Professional Documents
Culture Documents
NEGOCIOS
F E B R E R O D E 2 0 0 7
P L A N D E N E G O C I O S J A S E M J U G A N D O A S E R E M P R E S A R I O
INDICE
Pg.
Resumen Ejecutivo 01
1.1 ECONMICO 02
1.2 POLTICO/SOCIAL 02
1.3 TECNOLGICO 03
1.4 LEGAL/AMBIENTAL 03
3.1.1.3 Innovacin 9
3.1.1.4 Abastecimiento 10
3.1.2.2 Operaciones. 10
3.1.2.4 Marketing 11
3.1.2.5 Servicio 11
Pg.
3.2 DETERMINACIN DE LA(S) VENTAJA(S) COMPETITIVA(S) 11
3.2.1 Fuentes de ventaja competitiva 11
3.2.2 Factores Crticos de xito 12
3.2.3 Ventaja Competitiva 12
3.3 SNTESIS DE FORTALEZAS Y DEBILIDADES 12
5. Plan Comercial 14
5.1 OBJETIVOS 14
5.1.1 Ventas 14
5.1.2 Participacin de mercado 15
5.1.3 Cobertura 16
Pg.
6. Plan Operacional 25
7.3 MOBILIARIO 29
Pg.
9.- Plan Financiero 36
9.1 RENTABILIDAD 36
10.- Conclusiones 38
11.- Bibliografa 39
12.- Anexos 40
www.brio.cl
Anfin Muoz 578
Fono (63) 345040
Fax (63) 345041
info@brio.cl
Valdivia
P L A N D E N E G O C I O S J A S E M J U G A N D O A S E R E M P R E S A R I O
Tras el anlisis de la industria nacional, los hbitos de consumo de juegos de saln en nuestro
pas y considerando las actuales caractersticas internas de la empresa, se determin que lo ms
recomendable en una primera etapa, es introducirse al mercado a travs de la venta institucional.
El actual entorno es favorable para que las grandes empresas continen invirtiendo en elementos
y actividades que se orienten a la fidelizacin de sus trabajadores y clientes, por otro lado est
la constante necesidad por contar con nuevos medios de comunicacin y promocin para las
empresas, es donde aqu donde surge la oportunidad de posicionar a Entretenimientos Queulat,
y en esta caso puntual a JASEM como el regalo ideal para las empresas que estn buscando
que sus marcas lleguen al interior de las hogares a travs de elementos entretenidos e innovadores,
permitiendo a sus marcas una mayor interaccin con las personas, fortalecer su posicionamiento
www.brio.cl y generar vnculos de largo plazo.
Anfin Muoz 578
Fono (63) 345040
Fax (63) 345041
info@brio.cl
Con un mercado de nacional de ms de 1.300 grandes empresas, que actualmente realizan
Valdivia
regalos a sus trabajadores o clientes, surge la oportunidad de concentrarse en aquellos que estn
dispuestos a invertir en regalar un producto exclusivo, que contribuye a la entretencin, sana
competencia y al rescate de los espacios para la interaccin de las personas.
Inicialmente el foco estar puesto en las grandes empresas, agencias de publicidad y agencias
de regalos promocionales.
Esta prctica de marcar posicionamiento a travs de los juegos, conocida como Advergaming,
esta en pleno crecimiento y su mayor impacto se puede percibir en el creciente inters de las
marcas por incorporarse dentro de los juegos electrnicos de PC y de videoconsolas. Existiendo
una oportunidad para el desarrollo de otros medios, que se orienten a los mismos objetivos.
El juego cumple, de acuerdo a los estudios realizados, para un 85% de los encuestados con las
principales caractersticas que debe tener un juego de saln, en las pruebas qued demostrado
que ms de un 80% de quienes jugaron, lo encontraron entretenido y sealaron que lo volveran
a jugar y un 55% seal que lo compraran.
Estos resultados demostraron que el juego tiene un gran potencial para entretener sanamente
y adems de entregar espacios de reunin familiar, permite dar a conocer temas de inters de
una forma diferente e interactiva. Cerca de un 65% de las grandes empresas invierten en promedio
presupuestos cercanos a los $30.000 anuales en regalos para las familias de sus trabajadores
y clientes, ya sea en Navidad, aniversarios de las empresas, das especiales, premiaciones por
empleados del mes, y otras fechas o eventos.
El VAN del proyecto a 5 aos es de $ 54.353.748, mientras que su TIR es del 27,8%
01
P L A N D E N E G O C I O S J A S E M J U G A N D O A S E R E M P R E S A R I O
1.1 ECONMICO
La ltima baja de tasa de inters anunciada por el Banco Central, esperada por muchos para
el segundo trimestre del ao, generar un leve aumento en el tipo de cambio, lo que afectar
principalmente el precio de bienes producidos en el exterior.
Respecto a la inflacin, se inform que variara en el corto plazo, principalmente por efectos
en la base de comparacin y cambios en las tarifas elctricas, que le haran volver a cifras
cercanas al 3% en el trimestre en curso, para situarse en torno al 2% el resto del ao y a
www.brio.cl comienzos del prximo.
Anfin Muoz 578
Fono (63) 345040
Fax (63) 345041
info@brio.cl
El Informe sostiene que el panorama externo sigue siendo favorable, y que sus principales
Valdivia variaciones son el descenso en el precio del petrleo y una reciente disminucin relativamente
rpida del precio del cobre.
Los tratados de libre comercio con pases asiticos, especialmente el que se encuentra en
trmite con China, aparece como la principal arma en trminos productivos, principalmente
por los menores costos de produccin que ofrece dicho pas, adems de la entrada de nuevas
tecnologas para comercializar en el mercado a mejores precios.
Por otro lado, los cambios en los hbitos y el actual sistema de vida han impactado la forma
en que viven los nios y el tiempo que estos destinan a ocio y entretencin, modificando su
02
P L A N D E N E G O C I O S J A S E M J U G A N D O A S E R E M P R E S A R I O
La creciente preocupacin de las empresas por la Responsabilidad Social que les corresponde
genera un mayor compromiso de su parte, no slo hacia sus trabajadores, sino tambin hacia
la comunidad y el medioambiente.
1.3 TECNOLGICO
La tecnologa tiene una alta incidencia en el mercado de regalos institucionales, los que estn
en constante evolucin gracias a los avances tecnolgicos de esta industria, mencin especial
merece el desarrollo alcanzado por el mundo virtual y su potencial crecimiento futuro.
El acceso a artculos tecnolgicos, provocado por el aumento en el gasto familiar es un punto
www.brio.cl
Anfin Muoz 578 a considerar, ya que los nios manejan cada vez a menor edad las ltimas tecnologas y los
Fono (63) 345040
Fax (63) 345041 adultos se involucran cada vez ms en ellas, ya sea por inters personal o por necesidad
info@brio.cl
Valdivia laboral.
Este mismo punto se presenta como una amenaza, ya que se utilizan con ms frecuencia los
juegos electrnicos, caracterizados por su dinamismo, de rpida reaccin y que generalmente
son jugados en forma individual o en lnea.
En Chile las normas ambientales, se rigen por altos estndares de calidad para toda importacin
que ingrese al pas. Toda empresa que traiga productos al pas, tendr que cumplir con todas
las normas de higiene y salud que estn establecidas por el gobierno de Chile. Para ello existe
el Instituto de Salud Pblica, que est a cargo de controlar toda importacin que a nuestro
pas (Ej.: ningn producto puede poseer ms de 140mg de Tolueno).
La propiedad intelectual juega un rol principal en el mercado de los juegos de saln, tanto
para los creadores de juegos como para las licencias de uso de software. Por otro lado, existen
nuevas propuestas de ley en lo referente al derecho de proteccin a menores y la nueva ley
de subcontrataciones.
Habiendo analizado todas las variable del entorno, poltico econmico social, tecnolgico
y ambiental podemos concluir que ste es favorable para emprender el negocio que se
esta planteando. (Ver Anexo 1).
03
P L A N D E N E G O C I O S J A S E M J U G A N D O A S E R E M P R E S A R I O
2. ANLISIS MICROENTORNO
De acuerdo con los resultados obtenidos del estudio de mercado, JASEM, juego actual de
Entretenimientos Queulat, cumple con los requisitos de entretencin para ser un juego de
saln disponible en el mercado, a travs de los canales tradicionales.
La falta de cultura respecto a estos juegos, as como las caractersticas actuales de la industria
de los juegos de saln, respecto a su desarrollo, estructura de empresa y niveles de inversin
requeridos, suponen la necesidad de buscar una estrategia que permita comenzar las actividades
de la empresa, en un nicho con potencial desarrollo futuro.
Chile cuenta con un nmero reducido de fabricantes de juguetes e incluso, entre los fabricantes
chilenos como los que operan bajo las marcas Otto Krauss, Rochet y Silfa, producen la mayor
parte fuera del pas. La gran parte de las compaas que operan en el sector son distribuidoras
de otras marcas internacionales como Mattel o Hasbro. En cuanto a las importaciones, China
es el principal pas proveedor de juguetes: un 90% de los juguetes y juegos comercializados
en Chile proviene del pas asitico.
En trminos absolutos, la industria juguetera nacional mueve cerca de 100 millones de dlares
al ao y crece a un ritmo cercano a 6% anual y ms del 60% de sus ventas se concentran
en el mes de diciembre. A la hora de elegir los juguetes que consumen, los nios
y nias chilenos estn muy condicionados por la programacin televisiva.
HIPERMERCADOS / SUPERMERCADOS
GRANDES ALMACENES
RESTO DE CANALES DE DISTRIBUCION
04
P L A N D E N E G O C I O S J A S E M J U G A N D O A S E R E M P R E S A R I O
Por eso las licencias de entretenimiento tienen un gran xito entre la oferta de juguetes. Pero
no todas las compaas jugueteras pueden proponer oferta licenciada, debido a las exigencias
de renovacin y pago de royalties que implica este tipo de juguetes. De hecho, son las grandes
empresas internacionales las que comercializan los juguetes de las series de televisin y las
pelculas de moda. Para tratar de hacer frente a este factor, los fabricantes de juguetes chilenos
se han visto obligados a buscar otros nichos de mercado. Actualmente han encontrado en las
instituciones pblicas y en los centros de educacin (jardines de infancia, colegios, etc.) sus
principales compradores y por ello, muchos de estos fabricantes chilenos se han especializado
en la oferta educativa. (Anlisis del Mercado Internacional en Anexos 2 y 3).
Chile cuenta algo ms de 4 millones de habitantes menores de 15 aos. Los padres o familiares
de stos gastan una media de 67 dlares al ao en la compra de juguetes para cada nio,
segn el International Directory of Retail Toy Buyers 2007 de Gameplan Europe.
La distribucin del mercado de juguetes chileno se estructura en torno a las grandes cadenas
de supermercados como Lder o Jumbo (45% de las ventas) y las grandes tiendas de retail
(45% del mercado). Las pequeas tiendas especializadas y el resto de los canales de distribucin
se encargan del 10% restante del mercado.
