P ERSPECTIVA DE LOS

C OMBUSTIBLES FSILES EN
C OLOMBIA
Poltica y Mercados de Energa 2016-2

David Toquica
Gilberto Meja
Angie Lorena

31/08/2016
 Perspectiva de los Combustibles
fsiles en Colombia
1. PERSPECTIVAS PARA EL CARBN MINERAL
En el presente informe se muestran las principales variables e indicadores
relacionados con la produccin de carbn mineral en Colombia con el fin de revelar
el panorama actual del sector e identificar los retos que tendr que superar para
ser una industria competitiva que impulse la economa y as formular una
estrategia para dar el mejor uso a este recurso natural no renovable.

Debido a la incertidumbre existente en las proyecciones de oferta y demanda del

carbn (introducida por los cambios en reglamentaciones medioambientales y los
avances tecnolgicos, entre otros) existe una variacin formidable entre los
escenarios planteados por los diferentes agentes del mercado, por lo que para
iniciar el anlisis se tendrn en cuenta las certezas que se tienen en el mbito global
y nacional del mercado del Carbn.

1.1. PANORAMA INTERNACIONAL

El uso del carbn mineral en la industria energtica ha sido de gran importancia
desde la revolucin industrial y se ha posicionado en los ltimos aos como la
segunda fuente ms importante de energa primaria despus de los combustibles
lquidos, debido a que es el combustible fsil ms abundante en la naturaleza y a
que su extraccin cuenta con metodologas que se han depurado a travs de varios
aos logrando tener un proceso eficiente en la mayora de los casos.

Actualmente China, Estados Unidos e India usan ms del 70% del carbn producido
en el mundo, en el caso de China se espera que su aumento acelerado en la
demanda de energa haga que su consumo de carbn llegue a un mximo en 2025
y an en el 2040 se mantenga como el mayor consumidor de carbn como
energtico primario, igualmente en India el uso del carbn va a continuar su
aumento de forma casi constante, el caso contrario se presenta en Estados Unidos
donde se estima que las regulaciones ambientales harn que la reduccin en su
consumo de carbn se vea dramticamente acelerada a partir de 2020.

Estos pases mencionados anteriormente son tambin los mayores productores de

carbn mineral por lo que se espera que su produccin siga la misma tendencia
para que sean capaces de solventar por si mismos sus demandas de este recurso,
as que el cambio en el comercio global del carbn, (que es menor al 15% del
carbn usado) se dar principalmente en Australia donde la extraccin del mineral

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 crecer para suplir la demanda de Japn y otros pases asiticos donde la canasta
energtica depende considerablemente de las importaciones.

El uso final del carbn mundialmente se espera se mantenga igual que ahora hasta
el 2040, cerca del 59% del carbn se seguir usando para la generacin de
electricidad, entre el 36% y 38% se usar en el sector industrial y el 4% se usar en
el sector residencial y comercial. En otra clasificacin del uso de carbn se puede
dividir en carbn trmico (usado en generacin elctrica y fines domsticos) que
corresponde al 86% del consumo mundial y el restante 14% corresponde a carbn
metalrgico (carbn de coque y pulverizado).

Segn las previsiones hechas por British Petroleum y por la agencia de U.S. Energy
Information Administration, el uso del carbn mineral como fuente de energa
primaria aumentar aproximadamente a una tasa de 0,6% por ao hasta el 2040,
sin embargo debido al gran aumento en la demanda mundial de energa liderada
por China y algunos pases en desarrollo, este incremento tmido har que el
carbn pase de ser la segunda fuente ms importante de energa a posiblemente
la tercera o cuarta, siendo superada por el Gas Natural y en casos optimistas su
participacin en la canasta energtica sera solo un poco mayor al de las energas
renovables.

1.2. PROYECCIN DE PRODUCCIN EN COLOMBIA

Colombia cuenta con reservas probadas de carbn de muy buena calidad,
concentrada principalmente en la costa atlntica donde se tiene cerca del 90% de
la produccin nacional, son carbones con alto contenido de carbono y de alto
poder calorfico que los hacen interesantes para el mercado mundial de este
recurso.

En la siguiente tabla se presentan los valores medios del poder calorfico y

cualidades importantes del carbn colombiano reportadas por INGEOMINAS en
2004 donde se nota que la mayora se clasifican como carbones bituminosos
(carbono mayor a 45% y poder calorfico superior a 24 MJ/kg) y sub-bituminosos
(carbono mayor a 35% y poder calorfico superior a 19 MJ/kg) que son ideales para
la generacin de energa elctrica.

