De Abril Del 2017 Nuevo Chimbote

ESTUDIO DE MERCADO -
CONSERVAS DE PESCADO EN
BRASIL

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 INTRODUCCIN

Brasil es un mercado de 204 millones de habitantes cuyo consumo de pescado

per cpita ha aumentado en los ltimos tiempos hasta alcanzar los 11,17 kilos
anuales (segn el Ministerio da Pesca y acuicultura) y en parte esto se debe al
aumento de consumo de las conservas.

El siguiente estudio aportar datos sobre su facturacin, importaciones,

exportaciones y capacidad productiva, as como la identificacin de las
principales empresas protagonistas, sus productos y los requisitos que deben
cumplir.

Lo que se pretende es ofrecer una visin del momento de gran expansin que
est viviendo el sector y que sirva como una primera prospeccin de mercado
para el posicionamiento de nuestro producto de conservas de anchoveta en
Brasil.
1. ESTUDIO DE MERCADO
1.1. ANALISIS DE LA OFERTA
1.1.1. NIVEL DE PRODUCCIN
La sardina impera en el mercado brasileo de las conservas
seguido muy de lejos por el de atn, y ambas conforman
prcticamente la totalidad de la oferta, aunque la falta de pescado
genera temores de ociosidad en la industria.

La sardina representa el 70% de la facturacin de las empresas de

conservas debido a que es un producto accesible a la gran
mayora de los consumidores, fcil de encontrar y su fecha de
caducidad alcanza los cuatro aos. Por otra parte, las especies de
atn y afines, entre los que se encuentra el bonito, tienen mayor
acogida por los consumidores de mayor poder adquisitivo.
La pesca de atunes se produce principalmente en Rio de Janeiro,
Santa Catarina y Rio Grande do Norte y est regulada por la
Comisin Nacional para la Conservacin de os Atunes del Atlntico
(ICCAT, en sus siglas en portugus).

Dicha comisin establece unas cuotas mximas que a da de hoy

se sitan en las 34.000 toneladas al ao, lo que provoca que la
industria conservera deba recurrir a los mercados internacionales
para abastecerse de la materia prima para la elaboracin de
conservas de atn, de hecho, varias empresas de las que se
hablar ms adelante han comentado que su dependencia de atn
procedente de otros pases llega a alcanzar el 50% de su
produccin total.

1.1.2. EMPRESAS COMPETIDORAS

Las principales empresas conserveras de Brasil, segn la encuesta
ms reciente realizada en 2014 por Nielsen y publicada por la
revista SuperHiper, muestra que Gomes da Costa y
Coqueiro/Camil, primera y segunda en todas las regiones del pas
lideran con holgura los productos de sardina y atn. Beira-Mar,
est consolidada desde hace unos aos como tercera marca a
nivel nacional y una de las principales novedades del ao pasado
fue Robinson
Crusoe, que se situ como cuarta empresa en algunas regiones.
Nacionales

Beira Mar (www.beiramarbrasil.com): La brasilea Ampex

Food Holdings inici su actividad en 2010 dirigida por el
antiguo dueo de Gomes da Costa, Jos Eduardo Simo,
quien vendi la empresa al grupo Calvo y firm un pacto de
no agresin en la actividad manufacturera de conservas. Es
por ello que esta empresa, en realidad se dedica a importar
sardinas, anchovetas y atunes en conserva procedentes de
Tailandia, Per o Ecuador y distribuirlos bajo la marca Beira
Mar a cadenas de supermercado como Wal-Mart o Po de
Acar.

Internacionales
Coqueiro / Camil (www.coqueiro.com.br): Se fund en
1937 en So Gonalo, Rio de Janeiro, y en
1973 fue comprada por el grupo PepsiCo. Su capacidad
productiva sufri un cambio radical en los aos 80 cuando
se cre en Itaja, Santa Catarina, un almacn para recibir,
congelar y almacenar pescado. A finales de 2011, la marca
cambi de dueos y paso a integrar el portafolio de la
empresa Camil Alimentos, que tambin posee la estructura
de marcas de Femepe (Alcyn, Pescador y Navegante). En la
actualidad es la segunda empresa del mercado y ofrece un
mix de 17 versiones diferentes de sardina y atn. Entre las
opciones comercializadas en el mercado, estn los pats,
atn en pedazos, atn rallado, sardina en aceite de soja,
sardina con salsa de tomate o finas hierbas.