El consumo de juguetes a nivel mundial viene afectado por diversos factores dentro de los
que se incluyen el demogrfico. El descenso de la natalidad ha dado lugar a un menor nmero
de nios en edad de jugar, a lo cual se debe sumar el hecho de que pasan de los juguetes a
los ordenadores y/o video consolas, cada vez a ms temprana edad.
Por otro lado la insercin de la mujer al mundo laboral, ha generado que el gasto por nio sea
mayor que hace unos aos.
En tan slo unos aos, los juguetes electrnicos e informticos han conseguido convertirse
en el principal segmento para la distribucin en lo que se refiere a porcentaje de ventas en
juguetes para nios. Asimismo, la electrnica tambin ha invadido otros segmentos de mercado,
como los juegos de imitacin o los vehculos montables y de tamao reducido, para otorgarles
mayor dinamismo, realismo y un valor aadido que el nio de hoy en da tiene muy en cuenta.
En este sentido, a la hora de determinar qu segmentos son los ms importantes en las ventas
de juguetes para target infantil masculino, el 70% apunta a los electrnicos e informticos; un
50% aade las figuras de accin; un 40%, los vehculos montables; un 30%, los montajes y
construcciones; y un 20%, los vehculos de tamao reducido y los juegos de saln.
05
P L A N D E N E G O C I O S J A S E M J U G A N D O A S E R E M P R E S A R I O
Para conocer una visin acerca de los juegos de saln, entregaremos una percepcin nacional
e internacional respecto a esta industria.
Se percibe una gran industria entorno a los juegos de saln en el mundo, la cual incluye desde
centros de investigacin y desarrollo de juegos, concursos internacionales de eleccin de los
mejores juegos de saln, entre otras actividades que se desarrollan entorno a esta industria,
la cual si bien continua siendo dominada por las multinacionales Hasbro y Mattel, considera
la aparicin de grandes empresas especializadas en el desarrollo y comercializacin de juegos
de saln no tradicionales, que demuestran una mayor especializacin en lo que se refiere
a los contenidos, diseo, piezas y complejidad, lo cual va unido a un mayor valor de sus juegos,
en comparacin con los ms masivos y tradicionales, dentro de estas empresas identificamos:
http://boardgamegeek.com
http://www.jugandoando.com
http://www.ludomecum.com
Estos sitios complementan las descripciones de los juegos, con ranking y opiniones positivas
y negativas de los navegantes, lo cual se transforma en un elemento creble y confiable de
promocin a la hora de decidir por un juego, debido a que quienes hacen sus comentarios
pasan a ser referentes expertos e influenciadores.
Internet esta siendo uno de los canales fundamentales no slo para comercializar un producto,
sino que se esta transformando cada vez mas en un medio para que los internautas compartan
06
P L A N D E N E G O C I O S J A S E M J U G A N D O A S E R E M P R E S A R I O
apreciaciones y experiencias con los productos que adquieren. Los blog, weblog y todos los
elementos de la llamada WEB 2.0, se transforman en una oportunidad a considerar en el
mediano plazo, principalmente por los reducidos costos que este tipo de comunicacin implica,
en comparacin con otros medios tradicionales como lo son la TV o la prensa escrita, debido
a que a esta alternativa de comunicacin se suma la posibilidad de a interaccin con los
usuarios finales, permitiendo ir identificando sus gustos y preferencias e ir retroalimentndose
respecto tanto a las mejoras o actualizaciones a un determinado juego, como al desarrollo de
nuevas temticas y a las noticias y tendencias de la industria.
Dentro de esta linea de blogs y sitios de opinin sobre la industria, as como acerca de los
nuevos juegos de saln, noticias y apreciaciones encontramos algunos sitios en ingles como:
En la actualidad, los principales regalos que las empresas u organizaciones, a travs de sus
jefes de bienestar, gerentes de recursos humanos, jefes de sindicatos, estn realizando a sus
trabajadores, responden a juguetes, productos de entretencin y tiempo libre, orientados
principalmente a los hijos de los trabajadores hasta los 15 aos.
07
P L A N D E N E G O C I O S J A S E M J U G A N D O A S E R E M P R E S A R I O
Actualmente, el sector del retail posee unidades de negocio orientadas a la venta institucional,
las que dependen de las grandes empresas del rubro como Falabella y Almacenes Paris.
stas se encuentran aprovechando su estructura, capacidad instalada, posicionamiento de
marca y desarrollo de proveedores, para aumentar sus ventas y captar ms clientes. Al no
ser ste el foco principal de su negocio, se encuentra an en una etapa de desarrollo, por lo
que no est en su totalidad explotada y especializada. Se orienta principalmente a ofrecer una
solucin para las empresas que buscan entregar un regalo a eleccin de cada trabajador.
Estas empresas cuentan con el prestigio y respaldo de sus marcas, adems de ser cadenas
a nivel nacional, lo cual facilita los procesos de cambio. Otras empresas que han comenzado
con el desarrollo de esta venta institucional, responden a grandes importadoras nacionales
de juguetes principalmente con licencias y marcas exclusivas, como es el caso de Imexporta
y Ansaldo, para quienes este tipo de venta representa una oportunidad de desarrollar un
servicio que les permita un mayor margen de comercializacin, dentro de una categora que
no es el foco de negocio de sus clientes.
OPORTUNIDADES AMENAZAS
Sector en crecimiento. Cultura nacional respecto a Juegos
de Saln.
Poca innovacin y diferenciacin Poder y caracteristicas de los grandes
en la industria. participantes
Nuevos mercados con mayor cultura Estacionalidad de la venta de juegos
y desarrollo en juegos de saln.
08
P L A N D E N E G O C I O S J A S E M J U G A N D O A S E R E M P R E S A R I O
3 ANLISIS INTERNO
La empresa deber contar con la infraestructura necesaria para dar un optimo servicio, sistema
informtico ERP para el control ptimo de la gestin de la venta de sus productos, con el
objetivo de medir el tiempo de respuesta en relacin a los requerimientos de los clientes, en
coherencia con el posicionamiento y la ventaja competitiva:
Bodegas de almacenamiento.
Oficina comercial y administrativa.
Sistemas Informticos.
www.brio.cl
Esta infraestructura requiere de la adecuacin que permita dar una respuesta ptima y eficiente
Anfin Muoz 578
Fono (63) 345040 a las necesidades de embalaje y almacenamiento de los juegos, de acuerdo a los requerimientos
Fax (63) 345041
info@brio.cl de cada cliente.
Valdivia
En un futuro cercano, se sugiere una bsqueda de recurso humano, respaldada por la visin
de un profesional (Psiclogo laboral), que de acuerdo a los perfiles definidos, pueda definir
con mayor precisin criterios para determinar los que mejor se adaptan a cada cargo, siendo
claves, aquellos que tienen relacin con el vinculo hacia los clientes, adems del encargado
de investigacin y desarrollo.
3.1.1.3 Innovacin
09
P L A N D E N E G O C I O S J A S E M J U G A N D O A S E R E M P R E S A R I O
para ampliar la gama de productos y poder mantener a los clientes que se obtengan el primer
ao, adems de ser parte fundamental de la estrategia que permita a la empresa incursionar
en nuevos mercados, esta innovacin deber considerar las tendencias del mercado, la
adquisicin de juegos, las visita a las ferias mas importantes y la capacitacin constante
entorno a las temticas y nuevas formas de jugar. Por otro lado deber velar por las
actualizaciones y adaptaciones de los juegos a otros formatos, como podra ser el electrnico
o multimedia.
3.1.1.4 Abastecimiento
Una actividad clave del servicio es el apropiado desarrollo de proveedores, que estar
relacionado con la cantidad y calidad de estos, la negociacin de contratos de exclusividad,
la bsqueda de proveedores de productos y servicios de calidad tanto en los plazos establecidos,
certeza de las existencias solicitadas, condiciones de pago y manejo de imponderables, que
podran afectar directamente todo el proceso de percepcin de valor. Este abastecimiento
deber ser programado y corresponder inicialmente al Director Ejecutivo, el establecimiento
de los vnculos con los proveedores, tanto de las piezas, cajas e impresos, como de la empresa
a cargo de la distribucin y flete del producto terminado. Ser clave el establecimiento de
contratos claros, que respalden una buena gestin y que protejan la imagen de la empresa,
frente a imponderables, por esto ser clave la coherencia en la calidad de los proveedores
www.brio.cl
seleccionados y el nivel de compromiso de estos con los contratos.
Anfin Muoz 578
Fono (63) 345040
Fax (63) 345041
info@brio.cl
Valdivia
3.1.2 Actividades primarias
3.1.2.2 Operaciones.
Esta dado por el optimo funcionamiento de los proceso de ensamblaje e impresin de cada
juego, considerando el proceso de ensamblaje se realizar internamente por la empresa,
mientras que el proceso de impresin y fabricacin de materiales se realizar con proveedores
externos, los cuales deben estar previamente seleccionados, de acuerdo a los criterios de
calidad y responsabilidad establecidos y en coherencia con los plazos y caractersticas de
entrega involucrados. En este proceso ser clave el control de calidad en cada etapa,
considerando el nmero de piezas involucrado en cada armado de un juego, con el fin de
reducir los errores.
Relacionado con la entrega de los juegos a los clientes, estos estarn dados de acuerdo a
las necesidades y solicitudes de cada uno, este servicio ser semi externalizado en un tercero,
10
P L A N D E N E G O C I O S J A S E M J U G A N D O A S E R E M P R E S A R I O
3.1.2.4 Marketing
Las actividades de marketing, sern un pilar fudamental dentro de las actividades primarias
y estarn orientadas inicialmente a la identificacin de las necesidades especificas de cada
empresa, basndose en aquellas que perciban un mayor valor en la motivacin, satisfaccin
y fidelizacin de su cliente interno y externo, a travs de juegos que apunten al entretenimiento,
desarrollo intelectual e interaccin familiar, estas actividades se desarrollaran a travs de
visitas personalizadas, siendo fundamental la orientacin relacional de los Key Account Manager
con cada cliente, estas visitas estarn apoyadas de una presentacin y del material informativo
que permita generar una relacin de confianza donde previa presentacin de la empresa, sus
juegos y la identificacin de las necesidades especificas, el KAM, establecer los plazos para
realizar una propuesta o la definicin del contacto futuro.
Falta de piezas, juegos o software en mal estado, el receptor deber ingresar su informacin
de pedido a travs de la pagina web o va telefnica, para de esta forma dar solucin particular
a cada caso, la informacin respecto a cualquier inconveniente deber estar disponible en
cada caja de juego, de manera que los reclamos no lleguen de forma directa al encargado
de adquisiciones, sino que sea la empresa quien reciba estas solicitudes.
11
P L A N D E N E G O C I O S J A S E M J U G A N D O A S E R E M P R E S A R I O
El hecho de ser Entretenimientos Queulat una empresa nueva, impide realizar un anlisis real
sobre las fortalezas y debilidades de sus distintas reas funcionales, debido a que esta
actualmente no existe, el anlisis de sus fortalezas sera muy subjetivo y por otro lado el
anlisis de sus debilidades respondera a todas las actividades que debe realizar de forma
exitosa para cumplir con los objetivos propuestos. Por lo tanto lo que realizaremos de acuerdo
a la informacin recogida del estudio de mercado, es un anlisis de las fortalezas y debilidades
del juego JASEM.