Material Carbono Poder Reservas

Zona Humedad Cenizas
Voltil Fijo Calorfico Medidas 2015

La Guajira 11,94% 6,94% 35,92% 45,2% 27 MJ/kg 3.558 Mt

Cesar 10,29% 5,61% 36,79% 47,31% 27,07 MJ/kg 1.586 Mt

Crdoba 14,49% 9,24% 37,55% 38,73% 21,62 MJ/kg 377 Mt

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 Antioquia 19,03% 25,05% 37,32% 18,6% 14,52 MJ/kg 86 Mt

Valle del Cauca 2,83% 20,63% 36,72% 39,84% 25,95 MJ/kg 40 Mt

Cundinamarca 4,12% 9,76% 18,01% 68,11% 31,2 MJ/kg 213 Mt

Boyac 5,75% 13,1% 38,34% 42,8% 27,26 MJ/kg 144 Mt

Santander 4,61% 4,61% 29,77% 61,01% 30,34 MJ/kg 147 Mt

N de Santander 3,67% 9,18% 37,57% 49,59% 29,36 MJ/kg 97 Mt

Amazonas 10,39% 30,89% 36,09% 22,63% 15,53 MJ/kg -

Tabla 1: Caractersticas medias del Carbn por departamanto, fuente: INGEOMINAS

Dentro de los departamentos mencionados que cuentan con reservas medidas y

aceptadas por organismos internacionales, las caractersticas del carbn pueden
variar dependiendo del municipio y el lugar exacto en el que se realice la extraccin,
pero en general se puede decir que el mineral colombiano tiene cualidades
competitivas para su exportacin.

La produccin de carbn mineral en Colombia lleg a un mximo de 89.024

millones de toneladas en 2012 despus del incremento sbito de 2011 sin embargo
desde entonces ha disminuido y se ha mantenido constante en el periodo de 2013
a 2015, el 94% de esta produccin corresponde a minera a cielo abierto.

Como se analiz anteriormente, la tendencia tanto en Colombia como en el mundo,

es reformar la canasta energtica de modo tal que se disminuya el uso de
combustibles fsiles y se aumente el uso de energas renovables no
convencionales por lo tanto se puede pensar que el mximo histrico en la
produccin de carbn de 2012 haya indicado el punto de inflexin para el declive
del mercado.

1.3. PROYECCIN DE LAS EXPORTACIONES

Actualmente los principales destinos del carbn trmico colombiano son: Turqua
(20,8%), los Pases Bajos (19,9%), Espaa (7,7%) y Estados Unidos (7,7), mientras que
del carbn metalrgico son: Brasil (67,9%), Japn (13,1%) y Turqua (16,9%) y del
coque son: Brasil (43,8%), Mxico (26,5%) y Turqua (7,1%).

Teniendo en cuenta que los avances tecnolgicos permitirn la entrada de fuentes

de energa renovables no convencionales ms fcilmente a pases desarrollados se
puede prever que las exportaciones de carbn trmico hacia estos se vern
reducidas ya que slo lo usarn para mantener la seguridad en el suministro de
energa, donde adems pueden optar por usar combustibles lquidos gracias a sus
precios reducidos.

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Ahora bien, para pases en vas de desarrollo las exportaciones tanto de carbn
trmico como de carbn metalrgico se pueden mantener estables gracias a que
el mineral colombiano posee buenas caractersticas sin embargo puede que el bajo
precio de comercializacin, las restricciones ambientales cada vez ms exigentes y
las dificultades en el transporte del carbn hagan que las empresas dedicadas a la
extraccin no lo encuentren como un negocio rentable y la oferta disminuya.

1.4. PROYECCIN DE D EMANDA INTERNA

La demanda interna de carbn mineral en Colombia se ha mantenido en aumento
llegando en 2015 a 81.915 GWh correspondiente al 12% de la extraccin total, de
este total de consumo interno, la mayor parte se destina a las coqueras que
transforman el carbn mineral para comercializar coque en el exterior.

As que finalmente el consumo de carbn en el pas durante 2015 fue de solo

17.131 GWh que fueron transformados en energa elctrica, aunque esta
participacin en la canasta energtica se ha mantenido estable en los ltimos aos
debido a que brinda confiabilidad al sistema elctrico nacional ante fenmenos de
escasez de agua para la generacin en hidroelctricas, no es un mercado muy
grande al que se pueda considerar como el objetivo principal de la industria de
extraccin de carbn para los prximos aos.