Espaolas

Gomes da Costa (www.gomesdacosta.com.br): La marca

emblemtica del pas es en realidad desde 2004 gallega.
 Gomes da Costa lidera el mercado de las conservas tanto en
el segmento del atn como en la sardina, con un 49% de
participacin, segn el estudio de Nielsen. La empresa, que
cumpli 60 aos en 2014, fue adquirida por el grupo Calvo,
uno de los lderes del sector en Espaa y comercializa los
productos Gomes da Costa y 88.
Pese al xito de la compaa, el pas presenta ciertas
dificultades a la hora de conseguir materias primas
anteriormente comentadas. Segn Calvo, las compras de
atn al exterior representan el 50% del total procesado por
la empresa en su fbrica, en ciertos periodos del ao, ese
porcentaje llega al 60%. En 2014 la empresa proces un
total de 65.000 toneladas de pescado, 40.000 de sardina y
el resto de atn. Pese a que parte de la sardina tambin es
importada, la empresa es consciente de la importancia su
Defeso, sin embargo, la empresa ya se ha reunido con el
Ministro de Pesca durante este ao 2015 con la intencin de
poder aumentar unas cotas de atn que considera
excesivamente bajas (34 mil toneladas al ao). La empresa
ha declarado que existen varias materias primas ms, como
el salmn, para las que tambin se est viendo obligada a
acudir a la importacin para realizar sus conservas.

Crusoe Foods (www.robinsoncrusoefood.cl): Es parte del

grupo Jealsa-Rianxeira, que est en el mercado desde 1956
en la rama de la pesca y envasado de pescado. Cruose
Foods entr en Chile hace 10 aos mediante la marca
Robinson Crusoe y lleg a Brasil en 2010 con la intencin de
importar sardina, atn, salmn, mejilln en conserva, pero
en aquellos aos, el impuesto a la importacin
prcticamente se duplic y se produjo un descenso en los
volmenes de captura de sardina a nivel mundial, por lo
tanto la empresa evalu su estrategia de nuevo y decidi
tener una fbrica en territorio brasileo. Para ello adquiri
los activos de la empresa Leal Santos de Rio Grande, Rio
 Grande do Sul, e implantaron su maquinaria para procesar
sardina y atn.

1.1.3. OTRAS EMPRESAS COMPETIDORAS INTERNACIONALES

Bon Appetit (www.cofaco.pt): es una marca del grupo

portugus de Vila Real, Cofaco, que exporta y comercializa
todo tipo de conservas de atn y sardinas. Su principal
importador es Nor-Import, aunque tambin trabaja
directamente con grandes cadenas de alimentacin.

Van Camps (www.vancamps.com): Lo distribuye Casa Flora

importando desde Ecuador sus latas de atn al natural, en
aceite y al limn entre otros.
Conservas Ramirez (www.ramirez.pt): los productos de la
conservera portuguesa estn presentes en numerosas
cadenas de supermercados, mediente varios importadores.

Zuppa (www.marbelize.com): La ecuatoriana Marbelize

Brasil con su marca Zuppa, comerciliza conservas vegetales
y de atn.
Saint Paul (sin web): la consercera peruana exporta y
comercializa todo tipo de conservas de atn y vegetales.
Su principal importador es Nor-Import, aunque tambin
trabaja directamente con grandes cadenas de alimentacin
como Zona Sul y es la cuarta marca ms vendida en
algunos Estados del pas.

Qualit (www.grupopaodeacucar.com.br/qualita/) es la
marca blanca de los supermercados Po de Aucar, y enter
otros productos tiene una lnea de conservas procedentes
de Ecuador y con unos precios sensiblemente ms bajos.

