros setores. Esse conjunto de
informaes faz com que a MIP seja um instrumento valioso para anlises econmicas e para
elaborao de polticas pblicas.
A construo da MIP feita a partir dos dados das Contas Nacionais, conforme apurados e
classificados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatstica (IBGE). A MIP usada neste estu-
do originalmente composta por 68 setores e refere-se aos fluxos de produo verificados em
2013, ltimo ano cujos dados das Contas Nacionais j so definitivos. O setor audiovisual est
inserido nos setores de (i) impresso e reproduo de gravaes; (ii) comrcio por atacado e
varejo, exceto veculos automotores; (iii) atividades de televiso, rdio, cinema e gravao/
edio de som e imagem; (iv) telecomunicaes; e (v) aluguis no-imobilirios e gesto de
ativos de propriedade intelectual, tendo sido sido extrado destes a partir de informaes das
prprias Contas Nacionais e da RAIS/MTE. Com esta abertura a MIP analisada neste estudo
passou a contar com 69 setores, sendo 33 deles ligados a atividades de servios, conforme
tabela abaixo.
Tabela 6. Setores de servios da MIP
Setores de servios da MIP
Alojamento
Alimentao
Transporte terrestre
Transporte aquavirio
Transporte areo
Armazenamento, atividades auxiliares dos transportes e correio
Educao pblica
Construo
Atividades imobilirias
Atividades jurdicas, contbeis, consultoria e sedes de empresas
Servios de arquitetura, engenharia, testes/anlises tcnicas e P &D
Outras atividades profissionais, cientficas e tcnicas
Aluguis no-imobilirios e gesto de ativos de propriedade intelectual
Outras atividades administrativas e servios complementares
Atividades de vigilncia, segurana e investigao
Atividades artsticas, criativas e de espetculos
Organizaes associativas e outros servios pessoais
Servios domsticos
Audiovisual
Intermediao financeira, seguros e previdncia complementar
Administrao pblica, defesa e seguridade social
Energia eltrica, gs natural e outras utilidades
gua, esgoto e gesto de resduos
Comrcio e reparao de veculos automotores e motocicletas
Comrcio por atacado e a varejo, exceto veculos automotores
Sade privada
Atividades de televiso, rdio, cinema egravao/edio de som e imagem
Telecomunicaes
Desenvolvimento de sistemas e outros servios de informao
Educao privada
Manuteno, reparao e instalao de mquinas e equipamentos
Sade pblica
Servios domsticos

RESULTADOS
A primeira informao relevante sobre o setor audiovisual que podemos extrair da MIP refere-
-se ao multiplicador de produo. A partir da circulao de insumos e produtos do setor,
possvel inferir quanto cada unidade monetria gasta no consumo final de produtos do setor
audiovisual gera de produo direta e indireta na referida cadeia produtiva. De acordo com
a MIP de 2013, o multiplicador de produo audiovisual de 1,79. Ou seja, alm da produo
direta, cada R$100 gastos na demanda final por audiovisual geram outros R$79 de produo
indireta. Para efeito de comparao, a mdia dos multiplicadores de produo dos demais
setores de servios de 1,56.
Outros multiplicadores que podem ser mensurados atravs da MIP so os multiplicadores de

emprego, valor adicionado108, importao e impostos. Todos eles indicam o efeito multipli-
cador nestas variveis em resposta a mudanas nas mesmas variveis. Por exemplo, o multi-
plicador de emprego indica a quantidade de empregos criados, direta e indiretamente, para
cada emprego direto criado por uma poltica pblica ou qualquer outra alterao no setor. A
tabela abaixo apresenta os valores encontrados para o setor audiovisual, comparados com os
demais setores de servios.
Tabela 7. Multiplicadores do setor audiovisual
Multiplicador de
Emprego Valor Adicionado Importao Impostos
Audiovisual 2,94 1,90 1,79 1,66
Posio entre os setores
4 6 21 18
de servios
Mdia dos setores de
1,96 1,56 1,90 1,61
servios
Desvio Padro 1,37 0,39 0,68 0,46
Tomemos, por exemplo, que o multiplicador de emprego igual a 2,94. Este valor significa
que para cada emprego criado no setor de audiovisual outros 1,94 empregos so gerados em
outros setores da economia em razo da demanda induzida. A mdia dos setores de servios
de 1,96, e o setor de audiovisual figura na 4 posio entre os maiores multiplicadores dos 33
setores de servios que compem a MIP.
Outro exemplo o multiplicador de importao, cujo valor 1,79. Tal resultado indica que,
para cada R$1,00 de produo no setor, so gerados R$0,79 de importaes. Ou seja, o setor
de audiovisual demanda relativamente poucos insumos importados, concentrando-se em in-
sumos nacionais.
O valor adicionado, ao contrrio do faturamento bruto, mede a contribuio efetiva do setor para a criao do valor. Seu clculo envolve
108
subtrair do faturamento bruto os gastos com aquisio de insumos de outros setores. Ou seja, desconta-se do faturamento do setor aquilo
que foi agregado por outros, de forma a obter uma medida lquida do setor para a criao de valor e renda na economia.
Sobre a intensidade do relacionamento do setor audiovisual com os demais setores da eco-