Por otra parte, la creciente necesidad de disminuir la contaminacin en los

procesos industriales puede llevar a que se implementen otros mtodos para
brindar confiabilidad al suministro de energa o a que se sustituya el carbn por
otros combustibles tales como biomasa, bioetanol o biodiesel haciendo que la
demanda interna de carbn detenga su crecimiento en algunos aos.

1.5. PROYECCIN DE PRECIOS

De acuerdo con el sistema de informacin minero colombiano SIMCO, los precios
de exportacin de los carbones trmico y metalrgico llegaron a un mximo de
96,77 USD/ton y 189,59 USD/ton respectivamente en 2011, desde entonces el
precio ha cado estrepitosamente hasta llegar a los valores actuales de 46,3
USD/ton y 63,2 USD/ton en slo cinco aos.

Esto debido a que las regulaciones ambientales han hecho que las economas de
cada pas sean cada vez menos dependientes del carbn y a que muchos pases se
han convertido en autosuficientes con su manejo del carbn como por ejemplo
China y Estados Unidos. En el caso particular de Colombia sus exportaciones tienen
gran acogida en Brasil, Mxico y Per, pero es difcil entrar al mercado asitico de
mayor demanda debido a su posicin geogrfica y a la competencia de Australia,
por lo tanto, el precio est fuertemente condicionado a las demandas de los pases
de la regin.

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Internamente los precios del carbn son establecidos mediante resoluciones
gubernamentales por lo que su disminucin no ha sido tan marcada, y se puede
esperar que siga esta tendencia para evitar que aumenten las importaciones y
proteger la industria interna.

1.6. VISIN DE LA MINERA DE CARBN EN COLOMBIA

En el plan nacional de desarrollo actual (2014-2018) se plantea que la minera
seguir siendo de gran importancia para el crecimiento econmico del pas por lo
que en la visin del gobierno nacional se contempla que sea un sector competitivo
y organizado a nivel regional y nacional.

La principal estrategia del gobierno colombiano para lograr esto es definir la

normatividad bajo la cual se pueda hacer minera responsable que optimice los
beneficios y promueva las oportunidades de extraccin de materiales en lugares
donde se produzca un bajo impacto ambiental. Adems de esto, se contempla
tambin el mejoramiento en infraestructura de transporte (vas de acceso a
puertos y navegabilidad del rio Magdalena).

La visin en general es bastante optimista pero el esfuerzo para lograrla ha de ser

mucho ms grande que el planteado hasta el momento, ya que la falta de estudios
ambientales y de una planeacin estratgica de parte de los gobiernos locales y
nacionales ha creado conflictos entre las partes interesadas en el manejo de los
recursos, y la prdida de inversin extranjera por las razones anteriormente
mencionadas ha resultado en una disminucin considerable en la cantidad de
fondos para realizar las obras de infraestructura necesarias para lograr un sector
minero competitivo.

1.7. RETOS ASOCIADOS AL COMERCIO DEL CARBN

Recientemente el Ministerio de Minas y Energa ha publicado los principales retos
identificados en la minera nacional, estos perjudican las actividades de extraccin
del carbn e imponen retos que la poltica colombiana debe afrontar para
optimizar el beneficio econmico que le produce el comercio del carbn al pas, a
continuacin se enuncian los ms relevantes:

Los altos niveles de ilegalidad en la actividad minera de pequea escala

causan detrimento en los recursos naturales y hacen que la extraccin legal
pierda competitividad
Existe una falta de coordinacin institucional entre los ministerios de Minas
y Energa, el ministerio de Ambiente y desarrollo sostenible y el ministerio
del interior lo que causa una gestin ineficiente y no brinda confianza a las
empresas del sector

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 Los sistemas de informacin mineros no cuentan con recursos para realizar
los estudios pertinentes a construir un plan de ordenamiento territorial que
satisfaga todas las necesidades del sector
La infraestructura para transportar el carbn hacia los puertos de destino o
los puntos de consumo es deficiente y no se han creado encadenamientos
productivos que provean facilidades para su comercializacin
Existen tambin conflictos sociales asociados a la produccin del carbn, ya
que la mitigacin de los impactos ambientales de esta actividad no ha sido
eficaz en muchos casos y la imagen del sector es desfavorable en la mayora
de poblaciones
La cada internacional del precio del carbn ha puesto en riesgo la
rentabilidad de esta actividad comercial y ha disminuido la inversin
extranjera que facilitaba el acceso a tecnologa ms avanzada

1.8. FACTORES MEDIOAMBIENTALES

Como se ha discutido anteriormente, las regulaciones ambientales han hecho que
el uso del carbn mineral como recurso energtico primario tenga un escaso
crecimiento y a que su participacin en la canasta energtica disminuya de forma
que se vea superado en un futuro cercano por el gas natural.

