ANLISIS DE MERCADO

ANLISIS VERTICAL Y HORIZONTAL

COOPERATIVA FONDESURCO

I. Descripcin de la Empresa

1.1. Historia:

Durante ms de 20 aos, Fondesurco ha venido trabajando de la mano con las

personas ms necesitadas del sector rural del sur del pas, otorgndoles la
oportunidad de crecer a travs del acceso a servicios financieros que le
permitan mejorar su calidad de vida.

FONDESURCO es la ONG lder en crditos rurales para el desarrollo del

sector. dando un paso hacia adelante, renovando su compromiso de seguir
extendiendo la mano, a las personas de menos recursos econmicos y
manteniendo el liderazgo de la aplicacin de la inclusin financiera en todo el
sur del pas, como lo hizo desde sus inicios en 1994, llevando microcrditos a
aquellas zonas donde antes, nadie se atreva a atender, es as, que hoy en da,
ya es una Cooperativa de Ahorros y Crditos.
Esta transformacin es tomada con gran responsabilidad por cada uno de sus
colaboradores, todo ello con el objetivo de poder servir a ms clientes a partir
de una mayor gama de servicios financieros que les permitan progresar.

FONDESURCO surgi en 1994 como una alternativa de financiamiento a las

actividades econmicas de las personas que desarrollaban sus actividades
agropecuarias en los departamentos de Arequipa y Moquegua, tal iniciativa fue
liderada por las ONGs DESCO y CEDER quienes en el desarrollo de sus
actividades identificaron estas necesidades insatisfechas.

Sus primeras operaciones de crditos se realizaron en junio de 1994 bajo la

metodologa de crditos grupales, la misma que a comienzos del ao 2000 fue
cambiada por la metodologa de crdito individual y desde hace 2 aos se ha
agregado la metodologa de bancos comunales. Cuando a fines de los aos
noventa en la industria de las microfinanzas se discuta sobre su sostenibilidad,
FONDESURCO desde 1996 ya haba logrado su punto de equilibrio y utilizaba
prcticas y principios de los rganos supervisores; esta experiencia acumulada
le ha permitido hoy lograr un desempeo financiero y social que est por
encima de sus pares, incluso de las instituciones supervisadas.

En su larga experiencia, 13 de las 15 agencias de FONDESURCO fueron las

primeras en sus mbitos de intervencin, tal situacin le permite hoy ser
reconocida como una de las instituciones financieras en el Per con mayor
exclusividad de clientes contribuyendo de esta manera a la democratizacin del
crdito. Sin embargo, no solamente bastaba ser los primeros en llegar a las
comunidades o distritos, sino tambin supona crear una cultura de pago que
hoy

da es reconocida por las otras instituciones de microfinanzas quienes siguen

su alcance.

Lo mencionado anteriormente ha servido para ser reconocidos como los

colonizadores o evangelizadores del crdito rural. Hace 5 aos
FONDESURCO era la quinta ONG de Microfinanzas en tamao de cartera, hoy
es la ms grande del Per, con perspectivas favorables para seguir creciendo y
sobre todo la nica institucin de microfinanzas capaz de concentrar casi el
total de sus operaciones de crdito en el mbito rural.

En sus 19 aos de existencia, ha desarrollado una tecnologa crediticia que le

permite atender de manera eficiente y eficaz a sus clientes que desarrollan sus
actividades econmicas en el mbito rural convirtindose en una experiencia
exitosa y reconocida internacionalmente.

1.2. Misin

Facilitar el acceso a servicios financieros a las personas que viven en el mbito

rural para contribuir a mejorar su calidad de vida

1.3. Visin

Lderes en el Per y referente global en servicios financieros para el desarrollo

rural en armona con el medio ambiente

1.4. Principios

Adhesin voluntaria y abierta

Gestin democrtica

Participacin econmica de los socios

Autonoma e independencia

Educacin, formacin e informacin

Inters por la comunidad

1.5. Valores

Orientacin al socio

Excelencia

tica
 Responsabilidad social

Compromiso

1.6. Orientacin Estratgica

Fondesurco se concentra en cuatro ejes estratgicos, cada uno de ellos define

la concentracin y prioridad institucional en su intervencin como institucin

microfinanciera estos son:

Rural: Porque es donde se focaliza la pobreza y las necesidades de

acceso al financiamiento. Fondesurco considera como poblacin rural
aquella con menos de 5 mil habitantes o 10 mil incluyendo anexos
cercanos, poblaciones con claro predominio de actividades
agropecuarias, poblaciones con limitaciones al acceso a servicios
pblicos y/o poblaciones que carecen de oferta adecuada de servicios
financieros.