1.1.4. PRECIOS

En la oficina de la Plataforma Empresarial de Galicia en Rio de

Janeiro hemos revisado sus respectivas pginas web de distintos
supermercados para recolectar los precios de las marcas ms
importantes del mercado y que de esta forma sirvan de ejemplo a
la hora de estudiar el mercado. Se debe recordar que estos precios
son orientativos dado que cada producto tiene un precio diferente
segn el supermercado que lo comercialice. Este es el resultado:
 1.1.5. FACTURACIN
Segn la Asociacin Brasilea de las Industrias de la Alimentacin
(ABIA), en el ltimo ao, la facturacin del sector de las conservas
alcanz los 4.600 millones de reales (1.736 millones de dlares) lo
que supone un crecimiento del 15% con respecto al ao anterior,
en el que se facturaron 4.000 millones de reales (1.709 millones
de dlares).

Al observar la serie histrica se puede observar que durante los

ltimos aos las ventas del sector han crecido a una tasa anual
compuesta del 14,87%, lo que ha hecho que en tan solo cinco
aos la facturacin se haya duplicado. Estas cifras no dejan lugar
a ningn tipo de dudas sobre el gran potencial de un sector en el
que cinco empresas se reparten el 90% de la facturacin total.
Adems, de estas cinco empresas hay que destacar que dos son
gallegas, ms adelante se hablar con ms detenimiento de los
principales actores del mercado.

1.2. ANALISIS DE LA DEMANDA

Se analiza las caractersticas que presenta el mercado brasileo

mediante un anlisis Septe, con lo que se demostrarn las
 potencialidades de este mercado y la oportunidad comercial que ofrece
un mercado prximo a los 190 millones de habitantes.

1.2.1. social
El gobierno est realizando programas que ayudan a la nutricin
de los ms pobres e impulsando el consumo de pescado en la
canasta bsica familiar, en especial en los nios que asisten a las
escuelas pblicas.
En el aspecto demogrfico, la poblacin de Brasil se estima
cercana a los 190 millones de habitantes (en quinto lugar de la
poblacin mundial).
El 49,7% de su poblacin es blanca, 38% de la poblacin es menor
de 20 aos y 56,9% tiene entre 20 y 64 aos, lo cual muestra una
estructura de poblacin relativamente joven con un promedio de
edad de 28,2 aos. La tasa de crecimiento proyectada es de 1,2%
anual (IBGE, 2007).
1.2.2. Economico
La economa brasilea es la primera de Amrica Latina, la tercera
de toda Amrica y la undcima en el mundo, con un PBI nominal
estimado al 2007 de 1 010 997 millones de dlares (JP Morgan,
2007). Su renta per cpita asciende a 5500 dlares. Las
exportaciones brasileas de 130 mil millones de dlares se
encuentran entre las veinte mayores del mundo.

Su crecimiento est sustentado en las polticas econmicas que

aplica el gobierno y la importancia geopoltica de Brasil en el
contexto mundial. El gobierno ha logrado reducir la deuda externa,
ha fortalecido sus reservas en dlares, ha estabilizado la inflacin
y cuenta con una moneda que se aprecia. En palabras de Robert
Shiller (economista de la Universidad deYale y autor del libro
Exuberancia irracional sobre los mercados de valores):
el entusiasmo brasileo es bien merecido y la gente ve en Brasil
un lugar estable para invertir.
1.2.3. Tecnologico
Brasil es el pas ms desarrollado en infraestructura tecnolgica
en Amrica del Sur, muchas trasnacionales han instalado all sus
fbricas, tiene empresas que ensamblan automviles, aviones y
 maquinaria pesada para la agricultura, entre otros. Sin embargo,
en el plano de la industria pesquera el gobierno no ha adoptado
las medidas necesarias para impulsar su desarrollo; la flota
pesquera del Brasil es pequea para la dimensin de su rea
ocenica y no cuenta con el know-how requerido para hacer ms
productiva la actividad pesquera. Es la ltima industria que aporta
al PBI de Brasil.

1.2.4. Importaciones de conservas

Como se puede observar en el grfico siguiente, desde 2009 las
importaciones de conservas han crecido a una tasa anual
compuesta del 31,50% hasta alcanzar los 103,82 millones de
dlares en 2014. Si bien es cierto que debido a la recesin, en
2014 las importaciones disminuyeron un 12,84%, los crecimientos
interanuales han sido espectaculares, tanto que las cifras de 2014
cuadriplican las de 2009.