Uno de los principales aspectos ambientales que han impulsado estas regulaciones
sobre el carbn es el cambio climtico, ya que se han fijado metas de reduccin de
emisiones de dixido de carbono y otros gases de efecto invernadero lo que
conlleva a una reduccin en el uso del carbn como fuente primaria de energa.

Otros aspectos ambientales que han impactado el uso del carbn a nivel mundial
son: la contaminacin del recurso hdrico, el cambio de uso del suelo, la liberacin
de partculas en suspensin al aire, drenaje de terrenos frtiles, la generacin de
desechos y de ruido.

En Colombia la mayora de las minas de extraccin de carbn son a cielo abierto,

as que adems de los impactos ambientales en recursos abiticos (aire, agua y
suelo) generan grandes impactos sociales debido a que las grandes extensiones de
terreno usadas para este fin alarman a los ciudadanos que cada vez son ms
reacios a los proyectos de minera.

1.9. RECOMENDACIN
El mercado del carbn en Colombia est basado principalmente en las
exportaciones, por lo que la tendencia mundial de disminuir el uso del carbn
dadas las restricciones medioambientales, provocar que la extraccin del mineral
en el pas decrezca.

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De modo tal que, para formar una industria capaz de competir en el mercado del
carbn, se debe invertir en el corto plazo en el mejoramiento de la infraestructura
que facilite el comercio del carbn para que las empresas puedan aprovechar
precios favorables y logren impulsar la economa colombiana.

En cuanto a la poltica interna del sector se debe crear un plan de ordenamiento

territorial que brinde un espacio bien definido para la minera responsable y
establecer las estrategias de cuidado ambiental para que los proyectos de
extraccin de minerales no produzcan un impacto que no se pueda mitigar o
compensar logrando que la imagen de la minera mejore entre la poblacin y los
proyectos de exploracin y extraccin tengan ms aceptacin.

2. REFERENCIAS

[1] British Petroleum, Energy Outlook, 2016.

[2] U.S. Energy Information Administration, International Energy Outlook 2016,

Washington DC., 2016.

[3] Unidad de Planeacin Minero Energtica, Cadena del Carbn, Bogot, 2012.

[4] Ministerio de Minas y Energa: direccin de minera empresarial,

Produccin y exportaciones de carbn en Colombia Primer trimestre de 2016,

Bogot, 2016.

[5] Ministerio de Minas y Energa, Poltica minera de Colombia, Bogot, 2016.

[6] UPME: subdireccin de planeacin minera, Plan nacional para el desarrollo

minero al 2019, Bogot, 2006.

[7] Agencia Nacional de Minera, Normativa de la ANM, 2016. [En lnea].

Available: https://www.anm.gov.co/?q=normativa-de-la-ANM.

[8] Sistema de Informacin minero colombiano, Boletines Estadsticos,

Agosto 2016. [En lnea].

Available: http://www.simco.gov.co/simco/Estad%C3%ADsticas/Preciosdel

Carb%C3%B3n/tabid/109/Default.aspx?PageContentID=90.

7
[9] Sistema de informacin minero colombiano, Precios de Carbn y Coque,

Agosto 2016. [En lnea]. Available: http://www.upme.gov.co/generadorconsul

tas/Consulta_Series.aspx?idModulo=4&tipoSerie=121&grupo=370&Fechainici

al=01/01/1990&Fechafinal=31/12/2016.

[10] Sistema de informacin de Petroleo y Gas colombiano, Precios de

Combustibles, Agosto 2016. [En lnea]. Available: http://www.sipg.gov.co/

sipg/Home/SectorHidrocarburos/PreciosdeCombustibles/tabid/75/language/es-
ES/Default.aspx.

[11] Unidad de Planeacin minero energtica, Balance Energtico Colombiano,

1975-2015. [En lnea]. Available: http://www1.upme.gov.co/balance-energetico-
colombiano-1975-2015.