INTELIGNCIA DE MERCADO

INTELIGNCIA DE MERCADO ABF

BANCO DE DADOS ABF /

SISTEMA DE BI (BUSINESS INTELLIGENCE)
Possibilita a extrao em tempo real de dados
especficos da marca, do segmento e do setor

PESQUISA DE MERCADO
Apurao de informaes do setor
(trimestral, semestral e anual)

Dados de 2016
RECLASSIFICAO
DE SEGMENTOS
Por meio de um estudo e consulta a
referncias como classificao CNAE e
entidades internacionais, universidades e
institutos de pesquisa, a ABF desenvolveu
uma nova classificao de segmentos.

A nova classificao foi padronizada

em todos os meios de comunicao e
mecanismos de busca da ABF, Selo de
Excelncia em Franchising,
Desempenho Anual e Guia Oficial de
Franquias.

Dados de 2016
Acessrios Pessoais e Calados
Alimentao
Casa e Construo
Comunicao, Informtica e Eletrnicos
Educao e Treinamento
Esporte, Sade, Beleza e Lazer
Hotelaria e Turismo
Lavanderia, Limpeza e Conservao
Negcios, Servios e Outros Varejos
Servios Automotivos
Vesturio

Dados de 2016
 RECLASSIFICAO DE SEGMENTOS
SUBSEGMENTOS

Bares
Distribuio e produo Artigos para o lar

Docerias e sorveterias Construo

Emprios, mercados e lojas de Imobilirias

convenincia Manuteno
Padarias Mveis
Restaurantes de servio completo
Restaurantes de servio rpido
Dados de 2016
 RECLASSIFICAO DE SEGMENTOS
SUBSEGMENTOS

Brinquedos e Lazer
Comunicao
Servios de entretenimento e
Eletrnicos Eventos
Informtica
Servios grficos e Livrarias

Dados de 2016
 RECLASSIFICAO DE SEGMENTOS
SUBSEGMENTOS

Agncias de turismo Lavanderias

Hospedagem Servios de limpeza

Reparos

Dados de 2016
 RECLASSIFICAO DE SEGMENTOS
SUBSEGMENTOS

Acessrios pessoais Cosmticos e Perfumaria

Calados Cuidados pessoais

Vesturio Esporte e Recreao

Farmcias
Odontologia
ticas
Servios mdicos
Dados de 2016
 RECLASSIFICAO DE SEGMENTOS
SUBSEGMENTOS

Locao de veculos Consultorias Educao

Peas e acessrios Logstica Escolas de idiomas
Servios automotivos Outros negcios Intercmbio
Servios administrativos Treinamento e Capacitao

Dados de 2016
DESEMPENHO DO FRANCHISING BRASILEIRO
2016 2017
Projeo

FATURAMENTO R$151,2 Bilhes 7 a 9%

8,3%

142,6 Mil
UNIDADES 4 a 5%
3,1%

3.039
REDES -1,1% 0%

EMPREGOS 1,192 Milhes

(1 SEMESTRE) 0,2% 2 a 3%
Dados de 2016
53% 53%
DISTRIBUIO
GEOGRFICA REDES
FRANQUEADORAS
POR ESTADO

11%11%
8% 8%
6% 6%
5% 5% 4% 5% 4% 4%
2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 1% 1%

SP RJ PR MG RS SC PE DF BA CE GO Demais
2015 2016

Dados de 2016
 71% 71%

DISTRIBUIO
GEOGRFICA
REDES
FRANQUEADORAS 17% 17%

7% 8%
POR REGIO 4% 4%
1% 1%

Sudeste Sul Nordeste Centro Oeste Norte

2015 2016

Dados de 2016
 DESEMPENHO DO FRANCHISING 2016

FATURAMENTO 8,3%
(em bilhes)