Se analizan las fortalezas y debilidades de JASEM, por tratarse del nico producto de la
empresa.
FORTALEZAS DEBILIDADES
Grado de Innovacin. Desconocimiento de la marca.
Nivel de aceptacin encontrado en las El juego se torna lento al momento
pruebas realizadas. del vaciado de datos.
Cumple con las caractersticas Respaldo empresa
demandadas en un juego de saln
El nombre JASEM genera una
Buena percepcin de los componentes. percepcin equvoca del juego.
Fue percibido como un juego integrador.
12
P L A N D E N E G O C I O S J A S E M J U G A N D O A S E R E M P R E S A R I O
4. PLANTEAMIENTO ESTRATGICO
4.1 VISIN
4.2 MISIN
4.3 OBJETIVOS
Objetivo General
En un plazo de 5 aos, ser percibidos en el mercado nacional como los principales desarrolladores
nacionales de juegos de tablero, entretenidos, estratgicos, innovadores y basados en un
www.brio.cl entorno de aprendizaje competitivo.
Anfin Muoz 578
Fono (63) 345040
Fax (63) 345041
info@brio.cl
Valdivia
Objetivos Especficos
13
P L A N D E N E G O C I O S J A S E M J U G A N D O A S E R E M P R E S A R I O
El mercado objetivo estar compuesto por grandes empresas con ms de 200 trabajadores
de las regiones con mayor nmero de este tipo de organizaciones. Como muestra el cuadro,
existe un total de 1.130 empresas grandes en las regiones con mayor concentracin de stas,
siendo la Regin Metropolitana la que abarca el 52,39% nacional y el 77% entre dichas
regiones. (Tabla completa en Anexo 4). Empresas con ms de 200 trabajadores en Anexo 6.
www.brio.cl
Anfin Muoz 578
Fono (63) 345040 4.7 ESTRATEGIA GENRICA
Fax (63) 345041
info@brio.cl
Valdivia
La estrategia ser de DIFERENCIACIN, que se sustenta en ser la empresa ms vanguardista
en el desarrollo de juegos de saln.
5. PLAN COMERCIAL
5.1 OBJETIVO
5.1.1 Ventas
Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
Unidades 3.000 5.000 7.500 11.250 16.875
14
P L A N D E N E G O C I O S J A S E M J U G A N D O A S E R E M P R E S A R I O
Mercado objetivo.
Debido a las caractersticas del juego el mercado potencial, se consideraran como mercado
aquellos hogares que cuentan con un PC.
Dentro de esta venta institucional se apunta a llegar a los hogares ABC1, C2 y C3 de la ciudad
de Santiago.
Debido a las caractersticas del juego el mercado potencial, se consideraran como mercado
aquellos hogares que cuentan con un PC.
15
P L A N D E N E G O C I O S J A S E M J U G A N D O A S E R E M P R E S A R I O
Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
Tamao Mercado 522.551 533.002 543.662 554.535 565.626
Participacin de mercado
por hogares 0,6% 0,9% 1,4% 2,0% 3,0%
Fuente: Elaboracin propia.
5.1.3 Cobertura
El objetivo para los primeros cinco aos es concentrarnos en las grandes empresas de la
regin Metropolitana, sin cerrarse a la posibilidad de gestionar ventas con empresas de la V,
www.brio.cl
Anfin Muoz 578
VIII y X regiones.
Fono (63) 345040
Fax (63) 345041
info@brio.cl
Valdivia
Estar dada por la presentacin del servicio profesional especializado, que consistir en
la visita de los Key Account Manager a las grandes empresas de la regin Metropolitana, de
acuerdo a la determinacin de un sector industrial especfico para cada uno. Los Key Account
Manager adems de cumplir con objetivos de venta, debern cumplir un cierto nmero de
visitas mensuales para establecer relaciones y dar a conocer los productos.
Otra poltica de segmentacin para una primera etapa ser identificar, analizar y visitar las
empresas rankeadas como las mejores para trabajar y en Responsabilidad Social Empresarial.
En una primera etapa se pretende abordar a los dos primeros sectores, debido a la gran
cantidad de empresas que lo componen. Posteriormente, el criterio de segmentacin responder
a las empresas que sin caer en esta categora, presenten un mayor nmero de trabajadores,
con la finalidad de acceder en el mediano plazo a mercados internacionales donde puedan
tener potencial de venta los productos.
16
P L A N D E N E G O C I O S J A S E M J U G A N D O A S E R E M P R E S A R I O
En un plazo de 5 aos ser percibidos en el mercado nacional como los principales desarrolladores
nacionales de juegos de tablero, entretenidos, estratgicos, innovadores y basados en un
entorno de aprendizaje competitivo.
Posicionar a JASEM como el regalo ideal para las empresas que buscan fidelizar o hacer
promocin tanto para sus trabajadores como para sus clientes importantes a travs de un
regalo diferente, innovador, que fomente la integracin familiar y el aprendizaje entretenido.
5.2.3.1 Especializacin
5.2.3.3 Marca
Empresa:
Queulat Entretenimientos
Producto:
JASEM JUGANDO A SER EMPRESARIO
17
P L A N D E N E G O C I O S J A S E M J U G A N D O A S E R E M P R E S A R I O
5.2.3.4 Atributos
Empresa:
JASEM:
La alternativa ms innovadora para posicionar a su marca dentro de las familias de sus clientes
internos y externos, a travs de un juego de saln entretenido, innovador y estratgico,
que refleja un entorno de competencia a travs del mundo de las empresas.
Calidad
En relacin a los precios, inicialmente se consideran precios de penetracin que sean acordes
al mercado, siendo levemente inferiores (entre un 5% y 10%) de los precios de los juegos de
Saln que estn de moda en el mercado, Esto implica precios unitarios para los juegos entre
los $20.000 y $25.000. Se debe considerar que el precio debe estar cercano al monto de
presupuesto que las empresas estn invirtiendo en sus trabajadores y clientes especiales.
Por otro lado se deben manejar otros precios dependiendo del nivel de personalizacin que
demande el cliente.
Se propone que sea considerado un descuento por volumen, lo mismo que para pronto pago:
18
P L A N D E N E G O C I O S J A S E M J U G A N D O A S E R E M P R E S A R I O
www.brio.cl
Anfin Muoz 578
Fono (63) 345040
Fax (63) 345041
info@brio.cl
Valdivia
La distribucin se caracterizara por los requerimientos que entregue cada cliente al minuto
de generar su orden de compra, la cual ser distribuida segn lo solicitado.
Como la distribucin y condiciones de entrega del producto, son partes fundamentales del
servicio, se considera fundamental desarrollar alianzas estratgicas, con empresas especializadas
en distribucin, que cumplan con los requerimientos de calidad y responsabilidad en la entrega,
siendo necesario barajar contar con al menos tres alternativas de caractersticas similares,
debido a que la distribucin en lo que se refiere a los regalos que las empresas compran para
sus trabajadores, estn concentradas en fechas cercanas a la navidad.
Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
$7.500.000 $12.500.000 $18.750.000 $28.125.000 $42.187.500
19
P L A N D E N E G O C I O S J A S E M J U G A N D O A S E R E M P R E S A R I O
El presupuesto tendr un rango de flexibilidad del 0,2%, que se ajustar al nivel de imprevistos
y al cumplimiento de objetivos parciales dentro de cada ao.
Se debern establecer un plan de visitas a partir del desarrollo de una red de contactos y la
agenda preestablecida, que permita llegar inicialmente al mercado de las agencias de publicidad
y de regalos promocionales, para posteriormente ir directamente a las empresas ms importantes,
estas visitas tienen por objetivo establecer el primer contacto con el cliente, para mostrar el
juego y sus resultados, adems de dejar el material referente al juego el cual corresponder
al CD Multimedia, con posterioridad a esta reunin, se evaluara el nivel de inters, se realizar
el seguimiento y se proceder a invitar a la reunin almuerzo con el fin de fortalecer los vnculos
relacinales y conseguir la venta.
La fuerza de venta ser parte fundamental de la estrategia comercial y estar orientada a ser
www.brio.cl
Anfin Muoz 578 una venta respaldada por estudios e informacin, que buscar con argumentos cualitativos
Fono (63) 345040
Fax (63) 345041 y cuantitativos respaldar la compra.
info@brio.cl
Valdivia
Esta informacin responder al material que se deber desarrollar, respecto a los siguientes
puntos:
El Advergaming en el mundo.
La importancia del juego como metodologa de aprendizaje.
Caractersticas diferenciadoras de JASEM.
Resultados de los Estudios
Antecedentes de la visin y misin de Entretenimientos Queulat.
Experiencias que genera el juego
Se prev el contar con una relacionadora publica o periodista, que cumpla las funciones
externas de comunicar la existencia de la empresa y del juego a los distintos medios de
comunicacin, con el objetivo de obtener reportajes que permitan comunicar y reforzar la
caractersticas, dar a conocer algunos de sus resultados, fortaleciendo que el juego responde
a una innovacin nacional y el potencial futuro de la empresa en el mercado, deber conseguir
un mnimo de 15 reportajes. Desarrollando en los casos que sea necesario el material
comunicacional a utilizar. Adems deber dar a conocer las caractersticas del juego y establecer
los vnculos con las 30 potenciales alianzas estratgicas ms relevantes, consiguiendo con
ellos una reunin de trabajo.
20
P L A N D E N E G O C I O S J A S E M J U G A N D O A S E R E M P R E S A R I O
Con el objetivo de establecer vnculos ms cercanos y de inters para los potenciales clientes
y alianzas, adems de la eventualidad de cerrar ventas, se proyectan seis reuniones almuerzo
o cena a la semana, durante los meses de Abril a Agosto, donde se fortalecer la presentacin
del juego y se recogern las impresiones. Estas reuniones cuales se llevaran a cabo en cafs
y restaurantes reconocidos por el mercado objetivo, debern ser distribuidas idealmente entre
los das martes, mircoles y jueves. Considerando un presupuesto de $20.000 por reunin.
Las invitaciones debern ser coordinadas tanto por la encargada de relaciones pblicas, como
por el Director Ejecutivo y el Key Account Manager.
Se prev que el sitio Web comunique las ventajas y caractersticas de cada juego, adems
www.brio.cl
Anfin Muoz 578
de la filosofa y visin de la empresa y su servicio.
Fono (63) 345040
Fax (63) 345041
info@brio.cl
Valdivia Se apuesta a un sitio de buen diseo, generador de confianza y reflejo de imagen corporativa
de la empresa.
Con el objetivo de establecer una comunicacin directa con los clientes actuales y potenciales,
as como con quienes tengan dudas respecto al juego, se plantea desarrollar un sitio de
Entretenimientos Queulat, que cuente con:
Descripcin de la empresa.