Desempeo Social: Fondesurco alinea sus objetivos, estrategias y

actividades con su misin social; cada decisin que se toma est
orientada a lograr un equilibrio entre el resultado financiero y social.

Innovacin: Fondesurco clasifica a la innovaciones desde tres

perspectivas: mercado, productos y procesos; el primero es para crear o
desarrollar mercados; el segundo para crear productos de acuerdo a la
lgica rural y necesidades del cliente; y el tercero para facilitar el acceso
al crdito.

Crditos Verdes: Fondesurco desarrolla productos crediticios amigables

con el cuidado y conservacin del medio ambiente y dispone de polticas
 a favor del cuidado del medio ambiente que es puesto en prctica por
sus colaboradores y forma parte de las exigencias a sus clientes.

II. Caractersticas de la Empresa

Fondesurco no cuenta con una Integracin Horizontal, pero s con una

Integracin Vertical, ya que tiene todo el control de sus procesos. Esto le
permite tener un mayor control y gestin de sus costes, generando una ventaja
competitiva y diferenciando su servicio.

Por lo tanto, haremos un anlisis de cmo Fondesurco, maneja sus procesos, a

lo largo de su Cadena de Valor.
2.1. Actividades De Apoyo

2.1.1. Infraestructura de Fondesurco

FONDESURCO cuenta con 200 trabajadores, los cuales estn encabezados

por un Consejo DIrectivo, seguido de las Gerencias respectivas:

a) Consejo Directivo

Presidente: Dorgin Rodolfo Marquina Bernedo.

Director: Oscar Ordez Salazar.

Director: Juan Rey Catacora Bruna.

Director: Oscar Toro Quinto.

b) Gerencias

Gerente General: David Vela Quico.

 Sub Gerente: Carlos Alberto Marquez Moscoso.

Gerente de Administracin: Herbert Vctor Zegarra Chama.

Gerente de Negocios: Alberto Caldern Manrique.

Gerente de Finanzas y Planificacin: Gabriela Lastarria Flores.

Organigrama organizacional
2.1.2. Gestin de Recursos Humanos

La gestin de los recursos humanos en FONDESURCO es especialmente

importante, dado el nmero de empleados que tiene que controlar y asistir. Al
mismo tiempo, la formacin del personal es un pilar fundamental, por ello,
siempre se est en constante evolucin de conocimientos, y aporte de
experiencias, es as, que en su pgina web, podemos ver una opcin Trabaja
con Nosotros, esto permite que la empresa pueda captar personal capacitado
con ideas frescas y a su vez, estos adquieran la experiencia laboral que
buscan.

Capital Humano: Desde su concepcin FONDESURCO se ha nutrido

de profesionales que han logrado un equilibrio entre el desempeo
financiero y social, con resultados que aseguren su sostenibilidad y
crecimiento a favor de las personas de menores ingresos que no pueden
acceder a servicios financieros en el mbito rural.

2.1.3. Tecnologa y Sistemas

FONDESURCO en el desarrollo de sus actividades ha obtenido varios
reconocimientos que expresan su constante preocupacin por lograr sus
objetivos sin descuidar aspectos tan importantes como la transparencia
financiera, el desempeo social y el respeto por los derechos de sus
colaboradores; adems de hacer un adecuado uso de la tecnologa y sistemas
que le permiten optimizar sus procesos y gestionarlos eficientemente.

Premios a la transparencia financiera logrados en los aos 2004, 2006, 2007,

2008 y 2009, otorgados inicialmente por el Consultative Group to Assit the Poor
- CGAP y posteriormente por el Mix Market (scan de todos los premios a la
transparencia a la Financiera) Categoria Oro por diseminar los indicadores
sociales otorgado por el CGAP, Ford Foundation y Michael and Susan Dell
Foudation, ao 2009 (escan del certificado) Certificado de la Asociacin de
Buenos Empleadores ABE por cumplir con todas las exigencias laborales
para nuestros colaboradores (scan del certificado y acceso directo de ABE)
2.1.4. Marketing

I. PRODUCTOS

FONDESURCO para atender a sus clientes ha desarrollado productos de

crdito que se adecuan a sus necesidades:

Son oportunos porque se otorgan cuando lo requieren,

Son accesibles porque los trmites y desembolsos se realizan en

agencias prximas a su comunidad, y

Son favorables porque las condiciones y requisitos toman en cuentan su

realidad.