nomia brasileira, a MIP nos permite calcular os chamados ndices de ligao, que indicam os
setores com maior poder de encadeamento dentro da estrutura produtiva do pas. Ou seja,
podemos identificar os maiores demandantes dos produtos do setor de audiovisual, assim
como os principais ofertantes de insumos para o setor. Utilizando a metodologia Rasmussen-
-Hirschmann109, o ndice de ligao para trs do setor audiovisual de 1,00 e o ndice de liga-
o para frente de 1,51. Estes coeficientes indicam que o setor bastante demandado por
outros setores, mas demanda relativamente menos de outros setores, como tpico no caso
de servios, intensivos em mo de obra.
O grfico abaixo compara estes resultados (bola verde) com o encontrado para os demais
setores de servios, evidenciando que o setor audiovisual constitui o segundo maior ofertante
de insumos (ligao para frente) da economia nacional entre os setores prestadores de servi-
os. Ou seja, os servios audiovisuais so um dos servios com maior presena na cadeia de
produo dos bens e servios finais produzidos no Brasil.
Figura 40. ndices de ligao de Rasmussen-Hirschmann dos setores de servios
2.0
1.8
1.6
Ligao para frente
1.4
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
4
4
0,
0,
0,
1,
1,
1,
Ligao para trs
O grfico a seguir exibe a mesma comparao, mas agora considerando todos os setores da
economia. Mesmo quando comparado com o restante da economia, o setor de audiovisual
ainda apresenta um coeficiente de ligao para frente elevado, revelando sua importncia
na absoro de choques de demanda final que atingem o restante da estrutura produtiva. O
ndice de ligao para trs, por sua vez, ligeiramente superior mdia, conforme esperado.
Por se tratar de um setor intensivo em mo de obra, a demanda por insumos de outros setores
limitada, implicando reduzido coeficiente de ligao para trs.
109
MILLER, R.E., BLAIR, P.D. Input-Output Analysis: Foundations and Extensions. EnglewoodCliffs: Prentice-Hall, 2009.
Figura 41. ndices de ligao de Rasmussen-Hirschmann da economia
2.0
1.8
1.6
Ligao para frente
1.4
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
4
4
0,
0,
0,
1,
1,
1,
Ligao para trs
A partir das ligaes para trs e para frente, podemos avaliar o campo de influncia do setor
audiovisual, ou seja, os principais setores que demandam servios audiovisuais e que so de-
mandados pela produo de audiovisuais.
Tabela 8. Setores mais impactados pelo audiovisual
Setores que mais demandam audiovisual Setores mais demandados pelo audiovisual
Outras atividades profissionais, cientficas e Telecomunicaes

tcnicas
Atividades de televiso, rdio, cinema e Outras atividades administrativas e servios
gravao/edio de som e imagem complementares
Telecomunicaes Atividades jurdicas, contbeis, consultoria e sedes

de empresas
Atividades artsticas, criativas e de espetculos Outras atividades profissionais, cientficas e tcnicas
Fonte: Contas Nacionais do Brasil IBGE (2013). Elaborao: Tendncias. Obs. O prprio setor de audiovisual no foi includo
dentre os principais setores demandantes e demandados pelo setor.
Observa-se na tabela anterior que o setor de audiovisual movimenta importantes setores da

economia nacional, com destaque para o setor de telecomunicaes. Por sua vez, tambm
demandado por importantes setores da economia, dentre eles os que compreendem ativida-
des tcnicas e cientficas e atividades de televiso, rdio, cinema e gravao/edio de som e
imagem.
OUTRAS MEDIDAS DA IMPORTNCIA DO SETOR