Mini Web Site propio de JASEM
Descargas de Actualizaciones a las preguntas de JASEM
Un blog, donde se puedan intercambiar opiniones respecto al juego posibles problemas y
a su dinmica (Interaccin con el cliente)
Una seccin de atencin a clientes institucionales.
Una seccin donde se presenten los beneficios de regalar este tipo de juegos.
Se dispondr de 120 juegos de muestra a ser entregados a los potenciales clientes y alianzas
que demuestren mayor inters y que sean potencialmente ms atractivas, considerando que
el parmetro mnimo es que asistan a la reunin almuerzo.
21
P L A N D E N E G O C I O S J A S E M J U G A N D O A S E R E M P R E S A R I O
Las caractersticas del producto permiten distintos modelos de asociatividad orientados a dar
un mayor posicionamiento de la empresa, alcanzar mayores ventas, incursionar en nuevos
mercados e interactuar con el producto.
Alianzas con medios impresos, como diarios o revistas especializadas, que puedan utilizar
al juego como medio de enganche para suscriptores y que a su vez den a conocer el juego.
Alianzas con Bancos o Instituciones Financieras, para realizar promociones a sus clientes
a travs del juego.
Alianza con agencias de publicidad tanto para la adaptacin de JASEM, como para el
desarrollo especifico de otros juegos a pedido.
Aqu ser clave una buena gestin en la alianza estratgica de manera de cubrir todos los
costos de difusin, organizacin y premios con auspiciadores.
Considerando que el cliente al cual queremos llegar, es quien debe tomar la decisin de asumir
un riesgo y adquirir un producto innovador y un servicio aun desconocido en lo que a experiencias
22
P L A N D E N E G O C I O S J A S E M J U G A N D O A S E R E M P R E S A R I O
se refiere, consideramos que se debe reforzar y comunicar esta decisin en todo el material
que se desarrolle, teniendo presente las caractersticas que valora el receptor del mensaje y
destacando las ventajas comparativas del juego:
Algunos ejemplos de llamados aplicados con las imgenes acordes seran:
Todos estos llamados, buscan reflejar de manera ldica, con imgenes donde aparezcan
personas interactuando con juegos aburridos, fuera de contexto, o en situaciones graciosas,
la necesidad de regalar algo que realmente sea innovador, que adems cumple con el objetivo
de hacer interactuar a toda la familia y que representa una buena inversin.
23
P L A N D E N E G O C I O S J A S E M J U G A N D O A S E R E M P R E S A R I O
La empresa debe trabajar con una fuerza de venta inicial de un Key Account Manager (KAM),
los que bajo el modelo de marketing relacional, se orientarn y especializarn en los sectores
industriales definidos para el mercado objetivo. Aumentando su nmero a partir del segundo
www.brio.cl
Anfin Muoz 578 ao.
Fono (63) 345040
Fax (63) 345041
info@brio.cl
Valdivia Por otro lado las comisiones se establecern de acuerdo a:
Ventas.
24
P L A N D E N E G O C I O S J A S E M J U G A N D O A S E R E M P R E S A R I O
6. PLAN OPERACIONAL
Tras el desarrollo inicial de las alternativas de juegos, estas debern comenzar a ser probadas
www.brio.cl
Anfin Muoz 578 en el mercado objetivo para el cual estn orientadas, identificando sus desviaciones y
Fono (63) 345040
Fax (63) 345041 correcciones.
info@brio.cl
Valdivia
En paralelo se considera el diseo preliminar del juego, considerando los estndares requeridos
y la orientacin del producto, en esta etapa tambin se recomienda la investigacin y observacin
de otros juegos, para lo cual se siguiere adquirir una gama de los juegos ms innovadores y
de mayor demanda a nivel internacional, adems de mantenerse actualizado respecto a las
noticias de la industria, a travs de sitios especializados en Internet y suscripciones a revistas
especializadas. Por otro lado se hace necesario el participar y visitar centros de investigacin
y desarrollo de juguetes tanto en Latinoamrica como en Espaa, para interiorizarse aun ms
de los procesos, recoger experiencias y evaluar procesos de desarrollo.
6.1.2 Comercializacin
Actividad que ser llevada a cabo por los Key Account Manager, quienes se encargarn de
contactar a los potenciales clientes y luego visitarlos.
Despus de haber concretado la visita y previo acuerdo con los encargados de recursos
humanos se procede a la presentacin del producto y su evaluacin, se procesa la informacin
y se genera la propuesta. Luego se procede a presentarla, esto consiste en informarle sobre
el presupuesto que se hizo en base a los requerimientos de su empresa, basado en la cantidad
y caractersticas del producto.
25
P L A N D E N E G O C I O S J A S E M J U G A N D O A S E R E M P R E S A R I O
Produccin
De los CD
Los CD ya impresos en serigrafa sern grabados y probados uno a uno, en la unidad de
control de software, la cual deber velar por el correcto funcionamiento del CD, con posterioridad
www.brio.cl
Anfin Muoz 578
a esto debern ser embalados en sus respectivos sobres o cajas y agruparse en la unidad
Fono (63) 345040
Fax (63) 345041
de software terminado.
info@brio.cl
Valdivia
De las cajas
Las cajas sern recepcionadas y revisadas, de acuerdo a un estndar preestablecido de
control, posteriormente pasarn a formar parte de la seccin productos en proceso, en la
seccin cajas.
26
P L A N D E N E G O C I O S J A S E M J U G A N D O A S E R E M P R E S A R I O
compuesta por las fbricas y dados, los cuales deben haber sido previamente revisados
y controlados. Posteriormente corresponde el turno de agregar el material impreso, el cual
a su vez debe ser revisado y controlado, para reducir la tasa de errores y devoluciones.
Cada juego con su correspondiente contenido Se van dejando en la unidad de control de
calidad, para ser revisadas aleatoriamente en lo que respecta a sus contenidos y calidad
de embalaje. Posteriormente una vez realizado el control de calidad de cada caja, se
dispondr a los productos en la unidad de embalaje para que con posterioridad pasen a
la unidad de productos terminados donde debern permanecer categorizados en cajas
hasta ser despachados al cliente, o en su defecto pasar a la bodega de almacenamiento.
Proveedores
www.brio.cl
Anfin Muoz 578
Fono (63) 345040 6.1.4 Logstica de entrega y servicio pos venta
Fax (63) 345041
info@brio.cl
Valdivia
Logstica y Distribucin
Pos Venta
Una vez realizada la entrega de las rdenes, los Key Account Manager tendrn la labor de
estar en comunicacin con el cliente, para cualquier consulta o cambio de productos segn
se requiera, el Key Account Manager tendr la labor de informar a la Jefatura de Operaciones
cualquier situacin de cambio o devolucin.
Ser necesario contar con espacios secos, con bajos niveles de humedad.
Idealmente bien iluminados y con el espacio requerido tanto para el almacenamiento de los
productos, como para su ptimo proceso de embalaje, para que quede el producto listo para
ser distribuido al cliente.
27
P L A N D E N E G O C I O S J A S E M J U G A N D O A S E R E M P R E S A R I O
Las oficinas comerciales respondern al espacio fsico disponible para los KAM, adems del
espacio necesario para una secretaria y el eventual equipo de investigacin y desarrollo, y
el Director Ejecutivo, adems se contempla el contar con un espacio para un diseador, el
cual tendr la funcin de formar parte del equipo de desarrollo de juegos, as como del material
necesario para comunicar el juego. En esta oficina se recibirn los reclamos y sugerencias,
adems de los potenciales clientes.
7. ESTUDIO ECONOMICO
A continuacin se presenta el estudio econmico con los costos de inversin en activos, los
costos fijos y variables, incurridos en la operacin de Queulat, as como su Inversin Inicial
y ventas proyectadas, adems de la poltica de reinversin y depreciacin. Los flujos proyectados
del proyecto se encuentran en el anexo 10.
www.brio.cl La inversin inicial para la constitucin y puesta en marcha de la empresa, as como para la
Anfin Muoz 578
Fono (63) 345040 adquisicin de los activos requeridos es la siguiente:
Fax (63) 345041
info@brio.cl
Valdivia
INVERSIN INICIAL
Equipos $ 4.520.000
Mobiliario $ 2.875.000
Letreros Sealtica y ornamentacin $ 200.000
Software y licencias $ 370.000
Instalaciones $ 1.700.000
TOTAL $ 9.465.000
28
P L A N D E N E G O C I O S J A S E M J U G A N D O A S E R E M P R E S A R I O
www.brio.cl
Anfin Muoz 578
Fono (63) 345040
Fax (63) 345041
info@brio.cl
7.3 MOBILIARIO
Valdivia
$370.000 $7.708
29
P L A N D E N E G O C I O S J A S E M J U G A N D O A S E R E M P R E S A R I O
AO 1 AO 2 AO 3 AO 4
www.brio.cl
Anfin Muoz 578
Fono (63) 345040 7.6 DEPRECIACIN Y AMORTIZACIN
Fax (63) 345041
info@brio.cl
Valdivia
La depreciacin y amortizacin, corresponder, principalmente al tem de equipos, instrumentos
y software, de los cuales se considerar un valor residual correspondiente al 20%, para la
venta de los equipos tras su vida til.
Los principales costos fijos, corresponden a Remuneraciones (fijas) y los dems asociados
al funcionamiento de la organizacin.
Detalle Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
Materiales
de oficina $ 350.000 $ 720.000 $ 864.000 $ 1.036.800 $ 1.244.160
Misiones
comerciales $ 500.000 $ 1.500.000 $ 2.000.000 $ 2.000.000 $ 2.500.000
Patrocinador $ 6.000.000
Total Costos
De operacin $ 44.917.400 $ 57.380.000 $ 72.864.800 $ 107.013.680 $ 125.995.768
30
P L A N D E N E G O C I O S J A S E M J U G A N D O A S E R E M P R E S A R I O
RRHH
Adems se considera la remuneracin fija de un Key Account Manager por $420.000 bruto.
Las remuneraciones para los siguientes periodos aumentan en un 10% anual de acuerdo al
cumplimiento de objetivos y a los aos de servicio.
www.brio.cl
Anfin Muoz 578
Fono (63) 345040
Fax (63) 345041
Arriendo
info@brio.cl
Valdivia
Servicios Bsicos
Seguros
Material de Oficina
Insumos
31
P L A N D E N E G O C I O S J A S E M J U G A N D O A S E R E M P R E S A R I O
Para el primer ao consideran 2 viajes a Argentina, con estada para analizar y comparar
procesos, adems de establecer los vnculos con proveedores.
La estructura de costos variables de la empresa estar dada principalmente por los insumos,
correspondientes a las piezas de madera, cajas y material impreso, los cd y el costo de
transporte de stos, su bodegaje, la entrega de los productos al cliente final y las comisiones
por las ventas y cumplimiento de metas.
www.brio.cl ORGANIGRAMA AO 1, 2 y 3.
Anfin Muoz 578
Fono (63) 345040 Se mantiene la estructura durante los tres primeros aos de funcionamiento, aumentando un
Fax (63) 345041
info@brio.cl
Valdivia
operario por ao (tres al 3 ao) y subiendo a 2 Key Account Manager al tercer ao.