a) Capital de Trabajo

Son crditos destinados para las personas de menores ingresos que

desarrollan sus actividades econmicas en el mbito rural; para la adquisicin,
remodelacin, mantenimiento y/o repotenciacin de bienes muebles
(maquinaria, equipos, mobiliario, vehculos) y/o bienes inmuebles.

b) Activo Fijo
Son crditos destinados para las personas de menores ingresos que
desarrollan sus actividades econmicas en el mbito rural; para la adquisicin,
remodelacin, mantenimiento y/o repotenciacin de bienes muebles
(maquinaria, equipos, mobiliario, vehculos) y/o bienes inmuebles.

c) Libre Disponibilidad

Son crditos destinados para las personas de menores ingresos que

desarrollan sus actividades econmicas en el mbito rural; para la compra de
bienes, servicios y/o gastos no relacionados con su actividad.

d) Trabaja con Nosotros

FONDESURCO, promueve el trabajo a favor de las personas de menores

ingresos que buscan desarrollar sus actividades econmicas en el mbito rural,
por tanto, como Institucin Financiera se encuentra en la bsqueda de
personas talentosas para incorporar a su staff de colaboradores altamente
competitivos.
II. TRANSPARENCIA

Fondesurco ofrece a sus clientes, distintas propuestas para adquirir los

servicios, y en cada una de ellas, estn las clusulas a cumplir, con los
respectivos plazos, estas podemos verlas en su pgina web.

Contrato de Prstamos

Tarifario

Formulario de Pagar

Formulario de Garantas

Simulador Plan de Pagos

Transparencia SBS

Frmula Crdito Consumo

 Frmula Crdito Microempresa

Frmula Crdito Pequea Empresa

III. DISTRIBUCIN

FONDESURCO brinda sus servicios, principalmente, en lugares donde no

existe otra oferta de servicios financieros; lo hace a travs de sus Agencias,
Mini-Agencias, Agentes y Puntos de Atencin; desde cada una de estas
ubicaciones atiende a sus clientes, evitando de esta manera gastos de tiempo y
transporte; adems de asegurarse de brindar una atencin personalizada,
oportuna y clida por su sus propios colaboradores.
IV. COMUNICACIN

FONDESURCO atiende en su mayora a clientes sin experiencia crediticia y

que adems desarrollan sus actividades en zonas rurales remotas y con
muchas limitaciones de acceso; esa realidad compleja y adversa los obliga a
tener una actitud proactiva y creativa para superar esas limitaciones, por ello se
apoya de la tecnologa y redes sociales, para llegar a ellos; es por eso, que su
pgina web contiene imgenes y lenguaje sencillo, que hace muy entendible el
servicio y los productos que ofrece, adems constantemente interacta con
ellos a travs de su Facebook y Pgina Web:
2.2. Actividades Primarias

Fondesurco alineado a su misin tiene 2 procesos principales: Otorgar crditos

y captar ahorros. En cuanto a crditos este proceso ha ido tomando con el
tiempo una integracin vertical ya que inicialmente este proceso era tercerizado
mediante la bsqueda de fondos con otros bancos internacionales quienes
fondeaban los recursos necesarios para poder otorgar crditos, sin embargo
hoy en da, ms del 50% de la cartera es financiada con recursos propios de la
empresa, para ser exactos, con los ahorros captados por Fondesurco que
muestra en una lnea creciente los ltimos 2 aos desde que empezaron a
optar por este proceso. Todas las actividades primarias al igual que las
actividades de apoyo, son cruciales para la construccin del margen operativo
de la empresa. Es as que podemos hablar de una integracin vertical ya que
los procesos clave son realizados por la propia empresa.

a) Proceso para otorgar crditos:

b) Proceso de captacin de ahorros:

2.2.1. Proveedores de Fondos

FONDESURCO cuenta con proveedores de fondos, instituciones de reconocida

trayectoria a nivel mundial, los cuales permiten hacer realidad la meta de

brindar oportunidades de desarrollo a personas de los sectores menos

favorecidos. Los principales son: Triple Jump, LocFund, Ciderural, La Portuaria,

Symbiotics.
2.2.2. Socios Estratgicos

FONDESURCO cuenta con alianzas estratgicas con otros organismos No

Gubernamentales, quienes nos ayudan a potenciar nuestra labor. Unimos
esfuerzos con estas instituciones para impulsar el crecimiento de los sectores
menos favorecidos. Actualmente se tiene alianzas con las siguientes entidades:
 II.2.3. Participacin Industrial