Este exerccio realizado a partir da MIP nos permite inferir indiretamente outras medidas da
importncia do setor para a economia brasileira. No ano de 2013, estimamos um faturamen-
to bruto do setor igual a R$ 44,8 bilhes correntes110, enquanto o valor adicionado foi de R$
18,6 bilhes correntes111, o que representou 0,38% do Produto Interno Bruto do Brasil naquele
ano112. Infelizmente as estatsticas oficiais no permitem o clculo direto da contribuio para
a arrecadao de impostos. Entretanto, este valor estimado pela MIP em R$2,2bilhes cor-
rentes113.
Outras medidas podem ser obtidas quando comparamos o valor adicionado no setor de au-
diovisual quele adicionado em outros setores da economia. Uma simples comparao en-
contra-se na tabela a seguir.
Tabela 9. Comparao com outros setores (em R$ bilhes de 2013)
Setor Valor Adicionado Produto Arrecadao de

impostos
Fabricao de produtos txteis 13,3 46,6 2,2
Audiovisual 18,6 44,8 2,2
Confeco de artefatos do vesturio e 24,3 60,6 3,0

acessrios
Fabricao de peas e acessrios para 24,8 89,1 4,3

veculos automotores
Fabricao de produtos farmoqumicos e 22,1 50,7 2,3

farmacuticos
Verifica-se que o setor de audiovisual se mostra relevante ao se considerar sua magnitude

em termos de valor adicionado, produo e arrecadao de impostos frente a outros setores-
-chave da economia, tais como o txtil, o de artigos de vesturio e acessrios, o de autopeas,
e o de produtos farmacuticos.
110
111
112
Em 2013, o PIB brasileiro foi de R$4,84trilhes, em valores correntes. Disponvel em <http://www.brasil.gov.br/economia-e-empre-
go/2014/02/em-2013-pib-cresce-2-3-e-totaliza-r-4-84-trilhoes>. Acesso em 1 de setembro de 2016.
113
ANEXO II
DEFINIO DO SETOR AUDIOVISUAL
As informaes apresentadas na seo 3 foram extradas dos microdados da Relao Anual de

Informaes Sociais (RAIS), relatrio de informaes socioeconmicas disponibilizado anual-
mente pelo Ministrio do Trabalho e Emprego (MTE)114.
Para a extrao dos dados de emprego, massa de salrio, escolaridade e nmero de estabe-
lecimentos, definimos os setores analisados atravs das categorias da Classificao Nacional
de Atividades Econmicas (CNAE) 2.0, classificao adotada pelo MTE. As categorias que com-
pem cada setor apresentado esto listadas abaixo.
Tabela 10. Definio do setor de audiovisual segundo a CNAE
CNAE Descrio Segmento
5913-8/00 Distribuio cinematogrfica, de vdeo e de programas de televiso Distribuio

6022-5/01 Programadoras Distribuio
5914-6/00 Atividades de exibio cinematogrfica Exibio
5911-1/01 Estdios cinematogrficos Produo
5911-1/02 Produo de filmes para publicidade Produo
5911-1/99 Atividades de produo no especificadas anteriormente Produo
5912-0/01 Servios de dublagem Produo
5912-0/02 Servios de mixagem sonora em produo audiovisual Produo
5912-0/99 Atividades de ps-produo no especificadas anteriormente Produo
1830-0/02 Reproduo de vdeo em qualquer suporte Reproduo
6021-7/00 Atividades de televiso aberta TV Aberta
6022-5/02 Atividades relacionadas televiso por assinatura, exceto TV por assinatura
programadoras
6141-8/00 Operadoras de televiso por assinatura por cabo TV por assinatura
6142-6/00 Operadoras de televiso por assinatura por microondas TV por assinatura
6143-4/00 Operadoras de televiso por assinatura por satlite TV por assinatura
4649-4/07 Comrcio atacadista de filmes, cds, dvds e fitas Varejo
4762-8/00 Comrcio varejista de discos, cds, dvds e fitas Varejo
7722-5/00 Aluguel de fitas de vdeo, dvds e similares Varejo
Fonte: IBGE. Elaborao: Tendncias.
114
Disponvel em: <http://acesso.mte.gov.br/rais/estatisticas.htm>. Acesso em 2 de setembro de 2016.
Tabela 11. Definio dos demais setores apresentados
CNAE Descrio Setor
58 Edio de livros, jornais, revistas e outras atividades de edio Impresso
79 Agncias de viagens, operadores tursticos e servios de reservas Turismo
551 Atividades de alojamento de curta durao em hotis, motis e pousadas Hotelaria
931 Atividades esportivas Esportes
Fonte: IBGE. Elaborao: Tendncias.