GERENCIA
SECRETARIA
ADMINISTRATIVA
OPERARIOS
32
P L A N D E N E G O C I O S J A S E M J U G A N D O A S E R E M P R E S A R I O
ORGANIGRAMA AO 4 y 5
A partir del cuarto ao de funcionamiento de la empresa, se suma al rea de I+D un Diseador;
se aumenta la cantidad de Key Account Manager y se crea la Gerencia Comercial, a cargo
de los KAM; se crea el rea de Administracin y Finanzas con su respectiva secretara; la
Jefatura de Operaciones suma dos operarios por ao (seis al 4 y ocho al 5) adems de la
secretara del rea y un Jefe de Bodega.
GERENCIA
SECRETARIA
ADMINISTRATIVA
www.brio.cl
Anfin Muoz 578 JEFE DE
Fono (63) 345040
Fax (63) 345041
BODEGA
info@brio.cl
Valdivia
OPERARIOS
(8)
DIRECTOR EJECUTIVO:
SECRETARIA DE GERENCIA:
I+D:
33
P L A N D E N E G O C I O S J A S E M J U G A N D O A S E R E M P R E S A R I O
GERENCIA COMERCIAL:
ADMINISTRACIN Y FINANZAS:
JEFE DE OPERACIONES:
DISEADOR:
Fuerza de Venta.
Encargados de mantener la cartera de clientes y buscar nuevos.
Post-venta.
Reporta directamente a Gerencia Comercial.
SECRETARIA ADMINISTRATIVA:
34
P L A N D E N E G O C I O S J A S E M J U G A N D O A S E R E M P R E S A R I O
SECRETARIA DE OPERACIONES:
OPERARIOS:
Gerencia: Remuneracin ser en base a un sueldo fijo y un 1% variable del total de las ventas.
Key Account Manager: Remuneracin ser un sueldo fijo y un 3% variable de sus ventas
por su cartera de clientes, en base a los planes de ventas entregados por el gerente general
de la empresa y en coherencia con la escala de cumplimiento de objetivos.
Las herramientas motivacionales deben surgir del conocimiento de los perfiles del equipo de
trabajo, se hace fundamental en una empresa que se esta iniciando el generar la confianza
necesaria para que los empleaos, no estn buscando alternativas que les parezcan ms
seguras, con lo cual se hace fundamental el poder alcanzar un mayor compromiso, a travs
del conocimiento e internalizacin de la planificacin estratgica de la empresa, por otro lado
surge de manera importante el manejo de la organizacin informal dentro de la empresa, lo
cual acompaado de polticas claras y previamente establecidas, favorece a un mejor clima
35
P L A N D E N E G O C I O S J A S E M J U G A N D O A S E R E M P R E S A R I O
Ser cave el contar con herramientas de evaluacin del desempeo, de acuerdo con los
objetivos propuestos por la empresa, los cuales debern ser conocidos e internalizados por
toda la organizacin.
En lo que respecta al Key Account Manager, se plantea la posibilidad de que estos reciban
premios por cumplimientos de metas o por la consecucin de clientes importantes o grandes
cuentas, as mismo se debe incentivar a la mantencin de los buenos clientes, entendiendo
por estos a quienes generan un beneficio a la empresa.
Los mtodos de motivacin pueden ir desde incentivos monetarios, hasta premios fsicos o
de horas o das de descanso. Por otro lado el reconocimiento a las labores bien realizadas
deber considerarse como una actividad a desarrollar durante las reuniones evaluativas
determinadas.
9. PLAN FINANCIERO
9.1 RENTABILIDAD
Respecto a los objetivos de rentabilidad la empresa espera alcanzar una rentabilidad a partir
del tercer ao sobre el 15% y que al quinto ao supere el 30%.
VAN : $54.353.748
TIR : 27,8%
36
P L A N D E N E G O C I O S J A S E M J U G A N D O A S E R E M P R E S A R I O
La determinacin del capital de trabajo corresponde a los requerimientos de capital, para cubrir
los costos fijos, considerados para el funcionamiento de la empresa durante el periodo de un
ao. El capital de trabajo, corresponder a la suma de $ 48.234.810, incluye la inversin inicial
de $ 9.465.000.
www.brio.cl
Anfin Muoz 578
9.5 TASA DE DESCUENTO
Fono (63) 345040
Fax (63) 345041
info@brio.cl
Valdivia Se utiliz una tasa de descuento de un 15%.
37
P L A N D E N E G O C I O S J A S E M J U G A N D O A S E R E M P R E S A R I O
10. CONCLUSIONES
En una primera etapa, la venta debe enfocarse en las grandes empresas y agencias de
publicidad de la regin Metropolitana, para luego ampliar el mercado a regiones, con el fin de
lograr el reconocimiento de la marca y en el mediano plazo poder ingresar a las ventas directas
y/o de retail.
La venta institucional debe ser el primer paso para entrar al mercado a travs de canales
tradicionales de venta de juegos de saln, siendo fundamental contar con una visin de
internacionalizar la empresa.
Dadas las caractersticas del actual producto se deben estudiar otras plataformas que permitan
acceder a nuevos mercados, aprovechando la tecnologa actual desarrollada.
38
P L A N D E N E G O C I O S J A S E M J U G A N D O A S E R E M P R E S A R I O
11. BIBLIOGRAFA
Sapag, N. & R. Sapag. 2000, Preparacin y Evaluacin de proyectos , Mc. Graw Hill, Cuarta
Edicin.
Porter, M. 1991, La ventaja competitiva de las naciones. Vergara, Buenos Aires, 1991.
39
P L A N D E N E G O C I O S J A S E M J U G A N D O A S E R E M P R E S A R I O
www.brio.cl
Anfin Muoz 578
Fono (63) 345040
Fax (63) 345041
info@brio.cl
Valdivia
12. ANEXOS
40
P L A N D E N E G O C I O S J A S E M J U G A N D O A S E R E M P R E S A R I O
ANEXO 1
ENTORNO ECONMICO
Crisis internacional 0 5 0
Guerra 2 5 10
Crecimiento de la economa 2 15 30
Aumento del PIB 2 5 10
www.brio.cl
Anfin Muoz 578
Fono (63) 345040
Aumento inversin 2 5 10
Fax (63) 345041
info@brio.cl
Valdivia
TLC 3 20 60
Aumento del consumo 2 10 20
Tasas de intereses 2 5 10
Inflacin 1 10 10
Tipo de cambio 2 15 30
Bienestar social 1 5 5 195
ENTORNO TECNOLGICO
Potencia de alianzas estratgica 2 20 40
Alto dinamismo -1 20 -20
I + d con fuerte inversin y descubrimiento 3 20 60
Avances de Internet -1 20 -20
Juegos electrnicos -1 20 -20 45
ENTORNO POLTICO-SOCIAL
Modificacin de hbitos de comportamientos 3 20 60
Gobierno estable 2 20 40
Poltica de economa abierta 1 20 20
Moda 2 10 20
Responsabilidad social 3 15 45
Ley de subcontratacin -1 15 -15 170
41
P L A N D E N E G O C I O S J A S E M J U G A N D O A S E R E M P R E S A R I O
ANEXO 2
Mxico
En un mercado dominado por Mattel, las pequeas y medianas empresas del juguete tienen
poco que hacer para competir con los productos importados. Los trompos de madera o los
juegos de encaje fabricados en Mxico se han quedado rezagados ante los poderosos
personajes de Max Steel o la velocidad de los Hot Wheels.
La industria del juguete en Mxico est integrada por 80 empresas, 78 nacionales: 35 son
medianas, con ms de 250 empleados; 43 pequeas, con entre 20 y 100 trabajadores; todas
afiliadas a la Asociacin Mexicana de la Industria del Juguete (AMIJU), en cuyo padrn figuran
las otras dos, trasnacionales, Mattel y Hasbro. Juntas generan unos 25 mil empleos.
El Presdente de la AMIJU, Miguel Angel Martn, seala las coondiciones del mercado del
juguete en Mxico: "es cierto que la oferta extranjera es mayor que la nuestra. Por ejemplo,
www.brio.cl China tiene casi mil empresas jugueteras; en Mxico somos 80. La industria asitica exporta
Anfin Muoz 578
Fono (63) 345040 100 mil millones de dlares, el pas produce unos 600 millones, hay una diferencia grande".
Fax (63) 345041
info@brio.cl
Valdivia
En los ltimos 10 aos, las empresas mexicanas del sector han sufrido una baja considerable.
De las 320 empresas que existan en los aos 90, hoy slo quedan 80. Las denominadas
Pymes del sector enfrentan una batalla donde los recursos son escasos, sin embargo, cuentan
con apoyo gubernamental, no as de los bancos.
"Se han firmado acuerdos con la secretaras de Economa y de Hacienda. Hay un programa
llamado Prosec, que consiste en apoyo para importar maquinaria, materias primas y moldes
con preferencias fiscales, no es dinero ni crditos. En cuanto a los bancos, no tenemos nada
concreto, no ha habido acercamiento por parte de la asociacin, es algo individual, vas a
presentar tus proyectos y de acuerdo con los activos de la empresa deciden si eres sujeto de
crdito", precis.
Las trasnacionales llegan con innovacin y tecnologa en todos sus productos, competir con
empresas como Mattel y Hasbro es difcil, se debe estar en el mercado junto con ellas.
Gabriel Zalzman, director general de Mattel Mxico, con ventas en ms de 150 pases, afirma
que para esa compaa el mercado mexicano es el ms importante fuera de Estados Unidos,
seguido de Francia, es un mercado en el que todava existen muchos nios, por eso cree que
el potencial econmico es hacia delante; por lo que seala que seguirn desarrollndose
aceleradamente, en un mercado donde el 94% de las ventas son realizadas en diciembre y
enero.
42
P L A N D E N E G O C I O S J A S E M J U G A N D O A S E R E M P R E S A R I O
10%
50%
10%
Venezuela
El mercado venezolano del juguete presenta una estacionalidad acusada que concentra
aproximadamente el 70% de las ventas en la campaa navidea, debido a la arraigada tradicin
de regalar en estas fechas. El consumo es alto en un sector liderado por el fabricante Mattel
y que, segn datos de Cavefaj (Cmara Venezolana del Juguete, Deporte y Recreacin),
www.brio.cl
disfrut de un aumento del 20% en las ventas al cierre de 2006.
Anfin Muoz 578
Fono (63) 345040
Fax (63) 345041 Las razones para contemplar la campaa con optimismo residen en un mayor poder adquisitivo
info@brio.cl
Valdivia de las familias y en el adelanto de la demanda en las fechas prenavideas. En total, se prev
que el mercado juguetero en Venezuela arroje en su ejercicio 2006 ventas por valor de 120
millones de dlares.
56%
21%
43
P L A N D E N E G O C I O S J A S E M J U G A N D O A S E R E M P R E S A R I O
Entrevista al Sr. Arnaldo Alfonzo, gerente de Carambola Toys, juguetes para Latinoamrica
y Europa.