151,247
139,593
128,876
119,426
107,297

2012 2013 2014 2015 2016

Fonte: ABF 2016
 DESEMPENHO DO
FRANCHISING 2016
-1,1%
REDES
2.942 3.073 3.039
2.703
2.426

2012 2013 2014 2015 2016

Fonte: ABF 2016

 DESEMPENHO DO
FRANCHISING 2016
3,1%
UNIDADES
138.343 142.593
125.641
114.409
104.543

2012 2013 2014 2015 2016

Fonte: ABF 2016

 DESEMPENHO DO
FRANCHISING 2016
EMPREGOS 0,2%

1.189.785 1.192.495
1.096.859
1.029.681
940.887

2012 2013 2014 2015 2016

Fonte: ABF 2016

 DISTRIBUIO DAS
71,4% 70,9% REDES FRANQUEADORAS
por regio

16,7% 17,3%
7,4% 7,5%
3,7% 3,7%
0,8% 0,7%

Sudeste Sul Nordeste Centro Oeste Norte

2015 2016

Fonte: ABF 2016

 DISTRIBUIO DAS
53,3% 53,2% REDES FRANQUEADORAS
por estado

11,4% 11,3%
7,8% 8,0%
5,8% 5,6% 4,6% 4,7% 4,3% 4,6% 4,1% 3,8%
2,3% 2,4% 1,9% 1,9% 1,7% 1,7% 1,6% 1,6% 1,3% 1,3%

So Paulo Rio de Janeiro Paran Minas Gerais Rio Grande do Santa Catarina Pernambuco Distrito Federal Bahia Cear Gois Demais
Sul

2015 2016

Fonte: ABF 2016

 DISTRIBUIO
57,1% 56,5%
DE UNIDADES
por regio

15,3% 15,6% 14,9% 15,2%

8,2% 8,2%
4,6% 4,5%

Sudeste Nordeste Sul Centro Oeste Norte

2015 2016

Fonte: ABF 2016

Dados Inditos
DISTRIBUIO
DE UNIDADES
59,8%
por regio
56,3% (tipos de formatos)
Como o Sudeste um mercado maduro, as
redes de franquias utilizam Outros formatos
do negcio para a expanso na regio.

15,6% 14,8% 15,4%

12,3%
8,2% 8,3%
4,4% 4,9%

Sudeste Nordeste Sul Centro Oeste Norte

Lojas Outros Formatos

Fonte: ABF 2016

 DISTRIBUIO
36,2%
35,2% DE UNIDADES
por estado

15,2%15,4%

11,0%11,1%
8,0% 8,4%
5,8% 5,9% 5,2% 5,4%
4,1% 4,2% 3,9% 4,0%
3,0% 3,0% 2,8% 2,8% 2,5% 2,4% 2,2% 2,3%

So Paulo Rio de Minas Gerais Paran Rio Grande Bahia Santa Pernambuco Gois Distrito Cear Outros
Janeiro do Sul Catarina Federal
2015 2016

Fonte: ABF 2016

 Dados Inditos

DISTRIBUIO
35,0%
37,7% DE UNIDADES
por estado
(tipos de formatos)

15,4% 15,4%
13,8%
10,9%
8,5%
6,4% 6,0% 5,5%
4,5% 3,7% 4,2% 3,6% 4,0% 4,0% 3,7%
3,0% 3,1% 2,8% 2,5% 2,2% 2,3% 2,2%

So Paulo Rio de Janeiro Minas Gerais Paran Rio Grande do Bahia Santa Catarina Pernambuco Gois Distrito Cear Outros
Sul Federal

Lojas Outros Formatos

Fonte: ABF 2016

 ESTADO CIDADES % 2015 % 2016

So Paulo So Paulo 15.5% 13.0%

Rio de Janeiro Rio de Janeiro 6.9% 6.6%

Distrito Federal Braslia 2.5% 2.4%

Minas Gerais Belo Horizonte 2.5% 2.3%

DISTRIBUIO Paran Curitiba 2.2% 2.0%

DE UNIDADES Bahia

So Paulo
Salvador

Campinas
2.1%

1.6%
1.9%

1.6%
por cidade
Rio Grande do Sul Porto Alegre 1.8% 1.6%

Cear Fortaleza 1.6% 1.5%

Pernambuco Recife 1.7% 1.4%

Fonte: ABF 2016

Dados Inditos

DISTRIBUIO DE UNIDADES
por municpio (tipos de formatos)
LOJAS OUTROS FORMATOS
ESTADO CIDADES % 2016 ESTADO CIDADES % 2016
So Paulo So Paulo 12,8% So Paulo So Paulo 15,0%
Rio de Janeiro Rio de Janeiro 6,5% Rio de Janeiro Rio de Janeiro 8,4%