ANEXO III
EMPREGO, SALRIOS E MASSA SALARIAL NO
SETOR DE AUDIOVISUAL
Tabela 12. Nmero de empregados
Setor 2010 2011 2012 2013 2014
158.465 165.467 169.895 175.053 168.880

Audiovisual
(0,33%) (0,32%) 0,32%) (0,31%) (0,30%)
160.121 163.060 160.231 151.227 144.991

Impresso
(0,33%) (0,32%) (0,30%) (0,27%) (0,26%)
97.062 108.080 118.132 118.592 116.876

Turismo
(0,20%) (0,21%) (0,22%) (0,21%) (0,21%)
437.903 468.102 490.553 511.442 536.950

Hotelaria
(0,90%) (0,90%) (0,91%) (0,92%) (0,95%)
191.181 208.371 228.106 245.437 265.887

Esporte
(0,39%) (0,40%) (0,42%) (0,44%) (0,47%)
Fonte: RAIS/MTE (Microdados). Elaborao: Tendncias. Obs.: Valores entre parnteses representam a participao no setor
de servios.
Tabela 13. Massa de salrios (em milhares de R$ de julho de 2016)
Setor 2010 2011 2012 2013 2014
6.365.282 6.807.134 7.105.242 7.596.565 7.259.475

Audiovisual
(0,73%) (0,68%) (0,62%) (0,59%) (0,51%)
5.740.372 5.961.834 6.236.283 5.843.558 5.613.625

Impresso
(0,66%) (0,60%) (0,55%) (0,45%) (0,40%)
2.266.472 2.596.095 3.123.802 3.310.662 3.460.594

Turismo
(0,26%) (0,26%) (0,27%) (0,26%) (0,24%)
6.852.881 7.486.532 8.257.965 9.012.514 9.649.309

Hotelaria
(0,79%) (0,75%) (0,72%) (0,70%) (0,68%)
4.089.435 4.589.845 5.113.036 5.523.296 5.927.095