Nuestra empresa ha hecho un breve stop hasta el primer trimestre de 2007 con el propsito
de mejorar en calidad y cambiar los modelos y empaques de los productos terminados.
Colombia y el Caribe son nuestros mercados naturales, pero desde hace tres aos, nuestro
producto estrella relacionado con la telenovela Mi Gorda Bella nos abri mercados insospechables
en casi toda Latinoamrica y Europa. En los ltimos cinco aos hemos exportado el 15% de
nuestra produccin y, a partir del mes de marzo del prximo ao, programamos incrementar
nuestras exportaciones hasta un 30%.
Los precios han sufrido un incremento, producto de las devaluaciones de nuestra moneda.
La distribucin en Venezuela es relativamente fcil por tener vas de comunicacin en todo
el territorio nacional, adems de que es geogrficamente pequea en comparacin con otros
pases. El mercado es susceptible a las diatribas polticas; sin embargo, la mayora de nuestros
clientes han logrado en los ltimos aos hacer odos sordos a esta situacin. Si hacemos un
balance, podemos afirmar que el mercado va en ascenso.
En Venezuela contamos con un organismo que nos agremia, la Cavefaj, que lleva veintids
aos organizando en dos ediciones anuales el Saln del Juguete, Deporte y Recreacin, al
que concurren un 60% de todos los compradores nacionales de juguetes.
44
P L A N D E N E G O C I O S J A S E M J U G A N D O A S E R E M P R E S A R I O
Colombia
El gran tamao de este mercado, unido a una poblacin infantil proporcionalmente elevada
www.brio.cl y a un potencial enorme de consumo de juguetes, convierte a Colombia en un atractivo mercado
Anfin Muoz 578
Fono (63) 345040 para las grandes compaas jugueteras y para los importadores de juguetes, que, por otro
Fax (63) 345041
info@brio.cl
Valdivia
lado, restan cuota de mercado a las empresas nacionales. Desde la dcada de los 90, el
sector juguetero colombiano ha fomentado alianzas estratgicas entre empresas: joint ventures,
consorcios de exportacin, etc. con el objetivo de introducirse en los mercados exteriores.
Uno de los exponentes ms destacados de estas estrategias comunes es el consorcio didctico,
formado por empresas dedicadas a los juguetes educativos. El principal objetivo de este
consorcio es posicionar sus productos en el mercado regional, aumentando su capacidad
exportadora a los pases vecinos como Venezuela, Ecuador, Mxico, el Salvador o Guatemala.
Segn los datos facilitados por Proexport, las exportaciones colombianas de juguetes han
descendido en los ltimos aos registrando decrecimientos que oscilan alrededor del 3%. Los
principales destinos de las exportaciones colombianas en 2004 fueron Estados Unidos y
Ecuador. En cuanto a las importaciones colombianas de juguetes, China es el principal pas
de origen, seguido a bastante distancia de Estados Unidos y Taiwn. Aproximadamente el
50% de estas importaciones se realizan desde Bogot que representa el mercado colombiano
de juguetes ms importante.
Fue hace 30 aos, cuando el seor ngel M. Crdenas empez a viajar a Maracaibo y a otras
ciudades de Venezuela para adquirir juguetes que despus venda en las calles de Bogot.
A partir de estas ganancias, adquiri su primer punto de venta en una zona comercial. Unos
aos ms tarde, aparecieron nuevos centros comerciales y el seor Crdenas inaugur nuevas
tiendas en dichos centros para llevar sus productos a ms zonas de Bogot. De esta manera,
45
P L A N D E N E G O C I O S J A S E M J U G A N D O A S E R E M P R E S A R I O
naci la cadena de tiendas Toys Landia. Nos decantamos por el mercado juguetero porque
en aquel momento el resto de profesionales no ofertaban juguetes novedosos en nuestro
mercado, adems era un producto que pocos se atrevan a comercializar.
Trabajamos casi todas las categoras de juguetes, excepto los videojuegos. Ofrecemos figuras
de accin y accesorios, muecas y accesorios, juguetes de bateras y control remoto, vehculos
coleccionables a escala, sets de juego y rol, juguetes outdoors, juegos de mesa, infantil y
preescolar, computadores de juguete y electrnicos, peluches, sets armables y escolar, entre
otros. Para configurar toda nuestra oferta contamos con proveedores de Estados Unidos,
Colombia y Panam.
El precio medio de los juguetes que distribuimos ronda los 60.000 pesos, es decir, casi 23
dlares americanos. Por regla general, los clientes de nuestra juguetera son personas de
estrato socioeconmico medio-alto. Tenemos clientes desde los 0 hasta 60 aos, debido a
www.brio.cl que una de nuestras lneas fuertes es la de los coleccionables destinados a adultos.
Anfin Muoz 578
Fono (63) 345040
Fax (63) 345041
info@brio.cl
Valdivia
Cmo cree que evoluciona el mercado de juguetes en Colombia?
Actualmente el mercado juguetero est en alza, pero pensamos que en unos cuatro aos se
estabilizar. Es un mercado que siempre ha estado en constante crecimiento. Por otro lado,
los gustos de los nios se han vuelto ms refinados y exigentes, debido al fcil acceso a la
informacin y a los medios de comunicacin. Como factores dinamizadores del juguete en
Colombia destacamos nuestro crecimiento demogrfico, la mejora de nuestras condiciones
econmicas y la influencia creciente de las modas extranjeras en nuestra cultura.
Hace unos aos, las grandes superficies no le dedicaban ni tiempo ni dinero a la juguetera,
pero hoy en da le prestan ms atencin e invierten en este mercado. En general, los precios
siguen siendo altos, pero desde hace un par de aos los proveedores han introducido productos
econmicos. Pensando en el futuro, consideramos que nuestro xito pasa por la especializacin.
Cules son las pocas del ao en las que ms se concentran las ventas?Cmo incide
esta estacionalidad en las ventas?
Diciembre sigue siendo el principal mes para nuestras ventas. Este periodo representa cerca
del 33% del total anual de nuestra facturacin. Pero existen otros meses importantes como
mayo, abril, julio, agosto, septiembre y noviembre. El pblico cada vez adquiere ms juguetes
durante todo el ao. Creo que este fenmeno es muy interesante y beneficioso, ya que uno
cuenta con flujos de caja positivos en diversas pocas del ao.
46
P L A N D E N E G O C I O S J A S E M J U G A N D O A S E R E M P R E S A R I O
Uruguay
En un mercado pequeo como el uruguayo, el sector del juguete viene marcado por las
importaciones chinas, que se sitan en un 65%, la piratera y la venta de artculos prohibidos
que no cumplen las normas de seguridad exigidas. Estos ltimos se pueden localizar en
puestos ambulantes que ponen al alcance del consumidor una importante oferta de contrabando
o de excedentes de aos anteriores, cuando todava se permita su libre comercializacin.
www.brio.cl La televisin ejerce una influencia decisiva en la eleccin de los juguetes. Aunque la venta
Anfin Muoz 578
Fono (63) 345040 es variada y el precio se impone, la publicidad juega un papel preponderante en las campaas
Fax (63) 345041
info@brio.cl
Valdivia
comerciales ms fuertes del ao. En la pasada celebracin del Da del Nio, festividad que
siempre se caracteriza por la venta de productos ms caros que en Navidad y Reyes, las
Barbie siguieron siendo las muecas ms solicitadas por las nias, y los coches y pistas de
carreras Hot Wheels los ms buscados por los nios.
Algunos juguetes nunca pasan de moda, como las pelotas de ftbol y los sets de belleza, pero
a medida que las edades avanzan, los gustos cambian y muchos de los adolescentes uruguayos
han abandonado su "obsesin" por las tradicionales consolas para dar paso a los telfonos
mviles de ltima generacin que vienen con juegos incluidos. Los xitos televisivos tambin
se traducen en la venta de juguetes con licencia, como el amplio abanico de productos
relacionados con Floricienta o las series de animacin como Bob Esponja, Power Rangers,
Spider-Man, Barney o Yu-Gi-Oh!.
Argentina
El mercado argentino ha alcanz en 2005 valores cercanos a los 97,5 millones de dlares,
representando la produccin nacional poco ms del 30% del mismo. De hecho, y segn la
Cmara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ), la industria nacional alcanz en ese
mismo ejercicio un nivel de ventas cercano a los 35 millones de dlares. La encuesta CEP,
realizada por la Secretara de Industria, Comercio y de la Pequea y Mediana Empresa, arroja
una proyeccin de crecimiento de la produccin del 19%.
Se estima que existen en Argentina aproximadamente unas 200 firmas que realizan esta
actividad, de las cuales 90 son fabricantes y el resto son mayoristas e importadores (en esta
cifra no estn contempladas las pequeas empresas artesanales); y que alrededor de 1.500
personas se emplean en esta industria. En cuanto a la divisin del mercado por segmentos,
47
P L A N D E N E G O C I O S J A S E M J U G A N D O A S E R E M P R E S A R I O
tres categoras abarcan prcticamente la mitad del total: juegos de encaje o construccin
(18%); muecos/as, animales y figuras de accin (18%) y otros -trenes elctricos, otros juguetes
con motor, instrumentos musicales, sonajeros y juegos para deporte (16%).
24%
www.brio.cl
Anfin Muoz 578
Fono (63) 345040
Fax (63) 345041
info@brio.cl
Valdivia Extracto de Entrevista al Sr. Daniel Dimare, director de Marketing y Comercio Exterior
de Juguetes Dimare S.A.
Este incremento descontrolado produjo en estos ltimos aos una retraccin en los porcentajes
de participacin de los juguetes nacionales. En 2003, 75% de las ventas de juguetes era de
productos nacionales. Hoy, ese porcentaje se redujo a slo 30% del mercado.
En cuanto a las crisis, la de los 90 super a la del 70. Segn datos de la Cmara Argentina
de la Industria del Juguete (CAIJ), en los 90 cerraron ms de 140 empresas del rubro y se
perdieron 4 mil puestos de trabajo. Hoy, la entidad que rene a los empresarios jugueteros
cuenta con 90 socios, cuando en 1989 eran 250.
La industria del juguete fue una de las primeras afectadas por el 1 a 1 y la apertura. Ocurre
que en este rubro el pblico busca permanentemente novedades, y por eso los productos
importados captaron la atencin. En la medida en que aparezca el crdito y mejore el consumo,
se va a ir recuperando an ms este rubro.
48
P L A N D E N E G O C I O S J A S E M J U G A N D O A S E R E M P R E S A R I O
Los pocos que pudimos subsistir y recuperarnos lo hicimos gracias al sacrificio y adaptabilidad
que caracteriza a las pymes familiares de nuestro sector. En nuestro caso, frente a la crisis
de los setenta, pasamos de fabricar juguetes en general a desarrollar juguetes didcticos para
armar.
Con mucho esfuerzo y creatividad, se lanzaron varias marcas nuevas, se renovaron todos los
packagings, se mejor la calidad de los productos y los colores.
Hoy estamos produciendo en 90% de nuestra capacidad y hubo que cuadruplicar el personal.