Distrito Federal Braslia 2,5% So Paulo Campinas 2,6%

Minas Gerais Belo Horizonte 2,2% Minas Gerais Belo Horizonte 2,4%

Paran Curitiba 2,0% Bahia Salvador 2,4%

Bahia Salvador 1,8% Gois Goinia 2,4%

Rio Grande do Sul Porto Alegre 1,6% Distrito Federal Braslia 2,2%

So Paulo Campinas 1,6% Paran Curitiba 2,0%

Cear Fortaleza 1,5% Pernambuco Recife 1,9%

Pernambuco Recife 1,4% Cear Fortaleza 1,9%

Fonte: ABF 2016

 Acima 500 mil 51,8%

De 400 a 500 mil 5,8%

De 300 a 400 mil 5,8%

DISTRIBUIO De 200 a 300 mil 9,4%

DE UNIDADES De 100 a 200 Mil 10,4%

por habitantes
De 50 a 100 mil 8,4%

At 50 mil 8,4%

Fonte: ABF 2016

DISTRIBUIO DE UNIDADES POR MUNICPIO

5.570
Total de Municpios

2.321
Com Franquias

42%

Fonte: ABF 2016

 INTERNACIONALIZAO 2016

138 12 redes exportam / distribuem

produtos em mercados estrangeiros
redes de franquias brasileiras 8 apenas exportam / distribuem
com atuao no exterior produtos em mercados estrangeiros
4 tambm possuem unidades

80 130
destinos de exportao redes possuem operaes no
exterior, em 61 pases
 INTERNACIONALIZAO 2016
Moda 27,5%

Alimentao 15,9%

Sade, Beleza e Bem Estar 14,5%

Servios educacionais 12,3%

Casa e Construo 10,9%

Comunicao, Informtica e Eletrnicos 6,5%

Servios e outros negcios 5,1%

Hotelaria e Turismo 2,9%

Limpeza e Consevao 2,2%

Servios automotivos 1,4%

Entretenimento e Lazer 0,7%

Fonte: ABF 2016
 PAS MARCAS
Estados Unidos 79
Paraguai 29
Portugal 26
Bolvia 14
Colmbia 13
Argentina 12
PASES COM MAIOR Mxico 12
NMERO DE OPERAES Angola 11

DE REDES DE FRANQUIAS Chile 11

BRASILEIRAS Uruguai 11

Fonte: ABF 2016

Dados Inditos

PAS MARCAS

Estados Unidos 7
Portugal 6

Canad 5
Peru 5
Argentina 4
Colmbia 4
MAIORES DESTINOS Espanha 4
DE EXPORTAO DE Japo 4
PRODUTOS Paraguai 4
Russia 4

Fonte: ABF 2016

Dados Inditos

ESTGIOS DE
INTERNACIONALIZAO
14%
AS REDES DE FRANQUIAS COM OPERAES
(UNIDADES) NO EXTERIOR SO CLASSIFICADAS EM 3
14% ESTGIOS:

Envolvimento experimental: atuao em 1 ou 2

71% pases

Envolvimento ativo: atuao em 3 ou 4 pases

Envolvimento de alto comprometimento: 5 ou mais

pases
Estgio 2 Estgio 3 Estgio 4

Fonte: ESPM / ABF 2016

 # PAS REDES

1 China 4.500

2 Corea do Sul 4.288

3 E.U.A 3.828

4 Brasil 3.039

RANKING PASES 5 Turquia 1.840

redes 6 Frana 1.834

7 ndia 1.800

8 Mxico 1.525

9 Filipinas 1.500

10 Japo 1.329
Fonte: WFC
 # PAS UNIDADES

1 E.U.A 795.932

2 China 330.000

3 Japo 260.992

4 Corea do Sul 194.199

5 Filipinas 150.000
RANKING PASES
6 Brasil 142.593
unidades
7 Alemanha 119.000

8 ndia 100.000

9 Mxico 80.000

10 Austrlia 79.000

Fonte: WFC
 REDES ESTRANGEIRAS NO BRASIL
5,2% das redes de franquias que atuam no Brasil so estrangeiras
(161 redes de franquias).

Alimentao
10%
Casa e Construo
6% Comunicao, Informtica e Eletrnicos
29%
4% Entretenimento e Lazer
Hotelaria e Turismo

13%
Limpeza e Consevao
Moda
4%
Sade, Beleza e Bem Estar
5% 1%
Servios automotivos
3%
19% Servios e outros negcios
6%

Servios educacionais
 PAS MARCAS
E.U.A 42,9%
Portugal 9,9%
Argentina 8,7%
Espanha 7,5%
Reino Unido 5,6%

REDES ESTRANGEIRAS Frana 5,0%

NO BRASIL Itlia 4,3%

20 pases Alemanha 2,5%

Austrlia 2,5%
Canad 2,5%
Outros 8,7%