Esporte
(0,47%) (0,46%) (0,45%) (0,43%) (0,42%)
Fonte: RAIS/MTE (Microdados). Elaborao: Tendncias. Obs.: Valores entre parnteses representam a participao no setor
de servios. Valores atualizados pelo IPCA/IBGE.
Tabela 14. Salrio mdio (em R$ de julho de 2016)
Setor 2010 2011 2012 2013 2014
Servios 1.493 1.611 1.762 1.927 2.084
Audiovisual 3.347 3.428 3.485 3.616 3.582
Impresso 2.988 3.047 3.243 3.220 3.226
Turismo 1.946 2.002 2.204 2.326 2.467
Hotelaria 1.304 1.333 1.403 1.468 1.498
Esporte 1.783 1.836 1.868 1.875 1.858
Fonte: RAIS/MTE (Microdados). Elaborao: Tendncias. Obs.: Valores atualizados pelo IPCA/IBGE.
Tabela 15. Funcionrios com ensino superior completo (em %)
Setor 2010 2011 2012 2013 2014
Servios 17,8% 18,1% 18,6% 19,4% 20,2%
Audiovisual 23,1% 21,9% 22,8% 23,7% 25,4%
Impresso 24,0% 25,0% 26,6% 27,6% 29,0%
Turismo 21,2% 21,7% 23,1% 24,7% 26,3%
Hotelaria 4,3% 4,4% 4,7% 5,6% 5,8%
Esporte 22,7% 26,1% 27,8% 30,0% 32,0%
Tabela 16. Segmento de produo de audiovisual
2010 2011 2012 2013 2014
Massa de salrio
430.363 510.304 564.312 605.797 618.794
(R$ milhares jul/2016)
Emprego 13.133 15.337 16.839 17.948 18.114
Emprego em dezembro 8.660 10.169 11.207 11.688 11.545
Estabelecimentos 1.529 1.736 1.928 2.047 2.149
Salrio Mdio (R$ jul/2016) 2.731 2.773 2.793 2.813 2.847
Func. com Ensino Superior 23% 23% 26% 27% 30%
Tabela 17. Segmento de distribuio de audiovisual
2010 2011 2012 2013 2014
Massa de salrio
459.980 359.356 403.431 384.932 381.876
Emprego 8.784 6.939 6.393 5.575 5.017
Estabelecimentos 323 289 253 227 224
Salrio Mdio (R$ jul/2016) 4.364 4.316 5.259 5.754 6.343
Tabela 18. Segmento de reproduo de audiovisual
2010 2011 2012 2013 2014
Massa de salrio
28.292 25.014 40.130 34.665 36.297
Emprego 781 718 1.349 1.156 1.104
Emprego em dezembro 543 490 722 787 433
Salrio Mdio (R$ jul/2016) 3.019 2.903 2.479 2.499 2.740
Tabela 19. Segmento de exibio de audiovisual
2010 2011 2012 2013 2014
Massa de salrio
300.746 349.839 412.609 457.523 465.792
Emprego 21.206 23.581 26.552 28.720 31.080
Salrio Mdio (R$ jul/2016) 1.182 1.236 1.295 1.328 1.249
Tabela 20. Segmento de televiso aberta
2010 2011 2012 2013 2014
Massa de salrio
3.803.513 4.131.312 4.235.317 4.473.758 4.415.071
Emprego 58.451 62.934 65.108 65.202 65.939
Salrio Mdio
5.423 5.470 5.421 5.718 5.580
(R$ jul/2016)
Func. com Ensino

35% 37% 38% 40% 41%
Superior
Tabela 21. Segmento de TV por assinatura
2010 2011 2012 2013 2014

Massa de salrio
(R$ milhares 949.406 1.053.709 1.084.363 1.295.016 1.021.792
jul/2016)
Emprego 29.668 31.394 31.226 36.161 29.414
Emprego em
16.681 20.844 19.809 20.110 6.344
dezembro
Salrio Mdio
2.667 2.797 2.894 2.984 2.895
(R$ jul/2016)
Func. com Ensino
30% 18% 19% 18% 19%
Superior
Assinantes 9.769 12.744 16.189 18.020 19.518
Fonte: RAIS/MTE (Microdados), Anatel. Elaborao: Tendncias. Obs.: Valores atualizados pelo IPCA/IBGE.
Tabela 22. Segmento de vendas e locao de audiovisual
2010 2011 2012 2013 2014
Massa de salrio
392.982 377.599 365.080 344.874 319.852
Emprego 26.442 24.564 22.428 20.291 18.212
Estabelecimentos 4.839 4.380 3.996 3.587 3.178
Salrio Mdio
1.239 1.281 1.356 1.416 1.464
(R$ jul/2016)
Func. com Ensino
4% 5% 5% 5% 6%
Superior
ANEXO IV
REPRESENTATIVIDADE DO SETOR AUDIOVISUAL
NOS SETORES EM QUE SUAS ATIVIDADES
ESTO INSERIDAS
Setor Empregados Subclasses do setor Empregados audiovisual Representatividade

da MIP no setor (audiovisual em destaque) do audiovisual
5911-1/01
5911-1/02
5911-1/99
5912-0/01
5912-0/02
5912-0/99
5980 172.912 5913-8/00 119.376 69%
5914-6/00
5920-1/00
6010-1/00
6021-7/00
6022-5/01
6022-5/02
6110-8/01
6110-8/02
6110-8/03
6110-8/99
6120-5/01
6120-5/02
6100 338.203 6120-5/99 34.230 10%
6130-2/00
6141-8/00
6142-6/00
6143-4/00
6190-6/01
(continua na pgina seguinte)