En los 90 nos habamos convertido en importadores y slo fabricbamos 10 % de lo que
vendamos. Hoy 70% de nuestras ventas son productos nacionales y el resto, importados.
Hubo apoyo desde el Estado? Hay cooperacin entre los players del mercado local?
Existen asociaciones estratgicas?
Nunca hubo apoyo para las pymes desde el Estado como en los ltimos 5 aos. Por ejemplo,
la lnea de ladrillitos Blocky, en parte se pudo desarrollar gracias al otorgamiento de un subsidio
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, bajo el programa Mejora de Productos. Estos
www.brio.cl programas otorgan subsidios destinados a financiar hasta 50 % del costo total del proyecto
Anfin Muoz 578
Fono (63) 345040 de inversin. Esto demuestra que las acciones conjuntas entre las pymes y el Gobierno de
Fax (63) 345041
info@brio.cl la Ciudad de Bs. As. son muy tiles, y se logran resultados importantes en el corto plazo que
Valdivia
benefician a la economa del pas. Bajo ese mismo programa aos ms tarde se logr lanzar
BIMBI 0 a 6 meses, una lnea de tiras de cuna, y otros artculos para bebs.
Ahora, los fabricantes argentinos se han unido para desarrollar el Museo de la Industria del
Juguete y la Fiesta Nacional del Juguete, en julio de cada ao, cuya idea es promover el juego
entre padres e hijos, y as estimular a los nios y demostrar la calidad de los juguetes nacionales.
49
P L A N D E N E G O C I O S J A S E M J U G A N D O A S E R E M P R E S A R I O
Aqu el concepto de producto pas a ser: un juguete para estimular al beb y material didctico
para los padres. El librito de BIMBI ya ha sido editado y traducido al portugus para el mercado
Brasileo. Tambin, para las mams usuarias de dicha lnea, creamos www.bimbibebe.com.ar
y BIMBI Magazine. En el sitio disponen de ms informacin y recomendaciones sobre sus
www.brio.cl
bebs y adems cuentan con el Club Bimbi, desde donde pueden publicar las fotos y ancdotas
Anfin Muoz 578
Fono (63) 345040 de sus bebes, o enviar sus fotos en forma de postal por e-mail a sus familiares y amigos de
Fax (63) 345041
info@brio.cl cualquier parte del mundo. BIMBI Magazine es una newsletter que se enva por suscripcin
Valdivia
gratuita va correo electrnico.
Apuntamos a un pblico que busca juguetes de calidad, bien presentados, pero que no puede
pagar los importados premium. Nuestra estrategia es penetrar los mercados hispano parlantes
de Amrica y Brasil. En marzo del 2003 y a slo 5 meses de haber lanzado la lnea de juguetes
para bebes BIMBI, logramos hacer la primer exportacin despus de una dcada sin exportar.
Cules son los pro y los contra de trabajar en una empresa familiar?
Por mi vivencia, son ms los pro que los contra. El hecho de ser una empresa familiar favoreci
nuestra adaptacin a un contexto cambiante. En momentos de bajas ventas uno se ajusta, y
en momentos de picos de ventas trabajamos todo el tiempo que sea necesario.
50
P L A N D E N E G O C I O S J A S E M J U G A N D O A S E R E M P R E S A R I O
Hay un sentido de pertenencia, pero por iniciativa propia. Cada uno de nosotros, los de la
segunda generacin, eligi por su cuenta, estudiar una carrera universitaria, todas relacionadas
y aplicables a la empresa.
Podemos decir que conocemos el negocio desde que estbamos en paales. De chicos
acompabamos a mi padre a entregar los pedidos, jugbamos en la fbrica y ahora la
empresa la sentimos como nuestra casa. Nos gusta lo que hacemos y por ello disfrutamos
del da a da. Ver nacer y crecer un juguete, es decir atravesar sus etapas de desarrollo,
lanzamiento, aceptacin que tiene en el mercado y recibir mails o cartas de padres y chicos
felicitndonos por los juguetes, te genera una pasin que sirve de recompensa y motiva a
seguir esforzndote.
Las ventas corporativas, hace cuanto que se realizan? Qu buscan las empresas en
Uds., cules son sus clientes, y qu puede ofrecerle Dimare?
Gracias al amplio surtido nacional e importado (casi 2000 productos), en 1995 abrimos el
departamento de Atencin de Empresas el cual atiende el segmento Business to Business,
brindndoles a la Grandes Empresas, asesoramiento en la seleccin de premios y regalos
para nios de todas las edades; clasificacin, etiquetado y distribucin de los mismos en las
distintas plantas. Las grandes empresas, adems de juguetes buscan seriedad, atencin
www.brio.cl profesional, cumplimiento y calidad en los productos. Algunas empresas que confiaron en
Anfin Muoz 578
Fono (63) 345040 Dimare SA son: Edenor, Edesur, todas las empresas del grupo Techint, fundacin Bunge y
Fax (63) 345041
info@brio.cl
Valdivia
Born, Loma Negra, Refineras de Maiz, La Serensima, Repsol-YPF y otras.
En Compra on-line de www.dimare.com.ar, las empresas pueden realizar sus compras las
24 horas, seleccionar con rapidez los productos, consultar el stock disponible, evitar prdidas
de tiempo y costos de tener que salir de la oficina, reducir costos operativos, entre otras
ventajas.
La Distribucin por canales de venta en el mercado locas es la siguiente: 55% canal tradicional,
cadenas de jugueteras y jugueteras de barrio; 10% a empresas (B to B); 5% a
sper/hipermercados; y 30% a mayoristas jugueteros.
Depende del pas que nos analice. En general, y a pesar de lo reducido del mercado del
juguete argentino, se sorprenden por los artculos que fabricamos y por la calidad y creatividad.
Si el anlisis lo hace una empresa espaola, seguramente nos ve como un potencial mercado
hispano parlante donde colocar algo de su fabricacin. Los chinos saben que existe un pas
en Sudamrica (no saben exactamente donde) que importa muchos juguetes asiticos y ellos
quieren ser, y los son, los principales proveedores.
51
P L A N D E N E G O C I O S J A S E M J U G A N D O A S E R E M P R E S A R I O
Brasil
La importacin con origen en Europa o Amrica del Norte se restringe a capas altas de la
poblacin, que pueden permitirse prendas de ropa, puericultura o juguetes del primer mundo.
En particular, destaca el xito de marcas como la estadounidense Mattel, que distribuye en
Brasil a travs de Fisher-Price. Por otra parte, y segn la Asociacin Brasilea de Fabricantes
de Juguetes (Abrinq), existen unas 347 empresas dedicadas a la produccin de juguetes,
encabezando la lista las siguientes compaas: Estrela, Bedirantes, Grow, Tec Toy, Maritel,
Xalingo, Glasslite, Gulliver, Elka, Baby Brink, Nillo, Rosita, Sideral, Sonata, Toyster y Walbert.
20%
40%
40%
www.brio.cl
Anfin Muoz 578
Fono (63) 345040
Fax (63) 345041
info@brio.cl
Valdivia
Por otra parte, el mercado juguetero brasileo tambin experimenta una invasin de productos
falsificados procedentes en su mayor parte de Paraguay, donde se establece parte de su
parque industrial.
52
P L A N D E N E G O C I O S J A S E M J U G A N D O A S E R E M P R E S A R I O
ANEXO 3
Europa posee una prspera industria del juguete y de los juegos, donde la Pyme desempea
un papel primordial. La innovacin es constante e incluye desde ideas completamente nuevas
hasta la renovacin y modernizacin cclica de antiguos xitos. La innovacin tambin es
necesaria para desarrollar nuevas estrategias de marketing, luchar contra la creciente amenaza
de la falsificacin y garantizar la seguridad de todos los productos a la venta en Europa.
Es normal que los europeos se hagan una idea equivocada de la industria del juguete, ya que
las tiendas estn repletas de productos fabricados en China y en otras partes de Asia, y las
marcas comerciales ms destacadas son enormes conglomerados mundiales. Es cierto que
hoy en da la mayora de los juguetes se fabrican en Asia, en especial en China; no obstante,
gran parte de la invencin y del diseo de estos productos aparentemente extranjeros es obra
de Europa. Son muchos los pequeos fabricantes de juguetes, juegos y productos artesanales
especializados que estn prosperando en la UE.
Los juguetes y los juegos representan un mercado minorista en toda la UE que mueve ms
de 13.000 millones de euros al ao. En realidad, los juguetes fabricados en Europa representan
www.brio.cl
Anfin Muoz 578
alrededor de un 30% del total. Con el objetivo de captar su cuota de mercado, los fabricantes
Fono (63) 345040
Fax (63) 345041
de juguetes deben esforzarse constantemente por hacer que sus productos resulten atractivos
info@brio.cl
Valdivia y novedosos.
Los particulares con ideas originales cuentan con bastantes ayudas, pero no saben a quin
recurrir para solicitarlas. Por ejemplo, la British Toy and Hobby Association (BTHA, Asociacin
britnica de juguetes y artculos de tiempo libre), en colaboracin con varias organizaciones
similares de otros pases, vende un Paquete del inventor por slo 20 (cerca de 30 ) que
ayuda a hacer realidad estas ideas. La BTHA tambin dispone de una seccin en su feria
anual del juguete denominada La zona del invernadero, en la que nuevas pequeas empresas
pueden exponer sus productos y conceptos.
Todo aqul que desarrolle productos innovadores debe asegurarse de que estos productos
cosechen los frutos legtimos de sus esfuerzos. Innovadores y consumidores deben protegerse
contra una importante amenaza, la falsificacin, que genera importantes inquietudes en lo que
respecta a la seguridad, por no hablar de las prdidas comerciales.
Al igual que los productos legtimos, la mayora de los juguetes falsificados que circulan por
Europa se fabrican en Asia, especialmente en China.
Para combatir a los falsificadores propiamente dichos es necesario adoptar enfoques innovadores.
Por ejemplo, la industria del juguete est trabajando con las autoridades aduaneras y judiciales
53
P L A N D E N E G O C I O S J A S E M J U G A N D O A S E R E M P R E S A R I O
para desarrollar amplias bases de datos de productos legtimos, en las que se enumeren sus
caractersticas ms distintivas y se describa la apariencia exacta que deben tener. Estas
medidas facilitan a los funcionarios de aduanas la tarea de comparar el producto real con
cualquier posible falsificacin. La Asociacin Espaola de Fabricantes de Juguetes (AEFJ)
tambin ha puesto en marcha un programa de formacin piloto en Espaa, cuya finalidad es
trabajar directamente con los funcionarios de aduanas y ensearles a identificar las falsificaciones.
La proteccin clave para los consumidores es que los juguetes que se venden legtimamente
en Europa deben cumplir con las normas de seguridad comunitarias, en especial las establecidas
por la Directiva 88/378/CEE del Consejo sobre la seguridad de los juguetes. Esta Directiva
est en proceso de revisin, en particular para definir su alcance y modernizar los requisitos
de seguridad. Un estudio reciente realizado por la Comisin analizaba el posible impacto de
algunas de las modificaciones propuestas.