Con respecto a este ao 2015, los datos de los que se dispone solo
alcanzan hasta junio e indican que al menos la cifra ser similar a
la del ao anterior.
Para estudiar la composicin de las importaciones de los
diferentes tipos de conservas, se puede hacer desde el punto de
vista de su valor en dlares como de los kilos. Las conservas
tienen un sistema de conversin diferenciado, ya que el sistema
de consulta Alice Web (perteneciente a la Oficina de Comercio
Exterior, del Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio
Exterior) considera el peso liquido de 1 lata de sardina tradicional
 125g equivale a 175g in natura, que la de atn de 170g equivale a
233g, por lo que los datos nos sirven para reflejar una cuota de
mercado y no una cantidad en kilos fiel a la realidad.

Dicho esto se puede decir que en trminos de valor, las

importaciones de conservas de Atn en sus diferentes variantes
(picado, entero o en pedazos) son las que representan un mayor
porcentaje del total, en concreto un 35,35% (36,70 millones de
dlares), si se hace la misma agrupacin con las de Bonito, estas
representaran en total el 28,77% (29,87 millones de dlares).
Ocupando el tercer puesto estaran las importaciones de Sardinas
con un 11,37% del total (11,80 millones de dlares).
1.2.5. Consumo de conservas en Brasil

Con los datos mostrados anteriormente y a modo de conclusin,

se puede calcular el consumo aparente. ste se calcula sumndole
las importaciones a la facturacin y restndole las exportaciones.
El consumo aparente expresa la disponibilidad de producto que un
pas consume, es decir, la demanda nacional. En esta frmula no
se tienen en cuenta las variaciones de stock que se puedan
producir y por lo tanto, la dimensin del mercado va a ser
orientativa y no real.
Otro factor a tener en cuenta en este anlisis es, que al poseer tan
solo la serie histrica de la facturacin de las conservas expresada
en reales, sta se ha convertido a dlares actuales, dado que las
fuertes diferencias entre el tipo de cambio del dlar y el real,
expresaran un comportamiento del sector que no se ajustara a la
realidad.

Al realizar este clculo se puede o bservar a simple vista como el

crecim iento del cons umo interno de conservas de pescado y
frutos del mar ha sido espectacular, tanto que durante los ltimos
cinco aos ha crecido a una tasa anual compuesta del 16%,
pasando de los 868,87 millones de dlares a 1824,38, es decir un
110% ms de 2009 a 2014.
Y es que segn el Ministerio de Pesca y Acuicultura en los ltimos
10 aos el consumo anual se ha duplicado, solo de 2012 a 2013
aument un 25% hasta alcanzar los 11,17 Kg por persona, y este
incremento del consumo de pescado, ya sea fresco, congelado o
en conserva se refleja claramente en los nmeros del sector.
Estamos ante un pas con una poblacin inmensa, cuya capacidad
de captura y procesado de pescado en todas sus tipologas no
alcanza a abastecer el incremento de su consumo. El nmero de
personas pertenecientes a la considerada como clase media ha
venido incrementndose asombrosamente y adems posee una
clase alta que sin suponer una proporcin elevada s lo es en
trminos numricos, y que est deseosa de experimentar todo
tipo de productos gourmet y biolgicos.
Es en este punto donde las conservas, como alimento saludable,
de fcil consumo, asequible y casi imperecedero se muestra como
una gran apuesta de negocio para internacionalizar las empresas
gallegas, tanto desde el punto de vista de la implantacin, como
de la exportacin, aunque el camino no sea fcil.

Conclusin del Grupo sobre analisis de demanda.

Brasil es un pas con un PBI per cpita de 5500 dlares; 49,7% de
su poblacin es blanca y presenta potencialidades para
inversiones en la industria pesquera, entre las cuales estn: bajo
consumo per cpita de pescado, inadecuada infraestructura
pesquera y flota extractiva, inexistencia de competencia local para
las anchoas debido a que no cuenta con el insumo principal que es
la anchoveta y el gobierno est incentivando el consumo de
pescado en la canasta bsica brasilea, especialmente en los
nios de edad escolar para mejorar su nutricin.