6190-6/02
6190-6/99
4611-7/00
4612-5/00
4613-3/00
4614-1/00
4615-0/00
4616-8/00
4680 13.819.818 4617-6/00 8.709 0,06%
4618-4/01
4618-4/02
4618-4/03
4618-4/99
4619-2/00
4621-4/00
4622-2/00
4623-1/01
4623-1/02
4623-1/03
4623-1/04
4623-1/05
4623-1/06
4623-1/07
4623-1/08
4623-1/09
4623-1/99
4631-1/00
4632-0/01
4632-0/02
4632-0/03
4633-8/01
4633-8/02
4633-8/03
4634-6/01
4634-6/02
4634-6/03
4634-6/99
4635-4/01

4635-4/02
4635-4/03
4635-4/99
4636-2/01
4636-2/02
4637-1/01
4637-1/02
4637-1/03
4637-1/04
4637-1/05
4637-1/06
4637-1/07
4637-1/99
4639-7/01
4639-7/02
4641-9/01
4641-9/02
4641-9/03
4642-7/01
4642-7/02
4643-5/01
4643-5/02
4644-3/01
4644-3/02
4645-1/01
4645-1/02
4645-1/03
4646-0/01
4646-0/02
4647-8/01
4647-8/02
4649-4/01
4649-4/02
4649-4/03
4649-4/04
4649-4/05
4649-4/06
4649-4/07

4649-4/08
4649-4/09
4649-4/10
4649-4/99
4651-6/01
4651-6/02
4652-4/00
4661-3/00
4662-1/00
4663-0/00
4664-8/00
4665-6/00
4669-9/01
4669-9/99
4671-1/00
4672-9/00
4673-7/00
4674-5/00
4679-6/01
4679-6/02
4679-6/03
4679-6/04
4679-6/99
4681-8/01
4681-8/02
4681-8/03
4681-8/04
4681-8/05
4682-6/00
4683-4/00
4684-2/01
4684-2/02
4684-2/99
4685-1/00
4686-9/01
4686-9/02
4687-7/01
4687-7/02

4687-7/03
4689-3/01
4689-3/02
4689-3/99
4691-5/00
4692-3/00
4693-1/00
4711-3/01
4711-3/02
4712-1/00
4713-0/01
4713-0/02
4713-0/03
4721-1/02
4721-1/03
4721-1/04
4722-9/01
4722-9/02
4723-7/00
4724-5/00
4729-6/01
4729-6/02
4729-6/99
4731-8/00
4732-6/00
4741-5/00
4742-3/00
4743-1/00
4744-0/01
4744-0/02
4744-0/03
4744-0/04
4744-0/05
4744-0/06
4744-0/99
4751-2/01
4751-2/02
4751-1/00

4753-9/00
4754-7/01
4754-7/02
4754-7/03
4755-5/01
4755-5/02
4755-5/03
4756-3/00
4757-1/00
4759-8/01
4759-8/99
4761-0/01
4761-0/02
4761-0/03
4762-8/00
4763-6/01
4763-6/02
4763-6/03
4763-6/04
4763-6/05
4771-7/01
4771-7/02
4771-7/03
4771-7/04
4772-5/00
4773-3/00
4774-1/00
4781-4/00
4782-2/01
4782-2/02
4783-1/01
4783-1/02
4784-9/00
4785-7/01
4785-7/99
4789-0/01
4789-0/02
4789-0/03

4789-0/04
4789-0/05
4789-0/06
4789-0/07
4789-0/08
4789-0/09
4789-0/99
7711-0/00
7719-5/01
7719-5/02
7719-5/99
7721-7/00
7722-5/00
7700 378.381 7723-3/00 11.582 3%
7729-2/01
7729-2/02
7729-2/03
7729-2/99
7731-4/00
7732-2/01
7732-2/02
7733-1/00
7739-0/01
7739-0/02
7739-0/03
7739-0/99
7740-3/00
1811-3/01
1811-3/02
1812-1/00
1813-0/01
1813-0/99
1821-1/00
1800 182.690 1822-9/01 1.156 0,63%
1822-9/99
1830-0/01
1830-0/02
1830-0/03
Elaborao: Tendncias.
outubro | 2016