El establecimiento de nuevos requisitos de seguridad puede suponer un reto para los diseadores
y fabricantes de juguetes, pero tambin puede animar a los innovadores a tomar iniciativas
www.brio.cl
Anfin Muoz 578 y a acceder a algunos cambios con mayor rapidez que sus competidores.
Fono (63) 345040
Fax (63) 345041
info@brio.cl
Valdivia Normalmente, esta prueba de seguridad va acompaada de una prueba realizada por
consumidores seleccionados (nios, y con frecuencia sus familiares adultos y amigos) que
son los que jugarn con los juguetes. Las estrategias de prueba del consumidor son variadas,
desde sofisticados procedimientos internos al simple lanzamiento de un nuevo producto y
dejar que sea el mercado real el que lo evale.
Espaa
El sector juguetero experiment a lo largo de 2005 un crecimiento del 6,4%, segn pone de
manifiesto el primer informe anual individualizado de Posicin Competitiva de las empresas
del sector juguetero, elaborado por el Observatorio del Mercado del Juguete (OMJ), en
colaboracin con el IMPIVA y la Conselleria d'Empresa Universitat i Cincia de la Generalitat
Valenciana.
En cuanto a los principales formatos de distribucin utilizados por los jugueteros, se sitan
en primer lugar los hipermercados y grandes almacenes, con un 33,7%; seguidos de los
mayoristas, con un 29,3%; y las jugueteras, con el restante 22%.
As, entre las conclusiones del informe, destaca que el tamao de la empresa es un factor
clave de xito para la competitividad en el sector juguetero actual. Las empresas grandes y
micro poseen unas tasas de crecimiento mayores que las de las medianas y pequeas, ya
que stas no disponen de los recursos necesarios para optar por estrategias que siguen las
grandes empresas, ni poseen la flexibilidad en costos de las micro empresas. Por ello, la
agrupacin y la colaboracin entre empresas son claves para la evolucin positiva del sector.
Segn el informe, en el que han participado ms del 50% de las empresas del sector juguetero
espaol, los jugueteros espaoles invierten una media del 5,5% de su facturacin en publicidad
y ms del 40% de sus ventas se realizan en mercados internacionales.
54
P L A N D E N E G O C I O S J A S E M J U G A N D O A S E R E M P R E S A R I O
La novedad del 2006 fue el campeonato on line de Monopoly, que se disput a travs del
portal Terra, participaron cerca de 7.000 personas que tuvieron la posibilidad de jugar va
internet a la versin Copa Mundial FIFA 2006 de Monopoly. Este campeonato virtual se
complement con una importante campaa de comunicacin, consiguiendo un total de
23.000.000 millones de impresiones, una promocin con Metro, diario gratuito de tirada nacional,
con el que se organiz un juego en Monopoly FIFA 2006 en el que los lectores podan participar
va mensajes de texto, llegaron a casi 8.000 registros.
El portal de ventas en lnea Amazon ha anunciado que durante el segundo semestre del 20007
tiene previsto realizar fuertes inversiones en su recin creada seccin de venta de juguetes.
En el ltimo trimestre de su ejercicio fiscal, la compaa ha visto crecer sus ventas un 22%
hasta los 2.140 millones de dlares.
www.brio.cl
Anfin Muoz 578
Fono (63) 345040
Fax (63) 345041
info@brio.cl
Valdivia
55
Valdivia
info@brio.cl
Fax (63) 345041
Fono (63) 345040
Anfin Muoz 578
www.brio.cl
ANEXO 4
P L A N
Mediana 74 157 61 111 268 152 149 367 137 234 18 51 1.518 174 3.471
Micro 976 827 796 1.587 3.540 3.440 7.387 6.019 3.293 2.859 372 529 8.046 745 40.416
N E G O C I O S
Pequea 318 511 236 463 1.326 802 1.185 1.570 767 1.325 77 240 3.149 539 12.508
Sin Info. 136 115 62 300 324 435 1.003 4.043 670 500 75 116 1.127 2.444 11.350
Total 1.548 1.660 1.182 2.502 5.516 4.870 9.777 12.093 4.898 5.019 548 953 14.717 4.119 69.402
J A S E M
56
P L A N D E N E G O C I O S J A S E M J U G A N D O A S E R E M P R E S A R I O
ANEXO 5
57
P L A N D E N E G O C I O S J A S E M J U G A N D O A S E R E M P R E S A R I O
ANEXO 6
Sociedad Qumica y Minera de Chile 3.700 Nutricin Vegetal, Yodo y Litio www.sqm.cl
58
P L A N D E N E G O C I O S J A S E M J U G A N D O A S E R E M P R E S A R I O
ANEXO 7
El ranking evala a las compaas participantes mediante un anlisis integral, que contempla
el desempeo econmico, ambiental y social.
Para captar la opinin de los empleados se tom una muestra representativa de trabajadores
de la empresa, y una autoevaluacin de las polticas y programas de RSE de la empresa,
dirigida a la administracin.
59
P L A N D E N E G O C I O S J A S E M J U G A N D O A S E R E M P R E S A R I O
ANEXO 8
www.brio.cl
14/02/07 Espaa (Valencia) FEJU, Feria Internacional del Juguete Juguetes
Anfin Muoz 578
Fono (63) 345040
Fax (63) 345041
19/03/07 Rusia (Mosc) Moscow Int. Toy & Game Exhibition Juguetes
info@brio.cl
Valdivia
22/03/07 Italia (Rimini) ENADA Spring Juguetes
13/05/07 Emiratos rabes Unidos (Dubai) The Middle East Toy Fair Juguetes
14/10/07 EE.UU. (Nueva York) American International Fall Toy Show Juguetes
60
P L A N D E N E G O C I O S J A S E M J U G A N D O A S E R E M P R E S A R I O
ANEXO 9
Maderint S.R.L.
Juegos didcticos
Tenerife 3415; CP 5016 Crdoba; Argentina
Telfono: +54 (351) 461-4316/5546
www.maderint.com
Caja de madera, con cinco divisiones, tapa y piso de MDF de 3 mm. con impresin
Cantidades Precios Unidad
500 U$S 4,40
2.000 U$S 4,20
5.000 U$S 3,70
10.000 U$S 3.30
Fichas pintadas:
www.brio.cl Por cada 1.000 unidades U$S 10
Anfin Muoz 578
Fono (63) 345040
Fax (63) 345041
info@brio.cl
Valdivia
9.2 PAPELERA ARTES GRFICAS BUSCHI S.A.
*Mercadera puesta en fbrica Buenos Aires, Argentina. No incluye ningn gasto de despacho y/o exportacin.
*Todos los valores son finales y estn expresados en moneda extranjera dlares norteamericanos.
61
P L A N D E N E G O C I O S J A S E M J U G A N D O A S E R E M P R E S A R I O
PELICULAS INCLUIDAS; 1 TABLERO 48.5 x 48.8 cms. DE CARTON DE 2.5 mm. IMPRESO
A 4/0 COLORES + 1 CUADERNILLO CON TAPA Y 4 PGINAS DE 14.1 x 21.5 cms. CERRADO
+ 4 CUADERNILLOS CON TAPA Y 12 PGINAS DE 21.3 x 14.2 cms. + 1 BLOCK DE 60
HOJAS DE 21 x 28 cms. IMPRESAS A 1/0 COLOR CON TAPAS IMPRESAS A 4/0 COLORES
+ 57 TARJETAS DE 6 x 4.5 cms. IMPRESAS A 1/1 COLOR EN CARTULINA DUPLEX DE
250 GRAMOS + POLIETILENO EN FRENTE CORTE RECTO
www.brio.cl
Anfin Muoz 578
Fono (63) 345040 9.3 PAPELERA IMPRENTA AMRICA, VALDIVIA
Fax (63) 345041
info@brio.cl
Valdivia
Imprenta Amrica Ltda.
Javier Flores Tiznado
Gestin Comercial
www.iamerica.cl
Avda. Ramn Picarte 1109 - Valdivia
Fono (63) 244160 - 218662 - 212003
1 Cuadernillo tamao media carta cerrado (carta extendido); Tapas en papel; Couch de
170 grs a 4/0 color; 8 pginas en papel Couch de 170 grs a 1/1 color; doble corchete
500 $121.000
2.000 $199.000
5.000 $369.000
Set de 4 Cuadernillos tamao 14,2 x 21,2 cerrado (14,2 x 42,5 extendido); Tapas en papel
Couch de 170 grs a 4/0 color; 12 pginas en papel Couch de 170grs ramos a 1/1 color;
doble corchete; (los 4 cuadernillos exactamente iguales entre si).
500 Sets (2.000 en total) $283.000
2.000 Sets (8.000 en total) $732.000
5.000 Sets (20.000 en total) $1.599.000
1 Block con 60 hojas tamao carta encolado papel bond 24 1/0 (misma impresin para las
60 hojas); 1 tapa couch 170 grs 4/0 de tamao 42,7 x 28
Tapas 4/0 Hojas 1/0 Total Block
500 $121.000 $ 260.000 $ 381.000
2.000 $173.000 $ 970.000 $1.143.000
5.000 $320.000 $2.274.000 $2.594.000
62
P L A N D E N E G O C I O S J A S E M J U G A N D O A S E R E M P R E S A R I O
1 Tablero Tamao: 48,5 x 48,5 cms extendido; Papel: Cartn Piedra N18 (sin impresin);
forrado con una lmina Couche 220 grs 4/0 color + pegado al cartn, (espesor aproximado
del tablero: 2.5 mm); Con plisado central para doblar en la mitad.
Impresin Lmina Pegado cartn piedra Total Tablero
500 $243.000 $ 1.500.000 $ 1.743.000
2.000 $509.000 $ 6.000.000 $ 6.509.000
5.000 $1.100.000 $14.000.000 $15.100.000
1 Set de 57 Tarjetas (distintas entre s); Tamao: 6 cms alto x 4,5 cms ancho; Papel:
Cartulina Duplex ERB de 250 grs.,; Color: 2/1 colores de tinta en total para todas las tarjetas;
Termo opaco 1/1
www.brio.cl
Anfin Muoz 578
Fono (63) 345040
Fax (63) 345041
info@brio.cl
Valdivia
63
P L A N D E N E G O C I O S J A S E M J U G A N D O A S E R E M P R E S A R I O
ANEXO 10
GAV
Utilidad antes de
intereses e Impuestos -$ 1.676.253 $ 8.625.619 $ 31.978.066 $ 57.307.405 $ 131.827.618
Intereses $- $ - $- $- $-
Inversin en
Capital de Trabajo -$ 38.769.110 -$ 40.703.600 -$ 30.018.784
Recuperacin
Capital de Trabajo $ 109.491.494
VAN $ 54.353.748
TIR 27,8%
64
P L A N D E N E G O C I O S J A S E M J U G A N D O A S E R E M P R E S A R I O
www.brio.cl
Anfin Muoz 578
Fono (63) 345040
Fax (63) 345041
info@brio.cl
Valdivia
65