PERSPECTIVAS ECONMICAS 2017

Un crecimiento econmico de 3.4%,ligeramente menor al del 2016. Sin embargo los
motores de la economa seran distintos.
Prevemos una aceleracin de los sectores no primarios vinculados a la demanda
interna como construccin, Manufactura No Primaria,comercio y Servicios. Por su
parte, los sectores Minera e Hidrocarburos aportaran slo 0.8 puntos porcentuales en
el 2017, frente a 2p.p. en el 2016, al disiparse el efecto de la entrada de nuevos
proyectos.
La inflacin se mantendra levemente por encima del rango objetivo del BCR por
cuarto ao consecutivo, presionada por choques de oferta (alimentos y combustibles),
pero cerca del lmite superior del rango meta. No obstante, las expectativas
inflacionarias se mantendran dentro del rango objetivo, por lo que el BCR podra
mantener su tasa de inters de referencia sin cambios.
El tipo de cambio nominal se mantendra voltil por factores externos (probables
aumentos de la tasa de inters de referencia en EE.UU., incertidumbre por nuevas
medidas econmicas en EE.UU., elecciones en Europa, etc.), aunque de
sostenerse el comportamiento positivo de los precios de los metales y dada la mayor
oferta exportable prevista, no sorprendera que el sol se aprecie por segundo ao
consecutivo.
La expansin del crdito continuara siendo impulsada por los crditos en soles, en
funcin de la velocidad de recuperacin de la inversin privada y de la demanda
interna.
Un supervit de la Balanza Comercial de USD 2,000 millones pues al aumento de las
exportaciones mineras se sumaran mayores embarques de harina de pescado
-asumiendo condiciones oceanogrficas normales-. Prevemos una recuperacin de los
precios de los metales industriales liderados por el zinc, el plomo y, en menor medida,
el cobre.

PERSPECTIVAS FINANCIERAS 2017

(i) El diseo de nuevos productos de crdito para nuevos segmentos, principalmente

rurales, aprovechando los convenios para oficinas compartidas y corresponsales
bancarios.
(ii) La diversificacin de productos y servicios: crditos rurales y agrcolas, cadenas
productivas, vivienda, etc.
(iii) Los clientes compartidos son una tendencia que debe ser enfrentada con una
mejor gestin del riesgo del crdito.
(iv) El fortalecimiento de las unidades de inteligencia comercial a efectos de realizar un
seguimiento permanente de su portafolio y de diversas variables, como de los actuales
y potenciales mercados, facilitando de esta manera, la toma de decisiones ms
certeras.
(v) El sistema enfrentar incentivos y presiones, hacia la consolidacin (compras y
fusiones).
(vi) Continuarn los procesos de fortalecimiento patrimonial, por la necesidad de
respaldar las inversiones y cumplir con las exigencias de la normatividad y la gestin
prudencial de riesgos.
(vii) La cooperacin internacional se desplazar hacia temas de educacin financiera
(de la mano con gremios y el estado) y el medio ambiente.

3. Propuesta frente al Anlisis Vertical

rea de Tecnologa de la Informacin:

Problema Detectado:
Mejorar el proceso de envo de informacin de los reportes diarios, ya que
cierta informacin es inexacta, presenta errores o a veces no se establece la
interconexin y hay problemas para extraer la informacin completa.

Posible Solucin:

Para lograr una satisfaccin al cliente consideramos primordial mejorar la

eficiencia operativa y el clima laboral .Dentro de esto repercute la
comunicacin interna en la empresa financiera, para atender de forma rpida
las necesidades del mercado y controlar la cadena de suministros.

Por tanto, para que los colaboradores tengan ms cercana con el cliente y
logren mantener relaciones redituales, es necesario realizar una mejora en los
procesos implicados, antes de aplicar la alternativa con el fin de garantizar la
efectividad de la implementacin realizada. Se desea emplear un sistema de
intranet, lo cual permitir mantener una mayor comunicacin activa con todos
los colaboradores de la empresa, teniendo mayor control sobre los canales
operativos para acercarse de manera eficiente a los clientes finales y as poder
anticipar y/o resolver problemas en tiempo real.

La transformacin digital promovera seria una opcin para poder realizar

jugadas maestras dando un mayor alcance en satisfaccin al cliente.

La bsqueda de talento humano rediseara y mejorara el desempeo.

4. Bibliografa

Cooperativa FONDESURCO - Pgina Web ( Recuperado de

http://www.fondesurco.org.pe/pNoticias.php)

http://masfinanzas.revistaganamas.com.pe/microfinanzas/los-desafios-de-las-
entidades-microfinancieras-para-el-2017-segun-caja-sullana/
http://www.sbs.gob.pe/principal/categoria/sistema-financiero/148/c-148