LOW ESTUDO MPAAL 21x30 06-06-16

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O IMPACTO

Andr Ricardo Noborikawa Paiva

PROJETO GRFICO E CAPA

DIAGRAMAO E ARTE FINAL

MOTION PICTURE ASSOCIATION AMRICA LATINA

Motion Picture Association Amrica Latina

2. DESCRIO DA CADEIA PARA FILMES E TELEVISO......................................11

3. ANLISE DO SETOR AUDIOVISUAL BRASILEIRO.............................................39

5.1 ACESSO AO CINEMA E DIGITALIZAO.................................................................69

5.2 PREOS DE INGRESSOS DE CINEMA........................................................................70

5.3 A QUESTO DA PIRATARIA..........................................................................................71

5.4 EXPORTAO DAS PRODUES BRASILEIRAS...................................................72

5.5 CAPACITAO DE RECURSOS HUMANOS E EMPREENDEDORISMO..........72

5.7 OPORTUNIDADES E DESAFIOS NO SEGMENTO DE VOD................................74

MATRIZ DE INSUMO-PRODUTO CONSIDERANDO O SETOR DE AUDIOVISUAL

Outras medidas da importncia do setor....................................................................................84

DEFINIO DO SETOR AUDIOVISUAL

EMPREGO, SALRIOS E MASSA SALARIAL NO SETOR DE AUDIOVISUAL

REPRESENTATIVIDADE DO SETOR AUDIOVISUAL NOS SETORES EM QUE SUAS

ATIVIDADES ESTO INSERIDAS

Diante da atualizao dos dados e da alterao metodolgica da MIP, os resultados obtidos

J em termos de resultados da MIP, identificou-se elevao dos multiplicadores de emprego

REGULAO DE VDEO ON DEMAND (VOD)

Regras voltadas proeminncia de contedo nacional na pgina de acesso; e

Polticas de financiamento, destacadamente por meio da CONDECINE.

ACESSO AO CINEMA E DIGITALIZAO

O percentual de salas capazes de reproduzir contedo digital tambm apresentou significa-

Produo nacional: apesar do considervel crescimento no nmero de lanamentos bra-

Coproduo e codistribuio: embora o Brasil tenha um histrico de parcerias internacio-

Diante desse quadro, h ainda potencial de desenvolvimento do setor, destacando-se a im-

O setor do audiovisual figura entre os mais dinmicos e inovadores da economia, inserindo-se

A estrutura produtiva deste setor no Brasil compreende os segmentos de produo, distribui-

Figura 1. Estrutura bsica da cadeia de filmes e televiso

Produtor Festivais de cinema

Venda e locao de DVD/Blu-Ray

Fonte: Nordicity. Elaborao: Tendncias.

locao/compra em meios fsicos (DVD e Blu-ray), em canais pay-per-view (PPV), na TV por

O advento de novas tecnologias significou a existncia de mais alternativas para a exibio

Uma caracterstica marcante do setor audiovisual a fragmentao na produo, em que de-

Este aprofundamento da internacionalizao do mercado, que afeta inclusive os enredos e

As etapas de criao de contedo (incluindo financiamento, pr e ps-produo), distribuio

Segundo Rodrigues (2007)4, a produo de um filme envolve vultosos investimentos iniciais

Figura 2. Etapas da produo de um filme

Primeira etapa para a Desenvolvimento da Levantamento dos recursos

CRIAO DE ROTEIRO CAPTAO

Locaes e definio Produo do filme, edio Devoluo dos materiais

Fonte: Rodrigues (2007). Elaborao: Tendncias.

Com relao distribuio geogrfica da produo de filmes no Brasil, pos-

Figura 3. Distribuio da produo nacional de filmes por UF (1995 2015)

Rio de Janeiro So Paulo

Fonte: OCA/ANCINE. Elaborao: Tendncias.

Segundo dados do Observatrio Brasileiro do Cinema e do Audiovisual (OCA/ANCINE Agn-

Figura 4. Participao das principais distribuidoras no faturamento do setor (2015)

Fonte: OCA/ANCINE. Elaborao: Tendncias.

De fato, ao se analisar o histrico do mercado de distribuio, observa-se uma elevada con-

Figura 5. Evoluo da participao no faturamento do setor

23% 25% 27% 31% 31% 27% 24%

76% 72% 73% 69% 68% 73% 75%

Distribuidoras Internacionais Codistribuies Nacionais - Internacionais

Fonte: OCA/ANCINE. Elaborao: Tendncias.

Coprodues internacionais com participao brasileira

Fonte: OCA/ANCINE. Elaborao: Tendncias.

A codistribuio segue a mesma lgica das coprodues internacionais: distribuidoras (nacionais